L`industrie du logiciel dans les pays émergents
Transcription
L`industrie du logiciel dans les pays émergents
Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 Essor et modèles des firmes indiennes de TI Joël Ruet Marie Curie Fellow, London School of Economics Chercheur associé, CERNA, Ecole des mines [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 • 1 - Prise de vue générale et lien état-industrie • 2 - L’essor initial (jusqu’en 2001) • 3 - Nouveau modèles Enjeux - Opportunités [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 ‘socialisme mixte' (1947-1991) et préparation d ’une nouvelle trajectoire économique (1991, 1995, 2000) 01 – - A – des moyens industriels et scientifiques - Primauté de la science et de l’enseignement supérieur - Indian Institutes of Technology, synergie IISc aéronautique - Firmes publiques de TI (d’IBM à CMC) - Un modèle mixte entre secteurs ‘prioritaire’ publics et groupes privés congloméraux: structuration de l’industrie privée: une base industrielle qui financera les futurs TCS et Wipro -B – de nouveaux acteurs; India inc - ‘Reverse brain-drain’ et hautes technologies - 1991: de-licensing, 1995: relais de l ’industrie (CII), 2000: crise des TI aux USA -Partenariats privé-public dans les métropoles - Restructuration industrielle et financière des groupes congloméraux: rattrapage technologique et process - Outsourcing, ‘bureau du monde’, mais aussi plateformes de production? [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 1970-71 02 – Industrie - Services Services 32% Agri 46% Industry 22% 1980-81 Services 36% Agri 40% Industry 24% 2003-04 1990-91 Agri 22% Services 41% Services 51% Agri 32% Industry 27% Industry 27% [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 World Agri 4% 02 – Industrie - ServicesHigh Income Industry 27% Industry 28% Services 68% Agri 2% Services 71% Brazil China Agri 6% Industry 21% Services 73% Services Agri 15% 32% Industry 53% [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 02 – modèles initiaux et maturation rapide - A – montée dans la chaîne de valeur ajoutée: - Un modèle: 1) service, 2) modularité et capitalisation d ’actifs - firmes de niche, - firmes de service: (i) capitalisation sur la modularité des logiciels, - (ii) quasi-intégration - système d ’information clients, -(iii) accords amont avec les grands du conseil (dès 1997, 1998). -B – de nouveaux acteurs; India inc -Déjà 12 Mds US$ CA en 2001 (60% exportés vers les USA, 24% vers l’Europe) - Avantage à la concentration historique (Bangalore) - Cependant, à la marge, (i) des stratégies publiques de connectivité (lignes à haut débit), (ii) STPI, et (iii) coûts salariaux : exemple d’Hyderabad: « It’s happening by design » [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 02 – modèles initiaux et maturation rapide 5700 6000 • Une Industrie concentrée dès 2000 5000 4000 3000 2196,26 2000 1000 1307,84 862,87 0 Big 3 Big 6 Top 20 All IT firms Fig 1: Revenus cumulés Big 3: TCS, Infosys, Wipro Big 6: Big 3 + NIIIT, Satyam, HCL • Bureaux de TI indiennes à l’étranger Evolution 800 Distribution 600 400 400 286 13 1 200 200 34 72 45 14 0 1 2 3 4 5 383 167 221 1995 1996 466 509 1998 1999 582 0 1997 2000 6 Areas [email protected] • Répartition (1: North America, 2: Europe, 3: Africa, 4: Asia, 5: Australia, 6: Latin America) Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 modèles initiaux et maturation rapide: phase 1 (19952000): l ’essor du software 02 – 1994-95 in mil. US$ 1995-96 in mil. US$ 1996-97 in m. US$ 1997-98 in mil. US$ 1998-99 in mil. US$ 1999-2000 in mil. US$ Software (40.9) (42.4) (46.1) (53.7) (64.4) (65.7) Domestic 350 490 670 950 1,250 1,700 Exports 485 734 1,083 1,750 2,650 4,000 Total 835 1,224 1,753 2,700 3,900 5,700 (45.1) (44.1) (40.2) (32.8) (22.7) (23.0) Domestic 738 1,233 1,231 1,434 1,355 1,885 Exports 183 41 300 220 22 113 Total 921 1,274 1,531 1,654 1,377 1,998 Training 107 145 183 263 302 400 Maintenance 142 172 182 221 236 263 Others 36 710 156 193 237 310 2,041 2,886 3,805 5,031 6,052 8,671 Hardware (incl. Peripherals) Grand Total Table 1. Changes in the Breakdown of Turnovers 1994-2000 (Source: NASSCOM) [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 modèles initiaux et maturation rapide: phase 2 (2000-...): diversification services, outsourcing et BPO 02 – 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 IT service & software (%) 64.6 64.5 65.0 62.2 59.4 58.6 ITES – BPO (%) 6.1 7.4 11.1 15.5 18.2 20.1 Hardware (%) 29.3 28.1 23.9 22.3 22.4 21.3 Total value (bn $) 8.2 12.1 13.4 16.1 21.5 28.0 Share in GDP (%) 1.9 2.7 2.9 3.2 3.5 4.1 Exports value (bn $) 4.0 6.2 7.6 9.9 13.3 17.9 - Entre 1998-1999 et 2000-2001 croissance 42% - Croissance même pendant la crise: 10.6% en 2001-02 - Reprise dès 2002-03 - Ensuite diversification outsourcing/ subcontracting/ BPO dès 2002-03. [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 Canada 03 – Full set of IT and business services Le nouveau modèle des TI et outsourcing Western Europe (Ireland, Spain) Central and Eastern Europe (Russia, Hungary) SW product dev., Call ctr. SW product dev., processing svc. China, Korea, Southeast Vietnam AsiaCall ctr., App dev., data entry, (Philippines) engineering svcs. Call Ctr, data entry Mexico Call ctr., App. dev, processing services Brazil, Argentina Israel High-end SW Middle East & product dev. Africa Call ctr., Processing Svc. App. dev. India App dev., Call ctr., processing services, engineering svcs. Processing services, App dev., Call ctr. [email protected] Source : X. Dupont, Share, New Delhi Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 03 – La concentration s ’accélère Revenu cumulés Firmes de TI, mars 2001 & mars 2005 Top 3 Top 6 Top 20 All Turnover 4344.0 6019.0 7855.0 22400.0 Share 19.4 26.9 35.1 100.0 Turnover 863.0 1308.0 2196.0 5700.0 Share 15.1 22.9 38.5 100.0 2004-05 2000-01 Concurrence sévère et marché très dynamique entre les 10è et 30è places, potentialités de rachats en vue. [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 03 – Stabilisation de quatre vers trois modèles 1. Convergence/autonomisation des modèles ‘ conglomérat traditionnel (TCS, Wipro) vers le modèle ‘firme généraliste de TI pure’ (Infosys, Satyam): lié à l ’évolution de la gouvernance de firme, et à la réalité capitalistique : avec 13% du CA de Tata, TCS représente 48% de sa capitalisation 2. Start-up produit (très peu de succès) 3. Start-up globale de service (appui sur BPO et mix technologique moyen) Concurrence sévère et marché très dynamique entre les 10è et 30è places, potentialités de rachats en vue. [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 03 – Nouveaux modèles pour l’industrie - Insertion sur la double base de la compétition-coûts et de larges rendements d’échelle (modularité) -Conversion de la double rente en montée en puissance technologique • Rente monétaire : finance l’acquisition de technologie ou la croissance sur d’autres marchés émergents. • Rente de situation aussi, à l’interface d’un marché émergent et des reconfigurations de la division internationale des processus productifs : partenariats commerciaux, JV ‘séquentielles’ : savoir-faire et processus. - Partenariats stratégiques, recherche en collaboration internationale, création de propriété intellectuelle dans des secteurs de pointe - Appui informatique/conception : automobile, équipement et pièces, textile, biotechnologies, pharmacie, avionique, téléphonie mobile… [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 03 – Nouveaux modèles pour l’industrie : centres R&D Siemens: software engineering, multi-site global product line developments, medical imaging embedded software for security and automotive applications. Snecma Aerospace India (SAI), development of components of aero-engines and aircraft equipment Schneider in partnership with Tata Elxsi: development and testing of embedded software Texas Instruments: Develops embedded software for Broadband, Digital Signal Processor (DSP),Wireless terminal Device drivers and operating systems, Multimedia CODECS, Integrated software development environment. Sun Microsytems and Cadence Design have teamed up with Veda Institute of Information Technology, Hyderabad to start India 's first nodal centre of competency for R&D in VLSI engineering, design automation and embedded system engineering. Intel: its first test lab-Enterprise Platform Group (EPG) Motorola: embedded solutions and services for 3G Phones, UMTS and Cable Modem systems. Philips: global research on medical systems, semiconductors and mobile phone operating systems. + Delphi, Daimler, Bosch, etc. [email protected] Les réseaux mondiaux d’innovation dans l’industrie du logiciel, IFRI-ANRT 29juin 2006 Conclusion: Opportunités commerciales et industrielles du modèle de croissance 03 – A – Fournitures -achats - évolution des fournisseurs indiens - La France représente 0,7% des exportations: nous achetons aux USA la valeur ajoutée qu’ils créent à bas prix en Inde; nous ne travaillons pas assez avec les meilleures firmes de TI. B – Partenariats - TI/process industriels rendus possibles par la base TI -‘process upgrading’ ++, - ‘product upgrading’ ++, - ‘functional upgrading’ +, - ‘chain upgrading’ ++, automobile, pièces, high-tech. C – Marché indien: élargissement de la classe moyenne (mais à ‘phaser’: investissement précoce de NIIT) [email protected]