N°8 - Opale

Observatoire
partenarial
lyonnais en
Economie
Regard
sur l’ économie
et les entreprises
lyonnaises
L’économie lyonnaise a connu une année faste en 2007 : niveau élevé d’activité
dans tous les domaines, activité record dans l’immobilier, création nette
d’emplois, baisse continue du taux de chômage. L’industrie locale, de par
son positionnement en termes de secteurs et de clientèle, affiche une bonne
résistance et entraîne le commerce de gros et les services aux entreprises.
Un ralentissement est attendu en 2008, mais sans effondrement : les
créations d’emplois devraient être moins nombreuses, le taux de chômage
rester stable (autour de 6,5 % dans la zone d’emploi de Lyon) et la croissance
des exportations être moins rapide.
Au premier trimestre, les chefs d’entreprise de l’industrie et du bâtiment
interrogés par l’Insee jugent leur activité un peu moins soutenue qu’il
y a un an. En revanche, les exportations ont poursuivi leur progression et
l’immobilier s’est maintenu à haut niveau.
Parmi les points à suivre dans les mois qui viennent : la dégradation du taux
de couverture des importations par les exportations en Rhône-Alpes, le
ralentissement du nombre de créations d’entreprises dans l’agglomération
lyonnaise, la poursuite de la hausse du prix des matières premières et le
retour de l’inflation.
N°8 • Juin 2008
Bilan conjoncturel 2007
de la zone d’emploi de Lyon
R O
A P
Le contexte national et international
Malgré des chocs économiques conséquents (hausse du prix des matières premières, taux
de change de l’euro, turbulences financières)
la croissance mondiale a bien résisté. L’activité
dans la zone euro s’est maintenue et l’économie
française a elle aussi plutôt bien résisté. En 2007,
corrigée du nombre de jours ouvrables, l’activité
ne marque qu’une légère décélération d’une
année sur l’autre : elle progresse de + 2,1 %
après + 2,4 % en 2006. La demande intérieure
demeure le moteur de la croissance française : la
consommation reste robuste et l’investissement
dynamique. En revanche, le ralentissement des
exportations pèse sur la croissance tandis que
les importations sont relativement dynamiques.
Le pouvoir d’achat des ménages gagne de la
vigueur et leur taux d’épargne progresse. Le
taux de marge des sociétés non financières
augmente modérément. L’activité des sociétés
financières se replie. Le taux de prélèvements
obligatoires baisse sensiblement et le déficit
public s’accroît.
Evolution du PIB et de ses composantes
Source Insee
Dépenses des ménages
5
Dépenses des entreprises
Commerce extérieur
Produit intérieur brut
4
3
2
1
0
-1
-2
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Evolution de l’activité en Rhône-Alpes
Soldes d’opinion en % CVS
Source Insee
Industrie
Bâtiment
Commerce de détail
Commerce de gros
25
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
Le contexte en Rhône-Alpes
L’opinion des industriels rhônalpins fait état d’un niveau
élevé de l’activité tout au long de l’année 2007. Dans ce
secteur, les pertes d’effectifs à l’œuvre depuis six ans se
sont ralenties. Début 2008, les entrepreneurs prévoient
une croissance moins dynamique de leur activité.
Dans le bâtiment, l’activité est restée dynamique
jusqu’au milieu de l’année 2007 pour ralentir ensuite.
Le secteur est resté créateur d’emplois. Le ralentissement se prolongerait en 2008.
15
5
-5
-15
L’activité du commerce de gros s’est également placée
sous le signe du ralentissement en fin d’année 2007 et
début 2008.
-25
-35
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Evolution des exportations
La décélération des ventes de détail fin 2007 est moins
nette que pour les grossistes.
Source Douanes
Rhône
Rhône-Alpes
France
Les exportations du département du Rhône
150
Les exportations du Rhône, qui représentent 30 %
de celles de Rhône-Alpes, ont connu une forte
reprise mi-2007. Elles ont continué leur essor malgré
le ralentissement de l’économie mondiale grâce à
l’automobile, la pharmacie, la chimie et les biens
d’équipement. Les plus importantes ventes départementales à l’étranger se sont réalisées à destination
de l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.
140
130
120
110
100
90
2002
2
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2008
Evolution de l’emploi et du PIB
Source Insee et URSSAF
+2 ,0
+5 ,0
Emploi régional
PIB national
+1,5
+1,0
L’emploi salarié
La zone d’emploi de Lyon (ZE Lyon) représente plus
du tiers de l’emploi salarié privé de la région RhôneAlpes.
En phase de croissance économique, l’emploi
progresse plus vite dans la zone d’emploi que dans
la région, mais la quasi-stagnation de l’économie en
2003 a entraîné une baisse plus rapide sur Lyon.
En 2004, la croissance a été très pauvre en créations nettes d’emploi, reflet des incertitudes des
entreprises.
+2 ,5
+0 ,5
0
0
- 0 ,5
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolution du taux de chômage
Source Insee
10
ZE Lyon
Rhône-Alpes
France
9
En 2005, un lent redémarrage s’est opéré.
En 2006, la consolidation de la croissance devient
nettement créatrice d’emplois.
2007 s’inscrit dans le prolongement de cette tendance
mais le ralentissement prévu début 2008 devrait
atténuer la dynamique des créations d’emplois.
8
7
6
Le taux de chômage
En Rhône-Alpes, le taux de chômage évolue en
deçà du niveau national, de moins 1 point lors de
périodes de moindre croissance à moins 1,5 point
lors des périodes de plus forte croissance comme en
2000-2001.
La zone d’emploi de Lyon connaît un taux de chômage
intermédiaire entre la France et la région lorsque le
chômage est en hausse ou stagne. Mais il a tendance à
rejoindre le niveau régional dans les périodes de baisse.
C’est le cas sur la période 2006-2007 où l’on constate
que la baisse du taux de chômage de la zone d’emploi
de Lyon a été plus rapide qu’au niveau régional et au
même rythme qu’au niveau national.
Evolution de la création d’entreprises
Source Insee
190
Mises en construction de logements et de locaux
La construction neuve dans la zone d’emploi de
Lyon enregistre de fortes hausses lors des années
2006-2007, surtout pour les logements. Ces augmentations de mises en chantier sont sensiblement plus
élevées que celles observées au niveau régional.
La construction de locaux (bâtiments à usage autre
que l’habitation) connaît pour sa part une baisse en
fin d’année 2007.
Les perspectives 2008
Le ralentissement de l’économie mondiale, aux ÉtatsUnis en particulier, accompagné de façon inédite de la
hausse du prix des matières premières, vont concourir à un effritement de la croissance française. C’est
encore sur la demande intérieure, tant des ménages
ZE Lyon
170
Rhône-Alpes
150
130
110
90
Créations d’entreprises
Comme aux niveaux régional et national, après les
fortes hausses observées en 2002 et 2003 dans un
contexte d’aide à la création d’entreprise, cette dynamique a atteint un nouveau palier en 2004-2005, se
situant environ 20 % au-dessus du niveau des années
1990. Depuis la mi-2006, de nouvelles mesures ont
permis aux flux de créations d’entreprises de connaître
un essor équivalent
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolution des mises en construction
Source Sitadel
190
ZE Lyon - locaux
ZE Lyon - logements
Rhône-Alpes - locaux
Rhône-Alpes - logements
175
160
145
130
115
100
85
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
que des entreprises, que reposera le dynamisme de
l’activité nationale. Les créations d’emploi devraient
légèrement faiblir et le taux de chômage se stabiliser
autour de 7,5 % au premier semestre de cette année
au niveau national. Les taux de Rhône-Alpes et de la
zone d’emploi de Lyon se situeraient environ 1 point
en dessous.
Juin 2008 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
3
Zooms sectoriels
Sélection d’événements concernant les entreprises de l’aire urbaine de Lyon et évolutions sectorielles régionales
et locales, du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008.
Pharmacie et biotechnologie
Adocia Levée de fonds (12 M€) ; nouveau nom de
Proteins&Peptides Management
Bayer Plan de sauvegarde de l’emploi : 200 salariés
CropScience concernés à Lyon
bioMérieux Ouverture de 2 filiales (Afrique-du-Sud et
Singapour) ; fermeture du site de Boxtel (Pays-Bas)
Edap Projet « Eureka » en collaboration avec l’Inserm et
le norvégien Epitarget
Flamel Contrat avec Merck Serono (2 M€) ; fermeture du
Technologies bureau de Washington
Magnisense Ouverture de laboratoires et de bureaux à Dardilly
(tests de diagnostic)
Medicrea Levée de 7 M€ (implants chirurgicaux)
Merck Installation du siège Europe à Saint-Priest
Génériques
Sanofi-Pasteur Annonce de la construction d’une usine en Chine
(100 M€) et d’un centre de recherche au Canada
(62,5 M€)
Tekka Levée de fonds (6 M€) ; nouveaux locaux à Brignais
(2,7 M€ investis)
La conjoncture est toujours favorable pour l’industrie pharmaceutique lyonnaise : la production reste soutenue pour répondre
à une demande élevée. Plusieurs entreprises de biotechnologies ont pu lever des fonds pour poursuivre leur développement,
dans un contexte plutôt morose au niveau national.
de la Banque de France pour le syndicat régional Mode-Habillement, l’étranger pèse pour 45 % dans les ventes globales du
secteur. Les ventes de bijoux et de montres progressent mais
profitent surtout aux importations.
L’annonce du transfert à Paris du salon Lyon Mode City est un
coup dur pour le territoire.
Le pôle de compétitivité Techtera a présenté son projet de Technopark Mistral (Matériaux, Innovation, Stratégie Textile RhôneAlpes), qui pourrait voir le jour à Ecully dès 2009.
Construction automobile et véhicules industriels
Flip Technology Labellisation par le pôle de compétitivité LUTB du
navigateur GPS
Renault Trucks Test à Lyon d’un camion de livraison urbain peu
bruyant et peu polluant
Vision Systems Partenariat avec l’américain Burnham Composites
Si la production automobile est en baisse, les carnets de commande sont bien remplis pour les véhicules industriels. Les
équipementiers enregistrent globalement une baisse de leur
activité depuis le début d’année, mais les prévisions restent
favorables.
Deux nouveaux projets labellisés par le pôle de compétitivité
LUTB vont être financés dans le cadre du 5e appel à projet
national : Climairis et Geode.
Construction électrique, mécanique et métallurgie
Alfa Laval Transfert du siège social des Yvelines à Saint-Priest
Arcom Nouveaux locaux à Brindas
Le projet Platine du pôle de compétitivité LyonBiopôle recevra
4,8 M€ d’aides publiques et s’installera à Lyon-Gerland (plateforme européenne d’immuno-monitoring).
Chauvin Arnoux Nouveau site industriel avec show-room à Meyzieu
(3 M€ investis)
Mode et textile
Famer Industries Construction d’une nouvelle usine à
Saint-Romain-en-Gier
Asiatex Cession de la marque Petit Boy
Bruno Alquier Développement des points de vente (joaillerie)
CCLC Reprise par le fonds d’investissement CTI
Consortium
Dimatex Projet d’agrandissement du siège de Saint-Romainde-Popey (ennoblissement)
Hexcel Début de la construction d’entrepôts à Dagneux
Composites (matériaux composites)
Lejaby Vente par Warnaco à l’autrichien Palmers Textil,
pour 45 M€
Team Tex Nouvelle usine en Uruguay (1 M€ investis)
Vernet Dray Rachat par le joailler Tournaire (42)
La consommation d’articles d’habillement et textiles est peu
dynamique depuis le début de l’année. Cependant les professionnels misent sur la poursuite du redressement enregistré l’an
passé et sur la bonne tenue des exportations : selon une étude
4
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2008
NFM Contrat pour la fourniture de deux tunneliers en
Technologies Chine (16 M€)
Rencast Redressement judiciaire jusqu’au 24 juin
Sgame Extension des locaux de Chaponost
Sic Marking Ouverture d’une filiale de commercialisation en Chine
SPC Partenariat avec le belge Neoceram ; nouveaux
locaux à Rillieux-la-Pape (4 M€ investis)
Techné Nouvelle ligne de production à Morancé
(1,5 M€ investis)
Technifor Restructuration en cours ; 27 postes supprimés sur
120 à Miribel
Vicat Extension du site de L’Isle-d’Abeau
Le début de l’année 2008 est globalement bien orienté. La demande étrangère tire les exportations, malgré le niveau élevé de
l’euro. L’accélération des départs à la retraite dans les entreprises
fait craindre une amplification des difficultés de recrutement.
Zooms sectoriels
Des investissements importants sont à nouveau réalisés pour la
modernisation de l’outil de production.
Chimie et plasturgie
Arkema Création de 2 centres de services nationaux en
région lyonnaise
ATC Acquisition d’un terrain à Trévoux pour la construction
d’une 2e usine
Bluestar Silicones Convention nationale organisée à Lyon
Chimiotechnic Rachat par le lyonnais Orapi ; restructuration probable
du site de Vénissieux
Condat Diversification dans les cosmétiques avec l’acquisition
de BEA (04)
IFP Plan de rénovation des locaux de Solaize
(30 M€ sur 5 ans)
Le Joint technique Création d’une société commune en Chine
Rexam Pharma Annonce de la construction d’une nouvelle usine à
La Verpillière (emballages pharmaceutiques)
Rhodia Fermeture de l’usine de paracétamol de Roussillon ;
cession du site de Pont-de-Claix au suédois Perstorp
Speichim 2 M€ investis pour accroître la production du site de
Processing Saint-Vulbas
Toray Annonce de la construction d’une nouvelle usine à
St-Maurice-de-Beynost (70 M€ investis)
Après une bonne année 2007, la chimie rhônalpine table sur
une progression plus modeste en 2008. La flambée des cours
du pétrole et du gaz risque de peser sur la profitabilité des
entreprises.
Le pré-enregistrement des substances chimiques dans le cadre
européen de Reach, d’ici la fin de l’année, pourrait engendrer
des difficultés à moyen terme et l’abandon de certaines fabrications.
Cinq nouveaux projets labellisés par le pôle de compétitivité
Axelera vont être financés dans le cadre du 5e appel à projet
national, dont l’un en commun avec les pôles Mov’eo et Plastipolis.
Le FIP, premier salon de la plasturgie en France, a annoncé son
transfert d’Oyonnax à Lyon pour sa prochaine édition en juin
2009.
Environnement et énergie
Centrosolar Ouverture d’un bureau commercial à Ecully
Extract-Ecoterres Création d’un centre de travaux à Lyon
Maïa Plan d’investissement de 355 M€ sur 5 ans dans la
production d’énergies renouvelables
Orevad Rachat par Poweo
Photowatt Extension du site de production à Bourgoin-Jallieu
Suez Marché avec le Grand Lyon pour la construction de
la station d’épuration de la Feyssine
Tenesol Augmentation de capital (14 M€) ; 6 nouvelles
délégations en France
Les professionnels des énergies renouvelables anticipent une
année 2008 dynamique, avec une explosion du photovoltaïque
et la poursuite de la croissance forte dans l’éolien ou le chauffage au bois.
Le Cluster Lumière, dédié aux nouvelles technologies de l’éclairage
public et aux économies d’énergie, a été lancé fin mai par la CCI
de Lyon et les entreprises de la filière.
Bâtiment et travaux publics
Soterly Création d’un centre de recyclage de matériaux à
Millery
ARA Lyon Rachat par Koné
BML Nouvelle centrale à béton à Lozanne
(4 M€ investis)
Cholton Nouveau siège social et regroupement des filiales à
Saint-Maurice-sur-Dargoire (5 M€ investis)
Groupe MG Nouveaux locaux à Chaponnay (3 M€ investis)
Serfim Acquisition de Satif (Dagneux)
Après une excellente année 2007, les professionnels envisagent
des taux de croissance inférieurs en 2008. Les premiers mois
confirment ce pronostic, avec un ralentissement de l’activité
dans le gros œuvre du bâtiment ; les travaux publics conservent
un bon courant d’affaires.
Le recrutement de main-d’œuvre qualifiée reste le principal
problème.
Numérique, informatique et jeux vidéos
Adetel Ouverture de filiales aux Etats-Unis, en Chine et au
Maroc (systèmes embarqués)
Adthink Media Reprise des sites internet d’information de l’américain
IDG
Arsa Nouveau siège HQE à Rillieux-la-Pape
(1,2 M€ investis ; imprimerie)
Atari Développement dans le jeu en ligne
Cybercité Déménagement de Bron à
Villeurbanne
Cyréalis Rachat par M6
Elcia Déménagement de Limonest à Brignais et
agrandissement
GAMR7 Labellisation Novacité
IBM Ouverture d’un centre d’hébergement sécurisé
à Lyon
Kalmeo Création à Vénissieux
(divertissements nomades)
Longcat Ouverture d’un centre de R&D à Villeurbanne
Sword Acquisition de l’américain CTSpace et du
britannique Graham Technology
Juin 2008 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
5
Zooms sectoriels
Après une année 2007 exceptionnelle, les prestataires de services
informatiques sont confiants pour 2008, grâce à des carnets de
commande bien remplis. Les embauches se poursuivent.
Le projet MarketSim Game, labellisé par les pôles de compétitivité Imaginove et Pegase, a été retenu pour un financement par
l’Etat ; il s’agit d’une application des serious games au secteur
aéronautique.
Tourisme, culture et loisirs
Aventuria Ouverture d’une 2e agence à Paris
Canal + Events Nouveau nom d’Occade Sports, racheté par Canal +
Easyjet Ouverture d’une base à l’aéroport Lyon-Saint
Exupéry, avec 8 lignes
Huttopia Partenariat avec la Société des établissements de
plein air du Québec
Logistique et transport
Aéroport Lyon- Record de fréquentation en 2007 (7,3 millions de
Saint Exupéry passagers)
Norbert Extension de 30 000 m² de la plateforme de SatolasDentressangle et-Bonce
Transports Fatton Nouvelle implantation à Marseille
Transports Nouvel entrepôt logistique près du siège d’Anse
Gervais
Vos Logistics Extension du site de Saint-Fons
L’activité est stable dans le transport routier de marchandises,
plus favorable pour la logistique. La hausse du prix du gazole et
de celui des péages pèse sur les marges. Les restructurations et
regroupements d’entreprises se poursuivent.
Une baisse d’activité est globalement attendue.
Office de tourisme Lancement de la version 2.0 du site internet
Pathé Ouverture d’un multiplexe à Lyon-Vaise
Sélectour Bleu Acquisition de Grand Large Voyages
Voyages (Cagnes-sur-Mer)
Sphère des Nouveau nom de Lyon Scènes Production ;
possibles nouveau site à Villeurbanne
Symphonie Liquidation judiciaire
Voyages
Voyages Marietton Politique de croissance externe
La fréquentation hôtelière est en baisse dans le Grand Lyon depuis le début de l’année, avec un taux d’occupation en mars
de 72 %, contre 78 % il y a un an (données CCI). Un nombre
moins important de grandes manifestations professionnelles
explique en partie cette baisse.
Côté agrément, la 6e édition des Nuits sonores a été un vrai
succès, avec 55 000 spectateurs.
Autres services aux entreprises
Byblos Group Ouverture d’une filiale au Qatar (sécurité)
Cira Concept Augmentation de capital pour financer trois
acquisitions en France (ingénierie)
Conidia Lauréat du 1er concours villeurbannais de
l’entreprise innovante
Eras Transfert du siège social de Besançon à Lyon
(ingénierie) ; acquisition de Filtest Ingénierie
Girus Ouverture d’une agence à Saint-Herblain (44)
Locabri Création d’un bâtiment modulaire anti-odeurs,
Trophée Innovation Service au Salon de la
manutention
Mailing Process Implantation à Limas et rachat du vaudais
Routage&Marketing
Mapi Acquisition de JBN développement (Ecully)
MCG Managers Ouverture d’une filiale en Espagne
Services financiers
Apicil Annonce de la construction d’un nouveau site à
Lyon-Vaise
Banque de Vizille Augmentation de capital (106,7 M€)
Banque Martin Création d’une filiale pour les fusions-acquisitions
Maurel à Lyon
Crédit immobilier Fusion des directions Rhône/Ain et Rhône-Alpes/
Auvergne
Middlenext 1ère délégation en région à Lyon pour cette association
d’entreprises cotées
La conjoncture est actuellement délicate pour les établissements financiers, sur les deux segments de clientèle (entreprises et particuliers). La concurrence est vive et la visibilité, faible.
Les recrutements se maintiennent à haut niveau, du fait des
nombreux départs à la retraite.
6
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2008
Sécurifrance Déménagement de la direction régionale de Vienne
à Chaponnay
L’activité dans les services marchands se maintient à haut niveau.
Un rebond de l’activité est attendu dans l’ingénierie technique.
Zooms sectoriels
Commerce de détail et commerce de gros
Aldiance Regroupement de trois filiales du groupe Sonepar ;
siège à Lyon
Avery Innovation dans les cartes de visite
Brake France Acquisition du breton Rault
Chapellet Rachat par le suédois Bufab
Cresus Levée de fonds (0,8 M€) pour se développer sur
internet
Delorme Reprise des concessions Rocle à Saint-Etienne
Automobile
Ethiquable Ouverture de la 1ère boutique du réseau à Lyon
Ideom Nouveau nom d’Avenir Numeric’s
Pomona Agrandissement des entrepôts de Mions
Thermador Construction d’un nouveau site à Saint-QuentinFallavier (10 M€ investis)
L’activité du commerce de gros progresse globalement depuis
le début de l’année, mais elle est en repli dans le domaine des
biens d’équipements. Les perspectives sont contrastées.
Le chiffre d’affaires du commerce de détail est en légère progression, mais se trouve érodé par la hausse des prix à la
consommation. Les soldes de janvier n’ont pas été à la hauteur
des attentes, notamment dans l’équipement de la personne.
Agroalimentaire
Aoste Nouveau siège social à Saint-Priest
Boucheries André Projet de regroupement des sites de Lyon-Gerland et
de Corbas ; plan d’investissements (15 M€ sur 3 ans)
Edé Ruy Acquisition de Provol (42)
Pierre Martinet 7 M€ investis dans 3 sites de production,
dont Saint-Quentin-Fallavier et Chaponost
L’activité est contrastée pour les industries alimentaires rhônalpines ; la production a enregistré un rebond au mois d’avril. Les
prévisions sont variables selon les segments. La restructuration
des vignobles du Beaujolais se poursuit.
Juin 2008 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
7
Principaux événements
et actions de développement économique
Développement
économique
• ARDI Rhône-Alpes : regroupement par la Région Rhône-Alpes de six structures existantes
(Centre du Design Rhône-Alpes, Agence Rhône-Alpes pour la Maîtrise des Matériaux, Rhône-Alpes
Numérique, Pôle Productique, Agence Rhône- Alpes pour le développement des techniques et
Présence Rhône- Alpes) au sein d’une même organisation basée à Lyon 3e.
• Cap Nord : ouverture d’une pépinière à Rillieux-la-Pape, dans le cadre de [Lyon_Ville de l’entrepreneuriat] ; elle accueillera plus d’une vingtaine d’entrepreneurs du secteur des services.
• Lyon – Dubaï : signature d’un protocole d’accord entre le maire de Lyon et l’investisseur du
projet urbain « Lyon-Dubaï City » (reconstitution d’un quartier lyonnais, construction de
commerces, implantation d’institutions comme l’Université Lyon 2 ou l’EM Lyon…).
• CCI de Lyon : présentation d’un « Schéma des centralités économiques, des infrastructures et des
services de transport », avec 20 propositions pour accroître la compétitivité de l’agglomération.
• Parc industriel de la plaine de l’Ain : 7 M€ d’investissements et travaux pour développer et adapter
les installations notamment dans le domaine de l’environnement (château d’eau, assainissement,
études pour reconstruction station d’épuration).
Grands salons
• Salon européen du commerce équitable : 1ère édition à Villeurbanne du 1er au 3 février ;
160 exposants.
• Print’Or : 16e édition du rendez-vous de la bijouterie, joaillerie et horlogerie, du 3 au 5 février ;
600 exposants et marques, environ 7 000 visiteurs.
• Salon Stim : 3e édition du salon de la sous-traitance du 5 au 7 mars ; 250 exposants.
• Assises de l’international : 1ère édition organisée par la CCI le 20 mars pour accompagner les
PME dans leur démarche à l’international.
• Rendez-Vous France : salon du tourisme français organisé par la Maison de la France pour la
1ère fois à Lyon (Halle Tony Garnier), les 1er et 2 avril ; 650 exposants français, près de 800
tour-opérateurs mondiaux.
• IDE (International Destination Expo) : congrès mondial organisé par l’Asta (American Society
of Travel Agents), du 12 au 16 avril ; 300 exposants.
• Salon des Entrepreneurs : 5e édition, les 18 et 19 juin ; 15 000 visiteurs attendus, 600 experts
et consultants, 160 partenaires et exposants.
Equipements
• Aéroport Lyon-Saint Exupéry : inauguration du terminal T3 à services simplifiés pour les
compagnies low-cost.
• Aéroport Lyon-Saint Exupéry : obtention de la certification Qualicert pour ses services aux
passagers, pour 3 ans ; c’est le 1er aéroport français à la recevoir.
• Aéroport Lyon-Saint Exupéry : rénovation de la piste A (6 M€ investis)
• Eurexpo : 2,2 M€ investis d’ici 2009 dans la mise en place d’une nouvelle identité et d’une
nouvelle signalétique, 6,8 M€ supplémentaires investis à l’horizon 2010 dans le développement
des accès à la grande place ; le site est gouverné depuis le 1er janvier par la CCI de Lyon et GL
Events
• Eurexpo : labellisation ISO 9001 pour la commercialisation, l’accueil et la production de salons
et d’événements.
Enseignement
supérieur et
recherche
• Université de Lyon : projet « Lyon Cité Campus » partiellement sélectionné (campus Charles
Mérieux et la Doua uniquement) lors de l’Opération Campus lancée par le gouvernement ;
6 dossiers sur 46 ont été retenus.
• EM Lyon : études de faisabilité pour l’extension ou le déménagement du campus d’Ecully.
• Université catholique : projet de construction de nouveaux locaux au sud de Lyon 2e.
• Université Lyon 1 : signature de chartes de partenariat avec le Medef Lyon-Rhône et avec la
Métallurgie du Rhône, dans l’optique de rapprocher les enseignants-chercheurs, les étudiants et
les entreprises.
8
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2008
Zooms territoriaux
Chiffres-clés des conférences des maires
En valeur absolue
Centre
Lônes et
coteaux du
Rhône
Ouest
Nord
Plateau Porte des
Nord
Alpes
Portes
du Sud
Rhône
Amont
Val de
Saône
Val
d’Yzeron
Population
607 812
129 344
49 581
74 941
100 635
95 068
98 620
45 032
51 634
Effectif salarié privé
235 459
32 420
30 871
17 727
50 440
43 700
33 489
9 672
16 480
Nombre d’établissements
55 267
7 038
5 005
3 994
6 721
4 935
6 549
3 007
3 299
Nombre de créations
d’établissement
5 375
737
454
439
675
537
875
280
338
Demandeurs d’emploi cat. 1*
25 216
3 818
840
2 496
3 108
3 769
4 391
1 059
911
Centre
Lônes et
coteaux du
Rhône
Ouest
Nord
Plateau Porte des
Nord
Alpes
Portes
du Sud
Rhône
Amont
Val de
Saône
Val
d’Yzeron
En % du Grand Lyon
Population
49%
10%
4%
6%
8%
8%
8%
4%
4%
Effectif salarié privé
50%
7%
7%
4%
11%
9%
7%
2%
4%
Nombre d’établissements
58%
7%
5%
4%
7%
5%
7%
3%
3%
Nombre de créations
d’établissement
55%
8%
2%
5%
7%
8%
10%
2%
2%
Demandeurs d’emploi cat. 1*
55%
8%
2%
5%
7%
8%
10%
2%
2%
Bases de taxe professionnelle
38%
9%
4%
3%
12%
17%
8%
4%
4%
Source : estimation de population 2006 Agence d’urbanisme, Unédic 31-12-2006, Insee - fichier Sirène janvier 2008, Insee REE créations d’établissements 2007, Insee-ANPE 31-12-2006, observatoire fiscal du Grand Lyon 2007
* Personnes immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi sous contrat à durée indéterminée (CDI), à temps plein, ayant
travaillé moins de 78h dans le mois
Juin 2008 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
9
Zooms territoriaux
Sélection des principaux événements économiques des conférences des maires du Grand Lyon, depuis 6 mois .
Centre
Alpigène Transfert de Bron à Lyon 6e. Génétique
Archiv’Alpha Transfert du siège social de Chartres à Lyon 3e. Archivage et gestion de
documents
CyberCité Transfert de Bron à Villeurbanne. Référencement Internet
DataFlux Ouverture d’une filiale France-Europe du Sud. Expert US de qualité des
données.
Eras Transfert du siège de Besançon à Lyon 7e. Ingénierie industrielle
Léon de Lyon Ouverture de la brasserie dans les anciens locaux du restaurant à Lyon 1er
LongCAT Ouverture d’un centre de R&D à la pépinière Einstein. Technologies audio
Melbourne Transfert de Caluire à Vaise. Publicité
MGEN Implantation d’un centre de traitement dans le Bioparc (Lyon 8e)
Onet Services Implantation à Villeurbanne
Pathé Ouverture d’un multiplexe à Vaise : 14 salles, Ouest Express (restauration
rapide Paul Bocuse) et OL Café
Sonepar-Aldiance Regroupement de plusieurs filiales à Lyon 7e. Négoce de composants et de
systèmes d’automatisation
La Sphère des possibles Nouveau nom de Lyon Scène Productions. Nouveau site à Villeurbanne SaintJean. Evénementiel et communication
Securitas Implantation à Villeurbanne
Lônes et coteaux du Rhône
Diatex Doublement de sa superficie à Saint-Genis-Laval. Tissus techniques
Planète Mode Ouverture à Givors 2 Vallées
Tekka Transfert de Saint-Genis-Laval à Brignais. Prothèses et implants chirurgicaux
Ouest nord
Centrosolar Ouverture du bureau commercial France à Ecully. Photovoltaïque
Dimo Gestion Installation dans de nouveaux locaux à Limonest. Progiciels
Elcia Transfert de Limonest à Brignais. Logiciels pour la menuiserie
Groupe Itinéraires Ouverture d’une agence à Ecully. Maisons à ossature bois
Magnisense Ouverture d’un laboratoire à Dardilly. Tests biologiques
Sword Group Agrandissement de ses locaux à Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Plateau nord
Arsa Transfert de Bron à Rillieux-la-Pape (bâtiment HQE). Façonnage
SPC
Nouveaux locaux dans la ZFU de Rillieux-la-Pape. Pompes pour pharmacie et
cosmétique
Cap Nord Nouvelle pépinière d’entreprises à Rillieux-la-Pape
10
Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2008
Zooms territoriaux
Porte des Alpes
Transfert du siège France d’Ile-de-France au Parc Technologique. Groupe
Alfa Laval
suédois. Thermique et fluides
Aoste Transfert du siège social de Bron au Parc technologique
Cirtil Transfert de Feyzin au Parc Technologique. Centre de traitement Urssaf
Kalmeo Création à Vénissieux. Divertissements nomades
Merck Génériques Installation du siège Europe à Saint-Priest
Paul Günther Ouverture d’une succursale France à Saint-Priest. Châssis porte-conteneurs
Zimmer
Regroupement des fonctions de décision au Parc Technologique. Implants
médicaux
Portes du sud
Aexxdis Implantation à Vénissieux. Distributeur santé-pharmacie
Dent’n Co Implantation à Vénissieux. Matériel dentaire
DHL Transfert de Feyzin sur d’autres sites de l’agglomération
Exapaq Transfert du site de Trévoux à Vénissieux. Messagerie
Lequertier Transfert du marché de gros (Lyon 2e) à Corbas. Produits de la mer
Oxymetal Fermeture du site de Corbas. Découpe métallique
Up Networks Implantation à Vénissieux. Réseaux et systèmes de communication
Vos Logistics Extension et transfert de Vénissieux à Saint-Fons
Yves Cougnaud Implantation à Corbas. Constructions modulaires
Rhône amont
ALD Automotive Nouveau site à Décines. Location longue durée, ventes occasion
Groupe Chauvin Arnoux Regroupement de 4 filiales locales à Meyzieu. Instruments de mesure
Val d’Yzeron
Voxcan Nouvelle société d’imagerie médicale pour les animaux à Marcy-l’Etoile
Juin 2008 - Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises
11
Objectif
« Regard sur l’économie et les entreprises lyonnaises » a pour
objectif de faire le point, deux fois par an, sur les évolutions
récentes de l’économie locale : évolutions sectorielles, vie des
entreprises, emploi, chômage, création et défaillance d’entreprise, actions engagées…
Cette publication s’adresse principalement aux acteurs du développement économique, aux élus, aux chefs d’entreprises, ainsi
qu’à tous ceux qui s’intéressent à l’économie de l’agglomération
lyonnaise.
Principales sources d’information
Les informations statistiques à l’échelle de l’aire urbaine de Lyon
n’étant pas disponibles pour la période récente, les informations
qualitatives ont été privilégiées.
Nous remercions les organismes et entreprises qui nous ont
apporté leur expertise : Aderly, Banque de France, Cecim, CRCI
Rhône-Alpes, Cuprofil, Grand Lyon-DGDEI, Insee Rhône-Alpes.
Les travaux de l’Observatoire partenarial
lyonnaise en économie (Opale) sont
l’expression d’un partenariat entre :
•la Communauté urbaine de Lyon,
•la Ville de Lyon,
•la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon
•la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône,
•le Medef Lyon-Rhône,
•la CGPME,
•l’ANPE,
•le Pôle universitaire lyonnais,
•l’Aderly
•et l’Agence d’urbanisme
pour le développement
de l’agglomération lyonnaise,
en association avec :
•le SGAR,
•l’Insee,
•la Banque de France,
•l’Urssaf,
•la Caisse des dépôts et consignations,
•l’Assedic,
•et le Conseil général du Rhône.
Nous nous sommes également appuyés sur les sources écrites
suivantes :
• Tendances régionales Rhône-Alpes,
Banque de France (janvier à mai 2008)
• Insee Rhône-Alpes Conjoncture
(n°2 - janvier 2008 et n°3 - avril 2008)
• Conjonctura, publication trimestrielle des CCI de
Rhône-Alpes, CRCI (n°64 - mars 2008)
• Info-flash de la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon
• Presse locale
Contacts
Agence d’urbanisme
pour le développement
de l’agglomération lyonnaise
18, rue du Lac - BP 3129
69402 Lyon cedex 03
Directeur de la publication : Olivier Frérot
Référents : Clarisse Garin-Hameline et
Sophie-Anne Carrolaggi
Tél. : 04 26 99 38 26 ou 04 78 63 43 10
Courriel : c [email protected]
ou [email protected]
Infographie : Agence d’urbanisme de Lyon
Retrouvez les publications de l’Opale
sur www.opale-lyon.com
ISSN 0753-3454