Distribution de prêt-à-porter au Royaume-Uni

Transcription

Distribution de prêt-à-porter
au Royaume-Uni
Zoom
Mars 2005 / SRE
Croissance des ventes
de vêtements au Royaume-Uni
unité : million d’euros
Source : Office for National Statistics (ONS) : Annual Business Inquiry 2004
5X-DIS-09
51.5
52.42
NACE
42 000
41 143
40 000
Prévisions 2005
38 567
38 000
Chiffre d’affaires de la
distribution d’habillement
36 000
Importations de
vêtements
34 000
Chiffre d’affaires des
producteurs d’habillement
32 000
33 895
32 628
30 000
2000
Les chiffres clés en 2003
distribution d’habillement
41,1 MdE
Part de marché
du Top 10 des
distributeurs de
vêtements (*)
42%
Part de marché des
chaînes spécialisées
35%
production d’habillement
6,3 MdE
Importations
de vêtements
15,3
MdE
Exportations
de vêtements
4,0
MdE
(*) données 2002
Les leaders (*)
Arcadia
Asda
Debenhams
Marks & Spencer
Next
(*) classement alphabétique
2001
2002
2003
Eclairage
Le marché britannique de la distribution de prêt-à-porter
affiche une santé éclatante. En deux ans, son chiffre
d'affaires a progressé de plus de 20%, tandis que les
points de vente se multiplient et que la frénésie d’achat
des consommateurs britanniques ne se dément pas.
À l’opposé de ce dynamisme croissant, l’industrie textile
est confrontée à un déclin inexorable et voit ses usines de
confection fermer au fur et à mesure que l’activité globale
du secteur s’effondre. Le Royaume-Uni n’est plus une
économie reposant sur l’industrie mais se dirige petit à
petit vers une économie de services. Une structure
industrielle textile traditionnelle n’y a donc plus sa place,
et seuls les confectionneurs haut de gamme ou ceux se
spécialisant sur des marchés de niche ont encore un
avenir au Royaume-Uni. La concurrence des produits à
bas prix en provenance d’Asie est, en effet, désormais
trop forte pour que les confectionneurs traditionnels
puissent vraiment espérer lutter dans ce domaine.
http://195.154.196.81/ww70awp/ww70awp.exe/connect/secteur360?etudes=CHECK&codeetude=5XDIS09
Distribution de prêt-à-porter au Royaume-Uni – Mars 2005
Une évolution positive,
soutenue par la
consommation
Portée par une économie florissante, la demande de
vêtements des ménages britanniques ne cesse de progresser.
Le budget « habillement » des consommateurs s’accroît
parallèlement à la hausse de leurs revenus et leurs habitudes
d’achats s’affinent. De plus en plus exigeants, les ménages
britanniques veulent soit payer moins cher, soit pouvoir
accéder à des articles haut de gamme. C’est à ce titre le
segment des vêtements « moyen de gamme » (et notamment
les petits détaillants indépendants) qui souffre le plus
actuellement de l’accroissement de la concurrence sur le
marché de la distribution de vêtements au Royaume-Uni. Les
grandes chaînes spécialisées (M&S, Next etc.) se
développent de manière homogène sur le territoire et affichent
leur présence partout tandis que les boutiques de luxe, de
créateurs voient leur succès se confirmer notamment dans les
grandes villes.
L’évolution structurelle
de la distribution
de vêtements
Le marché britannique de la distribution de vêtements n’en
est pas moins un marché difficile. En 2000, face à la chute de
ses ventes et à son incapacité à s’imposer sur ce marché, le
géant allemand C&A a carrément jeté l’éponge outre-Manche
en fermant l’ensemble de ses points de vente. Autre difficulté
pour les opérateurs traditionnels : la montée en puissance
des magasins discounts et des chaînes de supermarchés.
Les discounters qui pèsent aujourd’hui plus de 20% du
marché britannique d’habillement constituent en effet des
concurrents sérieux pour les magasins traditionnels bas de
gamme qui ne disposent pas de leur force de frappe. De
même, les chaînes de supermarchés ont vu leurs ventes
d’articles d’habillement s’accroître d’année en année au fur et
à mesure que leur offre se précisait (création de marques
propres comme « George » pour Asda, véritable politique
commerciale distincte des autres catégories de produits
etc.). Et cette stratégie a été payante. En 2004, Asda est
devenue leader de la vente d’habillement au Royaume-Uni
(en volume), en réalisant l’impensable : détrôner
Mars&Spencer. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de
réagir et à mis en place une véritable contre-offensive la
même année pour reprendre sa place de leader.
Lorraine de Chappedelaine, le 10 mars 2005
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)
2
Le tableau de bord économique
sources : Office for National Statistics (ONS) : Annual Business Inquiry 2004, British Apparel & Textile Confederation
Key Note Deutsche Bank 2002
Evolution du nombre d’entreprises
et de salariés
Evolution des importations
et des exportations
unité : % (variation)
Entreprises
Salariés
Importations
13,1%
15%
10%
7%
unité : % (variation)
5,5%
10,4%
8,0%
10%
6,9%
5%
4%
2,3%
1%
-5% -4,2%
2000
-2,6%
2001
-1,2%
-1,5%
2002
2003
Ventes de vêtements par canal
de distribution - 2002
7,0%
0%
Détaillants
indépendants
11%
-2,3%
-10%
-15%
1999
-13,0%
2000
2001
unité : % (part dans le total du Top 5)
Grands
magasins
9%
Discounters
7%
Debenhams
13%
Arcadia
20%
Autres 32%
Chaînes
spécialises
24%
2002
Top 5 du chiffre d’affaires
de la distribution de vêtements - 2002
unité : % (part dans le total)
Magasins
Populaires
17%
6,7%
8,0%
-5% -4,3%
-2%
Exportations
Next 21%
Asda 12%
Marks &
Spencer
34%
Principales sociétés du secteur
Sociétés
MARKS & SPENCER
NEXT
ARCADIA
DEBENHAMS
ASDA
Chiffre d’affaires
« Habillement » 2002
(million d’euros)
4 043
2 517
2 371
1 585
1 419
Part de marché
2002
(%)
10,2%
6,3%
5,9%
4,0%
3,6%
Nombre de points
de vente en 2002
(point de vente)
315
333
1 603
97
215
Source : Xerfi
3
Table des matières
0. SYNTHESE
1
1. L’ACTIVITÉ
6
1.1. Le cadre de l’étude _______________________________________________________ 7
La méthodologie
7
1.2. La règlementation________________________________________________________ 8
La fin d’un monde protégé
8
2. L’ANALYSE DU MARCHÉ
9
2.1. Les conditions du marché ________________________________________________ 10
Les grands marchés européens
10
L’historique du secteur au Royaume-Uni
11
2.2. La production de vêtements ______________________________________________ 12
La production
12
Tissu industriel et effectifs
13
Les importations
14
2.3. La distribution de vêtements______________________________________________ 15
L’activité
15
Les distributeurs et les effectifs
16
La consommation
17
La segmentation par clientèle
18
Quelques segments de marché
19
Le marché des grandes tailles
20
L’organisation de la distribution
21
L’évolution
22
Les prix
23
Les discounters
24
Marks & Spencer détrôné
25
2.4. L’évolution du marché ___________________________________________________ 26
Un marché porteur
26
Le scénario prévisionnel
27
3. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA VIE DES ENTREPRISES
28
3.1. Les distributeurs en présence_____________________________________________ 29
Les opérateurs européens
29
Les opérateurs britanniques
30
3.2. Ephéméride internationale 2005 ___________________________________________ 31
La vie internationale du secteur
31
3.3 Ephéméride 2005 ________________________________________________________ 32
4
La vie industrielle et financière du secteur
32
3.4. Ephéméride 2004 _______________________________________________________ 33
33
4. LES MONOGRAPHIES D’OPÉRATEURS
34
4.1. Asda __________________________________________________________________ 35
Le nouveau leader
35
4.2. Marks & Spencer________________________________________________________ 36
L’ancien n°1
36
4.3. Next __________________________________________________________________ 37
Le challenger
37
5. LA BASE STATISTIQUE
38
6. SOURCES D’INFORMATION
45
5
1. L’Activité
6
La méthodologie
1.1. Le cadre de l’étude
NACE 51.5 et 51.42
Le champ de l’étude « Distribution de vêtements au RoyaumeUni » recouvre les activités recensées sous les codes de la
nomenclature européenne NACE Rev. 1 :
⌦ le code 51.5 : commerce de détail en magasin non
spécialisé,
⌦ et le code 52.42 : commerce de détail d’habillement.
Le commerce de détail hors magasin (code 52.6), qui
regroupe entre autres la vente par correspondance et le
commerce de détail sur éventaires au marché, n’est pas pris
en compte dans cette étude.
L’analyse de la distribution de vêtements implique également
celle de la production de ces vêtements, soit l’activité
recensée sous le code NACE 18 : production d’habillement.
Taux de change
Les taux de change utilisés sont les taux de change annuels
moyens 2004 fournis par la Banque Centrale Européenne :
1 € = 0,67866 £
1 € = 1,2439 $
Sources
La plupart des données utilisées dans cette étude proviennent
de l’Annual Business Inquiry publiée par l’ONS (Office for
National Statistics). L’étude se réfère également aux
informations fournies par l’Institut Français de la Mode, et
International Textile Sourcing.
Termes employés
RU : Royaume-Uni
T/C : Textile et Confection
UE : Union européenne
M&S : Marks & Spencer
OPA : Offre Publique d'Achat
La distribution au détail de Textile et d’Habillement au Royaume-Uni en 2003
La distribution de Textile
et d’Habillement
CA de 42 686 millions d’euros
La distribution de Textile
La distribution d’Habillement
La production de Textile et d’Habillement au Royaume-Uni en 2003
La production de Textile
et d’Habillement
La production de Textile
La production d’Habillement
7
1.2. La réglementation
La fin d’un monde protégé
L’abolition des quotas
d’importations
Entré en vigueur le 1er janvier 2005, l’Accord sur les Textiles
et la Confection (ACT) de l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) a signé l'abolition de toutes les restrictions
quantitatives dans le commerce international. Si l'ACT a
profondément bouleversé l'industrie Textile et Confection en
Europe, il a aussi facilité la concurrence de la Chine, de l'Inde
et du Pakistan. Cet accord a eu de fortes répercussions dans
les régions à haute concentration de production textile, où il a
durement affecté la production bas de gamme ainsi que
l’emploi des travailleurs les moins qualifiés.
Le régime des quotas d'importations textiles a ainsi pris fin à
l’aube de l’année 2005, et le niveau de protection du marché
européen du textile face à l'extérieur est devenu quasiment
résiduel.
Une dure épreuve
pour les pays textiles
européens et
leurs partenaires
L'annonce de la libéralisation avait cependant sonné l'alarme
dans les pays textiles européens, comme l'Espagne et le
Royaume-Uni bien avant le 1er janvier 2005.
Pour protéger ces pays, l'Union européenne a demandé en
décembre 2004 à la Chine de prendre des mesures pour
éviter une trop forte augmentation de ses exportations de
produits textiles et de vêtements à partir du 1er janvier 2005.
Une opportunité pour
l’Asie textile
Avec cette libéralisation du commerce textile et vestimentaire,
la part de marché de la Chine en Europe dans le secteur de
l’habillement est en fait susceptible de passer de 18% à 29%,
et celle de l'Inde de 6% à 15%.
Une solution :
l’étiquetage européen
Six mois avant la suppression des droits de douane, en juin
2004, l'Union européenne a cherché à protéger l'industrie
textile sur le vieux continent. La solution proposée était la
création d'une marque "Made in Europe" afin de protéger les
produits fabriqués sur le territoire des Vingt-Cinq.
Le but de cette initiative est de créer une image de qualité et
de "design et créativité" des produits textiles fabriqués en
Europe. Pour cela, Bruxelles a cherché à faire adopter de
nouvelles normes internationales plus précises quant à
l'étiquetage, afin que chaque produit indique si son élaboration
a suivi les directives de l'Organisation Internationale du Travail
(OIT).
8
2. L’analyse du marché
9
Les grands marchés européens
2.1. Les conditions du marché
FORCES & FAIBLESSES
Pays
Tendances
2003-2004
Espagne
++
RoyaumeUni
++
Points forts
Points faibles
Demande intérieure très solide
(+4,6% des ventes en valeur en
2004)
Une industrie textile en déclin
Groupes
leaders
du
marché
INDITEX
Des leaders nationaux qui
Concurrence acharnée des
s’exportent très bien (Zara, produits asiatiques bas de CORTEFIEL
Mango etc.)
gamme
MANGO
Une stratégie qui favorise
désormais
la
production
d’habillement haut de gamme
Très fort dynamisme des
Les petits détaillants, et
ventes d’habillement (+21% en surtout ceux sur le moyen de MARKS &
valeur en 2 ans !)
gamme sont très fortement SPENCER
concurrencés
et
perdent
Le revenu des ménages beaucoup de part de marché
ASDA
britanniques s’accroît ce qui
soutient
la
demande
de
Déclin
inexorable
de
NEXT
vêtements
l’industrie textile britannique
Succès du discount
Demande interne atone, les
dépenses des ménages
Premier marché européen de demeurent limitées
l’habillement avec 82 millions
d’habitants au pouvoir d’achat
Marché très concurrentiel
élevé
notamment depuis l’arrivée en
force de l’offre chinoise
Allemagne
-
Repli de la production textile
Repositionnement en cours
des producteurs sur le haut due à l’accélération des
délocalisations d’unités de
de gamme
production
Italie
-
La part de l’habillement dans
le budget des ménages
allemands s’érode d’année en
année
Un
savoir
faire
Une demande interne
internationalement reconnu dans déprimée dans un contexte
le prêt-à-porter, en particulier de économique morose
luxe
La distribution reste très
Le développement de la atomisée.
Or
les
petites
« pronta
moda »(collections enseignes sont en nette perte de
renouvelées rapidement) permet vitesse
d’assouvir
le
besoin
de
nouveauté des consommateurs
Karstadt
Quelle
Otto
C&A
Gucci
Benetton
Marzotto
10
2.1. Les conditions du marché
L’historique du secteur au Royaume-Uni
La croissance
des années 1990
Au Royaume-Uni, le marché de l'habillement a émergé de la
récession à la fin des années 1980, et les distributeurs (avant
tout les grandes enseignes vestimentaires) ont bénéficié de la
reprise de la consommation des ménages tout au long des
années 1990.
Le sérieux déclin
des années 2000
Au début des années 2000, le marché de la distribution
d’habillement a cependant connu un tournant avec :
le développement et le succès des magasins discounts ;
la montée en puissance des GSA au sein de la distribution
d’habillement ;
qui ont d’autant plus durement concurrencé les distributeurs
traditionnels, que la demande s’essoufflait.
Les célèbres grandes enseignes vestimentaires, comme
Marks & Spencer, Arcadia ou BhS, ont alors lutté pour
maintenir leur position mais certaines ont dû renoncer. Ainsi,
C&A a décidé de se retirer complètement du marché
britannique à la fin de l’année 2000.
Parmi les enseignes traditionnelles particulièrement visées par
la concurrence des magasins à bas prix, ce sont les
distributeurs axés sur le moyen de gamme (et majoritairement
des indépendants) qui ont le plus souffert de cette nouvelle
donne du marché. Parallèlement la demande des
consommateurs a entamé un double mouvement de
concentration :
sur le bas de gamme ou les articles bon
marché (supermarché, discounteurs) ;
et sur le haut de
gamme, le luxe et les enseignes « fashion ».
Les enseignes de qualité comme Matalan, les magasins
Peacock's et les Primark Stores, se sont ainsi rapidement
développés et ont accru leurs parts de marché.
11
La production
2.2. La production de vêtements
Une industrie sur le déclin
En valeur, comme en volume, la production de vêtements
britannique décline de manière continue depuis 10 ans.
L’économie britannique passant progressivement d’une
économie industrielle à une économie de services, le poids de
l’industrie manufacturière ne cesse de se réduire outreManche. La production d’articles d’habillement a ainsi de
moins en moins sa place au Royaume-Uni et les
confectionneurs britanniques doivent désormais se tourner
vers des marchés de niche, des articles haut de gamme pour
lesquels ils peuvent faire jouer leur savoir-faire.
Depuis 10 ans, l’industrie textile britannique, et plus largement
européenne, est frappée par la très forte concurrence des
produits asiatiques (souvent à bas prix). Ceci est encore
renforcé par le renchérissement de la monnaie britannique qui
rend les importations moins chères.
Malgré les réductions massives des effectifs et la
réorganisation de la gestion (contrôle des coûts,
segmentation et ciblage précis des niches de consommateurs,
rationalisation de la production et même délocalisation),
l’industrie textile et d’habillement affiche encore une des plus
faibles productivités de l'industrie britannique.
Le chiffre d'affaires des producteurs d'habillement
au Royaume-Uni
unité : million d'euros
xerfi.com
12 000
11 000 10 720
Mis-à-part l’augmentation de 9,2% en
1997, le chiffre d’affaires de la
production d’habillement n’a fait que
chuter au Royaume-Uni entre 1995 et
2003.
Il a perdu 39,1% de sa valeur sur
cette période.
10 000
9 000
8 000
6 528
7 000
6 000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
12
Tissu industriel et effectifs
Un tissu industriel
hétérogène
L’industrie de l'habillement britannique comptait en 2003 un
peu moins de 5 000 entreprises dont :
⌦ de grands producteurs comme William Baird, Coats
Viyella, Dewhirtst, Courtaulds textiles et Dawson International,
qui fabriquent d'importants volumes d’articles d’habillement
standardisés. Ces entreprises délocalisent de plus en plus
leurs unités de production et la majeure partie de leurs
vêtements est destinée à la grande distribution.
⌦ de nombreux petits opérateurs spécialisés qui pour
beaucoup tentent de se positionner sur des segments de
niche.
Les entreprises de la production d'habillement au R-U
unité : nombre d’entreprises
8 700
8 672
8 377
8 200
xerfi.com
8 212
7 630
7 700
Le nombre d’entreprises de l’industrie
de l’habillement n’a fait que diminuer
entre 1995 et 2003 : il a chuté de plus
de 44,2% pendant cette période.
6 977
7 200
6 700
6 330
6 200
5 820
5 700
5 383
5 200
4 838
4 700
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Un secteur proposant de
moins en moins d’emplois
En 2003, la production d'habillement du Royaume-Uni
employait 64 000 personnes, soit 12,3% de moins que l’année
précédente. Le nombre d'emplois dans le secteur de
l'habillement n’a pas cessé de diminuer entre 1995 et 2003.
Les salariés de la production d'habillement au R-U
unité : millier de salariés
xerfi.com
180
160
160
146
140
Le nombre de salariés de l’industrie
de l’habillement a chuté de 60% entre
1998 et 2003.
129
120
100
90
80
73
60
64
40
1998
1999
2000
2001
2002
2003
13
Les importations
Des importations
croissantes
En 2003, les importations de vêtements sur le territoire
britannique ont progressé de 5,3% par rapport à 2002. En
2002, elles avaient déjà progressé de 7% par rapport à 2001.
L’évolution des importations de vêtements
au Royaume-Uni
unité : milliard d'euros
17
xerfi.com
16,7
15,9
16
14,9
15
Entre 1998 et 2003, les exportations
d’articles d’habillement en valeur ont
progressé de près de 50%.
13,8
14
13
12,2
12
11,3
11
1998
1999
2000
2001
2002
2003(e)
Source : British Apparel & Textile Confederation, via Mission Economique
La majorité des importations de vêtements au Royaume-Uni
proviennent de pays d'Asie.
En 2003, les trois premiers fournisseurs de vêtements du
Royaume-Uni étaient la Chine, la Turquie et Hong Kong :
⌦ La Chine arrivait pour la première fois à la première place,
alors qu’elle était encore au troisième rang en 2002 ;
⌦ Hong Kong passait en 2003 du premier au troisième rang ;
⌦ Les importations en provenance de Turquie avaient quant
à elles pratiquement doublé entre 2000 et 2003.
Les principaux pays fournisseurs de vêtements
du Royaume-Uni
unités : milliard d'euros
En 2002, le Royaume-Uni a importé
pour 2,56 milliards d’euros de
vêtements en provenance de Hong
Kong, 1,64 milliard d’euros de
Turquie, et 1,18 milliard d’euros de
Chine.
1/
2/
3/
4/
5/
2002
Hong Kong
Turquie
Chine
Italie
Maroc
2003
Chine
Turquie
Hong Kong
Italie
Source : Mission Economique, Institut Français de la Mode (IFM)
14
L’activité
2.3. La distribution de vêtements
Explosion du chiffre
d'affaires depuis 2002
Au Royaume-Uni, le marché de l'habillement au détail est très
dynamique et fortement concurrentiel. En 2003, ce marché
était évalué à 41 milliards d’euros, contre 38 milliards l’année
précédente, soit une progression de 7% . Depuis 2001, la
croissance du secteur s’est nettement accélérée, sous
l’impact d’une demande de plus en plus exigeante et
soutenue.
Le chiffre d'affaires de la distribution spécialisée
xerfi.com
43 000
41 143
41 000
Le chiffre d’affaires de la distribution
spécialisée de vêtements a augmenté
de 36,1% au Royaume-Uni entre
1995 et 2003.
39 000
En trois années, entre 2001 et 2003 il
a augmenté de 21,4%.
33 000
38 567
37 000
35 000
33 895
33 571
32 015
31 000
29 000
30 224
1995
1996
30 746
1997
32 628
30 478
1998
1999
2000
2001
2002
2003
L’évolution du nombre de points de vente spécialisés
unité : nombre de points de vente
36 000
xerfi.com
35 684
35 500
34 995
35 000
Après avoir plongé en 2000, le
nombre de points de vente n’a cessé
de se redresser au Royaume-Uni.
En 2003, 33 669 points de vente
spécialisés dans l’habillement
existaient outre-Manche.
34 500
34 123
34 000
33 500
33 669
33 477
33 000
32 908
32 946
2001
2002
32 500
32 000
1997
1998
1999
2000
2003
Source : Office for National Statistics (ONS)
15
Les distributeurs et les effectifs
Concentration
En 2002, le marché de l'habillement dans son ensemble,
(c’est-à-dire production et distribution de vêtements), était le
cinquième employeur britannique, avec un personnel aux trois
quarts féminin.
En 2003, le secteur de la distribution d’habillement comptait
quant à lui plus de 13 000 entreprises au Royaume-Uni.
Les entreprises de la distribution d’habillement au R-U
unité : nombre d’entreprises
16 000
xerfi.com
15 727
15 500
Depuis 1997, le nombre d‘entreprises
d’’habillement n’a cessé de décroître
au Royaume-Uni.
Entre 1998 et 2003, le nombre
d’acteurs du secteur de l’habillement
britannique a en fait chuté de 11,6%.
14 838
15 000
14 439
14 500
13 834
14 000
13 480
13 500
13 273
13 111
13 000
12 500
12 000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Accroissement
des effectifs
En 2003, la distribution d’habillement du Royaume-Uni
employait près de 400 000 salariés. Les effectifs de la
distribution d’habillement ne cessent d’augmenter, alors que
parallèlement le nombre de points de vente progresse
fortement depuis 2001.
Les salariés de la distribution d’habillement au R-U
unité : millier de salariés
400
xerfi.com
387
396
380
362
360
Après une chute de 9,6% en 1999, le
nombre de salariés du secteur de
l’habillement a augmenté de 20% sur
la période 2000 – 2003.
344
340
328
320
311
300
280
260
1998
1999
2000
2001
2002
2003
16
Une consommation
soutenue
La consommation
Depuis le milieu des années 1990, l’économie britannique a
enregistré une croissance forte, de près de 3% par an en
moyenne. C’est la consommation privée des ménages qui a
largement tiré l'ensemble de l’économie vers le haut. Portée
par un environnement favorable, la consommation
d'habillement a donc elle aussi connu, au cours des dernières
années, une croissance très forte.
Selon Cleethorpes, un des leaders de la mode vestimentaire
haut de gamme au Royaume-Uni , le segment de la mode
féminine est un secteur plus « risqué » en termes de stratégie
commerciale que celui de la mode masculine :
les consommatrices sont en effet moins rapides et plus
indécises dans leurs achats, alors que les hommes
choisissent en général rapidement leurs articles, et se réfèrent
souvent aux boutiques et marques qu’ils connaissent déjà. Le
consommateur masculin se décide beaucoup plus
rapidement: à partir du moment où il a décidé de faire des
courses, il achète.
les hommes sont beaucoup plus fidèles aux marques
vestimentaires. Ainsi Cleethorpes estime que la clientèle
féminine est 10 fois plus difficile à capter et à fidéliser que les
hommes.
La consommation
féminine de vêtements
Les femmes achètent des vêtements plus fréquemment et
dépensent souvent une somme annuelle plus importante que
les hommes.
Selon une étude réalisée par la Churchill Home Insurance, les
femmes britanniques :
⌦ dépenseraient au cours de leur vie 142 500 euros en
vêtements ;
⌦ dépenseraient en moyenne 183 euros par mois en
chaussures, vêtements et accessoires, et cela dès 14 ans ;
⌦ estimeraient en général leur garde-robe à environ 2 210
euros ;
⌦ admettraient ne porter que la moitié (48%) des vêtements
qu'elles possèdent, et neuf femmes sur dix auraient des
vêtements qu'elles ne portent jamais.
Par ailleurs, cette étude met en évidence le fait que :
⌦ environ 40% des consommatrices britanniques
reconnaissent qu'elles font des courses de vêtements même
lorsqu'elles sont à cours d'argent ;
⌦ deux sur cinq reconnaissent également qu'elles achètent
souvent des articles qu'elles ne devraient pas se permettre
d'un point de vue financier.
Enfin, la majorité des consommatrices britanniques vont
acheter des vêtements tous les week-ends, et une sur sept
(15%) tous les quinze jours.
17
La segmentation par clientèle
La mode féminine :
un secteur clef
En 2003, les vêtements pour femmes, pour jeunes filles et
pour enfants représentaient la part principale du marché de
l’habillement britannique avec 70% de sa valeur (contre 68,7%
en 2000).
Les sous-segments « vêtements enfants » et « accessoires
pour femmes » sont ceux ayant le plus progressé en valeur
ces dernières années.
Une mode masculine
qui se transforme
Sur le segment des « vêtements pour hommes », plusieurs
tendances se dégagent également. Les ventes de
« costumes » traditionnels sont en déclin alors que le "smart
casual wear", (plus décontracté et plus abordable) se
développait. De nouvelles enseignes, dédiées à ce nouveau
segment, gagnent ainsi rapidement d’importantes parts de
marché au Royaume-Uni.
La segmentation du marché de l'habillement
au Royaume-Uni
unité : % (part dans le total en valeur)
En 2002, le secteur de la mode
féminine représentait plus de la moitié
du marché de l’habillement au
Royaume-Uni, et celui de la mode
masculine un peu moins d’un tiers.
xerfi.com
Enfants
11%
Femmes
59%
Hommes
30%
(*) ici les vêtements pour enfants sont
comptabilisés à part
Source : Mission Economique, dernières données 2002
L'évolution du marché de l'habillement par segment (*) –
Royaume-Uni
unité : % taux de variation annuel des ventes en valeur
Les trois segments de clientèle du
marché de l’habillement britannique
ont tous connu ces dernières années
des évolutions positives, avec des
augmentations année après année de
leurs ventes.
Femmes
9%
Hommes
Enfants
xerfi.com
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
(*) ici les vêtements pour enfants sont
comptabilisés à part
0%
2000
2001
2002
2003 (e)
2004 (e)
(e) estimation Key Note
Source : Key Note 2003, via Mission Economique
18
Quelques segments de marché
La perception du
consommateur
La lingerie
Le marché de l’habillement peut être segmenté par rapport
aux :
⌦ vêtements « standard » (portés tous les jours), comme les
jeans ou les chemises. Ils représentent de loin la part
principale du marché de l'habillement et constituent le cœur
de l’activité des grandes enseignes vestimentaires comme
Next, et des grands magasins.
⌦ vêtements plus "fashion", généralement ciblés sur les
jeunes et vendus par des enseignes comme Zara, ou H&M.
⌦ vêtements « haut de gamme ». Articles vestimentaires à
un prix élevé proposés dans grands magasins spécialisés
comme Harvey Nichols et Selfridges ou par des chaînes
spécialisées comme Joseph.
Le marché britannique de la lingerie était évalué en 2003 à
2,6 milliards d’euros.
Classement européen des marchés de la lingerie
xerfi.com
3,1
2,9
2,9
2,7
En 2003, le marché britannique de la
lingerie féminine était le deuxième
marché européen, ex-aequo avec la
France, derrière un marché allemand
de 2,9 milliards d’euros.
2,6
2,6
2,5
2,3
2,1
2,0
1,9
1,7
1,5
Allemagne
France
Grande-Bretagne
Italie
Source : La Tribune via www.factiva.com, données 2003
La dépense annuelle moyenne en lingerie
unité : euros
Avec une dépense annuelle moyenne
de 119 euros, les Britanniques sont
les Européennes qui dépensent le
plus en lingerie, devançant nettement
les quatre autres grands pays de
l’Union européenne
Royaume-Uni
France
Allemagne
Italie
Espagne
119 €
100 €
80 €
78 €
69 €
Source : Factiva - Cinco Dias, septembre 2004
19
Un phénomène
particulièrement
masculin…
Le marché des grandes tailles
Des études récentes ont montré que plus de 10% de la
population masculine britannique avaient besoin de vêtements
de tailles supérieures aux tailles traditionnelles.
Bien que ces 10% représentaient en 2004 un marché
d'environ six millions et demi de consommateurs au
Royaume-Uni, il n’existe pas encore beaucoup de points de
vente de vêtements de grandes tailles. Ceci est
particulièrement vrai pour les chaînes de magasins
nationales, qui ont tendance à ne stocker que jusqu'à la taille
XXL, considérée comme la plus grande taille traditionnelle. À
la différence des vêtements féminins, pour lesquels de plus
grands modèles sont plus courants, les articles vestimentaires
de grandes tailles pour hommes sont rarement disponibles au
Royaume-Uni.
Face à ces lacunes du marché, des sites Internet de vente de
vêtements en ligne spécialisés dans les grandes tailles
comme www.bigaclothing.co.uk, ont récemment vu le jour.
Ce site marchand, qui a ouvert en juin 2004, et qui a
immédiatement proposé plus de 20 marques connues dans
des grandes tailles, prévoyait des ventes de 368 000 d’euros
dès la première année.
… qui touche de plus en
plus les enfants
Le problème des grandes tailles touche également le marché
des vêtements pour enfants. D'après une étude publiée dans
le British Medical Journal 1 garçon sur 7 et 1 fille sur 6 étaient
en surpoids en 2001, contre 1 garçon sur 10 et 1 fille sur 8 en
1996.
La corpulence des enfants britanniques aurait en fait
augmenté de deux tailles d'habillement au cours des 20
dernières années et le marché britannique de l’habillement
n’est pas encore suffisamment adapté à ces évolutions.
20
L’organisation de la distribution
Un marché très segmenté
En 2003, la distribution d'habillement britannique était
dominée par les chaînes spécialisées qui représentaient 31%
des ventes et les magasins populaires, avec 17% des ventes.
Au sein des magasins populaires, l’enseigne Marks & Spencer
restait le n°1 de l'habillement avec 13% des parts de marché.
Cependant, de nouveaux acteurs comme les chaînes de
discounters et les supermarchés prennent de plus en plus de
parts de marché aux distributeurs traditionnels, notamment
sur le segment du moyen de gamme. À cette concurrence
interne, s’ajoute celle des distributeurs étrangers comme Gap,
H&M, Zara ou Mango qui poursuivent leur développement au
Royaume-Uni.
Ce marché est partagé entre :
⌦ les chaînes spécialisées comme le groupe Arcadia, Etam
ou Next ;
⌦ les magasins populaires qui réalisaient 17% des ventes en
2002 (les enseignes leaders de cette catégorie sont Marks &
Spencer, BhS, Littlewoods et Woolworths) ;
⌦ les détaillants indépendants, avec 11% du marché ;
⌦ et les grands magasins comme John Lewis et House of
Fraser, qui représentaient 9% des ventes en 2002.
Les ventes de vêtements par canal de distribution
unité : % (part dans le total)
xerfi.com
En 2002, les chaînes spécialisées
dominaient le marché de l’habillement
britannique, elles étaient suivies des
magasins populaires et des chaînes
spécialisées.
Chaînes
spécialisées
31%
Magasins
Populaires
17%
Autres
8%
indépendants
11%
Magasins de sport
7%
Discounters
7%
Grands magasins
9%
VPC
10%
Source : Key Note, via Mission Economique, dernières données 2002
Un secteur en mutation
Depuis le début des années 2000, les distributeurs
britanniques se repositionnent sur des gammes de prix
inférieurs et les approvisionnements à l'étranger s'intensifient
nettement, au détriment des producteurs locaux.
Par ailleurs, le retrait de la chaîne spécialisée C&A en juin
2000 témoignait des difficultés du secteur de la distribution de
vêtements au Royaume-Uni. Mais à cette même époque, les
distributeurs étrangers, comme l'Américain Gap, le Suédois
H&M ou les Espagnols Zara et Mango, ont accéléré leur
développement outre-Manche, exacerbant davantage les
difficultés des distributeurs traditionnels.
21
L’évolution
Différents formats
de distribution
Ces dernières années, les canaux de distribution
d'habillement ont nettement évolué au Royaume-Uni,
notamment sous l’influence croissante des discounters et de
la montée en puissance des grandes surfaces alimentaires.
Par ailleurs, les enseignes d’origine étrangère, comme Gap,
H&M et Zara, ont désormais une part de marché de plus de
5% (en 2002).
Evolution du Top 10 des distributeurs de vêtements - RU
rang
Le marché de détail de vêtements du
Royaume-Uni est un des marchés de
détail les plus concentrés d’Europe,
puisque le Top 10 des détaillants
représentait près de 42% du marché
en 2002, contre déjà 39% en 1995.
1995
1997
2002
1/
M&S
M&S
M&S
2/
Arcadia
Arcadia
Next
3/
Debenhams
Debenhams
Arcadia
4/
C&A
Next
Debenhams
5/
Next
C&A
Asda
6/
Sears
Sears/Adams
Matalan
7/
BHS
BHS
Tesco
8/
Littlewoods
Asda
BHS
9/
John Lewis
Littlewoods
New Look
10/
House of Fraser
House of Fraser
John Lewis
Source : Deutsche Bank 2002, via www.tutor2u.net
Des dépenses marketing
en hausse
Ces dernières années, avec l'arrivée des nouvelles marques
de créateurs et d’enseignes étrangères, les distributeurs ont
davantage investi en communication, promotion et opérations
de lancement de gamme. Les dépenses marketing des
distributeurs d’habillement ont donc fortement augmenté au
Royaume-Uni.
La répartition des dépenses promotionnelles
des distributeurs au Royaume-Uni
unité : % (part dans les totales en publicité/marketing)
xerfi.com
Vêtements enfants
Sous-v êtements et bébés 1%
Les dépenses promotionnelles les
plus importantes sont essentiellement
allouées au segment de la chaussure
et aux vêtements et accessoires
sportifs.
Mode
Chaussures
(hors sport) 21%
féminins 7%
Mode féminine
14%
masculine
9%
Vêtements
unisex e 9%
Jeans 12%
Vêtements de
sport 13%
Chaussures de
sport 14%
Source : Mission Economique, dernières données 2002
22
Une période de déflation
Les prix
Selon un rapport de Merrill Lynch, le marché de l'habillement
britannique faisait face début 2005, à une nouvelle période de
déflation.
L'étude sur les Perspectives de l'Habillement de Détail
estimait par ailleurs, que la surface de vente totale des
détaillants d’habillement allait considérablement s’accroître
dans les années à venir (464 000 m² par an), ce qui aurait
pour conséquence de renforcer la concurrence outreManche.
De plus, certains prix de vêtements au détail commencent à
baisser en raison du faible prix d’importation des articles
fabriqués en Asie et notamment en Chine.
Une chute significative
des prix
Au début de l'année 2005, les prix des vêtements se
contractaient au Royaume-Uni, ce qui posait un important
problème pour bon nombre de détaillants et en particulier les
plus petits et les indépendants.
23
Un réseau de distribution
clef de l’habillement
Les discounters
Les discounters ont gagné des parts de marché tout au long
de ces dernières années, pour représenter en 2003, 7% du
marché britannique de l'habillement (en valeur), avec une
progression de leur chiffre d’affaires de 15% par rapport à
l'année précédente.
Bien que risquée, la stratégie de conserver des stocks
importants d’articles à bas prix, est aujourd’hui
particulièrement payante sur le marché britannique de
l’habillement. Les points de vente proposant des "affaires de
sous-sol", comme Primark, TK Maxx, Matalan et Peacocks
sont ainsi d’année en année en train de gagner des parts de
marché et pénalisent les détaillants classiques situés sur le
moyen de gamme comme Marks & Spencers et Littlewoods.
Cette percée des discounters a également contraint un géant
comme Next, à baisser ses prix.
L’initiateur : Matalan
L'initiateur et le moteur du boom de la distribution discount au
Royaume-Uni est Matalan, qui a mis en place son premier
"club de consommateurs de prix réduits" à Preston en 1985.
Cette enseigne exige de ses clients qu'ils rejoignent son club
de membres s'ils veulent faire leurs courses dans n'importe
lequel de ses magasins parmi son réseau de 170 points de
vente à travers le Royaume-Uni. Matalan s'approvisionne
directement dans les usines, s'installe dans les périphéries les
moins chères des villes, ou dans des zones excentrées. Par
ailleurs, Matalan a mis en place un programme de fidélisation
qui lui fournit une riche base de données de sa clientèle, avec
laquelle elle entretient un contact régulier.
Les raisons du succès
De nombreuses raisons expliquent le succès des discounters
au Royaume-Uni :
la rationalisation du système
d'approvisionnement en vêtements,
l'étude géographique
des villes à cibler,
une publicité peu coûteuse, et
le fait
que ce mode de consommation soit progressivement entré
dans les habitudes des ménages britanniques.
L’évolution stratégique
S’éloignant de plus en plus de leurs origines modestes, et de
leur cœur de cible (les villes peuplées de clients disposant de
faibles revenus et soucieux de leurs dépenses), les
discounters tentent désormais de s’implanter dans d’autres
zones notamment celles plus proches des centres villes.
Autre évolution, les discounters cherchent aujourd'hui à
instaurer une ambiance plus agréable et conviviale (publicités,
animations etc.) sur leurs lieux de vente, comme le font les
enseignes de la grande distribution traditionnelle.
24
Marks & Spencer perd
la première place
Marks & Spencer détrôné
En 2004, Marks & Spencer a perdu sa place convoitée de plus
grand détaillant de l’habillement (en volume) au Royaume-Uni,
au bénéfice de la chaîne de supermarchés Asda. En valeur
cependant, M&S est toujours leader avec 10,3% des parts du
marché.
Selon les données de l’institut d’études de marché TNS, Asda
a ainsi réussi à la fin du mois de juillet 2004, à atteindre les
9,4% de parts de marché en volume, pendant que M&S
stagnait avec ses 9,1%. L’étude indique que M&S subissait
également la pression croissante des autres grandes
enseignes du monde vestimentaire concurrentes comme
Tesco, Next et Matalan.
Les raisons
du succès d’Asda
Depuis qu’Asda (qui appartient depuis juin 1999 au plus grand
détaillant du monde : Wal-Mart), a lancé en 1990 la marque
George de vêtements à prix réduits révolutionnaires, il a
quasiment atteint les 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.
Asda a ainsi pu acheter des tissus, tels que le denim et
l’ouatine, à des prix bien inférieurs que ces concurrents et
fabriquer des articles vestimentaires à moindres coûts.
Outre- manche, la marque « George » est ainsi devenue
célèbre pour ses offres attractives (comme les jeans à 4£
qu’elle a vendu à deux millions d’exemplaires en 2003). Elle a
également vendu en 2003 un million de chemises blanches à
3£, soit une chemise pour hommes sur trente vendues au
Royaume-Uni cette année-là.
La réponse de M&S
Stuart Rose, le directeur général de Marks & Spencer, en
voyant sa position de numéro un fragilisée puis ébranlée au
cours de l’année 2004, a présenté un programme pour
améliorer les ventes de M&S. Sa proposition passait par la
réduction du nombre de lignes d'habillement et l'amélioration
du système logistique du groupe afin de limiter les stocks.
M&S projette un retour à la croissance de ses ventes dès
l'exercice 2005-2006.
D’importantes
conséquences
D'après les experts du secteur, le triomphe d'Asda en 2004 a
constitué une petite révolution. C’est en effet une chaîne de
supermarchés qui a finalement dépassé Marks & Spencer,
leader du marché de l'habillement britannique depuis des
décennies. Cet événement a mis en lumière la tendance
actuelle des leaders de la distribution alimentaire à chercher
des relais de croissance sur le « non-alimentaire ».
25
Un marché porteur
2.4. L’évolution du marché
Un marché porteur
La distribution britannique d'habillement est un marché très
compétitif, riche d'une offre très large et de plus en plus
pointue. Bien que ce marché soit arrivé à maturité, il présente
aujourd’hui de nombreuses opportunités notamment pour des
produits « créateurs » mais abordables, ou pour ceux dotés
d'une image « couture », ou « design » : des produits à forte
valeur ajoutée.
Prévisions de croissance
Key Note estime que la croissance du secteur de l'habillement
au Royaume-Uni sera au maximum de 17,1% entre 2003 et
2007 :
- le segment de la mode féminine est quant à lui amené à
prendre 18,1% en valeur entre 2003 et 2007 ;
- celui de la mode masculine augmenterait de 20,5% ;
- le segment enfants connaîtrait une croissance de 7,8%.
Les prévisions de croissance établies par Euromonitor
International, sont légèrement moindres. Le marché de
l’habillement devrait ainsi croître de 12% entre 2003 et 2008,
pour atteindre 58 milliards d’euros en 2008. Par ailleurs, le
segment des vêtements féminins continuera à dominer le
marché de l'habillement au Royaume-Uni, même s’il ne
représenterait plus que 38% des ventes en valeur en 2008.
L'évolution attendue
du marché de l'habillement britannique par segment
unité : taux de variation annuel en %
Femmes
Hommes
Enfants
7%
6%
xerfi.com
5%
L’ensemble des segments du marché
continuera a progressé d’ici 2007.
4%
3%
2%
1%
0%
2004 (e)
2005 (e)
2006 (e)
2007 (e)
(e) estimation Key Note
26
Le scénario prévisionnel
2.4. L’évolution du marché
Bonnes perspectives
pour les distributeurs
En ce qui concerne la production de vêtement au RoyaumeUni, l’avenir de la plupart des confectionneurs semble bien
sombre, à l’exception de ceux qui parviendront à se
spécialiser et à faire jouer leur savoir-faire. Celui des
distributeurs semble en revanche nettement plus dégagé.
L’ouverture de nouveaux points de vente de vêtement
s’accélère au Royaume-Uni et le rythme de croissance du
chiffre d'affaires global du secteur demeure très dynamique. À
l’horizon 2005, le marché britannique de l’habillement devrait
ainsi continuer de croître, porté par une élévation des
dépenses des ménages britanniques, dans un contexte de
croissance macroéconomique soutenue.
2003
2004 (e)
2005 (p)
Demande en volume
- marché intérieur
- exportations
Prix de vente au détail
Chiffre d'affaires
Source : Xerfi
Note méthodologique
Le tableau ci-dessus présente les perspectives de croissance du secteur.
Le signe « + » (bleu) exprime une croissance positive par rapport à l’année
présidente, alors que le signe « - » (rouge) signifie une croissance nulle ou
négative. La taille des « + » & « - » est fonction du rythme de croissance
des indicateurs.
Croissance positive
Croissance nulle/négative
27
3. Les forces en présence
et la vie des entreprises
28
Les opérateurs européens
3.1. Les distributeurs en présence
Les principaux groupes européens de distribution de prêt-à-porter
Unité : million d’euros / Source : Opérateurs
Groupes
Nationalité
H&M (1)
C&A (2)
Inditex (2)
Vendex KBB (3)
Next
Arcadia (2)(4)
Vivarte (4)(5)
Marzotto (2)
Esprit (6)
Benetton (7)
Eram (2)
Armani (2)
Etam
Mango (2)(5)(8)
Cortefiel (9)
Zegna (2)
Suède
Pays-Bas
Espagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Royaume-Uni
France
Italie
Allemagne
Italie
France
Italie
France
Espagne
Espagne
Italie
CA 2004
Variation
5 885
5 000
4 589
4 451
3 636
2 635
1 917
1 743
1 688
1 685
1 424
1 255
1 049
1 002
921
601
11,3%
nd
15,7%
2,9%
14,2%
3,3%
-2,2%
-2,5%
32,1%
-9,4%
nd
-3,5%
-2,2%
5,4%
8,9%
-9,1%
Part de
l’activité
100,0%
nd
93,3%
10,3%
71,9%
nd
11,2%
84,3%
98,8%
90,0%
nd
48,3%
100,0%
100,0%
76,3%
85,0%
Part de
l’Europe
77,1%
100,0%
81,6%
100,0%
99,0%
nd
11,7%
75,7%
83,9%
73,3%
nd
51,5%
91,8%
72,7%
nd
38,0%
(1) Exercice clos au 30/11
(2) CA 2003
(3) CA 2003/2004 ; Exercice clos au 31/01
(4) Exercice clos au 31/08 ; Part de l’activité comprend les seules enseignes de prêt-à-porter (Carol, Kookaï et Liberto). En incluant les GSS
vêtements (La Halle !, Parti Prix et Creeks), la part de l’activité habillement est de 42,6%.
(5) Part à l’international hors du pays d’origine
(6) Exercice clos au 30/06
(7) Part de l’Europe en 2003 (comprend la distribution de prêt-à-porter, de chaussures et d’accessoires) ; La baisse de 9,6% du chiffre
d’affaires s’explique, en partie, par la vente en 2003 de l’activité Matériel de sport.
(8) CA prenant en compte la vente dans les boutiques en propriété et en franchise. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Mango – c’est-àdire les ventes réalisées dans les boutiques en propriété plus les ventes en gros aux franchises – s’est établi à 782 millions d’euros en
2003.
(9) Exercice clos au 29/02//2004, part de l’activité estimée
(e) Estimation
Sauf mention contraire, le taux de change annuel moyen appliqué est celui de 2004 :
1 euro : 9,1243 couronnes suédoises
1 euro : 0,69199 livre anglaise (en 2003 pour Next et Arcadia)
1 euro : 9,6881 dollar Hong Kong
29
Les opérateurs britanniques
3.1. Les distributeurs en présence
En 2002, et en valeur, Marks & Spencer dominait toujours très
largement le marché de l’habillement de détail au RoyaumeUni, avec plus de 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit
un dixième du marché. Il était suivi de Next et Arcadia qui
représentaient chacun d’entre eux aux alentours de 2,5
millions d’euros.
Le marché global, de près de 40 milliards d’euros, était divisé
en deux segments : le Top 10, avec 41,7% des parts de
marché, et les autres opérateurs.
Le classement des 10 premiers opérateurs du marché de détail de l'habillement
au Royaume-Uni - 2002
unités : millions d’euros, % (part dans le total), nombre de points de vente
Rang
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
Marque/Entreprise
Chiffre d’affaires habillement
Part de marché
Points de vente
million d’euros
% (part dans le total)
nombre
Marks & Spencer (1)
Next (2)
Arcadia (4)
Debenhams (3)
Asda
Matalan
Tesco
BHS
New Look
John Lewis
Total Top 10
Total marché UK
4 043
2 517
2 371
1 585
1 419
1 143
1 046
930
813
710
16 578
39 653
10,2%
6,3%
5,9%
4,0%
3,6%
2,9%
2,6%
2,3%
2,1%
1,8%
41,7%
100,0%
315
333
1 603
97
215
137
588
163
573
25
4 049
Source : Deutsche Bank 2002, via www.tutor2u.net
(1) Le chiffre d’affaires global de M&S a été de 11 901 millions d’euros au Royaume-Uni en 2003.
(2) Le chiffre d’affaires global de Next a été de 3 684 millions d’euros au Royaume-Uni en 2003.
(3) Le chiffre d’affaires global de Debenhams a été de 2 475 millions d’euros au Royaume-Uni en 2003.
(4) Le chiffre d’affaires global d’Arcadia a été de 2 358 millions d’euros au Royaume-Uni en 2003.
Les caractéristiques de différents réseaux de distribution
Les grands magasins
La clientèle ciblée est généralement aisée et urbaine.
Les magasins populaires
Grâce à une offre très variée, la cible est large aussi bien en termes d'âge qu’en
termes de classe sociale.
Malgré une diminution de 0,7% en 2003, le chiffre d'affaires de Marks & Spencer
représentait cette année-là 11% des parts de marché.
Les chaînes spécialisées
Les chaînes spécialisées dont la clientèle est variée et dont l’activité est
globalement florrissante consitutaient la plus importante catégorie de détaillants
d'habillement en 2003 (avec 35% des ventes de détail).
Le leader des chaînes spécialisées d’habillement est “Next”, qui représentait 7,2%
des ventes de vêtements en 2003. Son chiffre d'affaires a augmenté de 14,2% en
2003.
Source : opérateurs
30
3.2. Ephéméride internationale 2005
La vie internationale du secteur
après l'abolition des quotas de janvier 2005
Le gouvernement de la Nouvelle Zélande promet aux secteurs du Textile, des Tapis, des Chaussures et de
l'Habillement (TCFA) d'investir 789 500 de dollars en 2006 et 2007.
Le fabricant de textile de Hong Kong Luen Thai va investir 43,7 millions de dollars en Chine en 2005 dans la
construction de trois usines : deux à Dongguan et une à Qingyuan.
L’Américain Wal-Mart prévoit en 2005 un approvisionnement de marchandises en Inde d'une valeur de 1,2
milliard de dollars.
Au Pakistan, le ministre du Textile annonce que son pays va doubler ses exportations de textile au cours des
quatre prochaines années, pour atteindre 7 milliards de dollars. Or les exportations textiles représentent déjà 65%
des exportations totales de ce pays.
Avec l'ACT, le commerce textile mondial est amené à passer de 230 à 560 milliards de dollars en 5 ans.
Avec l'ACT, le commerce textile de l'Inde est amené à passer de 13 à 50 milliards de dollars en 5 ans.
février
Le détaillant de vêtements américain Gap conclu une affaire avec la Banque Mondiale : il va former 650
Cambodgiens pour leur apprendre le métier de surveillant d'usine de vêtements.
26-janv
Les représentants de la Global Alliance for Fair Trade in Textiles (GAFTT) et les gouvernements de 25 pays se
rencontrent à propos des actions à envisager pour répondre à la situation de l'industrie textile globale.
Cortefiel, la chaîne spécialisée de vêtements espagnole est en pourparlers avec les syndicats du travail pour
négocier la fermeture de son usine de Madrid dans le but de concentrer sa production à Malaga.
La Fédération Textile d'Afrique du Sud annonce que le pays perd environ 33 millions de dollars à cause des
importations chinoises de textile sous-évaluées ou non déclarées.
Les importations textiles chinoises à Hong Kong représentaient 16% en 2004 avant l'ATC, et 50% après.
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
janvier
Le président du Conseil National Chinois du Textile et de l'Habillement, annonce que la Chine est sensible aux
problématiques de commerce international, d'emploi et de contrefaçon. Il dit qu'elle s'engage à respecter un
"approvisionnement éthique", afin de répondre aux interrogations internationales concernant son industrie textile.
L'Union Européenne se trouve sous la pression des imposantes restrictions d'importations chinoises, suite à la
décision de la Turquie de limiter les importations de 42 catégories de textiles chinois.
En Inde, les exportateurs de vêtements se voient obligés de baisser leurs prix de près de 15% parce que certains
des principaux détaillants internationaux leur demandent d'adapter leurs prix à ceux des autres pays. Des
entreprises comme Wal-Mart, Gap et JC Penney veulent en effet que les producteurs indiens offrent le même prix
que les producteurs chinois, pakistanais ou du Bangladesh.
Aux Etats-Unis, les douanes ont mis l'embargo sur deux catégories de chemises en provenance d'Inde à cause
du coût de production trop faible, et il se peut que deux autres catégories le soient aussi bientôt.
Un responsable de l'industrie textile du Maroc dit que la suppression des quotas le 1er janvier 2005 menace des
dizaines de milliers d'emplois dans son pays.
Le Tsunami a eu un effet particulièrement négatif dans les régions où l'industrie clef était celle de l'habillement, au
Sri Lanka par exemple.
31
3.3 Ephéméride 2005
novembre
octobre
avril
avril
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
février
janvier
janvier
janvier
Matalan ouvrira un magasin à Merthyr Tydfil, qui emploiera 96 personnes. Ce sera le 11ème du Pays de Galles.
Le détaillant de mode hollandais Mexx ouvrira son magasin vedette le plus grand du RU, dans Oxford Street à
Londres. Il y vendra les lignes de vêtements pour hommes, femmes et enfants, et la marque jeune et mode XX.
Yasmin Yusuf, l'ancien responsable de la création de la mode féminine de M&S, prendra la direction de l'enseigne
de mode East. Il devra développer la chaîne inspirée de l'Inde au niveau international.
Marks & Spencer ouvrira deux points de vente de 900 m² dans les zones détaxées de Braintree et Castleford.
M&S ouvre un magasin à Talbot Green Retail Park (Londres) qui a utilisé 1 000 personnes pour les travaux.
La chaîne de grands magasins Allders dépose le bilan ; et Kroll, son administrateur, réussi à assurer la vente de
24 des 45 points de vente de l'enseigne : Debenhams en reprend huits, BhS dix, et Primark 6.
Britney Spears et son mari annoncent qu’ils vont lancer leur propre marque de vêtements : Pair of Dice.
Burberry Group annonce qu'il a racheté 435 029 de ses actions ordinaires pour une valeur de 0,05p chacune.
Sara Lee dévoile son projet de sortir de l’habillement et de se séparer de certaines marques, pour 5,9 milliards
d'euros, pour se concentrer sur ses unités les plus profitables : les produits cuits au four et les viandes emballées.
Boots et Spirit Advertising préparent le lancement d'une gamme de vêtements pour femmes enceintes.
La chaîne haut de gamme de vêtements décontractés féminins Joseph est mise en vente pour environ 100
millions de livre, soit 147 millions d'euros. Le groupe de capital risque Hicks Muse paraît intéressé.
Le géant espagnol de la mode Inditex réorganise sa structure de management et nomme un nouveau directeur
non exécutif, pour réaliser les objectifs du groupe : doubler sa taille au cours des cinq années à venir. Les hauts
responsables Amancio Ortega et Jose Maria Castellano conservent leurs fonctions de président et vice-président.
M&S se sépare de son ancien célèbre siège social de la Baker Street de Londres pour 170 millions d'euros.
Etam reçoit une offre de rachat de sa chaîne au RU : Tom Hunster, l'entrepreneur britannique qui exploite la
marque de chaussures Qube, propose 75 millions d'euros à Etam pour ses 210 points de vente britanniques.
Dans le cadre du contrat contingent, Next peut acheter chaque semaine un nombre fixe de des propres actions,
entre le 22 décembre 2004 et le 29 juin 2005, à un prix fixé qui est escompté au prix de marché de l'action au
moment de la signature du contrat.
Sara Lee Intimates lance la marque DIM, numéro un de la lingerie en France, au RU. DIM réalisant plus de 40%
de son chiffre d'affaires en supermarchés, Sara Lee négocie son lancement avec Sainsbury & Morrisons.
Mulberry Group informe qu'Artemis Investment Management Limited ne possède plus de part de son capital.
Hugo Boss annonce qu'il va sans doute lancer une ligne féminine de sa marque de vêtements décontractés
Boss Orange au printemps 2006.
Debenhams, le plus grand détaillant britannique de lingerie de marque, se déplace vers le marché du haut de
gamme en s'associant avec le site de vente en ligne Figleaves.com.
Debenhams projette d'ouvrir son premier "mini grand magasin" en Cornouailles.
M&S débauche un troisième directeur d'Asda pour améliorer ses ventes après une période de Noël morne.
Annette Browne, ancienne créatrice de la gamme George chez Asda, devient responsable des achats de
vêtements féminins et de pulls, deux départements importants du détaillant.
Malgré l’absence de direction britannique, Benetton refait sa boutique phare de Londres, à Oxford Circus. Point
de vente vedette le plus grand de l'enseigne, il est aussi celui du lancement de sa marque streetwear Killer Loop.
Le détaillant suédois H&M, Hennes & Mauritz, qui détient 91 points de vente au RU, explique les performances
décevantes de l'enseigne pour le mois de janvier 2005 par le fait que le 1er janvier soit tombé un samedi.
Le groupe de luxe français LVMH vend sa marque de vêtements Christian Lacroix, déficitaire, à un fond
d'investissement américain : le Falic Group, qui lui avait déjà racheté deux marques de cosmétiques en 2003.
Matalan prend des mesures très importantes dans le domaine du service à la clientèle, en installant avec
Capgemini un nouvel outil : un nouveau système électronique adapté aux besoins de chaque point de vente.
Next recrute une directrice non exécutive : Christine Cross, qui a travaillé 14 ans chez Tesco en partie en tant que
directeur du développement, et qui fait aussi partie de la direction de George Wimpey, le constructeur immobilier.
32
3.4. Ephéméride 2004
Les ventes de l'entreprise suédoise H&M (Hennes & Mauritz) atteignent 273 millions d'euros au troisième
trimestre 2004, soit plus de 14% qu'à la même période de l'année précédente.
Zara a ouvert 30 boutiques au Royaume-Uni entre 2000 et 2004.
Philip Green et sa famille ont reçu 678 millions d'euros des 737 millions d'euros de dividendes d'Arcadia parce
qu'ils possèdent 92% du capital du détaillant.
décembre
Dix-huit mois après son ouverture, le détaillant de mode New Look ferme son point de vente phare d'Oxford
Street, à Londres, pendant deux semaines pour une réorganisation complète du lieu.
novembre
Le discounter Peacoks annonce qu'il va ouvrir 100 nouveaux points de vente sur l'ensemble du territoire
britannique et créer 1 300 emplois.
septembre H&M inaugure sa 1 000ème boutique et compte ouvrir 65 nouveaux points de vente pendant les trois derniers mois
de l'année 2004.
septembre M&S annonce qu'il va racheter pour 332 pence à 380 pence par action une somme d'environ 2,3 milliards de
livres, soit
3,4 milliards d’euros.
septembre Suite à l'annonce récente d'une éventuelle OPA du géant américain de vente au détail Wal-Mart sur la chaîne
d'habillement Matalan, les différents détenteurs de capital de celle-ci se rassemblent.
août
M&S, l’enseigne vestimentaire leader du RU, perd la couronne du plus grand détaillant vestimentaire britannique
en volume, au profit d'Asda qui représente désormais 9,4% des parts de marché, contre 9,1% pour M&S.
juin
juin
Emma Ashley, la fille de la créatrice Laura Ashley, lance sa propre gamme de vêtements.
mai
Le lancement de la "collection automne" de Courvoisier montre la tentative de cette entreprise de liqueur de
transformer son image de "premier cognac du monde" en une icône de la mode.
Marks & Spencer annonce qu'il a débauché un des cadres de la mode d'Asda : Kate Bostock, pour diriger le
département de la mode féminine et essayer de rétablir les ventes de ce secteur.
mai
Le discounter Peacoks acquiert la chaîne de parfumerie The Fragrance Shop (TFS) pour 16,2 millions d'euros.
avril
Le détaillant de vêtements Austin Reed engage un nouveau directeur : Nick Hollingworth, qui travaillait
auparavant chez Arcadia, pour rétablir son chiffre d'affaires.
mars
Marks & Spencer fait évoluer Vittorio Radice et le nomme à la direction des affaires d'habillement et de
marchandises.
janvier
Le Ministre de la Défense du Royaume-Uni échoue dans sa bataille pour arrêter l'utilisation du symbole de la cible
rouge, blanche et bleue par le groupe d'habillement Arcadia.
33
4. Les monographies
d’opérateurs
34
Le nouveau leader
4.1. Asda
Chiffre d’affaires 2004
Au niveau britannique global : 17,4 milliards d’euros (+19,9%).
L’activité principale
Vente au détail de produits en supermarchés.
Présentation du groupe
Asda est un des géants de la distribution alimentaire au
Royaume-Uni. En 1990, la marque de vêtements George est
lancée. Depuis juin 1999, l’enseigne de supermarchés fait
partie du groupe Wal-Mart, et elle possédait début 2005 : 265
magasins et 19 entrepôts au Royaume-Uni.
Asda propose de l'alimentation fraîche, de l'épicerie, de
l'habillement, des produits pour la maison, des loisirs et du
divertissement, et elle est devenue numéro un du marché
vestimentaire grâce à ses prix nettement inférieurs à ceux de
ses concurrents principaux.
Actualité du groupe
En 2004, Asda est arrivé à la première place des ventes
d’habillement en volume avec 9,4% des parts de marché, et
dépassait Marks & Spencer et ses 9,1%. Asda a bénéficié de
la forte croissance des ventes de sa marque de vêtements
« George », qu'elle vend aujourd'hui au Royaume-Uni (et dans
le monde entier) et dont le chiffre d'affaires est proche de 1,5
milliard d’euros par an.
Chiffre d'affaires global du groupe Wal-Mart
Le chiffre d’affaires global et mondial
de Wal-Mart a augmenté de 25,6%
entre 2002 et 2004.
210 000
205 000
200 000
195 000
190 000
185 000
180 000
175 000
170 000
165 000
160 000
xerfi.com
206 069
184 594
164 009
2002
2003
2004
Source : www.walmartstores.com
Chiffre d'affaires global d'Asda au Royaume-Uni
18
xerfi.com
17,4
17
Entre 2002 et 2004, le chiffre
d’affaires global des supermarchés
Asda a augmenté de 41,5% au
Royaume-Uni.
16
14,6
15
14
13
12,3
12
2002
2003
2004
35
L’ancien n°1
4.2. Marks & Spencer
12 016 millions d’euros (1,7%) au niveau britannique global,
dont 5 942 millions d'euros (-0,5%) pour l’habillement.
Vente au détail de vêtements, d’alimentation, de produits pour
la maison et de services financiers.
Marks & Spencer est depuis longtemps un acteur
incontournable du paysage de la distribution du Royaume-Uni :
10 millions de personnes font chaque semaine leurs courses
dans l'un de ses 375 magasins.
L'habillement est le secteur le plus important de l’enseigne
avec 50,1% de ses ventes au détail en 2004; la santé de ce
secteur est donc très importante pour le groupe dans son
ensemble. Pendant plusieurs décennies, et jusqu’en 2004,
M&S était le détaillant de vêtements leader du Royaume-Uni.
Au début de l'année 2005, M&S se trouvait dans une situation
difficile : non seulement l'enseigne devait se positionner audessus des boutiques de l'habillement moyen de gamme,
comme Debenhams et Next, mais elle devait aussi affronter
des magasins luxueux comme Hobbs ou Monsoon qui, en
attirant les clients les plus aisés, ébrèchent sa part de marché
haut de gamme.
C'est pourquoi M&S s'engage aujourd'hui à revenir sur des
gammes de vêtements classiques, et à abandonner plusieurs
lignes haut de gamme qu'il avait lancés les deux années
précédentes. Mais en se repositionnant sur le marché basique,
le groupe risque de rencontrer les discounters, qui eux se
positionnent de plus en plus sur le moyen de gamme. M&S a
récemment débauché trois directeurs de son concurrent Asda,
qui avait réussi à réaliser un chiffre d'affaires plus important en
2004, afin de récupérer sa place de leader.
Les chiffres d'affaires « habillement » de Marks & Spencer
au Royaume-Uni
5 960
5 942
5 920
Le chiffre d’affaires de M&S UK Retail
a augmenté de 1,9% entre 2003 et
2004, et celui de M&S UK Clothing de
1,4%.
5 880
5 859
5 840
5 800
xerfi.com
2003
2004
Source : www.marksandspencer.com
36
Le challenger
4.3. Next
3 707 millions d’euros (+14,2%) au niveau du groupe, dont
2 666 millions d’euros pour la vente de détail.
Vente au détail de vêtements et produits pour la maison.
Next a été créé en 1981 quand J. Hepworth & Son
Gentleman's Tailors ont acheté Kendalls, une chaîne de 78
boutiques de mode féminine. En 1982 l'entreprise détenait 70
points de vente de vêtements féminins Next et deux ans plus
tard elle ouvrait 52 boutiques Next pour les hommes.
Aujourd’hui, Next propose des vêtements pour hommes,
femmes et enfants à des prix modérés, ainsi que des produits
pour la maison, à travers plus de 350 points de vente qui sont
dans 97% des cas situés au Royaume-Uni.
Next cible des consommateurs d'une vingtaine et d'une
trentaine d'années qui recherchent des vêtements élégants
mais accessibles et qui suivent les tendances de la mode.
En 2002 et 2003, Next a ouvert plusieurs points de vente sur
un nouveau secteur : celui des grandes surfaces, sa boutique
la plus grande étant celle de Cardiff.
Le chiffre d'affaires du Groupe Next
xerfi.com
3 800
3 707
3 500
3 246
3 200
Le chiffre d’affaires global du Groupe
Next a augmenté de 76,5% entre
2000 et 2004.
2 758
2 900
2 600
2 300
2 341
2 100
2 000
2000
2001
2002
2003
2004
Source : www.next.co.uk
L'évolution du réseau global de Next
unité : nombre de points de vente
370
xerfi.com
358
360
350
Le réseau de Next a augmenté de
8,2% sur la période 2000 - 2004.
344
340
330
331
320
310
2002
2003
2004
37
5. La base statistique
38
L'évolution du Produit Intérieur Brut du Royaume-Uni
unités : % (variation)
Variation
3,1%
2,8%
3,8%
2,1%
1,6%
2,2%
3,1%
2,6%
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 (e)
2005 (e)
Source : HM Treasury, via l'Institut Français de la Mode (IFM)
L'évolution de la production de vêtements au Royaume-Uni
unités : milliards d'euros, % (variation)
Production
11,8
10,5
10,2
7,8
7,6
1998
1999
2000
2001
2002
Variation
nd
-11,0%
-2,9%
-23,5%
-2,6%
Le chiffre d'affaires de la production d'habillement au RU
unités : millions d’euros, % (variation)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
10 720
10 510
11 476
10 233
9 485
8 213
7 334
6 862
6 528
Variation
nd
-2,0%
9,2%
-10,8%
-7,3%
-13,4%
-10,7%
-6,4%
-4,9%
39
Les entreprises de la production d'habillement au R-U
unités : nombre d’entreprises, % (variation)
Entreprises
8 672
8 377
8 212
7 630
6 977
6 330
5 820
5 383
4 838
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Variation
nd
-3,4%
-2,0%
-7,1%
-8,6%
-9,3%
-8,1%
-7,5%
-10,1%
Les salariés de la production d'habillement au R-U
unités : milliers de salariés, % (variation)
Salariés
160
146
129
90
73
64
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Variation
nd
-8,8%
-11,6%
-30,2%
-18,9%
-12,3%
L'évolution des importations de vêtements au Royaume-Uni
1998
1999
2000
2001
2002
Importations
11,3
12,2
13,8
14,9
15,9
Variation
nd
8,0%
13,1%
8,0%
6,7%
40
Les exportations des vêtements britanniques - 2003
unités : % (part dans le total des exportations en valeur)
Part dans le total
22,0%
14,0%
9,2%
5,1%
4,4%
3,9%
41,4%
100,0%
Irlande
Allemagne
France
Etats-Unis
Espagne
Italie
Autres
Total
Source : Institut Français de la Mode (IFM)
Le chiffre d'affaires de la distribution de vêtements au RU
unités : millions d'euros, % (variation)
30 224,3
33 570,6
30 745,9
30 477,7
32 014,6
32 627,5
33 894,7
38 567,2
41 142,8
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Variation
nd
11,1%
-8,4%
-0,9%
5,0%
1,9%
3,9%
13,8%
6,7%
L’évolution du nombre de points de vente de vêtements au détail au Royaume-Uni
unités : nombre de points de vente, % (variation)
Points de vente
33 477
34 995
35 684
34 123
32 908
32 946
33 669
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Variation
nd
4,5%
2,0%
-4,4%
-3,6%
0,1%
2,2%
Source : Office for National Statistics (ONS)
41
Les entreprises de la distribution d’habillement au R-U
unités : nombre d’entreprises, % (variation)
Entreprises
13 601
15 576
15 727
14 838
14 439
13 834
13 480
13 273
13 111
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Variation
nd
14,5%
1,0%
-5,7%
-2,7%
-4,2%
-2,6%
-1,5%
-1,2%
Les salariés de la distribution d’habillement au R-U
unités : milliers de salariés, % (variation)
Salariés
344
311
328
362
387
396
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Variation
nd
-9,6%
5,5%
10,4%
6,9%
2,3%
La segmentation du marché de l'habillement au RU - 2002
unités : % (part dans le total)
Part dans le total
59%
30%
11%
100%
Femmes
Hommes
Enfants
Total
Source : Mission Economique
L'évolution du marché de l'habillement par segment - RU
unités : milliards d’euros, % d'évolution des ventes
1999
2000
2001
2002
2003 (e)
2004 (e)
Femmes
Variation (%)
23,3
nd
23,8
2,1%
25,8
8,4%
26,7
3,5%
27,6
3,4%
28,7
4,0%
Hommes
14,5
14,5
15,2
16,3
17,1
17,9
Variation (%)
nd
0,0%
4,8%
7,2%
4,9%
4,7%
Enfants
8,2
8,6
8,8
8,8
9,0
9,1
Variation (%)
nd
4,9%
2,3%
0,6%
1,7%
1,1%
42
Classement européen des marchés de la lingerie - 2003
unités : milliards d'euros
Valeur du marché
2,9
2,6
2,6
2,0
Allemagne
France
Grande-Bretagne
Italie
Source : La Tribune via www.factiva.com
Les ventes de vêtements du RU par canal de distribution - 2002
Part dans le total
24%
17%
11%
10%
9%
7%
22%
100%
Chaînes spécialisées
Magasins Populaires
Détaillants indépendants
VPC
Grands magasins
Magasins de sport
Autres
Total
Source : Key Note, via Mission Economique
La répartition des dépenses promotionnelles - 2002
Part dans le total
21%
14%
14%
13%
12%
9%
9%
7%
1%
100%
Chaussures (hors sport)
Mode féminine
Chaussures de sport
Vêtements de sport
Jeans
Mode masculine
Vêtements unisexes
Sous-vêtements féminins
Vêtements d'enfants et de bébés
Total
Source : Mission Economique
L'évolution attendue du marché de l'habillement par segment
unités : milliards d’euros, % d'évolution des ventes
2003 (e)
2004 (e)
2005 (e)
2006 (e)
2007 (e)
2003-2007
Femmes
Variation (%)
27,6
nd
28,7
4,0%
30,6
6,6%
31,3
2,3%
32,6
4,2%
18,1%
Hommes
17,1
17,9
18,7
19,9
20,6
Variation (%)
nd
4,7%
4,5%
6,4%
3,5%
20,5%
Enfants
9
9,1
9,4
9,6
9,7
Variation (%)
nd
1,1%
3,3%
2,1%
1,0%
7,8%
43
Le chiffre d'affaires global du groupe Wal-Mart
164 009,2
184 593,6
206 068,8
2002
2003
2004
Variation
nd
12,6%
11,6%
Le chiffre d'affaires global d'Asda au Royaume-Uni
12,3
14,6
17,4
2002
2003
2004
Variation
nd
18,7%
19,2%
Le chiffre d'affaires de Marks & Spencer - RU
M&S UK Retail
M&S UK Clothing
10 549,9
5 942,0
10 354,4
5 859,3
Variation
1,9%
1,4%
Source : www.marksandspencer.com
Le chiffre d'affaires du Groupe Next
2 100,3
2 340,6
2 757,9
3 245,5
3 707,3
2000
2001
2002
2003
2004
Variation
nd
11,4%
17,8%
17,7%
14,2%
L'évolution du réseau global de Next
unités : nombre de points de vente, % (variation)
Points de vente
331
344
358
2002
2003
2004
Variation
nd
3,9%
4,1%
44
6. Sources d’information
45
Les organismes officiels
IFM
Institut Français de la Mode
33, rue Jean Goujon
75 008 Paris, France
Tél : 00 33 (0)1 56 59 22 22
Fax : 00 33 (0)1 56 59 22 00
Internet : www.ifm-paris.org
ITS
International Textile Sourcing
Internet : www.its-guide.com
Mission économique du Royaume-Uni
Internet : www.missioneco.org/ru/
ONS
Office for National Statistics
- 1 Drummond Gate, Pimlico, London SW1V 2QQ, UK
- Cardiff Road, Newport, South Wales, NP10 8XG, UK
- Segensworth Road, Titchfield, Fareham, PO15 5RR, UK
Internet : www.statistics.gov.uk
Les sites Internet et les sites de la presse
Armida
BBC
Factiva
Euromonitor
IC Network
PLM Solutions
Research and markets
Tutor2u
Xebusiness
Yahoo
www.armida.co.uk
newsvote.bbc.co.uk
www.factiva.com
www.euromonitor.com
- icbirmingham.icnetwork.co.uk
- icwales.icnetwork.co.uk
www.plmsolutions-eds.f
www.researchandmarkets.com
www.tutor2u.net
www.xebusiness.com
uk.biz.yahoo.com
Les sites des groupes
Asda
Marks & Spencer
Next
www.asda.co.uk
www.marksandspencer.com
www.next.co.uk
46

Distribution de prêt-à-porter au Royaume-Uni

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