Les marchés du Cognac 2006 : Royaume-Uni
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Les marchés du Cognac 2006 : Royaume-Uni
Royaume-Uni Membre de l’OMC 3e Chiffres clés 2006 Caisses 3e Rang mondial (154 pays) Part du marché mondial Expéditions : • hectolitres alcool pur • millions équivalent bouteilles Part caisses Évolution 2006/2005 Répartition : • Qualités supérieures • Trois Étoiles (★★★), VS Valeur en milliers d’euros , VS 36 065 12,9 97,7 % + 1,8 % 12,4 % 87,6 % 94 882 Équivalent/ millions de bouteilles Valeur en millions d’euros 11,62 12,03 12,09 11,78 12,08 11,70 102,82 107,16 115,86 102,90 117,21 140,25 99,4 99,6 99,6 99,6 99,2 99,2 11,6 11,7 12,4 13,1 12,3 12,4 11,14 11,06 10,80 11,25 10,36 12,12 13,07 12,65 12,88 101,71 87,03 87,46 86,73 85,50 89,98 96,26 95,08 94,88 98,5 99,0 98,4 99,0 97,9 98,0 97,6 97,3 97,7 13,4 14,4 14,6 13,1 14,5 13,6 12,7 13,6 12,4 Valeur brute 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Valeur nette 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 12 8,5 % Sur volume total % des % qualités caisses supérieures Qualités Supérieures ¦3,2 % 6 ¤6,9 % 0 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 En bref ... ▰ Le marché des boissons « off-trade » offre un potentiel de croissance supplémentaire (+ 15 % d‘ici 2010). ▰ Le message clé est l’adaptabilité du Cognac à des modes de consommation différents et variés. ■ Le marché des vins et spiritueux au Royaume-Uni est en croissance continue, mais la position de leader de la France est menacée. Les vins tranquilles constituent le principal moteur de la croissance de la consommation, avec environ 25 % du total des dépenses en boissons alcoolisées effectuées par les consommateurs britanniques, le vin venant cependant après la bière. Le Royaume-Uni est le deuxième débouché export pour les spiritueux français en volume. La part de marché des Cognac/ Armagnac est de 4 % des spiritueux consommés. Le marché du Cognac et du brandy a besoin d’un nouvel élan. Le Département Marketing et Communication du BNIC a reçu, en 2006, 5 voyages presse totalisant 6 supports. >>> ■ Les Cognacs et eaux-de-vie de vin demeurent la catégorie de spiritueux la plus atomisée. Alors que la première marque de gin détient 40 % du marché du gin pour la consommation à domicile et 30 % pour la première marque de vodka, les trois principaux acteurs du marché des eaux-de-vie de vin ont chacun 10 % du marché. Le secteur des eaux-de-vie de vin semble apparemment en stagnation, les évolutions des différents produits et marques de cette catégorie étant pratiquement neutres et aucune des cinq premières marques n’aurait connu une évolution à deux chiffres de ses ventes. Ainsi, le Cognac et les eaux-de-vie de vin regroupés représentent moins que le marché du gin, moins de la moitié de celui de la vodka et moins du tiers de celui des blend whiskies. ■ Le gouvernement britannique a pris des mesures draconiennes pour combattre la consommation excessive d’alcool, connue sous le nom du « binge drinking » (pratique qui consiste à boire de gros volumes d’alcool pour simplement être ivre). En théorie, la loi interdit, aux moins de 18 ans, l’achat de boissons alcoolisées (vins, bières, spiritueux, alcopops). Le gouvernement a ainsi lancé une campagne « shock », dont le thème est « know your limits » à la télévision et au cinéma, pour attirer l’attention des jeunes consommateurs sur les dangers d’une consommation excessive. Le Ministère de la Santé travaille également avec l’industrie des boissons pour combattre ce fléau. Une étude publiée récemment évoque une « culture de l’alcool » chez les jeunes des classes aisées. La récente décision du gouvernement d’assouplir les heures d’ouverture des bars et pubs est très controversée et fait l’objet de débats. Les autorités argumentent sur le fait que cette souplesse d’horaires permet de boire plus relaxé et plus lentement. Le gouvernement britannique a confirmé, dans le cadre de son budget 2005, l’introduction de timbres fiscaux sur les boissons alcoolisées d’un TAV égal ou supérieur à 30 % vol, et en bouteille de 35 cl et plus, et ce depuis le 01/10/2006. Toute commande de timbres doit préalablement faire l’objet d’un enregistrement des exportateurs auprès des douanes britanniques. Cette mesure est un élément clé de la stratégie du gouvernement britannique pour combattre les pertes de recettes fiscales résultant de la fraude en matière de spiritueux. Le niveau élevé de la fiscalité explique l’importance des achats « en fraude » (au coin des rues), d’alcools et de tabacs, de même que les achats effectués lors de voyages Outre-Manche en ferries. La fiscalité (droit d’accise) sur les spiritueux est élevée : 1956 £ par hl d’alcool pur, soit environ 2 890 €, ce qui place le Royaume-Uni derrière la Suède (5 534,71 €/ hl AP). ■ Suite à l’arrêt de la Cour du 23/11/2006 (Affaire Joustra), les produits soumis à accise, qui sont acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, doivent être taxés dans l’État membre où ces produits sont acquis (en France, par exemple, où le droit d’accise est de 1 775 € par hl AP, donc largement inférieur au droit britannique). Il en ressort que les « booze cruises » continueront dans les mêmes conditions que précédemment, permettant aux consommateurs britanniques d’acheter moins cher sur le Continent, dans les limites quantitatives légalement autorisées. ■ Le consommateur britannique est très fidèle aux marques, d’où la nature statique des ventes des différentes marques. A contrario, on notera une présence forte des marques de distributeurs (MDD). Elles représentent, pour les eaux-de-vie de vin françaises, un tiers des ventes totales de la catégorie. L’objectif des marques est de récupérer des profils de consommateurs plus jeunes. Le circuit de distribution des vins et spiritueux est de plus en plus concentré, avec une part dominante pour le « off-trade » (ventes à emporter), alors que le « on-trade » diminue. Près de 87 % des consommateurs recherchent les promotions en magasins. Les magasins spécialisés/cavistes peuvent assurer une vente avec « conseil », mais ils sont fortement concurrencés par la distribution moderne. >>> Les marchés du Cognac - 2006 Bureau National Interprofessionnel du Cognac 5