Bois français et marché mondial (FBF, 2007)

Transcription

LE MARCHE MONDIAL Des BOIS
RESINEUX : QUELLE PLACE POUR LES
BOIS FRANCAIS?
ERIC TOPPAN
FRANCE BOIS FORET
Eric TOPPAN - FRANCE BOIS FORET
Plan de la présentation
•Forêts et récolte de bois dans le monde, en Europe et
en France
•Production de sciage dans le monde, en Europe et en
France
•Le bois-énergie
•Les marchés des bois ronds et du sciage en France
•La France sur les marchés extérieurs
•Perspectives
FORETS ET RESSOURCES FORESTIERES
Forêts et Ressources Forestières dans le monde
•
Foret mondiale 3,8 milliards d’ha mais seulement 800 millions de forêt de
production
•
Récolte 3,3 milliards de tonnes de bois:
 Matériau: 47% (construction, meubles, papiers),
 Bois de feu, charbon de bois : 53%
 plus de 60% du bois est coupé dans les pays en voie de développement (80%
part en fumée et seulement 20% est utilisé comme bois-matériau).
 Dans les pays développés du Nord, le rapport est inversé: 85 % du bois récolté
est utilisé comme matériau.
 Un quart de la récolte mondiale de bois est certifié
•
Le commerce du bois a une importance économique majeure :
 Exportations mondiales = 140 milliards de dollars = 290 millions de tonnes de bois
= moins de 20 % de la production mondiale de bois-matériau.
 80% du matériau bois est consommé dans son pays d'origine.
 Les forêts du Nord exportent quatre fois plus que les forêts du Sud (80% du boismatériau exporté dans le monde).
 Les bois tropicaux représentent seulement 17% des grumes de bois échangées
dans le monde ( résineux 30% et feuillus 53 %).
Forêts et Ressources Forestières dans l’UE 27
• 140 millions d’hectares:
33% de la surface totale de
l’UE 27.
•20 milliards de m3 de bois
sur pied, soit en moyenne 140
m3/ha
• 710 millions de m3
d’accroissement biologique
annuel, soit près de 2 millions
de m3 par jour.
• 330 millions de m3 récoltés
chaque année, soit moins de
la moitié de l’accroissement
biologique annuel
Forêts et Ressources Forestières
Croissance et exploitation annuelles dans les grands massifs
ligneux en Europe en millions m3/an
178.3
198.0870
178.3
113.2
113.2
Northern
132.4
14.4
10.2
11.6
Baltics 11.5
75.3
103
73.4
48.3
36
Central
27.8
19.9
Alpic
23.6
Belarus
39.8
16.5
Pannonic
Sub-Atlantic
France
39
50.0
120
21.1
16.3
132.4
75.3
Atlantic
*)
European
Russie
Russia
46.1
32.6
23.3
15.0
Mediterranean
West
Mediterranean
Middle
Mediterranean
East
Croissance
Net
Annual Increment
annuelle
Roundwood
Volume
récolté
Harvest
* ) AAC
(Annual allowable cut)
disponible
d’après J.Poiry
La France: un grand potentiel forestier pas assez valorisé
1er
3ème
4ème
pays européen en stock de bois sur pied
pays européen pour la surface forestière (après
la Suède et la Finlande)
pays européen pour la production de grumes
(après la Suède, l’Allemagne et la Finlande)
10ème mondial mais 1er producteur européen de
grumes de feuillus
5ème
pays européen pour la production de sciages
(doublée par l’Autriche) mais 1er producteur
européen de sciages feuillus
Caractéristiques de la forêt française
• Une forêt importante:
 15,7 millions d ’hectares soit 28.6 % du territoire
• Principalement privée :
 74% de foret privée
• Très morcelée:
 3.5 millions de propriétaires dont 1.1 million de plus de 1 ha
• Très diversifiée: 128 essences de bois différentes.
 première forêt feuillue d’Europe: 10.3 millions d’ha de
forêts feuillues, avec notamment des chênes de très grande
qualité. Plus de 71% de la forêt privée est composée de
feuillus
 4.4 millions d’ha de forêt résineuse seul pays à cultiver
autant de variétés de résineux: sapin, épicéa, douglas, pin
maritime, pin sylvestre… Les forêts scandinaves, à
l’inverse, sont quasiment mono-essence.
Surfaces des principales essences
Pin maritime
Pin sylvestre
Forêt privée
Épicéa commun
Forêt publique
Sapin pectiné
Douglas
Autres conifères
Hêtre
Chêne pédonculé
Chêne rouvre
Chêne pubescent
Chênes mélangés
Châtaignier
Chêne vert
Frêne commun
Charme
Peupliers
Autres feuillus
0
200
400
600
800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800
milliers d'ha
Le bois : une richesse à valoriser
Une ressource abondante en France
Volume total de bois sur pied
= 2,4 milliards de m3
dont 1,7 milliards de m3,
soit 71 %, en forêt privée
Les forêts privées sont davantage
situées sur des zones à plus faible
production et présentent un
volume sur pied à l’hectare plus
faible (153m3/ha contre 183
m3/ha en forêt publique)
Accroissement naturel des arbres = 103.1 millions de m3/an
Récolte = 60 millions m3/an*
* bois commercialisé + auto-consommé
Loin d’être surexploitée, la forêt française souffre de sous-exploitation.
La récolte de la forêt privée représente environ 60% des volumes
commercialisés (bois d’œuvre et bois d’industrie)
Production de bois en France depuis 1947
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
19
47
19
51
19
55
19
59
19
63
19
67
19
71
19
75
19
79
19
83
19
87
19
91
19
95
19
99
20
03
0
bois d'œuvre
bois trituration et d'industrie
Les effets des tempêtes de 1999 sont désormais passés. Après le pic de 48,5
millions de m3 en 2000, on ne retrouve pas encore en 2005 le niveau
d’avant tempête.
Evolution récente de la production de bois d’œuvre
Bois résineux : produire plus pour répondre à la
demande
14,8
2005
En millions de m3
Baisse importante de la récolte de feuillus: recul des débouchés traditionnels,
hausse des coûts d’exploitation, fermeture des petites scieries.
Hausse de la récolte des résineux: plantation d’après guerre en exploitation, forte
demande de la construction et l’emballage.
Forêts et Ressources Forestières
Accroissement annuel du volume sur pied par région, IFN
Exploitation forestière par région, 2005
aquitaine
13%
autres
68%
103
Mm3
Aquitaine
24%
rhôneAlpes
8%
Total
exploitation
lorraine
6%
36 Mm
franche
comté
5%
Autre
59%
3
Lorraine
10%
Franche Comté
7%
La région Franche Comté est la troisième région de production de bois en
France
Récolte grumes de feuillus 2005
autres
feuillus
11%
Récolte grumes de résineux 2005
autres
résineux
11%
chêne
46%
douglas
11%
hêtre
21%
pin maritime
34%
peuplier
22%
En 2006, 41% de la récolte de bois est certifiée PEFC soit un doublement en 2 ans.
sapin-epicea
44%
Récolte bois d'œuvre résineux
12000
bo-sapins
10000
bo-pins
milliers dem3
8000
6000
4000
2000
0
1947
1952
1957
1962
1967
1972
1977
1982
1987
•Entre 2004 et 2005:
•Sapin épicéa: +3,5 %
•Pin sylvestre: -14,3 %
1992
1997
2002
2005
Récolte bois d'œuvre feuillus
4500
chêne
hêtre
4000
peuplier
autres
3500
3000
2500
milliers dem3
2000
1500
1000
500
0
1947
1952
1957
1962
1967
1972
1977
1982
1987
1992
1997
2002
•Entre 2004 et 2005: la récolte de feuillus se redresse enfin (+7,1%)
•Hêtre: +16,2%
•Chêne: +7,1%
2005
PRODUCTION DE SCIAGE
Economie mondiale de la scierie
Les résineux dominent le marché des sciages - L’Amérique du Nord et l’Union Européenne
représentent plus de 60 % de la production mondiale
Production mondiale de sciages en 2006
sciages
feuillus
23%
Répartition de la production mondiale de sciages en 2006
amerique
du Nord
35%
UE 27
26%
425
millions m3
sciages
résineux
77%
afrique
2%
Océanie
2%
reste du
monde
24%
Europe
hors UE 27
8%
Asie du
Sud-Est
3%
•Commerce mondial des produits forestiers: 150 milliards de dollars EU (2003).
•Emploi mondial dans le secteur forestier officiel: 13 millions de personnes (2000).
•Valeur ajoutée brute dans le secteur forestier: 354 milliards de dollars EU (2000).
Economie de la scierie en Europe
•2,2 % du PIB, 335
milliards d'euros
18
12.2
•3 millions d’emplois
0.5
0.4
•242 000 entreprises de
transformation du bois
(94 % - de 20 salariés).
•Depuis 10 ans, la
demande de sciage en
Europe a augmenté de
façon constante
4.5
4.8
5.0 24.0
7.7
Suède
2.9
10.5
2.6
2.8
RU
•La structure de l ’offre a
connu un changement
majeur: Les scieurs NordAméricains et les Russes
ont été les principaux
perdants au profit des
scieurs Scandinaves,
Allemands et Autrichiens.
Finlande
0.2
Hollande
16
1.
8
3.6
3.7
Allemagne
8.5
3.3
3.8 3.8
Espagne
Autriche
9.9
Importations de sciages
Production de sciages
consommée
sur le marché intérieur
France
7.8
1.75
0.1
6 Italie
- en Million m3 -
Consommation de sciages et panneaux par habitant
Finlande
Autriche
Norvège
Danemark
Suède
Allemagne
Moyenne de l ’Europe
Moyenne Europe de l’Ouest :
- sciages 0.239 m3
- panneaux à base de bois 0.105 m3
Suisse
République Tchèque
Pays-Bas
France
Bois de sciage
Royaume-Uni
Panneaux à base de bois
Italie
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
- Consommation en m3 par habitant – données 2000 – d’après J.Poiry
Economie de la scierie en France
La Franche Comté produit 10 % du volume de sciage français - l ’épicéa est l ’essence résineuse
dominante sur le marché français avec près de 60 % de la consommation totale de résineux
Production totale de sciage en France et
la position de Franche-Comté, en 2005
8
Million m3
Autre
7
Franche Comté
6
5
4
Consommation de sciages résineux en
France par essence et provenance, en
2005
pin sylvestre
importés
sapin-épicéa
2%
d'ex URSS
4%
sapin-épicéa
de Finlande
5%
90%
3
sapin-épicéa
de Suède
2
3%
92%
1
10%
8%
0
Résineux
sapin-épicéa
d'Allemagne
6%
autres
résineux
importés
11%
L’épicéa de scandinavie est
réservé aux usages
apparents (raboterie,
menuiserie), l’épicéa
français et d’Europe
Centrale est plutôt utilisé
dans la construction
Consommation sapin-épicéa
sciages résineux
41%
11.2 Mm3
pin sylvestre
5%
douglas
7%
pin maritime
16%
Feuillus
L’utilisation des résineux
total bo resineux
tritu resineux
sciages resineux
25000
20000
1000 m3
15000
10000
5000
19
47
19
49
19
51
19
53
19
55
19
57
19
59
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
0
19
47
19
49
19
51
19
53
19
55
19
57
19
59
19
61
19
63
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
1000 m3
L’utilisation des feuillus
12000
bo- feuillus
tritu-feuillus
sciage-feuillus
10000
8000
6000
4000
2000
0
Production de sciages par région
Production sciages de feuillus par région en 2005
Autres
régions
58%
Production sciages résineux par région en 2005
Lorraine
14%
Bourgogne
10%
France:
1 818 000
Champagne
ardennes
Franche 10%
Comté
8%
RhoneAlpes
15%
Autres
régions
45%
France:
7 755 000
production sciages résineux 2005 par région
Rhone-Alpes
1164
Alsace
829
Aquitaine
1464
Franche
Franche Comté
758
Comté
Autres régions
3540
10%
La Franche Comté est:
•4ème productrice de sciages feuillus avec 149 000 m3 en 2005
•4ème productrice de sciages résineux avec 758 000 m3 en 2005.
Alsace
11%
Aquitaine
19%
Production sciages feuillus en 2005
autres
feuil us
12%
hêtre
22%
peuplier
20%
Production sciages résineux en 2005
chêne
46%
pin
sylvestre
7%
autres
résineux
5%
sapinépicéa
56%
douglas
10%
pin
maritime
22%
Les sciages certifiés ont été multipliés par 5 en 2 ans. Ils représentent 20% de la
production.
Exploitation et transformation
• Nombre de bucherons en forte baisse
• Mécanisation en hausse
• Nombre de scieries en baisse régulière, aujourd’hui,
2200 scieries avec 13000 salariés (dont 58%
produisent moins de 2000 m3/an),
• Les scieries de plus de 6000 m3 assurent 74% de la
production
• Les sciages feuillus et les produits à haute valeur
ajoutée sont produits par les petites unités
Principales évolutions récolte-production 1995-2005
•L’offre de sciage française est à l’image de la forêt française: très diversifiée. La production
de sciages résineux augmente régulièrement en France +15% en 15 ans mais dans des
proportions moindres que dans l’UE (+40%). Par contre la production de sciages feuillus
est en net repli: -46% sur 15 ans. Les Français sont capables de produire dans de grandes
longueurs et de fortes sections en résineux, ou dans des dimensions spécifiques
contrairement aux productions scandinaves très standardisées. Le nombre de scieries a été
divisé par 2 en 15 ans, la production globale stagne.
•La production de bois d’œuvre de douglas a doublé (1,5 M de m3) et le sciage a
augmenté de 60% (775 000 m3). Les plantations d’après guerre arrivent à pleine
exploitation.
•La production de bois d’œuvre de sapin-épicéa a augmenté de 20% (6,6 Mm3) et le
sciage a augmenté de 25% (3,4 Mm3 à 4,3Mm3).
•La production de bois d’œuvre de pin maritime est stable mais la production de sciage
recule de 17%. La production de bois d’œuvre de pin sylvestre recule de plus de 50% (939
000 m3) et le sciage baisse de 33% (790 000 m3 à 592 000 m3).
•La production de bois d’œuvre de chêne est stable (2,8 Mm3) et le sciage recule de près
de15%.
•La production de bois d’œuvre de hêtre recule de plus de 30% et le sciage recule de près
de 60%.
Principales évolutions sciages résineux 19942005
Evolution des volumes de sciages résineux produits en France
5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 000 000
Sapin - Epicéa
Pin maritime
Pin sylvestre
Douglas
Volume (m
3
)
3 500 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
EAB – traitement S. Drouineau
Principales évolutions sciages feuillus 1994-2005
Evolution des volumes de sciages feuillus produits en France
1 200 000
1 000 000
)
800 000
Volume (m
3
chêne
chataignier
hêtre
peuplier
600 000
400 000
200 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
EAB – traitement S. Drouineau
Le bois énergie
•4 % du bilan énergétique national et 1ère énergie renouvelable : 55% des énergies
Autres (biocarburants,
pompes à chaleurs,
renouvelables.
biogaz, géothermie,
solaires...)
• Priorité de la France et de l’UE : 20% des énergies à l’horizon 2020. éoliens, 1,8
• 40 Mt de Bois énergie dont 25 Mt proviennent de la forêt
•plus de 1500 chaufferies et réseaux de chaleur collectifs
Déchets urbains
renouvelables
0,93
Hydraulique
4,9
Bois et déchets bois
9,3
•6 millions de maisons individuelles équipées d’un appareil de chauffage bois
•Le bois énergie forestier est exploité quasi exclusivement sous forme de bûches
•
La production de plaquettes forestière 200 000 tonnes dont 120 000 tonnes
par la marque Forêt énergie (ONF + groupe coopération forestière). Objectif 1
million de tonnes d’ici 2010.
•
Une filière qui représente déjà l’équivalent de 20 000 emplois et une source
potentielle d’emplois important en milieu rural
Les marchés du bois en France
•
Ventes d’automne 2007 : prix du bois en hausse
 Hausse des matières premières, 100$/baril de pétrole
 Forte demande à l’export : Chine…
 dynamisme de la construction qui absorbe près de la moitié des sciages
français soutient la demande en bois frais : avec 435.000 nouveaux
logements commencés l’année dernière, 2007 est la plus forte année de
production depuis la fin des années 1970.
 Intérêt pour les énergies renouvelables : développement du bois énergie,
 des hausses spectaculaires pour certains résineux et surtout pour le
chêne
 besoins importants des scieurs et transformateurs
 L’offre de bois stagne
une revalorisation très significative des prix du bois,
même si celle-ci n’est que partielle sur le très long
terme. Après les tempêtes de 1999, les prix du
bois sont enfin repartis à la hausse depuis 3
ans.
Le marché de bois feuillus
 Le Chêne: très forte demande en Europe:
 La concurrence sur le chêne est forte.
 Les scieurs français ont fortement augmenté leurs capacités de production et achètent
massivement.
 Le chêne en forêt privée s’est apprécié de +20% en moyenne en 2007.
 les sciages de chêne ont augmenté en moyenne de 10%
 rattrapage des prix du chêne qui, en valeur constante, n’a fait que baisser ces dernières
décennies.
450
Evolution des prix des chênes
( en euros constants 2005)
400
350
300
250
200
150
100
50
source, prix ONF sur pied
2005
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
1948
1946
1944
1942
1940
1938
1936
1934
1932
1930
1928
1926
1924
1922
1920
1918
0
chêne sur pied ONF euros/m3
Chêne 50 cm et + de diam.
Chêne 30-45 cm
Chêne 25 cm et -
TOTAL CHENE
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Prix moyen
98
Prix moyen
99
Prix moyen
01
Prix moyen
02
Prix moyen
03
Prix moyen
04
Prix moyen
05
Prix moyen
06
Prix moyen
07
Le marché de bois feuillus
• Le hêtre est toujours une essence sinistrée
 Le hêtre retrouve une demande
 Les produits venus de Roumanie et d’Allemagne maintiennent les cours
à des niveaux très bas
 forte concurrence d’autres essences (bouleau, …).
 L’Allemagne connait un ralentissement économique marqué, notamment
le secteur de la construction d’où ses exportations de hêtre (grumes et
sciages) à bas prix.
En France, le hêtre se vend mieux en mélange
avec du chêne à des prix moyens de 40€/m3 pour
les hêtres de 1 à 2 m3/vum (moitié moins qu’avant
les tempêtes de 1999).
Hêtre sur pied ONF euros/m3
Hêtre 40 cm et +
Hêtre 30-35 cm
Hêtre 25 cm et -
TOTAL HETRE
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Prix moyen
98
Prix moyen
99
Prix moyen
01
Prix moyen
02
Prix moyen
03
Prix moyen
04
Prix moyen
05
Prix moyen
06
Prix moyen
07
Le marché des bois résineux
•
Sapin épicéa : plus forte demande depuis 20 ans
 besoins importants des grosses scieries allemandes et autrichiennes ces dernières années
 En trois ans, le prix moyen du sapin-épicéa ONF est en hausse de près de 50 %.
 La charpente en sapin épicéa a augmenté de 10% environ.
•
Douglas : France est le premier producteur après les USA
 demande très forte pour la construction en qualité charpente,
 nouveaux débouchés prometteurs: maisons à ossatures bois ou l’aménagement extérieur en
remplacement des bois exotiques,
 Les prix des sciages de douglas augmentent fortement (+13,5% en sciage choix 2 sur un
an).
•
Pin maritime : stagnation des cours et baisse du marché des sciages
•
Le pin sylvestre, a fait l’objet d’un regain d’intérêt en 2007.
•
Le robinier-faux acacia teste de nouveaux débouchés en extérieurs (salons de jardins,
caillebotis, clôtures, etc.). Vendus de 40 à 50 €/m3 pour des arbres de 0,7 à 1 m3/vum.
•
Les peupliers :conjoncture défavorable
 concurrence des résineux dans les utilisations en literie et en palettes et des cartons et
plastiques dans l’emballage.
 Malgré une légère amélioration du marché, les prix dépassent difficilement 35 €/m3 pour des
arbres de qualité déroulage bien élagués et d’accès facile.
Sapin et épicéa sur pied ONF euros/m3
Sapin 25 cm et +
Sapin 20 cm et -
TOTAL SAPIN
Epicéa 25 cm et +
Epicéa 20 cm et -
TOTAL EPICEA
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Prix moyen 98 Prix moyen 99 Prix moyen 01 Prix moyen 02 Prix moyen 03 Prix moyen 04 Prix moyen 05 Prix moyen 06 Prix moyen 07
cours des sciages de Sapin Epicéa en € constants
105
Choix O
Choix 2 - madriers bastaings
Choix 2 - liteaux
Choix 1
Choix 2 - chevrons
Choix 3 - planches ttes largeurs
95
Indice
85
75
65
2T
19
90
2T
19
91
2T
19
92
2T
19
93
2T
19
94
2T
19
95
2T
19
96
2T
19
97
2T
19
98
2T
19
99
2T
20
00
2T
20
01
2T
20
02
2T
20
03
2T
20
04
2T
20
05
2T
20
06
2T
20
07
55
CEEB – S. drouineau
Evolution du cours des sciages de Douglas en €
courants
270
250
230
210
190
170
150
1T 2005 2T 2005 3T 2005 4T 2005 1T 2006 2T 2006 3T 2006 4T 2006 1T 2007 2T 2007 3T 2007
Choix 1
Choix 2 - 63X150 ou 63 X 175
Choix 2 - 63 ou 75 X 200 à 225
Choix 2 - 63 ou 75 X 250 à 300
CEEB – S. drouineau
Bois de chauffage et d’industrie
•
•
•
•
•
Demande très forte en bois énergie entraînant une déstabilisation du
marché de la trituration (report de main-d’œuvre des bûcherons du
papier vers le bois de chauffage).
Le marché des plaquettes forestières se développe.
 50 à 70 euros la tonne de bois rendue usine
 entre 0 et 7 euros la tonne bois sur pied: inférieur au prix de la
trituration.
Longue stagnation des prix du bois de chauffage ces dernières
années
Depuis 3 ans, les prix ont presque doublé
 passant de 25 euros à plus de 40 euros/stère hors TVA par
camion départ
 entre 8 et 14 euros le stère sur pied.
Les prix des petits bois d’industrie sont remontés, mais papetiers et
producteurs de panneaux en Europe sont en surcapacité
stabilisation des cours
Offre et demande de bois ronds dans le monde
La structure de l ’offre et de la demande en bois rond change globalement - Les plantations de l ’hémisphère
Sud constituent une nouvelle source d ’approvisionnement importante
Europe Continentale –
Croissance de la
production mais déficits
importants
Nouveaux
fournisseurs
européens
Les fournisseurs
Scandinaves atteignent un
Russie – Des resources
plafond d’offre - nouvelle
accessibles très importantes, le
donne ?
rôle futur est mal connu.
EU pacifique –
L’exploitation des bois
décroit en raison de la
protection des forêts
Asie Pacifique –
cette zone va
présenter des déficits
croissants
Est EU et
Californie –
demande globale
majeure
Hémisphere Sud – Croissance issue des
plantations
La France sur les marchés extérieurs
•
La France importe encore beaucoup : 3,5 M de m3 de sciages
résineux, surtout du bois de charpente.
•
Les volumes d’import ont doublé en 15 ans tiré par la construction.
•
Les exportations ont pendant cette même période triplé passant de
320 000 m3 à 1 million de m3. Nous exportons plutôt du bois de
coffrage ou d’emballage.
•
La balance commerciale est en revanche positive en matière de
sciages feuillus. Sur une production de 1,9 million de m3 de sciages
feuillus, nous en exportons 460 000 m3 et n’importons plus guère
qu’environ 180 000 m3 (bois tropicaux inclus). En Europe, plus d’1
m3 de bois d’œuvre feuillu sur 5 est récolté en France. 1 planche de
feuillu sur 7 est produite en France.
Import / Export (1)
•
Balance commerciale de la filière bois : 6,1 Milliards d’euros en
2007 – Nouveau record historique!
Exportations dynamiques, mais les importations progressent plus vite. Meubles,
pâtes, papiers sont les gros poids du déficit
•
Bois ronds: inquiétude!
 exportations de bois ronds en 10 ans
 3 M tonnes en 2006 (1,9 en 1995), dont
- 1,3 M tonnes résineux en 2006 (0,260 en 1995)!
 96 €/tonne en 2006 (163 €/t en 1995) feuillus
 Les exportations restent majoritairement européennes (Espagne, Italie et Allemagne) avec une
forte progression du Royaume-Uni et des Pays-Bas dont la demande explose.
 Les importations de bois ronds tropicaux ont repris leur progression: + 14 % en 2007
 Feuillus tempérés: les importations (+21%) progressent plus vite que les exportations (+16%)
 principaux fournisseurs de grumes de chêne: l’Allemagne et la Belgique
 exportations de grumes de chêne (4 fois plus importantes que nos importations)
-
Espagne, Italie, Royaume-Uni, Portugal, Pays-Bas
Allemagne, Belgique, Chine, Japon, Hong-kong, Viêt-Nam,
X 2 vers la Chine mais limitées (3,2 millions d’euros et 8 % de nos exportations). La Chine diversifie ses
approvisionnements face à la hausse des droits de douanes russes.
 Après plusieurs années de chute, les exportations de grumes de hêtre se redressent enfin +21 % en
volume
-
64% de nos exportations vers la Belgique
 La situation des bois ronds résineux reste inquiétante. Les importations progressent de 41 %,
essentiellement en grumes et le solde est désormais négatif. En 2007, les importations
provenaient principalement d’Allemagne (43 %) suivie par la Suisse, la Belgique et l’Espagne.
Import / Export (2)
• Importations de sciages: Record historique!
 2,3 M tonnes en 2006 (1,3 Mt en 1995), dont
 1,9 M tonnes résineux en 2006 (0,9 en 1995)
• Record historique des importations de sciages résineux près
de 900 millions d’euros
 Importations de sciages résineux en 2007 +22%! hausse importante
des importations depuis l’Allemagne et l’Autriche.
 Les exportations reculent de 5 %. en baisse vers l’Espagne, la
Belgique, l’Allemagne et l’Italie, nos quatre clients les plus importants.
En hausse vers le Maghreb, la Suisse, le Royaume-Uni, les Pays-Bas
et le Portugal
• Excédent en sciage feuillus, chêne et hêtre progressent (85%
des exportations),
 Excédent sur le chêne, mais forte concurrence des pays de d’Europe de l’Est
 Les Etats-Unis restent notre premier fournisseur avec 11 % de nos achats,
mais leur part s'est réduite de moitié depuis 2001 au profit des sciages de
chêne d'Europe de l'Est.
 Redressement du marché du hêtre, après avoir touché le fond en 2005.
• Tropicaux : après une décrue en 2006, les importations
progressent fortement (+ 22 %).
 Les volumes importés proviennent pour 37 % d'Afrique occidentale, 49 %
du Brésil et 14 % d'Asie du Sud-Est.
Perspectives sur les marchés extérieurs
•
LES ETATS-UNIS
 Ralentissement économique général confirmé.
 Coup de frein de la construction (-30% vente logement neuf sur un an)
 Forte baisse du dollar
 baisse globale des importations de bois :
 Importations de sciages de résineux: -48% pour l’Europe -12% pour le Canada
 Exportations de sciages résineux +8 % (surtout RU, Canada)
 Exportations de sciages de chêne -10%
 3 principaux partenaires : le Canada (- 7 %), la Chine (- 24 %) et le Mexique (- 19,3 %).
•
LA CHINE
 Importations de grumes de chêne : record historique en 2007 : plus d’un million de m3 dont
75% de Russie et 4% de France (45 285 m3, +64% par rapport à 2006).
 Importations de sciages de chêne:
 Les importations depuis la France baissent chaque année (- 55 % par rapport à 2005 et – 12 % par
rapport à 2006) au profit des Etats-Unis + 44 % par rapport à 2005
 Importations de grumes de hêtre
 La France est désormais le deuxième partenaire de la Chine sur ce produit avec 91 % d’augmentation
par rapport à 2005 et 73 % par rapport à 2006.
 Importations de sciages de hêtre :+ 22 %en 2 ans.
 L’Allemagne reste le deuxième fournisseur derrière la Roumanie, La France est 3ème fournisseur,
dans des proportions largement inférieures.
Perspectives sur les marchés extérieurs
• LA RUSSIE
 En 2007, la Russie aura exporté officiellement légèrement moins de grumes
de résineux qu’en 2006 à cause de la mise en application des taxes à
l’export. La Chine est de loin le premier acheteur avec 63 % de part de
marché en 2007.
 La baisse probable des exportations de grumes devrait entraîner une
hausse des exportations de sciage de résineux mais encore faut-il que les
outils de transformation puissent répondre à la demande.
•
L’ALLEMAGNE
 La tendance à la baisse des exportations de grumes de chêne se poursuit :- 29 %
 En conséquence la récolte de grumes de chêne devrait être plus limitée en 2008
(prévision : - 30 %)
 Exportations de grumes de hêtre. Stables sur un an.
 Exportations de sciages de résineux: des chiffres record  les acheteurs de bois russes se tournent désormais vers les résineux allemands (+21% en
un an vers la France)
Perspectives
 Dans tous les pays, l'investissement des entreprises est en baisse
 Les fortes hausses de prix sur les matières premières agricoles et
énergétiques freinent la consommation des ménages.
 Aux EUA, le ralentissement se confirme: les ventes de logement neuf sont à
leur plus bas niveau depuis 1995.
 En Asie: croissance soutenue mais l’accélération de l’inflation (au plus haut
depuis 10 ans en Chine).
 En Europe, croissance molle.
 En France, le bon niveau de la consommation et le dynamisme de la
construction ont limité le ralentissement général en 2007. Les perspectives de
croissance pour 2008 sont désormais revues à la baisse (- de 2% de
croissance attendue)
2008 sera sans doute une année charnière pour la filière.





Le marché du grand export sera très concurrentiel devant la hausse inexorable de l’euro face
au dollar.
sciage résineux : nombreuses incertitudes liées à l’évolution du secteur de la construction sur
les marchés étrangers le ralentissement se confirme
En 2008 sera une année de stabilisation voire de défense du marché français
Sur le chêne: concurrence accrue des sciages bas et moyen de gamme américains. Les
hausses des prix conjuguées à la hausse de l’euro devrait freiner les exportations, mais des
marchés s’ouvrent en Asie liés à la mise en place de fortes taxes sur les exportations russes.
Pour le hêtre, le marché international se redresse. Des opportunités apparaissent en Asie. Le
sciage hêtre devrait donc continuer sa progression.
Sources: Observatoire économique
France Bois Forêt - FrenchTimber
Atouts et faiblesses de la France
•
+ Regain d’intérêt pour le bois,
•
•
renchérissement marqué du prix des matériaux concurrents
prise de conscience des problèmes environnementaux: importance de la certification et
de la communication (couper du bois fait du bien à nos forêts)
•
+ Une demande mondiale soutenue
 La consommation de bois augmente avec la population…
 Nouveaux acteurs: Chine, Inde …
•
•
+ La diversité d ’essences (128 en forêt, 30 commercialisées)
+ Sous exploitation importante de la forêt française notamment privée
 + 12 millions de m3 en 2012; + 20 millions de m3 en 2020
•
- Offre de bois éclatée, regroupement des lots
 Le prix des grumes de sciage tend à s’uniformiser en Europe et les coûts de
production deviennent de plus en plus la question centrale de l ’activité du sciage.
 La fourniture de bois des forêts de plantation de l ’hémisphère sud vers l ’Europe
devrait augmenter
•
industrie éclatée, non adaptée aux grands marchés comme la
construction :
 la part du bois recule !!
 Les perspectives de croissance dans la construction sont modérées. La
construction de maisons à ossature bois est en pleine renaissance mais son impact
est encore faible.
 La rénovation devrait maintenir un bon niveau de croissance en Europe, procurant
de nouvelles opportunités pour le développement des produits bois
 Efforts de recherche appliquée pour des produits nouveaux (polymères,
biocarburant…)

Bois français et marché mondial (FBF, 2007)

Transcription

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