Cairn Capital et l`Office d`investissement du Régime de pensions du

Cairn Capital et l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada concluent une entente
avec Globalworth Real Estate Investments Ltd.
Londres, Royaume-Uni et Toronto, Canada, le 31 mai 2016 : Cairn Capital, par l’intermédiaire de
son fonds nouvellement créé, le European Commercial Mortgage Fund (Cairn), et l’Office
d’investissement du Régime de pensions du Canada, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété
exclusive, Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc.
(Placements dans les instruments de crédit de l’OIRPC), ont annoncé aujourd’hui la signature d’une
entente visant l’achat, pour 180 millions d’euros, d’une obligation garantie par des propriétés
détenues par Globalworth Real Estate Investments Ltd. (AIM : GW) (Globalworth). Placements dans
les instruments de crédit de l’OIRPC achètera pour 150 millions d’euros de l’obligation, et des fonds
gérés par Cairn Capital serviront à l’achat de la partie restante, soit 30 millions d’euros. Garantie par
des actifs immobiliers de premier ordre dans la capitale roumaine de Bucarest, l’obligation est le
fruit d’une transaction à versement unique effectuée à la bourse des îles Anglo-Normandes.
Cairn Capital a structuré l’obligation, de façon privée, pour le compte de Globalworth. La
transaction, conclue directement entre les investisseurs et Globalworth, a permis de mettre en place
un financement personnalisé sur le marché financier qui répond aux exigences de chaque partie.
David Henriques, un des administrateurs de Cairn Capital a dit : « Nous sommes reconnaissants de la
confiance que nous accorde Globalworth en nous donnant le mandat de structurer et de mettre en
place cette importante transaction. Nous envisageons avec enthousiasme le maintien de notre
étroite relation avec l’OIRPC et Globalworth. »
Martin Healey, directeur général et chef, Titres de créances immobilières privés à Placements dans
les instruments de crédit de l’OIRPC, a déclaré : « Ce placement cadre bien avec notre stratégie qui
consiste à offrir des solutions personnalisées de financement à grande échelle aux emprunteurs
bénéficiant d’excellents actifs immobiliers sous-jacents et de solides équipes de direction. Nous
espérons approfondir nos relations avec Cairn Capital et Globalworth. »
Ioannis Papalekas, chef de la direction de Globalworth, a affirmé : « L’obtention du soutien
d’investisseurs immobiliers internationaux du calibre de l’OIRPC est très favorable pour Globalworth
et pour notre position sur le marché roumain. Nous avons constitué un portefeuille de propriétés
dont nous sommes fiers et continuerons de miser activement sur la valeur, renforçant notre position
comme l’un des plus importants investisseurs immobiliers de la région. Jouissant d’une présence
locale et d’une expertise reconnue, Globalworth est très bien placée pour tirer profit d’occasions
intéressantes à mesure qu’elles se présentent. »
À propos de Cairn Capital
Créée en 2004, Cairn Capital est une société londonienne de plein exercice spécialisée dans la
gestion du crédit, les services-conseils et la restructuration de titres. La société connaît à fond les
marchés du crédit grâce à ses activités diversifiées, à ses recherches ascendantes exhaustives, à sa
compréhension technique et à ses outils de négociation et d’analyse sur mesure. Elle mise
particulièrement, mais non exclusivement, sur les marchés du crédit européens. Elle compte des
actifs de 2,1 G$ d’actifs sous gestion discrétionnaire et de 9,7 G$ faisant l’objet d’une relationconseil à long terme (au 31 janvier 2016).
À propos de Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc.
Placements dans les instruments de crédit de l’Office d’investissement du RPC Inc., une filiale en
propriété exclusive de l’OIRPC, comprend le groupe Titres de créances privés et le groupe Titres de
créances immobilières privés. Le groupe des titres de créances immobilières privés de l’OIRPC
investit directement dans divers types de titres de créances immobilières privés, dont des prêts
hypothécaires de premier rang, des billets B, des prêts mezzanine, des actions privilégiées et des
titres adossés à des créances hypothécaires commerciales liées à un actif. Ce groupe, qui compte
neuf spécialistes des titres de créance établis à Toronto et à Londres, cible des investissements de
50 à plus de 500 millions de dollars canadiens, garantis par des actifs immobiliers de grande qualité
et caractérisés par un délai, un profil d’endettement ou un actif particulier qui exige une solution
personnalisée. Depuis sa création en 2010, le groupe a investi ou engagé plus de 7 milliards de
dollars canadiens dans le financement immobilier commercial.
À propos de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de gestion de
placements professionnel qui place, pour le compte de 19 millions de cotisants et de bénéficiaires
canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (RPC) n’a pas besoin pour verser les
prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’Office investit dans des
actions de sociétés cotées en bourse et de sociétés fermées, des biens immobiliers, des
infrastructures et des titres à revenu fixe. L’Office, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes
de celles du RPC, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à
Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York et à
São Paulo. Au 31 mars 2016, la caisse du RPC s’élevait à 278,9 milliards de dollars canadiens.
À propos de Globalworth
Globalworth Real Estate Investments Limited est une société de placement immobilier fondée par
l’investisseur et promoteur immobilier Ioannis Papalekas, qui tente actuellement de tirer parti
d’occasions de placement en Roumanie. Les actions de la société ont été admises à la cote de la
bourse AIM en juillet 2013.
Personnes-ressources :
Pour Cairn Capital :
David Henriques
+ 44(0) 207 259 4820
[email protected]
Pour l’OIRPC :
Mei Mavin
Directrice, Communications d’entreprise
+44 (0) 203 205 3515
[email protected]
Pour Globalworth :
Dimitris Raptis
Adjoint au chef de la direction et chef des placements
+40 372 800 000
[email protected]