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Le commerce - CCI de Bordeaux
Forum Commerce Artisanat Territoires Un espace d’échanges pour aller de l’avant 3 décembre 2012 04/12/2012 1 Ouverture • Pierre GOGUET Président de la CCI de Bordeaux • Vincent FELTESSE Président de la Communauté Urbaine de Bordeaux • Jean-Luc GLEYZE Vice-président à l'aménagement économique solidaire, Conseil Général de la Gironde • Yves GUILLEMAUT Vice-président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Aquitaine et de sa section Gironde Etat des lieux Manager de Centre Ville Arnaud ERNST manager de centre ville, ville de Toulouse / Toulouse Métropole Chiffres clés et faits marquants du commerce et de l’artisanat en Gironde en 2012 Laurent PUTZ Chef Projet Etudes, CCI de Bordeaux Dominique BALLION Chargée de mission de développement économique, Chambre de métiers et de l’artisanat de région Aquitaine section Gironde 04/12/2012 3 Etat des lieux Manager de Centre Ville • Arnaud ERNST manager de centre ville, ville de Toulouse / Toulouse Métropole Commerce & Urbanisme Commercial • Sur l’Aire Urbaine de Toulouse Le commerce “superforme” à Toulouse 4 Mds € de potentiel de consommation 1 000 000 m² commerciaux 94% de taux de rétention commerciale premier centre-ville de France avec 16 00 boutiques sur 19km de circuit marchand 35% du CA de l’aire urbaine pour 10% des m² de l’aire urbaine Le centre-ville de la Métropole, Les objectifs de la collectivité dynamique commerciale forte en maintenant l’équilibre entre centre ville, quartiers et pôles commerciaux périurbains Conserver une Renforcer l’attractivité du centre-ville pôles commerciaux de proximité Dynamiser les ayant une fonction économique et sociale dans les quartiers Accompagner la requalification urbaine et l’urbanisation de nouveaux territoires par des projets commerciaux Observatoire communautaire du commerce et de l’artisanat Stratégie de développement des périmètres à enjeux SCoT Périmètres de sauvegarde PLU Droit de Préemption commercial CDAC Volet commerce du Hôtelier/ Cinéma Charte d’orientation commerciale Schémas directeurs Programmation commerciale en ZAC PAE ZUS Chambres Consulaires Syndicats Pro Conférence Commerce et de l’Artisanat du Portage de murs Amélioration de la Brokers Développeurs commercialité Porteurs offre Foncières et de l’ de Projets Promoteurs [10] Etat des lieux Chiffres clés et faits marquants du commerce et de l’artisanat en Gironde en 2012 • • Laurent PUTZ Chef Projet Etudes, CCI de Bordeaux Dominique BALLION Chargée de mission de développement économique, Chambre de métiers et de l’artisanat de région Aquitaine section Gironde L’offre commerciale du territoire •Grandes et moyennes surfaces Nombre d’établissements 1 425 Surface de vente 1 918 169m² Densité (m² pour 1000 hab) 1 337 •Commerces , artisanat et services traditionnels Nombre d’établissements 23 679 Densité (ets pour 1000 hab) 16 •Commerces non sédentaires Nombre de marchés 218 Nombre d’étals 7 530 Source: Observatoire du commerce . CCIB 2012 Evolution de l’offre commerciale •Grandes et moyenne surfaces : 982 893m² ont été accordés par la CDEC/CDAC depuis 10 ans •Commerces 56 014m² 108 382m² de – 300m² : 494 établissements supplémentaires ont été créés en 10 ans 120 954m² 423 391m² 194 882m² 79 310m² Source: CCIB 2012 Emprise par formes de vente et par zone Bassin d'Arcachon 20% 71% Médoc 19% 71% Haute-Gironde 17% 3% 2% 769 M€ 5% 2% 363 M€ 4% 3% 71% 4% 5% 3% 411 M€ 3% 2% 790 M€ 4% 3% 595 M€ Libournais 20% 70% Sud-Gironde 20% 70% CUB 20% 72% 3% 3% 2% 4 180 M€ Total Gironde 20% 71% 4% 3% 2% 8 110 M€ France 25% Commerce moins 300 m² Source : enquête flux de consommation 2010 5% 4% 3% 3% 1% 68% Grandes Surfaces CNS VAD Autres FV Tous produits 70% Destination des dépenses des ménages 64% 71% Une « autonomie » relative des territoires par rapport à l’agglomération de Bordeaux Source : enquête flux de consommation 2010 93% 80% 70% Produits non alimentaires 55% Destination des dépenses des ménages 45% 60% Qui se vérifie moins pour les produits non alimentaires Source : enquête flux de consommation 2010 91% 68% 57% Déplacements liés aux achats La part du motif achat / ensemble des motifs à destination (emd fusion et egt fusion 2009) Autres motifs 100% 90% Loisirs 80% Santé, démarches, recherche emploi Visite 70% 60% Enseignement 50% Accompagnement 40% Travail 30% 20% Achats 10% Domicile 0% Agglo Gironde hors agglo Gironde •Destination achats représente 18% des déplacements (17% pour l’agglomération, 20% pour le reste de la Gironde) •800 000 déplacements sont réalisés chaque jour à destination d’un établissement commercial •Cette part à progressé de 1 point en 10 ans (environ 90 000 déplacements journaliers supplémentaires à destination d'un achat) Parts modales au motif achat 200000 Agglomération de Bordeaux 180000 160000 140000 120000 Marche 100000 80000 TCU 60000 VP •La pratique automobile est dominante sur l'agglomération (54 %) : 64% dans le cas des déplacements à destination des grands magasins, hypers, supers et galeries et 53 % pour les petits et moyens commerces 40000 20000 •Hors agglomération elle se situe à 90 % dans le cas des grands magasins, supermarchés et hypermarchés mais aussi à 70 % dans le cas des petits et moyens commerces 0 Achats en grand Achats en ptt et magasin myn commerce 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Promenade Restauration hors domicile Gironde hors agglomération de Bordeaux Marche VP Achats en grand magasin Achats en ptt et myn commerce Promenade •La moyenne des déplacements domicileachat est de 3,86km en semaine pour l’agglomération et 8,5 hors agglomération Source : emd egt 2009 Table ronde L’INNOVATION : moteur de développement du commerce? • Anne-Marie PLISSON, Maire de la ville de Saint-Ciers-sur-Gironde • Marc LABOURDETTE, Élu à l’économie et Président du GET, Groupement des Entrepreneurs Talençais Isabelle BREZZO, commerçante à Bordeaux Sylvain WILLEMOT, Chef du service économie de la ville de Cenon Marianne CARITEZ, Chargée de mission environnement CMARA section Gironde Frédéric MAZEAUD, Association des commerçants artisans industriels professions libérales du Canton de Blaye • • • • Forum Commerce Artisanat Territoires Un espace d’échanges pour aller de l’avant 3 décembre 2012 04/12/2012 20 Table ronde L’INNOVATION : moteur de développement du commerce? Anne-Marie PLISSON, Maire de la ville de Saint-Ciers-sur-Gironde Marc LABOURDETTE, Élu à l’économie et Président du GET, Groupement des Entrepreneurs Talençais Isabelle BREZZO, commerçante à Bordeaux Sylvain WILLEMOT, Chef du service économie de la ville de Cenon Marianne CARITEZ, Chargée de mission environnement CMARA section Gironde Frédéric MAZEAUD, Association des commerçants artisans industriels professions libérales du Canton de Blaye Jean Luc PINSON, Expert, Directeur Prospective et Développement du CEFAC 04/12/2012 21 Animations fédératrices • Anne-Marie PLISSON Maire de la ville de Saint-Ciers-sur-Gironde Animations fédératrices • Anne-Marie PLISSON Maire de la ville de Saint-Ciers-sur-Gironde E-commerce : Talence Shopping • Marc LABOURDETTE Élu à l’économie et Président du GET, Groupement des Entrepreneurs Talençais E-commerce : Talence Shopping • Marc LABOURDETTE Élu à l’économie et Président du GET, Groupement des Entrepreneurs Talençais Carte de fidélité virtuelle • Isabelle BREZZO commerçante à Bordeaux Carte de fidélité virtuelle • Isabelle BREZZO commerçante à Bordeaux Les « éco-défis » • • Sylvain WILLEMOT Chef du service économie de la ville de Cenon Marianne CARITEZ Chargée de mission environnement CMARA section Gironde Les « éco-défis » • • Sylvain WILLEMOT Chef du service économie de la ville de Cenon Marianne CARITEZ Chargée de mission environnement CMARA section Gironde Charte de stationnement • Frédéric MAZEAUD Association des commerçants artisans industriels professions libérales du Canton de Blaye Charte de stationnement • Frédéric MAZEAUD Association des commerçants artisans industriels professions libérales du Canton de Blaye Forum Commerce Artisanat Territoires Un espace d’échanges pour aller de l’avant 3 décembre 2012 04/12/2012 32 Table ronde L’URBANISME COMMERCIAL : quelles avancées ? quelles limites ? Anne Marie TWARDO Chargée de mission commerce et artisanat, ville de Pessac Sophie MAUBOURGUET Chef de service développement des activités économiques et de l’emploi, Conseil Général de la Gironde Michel MAYENC Directeur SYBARVAL Aurélien TURC Communauté Urbaine de Bordeaux Dominique MORENO Expert, Responsable du Département de droit public et économique, CCI de Paris 04/12/2012 33 Gestion du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanant de proximité • Anne Marie TWARDO Chargée de mission commerce et artisanat, ville de Pessac Tableau de suivi des déclarations n°137 2012 fnpa3s np s fnpa3 n°138 2012 fnpcv2s np a fnpcv2 n°139 2012 bnpa4hs np hs bnpa4 date arrivée CERFA départ réponse cession de fonds cession du bail fonds date arrivée CERFA départ réponse cession de fonds cession du bail date arrivée CERFA fonds départ réponse cession de fonds cession du bail bail commerce exploitant pressing adresse quartier bailleur loyer cabinet/nota ire/avocat loyer cabinet/nota ire/avocat loyer cabinet/nota ire/avocat 105 000 € autres commerce exploitant quartier bailleur boulangerie commerce exploitant centre-ville quartier bailleur autres nouveau prix de la commerce transaction nouveau prix de la commerce transaction 210 000 € nouveau prix de la commerce transaction 95 000 € Fourchettes de cessions des fonds de commerce par secteurs d’activité fourchettes de cessions des fonds de commerce par secteurs d'activité personne auto moto HS maison services restaurant culture loisirs alimentaire 0 1 2 plus de 300 000€ 3 4 5 6 7 8 entre 200 et 299 000€ 9 10 11 12 13 14 entre 100 et 199 000€ 15 16 17 18 19 20 entre 50 et 99 000€ 21 22 23 24 25 moins de 50 000 € Urbanisme Commercial • Dominique MORENO Expert, Responsable du Département de droit public et économique, CCI de Paris Orientations Départementales pour un Aménagement Commercial de la Gironde (ODAC 33) • Sophie MAUBOURGUET Chef de service développement des activités économiques et de l’emploi, Conseil Général de la Gironde ODAC 33 A télécharger sur: www.gironde.fr -l’ODAC 33: document cadre -Les fiches techniques -Le diagnostic intégral et la restitution des tables rondes ODAC 33 O.D.A.C.33 ODAC 33 Une Gironde en voie de « saturation » commerciale…! … dans un contexte de mutations très fortes des formes et des formats de commerces (e-commerce, développement durable, ..) qui doit inciter à la prudence et à la réflexion… ODAC 33 Le mode opératoire de l'ODAC 33 : • Trois principes fondamentaux ODAC 33 Le mode opératoire de l'ODAC 33 : • Trois niveaux d’engagement et de progressivité… une intensité et une chronologie décidées par les territoires SCOT Urbanisme du pays Commercial Bassin d’Arcachon • Michel MAYENC Directeur SYBARVAL SCOT du pays Bassin d’Arcachon • Michel MAYENC Directeur SYBARVAL SCOT du pays Bassin d’Arcachon SCOT du pays Bassin d’Arcachon ZACOM – BIGANOS-65ha SCOT du pays Bassin d’Arcachon Charte d’Urbanisme Commercial • Aurélien TURC Communauté Urbaine de Bordeaux Forum Commerce Artisanat Territoires Un espace d’échanges pour aller de l’avant 3 décembre 2012 04/12/2012 50 Contacts L’INNOVATION : moteur de développement du commerce L’URBANISME COMMERCIAL : quelles avancées? quelles limites? Jean-Luc PINSON, expert, Directeur Prospective et développement du CEFAC 01 40 69 39 01 / [email protected] Dominique MORENO, Expert, Responsable du Département de droit public et économique, CCI de Paris. 01 55 65 75 12 / [email protected] Anne-Marie PLISSON, Maire de Saint-Ciers-sur-Gironde Laure RIVIERE, manager commerce de Saint-Ciers-sur-Gironde 05 57 32 60 45 / [email protected] Marc LABOURDETTE, Élu à l’économie et Président du GET, Groupement des Entrepreneurs Talençais Bertrand COUSIN, manager commerce de Talence 05 56 84 78 08 / [email protected] Isabelle BREZZO, commerçante à Bordeaux 05 56 52 17 08 / [email protected] Sylvain WILLEMOT, Chef du service économie de la ville de Cenon 05 57 80 70 53 / [email protected] Marianne CARITEZ, Chargée de mission environnement CMARA section Gironde 05 56 99 91 00 / [email protected] Frédéric MAZEAUD, Association des commerçants artisans industriels professions libérales du Canton de Blaye / [email protected] 04/12/2012 Anne Marie TWARDO, manager commerce de Pessac 05 57 93 63 45 / [email protected] Sophie MAUBOURGUET, Chef de service développement des activités économiques et de l’emploi, Conseil Général de la Gironde 05 56 99 67 59 / [email protected] Michel MAYENC, Directeur SYBARVAL 05 57 76 26 86 / [email protected] Aurélien TURC, Communauté Urbaine de Bordeaux Marie-Christine JEANJOT, Communauté Urbaine de Bordeaux 05 56 99 86 78 / [email protected] Roxane BOGDAN, journaliste animatrice 06 60 23 00 36 / [email protected] 51
