Paris-Saclay Index Immobilier d`entreprise nº 1 — mars 2015
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Paris-Saclay Index Immobilier d`entreprise nº 1 — mars 2015
80 000 m2 220 € HT HC m²/an de bureaux commercialisés en 2014 d’offre neuve ou en chantier de loyer moyen Chantier EDF Lab R&D, juillet 2014 125 000 m2 © Carlos Ayesta Paris-Saclay Index Immobilier d’entreprise nº 1 — mars 2015 Dans un contexte de reprise modérée de l’économie au niveau européen, Paris-Saclay connaît une dynamique immobilière forte tirée par l’installation de centres R&D et de sièges de grands comptes qui accompagnent l’entrée en phase opérationnelle du campus urbain de l’Université Paris-Saclay. Cette dynamique s’illustre par un volume de commercialisation qui retrouve des niveaux supérieurs à ceux connus avant la crise financière de 2011 et s’appuie sur des transactions de grande taille comme l’installation du siège de Mercedes France à Montigny-le-Bretonneux (20 000 m²), du siège d’Ericsson à Massy (Immeuble Helios 12 800 m²), ou du Campus Eiffage à Vélizy (24 000 m²). Paris-Saclay a ainsi totalisé 40% des transactions tertiaires de 2e couronne en 2014, avec un volume commercialisé d’environ 125 000 m², faisant suite à une année 2013 de reprise avec 110 000 m² commercialisés. Les bureaux neufs ont représenté 50 000 m² annuels en moyenne sur les 36 derniers mois, avec des prix comparables à ceux de la 1re couronne pour les sites tertiaires majeurs que sont Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines et Vélizy. Au premier semestre 2014, 75 000 m² de bureaux ont été commercialisés tant dans le neuf que dans l’ancien, dont les 44 000 m² de Safran Recherche & Technologie sur l’ancien site de Nortel, à cheval sur les communes de Châteaufort (Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc) et Magny-les-Hameaux (Communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines). L’activité du second semestre se compose quasi exclusivement de transactions de seconde main, et essentiellement sur le segment des petites et des moyennes surfaces (de 200 m² à 5 000 m²) représentant un total de 50 000 m². L’offre de bureaux neufs s’établit à un peu moins de 80 000 m², soient 2 ans de commercialisation à fin 2014. L’offre de seconde main totalise 270 000 m² ; plus hétérogène par nature, cette offre pourrait attirer des utilisateurs opportunistes vers les immeubles les plus adaptables aux exigences actuelles, comme en témoigne l‘implantation de Safran. Le taux de vacance global en bureaux est stable autour de 9%, un taux proche de la moyenne régionale. Une dynamique immobilière forte 100 000 m2 de bureaux par an 140 000 Après une année 2013 à 110 000 m² tirée par le dynamisme de la première main, l’année 2014 a atteint un record avec un volume de commercialisation de 125 000 m² illustrant la dynamique immobilière forte de Paris-Saclay. 120 000 100 000 80 000 Source : Grecam 60 000 40 000 20 000 1re main 0 2e main 2010 2011 2012 2013 2014 Loyer moyen : 220 € HT HC/m2/an 500 450 Avec des valeurs locatives moyennes affichées de 220 € HT HC/m²/an en première main, Paris-Saclay se positionne comme un marché proche de première couronne parisienne (Boucle nord des Hauts-de-Seine, Saint-Denis Porte Nord) malgré un relatif éloignement, illustrant à la fois sa connexion à la métropole du Grand Paris et sa dynamique propre de développement portée notamment par le projet du Campus urbain. Paris 400 2 e main, en €/m2 La Défense 350 300 Issy – Boulogne 250 Source : Grecam 200 Saint-Denis Boucle nord 150 100 100 Marne la Vallée 150 200 Paris-Saclay 250 300 350 400 450 500 550 1 re main, en €/m2 3,5 années de stock 450 000 400 000 12% 350 000 10% 300 000 250 000 8% 200 000 6% L’offre pour accueillir des entreprises utilisatrices sur le territoire Paris-Saclay totalise 350 000 m² en 2014 avec près de 80 000 m² neufs ou en chantier. Le taux de vacance global en bureaux s’est stabilisé depuis trois ans autour de 9%. Source : Grecam 150 000 4% 100 000 2% 50 000 Chantier 1re main 0 1 er s. 2010 1 er s. 2011 1 er s. 2012 1 er s. 2013 1 er s. 2014 2e main Taux de vacance Paris-Saclay, un marché en expansion N M17 M16 M15 St-Denis Pleyel La Défense M15 M18 A12 A86 Paris A13 Issy RER RN 10 Arcueil-Cachan Villejuif Versailles Satory Vélizy Inovel Parc SQY Écopole Université A6 Buc Toussus Les Loges Saint-Quentin en Yvelines A86 SQY Sud-est A86 Pont de Rungis N 118 M18 Les Ardoines 4 M1 SQY Corridor ferroviaire VÉLIZY Versailles SQY Nord Ouest N 118 Massy Atlantis Campus urbain Massy Massy Europe A10 Aéroport international d’Orly Chilly Longjumeau Courtabœuf A6 A10 0 Paris-Saclay concentre une offre économique importante et différenciée se répartissant en 12 pôles économiques. Ces pôles, de par leurs disponibilités immobilières et foncières dédiées, constituent les points d’entrée majeurs dans le territoire pour les entreprises. Ils accueillent 20 000 établissements et 250 000 emplois répartis sur 4 100 000 m² soit 8,3 % du parc francilien. Le projet est aujourd’hui en phase opérationnelle entraînant une dynamique économique forte sur l’ensemble du territoire au sein des pôles constitués (Massy Atlantis, Courtabœuf, Vélizy, Saint-Quentin Écopôle Université…) et des pôles en développement (Campus urbain du sud plateau, Satory). Les pôles « historiques », (Vélizy, Courtabœuf, Massy Atlantis, SQY Nord Ouest, SQY Écopôle Université…) accueillent la fine fleur de notre industrie et comptent un formidable regroupement d’entreprises, de taille 5 km et d’intensité technologique diverses. C’est dans ces pôles que s’installe une part essentielle des nouvelles entreprises attirées par le cluster ou créées en son sein. Le Campus urbain du sud plateau et le pôle de Versailles Satory vont être renforcés par le développement d’une offre immobilière nouvelle au sein de quartiers dont l’Établissement public est l’aménageur. Le Campus urbain accueillera des centres R&D de grandes entreprises, des PME et ETI technologiques, start up et lieux dédiés à l’innovation et l’entreprenariat sur près de 560 000 m². Dès cette année, s’y installeront les 1 500 chercheurs du centre R&D d’EDF (45 000 m²), soit le plus grand centre de recherche sur l’énergie en Europe. D’ici 2019, il verra également s’y installer les centres de formation, les laboratoires et centre de recherche de l’Université Paris-Saclay sur près de 546 000 m². © Urban Act Alexandre Bouton © Francis Soler Architecte / ECDM Les investissements 2013 – 2014 Mercedes Star Center Centre R&D Siège social et centre de formation 1 500 chercheurs et ingénieurs 900 salariés 45 000 m² 20 000 m² Palaiseau Montigny-le-Bretonneux © Cotsco / Atelier 77 © Carrefour France © Safran / Thierry Mamberti EDF Lab Carrefour France Safran Costco Siège social 1er Siège social et 1er magasin en France 4 500 salariés 1 300 chercheurs et ingénieurs 300 salariés 85 000 m² 44 000 m² 13 000 m² Massy Châteaufort Courtabœuf centre R&T Un projet en phase opérationnelle Les prochaines étapes clefs 212 400 m² de chantiers sont déjà en cours ou en passe d’être lancés (EDF Lab, extension des laboratoires de l’École polytechnique, Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, Centre de nanosciences et de nanotechnologies…) et 231 000 m² sont attribués (Institut Mines-Télécom, École Centrale Paris, ENS Cachan…). 2015 TCSP Massy-Saint-Quentin 2016 ZAC Versailles Satory Ouest 2017 École Centrale 2018 ENS Cachan / Institut Mines-Télécom 2019 Pôle Biologie-Pharmacie-Chimie Université Paris-Sud Agro ParisTech 2023 2024 Ligne 18 du Grand Paris Express Orly – Saclay L’Établissement public Paris-Saclay L’Établissement public Paris-Saclay, créé en 2010 par la loi relative au Grand Paris, impulse et coordonne le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement international. Il est aménageur de zones d’aménagement concerté dans le périmètre de l’Opération d’intérêt national. Contact Patrick Cheenne Directeur du développement économique [email protected] tél. +33 (0)1 64 54 74 94 Établissement public Paris-Saclay 6 boulevard Dubreuil 91400 Orsay un site : www.epps.fr un blog : www.media-paris-saclay.fr une émission : Paris-Saclay, le Mag sur TVFil78 un lieu : www.proto204.co @ParisSaclay ParisSaclay Les données présentées dans ce numéro de Paris-Saclay Index, Immobilier d’entreprise sont issues d’une étude commanditée par l’Établissement public Paris-Saclay et conduite par le cabinet Groupe de recherche sur l’Économie de la construction et de l’aménagement (Grecam) du 1 er octobre au 31 décembre 2014. Conception graphique LM communiquer & associés © Établissement public Paris-Saclay, mars 2015