3- Les fréquentations touristiques britannique et allemande en
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3- Les fréquentations touristiques britannique et allemande en
14/09/06 16:35 Page 1 Les partenaires financiers de MORGOAT ENQUÊTE TOURISME en Bretagne en 2005 ILLE ET VILAINE Le comité technique de MORGOAT ENQUÊTE TOURISME en Bretagne en 2005 Octobre 2006 couv Q MET3 pour Reig MORGOAT Enquête Tourisme 2005 3- Les fréquentations touristiques britannique et allemande en Bretagne en 2005 Il est composé d’experts : Jean-Claude DEVILLE responsable du laboratoire de statistique d’enquête CREST-ENSAI (BRUZ), Laurent VASSILLE conseiller auprès du Directeur du Tourisme, Frédéric TARDIEU chef du Bureau des Etudes, des Statistiques et des Comptes économiques à la Direction du Tourisme, Jean-Marc CALVAT responsable du pôle national de compétence tourisme de l’INSEE, Gildas BROSSIER professeur de statistiques à l’Université de Rennes 2, Myriam MAUMY maître de conférences à l’Université de mathématiques de Strasbourg et chercheur au laboratoire de statistiques de Rennes 2. Les techniciens des CDT, des CCI de Bretagne, le responsable des études de la CRCI et l’ORTB ont participé, pour ce qui relève de leur domaine de compétence, à la mise en oeuvre de la méthodologie et à la production des résultats. Pour toute information, contactez l’ORTB au 02-99-38-84-94. ISBN : 2-913199-28-3 Publication partenariale MET3 4/10/06 9:26 Page 1 3-Les fréquentations touristiques britannique et allemande en Bretagne en 2005 Publication partenariale MET3 4/10/06 9:26 Page 2 INTRODUCTION . . . . . DÉFINITIONS . . . . . . . . DONNÉES DE CADRAGE 1. MÉTHODOLOGIE DE 2. PROFIL DES TOURISTE 2.1 Âge des touriste 2.2 Profession et Ca 2.3 Revenus nets m 2.4 Type de groupe 2.5 Type de foyer to 3. ORIGINE GÉOGRAPH 3.1 Part des nuitées 3.2 Répartition des 3.3 Origine des nuit 3.4 Origine des nuit 4. COMPORTEMENT DE 4.1 Modes de trans 4.2 Déplacements à 4.3 Moyens de prép 4.4 Organisation du 4.5 Réservation du 4.6 Moyens de rése 4.7 Modes d’héberg MET3 4/10/06 9:26 Page 3 SOMMAIRE INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 DÉFINITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 DONNÉES DE CADRAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. PROFIL DES TOURISTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1 Âge des touristes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.2 Profession et Catégorie Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.3 Revenus nets mensuels du foyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.4 Type de groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.5 Type de foyer touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.1 Part des nuitées britanniques et allemandes dans les départements . 22 3.2 Répartition des nuitées régionales entre les départements bretons . . 23 3.3 Origine des nuitées britanniques selon leur région de résidence . . . . 24 3.4 Origine des nuitées allemandes selon leur région de résidence . . . . 25 4. COMPORTEMENT DES TOURISTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.1 Modes de transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.2 Déplacements à partir du lieu de séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.3 Moyens de préparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.4 Organisation du séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 4.5 Réservation du séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4.6 Moyens de réservation du séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 4.7 Modes d’hébergement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 3 MET3 4/10/06 9:26 Page 4 SOMMAIRE 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ . . . . . . . . . . . . . 35 5.1 Raisons de choix de la Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5.2 Points positifs et négatifs du séjour en Bretagne . . . . . . . . . . . . . 37 5.3 Facteurs de choix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 5.4 Activités pratiquées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 5.5 Cadre de réalisation du séjour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5.6 Fidélité à la Bretagne au cours des cinq dernières années . . . . . 43 5.7 Intention de retour en Bretagne d’ici deux ans . . . . . . . . . . . . . . 44 5.8 Pays et régions concurrents de la destination Bretagne . . . . . . . 46 6. CONSOMMATION TOURISTIQUE ET DURÉE DE SÉJOUR . . . . . . . . . 49 6.1 Indicateurs de la consommation touristique en 2005 . . . . . . . . . 50 6.2 Estimation de la fréquentation et de la consommation touristique en 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .51 6.3 Ventilation de la consommation entre les principaux postes de dépense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 7.TYPOLOGIES DES CLIENTÈLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 CONCLUSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 4/10/06 9:26 Page 5 INTRODUCTION LITÉ . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 agne . . . . . . . . . . . . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 rnières années . . . . . 43 ans . . . . . . . . . . . . . . 44 on Bretagne . . . . . . . 46 SÉJOUR . . . . . . . . . 49 e en 2005 . . . . . . . . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . .51 . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Suite au naufrage de l’Erika, à ses effets sur le tourisme en 2000, et dans un contexte concurrentiel en croissance, il était nécessaire de disposer de données statistiques nouvelles et fiables. Elles permettront à la région, aux départements, mais aussi à l’ensemble des professionnels du tourisme de déterminer les orientations à prendre à l’avenir pour adapter et développer le tourisme en Bretagne. Les dernières données disponibles étaient issues de l’enquête “Cordon” réalisée d’avril à septembre 1997. Aussi, en 2002, l’ensemble des partenaires du tourisme breton ont décidé d’effectuer une nouvelle enquête de fréquentation touristique. La méthode d’enquête utilisée en 1997 ne pouvant plus être adoptée, une nouvelle méthodologie a vu le jour en 2005 en Bretagne. Les partenaires financiers de MORGOAT enquête Tourisme en Bretagne en 2005 sont : L’Etat, le Conseil Régional de Bretagne, le C.D.T., le Conseil Général et la C.C.I. des Côtes d’Armor, le C.D.T., le Conseil Général du Finistère et C.C.I. 29, le C.D.T. de Haute Bretagne, Ille et Vilaine, le Conseil Général d’Ille et Vilaine et Force 5, le C.D.T., le Conseil Général et la C.C.I. du Morbihan, l’Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne. MORGOAT enquête Tourisme a pour principal objectif d’éclairer les comportements actuels des touristes en Bretagne. Nous nous sommes intéressés, pour des contraintes méthodologiques, uniquement au tourisme individuel d’agrément. Après avoir publié les numéros 1 et 2 du panorama global de la fréquentation touristique de la Bretagne en 2005, nous entamons avec ce numéro partenarial n°3 une analyse segmentée des fréquentations touristiques britannique et allemande, avec la présence de typologies en page 53. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 5 MET3 4/10/06 9:26 Page 6 DÉFINITIONS Le champ de cette nouvelle publication de MORGOAT enquête Tourisme porte sur : - la fréquentation étrangère, - la fréquentation britannique, - la fréquentation allemande. Nous retiendrons principalement pour définitions : Fréquentation étrangère : tourisme effectué par les touristes originaires d’un autre pays de résidence que la France. Fréquentation britannique : tourisme effectué par les touristes originaires de Grande Bretagne, d’Irlande et des Îles anglo-normandes. Fréquentation allemande : tourisme effectué par les touristes originaires d’Allemagne. Bases d’analyse fréquentation étrangère fréquentation britannique fréquentation allemande 6 Nb de questionnaires 2 496 988 523 Tourisme extra-régional : voyage d’une personne ayant passé au moins une nuit hors de sa région de résidence habituelle. Tourisme intra-régional : voyage d’une personne ayant passé au moins une nuit en dehors de chez elle, mais dans sa région de résidence habituelle. Touriste : toute personne ayant passé au moins une nuit dans un lieu différent de son lieu de résidence habituel. Voyage : départ du domicile, retour au domicile avec au moins une nuit passée hors de celui-ci. Un voyage peut comprendre un ou plusieurs séjours. Nuitée : période égale à une nuit de présence d’un touriste sur un territoire observé. Séjour : période continue incluant au moins une nuit effectuée par un touriste. Un séjour peut comporter un ou plusieurs lieux de séjour. Court séjour : séjour comprenant entre une et trois nuits. Long séjour : séjour comprenant quatre nuits ou plus. Séjour professionnel : rendez-vous, stage, formation, congrès, colloque, ... où l’on s’est rendu pour motif professionnel. Séjour personnel : séjour pour motifs d’agrément, familial, ... à l’exclusion des séjours pour motif professionnel. Séjour d’agrément : partie des séjours personnels consacrée essentiellement aux loisirs-vacances. Tourisme itinérant : séjour réalisé dans différentes communes par une personne effectuant un voyage en circuit libre ou organisé. Hébergement marchand : hébergement donnant lieu à une rémunération de la prestation offerte. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 4/10/06 9:26 Page 7 Origine géographique des étrangers Nuitées en % Grande-Bretagne, Irlande* Allemagne Pays-Bas Belgique, Luxembourg Etats-Unis, Canada Espagne Italie Suisse Autres pays d'Europe Reste du monde DONNÉES DE CADRAGE Étranger 45,5 24,5 13,6 4,3 3,3 2,4 2,0 2,0 1,2 1,2 * : y compris les îles anglo-normandes Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB Plus de 95% des nuitées étrangères en Bretagne en 2005 sont d’origine européenne, principalement générées par des touristes venant des pays de résidence suivants : - les îles britanniques (Grande Bretagne, Irlande, Iles anglonormandes), - l’Allemagne, - les Pays-Bas. Les îles britanniques et l’Allemagne représentent 70% des nuitées étrangères réalisées en Bretagne en 2005. 7 MET3 4/10/06 9:26 Page 8 DONNÉES DE CADRAGE L’Ile de France est la 1ère région française d’émission de nuitées touristiques en Bretagne en 2005. Parmi les 10 premières zones (régions françaises ou pays), on note 3 pays : - la Grande Bretagne et l’Irlande : 2° rang, - l’Allemagne : 6° rang, - les Pays Bas : 10° rang. Arrivent ensuite 12 régions françaises, la Belgique et le Luxembourg sont au 23° rang. Rang d’émission de nuitées touristiques en Bretagne Rang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Région ou Pays Ile de France Grande Bretagne, Irlande* Bretagne Pays de la Loire Rhône-Alpes Allemagne Centre Nord-Pas de Calais Haute-Normandie Pays-Bas Basse-Normandie Lorraine Picardie Provence-Alpes-Côte d'Azur Aquitaine Franche Comté Champagne-Ardenne Alsace Rang 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Région ou Pays Midi-Pyrénées Poitou-Charentes Auvergne Bourgogne Belgique, Luxembourg Languedoc-Roussillon Etats-Unis, Canada Espagne Limousin Italie Suisse Océanie Europe du Nord Autres pays d’Europe Corse Asie Amérique du Sud Afrique * : y compris les îles anglo-normandes 8 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB stiques en Bretagne MET3 4/10/06 9:26 Page 9 Volume de nuitées générées en Bretagne en 2005 Par les régions françaises Plus de 10 millions de nuitées Entre 5 et 10 millions de nuitées Entre 2 et 5 millions de nuitées Entre 1 et 2 millions de nuitées Entre 0,5 et 1 million de nuitées Moins de 0,5 million de nuitées DONNÉES DE CADRAGE Par les pays étrangers Ile de France Bretagne Pays de la Loire Rhône-Alpes Centre Nord-Pas de Calais Haute-Normandie Basse-Normandie Lorraine Picardie Provence-Alpes-Côte d'Azur Aquitaine Franche-Comté Champagne-Ardenne Alsace Midi-Pyrénées Poitou-Charentes Auvergne Languedoc-Roussillon Limousin Corse Grande Bretagne, Irlande* Allemagne Pays-Bas Les îles britanniques génèrent en 2005 en Bretagne un volume de nuitées touristiques dans une fourchette équivalente à celui des régions Bretagne et Pays de la Loire (5 à 10 millions de nuitées). L’Allemagne et les Pays-Bas se situent dans la même fourchette que les régions Rhône-Alpes, Centre, Nord-Pas de Calais et Haute-Normandie, soit entre 2 et 5 millions de nuitées. Belgique, Luxembourg ; Etats-Unis, Canada Espagne ; Italie ; Suisse ; Océanie ; Europe du Nord… * : y compris les îles anglo-normandes Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 9 MET3 4/10/06 9:26 Page 10 MET3 4/10/06 9:26 Page 11 1. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 11 MET3 4/10/06 9:26 Page 12 1. MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE Entre février et décembre 2005, plus de 17 000 questionnaires ont été recueillis sur les différents points d’enquête représentatifs et emblématiques du tourisme en Bretagne : • des sites de loisirs regroupés en 3 catégories : sites naturels, sites familiaux, sites patrimoniaux historiques, • des boulangeries situées dans des communes touristiques, afin d’interroger les touristes ne visitant pas de sites de loisirs, • le péage de La Gravelle (entrée de l’autoroute A81 vers Paris). Les sites enquêtés Musée des Télécommunications de Pleumeur-Bodou Ile de Batz Ile de Bréhat Office de Tourisme de Saint-Malo Pointe du Grouin Cap Fréhel Océanopolis Château de Fougères Château de Dinan Pointe du Raz Péage de La Gravelle Château de Josselin Ville Close de Concarneau Zoo de Pont-Scorff Aquarium de Vannes Alignements de Carnac Office de Tourisme de Quiberon Les boulangeries enquêtées St Cast Le Guildo St Lunaire St Coulomb Cancale Dinard Perros Guirec Trébeurden Carantec St Quay Portrieux Plouguerneau Pléneuf Val André Crozon Carhaix Mûr de Bretagne Pontivy Fouesnant Paimpont Messac Clohars Carnoët Larmor Plage St Pierre Quiberon Locmariaquer 12 Arzon Pénestin Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 4/10/06 9:26 Page 13 1. MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE Année 2005 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre samedi 01 mardi 01 mardi 01 vendredi 01 dimanche 01 mercredi 01 vendredi 01 lundi 01 jeudi 01 samedi 01 dimanche 02 mercredi 02 mercredi 02 samedi 02 lundi 02 jeudi 02 samedi 02 mardi 02 vendredi 02 dimanche 02 lundi 03 jeudi 03 jeudi 03 dimanche 03 mardi 03 vendredi 03 dimanche 03 mercredi 03 samedi 03 lundi 03 mardi 04 vendredi 04 vendredi 04 lundi 04 mercredi 04 samedi 04 lundi 04 jeudi 04 dimanche 04 mardi 04 mercredi 05 samedi 05 samedi 05 mardi 05 jeudi 05 dimanche 05 mardi 05 vendredi 05 lundi 05 mercredi 05 jeudi 06 dimanche 06 dimanche 06 mercredi 06 vendredi 06 lundi 06 mercredi 06 samedi 06 mardi 06 jeudi 06 vendredi 07 lundi 07 lundi 07 jeudi 07 samedi 07 mardi 07 jeudi 07 dimanche 07 mercredi 07 vendredi 07 samedi 08 mardi 08 mardi 08 vendredi 08 dimanche 08 mercredi 08 vendredi 08 lundi 08 jeudi 08 samedi 08 dimanche 09 mercredi 09 mercredi 09 samedi 09 lundi 09 jeudi 09 samedi 09 mardi 09 vendredi 09 dimanche 09 lundi 10 jeudi 10 jeudi 10 dimanche 10 mardi 10 vendredi 10 dimanche 10 mercredi 10 samedi 10 lundi 10 mardi 11 vendredi 11 vendredi 11 lundi 11 mercredi 11 samedi 11 lundi 11 jeudi 11 dimanche 11 mardi 11 mercredi 12 samedi 12 samedi 12 mardi 12 jeudi 12 dimanche 12 mardi 12 vendredi 12 lundi 12 mercredi 12 jeudi 13 dimanche 13 dimanche 13 mercredi 13 vendredi 13 lundi 13 mercredi 13 samedi 13 mardi 13 jeudi 13 vendredi 14 lundi 14 lundi 14 jeudi 14 samedi 14 mardi 14 jeudi 14 dimanche 14 mercredi 14 vendredi 14 samedi 15 mardi 15 mardi 15 vendredi 15 dimanche 15 mercredi 15 vendredi 15 lundi 15 jeudi 15 samedi 15 dimanche 16 mercredi 16 mercredi 16 samedi 16 lundi 16 jeudi 16 samedi 16 mardi 16 vendredi 16 dimanche 16 lundi 17 jeudi 17 jeudi 17 dimanche 17 mardi 17 vendredi 17 dimanche 17 mercredi 17 samedi 17 lundi 17 mardi 18 vendredi 18 vendredi 18 lundi 18 mercredi 18 samedi 18 lundi 18 jeudi 18 dimanche 18 mardi 18 mercredi 19 samedi 19 samedi 19 mardi 19 jeudi 19 dimanche 19 mardi 19 vendredi 19 lundi 19 mercredi 19 jeudi 20 dimanche 20 dimanche 20 mercredi 20 vendredi 20 lundi 20 mercredi 20 samedi 20 mardi 20 jeudi 20 vendredi 21 lundi 21 lundi 21 jeudi 21 samedi 21 mardi 21 jeudi 21 dimanche 21 mercredi 21 vendredi 21 samedi 22 mardi 22 mardi 22 vendredi 22 dimanche 22 mercredi 22 vendredi 22 lundi 22 jeudi 22 samedi 22 dimanche 23 mercredi 23 mercredi 23 samedi 23 lundi 23 jeudi 23 samedi 23 mardi 23 vendredi 23 dimanche 23 lundi 24 jeudi 24 jeudi 24 dimanche 24 mardi 24 vendredi 24 dimanche 24 mercredi 24 samedi 24 lundi 24 mardi 25 vendredi 25 vendredi 25 lundi 25 mercredi 25 samedi 25 lundi 25 jeudi 25 dimanche 25 mardi 25 mercredi 26 samedi 26 samedi 26 mardi 26 jeudi 26 dimanche 26 mardi 26 vendredi 26 lundi 26 mercredi 26 jeudi 27 dimanche 27 dimanche 27 mercredi 27 vendredi 27 lundi 27 mercredi 27 samedi 27 mardi 27 jeudi 27 vendredi 28 lundi 28 lundi 28 jeudi 28 samedi 28 mardi 28 jeudi 28 dimanche 28 mercredi 28 vendredi 28 samedi 29 mardi 29 vendredi 29 dimanche 29 mercredi 29 vendredi 29 lundi 29 jeudi 29 samedi 29 dimanche 30 mercredi 30 samedi 30 lundi 30 jeudi 30 samedi 30 mardi 30 vendredi 30 dimanche 30 lundi 31 jeudi 31 mardi 31 dimanche 31 mercredi 31 lundi 31 mardi 01 jeudi 01 mercredi 02 vendredi 02 jeudi 03 samedi 03 vendredi 04 dimanche 04 samedi 05 lundi 05 dimanche 06 mardi 06 lundi 07 mercredi 07 mardi 08 jeudi 08 mercredi 09 vendredi 09 jeudi 10 samedi 10 vendredi 11 dimanche 11 samedi 12 lundi 12 dimanche 13 mardi 13 lundi 14 mercredi 14 mardi 15 jeudi 15 mercredi 16 vendredi 16 jeudi 17 samedi 17 vendredi 18 dimanche 18 samedi 19 lundi 19 dimanche 20 mardi 20 lundi 21 mercredi 21 mardi 22 jeudi 22 mercredi 23 vendredi 23 jeudi 24 samedi 24 vendredi 25 dimanche 25 samedi 26 lundi 26 dimanche 27 mardi 27 lundi 28 mercredi 28 mardi 29 jeudi 29 mercredi 30 vendredi 30 samedi 31 L’enquête s’est déroulée principalement sur les périodes de vacances scolaires et de ponts, périodes durant lesquelles la fréquentation touristique est maximale en Bretagne. Aussi les résultats ne porteront pas sur la fréquentation de l’ensemble de l’année civile 2005, mais sur près de 85% des nuitées touristiques de celle-ci, ce qui correspond aux dates de l’enquête surlignées sur le calendrier cicontre. Périodes d’enquête Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 13 4/10/06 9:26 Page 14 1. MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE Bonjour, Les partenaires du tourisme de Bretagne réalisent une enquête auprès des personnes effectuant un séjour d’au moins une nuit en Bretagne, pour mieux connaître leur fréquentation et améliorer à l’avenir leur prochain séjour dans la région. Merci de consacrer quelques instants à cette enquête. NE PAS REMPLIR Code enquêteur Lieu Date Entourez le numéro correspondant à votre réponse ou remplissez les cases prévues pour recueillir l’information I – QUEL VISITEUR ÊTES-VOUS ? • Etes-vous venu(e) en Bretagne ? 1- seul(e) 3- en couple 5- en famille 2- seul(e) avec des amis 4- en couple avec des amis 6- en famille avec des amis / / el La Pointe du Raz Avant toute remise de questionnaire, l’enquêteur procédait à un sondage appelé “bâtonnage” afin de vérifier entre autres que la personne entrait bien dans le champ de l’enquête. Quiberon Rem p Sain arts t−M de alo Crédit photo : CRTB / FISHER Georg e Le SPIE TB / : CR oto it ph Erich Créd ALTER GELH • Où est situé votre lieu de résidence principale ? Fréh Ca p : CRTB / Crédit photo MARCOU Henry Cette enquête a été réalisée à l’aide d’un questionnaire fermé de 4 pages (voir illustration cicontre). Il y a eu 2 modes de passation du questionnaire en fonction du lieu d’enquête : sur les sites de loisirs, le questionnaire était complété sur place alors que pour les lieux de passage (embarcadères, péage) et les boulangeries, un sachet contenant le questionnaire et une enveloppe T était remis pour un retour différé de celui-ci. Votre code postal : Votre pays de résidence: • Pouvez-vous indiquer : la date du début de séjour en Bretagne la date de fin de séjour en Bretagne la date de réponse au questionnaire / / / / / / • Etes-vous venu(e) en Bretagne principalement dans le cadre de : 5- autre (événement, retraite ...) 1- congés 3- journées de RTT 2- week-end, pont 4- déplacement professionnel • Combien de personnes séjournent avec vous en Bretagne (vous compris) ? • Pour chacune de ces personnes, pouvez-vous préciser leur sexe et leur âge ? Cré GEL dit ph ot HA LTERo : C R Eric TB / SPIE h - MET3 Vous êtes : 1- un homme 2- une femme âgé(e) de : Personne 2 : 1- un homme 2- une femme âgé(e) de : Personne 3 : 1- un homme 2- une femme âgé(e) de : Personne 4 : 1- un homme 2- une femme âgé(e) de : Personne 5 : 1- un homme 2- une femme âgé(e) de : Personne 6 : 1- un homme 2- une femme âgé(e) de : Personne 7 : 1- un homme 2- une femme âgé(e) de : • Parmi les lieux mentionnés ci-dessous et en considérant uniquement ce séjour en Bretagne, entourez les lieux : - sur lesquels vous vous êtes rendu(e) (ou une personne partageant ce séjour avec vous), - ou sur lesquels vous avez l’intention de vous rendre. 1- Cap Fréhel (22) 5- Pointe du Raz (29) 9- Château de Fougères (35) 12- Alignements de Carnac (56) 2- Ile de Bréhat (22) 3- 6- Océanopolis (29) 10- Pointe du Grouin (35) 13- Zoo de Pont-Scorff (56) 7- Ville Close 11- Office de Tourisme 4- 8- Ile de Batz (29) Musée des Télécommunications de Pleumeur Bodou (22) Château de Dinan (22) de Concarneau (29) de Saint-Malo (35) 14- Château de Josselin (56) 15- Office de Tourisme de Quiberon (56) 16- Aquarium de Vannes (56) 0- 14 Vous n’avez visité aucun de ces lieux durant votre séjour et n’en avez pas l’intention. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 4/10/06 9:26 Page 15 2. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB PROFIL DES TOURISTES 15 4/10/06 9:26 Page 16 2. PROFIL DES TOURISTES La clientèle étrangère âgée de moins de 30 ans génère environ 1/4 des nuitées étrangères réalisées en Bretagne en 2005. Cette proportion est globalement identique pour la clientèle britannique et allemande. En ce qui concerne la part des nuitées des touristes de 50 ans et plus, elle est moins importante pour la clientèle allemande que pour la clientèle britannique (-8,7 points par rapport aux nuitées britanniques). Âge des touristes Nuitées en % Moins de 20 ans de 20 à 29 ans de 30 à 39 ans de 40 à 49 ans de 50 à 59 ans 60 ans et plus Étranger Britannique Allemand 19,4 22,0 20,4 5,5 3,3 7,7 15,7 16,1 17,2 22,5 21,9 25,7 19,3 17,8 18,8 17,6 18,9 10,2 % 35 30 25 20 15 10 5 0 Ar tisa Agri c ch n, co ulteu ef mm r d'e e ntr rça ep nt, ris e MET3 NB : Attention, il s’agit d’une ventilation de l’âge de l’ensemble des personnes déclarées composant le foyer touristique. Étranger 16 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB Page 17 Profession et Catégorie Sociale 2. PROFIL DES TOURISTES % 35 On note une part de séjours réalisés par des retraités 2,8 fois plus importante pour la clientèle britannique que pour la clientèle allemande. 30 25 Les Professions et Catégories Sociales les plus représentées parmi la clientèle étrangère sont “cadre moyen”, “cadre supérieur...” et “employé, service”. Elles constituent chacune environ 1/4 des séjours britanniques et 1/3 des séjours allemands. 20 15 10 5 0 Étranger Britannique Séjours Agriculteur Artisan, (multi-réponses) commerçant, en % chef d'entreprise Étranger Britannique Allemand 0,8 1,1 0,1 8,8 9,9 9,4 ch ôm É eu tud r, i ian na t, cti f Re tra ité Britannique Allemand 22,0 20,4 3,3 7,7 16,1 17,2 21,9 25,7 17,8 18,8 18,9 10,2 9:26 Ou vri er Âge des touristes 4/10/06 Ar tisa Agri c ch n, co ulteu ef mm r d'e e ntr rça ep nt, ris e Ca dre mo C pro adr y fes e su en sio pé n ri Em libér eur, plo ale yé, ser vic e MET3 Allemand Cadre moyen Cadre supérieur, profession libérale Employé, service Ouvrier Étudiant, chômeur, inactif Retraité 26,7 26,4 33,5 28,6 24,3 32,9 29,7 26,9 33,8 3,4 3,9 3,0 5,7 3,4 9,0 18,8 22,7 8,2 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 17 MET3 4/10/06 9:26 Page 18 2. PROFIL DES TOURISTES Que ce soit pour la clientèle britannique ou allemande, plus de la moitié des séjours sont effectués par des touristes ayant des revenus nets mensuels inférieurs à 4000 euros, comme pour l’ensemble de la clientèle étrangère. Par ailleurs, 31,3% des séjours allemands sont réalisés par des touristes ayant des revenus nets mensuels compris entre 4000 et moins de 6000 euros, contre 21,1% pour la clientèle britannique. A l’inverse, 23,8% des séjours britanniques sont effectués par des touristes ayant des revenus nets mensuels supérieurs ou égaux à 6000 euros contre 11,9% pour la clientèle allemande. Revenus nets mensuels du foyer % 35 30 25 20 15 10 5 0 <1200 euros ≥1200 à<2000 euros Étranger Séjours en % Étranger Britannique Allemand 18 ≥3000 à <4000 euros ≥2000 à <3000 euros Britannique < 1200 euros 3,8 2,6 2,6 ≥4000 à <6000 euros ≥6000 euros Allemand ≥1200 à ≥2000 à ≥3000 à ≥4000 à ≥ 6000 euros <2000 euros <3000 euros <4000 euros <6000 euros 8,9 9,0 7,7 22,5 19,8 24,3 23,0 23,7 22,2 22,4 21,1 31,3 19,4 23,8 11,9 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB s mensuels du foyer MET3 4/10/06 9:26 Page 19 Type de groupe 2. PROFIL DES TOURISTES Parmi la clientèle étrangère en Bretagne en 2005, 2/5 des séjours sont réalisés en couple et 2/5 en famille. % 50 En ce qui concerne la clientèle britannique, les séjours réalisés par des familles sont plus nombreux (49,3% contre 36,3% en couple). A l’inverse, pour la clientèle allemande, 40,2% des séjours sont effectués en couple contre 37,4% en famille. 40 30 20 10 0 Seul(e) Seul(e) En couple En couple En famille En famille avec des amis avec des amis avec des amis Étranger Britannique Séjours Seul(e) (multi-réponses) en % Étranger Britannique Allemand 5,0 4,3 2,9 Seul(e) avec des amis 4,4 3,1 2,9 Les séjours avec des amis sont 2 fois plus nombreux pour la clientèle allemande (20,5%) que pour la clientèle britannique (10,5%). Allemand En couple En couple En famille En famille avec avec des amis des amis 40,7 36,3 40,2 5,0 4,2 3,6 40,6 49,3 37,4 4,9 3,2 14,0 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 19 MET3 4/10/06 9:26 Page 20 2. PROFIL DES TOURISTES Type de foyer touristique Les profils de foyers touristiques sont issus d’une analyse typologique permettant de regrouper des individus ayant des profils de composition de foyer touristique homogènes entre eux. % 50 Que la clientèle soit britannique ou allemande, plus de 2/5 des séjours sont réalisés par des couples sans enfant. 30 La part de familles avec 3 enfants et plus est plus importante parmi les touristes britanniques tandis que celle des familles avec 1 ou 2 enfants l’est plus parmi les touristes allemands. 40 20 10 0 Couples sans enfant Jeunes avec amis Étranger Séjours en % Étranger Britannique Allemand 20 Seniors sans enfant Britannique Familles Familles avec 1 ou 2 avec 3 enfants enfants ou plus Allemand Couples sans enfant Jeunes avec amis Seniors sans enfant 44,8 41,7 41,4 6,7 3,2 6,2 2,6 2,9 0,4 Familles Familles avec 1 ou 2 avec 3 enfants enfants ou plus 24,7 25,8 29,0 21,2 26,4 23,0 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 4/10/06 9:26 Page 21 de foyer touristique 3. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES 21 MET3 4/10/06 9:26 Page 22 3. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES La clientèle britannique est la principale clientèle étrangère présente en Bretagne en 2005, et ce quel que soit le département de séjour. On note que près d’1 nuitée étrangère sur 2 est d’origine britannique dans les départements du Finistère et du Morbihan. En ce qui concerne la clientèle allemande, deuxième clientèle étrangère présente en Bretagne en 2005, les parts de nuitées les plus importantes sont enregistrées dans les Côtes d’Armor et le Morbihan, avec environ 1 nuitée étrangère sur 4. Les origines géographiques de la clientèle étrangère étant plus diversifiées en Ille et Vilaine, les Britanniques et les Allemands présentent des parts de nuitées moins élevées. 22 Part des nuitées britanniques et allemandes dans les départements % 50 % 40 35 40 30 25 30 20 20 15 10 10 5 0 Région Nuitées en % Britannique Allemand 0 Allemand Britannique Côtes d'Armor Finistère Ille et Vilaine Région Côtes d’Armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan 45,5 24,5 41,9 26,8 49,0 23,9 39,0 20,1 46,7 24,8 Morbihan Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB Côtes d'Armor Britannique MET3 ques et allemandes ns les départements 4/10/06 9:26 Page 23 Répartition des nuitées régionales entre les départements bretons 3. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES Pour ces deux clientèles, les principaux départements de séjour sont le Finistère et le Morbihan, chacun recevant environ 1/3 des nuitées de chacune des clientèles. % 40 35 L’Ille et Vilaine est le département qui enregistre la part la moins élevée de nuitées de ces deux clientèles. 30 25 20 15 10 5 0 et Vilaine Côtes d'Armor Morbihan Britannique Nuitées en % Britannique Allemand Finistère Ille et Vilaine Morbihan Allemand Côtes d'Armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan 22,4 26,6 36,5 33,1 8,3 8,0 32,8 32,3 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 23 MET3 4/10/06 9:26 Page 24 3. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES Les régions du Sud de l’Angleterre “South East” et “South West” sont les principales régions émettrices de touristes britanniques à destination de la Bretagne. En effet, 45,8% des nuitées britanniques réalisées en Bretagne en 2005 proviennent de ces deux régions. A l’inverse, l’Irlande du Nord est la région à générer le moins de nuitées britanniques en Bretagne en 2005. NB : seules les régions britanniques identifiées dans le questionnaire apparaissent sur la cartographie. Les îles anglo-normandes représentant 0,2% de la clientèle britannique ne sont pas mentionnées ici. Régions South East South West East Midland Ireland West Midland North West Yorkshire and Humberside East Anglia Wales Scotland North Northern Ireland Origine des nuitées britanniques selon leur région de résidence Nuitées en % 30,6 15,2 8,2 8,0 7,4 6,9 6,7 4,9 3,9 3,8 2,5 1,9 SCOTLAND NORTHERN IRELAND NORTH Part de nuitées ≥15% IRELAND NORTH WEST ≥10% à <15% EAST MIDLAND ≥5% à <10% ≥2% à <5% YORKSHIRE AND HUMBERSIDE WEST MIDLAND WALES EAST ANGLIA <2% SOUTH EAST SOUTH WEST 24 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 nuitées britanniques région de résidence 4/10/06 9:26 Page 25 Origine des nuitées allemandes selon leur région de résidence 3. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES TOURISTES Les régions du Sud de l’Allemagne sont les principales régions émettrices de touristes allemands en Bretagne en 2005. En effet, 47,0 % des nuitées allemandes sont générées par des touristes originaires des régions “Nordrhein Westfalen” et “Baden Wurttemberg”. Part de nuitées ≥15% ≥10% à <15% SCHLESWIGHOLSTEIN HAMBURG ≥5% à <10% BREMEN ≥2% à <5% MECKLENBURG VORPOMMERN <2% BERLIN NIEDERSACHSEN BRANDENBURG NORDRHEIN WESTFALEN SCOTLAND SACHSENANHALT Régions SACHSEN HESSEN THURINGEN RHEINLANDPFALZ NORTH SAARLAND NORTH WEST EAST MIDLAND WEST MIDLAND ES H WEST BAYERN YORKSHIRE AND HUMBERSIDE EAST ANGLIA SOUTH EAST BADEN WURTTEMBERG Nordrhein Westfalen Baden Wurttemberg Bayern Hessen Rheinlandpfalz Sachsen Schleswigholstein Hamburg Saarland Niedersachsen Berlin Bremen Brandenburg Mecklenburg Vorpommern Sachsenanhalt Thuringen Nuitées en % Au global, près de 3/4 des nuitées allemandes sont réalisées par 1/4 des régions. 28,5 18,5 14,2 13,9 8,2 3,9 3,7 2,9 2,5 1,7 1,3 0,4 0,3 - Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 25 MET3 4/10/06 9:26 Page 26 MET3 4/10/06 9:26 Page 27 4. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB COMPORTEMENT DES TOURISTES 27 MET3 4/10/06 9:26 Page 28 4. COMPORTEMENT DES TOURISTES Bien que la voiture reste le principal mode de transport utilisé pour venir en Bretagne quelle que soit la clientèle étrangère (plus de 4/5 des nuitées), on note la spécificité de la clientèle britannique dont plus de 4/5 des nuitées sont réalisées par des touristes empruntant aussi le ferry. Pour la clientèle allemande, le camping-car est le deuxième mode de transport utilisé pour venir en Bretagne (7,6% des nuitées). *Autre mode de transport : moto, vélo, péniche, bateau, autre non précisé. Modes de transport % 100 80 60 40 20 0 Voiture Camping-car Etranger Nuitées Voiture (multi-réponses) en % Étranger Britannique Allemand 28 84,7 83,5 89,5 Train Britannique Avion Ferry Autre* Allemand Campingcar Train Avion Ferry Autre* 4,9 2,9 7,6 4,5 1,9 1,5 6,0 5,8 0,8 38,1 82,1 2,5 6,3 6,8 6,1 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB Modes de transport MET3 4/10/06 9:26 Page 29 Déplacements à partir du lieu de séjour Plus de 9/10 des séjours étrangers réalisés en Bretagne en 2005 donnent lieu à des excursions à la journée, régulières ou occasionnelles, à partir du lieu de séjour (45,1% de manière régulière et 46,1% de manière occasionnelle). % 60 50 40 30 20 10 0 4. COMPORTEMENT DES TOURISTES Vous rayonnez beaucoup Étranger Séjours en % Étranger Britannique Allemand Vous circulez de temps Vous ne bougez en temps mais pas forcément pratiquement pas tous les jours Britannique Allemand Vous Vous circulez Vous rayonnez de temps en ne bougez beaucoup temps mais pratiquement pas forcément pas tous les jours 45,1 29,4 57,9 46,1 54,9 39,1 8,8 15,7 3,0 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB La clientèle allemande, quant à elle, rayonne davantage que la clientèle britannique, puisque 57,9% des séjours allemands donnent régulièrement lieu à des excursions à la journée contre seulement 29,4% des séjours britanniques. On note par ailleurs que 15,7% des touristes britanniques en séjour en Bretagne en 2005 ne bougent pratiquement pas contre seulement 3,0% des touristes allemands. Cela s’explique entre autre par : - la part des séjours britanniques en résidence secondaire 2 fois plus importante que celle des Allemands (voir page 34), - la part des premiers séjours également plus élevée pour la clientèle allemande… 29 MET3 4/10/06 9:26 Page 30 4. COMPORTEMENT DES TOURISTES On note de très fortes disparités entre les moyens de préparation utilisés par les touristes britanniques et allemands. Pour la clientèle britannique, les principaux moyens utilisés sont : - Internet (59,1% des séjours), - la connaissance de la région (50,6%), - les guides touristiques (30,0%). Pour la clientèle allemande, ce sont : - les guides touristiques (71,3% des séjours), - Internet (49,4 %), - la connaissance de la région (33,3%). 30 Moyens de préparation Séjours en % (multi-réponses) Aucune préparation Internet Guide touristique Connaît la région Bouche à oreille Forte notoriété Office de tourisme Agence de voyage Publicité (presse, radio, télévision) et prospectus Originaire de la région Foire, exposition, salon Comité d'entreprise, association Autre (non précisé) Étranger Britannique Allemand 23,3 21,7 19,7 55,1 59,1 49,4 46,1 30,0 71,3 37,5 50,6 33,3 27,2 26,9 26,0 15,9 24,1 10,2 13,0 7,0 13,5 8,3 10,3 5,9 5,8 4,0 8,8 4,9 0,6 0,6 12,0 2,7 0,2 0,1 13,4 10,8 0,4 0,8 6,6 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 4/10/06 9:26 Page 31 Organisation du séjour 4. COMPORTEMENT DES TOURISTES % 35 Comme pour l’ensemble des séjours étrangers réalisés en Bretagne, l’organisation des séjours britanniques et allemands a majoritairement lieu entre 3 et 6 mois à l’avance (respectivement 30,5% et 26,2% des séjours). 30 25 20 On notera toutefois que pour les Britanniques, la part de séjours improvisés est 2,7 fois moins importante que pour les Allemands. 15 10 5 0 A l'improviste Moins d'une semaine avant Étranger Séjours en % Étranger Britannique Allemand Entre 1 semaine et 1 mois Britannique Entre 1 et 3 mois Entre 3 et 6 mois Plus de 6 mois à l'avance Allemand À Moins d'une Entre Entre Entre Plus de l'improviste semaine 1 semaine 1 et 3 mois 3 et 6 mois 6 mois avant et 1 mois à l'avance 9,3 3,5 9,3 6,9 3,3 5,8 16,9 13,5 19,7 23,0 26,8 16,0 24,6 30,5 26,2 19,3 22,4 23,0 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 31 4/10/06 9:26 Page 32 4. COMPORTEMENT DES TOURISTES Du fait de la nécessité pour les Britanniques de réserver un mode de transport, seuls 1/5 de leurs séjours ne donnent lieu à aucune réservation. Toutefois, pour cette clientèle, le principal élément du séjour réservé reste l’hébergement (57,4% des séjours) devant le transport (39,4%). % 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Réservation Le tra nsp or t La de loc véh atio icu n Le le sa cti vit U és de n e pre nse m L'h stati ble on éb s erg em en ts eu L en 'héb l de er mi gem pe en en n pe L'hé sion t nsi be on rg co em mp en lèt t e Pour les Allemands, plus de 1/3 des séjours n’occasionnent aucune réservation. Là encore, c’est l’hébergement qui est principalement réservé (59,9%). Réservation du séjour Au cu ne MET3 Étranger Séjours (multi-réponses) en % Étranger Britannique Allemand 32 Aucune 31,9 19,0 35,8 Britannique Allemand Le transport La location Les activités Un ensemble de véhicule de prestations 21,7 39,4 2,9 7,0 4,3 2,6 1,6 1,3 1,0 4,1 8,4 0,5 seul 48,9 53,6 56,8 L’hébergement en demi- en pension pension complète 3,5 3,3 3,1 0,6 0,5 0,0 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB servation du séjour MET3 4/10/06 9:26 Page 33 Moyens de réservation du séjour Séjours en % (multi-réponses) Par Internet Par téléphone Par une agence de voyage Par courrier ou fax Sur place, au guichet Par une tierce personne Par une centrale de réservation Par un office de tourisme Par un comité d'entreprise Autre (non précisé) 4. COMPORTEMENT DES TOURISTES Étranger Britannique Allemand 47,9 31,0 11,9 5,6 4,2 2,8 2,2 1,5 0,1 4,9 47,0 36,6 8,2 2,4 5,4 2,5 2,7 0,2 0,1 2,9 43,4 22,6 20,1 15,5 1,3 4,2 1,3 4,6 NS 9,8 Lorsqu’il y a réservation d’un ou plusieurs éléments du séjour, Internet et le téléphone sont les principaux moyens utilisés par les Allemands comme par les Britanniques, mais dans une proportion plus importante pour ces derniers (respectivement 43,4% contre 47,0% et 22,6% contre 36,6%). Les moyens de réservation par agence de voyage et courrier, fax sont davantage utilisés par la clientèle allemande (respectivement 20,1% des séjours contre 8,2% et 15,5% contre 2,4%). NS : non significatif Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 33 MET3 4/10/06 9:26 Page 34 4. COMPORTEMENT DES TOURISTES Si près de 9 nuitées allemandes sur 10 sont réalisées en hébergement marchand, seules 7 nuitées britanniques sur 10 sont réalisées dans ce type d’hébergement. En effet, la part de nuitées britanniques en hébergement non marchand est de 23,0% alors qu’elle n’est que de 11,3% pour la clientèle allemande. Le principal mode d’hébergement utilisé est le camping (tente, caravane, mobil home, chalet, camping-car) pour la clientèle britannique et le gîte rural pour la clientèle allemande. On note que près de 10,0% des nuitées britanniques sont effectuées en résidence secondaire personnelle contre seulement 5,0% des nuitées allemandes. *Autre non marchand : camping-car sauvage, propriétaire de mobil home... 34 Modes d’hébergement Modes d’hébergement marchand (nuitées) Étranger Britannique Allemand Part Durée nuitées de séjour Part Durée Part nuitées de nuitées séjour Durée de séjour Camping 29,6% 12,6 j 29,6% 12,3 j 21,2% 14,1 j Gîte Rural 16,8% 12,3 j 18,9% 11,1 j 26,7% 15,4 j Meublé ou location saisonnière 14,0% 12,0 j 10,5% 11,8 j 18,1% 12,4 j Hôtel 7,4% Résidence de Tourisme 4,5% 14,0 j 3,3% 11,9 j 10,9% 18,0 j Village de vacances, hébergement collectif 2,3% 11,4 j 1,6% 10,6 j 3,9% 15,7 j 2,1% 0,8% Chambre d'hôtes Total hébergement marchand Modes d’hébergement non marchand (nuitées) Résidence secondaire personnelle 5,9 j 6,5 j 5,3% 5,0 j 5,6 j 3,9% 7,2 j 2,5% 13,4 j 76,7% 11,0 j 70,0% 10,6 j 87,2% 13,9 j Étranger Britannique Allemand Part Durée nuitées de séjour Part Durée Part nuitées de nuitées séjour Durée de séjour 8,0% 20,9 j 9,8% 18,5 j 5,0% 19,6 j Résidence secondaire de parents et amis 6,0% 11,8 j 8,6% 11,8 j 1,6% 16,0 j Résidence principale de parents et amis 2,9% 10,3 j 2,3% Autre non marchand* 2,3% 11,2 j 2,3% 20,0 j 1,8% 11,0 j 8,2 j 2,9% 13,4 j Total hébergement non marchand 19,2% 13,9 j 23,0% 13,9 j 11,3% 15,4 j Autre (non précisé) 4,1% 13,8 j 7,0% 16,8 j 1,5% 6,5 j Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 4/10/06 9:26 Page 35 des d’hébergement 5. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ 35 MET3 4/10/06 9:26 Page 36 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ On note de très fortes disparités entre les Britanniques et les Allemands en ce qui concerne les raisons de choix de la Bretagne. Pour la clientèle britannique, les principales raisons de choix sont : - les côtes et activités liées à la mer (56,2% des séjours), - la découverte de la Bretagne (47,8%), - le climat (32,7%), - la proximité (25,4%). Pour la clientèle allemande, les principales raisons de choix sont : - le patrimoine naturel (74,4% des séjours), - les côtes et activités liées à la mer (71,9%), - la découverte de la Bretagne (39,9%), - le climat (32,7%). Pour la clientèle britannique, les raisons de choix “opportunité d’un hébergement gratuit” et “prix attractifs” sont davantage mentionnées que pour la clientèle allemande. 36 Séjours en % (multi-réponses) Côtes et activités liées à la mer Découverte de la Bretagne Patrimoine naturel Climat Cultures et traditions Spécialités culinaires régionales Moins de concentration touristique Proximité Patrimoine architectural Visite à des parents et amis Résidence secondaire Attaches à la région (souvenirs, …) Origines bretonnes Opportunité d'un hébergement gratuit (famille, amis…) Prix attractifs Festival, événement, fest-noz Santé, remise en forme, thalassothérapie Autre (travail, transit…) Raisons de choix de la Bretagne Étranger Britannique Allemand 56,7 56,2 71,9 48,7 47,8 39,9 44,1 19,2 74,4 28,2 32,7 32,7 20,0 16,8 21,2 17,8 19,7 15,5 15,9 10,6 25,6 13,4 25,4 0,4 13,0 6,7 19,9 10,4 11,8 7,6 9,5 12,4 8,0 9,2 8,9 10,2 8,0 5,5 12,2 6,3 9,2 3,3 4,7 4,4 2,2 4,2 7,1 4,1 1,6 5,1 1,6 7,3 5,2 3,6 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 4/10/06 9:26 Page 37 Points positifs et négatifs du séjour en Bretagne 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Séjours en % Fréquentation étrangère : Points Points Sans positifs négatifs opinion 92,9 90,1 86,5 82,1 81,4 78,9 76,8 73,2 70,7 67,7 66,7 66,5 59,3 57,1 51,5 46,9 45,4 36,7 35,9 27,0 13,7 Les sites naturels L'environnement L'état des sites, des plages L'accueil Le cadre de vie La gastronomie La culture, les traditions L'accès à l'information touristique L'accessibilité La qualité des hébergements La circulation, le stationnement Les conditions météo La signalisation L'offre d'activités et d'équipements de loisirs Le nombre de touristes Les périodes d'ouvertures des sites et services touristiques L'accueil en langue étrangère Les prix Les fêtes et animations L'offre proposée aux enfants L'offre proposée aux seniors 0 Point positif 20 40 60 Point négatif 80 2,5 3,9 5,2 5,1 4,6 6,4 6,4 10,6 14,2 12,2 18,7 19,4 24,5 7,9 19,4 19,4 26,2 38,5 8,7 8,1 6,4 4,6 6,0 8,3 12,8 14,0 14,7 16,8 16,2 15,1 20,1 14,6 14,1 16,2 35,0 29,1 33,7 28,4 24,8 55,4 64,9 79,9 Pour les étrangers, les éléments majoritairement cités comme points positifs du séjour sont : - les sites naturels (92,9%), - l’environnement (90,1%), - l’état des sites, des plages (86,5%), - l’accueil (82,1%), - le cadre de vie (81,4%), - la gastronomie (78,9%). Les principaux points négatifs du séjour sont : - les prix (38,5%), - l’accueil en langue étrangère (26,2%), - la signalisation (24,5%). 100 Sans opinion Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 37 MET3 4/10/06 9:26 Page 38 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Pour la clientèle britannique, les éléments majoritairement cités comme points positifs du séjour sont : - l’environnement (90,7%), - les sites naturels (88,5%), - l’état des sites, des plages (87,1%), - l’accueil (86,5%), - le cadre de vie (86,2%), - la gastronomie (86,0%). Les principaux points négatifs du séjour sont : - les prix (30,1%), - la signalisation (25,1%), - le nombre de touristes (22,8%), - la circulation, le stationnement (22,2%). Séjours en % Fréquentation britannique : Points Points Sans positifs négatifs opinion 90,7 88,5 87,1 86,5 86,2 86,0 77,5 77,4 72,7 70,7 69,6 64,4 64,3 64,3 55,2 53,7 47,0 46,2 40,5 35,7 13,5 L'environnement Les sites naturels L'état des sites, des plages L'accueil Le cadre de vie La gastronomie La culture, les traditions L'accessibilité La qualité des hébergements L'accès à l'information touristique Les conditions météo L'offre d'activités et d'équipements de loisirs L'accueil en langue étrangère La circulation, le stationnement La signalisation Le nombre de touristes Les prix Les périodes d'ouvertures des sites et services touristiques Les fêtes et animations L'offre proposée aux enfants L'offre proposée aux seniors 0 Point positif 38 Points positifs et négatifs du séjour en Bretagne 20 40 60 Point négatif 80 4,8 4,3 4,8 6,3 4,8 5,4 9,4 13,1 10,7 12,8 20,9 10,5 16,1 22,2 25,1 22,8 30,1 20,6 11,2 12,1 9,1 4,5 7,2 8,1 7,2 9,0 8,6 13,1 9,5 16,6 16,5 9,5 25,1 19,6 13,5 19,7 23,5 22,9 33,2 48,3 52,2 77,4 Les sites nature L'état des sites, des plage L'environnemen La culture, les tradition L'accès à l'information touristiqu Le cadre de vi L'accue La gastronomi La circulation, le stationnemen Les conditions mété La signalisatio La qualité des hébergement L'offre d'activité et d'équipement de loisi L'accessibilit Le nombre de touriste Les périodes d'ouverture des sites et services touristique Les fêtes et animation L'offre proposée aux enfant L'accueil en langue étrangèr Les pri L'offre proposée aux senior 100 Sans opinion Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB Po s positifs et négatifs séjour en Bretagne MET3 4/10/06 9:26 Page 39 Points positifs et négatifs du séjour en Bretagne 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Séjours en % Fréquentation allemande : Points Points Sans positifs négatifs opinion 98,3 87,9 87,4 76,9 72,2 68,8 68,5 68,0 67,0 64,9 61,1 56,3 51,5 50,4 48,4 46,3 36,0 26,0 24,7 23,8 7,6 Les sites naturels L'état des sites, des plages L'environnement La culture, les traditions L'accès à l'information touristique Le cadre de vie L'accueil La gastronomie La circulation, le stationnement Les conditions météo La signalisation La qualité des hébergements L'offre d'activités et d'équipement de loisirs L'accessibilité Le nombre de touristes Les périodes d'ouvertures des sites et services touristiques Les fêtes et animations L'offre proposée aux enfants L'accueil en langue étrangère Les prix L'offre proposée aux seniors 0 Point positif 20 40 60 Point négatif 80 1,1 4,8 2,5 5,0 8,6 5,6 4,6 8,6 16,2 12,9 24,7 16,4 5,3 15,6 15,6 15,1 3,5 4,7 36,6 51,6 1,8 0,6 7,3 10,1 18,1 19,2 25,6 26,9 23,4 16,8 22,2 14,2 27,3 43,2 34,0 36,0 38,6 60,5 69,3 38,7 24,6 90,6 Pour la clientèle allemande, les éléments majoritairement cités comme points positifs du séjour sont : - les sites naturels (98,3%), - l’état des sites, des plages (87,9%), - l’environnement (87,4%), - la culture, les traditions (76,9%), - l’accès à l’information touristique (72,2%). Les principaux points négatifs du séjour sont : - les prix (51,6%), - l’accueil en langue étrangère (36,6%), - la signalisation (24,7%). 100 Sans opinion Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 39 MET3 4/10/06 9:26 Page 40 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ La quasi-totalité de la clientèle allemande a pour principal facteur de choix d’une destination le type d’environnement (mer, ville, campagne…). C’est également le principal facteur de choix d’une destination pour les Britanniques mais dans une moindre mesure. On note pour ces derniers l’importance de la recherche d’un bon rapport qualité/prix, voire des prix dans le choix d’une destination (respectivement 44,7% contre 30,6% des séjours allemands et 42,2% contre 20,8%). 40 Séjours en % (multi-réponses) Le type d'environnement (mer, ville, campagne…) L'hébergement Le rapport qualité/prix Les prix Les activités proposées L'opportunité Le hasard Les habitudes Le prestataire (agence de voyage, club de vacances,Tour Opérator) Autre Facteurs de choix Étranger Britannique Allemand 89,3 85,6 97,7 48,0 36,5 31,6 20,6 11,8 8,3 6,5 2,3 56,5 44,7 42,2 25,4 10,0 2,8 3,6 3,8 49,8 30,6 20,8 15,3 5,5 9,2 8,6 0,7 11,1 8,0 14,3 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 Facteurs de choix 4/10/06 9:26 Page 41 Activités pratiquées 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Séjours en % (multi-réponses) Balade (à pied, à vélo) Plage, baignade Repos Visite de sites naturels Visite de monuments ou musées Découverte de spécialités culinaires Découverte des îles Bateau, activités maritimes, plongée Grande randonnée pédestre Fêtes, festivals, spectacles Visite de parcs et jardins Visite d'un parc d'attraction, à thème ou d’un équipement de loisirs Entretien, jardinage Activité sportive Visite d'entreprises, de sites techniques Autre (non précisée) Étranger Britannique Allemand 59,8 56,1 57,7 57,0 61,0 68,4 41,4 45,9 41,5 40,7 25,6 50,7 29,1 21,5 25,7 23,1 26,6 20,5 11,1 8,8 17,2 10,4 13,4 8,0 10,2 6,0 15,1 8,7 10,4 8,1 8,0 9,9 4,5 7,1 6,8 6,4 0,9 8,2 10,6 8,4 7,3 0,1 8,6 Les principales activités pratiquées par les touristes britanniques et allemands sont la plage, la baignage (plus de 3/5 des séjours) et la balade (près de 3/5 des séjours). La différence majeure entre les activités pratiquées par ces deux clientèles concerne la visite de sites naturels : la moitié des Allemands pratiquent cette activité contre seulement 1/4 des Britanniques. 3,8 7,5 9,3 2,3 8,2 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 41 MET3 4/10/06 9:26 Page 42 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Quelle que soit la clientèle, la quasi-totalité des séjours en Bretagne sont réalisés dans le cadre de congés. * Journées de RTT : Le questionnaire étant commun à tous les touristes, cet item a été conservé mais n’a pas de sens pour les touristes étrangers. Cadre de réalisation du séjour % 100 80 60 40 20 0 Congé Week-end, pont Étranger Séjours (multi-réponses) en % Étranger Britannique Allemand 42 Journées de RTT* Britannique Congé Week-end, pont 92,8 92,5 96,3 2,0 2,3 1,1 Déplacement Autre professionnel (événement, retraités…) Allemand Journées Déplacement Autre de RTT* professionnel (événement, retraités…) 0,8 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 5,2 5,8 3,3 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 4/10/06 9:26 Page 43 Fidélité à la Bretagne au cours des cinq dernières années 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Près de la moitié des séjours réalisés en Bretagne en 2005 par la clientèle allemande sont des premiers séjours contre seulement plus de 1/3 des séjours britanniques. Par contre, 15,5% des séjours britanniques sont le fait de touristes fidèles (plus de 10 séjours au cours des cinq dernières années ou venant très régulièrement), contre 9,2% des séjours allemands. % 50 40 30 20 Étranger Séjours en % Étranger Britannique Allemand Britannique C'est Entre 2 et le premier 4 séjours séjour 46,7 34,0 46,1 32,6 37,4 34,9 trè s r Vo égu us lièr ven em ez e Vo nt en us h Br abit eta ez gn e Plu sd e1 0s éjo urs et 10 séj ou rs séj ou rs En tre 5 et 4 En tre 2 pre mi er 0 séj ou r 10 C'e st le MET3 Allemand Entre 5 et 10 séjours 9,9 13,1 9,6 Plus de Vous venez Vous habitez 10 séjours très en Bretagne régulièrement 2,4 3,5 1,4 8,3 12,0 7,8 0,1 0,0 0,2 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 43 MET3 4/10/06 9:26 Page 44 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Seuls 3,5% des séjours britanniques sont réalisés par des touristes n’envisageant pas de revenir en Bretagne d’ici deux ans, contre 10,4% des séjours allemands. Par ailleurs, la période de réalisation des futurs séjours importe moins pour la clientèle britannique que pour la clientèle allemande (20,2% des séjours contre 10,5%). Intention de retour en Bretagne d’ici deux ans Vous envisagez de revenir en Bretagne d'ici deux ans % 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Vous En juillet/ En juin/ Pendant les En dehors Indifféremment n'envisagez août septembre vacances des vacances scolaires scolaires pas de revenir (hors été) (hors été) en Bretagne d'ici 2 ans Étranger Séjours Britannique Vous (multi-réponses) n'envisagez pas de revenir en % en Bretagne Étranger Britannique Allemand 44 d'ici 2 ans 8,9 3,5 10,4 Allemand En juillet/ août En juin/ septembre 33,1 36,1 33,4 33,2 28,2 35,8 Pendant En dehors Indifféremment les vacances des vacances scolaires scolaires (hors été) (hors été) 4,9 5,2 9,1 9,8 9,7 11,8 14,7 20,2 10,5 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB Intention de retour tagne d’ici deux ans MET3 4/10/06 9:26 Page 45 Intention de retour en Bretagne d’ici deux ans 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Quelle que soit la clientèle, les intentions de retour en Bretagne d’ici deux ans portent sur des longs séjours, et plus encore pour la clientèle allemande (92,1% contre 75,8% pour la clientèle britannique). % 100 80 60 La clientèle britannique réaliserait davantage à la fois de courts séjours et de très longs séjours que la clientèle allemande. 40 20 0 Des week-ends, des ponts Étranger Britannique Séjours Des (multi-réponses) week-ends, en % des ponts Étranger Britannique Allemand Des longs séjours (≥ 4 nuits) Des courts séjours (< 4 nuits) 3,4 5,3 0,1 Des très longs séjours (> 1 mois) Allemand Des Des Des courts longs très longs séjours séjours séjours (< 4 nuits) (≥ 4 nuits) (> 1 mois) 10,9 11,1 3,6 78,0 75,8 92,1 11,8 14,0 7,8 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 45 MET3 4/10/06 9:26 Page 46 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ La clientèle étrangère présente un taux d’hésitation relativement important : dans près de 2/5 des cas il y a eu hésitation quant à la destination de séjour et 3/5 des citations se sont portées sur des destinations françaises contre 2/5 sur des destinations étrangères. En ce qui concerne les destinations françaises, la Normandie est la principale région concurrente de la Bretagne pour les étrangers en séjour dans la région en 2005, suivie dans une moindre mesure par les Pays de la Loire et l’Aquitaine. Pour les destinations concurrentes à l’étranger, on trouve en premier lieu les îles britanniques du fait du poids de cette clientèle dans la fréquentation étrangère. L’Italie, l’Europe du Nord et l’Espagne sont les autres destinations étrangères concurrentes de la Bretagne. * Europe du Nord : Norvège, Danemark, Suède, Finlande, Pays baltes, Scandinavie… 46 Pays et régions concurrents de la destination Bretagne Fréquentation étrangère A hésité dans le choix de sa destination de séjour : 37,9% Hésitation avec une destination en France 60,9% N’a pas hésité dans le choix de sa destination de séjour : 62,1% Hésitation avec une destination à l’étranger 39,1% Principales destinations françaises citées Citations en % Étranger Principales destinations étrangères citées Citations en % Étranger Normandie Pays de la Loire Aquitaine PACA Ile de France Rhône-Alpes Centre Iles britanniques Italie Europe du Nord* Espagne Autre pays d’Europe Benelux Allemagne Grèce Portugal 25,3 10,9 8,6 8,0 4,9 4,1 3,7 22,8 17,6 11,0 10,8 10,3 7,2 4,5 3,5 3,4 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB régions concurrents estination Bretagne a pas hésité dans le choix sa destination de séjour : 62,1% MET3 4/10/06 9:26 Page 47 Pays et régions concurrents de la destination Bretagne 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ Fréquentation britannique A hésité dans le choix de sa destination de séjour : 35,4% Hésitation avec une destination en France 68,7% N’a pas hésité dans le choix de sa destination de séjour : 64,6% Hésitation avec une destination à l’étranger 31,3% Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB Près de 2/3 des Britanniques n’ont pas hésité quant à la destination de séjour. Pour ceux ayant hésité, 68,7% des citations se sont portées sur des destinations françaises contre 31,3 % sur des destinations étrangères. Les bases d’analyse sont trop faibles pour pouvoir détailler les destinations concurrentes françaises comme étrangères. A titre indicatif, les principales destinations françaises les plus citées par la clientèle britannique sont la Normandie et dans une moindre mesure les Pays de la Loire et l’Aquitaine. L’Espagne, les Îles britanniques et l’Italie sont les destinations étrangères les plus citées par les Britanniques. 47 MET3 4/10/06 9:26 Page 48 5. LE SÉJOUR : PRATIQUE, SATISFACTION ET FIDÉLITÉ La clientèle allemande présente un taux d’hésitation de 45,0% dans le choix de sa destination de séjour. 46,1% des citations se sont portées sur des destinations françaises et 53,9 % sur des destinations étrangères. Les bases d’analyse sont trop faibles pour pouvoir détailler les destinations concurrentes françaises comme étrangères. A titre indicatif, les principales destinations françaises les plus citées par la clientèle allemande sont la Normandie et dans une moindre mesure la région PACA. L’Europe du Nord*, l’Italie et les Îles britanniques sont les destinations étrangères les plus citées par les Allemands. Pays et régions concurrents de la destination Bretagne Fréquentation allemande A hésité dans le choix de sa destination de séjour : 45,0% Hésitation avec une destination en France 46,1% N’a pas hésité dans le choix de sa destination de séjour : 55,0% Hésitation avec une destination à l’étranger 53,9% * Europe du Nord : Norvège, Danemark, Suède, Finlande, Pays baltes, Scandinavie… 48 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 4/10/06 9:26 Page 49 régions concurrents estination Bretagne 6. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB CONSOMMATION TOURISTIQUE ET DURÉE DE SÉJOUR 49 MET3 4/10/06 9:26 Page 50 6. CONSOMMATION TOURISTIQUE ET DURÉE DE SÉJOUR La dépense moyenne par jour et par personne de la clientèle britannique (43,0 euros) est proche de celle des étrangers au global alors que la dépense moyenne journalière par personne pour la clientèle allemande est de 38,1 euros. A l’inverse, la durée moyenne de séjour est plus importante pour la clientèle allemande (+2,1 jours par rapport à la clientèle britannique). Au final, le budget moyen du séjour est le même pour un foyer touristique britannique et allemand. 50 Indicateurs de la consommation touristique en 2005 Dépense moyenne/jour/personne (en euros) Étranger Britannique Allemand 42,8 43,0 38,1 Durée moyenne de séjour/personne (en jours) 12,5 12,3 14,4 Taille moyenne du foyer touristique (en personnes) 3,4 3,6 3,5 1800 1900 1900 Budget moyen du séjour du foyer touristique (en euros) Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB Indicateurs de touristique en 2005 MET3 4/10/06 9:26 Page 51 Estimation de la fréquentation et de la consommation touristique en 2005 Fréquentation touristique (en millions de nuitées) 6. CONSOMMATION TOURISTIQUE ET DURÉE DE SÉJOUR Étranger Britannique Allemand 18,0 8,1 4,4 Fréquentation touristique (en millions de touristes) 1,5 0,7 0,3 Consommation touristique* (en milliards d’euros) 0,8 0,35 0,17 On enregistre pour la clientèle britannique 2 fois plus de touristes, pour un volume de nuitées 2 fois plus important et une consommation touristique générée 2 fois plus élevée que pour la clientèle allemande. * La consommation touristique générée en Bretagne au cours de l’année 2005 ne doit pas être confondue avec le “T2“ (agrégats de consommation touristique calculés par la Direction du Tourisme à partir des comptes du tourisme de la comptabilité nationale) dont le champ est beaucoup plus large, intégrant les achats préalables au voyage des touristes et la consommation de services touristiques non marchands. La consommation touristique estimée ici s’appuie sur le déclaratif des touristes en ce qui concerne le budget global de leur séjour en Bretagne en 2005 (transport, déplacements en Bretagne, logement, alimentation, loisirs, etc…). Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 51 MET3 4/10/06 9:26 Page 52 Ventilation de la consommation entre les principaux postes de dépense La ventilation des dépenses britanniques entre les différents postes est proche de celle des étrangers au global : le poste “autres”, incluant le transport est le principal poste de dépense, suivi du poste hébergement. Pour la clientèle allemande, le principal poste de dépense est l’hébergement. 6. CONSOMMATION TOURISTIQUE ET DURÉE DE SÉJOUR % 40 35 30 25 20 15 10 * Autres postes de dépense : transport, déplacements, loisirs… 5 0 Hébergement Étranger Séjours en % Étranger Britannique Allemand 52 Alimentation Britannique Hébergement Alimentation 33,5 33,6 38,3 29,3 28,0 30,5 Autres* Allemand Autres* 37,2 38,4 31,2 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 4/10/06 9:26 Page 53 ON TOURISTIQUE URÉE DE SÉJOUR 7. TYPOLOGIES DES CLIENTÈLES Autres* Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 53 MET3 4/10/06 9:26 Page 54 7. TYPOLOGIE DES CLIENTÈLES Les classes Fréquentation étrangère Fréquentation étrangère Plutôt des touristes venant très régulièrement 1 Les étrangers en hors saison en hébergement non marchand (16,1% des séjours) 2 Les étrangers en bateau ou péniche (2,3% des séjours) Les étrangers en couple en hébergement marchand (43,1% des séjours) 4 Les étrangers en famille en hébergement marchand (38,5% des séjours) 1 4 3 Plutôt en famille Note de lecture : 2 3 Plutôt seul ou en couple Plutôt des premiers séjours Les classes représentent des touristes aux comportements homogènes se segmentant ici autour des 2 axes suivants : type de foyer / fidélité à la Bretagne. La taille des cercles est proportionnelle à leur poids respectif dans l’ensemble des séjours. La couleur bleu correspond à des touristes en hébergement non marchand, le rose à des touristes en hébergement marchand. Plus la couleur est intense et plus cette classe contribue fortement à la consommation touristique générée par la clientèle étrangère en Bretagne en 2005. Les principales caractéristiques de ces différentes classes sont décrites sur la page ci-contre. 54 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB uentation étrangère MET3 4/10/06 9:26 Page 55 Fréquentation étrangère Les étrangers en hors saison en hébergement non marchand sont en grande majorité des couples sans enfant séjournant en hors saison en résidence secondaire personnelle, en résidence secondaire de parents et amis ou en résidence principale de parents et amis. Ils ont des attaches dans la région et déclarent venir plutôt très régulièrement en Bretagne. Durant leur séjour, ils ne bougent pratiquement pas et ne réalisent généralement pas de visites. Il s’agit plutôt de retraités, de nationalité anglaise. 1 Cette classe génère 18,4% des nuitées étrangères, avec une durée moyenne de séjour de 15,2 jours et contribue pour 11,2% à la consommation générée par la clientèle étrangère en Bretagne en 2005. Couples étrangers sans enfant, majoritairement originaires d’Angleterre, ils résident durant leur séjour en Bretagne dans un bateau ou une péniche. Ils viennent plutôt pour les côtes et les activités liées à la mer, mais pas pour le patrimoine naturel. Ils ne pratiquent ni la plage, baignade, ni la visite. Le séjour réalisé en 2005 est le 2ème à 4ème séjour réalisé en Bretagne au cours des 5 dernières années par ces touristes. Le revenu net mensuel de ces touristes est assez élevé, et le budget global du séjour aussi. 2 Cette classe génère 2,3% des nuitées étrangères et contribue pour 2,1% à la consommation générée par la clientèle étrangère en Bretagne en 2005. 7. TYPOLOGIE DES CLIENTÈLES En couple sans enfant ou avec des amis, ils réalisent leur premier séjour en Bretagne en 2005, en bord de saison. Ces étrangers résident en hébergement marchand, plutôt à l’hôtel. Ils n’ont pas d’attaches dans la région, rayonnent beaucoup durant leur séjour, et pratiquent la visite mais pas la plage, baignade. Le budget global du séjour est plutôt faible. 3 NB : les durées moyennes de séjour ne sont indiquées que lorsque le poids de la classe en nuitées est suffisant. Cette classe génère 26,9% des nuitées étrangères, avec une durée moyenne de séjour de 10,3 jours et contribue pour 32,8% à la consommation générée par la clientèle étrangère en Bretagne en 2005. Ces étrangers en famille (avec 1, 2, voire 3 enfants) séjournent en Bretagne en cœur de saison, en hébergement marchand, principalement en gîte ou en meublé. Ils viennent en séjour en voiture, pour les côtes et les activités liées à la mer. Ils pratiquent la plage, baignade durant leur séjour. Le budget global du séjour est élevé. 4 Cette classe génère 52,3% des nuitées étrangères, avec une durée moyenne de séjour de 13,1 jours et contribue pour 53,8% à la consommation générée par la clientèle étrangère en Bretagne en 2005. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 55 MET3 4/10/06 9:26 Page 56 7. TYPOLOGIE DES CLIENTÈLES Les classes Fréquentation britannique Fréquentation britannique Ne pratique plutôt pas d'excursion à partir de son lieu de séjour 1 Les Britanniques en hébergement non marchand (20,1% des séjours) 2 Les Britanniques en couple à l’hôtel (29,5% des séjours) 1 3 Les Britanniques séjournant en 4 bateau (4,8% des séjours) 4 Les Britanniques en famille en hébergement marchand (45,6% des séjours) Plutôt seul ou en couple Plutôt en famille 2 3 Pratique plutôt des excursions à partir de son lieu de séjour Note de lecture : Les classes représentent des touristes aux comportements homogènes se segmentant ici autour des 2 axes suivants : type de foyer / déplacement à partir du lieu de séjour. La taille des cercles est proportionnelle à leur poids respectif dans l’ensemble des séjours. La couleur bleu correspond à des touristes en hébergement non marchand, le rose à des touristes en hébergement marchand. Plus la couleur est intense et plus cette classe contribue fortement à la consommation touristique générée par la clientèle britannique en Bretagne en 2005. Les principales caractéristiques de ces différentes classes sont décrites sur la page ci-contre. 56 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB ntation britannique segmentant ici autour des 2 axes des cercles est proportionnelle à d à des touristes en hébergement a couleur est intense et plus cette clientèle britannique en Bretagne crites sur la page ci-contre. MET3 4/10/06 9:26 Page 57 Fréquentation britannique 7. TYPOLOGIE DES CLIENTÈLES Britanniques séjournant en hébergement non marchand, majoritairement en résidence secondaire personnelle, en résidence secondaire de parents et amis ou en résidence principale de parents et amis, ils viennent en Bretagne très régulièrement. Surtout des couples sans enfant, ils ne viennent pas dans la région pour les côtes ni les activités liées à la mer mais plutôt parce qu’ils y ont des attaches. Le budget de leur séjour est assez faible. Couples sans enfant, originaires du Sud Ouest de l’Angleterre, ils sont venus en Bretagne avec un bateau de plaisance pour les côtes et les activités maritimes mais pas pour la plage. Ils séjournent dans leur bateau et rayonnent beaucoup durant leur séjour. Le séjour en Bretagne en 2005 est le 2ème à 4ème séjour réalisé dans la région au cours des 5 dernières années. Il s’agit plutôt de catégories sociales supérieures. Le budget de leur séjour est assez élevé. Cette classe génère 22,5% des nuitées britanniques, avec une durée moyenne de séjour de 15,1 jours et contribue pour 12,1% à la consommation générée par la clientèle britannique en Bretagne en 2005. Cette classe génère 4,8% des nuitées britanniques et contribue pour 4,2% à la consommation générée par la clientèle britannique en Bretagne en 2005. 1 En couple sans enfant, retraités ou ouvriers, ces Britanniques réalisent un court séjour dans la région à l’hôtel, plutôt en bord de saison. Ils rayonnent beaucoup durant leur séjour, n’ont pas d’attaches dans la région, ne pratiquent pas la plage, la baignade mais plutôt la visite. Ils ne sont pas venus dans la région pour les côtes et les activités maritimes. Il s’agit plutôt de leur premier séjour en Bretagne depuis 5 ans. 2 Cette classe génère 15,7% des nuitées britanniques, avec une durée moyenne de séjour de 9,0 jours et contribue pour 18,5% à la consommation générée par la clientèle britannique en Bretagne en 2005. 3 NB : les durées moyennes de séjour ne sont indiquées que lorsque le poids de la classe en nuitées est suffisant. * HLL : hébergement léger de loisirs Britanniques venus en famille avec enfants dans le cadre de leurs congés, ils séjournent en hébergement marchand (HLL*, gîte, meublé ou tente, caravane principalement) en cœur de saison. Ils n’ont pas d’attaches dans la région, ils sont venus pour les côtes et les activités liées à la mer et pratiquent la plage, baignade durant leur séjour. Ils organisent leur séjour plutôt plus de 6 mois à l’avance. Le budget de leur séjour est élevé. 4 Cette classe génère 57,0% des nuitées britanniques, avec une durée moyenne de séjour de 12,5 jours et contribue pour 65,3% à la consommation générée par la clientèle britannique en Bretagne en 2005. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 57 MET3 4/10/06 9:26 Page 58 7. TYPOLOGIE DES CLIENTÈLES Fréquentation allemande Fréquentation allemande Les classes 1 Les Allemands en couple réalisant leurs séjours en chambre d'hôtes en bord de saison (44,6% des séjours) 2 Les Allemands en premier séjour seuls avec des amis en hébergement non marchand (4,8% des séjours) 1 2 En couple sans enfant, ven saison, ces Allemands séjou chambre d’hôtes et rayonnent be organisé leur séjour entre une sem avant leur départ, n’ont pas d’at région. Ils pratiquent durant leur s mais pas la plage, ni la baignade. Le séjour est assez élevé. 1 Plutôt en hébergement marchand Cette classe génère 30,1% des nuit avec une durée moyenne de séjour contribue pour 35,0% à la consomma la clientèle allemande en Bretagne en 3 3 Les Allemands en famille venant en cœur de saison en hébergement marchand (44,2% des séjours) Plutôt en famille Plutôt seul ou en couple 4 Les Allemands réalisant des 4 séjours en hors saison en hébergement non marchand (6,4% des séjours) Plutôt en hébergement non marchand Note de lecture : Les classes représentent des touristes aux comportements homogènes se segmentant ici autour des 2 axes suivants : type de foyer / type d’hébergement. La taille des cercles est proportionnelle à leur poids respectif dans l’ensemble des séjours. La couleur bleu correspond à des touristes en hébergement non marchand, le rose à des touristes en hébergement marchand. Plus la couleur est intense et plus cette classe contribue fortement à la consommation touristique générée par la clientèle allemande en Bretagne en 2005. Les principales caractéristiques de ces différentes classes sont décrites sur la page ci-contre. 58 Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB Jeunes Allemands en séjour à revenus modestes, ils ont leur premier séjour dans la région proviste, ce séjour a principalem hébergement mixte*, surtout en ré daire de parents et amis ou en résid me. Le budget de leur séjour est as 2 Cette classe génère 3,2% des nuitées une durée moyenne de séjour de 9,8 j pour 2,0% à la consommation généré allemande en Bretagne en 2005. entation allemande MET3 4/10/06 9:26 Page 59 Fréquentation allemande 7. TYPOLOGIE DES CLIENTÈLES En couple sans enfant, venus en bord de saison, ces Allemands séjournent plutôt en chambre d’hôtes et rayonnent beaucoup. Ils ont organisé leur séjour entre une semaine et un mois avant leur départ, n’ont pas d’attaches dans la région. Ils pratiquent durant leur séjour la balade, mais pas la plage, ni la baignade. Le budget de leur séjour est assez élevé. Venus durant le cœur de la saison, en famille avec enfants et parfois aussi avec des amis, ces Allemands séjournent principalement en hébergement marchand, en gîte, village de vacances ou résidence de tourisme surtout. Ils sont venus dans la région pour les côtes et les activités liées à la mer et pratiquent la plage, baignade. Le budget de leur séjour est élevé. Cette classe génère 30,1% des nuitées allemandes, avec une durée moyenne de séjour de 13,1 jours et contribue pour 35,0% à la consommation générée par la clientèle allemande en Bretagne en 2005. Cette classe génère 61,1% des nuitées allemandes, avec une durée moyenne de séjour de 15,5 jours et contribue pour 58,0% à la consommation générée par la clientèle allemande en Bretagne en 2005. Jeunes Allemands en séjour avec des amis, à revenus modestes, ils ont réalisé en 2005 leur premier séjour dans la région. Décidé à l’improviste, ce séjour a principalement eu lieu en hébergement mixte*, surtout en résidence secondaire de parents et amis ou en résidence de tourisme. Le budget de leur séjour est assez faible. Allemands séjournant en hébergement non marchand, en résidence secondaire personnelle principalement, ils viennent surtout en hors saison dans le cadre de la retraite ou d’autres événements. Durant leur séjour, ils ne bougent pratiquement pas de leur lieu de séjour, ils ont des attaches dans la région, et ils ne pratiquent pas la plage, baignade, ni les visites. Leurs revenus nets mensuels sont élevés mais le budget global de leur séjour est assez faible. 1 2 Cette classe génère 3,2% des nuitées allemandes, avec une durée moyenne de séjour de 9,8 jours et contribue pour 2,0% à la consommation générée par la clientèle allemande en Bretagne en 2005. 3 * hébergement mixte : hébergement comprenant à la fois du marchand et du non marchand ou mode d’hébergement non précisé. 4 Cette classe génère 5,6% des nuitées allemandes, avec une durée moyenne de séjour de 14,7 jours et contribue pour 5,0% à la consommation générée par la clientèle allemande en Bretagne en 2005. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 59 MET3 4/10/06 9:26 Page 60 MET3 4/10/06 9:26 Page 61 CONCLUSION Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB 61 MET3 4/10/06 9:26 Page 62 CONCLUSION Nous rappelons ici les premières publications partenariales de MORGOAT enquête Visiteurs : - celle de MORGOAT enquête Excursionnisme, portant sur les excursions réalisées en Bretagne en 2005 par les habitants de Bretagne, des Pays de la Loire et de la Basse Normandie (mars 2006), - celle de MORGOAT enquête Tourisme, consacrée à la fréquentation touristique extra-régionale en Bretagne et dans les 4 départements en 2005 (mai 2006). - celle de MORGOAT enquête Tourisme, consacrée aux fréquentations touristiques étrangère et de proximité en Bretagne en 2005 (juillet 2006). 62 Le grand volume de questionnaires recueillis (plus de 17 000) a pour objectif de produire des résultats à un niveau régional, départemental et infra-régional, et de segmenter finement la clientèle touristique pour approfondir sa connaissance, ce qui permettra de préciser les actions à entreprendre. Cette publication partenariale est la troisième d’une série pour chacun des départements et pour l’Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne au niveau régional. Les différentes parutions sont mentionnées sur les sites Internet de chacun des partenaires de MORGOAT enquête Tourisme. Le logo page ci-contre permet visuellement de les identifier. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB MET3 4/10/06 9:26 Page 63 CONCLUSION Nous remercions l’ensemble des sites et des boulangeries qui nous ont permis de réaliser cette nouvelle méthodologie d’enquête dans le tourisme, en nous autorisant à enquêter tout au long de l’année 2005 dans leurs établissements. La méthologie a été élaborée par le Comité Technique de MORGOAT enquête Tourisme (dont la composition se trouve sur le dos de couverture). Le terrain d’enquête et la saisie des questionnaires ont été effectués par TNS SOFRES. Nous remercions les membres des Comités Technique et de Pilotage de MORGOAT enquête Tourisme et tout particulièrement Jean Claude DEVILLE, responsable du laboratoire de statistique d’enquête CREST-ENSAI (BRUZ), sans qui nous n’aurions pu produire ces résultats. Source : MORGOAT enquête Tourisme 2005 - TNS SOFRES - Traitement ORTB Les données statistiques sont produites par l’ORTB. 63 MET3 4/10/06 9:26 Page 64 Dépôt légal : octobre 2006 ISBN : 2-913199-28-3 14/09/06 16:35 Page 1 Les partenaires financiers de MORGOAT ENQUÊTE TOURISME en Bretagne en 2005 ILLE ET VILAINE Le comité technique de MORGOAT ENQUÊTE TOURISME en Bretagne en 2005 Octobre 2006 couv Q MET3 pour Reig MORGOAT Enquête Tourisme 2005 3- Les fréquentations touristiques britannique et allemande en Bretagne en 2005 Il est composé d’experts : Jean-Claude DEVILLE responsable du laboratoire de statistique d’enquête CREST-ENSAI (BRUZ), Laurent VASSILLE conseiller auprès du Directeur du Tourisme, Frédéric TARDIEU chef du Bureau des Etudes, des Statistiques et des Comptes économiques à la Direction du Tourisme, Jean-Marc CALVAT responsable du pôle national de compétence tourisme de l’INSEE, Gildas BROSSIER professeur de statistiques à l’Université de Rennes 2, Myriam MAUMY maître de conférences à l’Université de mathématiques de Strasbourg et chercheur au laboratoire de statistiques de Rennes 2. Les techniciens des CDT, des CCI de Bretagne, le responsable des études de la CRCI et l’ORTB ont participé, pour ce qui relève de leur domaine de compétence, à la mise en oeuvre de la méthodologie et à la production des résultats. Pour toute information, contactez l’ORTB au 02-99-38-84-94. ISBN : 2-913199-28-3 Publication partenariale