Le Marché de l`Emballage Pharmaceutique en France, 2003-2008
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Le Marché de l`Emballage Pharmaceutique en France, 2003-2008
Le Marché de l’Emballage Pharmaceutique en France, 2003-2008 Emballage P rimaire 45% Étuis 15% Étiquettes & No tices 40% 2003 (% du volume total) UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : • Analyser l’évolution du marché français de l’emballage pharmaceutique, par type, depuis 1999 avec des prévisions jusqu’en 2008 • Comprendre les facteurs affectant la demande • Identifier le potentiel de croissance de ce secteur et les enjeux • Vous familiariser avec les acteurs clés du marché Cette étude a été réalisée à partir d’entretiens avec des fabricants d’emballages pharmaceutiques, des laboratoires, des sociétés distributrices, des associations professionnelles et des revues du secteur. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d’informations, tournez la page… Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude, vous trouverez une analyse des éléments suivants : • Le marché français de l’emballage pharmaceutique, par type, de 1999 à 2008 (millions d’unités) : ¾ emballage primaire ¾ étiquettes et notices ¾ étuis • Le marché français de l’emballage pharmaceutique, par type de matériau, en 2003 (% du volume total) : ¾ papier carton ¾ verre ¾ plastique ¾ aluminium et autres métaux • Le marché français de l’emballage pharmaceutique primaire, par type, de 1999 à 2008 (millions d’unités) : ¾ matériaux flexibles ¾ contenants de liquides ¾ tubes ¾ systèmes de dosage et d’injection ¾ systèmes de pulvérisation • Le marché français des matériaux flexibles, par type, de 1999 à 2008 (millions d’unités) : ¾ blisters ¾ sachets ¾ strips • Le marché français des contenants de liquides pharmaceutiques, par type, de 1999 à 2008 (millions d’unités) : ¾ ampoules ¾ flacons ¾ pots et piluliers • Le marché français des tubes pharmaceutiques, par type, de 1999 à 2008 (millions d’unités) : ¾ tubes souples ¾ tubes rigides • Le marché français des systèmes de dosage et d’injection, par type, de 1999 à 2008 (millions d’unités) : ¾ systèmes de dosage ¾ systèmes d’injection • Le marché français des étiquettes et des notices pharmaceutiques, par type, de 1999 à 2008 (millions d’unités) : ¾ étiquettes ¾ notices ¾ étiquettes-livrets • Les facteurs affectant la demande : ¾ tendances démographiques ¾ consommation pharmaceutique française ¾ compatibilité de l’emballage avec les médicaments ¾ législation • Les facteurs clés de succès : ¾ qualité ¾ respect des normes ¾ innovation technologique ¾ collaboration avec les laboratoires pharmaceutiques ¾ prix ¾ service ¾ respect de l’environnement ¾ aspect graphique • La structure de l’industrie, avec les profils de 20 fabricants : Alcan Packaging Saint-Maur, Alcan Packaging Glass Pharma, Autajon, Carillon Étiquettes Adhésives, CCL Package Label, Ileos, JPL Étiquette, Packart, Pago, Pfeiffer Vaporisateurs, Plastohm, Rexam Pharma France, Rotanotice, Rovip Industrie, Saint-Gobain Desjonquères, Schott Sfam, Schott Verrerie Médicale, SEEC, Valois, Verretubex L'étude comporte 99 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 63 tableaux et 2 diagrammes à l'appui. Table des Matières 1 2 3 3.1 POINTS DE REPÈRE INTRODUCTION TAILLE DU MARCHÉ Taille du Marché et Tendances, 1999-2003 Segmentation par Type de Matériau Segmentation par Type d’Emballage 3.2 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.2 3.3.1.3 Emballage Primaire 3.3.1.6 Aperçu Général Matériaux Flexibles Contenants de Liquides Pharmaceutiques Tubes Systèmes de Dosage et d’Injection Systèmes de Pulvérisation 3.3.2 3.3.3 Étiquettes et Notices Étuis 3.3.1.4 3.3.1.5 3.4 3.5 Facteurs Affectant la Demande Prévisions et Segmentation du Marché, 2004-2008 Même segmentation que pour la période 1999-2003 (exception faite de la segmentation par type de matériau) 4 5 5.1 5.2 FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS STRUCTURE DE L’INDUSTRIE Aperçu Général Profil des Fabricants 5.2.1 Alcan Packaging 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.3 5.2.1.4 Aperçu Général Alcan Packaging Saint-Maur Alcan Packaging Glass Pharma Carrillon Étiquettes Adhésives 5.2.2 AptarGroup 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 Aperçu Général Pfeiffer Vaporisateurs Valois 5.2.3 5.2.4 5.2.5 Autajon CCL Package Label Gerresheimer 5.2.5.1 5.2.5.2 5.2.6 Aperçu Général Verretubex 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ileos 5.2.6.1 5.2.6.2 Packart Rotanotice 25. 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 JPL Étiquette Pago Plastohm Rexam Pharma France Rovip Industrie Saint-Gobain 26. Schott Glas 29. 5.2.12.1 5.2.12.2 5.2.13 Aperçu Général Saint-Gobain Desjonquères 5.2.13.1 5.2.13.2 5.2.13.3 Aperçu Général Schott Sfam Schott Verrerie Médicale 5.2.14 SEEC Liste des Tableaux 1. Indicateurs de l’Économie Française, 2001-2004 27. 28. 30. 31. 32. Marché de l’Emballage Pharmaceutique, par Type, 1999-2003 Marché de l’Emballage Pharmaceutique, par Type de Matériau, 2003 Marché de l’Emballage Pharmaceutique Primaire, 1999-2003 Marché de l’Emballage Pharmaceutique Primaire, par Type, 1999-2003 Marché des Matériaux Flexibles, 1999-2003 Marché des Matériaux Flexibles, par Type, 1999-2003 Marché des Contenants de Liquides Pharmaceutiques, 1999-2003 Marché des Contenants de Liquides Pharmaceutiques, par Type, 1999-2003 Marché des Tubes Pharmaceutiques, 1999-2003 Marché des Tubes Pharmaceutiques, par Type, 1999-2003 Marché des Systèmes de Dosage et d’Injection, 1999-2003 Marché des Systèmes de Dosage et d’Injection, par Type, 1999-2003 Marché des Systèmes de Pulvérisation, 1999-2003 Marché des Étiquettes et des Notices Pharmaceutiques, 1999-2003 Marché des Étiquettes et des Notices Pharmaceutiques, par Type, 1999-2003 Marché des Étuis, 1999-2003 Population Française, par Groupe d’Âge, 1999-2003 Prévisions de la Population Française, par Groupe d’Âge, 2005-2025 Ventes de Médicaments aux Officines en France, 1999-2003 Ventes de Médicaments aux Hôpitaux en France, 1999-2003 Prévisions du Marché de l’Emballage Pharmaceutique, par Type, 2004-2008 Prévisions du Marché de l’Emballage Pharmaceutique Primaire, 2004-2008 Prévisions du Marché de l’Emballage Pharmaceutique Primaire, par Type, 2004-2008 Prévisions du Marché des Matériaux Flexibles, 2004-2008 Prévisions du Marché des Matériaux Flexibles, par Type, 2004-2008 Prévisions du Marché des Contenants de Liquides Pharmaceutiques, 2004-2008 Prévisions du Marché des Contenants de Liquides Pharmaceutiques, par Type, 2004-2008 Prévisions du Marché des Tubes Pharmaceutiques, 2004-2008 Prévisions du Marché des Tubes Pharmaceutiques, par Type, 2004-2008 Prévisions du Marché des Systèmes de Dosage et d’Injection, 2004-2008 Prévisions du Marché des Systèmes de Dosage et d’Injection, par Type, 2004-2008 33. Prévisions du Marché des Systèmes de Pulvérisation, 2004-2008 34. Prévisions du Marché des Étiquettes et des Notices Pharmaceutiques, 2004-2008 35. Prévisions du Marché des Étiquettes et des Notices Pharmaceutiques, par Type, 2004-2008 36. Prévisions du Marché des Étuis, 2004-2008 37. Chiffre d’Affaires de Alcan Packaging, 1999-2003 38. Chiffre d’Affaires de Alcan Packaging, par Activité, 2003 39. Chiffre d’Affaires de Alcan Packaging, par Région, 2003 40. Données Financières de Alcan Packaging Saint-Maur, 1998-2002 41. Données Financières de Alcan Packaging Glass Pharma, 1998-2002 42. Données Financières de Carrillon Étiquettes Adhésives, 1998-2002 43. Données Financières de AptarGroup, 1999-2003 44. Chiffre d’Affaires de AptarGroup, par Activité, 2003 45. Chiffre d’Affaires de AptarGroup, par Produit, 2003 46. Données Financières de Pfeiffer Vaporisateurs, 1998-2002 47. Données Financières de Valois, 1998-2002 48. Données Financières de CCL Package Label, 1998-2002 49. Chiffre d’Affaires de Gerresheimer, par Secteur, 2003 50. Chiffre d’Affaires de Gerresheimer, par Zone Géographique, 2003 51. Données Financières de Verretubex, 1998-2002 52. Données Financières de Packart, 1999-2003 53. Données Financières de Rotanotice, 1999-2003 54. Données Financières de JPL Étiquette, 1999-2003 55. Chiffre d’Affaires de Pago, 1998-2002 56. Données Financières Consolidées de Plastohm, 1998-2002 57. Données Financières de Rovip Industrie, 1998-2002 58. Chiffre d’Affaires Consolidé de SaintGobain, par Pôle d’Activité et par Branche, 2003 59. Données Financières Consolidées de la Branche Conditionnement de Saint-Gobain, 1999-2003 60. Chiffre d’Affaires de Schott Glas, 1999-2003 61. Données Financières de Schott Sfam, 1999-2003 62. Données Financières de Schott Verrerie Médicale, 1999-2003 63. Données Financières de SEEC, 1999-2002 BON DE COMMANDE : Le Marché de l’Emballage Pharmaceutique en France (Juillet 2004) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : ______________________________ Commander l’étude par Fax : 04.74.53.15.72 Fonction : _________________________________ Commander l’étude par courrier : Société : __________________________________ Adresse : __________________________________ ________________________ Tél : ______________________________________ MSI Reports Ltd 231, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon Pour tout renseignement : Tél : 04.74.53.15.73 No de TVA Intracommunautaire : FR _ _ ___ ___ ___ Signature : ____________________Date : _______ Modalités de Réception Je souhaite recevoir l’ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché de l’Emballage Pharmaceutique en France (Juillet 2004) Version papier au prix de 1 295 € TTC Document Word 97* par courrier électronique sous disquette/CD-Rom au prix de 1 295 € TTC Format PDF* par courrier électronique sous disquette/CD-Rom au prix de 1 295 € TTC Version électronique et en version papier au prix de 1 720 € TTC (sélectionner le format ci-dessus) Mon adresse e-mail : ……………………………………………………………………… (TVA = 0%) (* Le contenu de l’étude sous format Word 97/PDF est identique à celui de la version papier) MSI a également publié d’autres études. Veuillez m’envoyer l’ouvrage(s) suivant(s) : MSI Panorama : Le Marché des Étiquettes en France (04/08) au prix de 1195 € (PDF) MSI Étude : Le Marché du Conditionnement à Façon en France (03/07) au prix de 1395 € (PDF) MSI Data Report: Der Markt für Arzneimittelverpackungen: Deutschland (02/06) en allemand au prix de 1395 € (Word 97) MSI Data Report: Pharmaceutical Packaging: UK (04/02) en anglais au prix de 1 195 € (Word 97 Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : AP 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 de ces études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 4 études 20% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 5 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de………………… € : Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d’expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture (avec supplément de 10 € TTC pour frais de facturation) INT TAILLE DU MARCHE Selon MSI, les ampoules ont représenté 61% du marché français des contenants de liquides pharmaceutiques en 2003, contre 65% en 1999. Les flacons ont compté pour 24% en 2003 du total du marché. Les 15% restants ont concerné les pots et les piluliers. Le tableau suivant illustre l’évolution du marché français des contenants de liquides pharmaceutiques, par type, entre 1999 et 2003. TABLEAU 1: MARCHE FRANÇAIS DES CONTENANTS DE LIQUIDES PHARMACEUTIQUES, PAR TYPE, 1999-2003 Unité : Source : Type 1999 2000 2001 2002 2003 Ampoules Flacons Pots et Piluliers 1 597 514 329 1 592 537 340 1 578 552 351 1 539 568 361 1 505 579 370 Total 2 440 2 469 2 481 2 468 2 454 millions d’unités estimations du secteur et de MSI La croissance du marché français des contenants de liquides pharmaceutiques est principalement liée au niveau de la consommation de médicaments et au taux de remboursement des substances médicamenteuses utilisant ce type d’emballage. Les ampoules représentent le plus grand nombre d’unités, mais sont également les contenants liquides les moins grands en terme de quantité de substances médicamenteuses conditionnées. Selon MSI, le marché des ampoules pharmaceutiques a baissé de 6% entre 1999 et 2003. Le marché des ampoules pharmaceutiques peut être segmenté en deux catégories, qui sont les ampoules buvables et les ampoules injectables. Selon les professionnels du secteur, le nombre d’ampoules buvables vendues en France en 2003 était légèrement inférieur au nombre d’ampoules injectables vendues. Les ampoules, buvables ou injectables, sont fabriquées en verre dans 90% des cas car ce matériau possède les avantages suivants : • la neutralité du verre avec les médicaments • l’inviolabilité Les ampoules en verre offrent l’avantage d’être inviolables dans la mesure où aucune interaction n’est possible de l’extérieur. Par ailleurs, les qualités intrinsèques du verre permettent d’avoir une totale neutralité sur les substances médicamenteuses et remplit ainsi parfaitement sa fonction de protection. TAILLE DU MARCHE TABLEAU 2: MARCHE FRANÇAIS DES ÉTIQUETTES ET DES NOTICES PHARMACEUTIQUES, 1999-2003 Unité : Source : Année Volume 1999 2000 2001 2002 2003 9 9 10 10 10 442 834 177 492 896 Variations en % n/d +4% +3% +3% +4% millions d’unités estimations du secteur et de MSI La croissance du marché des étiquettes et des notices pharmaceutiques est fortement liée à l’évolution du nombre d’étuis et de produits pharmaceutiques vendus, et par conséquent à la consommation de médicaments en France. Le marché des notices et des étiquettes pharmaceutiques peut être segmenté en trois catégories, dont : • les étiquettes • les notices • les étiquettes-livrets Les étiquettes sont adhésives et peuvent être collées directement sur l’emballage primaire et/ou sur l’emballage secondaire. Par ailleurs, les notices sont obligatoires et sont ajoutées dans l’emballage grâce â des méthodes de pliage. Les étiquettes-livrets servent de solution intermédiaire et sont collées directement sur l’emballage primaire et possèdent l’avantage de contenir la notice pliable. Les étiquettes ont représenté 62% du marché des étiquettes et des notices en 2003. La même année, les notices ont compté pour 37% du total. Les 1% restants correspondaient aux étiquettes-livrets. Le tableau suivant montre l’évolution du marché français des étiquettes et des notices, par type, entre 1999 et 2003.