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Etude de marché Janvier 2011 Le baromètre de l’occasion de 2010 d’AutoScout24 Introduction AutoScout24 a réalisé une étude approfondie sur le marché des véhicules d’occasions sur base des chiffres des immatriculations (source DIV-Febiac) ainsi que de l’offre de véhicules sur son site de petites annonces. Une mise à jour de notre baromètre du secteur automobile sera effectuée tous les ans ; cette édition étant la première édition. Situation générale Le marché du véhicule d’occasion s’est maintenu en 2010 avec un volume de 674.392 unités contre 681.706 unités en 2009 (soit une diminution de 1.1 %) qui avait déjà été une bonne année avec une augmentation de 4.4% par rapport à 2008. La crise financière a donc été relativement favorable au marché de l’occasion. Durant la période, les immatriculations de véhicules neufs ont augmenté de 15% de 2009 à 2010 à 547.347 unités après une chute de 11% l’année précédente. Année 2008 2009 2010 Immatriculations véhicules occasion 653.032 681.766 674.392 Ecart +4.4% -1.1% Immatriculations Ecart véhicules neuf 535.947 476.164 -11.1% 547.347 +14.9% La région flamande arrive bien entendu en tête des volumes avec 367.450 occasions immatriculées soit 54% du total des immatriculations suivi par la Wallonie avec 235.286 unités (35%) et Bruxelles-Capitale avec 71.656 unités (11%). Par rapport à la population, le marché de l’occasion est donc légèrement plus wallon (32% de la population belge) et bruxellois (10% de la population) que flamand (58% de la population). La part des carburants se répartit comme suit : Carburant Diesel Benzine Gas (LPG) Hybride Electrisch Immatriculation Part de marché 413.080 61% 254.360 38% 6.814 1% 114 0% 3 0% Contrairement à ce que l’on peut croire, les Diesel sont actuellement sous-représentés dans le marché de l’occasion par rapport au marché neuf puisque la part des ventes de ces véhicules en neuf sur les 10 dernières années a été de 70,1% (avec une pointe à 78.9% en 2008). On peut expliquer ce phénomène par les nombreuses exportations des véhicules ex-leasing qui sont en général des Diesels mais également le fait que le marché de l’occasion suit la tendance des véhicules neufs avec quelques années de retard. Il est www.autoscout24.be Etude de marché Janvier 2011 probable que la part des Diesels en occasion augmentera dans les prochaines années pour profiter des véhicules à faible consommation mis sur le marché récemment. Les marques les plus vendues en occasion Les 6 premières places sont occupées par des marques généralistes avec les allemandes en tête (VW, Opel et Ford) suivis par les 3 marques françaises (Peugeot, Renault et Citroën). Les meilleures progressions sont à mettre à l’actif de Citroën (+10,0%) et Skoda (+11.6%). Plus loin dans le classement, on trouve des marques telles que Kia (+15%), Mini (+17%), Chevrolet (+18%) et Dacia (+137%) dans un volume néanmoins modeste (897 immatriculations). Le plus gros recul observé est Toyota avec -27%. Dans le secteur Premium, BMW est toujours talonné par Mercedes alors que Audi, première marque Premium en véhicule neuf depuis 2009, progresse de 8% mais assez loin des 2 premières marques. Marque Volkswagen Opel Ford Peugeot Renault Citroen BMW Mercedes-Benz Audi Fiat Toyota Volvo Seat Nissan Hyundai Alfa Romeo Mazda Suzuki Honda Skoda Mitsubishi Kia Porsche MINI Saab Chevrolet Smart Lancia Daewoo Ventes 2009 91376 61270 56248 54511 55790 42653 46279 42997 26883 20688 21351 14471 13497 12235 9186 9277 8687 8169 7053 5771 5960 3833 4000 3659 3930 2528 2704 2953 2733 Ventes 2010 90648 65229 54133 53780 53521 46913 46520 44805 29103 19681 15575 14147 13294 12953 9498 9456 8341 8236 6963 6442 5549 4413 4342 4278 4042 2994 2911 2687 2536 Variation -1% 6% -4% -1% -4% 10% 1% 4% 8% -5% -27% -2% -2% 6% 3% 2% -4% 1% -1% 12% -7% 15% 9% 17% 3% 18% 8% -9% -7% Prix moyen 8.928 € 8.194 € 7.799 € 7.987 € 6.786 € 6.910 € 16.316 € 15.674 € 16.074 € 6.255 € 10.326 € 16.952 € 7.902 € 8.838 € 10.561 € 9.234 € 6.427 € 7.878 € 8.687 € 9.964 € 8.846 € 12.192 € 42.030 € 13.703 € 13.570 € 12.979 € 6.689 € 8.574 € 1.902 € Km Moyen 125.222 97.281 105.395 92.294 108.993 102.122 118.854 131.732 120.099 92.360 91.916 94.579 105.208 101.168 82.776 108.423 113.183 72.020 100.409 71.086 107.086 54.138 87.972 64.817 111.656 40.609 61.041 95.766 109.370 Age moyen 6,94 5,58 6,26 5,44 6,29 5,67 5,93 6,43 5,40 5,96 5,69 4,14 5,55 6,96 4,45 5,61 8,99 5,77 7,68 3,67 6,62 3,09 6,91 4,25 5,73 2,39 5,45 6,01 9,97 www.autoscout24.be Etude de marché Janvier 2011 Chrysler Rover Jaguar Subaru Jeep Dacia Dodge 2537 2627 2199 1106 1088 379 463 2531 2434 2160 1045 997 897 674 0% -7% -2% -6% -8% 137% 46% 12.011 € 3.892 € 17.893 € 15.334 € 14.022 € 8.061 € 18.851 € 111.085 137.579 104.599 73.135 122.920 33.401 54.828 5,62 9,51 5,37 6,19 5,85 1,90 3,14 Le tableau fournit également les prix, kilométrage et âge moyens au moment de mise en vente sur AutoScout24 sur base de 380.000 annonces parues sur le site durant l’année 2010. Les modèles les plus vendus en occasion Dans le trio de tête des modèles les plus vendus en 2010, la VW Golf est toujours solidement installée sur la première marche suivi de la BMW Série-3 et l’Opel Corsa représentant respectivement 6.2%, 3.7% et 3.3% du total des immatriculations des occasions 2010. Dans les 10 premiers modèles, on retrouve 5 citadines (Opel Corsa, VW Polo, Ford Fiesta, Renault Clio et Peugeot 206) déjà présentes dans le top 10 en 2009 ainsi que 3 compactes (VW Golf, Opel Astra et Renault Mégane). Modèles Volkswagen Golf BMW 3-Series Opel Corsa Opel Astra Volkswagen Polo Ford Fiesta Renault Clio Peugeot 206 Mercedes-Benz C-Class Renault Megane Ford Focus Audi A4 BMW 5-Series Mercedes-Benz E-Class Volkswagen Passat Fiat Punto Ford Mondeo Peugeot 307 Seat Ibiza Citroen SAXO Segment compact mediumclass city compact city city subcompact city mediumclass compact compact mediumclass uppermediumclass uppermediumclass mediumclass city mediumclass compact city city Ventes 2009 42159 25450 22177 22460 20942 16797 15641 13619 14821 13320 10488 11453 9705 9003 9112 8725 8258 7415 7150 6800 Ventes 2010 40404 24666 22343 21493 21460 16287 15570 13880 13642 12704 11112 10859 9572 9391 8965 8635 7856 7314 7168 6849 Evolution -4,16% -3,08% 0,75% -4,31% 2,47% -3,04% -0,45% 1,92% -7,95% -4,62% 5,95% -5,19% -1,37% 4,31% -1,61% -1,03% -4,87% -1,36% 0,25% 0,72% www.autoscout24.be Etude de marché Janvier 2011 Parmi les marques Premium et sur les 20 premières places, BMW s’impose la 2ème et 13ème place du classement avec les séries 3 et 5 alors que Mercedes prend la 9ème et 14ème place avec les Classes C et E. Audi, première marque Premium depuis 2009 en véhicule neuf, accuse un retard assez important par rapport à ses concurrentes allemandes en occasion avec l’A4 en 12ème position, l’A3 étant 22ème. Les plus fortes progressions en occasion entre 2009 et 2010 Parmi les modèles avec un volume de plus de 500 unités qui ont le plus progressé entre 2009 et 2010, on trouve les modèles suivants : Modèles Opel Insignia Nissan Qashqai Audi A5 Dacia Logan Land Rover Range Rover Sport Toyota Auris Chevrolet Matiz Fiat 500 Citroen C1 Mazda 2 Ventes 2010 644 1076 551 555 661 1.399 526 1.150 764 859 Progression 470% 102% 74% 73% 44% 43% 38% 33% 33% 32% Ces meilleures progressions sont enregistrées par des modèles qui arrivent sur le marché de l’occasion après quelques années d’utilisation mais aussi des véhicules plus économiques et qui ont bénéficiés de prime comme c’est le cas en région wallone. Prix et kilométrage moyen des occasions vendues par des particuliers En 2010, les particuliers représentent environ la moitié du marché de l’occasion. Les véhicules mis en vente par les particuliers par rapport aux professionnels sont en moyenne plus âgés : 7,5 ans contre 4.2 ans, ont parcourus 129.638 km contre 81.854 km et sont vendus à une moyenne de 8.236 € contre 13.174 € pour les professionnels. Prix et kilométrage annuel moyen après 5 ans Afin de donner une idée de l’offre de ces véhicules sur le marché, nous avons analysé les annonces publiées sur AutoScout24 durant l’année 2010. Pas moins de 192.618 véhicules ont été mis en vente par des professionnels alors que 186.338 véhicules étaient proposés par des particuliers au cours d’année écoulée, soit environ 60% des véhicules vendus durant cette période. Pour donner une idée du prix moyen des véhicules d’occasion en Belgique, nous avons sélectionné les véhicules mis en vente en 2010 ayant 5 ans d’âge. Il était néanmoins important de distinguer les véhicules par carburant (Essence ou Diesel) et de donner une idée du kilométrage annuel moyen parcouru par ces véhicules : www.autoscout24.be Etude de marché Janvier 2011 Modèle Volkswagen Golf BMW 3-Series Opel Corsa Opel Astra Volkswagen Polo Ford Fiesta Renault Clio Peugeot 206 Mercedes-Benz C-Class Renault Megane Ford Focus Audi A4 BMW 5-Series Mercedes-Benz E-Class Volkswagen Passat Fiat Punto Ford Mondeo Peugeot 307 Seat Ibiza Citroen SAXO Prix moyen Diesel 9.422 € 14.229 € 5.541 € 7.989 € 6.830 € 5.773 € 5.550 € 6.326 € 13.742 € 7.549 € 7.687 € 13.888 € 17.567 € 16.676 € 11.367 € 4.894 € 8.587 € 7.872 € 6.574 € NA Km Moyen Diesel 23.923 24.030 19.605 21.356 20.712 21.025 20.563 19.432 24.554 22.290 22.372 25.810 27.267 26.655 24.965 22.332 24.459 21.536 20.256 NA Prix essence 10.860 15.699 5.244 7.796 6.443 5.653 5.288 6.385 NA 7.879 6.571 17.229 17.250 NA NA 4.250 NA 9.331 4.999 NA Km moyen essence 13.983 15.145 13.159 14.362 12.911 12.073 13.344 12.333 NA 13.847 11.686 17.511 19.290 NA NA 13.919 NA 14.097 12.131 NA Note : NA signifie que l’échantillon est trop limité pour tirer une statistique fiable ou que le modèle a disparu du marché depuis plus de 5 ans. Sur les 30 modèles les plus vendus, le prix moyen des véhicules Diesel après 5 ans est un peu supérieur à celui des Essence (9.449 € contre 8.125 €) alors que les véhicules Diesel ont parcouru en moyenne 65 % de kilomètres supplémentaires au moyen de la revente soit une moyenne de 22.119 km contre 13.421 km. www.autoscout24.be Etude de marché Janvier 2011 Les plus grands rouleurs Parmi les véhicules les plus kilométrés parmi les modèles de 5 ans d’âge, la palme revient à la Volvo XC70 Diesel avec plus de 32.000 km en moyenne par an. En général, on retrouve dans ce classement des grandes limousines utilisées par les grands rouleurs. Modèle Volvo XC 70 Alfa Romeo 166 Lancia Phedra Citroen Xsara Mercedes-Benz S-Class Fiat Ulysse Nissan Patrol Mercedes-Benz CLK-Class Seat Alhambra Rover 75 Nissan Navara BMW 5-Series Audi A8 Volvo V70 Audi A6 Seat Cordoba Mercedes-Benz E-Class Honda Accord Jaguar X-Type BMW 7-Series Prix moyen diesel 16.233 € 8.250 € 8.434 € 4.265 € 21.540 € 7.950 € 15.363 € 16.282 € 10.141 € 10.790 € 14.672 € 17.567 € 24.936 € 13.280 € 16.413 € 4.883 € 16.676 € 10.994 € 10.339 € 24.122 € Km annuel moyen diesel 32.323 31.800 31.582 30.886 30.060 29.112 28.377 27.769 27.719 27.696 27.280 27.267 27.220 27.085 26.922 26.867 26.655 26.300 26.193 26.184 Les voitures les plus chères vendues sur AutoScout24 en 2010 La palme de la voiture la plus chère mise en vente sur le site d’AutoScout24 revient à : Pour les particuliers : une Rolls Royce Phamtom Drophead de Juin 2009 avec 7.500 km pour 399.000€ Pour les professionnels : une Bugatti Veyron d’Avril 2008 avec 1.100 km pour la modique somme de 842.900 € www.autoscout24.be Etude de marché Janvier 2011 Valeurs résiduelles Dans le contexte du salon de l’automobile de Bruxelles, les acheteurs de voitures neuves sont également intéressés de voir comment la valeur de leur nouvelle voiture va évoluer avec le temps. Le tableau suivant fournit la valeur résiduelle moyenne en fonction de l’âge du véhicule pour les véhicules Diesel et Essence. Age 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prix Valeur moyen résiduelle Diesel 18.574 € 77% 15.379 € 64% 12.875 € 53% 10.974 € 45% 9.449 € 39% 7.740 € 32% 6.292 € 26% 5.286 € 22% 4.365 € 18% 3.763 € 16% Prix Valeur moyen résiduelle essence 14.237 € 74% 12.213 € 63% 11.559 € 60% 9.695 € 50% 8.125 € 42% 7.286 € 38% 6.310 € 33% 5.714 € 30% 4.593 € 24% 3.846 € 20% On observe que la perte de valeur est pratiquement équivalente pour les 2 catégories de véhicules. Néanmoins, il faut savoir que le kilométrage moyen annuel des Diesel est 21.390 km sur les 10 premières années alors que celui des Essences est de 13.463 km. Le prix moyen des Diesels est également plus élevé en valeur absolue de près de 20% puisque ce type de motorisation est plus cher à l’achat et est plutôt destiné à de grands véhicules. L’offre de l’occasion par provinces Où trouve-t-on les voitures les plus chères en Belgique ? La palme revient à la province du Luxembourg avec une moyenne de 14.177 € suivi par toutes les provinces flamandes, le Hainaut fermant la marche avec une moyenne de 8.205 €. Il est néanmoins à noter que le kilométrage et l’âge suivent une courbe inverse. L’offre du Luxembourg est plutôt jeune alors que les véhicules les plus vieux sont mis en vente à Bruxelles. Province Luxembourg West-Vlaanderen Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Brabant Wallon Namur Bruxelles Liège Hainaut Prix moyen Kilométrage 14.177 € 82.607 13.529 € 82.995 12.787 € 89.118 12.606 € 97.113 12.358 € 95.568 12.131 € 105.776 10.295 € 100.119 9.002 € 109.894 8.493 € 129.173 8.270 € 116.322 8.205 € 122.462 Age 4,3 4,4 4,9 5,3 5,4 5,5 5,7 5,8 7,4 6,8 6,9 www.autoscout24.be Etude de marché Janvier 2011 - fin - À propos d’AutoScout24 Belgique AutoScout24 est le plus important site automobile de Belgique, fondé en 1999. Une voiture d’occasion sur deux en Belgique est proposée à la vente sur le site AutoScout24. Avec une offre actuelle de plus de 70.000 occasions en Belgique et 3.400 au Luxembourg, www.AutoScout24.be attire chaque mois 1,2 millions d’internautes*. AutoScout24 publie également des essais dans un magazine automobile en ligne envoyé chaque semaine à 310 000 utilisateurs. Avec plus de 3.300 clients professionnels actifs dans la vente de véhicules d’occasions, AutoScout24 – partenaire officiel de Federauto - est un acteur incontournable du secteur. *Source : CIM Metriweb, visiteurs uniques en juin 2010. À propos d’AutoScout24 Europe AutoScout24 propose 1,8 millions d’occasions, de motos, de véhicules commerciaux, de pièces et d'accessoires, dans 18 pays européens. Cette division de Scout24, qui fait également partie du groupe Deutsche Telekom, compte ainsi parmi l'un des plus importants sites automobiles européens. AutoScout24 emploie 330 collaborateurs. Contact chez AutoScout24 Belgique : Benoît Bertholet T: 02 559 00 16 [email protected] Contact chez NewsEngine PR : Bart Vande Vyvere T: 03 260 96 44 [email protected] www.autoscout24.be