l PORTUGAL l - CCI International Picardie

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PRINCIPAUX INDICATEURS (2014)
Population : 10,387 millions d’hab.
PIB : 174,384 milliards d’euros - Prévision 2015 : 179,300 milliards d’euros
Taux de croissance : 0,9% - Prévision 2015 : 1,7%
Taux d'inflation : -0,3%
Exportations vers la France : 5,06 milliards d’euros (hors énergie)
Importations françaises : 4,07 milliards d’euros (hors énergie)
ème
ème
Position de la France : 2 client et 3 fournisseur
Stock de passif d’IDE: 116,5 milliards d’euros (dont 87,1% en provenance de l’UE)
PRESENTATION ECONOMIQUE DU PORTUGAL
La structure de l’économie portugaise, au cours des dernières décennies se
caractérise par un poids élevé du secteur services, tout comme chez ses
partenaires européens, qui a contribué pour 76,7% de la VAB (Valeur
Ajoutée Brute) et a employé 67,5% de la population en 2014. L’agriculture,
la sylviculture et la pêche n’ont représenté que 2,3% de la VAB (contre 24%
en 1960), et 8,6% de l’emploi, tandis que l’industrie, la construction,
l’énergie et l’eau correspondaient à 21,0% de la VAB et à 23,9% de l’emploi.
Au cours de la dernière décennie, outre une plus grande incidence des
services dans l’activité économique, on a enregistré une modification
significative dans la spécialisation de l’industrie transformatrice au Portugal.
Celle-ci s’est modernisée, sortant de la dépendance d’activités industrielles
traditionnelles pour aller vers une situation où de nouveaux secteurs, à
forte composante technologique, ont gagné du poids et créé une
dynamique de croissance, tels que le secteur de l’automobile et
composants, de l’électronique, de l’énergie, pharmaceutique et les
industries liées aux nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
On notera encore, dans les services, l’importance du secteur du tourisme,
qui tire profit de la position géographique du pays, jouissant d’un climat
méditerranéen, modéré par l’influence de l’Atlantique, et une large
étendue de côtes contribuant au produit Soleil et Plages.
LES TENDANCES DE L’ECONOMIE
En mai 2014, le Gouvernement a annoncé la conclusion et la sortie du Programme d’Assistance Economique et Financière PAEF (accordé avec l’UE et le FMI en mai 2011), sans recours à une assistance financière externe additionnelle, récupérant
l’accès au financement sur les marchés internationaux.
Après 3 ans de ce programme, l’économie portugaise a enregistré des progrès notoires dans la correction d’une série de
déséquilibres macroéconomiques, grâce à la mise en place de mesures structurelles dans divers domaines. Selon la Banque
du Portugal, les objectifs du PAEF ont été globalement atteints, certaines caractéristiques de l’économie portugaise telles
que la capacité nette de financement extérieure, l’ajustement structurel primaire (de l’ordre de 8% entre 2010 et 2014,
selon le FMI), la consolidation budgétaire en cours, bien que le transfert de ressources du secteur non transactionnel vers le
secteur transactionnel, constituant certains des éléments favorables pour garantir une croissance durable.
En 2014, selon l’Institut de la Statistique (INE), l’économie portugaise a enregistré une croissance de 0,9% par rapport à
l’année précédente. Cette récupération est le résultat d’une hausse de la demande interne (+2% face à 2013), reflétant une
reprise de la consommation privée (+2,1%) et de la formation brute de capital fixe (+2,3%) accompagnée d’une contraction
moins accentuée de la consommation publique.
Les dernières projections de la Banque du Portugal pour 2015 et 2016 visent une croissance du PIB de 1,7% et 1,9%. Cette
évolution se devra essentiellement à une accélération de la formation brute de capital fixe (+4% en 2015 et +4,4% en 2016)
et à une hausse des exportations (+4,3% en 2015 et +5,8% en 2016), qui favorisera une augmentation de la balance
courante et de capitaux (à 3,3% du PIB sur cette période) et une amélioration de la position de l’investissement
international.
Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française
Mai 2015
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Selon la Commission Européenne (Economic European Forecast - Winter 2015), l’emploi a enregistré une hausse de 1,8% en
2014, laissant présager une croissance plus modérée sur 2015-2016. Le taux de chômage devrait continuer à baisser sur
cette période, pour atteindre 13,4% en 2015 et 12,6% en 2016). Le déficit public se rapprocherait de l’objectif des 3% du
PIB (3,2% en 2015 et 2,8% en 2016). Le poids de la dette publique sur le PIB devrait, lui aussi, diminuer sur cette période,
appuyé par la récupération de l’économie, par des opérations de réduction de la dette et par un excédent primaire.
A noter également qu’en février 2015, la Commission Européenne a accepté le plan présenté par le Portugal de
remboursement anticipé d’une partie de l’emprunt contracté avec le FMI, ce qui représentera des économies liquides de
paiement de taux d’intérêts et aura, par conséquence, un impact positif sur la durabilité de la dette portugaise.
De nombreuses mesures d’appui à l’investissement ont été mises en place par le Portugal : aides financières, aides fiscales
(crédits d’impôts), aides à la création d’emplois (primes emploi et exonération de charges sociales), statut du résident non
habituel (impôt sur le revenu plafonné à 20% sur 10 ans pour les professions considérés à forte valeur ajoutée), sans
compter une campagne depuis fin 2013 pour attirer les retraités français à s’installer au Portugais.
Ces mesures ont fortement dynamisées l’économie portugaise surtout en ce qui concerne le secteur d el’immobilier.
LES ECHANGES COMMERCIAUX FRANCO-PORTUGAIS
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La France demeure un partenaire commercial privilégié du Portugal en 2014 en conservant sa position de 3 fournisseur et
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en devenant son 2 client. Même si le Portugal représente un partenaire commercial relativement mineur pour la France, le
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pays maintient globalement sa position en 2014 en tant que 21 client (20 en 2013) et 20 fournisseur (21 en 2013).
En 2014, le déficit commercial de la France a décru pour atteindre -989M€ contre -1062M€ en 2013. Cette embellie est liée
à une progression des exportations françaises à destination du Portugal (+1,3%) tirée par les ventes de véhicules
automobiles (+35,7%) dans un marché portugais en forte hausse (+36%), ainsi qu’à une légère contraction des importations
(-0,4%), notamment de produits pétroliers raffinés (-20,5%). Cette chute des exportations portugaises de produits
pétroliers raffinés est liée à un événement exceptionnel : la fermeture temporaire de la raffinerie de Sines pour
maintenance au premier trimestre 2014. Hors énergie, la contraction du déficit commercial de la France est moins
prononcée, le solde commercial de la France avec le Portugal s’élevant à -687M€ en 2014 contre -693M€ en 2013.
Structure sectorielle des exportations françaises
au Portugal en 2014
0,3%
5,5%
Structure sectorielle des importations françaises
au Portugal en 2014
0,1%
0,8%
1,3%
0,5%
7,9%
11,2%
7,1%
1,0%
10,1%
46,7%
0,8%
14,7%
58%
15,0%
19,8%
%
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets
Produits des industries agroalimentaires (IAA)
Produits pétroliers raffinés et coke
Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
Matériels de transport
Autres produits industriels
Produits divers
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Mai 2015
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Plus de 400 entreprises portugaises à participation française ont été recensées au Portugal. Parmi les 500 plus grandes
entreprises au Portugal, 31 sont françaises (dont 4 du secteur de l’industrie automobile, 4 du réseau de
distribution/réparation automobile et 4 de l’agroalimentaire).
QUELQUES INVESTISSEMENTS FRANÇAIS AU PORTUGAL
Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française
Mai 2015
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LES SECTEURS PORTEURS
AÉRONAUTIQUE
Le Portugal est fournisseur de composants pour les modèles
Airbus A320, A330 et A340 et les avions 145, 170 et Embraer
190. EMBRAER a, par ailleurs, inauguré au Portugal, en sept.
2012, deux usines pour la production de structures métalliques
et de composants en matériaux composites. Le Cluster des
composants compte 140 entreprises et emploie plus de 7 000
personnes avec un chiffre d’affaires de 680 M€
MOULES POUR LA PLASTURGIE
Le Portugal est une référence d’avant-garde et de fiabilité dans
l’industrie des moules, il fait partie des leaders mondiaux dans
ce secteur et est souvent consulté pour de la sous-traitance. La
croissance a, en effet, été poussée par la demande extérieure,
l’expérience des producteurs portugais, le niveau de produits,
les délais d’envoi, les prix compétitifs, la capacité
technologique, ainsi que par l’assistance technique.
AUTOMOBILE
Industrie liée à tous les secteurs de l’industrie
transformatrice, de la métallurgie au caoutchouc, des
produits électroniques au textile, et du verre au plastique. Le
développement de ce secteur ces dernières décennies a
fortement été conditionné par l’évolution de la politique
industrielle et par le rôle des investissements étrangers,
notamment en ce qui concerne l’installation d’unités de
montage local, les vrais acteurs du développement de
l’industrie de composants. A ce jour, la fabrication
d'automobiles est assurée par cinq grandes unités de
montage : Autoeuropa (Volkswagen, Ford), Peugeot Citroën,
Mitsubishi Fuso Truck Europe, Toyota Caetano et VN
Automóveis. 96,3% de la production est pour l’export.
PAPIER ET PATE A PAPIER
Industrie qui se caractérise par une technologie de haut
niveau, une forte productivité et une qualité reconnue
internationalement. Les conditions exceptionnelles pour la
plantation d’eucalyptus donnent une position proéminente au
Portugal en tant que producteur de pâte d’eucalyptus dans
l’UE. On peut citer l’exemple du succès du Groupe Portucel
Soporcel.
ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE
Industrie principalement située dans les régions de Lisbonne,
Setúbal, Braga et Porto, avec les meilleures entreprises
localisées dans le Nord. Elle concerne surtout les secteurs des
télécommunications, des TIC et des équipements électroniques
professionnels. Il s’agit d’un secteur de plus en plus actif dans le
développement de l’industrie automobile.
ENERGIE
Le Portugal est dans le top 5 des pays de l’UE en ce qui
concerne la production d’énergie à partir de sources
renouvelables. Un des plus grands parcs photovoltaïques
d’Europe est, par ailleurs, implanté dans l’Alentejo (Moura) qui
avec une capacité installée de 46,41 MW fournit près de 30
mille foyers en énergie électrique (93GWh/an).
INFRASTRUCTURES
Le mot d’ordre des prochains investissements sera la mobilité.
L’essentiel des sommes allouées aux transports du «Portugal
2020», plan élaboré par le gouvernement pour les 21 milliards
d’€ qui lui seront attribués dans le prochain programme
pluriannuel 2014-2020, sera appliqué au système ferroviaire.
Les cinq plus grands ports portugais (Lisbonne, Sines,
Leixões/Porto, Setúbal/Sesimbra, Aveiro) ayant déjà investi,
sur la période 2010-2013, 470 millions d'€ dans leurs
infrastructures. Sines est par ailleurs entré dans le top 25 des
ports européens.
Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française
PHARMACIE
Les entreprises portugaises telles que BIAL ou ATRAL-CIPAN
sont synonymes du développement de nouvelles solutions.
Biotecnol, Alfama, Crioestaminal, Medinfar / Cytothera,
Biocant, ou IBET sont engagés dans la recherche de remèdes
pour les maladies incurables ou dans la préservation de cellules
staminales pour la médecine régénérative.
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Programmes nationaux, plans d'envergure : depuis quelques
années le Portugal met tout en œuvre pour être compétitif
dans le domaine des technologies de l’information. De
nombreux acteurs internationaux (Apple Nokia, Microsoft,
Cisco, NASA) utilisent le savoir-faire portugais et y
externalisent une partie de leurs services. Principales
activités: hardware, software, Télécommunications, ERP,
Centres de Services Partagés, Outsourcing, sécurité, Gestion
de SI. Le secteur des TI représente 4% du PIB et génère un
chiffre d’affaires: 14.000 M€. Excellentes opportunités de
développement de synergies.
TOURISME
On prévoit que dans quelques années, environ 23% de
l’emploi national sera dans ce secteur. 5 types de tourisme se
démarquent : tourisme d’affaires, tourisme bien-être/loisirs,
tourisme “sénior”, tourisme culturel et tourisme résidentiel.
Le Gouvernement Portugais a, par ailleurs, choisi de faciliter
l'accès à la propriété et depuis janvier 2013, un nouveau
régime permet aux non-résidents au Portugal de bénéficier
d’avantages fiscaux très compétitifs comme une imposition à
0% sur certains revenus perçus à l’étranger (comme les
retraites) et 20% de taux d’imposition sur les revenus
d’activités professionnelles au Portugal.
Mai 2015
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CONSEILS POUR UNE ENTREPRISE SOUHAITANT APPROCHER LE PORTUGAL
Conseil 1 - Identité nationale très forte : l’Ibérie n’existe pas pour les portugais, il est donc déconseillé d’assimiler la culture
portugaise à l’espagnole ni de tirer de conclusions hâtives sur les ressemblances entre ces deux pays
Conseil 2 - Hiérarchie très respectée : informez-vous sur la formation et la qualification des personnes à qui vous allez vous
adresser car les titres et la dénomination hiérarchique des personnes sont fondamentaux.
Conseil 3 - Pas de confrontation ouverte : dans le milieu professionnel les portugais possèdent un comportement
« asiatique » et gèrent les conflits discrètement et avec diplomatie.
Conseil 4 - Non respect des délais et horaires : ne tenez pas compte des éventuels retards car il s’agit plus d’un art de vivre
plutôt que d’un laisser aller.
Conseil 5 - Paiements : Préférez le paiement par crédit documentaire ou virement Swift et sachez que les délais de
paiement sont généralement longs (90, voire 120 jours). Il est conseillé de souscrire une assurance crédit (pour des soc.
d’import/export et secteurs traditionnels) car il peut exister des difficultés de recouvrement de créances.
LA CCILF
Créée en 1887, la Chambre de Commerce et d'Industrie Luso-Française (CCILF), association privée reconnue d'utilité
publique, est un réseau de prés de 520 entreprises portugaises et françaises travaillant sur les deux marchés.
Implantée dans les 2 principaux pôles économiques du pays, Lisbonne et Porto, la CCILF a pour vocation de promouvoir les
échanges économiques luso-français, appuyer les entreprises membres et contribuer au développement de courants
d'affaires durables en offrant une vaste gamme de services aux entreprises intéressées par les deux marchés.
Travaillant en étroite collaboration avec des associations industrielles, des groupes d'entreprises de différents secteurs tant
en France qu'au Portugal, le Service d'Appui aux entreprises offre une vaste gamme de services aux sociétés souhaitant
s'implanter ou développer leurs activités sur l'un des 2 marchés.
Afin de faciliter les opportunités entre les acteurs de la Communauté d'Affaires luso-française et de multiplier les échanges
d'expériences et idées entre les professionnels de tous les secteurs d'activité, le Club d'Affaires de la CCILF propose un large
éventail d'événements réunissant plus de 1200 participants par an. La CCILF est composée d'une équipe bilingue qui
domine les spécificités culturelles portugaises et françaises, ce qui fait d’elle l'interlocuteur privilégié des entreprises
françaises et portugaises intéressées par l'un des deux pays.
Le département Appui aux Entreprises françaises offre une vaste gamme de prestations à toutes les sociétés et autres
investisseurs qui disposent d’un projet de développement sur le Portugal :
CONNAÎTRE LE MARCHÉ
Recueil documentaire / Étude de marché
Validation produit / marché
Relevé de linéaires
OBTENIR DES INFORMATIONS COMMERCIALES ET
FINANCIÈRES
Appui au recouvrement de créances
Récupération de TVA
Enquête de notoriété
PARTICIPER OU VISITER UN SALON
Stand clé-en-main
RDV d'affaires
Représentation
S'IMPLANTER
Etude d'implantation
Création de société
Domiciliation
Location de bureaux (Lisbonne uniquement)
Recrutement de collaborateurs
Missions collectives multi-sectorielles
TROUVER DES DÉBOUCHÉS
Liste de prospects
Mission de prospection
Recherche de partenaires commerciaux, techniques et
financiers
Recherche et sélection de sous-traitants
POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LA CCILF
Av. Da Liberdade, nº 9 – 7º - 1250-139 Lisboa – PORTUGAL
Tel : +351 21 324 19 90 / E-mail: [email protected] / Website: www.ccilf.pt
Vos interlocuteurs au commercial : Laurent Marionnet ([email protected]) – Clémentine Felix ([email protected])
Chambre de Commerce et d’Industrie Luso-Française
Mai 2015