Classement Mondial 2010 (opérateurs fret)

Bilan
Stratégies & marchés 17
DR
Remarque sur les
classements mondiaux
Classement mondial 2010
Les opérateurs de transport
“
Les grands groupes de transport auront connu
finalement plutôt une bonne année 2010.
DR
une fois encore contrairement à certaines idées reçues, les Européens
ont plutôt étendu leur importance
relative, au détriment des Américains.
Une fois encore, par-delà l’incidence
des changes, il faut voir ici la marque
des opérations de concentration
menées par les groupes européens
et, parfois, les difficultés de certaines
firmes, comme le groupe messager
américain Yellow-Roadway dont l’érosion de l’activité aura été considérable (il pèse aujourd’hui la moitié de ce
Geodis occupe la 12e place des firmes européennes.
Transport Info Hebdo ● 16 décembre 2011 - N°351
services en combinant des activités
voisines (comme la logistique et l’organisation de transpor t ou le
transport et la logistique, etc.), et,
pour un nombre important d’entre
eux, à commencer par les grands organisateurs de transport international et
les grands expressistes intégrateurs,
ont cherché à se doter d’un réseau
“overseas” significatif dans les zones
à forte croissance, à commencer par
l’Asie du Sud-Est.
DHL combine à peu près tous
les métiers
Ainsi, parmi les 10 premiers groupes
mondiaux, on trouve DHL – qui combine à peu près tous les métiers, dont
une activité d’organisation de
transport majeure, et qui est incontestablement le premier opérateur de services logistique sur entrepôt au monde
(logistique contractuelle), UPS et
FedEx les grands expressistes, UPS
ayant une activité significative de
transitaire et de logistique contractuelle, Kuehne & Nagel (grand organisateur de transport international, logisticien et messager), Schenker (lui aussi
multimétier), Nippon Express, Yamato
et Sagawa et enfin TNT Express et CH
Robinson. Toutes ces firmes sont plus
ou moins diversifiées – seules FedEx,
TNT et Yamato l’étant sensiblement
moins –, toutes disposent de réseaux
mondiaux, toutes ont une très forte
▲
Les 4 autres grands groupes : un Africain du Sud avec Bidfreight, un Australien avec Toll, un Koweitien avec
Agility et un Chinois avec Sinotrans.
Une réalité qui ne fait que permettre
de souligner deux éléments majeurs :
1. La mondialisation est structurée
avant tout par les opérateurs des
pays développés, 2. Les Européens
ont – en particulier dans le domaine
de l’organisation du transport international et de la logistique, engagé
avant les autres un déploiement international important, soutenu par une
croissance externe vigoureuse. Une
recette utilisée également par l’Australien Toll, tandis qu’Agility bénéficie
directement de ses contrats avec l’armée américaine et sa forte présence
dans le Golfe. Ces dernières années,
Les Européens
ont engagé avant
les autres
un déploiement
international
important.
“
I
l faut dire qu’après une année
2009 en repli généralisé – les 40
plus gros opérateurs avaient reculé d’environ 10 % – on pouvait s’attendre, reprise du commerce international
aidant, à une année positive. Et elle
l’est d’environ 17 %, ce qui, par-delà
les fluctuations de change toujours difficiles à analyser pour des groupes
internationaux, est plutôt bon. Nous
sommes en effet au-dessus des
niveaux d’activité de 2007 et 2008.
Sous quel étendard – souvent un peu
“théorique” se battent les groupes ?
Pour celui qui aborde rarement la mondialisation avec le prisme de lecture
des grands opérateurs du marché des
transports, ce sera peut-être une surprise de constater que près d’un sur
deux (19) des quarante plus gros groupes mondiaux est européen, contre 11
pour les États-Unis et 6 pour le Japon.
qu’il était en 2005). Il faut dire que le
paysage a changé profondément. Si
on se reporte une dizaine d’années
en arrière, des firmes comme Exel –
premier prestataire logistique sur
entrepôt mondial, à l’époque il n’était
pas encore absorbé par la Deutsche
Post –, ABX – qui n’était pas encore
intégrée dans DSV qui n’avait pas
encore intégré F. Maas –, Eagle – non
encore absorbée par Ceva qui n’avait
pas été “dissociée” de TNT – Salvesen et TDG, non encore absorbées
par Norbert Dentressangle, ACR – non
encore intégrée à Kuehne et Nagel,
pas plus qu’Alloin et Wilson – qui n’avait pas transité par TNT avant de
rejoindre Geodis – faisaient partie des
grandes firmes du marché. Et encore
cette liste est-elle incomplète. Le
mécanisme en cause est assez simple à comprendre : par-delà les hésitations, les difficultés, les spécificités,
les grands groupes mondiaux ont
recherché à renforcer leur position de
force
régionale
dans
leur
cœur de métier ou des métiers
voisins – à l’instar de FedEx et UPS
par exemple sur le marché du groupage nord-américain – et ont conçu et
développé une offre plus intégrée de
Il existe peu de classements mondiaux. Les
plus connus sont ceux établis par
Armstrong et Associates (http://www.3plogistics.com/) aux États-Unis et par Peter
Klaus, Evi Hartmann et Christian Kille et
édités par le DVZ (Allemagne)
(http://www.dvz.de/nc/shop/shop-start/einzeluebersicht.html?tt_products%5BbackPID%5D=246&tt_products%5Bproduct%5D=296) Les classements ne sont
pas identiques, en raison de différences
méthodologiques ou de sources. Ainsi, par
exemple, le Top d’Armstrong ne reprend
pas de manière générale les expressistes
(comme TNT, Yamato, FedEx, Sagawa ou
les branches express d’UPS ou DHL), en
se concentrant sur ce qu’ils appellent les
opérations dites de “3 PL”. Pour autant, il
reprend par exemple la totalité du chiffre
d’affaires de Geodis ou de Toll – y compris
l’express. Armstrong, en outre, prend en
compte certaines firmes dont nous n’avons
pas pu analyser les comptes comme Hyunday Glovis, Caterpillar Logistics, Pantos
Logistics et Nissin Corporation. Il est donc
difficile de se référer à tel ou tel classement,
sans comprendre les objectifs des auteurs.
Le travail plus global de l’équipe allemande
vise à décomposer les chiffres d’affaires par
métiers et même par pays. Une tâche difficile, posant en outre de délicats problèmes
d’hétérogénéité des définitions et des terminologies à travers le monde.
18 Stratégies & marchés Bilan
Extrait de notre classement : le Top 30
500
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
Répartition du CA des 40 plus gros opérateurs selon leur
région du monde
Europe
États-Unis
Japon
Autres
DHL
UPS
Fedex
Kuehne+Nagel
Schenker (hors rail)
Le Top 40 chiffres d’affaires exprimés en milliards d’euros
Nippon Express
Yamato
Sagawa
TNT Express
CHRobinson
Ceva
Geodis
DSV
Toll
Panalpina
La Poste (Colis Express)
Bolloré Logistics (SDV)
Expeditor
Agility
Sinotrans
Yusen logistics (Yusen & NYK logitics)
Ryder System
Con Way (Melnlo)
UTI
Gefco
Yellow-Roadway
Seino
Rhenus
▲
DR
JB Hunt Transport Service
base régionale représentant une part
dominante de leur chiffre d’affaires.
Signe des temps, les firmes européennes du Top 10 sont allemandes (ou
suisses allemandes). Et les firmes
françaises dans tout cela ? Eh bien, on
les retrouve à la 12e place avec Geodis, à la 16 e et 17e avec La Poste
(colis express) et SDV, à la 26e avec
Gefco, à la 31e avec Norbert Dentressangle et à la 39e avec Stef-TFE. Un
résultat finalement positif. En effet,
sur les 19 Européens, les Français
sont 6, les Allemands 5, les Britanniques 3, les Suisses 2, de même que
les Danois (DSV et Damco, filiale AP
Moeller) et les Néerlandais 1. Or les
firmes françaises ont des positions
relativement enviées dans certains
domaines. Même si Geodis n’est pas
au niveau de Schenker, Norber t
demeure le plus grand lotier européen
et l’un des grands logisticiens du
continent (4e derrière DHL, Ceva et
46%
34%
14%
6%
Hellmann se situe au 32e rang.
Kuehne + Nagel), Stef-TFE, le plus
grand messager froid devant Nagel, le
groupe postal est un des opérateurs
qui pèsent désormais sur le marché
européen, y compris en Allemagne, et
SDV fait partie des grands transitaires
du continent. Une position qui est liée
à la fois à leur position majeure sur
leur marché originel et à une politique
de croissance finalement judicieuse. Il
reste que les firmes en forte progression au niveau mondial sont – par-delà
les modifications de contour de certai-
Comment est fait le classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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22
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Pays
EUROPE
USA
USA
EUROPE
EUROPE
JAPON
JAPON
JAPON
EUROPE
USA
EUROPE
EUROPE
EUROPE
AUSTRALIE
EUROPE
EUROPE
EUROPE
USA
KOWEIT
CHN
JAPON
USA
EUROPE
USA
USA
EUROPE
USA
JAPON
EUROPE
USA
EUROPE
EUROPE
EUROPE
USA
JAPON
EUROPE
USA
AF
EUROPE
EUROPE
Groupe
DHL
UPS
FedEx
Kuehne+Nagel
Schenker (hors rail)
Nippon Express
Yamato
Sagawa
TNT Express
CH Robinson
Ceva
Geodis
DSV
Toll
Panalpina
La Poste (Colis Express)
Bolloré Logistics (SDV)
Expeditor
Agility
Sinotrans
Yusen Logistics (Yusen & NYK Logitics)
Ryder System
Dachser
Con Way (Melnlo)
UTI
Gefco
Yellow-Roadway
Seino
Rhenus
JB Hunt Transport Service
Norbert Dentressangle
Hellmann
Wincanton
Schneider National Inc
Kintetsu (KWE)
Royal Mail (GLS+Parcelforce)
Swift Transportation
SudImperial (branche logistics)
Stef TFE
Damco (Maersk)
nes ou les effets des taux de change –
celles qui ont pleinement profité de la
reprise en Asie (quelles soient dans
notre Top 40 ou non) comme Kerry et
activités d’organisation de
transport ou de prestation
Le classement des entreprises de transport de fret que nous réalisons répond à un
logistique des transporteurs
certain nombre de critères simples.
maritimes sont isolées et
1. Il est établi à partir des transport et de prestation et de transport ferroviaire ou reprises (à l’instar de celles de
chiffres d’affaires consolidés logistique. Nous retirons aérien traditionnel. Ainsi, par groupes comme NYK par
des compagnies. Ceux-ci sont donc, quand elles sont identi- construction nous ne consi- exemple).
convertis en euros à partir des fiables, les activités de négoce dérons pas les activités fret
taux de change moyens pour ou industrielles. Nous d’Air France ou Lufthansa 3. Ainsi, notre classement
2010 publiés par la BCE.
excluons les activités de par exemple, mais bien les reflète des activités d’opératransport maritime propre- activités intégrées d’UPS ou teur fret multimétier et donc
2. Ces chiffres d’affaires sont ment dit (mais non celles FedEx. De même, quand des activités de base
ceux des activités de d’organisation de transport) elles sont importantes, les du colis, de la messagerie, du
CA 2010
38,03
37,52
26,20
14,68
14,31
11,44
10,64
7,69
7,05
7,00
6,85
6,56
5,72
5,70
5,21
4,84
4,64
4,52
4,50
4,44
4,11
3,87
3,80
3,74
3,43
3,35
3,27
3,12
3,00
2,86
2,84
2,65
2,54
2,34
2,30
2,27
2,21
2,13
2,06
2,03
Sinotrans (Chine), Imperial, Toll ou Bidfreight et, naturellement, les grands
transitaires.
PS
Classement exclusif pour TIH.
transport routier, de l’organisation de transport – international ou non – et de la logistique sur entrepôt.
4. Nous avons, pour les groupes postaux, retenu les seules
activités hors courrier et naturellement hors banque, pour
retenir toutes les activités
transport de leur groupe y
compris de colis postaux.
5. Bien qu’imparfait, ce classement reflète convenablement la dynamique des groupes actuellement dominants
au niveau mondial, bref celui
des interlocuteurs des chargeurs internationaux recherchant des firmes auxquelles il
est possible de confier des
“supply-chain” significatives
au niveau des grands ensembles régionaux.
PS
N°351 - 16 décembre 2011 ● Transport Info Hebdo