ROYAUME-UNI Fiches Marchés étrangers

Fiches
Marchés
étrangers
ROYAUME-UNI
Population : 64,3 millions d’habitants
Source : www.populationdata.net
La clientèle britannique dans l’hôtellerie + hôtellerie de plein air régionale (données 2014)
471 000 nuitées, soit 13 % des nuitées étrangères -> 3ème rang des clientèles étrangères
(hôtels+campings).
Les nuitées britanniques baissent de 12 % par rapport à 2013 (-5 % dans les hôtels et -24 % dans les
campings).
Midi-Pyrénées est au 5ème rang des régions françaises en nombre de nuitées hôtelières pour cette
clientèle (part de marché de 3 %).
En hôtellerie : 3ème clientèle étrangère avec 339 000 nuitées -> 1ère clientèle hors Lourdes.
40 % des nuitées britanniques en hôtellerie ont lieu en avant et arrière saison (avril à juin + septembre),
et 37 % en juillet-août. Ils restent en moyenne 2,1 jours dans nos hôtels (3,3 jours à Lourdes, 1,8 jours à
Toulouse) et 70 % des nuitées se déroulent à Lourdes et Toulouse.
En camping : 3ème clientèle étrangère avec 132 000 nuitées (présence en avant saison plus importante
que la moyenne : 25 % des nuitées ont lieu en juin ou septembre).
Ils séjournent en moyenne 4,3 jours dans les campings (contre 5,3 jours pour la moyenne des
nationalités).
Au niveau national : En hôtellerie, 1ère clientèle étrangère avec 11,7 millions de nuitées (16 % des
nuitées étrangères nationales en hôtellerie), durée moyenne de séjour de 2,1 jours.
En camping, 3ème clientèle étrangère avec 6,3 millions de nuitées (17 % des nuitées étrangères
nationales en camping), durée moyenne de séjour de 4,6 jours.
Source : Enquête Insee/CRT/CDT
La clientèle britannique et les résidences secondaires (données 2012)
Parmi les étrangers possédant une résidence secondaire en Midi-Pyrénées, 44 % sont des
britanniques : 1er rang devant les Néerlandais et les Belges.
Source : Etude Atout France - 2012
La clientèle britannique dans les chambres d’hôtes régionales (données 2012)
Ils occupent le 2ème rang des clientèles étrangères en chambres d’hôtes, derrière la Belgique et
devant l’Allemagne.
Le Lot et l’Aveyron regroupent plus d’un tiers de la clientèle britannique des chambres d’hôtes en
Midi-Pyrénées.
Source : enquête de fréquentation chambres d’hôtes 2012 CRT/CDT/BVA
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
La clientèle britannique dans le locatif direct Clévacances Midi-Pyrénées (données 2012)
4ème rang derrière l’Espagne, la Belgique et les Pays-Bas, soit 10 % des nuitées étrangères en
meublés Clévacances en location directe.
Source : enquête de fréquentation CRT/CDT/Clévacances
La clientèle britannique et le tourisme fluvial en Midi-Pyrénées (données 2009)
Ils sont les deuxièmes clients étrangers de la location de bateaux de plaisance sur le Canal du Midi,
derrière les Allemands, et devant les Espagnols et les Belges.
Source : Voies Navigables de France - Enquête 2009 (extraction des données Midi-Pyrénées)
Présentation générale du marché au niveau national
Source : Atout France - Plan d’action 2015 -> Présentation du marché britannique
Données touristiques
• Nombre de départs à l’étranger en 2013 : 58,5 millions
• Nombre de départs en France en 2013 : 8,8 millions
• Période de voyages : avril à septembre
• Période de réservation : 67% moins de 4 mois avant le départ
• Taux d’intermédiation : 49% agences de voyages traditionnelles - on- et off-line
• Motif des déplacements : Loisirs 64 % / Affaires 12% / VFR 21%
Sources : Office for National Statistics, GMI/Mintel 2013
Données économiques
• Taux de croissance 2013 : 1,4%
• Taux de croissance prévisionnel 2014 : 1,8%
• PIB / habitant (PPA) 2013, en USD : 39 048 USD (39 160 USD en 2012)
Source: FMI
Bassins émetteurs par segment de clientèle
• Village mondial* : Sud-est, Londres, Ecosse, Sud-ouest
• Séniors : Londres, Sud- Est, Midlands, Ecosse
• Familles : Londres, Sud- Est, Midlands, Ecosse
• Jeunes : Londres, Sud-Est
*Le « village mondial » est un ensemble de personnes influentes, voyageant fréquemment et vivant au rythme des grandes
tendances mondiales. Ils parlent le même langage, ont des comportements plutôt similaires, des références communes et des
revenus supérieurs à la moyenne. Appartenant à des CSP+, il s'agit en majorité de chefs d’entreprise, "Frequent Flyers"
(voyages fréquents et réguliers), leaders d’opinion, sportifs de haut niveau, intellectuels ou personnalités célèbres.
Principales destinations
Paris Ile-de-France, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Bretagne, Aquitaine
Source: INSEE, DGCIS, partenaires régionaux
Thématiques à forte valeur ajoutée
• Tourisme urbain (court-séjours),
• Culture et patrimoine,
• Gastronomie et vin,
• Ski
• Golf
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Tendances – Evolutions marquantes 2013-2014
• baisse de « air passenger duty »
• reprise des voyages à l’étranger au détriment des « staycations »
• vacances connectées : taux pénétration internet de 87%
• le tout mobile et la fin de l’anonymat et sa contre partie ( digital detox recentrage sur soir et « mindful
living »)
• mélanger simplicité et « luxe »dans un même séjour
• location de villas haut de gamme
• croisières de plus en plus recherchées
• économie de partage et sites d’échange
Comment aborder le marché ?
Avoir un site internet en anglais
Parler anglais
! Grand public
• 66 % des Britanniques sont allés en France au moins une fois
• S’appuyer sur la marque France pour votre produit ou votre territoire : croire que les Britanniques et à
fortiori les Irlandais sont familiers avec notre géographie régionale est une erreur encore trop répandue.
! Professionnels
• un taux d’intermédiation classique du plus en plus faible sauf sur quelques niches en particulier le ski,
le golf ou le « haut de gamme »
• le besoin de formation en particulier sur les nouveaux produits d’hébergement pour les produits affaires
et le haut de gamme
! Presse
• Une presse nationale basée à Londres : est extrêmement exigeante, blasée, en demande de
renouvellement (la France est la destination la plus couverte)
• Ne pas négliger les magazines et la presse régionale souvent de qualité
• Les bloggeurs sont en croissance mais une « professionnalisation » doit se faire
• La demande et la formation reste très élevée dans le Sud Ouest de l'Angleterre, Le Nord et L’Irlande
Conjoncture touristique
La France a accueilli plus de 8,8 millions de visites des Britanniques en 2013 qui ont dépensé plus de £
3,64 milliards soit une augmentation respective de 0,8% et de 5%. La reprise n’a cependant pas atteint
le niveau d’avant la crise et la France doit faire face au défi de l’attitude des consommateurs qui, depuis
plus de 12 ans, ont tendance à, lentement mais sûrement, favoriser d’autres destinations avant la nôtre
Source: ONS-Mintel
Conjoncture économique
L’année 2013 se signale par une reprise de l’économie avec un taux de croissance de 1,9% qui
s’accompagne d’une baisse du taux de chômage et des prix de détail. Au premier semestre 2014,
l’économie britannique croit à sa vitesse la plus rapide depuis 6 ans alors que le taux de chômage
continue de décroitre (moins de 7%). L’inflation reste faible et les salaires augmentent légèrement pour
la première fois depuis 2007. Ces bonnes nouvelles contribuent à augmenter la confiance des
consommateurs et encouragent la consommation.
Source: Office for National Statistics – ONS- Markit
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Orientations stratégiques
• Cibler avant tout la population aux revenus égaux ou supérieurs à 60 000 €/an dans une classe d’âge
de 35-55 ans résidant dans le Sud des Iles Britanniques
• Se concentrer sur les « repeaters » et la fidélisation
• Poursuivre la rationalisation de notre communication (campagne France Été – Hiver) par la promotion
d’une marque France et sa collection de destinations et d’expériences porteuses de USP communs
• Déclinaison de la marque France dans notre action d’influence et de relations publiques (Campagne
RP, France, France Travel Awards)
• Positionner la France comme destination d’excellence par le choix des contenus privilégiés (cf. fiche
marché)
• Mesurer notre taux d’influence en fixant nos objectifs 2015 : 80 000 fans Facebook, 20 0000 suiveurs,
Twitter, + 5% augmentation contenus media sur produit à haute valeur ajoutée, augmentation de 15 %
des RFP tourisme d’affaires
Profil de la clientèle vers la France
• Tranche d’âge visitant le plus la France : 35-54 ans (42% des visiteurs) • Tranche d’âge qui dépense le plus proportionnellement : 65+ ans (£468/personne) • Provenance: Londres & Sud Est de l’Angleterre 51% - Londres, Sud Est & Sud Ouest de l’Angleterre :
61%
• Durée moyenne du séjour en 2012 : 7 nuits (stable depuis 2008)
• Dépense moyenne par personne et par visite en 2013: £411 (+4% par rapport à 2012)
Source : ONS
Focus Ile-de-France
Durée moyenne de séjour : 3,5 nuits
Dépense moyenne par jour et par personne : 145 €
Répartition des dépenses :
Source : CCI et CRT Paris Ile-de-France : Site Internet « Do you speak Tourisme ? »
Mode de transport
• 34,5% de Britanniques sont venus en France en avion en 2012, (vs. 39,8% en 2008).
• 65,5 % sont venus par ‘mer’ (vs. 60,2% en 2008):
- 30,2 % par bateau (vs. 30,3% en 2008)
- 35,3 % via le tunnel sous la Manche avec le train (Eurostar) ou avec leur voiture (Eurotunnel) (vs.
29,8% en 2008).
• Le changement le plus significatif reste l’augmentation de l’usage du Tunnel, et les chiffres 2013
confirment cette tendance
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Source : ONS
Recherche d’informations
• Sources d’information Online
• Sites en ligne, blogs 38%
• Site d’opérateurs de voyages (e.g. Thomson. Co.uk) 38%
• Sites Destinations : 25%
• Sources d’information Offline
• Parler avec famille, amis, collègues : 39%
• Brochures : 27%
• Aller en agences de voyage : 22%
• Emissions TV, magazines : 15%
• Appeler une agence de voyage : 10%
Réservations :
En individuel
• OTA / site de comparaison : 40%
• Site d’une société de transport : 38%
• Site d’un hôtel/ hébergement : 33%
En package
• OTA / site de comparaison : 29%
• Dans une agence de voyage en personne : 28%
• Sur le site d’une Agence de voyage /Opérateur de voyage traditionnel : 21%
• Le délai de réservation devient de plus en plus court, avec 33% de Britanniques qui ont réservé leurs
vacances à un mois ou moins de leur date de départ.
• 34% réserve entre 2 à 4 mois.
Source: GMI/Mintel 2013
Langue officielle : anglais
Langue parlée : la pratique du français est plutôt limitée
Durée moyenne des séjours : 6 jours
Livret d’Accueil Atout France 2010-2011
Habitudes alimentaires :
• Petit déjeuner : 7h30-8h30, copieux le week-end ou pendant les congés (toasts, œufs brouillés, bacon,
saucisses et haricots) plus léger en semaine (céréales ou toasts, fruits)
• Déjeuner : 12h – 13h pendant 45 minutes, repas léger et froid (sandwich, salade, fromage)
• Diner : 18 h – 19h plat chaud, dessert ou puis fromage (ordre traditionnel même s’ils s’adaptent tout à
fait à l’ordre établi)
• Boisson : thé ou café, lait froid avec le thé, mais chaud avec le café, vin et surtout bière.
• Il est important de prévoir une bouilloire et des sachets de thé / café et du lait UHT
Livret d’Accueil Atout France 2010-2011
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Eléments complémentaires issus de Juin 2011 – Atout France – présentation du marché
britannique
Fort taux de départ en vacances : 81,3 %.
L’Espagne reste la 1ère destination de vacances des Britanniques, devant la France (2ème position
maintenue), l’Irlande, les Etats Unis et l’Italie.
Cependant à cause de la baisse de la livre sterling on note la croissance en popularité depuis 2008 des
destinations en dehors de la zone euro, et notamment vers la Turquie et l’Egypte.
Délais de réservation :
De plus en plus courts : 28 % réservent - d’un mois à l’avance et + de 50 % moins de 3 mois à l’avance.
Facteurs de choix de la destination :
47 % recherchent les bonnes affaires (plutôt que le bas prix),
29 % choisissent la destination pour son attrait culturel.
Séjours en France :
•
2ème pour les vacances principales et 1ère pour les courts séjours
•
4% seulement des Britanniques souhaitent partir hors de la zone euro
•
Durée moyenne du séjour : 7,1 nuits
•
Tranche d’âge visitant le plus la France: 25-54 ans (57% des visiteurs)
•
Provenance : Sud Est de l’Angleterre (Londres) pour les 2/3
•
Plus d’un tiers viennent en avion
Tendances de fond du marché :
•
Choix majoritaire de l’hôtel, surtout 2 et 3 étoiles
•
Les deux tiers des vacanciers en France proviennent du Sud Est de l’Angleterre (Londres)
•
Dépense moyenne par jour et par personne : 58 euros
•
La tranche d’âge qui visite le plus la France : 25-54 ans
•
Les destinations low cost (environ 22 % des voyageurs en 2008) ont connu une croissance
importante entre 2000 et 2008 (+ 10 %)
•
Augmentation des réservations on line (+ 4,4 % en 2009)
Les facteurs de choix de destinations pour les Britanniques sont dans l’ordre :
• Le budget accordé aux vacances
• Le bon rapport qualité-prix
• Le facteur climatique
• La sécurité
Réservations :
Environ 3 personnes sur 5 ont réservé individuellement (sans intermédiaire) en 2009, soit une
augmentation de 13,7% par rapport à 2005. Moins de 4 sur 10 sont passés par une agence de voyage.
Recherche d’informations :
Environ 1 adulte sur 4 utilise Internet pour s’informer et choisir ses vacances. Environ 10% sont fidèles à
une destination et 10 % sont influencés par la famille ou les amis.
Source Mintel – enquête auprès de 25 000 adultes (TGI, Q3 Kantar Media UK)
Concurrence :
Irlande, Turquie,… les pays hors de la zone €, affichent des hausses de fréquentation. Attention à l’Italie.
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
Les régions françaises les plus visitées :
1-Paris Ile de France 36 %
2-Normandie
11 %
3-Nord Pas de Calais 11 %
4-Bretagne
9%
Attraits de la France :
• La proximité, la facilité d’accès
• Un pays adapté à des vacances en famille
• La gastronomie, le vin
• La diversité culturelle, d’offre d’activités et d’hébergements
• La préservation de la nature
• La qualité de la vie
• Destination attractive pour les familles
• Clientèle senior et classes sociales A-B (qui connaissent bien et y retournent souvent)
Freins/faiblesses de la destination France :
• Une destination parfois considérée comme trop chère
• Le barrage de la langue
• Trop de monde
• La qualité de l’accueil
• Une destination que l’on commence à bien connaître ! lassitude
Centres d’intérêt :
• Courts séjours
• City-breaks
• Tourisme culturel (patrimoine historique et artistique)
• Gastronomie du terroir
• Tourisme balnéaire
• Remise en forme / spa
• Vacances actives (ski, golf...)
Trucs et astuces, attentes :
Ils aiment …
• Les plats régionaux
• Les fromages et les vins AOC (et la culture du vin)
• Le service professionnel
• Les prix accessibles
• L’ambiance détendue des restaurants
• Un petit déjeuner plus consistant
• Le conseil des autochtones
Ils n’aiment pas …
• La viande rouge saignante ou crue
• L’insuffisance des légumes en garniture
• La critique de leur cuisine
• Les menus non traduits
• Le manque de connaissance de leur langue
Livret d’accueil Atout France - 2009
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015
La clientèle britannique de l’espace rural
• Une prédominance de couples de seniors
• Les motivations : gastronomie, repos et calme, se retrouver, authenticité, dépaysement
• Une recherche d’informations préalables (région, patrimoine, sites) et des réservations très fréquentes
(2/3 des cas)
• Une clientèle plutôt itinérante, qui fait un choix important de séjours en hôtel
• Une consommation élevée de restaurants et de produits locaux
• Des activités tournées vers le domaine culturel et le patrimoine
• Des consommateurs exigeants sur leurs priorités : hôtellerie et restauration
• Une légère critique sur le manque d’information
Source : travaux ODIT France – carnet de route de la campagne - 2004
La clientèle britannique selon Brittany Ferries
• 2009 et 2010 : baisse de la fréquentation britannique vers la France = 20 % du total des visiteurs
étrangers en France
• Midi-Pyrénées est la 7eme région d’accueil (nuitées), juste derrière Rhône-Alpes mais loin derrière la
façade atlantique (attention source enquête passagers Brittany Ferries)
• 30 % des visiteurs britanniques en France sont originaires du South-East, 22 % de Londres,
9 % du South West
Source : enquête auprès de la clientèle Brittany ferries
Réseau d’Information et d’Observation du Tourisme
– Avril 2015