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Leleux Press Review Monday 21/10/2013 BEL 20 (Belgium) Last Price 2895,12 Gainers Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) 18 Maximum Price Losers 4759,01 (23/05/2007) 2 TELENET 39,15 +2,52% KBC GROUPE (BE) 39,36 -1,74% UCB 46,76 +2,19% GDF SUEZ (FR) 18,56 -1,30% BEKAERT (BE) 27,56 +1,81% CAC 40 (France) Last Price 4286,03 Gainers Minimum Price 35 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price Losers 7347,94 (21/10/2009) 5 CAP GEMINI (FR) 48,06 +5,46% GDF SUEZ (FR) ALSTOM 26,50 +5,24% STMICROELECTRONICS ( ACCOR (FR) 33,61 +4,03% CARREFOUR (FR) 18,56 -1,30% 6,33 -1,13% 27,36 -0,99% AEX (Nederland) Last Price 385,73 Gainers Minimum Price 21 POSTNL 3,19 FUGRO AKZO NOBEL (NL) 194,99 (09/03/2009) Maximum Price Losers 806,41 (21/10/2009) 4 +1,75% ASML HOLDING 67,40 -1,07% 44,58 +1,60% DE MASTER BLENDERS 12,45 -0,36% 48,42 +1,53% REED ELSEVIER 14,85 -0,10% DAX (Deutschland) Last Price 8865,10 Gainers Minimum Price 22 438,38 (18/03/2002) Maximum Price Losers 636497,44 (18/03/2011) 8 ADIDAS AG 83,70 +2,53% E.ON AG 13,65 --1,19% FRESENIUS MED CARE ( 48,52 +2,51% RWE AG ST O.N. (DE) 27,20 --1,09% LUFTHANSA (DE) 14,84 +2,38% LINDE (DE) 142,10 --0,52% Dow Jones Industries (United States) Last Price 15399,65 Gainers Minimum Price 18 0,20 (21/10/2011) Maximum Price Losers 19737,03 (02/11/2011) 12 GENERAL ELECTRIC (US 25,55 +3,52% UNITEDHEALTH GROUP 68,76 -3,65% VERIZON COMM (US) 50,01 +2,26% HOME DEPOT (US) 74,69 -1,38% CATERPILLAR (US) 87,34 +1,73% MERCK (US) 46,61 -1,06% Page 1 of 10 Leleux Press Review Monday 21/10/2013 E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF Actelion receives US FDA approval of Opsumit (macitentan) fo Thomson Reuters (18/10/2013) Actelion Pharmaceuticals Ltd / Actelion receives US FDA approval of Opsumit (macitentan) for the treatment of pulmonary arterial hypertension . Processed and transmitted by Thomson Reuters ONE. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. ALLSCHWIL, SWITZERLAND - 18 OCTOBER 2013 - Actelion Ltd (SIX: ATLN) announced today that the United States Food and Drug Administration (FDA) has approved the use of the orally available endothelin receptor antagonist Opsumit(®) (macitentan) 10 mg once daily for the treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH) to delay disease progression. Opsumit is indicated for the treatment of pulmonary arterial hypertension (PAH, WHO Group I) to delay disease progression. Disease progression included: death, initiation of intravenous (IV) or subcutaneous prostanoids, or clinical worsening of PAH (decreased 6-minute walk distance, worsened PAH symptoms and need for additional PAH treatment). Opsumit also reduced hospitalization for PAH. Effectiveness was established in a long-term study in PAH patients with predominantly WHO Functional Class II-III symptoms treated for an average of 2 years. Patients were treated with Opsumit(® )monotherapy or in combination with phosphodiesterase-5 inhibitors or inhaled prostanoids. Patients had idiopathic and heritable PAH (57%), PAH caused by connective tissue disorders (31%), and PAH caused by congenital heart disease with repaired shunts (8%). Dr. Vallerie McLaughlin, Director of the Pulmonary Hypertension Program in the Division of Cardiovascular Medicine at the University of Michigan, commented: 'Over the past twenty years, great strides have been made in treating PAH patients. However, there has been a medical need for innovative treatments that improve long-term outcomes. Opsumit(® )is the first clinically proven and only oral treatment option indicated to delay disease progression and reduce the need for PAH hospitalization.' Dr. McLaughlin concluded: 'These effects were demonstrated in SERAPHIN, the first and largest PAH outcome study to date, where Opsumit(®) was given on average for 2 years, as a monotherapy or in combination with phosphodiesterase- 5 inhibitors or inhaled prostanoids. I am very pleased that PAH patients will have this new treatment option.' Jean-Paul Clozel, M.D. and Chief Executive Officer of Actelion commented: 'Today's approval of Opsumit(® )by the FDA is providing the PAH community with a unique treatment option, the only oral PAH medicine that has proven to delay disease progression. Over the last 14 years, Actelion has worked tirelessly to first discover and then develop Opsumit(® )in the largest, longest and first- ever outcome study in PAH. I would like to express my gratitude to all the members of the PAH community. Without their contribution, Opsumit(® )would not have become a reality. We will now leverage our existing PAH expertise and infrastructure to bring Opsumit(® )to patients within the coming weeks.' The US label for Opsumit(® )carries a Boxed Warning alerting patients and health care professionals that the drug should not be used in pregnant women because it can harm the developing fetus. Female patients can receive the drug only through the Opsumit REMS Program. All female patients must be enrolled in the program, comply with pregnancy testing requirements and be counselled regarding the need for contraception. The most common adverse reactions (more frequent than placebo by 3% or more) observed in patients treated with Opsumit(® )were anemia, nasopharyngitis/pharyngitis, bronchitis, headache, influenza, and urinary tract infection. Physicians are advised to measure hemoglobin and liver enzymes prior to initiation of Opsumit(® )and repeat during treatment as clinically indicated. In the United States, Actelion expects Opsumit(® )to become available to patients in November. Outside of the United States, Actelion continues to work with health authorities to obtain regulatory approval for Opsumit(® ). The FDA approval was based in part on data from the landmark phase III SERAPHIN study. Published in the New England Journal of Medicine in August 2013, the SERAPHIN study showed the risk of the first occurrence of a morbidity or mortality event, the primary endpoint of the study, was reduced by 45% (p<0.0001) with macitentan 10 mg compared to placebo. This effect was observed irrespective of whether or not patients were already treated with other therapies for PAH. SERAPHIN also showed a risk reduction in PAH related hospitalization and death of 50% (p<0.0001) compared to placebo. ([1]). Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a chronic, life-threatening disorder characterized by abnormally high blood pressure in the arteries between the heart and lungs of an affected individual. The symptoms of PAH are non-specific and can range from mild breathlessness and fatigue during normal daily activity to symptoms of right heart failure and severe restrictions on exercise capacity and ultimately reduced life expectancy. ### ... (truncated) ... ALDIR - POWEO - EUR Direct Energie : Communiqué de Presse: Résultats du 1er seme Thomson Reuters (18/10/2013) Fusion opérationnelle achevée avec succès Marge brute et EBITDA en nette progression Forte amélioration de la rentabilité dès 2014 Le 18 octobre 2013 Les données au 30/06/2012, non auditées, concernent Direct Energie avant fusion. Les informations financière pro-forma sont disponibles sur le site internet du Groupe. (*) L'EBITDA consolidé est le principal indicateur suivi par le Groupe pour évaluer les performances de son activité. Il ne comprend pas les éléments non récurrents et non liés aux activités opérationnelles et intègre certaines variations de provisions. En particulier, l'EBITDA suivi par la Direction Générale pour le secteur Commerce comprend les variations de provisions pour dépréciation des créances clients et exclut les produits et charges liés aux variations de périmètre. Succès de la fusion opérationnelle Plus d'1 million de sites clients En progression de 73%, le Chiffre d'Affaires s'établit à 414,6MEUR sur le 1(er) semestre 2013. Dorénavant regroupé au sein d'un système de gestion unifié et géré par un service client unique, le parc clients est constitué de : * 815 000 sites électricité pour une consommation de 3,1 TWh sur le 1(er) semestre 2013, * 220 000 sites gaz pour une consommation de 1,7 TWh sur le 1(er) semestre 2013. Durant le premier semestre 2013, le Groupe a concentré ses efforts sur la mise en oeuvre opérationnelle de la fusion. Les acquisitions de nouveaux clients ont permis de compenser l'attrition naturelle du parc client dont le taux mensuel moyen est de l'ordre de 1,5%. Le Groupe a procédé à une revue complète de ses canaux d'acquisitions sur le marché de masse : téléventes au 30 99, souscription par internet ou via des sites de comparateurs d'offres, vente dans des réseaux partenaires (Darty,.). Le choix de la marque unique « Direct Energie » et la rationalisation des processus opérationnels ont commencé à produire leurs effets sur le premier semestre 2013. Une marge brute en forte hausse, des coûts maîtrisés et un EBITDA consolidé positif La marge brute s'élève à 53,4MEUR soit 12,9% du Chiffre d'Affaires. Grâce à sa stratégie d'approvisionnement et à l'ARENH (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique), le Groupe a su optimiser le coût d'achat de l'énergie livrée à ses clients. Cette marge brute comprend également les effets positifs du contrat pluriannuel conclu avec ERDF au cours du deuxième semestre 2012. Bien que les coûts engendrés par la mise en oeuvre de la fusion aient pesé sur le premier semestre 2013, les synergies attendues ont commencé à produire leurs effets sur la première moitié de l'exercice 2013. Sur le premier semestre 2013, le Groupe Direct Energie affiche un EBITDA Consolidé de +12,5 MEUR. Une trésorerie nette positive Le redressement de sa rentabilité a permis au Groupe de diversifier ses sources de financement avec la mise en place de lignes bancaires court terme qui viennent en appui de la trésorerie disponible. Au 30 juin 2013, le Groupe dispose de 25,4MEUR de trésorerie et équivalents de trésorerie. Perspectives 2013 et 2014 Retour à la conquête commerciale Les acquisitions sont en nette hausse depuis l'été 2013. Le Groupe vise 131 000 nouveaux sites clients sur le deuxième semestre sous l'effet : * du lancement d'une campagne nationale de publicité pluri-média qui a démarré le 1(er) août ; * du développement de nouvelles offres innovantes en réponse aux enjeux du secteur de l'énergie : offre Online, offre s'appuyant sur les nouveaux compteurs intelligents, . Le Groupe a obtenu le prix « Elu Service Client de l'Année 2014». Cette distinction, obtenue pour la septième année consécutive, illustre les exigences du Groupe en matière de satisfaction client, la solidité de son portefeuille et l'excellence de ses processus opérationnels. Un contexte réglementaire enfin favorable Après de nombreuses années durant lesquelles les fournisseurs alternatifs subissaient un environnement adverse, celui-ci s'équilibre progressivement et ouvre des perspectives favorables : * confirmation de l'alignement progressif des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) avec les coûts d'approvisionnement (ARENH notamment) : Augmentation des TRV de 5% au 1(er) août 2013 et ... (truncated) ... Page 2 of 10 Leleux Press Review Monday 21/10/2013 CAM - CAMELEON SOFTWARE - EUR Cameleon Software: Gold Sponsor à Dreamforce 2013 Cercle Finance (18/10/2013) - Cameleon Software, spécialiste des solutions de configuration de produits, de tarification et de devis pour tous les canaux et supports de ventes, opérant sur le marché du Configure Price Quote (CPQ), annonce qu'il sera Gold Sponsor de Dreamforce 2013 organisé par salesforce.com. L'événement se déroule 18 au 21 novembre 2013 au Moscone Center à San Francisco. Dreamforce 2013 est le plus grand évènement IT de l'année, avec plus de 120.000 inscrits pour prendre part à la révolution sociale et collaborative du Cloud. RLL - RADIALL - EUR Radiall: ventes trimestrielles en hausse de 3,7% Cercle Finance (18/10/2013) - Au troisième trimestre de son exercice 2013, Radiall, fabricant de composants électroniques destinés aux applications de la communication sans fil, à la télématique automobile et aux équipements militaires et aéronautiques, enregistre un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros, en hausse de 3,7% par rapport au troisième trimestre 2012. A taux de change constant, la progression sur la période est de 7,2% par rapport à 2012. Sur les neufs premiers mois de l'année 2013, le chiffre d'affaires ressort à 171,3 millions d'euros, en hausse de 3,1% en données publiées par rapport à 2012 et de 6,4% à taux de change et périmètre constants. Depuis le début de l'exercice, la croissance globale du groupe par rapport à 2012 est portée par le secteur aéronautique civile dont le carnet de commandes est toujours très bien orienté, et par le secteur des télécoms qui confirme sa reprise amorcée au 2ème trimestre. Le segment industriel du groupe affiche une légère croissance alors que les autres segments, automobile, militaire et spatial, plus sensibles à l'environnement actuel, sont en diminution. Sur le plan géographique, les ventes réalisées en Amérique du Nord et en Asie contribuent principalement à la croissance du groupe. Sur le 3ème trimestre, les ventes à l'international ont représenté 86,2% de l'activité du groupe. La bonne orientation de l'activité et du carnet de commandes depuis le début de l'exercice permet à Radiall de maintenir sa confiance en une croissance modérée en 2013 et de viser pour l'année une profitabilité opérationnelle supérieure à celle enregistrée au 1er semestre 2013. ABLX - ABLYNX NV - EUR OPENBAARMAKING IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 14 VAN DE BELG Thomson Reuters (18/10/2013) GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GENT, België, 18 oktober 2013 - Ablynx [Euronext Brussels: ABLX] maakte vandaag bekend, in overeenstemming met artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten van wie aandelen zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt (de 'Transparantiewet'), dat zij een kennisgeving van deelneming heeft ontvangen van Gimv NV en Biotech Fonds Vlaanderen NV. De bovengenoemde aandeelhouders hebben meegedeeld dat ze de drempel van 3% hebben onderschreden en dat ze nu hun belang in Ablynx volledig hebben verkocht. Gimv NV controleert Adviesbeheer Gimv Life Sciences NV en Adviesbeheer Gimv Life Sciences 2004 NV. Gimv NV, Adviesbeheer Gimv Life Sciences NV, Adviesbeheer Gimv Life Sciences 2004 NV en Biotech Fonds Vlaanderen NV handelen in onderling overleg. Het Vlaams Gewest is de ultieme aandeelhouder van Biotech Fonds Vlaanderen NV. De volledige versie van alle transparantiekennisgevingen is beschikbaar op de website van Ablynx onder de rubriek Investeerders. Over Ablynx Ablynxis een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op het onderzoek naar en de ontwikkeling van Nanobodies(®), een nieuwe klasse van therapeutische proteïnen, op basis van fragmenten van enkeldomeinantilichamen, voor diverse ernstige menselijke ziekten, met inbegrip van ontstekingen, hematologie, oncologie en ademhalingsziekten. Vandaag heeft de Vennootschap bij benadering 25 projecten in de productportefeuille en zes Nanobodies zijn in klinische ontwikkeling. Ablynx heeft lopende onderzoeksovereenkomsten en belangrijke samenwerkingsakkoorden met verscheidene grote farmaceutische bedrijven, waaronder AbbVie, Boehringer Ingelheim, Eddingpharm, Merck & Co, Merck Serono en Novartis. De Vennootschap heeft haar hoofdzetel in Gent, België. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ablynx.com. Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met Ablynx: Dr Edwin Moses Voorzitter en CEO t: +32 (0)9 262 00 07 m: +44 (0)7771 954 193 / +32 (0)473 39 50 68 e: [email protected] Marieke Vermeersch Associate Director Investor Relations t: +32 (0)9 262 00 82 m: +32 (0)479 49 06 03 e: [email protected] m Media relations voor Ablynx: Consilium Strategic Communications Mary-Jane Elliott, Amber Bielecka, Lindsey Neville t: +44 207 920 2345 e: [email protected] Page 3 of 10 Leleux Press Review Monday 21/10/2013 CAM - CAMELEON SOFTWARE - EUR Cameleon Software annonce sa participation comme Gold Sponso Thomson Reuters (18/10/2013) Communiqué de presse CAMELEON SOFTWARE Cameleon Software annonce sa participation comme Gold Sponsor à Dreamforce 2013 Dreamforce, le plus grand évènement IT de l'année, invite les participants à se connecter avec leurs clients, partenaires et employés comme jamais auparavant Toulouse, France, le 18 octobre 2013 Cameleon Software (FR0000074247), leader sur le marché du Configure Price Quote(CPQ), annonce ce jour qu'il sera Gold Sponsor de Dreamforce 2013 organisé par salesforce.com (www.dreamforce.com). L'événement se déroule 18 au 21 novembre 2013 au Moscone Center à San Francisco. Cameleon aide les entreprises dans des secteurs comme l'assurance et les services financiers, les télécommunications, le high-tech et l'industrie, à rationaliser leur cycle « devis-commande » afin d'optimiser leur efficacité commerciale. Cameleon propose un CPQ pour tous les canaux de ventes et tous les supports étroitement intégré à Salesforce CRM. Cameleon permet de vendre plus et mieux en permettant aux équipes commerciales de configurer et tarifer des offres, puis de générer la proposition commerciale ou le devis correspondant, où qu'ils se trouvent. Cameleon permet également aux équipes marketing produit de créer et lancer de nouvelles offres plus rapidement et simultanément sur l'ensemble des canaux de vente (web, boutiques, etc.). Cameleon sera sur le stand W216 dans le hall West du Moscone. Cameleon animera une session aux côtés de salesforce.com et de son client Pearson Education autour de la valeur apportée par Cameleon CPQ aux grandes entreprises dont l'offre est particulièrement complexe (volume important de références, politique tarifaire complexe, etc.). « Cameleon permet aux grands comptes d'améliorer leur efficacité commerciale et de transformer l'expérience utilisateur tout en augmentant leurs revenus, » explique Jacques Soumeillan, PDG de Cameleon Software. « Pour y parvenir, Cameleon s'appuie sur les toutes dernières technologies et innovations web afin d'offrir le CPQ le plus robuste et le plus intelligent du marché. La dernière version de notre application mobile, Cameleon Touch, permet aux utilisateurs de se connecter aux différents intervenants du processus de vente via les réseaux sociaux tels que Chatter et Facebook, et ce aussi bien depuis leur ordinateur que depuis leur tablette. Nous aurons le plaisir de présenter nos dernières innovations produits lors de Dreamforce 2013, et de montrer la valeur qu'apporte Cameleon aux grandes entreprises souhaitant améliorer leur efficacité commerciale tout en se connectant à leur écosystème comme jamais auparavant. » « Partout dans le monde, les entreprises ont recours aux nouvelles technologies cloud et leurs fonctionnalités sociales et mobiles pour se connecter à leurs clients, » déclare Doug Bewsher, Directeur Marketing de salesforce.com. « Les participants de Dreamforce pourront découvrir comment salesforce.com et des partenaires tels que Cameleon Software peuvent les aider à adresser les besoins de leurs clients plus efficacement. » Dreamforce 2013 est le plus grand évènement IT de l'année, avec plus de 120 000 inscrits pour prendre part à la révolution sociale et collaborative du Cloud. Avec plus de 1 000 sessions et 350 partenaires, les participants pourront assister à des sessions interactives, découvrir les dernières innovations en matière de Cloud Computing et assister à des centaines de démonstrations en direct. De plus, Dreamforce accueille des invités de marque tels que Sheryl Sandberg, COO de Facebook; Marissa Mayer, Présidente et CEO de Yahoo!; et Deepak Chopra, Fondateur de la Fondation Chopra. En seulement quatre jours, Dreamforce 2013 offrira aux participants tout ce dont ils ont besoin pour mieux se connecter à leurs clients. Informations complémentaires Inscrivez-vous à Dreamforce : www.dreamforce.com Devenez fan de Dreamforce sur Facebook : http://www.facebook.com/dreamfor ce Suivez @Dreamforce sur Twitter : www.twitter.com/dreamfor ce A Propos de Cameleon Software +----------------------------------- Cameleon Software est le leader des solutions de configuration de produits, de tarification et de devis pour tous les canaux et supports de ventes. Nos solutions permettent aux équipes commerciales de réduire le temps de cycle « devis-commande » et de vendre plus sur l'ensemble des canaux de ventes. Elles permettent également aux équipes Marketing Produits de définir et mettre sur le marché plus vite des offres nouvelles. Premier éditeur de CPQ à proposer une solution complète mobile, Cameleon s'intègre aux principaux CRM et ERP comme Salesforce.com, SAP, Oracle et Microsoft, est disponible en mode licences ou SaaS. Cameleon Software est une société cotée, forte de prestigieuses références dans des secteurs comme l'assurance, les services financiers, les télécoms, le High Tech et l'industrie parmi lesquelles Cable ONE, Sage, SFR, Technip, ThyssenKrupp and Tyco. Pour plus d'informations www.cameleon-software.com www.salesforce.com/appexchange Pour plus d'information +---------------------------- Cameleon Software, +33 (0)811 70 78 78 Thibault de Bouville, Directeur Administratif et Financier, tdebouville(at)cameleon-software ... (truncated) ... CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR Casino: émission hybride perpétuelle de 750 millions d'euros Cercle Finance (18/10/2013) - Casino a lancé avec succès une émission hybride perpétuelle de 750 millions d'euros. Les titres ont une maturité perpétuelle, avec une première option de remboursement le 31 janvier 2019 et porteront un coupon de 4,87% jusqu'à cette date, avec une réinitialisation du taux tous les cinq ans par la suite. Les titres seront subordonnés à toute dette senior et seront comptabilisés en fonds propres (et les coupons seront comptabilisés en dividendes) conformément aux normes IFRS. Ils bénéficieront également d'un traitement 'intermédiaire' de la part de S&P et Fitch (50% des titres seront comptabilisés en fonds propres). L'émission permet une diversification des sources de financement du groupe et participe au renforcement de sa structure financière. CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR Capgemini: rachat des OCEANE à échéance 1er janvier 2014 Cercle Finance (18/10/2013) - Cap Gemini a recueilli par l'intermédiaire de BNP Paribas, seul coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé, et de Citigroup, Morgan Stanley et Natixis, chefs de file et teneurs de livre associés, via une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, les intérêts vendeurs portant sur les OCEANE 2014. A l'issue de la clôture du livre d'ordres inversé, la société a recueilli des intérêts vendeurs portant sur 73% des OCEANE 2014 émises. Pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d'OCEANE 2014 qui n'auraient pas cédé leurs OCEANE 2014 dans le cadre de la procédure de construction du livre d'ordres inversé, la société va mettre en oeuvre une procédure de rachat en France centralisée par BNP Paribas Securities Services. La durée pendant laquelle la société s'engage à se porter acquéreur des OCEANE 2014 dans le cadre de la procédure de rachat en France sera de cinq jours de bourse consécutifs du 21 octobre inclus au 25 octobre 2013 inclus (selon le calendrier indicatif). Le prix de rachat unitaire des OCEANE 2014 dans le cadre du livre d'ordres inversé et de la procédure de rachat sera déterminé à la clôture de la séance de bourse du 25 octobre 2013 et sera égal à la moyenne arithmétique des moyennes quotidiennes pondérées par les volumes de transactions des cours de l'action Cap Gemini sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris du 18 au 25 octobre 2013 inclus, augmentée d'une prime de 0,15 euro par OCEANE 2014. Le règlement-livraison des OCEANE 2014 présentées dans le cadre du livre d'ordres inversé et de la procédure de rachat est prévu, à titre indicatif, le 30 octobre 2013, après quoi ces OCEANE seront annulées conformément aux termes du contrat d'émission. Concomitamment à la procédure de construction du livre d'ordres inversé portant sur le rachat des OCEANE 2014, la société a lancé aujourd'hui une émission d'ORNANE à échéance 1er janvier 2019. Après avoir recueilli des intérêts vendeurs portant sur plus de 50% des OCEANE 2014 émises à l'issue de la clôture du livre d'ordres inversé, la société a décidé de fixer la valeur nominale unitaire des obligations à 67.13 euros faisant apparaître une prime de 42,5% par rapport au cours de référence de l'action Cap Gemini sur Euronext Paris et a fixé le montant de l'émission d'ORNANE à 399.999.945 euros. Les obligations ne porteront pas intérêt (obligations coupon zéro) et seront remboursées au pair le 1er janvier 2019. Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Cap Gemini sous certaines conditions. La date d'émission et de règlementlivraison des obligations est prévue le 25 octobre 2013. Page 4 of 10 Leleux Press Review Monday 21/10/2013 SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR SES: extension d'un contrat avec l'U.S. Air Force Cercle Finance (18/10/2013) - SES Government Solutions, une filiale de SES, a décroché une extension de contrat de deux ans auprès de l'U.S. Air Force Space and Missile Systems Center. L'accord doit permettre à l'Air Force de poursuivre ses activités de recherche et développement à partir du satellite SES-2, notamment en ce qui concerne les détecteurs infrarouge. Un premier contrat de cinq ans avait été conclu en juillet 2008, ce qui s'était traduit trois ans plus tard par le lancement d'un satellite depuis le centre de Kourou, en Guyane. MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR Lagardère: projette la cession de titres Cercle Finance (18/10/2013) - Lagardère progresse de 1,6% à 29,9 euros alors que sa division Lagardère Active projette de céder ou arrêter 10 titres sur 39 au total, réorganisation qui entraînerait le départ de 350 collaborateurs. 'Suite à un contact avec la société, nous comprenons que les 10 titres ayant vocation à sortir du périmètre génèrent un CA annuel de 50 millions d'euros et une perte opérationnelle de 10 millions. Par ailleurs, leur cession (ou arrêt) permettrait à Lagardère Active de réaliser 10 millions d'économies récurrentes', indique Gilbert Dupont. En tablant sur une sortie du périmètre de ces titres fin 2014, le bureau d'études estime la marge opérationnelle 2015 de la branche Lagardère Active à 9% (contre 7% avant), ce qui le conduit à réviser en hausse de 5% son hypothèse de BPA 2015. E:BP. - BP PLC - GBP BP: va accueillir un nouveau directeur de l'exploration Cercle Finance (18/10/2013) - BP annonce la nomination de Richard Herbert en tant que directeur de l'exploration. Il remplacera à ces fonctions Mike Daly qui va prendre sa retraite à la fin de l'année après une longue carrière de 28 ans au sein du groupe et huit années à la tête de l'exploration. Richard Herbert occupait auparavant le poste de vice-Président en charge de l'exploration chez Talisman Energy depuis 2009. LAF - LAFUMA - EUR Lafuma: Financière de l'Echiquier à plus de 5% Cercle Finance (18/10/2013) - Financière de l'Echiquier, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 octobre 2013, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Lafuma et détenir, pour le compte desdits fonds, 5,95% du capital et 5,05% des droits de vote du fournisseur d'articles de sport et de loisir. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Lafuma sur le marché. AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR Air France-KLM: continue d'investir au Congo Cercle Finance (18/10/2013) - A compter du 31 mars 2014, Air France desservira Pointe Noire au Congo, à raison de six vols par semaine, au départ de Paris-Charles de Gaulle. La compagnie améliore ainsi sa desserte de Pointe Noire en ajoutant une fréquence supplémentaire à son offre de vols. Ces vols seront opérés en Airbus A330-200, d'une capacité de 208 sièges, répartis en trois cabines de voyage (40 sièges en Business, 21 en Premium Economy et 147 en Economy). LEX - LEXIBOOK - EUR Lexibook: renforce son partenariat avec Disney Cercle Finance (18/10/2013) - Lexibook renforce son partenariat avec Disney sur le segment des tablettes pour enfants et présente la Lexibook Tablet HD Disney Cars et la Lexibook Tablet HD Disney Princess. Grâce à la fonctionnalité Wi-Fi intégrée, le Lexibook Market et Market Premium donnent accès à plus de 26.000 applications et jeux. Ces tablettes seront disponibles dès le 20 octobre au prix de 149 euros TTC. AMZN - AMAZON.COM (US) - USD Amazon.com: le titre profite d'une recommandation favorable. Cercle Finance (18/10/2013) - L'action Amazon.com a débuté la séance de vendredi en nette hausse, soutenue par un relèvement de recommandation des analystes d'UBS. Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études indique être passé d'une recommandation 'neutre' à 'achat' sur le titre du site marchand, avec un objectif de cours rehaussé de 305 à 385 dollars. UBS explique anticiper une amélioration des performances opérationnelles du groupe basé à Seattle, ainsi qu'une surperformance de la valeur à un horizon de 12-18 mois. Les professionnels précisent que l'action devrait bénéficier en particulier (1) d'une accélération de la croissance de l'activité à compter du quatrième trimestre, notamment sous l'effet des ventes de consoles et de jeux vidéos de nouvelle génération, (2) de l'expansion de l'écosystème Kindle et (3) d'une plateforme publicitaire qu'ils jugent sous-évaluée. S'il met en garde contre des performances décevantes sur le court terme, notamment en raison des effets du 'shutdown', UBS dit attendre une embellie dans le cadre d'une optique d'un an. Cotée sur le Nasdaq, Amazon progressait de 2,3% à 317,7 dollars dans les premiers échanges. Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que le Kindle Fire HDX de sept pouces, la nouvelle tablette numérique du groupe, est officiellement disponible. Page 5 of 10 Leleux Press Review Monday 21/10/2013 AHL1V - AHLSTROM CORPORATION - EUR Ahlstrom signs an agreement to divest its pre-impregnated dé Thomson Reuters (18/10/2013) Ahlstrom Corporation STOCK EXCHANGE RELEASE October 18, 2013 at 16.50 Ahlstrom, a global high performance fiber-based materials company, has signed an agreement to divest its pre-impregnated décor papers and abrasive paper backings businesses to Perusa, a German-based private equity group. At completion of the transaction, the ownership base of the divested businesses will be broadened to also include the current management of the sold business. The divestment is made to comply with the commitments made to the European Commission and to the Brazilian competition authority CADE as disclosed in May 2013. The enterprise value of the transaction is approximately EUR 20 million. Under the agreement, Ahlstrom's pre-impregnated décor paper and abrasive paper backings businesses in Osnabrück, Germany, will be transferred to an entity held by Perusa Partners Fund 2, LP, a private equity firm advised by Munichbased Perusa GmbH. The parties have also formed a joint venture to operate the power plant and the water facilities for the site. Ahlstrom will book a write-down of approximately EUR 6 million in the third quarter of 2013 as a result of the agreement. Ahlstrom continues to manufacture wallpaper, hybrid wallcover and poster paper materials in Osnabrück and produces release papers as a contract manufacturer to Munksjö Oyj. The completion of the transaction is subject to certain closing conditions, such as the European Commission's approval of the buyer and the agreements between Ahlstrom and the buyer. The transaction is expected to be completed during the first quarter of 2014, at the latest. For more information, please contact: Juho Erkheikki Manager, Financial Communications & Investor Relations Tel. +358 10 888 4731 Liisa Nyyssönen Vice President, Communications Tel. +358 10 888 4757 Ahlstrom in brief Ahlstrom is a high performance fiber-based materials company, partnering with leading businesses around the world to help them stay ahead. Our products are used in a large variety of everyday applications, such as filters, medical gowns and drapes, diagnostics, wallcoverings, flooring and food packaging. We have a leading market position in the businesses in which we operate. In 2012, Ahlstrom's net sales from the continuing operations (excluding Label and Processing business) amounted to EUR 1 billion. Our 3,800 employees serve customers in 24 countries. Ahlstrom's share is quoted on the NASDAQ OMX Helsinki. More information available at www.ahlstrom.com. GOOG - GOOGLE INC A (US) - USD Google: flambe sur ses trimestriels Cercle Finance (18/10/2013) - L'action Google flambe de 10,3% à 982 dollars sur les premiers échanges, entourée au lendemain de la publication trimestrielle du géant de l'internet, la vigueur de ses activités historiques compensant largement les pertes de sa filiale Motorola. Lo moteur de recherche a dévoilé un bénéfice net en progression de 36% à près de trois milliards de dollars, soit 8,75 dollars par action. En données ajustées, ce BPA s'est monté à 10,74 dollars, une quarantaine de cents de plus que prévu. Si le segment Mortorola a essuyé une perte opérationnelle de 248 millions de dollars, les activités historiques du groupe ont vu leur profit opérationnel s'accroitre pour atteindre 4,64 milliards. Le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à 14,9 milliards de dollars, dont une croissance de 19% générée par les activités historiques, sur fond d'une augmentation de plus d'un quart du nombre de clicks payés. 'Google se transforme vite en un moteur de l'économie numérique, en s'adressant aux besoins des ménages et des entreprises à travers le matériels, les logiciels, services et applications, l'ecommerce et le cloud computing', estime UBS. Aussi, le courtier rehausse ses hypothèses de BPA ajusté pour 2013 et 2014, de 43,53 à 44,78 dollars et de 52,24 à 52,43 dollars respectivement. Aussi, il réaffirme son conseil 'achat' et remonte son objectif de cours de 1.020 à 1.100 dollars. GSZ - GDF SUEZ (FR) - EUR GDF Suez: l'UE valide le nouveau tour de table de NOGAT Cercle Finance (18/10/2013) - La Commission européenne a annoncé vendredi avoir approuvé la prise de contrôle en commun de Northern Offshore Gas Transport par GDF Suez, PGGM et EBN. PGGM avait indiqué le mois dernier avoir pris une participation de 33,2% dans le projet, qui vise à acheminer le gaz produit en mer, depuis le plateau continental néerlandais, le Danemark et l'Allemagne via un réseau offshore de gazoducs. Les autres actionnaires de NOGAT B.V. sont Total et Centrica. Il est prévu que GDF Suez maintienne sa présence au capital de NOGAT B.V. et que le groupe en demeure l'opérateur principal. HCL - HUIS CLOS - EUR Huis Clos: arrête son activité Cercle Finance (18/10/2013) - Le Tribunal de Commerce de Rouen décide de la cessation de l'activité de Huis Clos, prévue le 24 octobre prochain, en prononçant la liquidation judiciaire ce jour aux termes d'un jugement. 'La baisse de l'activité réalisée auprès de la clientèle des particuliers s'est confirmée et aggravée depuis le placement de la société Huis Clos sous la protection du Tribunal de commerce de Rouen, le 23 mai 2013, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire', explique le fabricant de fermetures sur mesure. Il ajoute que la récente évolution de la politique fiscale et la mauvaise conjoncture économique qui frappe particulièrement le secteur de la menuiserie industrielle n'ont pas permis l'aboutissement des recherches d'investisseurs et de repreneurs entreprises sous l'égide de l'administrateur judiciaire. LINDAB AB - SEK Lindab International AB :Lindab's report for the Third Thomson Reuters (18/10/2013) Lindab's Report will be made public on 29 October 2013 at 07:40 am (CET). * An audiocast telephone conference will be held at 10.00 a.m. (CET). The report will be presented by Anders Berg, President and CEO, and Per Nilsson, CFO. * To access the telephone conference, please call UK +44 (0)20 7660 2078 a few minutes before the scheduled start. Alternatively, call the Swedish number +46 (0)8 5199 9350. * The conference and presentation can also be followed live online via the link, or via Lindab's homepage. End The information here is that which Lindab International AB has willingly chosen to make public or that which it is obliged to make public according to the Swedish Securities Market Act and/or the Financial Instruments Trading Act. Contacts: LINDAB Anders Berg, CEO Email: [email protected] Mobile: +46 (0) 70 35 89155 Per Nilsson, CFO Email: [email protected] Mobile: +46 (0)70 33 85069 Lindab - A Ventilation and Building Products company: Lindab develops, manufactures, markets and distributes products and system solutions primarily in steel for simplified construction and improved indoor climate. The products are characterised by their high quality, ease of assembly, energy efficiency, consideration towards the environment, and are delivered with high levels of service. Altogether, this increases customer value. The Group had sales revenue of SEK 6,656 m in 2012 and is established in 31 countries with approximately 4,300 employees. The main market is non-residential construction, which accounts for 80 percent of sales, while residential accounts for 20 percent of sales. During 2012, the Nordic market accounted for 46 percent, the CEE/CIS (Central and Eastern Europe plus other former Soviet states) for 23 percent, Western Europe for 28 percent and other markets for 3 percent of total sales. The share is listed on the Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap. For more information visit www.lindabgroup.com Page 6 of 10 Leleux Press Review Monday 21/10/2013 KNEBV - KONE OYJ - EUR KONE wins order for Texas A&M Kyle Field Stadium renovat Thomson Reuters (18/10/2013) KONE Corporation, press release, October 18, 2013 KONE has won an order to supply dozens of eco-efficient elevators and escalators for the renovation of Kyle Field Stadium in College Station, Texas. 'With a project this size, stadium operators must be confident that they're providing visitors with safe and reliable transportation solutions,' said Larry Wash, KONE EVP and Area Director for KONE Americas. 'We're honored to provide our eco-efficient elevators and escalators, with the added promise of passenger comfort and safety, to one of the largest stadiums in the country.' KONE will supply seven escalators and five elevators for the renovation's first phase, which will begin upon the completion of the 2013 American football season in December 2013. The remaining 14 escalators and eight elevators will be installed in the project's second phase, which will span from the completion of the 2014 season in December to the start of the 2015 season in August. Areas outside of the demolition and new work areas will remain open throughout construction. The stadium, when finished, will host over 100,000 people. KONE will maintain the new equipment, in addition to the 300 units it currently maintains as the service provider for Texas A&M University. The order was booked in the third quarter of 2013. For further information, please contact: Anne Korkiakoski, EVP, Marketing & Communications, KONE Corporation, tel. +358 204 75 4775 Previous press releases on KONE's orders are available at www.kone.com/press, including: - Mar 21, 2013 KONE to deliver eco-efficient elevators and escalators to new hospital complex in Montreal, Canada - Feb 28, 2013 KONE wins contract to modernize Washington, D.C. Metro escalators - Feb 4, 2013 KONE to modernize escalators and moving walkways at Hartsfield- Jackson Atlanta International Airport About KONE KONE is one of the global leaders in the elevator and escalator industry. The company has been committed to understanding the needs of its customers for the past century, providing industry-leading elevators, escalators and automatic building doors as well as innovative solutions for modernization and maintenance. The company's objective is to offer the best People Flow® experience by developing and delivering solutions that enable people to move smoothly, safely, comfortably and without waiting in buildings in an increasingly urbanizing environment. In 2012, KONE had annual net sales of EUR 6.3 billion and around 40,000 employees. KONE class B shares are listed on the NASDAQ OMX Helsinki Ltd in Finland. www.kone.com VET - VET'AFFAIRES - EUR Vêt'Affaires: objectif de retour à l'équilibre en 2013 Cercle Finance (18/10/2013) - Vêt'Affaires a enregistré un chiffre d'affaires sur neuf mois de 110 millions d'euros, en hausse de 0,2%. Au troisième trimestre 2013, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 40,5 millions d'euros, en augmentation de 4,4%. 'Le groupe a été conduit à d'importantes évolutions dans sa direction opérationnelle, objet d'une AG qui sera convoquée pour le 4 décembre prochain, qui m'ont amené à mettre en place un management de transition afin de poursuivre la stratégie initiée depuis avril', souligne Rémy Lesguer, Président du directoire. L'objectif de retour à l'équilibre en 2013 est maintenu, 'mais c'est bien le 4ème trimestre qui sera déterminant'. NXTV - NEXTRADIOTV - EUR NextRadioTV: bien orienté après son chiffre d'affaires Cercle Finance (18/10/2013) - NextRadioTV s'adjuge 5,3% à 16,3 euros, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 15% au troisième trimestre, à 33,2 millions d'euros, en ligne avec l'attente de Gilbert Dupont (33 millions). Dans un marché peu dynamique, le pôle TV capitalise sur les bonnes audiences de BFMTV et RMC Découverte et enregistre ainsi une hausse de son chiffre d'affaires de 24% au troisième trimestre, à 14,9 millions. Dans un marché bien orienté, le pôle radio affiche une croissance de 9% à 15,2 millions : RMC et BFM Business Radio ont bénéficié d'une forte hausse de l'investissement publicitaire des secteurs traditionnellement surreprésentés comme l'automobile et les services financiers. La stratégie d'investissement sur le web mise en place dans le pôle digital depuis un an s'est avérée payante au troisième trimestre avec une croissance de 23% à trois millions d'euros. 'Lors de la conférence téléphonique, Alain Weill a indiqué que les perspectives étaient très favorables au quatrième trimestre, avec une croissance du même ordre qu'au troisième pour la radio et la TV et un CA de 5,5 millions d'euros pour le digital', rapporte Gilbert Dupont qui reste à 'acheter' et rehausse son objectif de cours de 20,3 à 22 euros. 'Le management a également affiché son optimisme pour 2014, les radios et la TV devant profiter de la richesse de l'actualité en événements sportifs et politiques. Il a été confirmé que le digital dégagera un résultat positif l'an prochain', poursuit le bureau d'études. Par ailleurs, NextRadioTV a procédé à l'annulation de 1,14 million d'actions auto-détenues, soit 6,7% du capital social, augmentant mécaniquement le BNPA avec un effet relutif immédiat. Le capital est, en conséquence, divisé en 15,9 millions d'actions. IPG - INTERPUBLIC GROUP - USD Interpublic: profit trimestriel réduit d'un tiers Cercle Finance (18/10/2013) - Interpublic a annoncé vendredi un bénéfice réduit d'un tiers au titre du troisième trimestre, malgré un chiffre d'affaires en hausse. Le groupe de communication et de publicité, qui compte notamment l'agence McCann au sein de son réseau, présente un bénéfice net de 45,4 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre 68,7 millions (15 cents) un an auparavant. Ses comptes ont été grevés en particulier par le coût du remboursement anticipé d'une ligne d'obligations qui devait arriver à expiration en 2017. Le chiffre d'affaires a toutefois progressé de 1,8% à 1,7 milliard de dollars, conformément aux anticipations du consensus. Le groupe, qui a dégagé une croissance organique de 2,8% au cours du trimestre, se dit bien parti pour atteindre sa prévision d'une croissance interne de 2% à 3% sur l'ensemble de l'exercice, malgré des performances contrastées en Europe. L'action IPG, en hausse de plus de 53% depuis le début de l'année, a terminé la séance d'hier à un plus haut pluriannuel de 16,9 dollars. EOSI - EOS IMAGING - EUR EOS Imaging: nouvelle fonctionnalité à faibles rayonnements. Cercle Finance (18/10/2013) - EOS Imaging a fait part hier soir du lancement d'une nouvelle fonctionnalité, Micro Dose, qui sera présentée à l'occasion des Journées françaises de radiologie 2013. Grâce à elle, les rayonnements de l'offre d'imagerie médicale actuelle de la société sont réduits jusqu'à sept fois. L'équipementier médical spécialisé dans l'imagerie médicale orthopédique en deux et trois dimensions évoque une 'avancée majeure dans la réduction de dose de rayonnement médical.' EOS Imaging rappelle qu'au cours des deux dernières décennies, 'les niveaux d'exposition au rayonnement provenant de sources artificielles - principalement l'imagerie médicale - ont augmenté de 600%', ce qui touche notamment les enfants. Le groupe revendique déjà une solution d'imagerie émettant de faibles doses de rayons, grâce à une 'offre existante (qui) expose les enfants à un rayonnement six à neuf fois inférieur à celui de la radiographie standard, avec une qualité d'image obtenue égale ou supérieure'. EOS estime que Micro Dose va encore changer la donne : 'la nouvelle fonctionnalité Micro Dose (...) délivre jusqu'à sept fois moins de rayonnement que l'offre à faible dose actuelle de la société.' 'La solution Micro Dose va désormais permettre aux praticiens de disposer d'une technologie quasiment non-irradiante pour le suivi de l'évolution de pathologies pédiatriques, notamment pour celles qui nécessitent une surveillance fréquente. À ces niveaux de dose extrêmement faibles, il n'y aura plus d'hésitation quant aux conséquences d'un examen de contrôle si nous jugeons celuici nécessaire', déclaré le professeur Guy Sebag, chef du service d'imagerie pédiatrique de l'hôpital Robert Debré, qui utilise les produits EOS. Cette nouvelle fonctionnalité sera proposée en option sur les systèmes vendus par le groupe. Page 7 of 10 Leleux Press Review Monday 21/10/2013 HON - HONEYWELL (US) - USD Honeywell: résultats trimestriels en progression Cercle Finance (18/10/2013) - Honeywell a fait état vendredi de résultats trimestriels en progression et relevé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année. Le groupe industriel diversifié a dégagé sur le troisième trimestre un bénéfice net d'un milliard de dollars, soit 1,26 dollar par action, contre 946 millions (1,21 dollar) il y a un an. Son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de 3% à 9,6 milliards de dollars. S'il évoque un niveau d'activité inférieur à ses prévisions sur le trimestre, qu'il explique par le retard de la finalisation d'Intermec et de moindres revenus en provenance de la défense et l'aérospatiale, Honeywell note qu'une 'solide exécution' lui a permis de générer des résultats dans le haut de ses prévisions. Le conglomérat met également en évidence les bonnes performances de ses activités liées à l'énergie, à la sécurité et aux moteurs. Pour l'ensemble de l'exercice, Honeywell dit désormais tabler sur un bénéfice par action de 4,90 à 4,95 dollars contre une précédente prévision allant de 4,85 à 4,95 dollars. E:NHY - NORSK HYDRO - NOK REMINDER - Hydro's third quarter results 2013 Thomson Reuters (18/10/2013) Please disregard this reminder if you already have registered to this event. Hydro's third quarter results 2013 will be released at 07:00 CET (01:00 AM EST, 06:00 UK time), on Wednesday October 23, 2013. The quarterly report and presentation slides will be available on www.hydro.com at the same time. Presentation in Oslo Hydro will host a combined analyst and press conference, in English, at its corporate headquarters at Drammensveien 260, Oslo at 08:30 CET the same day. The presentation will be held by President and CEO Svein Richard Brandtzæg and CFO Eivind Kallevik and can also be seen on web TV. To attend the presentation in Oslo, please register on [email protected] by October 21. There will be no presentation in London for this quarter. Web presentation and Conference Call There will be a web presentation and Conference Call at 15:00 UK Time (16:00 CET, 10:00 AM EST,) the same day. The presentation will be held by President and CEO Svein Richard Brandtzæg and CFO Eivind Kallevik. The presentation will be streamed live on www.hydro.com. There will be an opportunity to ask questions via the web and on the telephone. To participate in the web presentation, please log in via www.hydro.com where all details will be posted. The web presentation will be available for two months. Dial-in numbers for the Conference Call: +472350 0486 Norway Toll +44(0)20 3427 1919 UK Toll +1212 444 0481 USA Toll GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD General Electric: le BPA trimestriel dépasse les attentes Cercle Finance (18/10/2013) - General Electric a légèrement dépassé les attentes en termes de BPA sur son troisième trimestre, grâce à la résilience de ses activités industrielles qui a contrebalancé une réduction de son bras financier. Ainsi, le conglomérat américain a engrangé un bénéfice net des opérations poursuivies en baisse de 3% à 3,7 milliards de dollars, soit un BPA stable à 36 cents par action, juste au-dessus du consensus de marché. Les revenus de General Electric sont ressortis en repli de 1% à 35,7 milliards, contre environ 36 milliards anticipés, à cause de la réduction des actifs de son bras financier GE Capital et d'un effet de changes négatif. Dans ses seules activités industrielles, il a vu ses revenus augmenter de 2% à 25,3 milliards, pour des prises de commandes en hausse de 19% à 25,7 milliards. Son carnet de commandes en équipements et services a ainsi atteint le record historique de 229 milliards. Toujours dans les segments industriels, les profits ont progressé de 11%, profitant aussi d'une amélioration de 120 points de base de la marge opérationnelle, grâce notamment à ses mesures de gains de productivité. 'Nous avons réduit nos coûts structurels industriels d'environ un milliard de dollars depuis le début de l'année, et dépasserons ainsi nos prévisions en la matière sur l'ensemble de l'année', indique le PDG Jeff Immelt. OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ - EUR Outotec strengthens its technology and process capabilities Thomson Reuters (18/10/2013) OUTOTEC OYJ PRESS RELEASE OCTOBER 18, 2013 at 14:00 AM Outotec strengthens its technology and process capabilities with a unique Dewatering Technology Center in Finland Outotec will further strengthen its position as a leader in dewatering solutions by establishing a Dewatering Technology Center in Lappeenranta, Finland. The center will be dedicated to developing new products and processes for solid- liquid separation and the entire life cycle of the processes including technology, equipment deliveries, commissioning and integrated modernization services and advanced control systems. Outotec's customers throughout all industries are constantly looking for more efficient processes in mineral slurry dewatering, process water reuse and by- product handling in metals and chemical processing as well as in industrial water treatment. The Dewatering Technology Center will strengthen Outotec's comprehensive offering in dewatering through developing strong process understanding in systems integration of relevant unit operations to capture new levels of efficiency throughout the life cycle of the plant. A key feature of the center will be the ability to simulate and optimize customer processes to integrate them with an efficient and sustainable Outotec solution. 'Our new Dewatering Technology Center will support Outotec's mission 'sustainable use of Earth's natural resources'. To achieve this we continuously develop new equipment, processes and services related to for example solid- liquid separation and raw material re-use. In addition, the strong solid-liquid separation competence built around our research co-operation partner Lappeenranta University of Technology plays an important role for us in choosing the location for our global Dewatering Technology Center,' states Kalle Härkki, President, Minerals Processing business area. Outotec's Dewatering Technology Center will be completed and activities will start in mid-2015. Outotec currently employs approximately 270 people in Lappeenranta. For further information please contact: OUTOTEC Kalle Härkki, President - Minerals Processing business area Tel. +358 20 529 2901 Eila Paatela, Director - Corporate Communications Tel. +358 20 529 2004, mobile +358 400 817198 Emails: [email protected] DISTRIBUTION: Main media www.outotec.com ALSGD - SPINEGUARD - EUR SpineGuard: pertes semestrielles contenues Cercle Finance (18/10/2013) - SpineGuard a affiché une progression solide de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année, tout en maîtrisant sa structure de coûts, ce qui lui a permis de réduire ses pertes. Le fabricant d'instruments médicaux à usage unique pour la chirurgie du dos publie un résultat net en perte de 1,65 million d'euros pour le premier semestre, contre 1,93 millions au premier semestre 2012. Avec plus de 3.000 unités vendues dont 49% aux Etats-Unis, SpineGuard affiche au 1er semestre un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros, en hausse de 27%. Parallèlement, le groupe a su maîtriser ses charges opérationnelles, qui se sont établies à 3,5 millions d'euros sur le semestre, contre 3,5 millions d'euros en 2012. Le groupe - qui compte toujours 22 collaborateurs - affichait au 30 juin une trésorerie en nette augmentation à 7,8 millions d'euros contre 2,3 millions d'euros l'année dernière, en raison essentiellement de la levée de fonds réalisée lors de son introduction en Bourse. 'Nous déroulons notre plan conformément à ce que nous avons annoncé lors de l'introduction en Bourse avec déjà certaines avancées majeures, notamment aux Etats-Unis, en Asie et en Amérique Latine', se félicite dans un communiqué Pierre Jérôme, le directeur général. Page 8 of 10 Leleux Press Review Monday 21/10/2013 GBB - BOURBON - EUR Bourbon: a cédé trois navires Cercle Finance (18/10/2013) - Bourbon a annoncé avoir cédé trois navires - un remorqueur, un navire MPSV (Multi-Purpose Supply Vessel) de la flotte Subsea Services et un navire PSV (Platform Supply Vessel) - pour un montant total de l'ordre de 38 millions de dollars, générant une plus-value totale d'environ 18 millions de dollars. Ces trois navires à propulsion diesel traditionnelle, respectivement âgés de 10, 14 et 21 ans, sont donc aujourd'hui détenus et opérés par leurs nouveaux propriétaires. Ces trois cessions distinctes s'inscrivent dans la stratégie de Bourbon qui vise à recentrer sa flotte sur des navires récents, construits en série et équipés de systèmes de propulsion diesel-électrique. E:NESN - NESTLE (CH) - CHF Nestlé: a bien tenté de racheter Ferrero, selon le FT Cercle Finance (18/10/2013) - Le Financial Times (FT) corrobore ce matin les informations parues la veille dans La Repubblica : selon le quotidien britannique des affaires, Nestlé a, ces deux derniers mois et à plusieurs reprises, approché l'italien Ferrero fort de de marques comme Nutella, Kinder ou Mon Cheri, en vue de le racheter en totalité ou en partie. Sans succès. Pour mémoire, le journal italien La Repubblica de la veille rapportait que le géant agroalimentaire suisse Nestlé avait fait une offre sur le confiseur italien. Nestlé n'avait pas réagi puis Giovanni Ferrero, directeur général du groupe familial du même nom, avait démenti catégoriquement que sa société ait fait l'objet d'une offre de rachat de la part d'un acteur du secteur de la confiserie . Il avait aussi déclaré que Ferrero n'est à vendre pour personne . Et pourtant, indique le FT citant un banquier d'affaires, Nestlé a essayé, mais Ferrero ressemble à une forteresse. Les discussions n'ont pas dépassé le stade préliminaire . Paul Bulcke, le patron de Nestlé, a confirmé au journal qu'il entendait d'une manière générale développer sa branche Confiserie, sans donner davantage de détails. Selon le FT, Ferrero détient 8% du marché de la confiserie, contre 12% pour Nestlé. L'alliance éventuelle de ces deux grands noms damerait ainsi le pion à des géants américains comme Mars ou Mondelez. Depuis sa fondation, ajoute le journal, Ferrero est viscéralement opposé aux rapprochements. Le groupe est bien connu pour n'avoir jamais réalisé aucune acquisition d'envergure malgré une solide génération de trésorerie , indique encore le FT. <BR/> CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR Capgemini: relève le montant de son émission d'ornanes Cercle Finance (18/10/2013) - Capgemini indique relever, devant une forte demande, la taille de l'émission d'ornanes annoncée ce jour de 350 à environ 400 millions d'euros, opération qui doit contribuer à financer un rachat de la totalité de ses océanes 2014. Cette émission d'ornanes à échéance 1er janvier 2019 est dirigée par BNP Paribas, seul coordinateur global, chef de file et teneur de livre associé, et Citigroup, Morgan Stanley et Natixis, chefs de file et teneurs de livre associé. L'émission a pour objet de financer le rachat des océanes 2014 restant en circulation. Les obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 35% et 42.5% par rapport au cours de référence de l'action Capgemini. Elles porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0% et 0,25% et seront remboursées au pair le 1er janvier 2019. Le prix de rachat unitaire des océanes 2014, dans le cadre du livre d'ordres inversé et, le cas échéant, de la procédure de rachat, sera déterminé à la clôture de la séance de bourse du 25 octobre. Leur règlement-livraison ainsi rachetées est prévu, à titre indicatif, le 30 octobre. E:AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP Anglo American: production de cuivre record, fer en baisse. Cercle Finance (18/10/2013) - Sur le marché boursier londonien ce matin, l'action du groupe minier sud-africain Anglo American était orientée à la baisse après un point trimestriel d'activité qui se solde par des baisses de production de minerai de fer et de charbon thermique, et une stabilité de celle platine. Et ce malgré un record du côté du cuivre. En Bourse de Londres ce matin, l'action Anglo American recule de 2,5% à 1.514 pence alors que l'indice FTSE prend 0,2%. En effet, Kumba Iron Ore, la filiale spécialisée dans les mines de fer, a enregistré une baisse de 24% de sa production au 3e trimestre 2013, à 9,5 millions de tonnes. En cause : des problèmes de sécurité à la mine de Sishen, mais aussi des difficultés réglementaires sur la délimitation des réserves ce gisement qui sont actuellement en cours de discussion avec le ministère des Mined d'Afrique du Sud. Un plan stratégique visant à régler les problèmes auxquels la mine de Sishen est confrontée est attendu en fin d'année, indique la direction. Si les extractions de charbon métallurgique destinées à l'export ont augmenté de 9% à 4,9 millions de tonnes, un record trimestriel, celles de charbon thermique ont reculé de 1% à 4,5 millions de tonnes, en raison de conditions de production difficile dans nombre de mines. Belle orientation des extractions de cuivre (+ 32% à 207.300 tonnes), ce qui constitue également un record grâce à l'amélioration des performances et des teneurs des mines de Los Bronces et Collahuasi. Si les diamants (+ 21% à 7,7 millions de carats), le nickel (+ 7%) et niobium +( 5%) comme les phosphates (+ 7%) s'affichaient aussi dans le vert, les extractions de platine sont restées stables à 623.000 onces. <BR/> CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR Capgemini: négocie pour les activités d'Euriware Cercle Finance (18/10/2013) - Areva est entré en négociation exclusive avec Capgemini en vue de la reprise des activités de sa filiale de services informatiques Euriware. Cette décision a été annoncée lundi aux représentants du personnel d'Euriware réunis en comité central d'entreprise et a fait l'objet d'une présentation au conseil de surveillance d'Areva. 'Capgemini s'est attaché à proposer une offre et un projet industriel conformes aux intérêts économiques et sociaux des deux parties avec notamment un engagement sur l'emploi et les implantations géographiques', précise Areva. Dans ce cadre, un contrat commercial global d'infogérance et d'intégration de systèmes de longue durée serait conclu entre les deux parties. Areva garderait la maîtrise complète de ses installations nucléaires en conservant les activités de contrôle-commande nucléaire. L'objectif est d'aboutir à la signature de l'accord définitif et à la mise en oeuvre effective du partenariat au début de 2014. EDF - EDF - EUR EDF: accord sur le nucléaire au Royaume Uni Cercle Finance (18/10/2013) - EDF et Areva auraient conclu cette nuit l'accord avec le gouvernement du Royaume Uni pour la construction de deux réacteurs EPR sur le site de Hinkley Point au sud-ouest de l'Angleterre, d'après Les Echos. Le quotidien économique explique que le prix d'achat du mégawattheure qui sera produit a été fixé à 92,50 livres, soit 109 euros environ, niveau auquel il devrait être garanti à l'électricien français pour une période de 35 ans. La mise en service du premier réacteur n'est pas attendue avant 2020. Les Echos précise que compte tenu du coût du projet (16 milliards d'euros environ) et de son endettement élevé, EDF ne serait actionnaire du projet qu'à hauteur de 45 à 50%, aux côtés des chinois CGN et CNNC (30 à 40%) et d'Areva (10%), qui fournirait les chaudières nucléaires et le contrôle-commande. Page 9 of 10 Leleux Press Review Monday 21/10/2013 BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR BASF: projet d'usine d'ammoniac avec Yara aux Etats-Unis. Cercle Finance (18/10/2013) - Le géant chimique allemand BASF indique ce matin que conjointement avec le groupe norvégien Yara International (chimie et engrais), il étudie l'éventualité d'un investissement commun dans une usine d'ammoniac aux Etats-Unis, dans le golfe du Mexique. L'usine en question serait de classe mondiale , indiquent les deux groupes européens. BASF entendrait ainsi renforcer l'intégration de ses activités aux Etats-Unis, pays où il est très présent et où ses usines consomment des quantités d'ammoniac. Yara entend de son côté étoffer sa présence outre-Atlantique. Les modalités exactes de l'opération, comme la localisation de l'usine et sa capacité de production, font encore l'objet de discussions. <BR/> SIE - SIEMENS (DE) - EUR Siemens: annonce une réforme de son organisation Cercle Finance (18/10/2013) - Hier soir depuis Berlin, Siemens a fait part d'une réorganisation de ses instances de direction qui comprend principalement la suppression de l'échelon régional. Chacun des pays se verra ainsi donner de plus amples marges de manoeuvre , indique le conglomérat industriel allemand. Son nouveau patron, l'ancien directeur financier Joe Kaeser, entend ainsi rendre le groupe plus proche de ses marchés , a-t-il déclaré. Ce réalignement permettra d'éliminer un niveau d'organisation, et les différents pays seront ainsi plus étroitement liés aux activités des secteurs , c'est-à-dire les différentes divisions que comprend Siemens. Les plus importants des pays pour le groupe en termes de volumes et de croissance, soit 85% du chiffre d'affaires total, seront directement supervisés par les quatre membres du conseil de surveillance chargés des secteurs (Energie, Santé, Industrie et Infrastructures & Villes). D'autres mesures de réorganisation interne s'annoncent, comme le rattachement à la direction générale du service chargé des fusions & acquisitions. Il en ira de même pour une nouvelle structure transversale, Gouvernance & Marchés, qui combinera des fonctions de gouvernance et de marchés de capitaux . Ces mesures ont été qualifiées de rationalisation par Joe Kaeser. GTO - GEMALTO N.V. - EUR Gemalto: partenariat dans le NFC à Rio de Janeiro Cercle Finance (18/10/2013) - Gemalto annonce qu'il va participer au programme pilote de billetterie NFC mobile pour les transports publics de Rio de Janeiro, une première au Brésil. L'initiative fait l'objet d'un partenariat entre RioCard Tecnologia da Informaçao, Motorola Mobility et les quatre principaux opérateurs de téléphone mobile du pays, à savoir Claro, Oi, Telefonica et TIM. Dans le cadre du projet, 200 utilisateurs de bus, trains et ferries ont été sélectionnés pour collaborer à l'occasion du programme pilote d'une durée de trois mois, devant se terminer en décembre 2013. Il est prévu que des smartphones soient utilisés comme des porte-monnaies mobiles incorporant une technologie NFC permettant de payer des billets de transport public en toute sécurité. CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR Capgemini:propose le rachat des OCEANE à échéance 1 jan 2014 Cercle Finance (18/10/2013) - Capgemini propose aujourd'hui de racheter la totalité de ses OCEANE 2014, en partie financée par une nouvelle émission sous forme d'ORNANE pour un montant de 350 millions d'euros. ' Si les intérêts vendeurs portent sur au moins 30% des OCEANE 2014 émises, la Société lancera à l`issue de la clôture du livre d`ordres inversé une procédure de rachat en France centralisée par BNP Paribas Securities Services pendant 5 jours de bourse pour assurer un traitement équitable de tous les porteurs d`OCEANE 2014 ' indique le groupe. Le prix de rachat unitaire des OCEANE 2014, dans le cadre du livre d'ordres inversé et, le cas échéant, de la procédure de rachat, sera déterminé à la clôture de la séance de bourse du 25 octobre 2013. Le règlement-livraison des OCEANE 2014 ainsi rachetées est prévu, à titre indicatif, le 30 octobre 2013. La Société lance aujourd`hui une émission d'ORNANE à échéance 1er janvier 2019 d`un montant de 350 millions d'euros, dirigée par BNP Paribas, seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé, et Citigroup, Morgan Stanley et Natixis, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés. L'émission a pour objet de financer le rachat par la Société des OCEANE 2014 restant en circulation. Les Obligations seront émises au pair, faisant ressortir une prime d'émission comprise entre 35% et 42.5% par rapport au cours de référence de l'action Cap Gemini. Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 0% et 0,25% et seront remboursées au pair le 1er janvier 2019. Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511. Page 10 of 10