le mobile

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S t r at é g i e , A ch at s e t P r o g r a m m i n g M e d i a
News Internet
Mai 2015
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aami QUELQUES CHIFFRES // INTERNET DANS LE
MONDE ET EN FRANCE
7.21 Mds
66.1 M
3.01 Mds
55.4 M
de terriens
+ 1.6% vs Janvier 2014
ont accès à Internet
+ 21% vs Janvier 2014
2.78 Mds
ont accès à Internet
84% de la population
30 M
utilisent les réseaux
utilisent les réseaux sociaux
45% de la population
sociaux
+ 12% vs Janvier 2014
3.649 Mds
de français
64.2 M
utilisent un tél. mobile
+ 5% vs Janvier 2014
1.685 Mds
de lignes mobiles
24 M
consultent les
réseaux sociaux via un mobile
+ 23% vs Janvier 2014
consultent les réseaux sociaux
via un mobile
36% de la pop
3h53
1h17
Temps passé par jour
sur Internet via PC ou Tablette
Temps passé par jour
sur Internet via mobile
2h00
Temps passé par jour
sur les réseaux sociaux
(tous supports)
Base internautes 16-64 ans utilisant le
support considéré.
Top 10 des réseaux sociaux
(en % de la population française)
1.  Facebook
32%
6.  Copains d’avant
4%
2.  Google+
10%
7.  Instagram
4%
3.  Twitter
9%
8.  Skype
4%
4.  Facebook Messenger 7%
9.  Badoo
3%
5.  LinkedIn
10. Viadeo
3%
5%
Source: Wikipedia, InternetLiveStats, InternetWorldStats, Facebook, Tencent, Vkontakte, Live Internet, GSMA Intelligence,
GlobalWebIndex Q4 2014
LE MOBILE DEVIENT INCONTOURNABLE
Fort de ses 3 milliards d’utilisateurs dans le monde, Internet a maintenant atteint sa pleine maturité. Il occupe
déjà plus de 30% des investissements publicitaires au Royaume Uni et en Allemagne. Il aura bientôt ravi la
première place à la télévision.
30 Millions de français sont mobinautes, et 13 millions tablonautes. La croissance est totalement du côté du
mobile (croissance du fixe inférieure à 1% sur la dernière année). Toutefois, même en France, Internet laisse
encore, après 20 ans d’existence, 16% de la population de côté.
En matière de recette publicitaire, la nouveauté est la croissance du display (+8%) supérieure cette année à
celle du search (+4%). Le RTB, la vidéo, mais aussi le Mobile (+80%) portent cette poussée du display qui
sonne comme une renaissance.
Enfin Fitzup invente la shopping expérience de demain.
En 9 mois, le nombre d’utilisateurs de mobile progresse sensiblement
25 000
20 731
20 711
20 832
21 138
21 549
21 699
21 655
22 154
22 514
11 189
11 019
11 353
11 551
11 940
11 798
11 966
12 314
12 802
juin-14
juil.-14
août-14
sept.-14
oct.-14
nov.-14
déc.-14
janv.-15
févr.-15
Mobinautes
20 000
15 000
Tablonautes
10 000
Source : Comscore
Evolution du nombre de mobinautes et internautes en France (en milliers d’individus)
5 000
Ø  Le nombre de mobinautes (iPhone et Android) a augmenté de près de 9% en 9 mois.
Ø  Le nombre de tablonautes progresse plus rapidement avec une hausse de 14% depuis juin 2014.
80,2 % d’internautes
soit 43,8 millions de français
+0.8 pt vs 2013
29,1 %
de tablonautes
soit 12,6 millions de français
+7.2 pts vs 2013
55,7 % de mobinautes
soit 30,4 millions de français
+6 pts vs 2013
Base 11 ans et plus 4ème Trimestre 2014 sauf pour « Web observatoire » 15
ans et plus 3ème trimestre 2014.
Source : Médiamétrie
L’année Internet 2014
Une forte évolution des utilisateurs des devices mobiles
LES RECETTES PUBLICITAIRES DU DIGITAL
Un marché qui ne connaît pas la crise…
Evolution des Investissements publicitaires digitaux (en M€ nets)
4 000
3 000
2 305
2 000
+11%
1 000
+4%
+3%
+5%
2 896
2 791
2 700
2 561
0
2010
2011
2012
2013
2014
Ø  Le média Internet voit ses recettes publicitaires progresser d’année en année.
Ø  En 2014, les investissements sur ce média atteignent 2,3 Mds d’euros, soit une hausse de 4% par
rapport à 2013.
Ø  Le périmètre étudié inclut le Search, le Display, le Local, l’Affiliation, l’Emailing, les Comparateurs et le
Mobile.
Source : PwC, SRI, UDECAM
… Mais la part du digital dans le mix média français reste inférieur à celle de ses
voisins européens
Part du digital dans les dépenses médias (%)
En France, entre 2011 et 2013
En 2014, France vs autres pays
40%
36%
32%
35%
30%
25%
20%
18%
19%
2011
2012
25%
26%
France
Italie
Allemagne
UK
2014
2014
2014
2014
22%
15%
10%
5%
0%
2013
Ø  La part du digital en France représente désormais ¼ des dépensés médias. C’est le 2ème média investi
en 2014.
Ø  La France est cependant derrière ses voisins européens : l’Allemagne et le Royaume-Uni ont franchi le
cap des 30% d’investissements digitaux.
Source: PwC Global Entertainment and Media Outlook, SRI
LE DISPLAY RETROUVE DES COULEURS
Le Search représente 60% des recettes publicitaires Internet
Mix média digital en France (en M€ nets)
3 500
3 000
2 500
452
454
- 6%
426
2 000
738
753
+8%
813
Autres leviers
Display
1 500
1 000
500
1 596
1 671
2012
2013
+4%
Search
1 745
2014
Ø  En 2014, le Search et le Display progressent respectivement- de +4 et +8% quand les autres leviers
sont en baisse (-6%).
Ø  Le Search reste le 1er levier investi. Sa part dans le mix média a gagné 1 point depuis 2012.
Source : PwC, SRI, UDECAM | Autres leviers : affiliation, emailing, comparateurs
Les 10 premières familles de produits ayant communiqué en Display en 2014
Investissements publicitaires Display (en K€ bruts)
639 863
Investissement global du média
630 136
568 977
562 430
! 5 299 millions d’euros bruts
496 038
400 396
360 636
289 541
193 092
ETS
DISTRIBUTION AUTOMOBILE
FINANCIERS
TRANSPORT
ASSURANCE
SERVICES
TELECOMMUNICATIONS
VOYAGETOURISME
CULTURE &
LOISIRS
INFORMATION
MODE ET
MEDIA
ACCESSOIRES
142 900
HYGIENE
BEAUTE
Ø  Le changement de méthodologie de mesure du Display en 2014 ne nous permet pas de calculer
d’évolution avec l’année 2013.
Ø  Nous vous présentons donc une photographie des investissements par famille de produits en 2014.
Ø  Les premiers investisseurs digitaux sont les Banques et Assurances avec près de 640 M€ bruts. Puis
arrivent en 2ème et 3ème position la Distribution (630 M€) et les annonceurs Automobile (569 M€).
Source: Kantar Media | Mesure Multi-sources
POUR DEMAIN ? PLUS DE RTB, DE VIDÉO ET DE
MOBILE
Répartition du Display : la programmatique gagne du terrain (+8 pts vs 2013)
Répartition du Display (en millions d’€ et % du display)
195
24%
85
10%
Par formats
Par devices
16
142 2%
17%
224
28%
533
66%
Direct sites
AdNetwork
Display RTB
512
63%
77
9%
Classique
OPS
Display Vidéo
655
81%
Source : PwC, SRI
Par mode d’achats
Desktop
Display Mobile (dont tablette)
IPTV
Ø  Ils pèsent encore tous trois moins de 30% du marché mais ils gagnent très vite du terrain: le Display RTB
augmente de 66%, le Display Vidéo de 65% et le Display Mobile de 80% par rapport à 2013.
Ø  L’achat en programmatique continue de se développer. Le format classique reste le format le plus utilisé
mais la vidéo attire de plus en plus les annonceurs.
01
10,2 M d’internautes regardent des
29 minutes
vidéos chaque jour sur un ordinateur
+ 13% vs 2013
Temps passé par jour
à regarder des vidéos
En janvier 2015,
36,2 M d’internautes ont regardé au
moins une vidéo sur un ordinateur
14,1 M ont consulté au moins une vidéo sur
un site d’actualités (+47% vs déc. 14)
! Des audiences exceptionnelles lors des
attentats qui ont touché Paris en début
d’année
Brands Sites-supports les plus visités
1.  YouTube
22 M de VU - 1 067 M de vidéos vues
2.  Facebook
15,6 M de VU - 412,7 M de vidéos vues
3.  Dailymotion
9,5 M de VU – 88,2 M de vidéos vues
4.  France Televisions
7,1 M de VU – 29,3 M de vidéos vues
5.  MyTF1
5,9 M de VU – 25 M de vidéos vues
Source: Médiamétrie | L’année Internet 2014 | L’audience de la vidéo sur internet en janvier 2015
Brands Sites-supports : agrégation de l’audience des pages d’un site sur lesquelles des vidéos ont été vues, quel que soit le player
sur lequel est jouée la vidéo.
LE MOBILE : UN SEGMENT A FORT POTENTIEL
MAIS ENCORE TROP PEU INVESTI
Le mobile, un fort potentiel qui attirent les annonceurs : +77% des IP en 2014
Evolution des Investissements publicitaires mobile + tablette (en M€ nets)
500
407
300
Source : PwC, Search + Display
400
229
200
100
+77%
146
121
+57%
+20%
0
2011
2012
2013
2014
Ø  Les investissements dans le mobile ont été multiplié par 3 en 3 ans.
Ø  En 2014, le Display représente 142 M€ (+80% vs 2013) et le Search 264 M€ (+76%).
Un segment en hausse mais qui reste sous-investi au vu de la consommation du mobile
Temps passé devant un écran mobile /
temps passé devant un écran (TV/mobile/ordinateur)
40%
23%
36%
UK
Dépensés publicitaires
mobiles / digitales
Allemagne
22%
14%
35%
France
UK
Allemagne
France
L’audience de l’Internet mobile
Répartition des individus connectés à l’internet fixe et/ou mobile
Ø  L’utilisation du mobile pour se
connecter à Internet se répand chez
les internautes.
Ø  En 2014, ils sont près de 70% à
utiliser l’ordinateur fixe + le mobile
pour naviguer sur Internet. Ils
étaient 52% en 2013.
Ø  La part des exclusifs mobile
progresse également : + 1,8 pts vs
2013.
4,6%
69,6%
25,8%
Exclusifs fixe
Exclusifs mobile
Communs fixe/mobile
Audience globale
Source: Médiamétrie Année Internet 2014
LES AUDIENCES DES SITES INTERNET
Top 10 des catégories par support en Février 2015
Nombre de visiteurs uniques (en milliers) sur les principales catégories de sites (desktop et mobile)
31 254
Social Networking
e-mail
Multimedia
Publisher
25 497
Entertainment - Movies
25 354
Lifestyles - Food
23 922
6 966
6 929
6 253
Technology - News
23 336
Blogs
7 458
7 317
Entertainment - Music
General News
Downloads
8 565
Social Networking
29 064
28 726
Platform
10 034
General News
29 396
Multimedia
5 098
Entertainment - News
Reference
22 233
Weather
Banking
22 094
TV
4 736
4 402
Ø  On remarque que l’usage d’internet diffère en fonction des supports. Le mobile est le support privilégié pour
le divertissement (musique, vidéo).
Ø  Les réseaux sociaux apparaissent en haut des classements. L’audience mobile est égale au quart de
l’audience desktop.
Source : Comscore | Mobile = smartphone + tablette
Une légère baisse des audiences sur les 12 derniers mois
Evolution des audiences mensuelles des 10 premiers sites hors Google (en milliers de Visiteurs Uniques)
FACEBOOK.COM
WIKIPEDIA.ORG
LEBONCOIN.FR
YAHOO.FR
33 000
YOUTUBE.COM
LIVE.COM
COMMENTCAMARCHE.NET
ORANGE.FR
27 000
21 000
Feb-2015
Jan-2015
Dec-2014
Nov-2014
Oct-2014
Sep-2014
Aug-2014
Jul-2014
Jun-2014
May-2014
Apr-2014
Mar-2014
9 000
Feb-2014
15 000
Ø  La baisse observée entre les mois de mai et juin est due au changement de la taille de la population de
base (désormais sur une base Insee). Les pourcentages restent identiques, il n’y a donc pas de perte
d’audience.
Ø  On note cependant une légère baisse des audiences desktop face à la montée en puissance des supports
mobiles. YouTube semble touché et le visionnage de vidéo se fait du plus en plus sur smartphone et tablette.
Ø  Facebook reste leader (hors Google) avec près de 27 millions de visiteurs uniques en février 2015.
Ø  Attention : la baisse exceptionnelle de l’audience de Msn.fr en octobre est due à une refonte de la plateforme. Désormais, Msn.fr et
Source : Comscore (février 2014-février 2015) Internet fixe
Msn.com redirigent vers la même Url.
GOOGLE S’IMPOSE SUR TOUS LES SUPPORTS
Google, leader incontesté. Yahoo et Bing se disputent la 2ème place
Parts de marché des moteurs de recherche en France en Décembre 2014 (en %, en part de visites web)
2%
3%
Ø  Google gagne encore des parts
de marché et concentre 94% des
visites sur les moteurs de
recherches.
Google
Yahoo
Bing
Orange
Ask
Ø  Yahoo prend la 2 ème place
devant Bing même si leurs pdm
sont très proches.
94%
Source: Baromètre des moteurs de recherche, AT Internet
Chrome gagne des points, Firefox dépasse IE en 2014.
Part de marché des navigateurs Internet fixe en France
40%
29%
NB : IE ne sera pas livré
comme navigateur par défaut
dans le prochain Windows 10
34%
23%
30%
oct-13
oct-14
25%
22%
20%
17%
18%
20%
6% 7%
10%
0%
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Autres
Source : AT Internet
Android dépasse les 80% de Pdm Monde mais reste stable en France
Part de marché des OS mobile dans le monde et en France
Monde
France
2013
79% 82%
Janvier 2014
2014
iOS
Source: IDC, Février 2015
Janvier 2015
22% 20%
15% 15%
Android
65% 65%
3% 3%
2% 0%
Windows
Blackberry
1%
10%
1%
Autres
Android
iOS
13%
Windows
Source: Kantar WorldPanel
2% 1%
Blackberry
1% 0%
Autres
QUELQUES NEWS POUR FINIR…
Facebook a publié les résultats annuels de 2014 et malgré les rumeurs
qui annoncent sont déclin, les chiffres confirment la suprématie du
réseau social…
1.393 milliards
1.189 milliards
47% du CA réalisé
sur mobile
aux US/Canada
2.9 Mds$ de
d’utilisateurs
actifs par mois
12.5 Mds$
de CA
bénéfice net
+96% !
92% du CA
généré par la
publicité
Après le lancement de Meerkat au festival South by Southwest, Twitter a officialisé le
rachat de l’application Periscope pour 100 M$. L’application permet de diffuser des
vidéos en direct via un smartphone. « Nous voulons donner la possibilité à chacun
d'explorer le monde à travers les yeux d'un autre » affirme Keyvon Beykpour, PDG de
Periscope. Le principe est simple : l’utilisateur se connecte avec ses identifiants Twitter et
filme ce qui se trouve devant ses yeux. Ses followers ainsi que l’ensemble des utilisateurs
peuvent suivre cette retransmission vidéo, la commenter et la liker autant de fois qu’ils le
souhaitent. Meerkat a été utilisé par la BBC pour couvrir les événements de Ferguson.
Nicolas Sarkozy a retransmis son discours de victoire des élections départementales sur
Periscope. Ces applis de live streaming semblent préoccuper les médias et les services
de communication politique. Il se murmure que le résultat des futures présidentielles
américaines pourrait être influencé par Periscope…
Le 12 mars 2015, la jeune startup FidZup a remporté le trophée Espoir lors de la
cérémonie de la Nuit des Rois. Constatant que plus de 70% des consommateurs
vont d’abord voir un produit en magasin avant de l’acheter en ligne, la société a
décidé de contrer ce phénomène de « showrooming ». Fidzup a donc créé
Fidbox : un boîtier regroupant trois technologies (ultrason, iBeacon et Wi-fi) qui
permet de capter 40% du trafic réel en magasin et d’étudier les actions et
comportements du visiteur (visiteurs uniques, durée des visites, fréquence,
zones chaudes/froides du magasin, parcours client…). Et ensuite ? La possibilité
de retargeter les visiteurs avec des bannières personnalisées et réactiver des
acheteurs hésitants. Plusieurs enseignes et centres commerciaux sont d’ores et
déjà équipés des solutions Fidzup tels que La Vache Noire, Les Terrasses du
Port, Le Forum des Halles, etc.
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