Le Marché de la Vidéosurveillance en France

Marché de la Vidéosurveillance
en France 2017
Nouvelles tendances et prévisions
Janvier 2017

Le marché de la vidéosurveillance en France a connu une croissance continue de sa
valeur ces dernières années.

La part majoritaire du marché de la vidéosurveillance est destinée au secteur nonrésidentiel. Ce secteur enregistre en effet un taux d’équipement élevé. Toutefois, de
fortes disparités sont observées selon les secteurs utilisateurs : les organismes financiers
et les data centers sont des secteurs très fortement équipés. Quant aux petits
commerces, ce sont les utilisateurs du secteur non-résidentiel les moins équipés. Là
encore, leurs disparités résident dans leur intérêt, leurs besoins et leur budget à associer
à la vidéosurveillance.

Le secteur résidentiel, quant à lui, est un « petit » utilisateur de vidéosurveillance.
Les besoins en matière de vidéosurveillance se distinguent selon que les utilisateurs
soient en logements collectifs ou en maisons individuelles. En logement collectif, l’intérêt
d’une vidéosurveillance est de se prémunir de dégradations des parties communes (hall
d’entrée, parking, allées). La CNIL veille scrupuleusement au respect des parties
privatives des habitations. En maison individuelle, le marché de la vidéosurveillance est
minime mais a tendance à se développer. La raison sécuritaire est présente, mais pas
uniquement. Les thématiques de maison connectée, de domotique, d’IoT viennent
embarquer la vidéosurveillance comme une composante de leur systémique. La sécurité,
le bien-être, le confort et le côté ludique via l’utilisation par smartphone sont autant
d’attentes du particulier pour qu’il s’oriente vers la vidéosurveillance.

Sur ce marché de la vidéosurveillance, les prix subissent une forte pression due
à une concurrence accrue de produits venant de tout pays mais également du fait d’une
innovation continue qui pousse les produits rapidement dans l’obsolescence.
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
 Analyser de manière détaillée l’évolution du marché de la vidéosurveillance en
France, avec de nouvelles données 2015-2016 et des prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
 Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
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 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été construite sur la base d’entretiens réalisés auprès de
professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants
d’équipements hardware de systèmes de vidéosurveillance et de leurs
accessoires, des concepteurs d’équipements software de vidéosurveillance,
des importateurs, des distributeurs de matériel de sécurité, des
installateurs, des intégrateurs, des institutions publiques et des
associations professionnelles
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011
ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2020.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d’identifier les nouvelles
opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents
segments ainsi que leurs évolutions.
Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l’élaboration de votre
planification stratégique et budgétaire.
Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants :











Marché de la vidéosurveillance en France, en valeur (millions d’€ aux
prix intégrateurs), 2011-2020

Marché de la vidéosurveillance en France, par secteur, en valeur, 20112020 :
 Non-résidentiel
 Résidentiel
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel
en France, en valeur (millions d’€ aux prix fabricants et aux prix
intégrateurs), 2011-2020
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en
France, par type de système, en valeur (millions d’€ aux prix
intégrateurs), 2011-2020 :
 Systèmes intégrés
 Systèmes non intégrés
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en
France, par type d’application, en valeur, 2011-2020 :
 Systèmes passifs (enregistrement des images)
 Systèmes actifs sur alertes (télésurveillance ou autosurveillance)
 Systèmes actifs avec opérateur 24h24 (ex PC de surveillance)
 Autres (lecture de plaques minéralogiques, comptage des objets et
des visiteurs, analyse d’images et de comportements)


Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en
France, par type de technologie, en valeur, 2011-2020 :
 Tout numérique
 Hybride
 Tout analogique
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en
France, par type de transmission et par type de site, en valeur, 20112020 :
 Filaire :
o Grands sites
o Petits et moyens sites
 Radio :
o Grands sites
o Petits et moyens sites
 Mixte :
o Grands sites
o Petits et moyens sites
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en
France, par type de coût et d’équipement, en valeur, 2015 :
 Installation
 Équipement :
o Hardware
o Software
Marché des équipements hardware de vidéosurveillance dans le
secteur non-résidentiel en France, par type, en valeur, 2015 :
 Caméras et objectifs
 Enregistreurs et serveurs
 Équipements de contrôle et de transmission
 Moniteurs
 Accessoires
Marché des caméras pour la vidéosurveillance dans le secteur nonrésidentiel en France, par utilisation, 2015 :
 Utilisation en intérieur et en extérieur
 Utilisation en intérieur
Marché des caméras pour la vidéosurveillance dans le secteur nonrésidentiel en France, par type, 2015 :
 Fixe
 Mobile







Marché des équipements software de vidéosurveillance dans le secteur
non-résidentiel en France, par type, 2015 :
 Logiciel VMS (Video Managing System)
 Analyse d’images :
o Détection intrusion
o Identification des plaques minéralogiques
o Comptage d’objets
o Autres (autres applications d’analyse d’images telles que
l’analyse comportementale, la détection de colis abandonnés,
etc.)
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en
France, par type de travaux, en valeur, 2015 :
 Remplacement
 Première installation
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en
France, par secteur utilisateur, en valeur, 2011-2020 :
 Milieux urbains
 Transports
 Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux et administrations
 Data centers
 Organismes financiers (notamment les banques et assurances)
 Grandes
surfaces
commerciales
(galeries
marchandes,
hypermarchés, supermarchés, supérettes et grands magasins)
 Hôtels, cafés et restaurants
 Sites industriels et sites logistiques
 PME-PMI
 Établissements culturels et de loisirs
 Aéroports
 Établissements de santé (ensemble des établissements à caractère
médical ou social, de la maison de retraite au gros CHU)
 Établissements scolaires et universitaires
 Autres (notamment les commerces)
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en
France, en valeur (millions d’€), 2011-2020
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France,
par type de système, en valeur, 2011-2020 :
 Systèmes non intégrés
 Systèmes intégrés
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France,
par type d’application, en valeur, 2011-2020 :
 Systèmes passifs
 Systèmes actifs avec surveillance humaine
 Détection d’intrusion, de mouvements et/ou contrôle d’accès
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France,
par type de technologie, en valeur, 2011-2020 :
 Hybride
 Tout numérique
 Tout analogique
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France,
par type de logement, en valeur, 2011-2020 :
 Logements collectifs
 Maisons individuelles
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à destination
des maisons individuelles en France, par type de transmission, en
valeur 2011-2020 :
 Radio et Internet
 Filaire
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à destination
des logements collectifs en France, par type de transmission, en valeur
2011-2020 :
 Filaire
 Radio et Internet


Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France,
par type de coût, en valeur, 2015 :
 Équipement
 Installation

Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France,
par type de travaux, en valeur, 2015 :
 Première installation
 Remplacement
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :





Analyse régionale du marché de la vidéosurveillance :
 Île-de-France
 Province :
o Sud-Est
o Nord-Ouest
o Nord-Est
o Sud-Ouest
Structure de l’industrie :
 Principaux fabricants, fabricants/installateurs et fabricants/
intégrateurs spécialisés hardware sur le marché de la
vidéosurveillance en France, 2016
 Principaux fabricants de software sur le marché de la
vidéosurveillance en France, 2016
Prix :
 Prix indicatifs des équipements hardware de vidéosurveillance en
France, 2016
 Prix indicatifs des systèmes de vidéosurveillance en France, 2016
Attentes des utilisateurs :
 Secteur non-résidentiel :
o Secteur privé :








Grands bureaux tertiaires et siège sociaux






Moteurs pour le marché de la vidéoprotection


Développement de la domotique/maison connectée

Sites industriels et logistiques
PME-PMI
Data centers
Grandes surfaces commerciales et commerces
Secteur bancaire
Hôtels, restaurants et établissements culturels et de loisirs
Sites de transports
Secteur public :
Premiers bilans : faiblesses de la vidéoprotection
Sécurité urbaine
Administrations et établissements de services publics
Établissements de santé
Établissements scolaires et universitaires
 Secteur résidentiel :
o Logements collectifs
o Maisons individuelles
o Les besoins liés à la domotique ou maison connectée :



Distribution :
 Principaux distributeurs, installateurs et intégrateurs sur le marché
de la vidéosurveillance en France, 2016
 Distribution des systèmes de vidéosurveillance dans le secteur
non-résidentiel en France, 2016
 Distribution des systèmes de vidéosurveillance dans le secteur
résidentiel en France, 2016
o


Domotique et systèmes de sécurité électronique
Taux d’équipement :
 Taux d’équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le
secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, 2016
 Taux d’équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le
secteur résidentiel en France, par type de logement, 2016
Nombre moyen de caméras en France, par secteur utilisateur, 2015
Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations
judiciaires, acquisitions etc.)

Profils
des
fabricants,
fabricants/installateurs
fabricants/intégrateurs :
 Axis Communications
 Bosch Security Systems France
 Dahua Technology
 Flir Systems ATS
 Gunnebo France
 Hanwha Techwin Europe (Samsung)
 HIKVISION
 Honeywell Security France
 Panasonic France
 Pelco
 Siemens Building Technologies
 Sony France
 TEB
et/ou
Profils des intégrateurs spécialisés dans la construction électrique :
 Bouygues Construction :
o Bouygues Energies et Services
 Eiffage Energie
 Engie Inéo
 SPIE ICS
 Vinci Energies
Profils des distributeurs, installateurs et/ou intégrateurs :
 Aasset Security
 ADI Global Distribution
 Anaveo
 Delta Security Solutions
 Eryma
 Francofa-Eurodis
 ITESA
 NextiraOne
 Noemis
 Rexel
 Scutum
 SNEF
 Sonepar :
o CCF (Comptoir des Courants Faibles)
 Stanley Security France
Analyse PESTEL :
 Politique
 Économie
 Immobilier :
o Parc de logements : taille et caractéristiques
o Construction neuve de logements
o Promotion immobilière de logements
o Transactions de logements anciens
o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
 Social :
o Nombre de cambriolages en France, par région, 2009-2014
 Technologie
 Environnement
 Législation
SWOT du marché de la vidéosurveillance en France, 2015 :
 Forces :
o Facteurs technologiques
o Facteurs sociaux
o Facteurs politiques et réglementaires
o Évolution de l’offre et de de la demande
 Faiblesses :
o Facteurs macro-économiques
o Facteurs sociaux
o Évolution de l’offre et de la demande
 Opportunités :
o Facteurs technologiques
o Facteurs économiques
o Besoins et attentes des secteurs utilisateurs
o Évolution de l’offre
 Menaces :
o Facteurs économiques
o Évolution de l’offre et de la demande
____________
Cette étude comporte 321 pages de commentaires et d'analyse
approfondie, avec 87 tableaux de données chiffrées.
___________
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TABLE DES MATIÈRES
1.
POINTS DE REPÈRES
2.
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions des Produits et Segments, par Type
Définitions des Fonctionnalités de la Vidéosurveillance
Définitions des Produits et Segments, par Type de Coût
Définitions des Produits et Segments, par Type de Travaux
Définitions des Produits et Segments, par Type de Technologie
Définitions des Produits et Segments, par Type d'Application
Définitions des Produits et Segments, par Type de Système
Définitions des Termes Relatifs à l'Ensemble des Systèmes de
Sécurité Électronique
Définitions de la Distribution
Définitions Liées à l'Univers du Bâtiment
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions des Zones Géographiques
Autres Définitions
Abréviations
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.3.15
2.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.3
3.7.4
3.7.5
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Politique Économique
Politique liée au Secteur du Bâtiment
Économie
Point de Conjoncture
Prix des Matières Premières
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Aperçu Général
Données sur les Cambriolages
Valeur des Technologies Internet
Technologie
Technologies relatives à la Vidéosurveillance
Typologies de Caméras
Stockage Vidéo et Transmission de Données
Évolutions Technologiques
Nouvelles Applications de la Vidéosurveillance
Environnement
Législation
Législation Liée à l'Utilisation des Équipements de
Vidéosurveillance
Rôle du Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance et de la Radicalisation
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
Référents Sûreté
Chartes Éthiques et Comités d'Éthique
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
SWOT
Forces
Facteurs Technologiques
Facteurs Sociaux
Facteurs Politiques et Réglementaires
Évolution de l'Offre et de la Demande
Faiblesses
Facteurs Macro-Economiques
Facteurs Sociaux
Évolution de l'Offre et de la Demande
Opportunités
Facteurs Technologiques
Facteurs Économiques
Besoins et Attentes des Secteurs Utilisateurs
Évolution de l'Offre
Menaces
Facteurs Économiques
Évolution de l'Offre et de la Demande
3.7.2
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
TAILLE DU MARCHÉ
Taille de Marché et Tendances
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Secteur, 2011-2015
Prévisions, par Secteur, 2016-2020
Secteur Non-Résidentiel
Aperçu Général, 2011-2015
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
par Type de Système, 2011-2015
Prévisions, par Type de Système, 2016-2020
par Type d'Application, 2011-2015
Prévisions, par Type d'Application, 2016-2020
par Type de Technologie, 2011-2015
Prévisions, par Type de Technologie, 2016-2020
par Type de Transmission et par Type de Site, 2011-2015
Prévisions, par Type de Transmission et par Type de Site,
2016-2020
5.2.11
par Type de Coût et d'Équipement, 2015
5.2.12
Équipements Hardware, par Type, 2015
5.2.12.1 Aperçu Général
5.2.12.2 Caméras, par Utilisation, 2015
5.2.12.3 Caméras, par Type, 2015
5.2.13
Équipements Software, par Type, 2015
5.2.14
par Type de Travaux, 2015
5.2.15
par Secteur Utilisateur, 2011-2015
5.2.16
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
5.3
Secteur Résidentiel
5.3.1
Aperçu Général, 2011-2015
5.3.2
Prévisions, Aperçu Général, 2016-2020
5.3.3
par Type de Système, 2011-2015
5.3.4
Prévisions, par Type de Système, 2016-2020
5.3.5
par Type d'Application, 2011-2015
5.3.6
Prévisions, par Type d'Application, 2016-2020
5.3.7
par Type de Technologie, 2011-2015
5.3.8
Prévisions, par Type de Technologie, 2016-2020
5.3.9
par Type de Logement, 2011-2015
5.3.10
Prévisions, par Type de Logement, 2016-2020
5.3.11
par Type de Transmission, 2011-2015
5.3.12
Prévisions, par Type de Transmission, 2016-2020
5.3.13
par Type de Coût, 2015
5.3.14
par Type de Travaux, 2015
6.
6.1
6.2
6.3
ANALYSE RÉGIONALE
Aperçu Général
Île-de-France
Province
7.
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
8.
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
DISTRIBUTION
Aperçu Général
Secteur Non-Résidentiel
Aperçu Général
Circuits de Distribution
Secteur Résidentiel
Aperçu Général
Circuits de Distribution
Logements Collectifs
Maisons Individuelles
9.
PRIX
10.
10.1
10.2
10.2.1
10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.1.3
10.2.1.4
10.2.1.5
10.2.1.6
10.2.1.7
10.2.1.8
ATTENTES DES UTILISATEURS
Aperçu Général
Secteur Non-Résidentiel
Secteur Privé
Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Sociaux
Sites Industriels et Logistiques
PME-PMI
Data Centers
Grandes Surfaces Commerciales et Commerces
Secteur Bancaire
Hôtels, Restaurants et Établissements Culturels et de Loisirs
Sites de Transports
10.2.2
10.2.2.1
10.2.2.2
10.2.2.3
10.2.2.4
10.2.2.5
10.2.2.6
10.2.2.7
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.3.1
10.3.3.2
Secteur Public
Aperçu Général
Moteurs pour le Marché de la Vidéoprotection
Premiers Bilans : Faiblesses de la Vidéoprotection
Sécurité Urbaine
Administrations et Établissements de Services Publics
Établissements de Santé
Établissements Scolaires et Universitaires
Secteur Résidentiel
Logements Collectifs
Maisons Individuelles
Les Besoins liés à la Domotique ou " Maison Connectée "
Développement de la Domotique / Maison Connectée
Domotique et Systèmes de Sécurité Électronique
11.
11.1
11.2
TAUX D'ÉQUIPEMENT
Non-Résidentiel
Résidentiel
12.
VIE DES ENTREPRISES
13.
PROFILS DES FABRICANTS, FABRICANTS /
INSTALLATEURS ET/OU FABRICANTS/INTÉGRATEURS
Axis Communications
Bosch Security Systems France
Dahua Technology
Flir Systems ATS
Gunnebo France
Hanwha Techwin Europe (Samsung)
HIKVISION
Honeywell Security France
Panasonic France
Pelco
Siemens Building Technologies
Sony France
TEB
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
14.
14.1
14.1.1
14.1.2
14.2
14.3
14.4
14.5
15.
PROFILS DES INTÉGRATEURS SPÉCIALISÉS DANS LA
CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE
Bouygues Construction
Aperçu Général
Bouygues Energies et Services
Eiffage Energie
Engie Inéo
SPIE ICS
Vinci Energies
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.13.1
15.13.2
15.14
PROFILS DES DISTRIBUTEURS, INSTALLATEURS ET/
OU INTÉGRATEURS
Aasset Security
ADI Global Distribution
Anaveo
Delta Security Solutions
Eryma
Francofa-Eurodis
ITESA
NextiraOne
Noemis
Rexel
Scutum
SNEF
Sonepar
Aperçu Général
CCF (Comptoir des Courants Faibles)
Stanley Security France
16.
16.1
16.2
16.3
16.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont
également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez
ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-reports.com
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, 2015 :
Points de Repères
Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par
Type d'Opération, au 31 décembre 2012
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2013
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type
d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par
Type d'Occupant et par Type de Logement, 2013
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2013
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des
Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type
d'Occupant, 2011
Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France,
par Type de Logement, 2000 2016
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2015
Transactions de Logements Anciens en France, 2004-2015
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2000-2016
Marché de la Vidéosurveillance en France, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, 20162020
Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, 20112015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, par
Secteur, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Système, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type d'Application, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type d'Application, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Technologie, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Transmission et par Type de Site, 20112015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et par
Type de Site, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Coût et d'Équipement, 2015
Marché des Équipements Hardware de Vidéosurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2015
Marché des Caméras pour la Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Utilisation, 2015
Marché des Caméras pour la Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Type, 2015
Marché des Équipements Software de Vidéosurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2015
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Type de Travaux, 2015
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel
en France, par Secteur Utilisateur, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Résidentiel en France, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Système, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Système, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type d'Application, 2011-2015
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type d'Application, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Technologie, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Logement, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Résidentiel en France, par Type de Logement, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à
Destination des Maisons Individuelles en France, par Type de
Transmission, 2011-2015
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à
Destination des Logements Collectifs en France, par Type de
Transmission, 2011-2015
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Résidentiel à Destination des Maisons Individuelles en France,
par Type de Transmission, 2016-2020
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Résidentiel à Destination des Logements Collectifs en France,
par Type de Transmission, 2016-2020
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Coût, 2015
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, par Type de Travaux, 2015
Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2016
Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur
Résidentiel en France, 2016
Prix Indicatifs des Équipements Hardware de Vidéosurveillance
en France, 2016
Prix Indicatifs des Systèmes de Vidéosurveillance en France,
2016
Taux d'Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2016
Taux d'Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2016
LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2010-2016
Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2010-2016
Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en
France (Indicateur Markémétron), 2010-2015
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes
qui les Composent, 2012
Structure des Ménages en France, 2012
Population Française, par Classe d'Âge, au 1er Janvier 2015
Nombre de Cambriolages en France, par Région, 2009-2014
Nombre Moyen de Caméras en France, par Secteur Utilisateur,
2015
Données Financières d'Axis Communication, 2009-2015
Données Financières de Bosch Security Systems France, 20092015
Données Financières de Flir Systems ATS, 2009-2015
Données Financières Consolidées de Gunnebo, 2005-2015
Ventes de Gunnebo, par Zone Géographique, 2015
Données Financières de Gunnebo France, 2007-2015
Données Financières de TEB, 2009-2014
Chiffre d'Affaires Consolidé de Bouygues Construction, 20122015
Chiffre d'Affaires Consolidé de Bouygues Construction, par
Entité, 2014
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, 2009-2015
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, par Métier, 2014
Chiffre d'Affaires Consolidé d'Eiffage Energie, par Type de Client,
2014
Données Financières d'Aasset Security, 2014-2015
Données Financières d'ADI Global Distribution, 2009-2015
Données Financières d'Anaveo, 2009-2015
Données Financières de Delta Security Solutions, 2009-2015
Données Financières d'Eryma, 2010-2015
Données Financières de Francofa-Eurodis, 2010-2015
Données Financières d'ITESA, 2009-2015
Données Financières de Scutum, 2009-2014
XXIX.
XXX.
XXXI.
Données Financières de SNEF, 2005-2014
Données Financières de Sonepar France Interservices, 20052015
Données Financières de Stanley Security France, 2013-2015
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Logement,
2016
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2015
Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France
Métropolitaine, 2004-2016
Indicateur de la Confiance des Ménages en France, 1996-2015
Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France,
2000-2015
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2005-2015
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2015
Réglementations et Formalités Obligatoires pour la
Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés en France,
2015
Autorités Compétentes en Matière de Vidéoprotection selon les
Lieux d'Implantation en France
Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans
les Lieux Publics et Privés en France, 2015
Analyse SWOT du Marché de la Vidéosurveillance en France,
2015
Principaux Fabricants, Fabricants/installateurs et
Fabricants/intégrateurs Spécialisés Hardware sur le Marché de la
Vidéosurveillance en France, 2016
Principaux Fabricants de Software sur le Marché de la
Vidéosurveillance en France, 2016
Principaux Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs sur le
Marché de la Vidéosurveillance en France, 2016
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Le Marché de la Vidéosurveillance en France (Janvier 2017)
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 MSI Étude : Le Marché de la Vidéosurveillance en France (janvier
2017)
□
□
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1795 € HT
1845 € HT
2095 € HT
 MSI Étude : Le Marché de la Télésurveillance en France (septembre 2016)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Le Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en
France (mai 2016)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Le Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France :
Attentes des Utilisateurs et Perspectives de Développement (mai 2016)
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Le Marché du Contrôle d’Accès pour Véhicules en France
(mars 2016)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Résidentiel en France (mars 2016)
1995 € HT
2045 € HT
2295 € HT
 MSI Étude : Le Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Non-Résidentiel en France (août 2015)
1995 € HT
2045 € HT
2295 € HT
 MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France :
Activité et Données de Cadrage (octobre 2016)
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
 MSI Étude : La Construction de Logements en France : Activité et Données
de Cadrage (octobre 2016)
995 € HT
1045 € HT
1195 € HT
Également disponibles :
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