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ISSN1624-5326
SIDÉRURGIE
Aciers - Inox - Fontes - Ferrailles - Plastiques
Indices TDS hebdomadaires*
*base 100 au 1/1/2014
TDS/P. Longs
87.82
[+0.87]
TDS/P. Plats
91.86
[=]
TDS/Scrap
80.75
[-0.26]
Mercredi 7 janvier 2015 / Semaine n° 2 - N°1069
Acier inoxydable / Europe
Les prix devraient croître au 1er trimestre 2015
Londres.– En ce début d’année, les
prix européens de l’acier inoxydable
devraient opérer une remontée alors
que les usines envisagent de relever
leurs prix de base, d’après le consultant britannique MEPS.
« Il n’est pas exclu que les prix
de base renchérissent au premier trimestre, voire dès janvier. Si les pro-
ducteurs et traders tablent sur
un accroissement de leurs tonnages en 2015, la vaste majorité des opérateurs considère
que les volumes seront équivalents à ceux observés en
2014 » a souligné le consultant
basé à Sheffield.
L’activité du secteur
tourne actuellement au ralenti
en Europe. Si le manque de
vigueur des prix du pétrole a
dopé les dépenses de consomDR
mation, il a néanmoins eu un
impact négatif sur l’investissement relatif à l’exploration pétrolière ,
notamment au Royaume-Uni et en
Norvège.
« Compte tenu du fait que les
écarts d’alliage ont décliné en décembre et qu’ils devraient progresser ce
mois-ci, on peut s’attendre à des
achats spéculatifs à court terme. Les
volumes de vente sont décevants et,
dans certains pays, la base actualisée
du coil a opéré un retrait » a précisé
MEPS.
Pour la première fois depuis
trois mois, en janvier, les producteurs
européens Outokumpu, Aperam et
Terni ont tous majoré leurs écarts d’alliage sur les catégories austénitiques
de produits plats en inox (cf p4) .
Les menaces de mesures antidumping limitent la demande européenne en coil issu de Taïwan et de
Chine. En outre, la vigueur du billet
vert rend le marché américain plus
attractif pour les producteurs asiatiques. « L’économie américaine se
consolide. Les ventes d’inox progressent et les délais de livraison s’allongent, notamment pour le coil laminé à
froid » précise MEPS.
Parallèlement, l’Asie, qui continue à afficher un ralentissement record
en termes de croissance, enregistre une
(Suite page 3)
Minerai de fer - acier / International
Cochilco : tendance baissière en 2015 et 2016
Londres.– Outre l’essoufflement de la demande chinoise,
l’excédent d’acier et de minerai de fer vont tirer les prix
vers le bas en 2015 et 2016, selon Cochilco, commission
chilienne du cuivre et division du ministère national des
Mines. L’excédent de production en minerai de fer pourrait
atteindre 105 M de t cette année et 151 M de t l’an prochain, comparativement à 19 M de t en 2013.
Cochilco a mis en exergue les projets d’expansion
menés par Rio Tinto, attendus d’ici la fin de l’année. Ces
derniers feront passer la production du groupe à 360 M de
t/an. Parallèlement, la production de BHP Billiton pourrait
atteindre 290 M de t/an en 2015. Ceci pourrait voir le prix
(Suite page 3)
London Metal Exchange
La Rédaction de la
Tribune de la Sidérurgie
vous souhaite de
Une bonne et heureuse année 2015
Perspectives / International
OCDE : la capacité va croître de 200 M de t
Londres.– Entre 2013 et 2017, la capacité de la production
d’acier pourrait progresser de 200 M de t, ou de 9% à l’échelle internationale, selon des prévisions émanant de
l’OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques). Lors d’une réunion du Comité de l’Acier de l’OCDE qui s’est tenue en décembre dernier au Cap
Billettes
En $/t
(Suite page 3)
cash
3 mois
15 mois
480/500
480/500
550/560
31/12/14
480/500
480/500
550/560
01/01/15
Marché
clos
02/01/15
480/500
480/500
550/560
05/01/15
480/500
480/500
545/555
Moyenne S 1
480/500
480/500
548.75/558.75
30/12/14
La Tribune de la SIDÉRURGIE N°1069 - 07.01.2015
Le chiffre de la semaine
+80 €/t
C’est la majoration instaurée par le Finlandais Outokumpu
sur la surcharge relative aux produits plats 304 en inox.
Cette dernière a été fixée à 1327 €/t en janvier, comparativement à 1247 €/t le mois dernier.
Dans ce numéro…
Sommaire
Cotations & Indices
Acier inoxydable / Europe (p1/3)
Les prix devraient croître au 1er
trimestre 2015
Minerai de fer - acier / International (p1/3)
Cochilco : tendance baissière en 2015 et
2016
Perspectives / International (p1/3)
Sociétés/ Russie (p7)
NLMK va réduire ses investissements
de 80 %
Métaux mineurs (p8)
2014 année « faste » pour le ferrosilicium, 2015 verrait une baisse
Métaux de base (p9)
OCDE : la capacité va croître de 200
M de t
Lestés par des indicateurs chinois
moroses et un dollar fort
Coil galvanisé à chaud / Allemagne (p4)
Les importations chinoises ont du
succès
Devises (p9)
Acier inoxydable / UE (p4)
Plastiques
Polymères / Perspectives (p15)
Outokumpu, Aperam et AST relèvent
leurs écarts d’alliage
Parlement Européen (p5)
L'UE devrait davantage aider le
secteur à sortir de la crise
Coil laminé à froid / Allemagne (p5)
Les importations russes prisées par
les acheteurs locaux
Perspectives / Russie (p6)
Le marché automobile devrait chuter
de 30% en 2015
Importations de rond à béton chinois /
Royaume-Uni (p6)
Les importations vont poursuivre leur
ascension en 2015
Sociétés / Italie (p7)
Le gouvernement va nationaliser
provisoirement Ilva
Constantia Flexibles p16
Deutsche
Edelstahlwerke p3
Emeraude
International p16
Emeraude Partners p16
Eurofer p6
Excel Polymers p16
Georgmarienhütte p3
Harley Davidson p4
Hexpol p16
Idi p16
Ilva p4, p7
Ilych Steel p19
InterBulk p15
Kardoes Rubber p16
Lech Stahlwerke p3
p1
LME billettes
p1
Cote des valeurs
p6
Métaux mineurs
p8
LME Nickel & Zinc
p9
Devises vs €
p9
Produits longs
p10
Tubes
p10
Demi-produits
p10
Indices tréfilés
p10
Produits plats
BCE et Grèce affaiblissent l’euro face
au dollar
Ferrailles
Inox
p12
p12
HBI
p12
Cotations étrangères
p13
Frets maritimes
p13
Prix des plastiques
p14
Pétrole Brent
p14
Caoutchouc
p14
Prix plastiques Elipso
p15
Déchets de plastiques
p17
Sociétés - emballages / France –Auriche (p16)
Wendel acquiert l’un des leaders mondiaux du packaging flexible
Ferrailles / USA (p19)
Les achats de ferrailles revus à la
baisse de 30 à 40 % depuis août
La Tribune de la
Ferrailles / Allemagne –Turquie (p19)
Tekeli Metal va effectuer des livraisons de
Brême vers la Turquie
Ferrailles / Ukraine (p19)
Metinvest rétablit provisoirement une
liaison ferroviaire
Ferrailles / Turquie (p20)
Rares transactions
LME p4
Marcegaglia p7
Megasa p6
MEPS p1
Metinvest p19
Mitsubishi Motors p6
Néogroup p15
NLMK p3, p7
OCDE p3
Outokumpu p1, p4
Ovako p3
PCMA-Rus p6
Petkim p14
Peugeot Citroën p7
Plastic Omnium p16
PolyOne p16
Portage Precision Poly-
mers p16
RheTech p16
Rio Tinto p1
Riva p7
Saarstahl p3
Salzgitter p4
Severstal p3, p7
Signal AG p16
Solvay p16
Summit Steel p4
Tata Steel p3
Tekeli Metal p19
Terni p1, p4
ThyssenKrupp p4
Vallourec p4
Voestalpine p5
Wendel p16
SIDÉRURGIE
Hebdomadaire
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1 an Papier + Mail/ Etranger
Pays33333333333333..
2
p11
p11,18,20
Minerais, coke
Les Européens restent fragilisés par le gaz
de schiste américain
Index des sociétés
Acesco p7
ActoMezz p16
Aperam p1, p4
ArcelorMittal p4
ArcelorMittal Tubarao
p7
Ascométal p3
Autostat p6
Azovstal p19
BCE p9
BHP Billiton p1
Bpifrance p16
Celsa p6
Chevron Phillips
Chemical Company p16
CK Group p17
Cochilco p1, p3
Indices hebdo. TDS
HT
TTC
164.54€
168€
273.26€
279€
295€
/
349€
/
Le marché
En bref ...
UE : surcharges sur les ferrailles
variables selon les producteurs
d’aciers de construction
Si, globalement, les producteurs européens d’aciers de construction ont
revu à la baisse les surcharges sur la
ferraille portant sur les produits laminés à chaud dû au repli des prix internationaux de la ferraille, certains ont
pris une décision différente. Les producteurs allemands Saarstahl, Georgsmarienhütte, Lech Stahlwerke et
Deustche Edelstahlwerke ont tous diminué les surcharges de janvier de 5
€/t, à 176 €/t. Parallèlement, l’Italien
ABS a réduit sa surcharge de 7 €/t, à
209 €/t. Le Français Ascométal a
pour sa part reconduit sa surcharge de
décembre, à 171 €/t, à l’instar du Britannique Tata Steel, à 138 £/t (176 €/
t). Seul le Suédois Ovako a majoré sa
surcharge de décembre de 34 SEK/t
(3,60 €/t) , portant ainsi celle de janvier à 1558 SEK/t (165 €/t).
B3112
Severstal va installer 2
nouvelles lignes de revêtement
en 2017
D’ici 2017, le groupe russe Severstal
envisager d’installer deux nouvelles
lignes de revêtement de coil dans son
aciérie de Cherepovets, dans le nordouest de la Russie, d’après Vladimir
Larin, pdg du groupe. La nouvelle
ligne de 400 000 t/an de galvanisation à chaud et les lignes de revêtement en couleur de 200 000 t/an vont
porter la capacité totale de l’usine en
coils galvanisés à chaud et pré-peints
à respectivement 1,6 M de t/an et 600
000 t/an. Severstal n’est pas préoccupé par l’extension similaire envisagée
par son concurrent NLMK Ce dernier
va étendre sa capacité de coil galvanisé à chaud de son usine de Lipetsk
de 120 000 t/an, à 1,3 M de t/an en
2015 avant d’ajouter une nouvelle
ligne de 450 000 t/an qui verrait la
capacité galvanisée à chaud de l’aciérie passer à 1,8 M de t/an.
B0201
Acier inoxydable / Europe
Les prix devraient croître au premier trimestre 2015
(Suite de la page 1)
capacité de production d’inox excédentaire importante alors qu’au cours
des derniers mois, les producteurs ont
soutenu les prix en limitant leur pro-
duction. L’activité devrait continuer à
tourner au ralenti jusqu’après les
congés du Nouvel An lunaire débutant
le 19 février prochain.
B2912
Minerai de fer - acier / International
Cochilco : tendance baissière en 2015 et 2016
moyen du minerai de fer contenant
62% de fer passer de 90 $/t cfr Chine
en 2014, à 75 $/t cfr Chine en 2015 et
2016.
La majeure partie de cette diminution de prix découle du ralentissement de la production chinoise d’acier. En dépit d’estimations faisant
état d’un accroissement de 11,2% de
la production l’an dernier,
« l’utilisation de la capacité de production a chuté, signe d’un repli de la
demande en acier » souligne Cochilco.
L’utilisation de l’acier devrait
opérer une modeste remontée en
Chine cette année : +3%, contre
+1,9% l’an dernier. Il n’en demeure
pas moins qu’en 2016, la hausse ne
devrait pas excéder 1,5% selon les
pronostics de la commission chilienne.
Côté coil laminé à chaud, les
prix devraient chuter en moyenne à
650 $/t (545 €/t) fob usine sur le marché américain sur la période
2015/2016, comparativement à 720 $/t
(604 €/t) en 2014. Le coil laminé à
chaud chinois devrait quant à lui s’élever à 540 $/t.
B0601
Coil laminé à chaud
USA
Départ usine Indiana
En $/t courte
Perspectives / International
OCDE : la capacité va croître de 200 M de t
Dans les pays basés hors de
en Afrique du Sud, les intervenants l’Europe et dans la CEI, de nombreux
ont fait état d’un accroissement poten- projets relatifs à des fours à arc électiel de la capacité internationale de 2 trique ont été annoncés. En consé164 M de t par an en 2013, à 2 363 M quence, la demande en ferrailles imde t en 2017.
portées devrait augmenter. En AmériC’est l ‘Asie, où la capacité va que du Nord, la part des fours à arc
augmenter de 143 M de t par an, soit électrique devrait opérer une remontée
10% du total, qui impulsera la plus le DRI (Direct Reduced Iron) devrait
grande partie de cette progression. Au devenir une matière première de preMoyen-Orient, si la
mier plan.
C’est l ‘Asie, où la
hausse atteindra un
La construction de
niveau supérieur à capacité va augmenter mini-aciéries de la filière
50%, les tonnages re- de 143 M de t par an, DRI est également prévue
censés dans cette ré- soit 10% du total, qui en Afrique, augmentant
impulsera la plus
gion seront bien moinainsi l’autosuffisance en
dres qu’en Asie. L’I- grande partie de cette acier de la région.
progression
ran et l’Arabie SaouD’autre part, en
dite seront essentielleAsie, l’élaboration de
ment à l’origine de cette croissance.
l’acier par convertisseur à oxygène
Comme l’a déjà annoncé devrait rester dominante. De noul’OCDE, la capacité internationale veaux projets portant sur des hautsexcède déjà largement la demande. fourneaux convertisseurs à oxygène
« Les nouveaux projets contribuent à sont actuellement en cours en Chine,
accroître l’étendue du défi que repré- en Inde et dans les pays de l’ASEAN
sente la capacité » a souligné l’orga- (Association des nations de l’Asie du
nisation internationale lors de la Sud-est).
conférence sud-africaine.
B2912
3
Le marché
Coil galvanisé à chaud / Allemagne
En bref …
Les importations chinoises ont du succès
Japon : première baisse de la
production d’acier en 3 ans
Berlin.– Les consommateurs allemands de coil galvanisé à chaud, tablant sur un redressement de l’activité
d’ici le printemps, se sont approvisionnés en Chine avant les congés de
fin d’année.
Le mois dernier, certains clients
basés outre-Rhin ont acheté des coils
galvanisés à chaud chinois 0,58X1100
mm, Z140, à 620 $/t cfr (508 €/t cfr)
Anvers. A la fois encouragés par des
prix très attractifs et des délais de livraison pratiques – le matériel arrivera
en avril -, ils ont décidé de reconstituer leurs stocks.
« Les offres chinoises, notamment les petits calibres (maximum 0,6
mm), sont bien plus intéressantes que
les offres locales. Les usines européennes ne souhaitent pas produire de
petits calibres de qualité commerciale
dont les coûts supplémentaires sont
conséquents. En revanche, il n’existe
pas de différence de prix importante
entre les prix des produits chinois de
0,4 mm et d’1 mm » d’après un trader
berlinois.
Traditionnellement en décembre, les échanges sont minces sur le
marché spot. La majorité des consom-
Au Japon, la production d'acier brut
diminuerait de 0,7% à 110,7 M de t
sur l'exercice en cours, clos le 31
mars prochain, soit sa première baisse
en trois ans, la hausse de la TVA du
1er avril ayant ralenti la demande, a
annoncé le ministère de l'Economie,
du Commerce et de l'Industrie
(METI)."Cette baisse correspond à
une demande qui s'est emballée avant
la hausse de la taxe", a dit Takanari
Yamashita, directeur de la division
fer et acier du METI. "Mais ce n'est
pas un mauvais chiffre car il dépasse
encore 110 M de t » a-t-il ajouté, précisant que la demande de la construction navale et de la mécanique industrielle aidait à compenser l'accès de
faiblesse de l'automobile et du BTP.
Sur le trimestre janvier-mars, le ministère prédit une baisse de la production d'acier brut de 1,0%, par rapport
à la période comparable de 2014, à
27,30 M de t, le total le plus bas depuis la période janvier-mars 2013.
I2612
Vallourec va fournir des tubes à
Summit Steel
Les tubes sans soudure de Vallourec
sont utilisés par l'industrie pétrolière,
mais aussi par d'autres secteurs, dont
celui des... motocyclettes. La filiale
brésilienne du groupe va en effet
fournir 388 kilomètres de ces tubes
étirés à froid, l'équivalent de 552 t, à
Summit Steel, qui agit pour le compte
d'Harley Davidson. Ces tubes serviront à la production en série de barres
de protection moteur et arrière et pour
le marché des pièces détachées. Leur
production s'étendra jusqu'à septembre 2015. Par l'intermédiaire de Summit Steel, Vallourec Brésil devient
ainsi l'unique fournisseur de Harley
Davidson, se réjouit le groupe français.
I0601
CR 304 2 B 2 mm
Europe du Nord livrée
En €/t
mateurs, désireux de ne pas détenir de
stocks excédentaires avant les vacances, ne réservent que de petits tonnages sur le marché national dans la
fourchette basse des prix.
Les produits provenant de chez
ArcelorMittal, ThyssenKrupp et Salzgitter, dont la livraison est prévue en
janvier/février, sont disponibles entre
490 et 500 €/t départ usine.
« La majorité des centres de
distribution allemands s’ approvisionnent en coils galvanisés à chaud produits localement. Nous avons conclu
des contrats à long terme en décembre. En conséquence, nous ne bouleversons pas l’activité quotidienne »
souligne un centre de distribution de
la Ruhr.
Les coils galvanisés à chaud
italiens (1X1, 100-1,299 mm, Z140)
proposés par Ilva, dont les prix, oscillant entre 470 et 475 €/t CPT, sont
jugés peu réalistes, ne suscitent quant
à eux pas l’intérêt des clients allemands. De l’avis d’un trader allemand, la différence entre les prix locaux et importés devrait s’élever entre
20 et 30 €/t pour que les clients se
manifestent.
ME2412
Acier inoxydable / UE
Outokumpu, Aperam et AST relèvent leurs écarts d’alliage
Londres.– En Europe, pour la première fois depuis 3 mois, les écarts
d’alliage mensuels portant sur les qualités austénitiques de produits plats
laminés à froid en inox devraient
s’inscrire en hausse. C’est Outokumpu, plus grand producteur européen du
secteur, qui a ouvert le bal fin décembre, suivi par les principaux autres
producteurs régionaux quelques jours
plus tard .
Le fabricant finlandais a fixé sa
surcharge de janvier relative aux produits plats 304 à 1327 €/t, soit une
hausse de 80 € comparativement à
décembre. L’écart d’alliage du
Luxembourgeois Aperam pour les
produits plats de catégorie 304 s’élève
à 1287 €/t ce mois-ci, ce qui représente une majoration de 67 € par rapport à décembre. Parallèlement, le
producteur italien Acciai Speciali Terni (AST) a relevé son écart d’alliage
de 34 €, à 1325 €/t.
Si, sur le London Metal Exchange, les cours du nickel demeurent
volatils, ils sont néanmoins parvenus à
se redresser par rapport aux faibles
niveaux observés précédemment. La
4
moyenne du nickel a atteint 15985.95
en décembre, comparativement à 15
706 $/t en novembre.
D’autre part, Outokumpu a établi la surcharge concernant les produits plats de catégorie 316 comportant du molybdène à 1928 €/t , contre
1849 €/t en décembre. Les prix du
molybdène restent soumis à pression
alors que le marché de l’oxyde de molybdène a récemment évolué dans la
fourchette des 9 $/lb.
L’écart d’alliage sur les produits plats 316 a été fixé à 1854 €/t
par Aperam, comparativement à 1782
€/t le mois dernier. La surcharge de
Terni est quant à elle passée de 1925
€/t ce mois-ci, contre 1839 €/t en décembre.
Enfin, la surcharge s’appliquant
sur les produits plats de catégorie 430
sans nickel fait quant à elle figure
d’exception puisqu’elle a décliné de 5
€ chez Outokumpu, pour s’élever à
439 €/t. Même scénario baissier chez
les autres producteurs : une baisse de
7 € pour Aperam, à 430 €/t, et de 6 €
pour Terni, à 449 €/t.
B2312/B2512
Le marché
En bref ...
Algérie : la relance du BTP
profite aux étrangers
Selon le Centre national (algérien)
de l’informatique et des statistiques
(Cnis) des Douanes, les importations
de fer et d’acier ont légèrement baissé en valeur de 3,4% à 1,76 md de $
durant les 11 premiers mois de 2014,
selon la même source. En volume, la
baisse est de 1,17% à 2,706 M de durant la période de référence. Outre la
hausse des importations de fer, celles
de ciment et de bois, acier montrent
comment les milliards de dollars dépensés par l’Algérie dans la construction de logements, de barrages et autres infrastructures de base profitent
aux entreprises étrangères. Outre les
importations d’intrants, le gouvernement a été obligé de faire appel aux
groupes étrangers, notamment chinois et turcs, pour réaliser les logements, les barrages, les autoroutes,
les ponts et les tunnels, la grande
mosquée d’Alger… Faute de production locale suffisante et d’entreprises
compétentes, le gouvernement a préféré la solution de facilité en important tout : les matériaux, le savoirfaire et même la main d’œuvre. Au
même titre, il bloque des projets d’investissement présentés par des entreprises algériennes et continue d’exclure les entreprises locales des
grands projets, via des critères inaccessibles contenus dans les cahiers
des charges.
I0401
Parlement Européen :
L'UE devrait davantage aider le secteur à sortir de la crise
Bruxelles.- L'UE devrait multiplier ses
efforts pour aider le secteur de la sidérurgie à sortir de la crise, affirment les
députés. Ces derniers demandent à la
Commission de veiller à ce que les
accords commerciaux améliorent les
conditions d'exportation de l'acier et à
ce que les règles de concurrence et
d'aides publiques de l'UE n'entraînent
pas d'inégalités entre États membres.
Proposer des actions à moyen et
long termes
Dans une résolution noncontraignante adoptée fin décembre,
les députés demandent à la Commission de fournir des informations précises sur l'équilibre entre l'offre et la
demande d'acier au niveau européen et
mondial et sur les défis sociaux, économiques et environnementaux, afin
de proposer des actions à moyen et
long termes pour aider cette filière en
Europe.
Le Parlement demande à la
Commission de s'assurer que l'application des règles européennes de concurrence et des aides d'État n'a pas débouché sur des solutions inéquitables
sur le marché européen de la sidérurgie, et invite la Commission, si tel
était le cas, à présenter des mesures
correctives.
Par ailleurs, le texte appelle à
des mesures visant à éviter que les
États membres ne se retrouvent en
conflit lorsqu'une entreprise sidérurgique importante annonce des restructu-
Autriche : Voestalpine a doublé
sa capacité de recuit à Linz
Coil laminé à froid / Allemagne
Voestalpine a doublé sa capacité de
production de tôles à ultra-haute résistance dans son usine autrichienne
de Linz sur fond de demande élevée .
Le nouveau four de recuit dispose
d’une capacité de 60 000 t/an. Le
producteur autrichien a également
étendu la capacité de son four existant, en mesure de produire des tôles
mesurant jusqu’à 14 mètres de long,
contre 12 mètres précédemment. Les
deux fours utilisent la technologie de
jet pour chauffage qui recuit les coils
plutôt que de les refroidir, permettant
ainsi une précision de recuit plus importante inférieure à 5 degrés. Les
tôles découpées sont fournies aux
consommateurs dans le secteur des
grues, des véhicules commerciaux et
B2512
des générateurs industriels.
Berlin.– Fin décembre, à l’approche
des congés, seuls les fournisseurs russes ont suscité l’intérêt des acheteurs
allemands de coil laminé à froid sur
fond d’achats en berne. Les autres
vendeurs, qui avaient pourtant revu
leurs prix à la baisse depuis plusieurs
mois, ont quant à eux beaucoup moins
de succès.
Certains traders auraient conclu
des contrats relatifs à du coil laminé à
froid russe de catégorie 0,7-1 mm entre 445 et 447 €/t cfr Anvers pour une
livraison mars, un prix relativement
attractif comparativement à d’autres
offres. L’écart existant entre la marchandise russe et européenne oscille
entre 25 et 35 €/t incluant la livraison
et le déchargement.
« Le niveau des prix du coil
rations.
Les députés souhaitent que les
futurs accords commerciaux prévoient
des dispositions visant à améliorer de
manière significative les débouchés à
l'exportation et l'accès au marché pour
l'acier et les produits sidérurgiques
européens.
Ils soulignent que, pour être
loyal, le commerce des produits sidérurgiques passe obligatoirement par le
respect des droits fondamentaux des
travailleurs et des normes environnementales. Ils mettent, par ailleurs, l'accent sur l'urgence de moderniser les
instruments de défense commerciale
de l'Union.
Investir dans des projets
d’investissement viables sur la
durée
Le Parlement invite instamment
la Commission à envisager de consacrer une partie de son plan d'investissement à des projets d'infrastructure
viables à long terme, ainsi qu'à l'innovation dans le cadre de macro-projets
industriels.
De plus, les députés proposent
que la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour
la reconstruction et le développement
ainsi que plusieurs programmes européens puissent être utilisés pour investir dans des projets, dans la formation,
l’éducation et dans la recherche liés à
la sidérurgie.
I2312
Les importations russes prisées par les acheteurs locaux
5
laminé à froid russe, plutôt compétitifs, dont la livraison est prévue au
printemps va nous permettre de constituer des stocks pour le premier trimestre » se réjouit un trader berlinois.
Les prix des produits européens, relativement élevés, sont équivalents à ceux observés sur le marché
allemand même si l’activité des industries consommatrices s’est atténuée en
raison de facteurs saisonniers. L’Italien Ilva propose le produit entre 505
et 515 €/t CPT, hors TVA de 19%
Aucune transaction n’a été signée.
Les offres de coil laminé à
froid chinois, qui s’échelonnent quant
à elles entre 455 et 460 €/t cfr Anvers,
ne sont pas plus prisées par les acheteurs allemands dû à leur mauvaise
ME2512
qualité.
Le marché
Perspectives / Russie
En bref …
Le marché automobile devrait chuter de 30% en 2015
Chine : baisse de la
production d’acier brut en
novembre
Moscou.– Cette année en Russie, les
nouvelles ventes de voitures pourraient chuter de 30% en glissement
annuel, pour s’établir à 1,6 M, d’après
les prévisions établies par l’analyste
automobile Autostat.
Au regard de cette baisse anticipée de la demande, certains constructeurs automobiles envisagent de
supprimer des emplois ou de réduire
les heures de travail. PCMA-Rus,
joint-venture entre Peugeot Citroën et
Mitsubishi Motors dans la région de
Kaluga en Russie occidentale, aurait
déjà arrêté ses opérations.
La demande en véhicules commerciaux et poids lourds pourrait
même chuter plus fortement. « Les
banques viennent juste de relever de
30% les taux d’intérêt relatifs aux
emprunts commerciaux . Cette mesure
pénalise de nombreuses sociétés dont
la marge bénéficiaire moyenne oscille
entre 8 et 12% » d’après un porteparole de l’association russe.
En 2014, Autostat estimait le
marché russe à 2,3 M d’automobiles,
soit un repli de 11% comparativement
aux 2,6 M vendus en 2013. La demande a été fébrile en décembre alors
La production chinoise d'acier brut a
baissé de 0,2% en glissement annuel
en novembre, a annoncé la Commission nationale pour le développement
et la réforme. Cette baisse est à comparer à la hausse de 4,2% enregistrée
en novembre 2013. Pendant les onze
premiers mois, la production d'acier
brut a atteint 748,67 M de t, rapportant une croissance de 1,9%, soit 5,9
points de pourcentage de moins que
sur la même période de 2013. L'indice composite des prix des produits
en acier chinois s'est élevé à 85,83
points en novembre, en baisse de
0,52 point par rapport au niveau du
mois d'octobre et de 13,83 en comparaison avec novembre 2013. Les bénéfices combinés de ce secteur ont
diminué de 8,2% par rapport à l'année dernière, atteignant 145 milliards
de yuans (23,7 mds de $) au cours
des dix premiers mois. Ces données
peu encourageantes font suite à la publication d'indicateurs économiques
moroses. L'économie a connu une
croissance de 7,3% au troisième trimestre, son rythme le plus lent depuis
le premier trimestre de 2009. I2712
Cote des valeurs sélectionnées
Place
22/12
05/01
CAC40
26.495
26.20
9.029
8.674
22.42
21.30
14.785
14.32
75.34
76.74
Imerys Eurolist A
60.65
60.20
Derichebourg Eurolist A
2.426
2.624
47.97
49.50
Alstom
CAC40
Vallourec CAC40
Veolia Env. CAC40
Eramet Eurolist A
ArcelorMittal
Faiveley Eurolist B
Jacquet Eurolist B
15.345 15.595
Séché Env. Eurolist A
19.88
20.39
Montupet SA Eurolist C
66.17
65.21
Norsk Hydro Étrangères
42.90
41.20
Nyrstar Étrangères
2.80
3.073
que l’effondrement du rouble a entraîné une vague d’achats d’automobiles à
des prix qui seront prochainement
jugés avantageux en raison de l’inflation galopante.
Les consommateurs ont également anticipé la répression sur le crédit. Ce mois-ci en Russie, les taux
d’intérêt sur les prêts automobiles sont
passés de 14% à 20% pour les voitures neuves et à 31% pour les voitures
d’occasion.
Suite à une chute de 20% de la
devise russe en une seule journée, le
rouble est passé de 58 $ le 15 décembre dernier, à 72 $ le lendemain. General Motors Russia, Hyundai Kia,
Audi et Jaguar Land Rover ont suspendu les expéditions de voitures destinées à leurs négociants russes. Les
constructeurs automobiles attribuent
cette mesure temporaire à l’instabilité
économique et à la dévaluation significative du rouble.
« Les constructeurs automobiles doivent désormais s’assurer que la
devise se stabilise avant de pouvoir
fixer leurs prix » a souligné une porteparole d’Autostat.
B2312
Importations de rond à béton chinois / Royaume-Uni
Les importations vont poursuivre leur ascension en 2015
Londres.– Selon une source portuaire,
la hausse spectaculaire des importations de rond à béton chinois destinées
au Royaume-Uni observée l’an dernier, devrait se poursuivre cette année.
Ceci en dépit du débat soulevé par
Eurofer quant à la qualité des produits
et à la suppression des remises instaurées sur les produits chinois en acier
au bore.
Les ports britanniques regorgent de rond à béton dont les volumes
invendus ne sont pas légion à leur arrivée. De nombreux traders pratiquent
le commerce triangulaire, un héritage
de la crise financière qui a entraîné
l’abolition de nombreuses lignes de
crédit pour la chaîne d’approvisionnement de l’acier.
Le rond à béton chinois est proposé aux alentours de 340 £/t livrée,
un niveau bien inférieur à celui offert
par le producteur local Celsa ou par
les opérateurs traditionnels tels que les
producteurs turcs ou les usines portugaises et espagnoles de Megasa.
La source portuaire a souligné
que le marché britannique du rond à
béton était passé d’environ 700 000 t
6
en 2013, à 800 000 t en 2014, le matériel chinois représentant des volumes
plus importants que ceux annoncés
précédemment.
« D’après certains rapports, les
importations chinoises représenteraient un tiers du marché. Cette proportion est néanmoins nettement supérieure, de l’ordre de 40 à 45%. Celsa
représente 45% du marché tandis que
le reste concerne les producteurs
turcs, entre autres » selon un responsable du port.
Ce dernier se montre sceptique
quant au fait que la suppression de la
remise sur les exportations chinoises
d’ acier au bore aura un impact significatif sur le marché dans la mesure où
il est possible d’obtenir des subventions par d’autres moyens.
B2912
Rond à béton
Chine export
Fob Chine en $/t
Sociétés
Italie
En bref …
Le gouvernement va nationaliser provisoirement Ilva
Amérique latine : perspectives
peu encourageantes
Rome.- ArcelorMittal, qui lorgne officiellement sur la méga-aciérie d'Ilva
située à Tarente, dans le Sud de la
botte italienne, risque de devoir attendre une réponse plus longtemps que
prévu. Le gouvernement italien se
donne désormais de 18 à 36 mois pour
trouver un repreneur à ce site aussi
polluant que déficitaire, propriété du
groupe Riva mais depuis un an et
demi sous administration spéciale de
l'Etat.
L’accroissement des importations
chinoises de produits finis en acier
conjugué aux difficultés économiques
internes sont en partie à l’origine des
perspectives peu encourageantes établies pour l’industrie sidérurgique de
l’Amérique latine en 2015, selon les
dirigeants des aciéries de premier
plan d’Argentine, du Brésil et de Colombie présents au Congrès de l’Acier d’Amérique Latine récemment
organisé à Mexico. En Colombie, le
problème principal provient des importations croissantes selon Carlos
Zuluaga, pdg d’Acesco, fabricant de
profilés et produits plats. « En 2014,
la consommation d’acier nationale
va atteindre 4 M de t alors que la
production va poursuivre son recul »
d’après le pdg, invoquant les importations chinoises à bas coût. Carlos
Zuluagaa précisé que « notre dilemme sera d’importer ou de produire. La solution viendra d’un mélange des deux : importer les produits commercialisés et accroître la
fabrication de produits à forte valeur
ajoutée ». Les perspectives ne sont
pas plus encourageantes au Brésil,
d’après Benjamin Baptista, pdg du
groupe ArcelorMittal Tubarao, fabricant de produits plats. « Nous n’opérons qu’à 70% de notre capacité installée. Notre principal défi consiste à
limiter les importations chinoises directes et indirectes d’acier ainsi qu’à
fournir des services et solutions à nos
clients en dehors de nos produits » a
observé Benjamin Baptista. Pour
2015, ce dernier pronostique une production et des livraisons en hausse
de respectivement 1,5% et 2,4% en
glissement annuel.
B0501
Matteo Renzi a annoncé un plan
de revitalisation de la région de
Tarente
Le 24 décembre dernier, le gouvernement italien, emmené par le président du conseil Matteo Renzi, a annoncé un plan de 'revitalisation' de la
région de Tarente qui, chiffré entre un
et 2 mds d'€, comprend notamment la
modernisation et l'expansion des infrastructures portuaires de la ville.
Ilva, qui compte parmi les plus
importants sites sidérurgiques d'Europe, est aussi concerné. Depuis juin
2013, est administrée par un
'commissaire extraordinaire' nommé
par le gouvernement. Il s'est d'abord
agi d'Enrico Bondi, qui en juin 2014 a
été remplacé par Piero Gnudi. Le titulaire du poste va encore changer en
janvier 2015, dont le nom n'a pas encore filtré, sera chargé d'organiser la
dépollution du site d'Ilva.
En effet, dans un document
diffusé le 10 octobre dernier, Piero
Gnudi indiquait qu'il s'était adjoint les
services de la banque d'affaires Rothschild, du cabinet de conseil Boston
Consulting Group et de l'étude d'avocats Lombardi Molinari Segni pour
trouver un repreneur.
Parmi les candidats : Arcelor-
Mittal. Fin novembre, le géant sidérurgique européen avait présenté, de
concert avec transformateur et distributeur d'acier italien Marcegaglia, une
offre non contraignante de reprise d'Ilva. Ses modalités financières n'avaient
pas filtré.
Un site polluant et déficitaire
Les analystes d'Aurel BGC
indiquaient alors que l'aciérie d'Ilva
emploie 16.000 personnes dans les
Pouilles et se trouve dans le collimateur de Bruxelles en raison de la pollution qu'elle génère. Elle est en outre
très déficitaire mais les autorités italiennes ne seraient guère enthousiastes
à l'idée de la céder à ArcelorMittal.
En effet, le 16 octobre dernier,
la Commission européenne a rappelé
qu'elle enjoignait une fois de plus à
l'Italie de faire en sorte que l'usine
d'Ilva respecte les directives relatives
à la pollution, pointant notamment
'les émissions incontrôlées qui interviennent durant la production d'acier', ce qui a 'un impact sérieux' sur
la santé des populations environnantes, notamment en ce qui concerne la
prévalence de cancers.
A l'automne, leurs confrères
d'Exane BNP Paribas écrivaient que
qu’Ilva était un actif clé pour le
groupe non coté Riva, l'un des principaux sidérurgistes d'Europe avec
une capacité de plus de 14 M de t
par an, dont 11,5 M de t pour son
site de Tarente.
De ce fait, l'éventuelle acquisition d'Ilva par ArcelorMittal et
Marcegaglia pourrait conduire à une
réduction significative des surcapacités d'acier européennes, qu'Exane
évaluait alors entre 30 et 35 M de t.
I2512
Russie
NLMK va réduire ses investissements de 80 %
Tôles
Europe du Nord
Départ usine
en €/t
Moscou.- NLMK, l'un des principaux
sidérurgistes russes, a annoncé son
intention de réduire ses investissements de 80% sur les 3 prochaines
années en raison des conditions de
marché difficiles.
NLMK, contrôlé par l'oligarque
Vladimir Lissine, compte investir 1,6
md de $ entre 2014 et 2017, à comparer à des investissements de 8 mds
entre 2008 et 2012.
La forte baisse de la demande
dans l'Europe en crise et des signes de
7
ralentissement en Chine, le principal
consommateur mondial, ont contraint
les producteurs d'acier à réduire leurs
coûts et leur production.
Severstal, autre géant russe de
l'acier, a quant à lui annoncé une
baisse d'un quart de ses investissements en 2014 par rapport à 2013.
NLMK vise une croissance de 8% de
ses ventes en volume d'ici 2018, à
16,3 M de t contre 14,9 M de t en
2013.
B3012
des métaux
métaux mineurs
mineurs
Panorama des
2014 année « faste » pour le ferro-silicium, 2015 verrait une baisse
Marché libre de Rotterdam
En USD sauf *
Antimoine
99.65%
Unité
19/12
02/01
t
9050
9050
Arsenic
lbs
0.80
0.80
Bismuth
lbs
12.20
12.20
Cadmium
99.99%
lbs
0.88
0.88
Cadmium
99.95%
lbs
0.85
0.85
Chrome ferro
lbs
0.99
0.99
Chrome Al. CH
99%
t
8450
8450
Cobalt 99.30%
(lingots)
lbs
14.05
14.05
Cobalt cathodes
lbs
14.32
14.32
Cobalt (RU)
99.6%
lbs
14.25
14.25
Gallium lingot
kg
255
255
Germanium diox
kg
1270
1270
Germanium
50ohm
kg
1925
1925
Indium lingots
99.7%
kg
705
$/troy
510
530
Mg 99.90%
Chine
t
2550
2550
Manganèse
ferro
t
950
950
Manganèse Elec
99.9%
Iridium
Silicium / Europe : 2014, une bonne
année !
Le cours du ferro-silicium a caracolé
au mois de décembre 2014 à une valeur
plus vue depuis 31 mois sous l’effet d’une
interruption de l’approvisionnement issu du
Brésil. Le pays traverse une période de pénurie en électricité. L’offre sur le Vieux
Continent s’est de fait réduite. Si l’on
considère l’ensemble des minerais et des
alliages, le ferro-silicium apparaît comme
l’un des métaux ayant enregistré la plus
forte progression au cours de l’année 2014.
Le ferro-silicium (75%) change de mains
entre 1.185-1.220 euros la tonnes, comparé
aux précédentes fourchettes de 1.180-1.200
euros la tonne très récemment et 1.0901.120 euros la tonne début 2014. La hausse
continue du cours, qui s’est accélérée en
octobre, fait dire à certains que le métal vit
une période « faste ». Ils concèdent volontiers que la période est favorable pour les
producteurs, ce qui n’est pas le cas forcément pour les autres producteurs d’alliages.
Les coûts pour les producteurs européens
ont décliné durant les deux années précédentes sous l’effet de la baisse des prix du
charbon et de l’électricité, bien que ceci a
partiellement été compensé par la baisse de
l’euro face au dollar. « 2014 a été une
bonne année pour le ferro-silicium. Les
coûts énergétiques continuent de baisser.
Ils atteignent même des niveaux enviés des
Chinois et de Indiens », confie un producteur. Le pic de hausse du cours enregistré
en fin d’année correspond à une progression des importations brésiliennes pour pallier la baisse locale. Elles ont plus que triplé et le cours a culminé à 1.287 euros la
tonne au Brésil. Ce besoin a fait que les
producteurs russes et européens ont vendu
davantage à destination du Brésil où les
cours sont supérieurs à ceux enregistrés en
Europe. L’essentiel provient toutefois de
Russie ; ce même métal aurait fait l’objet
de taxes anti-dumping lourdes s’il avait été
importé en Europe. Pour cette nouvelle année cependant, de nouvelles productions
émanant de Malaisie notamment devraient
705
t
2175
2175
Molybdène
oxyde Occid.
MO3
lbs
10.60
10.60
Molybdène ferro
65% Occid
kg
24.50
24.50
t
2950
2950
Rhodium
oz
1125
Ruthenium
mar.libre
oz
55.50
55.50
Selenium
lbs
23.25
23.25
Silicium
morceaux 98%
t
2300
2300
Silicium ferro
Fe75
t
1145
1145
Tantalite
lbs
82.50
82.50
Titane éponge
kg
9.90
9.90
Titane Ferro
kg
5.85
5.85
Tungstate Apt
lbs
335
335
Tungstène ferro
kg
47.50
47.50
Vanadium
Pentox
kg
5.35
5.35
Vanadium ferro
80%
kg
24.60
24.60
Rhénium APR
Londres.– Peu de mouvements encore sur
le marché des mineurs à l’aube de cette
nouvelle année. L’heure est plutôt au bilan
de l’année écoulée et il semblerait que l’un
des gagnants en termes d’évolution de
cours soit le ferro-silicium.
1195
Avertissement: les cotations présentées ci-dessus
reflètent le marché spot des métaux mineurs exentrepôts de Rotterdam exprimé en dollars USD.
Exceptions faites du Cobalt* à Paris en Euro, des
Déchets de fer (cours du marché US), de la Tantalite (CIF UK)
apparaître sur le Vieux Continent. L’offre
russe devrait elle se renforcer. Une baisse
des cours est de fait envisagée en Europe.
Molybdène / Europe : 2014, une
année mouvementée
2014 a été une année très volatile
pour le ferromolybdène et l’oxyde de molybdène en Europe depuis la crise financière de 2008. En juin, le ferromolybdène a
franchi la barre de 37 $/kg pour la première
fois depuis 2011. Depuis, il a reflué sous
les 23 $/kg. En octobre, l’oxyde de molybdène a chuté sous le seuil de 9 $/lb pour la
première fois depuis 2009. Il a brièvement
rebondi à plus de 10 $/lb en décembre. Il a
atteint un pic en mai à 15.15 $/lb. Les amplitudes de cours observées en 2014 ont été
comparables à celles enregistrées en 2009
et en 2010. La perspective d’une augmentation de l’offre pour les prochaines années
a pesé sur les cours en 2014. Principalement, le marché a subi les influences du
marché du nickel qui a lui aussi vécu une
année tumultueuse en raison de l’approvisionnement du marché depuis l’Indonésie.
La forte volatilité n’est apparue qu’au
terme du premier trimestre et ce pendant
une période de deux mois qui a vu des
hausses de cours conséquentes. Le cours a
également été soutenu par le regain de demande de la part des producteurs d’aciers.
Les traders ont pour leur part refusé de
vendre à des cours orientés vers le bas, ce
qui a renforcé le caractère haussier du marché. Ils voulaient « se refaire » après les
pertes enregistrées en 2013. En outre, un
producteur d’oxyde était absent du marché,
restreignant davantage encore la disponibilité en métal. D’autres producteurs se sont
également tenus en marge dans l’espoir de
voir les cours s’apprécier. Le ferromolybdène a lui aussi connu des tensions sur l’offre du fait de la baisse de la disponibilité en
oxyde. En juillet et août, les cours se sont
stabilisés puis ils ont amorcé un repli en
septembre, une période traditionnellement
assimilée à une progression de la demande
et des cours. Les acteurs du marché étaient
en effet sceptiques quant à la pérennité de
la hausse et ce bien avant que le métal ait
atteint un quelconque sommet. En dépit
d’un léger rebond en octobre, les cours
n’ont cessé de reculer, les seuils de résistance de 9 $/lb pour l’oxyde et 23 $/kg
pour le ferromolybdène ayant été enfoncés.
Cours officiels publiés quotidiennement par le London Metal Exchange - en $US/t 31/12
Cobalt
Molybdène
01/01
02/01
05/01
06/01
Moyenne Dec. 2014
Comptant
3 mois
Comptant
3 mois
Comptant
3 mois
Comptant
3 mois
Comptant
3 mois
Comptant
3 mois
30300
30300
Marché
clos
31480
31500
30680
31000
30880
31000
30619,05
30647,62
31300
31300
-
-
31680
32000
31680
32000
31880
32000
31499,05
31556,19
20000
20000
-
-
20000
20000
20000
20000
20000
20000
19514,76
19514,76
21000
21000
-
-
21000
21000
21000
21000
21000
21000
20514,76
20514,76
8
Non-ferreux et changes
Métaux de base
Lestés par des indicateurs chinois moroses et un dollar fort
22000
Londres.- Les cours des métaux de base
échangés sur le London Metal Exchange
(LME) ont commencé l'année 2015 en
baisse sous la pression d'indicateurs chinois moroses, à l'exception du zinc et de
l'étain.
Le cuivre a pâti des indicateurs
chinois. Selon les analystes de Triland
Metals, la baisse de la qualité du minerai
de cuivre chilien, qui s'est traduit par une
production plus faible dans ce pays, n'a
pas suffi à soutenir les cours du cuivre.
« Le ralentissement de la croissance économique chinoise inquiète les marchés »,
ont-ils noté. Le cuivre a chuté dans un
premier temps vendredi 2 janvier à 6.218
dollars la tonne puis dans un deuxième
lundi 5 janvier à 6.120 dollars la tonne.
Ces dernières heures, le métal rouge fait
surtout les frais de la hausse du dollar face
à l’euro du fait que les cambistes anticipent une augmentation des taux d’intérêt
aux Etats-Unis en 2015. Le métal est miné
par un dollar qui culmine désormais à un
Nickel LME terme
($/t)
20000
18000
16000
14000
semaine
12000
17 21 25 29 33 37 41 45 49 1(15)
24 00
23 00
22 00
21 00
Zinc LME terme
($/t)
20 00
19 00
18 00
17 00
semaine
16 00
17
21
25
29
33
37
41
45
49 1(15)
pic de neuf ans face à l’euro, mais également par le ralentissement de la croissance
économique chinoise et le repli continu
des cours du pétrole.
Les cours de l'aluminium ont atteint vendredi 2 janvier leur plus bas niveau depuis le 18 juin 2014, à 1.846 dollars la tonne. Lundi 5 janvier, le métal
léger a poursuivi en retrait creusant ses
pertes à 1.830 dollars la tonne, un plus bas
d’environ sept mois. Mais la demande
pour ce métal devrait rester robuste en
2015, selon les analystes de Commerzbank et de Natixis.
Les cours du nickel ont fini la semaine précédente en baisse lestés par un
indice PMI chinois morose, après être
tombés mardi 30 décembre à leur plus bas
niveau depuis le 28 octobre 2014 à 14.875
dollars la tonne. Ce même jour, les cours
du plomb ont également chuté, atteignant
leur plus bas niveau depuis le 29 juin
2014, à 1.815,25 dollars la tonne.
► London Metal Exchange — Cours officiels en $/t
31/12
Ni
Zn
01/01
02/01
05/01
06/01
Comptant
Terme
Comptant
Terme
Comptant
Terme
Comptant
Terme
Comptant
Terme
Moyenne
Semaine 1
14930
15020
Clos
-
14875
14970
14580
14655
15275
15320
14938.75
14935
15025
-
-
14880
15000
14585
14660
15285
15325
15023.75
2166
2179
-
-
2183
2196
2154
2167
2170
2181
2155.38
2167
2180
-
-
2183,5
2196,5
2155
2168
2170,5
2182
2166.75
Devises
BCE et Grèce affaiblissent l’euro face au dollar
1,42
1,40
1,38
1,36
1,34
1,32
1,30
1,28
1,26
1,24
1,22
1,20
1,18
Euro Dollar
Londres.- L'euro baissait face au dollar
lundi, sur fond d'inquiétudes sur l'avenir
de la Grèce dans la zone euro et de spéculations sur la volonté de la BCE de
mettre en place des rachats massifs
d'actifs. La monnaie unique européenne
valait lundi 5 janvier en fin d’échanges
1,1933 $ contre 1,2002 $ vendredi à la
même heure. L'euro, qui vient d'achever
sa pire année depuis 2005 face au billet
vert, est tombé en début d'échanges
asiatiques lundi à 1,1864 $, son niveau
le plus faible depuis mars 2006. « Il n'y
a tout simplement aucune raison
d'acheter des euros », a jugé David Gilmore, de Foreign Exchange Analytics.
La monnaie européenne « continue
d'accélérer vers le bas et ne devrait pas
atteindre de plancher, étant données les
inquiétudes sur la Grèce et la crainte
d'un nouveau ralentissement de l'économie dans la zone euro ». La Grèce est
en effet au cœur des inquiétudes, à l'approche d'un scrutin législatif anticipé, le
25 janvier. Il est susceptible d'être remporté par la gauche radicale de Syriza,
ce qui ravive les craintes d'une sortie du
pays de la zone euro. Avec la perspective de plus en plus précise d'un vaste
programme de rachats d'actifs par la
BCE, « cela fait deux bombes potentielles pour l'euro en seulement trois semaines », a estimé DailyFX. L'institution se préparait « techniquement pour
modifier début 2015 l'ampleur, le
rythme et le caractère des moyens à
mettre en place s'il devenait nécessaire
de réagir à une trop longue période
d'inflation trop faible ».
► Cours quotidiens de l’Euro communiqués par la Banque Centrale Européenne
USD
États-Unis
JPY
Japon
DKK
Danemark
GBP
G.Bretagne
SEK
Suède
CHF
Suisse
NOK
Norvège
CAD
Canada
31/12/14
1.2141
145.23
7.4453
0.77890
9.3930
1.2024
9.0420
1.4063
01/01/15
Marché
clos
-
-
-
-
-
-
02/01/15
1.2043
145.21
7.4434
0.78000
9.4702
1.2022
9.0420
1.4069
05/01/15
1.1915
143.00
7.4410
0.78270
9.4882
1.2016
9.1075
1.4041
06/01/15
1.1914
141.69
7.4414
0.78420
9.4208
1.2014
9.1795
1.4014
Devises
Moyenne EURO/DOLLAR Déc. 2014 : 1,2331
9
Cotations des produits longs
►Produits longs (prix relevés)
Oct. 14
Nov 14
Dec 14
Tendance
Europe domestique (€/t)
Oct. 14
Nov. 14
Dec 14
Extrême-Orient — Importations cfr en $/t
Profilés moyens
500/520
510/520
500/520
Barre acier marchand
515/520
515/520
510/515
Rond à béton
445/455
430/435
430/435
Fil machine (mesh)
465/485
460/475
445/465
Europe Importation cif €/t
Profilés moyens
500/510
490/505
500/510
540/550
520/540
500/520
Rond à béton
435/445
420/440
415/430
Fil machine (mesh)
450/465
430/450
430/440
Rond à béton
430/440
425/435
420/425
H-Beams
670/680
670/680
655/665
630/650
630/650
630/640
Fil machine (mesh)
460/470
435/445
430/440
560/570
540/555
Moyen-Orient —importations cfr en $/t
Rond à béton
560/570
►Tubes (prix relevés)
Turquie exportations fob $/t
Europe domestique (franco €/t)
Rond à béton
540/550
508/515
490/510
Tubes soudés S235 50/170mm
530/550
530/550
525/540
615/630
610/625
570/580
Profilés
615/630
590/610
570/580
Tubes non soudés S235
60/160mm
880/920
880/920
880/920
Fil machine (mesh)
575/585
555/575
515/525
Turquie exportations (fob $/t)
700/720
690/715
Mer noire exportations fob $/t
Rond à béton
520/530
510/515
430/450
Fil machine (mesh)
530/540
520/530
450/470
Tubes soudés
S235—Dia 48mm—ép.2mm
720/740
np
715/735
Chine marché local RMB/t TVA 17% inc.
Afrique du nord (départ producteurs) $/t
Rond à béton
np
Tube soudé Q235 (114x 3,75mm)
3250/3300
3250/3300
3250/3300
Tube non soudé 8163 (219x6mm)
3600/3650
3600/3650
3600/3650
Etats-Unis $/t courte. (standard 4 inch)
Produits longs (USA fob $/tonne courte)
785/795
785/795
785/795
Tube soudé marché local
925/935
915/925
915/930
Rond à béton
650/660
655/665
650/660
Tube soudé importations cfr
835/845
830/840
825/835
Fil machine (mesh)
660/670
630/650
630/650
Brame WF medium
810/820
810/820
810/820
►
Demi-produits (prix relevés)
Turquie
Brésil — franco en BRL/t)
2500/2550
2500/2550
2500/2550
Billettes exportation fob $/t
515/520
485/490
430/450
Rond à béton
2550/2650
2550/2650
2550/2650
Billettes importation cfr $/t
500/505
475/480
415/430
Fil machine (drawing)
2500/2650
2500/2650
2500/2650
Mer Noire
Billette fob $/t
480/485
445/450
400/420
Brame fob $/t
470/475
455/465
420/430
530/540
480/500
460/480
Amérique latine exportations fob en $/t
Fil machine (mesh)
Tendance
665/695
670/710
680:715
Maghreb
Billette cif $/t
Chine exportations fob $/t)
Rond à béton
410/415
410/415
400/410
Extrême-Orient
Fil machine (drawing)
420/425
420/425
410/415
Billette à l’importation cfr $/t
500/510
455/470
430/450
Brames à l’importation cfr $/t
470/485
470/485
440/450
2450/2500
2400/2450
2300/2350
Chine local RMB/t
Rond à béton Shanghai
2800/2850
2850/2900
2700/2750
Chine local
Rond à béton Beijing
3550/3600
3580/3620
3550/3600
Billette RMB/t
Fil machine (mesh)
Shanghai
2800/2850
2850/2880
2700/2750
Amérique latine
H-Beams Shanghai
3300/3250
3150/3300
3150/3250
Billette fob $/t
510/520
500/510
490/510
3200/3250
3200/3250
3050/3150
Brame fob $/t
480/490
465/475
460/470
Shanghai
Indices des tréfilés (France)
Copyright Véron & Cie
Reproduction et transmission interdites par quelque moyen que ce soit.
Aciers durs
Aciers doux
Aciers durs
Aciers doux
Juillet 2013
921.5
1008.2
Août 2013
918
1008
Mai 2014
912.80
1005.30
Juin 2014
901.50
915.5
1003.40
1007.8
Juillet 2014
901.50
1003.30
915
1007.5
Août 2014
901.60
1003.70
Novembre 2013
917.20
1007.95
Septembre 2014
901.50
1003.50
Décembre 2013
917.20
1007.95
Octobre 2014
901.50
1003.50
Moyenne 6 mois
917.4
1007.9
Moyenne 6 mois
903.38
1003.78
Septembre 2013
Octobre 2013
10
Cotations produits plats & ferrailles
►Produits
plats (prix relevés)
Oct. 2014
Nov. 2014
Dec. 2014
Europe Nord marché local départ producteurs en €/t
Laminé à chaud
420/430
410/420
400/410
Laminé à froid
490/500
485/495
480/490
Galvanisé, prix de base
485/500
480/490
460/475
plate
515/525
505/515
500/510
Europe Sud marché local départ producteurs en €/t
Oct. 2014
Tendance
Nov. 2014
Dec. 2014
Extrême-Orient importations cfr $/t)
Laminé à chaud
480/500
475/490
470/480
Laminé à froid
565/615
555/610
550/600
galvanisé
630/680
620/670
620/670
plate
495/515
480/500
480/495
Chine exportations fob $/t
Laminé à chaud
415/430
405/415
390/405
Laminé à chaud
475/485
465/470
460/470
Laminé à froid
485/490
470/480
470/480
Laminé à froid
540/555
540/545
535/540
galvanisé
465/480
465/475
440/455
galvanisé
625/635
610/620
590/600
480/490
plate
480/495
465/475
460/470
plate
500/510
480/490
Chine marché local à Shanghai RMB $/t (TVA 17% inc.)
Importations européennes cif Europe €/t
Laminé à chaud
420/430
415/425
400/420
Laminé à chaud
3060/3090
2950/2980
3100/3150
Laminé à froid
460/470
460/465
460/470
Laminé à froid
3800/3900
3780/3850
3700/3800
4100/4250
3050/4200
4100/4200
3000/3050
2900/2930
2950/3000
galvanisé
535/550
520/535
520/525
galvanisé
plate
430/440
425/435
415/430
plate
Brésil marché local franco BRL/t
Amérique du Nord départ prod. $/t courte
Laminé à chaud
645/655
635/645
615/625
Laminé à chaud
2745/2880
2745/2880
2745/2780
Laminé à froid
770/780
760/770
750/760
Laminé à froid
3250/3340
3250/3330
3250/3340
3670/3820
3670/3830
3675/3825
2500/2600
2500/2590
2500/2600
galvanisé
835/840
825/835
815/835
galvanisé
plate
840/850
820/825
810/830
plate
Importations Amérique du Nord cfr $/t courte
Brésil exportation fob $/t
Laminé à chaud
595/610
560/575
555/570
Laminé à chaud
530/545
530/545
530/545
Laminé à froid
630/650
630/650
620/640
Laminé à froid
585/615
580/610
580/610
galvanisé
680/700
710/715
710/720
plate
740/760
725/740
720/745
Turquie marché local départ usines $/t
►Ferrailles
(prix relevés)
Europe
Laminé à chaud
580/590
550/560
520/530
Broyé 33 franco Europe
du Nord €/t
260/275
255/260
255/260
Laminé à froid
680/690
670/680
650/680
245/250
255/260
780/800
760/780
750/765
Broyé 33 franco Europe
du Sud €/t
260/270
galvanisé
270/275
285/290
590/605
580/600
575/590
HMS export Rotterdam
$/t fob
300/305
plate
Paquets automobile local
TRY/t
np
np
np
HSM1/2 80/20 $/t import
cfr $/t
320/333
295/300
310/320
340/350
300/310
300/320
Broyé (franco usine $/tonne
365/370
320/330
355/365
Bushelling N°1(franco usine
380/385
355/360
355/365
Lourde (franco usine $/tonne
350/355
320/325
325/335
HMS 1/2 (franco usine $/tonne
340/345
305/310
310/320
Broyé (fob cote Est
310/315
280/285
310/325
Turquie
Turquie Importations cfr $/t
Laminé à chaud
550/565
525/540
500/520
Laminé à froid
640/665
595/610
590/625
galvanisé
720/740
700/725
680/715
plate
560/575
550/565
530/550
580/585
550/555
510/525
CEI exportations fob $/t
Plates
535/550
Extrême-Orient
HMS 1&2 (80:20) $/t
Turquie exportations fob $/t
Laminé à chaud
Tendance
Etats-Unis
longue)
515/530
460/470
Mer noire exportations fob $/t
$/tonne longue)
longue)
Laminé à chaud
520/530
480/500
450/460
Laminé à froid
600/620
565/580
530/540
longue)
longue)
Moyen-Orient importations cfr $/t)
Laminé à chaud
520/550
510/550
510/530
Galvanisé
680/720
750/780
660/680
Ferrailles (Chine local) en RMB/t (taxe 17% inclus)
Lourde Shanghai
Copyright Véron & Cie
Reproduction et transmission interdites par quelque moyen que ce soit
$/tonne
11
1900/1920
1950/2000
1900/1950
Cotations inox, fontes, minerais & HBI
►Inox
►Inox
(prix relevés)
Moyenne Nickel 3 mois du mois
LME $/t
Oct. 14
Nov.14
Dec.14
15849.24
15773.5
15985.95
(prix relevés)
Oct. 14
Tendance
Nov. 14
Europe - marché local -Ecarts d’alliages €/t
304 bobine
1400/1440
1280/1320
1200/1300
Europe du nord marché local - 2mm laminé à froid - franco €/t
316 bobine
2120/2200
1880/1950
1800/1850
304 2B prix de base
1020/1080
1020/1080
1000/1070
430 bobine
440/470
540/580
435/465
304 2B prix de transaction
2450/2500
2300/2370
2250/2300
304L bright bar
1950/2250
1800/2150
1650/1950
316 2B prix de base
1350/1400
1350/1400
1300/1370
316L bright bar
2950/3150
2650/3100
2450/2500
3500/3600
3250/3280
3150/3200
420L bright bar
460/465
460/465
450/460
850/950
850/950
830/930
430F bright bar
615/625
655/705
600/620
1320/1400
1300/1380
1280/1380
60/62
60/62
60/62
150/153
140/145
135/140
76/79
76/79
76/79
200/205
185/190
175/180
430 BA prix de base
54/56
54/56
54/56
430 BA prix de transaction
79/81
79/80
78/80
430 BA prix de base
Europe du sud marché local - 2mm laminé à froid - franco €/t
304 2B prix de base
980/1050
980/1050
980/1050
2400/2450
2300/2350
2200/2280
316 2B prix de base
1290/1360
1290/1360
1280/1350
3450/3500
3220/3280
3150/3200
840/940
840/940
830/930
1300/1420
1290/1410
1280/1380
430 BA prix de base
304L prix de transaction
Inox (Etats-Unis départ prod. $ cent/lb)
304 2B prix de base
316 2B prix de base
Ecarts d’alliages (Etats-Unis $ cent/lb )
Europe bright bar diamètre 25/80mm –franco €/t
304L prix de base
800/950
810/900
800/900
2850/2950
2820/2920
2550/2650
Europe barre étirée diamètre 8/25mm - franco €/t
430F prix de base
1150/1250
1200/1300
1150/1250
430F prix de transaction
1830/1930
1900/2000
1800/1900
304 bobine
89/90
78/80
72/75
316 bobine
125/130
107/110
97/100
430 bobine
25/26
25/28
23/25
►
Minerais, coke & ferroalliages
Oct. 14
Nov. 14
Dec. 14
Pellets haut fourneau FOB Brésil cents/
155
153
130/140
Minerai de fer 66% Fe sur sec CFR RMB/t
750/760
730/740
680/700
Coke chinois 62% CSR fob $/t
179/180
183
175/185
Manganèse électro fob ports chinois
2130/2150
2140/2160
2000/2050
Ferro silicium 75% Si fob ports chinois $/t
1330/1350
1300/1310
1300/1320
► Fontes
Oct. 14
Nov.14
Dec.14
Chine local — en RMB/t inclus tva 17%
2100/2150
2000/2050
2000/2050
Mer noire — exportations FOB $/t
385/395
350/355
330/340
Brésil — exportations FOB $/t
375/385
375/385
365/375
tendance
►H.B.I.
HBI fob ports vénézuéliens $/t
315/320
300/315
Tendance
Dec.14
300/310
dmtu
tendance
Les cotations ci-dessus ont été puisées aux meilleures sources, mais elles ne sauraient, à quelque titre que ce soit, engager la rédaction ou l’éditeur. Des différences de prix plus ou moins importantes peuvent être constatées en fonction des termes des contrats
négociés. Copyright Véron & Cie - Reproduction et transmission interdites par quelque moyen que ce soit
► Tableau synthétique des cotations européennes relevées
NORD EUROPE
Allemagne Autriche Suisse Benelux
FRANCE
EUR/T
SUD EUROPE
Espagne Italie Turquie
Oct. 14
Nov. 14
Dec. 14
Oct. 14
Nov. 14
Dec 14
Oct. 14
Nov. 14
Dec 14
Profilés légers
510
515
510
510
515
500
505
498
505
Fil machine
mesh
470
468
455
470
468
455
457
440
435
Ronds à béton
450
432
433
450
432
433
440
430
423
Bobines à chaud
425
415
405
425
415
405
422
410
398
Bobines à froid
495
490
485
495
490
485
488
475
475
Bobines
Galvanisées, prix de
base
493
485
468
493
485
468
472
470
450
Coil inox 304 (2mm)
1050
1050
1035
1050
1050
1035
1020
1020
1035
Ecarts d’alliages 304
(moyennes)
1420
1300
1250
1420
1300
1250
1420
1300
1250
Broyé
265
253
260
265
257
260
270
248
265
Avertissement important: les cotations ci-dessus sont des moyennes de prix de base constatées sur les zones géographiques concernées. Toutefois, des différences de prix, parfois notables, peuvent être constatées suivants les
spécifications des contrats conclus. Les prix sont exprimés en euros par tonne. Plus que les valeurs dans l’absolu, ce sont les écarts constatés d’un mois l’autre qui font l’intérêt de ce tableau.*Rectifié
12
Cotations étrangères des aciers
►Aciers
importés U.S.A.
en EUR/tonne métrique
Rond à béton
►Europe occidentale – Export
19/12/14
1$=0,8 €
31/12/14
1$=0,83 €
408
423
Fil machine (bas carbone)
412
427
528
547
Profilé moyen
552
573
Profilé lourd >24’’
-
-
432
448
Tôle lourde
640
664
Tôle moyenne
576
598
Coil laminé à froid
480
498
Coil galvanisé ( base US )
640
639
Valeurs moyennes constatées des produits importés des USA. CIF ports du
Golfe, taxes douanières payées pour des lots d’au moins 20 tonnes courtes (1 tc =
0,907185 t. métrique)
►Turquie
– Export
19/12/14
1$=0,8 €
31/12/14
1$=0,83 €
336
349
En EUR/tonne métrique
19/12/14
1$=0,8 €
31/12/14
1$=0,83 €
Rond à béton
328
340
Treillis soudé
340
349
Prix indicatifs moyens des exportations des usines ouest-européennes vers des pays tiers.
Comm 2.5% à l’exportateur inclue. Qualités marchandes ordinaires
►Europe occidentale – Import
Rond à béton
Treillis soudé
404
412
416
419
427
440
Prix indicatifs moyens FOB des exportations des aciéries turques
►Nord-Europe
Fil machine
31/12/14
1$=0,83 €
344
357
Tôle lourde
312
344
372
396
322
357
365
403
344
361
428
423
Billette
Rond à béton
Fil machine (treillis soudé)
352
365
Fil machine (mesh)
357
349
En EUR/t
Tôle lourde
344
336
Bobine laminée à chaud
312
324
Rond à béton
Bobine laminée à froid
360
373
Bobine galvanisée à chaud
416
432
►C.E.I. - Extrême Orient
Prix indicatifs moyens des importations européennes en provenance des pays tiers.
Qualités marchandes ordinaires
►Amérique latine
Rond à béton
448
465
Fil machine
448
465
Tôle lourde > 10mm
432
448
-
-
392
407
496
515
En $/tonne
614
Prix indicatifs de base susceptibles de majoration (pour les plats) FOB des produits
412
427
Coils laminés à chaud
320
332
►Aciers inoxydables / Asie
import
Tôles lourdes
408
423
En EUR/t
Coils laminés à froid
384
398
Coils galvanisés
384
398
31/12/14
1$=0,83 €
319
329
327
327
341
339
►Chine
31/12/14
1$=0,83 €
572
19/12/14
1$=0,8 €
Prix indicatifs moyens des exportations des pays membres de la Communauté
des Etats Indépendants (C.E.I.); fob ports de la Mer Noire, de la Mer Baltique,
ou Extrême orientaux. Prix aciéristes nets de toute commission, pour des qualités ordinaires, sujet à majoration éventuelle. Les prix sont exprimés en tonne
métrique de 1.000 k°.
19/12/14
1$=0,8 €
Profilés moyens
Prix indicatifs moyens des exportations FOB port d’Anvers. Commission 2.5% à
l’exportateur incluse. Qualités marchandes ordinaires
31/12/14
1$=0,83 €
Rond à béton
Coil galvanisé
19/12/14
1$=0,8 €
19/12/14
1$=0,8 €
31/12/14
1$=0,83 €
Tôle moyenne 3 -10mm
Anvers
En EUR/t
19/12/14
1$=0,8 €
En EUR/t
Billettes
►C.E.I. - Mer Noire - Mer Baltique
En $/tonne
Chine orientale
19/12/14
1$=6.22 yuan
31/12/14
1$=6.21 yuan
Fil machine (mesh)
437
426
432
417
Bobines laminées à chaud
496
486
Bobines laminés à froid
593
594
19/12/14
1$=6.22 yuan
31/12/14
1$=6.21 yuan
Rond à béton
492
491
Fil machine (mesh)
466
514
622
461
515
623
Rond à béton
Chine méridionale
Bobines laminées à chaud
Bobines laminés à froid
Prix indicatifs moyens sur le marché intérieur chinois
19/12/14
1$=0,8 €
31/12/14
1$=0,83 €
cat.304
1896
1959
Tôle laminée à
chaud cat. 304
1816
1884
Prix moyens, CIF ports, des importations asiatiques pour des lots supérieurs à
Les cotations ci-dessus ont été puisées aux meilleures sources, mais elles ne sauraient, à quelque titre que ce soit, engager la rédaction ou
l’éditeur. Des différences de prix plus ou moins importantes peuvent être constatées en fonction des termes des contrats négociés.
►Aciers inoxydables / Europe
En EUR/t
Tôle laminée à froid
19/12/14
1$=0,8 €
31/12/14
1$=0,83 €
1840
1965
Prix moyen des exportations européennes pour des lots supérieurs à 100 t,
FOB Rotterdam
Frets maritimes
Les frets secs en baisse, les pétroliers divergent
Londres.- Les cours des transports de
matières premières sèches ont débuté
l'année 2015 en baisse.
Le Baltic Dry Index (BDI) a terminé vendredi à 771 points, contre à 782
points le mercredi 24 décembre. La publication des indices du Baltic Exchange, organisme basé à Londres évaluant le prix des frets, a repris vendredi
dernier après une pause de huit jours
pendant la période des fêtes de fin d'année.
Le Baltic Capesize Index 2014
(BCI 2014) a terminé vendredi à 456
points, un nouveau plus bas depuis la
création de l'indice au printemps 2014,
contre 474 points le mercredi 24 décembre.
Le Baltic Panamax Index (BPI),
qui synthétise les tarifs pour quatre routes a terminé en baisse vendredi à 827
points contre 856 points neuf jours auparavant.
13
De leur côté, les tarifs d'affrètement des pétroliers divergeaient. Les
prix des transports de produits pétroliers
ont débuté l'année en baisse, l'activité
restant lente après la ruée des réservations ayant précédé la période des fêtes.
Le Baltic Clean Tanker Index
(BCTI), moyenne des prix pratiqués sur
six routes de produits pétroliers raffinés
a terminé à 775 points vendredi, contre
787 points neuf jours auparavant.
►Indices composites
BDI
Baltic Dry
BCI
Capesize
05/01/15
761
442
22/12/14
794
480
Au
01.01.2012
1347
2304
En $/t
Plastiques
Prix des plastiques en €/t
Produit
Nov. 2014
Déc. 2014
Thermoplastiques standards / Europe
Polyéthylène Haute Densité (PE-HD)
PE-HD Injecté
1300-1340*
1270-1310
PE-HD Extrudé
1345-1385
1330-1370
PE-HD Soufflé
1340-1370*
1315-1345
Polyéthylène Basse Densité Linéaire (PE-LLD)
Films (à base de butène)
1405-1445
1385-1425
Polyéthylène Basse Densité (PE-LD)
Films
1410-1450*
1390-1430
Polypropylène (PP)
Raphia
1410-1450*
1360-1400
Homo injection
1375-1415*
1325-1365
Copolymère
1430-1470*
1385-1325
A usage général
1850-1890
1730-1770
HIPS
1935-1975
1815-1855
Polystyrène (PS)
Polychlorure de vinyle (PVC)
Tuyaux
1140-1340
1120-1320
Qualités supérieures
1220-1470
1200-1450
Polyéthylène téréphtalate (PET)
Bouteilles
1160-1220
Monomères et principaux polymères
1130-1190
Source : European Plastics News.
Prix moyen qualité standard par 20-25 tonnes
franco consommateurs réguliers.
*Prix révisés
Pétrole
Brent
Caoutchouc
Singapour
05/01/2015
53.11
170.00
02/01/2015
56.42
170.00
01/01/2015
férié
170.00
31/12/2014
57.55
170.00
30/12/2014
57.90
168.90
29/12/2014
57.88
166.90
26/12/2014
59.45
164.50
25/12/2014
férié
férié
24/12/2014
60
162.00
23/12/2014
61.69
166.00
Dernier cours
quotidien
Londres
Futures en $/baril.
Singapour
Futures en cents/kg.
Le mouvement baissier s’est poursuivi en décembre
E
n décembre, les prix des
principaux thermoplastiques ont continué à reculer
en Europe, mais dans des
proportions souvent inférieures à
celles de novembre, certains producteurs ayant encore réduit les
tonnages proposés à la vente.
Alors que le contrat mensuel
sur l’éthylène a encore cédé 50 euros
la tonne entre novembre et décembre,
pour tomber à 1.010 euros la tonne
livrée dans le Nord Ouest de l’Europe,
les vendeurs de PE-(L)LD ont limité
les baisses consenties à 15 à 20 euros
la tonne la première quinzaine de décembre, réussissant pour le deuxième
mois consécutif à regonfler leurs marges de profit. Une ‘victoire’ obtenue
grâce à la baisse des tonnages produits, et à l’arrêt de plusieurs vapocraqueurs pour force majeure. A noter
que, les premiers jours de décembre,
la demande a été inférieure aux prévisions, certains transformateurs ayant
opté pour un report de leurs achats,
pariant sur de nouvelles baisses de
prix en janvier.
Scénario à peu près identique
sur le segment du PE-HD, où les prix
des sortes extrudées ne reculaient début décembre que d’une quinzaine
d’euros la tonne (offre tendue), les
autres sortes cédant pour leur part entre 25 et 30 euros la tonne par rapport
à novembre, dans un marché où les
ventes ont été moins importantes
qu’attendu.
PP : Des baisses calquées sur
celle du monomère
Comme en novembre, les producteurs de PP ont dû consentir des
baisses de prix d’importances plus ou
moins identiques à celle du contrat
mensuel sur le monomère. Pour mémoire, ce dernier a cédé 60 euros la
tonne entre novembre et décembre, à
955 euros la tonne livrée dans le Nord
Ouest de l’Europe le mois dernier.
Les producteurs ont dû faire
profil bas car ils ont été confrontés à
un ralentissement des commandes tant
sur leur marché domestique qu’en
provenance de l’étranger.
En Europe, les transformateurs
se sont en effet attachés à réduire leurs
stocks en prévision des fermetures de
Noël et du Nouvel An, fermetures qui
ont semble-t-il été plus longues qu’à
l’accoutumée. A l’export, les vendeurs
européens ont été pénalisés par la
baisse du coût des matières premières,
qui a asséché la demande en prove(Suite page 15)
PE, PP / Turquie
Londres.– Dans un contexte marqué par une demande traditionnellement
calme en cette période de l’année, mais surtout par la baisse continue des prix
du naphta (415 dollars la tonne le 31 décembre 2014), Petkim annonce une
diminution générale de ses tarifs. Le pétrochimiste turc propose ainsi une ristourne de 150 dollars la tonne sur le PE-LD, à 1.440-1.450 dollars la tonne
FCA Aliaga, de 165 dollars la tonne sur le PP, à 1.350-1.360 dollars la tonne
FCA pour la sorte raphia (1.375 dollars la tonne pour les fibres). Petkim a enfin diminué de 130 dollars la tonne les prix de ses résines de PE-HD.
I0201
Plasturgie / Chine
Une industrie toujours très tournée vers l’export
Shanghai.– Selon l’organisation professionnelle China Plastics Processing Industry Association, la Chine a
produit 53,4 millions de tonnes de
plastiques sur les neuf premiers mois
de l’année 2014, soit une progression
de 7,7% sur un an.
Pendant la période considérée,
le géant asiatique a exporté pour 166,3
milliards de yuans (environ 22,3 milliards d’euros) de produits en plastique (+4,6% sur un an), au premier
rang desquels des produits d’usage
14
quotidien (36,1 milliards de yuans) et
des pièces détachées (23,9 milliards
de yuans).
La Chine continue d’exporter
trois fois plus de plastiques qu’elle
n’en importe. Entre juillet et septembre 2014 par exemple, ses exportations de plastiques ont grimpé de 8,2%
en valeur, à 44,5 milliards de yuans,
tandis que ses importations ont progressé de 1,5% seulement, à 14,2 milliards de yuans.
I2412
Plastiques
Prix des matières plastiques
Marchés
en €/t (source Elipso)
Europe de
l’Ouest
Sept.
2014
Octobre
2014
Variation
PS cristal
1787
1780
-0,4%
PP homo injection
1455
1455
=
PP copolymère
1510
1507
-0,2%
PVC
920
917
-0,3%
PET
1231
1211
-1,6%
PEBD
1465
1475
+0,7%
PEHD Soufflage
1377
1377
=
PEHD Injection
1420
1420
=
PEBD Linéaire
(butène)
1445
1445
=
PEHD Film
1340
1347
+0,5%
PS cristal
1602
1563
-2,4%
PP homo injection
1438
1402
-2,5%
PP copolymère
1488
1452
-2,4%
PVC
891
1114
+25%
PET
1144
1087
-5%
PEBD
1468
1432
-2,4%
PEHD Soufflage
1347
1314
-2,4%
PEHD Injection
1367
1334
-2,4%
PEBD Linéaire
(butène)
1418
1383
-2,5%
PEHD Film
1296
1275
-1,6%
Grande-Bretagne
L’Europe de l’Ouest comprend la France, l’Allemagne et l’Italie.
En bref...
PET / Europe
Thermoplastiques standards / Europe
Le mouvement baissier s’est poursuivi en décembre
nance de la Turquie et de l’Afrique.
Parallèlement à cette baisse des
commandes, les vendeurs de PP homo
injection ont dû composer avec une
légère augmentation des tonnages produits, conséquence du redémarrage de
deux vapocraqueurs en décembre.
PS : Les prix cèdent plus de 6%
Sur le segment des polystyrènes, les baisses de prix entre novembre et décembre ont dépassé les 6%.
Rien d’étonnant dans la mesure où les
contrats mensuels sur le styrène et le
benzène ont dévissé de 150 et 166
euros la tonne respectivement entre les
deux mois considérés, et que les acheteurs n’entendaient pas se contenter
des rabais proposés par les vendeurs
(100 à 110 euros la tonne).
Les acheteurs ont donc obtenu
des baisses de prix de l’ordre de 120
euros la tonne sur les différentes sortes de PS (-6,5% pour les catégories à
usage général, -6,2% pour le HIPS)
dans un marché bien approvisionné.
Les réductions de prix concédées par
les producteurs ont suscité l’intérêt
des transformateurs, même si un grand
nombre d’entre eux ont évité de constituer de nouveaux stocks, invoquant
la fin de l’année civile et la probabilité
de nouvelles baisses de prix en janvier.
I0501
PVC / Europe — Une activité toujours au ralenti
Londres.– La valeur du contrat mensuel sur l’éthylène ayant reculé de 50 euros la tonne entre novembre et décembre, les fabricants de PVC européens ont
vu leurs coûts de production reculer de 25 euros la tonne au cours du dernier
mois. Ils n’ont cependant guère pu profiter de la situation pour regonfler des
marges passablement érodées : en effet, face au gonflement des tonnages produits et au repli de la demande, notamment en provenance du secteur de la
construction, ils n’ont eu d’autre choix que de répercuter à la vente la quasitotalité de cette baisse de coûts (une vingtaine d’euros la tonne).
I0501
Un marché qui demeure à la
main des acheteurs
Polymères / Perspectives
Londres.– Entre novembre et décembre 2014, les coûts de production de la résine de PET ont reculé
d’une quarantaine d’euros la tonne.
Une baisse dont n’ont pas trop profité les producteurs, qui ont dû se
résoudre à répercuter une très
grande partie de cette baisse (une
trentaine d’euros) auprès de leurs
rares clients. Face à des carnets de
commandes qui ne parviennent pas
à s’étoffer — les transformateurs
ont limité leurs achats à la couverture de leurs besoins immédiats —
les fabricants de résine de PET
continuent de limiter les tonnages
sortant de leurs usines. Mais rien
ne semble permettre un rééquilibrage du marché européen, vers lequel sont exportés de nombreux
tonnages de marchandise asiatique,
et où certains sites ont repris leur
activité après des travaux de maintenance. En décembre, cela a notamment été le cas de la ligne de
production de l’usine Néogroup de
Klaipeda (Lituanie), d’une capacité
de 160.000 tonnes par an de PET.
Londres.– Spécialiste du transport de
marchandises et de matières premières, le groupe britannique InterBulk a
annoncé un CA d’environ 398,5 millions de dollars pour son exercice fiscal 2013-2014 clos le 30 septembre
dernier.
Ce chiffre représente une baisse
de 6% sur un an, une baisse que l’entreprise attribue « surtout à la fermeture d’unités de production de polymères en Europe ». En effet, sa division spécialisée dans le transport de
cargaisons sèches en vrac a été lourdement impactée par « la faiblesse et la
volatilité des marchés européens des
polymères », mais aussi et surtout par
des fermetures d’usines au RoyaumeUni.
Selon le groupe InterBulk, « il
va [d’ailleurs] falloir du temps avant
de pouvoir atténuer les effets de ces
fermetures vu la pression continue que
subissent les producteurs de polymères européens de la part de rivaux
implantés dans des régions où les matières premières et l’énergie sont d’un
accès moins coûteux ».
L’entreprise britannique consi-
Les Européens restent fragilisés par le gaz de schiste américain
15
dère que le marché européen des polymères est toujours en train d’essayer
de s’adapter à la mise en service de
nouvelles capacités de production
dans différentes régions du monde,
notamment au Moyen-Orient et dans
le Golfe du Mexique, aux Etats-Unis,
où le gaz de schiste promet encore des
heures, pour ne pas dire des années
sombres aux industriels du Vieux
Continent…
Du mieux sur le marché du PET ?
Selon Loek Kullberg, PDG
d’Interbulk, les producteurs européens
de résine de PET devraient tout de
même observer une amélioration sur
leur marché en 2015, même si ce dernier « devrait continuer à faire face à
une augmentation des importations et
à pâtir d’une demande elle-même
plombée par les problèmes économiques plus globaux de l’Europe. En
conséquence, il est difficile d’établir
des prévisions de CA car tout dépendra de la capacité des industriels à
exporter sur des marchés très concurrentiels ».
I2412
Plastiques
En bref...
Actualité des sociétés
Compounds / Etats-Unis
Emballages / France, Autriche
Hexpol réalise une nouvelle
acquisition outre-Atlantique
Wendel acquiert l’un des leaders mondiaux du packaging flexible
produit des solutions de packaging
flexible et d’habillage de conditionnement (pour l’agroalimentaire et l’industrie pharmaceutique essentiellement) qui sont commercialisées dans
plus de 115 pays.
Selon Wendel, l’industriel autrichien « jouit d’un potentiel de croissance durable porté par des tendances
de marché long terme, telles que l’urbanisation, la mobilité accrue, la
hausse de la consommation de portions individuelles liée notamment à la
réduction de la taille des ménages et
au développement des classes moyennes ». L’investisseur indique par ailleurs qu’il serait « heureux de pouvoir
conclure un accord de coopération
avec la Fondation Herbert-Turnauer,
qui joue un rôle actif d’actionnaire
minoritaire de Constantia Flexibles ».
Whitmore Lake.– Le fabricant de
compounds suédois Hexpol a procédé fin décembre 2014 à sa première acquisition sur le marché des
compounds plastiques en Amérique
du Nord. Cible de ce rachat ? L’activité compoundage plastiques de
l’entreprise RheTech, dont le siège
se trouve dans le Michigan. Cette
activité concerne surtout la production de compounds fabriqués à partir de polypropylène et destinés au
marché automobile. L’opération a
été conclue pour un montant de 112
millions de dollars. Elle survient
après le rachat par Hexpol de plusieurs actifs nord-américains de
compoundage caoutchouc, notamment Excel Polymers (groupe PolyOne) en 2010, ainsi que de Portage Precision Polymers et Kardoes
Rubber il y a quelques mois.
Paris.– Le 23 décembre 2014, la société d’investissement Wendel a annoncé la signature d’un contrat en vue
de devenir l’actionnaire majoritaire de
Constantia Flexibles, l’un des leaders
mondiaux du packaging souple.
L’accord a été conclu pour un
montant qui valorise Constantia Flexibles à 2,3 milliards d’euros, soit environ neuf fois l’EBITDA 2014 estimé.
A l’issue de la transaction, qui devrait
être finalisée au cours du premier semestre 2015, « Wendel compte accompagner le développement de Constantia Flexibles sur le long terme en tant
qu’actionnaire majoritaire et s’associer à des actionnaires minoritaires
significatifs ».
Etablie à Vienne, la société
Constantia Flexibles emploie plus de
8.000 collaborateurs et compte 43
sites industriels dans 18 pays. Elle
Distribution / Afrique, Asie
Polymères spéciaux / Europe, Etats-Unis
Emeraude International
change de mains
Paris, Dubaï.– Changement d’actionnariat au sein d’Emeraude Partners, holding d’Emeraude International qui se présente comme le
« leader de la distribution de polymères en Afrique et un acteur incontournable en Asie du Sud-est et
sur le sous-continent indien ». La
société d’investissement Idi, spécialisée dans les entreprises du mid
market, a en effet annoncé la cession de l’ensemble de ses actions au
management et à plusieurs cadres
d’Emeraude (dont Yann Bucaille,
président ; Umar Rafique, directeur
général ; Frédéric Amblard, directeur financier), ainsi qu’au fonds
ActoMezz et à Bpifrance, qui prennent une position minoritaire. Dans
un communiqué annonçant l’opération mettant un terme à trois années
de collaboration, Idi précise que le
management d’Emeraude International a pu, au cours des dernières
années, « ouvrir plusieurs bureaux
dans des pays comme l’Egypte, le
Nigéria, le Pakistan, la Pologne, et
plus récemment aux Etats-Unis ».
Selon Idi, le chiffre d’affaires du
groupe a atteint plus de 400 millions d’euros en 2013, et la société
basée à Paris et à Dubaï emploie
aujourd’hui plus de 70 personnes.
CP2312
Bruxelles.– Le 5 janvier 2015, le chimiste Solvay a finalisé le rachat de l’activité Ryton® PPS de Chevron Phillips Chemical Company, pour un montant de
220 millions de dollars. L’opération porte sur deux unités de production de résine Ryton® à Borger (Texas), une usine pilote et des laboratoires de R&D à
Bartlesville (Oklahoma), ainsi qu’une usine de compounding à Kallo-Beveren,
en Belgique. Un ensemble qui représente 200 salariés en tout.
Cette acquisition permet à Solvay d’enrichir son offre de polymères de
haute performance et d’accéder à « de nouveaux segments d’activité et de nouveaux clients, de nouvelles applications innovantes dans les transports, l’électronique et les filtres ». En tous cas, elle est « en ligne avec la transformation
que Solvay a engagée pour devenir un fournisseur de solutions innovantes et
évoluer vers des métiers à forte croissance, avec des marges élevées ».
CP0501
Conteneurs à déchets / Suisse
Plastic Omnium se déleste d’un actif helvète
Levallois-Perret.– Fin décembre 2014,
la division Environnement du groupe
Plastic Omnium a conclu la cession de
sa participation de 50% dans Signal
AG, société suisse spécialisée dans la
signalisation et le marquage routiers.
Cette entreprise, détenue conjointement avec un partenaire suisse, a réalisé cette année un CA d’environ 50
millions de francs suisses (42 millions
d’euros). Les 50% ont été cédés au
partenaire pour 20 millions de francs
suisses.
La division Environnement de
Plastic Omnium dit poursuivre ainsi
« son recentrage sur le métier de
conteneurisation des déchets qu’elle a
pour objectif de développer ».
Lors de la dernière édition du
salon Pollutec, qui s’est tenu du 2 au 5
16
décembre à Lyon, l’industriel a d’ailleurs dévoilé une nouvelle génération
de bacs roulants de 180 litres, présenté
comme « plus légers, plus robustes,
plus silencieux et plus écologiques ».
Doté d’un couvercle plus léger
articulé sur des axes d’une conception
nouvelle, plus silencieux à la retombée, le nouveau bac est aussi équipé
de roues en poudre de pneus recyclés
plus souples et à meilleure absorption
des vibrations.
Ce nouveau produit a été développé dans le centre de R&D ƩSigmatech, en banlieue lyonnaise. Il
illustre « la volonté du groupe Plastic
Omnium d’asseoir son développement
sur une offre de produits et de services
innovants, pour lesquels 5% du CA
sont investis chaque année ».
Plastiques
Déchets de matières plastiques
Code
Type
Novembre
2014
Décembre
2014
=
-30
04 / Polyéthylène
Recyclage
Analyse / Grande-Bretagne
04.1
Chutes neuves HD
04.1.40
Films neufs couleurs BD
-10
-30
04.1.41
Films neufs naturels BD
=
-30
04.2.40
Films rétractables & étirables mêlés à laver
=
-80
04.2.41
Housses couleurs épaisses à laver
-10
-30
04.2.42
Housses naturelles épaisses à laver
=
-30
04.2.43
Films étirables naturels à laver
=
-100
04.2.44
Films agricoles à laver
-10
-30
04.2.49
Housses et films issus du tri DIB
-10
-100
05 / Polypropylène
05.1.50
Films naturels
=
-40
05.1.51
Films couleurs et imprimés
-10
-40
05.1.52
Chutes PP rigides naturels
=
-40
05.1.53
Chutes PP rigides couleurs
-10
-40
05.1.54
PP/PE blanc
=
-50
05.1.55
PP/PE couleur
-10
-50
05.1.56
PP tissé et non tissé
=
-40
05.2.50
PP tissé big bag
=
-120
05.2.51
PP rigides en fin de vie
-10
-50
06 / Polystyrène
06.1.60
PS extrusion naturel et blanc
=
-30
06.1.61
PS extrusion couleur
=
-30
06.1.62
PS injection naturel et blanc
=
-30
06.1.63
PS injection couleur
=
-30
06.2.60
PSE
=
-50
06.2.61
PS injection et extrusion couleur
=
-30
06.2.62
PS alu
=
-50
08.1.80
ABS blanc
=
=
08.1.81
ABS couleur
=
-20
08.1.82
ABS/PC chutes neuves
=
-20
08.2.80
ABS/PC (DEEE)
=
-100
08 / ABS
03 / PVC
03.1.30.1
PVC souple naturel
=
-20
03.1.30.2
PVC souple couleur
-40
-50
03.1.31
Chutes PVC issues de BTP
-20
-40
03.1.32
PVC de thermoformage et calandrage couleur
-40
-50
03.1.33.1
PVC de thermoformage et calandrage cristal
=
-20
03.1.33.2
PVC-PE
-10
-20
03.1.34.1
PVC profilés couleurs avec joint
-30
-20
03.1.34.2
PVC profilés couleurs sans joint
-30
-20
03.1.35.1
PVC profilés blancs avec joint
-10
-20
03.1.35.2
PVC profilés blancs sans joint
-10
-20
03.2.30
PVC issus de démantèlement de BTP
-30
-50
01 / PET
01.1.10
A PET thermo cristal (ancien 01.1.100)
=
-20
01.1.16
A PET thermo couleur
-30
-40
01.1.17.1
A PET préformé cristal
=
-20
01.1.17.2
A PET préformé azuré
-10
-40
01.1.17.3
A PET préformé couleur transparente
-10
-40
01.1.17.4
A PET préformé couleur opaque
-30
-40
01.1.17.5
A PET préformé multicouches
-30
-40
01.1.18
PETG naturel, bleuté
-30
-40
01.1.19
PETG couleur
-30
-40
Plastiques techniques
01.9.90
PC
=
-30
01.9.91
PMMA
=
-30
01.9.92
PA
-60
-60
01.1.93
POM
-30
-30
Prix en euros la tonne suivant qualité, hors prestations d’enlèvement.
Évolution moyenne constatée par rapport au mois précédent, à l’enlèvement par négociant spécialisé pour des quantités comprises
entre 1 et 5 tonnes de marchandises propres. Source : Federec
17
2015, une année qui fait peur à toute la
chaîne du recyclage britannique
Londres.– L’industrie du recyclage britannique
entame l’année 2015 la peur au ventre, en raison
notamment de la dégringolade des prix du pétrole.
Sur les six derniers mois, les prix du brut
n’ont cessé de décliner, pour tomber lundi 5 janvier
sous la barre des 50 dollars le baril à New York —
un phénomène inédit depuis presque six ans. Le
prix du baril de référence (WTI) pour livraison en
février est en effet descendu à 49,95 dollars vers
16h30 GMT, un niveau qu’il n’avait plus atteint
depuis le 1er mai 2009, date à laquelle il avait dévissé à 48,01 dollars.
En octobre 2014, la banque Goldman Sachs
avertissait que la surabondance des tonnages disponibles cumulée à la baisse de la demande et à l’explosion de la production non conventionnelle (gaz
et pétrole de schiste) pourrait faire tomber les prix
du Brent londonien sous la barre de 80 dollars le
baril en 2015… Quelques semaines plus tard, les
prix descendaient à moins de 60 dollars le baril,
pour tomber lundi 5 janvier aux environs de 53
dollars le baril.
Alors que les groupes pétroliers se confrontent aux problèmes liés à un marché où l’offre excède la demande, les recycleurs de plastiques deviennent particulièrement vigilants à leurs approvisionnements matières et à leurs débouchés.
Chez le Britannique CK Group, on indique
que les tonnages de vieux plastiques commencent à
s’entasser chez certains récupérateurs. Les recycleurs n’ont pas stoppé leur activité, loin de là,
mais, à l’instar des acheteurs de granules recyclées,
ils sont de plus en plus attentifs aux prix matières
demandés et aux qualités proposées.
Chris Collier, directeur commercial de CK
Group, estime que la situation est encore compliquée par le fait que de nombreux pays acheteurs de
plastiques recyclés se trouvent actuellement en
récession. Par ailleurs, afin d’éviter les immobilisations que représentent les stocks matières, certains
transformateurs ne souhaitent plus rien acheter
avant d’être sûrs de pouvoir écouler leur production. Et quand ils passent aux achats, ils sont certains de pouvoir négocier des prix et des qualités à
leur avantage.
Quels remèdes pour s’en sortir ?
Londres.– En Grande-Bretagne, la pression exercée
sur l’industrie du recyclage par une législation qui
n’encourage pas l’économie circulaire et la dégringolade des prix du pétrole est indéniable. Preuve en
est que les prix des résines vierges sont désormais
inférieurs à ceux des résines recyclées... Chez CK
Group, on se dit que seules les entreprises les plus
robustes financièrement parviendront à garder la
tête hors de l’eau dans un contexte aussi défavorable. On recommande aux récupérateurs de soigner à
l’extrême la qualité des tonnages proposés, afin de
pouvoir résister le mieux possible aux pressions
baissières sur les prix.
Cotations internationales des ferrailles
►Allemagne
►France
en €/tonne livrée
(Prix constatés franco usines)
Oct.14
Nov. 14
E2/8 (C2)
236.50
222.20
E1 (C1)
213.90
235.50
199.50
221.40
E3 (C7)
E40 (C33)
243.80
227.80
E5 (C5)
190.90
175.70
I
Indice TDS/Ferrailles — base 100 au 1er janvier 2000
FER
►
Nov. 14
Déc. 14
Ferrailles lourdes Martin
240/250
240/245
Ferrailles Four électrique
230/235
225/230
Tournures mêlés
195/200
190/195
E40 (33)
Fonte mécanique
195/200
195/200
E5M (41)
242.71
Cat. HMS 1&2 (70:30 mix)
221.94
231.57
Ferraille broyée
242.19
253.15
►Etats-Unis
02/01/15
1$=0.83€
Ferraille lourde N°1
255.20
261.50
Ferraille broyée*
266.06
272.63
Age.
►Etats-Unis
exportations
en €/tonne métrique
19/12/14
1$=0.81€
02/01/15
1$=0.83€
Cat. HMS 1&2 (80:20 mix)
239.33
246.19
Ferraille broyée
242.89
250.07
(Prix indicatif du négoce FOB côte
Est)
►Grande
225
215
213
Déc. 14
260.82
267.80
269.79
251.61
233.93
233.93
242.04
250.42
254.43
237.40
220.07
220.03
266.92
275.17
277.67
259.93
243.09
243.06
217.70
225.33
227.30
209.97
195.75
196.39
266.02
271.50
272.71
256.61
240.22
240.36
récupération
broyé
chutes neuves
Moyennesmensuelles des prix constatéespour livraison franco usines consommatricesfrançaises (*cours rectifié)
►Fonte
grise
Mai 14
Juin 14
Juillet 14
Août 14
Sept. 14
Oct. 14
Nov. 14
454
450
447
457
459
441
431
Prix franco usines en euros par tonne, constatés sur un échantillon représentatif au plan national ; fonte grise d’origine française
19/12/14
1$=0.81€
(Prix indicatif du négoce. Source Iron)
235
Nov.14
E1C (05)
local
231
Oct. 14
E8 (50)
229.49
228
Sept. 14
tournures
Cat. HMS 1&2 (80:20 mix)
Déc.14
Août 14
E3 (D.I.)
export
02/01/15
1$=0.83€
Nov.14
Juillet 14
démolition
19/12/14
1$=0.81€
Oct. 14
TDS/Ferrailles
€/t HT
(Cours indicatif FOB Port de Rotterdam)
Sept.14
Cotations U.C.F.F..
En €/tonne métrique
Août 14
Indice publié par la Tribune de la Sidérurgie pour l’indexation du prix de reprise des ferrailles. Historique sur simple demande
►Belgique
►Europe
Juil. 14
– Bretagne
Prix indicatifs moyens franco usines
19/12/14
£1=1.27
02/01/15
£1=1.28
Paquets chutes neuves 4A
234.95
236.80
Tournures lourdes cat.7B
171.45
172.80
Fonte lourde et légère
209.55
211.20
►Ferrailles
*Cours estimés **Cours rectifiés
& Fontes (source Federec)
Évolution en Déc. 2014
Région
Parisienne
Nord + Est
Centre Sud-est + SudMéditer.
Sud-ouest Atlantique +
Midi-Pyrénées + Ouest
Ferrailles Massives Industrielles
toutes dimensions > 5mm
0
0
0
0
Ferrailles de Ramassage
toutes dimensions > 3mm
0
0
0
0
Chutes tôles neuves
Noires ou galvanisées
Etamées
0
0
0
0
0
0
0
0
Tournures
Acier ordinaire
Acier Fonte mêlé
0
0
0
0
0
0
0
0
Platinages - vieilles tôles
Noirs et mêlées
0
0
0
0
Vieilles fontes ordinaires
VF Moteurs
VF de bâtiment
0
0
0
0
0
0
0
0
en €/t
En Euros/t, hors taxes. Les écarts moyens mentionnés ci-dessus s’appliquent aux prix effectifs du mois précédent . Des
variations importantes peuvent être constatées en fonction de la densité des chargements et des régions concernées. Cotations indicatives pour des lots complets loyaux et marchands, exempts de toutes matières étrangères, en bennes chargées à
pleine capacité par le vendeur.
►Ferrailles
broyées Type E40
►Inox
(ex « 33 ») - Transactions constatées en Europe
Prix indicatifs franco usines
€/t
►Italie
moyens franco
usines
Nov.14
Déc.14
190/200
190/195
E1C (05)
185/190
185/190
E8 (50)
200/215
200/210
E40 (33)
215/225
E5M (41)
170/180
E3 (D.I.)
(découpées aux dimensions Martin, franco
usines, par lots complets
de 25t minimum)
ALLEMAGNE
ITALIE
ESPAGNE
FOB
ROTTERDAM
en €/T
23/12/14
06/01/15
Chutes
neuves 18/8
900/930
880/900
820/830
780/800
130/150
130/150
Déc.14
250
252
250
253
245
Tournures
inox 18/8
Nov.14
250
253
255
255
248
Chutes
neuves F17
►Espagne
€/t (Prix indicatifs)
FRANCE
►Ferrailles
€/t (Prix indicatifs)
- cotations Eurofer base 100 janvier 2001
Chutes neuves
Nov.14
E3 (D.I.)
185/200
E1C (05)
195/200
Déc.14
- France
Prix indicatif pour des marchandises réputées saines, découpées aux
dimensions Martin, franco négociants, par lots complets de 25t minimum. *
rectifié)
Démolition
Broyé
2013
2014
2013
2014
2013
2014
185/195
Juillet
257
261
258
266
254
261
195/200
Août
263
261
268
269
265
264
268
266
275
273
271
268
E8 (50)
230/245
230/240
Septembre
215/220
E40
215/225
215/220
Octobre
260
251
266
255
261
251
170/175
E5M (41)
165/170
165/170
Novembre
271
236
278
237
275
234
18
DRI / HBI /Fonte brute / Ferrailles
Evolution des cotations UCFF
(ferrailles franco usines françaises, en €/t)
Brésil
Les achats de ferrailles revus à la baisse de 30 à 40 % depuis août
Brasilia.- Selon l’institut des ferrailles
Inesfa, les producteurs d’acier brésiliens ont réduit leurs achats de ferrailles de 30% à 40% depuis août. Ils ont
ainsi réagi à la baisse de la demande
en acier consécutive à la diminution
de l’activité dans le secteur automobile et dans la construction, qui
consomment environ 60% de l’acier
fabriqué dans le pays. Face au ralentissement de leur marché, les vendeurs
de ferrailles brésiliens se sont tournés
vers l’export, mais la solution ne leur
paraît guère viable, tant au regard de
la baisse des prix mondiaux, que des
problèmes de logistique et de coûts
liés à l’expédition de ferrailles vers
l’étranger. L’année 2015 s’annonce
également difficile pour les ferrailleurs brésiliens, « sauf si la situation
du secteur sidérurgique s’améliore »,
anticipe le président d’Inesfa, qui précise que les difficultés actuelles
conduisent à des mesures radicales,
telles que des licenciements et des
fermetures d’entreprises.
Allemagne / Turquie
Tekeli Metal va effectuer des livraisons de Brême vers la Turquie
Berlin/Ankara.- Le recycleur Tekeli
Metal s’apprêterait à réaliser ses premières expéditions de ferrailles vers la
Turquie depuis le site de Brême
(Allemagne) qu’il a racheté à Interseroh Jade-Stahl (ALBA Group) en
2013. L’industriel turc aurait en effet
quasiment terminé les travaux de modernisation de ce site, dont la capacité
se hisserait désormais aux alentours de
5.000 t par mois. Mais Tekeli Metal
voit plus loin : « En 2015, nous prévoyons de racheter de nouveaux centres de collecte, qui devraient nous
permettre de porter notre offre
[allemande] à 10.000 t par mois au
premier semestre, et d’atteindre
15.000 t par mois d’ici la fin de l’année », explique un représentant de
l’entreprise, l’un des plus gros recy-
Ukraine
Metinvest rétablit provisoirement une liaison ferroviaire
Kiev.- Dans l’Est de l’Ukraine, le
groupe sidérurgique Metinvest s’attelle au rétablissement provisoire de la
liaison ferroviaire entre deux de ses
unités de production (Ilyich Steel et
Azovstal) et le port de Marioupol, sur
les rives de la mer d’Azov.
l s’agit pour l’industriel de tenter d’éviter l’arrêt définitif de ses deux
unités de production, dont il a dû fortement réduire l’activité après la destruction partielle d’un pont sur la rivière Kalchik le 23 décembre dernier.
Ce pont joue en effet un rôle vital
pour l’approvisionnement des deux
aciéries en matières premières, mais
aussi pour l’expédition de produits
finis vers les terminaux d’exportation.
Metinvest a demandé le soutien
de Donetsk Railway pour construire
une liaison de secours entre ses deux
aciéries et le port de Marioupol, une
liaison qui devrait être opérationnelle
d’ici fin janvier. En attendant, l’industriel ukrainien a réorganisé ses expéditions de produits finis au départ des
usines d’Ilyich Steel et Azovstal.
Au troisième trimestre 2014,
Metinvest a accusé une forte baisse de
sa production en raison des problèmes
d’approvisionnement occasionnés par
le conflit armé qui touche l’Est de
l’Ukraine : plus précisément, sa production d’acier brut a reculé de 42%
par rapport au deuxième trimestre, à
1,73 M de t. En conséquence, sur les
neuf premiers mois de l’année 2014,
cette production d’acier brut s’est limitée à 7,46 M de t, soit une baisse de
21% sur un an.
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1 an Papier + Mail/ Etranger
Pays33333333333333..
19
HT
TTC
164.54€
168€
273.26€
279€
295€
/
349€
/
Ferrailles
Turquie
Rares transactions
Londres.– Sur le marché turc des ferrailles, les dernières transactions
confirmées remontent à fin décembre ,
hormis une vente issue des USA. Une
aciérie de la filière électrique basée
dans la région d’Ankara a importé de la
Côte Est des USA 15.000 t de HMS
1&2 (90:10) pour 319,50 $/t cfr (265
€/t), 8.000 t de broyé pour 324,50 $/t
(269,5 €/t) 2.000 t de ferrailles de qualité supérieure pour 329,50 $/t (273,5
€/t).
Une autre usine turque a acheté
à un fournisseur scandinave 23.500 t de
HMS 1&2 (80:20) pour 320 $/t (265,5
€/t) cfr, 15.000 t de broyé pour 325 $/t
(270 €/t) et 2.500 t de busheling pour
330 $/t (274 €/t). Alors que les opérateurs rentrent tout juste de congés, la
tendance du marché peine à se dessiner
clairement.
Une cargaison américaine composée de 18.000 t de HMS 1&2 (80:20)
et de 7.000 t de HMS 1&2 (90:10) a
quant à elle été vendue en début de
semaine en Turquie. Ces marchandises
ont été négociées respectivement 319
et 321 $/t cfr (268 et 269 €/t), des prix
conformes à la transaction précédente
confirmée au départ de la Côte Est des
Etats-Unis.
Bien que les tonnages de ferrailles disponibles soient relativement restreints, les prix peinent à progresser.
Les dernières transactions « montrent
une certaine résistance du marché. Les
vendeurs ne sont pas parvenus à obte- Marché baissier en Extrêmenir plus de 320 $/t (268,5 €/t) cfr pour Orient
le HMS 1&2 (80:20) », souligne un
Par ailleurs, en Extrême-Orient,
opérateur.
dans un marché globalement baissier,
tant pour les prix des ferrailles russes et
Incertitudes quant à la tendance japonaises, ou les billettes russes et
des prix à court terme
chinoises, les exportateurs de ferrailles
« A l’instar de nombreux confrè- en containers au départ de la Côte Est
res, je tablais sur un mouvement bais- des Etats-Unis ont octroyé des remises
sier des prix en ce début d’année. Tou- de 10 $/t (8 €/t) début janvier.
tefois, la situation semble s’améliorer.
Leur HMS 1&2 (80:20) est déIl n’en demeure pas moins que les prix sormais disponible entre 264 et 266 $/t
devraient opérer un repli par la suite (221 et 223 €/t) cfr Taïwan, alors que
», reconnaît un agent européen.
leurs offres s’élevaient à 275 $/t (230
Une opinion que ne partage tou- €/t) avant les vacances de Noël.
tefois pas un autre expert du secteur,
« Alors que la billette russe a
selon lequel les prix de la ferraille ne chuté à 400 $/t (335 €/t), il est difficile
devraient pas décliner à court terme en d’imaginer que les prix des ferrailles
raison de l’impact psychologique de ne vont plus décliner», explique un
l’arrivée de la période hivernale au distributeur américain. Ce dernier a
Nord de l’Europe et aux Etats-Unis. précisé que les aciéries taïwanaises
Cette période correspond traditionnel- continuant d’exercer une pression sur
lement à un recul des tonnages collec- les prix des ferrailles, il est peu probatés dû aux conditions climatiques défa- ble que la tendance baissière soit arrivorables. Dû à une tension sur les dis- vée à son terme.
ME0501
ponibilités, les prix opèrent généralement une remontée.
Il convient de souligner
que l’acier produit avec du minerai de fer, dont les prix vont
s’inscrire en baisse en 2015 et
2016 (cf article p1/3), reste bon
marché comparativement à celui issu de la filière électrique
DR
Chaque semaine le panorama du marché des ferrailles .
Bulletin International des ferrailles
Spécimen gratuit sur simple demande
Broyé
Rotterdam export
Fob en $/t
[email protected] tel 02.99.85.38.38
Évolution mensuelle pondérée des prix des ferrailles
En €/t
Négoce & valorisation de ferrailles
www.sofrest.fr
E-mail : [email protected]
Tél : +(33) 03 29 55 33 36
56 chemin du Bois Basselin-88100 Saint-Dié des Vosges
Mai
Juin
Juillet /
Août
Sept
Octobre
Nov.
Compilation
6 mois
Déc. (p)
France
-5
-5
+8
=
-20
-15
-37
-/=
Allemagne
-5
-5
+8
=
-17
-17
-36
=
Belgique
-5
-5
+8
=
-20
-15
-35
=
Italie
=
-5
=
=
-20
-10
-35
=
Espagne
=
-8
+8
=
-25
-15
-40
=
Gde-Bretagne
=
=
=
=
-20
-20
-40
=
Russie
=
=
=
=
-15
-5
-20
=
Turquie
-10
-5
+10
-10
-35
-5
-55
=/+
=
+5
-5
-10
-10
-5
-25
+
-10
-10
=
=
-10
-5
-35
=/+
Extrême-Orient
USA
Nota: les variations ci-dessus sont données à titre indicatif pour une ferraille de qualité type HMS 80/20.
Elles concernent des chargements complets (camions/trains/bateaux)
20

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