Le marché touristique en Pologne
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Le marché touristique en Pologne
PRÉSENTATION DU MARCHÉ DU TOURISME EN POLOGNE Plan de la présentation 1. Marché touristique en Pologne 2. Départs touristiques des Polonais à l’étranger et en France 3. Conclusion 4. Actions de promotion en 2014 : • pour les professionnels – loisirs • pour les professionnels – affaires • pour la presse • pour le grand public MARCHÉ TOURISTIQUE EN POLOGNE Tendances, evolutions du marché, habitudes des Polonais → Augmentation du niveau de vie de Polonais, plus de dépenses sur le divertissement et les voyages → Recherche des destinatons soleil même en hiver → Recherche des offres all inclusive, qui garantit le prix du séjour; prix reste un élément très important → Forte augmentation de l’offre aérienne, arrivée sur le marché des compagnies aériennes comme Qatar Airways ou Emirates → Les Polonais se tournent de plus en plus vers des destinations lointaines qui malgré le billet d’avion couteux, proposent des prix accessibles pour les prestations sur place – nombreuses offres de compagnies aériennes comme Qatar Airways ou Emirates → Recherche des idées originales des séjours de vacances par une groupe important des Polonais → City breaks, courts séjours, pour la France : Paris et Nice Le transport aérien vers la France → Nombreuses compagnies aériennes offrant des connexions Pologne – France : Air France, LOT, Ryanair, Wizz Air, EasyJet → Diversification des aéroports de départ… Varsovie (Chopin et Modlin), Cracovie, Wroclaw, Poznan, Katowice, Gdansk → …et d’arrivée en France Paris CDG, Paris Beauvais, Lyon (depuis dernier week end du mois de mars), Marseille et Nice (période estivale), Grenoble (période hivernale) Le marché touristique en Pologne – offre Les acteurs les plus importants du tourisme de masse voient une croissance de leurs chiffres d’affaires 3 838 des agences de voyage et tour-opérateurs enregistrés (données de mars 2015) No TO Chiffres d'affaires 2012 (en millions zloty) Chiffres d'affaires 2013 (en millions zloty) 1 Itaka 1 139,22 1 369,96 2 TUI Poland 641,25 621,17 3 Rainbow Tours 456,62 583,63 4 Neckermann Polska 242,46 303,51 5 Wezyr Holidays 277,10 291,48 6 Grecos Holiday 142,80 226,16 7 Sun & Fun 215,72 203,22 8 Exim Tours 178,32 147,65 9 Alfa Star 204,48 145,48 10 Almatur 92,00 70,00 Source: Wiadomości Turystyczne, édition du 16 juin 2014 Le marché touristique en Pologne – demande → Départs à l’étranger en hausse 2012 2013 Voyages à l’étranger (toutes motivations, toutes destiations confondues) 9,4 mln 10,05 mln Dont dans le but touristique 4,3 mln 5 mln Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013 Le marché touristique en Pologne – taux d’intermédiation en hausse % des Polonais qui ont participé aux voyages touristiques à l’étranger organisés par: Agence de voyage en totalité 2011 2012 2013 24 16 20 Agence de voyage partiellement 4 4 3,5 Voyageur lui-même 56 60 61 Autre 16 20 15,5 Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013 Le marché touristique en Pologne – dépenses des touristes → Dépenses moyennes en hausse Dépenses moyennes en PLN 2012 2013 Evolution Par un voyage à l’étranger 2 790 2 983 + 6,9% 259 269 + 3,9% Par un jour du voyage à l’étranger → +12% des dépenses pendant le voyage 2013 2012 Avant le voyage Pendant le voyage 1486 PLN (355 €) 1304 PLN (311 €) Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013 1317 PLN 1666 PLN (398 €) (315 €) Le marché touristique en Pologne – motivation des voyages à l’étranger Motivations des voyages à l'étranger des Polonais → Croissance des voyages touristiques (de 44% en 2012 à 50% en 2013) Religieux 0,5% Formation 0,5% Autre 2% Voyage d’affaires 26,5% → Cela prouve que ces sont les départs touristiques qui influencent le plus la hausse du nombre des voyages à l’étranger Motivation Touristique Visite chez amis ou famille Voyage d’affaires Formation Religieux Santé Autre Santé 0,5% Touristique 50% Visite chez amis ou famille 20% 2011 49 2012 44 2013 50 29 22 20 17 2 1 – 2 28 1 1 1 3 26,5 0,5 0,5 0,5 2 Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013 Les moyens de transport choisis par les Polonais pour des voyages à l’étranger – 2011-2013 → L’avion devient le moyen de transport le plus populaire, avant la voiture Moyen de transoport Voiture particulière Autre voiture Train Bus Autocar Avion Bateau/Ferry Autres 2011 34 4 4 2 15 39 1 1 Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013 2012 39 10 1 3 13 32 1 1 2013 35,5 3,5 2 1 14 42 1 1 Départs des touristes polonais à l’étranger : 2011-2013 1 2 3 4 5 5 5 8 9 9 11 11 13 13 13 16 16 16 16 20 20 22 23 24 Pays Allemagne Grande Bretagne Italie Croatie République Tchèque Espagne France Grèce Autriche Slovaquie Turquie Pays Bas Ukraine Norvège Suède Egypte Lituanie Belgique Hongrie Irlande Danemark Russie Lettonie Autres 2011 1,1 0,7 0,4 0,35 0,45 0,35 0,15 0,3 0,25 0,3 0,35 0,15 0,15 0,15 0,2 0,3 0,15 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 * 0,25 Source: Institut du Tourisme et Ministère du Sport et du Tourisme, 2011-2013 2012 2,55 0,7 0,8 0,35 0,7 0,45 0,45 0,25 0,5 0,5 0,3 0,5 0,158 0,15 0,35 0,35 0,25 0,4 0,35 0,15 0,15 * 0,1 0,8 2013 2,15 1,2 1,1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,55 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,05 * 1,05 en mlns des départs * - moins de 0,1 mln CONCLUSION Conclusion : départs à l’étranger et en France → Le marché touristique en Pologne poursuit son développement : chiffres d’affaires des touropérateurs et nombre des départs touristiques en hausse → Face à la hausse de la popularité des séjours dans des autres pays européens, en 2008, la France a perdu sa position dans le Top 5 des destinations les plus visitées par les Polonais; en 2012 elle était classée sur la 8ème place pour revenir dans le Top 5 en 2013 avec 700 000 des départs → Points forts : offre ski – riche et attirante; offre été – popularité de Paris et de la Côte d’Azur → Faiblesses : offre ski – distance ; offre été – faible notoriété des autres régions françaises; image de la France chère – le prix reste un élément important, pas d’offres all inclusive, recherchées par les Polonais → Menaces : ski – forte concurrence des autres pays européens; été – développement de l’offre bon marché hors du continent européen ; actions de promotion intensifiées d’autres destinations ; présence insuffisante de la France dans les média surtout en comparaison avec les destinations voisines → Opportunités : augmentation du niveau de vie des Polonais, développement du marché du tourisme incentive, actif et culturel, recherches d'idées originales de séjours de larges groupes → Comment aborder le marché : s’investir de façon continu avec les professionnels et la presse mais également, avec le grand public à travers des opérations thématiques, campagnes grand public, sites dédiés… (croissance des voyageurs FIT) ACTIONS DE PROMOTION EN 2014 Professionnels – loisirs → Workshop Ski Date et lieu : le 14 mai à Varsovie Chiffres clés : 16 partenaires: stations de ski, hébergeurs, aéroport, transporteurs ; 43 tour-opérateurs/agences de voyages soit 58 professionnels + 3 media professionnel → Tables Rondes – 5ème édition Date et lieu : le 2 et le 3 décembre à Varsovie et à Poznań Chiffres clés : 6 partenaires : 1 destination, monuments, attractions touristiques, transport ; 36 et 26 tour-opérateurs/agences de voyages/media professionnel présents respectivement à Varsovie et à Poznań Professionnels – affaires → France Excellence – 3ème édition Date et lieu : le 6 octobre à Nice avec pré-tour et posttour dans Nice Chiffres clés : 16 partenaires, 13 agences incentive + SOIT – association des agences incentive en Pologne Presse → Workshop Presse Ski suivi d’un éductour – 2ème édition Date et lieu : workshop le 18 mars à Chambéry suivi d’un éductour jusqu’au 21 mars dans 5 stations différentes Chiffres clés : 6 partenaires; 9 journalistes issus de media ski, lifestyle, business, professionels ; quotidiens, mensuels, hebdomadaires, www Contre-valeur publicitaire des articles parus : 1 613 387 PLN soit 384 140 € Articles parus : 12 → Workshop Presse suivi d’un éductour – 6ème édition Date et lieu : 27 avril – 1 mai, Côte d’Azur Chiffres clés : 14 journalistes issus de media lifestyle, féminin, voyage, business ; quotidiens, mensuels, hebdomadaires, www Contre-valeur publicitaire des articles parus : 2 424 981 PLN soit 577 377 € Articles parus : 21 Grand public → Campagne de promotion du site zamkiloara.pl Date : du 29 Septembre au 31 Octobre Chiffres clés : 6 châteaux de la Loire : Amboise, Blois, Chambord, Chaumont-sur-Loire, Chenonceau, Clos Lucé; Rapport : 3 557 clicks et 1 992 729 impressions générés → E-mailings ski Chiffres clés : 15 partenaires: stations de ski, hébergeurs, aéroport, transporteurs Cible : 2 envois auprès de clubs de sport Merci pour votre attention et au plaisir d’une prochaine collaboration en Pologne!