L`INDUSTRIE AUTOMOBILE EN IRAN

L’INDUSTRIE
AUTOMOBILE EN
IRAN
13 janvier 2005
© MINEFI – DGTPE
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001
Introduction
Une industrie en plein essor
Les chiffres clés de l’industrie
automobile iranienne en 20032004
- 15 constructeurs
- 4500 entreprises impliquées de
façon directe ou indirecte dans la
fourniture de composants à
l’industrie automobile
- 1200 équipementiers
- 500 000 emplois directs
et indirects
- 2,8 % du PIB,
- 17ème rang mondial, soit 0.55% de
la production automobile mondiale
- 27% de taux de croissance annuel
moyen sur les 8 dernières années
Les constructeurs
L’industrie automobile iranienne
est essentiellement concentrée
dans les régions de Téhéran,
Ispahan,
du
Khorasan
et
d’Azerbaïdjan
Initié dans les années 60 avec l’implantation de nombreux constructeurs
étrangers (Rover, American Motor, Daimler Benz, Citroen, Volvo,
Mitsubishi), le développement de l’industrie automobile a connu une
évolution en dent de scie. Malmené par la Révolution islamique et les
nationalisations, la guerre Iran-Iraq et les difficultés financières survenues
dans les années 1990, ce secteur affiche désormais, un niveau de production
record depuis 1977. Ce dernier a atteint les 746 889 véhicules à la fin de
l’année iranienne 1382 (mars 2003-mars 2004), et ceci grâce notamment, à
une coopération industrielle renforcée avec le groupe PSA. Ce secteur se
situe, sans aucun doute, à une étape déterminante de son développement,
avec à l’horizon 2008 des objectifs de production pour le moins ambitieux
puisque l’hypothèse la plus haute prévoit 1 200 000 véhicules par an.
L’industrie automobile iranienne affiche des objectifs ambitieux tels que
l’accroissement de l’intégration locale à travers notamment la promotion
des transferts de technologie et l’attraction des investissements
étrangers. Dans ce contexte, de plus en plus d’accords de partenariats sont
conclus avec les constructeurs étrangers permettant de diversifier l’offre.
Parallèlement, le marché des équipementiers se restructure peu à peu sous
l’égide notamment des grands constructeurs & assembleurs locaux en vue de
créer une véritable chaîne de fournisseurs. Les autorités encouragent une
stratégie productiviste en soutenant les investissements capacitaires du
secteur automobile. Par ailleurs, les constructeurs cherchent à diversifier leur
gamme de production et à rehausser cette dernière au niveau des normes
techniques internationales, afin aussi de promouvoir leurs exportations vers
un marché régional estimé à 300 millions d’habitants. Par conséquent, le
secteur automobile doit aujourd’hui trouver un équilibre fragile entre
modernisation et consolidation de son industrie.
Une industrie dominée par un quasi duopole
Une quinzaine de constructeurs / assembleurs se répartissent le marché. Les
marques de véhicules particuliers (VP) et de véhicules utilitaires (VU)
présentes directement ou indirectement, sont les suivantes : Iran Khodro,
Saipa, Peugeot, Renault Trucks, Nissan, Mercedez Benz, Kia, Mazda, Fiat,
Volvo, Iveco. Marché quasi duopolistique, les deux principaux groupes
automobiles iraniens, IRAN KHODRO et SAIPA, détiennent respectivement
57 % et 35% de part de marché, le reste étant partagé entre une douzaine de
sociétés d’assemblage privées. Ces derniers se sont également positionnés sur
le marché des véhicules utilitaires avec les rachats respectifs de Khavar par
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Iran Khodro ainsi que de Zamyad et Iran Kaveh par Saipa, trois ans
auparavant.
Les statistiques de production
automobile 2004-2008 en Iran
Année
2004
2005
2006
2007
2008
Production
(Estimations)
900 000
1 050 000
1 100 000
1 150 000
1 200 000
750 000 véhicules produits en
2003-2004 et 1 200 000 véhicules
production estimée 2007-2008
Le taux d’intégration locale pour
les principaux modèles produits
ou assemblés en Iran en 20032004
Véhicules
Paykan Pup
Paykan Sedan
Peugeot 405
Van Saipa
Pride
Nissan Pup
Land Rover
Samand
Mazda Pup
Peugeot Pars
Nissan Patrol
Daewoo Cielo
Xantia
Daewoo Matiz
Mazda 323
Peugeot 206
Taux
d’intégration
locale
99,9%
99,9%
90%
90%
88%
86%
82%
70%
70%
65%
54%
49%
43%
40%
30%
23%
Le Groupe Iran Khodro, filiale du Ministère de l’Industrie par l’intermédiaire
de l’IDRO à hauteur de 40%, première entreprise du pays (créée en 1962,
353,7 millions USD de capital, 18 648 employés) et plus grand constructeur
du Moyen Orient, a entrepris depuis 1992 une coopération industrielle avec
Peugeot et intègre aujourd’hui localement la 405 GLX. Depuis mars 2001,
Iran Khodro assemble des Peugeot 206 dont la part d’intégration locale
demeure encore faible. Iran Khodro regroupe aujourd’hui une centaine
d’entreprises. Le modèle le plus produit aujourd’hui dans le pays et par Iran
Khodro reste encore celui que l’on assimile à la vieille voiture nationale, à
savoir la Paykan, fabriquée depuis plus de 30 ans. Iran Khodro a construit au
cours de l’année 1382 (mars 2003 - mars 2004) 145 532 modèles, inspirés de
la vieille Hunter Hillmann et intégrés localement à 99,5%. La Paykan sera
retirée du marché définitivement en mars 2005, au profit notamment de la
L90, répondant aux normes internationales actuelles de qualité et de
consommation.
Le groupe Saipa, ancienne filiale de Citroën, partiellement détenu par le
Ministère de l’Industrie via l’IDRO, fort d’une capacité de production
annuelle de 280 000 unités, comprend aujourd’hui plus de 50 sociétés dont 4
constructeurs (Zamyad, Pars Khodro, Saipa, Saipa Diesel), et représente plus
d’un tiers du marché iranien. Saipa et Citroen collaborent pour la fabrication
locale de la Xantia, commencée en mai 2001, grâce à l’inauguration en 2000
d’une nouvelle usine dotée d’une capacité de fabrication de 77 000 véhicules
par an. Sa production phare reste néanmoins les petites voitures de ville telles
que la Pride (Nassim et Saba, motorisation KIA), tandis que diminue
progressivement la production de Jeep et de Patrol (assemblés par Pars
Khodro).
Kerman Motor, fondé en 1994, appartient, par le biais de son actionnaire
iranien, Kerman Automobile Industrie Co, à la fondation Molal Movahedin,
détenue elle-même par la Province de Kerman, les Ministères de l’Industrie,
des Finances et du Commerce. Depuis mars 1997, KMC assemble le modèle
Cielo de Daewoo (capacité de production de 10 000 unités par an, 39 % des
pièces produites localement, le reste fourni en CKD). Depuis février 2000, un
nouveau modèle, la Matiz, est produite avec 32% d’intégration locale. Le
rachat de Daewoo Motors en 2002 par General Motors a entraîné la
diminution progressive de l’assemblage de ces deux modèles au cours de
l’année 2004-2005. Kerman Khodro a signé une licence d’assemblage avec
Wolkswagen en avril 2004 afin de produire la « Gol », la cible étant de 5000
VP assemblés fin 1383 et de 20 000 fin 1384. Un accord a également été
signé avec Hyundai en 2003 pour la production de la « Verna ». La première
livraison est intervenue à la mi-septembre 2004 et l’objectif est de 20.000
voitures assemblées par an.
Groupe Bahman : Actif dans le transport depuis 1952 d'abord sous le nom de
Khalidj Co, la société s'est lancée pour la première fois dans l'assemblage de
pickup Mazda 1000 en 1971 sous le nom de Mazda Manufacturing Co.
Nationalisée à la révolution, l'entreprise devient Iran Vanet Co en 1984 et
commence l'assemblage de Mazda Pick-up B 1600, puis B 1800 en 1986. En
1992, 15 milliards IRR d'actions de la société ont été vendues sur le marché
boursier de Téhéran. En 1998, Bahman devenu un holding inaugure une ligne
de production pour l'assemblage du pick-up Mazda B2000 ainsi que pour la
voiture Mazda 323 F.
La société Zagross Khodro Industries, créée en 1997 par le groupe privé
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Akhshan a signé un accord avec Proton en 2003 pour produire en Iran deux
modèles de moyenne gamme (la Hatchback et Wira Sedan). La production
annuelle de Zagross Khodro reste inférieure à 1000 véhicules jusqu’à présent.
Enfin la société Morattab, fondée en 1957, d’abord représentant local de
différents modèles de véhicules puis assemblant le « land rover » et le 4X4
« musso » de Ssangyong.
Les équipementiers
1200 équipementiers totalisant un
chiffre d’affaires de plus de 3,5
milliards USD en 2004
Les grands équipementiers privés
iraniens sont, entres autres, les
groupes Ezam, Crouze, Jamsaz,
Sanden.
L’existence de 3 à 4 fournisseurs
pour une même gamme de
produits doit se traduire par : Un
processus
de
fusions
et
nd
acquisitions, le passage au 2 ou
ème
3
rang
de
nombreux
fournisseurs ou la disparition de
sociétés.
Les nouveaux projets
industriels
Une restructuration inéluctable amorcée
On estime à environ 1200 le nombre d’équipementiers automobiles en Iran.
Le chiffre d’affaires cumulé des équipementiers représentait au total plus de
3,5 Milliards USD en 2004, dont environ 68% générés directement par les
deux grandes centrales d’achat SAPCO et Sazeh Gostar. Environ 500 de ces
entreprises constituent aujourd’hui des fournisseurs « réguliers » des
constructeurs automobiles iraniens et des partenaires industriels
potentiellement intéressants. L’industrie automobile iranienne utiliserait
actuellement environ 300 000 pièces détachées par jour.
L’IDRO (Industrial Development Renovation Organization) est l’actionnaire
principal d’une trentaine de sociétés travaillant, pour la plupart, sous licence
étrangère. Ces entreprises ont fait l’objet d’un soutien financier public actif
par des apports en capitaux depuis une dizaine d’années. L’Etat demeure
donc encore un acteur non négligeable parmi des équipementiers iraniens
devenus aujourd’hui importants. Par ailleurs, les grands constructeurs publics
détiennent aussi des participations chez un certain nombre de fournisseurs de
première monte. Une quarantaine d’équipementiers est détenue en totalité ou
en partie par Iran Khodro. Le deuxième constructeur public iranien, Saipa,
dispose quant à lui d’un nombre de filiales beaucoup plus réduit.
Parallèlement, depuis l’année 2000, Iran Khodro s’est engagé dans une
politique de développement et d'amélioration de l'outil de production de ses
fournisseurs, en créant l’IKID (Iran Khodro Industrial Development).
Initialement conçue comme une société financière, IKID, à la demande de la
centrale d'achat d'Iran Khodro, SAPCO, a repris des entreprises d'équipement
automobile en difficulté financière ou industrielle, pour les restructurer.
Aujourd’hui, l’IKID contrôle et gère environ 58 sociétés. Une carte des
équipementiers se dessine : ceux qui sont en train de se restructurer à l’ombre
des grands constructeurs et les indépendants dont la marge de manœuvre
reste étroite. La politique de développement du tissu de fournisseurs suivie
par le Ministère de l’Industrie repose sur les points suivants : recherche de
compétitivité, développement de l’intégration locale, soutien à l’export.
Aujourd’hui pour chaque pièce automobile donnée, les autorités souhaitent
avoir 3 fournisseurs : le premier assurant 70% de la production, le second
30% (équipementier de deuxième monte) et le troisième devant assurer un
flux d’exportation. Ce mouvement n’en est qu’à ses débuts et coïncide avec
le projet de création de plate-forme industrielle, chère aux yeux de l’IDRO.
Dans ce contexte, de nombreux équipementiers vont devenir des fournisseurs
de second rang ou disparaître.
Vers plus d’accords de partenariat avec les
constructeurs étrangers
Renault et IDRO, holding dépendant du Ministère iranien de l’industrie, ont
créé en mai 2004 Renault Pars, une co-entreprise détenue à 51% par Renault
et 49% par AIDCO (Automotive Industry Developement Company), entité
formée par IDRO et les deux grands constructeurs nationaux Iran Khodro et
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SAIPA. Le projet prévoit l’introduction d’une nouvelle plateforme destinée à
la fabrication sous licence de la L90 et sa commercialisation en Iran dans un
premier temps. Le lancement de la L90 est prévu pour mai 2006, avec un
objectif de 300 000 véhicules produits par an.
Kerman Khodro serait actuellement en négociation avec le producteur chinois
Shangai Automotive Industry Corp afin de lancer les modèles « Cherry » et
« Sop » sur le marché iranien. La capacité de production serait programmée à
50,000 véhicules par an d’ici fin 2006 pour passer à 100,000 par an fin 2009.
La société malaise Proton souhaiterait lancer deux nouveaux modèles
« IMPIN » et « Jane 2 » en association avec le constructeur Zagross Khodro à
compter de l’année 1384 (mars 2005- mars 2006). La cible totale de
production du groupe iranien serait de 10.000 véhicules par an pour les 3
modèles montés localement (Zagross Khodro assemble déjà la « Proton
sedan »).
Les segments
attractifs:
de
production
Bloc moteur,
Transmission,
Equipements et composants
électriques (démarreur,
alternateur),
Sièges,
Freinage
ABS,
Suspensions,
Système air conditionné,
Système de bicarburation.
Contacts utiles
FIAT et PIDF Co (Pars Industrial Development Foundation), ont signé le 26
janvier 2005, un accord de coopération prévoyant l’assemblage de deux
modèles : la Fiat Hatchback « Palio » et la sedan « Siena » importés en
collections CKD. L’accord porterait également sur la production de trois
autres modèles : le « minivan Ideu », la break « Adventure » et le pick up
« Stradu ». La cible serait de 100,000 véhicules par an pour atteindre 250,000
véhicules à terme.
La société BENRO, constructeur automobile privé, serait en négociation pour
la production de la Mercedes Coréenne « Son Yuang ». Quant au groupe
Saipa, il négocierait avec Kia Motors pour pouvoir intégrer localement sous
licence la « Rio » avec un objectif de 20 000 voitures produites par an.
Compte tenu de la transformation structurelle de l’industrie automobile, les
équipementiers étrangers (Valeo, Faurecia, Magnetti Marelli, ACI, etc.)
prospectent de plus en plus le marché iranien dans le but d’y implanter des
unités de production ou plus simplement pour étendre leur coopération
industrielle, afin notamment d’accompagner les grands constructeurs
mondiaux. La majorité des accords de coopération signés depuis 1997 l’ont
été avec des filiales proches des grands constructeurs (IKID / Ministère de
l’industrie) ou avec les grands équipementiers privés.
Approche du marché
Mission Economique de Téhéran
Romain KERAVAL – Chef de secteur biens d’équipement
Tél : + 98 (21) 201 02 82 ; Fax : + 98 (21) 201 00 26
E-mail : [email protected]
FIEV France
M Didier HEDIN - Responsable Iran
Tél : 01 30 57 98 21 ; Fax : 01 46 97 00 80
E-mail : [email protected]
FIEV Iran
M Reza AZMOUDEH - Consultant en communication et stratégie
Tél : + (98) 21 221 70 27 ; Fax : + 98 (21) 221 69 92
E-mail : [email protected]
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IAPMA – Syndicat iranien des équipementiers
M.GHORBANI – Membre du directoire
Tél. : + 98 (21) 889 53 21 ; Fax : + 98 (21) 889 19 13
E-mail : [email protected]
www.iapma.com
IVMA - Iran Vehicule Manufacturers Association
D.MIKHANI – Executive director
Tél : + 98 (21) 879 39 70 ; Fax : + 98 (21) 879 39 69
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse de la Mission Economique de TEHERAN
(adresser les demandes à [email protected]).
Auteur : Romain KERAVAL
Mission Économique
Adresse : Avenue MOGHADASS ARDEBILI no 82
TEHERAN
IRAN
Rédigée par : Romain KERAVAL
Revue par : Michel LALLEMAND
Clause de non-responsabilité
La ME s’efforce de diffuser des informations exactes et à
jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs
qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun
cas être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
particuliers.
Version originelle du 13/01/2005
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