les bonnes pratiques de la relation client

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FICHE PRATIQUE
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FACTURATION RAPIDE
LES BONNES PRATIQUES DE LA RELATION CLIENT
PRODUIRE, VENDRE, C'EST BIEN. SE FAIRE PAYER, C'EST ENCORE MIEUX!
Malgré une facturation émise en bonne et due forme, il se peut que l’entrepreneur doive faire face à des retards de
paiement de la part de son client. Plus le temps passe, et plus les chances de recouvrer la créance s’amenuisent. Il est
donc important pour l’entrepreneur de mettre en place une procédure de la relance client selon plusieurs niveaux à
partir du schéma suivant :
AVANT LA DATE D'ÉCHÉANCE
Relance préventive
Cette relance peut s’effectuer avant la date
d’échéance. Elle permet par téléphone ou par mail
d’obtenir un engagement de paiement à l’échéance
et de s’assurer que le client à tous les éléments en
mains pour effectuer le règlement (la facture en
bonne et due forme, le RIB, l’adresse et l’ordre pour
le paiement par chèque…), de se renseigner pour
savoir si la facture est validée et mise en paiement.
Cette première relance montre le sérieux du suivi
ENTRE 1 ET 21 JOURS DE RETARD
Relance niveau 1
Si malgré une relance préventive, le client n’a pas
effectué le règlement, il est important de connaître
les raisons de ce retard. La relance de niveau 1
peut être transmise par courrier afin de réclamer
les sommes dues. Le relance téléphonique reste
importante à ce stade.
et l’image donnée de l’entreprise.
ENTRE 22 ET 35 JOURS DE
RETARD
Relance niveau 2
La situation peut devenir inquiétante après un
délai de 3 semaines sans réception de règlement.
Il est important de connaître les raisons de ce
non paiement. Celles-ci peuvent être soit une
mauvaise volonté du client ou alors une situation
financière délicate de ce dernier.
Un courrier en recommandé peut être transmis et
appuyé d’un appel téléphonique.
ENTRE 36 ET 50 JOURS DE RETARD
Relance niveau 3
Un retard de plus de 5 semaines est inacceptable. Si
rien ne justifie que le client ne veuille pas effectuer
le règlement de la facture, une lettre de mise en
demeure est de circonstance dans ce cas précis.
Cela rentre également dans la procédure d’une
éventuelle action contentieuse. Il faut y indiquer
une date butoir avant toute action en justice.
Le client, face à cette menace, peut être amené à
demander un nouvel échéancier s’il se trouve en
difficulté de trésorerie.
Le délai général pour agir en justice afin de recouvrer un impayé est de dix ans à compter de la date de règlement prévue
sur la facture. Pour les ventes aux particuliers, le délai est de deux ans, sauf s’il s’agit d’une prestation de services ou si
le particulier a signé un bon de commande.
Facturation Rapide - Les bonnes pratiques de la relation client
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FACTURATION
RAPIDE
LES BONNES PRATIQUES DE LA RELATION
CLIENT
LE TRAITEMENT DES RELANCES DANS FACTURATION RAPIDE
Dans le logiciel Facturation Rapide, il est possible de gérer les relances clients avec les niveaux de relances évoqués
précédemment en cliquant, dans l’onglet « Règlement », sur le bouton suivant :
Dans la boite de gestion des relances, sélectionnez les clients à relancer. Vous pouvez dans le détail préciser les
échéances en retard.
Vous pouvez également modifier
les mentions pour les trois
niveaux de relance indiqués par
défaut dans le logiciel.
Cliquez sur « PDF » ou « Imprimer » pour éditer
l’ensemble des relances afin de les transmettre soit
par mail, soit par courrier aux clients retardataires.
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