Espagne : le secteur de l`outillage à main

Espagne : le secteur
de l’outillage à main
notes sectorielles ICEX
un
deux
trois
quatre
cinq
six
Délimitation du secteur
L’offre espagnole
Le commerce extérieur
Les principales entreprises
Les salons
Adresses utiles
Le secteur de l’outillage à main
un
Les outils à main peuvent être définis comme des ustensiles de travail utilisés généralement de
manière individuelle et requérant, pour les utiliser, la force motrice humaine.
Ce secteur englobe les segments suivants :
f
f
f
f
L’outillage pour l’industrie (40 %)
L’outillage pour les professionnels (menuiserie, plomberie, électriciens) (30 %)
L’outillage pour l’automobile (23 %)
L’outillage pour l’agriculture (5 %)
f L’outillage pour la jardinerie (2 %)
L’offre espagnole
deux
Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, le secteur de l’outillage à main a vécu une époque de
prospérité qui a été perturbée par l’arrivée de la crise financière internationale en 2008. Cette
année là, le chiffre d’affaires global du secteur est passé à 318 millions d’euros, ce qui représente
une baisse de 15,4 % par rapport à l’année 2007. Cette chute des ventes s’est poursuivie au cours
de l’année 2009. Le chiffre d’affaires de cette année là s’est élevé à 218,74 millions d’euros, ce qui
représente une baisse de 31,21 % par rapport à l’année précédente.
L’offre du secteur est représentée par 32 entreprises, dont 50 % sont de taille moyenne, 35 % sont
de petite taille et 15 % sont de grandes entreprises, employant plus de 100 personnes et présentant
un capital étranger. Les entreprises moyennes, spécialisées dans des produits de très bonne qualité
et bénéficiant d’une bonne image sur le marché national, sont fortement tournées vers les
exportations.
ANNÉES
Entreprises

Emploi
Chiffre d’affaires*
2006
2007
2008
2009
32
32
32
32
2·150
379
2·125
390
2·254
318
2·338
218,74
*millions €
Source : Mafex
Le secteur de l’outillage à main
La production se concentre dans quelques zones géographiques. Le Pays Basque se distingue des
autres régions, car il concentre 80 % des entreprises.
Répartition géographique
COMMUNAUTÉS AUTONOMES
Pays Basque
Catalogne
La Rioja
Madrid
%
80 %
11 %
7%
2%
Source : Herramex
Le contexte d'innovation et de développement
L’outillage à main a énormément évolué ces dernières années en termes de fonctionnement et de
sécurité. Les mécanismes actuels visent à ce que l’utilisateur obtienne le meilleur rendement avec le
moins d’efforts possible. Des produits tels que les tenailles, les tournevis, les serre-joints et les
brosses métalliques ont ainsi changé la composition de leurs manches et de leurs tiges, ou encore
leur ergonomie. En outre, les outils sont devenus de plus en plus sûrs.
Les fabricants d’outillage travaillent étroitement avec les centres technologiques qui effectuent des
recherches sur les nouveaux matériaux et les nouveaux processus afin d’obtenir des produits de
meilleure qualité et plus économiques.
Les facteurs de compétitivité
Le secteur de l’outillage à main doit concurrencer la fabrication de masse de produits beaucoup plus
économiques en Chine et en Inde, ainsi que les copies frauduleuses. Les fabricants espagnols se
défendent en innovant et en offrant un service après-vente impeccable.
Le taux de change entre l’euro et le dollar est un autre des problèmes qui affectent le secteur, car
cela implique une augmentation des prix des produits européens face à ceux qui proviennent de
pays travaillant avec le dollar.
Les segments de la demande
Les principaux clients de ce type de produits qui exigent une qualité élevée, sont l’industrie
métallurgie mécanique, l’industrie pétrolière, les gazoducs, l’industrie automobile, l’aéronautique, les
centrales hydroélectriques, les mines et le secteur la construction (maçonnerie, menuiserie,
électriciens, etc.)
Le bricolage est un autre segment important de la demande d’outillage à main même s’il tend à
acheter des produits plus économiques et de qualité inférieure.
Associations du secteur
HERRAMEX
www.herramex.es
L’Association espagnole des fabricants d’outillage à main est la seule association du secteur. Elle
représente 90% des fabricants espagnols d’outillage à main.
Le secteur de l’outillage à main
Le commerce extérieur
trois
La balance commerciale espagnole du secteur de l’outillage à main
1·500·000
1·000·000
500·000
Exportations
330·071
Importations
1·008·809
809·205
543·683
618·739
-678·738
-484·907
-276·039
-321·276
Solde
324·298
267·644
297·463
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Classement par pays des exportations espagnoles du
secteur de l’outillage à main
Classement
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pays
2007
2008
2009
2010
Portugal
France
Allemagne
Italie
Pays-Bas
Etats-Unis
Cuba
Royaume-Uni
Maroc
Suède
Somme des 10 premiers pays
Reste des pays
78·434
35·440
31·223
20·388
9·959
17·289
15·094
12·213
6·277
5·148
231·467
98·605
80·408
28·102
36·622
17·218
10·290
15·045
18·208
9·195
7·225
5·862
228·174
96·124
74·008
25·569
30·480
14·057
13·924
10·410
6·551
6·432
6·767
3·642
191·842
75·802
79·317
30·492
29·938
19·100
16·380
9·426
8·484
8·483
6·608
5·535
213·764
83·699
Total exportations
330·071
324·298
267·644
297·463
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur de l’outillage à main
Classement par produit des exportations espagnoles
du secteur de l’outillage à main
Classement
2007
2008
2009
2010
1
82055990 -- OUTILS A MAIN, Y.C. - LES
DIAMANTS DE VITRIERS -, EN METAUX
COMMUNS, N.D.A.
32·181
37·232
28·752
28·923
2
68053080 -- ABRASIFS NATURELS OU
ARTIFICIELS, EN POUDRE OU EN GRAINS
29·303
29·401
25·504
27·070
3
82041200 - CLES DE SERRAGE A MAIN
24213
24·668
17·497
22·050
4
84679900 - PARTIES D'OUTILS POUR EMPLOI A
LA MAIN, HYDRAULIQUES OU A MOTEUR
ELECTRIQUE
OU
NON-ELECTRIQUE
INCORPORE, N.D.A.
12·228
11·882
11·658
13·046
5
82055100 - OUTILS A MAIN D'ECONOMIE
DOMESTIQUE, NON-MECANIQUES, AVEC
PARTIE TRAVAILLANTE EN METAUX COMMUNS,
N.D.A.
11·302
10·627
8·748
11·412
6
82032090 - PINCES -MEME COUPANTES-,
TENAILLES ET OUTILS SIMIL. À MAIN
12·650
12·965
10·654
10·521
7
84678900 - OUTILS POUR EMPLOI A LA MAIN,
HYDRAULIQUES OU A MOTEUR NONELECTRIQUE INCORPORE
9·704
11·160
6·410
10·039
8
82060000 - OUTILS D'AU MOINS DEUX DU N°
8202 A 8205, CONDITIONNES EN
ASSORTIMENTS POUR LA VENTE AU DETAIL
14·622
14·096
12·296
10·016
9
84672990 - OUTILS ELECTROMECANIQUES A
MOTEUR ELECTRIQUE INCORPORE, POUR
EMPLOI A LA MAIN,
13·389
12·355
9·690
9·776
10
82034000 - COUPE-TUBES, COUPE-BOULONS,
EMPORTE-PIECE ET OUTILS SIMIL., A MAIN, EN
METAUX COMMUNS
10·360
10·102
8·026
9·430
Somme des 10 premiers produits
169·952
174·489
139·235
152·282
Reste des produits
160·119
149·809
128·409
145·181
Total des exportations du secteur
330·071
324·298
267·644
297·463
Chiffres en milliers d’euros
Source : élaboration interne à partir des statistiques douanières
Le secteur de l’outillage à main
Les principales entreprises
quatre
Du point de vue de leur chiffre d’affaires, les principales entreprises du secteur sont les suivantes :
SNA EUROPE INDUSTRIES IBERIA
BELLOTA HERRAMIENTAS
ROTHENBERGER
MELCHOR GABILONDO
SIMES-SENCO
IREGA
SAGOLA LOGISTICS
JAZ - ZUBIAURRE
TALLERES AMENABAR
INDUSTRIAS PIQUERAS
www.snaeurope.com
www.bellota.com
www.rothenberger.es
www.mega.es
www.gruposimes.com
www.irega.es
www.sagola.es
www.jaz.es
www.amenabar.net
www.piher.com
Source : Herramex
Les salons
cinq
SALON
FERROFORMA
Salon international de la quincaillerie
LIEU DE TENUE
Bilbao (Espagne)
www.bilbaoexhibitioncentre.com
SALON
BRICOFORMA
Salon international du bricolage
LIEU DE TENUE
Bilbao (Espagne)
www.bilbaoexhibitioncentre.com
Le secteur de l’outillage à main
SALON
INTERNATIONAL HARDWARE FAIR COLOGNE
LIEU DE TENUE
Cologne (Allemagne)
www.hardwarefair.com
SALON
PRACTICAL WORLD
Salon international du bricolage, de la quincaillerie et des fournitures
industrielles
LIEU DE TENUE
Cologne (Allemagne)
www.practical-world.com
Adresses utiles
six
GOUVERNEMENT DU PAYS BASQUE
http://www.ejgv.euskadi.net
PROJET FLEXICOAT
http://www.flexicoat.org/home.asp
XIIIème CONGRÈS AECOC DE QUINCAILLERIE ET BRICOLAGE
http://www.aecoc.es
Le secteur de l’outillage à main
© Institut espagnol du Commerce extérieur (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Note élaborée en 2010 par le Dpt. d’information de la
division des produits industriels et technologiques.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com