Dairy sector in the European context

The dairy sector in the
European context
Gérard You
Mardi 15 octobre 2013
Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
Northern countries, large
European producers
Collect
indes
thepays
countries
members
of(1000
the EUtonnes)
(1,000 T)
Collecte
membres
de l'UE
21%
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'aptrès Eurostat
30 000
18%
25 000
20 000
10%
15 000
8%
10 000
5 000
Malte
Chypre
Luxembourg
Bulgarie
Slovénie
Estonie
Grèce
Lettonie
Slovaquie
Roumanie
Lituanie
Hongrie
Portugal
Finlande
Tchéquie
Suède
Autriche
Belgique
Danemark
Irlande
Espagne
Pologne
Italie
Pays-Bas
Royaume-Uni
France
Allemagne
0
4 countries producing 50 % of the European collect,
9 countries 80% of the European collect.
La durabilité des élevages laitiers du NordNord-Ouest de l’Europe – 15 octobre 2013 - Paris
Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
2
Dynamic dairy countries
120
115
110
Pays-Bas
105
Danemark
Allemagne
100
France
Irlande
95
90
janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14
• In Northern Europe, the collect follows the quotas.
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
3
Productif herds
Performancesdu
of the
dairy herd
(kg/cow/year)
Rendements
cheptel
laitier
(kg/VL/an)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat
9 000
Danemark
8 000
Allemagne
7 000
Irlande
France
6 000
Pays-Bas
5 000
Pologne
4 000
Royaume-Uni
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3 000
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
4
Dairy reorganization more or less rapid
Evolution
of milk quotas
holders
Evolution
des détenteurs
de quotas
laitiers
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après CCE
100
90
En indice
80
70
60
50
40
30
20
Irlande
Danemark
Allemagne
La durabilité des élevages laitiers du NordNord-Ouest de l’Europe – 15 octobre 2013 - Paris
France
Pays-Bas
Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
5
Large and productive dairy workshops
Evolution
of the average quota by producer
Evolution du quota moyen par "livreur"
tonnes
1 400
1 200
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Commission européenne
1167
1024
1 000
800
616
599
600
400
358
350
331
288
310
306
266
234
200
74
0
1995/96
2006/07
2012/11
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
6
Production costs contrasted
Point
mort
Dead
point
€/t
450
400
350
Danemark
300
Pays-Bas
Allemagne
Roy.-Uni
200
France
Irlande
150
250
100
50
0
2000
•
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Dead point = milk price covering the charges before the familiy labour with
taking account of the direct subsidies and by
by--products.
products.
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
7
Milks well valorized
Prix du
laitprice
Milk
€/t
450
400
Pays-Bas
Danemark
350
300 France
Allemagne
250
Roy.-Uni
Irlande
200
150
100
50
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source: DG AGRI RICA UE jusqu’en 2008 puis sources nationales – traitement Institut de l’Elevage
• Witness of the dairy models efficiency
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
8
Contrasted results by tonne of milk
Current result before
taxes
/ T milk
RCAI/t
de€ lait
€/t
200
Irlande
150
France
100
Allemagne
Pays-Bas
50
Roy.-Uni
Danemark
0
-50
-100
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source: DG AGRI RICA UE jusqu’en 2008 puis sources nationales – traitement Institut de l’Elevage
• Witness of the financial solidity of the dairy models
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
9
High differencies in the evolution of the
labour productivity
Lait produit
UTA non labour
salariée
Milk /par
no-emploeyd
Milk / total labour
kg/UTA
Lait produit par UTA totale
1 100 000
900 000
% UTA
non
900 000
salariées
800 000
800 000
700 000
700 000
600 000
600 000
kg/UTA
1 000 000
500 000
500 000
Danemark
200 000
100 000
Roy.-Uni
400 000 55%
Pays-Bas
Pays-Bas
Roy.-Uni
Allemagne
Irlande
300 000 92%
Allemagne
Irlande
France
100 000 87%
400 000
300 000
Danemark
200 000 80%
France
94%
2000
2001
2002 2003
2004
2005 2006
2007
2008 2009 2000
2010 2001
2011 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source: DG AGRI RICA UE jusqu’en 2008 puis sources nationales – traitement Institut de l’Elevage
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
Incomes variability depending on the
models
Agricultutal incomes in the specialized dairy farms (current result before taxes /Family labour
50 000 €
Results in 2009 are very
low and unusual in all the
countries.
Pays-Bas
40 000 €
Irlande
30 000 €
DANEMARKviability :
2009 conditions
ALLEMAGNE
nowhere
!
NB: Germany,
agriculltural year : [jjulyFRANCE
june]
20 000 €
Allemagne
10 000 €
PAYS-BAS
France
Danemark
0€
_IRLANDE
2005-2010
evolution very
different.
No good
years in France? Some bad in
Germany?
2007
1990
-10 000 €
1995
2000
2005
2010
DK2008=~0 ou -20 000 ?
DK2009<=-40 000
Source: DG AGRI RICA UE jusqu’en 2008 puis sources nationales – traitement Institut de l’Elevage
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
Mostof the Northern European
Countries are in suprlus
Trade balance for milk products
(billion of liters eq. milk)
0,4
-0,2
0,2
2,1
0,1
0,6
Excédent > 2 milliards de litres
4,6
2,9
-3,4
Excédent de 0 à 2 milliards de litres
2,2
4,2
0,6
0,2
0,1
0,5
4,0
Déficit de 0 à 2 milliards de litres
0,1
Déficit > 2 milliards de litres
-0,2
-4,6
-0,4
-0,0
-0,3
-2,0
-1,2
-0,0 (chypre)
-0,0 (Malte)
Eurostat –2008
CER France – 26 novembre 2012
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
1
2
Germany bets on the volume
•
Strengths:
3 dairy models adapted to different regional contexts,
Modernized workshops – sometimes over-sized in the North,
An estate plan and investment aids permitting expansion,
Manufacturing of consumer products and cheese ingredients poorly
differentiated, competitive, adapted to the European and global market,
Scale economy and lower costs: the transformation forces,
Big place of the cooperatives (70% of the collect) ready to follow the growth,
•
Weaknesses :
Renewal of wage labor and equipments in the East,
Unremunerative internal market,
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
13
Germany bets on the volume
•
Opportunities:
High international demand for the milk products
Territorial differentiation of the public policies,
Farms in the process diversification according to the energy market,
•
Threats:
Energy policy and the biogas competition,
Cereals / milk competition,
Aging population,
•
Perspectives :
Growth in the North,
Stability in the South,
Incertitude in the East.
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
14
Netherlands will further produce
•
Strengths:
Very good agro-climatic conditions,
A dairy area very concentrated : low collect costs,
Farmers highly qualified,
Well structured livestock – economically strong,
A simple dairy system – technically performant – based on grazing,
Dairy model among the most profitable, despite the high price of the land,
A transformation concentrated and very offensive on the European and the
global market,
•
Weaknesses:
Price of land,
High environmental constraints (nitrates, ammonia),
Narrow internal market but productive,
High density: high sanitary risks.
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Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
15
Netherlands will produce +20%
•
Opportunities:
High international demand for the milk products,
Port infrastructures suitable for the exchanges,
Very attractive work,
•
Threats:
Competition with others agricultural production (pigs),
Difficulties for the labour recruitment,
Future of the nitrates directive derogation,
High society pressure : animal welfare,
High urban pressure on the agricultural area,
•
Perspectives:
Possible growth of 20% of the production,
The evolution will depend on the power of balance between the dairy sector and
the civil society
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
16
Can Ireland produce +50% ?
•
Strenghts
Good agro-climatic conditions for the milk production,
A « low-cost » production system,
Profitable and dynamic production,
A solid research/development sector,
Productivity reserves: herd and areas,
Collective management of the farms,
•
Weaknesses:
High climatic sensibility,
Highly seasonal production,
Numerous and over-sized transformation tools,
Collective transformer, few concentrated and less competitive,
Narrow domestic market.
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Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
17
Can Ireland produce +50% ?
•
Opportunities:
Dynamism of the international demand on the milked ingredients
Proximity to the british market and the future of the production,
Attractiveness of the dairy sector,
•
Threats:
Timid banking sector,
Environmental regulations,
CAP reform disadvantages milk compared to suckler herds,
•
Perspectives:
Production growth between 30 et 40% according to our estimation between 2010
and 2020.
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
18
Where is Denmark?
•
Strenghts:
3 600 ultra-modern dairy farms,
A high labour productivity,
A very productive and restrained system,
A solid research/development sector,
A well integrated sector: upstream/downstream, research/development,
A very efficient transformer: the best valorised milk for exporters,
•
Weaknesses:
High economic sensibility,
Very high debt: important financial costs,
A low net margin per litter of milk,
Farms are very exposed to the market instability,
Narrow domestic market.
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
19
Où en est le Danemark ?
•
Opportunities:
Dynamism of the international demand on the milked ingredients,
•
Threats:
Degradation of the economic conjuncture,
Evolution of the land price,
Future of the banks,
•
Perspectives:
Very uncertain,
Depend on the evolution of the markets,
Report milk price/concentrates price
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Bretagne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
20
Can United Kingdom recover ?
•
Strenghts
Good agro-climatic conditions for the milk production,
Robust but obsolete production systems,
Cheap workforce,
Captive internal market for rewarding and solid conditioned milks,
Increasing internal demand with 60 million of consumers,
•
Weaknesses:
Old farmers, few enterprising,
Low collective organization of farmers,
Competition with crops production in England,
Dual milk transformation submitted to the powerful retail,
National agricultural policy unfavorable to the production,
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Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
21
Can United Kingdom recover ?
•
Opportunities:
Economic dimension refund since 2008,
2 offensive foreign transformers: Arla et Muller,
•
Threats:
Re-evaluation of the liver,
Agricultural land more and more wanted,
Powerful and concentrated retail,
Society and public power more sensible to the environmental dimension than
the agricultural productivity,
Tuberculosis,
•
Perspectives:
Future of the dairy production in England?,
Increasing in Northern Ireland but limited to environmental constraints,
Stability in Scotland and Wales.
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