L`ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE DANS LA CONSTRUCTION
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L`ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE DANS LA CONSTRUCTION
L’ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE DANS LA CONSTRUCTION HAUTS-DE-FRANCE Club des Bâtisseurs – 6 décembre 2016 BÂTIMENT Bâtiments résidentiels Toujours pas d’amélioration de la construction neuve de logements en région MISES EN CHANTIER (CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN SEPTEMBRE 2016) En 1 an Hauts-de-France Picardie Nord-Pas-de-Calais 18 200 lgts -20,5% ▼ 5 700 lgts -9,5% ▼ 12 500 lgts -25,3% ▼ -20% 4 300 logts -27% 8 200 logts +19% 2 500 logts France 367 000 lgts ▲ +8,1% -23% -23% 2 300 logts Construction neuve de logements cumul 12 mois Unité : 1 logement ja nv. 2 017 ja nv. 2 016 ja nv. 2 015 ja nv. 2 014 ja nv. 2 013 ja nv. 2 012 ja nv. 2 011 ja nv. 2 010 ja nv. 2 009 ja nv. 2 008 ja nv. 2 007 ja nv. 2 006 ja nv. 2 005 ja nv. 2 004 ja nv. 2 003 ja nv. 2 002 ja nv. 2 001 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Logements au torisés 1 000 logts 4 des 5 départements de la région Hauts-deFrance affichent toujours un net repli des mises en chantier, de l’ordre -20% à -27%. Alors que la Somme profite d’une nette Source : reprise depuis début 2016 Logements co mmencés Club des Bâtisseurs – 27 septembre 2016 SOeS, Sit@del2, estimations à fin septembre 2016 2 BÂTIMENT Bâtiments résidentiels : commercialisation de logements RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS ET neufs COLLECTIFS AU 2° TRIM. 2016 (évol 1 an) En 1 an Hauts-de-France 1 740 lgts +20,9% ▲ France 33 105 lgts +18,7% ▲ La reprise des commercialisations de logements collectifs neufs se confirme au 2ème trimestre. Embellie sur les ventes de maisons soutenue par le département du Nord RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS AU 2° TRIM. 2016 (évol 1 an) Hauts-de-France Picardie Nord-Pas-de-Calais France AU 2° TRIM. 2016 (évol 1 an) En 1 an RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS En 1 an 287 lgts +34,1% ▲ Picardie 37 lgts +27,6% ▲ Nord-Pas-de-Calais 250 lgts +35,1% ▲ 2 767 lgts +26,8% ▲ 1 453 lgts +18,6% ▲ Hauts-de-France 262 lgts +0,8% ▲ 1 191 lgts +23,4% ▲ 30 338 lgts +18,1% ▲ France Sources : SOeS, ECLN (données brutes) Club des Bâtisseurs – 27 septembre 2016 3 BÂTIMENT Bâtiments non résidentiels La détérioration des mises en chantier de locaux se poursuit mais dans des proportions moins importantes que les trimestres précédents MISES EN CHANTIER (CUMUL 12 MOIS - SIT. À FIN SEPTEMBRE 2016) En 1 an Hauts-de-France 1 802 mill. m² Picardie 702 mill. m² +23,9% -19% 418 mill. m² ▲ -12% 681 mill. m² ▼ -14,7% 1 100 mill. m² Nord-Pas-de-Calais ▼ -2,9% -15% 223 mill. m² France 23 988 mill. m² ▲ +2,7% +24% +80% Construction neuve de locaux cumul 12 mois 321 mill. m² Unité : milliers de m² ja nv. 2017 ja nv. 2016 ja nv. 2015 ja nv. 2014 ja nv. 2013 ja nv. 2012 ja nv. 2011 ja nv. 2010 ja nv. 2009 ja nv. 2008 ja nv. 2007 ja nv. 2006 ja nv. 2005 ja nv. 2004 ja nv. 2003 ja nv. 2002 ja nv. 2001 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 50 0 0 Locau x auto risés 158 mill. m² Les départements du Nord et du Pas-de Calais demeurent à des niveaux plancher, alors qu’une embellie semble se dessiner dans l’Oise et dans l’Aisne. Locaux commencés Club des Bâtisseurs – 27 septembre 2016 Sources : SOeS, Sit@del2 (date de prise en compte) 4 TRAVAUX PUBLICS Activité et carnets de commande Une amélioration de l’activité et des perspectives plus optimistes en Picardie, un contexte plus difficile dans le Nord –Pas-de-Calais N or d- Pas -de -C al ai s Pi c ar di e 33 Moyenne Moyenne de longue Evolution au 3° trim. 2016 de longue période* période* ▲ ▲ 5 -5 -8 -21 ▼ Evolution au 3° trim. 2016 A c t iv it é ré c e nt e ( 1) P ré v is io ns d'a c t iv it é ( 1 ) -12 -10 = -17 Des carnets de commande au point mort dans le NordPas-de-Calais, qui tendent à se redresser en Picardie Moyenne des carnets de commande sur les 4 derniers trimestres 3ème trimestre 2016 - Evolution sur 1 an Moyenne longue période Picardie 4,1 mois +0,8 mois ▲ 4,2 mois Nord-Pas-de-Calais 4,2 mois +0,0 mois = 4,5 mois France 5,2 mois -0,2 mois ▼ Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine) Club des Bâtisseurs – 27 septembre 2016 5 MATERIAUX DE CONSTRUCTION BPE, Granulats et ciment Embellie qui se confirme pour les productions de BPE et de granulats ….. Production BPE (évol. 1 an) CUMUL entre janvier et septembre 2016 (évol.1 an) Hauts-de-France Picardie Nord-Pas-de-Calais France Production granulats (évol. 1 an) CUMUL entre janvier et août 2016 (évol.1 an) en milliers de tonnes Production de BPE En 1 an Production de granulats En 1 an 1 635 668 m3 +2,2% ▲ Hauts-de-France 9 350 kt +3,0% ▲ 553 550 m3 +4,8% Picardie 2 980 kt -2,9% 1 082 118 m3 +0,9% ▲ = ▲ Nord-Pas-de-Calais 7 700 kt +6,6% ▼ ▲ 196 940 kt +0,4% = 26 760 906 m3 +3,1% France Consommation de ciment (évol. 1 an) ….et une consommation de ciment qui se dégrade moins et tend à se stabiliser. Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes) CUMUL entre janvier et mars 2016 (évol.1 an) Consommation de ciment En 1 an Hauts-de-France 249 kt -1,1% ▼ Picardie Nord-Pas-de-Calais 87 kt -4,1% 162 kt +0,6% 3 987 kt +2,0% ▼ = ▲ France Club des Bâtisseurs – 27 septembre 2016 6 APPAREIL DE PRODUCTION L’emploi salarié permanent Emploi salarié dans la Construction Postes salariés dans la Construction En 1 an Au 2ème trim. 2016 - Evol 1 an Hauts-de-France 105 941 sal. -2,0% ▼ Picardie 30 549 sal. -3,3% ▼ Nord-Pas-de-Calais 75 382 sal. -1,5% ▼ 1 363 255 sal. -1,1% ▼ France Comme au niveau national, le recul de l’emploi salarié persiste : 2 170 salariés de moins dans la construction qu’il y a un an à la même période, en région…. ….Mais un recul qui s’opère à un rythme moins soutenu : dans la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais, les effectifs tendent à se stabiliser Sources : ACOSS – URSSAF (données cvs) Les données correspondent à un nombre de postes salariés. Club des Bâtisseurs – 27 septembre 2016 7 APPAREIL DE PRODUCTION L’emploi salarié intérimaire Emploi intérimaire (en équivalents temps plein) 2° trimestre 2016 - Evol 1 an Intérimaires Bâtiment et Travaux Publics 8 258 ETP +12,4% ▲ Intérimaires Bâtiment 6 131 ETP +11,7% ▲ Intérimaires Travaux Publics 2 126 ETP +14,6% ▲ 420 ETP -31,0% ▼ Intérimaires Industrie des Matériaux Dans le Bâtiment : en progression dans 4 départements sur 5 Comme au niveau national, L’emploi intérimaire repart, tant dans le Bâtiment que dans les TravauxPublics Dans les TP : en baisse uniquement dans le Nord +5% 1 467 ETP 0% +23% +14% 3 102 ETP 517 ETP 545 ETP 58% 975 ETP 162 ETP +6% +32% -8% 349 ETP 697 ETP +22% +24% 150 ETP 165 ETP Sources : DARES (données brutes – ETP sur 52 semaines) Club des Bâtisseurs – 27 septembre 2016 8 Pour retrouver l’ensemble de la conjoncture de la filière construction Hauts-de-France et toutes les publications de la CERC Nord-Pas-de-Calais et de la CER Picardie : www.cercnordpasdecalais.fr www.cerc-actu.fr (page Picardie – thème : études/publications) Contact : Charlotte DESOMBRE Courriel : [email protected] Tél : 03.20.40.53.39 Contact : Virginie FORMENTEL-DIEU Courriel : [email protected] Tél : 03.22.82.25.44