Le rapport complet de l`agence NPA sur la TNT (en PDF)
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Le rapport complet de l`agence NPA sur la TNT (en PDF)
A l’approche des 5 ans du lancement de la télévision numérique hertzienne, La TNT en phase de virage généraliste ? NPA conseil Octobre 2009 1 Sommaire Synthèse .................................................................................................................................... 3 I Les changements éditoriaux des chaînes de la TNT......................................................... 6 1. Diversification des genres de programmes .............................................................. 6 2. Renforcement de programmes de stock : Augmentation de l’offre de fiction et de cinéma ........................................................................................................................ 8 3. Les genres phares des chaînes historiques marquent le point d’ancrage des chaînes TNT sur un positionnement généraliste ............................................................... 9 4. Diversification des thématiques abordées dans les magazines .......................... 10 II Les chaînes tirent parti de ces repositionnements généralistes : ................................. 11 III Virgin 17 déjà en marche vers un repositionnement ?................................................. 15 IV Vers une exacerbation de la concurrence ? ............................................................... 16 Annexe .................................................................................................................................... 17 2 Synthèse A son lancement fin mars 2005, la TNT avait notamment eu pour caractéristique d’engager une thématisation de l’offre de télévision hertzienne en clair : trois chaînes privées seulement avaient affiché lors de l’appel à candidatures un positionnement généraliste, et l’une d’entre elle – NRJ12 – proposait à son lancement plus de 70% de d’émissions musicales ; elles sont aujourd’hui six à offrir une programmation généraliste, Virgin 17 a engagé avec le CSA des négociations visant a alléger ses obligations en matière de programmation musicale, et Gulli se revendique désormais « « familiale » plus qu’à destination de la jeunesse. L’information et le débat public apparaissent dès lors, de plus en plus, comme les seuls thématiques segmentantes présentes en TNT. Offre initiale en TNT gratuite Positionnement des TNT en 2009 Gratuit NT1, TMC, W9 Mini généraliste : 6 Direct 8 NRJ 12 France 4 Positionnement des TNT en 2005 Thématique* Gratuit Mini généraliste : 2 Evènement / Direct Information :2 NT1, TMC, NRJ12** Direct 8 I Télé BFM TV Information : 2 I Télé BFM TV Musique : 3 NRJ12, W9, Europe2 TV Musique : 1 Virgin 17 Jeunesse : 1 Gulli Familiale : 1 Gulli Culture : 1 France 4 Politique : 1 LCP-AN – Public Sénat Politique : 1 LCP-AN – Public Sénat *sur la base des conventions signées avec le CSA ou des programmations constatées au lancement ** NRJ 12 : Convention de mini généraliste mais avec une majorité de programmes musicaux à son lancement Cette évolution des chaînes initialement lancées sur des positionnements thématiques plus affirmés a pour objectif commun d’élargir leur part d’audience, et de leur permettre ainsi d’accroître leur capacité de collecte de recettes publicitaires. Evolution des Part d’audience part de marché des chaînes TNT entre Septembre 2005 et Septembre 2009 PdA W9 TMC Gulli NT1 Direct 8 NRJ12 France 4 BFM TV Virgin 17 i>TELE sept-07 sept-09 1,1% 1,2% 0,9% 0,7% 0,3% 0,4% 0,5% 0,2% 0,4% 0,3% 2,60% 2,50% 1,60% 1,50% 1,40% 1,40% 1,10% 0,70% 0,70% 0,50% PdM Evo en % 136% 108% 78% 114% 367% 250% 120% 250% 75% 67% sept-07 sept-09 Evo en % 14% 15% 5% 10% 3% 10% 7% 8% 11% 17% 19% 17% 5% 9% 8% 12% 3% 8% 7% 11% 36% 13% 0% -10% 167% 20% -57% 0% -36% -35% 3 Source : NPA Conseil d’après données Médiamétrie (PdA 4 ans +) / Yacast 4 Au sein du marché de la télévision hertzienne, elle a pour conséquence de banaliser l’offre des chaînes positionnées dès le lancement de la TNT sur un créneau mini généraliste – TMC, NT1 et, dans une moindre mesure NRJ12 – au risque de les fragiliser ? et d’accroître la tension sur le marché des droits de programmes. Au niveau du paysage audiovisuel, considéré d’un point de vue plus global, cette recomposition tend à reconstituer la segmentation qui préexistait au lancement de la TNT : une offre gratuite hertzienne généraliste qui s’adresse au plus grand nombre tandis que l’offre payante (CabSatADSL) propose une approche ciblée au travers de programmes thématiques pointus. Avec la possibilité, peut être, de clarifier par la même dans l’esprit du consommateur les propositions de valeur de la télévision gratuite et de la télévision payante. Une évolution des signatures et axes de communication qui traduit le repositionnement des chaînes de la TNT sur une approche plus généraliste. Tout en faisant du sport un des éléments phares de sa grille de rentrée 2009, Direct 8 se revendique désormais : « Direct 8, la nouvelle grande chaîne généraliste » Lors de sa conférence de rentrée et dans son dossier de presse NRJ 12 s’affirme chaîne « généraliste et transgénérationnelle » . La signature de W9 sur 2009 joue les clins d’œil et les effets de rémanence par rapport à M6 : « La nouvelle petite chaîne qui monte » France 4 se positionne comme « chaîne des 15-34 ans » et souligne son « éclectisme, à travers le divertissement, la culture et les événements en direct » Ces signatures font écho au positionnement de TMC comme « 7e chaîne nationale » et à son « ambition (affirmée à la rentrée 2009) de conquérir et séduire un public toujours plus large ». 5 I Les changements éditoriaux des chaînes de la TNT L’étude des programmations des chaînes de la TNT fait apparaître un mouvement d’ensemble vers un positionnement généraliste (exception faite des chaînes d’information et de Public Sénat / LCP), avec une évolution particulièrement marquée pour NRJ 12, Direct et W9 ; le repositionnement de France 4 sur une offre de divertissement s’est accompagné d’une forte diversification de son offre ; Gulli a principalement élargi sa cible en soirée pour devenir une chaîne familiale ; Virgin 17 vient d’engager des négociations avec le CSA en vue d’assouplir ses obligations de programmation d’émissions musicales. Une nouvelle segmentation des offres : vers un élargissement du public Féminin Généraliste Jeunesse ? Spectacle 0 60 Information Age ? Musicale Evènement Segmentation du paysage en 2005 Segmentation du paysage en 2009 Masculin Source : NPA Conseil 1. Diversification des genres de programmes Dans leur évolution éditoriale, les chaînes ont progressivement diversifié les genres de programmes diffusés ce qui les a éloigné de leur positionnement initial. - L’arrivée de nouveaux genres de programmes dans les grilles a entraîné un recul des programmes musicaux pour W9 et NRJ 12, et du volume de programmes en direct pour direct 8. - Le repositionnement éditorial des chaînes s’est accompagné d’une nouvelle répartition de l’offre au sein des grilles : les cases à forte audience sont devenues une vitrine pour les programmes généralistes. 6 W9 En 2005 l’offre musicale représente 30% de l’offre de première partie de soirée, en 2007 elle revient à 11%. Entre 17h et 18h sur les cases de pré access (case forte sur les publics jeunes) W9 ne diffuse plus aucun programme musical mais uniquement de la fiction. Le week end la programmation généraliste est presque omniprésente sur la journée et débute à 10h45. En 2005 trois cases de prime time sont consacrées à l’offre musicale (concert/live), en septembre 2009, une case de prime time est consacrée à la musique via le programme de télé réalité X factor, les autres sont remplacées par du cinéma (2 cases) et des magazines (1 case). En 2005 les documentaires et magazines sont essentiellement des programmes musicaux (E classement…). La diversification débute dès 2006 à travers une évolution de la programmation musicale : recul de l’offre de clips au profit de jeux et divertissements musicaux (La fureur). Puis à partir de 2007 des programmes non musicaux sont lancés : - Une nouvelle offre de divertissement : Lancement de programmes de télé réalité (fan de stars, Paris Hilton amie pour la vie) et de coaching (Prêtes à tout pour plaire) - Lancement d’un programme d’information : AZAP Et en 2009 : - Ouverture d’une case humour avec des spectacles et one man show. - Une nouvelle offre de documentaire : le Docu réalité se renforce (Les bucherons de l’impossible, Cauchemar en cuisine, Steven Seagal l’home de loi, les pécheurs de l’extrême) NRJ 12 A son lancement NRJ 12 consacrait 74% de son temps d’antenne aux clips. En 2009 elle n’en diffuse plus mais a diversifié son antenne avec de nouveaux genres de programmes et des divertissements non musicaux : - des programmes de télé réalité (5 frenchies à Miami), de dating (Quand l’amour s’en mêle) Des divertissements (Les défis de l’impossible) , un talk show le vendredi en seconde partie de soirée La nuit nous appartient du jeu TV (NRJ poker star le duel, et plus récemment La Main), des magazines (Tellement vrai) Direct 8 A son lancement en 2005, Direct 8 diffusait en moyenne 11 heures de direct par jour ; en 2007 et 2008 elle en diffuse 7 heures par jour. En 2009, Direct 8 se diversifie encore avec : - - l’ouverture d’une case spectacle/ humour (one man show) et se lance dans la diffusion de docu réalité (survivor man), et de télé réalité (L’école des stars, on va s’aimer). 7 France 4 lancée comme la chaîne du spectacle a, dès 2007, opéré un repositionnement éditorial pour devenir la chaîne du divertissement. Son offre s’est enrichie de divertissements (jeu : La porte ouverte à toutes les fenêtres) et quelques magazines (Questions de génération). Son offre de cinéma et de sport a également progressé. NT1 et TMC, positionnées dès l’origine sur une offre généraliste, ont également diversifié leur offre de programmes afin d’atteindre un public plus large. Elles ont notamment développé : - 2. une offre de magazines (Affaires criminelles et Reporters sur NT1, Incroyable mais vrai le Mag pour TMC). des divertissements et de la télé réalité (Moundir aventurier de l’amour sur TMC, Love match pour NT1). Renforcement de programmes de stock : Augmentation de l’offre de fiction et de cinéma Entre 2005 et 2007, W9 passe de 1 à 2 cases cinéma en prime time et de 18% à 25% de son temps de grille consacré à la fiction TV. Sur Direct 8, les programmes de stock ont triplé entre 2005 et 2007 de 3.6% à 9.9% de la grille au détriment des magazines de plateau et de l’information. En 2005, sur Direct 8 le cinéma est programmé en journée partagée avec la fiction dans l’après midi. sur une case quotidienne En 2008 : Direct 8 offre une plus large exposition au cinéma avec une diffusion en Prime time (3 cases) et en seconde partie de soirée (1 case) et à la fiction avec 2 cases en prime time et 3 cases en après midi. - Entre 2005 et 2008 Direct 8 passe de 81 à 213 films de cinéma (ce qui en fait le 2ème diffuseur de cinéma derrière France 3), et de 148 heures à 213 heures de fiction télévisuelles. NRJ 12 qui ne diffusait aucun film de cinéma en 2005, a ouvert une case cinéma en prime time et une en seconde partie de soirée en diffuse. En prime time la chaîne ne diffuse plus de programmes musicaux mais des fictions, films et télé réalité. France 4 a fortement augmenté son offre de fiction qui est passée de 44% de sa grille en 2005 à 69% en 2008. Le cinéma lui, a plus que doublé son volume passant de 141 heures en 2005 à 381 heures en 2008. 8 3. Les genres phares des chaînes historiques marquent le point d’ancrage des chaînes TNT sur un positionnement généraliste Trois genres particulièrement couteux se sont installés dans les grilles des chaînes (volume encore restreint mais largement mis en avant par les chaînes pour attirer un public plus large) : Le sport Absent des grilles en 2005, le sport est intégré dès 2007 aux grilles de W9 et Direct 8 avec notamment des matches de Football (qui leur assurent des succès d’audience). Les retransmissions sont accompagnées de magazines de décryptage. Le sport devient alors un des éléments phares des grilles et de leur positionnement (très mis en avant lors des conférences de rentrée de 2009). NRJ 12 a diffusé un match de la coupe de l’UEFA en 2006 ; elle n’a pas réédité par la suite, mais a toutefois annoncé lors de rentrée 2009 rester ouverte à des sports émergents TMC pour la première fois sur la saison 2008-2009 a diffusé un match de la coupe de l’UEFA (OM/Twente), et NT1 a diffusé certains matches des éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2010 (zone Amérique du Sud). France 4 a elle, dès 2007, intégré une offre de sport dans sa grille (tennis, football…) en complément des autres chaînes de France Télévisions. Le volume de programmes sportifs diffusés par la chaîne est passé de 117 heures en 2006 à 263 heures en 2008. L’information Pour confirmer son positionnement de chaîne généraliste NRJ 12 a également misé sur l’information en lançant un JT en mai dernier (100 000 téléspectateurs en moyenne), elle continue cette saison sur cette voie en lançant un magazine politique En quête de sens. Elle décline le traitement de l’actualité sur le mode de l’infotainment (Tellement vrai, tellement people, 12 infos pas une de plus). Direct 8 qui a ses débuts consacrait 14% de son antenne à l’information (avec de nombreux flashs quotidiens) a réduit son volume d’information à 6% de sa grille en 2007, au profit notamment de la fiction et du divertissement, mais n’a pas abandonné le genre. Sans offrir de JT ou de flash quotidien, France 4 a lancé à la rentrée 2009 le magazine « Un monde à voir » produit par les rédactions de France Télévisions. De même, W9 a également lancé son magazine d’information avec AZAP. TMC et NT1 proposent des mini journaux quotidiens tout en images. 9 Les Investissements en production La fiction française qui est le genre le plus couteux avec l’information reste l’apanage des chaînes historiques. Toutefois les chaînes de la TNT commencent à se positionner de façon à intégrer une offre de fiction française originale dans leurs grilles, que ce soit par le biais de coproductions ou de préachats. Ainsi, NRJ 12 a été la première à proposer une offre de fictions inédites en 1ère diffusion (Bob Guetto), et elle prolonge cette saison avec la première série longue de la TNT (L’été où tout a basculé). En 2008, Direct 8 a également investi dans la production de fiction française avec la série Futurofoot. France 4 investit en tant que co-financeur en fiction française (Mon père dort au grenier, Hero Corp, Fais pas ci fais pas ça…) 4. Diversification des thématiques abordées dans les magazines L’évolution vers un positionnement plus généraliste se perçoit également à travers les thématiques abordées, qui s’inspirent très fortement de l’offre des chaînes historiques. Le positionnement initial de Direct 8 s’articulait autour de 4 thématiques principales : thèmes de société, problématiques environnementales et humanitaires, actualité culturelle. En 2008, Direct 8 aborde des thématiques nouvelles : la voyance, le people, le coaching (je suis timide mais je me soigne). Elle suit la tendance initiée par les historiques et s’ouvre au magazine de faits divers (Présumé innocent). W9, qui proposait uniquement des magazines musicaux à ses débuts, propose en 2008 puis 2009 des magazines d’investigation (Enquêtes criminelles), et aborde le coaching (Bien dans ma peau) le sport (Fast club), sujets de société (en quête d’action), l’humour avec une sélection de one-man shows récents. TMC a également investi de nouvelles thématiques avec des programmes de dating (Moi ma mère et lui) 10 II Les chaînes tirent parti de ces repositionnements généralistes : Des records d’audience… Si le développement de l’équipement en matériel de réception des chaînes de la TNT provoque un mouvement global de hausse des audiences, il est frappant de remarquer que les chaînes ayant bénéficié à l’origine d’un positionnement thématique affirmé obtiennent leurs records d’audiences avec des programmes : - qui ne correspondant pas à leur thématique initiale - qui appartiennent au registre historique des chaînes généralistes : films de cinéma, séries et sport. TOP audience par chaîne sur la saison 2008-2009 Chaîne Date Programme Genre W9 09/ 03/ 09 Mister and Mrs Smith Cinéma 1,440 Direct 8 13/ 08/ 08 Football : Brann Bergen - Marseille Sport 1,380 France 4 14/ 10/ 08 NRJ 12 10/ 11/ 2008 Nb TSp Les experts/ FBI portés disparus Série US 1,200 Le grinch cinéma 0,614 Source : NPA Conseil d’après données Médiamétrie - Des programmes à dimension généraliste capteurs d’audience sur W9 Cette remarque peut être élargie si l’on observe les programmes de W9 : Le TOP PdA de la chaîne en septembre n’illustre pas son positionnement musical : on y compte un seul programme musical, pour une majorité de fictions et de films de cinéma. TOP programmes W9 sur Septembre 2009 11 Programme VOLTIGE AERIENNE AIR RACE [ 1 Ev. ] LEON [ 1 Ev. ] SEXE ET MENSONGES ENTRE AMIS [ 1 Ev. ] MICHAEL JACKSON LIVE IN BUCAREST - 1992 [ 1 Ev. ] OPERATION DRAGON [ 1 Ev. ] LE GENDARME SE MARIE [ 1 Ev. ] OPERATION DRAGON [ 1 Ev. ] LES SIMPSON [ 146 Ev. ] FAST CLUB [ 4 Ev. ] DILEMME CHARNEL [ 1 Ev. ] ENQUETES CRIMINELLES LE MAGAZINE DES FAI [ 8 Ev. ] LA CAGE AUX FOLLES III [ 1 Ev. ] GREASE [ 1 Ev. ] CHARMED [ 68 Ev. ] JOHN DOE [ 18 Ev. ] ENQUETE D ACTION [ 19 Ev. ] PLAISIRS INCONNUS [ 1 Ev. ] MISSING DISPARUS SANS LAISSER DE TRACE [ 5 Ev. ] THE UNIT COMMANDO D ELITE [ 3 Ev. ] FOOT-EUROPA LEAGUE [ 2 Ev. ] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Valeur CommuneInd4+ H.Début {Moy} PdA {Moy} 11:45:49 6,7 20:34:41 4,3 23:39:20 3,7 22:38:25 3,6 20:39:12 3,5 20:34:33 3,5 23:00:28 3,4 16:51:33 3,1 11:51:09 3,1 23:44:19 3,0 21:52:00 3,0 20:38:43 3,0 20:33:04 3,0 16:29:21 3,0 14:16:31 2,9 19:35:09 2,9 22:37:08 2,8 18:38:59 2,8 23:16:42 2,8 21:46:58 2,7 Genre Sport Film Film Musique Film Film film série mag téléfilm mag Film Film série Série Mag téléfilm série série Sport Chaîne W9 Programmes musicaux Tranche horaire : 7h - 24h Période : septembre 2009 Source : NPA Conseil d’après données Médiamétrie une forte progression des Parts d’audience : Sur une période de deux ans (septembre 2009 vs septembre 2007), on observe que : - - Les chaînes qui ont le plus fait évoluer leur positionnement vers une programmation généraliste sont également celles qui obtiennent les plus fortes progressions en parts audience : W9, Direct 8, NRJ 12. Les chaînes qui conservent les positionnements les plus segmentants telles que Gulli, Virgin 17 sont celles qui progressent le moins en PdA. Les chaînes qui ont été lancées avec un positionnement généraliste telles que TMC et NT1 obtiennent des résultats intermédiaires et progressent moins rapidement. PdA W9 TMC Gulli NT1 Direct 8 NRJ12 France 4 BFM TV Virgin 17 i>TELE sept-07 sept-09 1,1% 1,2% 0,9% 0,7% 0,3% 0,4% 0,5% 0,2% 0,4% 0,3% 2,60% 2,50% 1,60% 1,50% 1,40% 1,40% 1,10% 0,70% 0,70% 0,50% Evo en % 136% 108% 78% 114% 367% 250% 120% 250% 75% 67% Une forte progression des parts de marché publicitaires : En bonne logique, les gains enregistrés en terme de part d’audience grâce à l’évolution vers un positionnement plus généraliste se retrouvent sur le terrain des parts de marché publicitaire : entre septembre 2007 et septembre 2009, ce sont W9, Direct 8 et NRJ12 qui enregistrent les évolutions les plus significatives. 12 PdA W9 TMC Gulli NT1 Direct 8 NRJ12 France 4 BFM TV Virgin 17 i>TELE sept-07 sept-09 1,1% 1,2% 0,9% 0,7% 0,3% 0,4% 0,5% 0,2% 0,4% 0,3% 2,60% 2,50% 1,60% 1,50% 1,40% 1,40% 1,10% 0,70% 0,70% 0,50% PdM Evo en % 136% 108% 78% 114% 367% 250% 120% 250% 75% 67% sept-07 sept-09 Evo en % 14% 15% 5% 10% 3% 10% 7% 8% 11% 17% 19% 17% 5% 9% 8% 12% 3% 8% 7% 11% 36% 13% 0% -10% 167% 20% -57% 0% -36% -35% 13 Un élargissement des profils d’annonceurs Les repositionnements éditoriaux des chaînes vers une offre généraliste leur permettent de toucher un public plus large et d’attirer un plus grand nombre d’annonceurs ce qui leur assure une progression de leurs ressources publicitaires : les annonceurs sont plus nombreux et plus diversifiés ; le profil des secteurs les plus investisseurs tend à se rapprocher de celui qui prévaut pour les chaînes historiques. - En 2006 : La structure du portefeuille des chaînes TNT se rapprochait de celle des chaînes thématiques CabSat (Télécom en 1er). Chaînes de la TNT et chaînes historiques comptaient 7 secteurs en commun dans leur Top des secteurs investisseurs. - En 2009 : La structure du portefeuille d'annonceurs des TNT se "généralise", avec un classement du Top 10 presque similaire pour les 2 agrégats : les TNT ont 9 secteurs en commun avec les historiques, et notamment Alimentation (1), Distribution (7), Edition (8). Investissements des annonceurs par secteurs sur les chaînes TNT et historiques En K€ bruts secteurs en commun 1er semestre 2006 Alimentation Hygiène Beauté Télécommunication Automobile Transport Edition Ets financiers-assurance Entretien Information Media Boissons Culture et Loisirs Total PDM / Total TV Total Historiques 621 174 377 337 288 342 285 554 228 675 206 327 133 989 85 340 84 021 76 325 2 799 244 91% Total TNT Télécommunication Automobile Transport Hygiène Beauté Ets financiers-assurance Alimentation Edition Habillement - Accessoires Textiles Voyage-Tourisme Culture et Loisirs Informatique Total PDM / Total TV 16 179 12 037 7 239 6 867 6 704 4 569 3 203 3 022 2 823 2 257 78 790 3% 1 semestre 2009 Alimentation Hygiène Beauté Automobile Transport Ets financiers-assurance Télécommunication Entretien Distribution-VAD Edition Culture et Loisirs Boissons Total PDM / Total TV Total Historiques 512 426 355 996 259 357 177 138 150 957 114 588 99 716 88 262 86 894 79 265 2 296 583 74% Total TNT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alimentation Télécommunication Hygiène Beauté Automobile Transport Ets financiers-assurance Culture et Loisirs Distribution-VAD Edition Information Media Boissons Total PDM / Total TV 114 843 83 123 75 251 73 733 45 870 36 356 25 162 22 519 22 253 21 974 625 649 20% Source : NPA Conseil d’après données Yacast 14 III Virgin 17 déjà en marche vers un repositionnement ? Les résultats que le repositionnement vers une offre généraliste procure en termes de parts d’audience et de parts de marché publicitaire poussent les chaînes qui conservent des positionnements segmentants à diversifier leur offre. Virgin 17 malgré son format de chaîne musicale développe d’ores et déjà son offre de programmes plus généralistes. Dès 2008, la chaîne a diversifié les genres présents dans sa grille avec : - Apparition d’une case de cinéma hebdomadaire en prime time. Lancement de magazines : Ca ne s’invente pas, face au danger Programmation d’émissions de télé réalité : Next made in France, Touche pas à mon fils Plus récemment, Virgin 17 a restructuré sa grille en Mars 2009 et lancé de nouveaux programmes de flux qui ont avant tout une dimension divertissante et n’ont pas pour thématique principale la musique : - Un programme de zapping TV : Zap 17 - Un magazine people : Paparanews, présenté par Emilie Boiron - Un programme de télé réalité US : Miko et Cartman sans surveillance (télé réalité US) animé et commenté par Miko et Cartmann (ex partenaires de Cauet). - Un programme humoristique de talk US : Allez ca va bien se passer (présenté par Jonathan Lambert) - Face au danger (magazine de vidéos amateurs extrêmes) présenté par Alexandre Debanne Enfin, pour 2010 la chaîne annonce un programme de télé réalité de dating : L’ile de la tentation Pour la rentrée 2009, la musique côtoie désormais les séries et les divertissements parmi les programmes les plus mis en avant en première page du dossier de presse de la chaîne, et Virgin 17 s’y revendique comme « LA chaîne de divertissement, originale et unique en son genre » (qui) « s’ouvre à toutes les formes de l’entertainment audiovisuel ». 15 IV Vers une exacerbation de la concurrence ? Ainsi qu’il a été précédemment relevé, les chaînes ont, dans un premier temps, tiré parti d’un repositionnement plus généraliste en termes de conquête de leurs parts d’audience et d’accroissements de leurs parts de marché publicitaire. A terme, toutefois, l’accroissement de la concurrence qui en découle n’est pas sans risque : - d’une part en générant des tensions sur le marché des droits, dès lors que les chaînes recherchent le même type de programmes (sur une semaine de diffusion on trouve pour les 8 chaînes TNT gratuite, et rien que sur la case de prime time : 15 films de cinéma, 6 séries US et 6 téléfilms français…), et/ou en conduisant les chaînes à mettre à l’antenne des droits mineurs (dans le domaine du sport notamment). - d’autre part en provoquant une lassitude du téléspectateur face à une offre qui lui apparaisse trop homogène. Certaines thématiques, déjà très représentées sur les chaînes historiques, se trouvent ainsi particulièrement investies et sur représentées. Dans les grilles de rentrée 2009, on compte ainsi 3 magazines hebdomadaire de prime time entièrement dédiés aux faits divers (sur NT1, Direct 8 et W9) ou encore un grand nombre de magazines people (NRJ 12, W9, Virgin 17, Direct 8…). - s’agissant enfin du développement du marché publicitaire, l’intégration progressive des chaînes au Mediamat quotidien (après W9, les audiences de TMC, Gulli, France 4 et France 5 feront dès le 1er janvier 2010 l’objet d’une publication quotidienne) autour de cibles au profil proche, devrait accentuer les effets de la fragmentation ; il devrait en découler une concurrence croissante pour la répartition du chiffre d’affaires publicitaires des secteurs historiquement investisseurs en télévision, plutôt qu’une ouverture à de nouvelles activités, intéressées par des publics plus spécifiques. 16 Annexe Conventions des chaînes de la TNT (hors chaînes d’information) NRJ 12 : Aux termes de sa convention, la programmation du service NRJ12 « offre une large variété de programmes dont une majorité consacrée au divertissement ». Son offre de programme diversifiée doit comprendre « principalement des divertissements, des magazines, des vidéomusiques, des œuvres cinématographiques, des fictions télévisuelles et des documentaires. Il traite de la vie culturelle et des loisirs à Paris et en régions ». Initialement, le service pouvait diffusait 52 œuvres cinématographiques par an. Depuis septembre 2009, ce quota est passé à 192. Heures de grandes écoutes : 14h00-23h00 les mercredis, samedis et dimanches ; 18h0023h00 les autres jours. W9 : Aux termes de sa convention, la programmation du service W9 « est majoritairement consacrée à la musique ». L’éditeur doit proposer « une programmation musicale destinée au grand public et plus particulièrement aux jeunes adultes. Il propose une programmation ouverte aux différents genres musicaux et assure la diffusion d’un minimum de 52 programmes de spectacles vivants par an. L’éditeur développe la présence d’émissions musicales diversifiées sur son antenne. Il développe la présence de la musique aux heures de forte audience en veillant notamment à programmer une émission musicale régulière consacrée aux nouveaux talents ». Initialement, le service, qui préexistait au lancement de la TNT (les services M6 Music Club, M6 Music Hits et M6 Music Black existent toujours), était dénommé « M6 Music ». Ce n’est que le 15 mars 2005 que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a accepté la nouvelle dénomination « W9 ». Par cette modification de la convention, le CSA a également supprimé l’obligation d’assurer 50 % du temps d’antenne par la diffusion vidéoclips et a autorisé l’éditeur a diffusé 104 œuvres cinématographiques différentes par an contre 52 précédemment. Ceci correspond à la diffusion de deux films par semaine. Cette modification de la convention qui avait pour conséquence une modification du format du service n’a pas été accompagnée d’un changement des heures de grandes écoutes qui sont restées à 7h00-24h00. C’est pour cette raison que le Conseil d’Etat a annulé la nouvelle convention par une décision du 5 mars 2008. La nouvelle version de la convention en vigueur a donc mis en place des nouvelles heures de grandes écoutes : 10h00-12h30 et 17h00-23h00 tout en maintenant le même quota de film et l’absence d’obligation relative à la diffusion de vidéoclips. 17 Rappelons qu’en 2002, lors de la présentation du dossier de candidature devant le CSA, l’équipe dirigeante de la chaîne M6 Music précisait qu’il s’agissait « d’une chaîne au service des artistes. La chaîne représente une fenêtre d’exposition exceptionnelle au service des artistes, au travers de vidéo musiques et des productions. M6 Music diffuse environ 110 000 vidéo musiques par an, faisant de la chaîne l’un des acteurs majeurs de ce secteur ». Direct 8 : Aux termes de la convention de Direct 8, sa programmation est caractérisée « par la présence importante d’émission réalisées en direct ». La chaîne doit privilégier « les émissions en direct, les retransmissions d’événements, l’information, le divertissement, la découverte de nouveaux talents, la culture et le cinéma ». Par ailleurs, les programmes inédits comportant les émissions en direct doivent représenter au moins 7 heures par jour. Enfin, l’éditeur ne peut diffuser plus de 192 œuvres cinématographiques par an dont pas plus de 144 entre 20h30 et 22h30. Sur ces points, la convention de Direct 8 n’a pas été modifiée depuis le lancement de la TNT. Heures de grandes écoutes : 14h00-23h00 le mercredi ; 18h00-23h00 les autres jours. Virgin 17 : Aux termes de sa convention, l’éditeur de Virgin 17 doit consacrer « au moins 75% de son temps d’antenne à des programmes musicaux ». Ce premier point est actuellement en cours de négociation devant le CSA afin de limiter l’obligation à 50%. Il doit par ailleurs proposer « des programmes musicaux diversifiés, notamment des vidéomusiques, des divertissements, des émissions d’actualité musicale, des documentaires ainsi que des magazines et assure la diffusion d’un minimum de cinquante-deux programmes de spectacles vivants par an. L’éditeur développe la présence de la musique aux heures de forte audience, en programmant une émission musicale régulière consacrée aux nouveaux talents ». Enfin, l’éditeur s’est engagé à diffuser « au moins 450 titres différents par semaine et au moins 3 000 titres différents chaque année ». La convention laisse néanmoins à l'éditeur du service la faculté de ne programmer en soirée que des œuvres audiovisuelles susceptibles de recueillir une plus large audience que des émissions musicales. Rien ne lui impose de diffuser des émissions musicales. Or, les heures de grandes écoutes avaient été initialement fixées à 7h00-24h00 pour l'appréciation du respect des obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française. Le Conseil d’Etat a donc considéré que ces heures étaient inadaptées à la programmation de la chaîne qui diffuse des œuvres audiovisuelles américaines en fin de journée et il a annulé la convention. La nouvelle convention prévoit désormais des heures de grandes écoutes adaptées : 9h0012h00 et 15h00-23h00. NT1 : Aux termes de sa convention, la programmation de NT1 est « généraliste ». Par ailleurs, l’éditeur doit proposer « une programmation généraliste et diversifiée qui s'adresse à 18 l'ensemble du public. Une place importante est consacrée à l'information, à la création audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse et aux divertissements familiaux. L'éditeur diffuse quotidiennement au moins un journal d'information. Il offre au jeune public, aux heures où celui-ci est disponible, des programmes qui lui sont destinés. » S’agissant de la programmation, la convention de NT1 n’a jamais été modifiée depuis le lancement de la TNT. Heures de grandes écoutes : 12h00-24h00. 19 TMC : Aux termes de sa convention, la programmation de TMC est « généraliste ». Par ailleurs, elle doit comprendre : « tous les genres de programmes : fiction, cinéma, émissions d'information, sport, magazines, divertissements, documentaires et programmes pour la jeunesse ». Depuis 2005, les articles de la convention de TMC concernant sa programmation n’ont pas été modifiés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Heures de grands écoutes : 14h00-23h00 le mercredi et 18h00-23h00 les autres jours. Gulli : Aux termes de la convention signée par Gulli, sa programmation est « destinée prioritairement aux enfants et s'adresse également aux parents et aux éducateurs. […] La programmation est destinée aux enfants de 6 à 14 ans et à leurs parents et vise à favoriser le lien entre les générations. L'éditeur propose des programmes diversifiés de divertissement et d'éveil, dans le respect de la sensibilité des enfants et tenant compte de leur rythme scolaire ». Depuis 2005, les dispositions de la convention de Gulli relatives à sa programmation n’ont pas réellement été modifiées. Seul l’article 3-1-1 a été révisé afin de prévoir que les engagements relatifs à la diffusion d’œuvre d’animation d’expression originale française (42 %) et de programmes de découverte (15%) devaient être respectés entre 6h30 et 23h00 et non plus durant toute la durée du temps d’antenne. Heures de grandes écoutes : 6h30-9h00 ; 17h00-20h00. Chaînes Heures de grandes écoutes (pour la diffusion des œuvres audiovisuelles) Gulli 6h309h00 et 17h0020h00 TMC NT1 14h0023h00, le mercredi 9h0012h00 et 18h0023h00, les autres jours. Virgin 17 12h0024h00 et 15h0023h00 Direct 8 14h00-23h00, le mercredi et 18h00-23h00, les autres jours. W9 NRJ 12 10h0012h30 14h00-23h00, les mercredis, samedis et dimanches et et 17h0023h00 18h00-23h00, les autres jours 20 21