En bref… - Ministère de l`industrie

TEXTILE -HABILLEMENT
L’évolution à l’export pour les huit mois de l’année confirme la reprise avec la
poursuite de la croissance durant le mois d’août et une croissance mensuelle à deux chiffres
pour l’import qui laisse présager d’une évolution à la hausse des exportations pour la rentrée
(septembre 2010).
L'incertitude portera toutefois, lors des mois à venir sur les cours du coton et notamment
des répercussions sur le tissu DENIM qui constitue 14% des importations du secteur et la
filière « Jeans » qui peine à retrouver le chemin de la reprise et ce, depuis le début de
l’année.
Mise à Niveau: Pas de pause estivale et ramadanesque pour la MAN puisque une
progression de 19.27% du nombre de dossiers approuvés est enregistrée pour le mois
d’août .
De même, pour les IDE où des intentions de créations d’entreprises dans le secteur sont
enregistrées (Groupe ZANNIER à EL HAMMA, la société LYTESS spécialisée dans
l’encapsulation,…).
DGTH
Adresse: Immeuble PANORAMA,
40 Avenue de Japon-Montplaisir -Tunis - Tunisie
Tél. : (216) 71 844 824 - Fax : (216) 71 844 824
E-mail: [email protected]
Prenez une technologie d’avance…
Newsletter interne
Septembre 2010
Commerce Extérieur
P 3-4
Les 8 premiers mois de
l’année 2010 : Progression des
exportations de 5.6% en
valeur et de 9.93% en volume.
Mise à Niveau
SOMMAIRE
Augmentation de 19% des dossiers
approuvés à la MAN. La part des
investissements de CAO/DAO dans
l’ITP est de 35.4% pour les huit
mois 2010 contre 19.4% par rapport
à la même période de 2009.
Investissement/Emploi
P5
P7
Progression des IDE.
Croissance de 27% des offres
d’emplois pour les huit premiers
mois de l’année.
Brèves
P8-9
Prenez une technologie d’avance…
DGTH
Newsletter interne
Septembre 2010
Commerce Extérieur
Principaux postes à l’Export pour les vêtements (8 mois)
Valeur : Million de dinars
2009
Volume : 1000 Tonnes
Export
3 375.30
128.6
Volume
Valeur
Volume
448.2
10.3
402.1
8.9
Vêtements de travail
253.6
7.5
262.8
7.5
+ 3.8%
Lingerie femme
214.8
2.3
207.7
1.9
- 3.3%
- 15%
(cumul) enregistrent une
T-shirt & maillot de corps
333.7
7.4
372
7.9
+ 11.5%
+ 6.7%
augmentation de 5.60% en
Pull overs & gilets
191.2
4.3
171.9
3.6
- 10.1%
- 15.9%
valeur et 9.93% en poids.
Chemises & chemisiers
153.3
2.4
132.5
2.2
- 13.6%
- 8.1%
Maillots de bain
97.6
1.2
110.6
1.4
+ 13.3%
+ 15.6%
Les exportations du mois
3 633.20
Valeur
Pantalons denim
durant les 8 premiers mois
Valeurs (MDT)
Evolution
2010
Volume
- 10.3%
Les exportations du secteur
VARIATION DES EXPORTATIONS
Valeur
- 13.6%
+ 0.5%
Manteaux, Blousons
31.9
0.5
30.3
0.4
- 5%
- 3.8%
d’août s’établissent à 336.6
Vêtements pour bébé
19.3
0.5
26.4
0.6
+ 36.7%
+ 33.9%
MDT soit une évolution de
Sous Vêt homme
15.1
0.4
18.8
0.5
+ 24.8%
+ 19.6%
5.84% en valeur et 27.76%
Autres articles d'habillement
1082.9
21.4
1210.8
24.1
+ 11.8%
+ 12.4%
en volume (12 179 Tonnes).
Total général des vêtements
2 841.1
58.2
2 945.8
59.2
+ 3.7%
+ 1.7%
Les exportations en euros du
Pour le mois d’août, on constate ce qui suit:
-Bon comportement de la filière maille qui enregistre pour le 4ème mois consécutif une
augmentation des exportations principalement pour les produits suivants :
Vêtements pour bébé (+27.9%), Pull-Overs (+ 4.4%), T-shirt (+3%), et Sous
Vêtements pour homme (+5%).
-Alors que les pantalons de jeans et les Chemises et Chemisiers marquent une baisse
respectivement de (-20.1%) et de (-6.6%).
Poids (1000T)
122.2
3 196.40
mois d’août s’établissent à
111.1
177.64 M€ soit une
2008
2009
augmentation de +5.37%
2010
2008
2009
2010
par rapport au mois d’août
2009.
Durant les huit premiers mois de
l’année, les exportations sur les
Import
marchés traditionnels enregistrent
VARIATION DES IMPORTATIONS
Valeurs (MDT)
Les importations du secteur TH
(cumul) enregistrent une
croissance significative en poids
(+14.24% ). La progression en
valeur est de (+ 10.45% ).
2298.0
Poids (1000T)
246.7
2080.6
229.2
215.9
2008
2009
2010
2008
2009
Les importations du mois d’août
affichent une augmentation
significative de +17.97% en
valeur et +8% en volume. Elles
s’élèvent à 223.63 MDT soit
118.01 M € en valeur et
25 203 tonnes en poids .
l’Allemagne(-4.1%).
Pour le mois d’août, les
exportations continuent leur
Valeurs (MDT)
progression sur la majorité des
+1.8%
1136 1156
2319.3
une croissance à l’exception de
Clients
marchés traditionnels avec une
+ 7.1%
nette croissance pour l’Espagne
989 1059
(+42.7% ) depuis le début de
l’année, le Royaume Uni qui
-4.1%
+3%
+2.6%
349 335
210 216
138 142
connaître une croissance à deux
+34.6%
119 160
+16.3%
90 105
+34.4%
18
8
11
chiffres depuis 4 mois
(+28.8%), la Pologne qui
rappelons le, à intégrer le
« Top Ten » des clients de la
Tunisie depuis 2009
2010
2009
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
18
2010
(+45.1.1%), l’Italie (+10.7%)
et les Etats Unis (+26.6%).
D.G.T.H
3
Commerce Extérieur
Principaux postes à l’export par catégorie
Valeur : Million de dinars
2009
Volume : 1000 Tonnes
(8 mois)
Le cumul des 8 premiers mois fait
Importations de tissus
apparaître une augmentation
Evolution
2010
significative de 16% en volume et
une légère croissance de 8.3% en
Valeur
Volume
Valeur
Volume
Valeur
Volume
2 841.1
58.24
2 945.8
59.21
+ 3.69%
+ 1.7%
Tissus en tout genres
81.7
9.63
105.8
11.51
+ 29.56
+ 19.5%
Linge de maison
79.4
4.89
83.8
4.62
+ 5.51%
- 5.7%
Fils
29.1
4.09
41.6
4.67
+ 43.11%
+ 14.2%
Fil à coudre
1.1
0.05
3.4
0.19
+ 209%
+ 271%
constate une augmentation de
1
1.33
1.9
1.91
+ 81.53%
+ 43.9%
13.8% en valeur et 15.7% en
Tapis & Revêtements
3.1
0.31
2.6
0.2
- 17.14%
- 35.2%
poids pour les tissus DENIM.
Articles de friperie
14.6
12.13
17.9
14.92
+ 22.64%
+ 23%
Chiffon, cordes en déchets
4.5
10.4
6.4
13.01
+ 41.37%
+ 25.1%
Autres produits textiles
140.8
10
166.1
11.9
+ 18%
+ 18.6
Total général
3 196.4
111.1
122.2
+ 5.6%
Vêtements
valeur pour les importations de
Valeurs (MDT)
tissus en 2010 par rapport à 2009.
1141.9
Les tissus DENIM représentent
1070.7
Etoffes de bonneterie
22.2% des importations de tissus
Tissus Ch&Tr
Fibres
en valeur et 21.7% en poids. On
Autres Tissus
Pour le mois d’août, les
importations de tissus marquent
169.9
151.6
une croissance en valeur et en
109.30
89.80
volume respectivement de
+ 9.9%
+11.85% et de +4.3%, alors que
2010
2009
3 375.3
les tissus DENIM affichent une
baisse de -10.1% en valeur et de
-18% en poids.
Fournisseurs
Pour les huit premiers mois
de l’année 2010, les
importations en provenance du
Durant les huit premiers mois de
l’année 2010, les importations de
Valeurs (MDT)
Portugal, de la Chine, de
Valeurs (MDT)
matériels de tricotage sont encore
l’Espagne, de la Turquie et de
+4.6%
652 262
Importations matériels
+0.3%
34
l’Inde depuis 5 mois
2009
2010
enregistrent respectivement
516 517
+23%
+10.3
131 144
+3.6%
129 133
76
108
89
112
-0.5%
39
39
+47.9%
43
120
148
une nette croissance de
23% et 23.9%.
l’intégration de la filière maille.
20.3
Pour leur part, les matériels de
9.50
8.70
4.8
63
5.70
confection enregistrent une
11.5
augmentation de +7.7%.
3.9
Les importations de tissus
Les importations des tissus
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
Source=DOTI
Traitement: DGTH
Confection
(+13.8%) en valeur.
Tricotage
2010
Finissage
2009
Tissage
en volume de (+15.7%) et de
Durant le mois d’août 2010, les
Filature
DENIM marquent une hausse
à la hausse (+21.4%),ce qui
confirme le dynamisme et
22.10
47.9%, 41.6%, 25.7%,
+25.7%
+41%
31.60
importations matériel affichent
une croissance de (+10.7%).
Une nette croissance est
remarquée pour les matériels de
filature et de confection
en tous genres affichent une
respectivement de +101.5% et
croissance de +8.3% en valeur
+ 29.6%.
et de +16% en volume.
D.G.T.H
4
Mise à Niveau
Dossiers MAN
Dossiers ITP
(8 mois 2010/ 8 mois 2009)
(8 mois 2010/ 8 mois 2009)
Dossiers approuvés
2009
2010
Evolution
83
99
19.27%
2009
2010
Evolution
186
175
-6%
Dossiers approuvés
Source : BMN
Source : BMN
Augmentation de 19.27% du nombre de dossiers approuvés.
Investissements ITP
(8 mois 2010/ 8 mois 2009)
Répartition des dossiers MAN par activité
Activité
Nombre
Confection
76
Finissage
9
Tissage
3
Accessoires de vêtement
3
Broderie
9
Total
100
2009
2010
Evolution
Investissement matériel
3015
3315.3
+10%
Investissement immatériel
5656
6038
6.8%
Investissement total (mDT)
8671
9353.3
7.9%
Diminution de 6% du nombre des dossiers ITP et augmentation de
7.9% des investissements approuvés.
Source : BMN
Source : BMN
Investissements MAN
(8 mois 2010/ 8mois 2009)
2009
2010
Evolution
Investissement matériel
48547
49836.2
2.6%
Investissement immatériel
10938
10800.6
-1.25%
Investissement total (mDT)
59485
60636.8
1.9%
Source : BMN
Augmentation de 1.9% du montant global des investissements approuvés.
Diminution de la part des investissements immatériels des investissements
approuvés dans le cadre de PMN (17.8%) en 2010, contre 18.4% en 2009.
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
(8 mois 2010/ 8 mois 2009)
Investissements en CAO/DAO
Nombre d’investissements en
CAO/DAO
2009
2010
Evolution
36
62
72%
Source : BMN
Pour les 8 premiers mois 2010, 35.4% des entreprises;
Soit 62 entreprises sur 175 ont investi dans du matériel
CAO/DAO ou ont acquis des logiciels de CAO/DAO, contre
36 entreprises sur 186 (19.4%) pour la même période de
2009.
D.G.T.H
Article 14: Mesure de soutien de la
compétitivité de l’industrie locale
Les étapes de traitement d’une demande pour bénéficier des
avantages fiscaux à l’importation relatif au soutien de la
compétitivité de l’industrie locale sont résumées comme suit :
Procédure de la demande:
Dans le cadre du soutien de la compétitivité de l’industrie locale
(article 14 de la loi 2003-80), le décret N°2009-3077 (JORT du
23/10/2009) a été émis, il stipule que les entreprises du secteur
TH peuvent bénéficier de l’exonération des droits de douane dus
à l’importation de fils (Tissage et Bonneterie) et de tissus écrus
(Finissage).
Du 1er décembre 2009
au 31 août 2010
Réception et Enregistrement de
la demande (BOC)
Réception
et Enregistrement de la
demande au B.O de la DGTH
Etude de la demande (Programme
prévisionnel de fabrication)
Nombre de demandes
17
Programmation et réalisation d’une visite
d’entreprise
Dossiers approuvés
15
Confirmation ou révision de la demande
15 entreprises ont d’ores et déjà bénéficié de cette mesure.
Signature du Programme prévisionnel de
Tous les industriels tunisiens qui travaillent sur le marché local
(Tissage, Bonneterie, Finissage) peuvent bénéficier des
avantages du décret après le dépôt d’une simple demande
auprès de la DGTH-MIT appuyée d’un programme prévisionnel
de production s’étalant sur une année renouvelable et
comportant les désignations et les quantités des intrants à
importer et des articles à fabriquer.
fabrication
Envoi de l’avis Technique de la demande
à la Direction Générale des Avantages
Fiscaux et Financiers (Ministère des Finances)
Classement du dossier
N.B : Il est à signaler que l’avis technique relatif à la demande (Article 14)
émis par les services de la DGTH est formulé dans les 2 semaines qui
suivent et ce, à partir de la date de réception de la demande.
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
D.G.T.H
6
Investissement/Emploi
Entreprises et Emplois crées
2009
(8 mois 2010/ 8 mois 2009)
2010 ( *)
(8 mois 2010/ 8 mois 2009)
2009
2010
Evolution
Offres d’emploi dans
le secteur TH
16 411
20 908
+ 27.4%
Offres d’emploi dans
l’industrie
manufacturière
28 189
36 465
+ 29.4%
58.2%
57.3%
Evolution
Nombre
d’entreprise
93
63
- 32.26%
Emplois
4 390
3 389
- 22.8%
Source : API
* Données provisoires
Projets et Emplois déclarés
Offres d’emploi
Part du secteur TH
Source : Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi
7 mois
2009
7 mois
2010 *
Evolution
Nombre de projet
344
399
16%
Hausse du nombre des offres d’emploi (+27.4%).
Emplois
11 521
17 171
49%
Quasi-stabilité de la part du secteur TH pour les offres d’emploi.
Investissement
(MDT)
115,9
179,1
54,6%
Source : API
* Données provisoires
Répartition régionale des Projets déclarés
(6 mois 2010/ 6 mois 2009)
(7 mois 2010)
Nb de
projets
Emplois
Investisse
ment
Monastir
99
4 450
29,3
Sousse
62
2 545
14,7
Nabeul
44
1 775
24,7
Sfax
31
573
4,7
Tunis
28
447
8
Ariana
24
505
3,2
Autres
111
6 876
94,5
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
IDE du secteur
Source : API
* Données provisoires
6 mois
2009
6 mois
2010
Evolution
Nombre de projets
(création+extension)
48
62
+ 29.2%
Emplois réalisés
2 494
2 211
- 11.3%
Investissement (MDT)
47.1
26.58
- 43.6%
Source : FIPA
Hausse du nombre de projets (+29.2%).
Baisse du nombre d’emplois réalisés (- 11.3%).
D.G.T.H
7
En bref…
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Presse Nationale/ Internationale
En bref…
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Presse Nationale/ Internationale
Marché de l’habillement : la flambée du coton fait
souffrir les professionnels
Les cours du coton sont au plus haut depuis des années, les salaires montent
dans les pays émergents, les coûts de transport par bateau augmentent… Les
prix des vêtements, souvent importés de Chine, vont-ils grimper ? Non. Parole
de professionnels. La hausse des coûts oblige plutôt la filière textile-habillement
à comprimer ses marges, explique Gildas Minvielle, responsable de l'observatoire
économique au sein de l'Institut français de la mode (IFM). « Les intermédiaires
dans le domaine du filage ou du tissage forment une chaîne qui permet
d'absorber une large partie des coûts supplémentaires », indique-t-il.
Le phénomène est déjà à l'oeuvre. Au premier semestre, le prix des fibres
naturelles importées -laine et coton -, en provenance notamment des Etats-Unis
et de la Chine, a ainsi bondi de 51 % par rapport à la même période de 2009.
Les prix des vêtements, eux, sont restés sages, avec une progression de
1,3 % sur un an selon l'Insee. En amont, la facture à la charge de la filière a
commencé à enfler. A cause du coton, bien sûr. Le fabricant américain de teeshirts Hanesbrands estime ainsi que ses achats de coton vont lui coûter
33 millions de dollars de plus cette année.
Les cours de l' «or blanc» ont grimpé de 21 % depuis février et se rapprochent
de leur précédent pic, atteint en mars 2008. « Ils resteront élevés pour au moins
un an », estime Jack Scoville, vice-président du cabinet de courtage Price
Futures Group. Pour la cinquième année de suite, les volumes produits ne
devraient en effet pas répondre à la demande mondiale, selon les dernières
prévisions de l'administration américaine. Un déficit exacerbé par les
catastrophes naturelles dont ont été victimes la Chine et le Pakistan, deux pays
qui assurent en temps normal plus d'un tiers de la production mondiale. Les
stocks à travers le monde sont tombés à leur niveau le plus bas depuis 1994.
Autre facteur : les industriels chinois du textile, confrontés à des grèves, ont dû
pour certains accepter des augmentations de salaires, et relever leurs prix. Les
tarifs du fret maritime ont également repris leur ascension. Une inflation
générale, amplifiée par la baisse de l'euro par rapport au dollar qui renchérit le
coût des produits importés. Dans la filière, ce mouvement « s'est déjà traduit
par une augmentation du prix des fils sur les marchés internationaux », relève
Gildas Minvielle.
Pour les professionnels du textile-habillement, il s'avère néanmoins très difficile
de répercuter ces hausses jusqu'au consommateur final. Certaines marques ont
bien l'intention d'essayer. Le mythique fabricant de jeans Levi's a déjà prévu
« des augmentations de prix pour le deuxième semestre », a annoncé son PDG,
John Anderson. Le groupe anglais Next évoque de son côté une possible hausse
« au printemps prochain ». Et la distribution américaine s'interroge.
Nouvelle investissement dans le Textile Technique :
l’encapsulation
La société Lytess investit 400 000 euros en Tunisie,
La Pme spécialisée dans l'encapsulation de principes actifs dans les
vêtements (siège à Saint-Avertin, 39 salariés, CA : 9,5 M€), a annoncé
qu'elle comptait créer un nouveau site à Tours, qui regroupera la R&D et la
logistique du groupe. Elle compte par ailleurs investir 400 000 € en Tunisie
dans la création d'une unité de fabrication, d'une capacité de production de
1,5 M de pièces par an.
Source: Lettre Internationale n°189 du Classe Export
Le groupe français ''Zannier'' s'installe à El Hamma
Le groupe français du prêt-à-porter, ''Zannier'', a conclu avec la direction
du Pôle industriel et technologique de Gabès, un accord pour l'acquisition
d'un lot de terrain de 50 mille mètres carrés, dans l'annexe du
technopôle, à El Hamma, afin d'y installer une unité industrielle de
confection de sous-vêtements.
Ce projet nécessitera des investissements de l'ordre de 9,5 millions de
dinars et devra générer 800 emplois directs.
A rappeler que le groupe ''Zannier'', leader mondial de la mode pour
enfants, est installé en Tunisie depuis 1975 et compte une quarantaine de
sous-traitants et plusieurs usines dans la région du Sahel..
Source: La presse (9/08/2010)
Source : Les Echos.fr (23/08/2010)
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
D.G.T.H
8
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Presse Nationale/ Internationale
Nouveau créneau porteur : Linge maison bio
Offrant de nombreux avantages, le marché du linge de maison bio attire de plus
en plus de consommateurs. Disponible en différentes variétés de fibre
(coton, bambou, lin, chanvre, soja…), gros plan sur le textile biologique
Linge maison bio : textile biologique
Le marché du textile biologique en général et du linge de maison bio en
particulier est un marché récent en pleine expansion. La demande en linge de
maison bio ne cesse en effet d’augmenter, prouvant par là l’intérêt réel et
grandissant des ménages pour les produits naturels et écologiques.
Contrairement au textile classique issu de végétaux traités aux pesticides et
autres polluants chimiques, le tissu bio est un textile issu de végétaux non
traités dont le processus de transformation de la fibre en tissu ne fait intervenir
aucun produit chimique, et dont les produits finis ne contiennent aucun résidu
de polluants chimiques.
Linge maison bio : fibres bio
Il existe différentes variétés de fibres biologiques servant à confectionner les
linges de maison :
• Le coton bio : bon absorbant, doux, anallergique, facile à coudre, laissant
respirer la peau, le coton bio possède toutes les qualités du coton classique sans
les inconvénients sur l’environnement
• Le
bambou
bio
:
4
fois
plus
absorbant
que
le
coton
classique, antibactérien, doux, culture à croissance ultra rapide, sans pesticide
• Le
lin
bio
(le
plus
vieux
textile
du
monde)
:
100%
naturel, anallergique, antibactérien, isolant et thermorégulateur, fibre très
résistante, bilan écologique très performant depuis sa culture jusqu’à la filature
• Le chanvre bio : absorbant, résistant, antibactérien, thermorégulateur, antiUV, hypoallergénique et facile d’entretien, c’est la plus résistante des fibres
naturelles
• La fibre de soja bio : tissu très doux et velouté, apaisant, antibactérien et
anti-UV, thermorégulateur, fibre issue des rejets de la production de
tofu, renouvelable, 100% biodégradable
Plusieurs certifications et labels permettent de distinguer les fibres bio des fibres
classiques,
dont
:
Öko-tex,
EKO,
EcoCert,
EcoLabel,
BEST
,Biogarantie, Demeter…
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Presse Nationale/ Internationale
Le textile français comme chez lui en Tunisie
La Tunisie, à l’instar des autres pays méditerranéens (Maroc, Egypte, Italie,
Espagne et Turquie), «offre une grande diversité de potentiels en matière de
‘‘sourcing’’ pour l’industrie du textile» en France.
C’est l’analyse développée par Jean-Brice Garella, Pdg du groupe textile français
Garella, dans une tribune intitulée «La Méditerranée est la chance du textile
français», publiée par ‘‘Les Echos’’.
Contrepoids aux géants asiatiques
Selon ce grand professionnel de l’industrie textile, les pays émergents en
Méditerranée, y compris la Tunisie, «font leur apparition sur le marché du prêtà-porter, proposant des prix défiant toute concurrence et des créations prêtes à
la vente, où le créateur n’a plus qu’à ajouter la touche finale en les
personnalisant.»
A l’heure où les préoccupations environnementales et
sanitaires viennent renforcer la réglementation en vigueur dans l’industrie textile
en Europe, ces pays présentent, du fait aussi de leur proximité géographique et
culturelle, des «contrepoids aux géants asiatiques», la Chine et l’Inde. Ces deux
derniers pays ne bénéficient pas actuellement d’une bonne publicité, notamment
en matière de respect des travailleurs. Le salaire horaire minimal en euro étant
de seulement de 0,25 pour la Chine, contre 1,76 pour la Turquie et 0,88 pour le
Maroc, rappelle M. Garella. Selon d’autres estimations de Werner International
datée de 2007, le coût salarial horaire moyen des opérateurs textiles est de 1,02
dollar US en Egypte, 2,01 en Tunisie et 2,62 au Maroc, contre seulement 0,55
dans
la
Chine
intérieure
et
0,85
dans
la
Chine
côtière
«Là où nous autres industriels [européens] souhaitons réaliser des économies,
nos voisins méditerranéens nous le permettent. Les coûts de transport sont alors
considérablement réduits au profit d’un gain de temps et d’un environnement
plus préservé», explique-t-il aussi. Il ajoute: «D’une qualité de confection et
d’assemblage égale aux leaders voire supérieure pour un coût quasi similaire, les
pays du bassin méditerranéen commencent à inquiéter leurs concurrents dans le
monde, plus axés sur le profit au détriment de la qualité.»
Source : www.kapitalis.com (Mardi, 10 Août 2010)
Source : www.partenaire-europeen.fr
Ministère de l’Industrie et de la Technologie
D.G.T.H
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