le secteur des transports et de la logistique en bulgarie

Investing in your future
EUROPEAN
UNION
European Regional
Development Fund
OP “Development of
the Competitiveness
of the Bulgarian
Economy” 2007-2013
Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria”
BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with beneficiary InvestBulgaria Agency, has been
implemented with the financial support of the European Union through the European Fund
for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.
LE SECTEUR DES
TRANSPORTS ET DE LA
LOGISTIQUE EN BULGARIE
CONTENU
1. Introduction
2. La Bulgarie : aperçu
3. Transports et logistique : aperçu
4. Coûts d’exploitation et
potentiel humain
5. Les bonnes pratiques
4
10
14
45
53
Introduction
La Bulgarie jouit d’une situation géographique idéale
L’Europe, de la Russie, des pays de la CEI, de la
4
Introduction
lui assurant un accès facile aux marchés de
Turquie et du proche orient
LA BULGARIE est membre de l’UNION EUROPÉENNE
défendant l’idée de LIBRE CIRCULATION DES BIENS
5 CORRIDORS DE TRANSPORT PANEUROPÉENS
traversent le pays
TRACECA (Corridor de transport Europe – Caucasie –
Asie) relie la Bulgarie avec l’Asie centrale
Source : Analyses de l’Agence bulgare des investissements
5
Introduction
La Bulgarie offre à la fois un accès aux
marchés de l’ue, de la Russie et de la CEI
et des pays du proche orient
Ville
Sofia
Distance
(km)
Belgrade
Jours
par route
Distance
(km)
Budapest
Jours
par route
Distance
(km)
Jours
par route
Union européenne
Munich
1 097
3
773
2
564
1
Anvers
1 711
4
1 384
3
1 137
2
Milan
1 167
3
885
2
789
1
Pirée
525
1
806
2
1 123
3
Russie et CEI
Moscou
1 777
5
1 711
5
1 565
5
Kiev
1 021
4
976
3
894
3
Proche Orient
Istanbul
503
1
809
2
1 065
3
Koweït
2 623
12
2 932
13
3 165
13
Tel Aviv
1 551
8
1 880
9
2 167
9
6
Source : Analyses de l’Agence bulgare des investissements
Introduction
La Bulgarie est la porte d’entréе vers les
marchés en pleine croissance de L’Europe
du sud-est
La Bulgarie occupe une position stratégique au cœur de la péninsule
Balkanique
La région est une des dernières avec un potentiel de développement
rapide. La croissance des économies pendant la période 2005 – 2010
était entre 468 et 655 milliards d’USD
3%
3%
4.4 М
5%
1%
3.8 М
5%
12%
21.5 М
4%
8%
7М
6%
12%
0.6 М
6%
5%
3М
3%
5%
2М
Source : Fonds monétaire international
4%
10%
71 М
Évolution annuelle moyenne du volume
des biens importés
Évolution annuelle moyenne du Produit
intérieur brut / Parité du pouvoir d’achat
par tête d’habitant en 2003-2010
Population
7
Introduction
La Bulgarie est un endroit préféré pour
Les affaires…
Les plus bas coûts généraux et de combustibles en Europe
Les plus bas prix de location de surfaces administratives et
industrielles en Europe
Impôt sur les sociétés à taux unique : 10%, un des plus bas en Europe
Coûts compétitifs de la main-d’oeuvre
Près de 3 000 étudiants terminent chaque année leurs études dans
des filières connexes aux transports et à la logistique
…et applique des régimes douaniers et
fiscaux avantageux
La Bulgarie applique les tarifs de l’UE, couvrant un marché de plus
de la moitié de la population mondiale, y compris l’EAST, la Russie,
la Turquie, le Proche Orient et l’Afrique du Nord
Des conventions bilatérales d’élimination de la double imposition
signées avec 68 pays, dont tous les Etats-membres de l’UE, la
Norvège et la Suisse, la Russie et la CEI, la Turquie, le Proche Orient
et l’Afrique du Nord
8
Source : Agence nationale des revenus, Agence des douanes, energy.eu, Eurostat,
études et analyses de l’Agence bulgare des investissements
Introduction
La Bulgarie dispose d’une Infrastructure
bien développée…
6 autoroutes, dont certaines en voie de construction
230 gares ferroviaires avec des possibilités de chargement et de
déchargement
4 aéroports internationaux
2 principaux ports maritimes sur la mer Noire
4 principaux ports fluviaux sur le Danube
58 zones industrielles, dont certaines en voie de développement
...qui se renouvelle sans cesse
70% des fonds, destinés à l’infrastructure routière, ferroviaire et
industrielle, peuvent être utilisées
Plus de 2 milliards d’euros seront investis en Bulgarie dans le
cadre du Programme opérationnel « Transports »
Les cinq grandes autoroutes seront achevées, la vitesse maximale
des trains atteindra 160 km/h
Les conditions de navigation aux points critiques du Danube
s’améliorent
On projette de construire des centres spéciaux de fret
Source : Programme opérationnel « Transports », Ministère des transports, des
technologies d’information et des communications
9
La Bulgarie : aperçu général
La Bulgarie a une situation stratégique,
propose une stabilité politique et des dépenses
basses pour la réalisation d’un business
La position stratégique du pays assure un accès libre des marchés suivants :
Europe Sud-Est – marché avec un potentiel haut et une population de 122
million de personnes
L’Union européenne : la Bulgarie présente le coût le plus faible d’accès à ce
marché de 500 millions d'habitants
Union des pays souverains, le Proche Orient et l’Afrique du Nord
La Bulgarie propose une combinaison de stabilité politique et macroéconomique et
beaucoup de stimulus pour le développement d’un business :
Démocratie parlementaire stable – membre de l’Union Européen, Organisation
du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et l’Organisation mondiale du commerce
La monnaie bulgare est fixée à l’Euro dans les conditions d’une Caisse
d’émission
Des niveaux bas des impôts et presque les plus basses charges de travail
dans l’Union Européen avec des stimulus spécifiques pour les investisseurs
dans le pays
Financement de l’Union Européen – plus de 10 milliard d’Euros des Fonds
Européens dans les années suivantes
10
La Bulgarie : aperçu général
La Bulgarie: Statistique générale
Population:
7,4 million
Force de travaille:
4,6 million
Population des villes:
73%
Capitale:
Sofia
Fuseau horaire:
EET (UTC+2)
Temps d’été:
EEST (UTC+3)
Superficie:
110 879 km2
Terre:
108 489 km2
Surface d’eau:
2 390 km2
Climat:
tempéré
Langues:
Bulgare (officiel)
85,2%
Turque
9,1%
Rom
4,2%
Anglais, allemand, français, russe
se parlent de la plupart de la
population
Religion:
Chrétiens orthodoxes
76%
Musulmans
10%
Autres
14%
Currency:
Lev (BGN)
Valeurs d’échange fixé:
€1 = BGN 1,95583
Impôt sur le revenu corporatif:
10%
Impôt sur le revenu personnel:
10%
Taxe valeur ajoutée (standard):
20%
Gouvernement:
Démocratie parlementaire
Pouvoir législatif:
Système monocaméral avec 240
députés
Pouvoir exécutif:
Conseil des ministres en tête
duquel est le Premier ministre
Membre de l’UE depuis 2007
Membre d’OTAN depuis 2004
Membre d’OMC depuis 1996
Source: Banque nationale bulgare, Institut national statistique
11
Aperçu général de la Bulgarie
La Bulgarie a des indices macroéconomiques
exemplaires
Dette d’Etat et déficit nationale
en Bulgarie, Roumanie,
Pologne et l’UE 27 (% de PIB),
2011
82,0
2011 Généralisation économique:
PIB (€ en milliards.):
38,5
Export (€ en milliards.):
25,6
Investissements directs étrangers nets (% от PIB )
3,5
Croissance du PIB (2012P, %):
1,7
Chômage (%):
10,4
Inflation(%):
3,4
Déficit d'Etat (% De PIB ):
2,1
Dette d'Etat (% de PIB ):
17,0
Bilan du compte courant (% de
PIB ):
0,9
53,8
38,6
17,0
Dette
Bulgarie Roumanie Pologne
UE 27
Déficit
Cote de crédit à long terme:
Moody’s:
Baa2 stable
S&P:
BBB stable
Fitch:
BBB stable
Source: Banque nationale bulgare, Eurostat, sites internet des compagnies
pour cote de crédit
-2,1
-4,4
-5,6
-6,4
L’économie bulgare a joui d’un taux de croissance stable de plus de 6%
pendant les années 2000-2008
L'économie s'est stabilisée en 2011 autour d’un taux de croissance réelle
du PIB de 0,2%, les prévisions étant que la croissance atteigne 2,8% en
2012
Le déficit budgétaire de la Bulgarie de 2,1% en 2011 est un des plus bas en
Europe
Le pays jouit d’une stabilité monétaire après la mise en place d’un Conseil
monétaire en 1997 – le lev bulgare est rattaché à l'euro au cours fixe de
1,95583
La Bulgarie se range deuxième dans l'UE par le plus bas taux de la dette
publique en 2011
La Bulgarie est le seul pays européen dont la note
ait été revue à la hausse par l’agence de notation
Moody’s depuis le début de 2010.
12
Aperçu général de la Bulgarie
Silistra
Danube
Vidin
Ruse
48 071
167 585
Dobrich
Razgrad
Pleven
Montana
Vratza
Shumen
Veliko Turnovo
Targovishte
88 670
Lovech
Varna
343 704
Gabrovo
Sofia
District Sofia
212 902
Stara Zagora
Plovdiv
338 153
Kjustendil
Burgas
Sliven
12
291 591
Pernik
160 108
Mer Noire
Yambol
Pazardzhik
Haskovo
Blagoevgrad
Smolyan
Population
Kardjali
Aéroports
Port
Agriculture 6%
Composition de PIB
Industrie 31%
Services 63%
Métaux 16%
Produits pétroliers 14%
Export
Denrées alimentaires 8%
Constructions mécaniques et
matériel 17%
Autres matières premières 20%
Biens de consommation 25%
13
Transports et logistique : aperçu
La longue histoire du secteur des transports et
Plusieurs voies romaines
traversaient la Bulgarie :
Via Pontica, la route
menant à la province de
Cilicie, Via Militaris, dont le
tracé coïncide avec celui
du corridor de transport
paneuropéen 10.
1883 - 1885
L’Orient Express
traverse le territoire
de la Bulgarie.
1866
Mise en exploitation de la
première ligne ferroviaire
(224 km) entre Roussé et Varna.
14
1919
Le premier courrier
aérien de Sofia à
destination de Varna.
1889
SCHENKER ouvre
son premier bureau
à Sofia.
1922
Les premiers
services de
transport
aérien à but
commercial
depuis l’aéroport
de Sofia.
Transports et logistique : aperçu
de la logistique est un fondement solide pour…
1975 - 1980
SOMAT, société expéditrice
bulgare, devient le plus grand
transporteur européen avec
sa flotte de plus de 4 000
véhicules.
1989
La flotte marchande
compte 109 navires.
1975 - 1980
SOMAT transporte des
marchandises en Europe,
Asie, dans le Proche et
l’Extrême Orient, ainsi qu’en
Afrique du Nord et dans les
pays au sud du Sahara.
1989
La longueur des lignes
ferroviaires en Bulgarie
atteint 4 300 km. 62%
d’elles sont électrifiées,
ce qui place la Bulgarie
à la 7e place parmi les
pays européens et nordaméricains.
(Source : AT Kearney).
Source : Études et analyses de l’Agence bulgare des investissements
15
Transports et logistique : aperçu
… l’avenir radieux de cette industrie
1991 - 1995
Des géants européens/
mondiaux du secteur,
tels que DHL, Willi Betz,
In Time, s’installent en
Bulgarie.
2007
L’adhésion de la Bulgarie à l’UE
est à l’origine de la libéralisation
du contrôle douanier à l’intérieur
2006
de l’UE et de subventions
Fraport Twin Star
européennes pour l’amélioration
prend en concession de l’infrastructure.
pour 35 ans les
aéroports de Bourgas
et Varna.
2005
Tishman International ouvre sa mission à
Sofia reconnaissant ainsi le grand potentiel
des investissements en biens immobiliers
commerciaux et logements en Bulgarie et
dans la région. Actuellement, la société gère
le développement de Sofia Airport Center.
16
2006
L’Aéroport de Sofia, le plus
grand aéroport de voyageurs
et de marchandises dans le
pays, inaugure son deuxième
terminal, Terminal 2, construit par
STRABAG. En 2006 un nouveau
système des pistes est mis en
place. Tous les travaux de remise
à neuf et d’extension ont coûté
210 millions d’euros.
Transports et logistique : aperçu
en Bulgarie
2010
Les échanges
extérieurs ont
augmenté 12 fois
en l’espace des 20
dernières années.
2005 - 2010
Lidl et Kaufland
ouvrent des centres
logistiques en Bulgarie
d’une surface totale de
68 000 m2.
2011
Il existe 58 zones
industrielles en
Bulgarie.
2010
Le terminal intermodal de Yana,
destiné à desservir le marché
européen et central asiatique,
est inauguré dans les environs
de Sofia, au point d’intersection
de trois corridors de transport
européens.
Source : Études et analyses de l’Agence bulgare des investissements
17
Transports et logistique : aperçu
Le grand nombre d’acteurs économiques
est une garantie de la durabilité de
l’environnement de marché
Le secteur des transports et de la logistique représente près de
5% de l’économie nationale d’après les indicateurs recettes, effectifs et nombre d’entreprises
Entreprise
Bulgarian State Railways (BDZ) Holding – Freight
Services
Recettes
pour 2010
(‘000 €)
Salariés
Transports
78 606*
•
Willi Betz SOMAT
59 908**
1300
Fraport Twin Star Airport Management
40 187
1069
Militzer & Muench
27 409
200
•
Schenker
21 049***
150
•
BIOMET
16 208
650
•
Bulgarian Railway Comapny
13 884
250
•
Discordia
13 317
180
•
Unimasters Logistics
5 150
300
•
Gebrüder Weiss
4 660*
55
•
Donau Transit Ltd
4 137
32
Kaven Orbico
3 545****
Despred
Scorpio Oil Transport
Fresh Logic
DSV
18
•
840
•
2 829
119
•
2 292
100
•
363
•
74
•
Source : Registre bulgare du commerce, Études et analyses de l’Agence bulgare des
investissements
Transports et logistique : aperçu
Montant/nombre
Recettes (€ ‘000)
3 735 810
4,70
Salariés
143 336
5,20
Entreprises
18 385
4,90
Activités
Expédition
Type de transport
Logistique
Entreposage
Routier
•
•
% de l’économie
Ferroviaire
Maritime
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aérien
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(*) Total des recettes, y compris le transport de personnes : 133 468 mille euros,
(**) 2009 ; (***) Ventes ; (***) 2009 recettes de services ; depuis que Kaven
Orbico est intervenu dans la distribution, le total de ses recettes a atteint 289
121 mille euros
19
Transports et logistique : aperçu
Le secteur des transports et de la logistique
dans le pays est très bien développé
La logistique bulgare est parmi les plus performantes dans les
Balkans
Turquie
Grèce
Roumanie
Bulgarie
Macédoine
Croatie
Serbie
Bosnie et
Herzégovine
Albanie
Monténégro
Indice de performance logistique, 2010
La plupart des marchandises sont transportées en destination des
marchés balkaniques émergents et des pays développés de l’UE
Destinations par pays des marchandises, transportées par
route (tonnes ‘000)
830
Grèce
Allemagne
542
Roumanie
534
433
Italie
312
Turquie
Macédoine
175
France
159
132
Hongrie
Slovénie
Serbie
20
110
83
Source : Banque mondiale, Institut national des statistiques
Transports et logistique : aperçu
Des transports internationaux stables et
en pleine croissance
Le transport international affiche de la stabilité et de la croissance
pendant les dernières années, en dépit de la crise mondiale
Transport national et international (en millions de tonnes)
144
138
121
113
110
77
84
75
57
47
44
60
62
56
63
2006
2007
2008
2009
2010
Transport national
Transport international
Pendant les deux dernières décennies les exportations bulgares
ont augmenté presque 12 fois
Export, EUR bln
25
20
15
10
5
0
1991
1993
1995
1997
1999
2001
Source : Institut national des statistiques, Eurostat
2003
2005
2007
2009
21
Transports et logistique : aperçu
Les principaux partenaires commerciaux
de la Bulgarie sont l’Allemagne,
la Russie, l’italie et la Roumanie
2 237
1 659
Allemagne
3 127
441
Russie
1 418
1 417
Roumanie
1 142
1 237
Grèce
1 047
1 317
Turquie
630
628
France
804
Ukraine
668
Austria
364
597
538
Pays-Bas
202
493
294
198
2 379
2 364
1 258
951
795
416
234
187
779
772
550
Serbie
Chine
2 758
962
587
Espagne
2 929
1 002
Belgique
Hongrie
363
198
3 895
3 568
1 511
Italie
1 341
752
680
Pologne
268
671
303
Gr.Bretagne
303
606
257
Macédoine
332
589
403
133
22
Trade
turnover
Exportations,
(€ mln)
Importations, 2010,
(€ mln)
Etats-Unis
212
345
Source : Institut national des statistiques
Transports et logistique : aperçu
L’UE est la principale destination
d’exportation, suivie par les pays
Balkaniques
Actuellement la Bulgarie exporte avant tout des matières
premières
Union européenne
Pays balkaniques
Asie
Autres pays en
Europe, y compris la Russie
Autres
Biens
d’investissement
1 720
139
225
204
379
Matières premières
4 223
1 422
505
153
520
Biens de consommation
3 002
365
143
352
89
Total
8 945
1926
873
709
988
Source : Banque nationale de Bulgarie
23
Transports et logistique : aperçu
Une Infrastructure différenciée et bien
développée
Infrastructure routière :
Longueur du réseau routier : 19 276 km
Autoroutes : 437 km
Futur développement :
Achèvement des cinq autoroutes, reliant les centres
logistiques bulgares, la Turquie et la Grèce
Rénovation de 2 routes reliant la Bulgarie et la
Roumanie
Construction d’un deuxième pont sur le Danube d’ici
2013
Infrastructure ferroviaire :
Longueur du réseau ferroviaire : 4 098 km
Lignes électrifiées : 68%
Vitesse maximale : 80-100 km/h
Écartement standard des rails : 1 435 mm
Futur développement :
Modernisation des cinq principales voies ferrées reliant
la Bulgarie avec la Roumanie, la Turquie et la Serbie
Augmentation de la vitesse maximale jusqu’à 160
km/h.
Infrastructure intermodale :
Le plus grand terminal international : le Terminal
intermodal de Yana, Sofia
En 2013, le terminal intermodal à Plovdiv sera mis en
exploitation
24
Transports et logistique : aperçu
Infrastructure portuaire :
6 ports principaux : le plus grand port fluvial est
à Roussé et les plus grands ports maritimes sont
ceux de Varna et Bourgas
En 2010, plus de 200 000 TEU ont passé par les
ports bulgares, soit plus de 20 millions de tonnes.
Futur développement :
Amélioration des conditions de transport fluvial
sur le Danube
Concessions à accorder prochainement :
Port de Varna (maritime)
Port de Vidin (fluvial)
Port de Roussé (fluvial)
Infrastructure aéroportuaire :
4 aéroports internationaux en Bulgarie
21 000 tonnes de marchandises traitées en 2010
7 000 000 de passagers traités en 2011
Futur développement :
Concessions à accorder prochainement :
Aéroport de Plovdiv, zone de fret
Aéroport de Gorna Oriahovitza
Aéroport de Roussé
Infrastructure industrielle :
58 zones industrielles (dont 12 fonctionnant)
Source : Programme opérationnel « Transports », Ministère des transports, des
technologies d’information et des communications
25
L’infrastructure : aperçu
Une infrastructure diversifiée et en
26
Source : Étude et analyse de l’Agence bulgare des investissements
L’infrastructure : aperçu
développement
AÉROPORT
TERMINAL INTERMODAL
PORT FLUVIAL
PORT MARITIME
GARE FERROVIAIRE
27
Centres : Sofia
SOFIA
La plus grande ville en Bulgarie et la 15e dans l’Union européenne :
1 232 088 d’habitants
Principaux secteurs : métallurgie, électronique, industrie du textile,
industrie agro-alimentaire
25% de la main d’œuvre dans le pays
18% de la production nationale
Les entreprises basées à Sofia participent à hauteur de 34,3% au PIB de
la Bulgarie
Infrastructure : transports routier, ferroviaire et aérien, ports secs, centre
de fret
Connexions :
Point d’intersection de trois corridors paneuropéens : IV, VIII et IX
Accès par route/chemin de fer en moins de 24 heures aux autres pays
balkaniques
Connexion avec Varna, le plus grand port bulgare, à travers le Terminal
intermodal de Yana
À 50 km du terminal Ro-La à Dragoman, le lien intermodal entre la Turquie et
les pays ouest-européens
En 2008 Lufthansa Technik Sofia a ouvert une entreprise de
réparation et maintenance d’avions sur une surface de 6 000
m2. Située à l’Aéroport de Sofia, elle assure la maintenance
de tous les modèles d’avions des séries Airbus A320 et
Boeing 737.
Jusqu’à présent la société a investi 50 millions d’euros en
Bulgarie et projette d’élargir son activité en investissant
encore 20 millions d’euros d’ici la fin de 2012.
28
Source : Analyses et études de l’Agence bulgare des investissements
Centres : Sofia
Aéroport de Sofia
Capacité de marchandises : 20 000 t/par an
Capacité de passagers : 4,4 millions par an
Longueur des pistes : 3 200 m
Taille maximale des avions : Boeing 747 et Antonov 124
Capacité de circulation par heure des avions : 25
Temps de traitement des expéditions : service ordinaire – 120 minutes
service express – 60 minutes
Créé en 1937, l’Aéroport de Sofia est le plus grand aéroport de voyageurs
et de marchandises en Bulgarie. En décembre 2006, après l’adhésion de
la Bulgarie à Union européenne, un deuxième terminal a été inauguré. Un
nouveau système a été mis en place sur la piste d’envol et d’atterrissage.
Une extension ultérieure est prévue après l’entrée de la Bulgarie à l’espace
Schengen.
Un deuxième terminal indépendant de fret fonctionne à l’Aéroport
de Sofia ; il est exploité par Aviation Services Bulgaria – M & M Ltd.
Terminal de fret
Entrepôt douanier, zone de transit, poste-frontière de l’UE
Entrepôt frigorifique et stockage de produits congelés
Traitement de marchandises de très grand volume/poids
Plus de 70 entreprises expéditrices ont pour partenaire l’Aéroport de
Sofia, y compris FedEx, In Time (UPS), DHL, TNT, DB Schenker
Principaux marchés : Chine, Allemagne, France, Inde, Israël, Russie,
Roumanie, Espagne, Etats-Unis
Source : Aéroport de Sofia
29
Centres : Sofia
Terminal intermodal de Yana
A proximité immédiate de :
Le périphérique de Sofia
Deux autoroutes reliant Sofia avec Varna et Bourgas
Le Terminal intermodal de Yana est le plus grand terminal en Bulgarie,
dédié au transport intermodal et de conteneurs. D’une surface de
60 000 m2, il permet le stockage de 1 000 conteneurs par jour et
le déchargement simultané de 3 trains. Le terminal offre une vaste
gamme de services : plate-forme rail/route, 20 TEU, 40 TEU, 45 TEU,
réservoir, flat rack, services administratifs.
Le terminal est équipé de :
4 locomotives de manœuvre et 4 dépôts
Une plate-forme mobile pour véhicules
Equipements métalliques de manutention et réservoirs à combustibles
liquides
Equipements de nettoyage de conteneurs
Deux trains de marchandises et une plate-forme de pesage de camions/
balance
Partenaires internationaux :
Intercontainer, Rail Cargo Austria, Express Interfracht, Adria
Combi, Gartner, Kombi Verkehr, Slovenske železnice, BDZh,
Bulmarket, Schenker, Procter and Gamble, Uniliever, Metro
Cash and Carry, Lidl, BASF, Heineken.
30
Source : Terminal intermodal de Yana
Centres : Sofia
Parc industriel d’Eline-Péline
Implantation : à Eline-Péline, à 20 km de Sofia
Surface totale : 1 600 000 m2
Au parc industriel d’Eline-Péline sont stockés avant tout des produits
non polluants provenant d’entreprises de l’industrie légère et du
secteur des technologies avancées. La commune d’Eline-Péline a
créé une société qui travaille sur un projet de mise en place d’une
installation de turbines à gaz, susceptibles d’alimenter en électricité et
en chaleur toute la zone à des prix compétitifs.
Connexions :
2 gares ferroviaires à proximité
Une autoroute à 5 km
L’aéroport de Sofia à 18 km
Le port de Bourgas à 360 km
Investisseurs dans le parc industriel :
Overgas Inc. (gaz naturel), Paladin Property Development
(biens immobiliers), Glorient Investment Ltd. (biens
immobiliers), Bogaris Bul Ltd.
Source : Agence bulgare des investissements, Catalogue des zones industrielles
31
Les bonnes pratiques
Étude de cas
SOFIA
Implantation : à Ravno-Polé
(commune d’Eline-Péline)
Surface : 38 000 m2
Places pour palettes : 25 000
Capacité de stockage de
produits réfrigérés ou
congelés : 6 000 m2
Rampes de chargement et de
déchargement : 116
Lidl est une des plus grandes chaînes de commerce de détail en
Europe avec plus de 150 000 salariés et 9 000 magasins dans
25 pays. Le groupe est entré sur le marché bulgare en 2005. En
novembre 2010, LIDL Bulgaria a ouvert simultanément ses 14
premiers magasins dans 11 villes. Le centre logistique d’Eline-Péline
fournit les 55 supermarchés dans le pays ; il est prévu que leur
nombre augmente pendant les quelques prochaines années pour
atteindre 70.
PLOVDIV
Depuis 2006 Kaufland opère dans 6 pays : Allemagne, Slovaquie,
Pologne, Croatie, Roumanie et Bulgarie. Actuellement, Kaufland gère
27 grandes surfaces dans 11 villes bulgares.
En 2006 la société a ouvert un centre logistique au parc industriel à
Rakovski principalement dédié au stockage de produits et denrées
alimentaires secs. Le centre couvre une surface de 30 000 m2.
32
Source : LIDL, L’Agence bulgare des investissements
Centres : Plovdiv
PLOVDIV
La deuxième grande ville en Bulgarie : 338 153 d’habitants
Principales industries : agro-alimentaire, équipement mécanique et industrie
du textile
Trois zones industrielles fonctionnant dans la région, y compris une zone
franche
Infrastructure : transports par route, par rail et par air
Connexions :
Point d’intersection de trois corridors européens : IV, VIII, X
1 heure 30 de route depuis Sofia
3-4 heures jusqu’à Bourgas (par route ou par rail)
3 heures jusqu’au poste-frontière de Koulata, à la frontière bulgarogrecque
Gare de Plovdiv
Point stratégique du système ferroviaire national
Equipement permettant le traitement de 32 trains par jour
2 000 wagons par jour peuvent être déchargés
En juillet 2011 le projet de construction d’un terminal intermodal
est devenu prioritaire pour le gouvernement. La première étape du
terminal devrait être mise en exploitation d’ici 2013.
Source : Agence bulgare des investissements, Société nationale d’infrastructure
ferroviaire
33
Centres : Plovdiv
Aéroport de Plovdiv
Situation : à 12 km au sud-est
de Plovdiv
Longueur de la piste : 2 500 m
13 avions
En 2009, 40 millions d’euros ont été investis dans l’infrastructure de
l’aéroport
L’aéroport de Plovdiv pratique les taxes aéroportuaires les plus
basses en Bulgarie ; en mai 2010 il a été convenu que les taxes
gouvernementales soient abaissées de 50%
Les cargos sont de type Antonov 124 Rouslan, Boeing 737, Iliouchine 76
Zone industrielle de Maritza (Plovdiv)
Disponibilité de transport :
Voie ferrée de 1,5 km
Autoroutes, passant à côté de la
zone
Aéroport de Plovdiv, à 18 km
Port de Bourgas, à 230 km
La zone industrielle et commerciale de Maritza occupe une surface
totale de 3 000 000 m2, comprenant un terminal douanier. Les
services offerts aux investisseurs incluent : délivrance de permis de
construction, conception et construction de locaux industriels, location
ou acquisition de locaux industriels
Investisseurs actuels : Liebherr Holding Gmbh (constructions
mécaniques), Socotab Llc (tabac), Linde AG (gaz
industriels), Ferrero (pâtisseries), Schneider Electric
(industrie électrique), Mercedes Benz (construction
automobile), Bosch Group (électroménager, industrie
automobile), Vedisped Customs Terminal.
34
Sources : Aéroport de Plovdiv, Catalogue des zones industrielles de l’Agence bulgare des
investissements
Centres : Burgas
BURGAS
Le deuxième plus grand port maritime en
Bulgarie : 201 966 habitants
Principales industries : pétrochimie,
métallurgie, construction d’équipement de
transport, denrées alimentaires
Infrastructure : transports routier,
ferroviaire, aérien et maritime ; aéroport et
port d’une grande capacité, terminal Ro-Ro
et accès par rail
Connexions :
Fait partie du corridor paneuropéen VIII
Accès aux centres de transport asiatiques à travers la voie maritime
TRACECA
Connexions par rail bien développées avec d’autres régions du pays
A 5 heures de route de Sofia (par route/par rail) ; il est prévu que cette
durée soit réduite à 2 heures 30 grâce à l’autoroute
11 heures jusqu’à Odessa par mer
Aéroport de Burgas
Situation : à 10 km de Burgas
Longueur de la piste : 3 200 m
28 avions
Taille maximum des avions : Boeing 747
Jumbo Jet et Antonov 124 Rouslan
2 253 320 passagers en 2011
L’excellente situation géographique et les possibilités de transport
intermodal (air, mer, rail et route) rendent cet aéroport particulièrement
adapté à l’acheminement de marchandises. Un nouveau terminal de
fret a été inauguré en 2011.
Sources : Étude de l’Agence bulgare des investissements, Fraport Twin Star Airport
Management
35
Centres : Bourgas
Port de Burgas
3 terminaux de fret
28 postes de mouillage
Tirant d’eau maximum : 15,5 m
Port en lourd maximum des vaisseaux :
125 000 tonnes
Parc à conteneurs : 60 000 m2
Entrepôt frigorifique : 7 000 m2
Surface total de stockage : 508 500 m2
Etant part du corridor paneuropéen VIII et de TRACECA, le port
de Burgas assure l’accès aux marchés émergents en Asie centrale
et aux Etats situés sur la côte est de la mer Noire.
Le port de Burgas accueille tous les types de fret, y compris des
conteneurs, des marchandises en vrac, etc.
Le port dispose d’un entrepôt à température contrôlée, d’une
capacité de 10 000 tonnes, qui est relié avec les postes de
mouillage Ro-Ro.
Terminal à conteneurs 2A
Grâce à la nouvelle grue mobile de 100 tonnes, la
vitesse de manutention des conteneurs a doublé
de 16 à 30 conteneurs par heure. La capacité
totale du terminal à conteneurs est de près de 52
000 conteneurs de 20’ par an. La nouvelle grue
portuaire, spécialement destinée à la manutention
de conteneurs, peut soulever un conteneur de 42
tonnes ou 5 conteneurs.
36
Source : Port de Bourgas
Centres : Varna
VARNA
La plus grande ville sur la côte bulgare
de la mer Noire : 334 870 habitants
Principaux secteurs : tourisme, industrie
de la mer, constructions navales et
logistique
Infrastructure : transports routier,
ferroviaire, aérien et maritime ; aéroport
et port d’une grande capacité, accès par
rail
Connexions :
Fait partie du corridor paneuropéen VIII
Accès aux centres de transport russes et asiatiques via la mer Noire
6 heures de route jusqu’à Sofia par train ; achèvement prévu de
l’autoroute – après son entrée en service la durée sera réduite à 3
heures 30
3 heures par route jusqu’au centre de Roussé sur le Danube
Aéroport de Varna
Situation : à 8 km de Varna
Longueur de la piste : 2 500 m
24 avions
Taille maximale des avions : Boeing 747
1 181 832 de passagers en 2011
Les possibilités de transport intermodal (air, mer, rail et route)
rendent cet aéroport parfaitement adapté à l’acheminement de
marchandises
La rénovation de la piste sera achevée début 2012 ; un nouveau
terminal pour passagers est en voie de construction : la mise en
exploitation est prévue pour 2013
Sources : Étude de l’Agence bulgare des investissements, Fraport Twin Star Airport
Management
37
Centres : Varna
Centre logistique de Varna
Capacité de stockage : 132 000 m2
Rampes de chargement et de déchargement
Portes de 3 m, à la hauteur du dock,
desservant une aire de 300 m2
Entrepôt frigorifique
Le centre logistique de Varna est un projet d’investissement pour
l’entreposage de marchandises, réalisé par Bulgarian Property
Developments Ltd. et Colliers International.
Le centre cherche à attirer des entreprises des secteurs du commerce
de détail ou de gros d’aliments, boissons, matériaux de construction,
vêtements sanitaires, électronique et accessoires pour la maison, de la
distribution, de l’expédition et de l’entreposage. Au moment actuel le
centre dispose de surfaces disponibles, prêtes à l’exploitation.
Port de Varna
38
34 postes de mouillage
Tirant d’eau maximum : 7,5 m
Capacité de stockage à ciel ouvert :
380 000 m2
Entrepôts : 62 500 m2
Capacité de stockage de liquides :
10 000 m2
Possibilités de manutention de tous
les types de marchandises, y compris
de conteneurs, produits chimiques,
céréales, liquides
Sources : Étude de l’Agence bulgare des investissements, Port de Varna
Centres : Varna
Schémas de transport intermodal entre l’Europe et l’Asie :
Varna – Roussé – Danube :
Les marchandises sont chargées sur des wagons au port de Varna.
Ensuite elles sont transportées par rail et par route jusqu’au port
de Roussé où elles sont transbordées sur des navires fluviaux et
acheminées le long du Danube ou en sense inverse. Ce schéma fait
économiser 2 jours aux exploitants de navires.
Varna – Yana :
Depuis mai 2011, un train d’une capacité de 75 conteneurs de
20’ transporte des marchandises depuis le port de Varna jusqu’au
Terminal intermodal de Yana, Sofia. Ensuite, les marchandises
peuvent être acheminées vers l’Europe par rail ou par route.
Varna – Ilitchevsk – Poti/Batoumi :
Le terminal ferroviaire et ferry au port de Varna permet le passage
de la norme européenne à la norme russe d’écartement des rails.
Les marchandises sont acheminées sur 4 ferrys d’une capacité de
108 wagons ou 920 camions.
39
Centres : Roussé
ROUSSÉ
Le plus grand port sur le Danube en
Bulgarie ;
Population : 153 304 habitants
Principaux secteurs : machines, chimie,
aliments et boissons, textile
Infrastructure : transports routier,
ferroviaire, fluvial et aérien
Au terminal de fret à Roussé-Est est
situé le chantier naval de Roussé offrant
des services de construction et de
réparation de navires
Connexions :
Point d’intersection des deux corridors paneuropéens VІІ et ІХ et de
ТРАСЕСА
Le pont sur le Danube, construit en 1954, relie la ville de Roussé par
route et par rail avec la ville de Giurgiu, en Roumanie, situé à 60 km de
Bucarest
Aéroport de Roussé
Statut international
3 avions
Taille maximale des avions : Iliouchine 76
Terminal ferroviaire à 10 km
L’aéroport de Roussé se trouve à 18 km au sud de la ville de Roussé.
Actuellement, il ne fonctionne pas. Malgré cela, la bonne situation et l’espace
suffisant à une éventuelle extension sont considérés comme un moteur
possible de son futur développement. La situation éloignée de Roussé des
autres grandes villes et les possibilités d’atterrissage d’avions bruyants sont
aussi évalués comme un atout.
40
Sources : Étude de l’Agence bulgare des investissements, Port de Roussé
Centres : Roussé
Port de Roussé
2 terminaux de fret
Terminal Ro-Ro
25 postes de mouillage
Entrepôt à ciel ouvert : 208 100 m2
Entrepôts fermés : 22 700 m2
Terminal Ro-Ro :
Manutention simultanée de deux
vaisseaux
2 aires de parking, chacune d’une
capacité de 80 camions
Le port de Roussé est le plus grand port danubien en Bulgarie.
La société d’Etat « Complexe portuaire de Roussé » est l’exploitant
du port, ainsi que des ports à Nikopol, Toutrakan et Silistra. Le port de
Roussé est équipé de 29 grues d’une capacité de 5 à 32 tonnes et d’une
grue flottante de 100 tonnes permettant la manutention de conteneurs
de 3 et 5 tonnes, ainsi que de conteneurs et d’unités plus lourdes
(jusqu’à 64 tonnes).
La profondeur moyenne du liman à flux 0 est entre 1 m et 2,5 m.
Le port occupe un terrain de 600 000 m2 qui peut être aménagé pour la
manutention de marchandises.
Les premières grues électriques à portique en
Bulgarie ont été mises en service ici en 1915.
Source : Port de Roussé
41
Centres : Roussé
Parc industriel de Roussé
Implantation : à Roussé
Surface totale : 640 000 m2
La zone franche de Roussé a été créée en 1988 en tant que principal
centre d’importation et d’exportation offrant des allègements douaniers
et fiscaux aux investisseurs et aux commerçants implantés sur son
territoire.
La zone est située à proximité immédiate du plus grand port bulgare sur
le Danube et à 1 heure de route seulement de Bucarest, un des plus
grands marchés en Europe du Sud-Est.
Possibilités de transport :
Ligne ferroviaire Roussé-Silistra
Autoroute
Aéroport de Bucarest, à 70 km
Aéroport de Varna, à 190 km
Port maritime de Varna, à 200 km
Port fluvial de Roussé, à 2 km
Investisseurs actuels :
Montupet (industrie automobile), Keros Bulgaria (céramique),
MBM Metalwork (usinage de métaux).
42
Source : Catalogue des zones industrielles de l’Agence bulgare
des investissements
Centres : Vidin
VIDIN
Le deuxième plus grand port bulgare sur
le Danube
Population : 50 325 habitants
Infrastructure : transports routier,
ferroviaire, fluvial et par ferry
Le pont de Vidin sur le Danube, qui est
un pont ferroviaire, fait partie du corridor
paneuropéen ІV
Connexions :
Fait partie des corridors paneuropéens IV et VII
À 3 heures par route de Sofia
Accès direct à la Roumanie par le ferry Vidin-Calafat
Transport terrestre jusu’à la Roumanie après l’achèvement du
nouveau pont sur le Danube, prévu pour 2013
Zone franche de Vidin
Implantation : à Vidin
Surface totale : 308 627 m²
À proximité du terminal ferry Vidin-Calafat
et du pont de Vidin sur le Danube
Installations d’entreposage modernes,
déployées sur 7 300 m2, dont 3 000 m2
des surfaces bâties
Port de marchandises en voie de
construction
Possibilités de transport :
Gare ferroviaire de fret
Port fluvial de Vidin
Autoroute
Aéroport de Sofia : à 194 km
Source : Catalogue des zones industrielles de l’Agence bulgare des investissements
43
Ports danubiens
Port de Vidin
Port de Vidin
Terminal sud (de fret)
200 m, le long du fleuve
48 000 m2
200 m du corridor IV
Port nord de Vidin
12 000 m2
Situé tout près du pont de Vidin
Agréé pour des opérations de fret : conteneurs de 20’, céréales, métaux,
marchandises en vrac, palettes et bois
Utilisé pour le transport de personnes et de marchandises sur des navires
Ro-Ro (capacité potentielle de 100 000 poids-lourds par an.)
Port de Svichtov
Surface totale : 350 000 m2
Surface d’entreposage à ciel ouvert : 66 600 m2
Entrepôts fermés : 6 620 m2
8 postes de mouillage (dont 7 pour le transport
de marchandises)
1 plate-forme Ro-Ro nouvellement construite
pour les opérations de chargement.
Proximité des corridors paneuropéens de transport VIII et IX
Trois connexions modales « navire – train – camion »
Possibilités d’exécution de toutes les opérations de fret
Concession attribuée à la flotte de dragage Istre S.A., Svichtov
Situé sur le trajet le plus court Roumanie – Bulgarie – Turquie
44
Sources : Port de Vidin, Port de Svichtov
COÛTS D’EXPLOITATION
ET RESSOURCES
HUMAINES
45
Coûts d’exploitation
Les coûts d’exploitation d’une entreprise en
Bulgarie sont uns des plus bas en Europe
Prix des combustibles HT dans certains pays européens au décembre 2011, en euros
Bulgarie
0,99
Roumanie
1,00
Hongrie
1,053
Rép. tchèque
1,138
Slovaquie
1,213
Allemagne
1,297
Grèce
1,334
Pays-Bas
1,389
essence sans plomb
Les prix des combustibles en Bulgarie sont uns des plus bas en
Europe, ce qui explique les bas coûts de transport
Prix de l’électricité, y compris les taxes, dans quelques pays européens au novembre
2011, en euros
Bulgarie
82
Roumanie
107
Croatie
109
Rép. tchèque
125
Turquie
121
Légende - 5 MWh <
Consommation < 15
MWh
Slovaquie
150
Grèce
152
Pays-Bas
Allemagne
209
240
Les prix de l’électricité en Bulgarie sont uns des plus bas en Europe :
un bon avantage lorsqu’on doit stocker des produits congelés
46
Source : energy.eu ; Eurostat
Coûts d’exploitation
La Bulgarie offre les prix les plus bas de location
à des fins industrielles et les impôts les plus bas
dans l’EU
Prix de location de surfaces industrielles et de bureaux en Europe, 2011, en euros
Sofia
Belgrade
46
168
54
174
71
Zagreb
Bratislava
Istanbul
Bucarest
192
51
204
58
228
49
Surfaces industrielles
234
Prague
57
Varsovie
60
Surfaces de bureaux
252
312
Avec des loyers de 46 euros/m2/par an en moyenne, la Bulgarie offre
les plus bas prix de location industrielle de tous les pays européens
Taux de l’impôt sur les sociétés dans quelques pays européens, 2011
Bulgarie
Roumanie
10%
16%
Slovaquie
19%
Rép. tchèque
19%
Croatie
20%
Turquie
20%
France
33%
Le taux de l’impôt sur les sociétés est le plus bas en Bulgarie par rapport à
tous les Etats-membres de l’EU
Dans les régions à taux de chômage élevé, telles que Vidin par exemple,
les sociétés qui s’y établissent sont taxées à 0% pendant les trois premières
années
Source : Colliers International, CEIC
47
Coûts d’exploitation
La Bulgarie offre les niveaux les plus compétitifs
des salaires par rapport aux autres pays
européens
Coût de la main-d’oeuvre dans le secteur logistique dans quelques pays
européens, 2008, euros/par mois
418
418
Bulgarie
602
602
975
Roumanie
694
1 011
1 093
Slovaquie
1 103
1 334
Hongrie
1 281
1 452
Rép. tchèque
Transport et entreposage
Entreposage de marchandises et activités annexes de transport
Salaire moyen brut en 2009, en euros
Ville
Ouvriers
Agents de maîtrise
Ingénieurs
Cadres de direction
Sofia
445
532
470
996
Budapest
520
761
1 509
1 701
Varsovie
600
680
1 033
1 243
Bratislava
662
841
1 175
1 262
Istanbul
711
1 138
1 441
2 047
Prague
785
1 002
1 218
1 392
Athènes
1 336
1 664
1 781
2 963
Berlin
1 868
2 338
3 662
4 620
48
Sources : Eurostat, United Bank de la Suisse
Étude de cas
Les bonnes pratiques
La Bulgarie est un lieu formidable pour faire du business. Non
seulement pour les entreprises locales, mais aussi pour les
sociétés internationales .
Agop Djulgeryan, Directeur exécutif
Les avantages de la Bulgarie :
Faible charge fiscale
Qualité élevée en échange d’un faible coût de la main-d’œuvre
Excellente situation géographique
Source : Eurotronics
Étude de cas
Eurotronics est une société américaine, spécialisée dans la distribution de
produits électroniques et ayant des filiales à New York, Miami, Panama,
ainsi qu’en Bulgarie. En dehors de la Bulgarie la société dessert les
marchés européens, balkaniques et russes.
Eurotronics considère sa localisation en Bulgarie comme un avantage
stratégique à cause d’une multitude de facteurs. En réalité, une journée de
travail coûte à la société 3 000 USD en Bulgarie et entre 5 000 USD et 17
000 USD aux Etats-Unis !
Les coûts d’exploitation plus bas s’expliquent par les salaires compétitifs,
la zone franche à Plovdiv et le taux de 10% de l’impôt sur les sociétés.
Les bons résultats d’Eurotronics sont dus aussi aux professionnels
bulgares hautement qualifiés, maîtrisant des langues européennes
et balkaniques et ayant acquis de l’expertise à l’étranger. La situation
géographique de la Bulgarie à proximité des pays balkaniques, de l’UE,
de la Russie et de certaines parties de l’Asie est un facteur-clé pour le
développement durable de l’industrie de distribution.
49
Ressources humaines
Les lycées Bulgares assurent une formation
professionnelle dans différentes sphères de la
logistique et des techniques de transport…
Presque 5 000 lycéens achèvent chaque année leurs études dans 136
classes spécialisées en transports et logistique
71 écoles professionnelles en Bulgarie préparent leurs élèves à des
métiers relevant des transports et de la logistique
On constate la plus grande concentration de lycées professionnels de
transports et de logistique dans les régions de Sofia, Véliko Tarnovo,
Varna, Bourgas, Plovdiv, Roussé et Pléven
Lycée professionnel de matériel de
manutention, de BTP et de transport (Sofia)
Près de 90 élèves sortent de l’école chaque
année
Les élèves sont formés dans 5 métiers relevant
des techniques de transport
Des classes du soir proposent une formation
professionnelle pour conducteurs de grues, de
matériel de BTP et de chariots thermiques et
électriques
Des stages ciblés sont organisés sur la
demande des entreprises en fonction de leurs
besoins
50
Source : Ministère de l’éducation, pgpstt.hit.bg
Ressources humaines
…et les universités en Bulgarie forment
chaque année plus de 1 800 étudiants dans
des filières connexes à la logistique
En 2010, près de 60 500 étudiants sont sortis des 53 collèges et
universités
Plus de la moitié des étudiants font des études dans des filières
connexes à l’infrastructure des transports
11 universités en Bulgarie offrent des formations dans près de 55
domaines, directement rattachés au matériel de transport ou à la
logistique
Répartition des étudiants par filières relevant des transports et de la logistique
Autres 9%
Logistique 10%
Infrastructure des transports 52%
Navigation et transport maritime 29%
Ecole supérieure des transports « Todor
Kablechkov » (Sofia)
Près de 1 000 étudiants inscrits dans des
filières relevant des transports
Partenariat international avec plus de 50
universités de par le monde, dont l’Université
technique de Vienne, l’Université technique de
Dresde, l’Université de Bridgeport, etc.
Des bâtiments modernes et bien équipés
L’Université d’économie nationale et mondiale et l’Association
des entreprises d’expédition, de transport et de logistique ont
signé un accord de partenariat et de coordination entre les
entreprises et le secteur de l’éducation.
Source : Ministère de l’éducation, vtu.bg
51
Ressources humaines
Le coup d’envoi est donné aux programmes de
coopération entre les etablissements éducatifs,
l’état et les entreprises
Fruit de la coopération avec l’Institut italien de commerce extérieur et le
Ministère italien du développement économique, un programme éducatif à
un niveau professionnel très élevé, consacré à la logistique et à la gestion
de la chaîne d’approvisionnement, a été inauguré en 2008 à l’Université
de Sofia « St. Clément d’Ohrid » et à l’Université d’économie nationale
et mondiale. Le programme est organisé par l’Association italienne de la
logistique et de la gestion de la chaîne d’approvisionnement (AILOG).
Groupe ciblé par le programme :
Des professionnels de la sphère de la logistique, la fabrication, le
marketing et des ventes
Des administrateurs des entreprises de transport et de distribution
Des étudiants en 3e et 4e année, ainsi que les meilleurs diplômés des
universités ou des facultés de sciences économiques
Cours proposés par des professeurs et des intervenants italiens
Fondation d’une association bulgaro-italienne
Publication du livre du chef de logistique italien Armando Monte
Lancement d’un site web
L’énorme intérêt, suscité par le programme, a conduit à la
mise en place d’un master spécial à l’Université de Sofia «
St. Clément d’Ohrid », dédié à la Logistique et la gestion de
la chaîne d’approvisionnement.
52
Source : Coordinateur de l’Université de Sofia « St. Clément d’Ohrid »
LES BONNES PRATIQUES
53
Les bonnes pratiques
SOMAT
Fondée en : 1960
Salariés : 1 300
Principales activités : transport
routier, maritime et fluvial, la
gamme complète de services
logistiques, y compris la
logistique combinée
Réseau logistique de 74 terminaux et bureaux dans 23 pays en Europe et en
Asie. Appartient au groupe Willy Betz
40 000 m2 d’installations d’entreposage à Sofia, Vidin, Roussé, Bourgas et
Pazardjik : surfaces à ciel ouvert ou fermées, entrepôts de douane, locaux
spéciaux de stockage de pièces pour turbines éoliennes
Ports privés à Vidin et à Passau
2 500 nouvelles rames de marchandises, 4 000 chalutiers et 8 navires
Catamarans et barges privés
Marchandises traitées : produits dangereux, automobiles et marchandises de
volume et poids exceptionnels
Depuis son bureau en Bulgarie la société gère des
opérations en Europe, en Russie, dans la CEI, au Proche
Orient et en Afrique du Nord.
Clients : Metro, Billa, Carrefour, Kaufland, OMV, Danone, KAI Group Kaolin, Bosch, IKEA,
Festo, Ideal Standard, HP, Henkel, Daimler Chrysler, BMW, Toyota, Kraft Foods.
SOMAT contribue au développement du corridor de transport
TRACECA.
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Les bonnes pratiques
SOMAT
SOMAT est la première société européenne ayant créé une technique
multimodale reliant l’Europe, l’Asie et la Caucasie par eau
En 1984 la société a inauguré la liaison Ro-Ro Vidin – Passau – Vidin
Actuellement, SOMAT exploite deux terminaux Ro-Ro sur le Danube :
à Vidin, d’une surface totale de 68 000 m2
à Roussé, d’une surface totale de 23 203 m2
PROJETS EUROPÉENS :
The Marco Polo Program, or Via Danube, is a initiative of the European
Commission for the transportation of cars and trailers on Danube river.
The Trans-European combined technology, or a project for transportation
of airscrews of wind turbines, aims at the development of renewable energy
sources in the region and is supported by the EU.
En outre, SOMAT, en tant que partenaire de l’armée américaine, de l’OTAN
et de la FIAS, assure toutes les livraisons pour les forces de l’OTAN en
Afghanistan, preuve de sa performance et de son expertise.
C’est SOMAT qui a transporté la papamobile du pape JeanPaul II du Vatican à Sofia et en sense inverse durant sa
visite en Bulgarie en 2002.
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Les bonnes pratiques
M&M (Militzer & Munch)
Fondée en : 1991
Salariés : 200
Principales activités : transport
routier, ferroviaire et maritime,
services combinés, projets
d’entreprises, distribution et
logistique
La filiale bulgare de la société joue le rôle d’un centre régional pour la
Roumanie, la Grèce, la Serbie, la Macédoine et la Hongrie
Un vaste réseau de bureaux dans le pays, couvrant tous les postes-frontières,
les ports et les principales régions industrielles
Régulièrement distinguée comme le plus grand expéditeur en Bulgarie par
l’Association bulgare des entreprises d’expédition, de transport et de logistique
Opérateur économique agréé
Pourquoi la Bulgarie ?
La Bulgarie est un pont géostratégique entre l’Europe et l’Asie.
En outre, le pays offre des solutions remarquables en matière de
transport intermodal.
Marchés desservis à partir de la Bulgarie - UE, Tunisie, Maroc,
Algérie, Chine, Japon, Etats-Unis, Turquie, Russie, Turkménistan,
Azerbaïdjan, Kazakhstan, Arménie, Géorgie, Macédoine
Principaux clients - Grandes entreprises dans les industries
suivantes : ingénierie, métallurgie, industrie pharmaceutique, industrie
agro-alimentaire, électronique, industrie minière, BTP
Principaux partenaires - М&М International Holding, Cargo Line,
Arcese Transport S.p.A., Japan post, BDZh, Lufthansa, Aeroflot
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Les bonnes pratiques
M&M (Militzer & Munch)
Terminal intermodal de Sofia
Entrepôts fermés : 25 000 m2
Surface d’entreposage à ciel ouvert : 30 000 m2
Types d’entrepôts : de groupage, douaniers, fiscaux
Plate-forme ferroviaire de manutention
Implantation : dans la zone industrielle de Moderno Predgradié-Obélia
(Sofia), à l’intersection des trois voies d’accès vers la Bulgarie : depuis la
Roumanie, la Serbie et la Grèce
Aviation Services Bulgaria – M&M
L’entreprise, qui est un agent agréé auprès de l’Aéroport de Sofia, possède
3 000 m² d’entrepôts à haut degré de sécurité, situés sur le territoire de
l’aéroport et sous le régime de l’entrepôt douanier. L’entreprise possède
également des locaux spécialement aménagés pour services logistiques
d’addition de valeur ajoutée, des entrepôts de marchandises périssables, de
produits dangereux, un congélateur et une zone frigorifique.
Services proposés :
Fret aérien et courrier aérien : gestion documentaire et physique
Surveillance des activités de chargement et de déchargement au pied
de l’avion et visite de sécurité
Préparation des palettes d’avion et réparation d’accidents survenus
pour lignes aériennes ou tiers
Expédition régionale et internationale pour usagers aériens
Militzer & Munch collabore avec l’Académie bulgare des sciences dans le cadre d’un projet d’optimisation de la consommation énergétique et de gestion des déchets.
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Les bonnes pratiques
Schenker
Fondée en : 1889
Salariés : 150
Principales activités :
transports terrestres en Europe,
distribution intérieure, solutions
ferroviaires, transports aérien et
maritime, logistique, transport
d’expositions
Schenker
S
h k Varna
V
Aire de transbordement sans entreposage
Bureau central à Sofia
(cross-docking) de 300 m2
7 filiales : à Sofia (2),
Entrepôt de 3 000 m2 pour 4 000 palettes
Varna, Plovdiv, Bourgas,
Bâtiment administratif de 164 m2
Roussé et Sevliévo
6 plates-formes de chargement dotées de
Des investissements tout
rampes hydrauliques
à fait récents à Sofia et à
Stockage en entrepôt douanier et services
Varna
douaniers
Standard technique le plus élevé
Schenker investit en Bulgarie, attiré par sa situation stratégique, les possibilités de
solutions de transport intermodal et le potentiel de croissance.
58
Les bonnes pratiques
Schenker
Dans notre sphère nous comptons de plus
en plus sur les « ports ferroviaires », ces
terminaux où nous pouvons mettre en œuvre
des solutions intermodales qui sont gagnantes
pour nos clients .
Elmar Wiland, directeur de Schenker & Co AG,
Vienne, responsable de l’activité en Bulgarie
Schenker Sofia
Aire de transbordement sans entreposage
(cross-docking) de 2 000 m2
Entrepôt de 3 000 m2 pour 4 000 palettes
Bâtiment administratif de 3 600 m2
30 plates-formes de chargement dotées de
rampes hydrauliques
Voie ferrée privée
Certificat TAPA niveau A
Standard technique le plus élevé
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Les bonnes pratiques
Despred
Fondée en : 1947
Salariés : 130
Principales activités :
expédition, agents douaniers,
entreposage, logistique
Pourquoi la Bulgarie ?
La Bulgarie jouit d’une excellente situation, d’une main-d’œuvre qualifiée et d’une
infrastructure accessible : c’est plus que suffisant pour profiter des possibilités du
marché et jeter les bases d’une entreprise stable.
Plus de 21 000 m2 de terminaux et d’entrepôts à équipement spécialement
adapté
Plus de 49 000 m2 de surfaces de stockage à ciel ouvert
Bureau central : à Sofia
Filiales :
Les ports maritimes de Bourgas et de Varna
Les ports danubiens de Lom, Vidin et Roussé
Plovdiv, région d’importance économique au cœur du pays
Les gares ferroviaires à Dragoman, Dimitrovgrad et Svilengrad
Les postes-frontières à Kalotina (à la frontière avec la Serbie) et à
Kapitan Andréévo (à la frontière avec la Turquie)
60
Les bonnes pratiques
BIOMET
Fondée en : 1991
Salariés : plus de 650
Principales activités : transport
national et international,
entreposage, logistique
La société expédie tous les types de marchandises, y compris des produits
dangereux, depuis la Bulgarie vers toutes les destinations en Europe et
en sense inverse. Les principales destinations sont la Grande-Bretagne, le
Benelux, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la République
tchèque et, en sens inverse, la Bulgarie, la Roumanie et la Grèce. Pendant
les dernières années BIOMET a élargi son réseau de bureaux afin d’assurer
une parfaite coordination et contrôle.
Principaux partenaires :
Shell Bulgaria, OMV Bulgaria, Air Liquid, Vitogaz Bulgaria
Kaufland, Penny Market et Lidl
Centre logistique de Sevliévo
Biomet et Ideal Standard International exploitent le deuxième plus grand centre
logistique en Bulgarie, s’étendant sur une surface totale de 40 000 m2. Le centre
dessert les exportations des usines et les importations des filiales d’Ideal Standard
en provenance d’Europe occidentale et d’Egypte.
23 000 places pour palettes
15 plates-formes de manutention
Camions d’acheminement des marchandises : jusqu’à 60 par jour
61
Les bonnes pratiques
KAVEN ORBICO
Fondée en : 2004
Salariés : 840
Principales activités :
distribution de produits de grande
consommation, logistique,
emballage sous contrat et
transport.
K
Kaven
Orbico
O bi possède
èd des
d entrepôts
t ôt situés
it é dans 11 points-clé de la
Bulgarie et dotés, en plus des refroidisseurs standard, d’un contrôle de
la température, de l’humidité et de l’arôme. La société est le distributeur
officiel de Procter & Gamble, Globul, SC Johnson Wax, Mars, Philip Morris,
Shell Lubricants et le partenaire logistique de Kraft, Wrigley, des stationsservice Shell et d’Intersnack. Kaven Orbico couvre la gamme complète de
services logistiques pour Varta en Bulgarie et en Roumanie.
Forte de son accord, signé avec les grandes universités en Bulgarie,
notamment avec l’Université d’économie nationale et mondiale, l’Université
américaine et l’European Business School London, Kaven Orbico n’a pas
de difficultés à recruter les meilleurs jeunes professionnels..
A l’avenir, la société projette d’élargir son activité en Roumanie,
Macédoine, Serbie, Croatie et Turquie
La demande croissante dans sa sphère d’activité est due au nombre
grandissant de fabricants recherchant les tendances mondiales de
prestations 3PL et 4PL
62
Les bonnes pratiques
Fresh Logic
Fondée en : 2006
Salariés : 363
Activités : expédition,
distribution, services logistiques
intégrés
Transbordement sans entreposage (cross-docking) pour le transport de
produits congelés ou réfrigérés
Transport journalier en Bulgarie et dans d’autres pays européens
Une flotte de plus de 90 camions frigorifiques et de véhicules utilitaires
d’une capacité de 1 à 20 tonnes
L’unique entrepôt robotisé agréé dans les Balkans, d’une capacité de
15 000 places pour palettes, stockées à une température de +4°C à
-20°C
Positionnement stratégique dans la zone industrielle de Plovdiv.
Au centre de la Bulgarie
Accès direct via l’autoroute Trakia
A l’intersection des corridors de transport paneuropéens IV, VIII et X
Fresh Logic Plus : centres
logistiques à Sofia et à Varna
Capacité de stockage : plus de
2 800 places pour palettes
Flotte de plus de 30 véhicules
utilitaires, desservant
notamment les régions de Sofia
et Varna
63
Les bonnes pratiques
Fraport
Fraport Twin Star Airport Management
Fondée en : 2006
Salariés : 1 069
Activités : concessionnaire de
l’Aéroport de Varna et de l’Aéroport
de Bourgas pour 35 ans
Nous sommes convaincus dans le potentiel
de développement de ces ceux régions et
nous continuerons à grandir et à investir dans
les aéroports de Bourgas et de Varna. Nous
envisageons d’y investir plus de 75 millions
d’euros d’ici deux ans .
Dirk Schusdziara, Directeur général
Plus de 3 millions de passagers par an
Plus de 30 000 vols par an
Plus de 100 lignes aériennes
La société a mis en place un programme d’investissement orienté vers
l’augmentation du nombre de voyageurs desservis sur les deux aéroports
moyennant l’aménagement de nouvelles surfaces dans les terminaux.
Fraport a acheté un équipement moderne et du matériel de services au sol,
a créé des centres de formation du personnel et des stages de langues
étrangères, a élaboré des plans d’ensemble portant sur de grands projets
d’infrastructure. L’extension des zones de descente/montée et de chargement
des avions à l’aéroport de Bourgas a été achevée comme prévu, de même que
la construction de nouveaux bâtiments de traitement du fret, d’une station de
secours contre les incendies, d’un bâtiment administratif et la rénovation de la
piste d’envol et d’atterrissage à l’aéroport de Varna (un projet se chiffrant à près
de 20 millions d’euros). Deux nouveaux terminaux modernes pour passagers
sont en voie de construction.
64
Les bonnes pratiques
SFB
Société ferroviaire bulgare
Fondée en : 2005
Salariés : 250
Activités : transport ferroviaire,
entreposage
La société ferroviaire bulgare et le premier et le plus grand transporteur
privé de transport de marchandises par rail non seulement par le volume
des marchandises transportées, mais aussi d’après l’indicateur t/km.
La société effectue des transports en destination des pays de l’Europe
orientale, des ex-républiques soviétiques et de la péninsule Balkanique.
Parmi ses principaux clients sont Rompetrol Bulgaria, Kaolin S.A., Stomana
Industry S.A., Grup Feroviar Roman S.A., Lukoil, Aurubis.
La société a atteint une augmentation de 15% dans le transport de
marchandises pendant l’année dernière et actuellement elle met au point
des projets de transport par conteneurs.
Statistiques du fret 2006 – 2010
2006
2007
2008
2009
2010
en mille tonnes
en mille tonnes/km
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Services proposés par l’Agence
Bulgare des investissements :
Information macroéconomique
Consultations juridiques
Information concernant les coûts d’exploitation
Informations régionales sur les taux de chômage, la disponibilité de
main-d’œuvre qualifiée, les niveaux d’éducation, les infrastructures,
les investisseurs étrangers et les zones industrielles
Terrains d’implantation disponibles : recommandations
Identification des fournisseurs, sous-traitants et partenaires
potentiels
Services administratifs individuels
Contacts avec les autorités nationales et locales
Relations avec des associations professionnelles, des universités et
des organisations non gouvernementales
66
Investing in your future
EUROPEAN
UNION
European Regional
Development Fund
OP “Development of
the Competitiveness
of the Bulgarian
Economy” 2007-2013
Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria”
BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with beneficiary InvestBulgaria Agency, has been
implemented with the financial support of the European Union through the European Fund
for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.
InvestBulgaria Agency
31 Aksakov Street
Sofia 1000, Bulgaria
Tel.: +359 2 985-5500
Fax: +359 2 980-1320
E-mail: [email protected]
www.investbg.government.bg