fiche marché - La France à Singapour

FICHE MARCHÉ
Les télécommunications
à Singapour
Connectivité, Big Data et Mobilité au cœur
des enjeux
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L’industrie des télécommunications a connu en 2012 une croissance
soutenue. Elle a réalisé 59,3 Mds EUR de chiffre d’affaires en 2012, soit 23%
de plus que l’année précédente, dont 76% sont liés aux exportations (70%
en 2011). Le gouvernement singapourien s’est fixé trois objectifs : être un
catalyseur de l’innovation, développer les opportunités, et conforter la
position de la cité-Etat comme hub en communications électroniques.
 SingTel, StarHub et Mobile One (M1) sont les trois opérateurs mobiles à Singapour. En mai 2013, on
compte 8,1 millions d’utilisateurs mobile au sein de la cité-Etat, soit un taux de pénétration de 153%,
l’un des plus élevés au monde. 69% des téléphones mobiles utilisent la 3G, et la 4G/LTE est utilisée
par 14% des utilisateurs soit en cumulés +6 points de plus qu’en 2012. Plus de deux usagers sur trois
possèdent un smartphone.
 Après une année 2012 placée sous le signe de la connectivité avec des enjeux forts autour de la
LTE/4G, de la télévision numérique (choix du DVB-H2), 2013 suit le programme de développement
gouvernemental Master Plan iN 2015. Le gouvernement a réussi en un temps record son défi de
mettre en place un réseau fibre optique à grande échelle en libre accès. Ce projet appelé Next
Generation Nationwide Broadband Network (Next Gen NBN) a permis, dès juin 2012, à 133 000
Singapouriens de souscrire au très haut début grâce à 12 entreprises commercialisant désormais le
produit.
 Le gouvernement souhaite faciliter la création, la diffusion et la vente de nouveaux contenus (jeux,
applications, solutions SaaS). Grâce au plan eGov 2015, les autorités comptent mettre à disposition
l’ensemble des données publiques (open data) pour favoriser notamment les services liés aux smart
cities. Pour les entreprises de télécommunication, la multiplication des contenus représente un enjeu
crucial permettant d’augmenter la facturation liée au transfert de données.
 Les principaux acteurs du marché des télécommunications à Singapour
SingTel : un leader en pleine expansion et restructuration
er
SingTel Mobile est le 1 opérateur mobile en Asie (hors Chine), détenu à 54,5% par le fonds souverain
Temasek Holdings. Il compte aujourd’hui plus de 468M d’abonnés, soit 9% de plus que l’année
précédente. Pour l’exercice clôturé le 31 mars 2013, SingTel a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 11,4
Mds EUR, soit une diminution de 3,4% par rapport à 2012. A titre informatif, le chiffre d’affaires d’Orange
s’élevait à 43,5 Mds EUR en 2012. 3,8 M de Singapouriens sont des clients SingTel, alors qu’ils étaient
presque 226 000 de moins il y a un an. Singapour représente 23% du chiffre d’affaires total du groupe.
Dans la cité Etat, SingTel est ainsi le leader incontesté en téléphonie mobile avec 46,9% de parts de
marché et 4,2 Mds EUR de chiffre d’affaires (2,8% de plus en un an). Si les revenus issus de la téléphonie
mobile représentent 29% de ce chiffre, le groupe cherche à orienter son activité vers les contenus
(applications, sites internet etc.), afin de devenir un acteur global du monde multimédia. Ainsi, l’année
2011 a été notamment marquée par le rachat d’Amobee, groupe californien délocalisé à Singapour, leader
en publicité sur smartphone. 2012 a vu Singtel lancer des Experience centres afin d’analyser comment sont
utilisées les nouvelles technologies. L’innovation est une autre priorité du groupe qui via son fonds Innov8,
créé en 2010, investit constamment dans des entreprises de technologie à fort potentiel tournées vers
l’Asie. La taille restreinte de son marché d’origine et la concurrence croissante qui s’y exerce ont conduit
l’opérateur à adopter une véritable politique d’expansion régionale.
SingTel, présent dans plus de 25 pays, tire près de 65% de ses revenus de l’étranger. Les filiales asiatiques
de SingTel sont notamment Optus (Australie), Bharti Airtel (Inde), Telkomsel (Indonésie), Globe Telecom
(Philippines), Pacific Bangladesh Telecom Ltd (devenu Citycell) et Advanced Info Service (Thaïl.).
La branche intégration télécom de SingTel est NCS, qui regroupe près de 7 000 collaborateurs
(600 M Euros) présents dans 10 pays (Australie, Asie et Moyen-Orient).
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FICHE MARCHÉ
Starhub : le cablo-opérateur ambitieux
Lancé en 2000, Starhub est le deuxième opérateur mobile à Singapour, avec 2,2 M de clients mobile (soit
27,1% de part de marché). Il est détenu à 57% par le fonds souverain Temasek Holdings. Ce câble opérateur
arrivé tardivement sur le marché de la téléphonie mobile (2000), a pourtant dépassé Mobile One – le troisième
opérateur mobile - et se pose maintenant comme un sérieux concurrent de SingTel à Singapour. Contrairement
à ce dernier, Starhub n’a pas de velleité de croissance fondée sur l’acquisition mais plutôt sur la conquête du
marché singapourien. Il cherche à étendre sa clientèle en se positionnant comme une entreprise de service,
avec une image de marque forte.
Sur l’exercice 2012, Starhub affiche un chiffre d’affaires de 1,51 Mds EUR (en hausse de 4,7% par rapport à
2011) avec une activité mobile représente aujourd’hui 763 M EUR de son chiffre d’affaires (en hausse
également de 2,8% par rapport à 2011). Starhub a adopté très tôt une stratégie de « hubbing », en se
positionnant comme un intégrateur de services proposant à ses clients de couvrir l’intégralité de leurs besoins
en multimédia et communication. A ce titre, le groupe apparaît comme un pionnier en télécommunication, son
cœur de métier historique étant la télévision et internet, en adoptant le i-mode de NTT DoCoMo en 2005 ou en
er
étant le 1 d’Asie Pacifique à commercialiser la 3G+ en 2009. En 2012, au vu de la prolifération des
smartphones et de l’augmentation de la demande en data, Starhub a lancé son offre 4G/LTE en septembre
2012. StarHub se veut comme un opérateur innovant, notamment avec la création d’un nouveau département
3I (Innovation, Incubation, Investissement).
Mobile One : le 3ème qui revient dans la course
Au 31 décembre 2012, Mobile One a affiché un résultat de 673 M EUR (en hausse de 1,1% par rapport à 2011).
Fort de ces 2,11 M de clients (94 000 de plus en 2012), Mobile One talonne Starhub après avoir perdu sa place
de numéro 2 en 2004. La firme se positionne aujourd’hui sur les contenus « films » et « jeux », en ciblant
notamment un public jeune qu’il a conquis avec des offres à prix réduit (forfait « M1 high speed fibre
broadband » lancé en 2010). Fin 2013, M1 a signé un partenariat avec la plateforme française Deezer.
Enfin et s’agissant de la présence internationale, Singapour continue à s’enrichir des solutions étrangères (IBM,
Oracle, Microsoft, Apple, Sony, Amazon Web Services…) venant irriguer en technologie les acteurs du Sud-Est
asiatiques. Les acteurs français (OBS, Steria, ATOS, ARKADIN, Broadpeak, Bull, Cassidian, Thales…) sont
également présents afin de tirer profit des marchés voisins tous en croissance. Après s’être concentrées sur les
multinationales, les autorités locales entendent attirer les PME innovantes. Les opportunités restent
nombreuses, dans un cadre légal transparent. Le marché de l’emploi est cependant tendu dans le secteur des
nouvelles technologies (contrainte lors de l’implantation). Les projets d’avenir sont les smart cities, les
solutions de cyber-sécurité et tous les services mobiles (m-banking, m-marketing).
 Le cadre réglementaire
L’Infocomm Development Authority (IDA) est à la fois l’organe de promotion et l’autorité de régulation du
marché des TIC (hors audiovisuel) à Singapour. L’IDA définit, entre autres, le Telecoms Competition Code qui
règlemente tout le secteur, et attribue les licences.
Le régulateur est à l’initiative de la plupart des projets d’innovation, de promotion et de développement de ces
secteurs à Singapour. L’IDA attribue également un grand nombre d’aides financières aux acteurs locaux et
internationaux dans le domaine des TIC pour en favoriser l’activité et maîtriser les tendances.
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Auteur :
UBIFRANCE SINGAPOUR
Adresse :
Bureau Ubifrance
Ambassade de France à Singapour
101-103 Cluny Park Road, Singapour 259595
Rédigée par : Alban VANTAL, François TRUONG
Revue par : Thomas VIAL
Mise à jour 16 décembre 2013