GDF SUEZ Société anonyme au capital de 2 191 532 680

GDF SUEZ
Société anonyme au capital de 2 191 532 680 €
Siège social : 16-26 rue du Docteur Lancereaux, 75008 Paris
542 107 651 R.C.S. Paris
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PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
APPROUVE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DES ACTIONNAIRES DU 16 JUILLET 2008
MISE EN ŒUVRE DE L’OBJECTIF D’ANNULATION
I.
Décision du Conseil d’administration :
Le Conseil d’administration de GDF SUEZ a décidé, dans sa séance du 22 juillet 2008, la mise en œuvre
de l’autorisation de rachat d’actions de la société sur le marché aux fins d’annulation, en application du
programme de rachat approuvé par l’assemblée générale mixte du 16 juillet 2008.
II.
Mise en œuvre :
Pour la mise en œuvre de cet objectif, la société a conclu deux contrats prévoyant des achats pour un
total de 1 milliard d’euros (soit 28 026 906 actions sur la base d’un cours de bourse de 35,68 euros) :
o
un contrat de mandat avec un prestataire de services d’investissement le 11 septembre 2008,confiant
au prestataire de services d’investissement l’achat pour le compte de la société d’un nombre d’actions
correspondant à un montant maximal de 600 millions d’euros sur la période du 11 septembre 2008 au
31 décembre 2008;
o
un contrat d’achat d’actions avec un intermédiaire financier le 11 septembre 2008, aux termes duquel
l’intermédiaire financier s’engage à céder à la société et la société s’engage à acheter auprès de
l’intermédiaire, à une date à déterminer par ce dernier entre le 1er mois suivant le lancement de
l’opération et la fin de l’année, un nombre d’actions représentant entre 350 et 400 millions d’euros. Le
nombre d’actions sera déterminé par l’intermédiaire financier à l’intérieur de cette fourchette. Afin
d’optimiser la structure de coût du programme, le prix d’achat par la société des actions sera soumis à
un plancher et à un plafond (collar) et sera calculé à partir de la moyenne arithmétique des cours
journaliers moyens de GDF Suez pondérés par les volumes pendant la durée de vie du programme, à
laquelle une décote sera appliquée.
Le volume total des achats au titre des deux contrats ne représentera pas plus de 25% des volumes
quotidiens moyens sur le marché Euronext Paris de NYSE Euronext pendant la période de
constitution initiale de la couverture par l’intermédiaire financier au titre du contrat d’achat d’actions.
III.
Nombre de titres et part du capital détenus par la société
Au 9 septembre 2008, le capital social de GDF SUEZ est composé de 2 191 532 680 actions.
A cette date, la société détient 26 506 109 actions propres, soit 1,21% du capital.
IV.
Répartition par objectif des titres détenus par la société
Au 9 septembre 2008, les 26 506 109 actions propres détenues par la société étaient réparties comme
suit par objectif :
ƒ
contrat de liquidité : 477 500 titres.
ƒ
couverture des plans d’attribution gratuite d’actions de la société à ses salariés et mandataires
sociaux, ainsi qu’à ceux des sociétés qui lui sont liées : 1 528 609 titres.
Aucune de ces actions rachetées n’a encore fait l’objet d’attribution
ƒ
Annulation des actions achetées : 24 500 000 titres.
Aucune de ces actions rachetées n’a encore été annulée.
V.
Tableau de déclaration synthétique,
communication en date du 22 juillet 2008
bilan
des
réalisations
depuis
la
dernière
TABLEAU DE DECLARATION SYNTHETIQUE
Situation au 9 septembre 2008
Pourcentage de capital autodétenu de manière directe ou indirecte
Nombre d'actions annulées au cours des 24 derniers mois
Nombre d'actions détenues en portefeuille :
- dont contrat de liquidité :
- dont couverture de plans d'attribution gratuite d'actions à ses salariés :
- dont rachat pour annulation :
1,21%
0
26 506 109
477 500
1 528 609
24 500 000
Valeur comptable du portefeuille
1 052 339 228 €
Valeur de marché du portefeuille
945 737 969 €
(sur la base du cours de clôture au 9 septembre 2008 égal à 35,68 EUR)
BILAN DE L'EXECUTION DU PROGRAMME ENTRE LE 22 JUILLET 2008 ET LE 9 SEPTEMBRE 2008
Flux bruts cumulés
Nombre de
titres
Échéance
maximale
moyenne
Cours moyen de
la
transaction
Prix d'exercice
moyen
Montants
Achats
Ventes
1 251 490
773 990
Positions ouvertes au 9 septembre 2008
Positions ouvertes Positions ouvertes à
Transferts
à l'achat
la vente
Options
Options
Ventes à
d'achat Achats à
d'achat
134
terme
terme
achetées
vendues
n/a
39,15 €
40,05 €
33,45 €
n/a
49 001 116 €
30 997 302 €
4 482 €
néant
néant
Néant
néant
néant
néant
Néant
néant
néant
néant
Néant
néant
néant
néant
Néant
néant