Exigence et conviction

Exigence et conviction
Une expertise multiple
Depuis 20 ans, en concevant et en distribuant des
S'adapter au cas par cas
contrats d'assurance-vie résolument novateurs pour une
clientèle très exigeante, le Groupe Union Financière
Bien souvent, en matière de gestion de patrimoine,
George V apporte aux Conseils en Gestion de Patrimoine
la réponse la mieux adaptée exige une étude de
Indépendants - CGPI - des solutions financières créatives
placement personnalisée. Grâce à des montages
et performantes.
financiers packagés ou la mise en place d'instruments
L'Union Financière George V s'associe depuis toujours
financiers opportunistes, l'Union Financière George V
à des compagnies leaders sur ce marché ; elles sont
crée des solutions sur mesure.
garantes de la qualité des produits conçus et de la
pérennité des capitaux collectés.
Miser sur la diversité
pour gagner en complémentarité
Identifier les bons fonds
d'investissement
La gestion de patrimoine ne se limite pas à investir
judicieusement sur les marchés financiers. L'opportunité
L'univers de la gestion financière est aussi vaste
de réaliser de fortes économies fiscales fait partie
qu'évolutif. Afin d'offrir les meilleures perspectives
intégrante d'une stratégie patrimoniale maîtrisée. C'est
d'investissement, en adéquation avec la situation
pourquoi l'Union Financière George V propose chaque
économique du moment, le Groupe analyse et
année une sélection de placements de qualité, offrant
sélectionne avec méthode les supports financiers
des solutions de défiscalisation très adaptées.
référencés dans ses contrats d'assurance. Ainsi,
l'Union Financière George V recherche en permanence
les « talents » qui permettront aux clients de réaliser
les meilleurs investissements, en tirant profit de toutes
les opportunités qu'offrent les marchés.
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Une philosophie qui fait ses preuves
Avec l'émergence des CGPI, les investisseurs privés ont
découvert d'autres façons d'investir. Ces nouveaux
experts ont su séduire une clientèle qui s'accroît
d'année en année. Aujourd'hui, avec plus de 10 % de part
de marché, les 4 000 indépendants exerçant en France
vont devenir une force de proposition incontournable.
C'est sur ce marché très exigeant que l'Union Financière
George V évolue depuis toujours, accompagnant la
montée en puissance de ses partenaires. Une philosophie
qui porte ses fruits puisque 300 cabinets nous font
désormais confiance.
Pérenniser la confiance
des investisseurs
Grâce aux conseils avisés des CGPI, 22 000 investisseurs
représentant plus de 2 milliards d'actifs ont éprouvé la
pertinence de nos solutions financières. Avec une
croissance de plus de 18 % par an depuis ces 10 dernières
années, l'Union Financière George V est un acteur majeur
sur ce marché, un Groupe à taille humaine sur lequel les
Conseils indépendants peuvent compter.
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Des convictions et des concepts tournés vers l'avenir
Dans un monde en pleine mutation qui voit fusions
Il réalise par ailleurs en continu les outils de communi-
et restructurations se multiplier, la société dotée d'un
cation nécessaires à la promotion de ses produits
capital social dépassant 5 millions d'euro garde son
et anime un lieu de rencontres professionnelles exclusif,
indépendance. Elle conserve ainsi ses convictions et son
le « Club Premier ».
impartialité,
apportant
à
travers
ses
CLUB
contrats
er
d'assurance-vie et ses concepts, toute l'objectivité
Ainsi tout est mis en œuvre pour
qu'attendent les Conseils en Gestion de Patrimoine.
permettre à nos partenaires de se
concentrer sur les missions valorisantes
Hier comme aujourd'hui, le Groupe entend conserver
ou génératrices de plus-values de leur métier,
son rôle de « pionnier » auprès de ses partenaires et
tels l'analyse, le conseil et la mise en place des
continuer d'innover aux premiers rangs de la profession.
meilleures solutions d'investissement.
Ainsi, il compte parmi les précurseurs des contrats
d'assurance-vie en unités de compte, des contrats
multigestionnaires, des montages bancassurance, des
Etendre notre expertise
à l'Europe
offres de gestion sous mandat intégrée au contrat.
Des innovations qui ont marqué leur temps et sont
Depuis toujours, nous nous sommes donnés les
toujours d'actualité.
moyens
de
mettre
en
place
une
relation
« gagnant/gagnant » construite pour durer. Demain,
nous ambitionnons de nous ouvrir au marché
Soutenir nos partenaires
au quotidien
européen, notamment à partir de notre filiale CGEFI
au Luxembourg.
En plus de ses offres produits, l'Union Financière
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George V s'engage à enrichir et optimiser ses services
pour garantir le suivi et le développement efficace de
ses partenariats. Outre la mise à disposition d'un back
office réactif et irréprochable, le Groupe délivre une
information
financière
pertinente
et
actualisée.
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Des réponses pour chaque stratégie d’investissement
LES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE
MULTISUPPORTS, MULTIGÉRANTS
LES MONTAGES FINANCIERS
PACKAGÉS
L'offre haut de gamme du marché pour les CGPI.
L'ingénierie financière sur mesure et exclusive aux
Conçus pour répondre à des objectifs de gestion
CGPI, associant assurance-vie, immobilier et crédit.
patrimoniale à la fois dynamique et performante, nos
Proposés dans une optique de dynamisation du patrimoine,
contrats « plate-forme » ouvrent l'accès à plusieurs
ces montages créatifs et innovants s'appuient sur l'expertise
centaines de supports d'investissement. Imaginés pour
et le savoir-faire du Groupe. Accessibles sans apport
satisfaire une clientèle exigeante, nos contrats prévoient
personnel dans la majorité des cas, ils jouent sur la diversité
toutes les fonctionnalités et options qui distinguent les
des supports financiers pour répondre à différents objectifs :
produits les plus innovants et performants du marché.
recherche de profits élevés (effet de levier optimal),
constitution d'un patrimoine, investissement immobilier.
LES SUPPORTS FINANCIERS
SPÉCIFIQUES
LES OPÉRATIONS
DE DÉFISCALISATION
La réponse à la conjoncture des marchés pour les
La défiscalisation s'appuie sur des niches fiscales.
Professionnels de l'investissement.
Elle répond à une offre de service très appréciée de la
Dédiés aux contrats d'assurance du Groupe, ces supports
clientèle des CGPI spécialisés.
financiers sont les outils idéaux pour dynamiser un actif,
Le Groupe offre des solutions basées sur des projets
« préparer l'avenir », constituer une retraite, à moyen ou long
immobiliers de qualité, mais également sur des produits
terme. Leur finalité : proposer des performances élevées
industriels ou des fonds adossés à des entreprises
en anticipant de futurs scénarios des marchés financiers.
innovantes. Des opportunités sélectionnées pour leur
potentiel et accessibles grâce au tissu relationnel tissé au
cours de ces 20 dernières années.
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Le Groupe Union Financière George V
Un groupe à taille humaine organisé en cinq sociétés
spécialisées et complémentaires pour intervenir utilement
auprès des professionnels de l’épargne et de l’investissement.
Un groupe bien orchestré pour bâtir des solutions pertinentes
et totalements innovantes.
UNION FINANCIERE GEORGE V
Conception, promotion et diffusion
de produits d’assurance-vie et placement
IMMOBILIERE FINANCE GEORGE V
Solutions immobilières
COMPAGNIE GENERALE EUROPEENNE
DE FINANCE ET D’INVESTISSEMENT
Société de droit luxembourgeois
Promotion et diffusion de produits d’assurances
et d’investissements
1PACT-INVEST
Diffusion de produits de défiscalisation
B TO B CONCEPT - STRATEGIE EURO PRESTIGE
Conception et promotion de produits financiers et d’assurances
pour le compte de tiers
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Union Financière George V
Société d’ingénierie financière, de courtage d’assurance et d’investissement financier
N° ORIAS : 07 008 963 - Site web ORIAS : ww.orias.fr
Sous le contrôle de l’ACAM, Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles
61 rue Taitbout 75009 Paris www.ccamip.fr
Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes au Code des Assurances
SA au capital de 5 228 992 € - RCS Paris B 350 278 487
UFGV - DÉPARTEMENT COMMUNICATION - MARS 08 - IMPRIMÉ EN FRANCE - CRÉDITS PHOTOS : GETTY IMAGES - CORBIS - KULT.FR
21, rue du Mont Thabor
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