UBS AG Jersey Branch Exchangeable Anleihe 2008

ab
Kotierungsinserat
UBS AG Jersey Branch
Exchangeable Anleihe 2008-2013 CHF 20 000 000
auf Genussscheine der Roche Holding AG
Emittentin
UBS AG, handelnd durch ihre Niederlassung in Jersey, 24 Union Street, St. Helier, JE2 3RF, Jersey,
Channel Islands, Vereinigtes Königreich
Coupons
0%
Liberierung / Rückzahlung
20. März 2008 / 20. März 2013 zum Nennwert
Emissionspreis /
Platzierungspreis
100 % / richtet sich nach der Nachfrage
Zusicherung
Pari Passu-Klausel
Vorzeitige Rückzahlung
Nur aus Steuergründen, gemäss den Anleihebedingungen
Stückelung
CHF 5'000 nominal oder ein Mehrfaches davon
Verbriefung
Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein Recht auf
Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt.
Kotierung
Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die provisorische
Zulassung erfolgt per 10. März 2008.
Rating
Die ausstehenden langfristigen Verbindlichkeiten der Emittentin werden von Standard & Poor’s mit
«AA» (outlook negativ), von Moody’s Investors Services, Inc. mit «Aaa» (outlook negativ) bewertet
und von Fitch mit «AA».
Aufstockungsvorbehalt
Die Emittentin behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre den
Nominalbetrag dieser Basistranche durch Ausgabe weiterer, mit der Basistranche fungibler
Obligationen (bezüglich Anleihebedingungen, Valorennummer, Restlaufzeit und Zinssatz)
aufzustocken.
Valorennummer / ISIN /
Common Code
3.833.852 / CH0038338528 / 035076387
Verkaufsbeschränkung
Insbesondere U.S.A., U.S. Personen, Grossbritannien, Jersey, Hong Kong, Singapore, Luxembourg
Anwendbares Recht und
Gerichtsstand
Bedingungen, Modalitäten und Form der Anleihe unterstehen schweizerischem Recht. Gerichtsstand
ist Zürich.
Federführer
UBS Investment Bank
Wandelrecht
Obligationen im Nennwert von je CHF 5'000 Nennwert können jederzeit während der
Wandelperiode spesenfrei in 20.14099 Genussscheine der Roche Holding AG von je CHF 1.00
Nennwert gewandelt werden. Allfällige Fraktionen werden in bar abgegolten.
Wandelperiode
Von (inkl.) Liberierung bis zum 5. Bankarbeitstag (exkl.) vor Rückzahlung; im Fall einer vorzeitigen
Rückzahlung bis zum 6. Bankarbeitstag vor dem Datum der vorzeitigen Rückzahlung.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG. © UBS 2007. Alle Rechte vorbehalten.
Wandelpreis
CHF 248.25 je Genussschein Roche Holding AG
Lieferung der Namenaktien
Die Lieferung der aus Ausübung resultierenden Genussscheine der Roche Holding AG ist durch die
UBS AG sichergestellt.
Dividendenberechtigung
Die aus Wandel bezogenen Genussscheine der Roche Holding AG sind den übrigen ausstehenden
Genussscheinen gleichgestellt.
Hauptzahlstelle /
Ausübungsstelle
UBS AG
Datum
10. März 2008
Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon
044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 69 14 oder per e-Mail unter [email protected] bestellt
werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur
Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im
Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der
Kotierung dieser Anleihe an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf dieser
Anleihe dar.
UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG. © UBS 2007. Alle Rechte vorbehalten.
ab
Annonce de cotation
UBS AG Jersey Branch
Emprunt Exchangeable 2008-2013 CHF 20 000 000
convertible au certificat d’investissement de Roche Holding SA
Emetteur
UBS AG, agissant par sa succursale de Jersey, 24 Union Street, St. Helier, JE2 3RF, Jersey, Channel
Islands, Royaume-Uni
Coupons
0%
Libération / Remboursement
Le 20 mars 2008 / le 20 mars 2013, au pair
Prix d’émission / Prix de
placement
100 % / selon la demande
Engagement
Clause de pari passu
Remboursement anticipé
Pour des raisons fiscales uniquement en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation
conformément aux modalités de l’emprunt.
Unité de vente
CHF 5000 nominal et un multiple de ce montant
Forme
Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le droit,
pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres.
Cotation
La cotation sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire au
lieu le 10 mars 2008.
Rating
Les obligations long termes de l'Emetteur portent les notations suivantes: «AA» (outlook négative)
de Standard & Poor's, «Aaa» (outlook negative) de Moody's Investors Services, Inc. et «AA» de Fitch.
Réserve d'augmentation
L'Emetteur se réserve le droit d'augmenter à tout moment sans accord des obligataires le montant
nominal de cette tranche de base par des obligations fongibles (concernant les modalités de
l'emprunt, le numéro de valeur, la durée résiduelle et le taux d'intérêt) avec cette tranche de base.
Numéro de valeur / ISIN /
Common Code
3.833.852 / CH0038338528 / 035076387
Restrictions de vente
En particulier U.S.A., U.S. personnes, Royaume Uni, Jersey, Hong Kong, Singapour, Luxembourg
Droit applicable
et for judiciaire
Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt sont soumises au droit suisse. Le for judiciaire
est Zurich.
Chef de file
UBS Investment Bank
Droit de conversion
Les obligations d’une valeur nominale de CHF 5 000 chacune peuvent être converties en tout temps,
sans frais, pendant la période de conversion au 20.14099 certificat d’investissement Roche Holding
SA d’une valeur nominale de CHF 1.00 chacune. Les fractions éventuelles seront indemnisées en
espèces.
Période de conversion
De (incl.) la date de libération jusqu’ au 5ième jour bancaire (excl.) avant la date du remboursement;
en cas d’un remboursement anticipé jusqu’au 6ième jour bancaire avant la date du remboursement
anticipé.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA. © UBS 2007. Tous droits réservés.
Prix de conversion
CHF 248.25 par certificat d’investissement Roche Holding SA
Livraison des action
nominatives
La livraison des certificats d’investissement Roche Holding SA en cas d’exercice est garantie par
UBS SA.
Jouissance
Les certificats d’investissement Roche Holding SA à livrer en cas d’exercice ont le meme rang que les
certificates d’investissement Roche Holding SA déjà émises.
Principale de payment
UBS SA
Date
Le 10 mars 2008
Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par téléphone 044-239
47 03, par fax 044-239 69 14 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com. Le prospectus de cotation seul
fait foi pour l’admission au négoce et la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de
cotation ne représente pas un prospectus au sens des artt. 652a et 1156 CO. Cette annonce de
cotation est publiée uniquement en vue de la cotation de cet emprunt à la SWX Swiss Exchange et
ne représente pas d’offre d’achat de cet emprunt.
UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA. © UBS 2007. Tous droits réservés.