GRANDEURS_CARACTERISTIQUE 2016
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GRANDEURS_CARACTERISTIQUE 2016
L’AUTOMOBILE EN FRANCE, GRANDEURS CARACTERISTIQUES LE PARC Au 1er janvier 2016, un parc de 37 347 011 véhicules tous genres confondus. Selon le Fichier central des automobiles (Source AAA data), le parc français se composait, au 1er janvier 2016, de 37 347 011 véhicules dont : Véhicules particuliers de < 15 ans 31 193 569 Autobus et cars < 20 ans Camionnettes et camions < 15 ans Tracteurs routiers de < 10 ans 105 279 5 025 465 196 347 97 388 297 922 Remorques < 20 ans Semi-remorques < 20 ans Véhicules automoteurs spécialisés de < 15 ans 431 041 TOTAUX 37 347 011 *Selon les nouvelles conventions de limite d’âge du Fichier Central des Automobilistes (source AAA **Voir répartition par profession et activité en fin de chapitre. Data). L'année 2015 révèle une quasi stabilité du Parc (-0,1%) soit 319 933 véhicules de moins dont – 36 087 VP (- 0.1%) et – 58 850 VUL (-1.2%). Cette tendance, établie sur des bases identiques à celles de 2014 (notamment VL < 15 ans) doit être rapprochée des chiffres publiés par le CCFA sur la base d'un périmètre légèrement différent, qui font état d'une hausse de +0,6%, soit un rythme de croissance annuel du parc qui s'établit désormais à un 0,5% contre 2% par le passé. Sur des bases légèrement différentes, ces deux statistiques indiquent une même tendance au plafonnement du parc, voire pour le parc "Cœur de Métier" à sa légère décroissance. Le Parc continue de vieillir, avec en 2015 une augmentation de la tranche d'âge des véhicules de 6 à 10 ans, cœur de clientèle des indépendants de 72 230 véhicules, à l'inverse, le nombre de véhicules récents de 1 à 5 ans recule de 174 717. Cette composition du parc, favorable à la rechange indépendante pourrait s'inverser en 2016 et 2017 en raison d'une augmentation importante des ventes de voiture neuves tirées par les ventes aux sociétés et les contrats de LOA. Très souvent assorties de conditions "packagées" englobant vente ou location, financement et entretien, cette inflexion du marché devra être surveillée car elle pourrait s'avérer négative pour le marché indépendant. Avec un parc stagnant, les leviers de croissance pourraient venir d'un meilleur entretien du parc en circulation favorisé par l'entrée en vigueur du renforcement du contrôle technique avec la mise en œuvre du contrôle 5 gaz (eco-diagnostic) adopté en 08/2015 Des modifications importantes, aux effets cependant atténués par l'inertie du parc, se profilent, induites par les politiques volontaristes menées par les pouvoirs publics (véhicules électriques) et les collectivités territoriales (diesel). Les acteurs de l'après-vente doivent en tenir compte pour ajuster leurs investissements. 1 LA PRODUCTION DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENTS EN 2015 (source CCFA/FIEV) : En 2015, les constructeurs français PSA – PEUGEOT- CITROÊN et RENAULT - DACIA – SAMSUNG ont produit dans le monde 6 006 722 voitures particulières (VP) et véhicules utilitaires, légers (VUL) en hausse de 5.8%. Les productions hexagonales de ces deux groupes en pourcentage ont poursuivi leur repli. Même si l'on observe une augmentation en nombre des véhicules produits en France par les deux constructeurs, le pourcentage de véhicules produits hors de France reste très élevé. Ainsi, plus de 70% des véhicules produits par Renault et PSA l’ont été hors de France. La désindustrialisation du secteur automobile en France en 2015 reste donc encore préoccupante. La production française des véhicules légers des constructeurs tricolores s'est élevée à 995 000 pour PSA Peugeot Citroën et à seulement 662 333 pour Renault. A titre indicatif les ventes des usines françaises des équipementiers se sont élevées en 2014 à 15,6 milliards d'euros. Ces ventes se décomposent en 13,3 milliards d’euros pour la première monte, en progression de 4.5% et 2,3 milliards d’euros sur le marché de la rechange - OES et IAM – chiffre stable. Le solde commercial de la branche « équipements pour automobiles » en 2014 a contribué positivement à hauteur de 1,55 milliards d’euros à la balance du commerce extérieur de la France. Les effectifs d'équipementiers en France en 2014 s'établissaient à 73 700 personnes. LES IMMATRICULATIONS DES VOITURES 2014 2015 Variations Voitures Neuves (VP) 1 795 885 1 917 234 + 6,8% Voitures d'Occasions 5 446 131 5 561 986 + 2,1% Immatriculations Totales VP 7 242 016 7 479 220 + 3,3% (Source AAA Data) Avec 1 917 234 véhicules particuliers neufs immatriculés, le marché français a progressé de 6,8% et retrouve un niveau satisfaisant. 49,2% des VP neufs étaient de marque française soit un effritement de 10% des marques françaises par rapport à 2010 (59.2%). En France, pour 1 voiture neuve vendue, il s’est vendu 2,9 voitures d’occasion en 2015. En 2015, la part « Diesel » des immatriculations de voitures neuves a été de 57,2 % (Source CCFA). Cette nouvelle baisse de 10% par rapport à 2014 va probablement s'amplifier avec l'arrêt de la fabrication des versions diesel pour les petits véhicules, les politiques publiques restrictives dans les centres urbains et l'amélioration des performances des autres types de motorisation. Près de 2 tiers des VO sont vendus entre particuliers. (Etude Argus) A noter que l'immatriculation des VP hybrides ou électriques a représenté 2,8% des ventes (64 120) en progression de 19,4%. 2 STRUCTURE DU PARC VP ROULANT AU 01/01/2016 Les voitures françaises représenteraient au 1er janvier 2016 environ 60 % du parc roulant « véhicules particuliers ». Selon le CCFA, la part diesel du parc roulant s'établit encore à 62,5% du total soit 19,9 millions de véhicules malgré la baisse des immatriculations diesel. Mais le rééquilibrage est en cours. Au niveau des ventes, la parité diesel/essence qui était attendue en 2020, est atteinte au 1er semestre 2016 puisque les ventes diesel ne représentaient que 52,8% sur cette période. Dans le climat actuel entourant cette technologie, il est fort probable que les ventes de véhicules ainsi équipés s'érodent très sensiblement au profit de véhicules à carburant alternatifs, électriques ou essence. AGE MOYEN DU PARC VP -15 ANS (HORS VUL) AU 01/01/2016 : 8,8 ANNÉES L’âge moyen du parc au 01/01/2016 est de 8,8 années. Le kilométrage moyen au compteur au 01/01/2014 :104 000 Km. L’âge moyen du retrait de la circulation au 31/12/2012 est de 13 ans. RÉPARTITION DU PARC PAR TRANCHE D’AGE, AU 01/01/2016 48,6% du parc a moins de 8 ans contre 49,20% en 2014, et 49,70% en 2013 ce qui traduit la poursuite du vieillissement du parc. 18,9 % 3 ans et moins 30 % 4 à 5 ans 14,6 % 6 à 7 ans 8 à 10 ans 11 à 15 ans 21,3 % 15,1 % Janvier 2016 3 ans et moins VOLUME 5 897 740 % 18.9 4 à 5 ans 4 564 925 14.6 6 à 7 ans 4 721 366 15.1 8 à 10 ans 6 649 134 21.3 11 à 15 ans Total 9 360 404 31 193 569 30.0 100,0 (Source AAA data) 3 RÉPARTITION DU PARC « VOITURES PARTICULIERES » PAR PUISSANCE FISCALE AU 01/01/2016 Depuis 2007, la part des véhicules de petite cylindrée ne cesse de croître au détriment des seuls véhicules de gamme moyenne qui ne représentent plus que 33% du parc. A noter le doublement en 15 ans de la part des grosses cylindrées. 100 8,8 8,8 50 49,3 47,2 9,2 13,3 15,3 15 15,6 16,6 17,3 17,9 18,2 18,6 18,9 80 60 45,5 43,1 43,8 42,2 38,5 36,9 35,6 34,6 33,6 33 8 ET + 6 À 7 CV 1 À 5 CV 40 20 45,8 46,5 47,2 47,8 48,1 41,2 41,9 43,6 41,2 41,6 41,2 42,2 44,9 0 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Déc.2015 VOLUME % 15 018 264 48.1 6 à 7 CV 10 293 243 33.00 8 CV et + 5 882 062 18.9 Total 31 193 569 100,0 1 à 5 CV (Source AAA data) LA DÉCOMPOSITION DU PARC PAR TYPE DE CARROSSERIE EST LA SUIVANTE BERLINE BREAK CABRIOLET COUPE MINIBUS MONOSPACE TOUS TERRAINS TRACTEUR ROUTIER NON DET. Total 18 421 102 59.1 % 2 150 821 6.9 % 517 529 1.7 % 453 850 1.5 % 226 114 0.7 % 6 266 753 20.1 % 3 152 831 10.1% 1 0.0 % 4 568 0.0 % 31 193 569 100,0% (Source AAA data) 4 Pour illustrer la diminution de l’utilisation au fil du temps, voici des données sur le kilométrage annuel selon l’âge des véhicules Kilométrage annuel moyen selon le genre et diminution du kilométrage maxi selon l’âge des véhicules Parcours moyen km/véhicule (2014) 1 A ANS 5 6 A ANS 10 11 A 15 ANS 16 ANS ET PLUS Voitures particulières (CCFA) Dont essence Dont diesel 12 753 8 344 15 430 13 000 13 000 10 000 8 000 Autocars 36 579 32 800 30 000 21 000 13 000 Véhicules utilitaires légers (PTAC< 3,5T) Dont essence Dont diesel 15 963 14 000 14 000 10 000 7 000 - 40 000 27 000 13 000 - 32 025 45 000 48 000 20 000 - Camions, de plus de trois tonnes et demie de poids total autorisé en charge Poids Lourds 16 496 (Source : URF-CCFA) A noter que les véhicules routiers moyenne ou longue distance peuvent effectuer plus de 10 000km par mois 120 000 kms/an 83% DES MÉNAGES FRANÇAIS SONT ÉQUIPES D’UNE OU PLUSIEURS VOITURES… 84,1 % des ménages sont motorisés en 2014 35,5 % des ménages sont multi-motorisés. 94 % des habitants d’une commune rurale disposent d’un véhicule contre 69% dans Paris et la première couronne. Au 31/12/2015, pour une population estimée en France à 66 153 687 millions et un parc de 31 193 569 voitures particulières, le ratio est de 1 voiture pour 2,12 habitants. Source : URF / INSEE/CCFA … ET PAIENT 37,6 MILLIARDS D’EUROS DE TAXES ET REDEVANCES SPÉCIFIQUES 37,6 milliards d’euros de taxes spécifiques (carburant, assurances, redevances) ont été payées en 2014 par les automobilistes auxquelles ils convient d'ajouter la TVA générée par l'ensemble des activités liées à l'automobile pour environ 26 milliards, soit un total de près de 64 milliards d'euros EMISSIONS DE GES Les Emissions de gaz à effet de serre (GES) en France liées au transport routier ont été en 2014 de 124 millions de tonnes sur un total d'émission de GES de 440Mt eq.CO² soit 28%. La part des VP dans ces émissions est de 56% -16% essence, 40% diesel-, 20% pour les VUL et 23% pour les Poids Lourds. Source : Ademe/URF/CCFA 5 CONSOMMATION AUTOMOBILE PAR MÉNAGE MOTORISÉ : Selon l’INSEE, le budget automobile global des ménages s'est élevé en 2014 à 131,7 milliards d'euros, soit 11,6% de leur consommation totale (source URF) En moyenne, chaque ménage y a consacré 4 300€. Entre 2007 et 2013, les ménages ont achetés moins de pièces (-2,3% en volume) et notamment moins de batteries (-6,1%/an) mais plus de pneumatiques (+1,9%/an) La décomposition des postes de dépenses est selon l'ACA la suivante pour un véhicule diésel (308 HDI 1,6). . Achat du véhicule : . Pièces détachées et entretien : . Carburants, lubrifiants : . Frais financiers : . Assurance : . Autres services liés (péages, parkings…) : 42,33 % 19,12 % 12,73 % 5,13 % 9,5 % 11,19% (Source : Automobile Club Association) Selon l’URF/ INSEE, les dépenses de transport individuel des ménages se sont élevées en 2012 à 5 100 € dont 1 400 € pour l’achat du véhicule, 3 500 € pour l’entretien et l’utilisation et 300 euros pour l’assurance. L’Automobile Club Association (ACA) évalue le budget pour 2015 d’un conducteur de Renault Clio (essence) à 5 796€ pour 8344 km parcourus. Le coût global annuel d'une Peugeot 308 diesel s'élève à 7 954 € pour 15 430 Km. Le coût annuel d'une Toyota Prius parcourant plus de 15 000 km est estimé à 8 723€. Les déplacements en voitures particulières représentent environ 83 % de l’ensemble des transports intérieurs de voyageurs. Selon le journal l’Argus, la voiture neuve moyenne vendue en France en 2015 est une voiture diesel à 58 % de 1473 cm³ d’un poids moyen de 1 255 kg de 113 ch. Sa consommation est de 4,5 L et son prix moyen TTC est de 25 108 € (prix moyen catalogue). Elle rejette 111 gr de CO2/km. Selon ce même journal, le prix moyen de la voiture d'occasion est de 14 926 €. Il s'agit d'une voiture diesel (77%), 5 portes (79%) de 1667 cm³ et d'une puissance de 117cv, rejettant 127g de CO2/km et affichant 54 492km au compteur. LE CONTRÔLE TECHNIQUE (Source : OTC – UTAC en millions) Véhicules légers En 2015, les visites techniques portent sur 12 fonctions comprenant 141 points de contrôle et 459 altérations élémentaires dont 203 sont soumises à l'obligation de contre-visite. 2015 Total Dont : 24,46 Visites Initiales (en millions) Contre-visites 19,94 3,58 Nombre de Centres 6 275 Nombre de contrôleurs 11 993 Nombre moyen de visites par contrôleur 1 662 Les principaux défauts motivant une contre-visite en 2015 sont : liaisons au sol (9,15 %), éclairage et signalisation (8,48 %), le freinage (5,05%). 6 Véhicules lourds 1,16 millions de contrôles techniques PL ont été réalisés en 2015 avec un taux de contre-visite de 10 % en baisse par rapport à 2014 (10,36%). 2015 Total (en millions Visites Initiales (en millions) Contre-visites 1,16 1,07 0,091 Nombre de Centres 412 Nombre de contrôleurs 757 Nombre moyen de visites par installateur 2 619 Les principaux défauts motivant une contre visite sont : freinage (4,98%), contrôles complémentaires TCP (3,18%), contrôles complémentaires marchandises dangereuses (3%) LES PNEUMATIQUES (Source : Syndicat des Professionnels du Pneu) LES VENTES (Sell out) Le panel du Syndicat des Professionnels du pneu représente un volume de 19,3 millions de pneumatiques TC4 sur un marché total de pneus tourisme estimé à 25 millions d'enveloppes. VP * 4X4 Camionnettes TOTAL TC4 ** Poids- Lourds *** Neufs et rechapés 2013 neufs 16 142 000 (+3,9%) 672 000 (+8,5%) 1 739 000 (-1,3%) 18 553 000 1 365 253 2015 - 0,4% +5,5% +2,3% Neufs : +4,1% *On estime entre 2 et 3 millions le nombre de pneumatiques supplémentaires importés par divers acteurs notamment par Internet. ** y/c pneumatiques hiver *** chiffres 2012. A noter que la proportion de neuf est de 49,4 % et celle de rechapes de 50,6 %, la quantité de rechapés ayant tendance à décliner du fait de l'augmentation des ventes de pneumatiques à bas coût à usage unique Les canaux de vente des pneumatiques tourismes (TC4) ont été en 2015 : distributeurs spécialisés (EuroMaster, Point S, Profil Plus…), centre autos (Norauto, Roady, Autobacs…) et fast fitter (Speedy, Midas…), qui représentent ensemble 61,3% du volume panélisé par le SPP. Les pure Players Internet (Allo pneu, 123 Pneu…) et les garages (réseaux constructeurs et MRA) se partagent les 38,7 % restant. A noter que les pneus été représentent 82,7% des ventes annuelles contre 15,4 pour les pneus hiver et 1,9% pour les toutes saisons. En 2015, ALIAPUR a collecté 320 378 tonnes de pneumatiques usagés, soit environ 42 millions de pneus tourisme. (Source : Aliapur). 7 La valorisation a été la suivante : Matière (40 %), énergétique (43,50 %), réutilisation et rechapage (16,50 %). LES LUBRIFIANTS (Source : CPL et GIPA) Le marché total des lubrifiants automobiles en 2015 en France a poursuivi sa baisse en volume, à -2,8 %, en s’établissant à 284 000 t (159 300 t pour les VL dont 129 538 t pour le segment essence et 25 200 t pour le diesel). La consommation moyenne d’huile des voitures particulières est estimée à 0,55 L / 1 000 Km des véhicules utilitaires à 1,13 litre. Les intervalles moyens de vidange se réduisent et se situent en moyenne à 16 000Km alors que le pas moyen préconisé par les constructeurs est de 20 000km. Le marché VP de l’appoint d’huile était estimé à 24 050 200 litres en 2009. Le rééquilibrage des ventes auto en faveur des véhicules essence devrait favoriser à terme le marché des lubrifiants. Les parts de marché en 2014 étaient : Constructeurs : 32%, MRA 26%, Centres-autos 15%, Réparation rapide/pneumaticiens 15%, GMS 9%, Divers (dont Internet) 3%. LE MARCHÉ DE LA LOCATION LA LOCATION COURTE DUREE (LCD) (Source : CNPA) Le nombre de contrats de location courte durée a cru de 10 % en 2014 avec un volume de 20 millions de location auprès de 7,5 millions de locataires. En 2014, 57 % étaient des locations à titre non professionnel avec des durées de location plus courtes (3 jours). LA LOCATION LONGUE DUREE (LLD) En 2015, 445 360 mises à la route de véhicules légers destinés à la LLD ont été réalisées, en forte augmentation de 6,5 %, portant le parc en circulation à 1,228 millions de véhicules. La durée moyenne des contrats est 39,7 mois pour les VP avec un kilométrage moyen de 29 153km annuel et de 51,8 mois en 2014 pour les utilitaires. A noter une hausse au sein du parc de la maintenance. (Source : SNLVLD) L'ASSISTANCE AUTOMOBILE (source SNSA) L'Assistance Automobile a généré un CA de 1,65 milliards d'euros et représente 62,7% de l'activité du secteur en France et 67,8 % des dossiers (5,77 millions) sur CA total (y compris accidents), de 2,63 milliards d'euros (8,52 millions de dossier). (Source : SNSA) L’EMPLOI ET L’AUTOMOBILE Au 31 décembre 2014, 2 288 000 personnes travaillaient dans l’orbite de l’automobile. L’industrie de fabrication de véhicules et de composants continue de perdre de nombreux emplois en raison des délocalisations de production. 8 EMPLOIS INDUITS PAR LA PRODUCTION ET L’USAGE DE L’AUTOMOBILE EN FRANCE EN 2013 Industrie manufacturière et énergétique (175 000) Services (140 000) Total matières premières et services = 315 000 emplois affectés partiellement à l’automobile Construction automobile (125 000) Equipements et accessoires (78 000) Carrosseries, remorques, caravanes (24 000) Total industrie automobile = 226 000 emplois TOTAL ACTIVITES DE PRODUCTION 541 000 EMPLOIS Ventes, réparation, contrôle technique, location courte durée, démolisseurs, recycleurs (485 000) Assurances, experts et crédit (83 000) Ventes de carburant (30 000) Auto-écoles, permis (24 000) Sport, presse, édition, divers (13 000) Total usage de l’automobile = 635 000 emplois Le poids de l’emploi direct lié aux services de l’automobile est bien supérieur à celui de la production des véhicules. Transport, route et autres services liés à l’automobile représentent 1 112 000 emplois. Cette tendance s’accentuera dans les prochaines années en raison de l’amplification des délocalisations industrielles vers les pays à faible coût de main d’œuvre. *Sources : CCFA/ URF PARC AU 01/01/2015 DES VEHICULES UTILITAIRES PAR PROFESSION OU ACTIVITE DU PROPRIETAIRE . Particuliers Catégories Socioprofessionnelles Camionnettes et Camions de 15 ans d'âge <= à 3,5 tonnes de PTAC A1 - OUVRIER B1 - EMPLOYE C1 - CONTREMAITRE 3,6 tonnes et + de PTAC 34 373 121 100 831 490 3 760 16 9 D1 - CADRE MOYEN E1 - CADRE SUPERIEUR F1 - EXPLOITANT AGRICOLE G1 - TAXI H1 - ARTISAN - COMMERCANT J1 - REPRESENTANT K1 - PROFESSION LIBERALE L1 - ETUDIANT M1 - RETRAITE - SANS PROFESS N1 - MERE AU FOYER P1 - SANS ACTIVITE PROFESS Y1 - INDUSTRIEL Z1 - NON INDIQUEE (PART) Total 3 355 17 2 943 24 14 783 102 605 1 34 038 469 355 3 2 833 23 1 382 3 37 518 77 224 1 6 409 88 5 650 125 1 513 248 6 116 1 762 307 7 676 (Source AAA) . Sociétés Catégories Socioprofessionnelles Camionnettes et Camions de 15 ans d'âge <= à 3.5 tonnes 3.6 tonnes de PTAC et + de PTAC 177 197 15 999 160 349 3 331 12 467 635 3 435 185 00 - NON INDIQUE (STE) 01 - AGRICULTURE - CHASSE 02 - SYLVICULTURE - EXPL.FORET 03 - PECHE - AQUACULTURE 1 05 - EXTRACT.HOUILLE LINITE 146 4 06 - EXTRACT.HYDROCARBURES 9 07 - EXTRACT. MINERAIS METAL 5 140 929 31 4 38 442 3 584 3 796 161 08 - EXTRACT. (AUTRES INDUS.) 09 - EXTRACT.SOUTIEN INDUS. 10 - INDUSTRIES ALIMENTAIRES 11 - INDUSTRIE DES BOISSONS 10 2 12 - INDUSTRIE DU TABAC 3 129 59 1 556 2 800 4 10 282 891 1 480 115 6 936 52 939 30 5 904 287 447 18 7 434 269 10 692 3 072 1 855 38 34 389 899 4 986 11 5 105 31 20 251 225 7 370 456 2 806 24 7 630 189 5 023 40 63 215 490 43 905 414 14 901 620 4 800 1 503 13 584 10 019 1 753 49 50 108 1 498 58 265 10 410 708 467 24 437 106 637 6 710 225 719 25 648 149 281 4 958 119 507 58 918 13 - INDUSTRIE TEXTILE 14 - INDUSTRIE HABILLEMENT 15 - INDUSTRIE CUIR.CHAUSSURE 16 - TRAVAIL DU BOIS 17 - INDUSTRIE PAPIER.CARTON 18 -IMPRIMERIE REPRODUCT 19 - COKEFACTION RAFFINAGE 20 - INDUSTRIE CHIMIQUE 21 - INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 22 - INDUSTR.CAOUTCHOUC.PLAST 23 - AUTR.MINERAUX NON METAL. 24 - METALLURGIE 25 - TRAVAIL DES METAUX 26 - INFORMAT.ELECTR.OPT. 27 - EQUIPEMENT ELECT. 28 - MACHINES & EQUIPEMENTS 29 - INDUSTRIE AUTOMOBILE 30 - AUTRES MATERIELS TRANSP. 31 - FABR.MEUBLES 32 - INDUSTR.MANUFACT. (AUTRES) 33 - REPAR.MACHINES & EQUIP. 35 - ELECTR/GAZ/VAP/AIR COND 36 - TRAITEMENT & DISTRIB.EAU 37 - ASSAINISSEMENT 38 - COLL.TRAIT.ELIM.DECHETS 39 - DEPOLL.GEST.DES DECHETS 41 - CONSTRUCTION BATIM. 42 - GENIE CIVIL 43 - CONSTRUCT.TRAV.SPEC. 45 - COMMERC.REPAR.AUTOMOBILE 46 - COMMERCE DE GROS 47 - COMMERCE DE DETAIL 49 - TRANSPORTS TERRESTRES 11 484 1 1 231 9 23 680 4 660 57 352 197 11 111 33 42 870 163 7 277 34 1 857 69 712 16 26 771 9 18 481 10 1 797 2 43 714 2 159 735 4 4 854 98 29 456 549 5 942 17 21 191 741 64 477 639 2 175 26 13 263 117 7 520 56 50 - TRANSP. PAR EAU 51 - TRANSPORTS AERIENS 52 - SERVICES AUXIL.TRANSPORT 53 -POSTES & COURRIER 55 - HOTELS 56 - RESTAURANTS 58 - EDITION 59 - PROD.FILMS VIDEO TV 60 - PROGRAMM. & DIFFUSION 61 - TELECOMMUNICATIONS 62 - ACTIVITES INFORMATIQUE 63 - SERVICES D INFORMATION 64 - INTERMEDIATION FINANC. 65 - ASSURANCE 66 - ACT. FINANCIERES (AUTRES) 68 - ACTIVITES IMMOBILIERES 69 - ACT.JURIDIQUES & COMPT. 70 - ACT. SIEGES SOC. GESTION 71 - ACT.ARCHIT. & INGENIERIE 72 - RECH. & DEVEL.SCIENTIFIQUE 73 - PUB & ETUD.MARCHES 74 - ACT.SPEC.SCIENT & TECH. 2 552 75 - ACTIVITES VETERINAIRES 244 151 41 381 2 986 10 1 164 1 16 435 7 92 105 2 872 18 238 525 61 549 4 149 9 958 1 332 11 142 186 4 112 74 10 116 160 77 - LOCATION & LOCATION BAIL 78 - ACT. LIEES A L EMPLOI 79 - AGENCES VOYAG. VOYAGISTES 80 - ENQUETES & SECURITE 81 - SERV.BAT&AMEN.PAYSAGERS 82 - ADMINISTRATION & SOUTIEN 84 - ADMINISTRATION PUBLIQUE 85 - ENSEIGNEMENT 86 - SANTE HUMAINE 87 - SOISNS RESIDENTIELS 88 - ACTION SOC. SANS HEBERG. 12 4 661 285 960 6 1 238 1 6 545 195 8 570 49 13 795 21 15 581 1 178 90 - ACT. CREA.ART. & SPECTACLES 91 - ACT. CULTURELLES (AUTRES) 92 - JEUX DE HASARD & ARGENT 93 - SPORTS RECREAT. & LOISIRS 94 - ORGAN. ASSOCIATIVES 95 - REPAR. BIENS PERSO. & DOM. 96 - SERVICES PERSONNELS 3 99 3 012 982 239 259 4 773 221 248 992 Total Total Particuliers + Sociétés (Source AAA DATA) 13