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ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE
Conseiller Commercial Clientèle Particulier
Formation en alternance
Contrat de Professionnalisation (CP)
Diplôme national de niveau II (60 ECTS) exclusivement en alternance dont la spécialité permet d’acquérir
des compétences techniques et d’être directement opérationnel au sein des secteurs de la banque et
de l’assurance. Au début, le rythme de l’alternance est d’un mois en banque et un mois à l’IUT puis de
quinze jours en banque et quinze jours à l’IUT dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Les
enseignements sont assurés par des universitaires et des professionnels recrutés par les organismes de
formation bancaires (CFPB, DIFCAM).
p COMPÉTENCES ET SAVOIRS ACQUIS
p DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Compétences
Assistant commercial, Chargé de clientèle, Conseiller
commercial, Conseiller clientèle particulier, Conseiller
accueil, Conseiller commercial agriculteur, Conseiller clientèle
particulier haut de gamme.
•• Analyser l’ensemble des besoins et motivations du client
•• Maîtriser les techniques de communication et d’entretien
commercial
•• Connaître les produits bancaires
•• Etre capable de mettre en œuvre une approche globale
de la relation clientèle
Intitulés des codes ROME les plus proches :
•• Accueil et services bancaires
•• Relation clients banque/finance
Qualités requises
•• Grande ouverture d’esprit
•• Mobilité géographique
•• Qualité d’écoute
•• Grande force de conviction
•• Sens du relationnel
Activités
•• Gérer et développer les relations commerciales
•• Proposer des services, des produits d’épargne, de
placements, de crédits et d’assurance qui répondent
aux besoins de la clientèle
•• Définir, organiser et réaliser une action commerciale sur
un portefeuille client
•• Conduire un entretien de vente-conseil
•• Gestion de clientèle bancaire
p SECTEURS D’ACTIVITÉ
•• Banque et Assurance
p PROJETS TUTORÉS, ALTERNANCE
Projet tutoré
Un groupe d’étudiants encadrés par un enseignant tuteur
travaille sur un thème donné en relation avec l’activité
bancaire (Ex : le micro crédit en France, le rôle des agences
de notation, le devoir d’information du banquier, la stratégie
des placements financiers).
Rédaction d’un mémoire d’alternance (résolution d’une
problématique commerciale) et soutenance orale.
GEA
LICENCE
PROFESSIONNELLE
LICENCE PROFESSIONNELLE
ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE - Conseiller Commercial Clientèle Particulier
p LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
UE 1 - Environnement bancaire
UE3 - Techniques de ventes
•• Fiscalité, Environnement économique et juridique
•• Technique de vente
•• Informatique, Anglais bancaire et financier
•• Séminaire de synthèse
•• Mathématiques financières
•• Gestion du temps commercial et tableaux de bord
commerciaux
•• Communication
•• Approche globale
UE 2 - Techniques bancaires
•• Marketing bancaire
•• Relations interpersonnelles
•• L’épargne bancaire et financière
•• L’assurance-vie, l’assurance des personnes et des biens
•• Les crédits (à la consommation et à l’habitat) et les
risques
•• La transmission du patrimoine
UE 4 - Projet tutoré
UE 5 - Mémoire d’alternance
•• Contrôle de techniques bancaires
LES CONDITIONS D’ADMISSION
Candidats ayant un Bac+2 :
•BTS Management des unités
Négociation et relation Client…)
commerciales,
p APRÈS LA LICENCE PROFESSIONNELLE
La vocation de la licence professionnelle est de conduire
l’étudiant à exercer une activité professionnelle dès l’obtention
du diplôme.
•DUT (Gestion des Entreprises et des Administrations,
Techniques de Commercialisation)
•L2 (AES, Droit, Sciences Economiques, Sciences
Humaines et Sociales, STAPS…)
Accès également possible par validation des Acquis
Personnels et Professionnels (VAPP) ou par Validation
des Acquis de l’Expérience (VAE) et aux adultes en
reprise d’études.
Contact
Département Gestion des Entreprises et des
Administrations
Campus Maurois
12, allée André-Maurois
87065 LIMOGES Cedex
Tél : 05 55 43 43 70
Courriel : [email protected]
www.iut.unilim.fr