The Wainhouse Research Bulletin
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The Wainhouse Research Bulletin
#1213F 2Juin 2011 La bombe Polycom Le 1er juin a commencé avec une bombe de Polycom dans un communiqué de presse. Voici un résumé de l’annonce et quelques réflexions préliminaires sur les implications. Conferencing & Collaboration Upcoming Events 13-15 June Orlando, FL EduComm 15-17 June Orlando, FL InfoComm IMCCA sessions June 15th and 16th IMCCA Telepresence Day 6/16th 9:00-12:30 Room 315A 19-20 July Philadelphia WR Collaboration Summit 10-12 October New Orleans VCI-Group Annual Conference 11-12 October Boston WR CSP Summit North America 1. Polycom va acquérirle Visual Collaboration Business (actifs) de HP, Polycom acquerra l’entreprise de Collaboration visuelle (actif) de HP, y compris les produits de Halo et l’entreprise de services gérés et en même temps devenir partenaire exclusif de HP de téléprésence et certaines solutions vidéo, y compris les déploiements de HP internes et de la revente. Polycom intégrera également son logiciel vidéo en plate-forme de WebOS de HP. Il a été signalé que le deal coûte à Polycom M $ 89 $ en cash,ce qui serait notre estimation des revenus annuels de HP Halo produits et services. 2. Polycom a mis en place un Consortium Open de Communications vidéo (OVCC) avec plusieurs fournisseurs de services Ceci vise à être un nuage de libre échange vidéo – pensez B2B. Tout d’abord OVCC inclut la participation de 14 prestataires de services, y compris AT&T qui, contrairement aux 13 autres, est nouveau dans ce jeu « ouvert ». Nous reviendrons plus en détail dans un prochain artcle sur OVCC . 3. Polycom a élargi sa relation stratégique avec Microsoft . Détails ici sont ici un peu troubles, mais l’annonce de Juin mentionne « Rallye qui, selon nous, est un système de salle dédié de Polycom, qui est Lync-compatible,. Nous espérons aller plus loin dans ce domaine dans un futur article. 4. La société a annoncé une dilution des actions 2/1 . Nous n’avons pas de commentaires à fournir. La partie HP, est de loin la partie plus fascinante de l’annonce Selon les termes de ses accords avec HP, Polycom fournira une expertise dans la technologie logicielle et de l’infrastructure de communications unifiées, couvrant l’ensemble du continuum des solutions de mobile, bureau, salle et la téléprésence intégrés PAGE 1 et sécurisés. HP fournira son expertise et son leadership dans les stratégies de pénétration du marché des solutions de communications unifiées et revendra y compris des solutions de communications unifiées de Polycom : dont les solutions d’UC individuelles et de Groupe, les infrastructures les services gérés les logiciels audio et vidéo Ce que j’en pense : Le côté services aux entreprises de HP a été un partenaire de distribution important pour Polycom depuis longtemps et même plus important encore depuis que Cisco acquis Tandberg. Mais depuis l’annonce des accords OEM HP-Vidyo de juin 2010, HP a été dit qu’ils voulaient être un fournisseur majeur dans l’espace de communications vidéo, pas seulement un fournisseur de niche de suites de téléprésence. L’accord OEM a fait de HP, un concurrent de Polycom ainsi qu’un partenaire. Pourquoi un géant de Md $ 130 voudrait plonger dans la complexité du marché minuscule de la visioconférence a toujours été une question troublante. La connexion avec Vidyo, au moins pouvait se justifier car basée sur l’architecture du logiciel client-serveur de Vidyo qui s’accorde proprement avec la gamme de produits de HP. Voilà pour cette histoire. Quelqu’un chez HP s’est réveillé et s’est rendu compte qu’ils doivent s’en tenir à leurs services et aux infrastructure IT. Le deal Polycom a été une bonne façon a) de sortir du matériel de visioconférence exclusifs et di business de services gérés b) prendre M$ 89 en argent comptant et c) solidifier en même temps, une relation avec un partenaire clé de produits et de technologie. Les gagnants et les perdants • Cisco (perdant): Voir deux de vos ennemis du marché de la collaboration devenir intimes n’est jamais un événement agréable. Polycom est maintenant allié avec HP et Microsoft et le chevauchement entre les trois est pratiquement inexistant . • HP (gagnant): HP peut enfin se décharger de Halo et ses nombreuses distractions et peut se concentrer sur son cœur de métier. Renforcer l’offre des produits vidéos, qu’il peut proposer à sa clientèle et se lier plus étroitement à Polycom. • Microsoft (gagnant): en assumant une stratégie de nuage concurrente,ne bouleverse pas la relation avec HP. Microsoft a des CU propres, compétentes et très compétitives, avec une offre renforcée avec les équipements de Polycom et les services de HP. • Polycom (gagnant): alors que vous vous demandez peut-être après tout,pourquoi ils devaient faire cet accord en tout. Le coût est trivial pour Polycom. Polycom renforce un partenariat clé revendeur, reprend l’entreprise Halo et plus important encore certains clients clés Halo. Polycom a également supprimé un concurrent principal (HP) du marché et prend beaucoup de vent des voiles d’un autre client (Vidyo). Une grande action stratégique, pensons-nous.. • Questions lancinantes : Polycom devra déterminer, comment apporter le support ou faire migrer les clients Halo existants (nous croyons savoir ques les systèmes Halo sont construits autour des codecs propriétaires Haivision ) comme les clients qui ont acheté des produits HP SVC . Cela augmentera un peu les ventes OTX/ RPX. Polycom récupère également le réseau HVEN et l’activités services managés HVEN Cela ménerait à des conflits avec plusieurs canaux Polycom’ Peut être une scission dans le futur, comme lorsque Polycom a acquis les produits de Telesuite (pour devenir la gamme RPX ) et a abandonné les services, à ce qui allait devenir iformata. PAGE 2 • Vidyo (perdant): Perdre son porte drapeau client OEM, n’est jamais une agréable évolution des relations publiques. Nous pensons que l’accord de Polycom-HP nuira peu à Vidyo à court terme parce que les revenus de HP n’étaient pas significatifs, mais à long terme Vidyo devient moins intéressant, malgré sa technologie SVC unique et intéressante. Radvision Reports Q1-2011 Results Radvision a annoncé quelques résultats financiers intéressants pour Q1. CA Total de M $20.7 en baisse de 0,2% seulement comparé à to Q1-2010 despite malgré la perte énorme de CA de la société dûe à la fin des accords OEM avec Cisco . L’effet Cisco impacte également les résultats de Radvision’s pour l’Amérique du Nord, comme on peut le voir sur le tableau. Les terminaux contribuent pour environ 7% sur le trimestre. La société n’a commencé les livraisons qu’il y a un an . Radvision Q1-10 Q4-10 Q1-11 Croissance trimestrielle Croissance annuelle Products $16.8 $22.6 $15.9 -29.6% -5.1% Technol $4.0 $4.0 $4.8 19.1% 20.3% Total $20.8 $26.6 $20.7 -22.2% -0.2% NA $11.9 $10.9 $8.1 -25.6% -31.8% EMEA $4.8 $8.8 $5.6 -36.0% 16.7% Asia $4.0 $6.9 $7.1 2.3% 74.8% Op Inc. ($4.27) $1.50 ($3.53) NA -17.4% Infrastruct $16.0 $17.7 $10.7 -39.7% -33.2% Endpoints $0.8 $4.9 $5.2 6.9% 555.0% PAGE 3 Vaddio Launches ProductionVIEW Bringing a new level of control to video environments, Vaddio has launched ProductionVIEW HD MV processing technology that adds multiviewer capabilities and digital inputs/outputs to classroom and boardroom control systems. Combined with the company’s new TeleTouch Multiviewer Touch Screens, customers can switch easily all live feeds and create up to 12 “video thumbnails” of preset shots just by touching the monitor. The video thumbnails provide an easy way to identify and recall preset camera positions on a per-input basis in the preview window. IMCCA at InfoComm Le IMCCA tiendra une session complète sur la vidéo et la téléprésence cette année encore à Infocomm. Notre propre consultant Ira Weinstein va modérer une table ronde sur les réalités de la téléprésence & HD le 15 Nouvelles brèves Après une année de collaboration, des services prenant en charge les environnements VisionsConnected and TotalPresence vNOC ont vidéos multi-constructeurs et multiprotocoles . De façon séparée Avaya a annoncé sa nouvelle confirmé leur collaboration stratégique. Les parties solution de communications unifiées pour les offrent conjointement ‘Video-as-a-Service’ (VaaS) employés mobiles – avec le support de certains au Brésil et en Amérique latine. Les clients sont périphériques Android, iOS et Blackberry.. pris en charge en anglais, en français,allemand, a annoncé que en espagnol et en portugais. Le portefeuille • Sennheiser Sennheiser son casque sans fil en DECT OfficeRunner a mixte comprend une passerelle de OCS de passé avec succès les tests d’interopérabilité Microsoft et un Service d’échange de téléprésence. et la certification Cisco, Polycom et Avaya • Glowpoint :Glowpoint a enregistré un CA pour Q1- • ooVoo a announcé que son service deVisioconférence 2011 de $7. 0 M, en hausse de 7 % par rapport au éponyme, fonctionnera bientôt sur iPhone, iPod premier trimestre 2010. Les revenus des services touch, and iPad, après validation par by iTunes. gérés étaient M$3. 1 soit une augmentation de 33 • Nous avons parlé de AV Global Alliance idans des % au cours de l’année. De façon séparée, la société bulletins précédents. Nous avons été récemment a annoncé le développement d’une relation informés, que l’alliance s’est étendue au Benelux et en stratégique avec Avaya pour développer et offrir Hongrie, avec l’ addition récente de Bis et StreamNet. • . PAGE 4 Our eleventh North American Summit will focus on emerging technologies and solutions in both the product and services space and the business and technology trends that are shaping the industry. Details and registration are now available at www.wainhouse.com/philly2011. For general queries contact Richard Norris, [email protected]. For sponsorship opportunities contact Mark Gotta, [email protected]. When: Where: Tuesday - Wednesday, July 19 & 20 2011 Doubletree Hotel, Philadelphia, PA Come hear these great presentations: Ismayeel Syed Aviva Insurance Charles Kazelik Arizona State University Mauricio Vicente Language Svcs Assoc. Zachary Davis Stevens & Lee Alan Greenberg Wainhouse Research Russ Cary SAS Ben Fineman Internet2 Brian Buck Cardinal Health Mirril McMullen Pfizer E. Brent Kelly Wainhouse Research Integrating videoconferencing and streaming with Microsoft Lync for 50,000 desktops. From desktops to tablets and robots: Creating a Video Interpreting Service Across Enterprise Boundaries The changing face of campus technologies in higher education Opening the Floodgates: Visual Communications With Unlimited Bandwidth Developing a videoconferencing services strategy GOLD SPONSORS Bugs Welcome - moving VC out of the classroom and into the jungle. Legal Issues in Telecommuting From Telephony to Video and to the Network and Back: Global UC experiences. SILVER SPONSORS Lights, Camera, Action: How Social Video is Positioned to Change the Face of IT and Corporate America Unified Communications: The State of the Hosted UC Market The Summit will be streamed LIVE and for FREE by the media services arm of our gold sponsor York Telecom. Stay tuned for information on how to register for the webcast. PAGE 5 Face à face avec David Phillips,le Président de York Telecom WRB: Bienvenue. Vous avez été hors du métier de la visioconférence, autant que je sache, pendant environ deux ans. Que faisiez-vous dans le désert ? DP: Je vous remercie Andrew, il est bon d’être de retour. En fait, cela fait est deux ans jour pour jour,que j’ai quitté Polycom et rejoins York. Ayant pris la paire de mois coutumiere pour voyager, écrire un peu. Je me retrouvais inextricablement attiré sur deux zones d’activité. Tout d’abord, la codification de ce qu’il faut pour stimuler une croissance forte dans une entreprise. Je n’ irai pas ici dans les détails, mais c’est incroyable de voir combien d’entreprises sont en faible performance de croissance du revenu, parce qu’elles ne comprennent pas tout simplement comment vraiment tirer parti de leur fonction de vente. J’ai entrepris plusieurs projets de conseil, qui portent déjà déjà des fruits ce domaine. Deuxièmement, comme l’industrie se regroupe au niveau du vendeur et la sensibilisation de l’utilisateur final augmente, j’ai pensé qu’il y avait l’occasion de tirer parti de la valeur ajoutée de communication visuelle au niveau revendeur. J’ai développé la proposition avec certaines entreprises leader de capitaux privés et maintienu des relations avec la plupart des revendeurs traditionnels et ceux qui ne le sont pas. Ainsi, pour finir, je suis reste actif dans l’industrie m^me si pas directement situé dans lka couverture radar. WRB: Qu’est-ce qui vous a conduit à prendre la présidence de York Telecom? DP: DP: Comme je l’ai mentionné, au cours des quelques dernières années j’ai eu le privilège de parler pratiquement à tous les dirigeants des entreprises bien connues dans cet espace. Tout m’a impressionné dans mes journées de Polycom comme les partenaires et la façon dont ils ont réussi à faire croître leur entreprise au cours de ces quelques dernières années. Un contact m’a particulièrement marqué pour son équipe et sa position sur le marché. En bavardant avec Ron (Gaboury) au cours des 6 mois il est devenu évident qu’il s’agissait d’ une entreprise bien positionnée et ambitieuse. Lorsque Ron a abordé l’idée de se joindre à lui et York Wang pour les aider à faire passer la société au niveau suivant, c’était tout simplement une bonne occasion à saisir WRB: Je vois sur votre site web www. phillipsholdings que vous avez effectivement publié quelques opinions et des prévisions sur l’industrie de la vidéoconférence au début de 2010. Il est peut-être trop tôt pour dire, mais que vous revenez sur celles-ci, pensez -vous que vous avez raison? ? DP: .Bien, je n’ai pas prédis que les actions Polycom dépassereraient $ 50 ,donc j’ai définitivement perdu sur ce plan là! Plus sérieusement l’achat de Tandberg par Cisco a littéralement changé la dynamique de la profession. De passer d’une concurrence sur une base plus ou moins égale. La situation de Polycom a été sous armé, de la R&D au marché de la couverture et de la pertinence. Ma perception était alors qu’une fois que Cisco aurait intégré l’entreprise et obtenu un réel élan, qu’il serait très difficiles pour Polycom de concurrencer notamment dans le cadre d’une vaste stratégie de communications unifiées. Je pense que j’ai prédit un « jour au soleil » pour Polycom de 18-24 mois avant que la part de marché a commence à être érodée par Cisco. Je crois que le jugement est encore valable,même si deux choses sont survenues qui peuvent dénaturer ce point de vue. Tout d’abord, Cisco semble avoir perdu un peu de directives comme en témoignent les récentes annonces et que la « téléprésence » d’entreprise n’a pas pris l’ascendant, je pense,que la plupart des gens attendaient. Deuxièmement, Polycom a relevé le défi et produit certains grands résultats tout en se réinventant comme un fournisseur de communications unifiées. Les marchés certainement aiment certainement cela, mais je continue à penser qu’ils verront leur travail découpé dans l’avenir, d’ autant qu’ Avaya et HP entrent dans la mêlée, avec une foule de technologies révolutionnaires comme Vidyo et Skype gagne en crédibilité. On ne sait pas comment Logitech saura egalement tirer parti de leur investissement de LifeSize , mais celà pourrait être aussi un facteur. PAGE 6 [ One on One with David Phillips ] WRB: Ok, revenons à York pendant une minute. Je sais que la société fait plus que juste revendre des systèmes de visiooconférence, mais quel pourcentage du CA de YTC est lié à la vidéoconférence ? DP: Oui, York est une société avec une activité très solide, qui jouit d’une excellente réputation au sein du gouvernement fédéral et avec certains clients de très grandes entreprises, dans les services gérés de Visioconférence. Contrairement à nombreuses entreprises dans la communauté des revendeurs YTC a mis l’accent sur la prestation d’une expérience de communication visuelle de classe mondiale aux clients et cela signifie que, par la conception, YTC a évité la tentation de s’étendre de façon matérielle en téléphonie IP ou AV. Ainsi, pour répondre à votre question, la majorité des revenus est générée à partir d’une vidéoconférence presque pure play et activités connexes. l’utilisateur final maintenant. Nonobstant l’esthétique des divers environnements multi-codec, tous les fournisseurs ont résolu les problèmes qui ont touché l’industrie depuis des années. HD et IP ont transformé l’industrie avec des coûts de vente élevés, et une qualité variable vendue à une tactique de vente stratégique de niveau c dans le cadre d’un écosystème plus large. C’est la proposition de valeur qui est au cœur de l’acquisition de la technologie, pas la technologie elle-même. Je reviens encore une fois à la couverture et à la pertinence qui finalement est une caractéristique de la taille et le positionnement sur le marché. Pour un partenaire, Polycom et CISCO restent les leaders sur ce fondement,même si Avaya et HP doivent être envisagés pour l’avenir. WRB: En tant que partenaire, vous avez une vue impartiale , sur plusieurs des vendeurs de vidéoconférence. Que voyezvous comme points forts d’aujourd’hui pour Polycom, Radvision, Cisco et Logitech. DP: . La transformation d’une entreprise est difficile mais la culture ici est énorme et la capacité intellectuelle des gens est incroyable. Tout ce qui m’excite est de penser à la manière de profiter de l’occasion fantastique et faire de mon mieux, ce que je peux faire avec York le meilleur, il peut éventuellement être. Je prend très au sérieux la responsabilité de prendre les rênes d’une entreprise qui a très bien fait par le passé et a un tel potentiel pour l’avenir. Je DP: Au risque d’encourir les foudres de ceux dont les mondes s’articulent autour de produits et fonctionnalités, je pense que chaque aspect des offres des vendeurs s’adresse maintenant autant aux clients, qu’à WRB: Quels sont les principaux défis auxquels son confrontés YTC aujourd’hui ? Qu’est ce qui vous tientéveillé la nuit ? ? ne veux certainement pas gacher cela. Le support et les infrastructures permettront d’offrir un niveau d’enterprise uniforme de service à nos clients dans tous leurs bureaux, mais avec l’impression personnalisée et l’attention d’un fournisseur local. Un autre domaine où nous nous différencions est notre ADN comme un fournisseur de services, pas un opérateur télécom ou un inventeur de la technologie. Toujours, nous nous considérons comme des facilitateurs de technologie, de prestataire de services aux entreprises amical et axé sur les solutions utilisateur. Je sais que beaucoup de sociétés peuvent y prétendre aussi, mais les clients peuvent vraiment sentir la différence lors de la prestation de services qui fait partie de notre culture et pas nécessairement pour vendre notre technologie. J’ai remarqué beaucoup de sociétés font leur promotions en annonçant combien de docteurs et haut diplômés ils emploient. La statistique nous souhaitons promouvoir est que 70 % de nos employés sont dans des rôles orientés vers le client. PAGE 7 • Réalisation d’audits de parcs, d’études pour la migration vers IP • Rédaction « indépendante » d’appel d’offres, aide au choix, assistance à la recette et au déploiement • Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour des salles intégrant l’audiovisuel et les télécoms (nombreuses références) Contact: JF Pinchon Tel :+33 1 30 36 12 55; Fax: +33 1 34 14 54 37 Mobile: +33 6 13 45 18 59 e-mail : [email protected] Pour plus de renseignements Consultez le site : www.irisressources.com . Vous pouvez y télécharger directement les dernières éditions du WRB en français et obtenir d’autres informations, Traduction IRIS Ressources 2011. Abonnement gratuits à: www.wainhouse.com/bulletin © 2011 Wainhouse Research 34 Duck Hill, Duxbury, MA 02332 USA Tel +1 617.975.0297 Comments to: [email protected] PR to: [email protected] Feel free to forward this newsletter to colleagues. Free subscriptions: www.wainhouse.com/bulletin PAGE 8