Observatoire de l`économie et des entreprises de la CCIT Rennes
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Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne Le commerce de détail du Pays des Vallons de Vilaine Juin 2012 Communauté Communauté de communes du canton de Guichen (Acsor (Acsor)) Le Pays des Vallons de Vilaine c’est : 25 communes regroupées en 2 EPCI (1) : • Canton de Guichen (8 communes) • Pays de Moyenne Vilaine et du Semnon (17 communes) 54 337 habitants en 2009 soit 5,6 % de la population de l’Ille et Vilaine (I&V) Evolution démographique : + 30,5 % entre 1999 et 2009 contre + 12,6 % pour l’Ille-et-Vilaine (1) EPCI : Etablissement Public de (1) EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale Coopération Intercommunale Source : Pays des Vallons de Vilaine Communauté Communauté de communes de Moyenne Vilaine et du Semnon Tableau n° n°1 : Démographie du Pays des Vallons de Vilaine entre 1999 et 2009 (population municipale) EPCI Canton de Guichen Pays de Moyenne Vilaine et du Semnon Total Pays des Vallons de Vilaine 1999 2009 20 906 20 718 41 624 26 706 27 631 54 337 Evolution 1999-2009 27,7% 33,4% 30,5% Des 21 pays bretons, le Pays des Vallons de Vilaine est celui qui présente la plus forte croissance démographique (+30,5 % en 10 ans) soit 12 713 habitants supplémentaires. La présence d’un tissu industriel fort, de deux axes routiers structurants (Rennes-Nantes et Rennes-Saint-Nazaire), ainsi que la proximité avec l’agglomération rennaise favorisent la croissance du nombre d’habitants. Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 1 Observatoire de l’économie et des entreprises de la CCIT Rennes Bretagne Septembre 2008 SOMMAIRE I – Structure commerciale du Pays des Vallons de Vilaine………........................................................... 3 1. Répartition par secteurs d’activités……………………………………………………….. 3 2. Densités commerciales…………………………………………………………………….. 3 3. Evolution du nombre de commerces de détail…………………………………………... 4 a. Evolution d’ensemble………………………………………………….. 4 b. Au sein du Pays des Vallons de Vilaine……………………………... 5 4. Les grandes surfaces (+ 300 m²)…………………………………………………………… 7 a. Répartition par types de grandes surfaces……..……….…………….7 b. Densités commerciales en grandes surfaces…………….…………. 7 c. Principales grandes surfaces du Pays des Vallons de Vilaine.……. 8 II – Les créations et radiations de commerces de détail en 2011………………………………………….. 9 III – L’emploi salarié du commerce de détail………………………………………………………………….. 11 1. Evolution de l’emploi salarié depuis 2006 ………………………………………...…….. 11 2. L’emploi salarié en 2011 dans les différents secteurs d’activités ….……………….… 12 Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 2 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne I – Structure commerciale du Pays des Vallons de Vilaine Début 2012, 416 commerces de détail* sont implantés sur le Pays des Vallons de Vilaine. Ils représentent 5,4 % des 7 710 commerces de la circonscription de la CCIT Rennes Bretagne. 1. Répartition par secteurs d’activités Graphique n° n°1 : Répartition des commerces de détail par secteurs d’activités CULTURE, SPORTS, LOISIRS 3% SERVICES 3% GENERALISTE 4% AUTRES 5% EQUIPEMENT DE LA PERSONNE 6% CHR 34% EQUIPEMENT DE LA MAISON 10% HYGIENE SANTE 18% La structure commerciale du Pays des Vallons de Vilaine est quasi-semblable à celle de l’ensemble de la circonscription hormis pour le secteur de l'équipement de la personne qui est moins présent que dans la CCIT (6 % au lieu de 10 %). ALIMENTAIRE 17% CCIT Rennes Bretagne 2. Densités commerciales Tableau n° n°2 : Densités commerciales du Pays des Vallons et de l’ensemble de la CCIT EPCI Canton de Guichen Pays de Moyenne Vilaine et du Semnon Pays Pays des Vallons de Vilaine Ensemble de la CCIT Commerces pour 10 000 habitants 67,0 85,8 Commerces pour 10 000 habitants 76,6 104,7 Part de la population dans le Pays des Vallons de Vilaine 49,1% 50,9% Part de la population dans la CCIT 7,4% - Part des commerces dans le Pays des Vallons de Vilaine 43,0% 57,0% Part des commerces dans la CCIT 5,4% - En 2011, le Pays des Vallons de Vilaine a une densité nettement inférieure à l’ensemble de la CCIT Rennes Bretagne (77 commerces en moyenne pour 10 000 habitants contre 105 pour la CCIT), et particulièrement le Canton de Guichen (avec 67 commerces pour 10 000 habitants). Comparée à 2010, la densité commerciale du Pays présente une baisse (passant de 78,1 à 76,6), contrairement à celle de l’ensemble de la CCIT qui a augmenté (passant de 99,2 à 104,7). *Dont les auto-entrepreneurs Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 3 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne 3. Evolution du nombre de commerces de détail a. Evolution d’ensemble Graphique n° n°2 : Evolution du nombre de commerces de 2006 à 2012 430 + 14,3% 420 424 409 416 410 408 400 + 9% 389 390 386 380 370 364 360 2006 2007 2008 2009 Vallons de Vilaine 2010 2011 2012 Ensemble de la CCIT CCIT Rennes Bretagne La forte croissance du nombre d’habitants du Pays des Vallons de Vilaine (+30,5 % entre 1999 et 2009, soit la plus forte croissance des 21 pays bretons) s’est traduite par une hausse sensible du nombre de commerces de détail implantés sur le territoire. Le nombre d’établissements a en effet augmenté de 14,3 % depuis 2006 (contre +9 % pour la CCIT), ce qui représente la plus forte augmentation des territoires de la circonscription de la CCIT Rennes Bretagne. Sur un an, de 2011 à 2012, le Pays des Vallons de Vilaine perd 8 commerces. Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 4 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne b. Au sein du Pays des Vallons de Vilaine Evolution du nombre de commerces dans les différents EPCI sur une base de 100 établissements en 2006. Graphique n° n°3 : Evolution du nombre de commerces par EPCI de 2006 à 2012 125 +17,9% 120 115 110 +11,2% 105 100 CANTON DE GUICHEN PAYS DE MOYENNE VILAINE ET SEMNON 95 90 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CCIT Rennes Bretagne Depuis 2006, bien que positive sur les deux communautés de communes du Pays des Vallons de Vilaine, l’évolution du nombre de commerces est à deux vitesses. Le nombre d’établissements a augmenté plus de 1 fois et demi plus rapidement sur le Pays de Moyenne Vilaine et Semnon que sur le canton de Guichen. Cette différence s’explique notamment par une évolution démographique plus forte dans le Pays de Moyenne Vilaine et Semnon (+33,4 % contre +27,7 % pour le canton de Guichen). Le Pays de Moyenne Vilaine et Semnon bénéficie d’une situation géographique avantageuse, étant situé le long de l’axe routier Rennes-Nantes (N-137). Le développement de la communauté de communes du canton de Guichen profite quant à lui de la présence de la D177 (Rennes-Redon-Saint-Nazaire). Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 5 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne Cartographie n° n°1 : Evolution du nombre de commerce de l’ensemble de la CCIR de 2006 à 2011 BECHEREL BECHEREL BECHEREL HEDE HEDE HEDE HEDE HEDE HEDE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE MELESSE MELESSE MELESSE MELESSE MELESSE MELESSE MONTAUBAN MONTAUBAN MONTAUBAN SAINT-MEEN-LE-GRAND SAINT-M SAINT-MEEN-LE-GRAND EEN-LE-GRAND LIFFRE LIFFRE LIFFRE BETTON BETTON BETTON BETTON BETTON BETTON MONTFORT M MONTFORT ONTFORT MONTFORT M MONTFORT ONTFORT RENNES RENNES RENNES RENNES RENNES RENNES CESSON-SEVIGNE CESSON-SEVIGNE CESSON-SEVIGNE CHATEAUBOURG CHATEAUBOURG CHATEAUBOURG VITRE VITRE VITRE VITRE VITRE VITRE MORDELLES M MORDELLES ORDELLES MORDELLES M MORDELLES ORDELLES CHATEAUGIRON CHATEAUGIRON CHATEAUGIRON CHATEAUGIRON BRUZ BRUZ BRUZ ARGENTRE-DU-PLESSIS ARGENTRE-DU-PLESSIS ARGENTRE-DU-PLESSIS ARGENTRE-DU-PLESSIS ARGENTRE-DU-PLESSIS PLELAN-LE-GRAND PLELAN-LE-GRAND PLELAN-LE-GRAND PLELAN-LE-GRAND PLELAN-LE-GRAND PLELAN-LE-GRAND GUICHEN GUICHEN GUICHEN JANZE JANZE JANZE JANZE JANZE M MAURE-DE-BRETAGNE AURE-DE-BRETAGNE MAURE-DE-BRETAGNE M MAURE-DE-BRETAGNE AURE-DE-BRETAGNE LE LE SEL-DE-BRETAGNE SEL-DE-BRETAGNE SEL-DE-BRETAGNE LE SEL-DE-BRETAGNE LE LE SEL-DE-BRETAGNE LA LA LA GUERCHE-DE-BRETAGNE GUERCHE-DE-BRETAGNE LA LA LA GUERCHE-DE-BRETAGNE GUERCHE-DE-BRETAGNE GUERCHE-DE-BRETAGNE GUERCHE-DE-BRETAGNE RETIERS RETIERS RETIERS RETIERS RETIERS PLECHATEL PLECHATEL PLECHATEL PLECHATEL PIPRIAC PIPRIAC PIPRIAC PIPRIAC PIPRIAC BAIN-DE-BRETAGNE BAIN-DE-BRETAGNE BAIN-DE-BRETAGNE BAIN-DE-BRETAGNE BAIN-DE-BRETAGNE BAIN-DE-BRETAGNE GRAND-FOUGERAY GRAND-FOUGERAY GRAND-FOUGERAY REDON REDON REDON De 2006 à 2010, le territoire de la circonscription compte 630 commerces supplémentaires, soit une croissance de 9 %. Au nord de l’agglomération rennaise, deux communautés de communes affichent un dynamisme particulier, le Val d’Ille (+37,5 %) et le Pays d’Aubigné (+15,4 %). Au sud, le pays de Moyenne Vilaine et Semnon (+19,4 %), le Pays de la Roche aux Fées (+13,3 %), le Pays de Châteaugiron (+12,6 %) et le pays de Pipriac (+17,1 %) sont les plus dynamiques. Rennes Métropole affiche un taux de croissance légèrement inférieur à la moyenne même si elle représente 52 % des commerces supplémentaires Le tissu commercial des communes du Pays des Vallons de Vilaine affiche un développement particulièrement dynamique, particulièrement autour de l’axe Rennes Nantes, et dans sa partie sud (CdC de Moyenne Vilaine et Semnon). Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 6 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne 4. Les Grandes Surfaces (+ 300 m²) a. Répartition par types de grandes surfaces Tableau n° n°3 : Evolution des grandes surfaces du Pays des Vallons de Vilaine 2006-2011 Secteurs Nombre de commerces en 2011 Hypermarchés (plus de 2500 m²) Supermarchés (de 300 à 2499 m²) Hard Discount Total Alimentaire Grands Magasins - Magasins Populaires Equipement de la personne (2) Equipement de la maison (3) Culture, Loisirs (4) Divers (5) Total Non Alimentaire Total 2 5 3 10 5 14 5 2 26 36 Surface en m² 2011 Evolution 2006-2011 7 590 -13% 6 370 102% 2 084 58% 16 044 22% 0% 4 611 58% 18 670 -10% 5 077 83% 1 000 -4% 29 358 6% 45 402 11% (2) : Equipement de la personne : chaussure, habillement, parfumerie, articles bébé (3) : Equipement de la maison : électroménager, meubles, accessoires de la maison, revêtements de sols et murs, bricolage, matériaux de construction, jardineries, tissus (4) : Culture, Loisirs : loisirs, sports, pêche (5) : Divers : solderies, centres-autos, dépôts-ventes, fêtes, animaleries, surgelés Hausse de 11 % du plancher commercial en 5 ans. La croissance du plancher commercial du Pays des Vallons de Vilaine est proche de celle de l’ensemble de la circonscription (hausse de 11 % contre 12 % en moyenne). Contrairement aux autres Pays de la circonscription, le plancher commercial des supermarchés est en augmentation, alors que le nombre d’hypermarchés et supermarchés est en baisse. b. Densités commerciales en grandes surfaces Tableau n° n°4 : Densités commerciales en grandes surfaces sur l’année 2011 Alimentaire Non Alimentaire Tous secteurs Hypermarchés Supermarchés Hard Discount Total Alimentaire Pays des Ensemble de la Vallons de Vilaine circonscription (Pour 1000 habitants) (Pour 1000 habitants) 140 206 117 126 38 34 295 367 540 932 836 1299 La densité commerciale du Pays des Vallons de Vilaine en grandes surfaces alimentaires et non alimentaires (respectivement 295 m² et 540 m² pour 1 000 habitants) est inférieure à la moyenne de la circonscription, tirée vers le haut par le Pays de Rennes et l’attractivité commerciale qu’il exerce sur les autres territoires. Sur un an, la densité commerciale diminue, tirée vers le bas par la forte croissance démographique. Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 7 Observatoire de l’économie et des entreprises de la CCIT Rennes Bretagne Septembre 2008 c. Principales grandes surfaces du Pays des Vallons de Vilaine Tableau n° n° 5 : Principales grandes surfaces Principaux Hypermarchés/Supermarchés Enseignes Surface de vente (m²) 3 800 INTERMARCHE BAIN DE BRETAGN E 3 800 SUPER U BAIN DE BRETAGN E 3 000 SUPER U GUICHEN 1 600 CARR EFOUR MARKET LAILLE 1000 INTERMARCHE GOVEN 800 ALDI MARCHE BAIN DE BRETAGN E 700 ED MESSAC MESSAC 700 LIDL GUICHEN UTILE 400 CREVIN 8A8 400 BOURG DES COMPTES Principales grandes surfaces Enseignes Surface de vente (m²) 5000 VIVE LE JARDIN GUICH EN 3 800 GAMM VERT BAIN DE BRETAGNE 2 500 MR BRICOLAGE BAIN DE BRETAGNE 1 900 LES BR ICONAUTES GUICH EN 1 800 MICHIGAN BAIN DE BRETAGNE 1 300 DISTRI CENTER BAIN DE BRETAGNE 1 200 DISTRI CENTER GUICH EN 800 POINT P PLECHATEL BREIZ MOTO GO 2 R ENT 800 GOVEN SPORT 2000 800 BAIN DE BRETAGNE Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 8 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne II – Les créations et radiations de commerces de détail en 2011 Tableau n° 6 : Créations/radiations par secteurs d’activités en 2011 secteur ALIMENTAIRE AUTRES CHR CULTURE, SPORTS, LOISIRS EQUIPEMENT DE LA MAISON EQUIPEMENT DE LA PERSONNE GENERALISTE HYGIENE SANTE SERVICES Total PAYS VALLONS 4 7 24 2 6 3 1 10 0 57 Création Radiation ENSEMBLE DE LA CCIT PAYS VALLONS ENSEMBLE DE LA CCIT 95 7 108 74 6 81 408 18 385 65 5 59 98 6 91 110 7 108 45 4 51 109 7 86 33 3 62 1037 63 1031 PAYS VALLONS -3 1 6 -3 0 -4 -3 3 -3 -6 Solde ENSEMBLE DE LA CCIT -13 -7 23 6 7 2 -6 23 -29 6 En 2011, on dénombrait 6 commerces de moins sur le Pays des Vallons de Vilaine par rapport à l’année précédente, soit 57 immatriculations d’établissements pour 63 radiations Seulement trois secteurs d’activités ont un solde positif, les Cafés-Hôtels-Restaurants, l’hygiène santé et autres (dépôt/vente, brocante, tabac…) , avec respectivement 6, 3 et 1 commerces de plus. Graphique n° n°4 : Solde des créations/radiations par secteurs d’activités en 2011 SERVICES -3 HYGIENE SANTE 3 GENERALISTE -3 EQUIPEMENT DE LA PERSONNE -4 EQUIPEMENT DE LA MAISON 0 CULTURE, SPORTS, LOISIRS -3 CHR 6 AUTRES 1 ALIMENTAIRE -3 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 CCIT Rennes Bretagne Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 9 Observatoire de l’économie et des entreprises Septembre 2008 de la CCIT Rennes Bretagne III – L’emploi salarié 1. Evolution de l’emploi depuis 2006 Graphique n° n° 5 : Evolution de l’emploi salarié du Pays des Vallons de Vilaine dans le commerce de détail entre 2006 et 2011 1235 125 0 120 0 +25,1% 1152 115 0 1093 110 0 1074 +13,1% 1024 105 0 987 100 0 95 0 2006 2007 2008 2009 V allons de V ilaine (au 01/01) 2010 2011 provisoire Ens emble d e la CCIT CCIT Rennes Bretagne d’après Pôle Emploi Entre 2006 et 2011, le nombre d’emplois salariés des commerces du Pays des Vallons de Vilaine affiche une hausse de 25,1 % (nettement supérieure à l’ensemble de la circonscription avec une augmentation de 13,1 %). Cette augmentation plus rapide sur le Pays des Vallons de Vilaine accompagne les évolutions démographiques et commerciales (nombre de commerces, développement des zones commerciales), plus forte que sur les autres territoires de la circonscription. 2. L’emploi en 2011 dans les différents secteurs d’activité Graphique n° n° 6 : Répartition du nombre d’employés par secteurs en 2011 Ens emble de la CCIT Pay s des V allons de V ilaine 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% G E N E R AL IS TE AL IME N TAIR E E Q U IP E ME N T D E L A MAIS O N E Q U IP E ME N T D E L A P E R S O N N E H YG IE N E S AN TE C U L TU R E , S P O R TS , L O IS IR S S E R VIC E S AU TR E S CHR CCIT Rennes Bretagne Les Généralistes et les Cafés-Hôtels-Restaurants sont les premiers employeurs du commerce sur le Pays des Vallons de Vilaine, avec respectivement 475 et 223 emplois. Les CHR constituent près d’un tiers des commerces de détail et regroupent près de 20 % de l’emploi salarié. Les généralistes, plus grosses structures (hypermarchés, supermarchés, hard discount et supérettes) ne représentent par contre que 4 % des commerces de détail du Pays des Vallons et comptent plus de 40 % des emplois. Ils sont plus représentés dans le Pays par rapport à l’ensemble de la circonscription. Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 10 Observatoire de l’économie et des entreprises de la CCIT Rennes Bretagne Septembre 2008 Méthodologie Ce panorama s’appuie sur la nomenclature mise en place par les CCI bretonnes dans le cadre de l’Observatoire Régional du Commerce de Détail (ORCD). Elle retient les établissements appartenant à 69 codes APE, ventilés en 9 catégories d’activités commerciales : - Les généralistes (hypermarchés, supermarchés, supérettes,…), - L’alimentaire spécialisé (boulangeries, boucheries, poissonneries, cavistes,…), - L’équipement de la maison (meubles, décoration, bricolage, jardinerie,…), - L’équipement de la personne (vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouteries, …), - L’hygiène – santé (pharmacie, articles médicaux et orthopédiques, coiffure, esthétique, parfumerie,…), - Les activités de culture – sport et loisirs (sport, jouets, livres, matériel de télécommunication, …), - Les services (pressing, teintureries, cordonneries-clés, location de DVD, studios photos, imprimeries,…) - L’hébergement/restauration (hôtels, camping, restaurants, cafés,…), - Autres (dépôt/vente, brocante, tabac, charbons et combustibles, code APE « Commerces divers spécialisés »). Observatoire de l’Economie et des Entreprises de la CCI Rennes Bretagne Contact : Loïc Jézéquélou – Tél. 02 99 33 66 24 [email protected] Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Rennes Bretagne - Juin 2012 11