AUVERGNE BILAN ANNUEL HEBERGEMENT COLLECTIF

CCI Auvergne ‐ Pôle Observation Economique / Etudes / Prospective territoriale ‐ 04 73 60 46 28 ‐ actiscope‐[email protected]
Mai 2016
#######
ACTISCOPE© TOURISME
Mesurer
pour
progresser
BILAN
ANNUEL
HEBERGEMENT
COLLECTIF
AUVERGNE
En partenariat avec
[2
ACTISCOPE© TOURISME
●●●● Méthodologie
Note de mise en garde sur l'utilisation des données
au vu de la composition de la population enquêtée
Afin de pouvoir réaliser des comparaisons fiables entre des périodes données, l'analyse porte sur un panel constant* d'établissements.
Ce panel n'est toutefois pas représentatif de l'ensemble des établissements du territoire ou du groupement étudié. Les chiffres et analyses produits ne
peuvent donc en aucun cas être considérés comme des indicateurs statistiques, mais plus comme une mesure de l'activité économique des opérateurs
touristiques observés.
IIl s'agit d'une tendance portant sur des établissements identiques ayant répondu sur les mêmes périodes.
Seuls figurent dans ce document, à partir de la page 4, les tableaux détaillés des catégories pour lesquelles le seuil minimum de 5
répondants a été atteint.
Taux d'établissements enquêtés : 47%
Taux de réponse obtenu à l'enquête : 61%
Constitution du panel sur la période de janvier à décembre 2015
Allier
Hébergements collectifs
Nb d'établissements
Nb de lits
En nb
Part
en %
Extraction des données Actiscope : 29/03/2016
TOTAL AUVERGNE
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
Part
Part
Part
En nb
En nb
En nb
en %
en %
en %
Hébergements collectifs (source : SRIT - données au 15/04/2016)
Cantal
Part
En nb
en %
8
8%
22
23%
28
29%
39
40%
97
100%
678
4%
3 988
26%
4 464
29%
6 265
41%
15 395
100%
Qualification des établissements enquêtés
Nb d'établissements
Nb de lits
3
7%
7
15%
16
35%
20
43%
46
100%
207
3%
1 601
23%
2 341
33%
2 849
41%
6 998
100%
Qualification des établissements répondants (panel constant)*
Nb d'établissements
CCI Auvergne ‐ Pôle Observation Economique / Etudes / Prospective territoriale ‐ 04 73 60 46 28 ‐ actiscope‐[email protected]
Nb de lits
2
7%
6
21%
9
32%
11
39%
28
100%
192
4%
1 355
29%
1 520
33%
1 537
33%
4 604
100%
Allier
Hébergements collectifs UNAT
Nb d'établissements
Nb de lits
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
TOTAL AUVERGNE
Part
Part
Part
En nb
En nb
En nb
en %
en %
en %
Hébergements collectifs UNAT (source : UNAT - données au 15/04/2016)
En nb
Part
en %
Cantal
Part
En nb
en %
4
12%
14
42%
5
15%
10
30%
33
100%
533
8%
2 955
43%
1 124
16%
2 262
33%
6 874
100%
1
4%
4
16%
8
32%
12
48%
25
100%
120
2%
1 350
26%
1 816
35%
1 919
37%
5 205
100%
Qualification des établissements enquêtés
Nb d'établissements
Nb de lits
Qualification des établissements répondants (panel constant)*
Nb d'établissements
Nb de lits
1
5%
4
21%
6
32%
8
42%
19
100%
120
3%
1 350
32%
1 372
33%
1 340
32%
4 182
100%
Allier
Hébergements VVF
Cantal
Part
En nb
en %
Haute-Loire
Puy-de-Dôme
TOTAL AUVERGNE
Part
Part
Part
En nb
En nb
En nb
en %
en %
en %
Hébergements VVF (source : VVF Villages - données au 15/04/2016)
En nb
Part
en %
Nb d'établissements
0
0%
4
40%
4
40%
2
20%
10
100%
Nb de lits
0
0%
1 350
47%
992
35%
528
18%
2 870
100%
Qualification des établissements enquêtés
Nb d'établissements
0
0%
4
40%
4
40%
2
20%
10
100%
Nb de lits
0
0%
1 350
47%
992
35%
528
18%
2 870
100%
Nb d'établissements
0
0%
4
40%
4
40%
2
20%
10
100%
Nb de lits
0
0%
1 350
47%
992
39%
528
21%
2 870
100%
Qualification des établissements répondants (panel constant)*
Définitions
Taux d’occupation (TO)
Nombre de lits occupés / Nombre de lits disponibles
Prix moyen par lit loué (PML)
Chiffre d'affaires hébergement / Nombre de lits occupés
Revenu moyen par lit disponible (RevPAR)
Chiffre d’affaires hébergement / Nombre de lits disponibles
Chiffre d'affaires total (CA)
CA total intégrant le CA hébergement + CA restauration + CA divers (bar, boutique, …)
*panel constant : ensemble des établissements ayant répondu, chaque mois, sur les 24 mois consécutifs ou sur tous les mois de la période d’ouverture déclarée.
ACTISCOPE© TOURISME
ACTISCOPE© TOURISME
[3
Indicateurs d'activité - Bilan annuel Auvergne 2015
●●●● Synthèse
Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016
Chiffre
d'affaires
Résultats par réseau
variation
2014/2015
Taux
d'occupation
(TO)
variation
2014/2015
Prix moyen
par lit loué
(PML)
variation
2014/2015
Revenu par lit
disponible
(RevPAR)
variation
2014/2015
Hébergements collectifs
13 488 384 €
-4,4%
44,5%
-2,7 pts
24,8 €
2,4%
11,0 €
-3,5%
UNAT
12 415 862 €
-4,5%
49,7%
-2,7 pts
24,3 €
2,1%
12,1 €
-3,1%
7 019 533 €
-5,7%
60,7%
-4 pts
16,9 €
0,9%
10,3 €
-5,3%
dont VVF
NB : les hébergements collectifs se composent d'établissements indépendants et d'établissements affiliés à l'UNAT, parmi lesquels certains sont des VVF.
CA selon le réseau
CA selon le département
13 488 384 €
13 488 384 €
12 415 862 €
7 019 533 €
4 911 171 €
4 992 627 €
3 390 306 €
194 280 €
Hébergements
collectifs
UNAT
VVF
TO selon le département
TO selon le réseau
56,0%
60,7%
CCI Auvergne ‐ Pôle Observation Economique / Etudes / Prospective territoriale ‐ 04 73 60 46 28 ‐ actiscope‐[email protected]
47,2%
49,7%
44,5%
44,5%
38,3%
15,5%
Hébergements
collectifs
UNAT
VVF
PML selon le département
PML selon le réseau
26,7 €
24,8 €
28,3 €
24,8 €
24,3 €
20,6 €
19,1 €
16,9 €
Hébergements
collectifs
UNAT
VVF
RevPAR selon le réseau
RevPar selon le département
12,6 €
10,7 €
12,1 €
10,8 €
11,0 €
11,0 €
10,3 €
Hébergements
collectifs
UNAT
3,2 €
VVF
Sur les 28 établissements répondants, 7 ont répondu pour les 24 mois ; les 21 autres ayant donc une activité saisonnière.
Quelle que soit la typologie de l'hébergement collectif, le bilan 2015 montre une baisse du taux d'occupation, du chiffre d'affaires et du revenu par lit
disponible, en dépit d'une hausse du prix moyen par lit loué.
On note les meilleurs taux d'occupation dans le Cantal et la Haute-Loire et surtout la bonne performance des hébergements collectifs en Haute-Loire
qui enregistre le RevPar le plus élevé des départements de l'Auvergne.
ACTISCOPE© TOURISME
[4
ACTISCOPE© TOURISME
Indicateurs d'activité - Bilan annuel Auvergne
●●●● Tableau de bord de l'activité hébergements collectifs
Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016
Chiffre d'affaires total
3 500 000 €
avr
mai
juin
686 136 €
620 247 €
mars
33 148 €
31 678 €
févr
2015
358 053 €
399 619 €
janv
2014
781 048 €
684 298 €
500 000 €
1 485 349 €
1 142 347 €
1 000 000 €
1 131 400 €
1 235 087 €
1 500 000 €
910 391 €
809 063 €
-4,4%
2 000 000 €
1 133 823 €
1 058 158 €
14 104 125 €
13 488 384 €
variation
2014/2015
1 344 385 €
1 475 614 €
CA total
876 908 €
914 474 €
année
2014
2015
2 467 380 €
2 340 029 €
2 500 000 €
2 896 104 €
2 777 770 €
3 000 000 €
sept
oct
nov
déc
0€
-2,7 pts
38%
34%
50%
35%
36% 41%
48%
36%
36%
29%
34%
47%
2014
2015
26%
31%
25%
11%
10%
févr mars
avr
mai
juin
juil
août sept
oct
nov
déc
40 €
10 €
28 €
24 €
2014
2015
15 €
12 €
15 €
22 €
27 €
20 €
19 €
16 €
2,4%
26 €
26 €
24,2 €
24,8 €
25 €
29 €
29 €
PML
23 €
26 €
30 €
variation
2014/2015
22 €
23 €
33 €
36 €
35 €
année
2014
2015
75%
59%
41%
janv
Prix moyen par lit loué
41%
23 €
25 €
47,2%
44,5%
66%
53%
24 €
26 €
TO
août
78%
5€
0€
juin
déc
17 €
17 €
nov
13 €
11 €
mai
oct
sept
oct
2014
2015
2€
1€
avr
sept
6€
7€
mars
août
7€
6€
-3,5%
juil
15 €
15 €
11,4 €
11,0 €
juin
10 €
8€
variation
2014/2015
mai
8€
9€
RevPAR
avr
11 €
10 €
année
2014
2015
20 €
18 €
16 €
14 €
12 €
10 €
8€
6€
4€
2€
0€
mars
10 €
10 €
Revenu par lit disponible
févr
15 €
15 €
janv
9€
9€
CCI Auvergne ‐ Pôle Observation Economique / Etudes / Prospective territoriale ‐ 04 73 60 46 28 ‐ actiscope‐[email protected]
année
2014
2015
variation
2014/2015
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
25 €
26 €
Taux d'occupation
juil
janv
févr
juil
août
nov
déc
* panel constant : ensemble des établissements ayant répondu sur les 24 mois consécutifs ou sur tous les mois de la période d’ouverture déclarée
ACTISCOPE© TOURISME
[5
ACTISCOPE© TOURISME
Indicateurs d'activité - Bilan annuel Auvergne
●●●● Tableau de bord de l'activité hébergements collectifs UNAT
Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016
Chiffre d'affaires total
avr
mai
juin
649 024 €
569 358 €
mars
13 825 €
12 558 €
févr
2015
263 609 €
305 844 €
janv
2014
684 839 €
598 053 €
1 309 126 €
1 039 705 €
500 000 €
1 015 609 €
1 072 140 €
1 000 000 €
772 849 €
691 147 €
-4,5%
1 500 000 €
1 090 009 €
1 015 112 €
12 999 907 €
12 415 862 €
2 000 000 €
1 292 699 €
1 424 498 €
variation
2014/2015
862 376 €
884 288 €
année
2014
2015
CA total
2 293 304 €
2 163 902 €
2 500 000 €
2 752 638 €
2 639 257 €
3 000 000 €
sept
oct
nov
déc
0€
60%
38% 37%
46%
40%
32%
févr mars
40%
33%
41%
42%
56%
29%
2015
19%
28%15%
mai
juin
juil
août sept
juin
juil
août
oct
nov
déc
40 €
2,1%
15 €
20 €
10 €
2015; nov; 6 €
28 €
23 €
23,8 €
24,3 €
22 €
26 €
25 €
26 €
25 €
variation
2014/2015
29 €
28 €
PML
23 €
26 €
30 €
18 €
15 €
33 €
37 €
35 €
année
2014
2015
avr
37%
2014
63%
22 €
22 €
43%
janv
Prix moyen par lit loué
57%
47%
23 €
24 €
-2,7 pts
81%
70%
57%
23 €
26 €
52,4%
49,7%
variation
2014/2015
84%
2014
2015
8€
5€
juin
13 €
2014
2015
sept
oct
1€
1€
mai
déc
16 €
avr
nov
19 €
18 €
mars
oct
6€
8€
-3,1%
sept
7€
6€
12,5 €
12,1 €
16 €
15 €
variation
2014/2015
mai
10 €
9€
RevPAR
avr
9€
9€
année
2014
2015
20 €
18 €
16 €
14 €
12 €
10 €
8€
6€
4€
2€
0€
mars
13 €
12 €
Revenu par lit disponible
févr
17 €
17 €
janv
12 €
12 €
0€
10 €
10 €
CCI Auvergne ‐ Pôle Observation Economique / Etudes / Prospective territoriale ‐ 04 73 60 46 28 ‐ actiscope‐[email protected]
année
2014
2015
TO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
août
24 €
25 €
Taux d'occupation
juil
janv
févr
juil
août
nov
déc
* panel constant : ensemble des établissements ayant répondu sur les 24 mois consécutifs ou sur tous les mois de la période d’ouverture déclarée
ACTISCOPE© TOURISME
[6
ACTISCOPE© TOURISME
Indicateurs d'activité - Bilan annuel Auvergne
●●●● Tableau de bord de l'activité des VVF
Taux d'occupation
64,7%
60,7%
variation
2014/2015
-4 pts
juin
juil
1 848 932 €
1 808 353 €
août
388 011 €
420 756 €
mai
12 775 €
11 358 €
avr
2015
84 518 €
71 850 €
mars
2014
474 031 €
435 027 €
févr
1 439 321 €
1 340 710 €
665 211 €
399 221 €
janv
sept
oct
nov
déc
96%
88%
79%
92%
74%
71%
64%
78%
80%
67%
66%
61%
40% 39%
52%
44%
2014
43%
37%
30%
2015
34%
49%
35%
29%
24%
janv
févr mars
avr
mai
avr
mai
juin
juil
août sept
oct
nov
déc
Prix moyen par lit loué
18 €
18 €
7€
6€
5€
2014
2015
9€
10 €
10 €
14 €
12 €
0,9%
17 €
17 €
16,7 €
16,9 €
17 €
18 €
15 €
16 €
16 €
variation
2014/2015
21 €
PML
17 €
année
2014
2015
16 €
18 €
20 €
19 €
21 €
25 €
0€
juil
août
sept
oct
nov
déc
mars
14 €
14 €
16 €
15 €
13 €
12 €
mai
7€
6€
avr
juin
juil
août
sept
2€
1€
févr
4€
3€
janv
2014
2015
7€
-5,3%
juin
5€
10,8 €
10,3 €
6€
6€
variation
2014/2015
5€
5€
RevPAR
mars
14 €
12 €
année
2014
2015
20 €
18 €
16 €
14 €
12 €
10 €
8€
6€
4€
2€
0€
16 €
Revenu par lit disponible
févr
19 €
janv
10 €
11 €
CCI Auvergne ‐ Pôle Observation Economique / Etudes / Prospective territoriale ‐ 04 73 60 46 28 ‐ actiscope‐[email protected]
année
2014
2015
TO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
403 279 €
396 645 €
-5,7%
15 €
15 €
7 443 735 €
7 019 533 €
118 507 €
101 619 €
variation
2014/2015
14 €
16 €
CA total
744 012 €
571 293 €
année
2014
2015
2 000 000 €
1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€
739 407 €
919 980 €
Chiffre d'affaires total
525 731 €
542 721 €
Chiffres et graphiques à panel constant* - Données extraites au : 29/03/2016
oct
nov
déc
* panel constant : ensemble des établissements ayant répondu sur les 24 mois consécutifs ou sur tous les mois de la période d’ouverture déclarée
ACTISCOPE© TOURISME