En savoir plus sur les infos essentielles à connaître sur le marché
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En savoir plus sur les infos essentielles à connaître sur le marché
QUELQUES INFORMATIONS ESSENTIELLES À CONNAITRE SUR LE MARCHE SUISSE 2012 Vous connaissez certainement la Suisse à travers son chocolat et ses extraordinaires montres. Mais en matière de tourisme, les suisses sont tout aussi remarquables… En effet, à l’échelle européenne ils sont certes peu nombreux, mais lorsqu’ils voyagent, les retombées économiques s’avèrent souvent démesurées. Ainsi, afin de vous aider à répondre à leurs attentes, nous vous communiquons ces quelques informations. I. Informations générales et économiques - Superficie : 41.285 km² - Capitale : Berne - Population : 7 785 800 habitants, dont 22,4% d’étrangers (65% urbains, 35% rural) - Densité : 188,6 habitants au km2 - Pays fédéral : 3 grandes régions avec 26 cantons bénéficiant d’une grande autonomie - Langues : 4 langues nationales : allemand 63,7 %, français 20,4 %, italien 6,5 %, romanche 0,5% et autres 9,0% - Monnaie : Franc Suisse (CHF) – 1 € = 1,20 CHF (septembre 2011) - PIB 2012 : 674 milliards de CHF - Revenu par habitant en 2010 * : 69'887 CHF (4ème rang mondial, presque 2 fois le chiffre de la France) (OFS 2010) - Croissance annuelle : 1.4 % - Taux de chômage : 2,9 % au 1er semestre 2012 N.B. : La Suisse ne fait pas partie de l’Union Européenne ! Plus d’infos : http://www.ubs.com/1/f/wealthmanagement/wealth_management_research/switzerland_i n_figures.html (UBS) http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html (Office Fédéral de la Statistique) http://www.missioneco.org/suisse (Mission Economique, Ambassade de France en Suisse) 1 II. Les touristes suisses A. Les statistiques - Nombre de séjours à l’étranger : 10 millions (ofs 2011) - Nombre de voyages par habitant/an = 2,5 (Etude MIS Trend 2009) - Dépenses des Suisses à l’étranger : 12.4 milliards CHF (ofs 2011). - Budget moyen des Suisses pour leurs vacances/jour : 174 CHF par personne (ofs 2010) - Les pays étrangers les plus visités par les Suisses en 2010 : 1. Italie : 20.6% 2. Allemagne : 19% 3. France : 12.7% - 55% des séjours sont supérieurs à 3 nuits. - Ils effectuent prioritairement des séjours de détentes et de loisirs, puis pour des raisons familiales (visites à la famille) et enfin pour des raisons professionnelles. - 62% des Suisses réservent seuls leurs voyages dont 55 % par le biais d’internet. - 26% passent par une agence. - Les Suisses sont de grands voyageurs : 88% effectuent au moins un voyage par an, 66% partent plusieurs fois par an. (Etude OFS, Novembre 2011) • Les séjours des Suisses en France : - Nombre de séjour en France en 2011 : 5 800 000 (DGCIS 2010) - Nombre de nuitées en France en 2010 : 27,9 Millions - Hausse de la fréquentation nuitées 2010/2011 : 11,6% - La majorité de leurs voyages ont lieu l’été (37%) et l’automne (31%) contre 13% en hiver - Durée moyenne des séjours en France : 5,3 jours - La Suisse représente la 6ème clientèle étrangère en termes d’arrivées et en termes de dépense (€ 2.6 milliards) et la 7ème clientèle étrangère en termes de nuitées (27.9 Millions). - Dépenses globales en France (source : Banque de France, 2011) = 2.9 Milliards € - les Suisses attachent de l’importance à leurs vacances (56% beaucoup, 28% assez) - un marché segmenté : grand public et professionnels (Estimations, MDLF Suisse) 2 • Destinations des Suisses : - 55,5% des Suisses partent à l’étranger et principalement en Europe (pour 89%) - Majorité des voyages longue durée (70%) et voyages d’affaires (57%) s’effectuent à l’étranger • Principaux bassins émetteurs: - Cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Valais, Cantons de Zürich, Berne, Saint-Gall, Thurgovie, Argovie et Bâle-Ville/Bâle-Campagne, Zoug, Lucerne. - Les cantons francophones (20 % de la population) réalisent 50 % des voyages vers la France, autant que les cantons alémaniques (=75 % de la population). (Estimations MDLF Suisse) • Les 10 premières destinations françaises : 1. Paris Ile-de-France :27% 2. Méditerranée : 24% 3. Alsace 4. Bordeaux 5. Dijon 6. Bretagne Normandie 7. Savoie/ Haute Savoie 8. Toulouse 9. Lyon 10. Antilles • Hébergements : - Hôtel : 52 % - Famille/parents/amis : 20 % - Location de vacances : 14 % - Camping : 11% - propriété privée : 9% - Autres (chambres d'hôtes, bateaux habitables...) : 3 % (Etude OFS, Novembre 2010) Leurs choix de destinations sont motivés par les critères de famille (18%), de richesse culturelle (18%), d’habitude (17%) et des recommandations de l’entourage (17%). Les Suisses représentent 12% des achats de résidences secondaires étrangères en France (30 718 en 2005, 3ème rang derrière les Britanniques et les Italiens, devant les Allemands et les Belges). En 2011, on constate une hausse de la fréquentation dans l’hôtellerie de tourisme : + 10.95% des nuitées des touristes suisses 3 Modes de transport : - Voiture individuelle : 67 % - Train : 23 % - Avion : 10 % (Estimations, MDLF Suisse) Jour fériés 2012 communs à tous les cantons Jour de l'An Vendredi saint Lundi de Pâques Ascension Lundi de Pentecôte Fête nationale suisse Noël Saint-Etienne 1er janvier 06 avril 09 avril 17 mai 28 mai 1er août 25 décembre 26 décembre - Concernant les vacances scolaires, celles-ci diffèrent selon les cantons. Pour plus d’informations : http://www.edk.ch/dyn/15213.php B. Types de séjours - Courts séjours / longs weekends avec pour thème : culture, gastronomie, découverte du terroir… - Longs séjours / vacances avec pour thème : balnéaire, nature, vacances actives, culture… - Intérêt spécifique : thalassothérapie et remise en forme, golf, outre-mer, tourisme d’affaires… - Environ 220 voyagistes, agences et autocaristes proposent la France dans leurs programmes (Tous types de produits confondus). • Les attentes de la clientèle suisse : - Un bon rapport qualité / prix - Un accueil sans faille et un sens du service - Une propreté irréprochable - Une attention particulière à la sécurité des biens et des personnes - Pour les Suisses alémaniques : pratique de l’allemand (ou au minimum de l’anglais) Plus d’infos : http://www.franceguide.com/bd_doc/909_200802063438.pdf (page 27) 4 III. Les professionnels du tourisme en Suisse - Environ 1850 agences de voyages, 134 tour-opérateurs et 239 autocaristes, - Plusieurs groupements professionnels : FSAV (Fédération Suisse des Agences de Voyages), STAR (Swiss Travel Association of Retailers), Car Tourisme Suisse (ex-ASTAG, Groupe Professionnel Car), - Une concentration accrue, dominée par deux grands groupes : Kuoni Reisen et Hotelplan. - Les autocaristes se regroupent (ou disparaissent) et en Suisse alémanique, ils achètent souvent les produits packagés des grossistes allemands. Pour plus d’informations : http://www.srv.ch/uploads/media/10-02-01branche_suisse_du_voyage.pdf A. La distribution Beaucoup d’agences font partie de la FSAV (Fédération Suisse des Agences de Voyages) ou encore de STAR (Swiss Travel Association of Retailers). Les principales marques sont : - ACS Reisen AG - Aubert Voyages SA - BTA Travel AG - Carlson Wagonlit Travel - Croisitour Voyages SA - ESL Séjours Linguistiques - Globetrotter Travel Service AG - Helvetic Tours - HRG Switzerland Ltd. - Kuoni Reisen AG - L'TUR Last Minute Urlaub - Pro Linguis - Schweiz. Südostbahn Reisebüro - Travelhouse AG - Frantour - American Express Inc. Int. - Boa Lingua - Buchard Voyages SA - CFF Agence de voyages - Esco Reisen - FCm First Business Travel - TCS Voyages - Hotelplan Schweiz AG Reisebüro - Knecht Reisen AG - Linguista Sprachaufenthalte - Media Touristik AG - SBB Reisebüro - STA Travel - TUI ReiseCenter 5 B. Les producteurs : • Les principaux tours opérateurs : Le marché helvétique se divise entre les deux voyagistes suisses Kuoni et Hotelplan et le géant allemand TUI, avec des parts estimées respectivement à 21%, 20% et 16%. • Source : Bilan No.29 - 07.04.2011 Les principaux autocaristes : - Twerenbold - Buchard voyages - Aerobus - Romandie Voyages - Marti - Dupraz - Eurobus - Veolia Transport Plus d’infos : Dossier de la Fédération Suisse des Agences de Voyages : http://www.srv.ch/_iu_write/new/CS_Swiss_Issues_Reiseb%FCro_2006_fr.pdf www.kuoni.ch, Banque de données membres FSA 6 C. Carte des transporteurs Liaisons aériennes : 7 • Liaisons ferroviaires avec le TGV Lyria : Strasbourg : 9 allers-retours quotidiens Paris : jusqu’à 25 allers-retours quotidiens NOUVEAUTE 2012 : la ligne Rhin-Rhône entre Paris Bâle Zurich réduction des temps de trajet de 30 minutes : 6 A/R par jour 3h03 Bâle-Paris 4h03 Zurich-Paris Paris Genève 9 A/R par jour (durée de trajet 3h05) – Concernant le Sud de la France, un TGV direct dessert au départ de Genève quotidiennement : Avignon, Nîmes , Aix-en-Provence, Toulon, Saint-Raphaël Valescure, Canne,s Antibes Marseille, Nice et Montpellier. 8 D. La presse touristique professionnelle en Suisse : - Deux hebdomadaires professionnels : Schweizer Touristik (D) et Travel Inside (F + D) - Mensuel : Travel Manager (pour les cadres) - Deux trimestriels (tourisme d’affaires) : M.I.C. - Meetings, Incentives, Conventions & Events et Xtra-Business Plus d’infos : http://www.primusverlag.ch/primus/index.php http://www.ttmedia.ch Plus d’infos sur : www.franceguide.com Les actions de marketing et de promotion d’ATOUT FRANCE en Suisse : Plan d’actions 2011 : nous contacter pour le recevoir 9 ATOUT FRANCE en Suisse à votre service - Directeur : Emmanuel Marcinkowski, tél. 00 41 44 217 46 01 E-mail : [email protected] - Directrice Adjointe : Stéphanie Borge Mueller, tél. 00 41 44 217 46 06 E-Mail : [email protected] - Promotion loisirs Elodie Cauchebrais, tél. 00 41 44 217 46 14 E-mail : [email protected] - Promotion MICE Jessica Boffet, tél. 00 41 44 217 46 03 E-mail : [email protected] -E-marketing : Emmanuelle Meyer, tél. 00 41 44 217 46 04 E-Mail : [email protected] - Communication/Marketing : Emilie Parpette, tél. 00 41 44 217 46 02 E-Mail : [email protected] - Presse : Michelle Stalder, tél. 00 41 44 217 46 05 E-Mail : [email protected] - Administration/Comptabilité : Marina Juric, tél. 00 41 44 217 46 09 E-Mail : [email protected] - Information : Nathalie Roche, tél. 00 41 44 217 46 11 E-mail : [email protected] Fax : 00 41 44 217 46 17 E-mail général : [email protected] Nouveauté 2012 : nouveau site Internet www.rendezvousenfrance.com Zürich, juin 2012 10