es relations économiques Canada

Transcription

Le Service des délégués
commerciaux du Canada
L
es relations économiques Canada-France
sont
dynamiques
et
diversifiées,
marquées par des échanges soutenus de
produits à forte valeur ajoutée, une bonne tenue
des échanges de services, un partenariat élargi
sous forme d'investissements directs, d'alliances
stratégiques, de partenariats technologiques et
scientifiques.
La France est le 9ème partenaire commercial du
Canada et le 4ème européen. En 2014, les échanges
commerciaux canado-français ont progressé (+8%)
à 9,2 milliards de dollars canadiens. Les
exportations se situent à 3,3 milliards de dollars
(+5%) et les importations à 5,9 milliards de dollars
(+10%).
Le marché français est un débouché important
pour les produits finis canadiens à haut contenu
technologique et forte valeur ajoutée. Près de la
moitié des ventes canadiennes vient de secteurs
de
pointe:
aéronautique,
équipements
électriques, électroniques et mécaniques,
instruments de mesure. Auxquels s’ajoutent des
produits d’industries extractives (minerais et
pétrole), des produits industriels intermédiaires
(métaux, chimie, produits forestiers), des produits
agro-alimentaires diversifiés et des produits
pharmaceutiques.
Le Canada importe de France de
l’aéronautique, des équipements mécaniques,
électriques et électroniques, des boissons (vins,
alcools et eaux), des produits pharmaceutiques,
des produits industriels intermédiaires (chimie,
métaux plastiques), des produits de beauté et
parfums, des produits agroalimentaires variés.
La France est le 3ème partenaire mondial et le
2ème européen en services du Canada, avec des
échanges bilatéraux de 5,1 milliards de dollars en
2013. Le Canada est importateur net de services
français pour 554 millions de dollars. Les services
commerciaux se classent en tête des recettes et
des paiements de services.
En 2013, les Français ont effectué 451 900
visites au Canada et les Canadiens ont franchi le
cap du million de visites en France. La France est
le 2ème pays d’origine des voyageurs au Canada, le
3ème pays étranger visité par les Canadiens, et dans
les deux sens, le 2ème pays européen (derrière le
Royaume-Uni).
Le Canada est présent en France. Selon
Statistique Canada, le stock d'investissements
directs canadiens y atteint 6,2 milliards de dollars
fin 2014. Soit 0,7% des investissements canadiens
à l’étranger et 3,2% en Europe. La France est au
7ème rang européen et au 17ème rang mondial des
pays destinataires des investissements canadiens.
Plus de 220 sociétés-mères canadiennes seraient
présentes en France, représentant plus de 21.000
emplois. Les plus importantes sont parmi les
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Ambassade du Canada – Service économique et commercial – 35, avenue Montaigne – 75008 – Paris – France
Mail: [email protected] - - www.france.gc.ca - - Tel : 01 44 43 29 00
principaux acteurs de leurs secteurs. On y
retrouve Bombardier, Boralex, Caisse de dépôt et
placement du Québec, Cascades, CGI, Magna,
McCain, Mitel-Aastra, SNC-Lavallin, Tembec,
Transat, Vermilion. Les nouveaux projets
d’investissements canadiens en France, recensés
en 2014 par l’agence publique Business France,
sont en nette hausse, au niveau record de 29
projets.
La France est un investisseur important au
Canada. Statistique Canada la place comme 5ème
européen et 10ème investisseur étranger, avec un
stock d'investissements directs de 11,7 milliards
de dollars fin 2014. Soit 1,6% des investissements
mondiaux au Canada et 5% des européens.
Environ 550 sociétés-mères françaises y seraient
implantées, soit plus de 1.500 toutes structures
confondues et plus de 96.000 emplois,
essentiellement au Québec, en Ontario et dans les
provinces de l'ouest. Présentes dans presque tous
les secteurs, on y trouve la quasi-totalité des
sociétés du CAC 40, les grands noms de l’industrie
et des services, et de nombreuses PME. Selon
Eurostat, les groupes français présents au Canada
figurent fin 2012, parmi les 28 pays de l’Union
européenne présents au pays, au 1er rang pour le
nombre des filiales, au 2ème pour les effectifs et au
3ème pour le chiffre d’affaires.
La France est un pays prioritaire en
coopération
scientifique
et
partenariat
technologique pour le Canada. Des partenariats à
forte valeur ajoutée, orientés vers l’innovation, se
développent dans l’aéronautique, les technologies
médicales, les biotechnologies appliquées à la
santé et à l’agro-industrie, les écotechnologies, les
énergies renouvelables, les matériaux avancés, les
nanotechnologies,
les
technologies
de
l’information et de la communication.
[Novembre 2015]
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UNE COOPÉRATION RENFORCÉE
Dans le cadre du Programme de coopération
renforcée Canada-France, les deux pays se sont
mutuellement engagés à renforcer leurs relations
économiques bilatérales par l’entremise du Plan
d’action conjoint économique. L’édition 2014-2015
du plan d’action a été annoncée par le Premier
ministre Stephen Harper et le Président François
Hollande lors de la visite officielle de ce dernier au
Canada en novembre 2014.
Le Plan d’action conjoint économique 20142015 est axé sur trois grands objectifs :
1) Appuyer les entreprises canadiennes et
françaises en développement des affaires, accès
aux marchés et promotion des investissements
croisés.
2) Renforcer la coopération en matière de
compétitivité, d’innovation, de sciences et de
technologie; et
3) Aider les entreprises à tirer pleinement
profit de la relation commerciale bilatérale grâce à
des activités ciblées et au partage régulier
d’information avec le secteur privé, notamment
pour préparer les opérateurs économiques à la
mise en œuvre de l’Accord économique et
commercial global (AECG) entre le Canada et
l’Union européenne.
ECHANGES COMMERCIAUX
Les échanges commerciaux franco-canadiens
ont nettement progressé (+8%) en 2014, pour
atteindre 9,2 milliards de dollars. Sur un an, les
exportations ont augmenté (+5%) à 3,3 milliards de
dollars; les importations ont connu une progression
plus vigoureuse (+10%) à 5,9 milliards.
Le profil et l’évolution des échanges reflètent la
conjoncture, le mouvement du dollar vis-à-vis de
l’euro et, pour une bonne part, l’intensité des
échanges intra-sectoriels et intra-groupes des
grands groupes français et canadiens.
Échanges commerciaux Canada-France,
En milliards de dollars canadiens
Années Exports Imports Solde Échanges
C/F
C/F
C/F
C/F
2008
3,2
6
-2,8
9,2
2009
2,7
5,6
-2,9
8,3
2010
2,3
5,4
-3,1
7,7
2011
3
5,5
-2,5
8,5
2012
3,1
5
-1,9
8,1
2013
3,1
5,4
-2,3
8,5
2014
3,3
5,9
-2,6
9,2
Source Statistique Canada
Les échanges franco-canadiens sont concentrés
sur le Québec (43% des échanges) et l’Ontario
(33%), suivis de loin par Terre-neuve (7%), la
Colombie-Britannique (5%) et l’Alberta (4%).
Le solde commercial est traditionnellement
déficitaire pour le Canada. Le déficit atteint 2,6
milliards en 2014.
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Exportations canadiennes – structure et évolution
Exportations vers la France en 2014 - Total : 3,312 milliards de dollars canadiens
% du total ; millions de dollars ; variation annuelle - Source Global Trade Atlas
La structure des exportations du Canada vers
la France témoigne de l’évolution de l’économie
canadienne où des industries de pointe se sont
développées, à côté des industries traditionnelles
de produits de base. Elle témoigne également de
l’insertion de l’industrie canadienne dans les
chaînes de valeur mondiales menées par les
groupes français, qui s’installent au Canada et
génèrent des exportations vers la France.
La France est un débouché important pour les
produits finis canadiens à haut contenu
technologique et forte valeur ajoutée. Près de la
moitié des exportations canadiennes sont des
biens d’équipement professionnel (en bleu dans le
graphique ci-dessus). Leur nette progression en
2014 (+10%) est marquée par des évolutions intrasectorielles contrastées.
Les ventes du secteur aéronautique dans son
ensemble
(avions,
turboréacteurs,
pièces,
équipements, instruments de navigation aérienne)
affichent une croissance soutenue (+10%),
commune aux différents sous-secteurs. Ce
mouvement renforce la place importante du
secteur aéronautique dans les ventes canadiennes
à la France (995 millions de dollars). Il concentre
30% des exportations totales et 63% des ventes de
biens d’équipement professionnel. Cela illustre la
place du Canada comme 4ème puissance
aéronautique mondiale ainsi que l’importance des
coopérations industrielles entre entreprises
canadiennes et françaises dans le secteur
aéronautique. La forte demande des industries
aéronautiques européennes et françaises se traduit
par de nombreux contrats de sous-traitance
(notamment pour Airbus) et de livraisons
d’équipements. En 2014, la France est le 2ème paysPage 4
client du Canada en turboréacteurs,
équipements et pièces d’avions.
en
Parmi les autres biens d’équipements
professionnels,
l’évolution
des
principaux
équipements électriques et électroniques est
différenciée : les piles et batteries électriques
(destinées aux voitures électriques) sont stables
(+2%), les équipements pour la téléphonie
progressent (+30%), le recul est net pour les
appareils et matériels électriques (-12%) et marqué
pour les appareils d’émission et de transmission du
son et de l’image (-25%). Les équipements
mécaniques se répartissent entre machines
industrielles,
toutes
en
hausse
sensible
(engrenages, pompes, robinetterie, extraction) et
en matériel informatique, en recul. Les instruments
de mesure et de contrôle sont diversifiés entre
appareils médicaux (+27%), compteurs électriques
(-13%) et appareils d’analyse physique et chimique
(-8%).
Le Canada mise également sur
diversification de ses autres exportations.
la
Parmi les principaux produits d’industries
extractives,
les
minerais,
essentiellement
constitués de minerais de fer, atteignent un niveau
remarquable
(17%
des
exportations
Canada/France), grâce à leur rebond (+55%). Les
produits pétroliers sont constitués à 70% de
carburants diésel, qui demeurent à des niveaux très
élevés malgré leur chute (-53%), et à 30% de
pétrole brut, à la progression exceptionnelle
(+211%). Les produits industriels intermédiaires
sont concentrés sur les métaux, tous en hausse
(aluminium, sidérurgie) et les produits chimiques,
orientés à la baisse, principalement en raison du
recul des ventes d’uranium naturel. Les produits
forestiers (pâte de bois, papier et bois) ne
faiblissent pas et restent significatifs.
composantes sont en hausse en 2014: les produits
oléagineux (soja, moutarde), les produits de la mer
(coquilles Saint-Jacques, homard), les aliments pour
chiens et chats, la viande de cheval. Seuls les fruits
(myrtilles, canneberges) reculent.
Parmi les autres produits d’exportations,
figurent les produits pharmaceutiques (+17%),
constituées à 65% de vaccins et 30% de
médicaments. On distingue également, parmi les
biens de consommation (+12%), les livres et les
imprimés (pour 51 millions de dollars).
Au final, la France est un pays client significatif
pour plusieurs produits du Canada. Elle est :
• son 1er pays-client en piles et batteries
électriques (concentrant 46% des ventes mondiales
du Canada) ;
• son 2ème client en turboréacteurs et pièces
d’avions, compteurs d’électricité, appareils
respiratoires, vaccins, acides nucléiques, livres et
imprimés, carburant diésel, coquilles Saint-Jacques,
viandes de cheval ;
• le 3ème en trains d’atterrissage aérien,
minerais de fer et homards.
De son côté, le Canada est un fournisseur
significatif de la France pour plusieurs produits :
 son 1er fournisseur en minerais de titane,
accumulateurs électriques et homards;
• le 2ème en minerais de fer, coquilles SaintJacques et moutarde ;
• le 3ème en avions (de plus de 15 tonnes à
vide), turboréacteurs, vaccins, soja.
Les exportations de produits agroalimentaires,
traditionnellement
présentes
(7%
des
exportations), sont diversifiées. Ces principales
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Importations canadiennes – structure et évolution
Importations en provenance de France en 2014 - Total : 5,915 milliards de dollars
% du total ; millions de dollars ; variation annuelle - Source Global Trade Atlas
La structure des achats canadiens de produits
français est elle aussi marquée par l’importance
des biens d’équipement professionnel (en bleu
dans le graphique ci-dessus). Ils en représentent
plus de 40%.
Le secteur aéronautique dans son ensemble
(+5%) s’élève à 709 millions de dollars, soit 30% des
importations de biens d’équipement professionnel
et 12% des importations bilatérales. Les
équipements mécaniques (+15%), sont composés
essentiellement
de
machines
industrielles
(bulldozers, robinetterie, matériels de pompage,
matériels de levage). Les achats d’équipements
électriques et électroniques (+21%) sont
concentrés sur les machines et appareils
électriques, les équipements pour téléphonie, les
supports d’enregistrement du son et les
composants électroniques (circuits intégrés). Quant
aux instruments de mesure et contrôle (+10%), les
principaux sont les instruments de géodésie et les
instruments médicochirurgicaux. Les équipements
automobiles sont en forte hausse (+48%), soutenus
par les achats de voitures (les Smart, en partie
fabriquées en France) et leurs équipements.
Les produits pharmaceutiques (stables) constitués à plus de 80% de médicaments et à 20%
de vaccins - dominent également.
Les biens de consommation «de gamme»
figurent parmi les autres achats importants du
Canada en France: les boissons (vins, alcools et
eaux), qui sont en légère baisse ; les produits de
beauté et parfums, les livres et les journaux en
hausse. Les autres produits agroalimentaires sont
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diversifiés (produits laitiers,
légumes, plats préparés).
cacao,
céréales,
Les produits industriels intermédiaires sont
également bien représentés, avec les produits
chimiques et plastiques, les métaux, les huiles de
pétrole.
Au final, la France est un fournisseur
important du Canada pour plusieurs produits.
• Elle est son 1er fournisseur en parfums et
produits de beauté, en eaux minérales;
• le 2ème en avions et hélicoptères, appareils
de navigation et de lancement aérien, en appareils
de géodésie, en vaccins, en vins ;
• le 3ème en acides nucléiques, livres et
journaux, fromages.
ÉCHANGES DE SERVICES
Les échanges entre le Canada et la France sont
plus larges que les seuls échanges de biens. La
France est le 3ème partenaire mondial de services
du Canada (avec 2,4% des échanges), son 3ème
client (2,4%) et son 3ème fournisseur (2,4%). Le
commerce bilatéral de services progresse. En 2013
(Source Statistique Canada), les échanges de
services ont atteint 5,1 milliards de dollars,
constitués de 2,3 milliards de recettes et 2,8
milliards de dépenses. Le Canada est importateur
net de services pour 554 millions de dollars.
La structure des échanges de services est
connue pour l’année 2012 seulement. Les
échanges bilatéraux sont composés de services
commerciaux (2,1 milliards), de voyages (1,8
milliard)
et
de
transports et
services
gouvernementaux (1 milliard). Les services
commerciaux se classent en tête des recettes et
des paiements de services. Le Canada est
importateur net dans les secteurs des voyages (241 millions), en services commerciaux (-166
millions) et en transports et services
gouvernementaux (-49 millions).
Concernant l’axe important du tourisme, les
Français ont effectué en 2013 (dernière année
connue, source Statistique Canada), 451 900 visites
au Canada et les Canadiens ont franchi le cap du
million de visites en France. La France est le 2ème
pays d’origine des voyageurs internationaux au
Canada et le 3ème pays étranger visité par les
Canadiens. Elle est, dans les deux sens, le 2ème
pays européen (derrière le Royaume-Uni).
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INVESTISSEMENTS DIRECTS
Les liens économiques entre le Canada et la
France se sont intensifiés. Un partenariat élargi se
développe, sous des formes diversifiées et
multiples d’investissements directs, d’alliances
stratégiques, de coopérations sectorielles et de
partenariats technologiques et scientifiques.
Présence canadienne en France
La France est au 7ème rang européen et au
17
mondial des pays investis par le Canada en
termes de stock. Le stock d'investissements
canadiens en France atteint 6,2 milliards de dollars
fin 2014. Soit 0,7% du total des investissements
canadiens à l'étranger et 3,2% en Europe. Le début
des années 2010 est marqué par une relative
faiblesse et stabilité des investissements canadiens
en France, après les niveaux élevés des années
ème
2000 liées à des acquisitions importantes. La forte
baisse de 2010 s’expliquerait par des opérations de
revente d’actifs (dont celles partielles de Tembec,
les autres opérateurs sont confidentiels) et par
l’appréciation du dollar canadien face à l’euro (la
valeur du stock en France, calculée en euros,
diminue exprimée en $C).
Stock d’investissements canadiens en France
En milliards de dollars canadiens - Source Statistique Canada
Pour la France (source Banque de France,
valeur comptable en euros), le Canada était fin
2014 le 14ème pays investisseur étranger, avec 0,4%
du total du stock des investissements étrangers en
France.
Plus de 220 sociétés-mères canadiennes
seraient implantées en France, représentant plus
de 21.000 salariés selon le réseau du Service des
délégués commerciaux de l’ambassade du Canada
à Paris. Sur les dix provinces canadiennes, six sont
représentées, avec en tête le Québec, suivi de
l’Ontario et de la Colombie-Britannique.
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Concernant leur répartition sectorielle, elles sont
prédominantes dans les technologies de
l’information et des télécommunications, et les
services commerciaux et financiers. Viennent
ensuite
le
secteur
manufacturier,
les
infrastructures et le bâtiment, les technologies
propres et les sciences de la vie.
Les nouveaux projets d’investissements
directs canadiens en France, recensés par l’agence
publique Business France, sont en hausse en
2014. Ils ont atteint le record de 29 projets,
représentant plus de 1000 emplois. Ce qui
consolide le Canada au 12ème rang des
investisseurs étrangers en termes de nouveaux
projets annuels. La moyenne annuelle depuis 2010
est de 24 projets par an, un niveau supérieur aux
18 projets des années 2000.
Au total, sur la période 2010-2014, 118 projets
d’investissements canadiens ont été recensés,
représentant plus de 3.800 emplois. Il s’agit
majoritairement de créations et d’extensions
d’entreprises (peu de reprises directes), privilégiant
les activités de centres de décisions, de services
aux entreprises, les activités de production et, plus
marginalement, les activités de R&D. Le premier
secteur investi est, loin devant, celui des logiciels et
prestations d’informatiques, suivi des services aux
entreprises, de l’énergie et des équipements
électriques, électroniques et informatiques. Au
niveau régional, les nouveaux projets sont
traditionnellement concentrés en Rhône-Alpes et
en Île-de-France, suivies de plus loin par MidiPyrénées.
Plusieurs
opérations
d’investissements
canadiens en France ont eu lieu depuis l’automne
2014, parmi lesquelles :
Dans les services financiers :
 Oxford Properties, pôle immobilier du
fonds de pension ontarien Omers, a fait son entrée
sur le marché immobilier parisien.
 Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de
la Caisse de dépôt et placement du Québec,
augmente sa participation (à 23%) dans la société
foncière Gecina.
 RBC Capital Markets, division de
financement et d’investissement de de la Banque
Royale du Canada, a ouvert un bureau parisien.
 Le fonds de pensions ontarien PSP
Investments arrive en France : il est devenu le 2ème
actionnaire (à 14%) du spécialiste des maisons de
retraite Korian ; il a participé au rachat collectif de
TDF, exploitant d’infrastructures audiovisuelles et
de télécommunications.
Dans les TIC :
 Plusieurs sociétés ont ouvert leur premier
bureau européen à Paris : les québécois Savoirfaire Linux (équipementier en logiciels libres)
Coginov (spécialiste en informatique sémantique),
en partenariat avec le français Localeo ; l’éditeur
de logiciels Solium d’Alberta.
 Déjà présent, Hootsuite (ColombieBritannique), spécialiste mondialement reconnu
des réseaux sociaux, ouvre de nouveaux bureaux.
 L’éditeur de logiciels ontarien Espial arrive
en France via le rachat du canadien Bluestreak
Technologies, déjà implanté.
 Sierra Wireless (Colombie-Britannique)
renforce sa présence en rachetant la startup
Mobiquithings (opérateur de réseau mobile virtuel)
Dans les énergies renouvelables :
 Le producteur d’énergies renouvelables
Boralex a racheté Enel Green Power France. Il
devient le 1er producteur indépendant d’énergie
éolienne en France (avec un parc de 29 sites
éoliens).
Dans la santé :
 La société Strata Health (Alberta), logiciels
et services d'aiguillage des patients, a ouvert un
bureau ;
 NeoVentures Biotechnology (Ontario),
plateforme de diagnostic précoce de la maladie
d’Alzheimer,
a créé sa 1ère filiale française
NeoNeuro (en partenariat avec l’ICM - Institut
français du cerveau et de la moelle).
Parmi les grandes sociétés canadiennes
présentes en France, plusieurs d'entre elles ont
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fait d'importantes percées sur le marché français.
Elles comptent souvent parmi les principaux
acteurs de leur secteur :
• Le
québécois
Bombardier,
2ème
équipementier ferroviaire avec sa filiale ANFIndustrie et partenaire de choix dans
l'aéronautique.
• La Caisse de dépôt et placement du
Québec (CDPQ), 1er gestionnaire de fonds publics
canadiens, présente dans l’immobilier (filiales SITQ
et Ivanhoé Cambridge), les fonds de capital
investissement et la finance (banque Martin
Maurel).
• Le québécois Cascades - 1er producteur de
carton plat.
• La société de services en ingénierie
informatique québécoise CGI, renforcée en France
et dans le monde par sa fusion avec le britannique
Logica.
• L’équipementier automobile ontarien
Magna.
• McCain du Nouveau-Brunswick - 1er
fournisseur de frites surgelées, 2ème en pizza
surgelée.
• Le groupe ontarien de télécommunications
Mitel-Aastra - 2ème acteur en téléphonie
d’entreprises.
• SNC-Lavalin, groupe québécois d’ingénierie
et de construction, gestionnaire de 16 aéroports
régionaux.
• Le québécois Tembec - 1er producteur de
celluloses de spécialité.
• Le groupe de voyage québécois Transat
(Look Voyages, Brokair, Vacances Air Transat,
Benett, Club Voyages), 5ème de son secteur.
• Le groupe pétrolier d’Alberta Vermilion
Ressources, 1er producteur et extracteur de
pétrole.
On retrouve également (liste non exhaustive):
• Dans les industries de la santé : les
sociétés québécoises Aptalis (pharmacie), Baylis
Medical et Clemex (équipements médicaux),
Lallemand (biotechnologie); l’ontarien Pharmideas
Research.
• Dans l’énergie: les québécois Boralex
(énergies renouvelables), l’Institut de Recherche
HydroQuébec (batterie) et Tembec (énergie verte);
l’albertain Maxim Power (énergie thermique et
électrique); l’ontarien SolarWall Europe (chauffage
solaire de l’air) ; de la Colombie-Britannique
Instream
Energy
Systems
(turbines
hydrocinétiques).
• Dans l’environnement: les ontariens,
Trojan Technologies (traitement des eaux) et
Golder Associates (consultant en ingénierie de
l’environnement); les québécois Englobe (avec
Biogenie Europe, dépollution des sites), H2O
Innovation (traitement d’eaux usées), Premier Tech
(assainissement des eaux usées et substrats de
culture) et Recyc-Matelas Europe (recyclage de
matelas).
• Dans les finances: les québécois BMO
Groupe Financier (services financiers), CAFA
(fusions & acquisitions), Caisse Centrale Desjardins
(services financiers), Power Corporation (services
financiers), le Groupe Optimum (assurance et
gestion financière), la Banque Nationale du Canada;
la Banque Royale du Canada de l’Ontario.
• Dans les technologies de l’information et
de la communication: les québécois Exfo
(équipementier), HPJ Solutions (web et logiciels),
iBwave (réseaux sans-fil intérieurs) ; les ontariens
BlackBerry, Corel (éditeurs de logiciels) et Open
Text (éditeur de logiciels).
• Dans les services: le groupe québécois
Adèle, spécialiste de l’entretien ménager
résidentiel ; la société aérienne Air Canada;
l’opérateur québécois d’autopartage Communauto;
le groupe hôtelier de luxe ontarien Four Seasons
Hotels & Resorts; les éditions Harlequin (leader
français des romans sentimentaux, filiale à 50/50
du groupe ontarien Harlequin Entreprises et du
français Hachette Livre); la marque québécoise de
prêt-porter Lolë ; Loto Québec (exploitant de
casinos); les cosmétiques M.A.C de l’Ontario ; le
groupe québécois de gestion des flottes de
véhicules d’entreprises Odotrack ; le fabricant de
jouets ontarien Spin Master
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Présence française au Canada
La France est un acteur important au Canada,
en tant que 10ème investisseur étranger et 5ème
européen. Le stock français atteint 11,7 milliards
de dollars fin 2014, soit 1,6% des investissements
directs étrangers au pays et 5% des investissements
européens. Après avoir connu de fortes
augmentations au début des années 2000, liées à
plusieurs opérations exceptionnelles de rachats
(Seagram par Vivendi notamment), des baisses
significatives ont eu lieu en 2005 et 2006, liée à
d’importantes opérations de reventes d’actifs
(opérateurs confidentiels). Après une quasistabilisation sur 2006-2010, une nouvelle baisse
s’inscrit en 2011 principalement liée à la cession
d’AXA Canada. Les investissements français au
Canada ont repris en 2014.
Pour la France (source Banque de France,
valeur mixte en euros), le Canada était fin 2014 le
13ème pays de destination des investissements
français, avec 1,4% du stock français à l’étranger.
Stock d’investissements français au Canada
En milliards de dollars - Source Statistique Canada
Concernant l’importance de la présence
française dans l’économie canadienne, Statistique
Canada évalue pour 2012 à 56,7 milliards de dollars
la valeur totale des
actifs des entreprises
canadiennes contrôlées majoritairement (à plus de
50%) par les sociétés françaises.
initialement très concentrées sur le Québec, sont
plus actives en Ontario et dans les provinces de
l’ouest. Par secteur, la France est fortement
présente dans les services et l’industrie, avec une
tendance récente dans l’exploitation de ressources
naturelles.
Environ 550 sociétés-mères françaises sont
implantées au Canada. Toutes structures
confondues (sous-filiales, succursales, sites de
production), le réseau des Missions économiques
françaises au Canada y a recensé plus de 1.500
établissements français, employant au moins
96.000 personnes. Les entreprises françaises,
Dans le classement d’Eurostat qui suit les groupes
des 28 pays de l’Union européenne présents au
Canada, la France figure en 2012 au 1er rang
européen pour le nombre de ses filiales, au 2ème
pour les effectifs et au 3ème pour son chiffre
d’affaires.
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Plusieurs opérations nouvelles se sont
succédé depuis l’été 2014, menées par des grands
groupes comme par des PME:
Dans les bâtiments et travaux publics :
 Eiffage s’installe au Canada. Sa filiale
Eiffage Travaux Publics a racheté (à hauteur de
70%) la société de l’Ontario ICCI, spécialisée dans la
construction et la rénovation d’ouvrages d’art.
Dans l’énergie :
 OpenHydro, filiale de DCNS, et le canadien
Emera créent une société commune Cape Sharp
Tidal, chargée du développement de l’énergie
hydrolienne en Nouvelle-Ecosse.
Dans l’aéronautique :
 Le Groupe d’usinage Estève a créé la
société québécoise Fusia Impression 3D Métal.
Dans les biens de consommation :

Le Groupe Bonduelle, renforce sa présence
canadienne en rachetant (au groupe Sobeys) sa
8ème usine de surgelés, située en Alberta.

Puressentiel, fabricant de produits
aromathérapiques, s’installe au Canada par le
Québec.
Autres secteurs industriels:
 Degrémont, filiale de Suez Environnement,
acquiert le québécois Poseidon, spécialiste du
traitement des eaux industrielles.
 Le fabricant de tôles Jacquet Metal
Services achète le groupe ontarien Rolark,
distributeur d’aciers inoxydables.
 Eratec, spécialisée dans les énergies
radiantes et leurs applications industrielles, a
ouvert sa 1ère filiale canadienne au Québec.
Dans les services :
 Natixis GAM, filiale de gestion de Natixis,
rachète l’ontarien NexGen Financial Corporation,
spécialiste en fonds communs de placement.
 Le leader français de technologies
d’autopartage Vulog ouvre un 1er bureau en
Colombie-Britannique.
 Le Groupe SVP,
spécialisé dans
l’accompagnement opérationnel des entreprises et
des collectivités, s’implante au Canada par le
Québec avec le rachat du Groupe Versalys
(formation professionnelle et traduction).
 Groupe Fed, société en recrutement, a
ouvert sa 1ère filiale canadienne Fed Finance, dédié
aux métiers de la finances, au Québec.
Dans la santé :
 Ipsen Biopharmaceuticals Canada, filiale
d’Ipsen, a établi son siège social canadien en
Ontario.
 Le groupe de services d’analyses Eurofins
Scientific
entre sur le marché canadien en
rachetant le laboratoire ontarien Experchem.
Dans les TIC :
 Valtech, agence de marketing digital et
technologique, a racheté l’agence digitale
québécoise w.illi.am/.
 Colombus Consulting, cabinet de servicesconseil en transformation digitale des entreprises,
entre sur le marché nord-américain en rachetant
25% de la société québécoise Atelya.
 Trading Central, spécialiste de l’analyse
technique financière pour le secteur financier, a
racheté l’ontarien Recognia.
 Plusieurs sociétés ont ouverts leurs 1ère
filiales canadienne au Québec : SafeBrands,
services-conseils en e-commerce ;
Eulerian
Technologies, éditeur de logiciels dédiés aux sites
de e-commerce ; Flucticiel, spécialiste du
traitement des données administratives et
financières ; Ivalua, éditeur de solutions e-achats ;
Weezevent, plate-forme de billetterie en ligne ;
Ulelele, plateforme de financement participatif de
dons avec contrepartie.
Ces sociétés s'ajoutent à la liste déjà longue (et
non exhaustive) des grands noms de l'industrie
française, qu’il s’agisse de grands groupes ou de
PME, présents au Canada dans:
• L'équipement électrique (Alstom, Nexans,
Schneider, Seb).
• Le matériel électronique (Adetel, ST
Microelectronics, Thales).
• L’image et les jeux vidéo (Ankama, BUF,
Digital District, Image In, Seven Academy,
Technicolor, Ubisoft, Mikros Image).
Page 12
• Les technologies de l’information et la
communication (Atrium Data, Alcatel-Lucent,
Berger-Levrault, IGE+XAO, Linedata, Siradel).
• L'aéronautique (Atem, Epsilon, EADS,
Eurocopter, LATecis, Loiretech, Messier-Dowty,
NSE-Automatech, Safran Electronics, Sermati,
Stélia, Sogeclair Aerospace, Thales, Turbomeca,
Zodiac Aerospace).
• L’équipement
automobile
(Bolloré,
Faurecia, Michelin).
• La santé (BioMérieux, Biotrial, Laboratoires
Boiron, Medesis Pharma, Sanofi, Septodont,
Servier).
• Les
cosmétiques
(Clarins,
Decleor,
L’Occitane, L’Oréal, Sephora, Yves Rocher).
• Les produits semi-finis (Air Liquide,
Ciments français, Essilor, Lafarge, Rhodia, SaintGobain).
• Les bâtiments-travaux publics (Bouygues,
Colas, Eiffage, Fayolle, Freyssinet-Ménard, Setec,
Soprema, Vinci).
• L'énergie (Alstom Power, Areva, Dalkia, EDF
Energies Nouvelles, GDF Suez, Interholding, IFP
Energies Nouvelles,
Maurel & Prom, SCDM
Energie, Technip, Total).
•
L’environnement (Ondeo-Degremont, Suez
Environnement, Tiru, Veolia Propreté).
•
L’agro-alimentaire
(Bel,
Bonduelle,
Chocmod, Danone, Equus, Fleury-Michon, Le Duff,
Limagrain, Pernod-Ricard, Royal Canin, Sodiaal,
Yoplait).
• Le luxe (Cartier, Chanel, Christofle, Hermès,
LVMH).
• La grande distribution (ITM Entreprises).
• Les multimédias et la publicité (AFP,
Alternative numérique, Canal+, Havas, Publicis,
Vivendi).
• L’édition (Bayard, Dargaud, Flammarion,
Gallimard, Hachette, Seuil).
• Les études de marché, instituts de
sondage (Ipsos-Reid, Ifop).
• La certification (Bureau Veritas).
• Le tourisme (Accor, Air France, Club
Méditerranée, Huttopia, Musée Grévin).
• La restauration collective (Sodexo).
• Le conseil aux entreprises (Adetel, Alten,
Altran Technologies, Cap Gemini, Chapuis Halder,
Leyton & Associés, Roland Berger & Associés,
Sector).
La France est également bien représentée
dans les services :
• La banque (Banque Transatlantique, BNPParibas, Crédit Agricole CIB, Crédit Foncier de
France, Natixis, Société Générale).
• Les assurances (April Group, Coface, Covéa,
GMF Assurances, Groupama Transports, SCOR).
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PARTENARIATS TECHNOLOGIQUES ET SCIENTIFIQUES
Dans le cadre du Programme de coopération
renforcée Canada-France de juin 2013, la France et
le Canada se sont mutuellement engagés à
renforcer leurs relations bilatérales en science et
technologie. L’un des instruments majeurs de cette
coopération est la mise en place d’un Plan d’action
conjoint Canada-France dans les domaines de la
science et technologie, de l’innovation et de
l’entrepreneuriat. L’objectif est de réaliser des
activités conjointes visant à appuyer l’innovation, à
faciliter l’établissement de partenariats en matière
de recherche fondamentale ou appliquée, et à
encourager l’activité entrepreneuriale. Ce plan
d’action conjoint désigne des domaines de
recherche, parmi ceux où les deux pays excellent,
comme la santé, l’environnement et l’énergie.
La France est un pays prioritaire en termes de
coopération scientifique et de partenariat
technologique pour le Canada. Des partenariats à
forte valeur ajoutée, orientés vers l’innovation, se
développent.
Les secteurs prioritaires concernent :
• l’aéronautique;
• les technologies médicales et les
biotechnologies appliquées à la santé (oncologie,
maladies
neurodégénératives,
imagerie
biomédicale, diagnostic, médecine personnalisée,
e-santé) et à l’agro-industrie (bioprocédés,
ingrédients bioactifs, nutraceutiques);
• les écotechnologies (traitement et gestion
de l’eau, traitement des déchets, biorémédiation,
capture et stockage du carbone, chimie verte);
• les énergies renouvelables (énergie issue
de la biomasse ou des piles à combustibles,
énergies marines);
• les matériaux avancés (biocomposites);
• les nanotechnologies;
• les technologies de l’information et des
communications (radiocommunications large
bande: infrastructures et applications, «serious
game»).
La France et le Canada ont scellé des ententes
de premier plan en matière de collaboration
scientifique et technologique :
 Le Conseil National de Recherches du
Canada (CNRC) est un partenaire de choix :
(1) En 2013, le CNRC et le CEA ont renouvelé leur
entente de 2008, privilégiant la coopération
stratégique, notamment dans la lutte contre le
changement climatique. Dans ce domaine, ces deux
prestigieux organismes de recherche technologique
mettent
en
commun
leurs
expertises
complémentaires pour développer la culture de
microalgues en sortie de site industriel émetteur
afin de capturer des gaz à effets de serre.
(2) Le soutien à la R&D collaborative entre les
petites et moyennes entreprises innovantes a été
renforcé par l’accord – renouvelé en 2014 - liant le
CNRC, son Programme d’Aide à la Recherche
industrielle (PARI) et Bpifrance (établissement
financier public d’aide à l’innovation).
(3) Le CNRC et EADS ont un protocole d’accord de 5
ans visant la coopération en recherche et
développement technologique (R&DT), dans le
cadre d’applications aérospatiales au Canada.
Airbus a un accord-cadre de coopération de 10 ans
dans des domaines allant des technologies de
production aux essais en vol relatifs à des études
environnementales.
 Le Fond de la Recherche en Santé du
Québec, l’Institut de Recherche en Santé du
Canada et l'INSERM (Institut national de la santé et
de la recherche médicale) se sont alliés dans la
recherche, le diagnostic précoce et la prise en
charge des patients de la maladie d’Alzheimer et
les maladies apparentées.
 Le MITACS (réseau canadien de centres
d’excellence en sciences mathématiques et
informatiques) :
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(1) Le MITAC et les ministères français des Affaires
étrangères et de la Recherche se sont engagés à
accroître, sur la période 2014-2017, les échanges
d’étudiants dans les domaines de la recherche.
(2) Le MITACS et l'Institut National de la
Recherche en Informatique et Automatique
(INRIA) ont un protocole d’entente pour
développer de nouveaux outils et méthodologies
mathématiques avancées, dans les domaines de la
sécurité des réseaux et de la bio-informatique.
 Santé Canada et l'Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) se sont
alliées pour accroître leurs capacités à réagir
rapidement face aux enjeux alimentaires
émergents.
 Le Conseil en Recherche en Sciences
Naturelles et Génie du Canada (CRSNG) et
l’Agence française Nationale de Recherche (l’ANR)
soutiennent conjointement plusieurs réseaux et
projets stratégiques dans les secteurs prioritaires
franco-canadiens.
 Enfin, l’Institut du cerveau et de la moelle
épinière (ICM) et le ParisRégionLab participent au
Programme de l’Accélérateur technologique
canadien ATC@France lancé fin 2014 par le
ministère canadien des Affaires étrangères, du
Commerce et du Développement. ATC@France
accompagne des sociétés canadiennes dans les
technologiques médicales et la santé numérique.
Des collaborations bilatérales
également dans le cadre européen.
Le Canada, représenté par le CNRC et son
Programme d’Aide à la Recherche Industrielle, est,
depuis 2013, pays-membre associé au programme
européen Eurêka, lequel soutient les projets de
coopération en R-D. Des projets de partenariats
technologiques entre pme canadiennes et
françaises dans la microélectronique et la chimie
verte sont déjà financés par Eurêka. Le Canada
affiche de nouvelles ambitions dans les TIC (Eurêka
Cluster Celtic+), les technologies liées à l’eau
(Eurêka Cluster Acqueau) et à l’énergie (Eurêka
Cluster Eurogia+). L’objectif est de faciliter l’accès
des PME canadiennes à la recherche technologique
de champions franco-européens industriels qui
pratiquent l’innovation ouverte.
Dans le domaine spatial, le Canada est, depuis
1979, un État coopérant de l'Agence spatiale
européenne (ESA). Cela permet aux sociétés
canadiennes de développer des technologies et des
partenariats commerciaux avec les contreparties
européennes, en Europe et sur les marchés
tiers. Que ce soit pour mieux observer la Terre ou
mieux comprendre les répercussions de la vie en
microgravité ou poursuivre l’exploration spatiale, la
clé de voûte de cet accord de coopération est la
recherche de la collaboration dans des projets
spatiaux prioritaires tant pour l’Europe que pour le
Canada. Le renouvellement de l’accord de
coopération entre le Canada et l’Agence spatiale
européenne a été signé en 2010, le prolongeant
ainsi pour une nouvelle décennie.
existent
Le système de recherche et d'innovation en
France est intégré à l'Espace Européen de la
Recherche. Aussi, la coopération avec la France a
une importance capitale dans le contexte européen
et dans le cadre de l’Accord de coopération
scientifique qui lie le Canada à la Communauté
européenne depuis 1996.
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es relations économiques Canada

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