2016 - Fluxys

2016
END USER
GAS SUPPLY
DAY
GAS SUPPLY
AND DEMAND
AND DEMAND
OUTLOOK
10th EDITION
OUTLOOK
1
Arno Büx
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
2
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
3
GAS SUPPLY
AND DEMAND
ENERGY
MARKET
OUTLOOK
IN BRIEF
Arno Büx
4
bcm/y
DESPITE FLAT DEMAND OUTLOOK: SUPPLY GAP WIDENS
AS INDIGENOUS PRODUCTION DECLINES
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Import requirements
European production incl. Norway
Demand
Source: Entsog TYNDP 2015
5
Fluxys: partner in c. 45-55 bcm/y
additional supply capacity into Europe
DUNKIRK LNG TERMINAL
TO BE COMMISSIONED SUMMER 2016
NBP
Zeebrugge
TTF
GasPool
Dunkirk
NCG
6
LNG: HUGE AMOUNTS OF NEW LIQUEFACTION CAPACITY
COMING ON STREAM 2015-2020
22
bcm/y
bcm/y
Ample regasification capacity
2015: ~25% utilisation rate
82
bcm/y
220
210
200
190
Prices 20.04.2016
• Henry hub: 1.78 $/MMBtu
• Europe: 4.11 $/MMBtu
• Asia: 4.05 $/MBtu
82
bcm/y
180
170
160
150
EU strategy: LNG as means of
diversification of supply
7
LNG regas operational
LNG regas under construction
REVERSE FLOW ACCROSS THE ALPS: A FLUXYS INITIATIVE
LEVERAGING THE TANAP/TAP PROJECT FOR NW-EUROPE
BBL
NBP
TTF
NEL
INTERCONNECTOR
GasPool
DUNKIRK
LNG TERMINAL
ZTP
TENP
NCG
PEG N
Reverse flow project Transitgas & TENP:
enable south to north flows (2018)
TRANSITGAS
PSV
SOUTH CAUCASUS
PIPELINE
TRANS ADRIATIC
PIPELINE
Construction started
May 2016
8
TRANS ANATOLIAN
PIPELINE
SHAH DENIZ
PHASE II
L-GAS PRODUCTION DECLINE: FLUXYS INFRASTRUCTURE
OF KEY IMPORTANCE FOR GERMANY’S SWITCH TO H-GAS
Slochteren
field
L-gas production
Germany in
decline as well
• Supply from the west through the
Eynatten interconnection point
• Reverse flow project: supply from
the south through the Wallbach
interconnection point
9
NCG-BELUX MARKET INTEGRATION:
FAST TRACK OPTION TO SUPPORT L/H CONVERSION
• Belux market integration provides
proof of concept
• No infrastructure investment
required
• Creation of the largest market zone
in Europe
• Access to LNG even more
competitive
• Paves the way for other market
integration projects
10
RUSSIAN GAS: ROUTE DIVERSIFICATION
Nord Stream II
String 3 & 4
55 bcm/y
Nord Stream I
String 1 & 2
55 bcm/y
‘Bulgarian
Stream’ – IGI
Poseidon
Existing
Planned or announced
11
Turkish Stream
16 bcm/y
Expandable to
63 bcm/y
GAS DEMAND TODAY
OUTLOOK: UNCLEAR
Consumption of gas and power
EU 28 (2014 – TWh)
5000
4322
4000
2942
3000
2000
1000
0
[Eurogas]
Gas
Power
Breakdown of gas consumption
EU 28 (2014)
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
% Residential
42
% Industry
34,0
% Power generation
% Transport
[Eurogas]
12
50,0
23,5
0,5
• Society can make several choices
• We make sure the infrastructure is
available for society to choose for gas
• Costs of increased optionality to be
socialized?
GAS IDEAL PARTNER OF
RENEWABLE GENERATION
• Combining wind/solar with coal is
not justifiable from a societal point
of view
• Nuclear has very low flexibility
13
Installed capacity in MW
POWER GENERATION IN BELGIUM: IMPACT LIFETIME
EXTENSION NUCLEAR PLANTS DOEL 1 & 2
7000
6000
5000
4000
• Additional gas-fired power plants
will be mothballed
3000
• But they will be needed once
nuclear phase-out kicks in
2000
• Urgent need for long-term
energy vision for Belgium
1000
• EU review electricity market
model equally important
0
2015
2016
2017
Doel 1
14
2018
Doel 2
2019
Doel 3
2020
2021 Oct-22 Feb-23 Feb-25 Jul-25 Sep-25 Oct-25 Dec-25
Doel 4
Tihange 1
Tihange 2
Tihange 3
SHAPING THE MARKET FOR GAS AS TRANSPORT FUEL
L
N
G
2nd jetty to be
commissioned 2016
+ study 3rd jetty
Fluxys partner in
bunker ship
4000
Successful promotion
Fluxys and DSOs of
CNG cars Brussels
Motor Show 2014-15-16
3000
C
N
G
2000
MoU cooperation
small-scale LNG
100
80
60
40
1000
0
2013 2014 2015 2016
as is
15
LNG filling
stations
Number of CNG 20
fuelling stations 0
steadily increasing
2013 2014 2015 2016 2017
IMPORTANCE OF HEATING MARKET
• Heating & cooling part of
Commission’s Winter Package
• Gas-based technology is fully part
of the potential to make heating
cleaner & more efficient
• Energy system cost to be taken
into account as well: optimum use
of gas system avoids
unnecessary investments in
electricity system
16
WRAP-UP GAS SUPPLY AND DEMAND OUTLOOK
Supply
• Fluxys partner in c. 45-55 bcm/y of additional supply capacity into
Europe and ready to invest in more
• Fluxys infrastructure of key importance for Germany’s switch to Hgas
Demand
• Power: renewables/gas is the best combination
− Sweat out the energy policy antics regarding coal-fired and nuclear
capacity
− Keep in mind gas as an answer to pressing air quality issues
• Transport: market is taking shape
• Heating: core market segment where gas & gas technology have
clear advantages
17
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
18
FOCUS ON BELGIUM
Huberte Bettonville
19
FLUXYS BELGIUM ACTIVITIES
Regulated activities
• 100% open access – regulated TPA
Transmission
& HUB
• Hub services became regulated, under transmission, on
1/1/2016
Our infrastructure
• 4100 km pipelines – 20 IPs
• LNG Terminal, with a deliverability of 9 bcm/y
Storage
• 700+ mcm storage volume in Loenhout
FLUXYS BELGIUM
424 TWh transported in 2015, up 6%, compared to 2014
LNG
terminalling
Distrib. 88 TWh
Transit
59%
Domestic
41%
Industry 43 TWh
Power 45 TWh
20
TRANSMISSION: CONSUMPTION OF INDUSTRIALS IN GWH
Industrial consumption over the years
GWh
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Industry 2009
Industry 2010
Industry 2011
Industry 2012
Industry 2013
Industry 2014
Industry 2015
Industry 2016
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015 vs 2014 : +4.8%
Q1-2016: average consumption for industrials
21
10
11
12
TRANSMISSION: CONSUMPTION OF POWER PLANTS IN
GWH
Power Plants consumption over the years
GWh
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
PP 2009
PP 2010
PP 2011
PP 2012
PP 2013
PP 2014
PP 2015
PP 2016
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015 vs 2014 : +12.4%
Q1-2016: 10% less than Q1-2015
22
10
11
12
TRANSMISSION: CONSUMPTION OF PUBLIC DISTRIBUTION
IN GWH
Public Distribution consumption over the years
GWh
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
PD 2009
PD 2010
PD 2011
PD 2012
PD 2013
PD 2014
PD 2015
PD 2016
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015 vs 2014 : +15.5%
Q1-2016: average consumption level for the public distribution
23
11
12
TRANSMISSION: TOTAL BELGIAN CONSUMPTION IN GWH
Belgian consumption over the years
GWh
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Belgium 2009
Belgium 2010
Belgium 2011
Belgium 2012
Belgium 2013
Belgium 2014
Belgium 2015
Belgium 2016
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2015 vs 2014 : +9.6%
Q1-2016: average consumption level for the Belgian market
24
11
12
FLUXYS BELGIUM ACTIVITIES
2015 Highlights
Transmission
& HUB
1
• BAL & CAM Network Code compliancy
• BeLux market integration
2
• New tariffs 2016-2019
• Start-up new IP Alveringem, with GRTgaz
3
Storage
• ZTP liquidity developments, including Hub regulation
• Preparatory works for long term conversion of
L-market towards H-gas
FLUXYS BELGIUM
4
• Improvements on services for domestic market
Outlook 2016
LNG
terminalling
• Start-up Dunkirk LNG Terminal
5
• Towards final BELUX implementation
• Next steps conversion of L-market towards H-gas
6
25
• Hub & transmission services improvement
1
BUNDLED PRODUCTS ACTIVATED ON PRISMA
• Full CAM compliance since 1 Nov 2015
• Bi-directional bundled products offered with
all neighboring TSOs, where CAM applies
− FIRM & BACKHAUL
− YEARLY to WITHIN-DAY
• Available capacity on all IPs, yet subject to
short term quotas
• Unbundled products still available in function
of IP specific capacities
• EDIG@S-based single-sided nominations
available from March 2016 onwards
26
1
BALANCING NC: COMPLIANT SINCE 1 OCTOBER 2015
GWh
• Fully compliant with BAL NC requirements
− Neutrality charge is 0
− Balancing Account published
40
Within-day market position H-zone
01/01/15
01/10/15
01/01/16
30
20
10
0
− Settlement price based on TSO
transactions or ZTP+
-10
-20
-30
• Proven reliable balancing system since 2012
− Limited WD exceedings or EOD
settlements
 BELUX integration or BAL NC changes
didn’t trigger market instability
-40
ZTP vs H-zone settlement price (€/MWh)
30
25
20
15
10
− ZTP pricing is reliable and significant
price signal for balancing actions
5
0
 TSO settlement price is in line with ZTP
ZTP
ZTP_H settlement price
Source: Fluxys Belgium, Energy Market Price
27
2
CONTINUOUS EFFORTS TO OFFER
COMPETITIVE TRANSMISSION TARIFFS …
Fluxys Belgium's transmission tariff evolution
(entry + HP supply tariff)
€/m³(n)/h/year
35
30
-26%
25
20
15
10
5
0
2007
2008
2009
2010
Entry + HP supply tariff in real terms (basis 2010)
28
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3
TRADING SERVICES BECAME REGULATED AS FROM
1 JANUARY 2016
Anonymous electronic trading
Over the counter bilateral trading
Deal registration & Netting
of trading positions
Transmission Services
Consolidation of net trading position in Grid User Balancing
Position
29
3
ZEEBRUGGE BEACH TRADED VOLUMES
2015 year review
• 75 active trading partners
• Average 2.2 TWh/day traded in 2015 (1.9 TWh/day traded in 2016 so far)
• Stable performance, supported in 2015 by LNG  791 TWh traded +6,6 % Y-o-Y
Zee Beach yearly traded volumes in TWh
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2001
30
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
3
TRADED QUANTITIES AT ZTP(L) ARE STEADILY
INCREASING
2016
• 78 registered trading partners, with up to 46 concurrently active traders
• Growing performance month by month, up to 565 GWh per day in April 2016
• 4 Market Makers Agreements and Competitive tariffs support ZTP(L) liquidity development
Average daily traded volumes on ZTP(L) per month in GWh
700
All time record
600
GWh
500
400
300
200
100
0
31
3
26
COMPARISON BETWEEN ZTP AND NEIGHBOURING
Day-Ahead prices of major NW-European gas hubs (€/MWh) HUBS
22
Highly interconnected hubs with
well supplied contracted capacity
lead to highly correlated and
converging prices
18
14
10
ZTP ICE
TTF DA
NBP DA
PEG NORD
NCG
• Commodity spreads between
TTF and ZTP is mostly in favor
of ZTP (lower ZTP prices)
• Transport cost from TTF to ZTP
(0,33€/MWh*) further improves
this ZTP advantage
More than 90% of the time TTFsourcing is more expensive
* Optimal usage of yearly capacity from TTF to ZTP passing
through ‘s Gravenvoeren (day capacity is more expensive)
Source: Fluxys Belgium, Energy Market Price
32
4
IMPROVING SERVICES FOR DOMESTIC MARKET
FIX/FLEX
Once a year shippers decide on booking strategy for each end user
domestic exit point, either:
• Ex-Ante booking: Yearly in combination
with optional additional seasonal or short
term services (short term factor = 5)
• Yearly booking with FIX/FLEX option*:
− FIX component: tariff @ 50% of yearly tariff
− FLEX component: 2 steps variable fee
• Fully automatic through Electronic Booking
System
»
Break-even at 2000h **
»
10% uplift at 8760h
• Variable fee per running hours
− Easily manageable for market
− No problems with offset between gas and
electricity day
• No additional short term capacity bookings
* Not possible in case of bank guarantee or Strategic Reserve
** # running hours calculated by dividing hourly gas off take with booked level
33
4
IMPROVING SERVICES FOR DOMESTIC MARKET
FIX/FLEX : economics behind the two options
Break-even = 2000h
Uplift = 10%
* Capacity fee for high calorific end user domestic exit capacities shown in graph, but same
principle applies to low calorific end users
34
4
IMPROVING SERVICES FOR DOMESTIC MARKET
STREAMLINED QUALITY CONVERSION SERVICES
• Peak load HL service:
− From 1 Nov to 31 Mar: 177k.m³(n)/h conditional to
temperature + 23k.m³(n)/h interruptible sold in bundles
− Fixed tariff 1,65€/bundle + Variable tariff at 1,56€/MWh
 Winter product as insurance for extreme cold snap
350
300
250
200
150
100
50
0
• Base load HL service:
Dec
Nov
Oct
Sep
Aug
Jul
Jun
May
Apr
Mar
Feb
− 100k.m³(n)/h available all year
Jan
Capacity in 1000 m³(n)/h
H->L quality conversion products
− Fixed tariff @ 32,32€/m³(n)/h/, No variable tariff
 Enables ZTP-based flat sourcing for L market
Interruptible peak load
Firm peak load
• Seasonal HL service:
− 100k.m³(n)/h in winter, 50k.m³(n)/h in summer
− Fixed tariff @ 28,80€/m³(n)/h/y, No variable tariff
 Enables ZTP-based profiled sourcing for L market
35
5
BELUX, THE FIRST EU CROSS-BORDER MARKET
INTEGRATION
… successfully launched on 01.10.2015!
Fluxys
Belgium
• Belgian H-gas area & Luxembourg have
been working since 01.10.2015 as an
integrated market
• BeLux balancing model is 100% compliant
with BAL NC
ZTP
• Neutrality fee is 0 €/MWh
• Smooth operations so far
• In current set-up, Fluxys Be is still
balancing operator of the BeLux area
36
Creos
5
MILESTONES TOWARDS BELUX FINAL SET-UP
Following actions need to be completed before starting the commercial transition
towards final set-up, as stipulated in the amendment to the Belgian Gas Act of July
2015:
1
2
Approval by CREG of Balansys’ Compliance Officer’s candidature
Submission of Balansys’ Compliance Programme to ACER, together with formal advice by
CREG
3
Approval by ACER of Balansys’ Compliance Programme
4
Approval by CREG of Balansys’ Regulated Documents (Balancing Agreement, Code &
Programme)
Now
Start final set-up
BeLux
1
2
3
4
Commercial
transition
37
FLUXYS BELGIUM ACTIVITIES
2015 Highlights
Transmission
& HUB
• Throughout the year, very low seasonal spreads
• Highly correlated and liquid markets
• Low oil prices and mild weather conditions driving
gas prices downwards
• Limited extra sales on top of LT existing contracts
Storage
Outlook 2016
FLUXYS BELGIUM
LNG
terminalling
• Mixed views regarding market conditions for seasonal
storage: might still be influenced by late winter weather
conditions
• Low oil-prices still drag LT gas prices to bottom levels,
yet summer-winter spreads are widening
• Loenhout capacities are available
38
LOENHOUT CAPACITIES AVAILABLE - FLEXIBLE SOLUTIONS
Seasonal spreads are
slightly widening
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16
Gas Price Q3/2016
Gas Price Next Winter
• About 2/3 of storage capacity sold on LT basis up to 2023
• Remaining capacities following subscription window  flexible offer:
− SBUs or additional services
− From LT to ST contracts (within-year, year-ahead, multi-year)
− Volume and throughput can be dynamically adjusted to optimize capacities wrt. demand :
from slow seasonal to faster cycling storage
Prices in €/MWh – Gas Price: Zeebrugge Beach (average of daily quotes) – Source: EnergyMarketPrice
39
FLUXYS BELGIUM ACTIVITIES
2015 Highlights
Transmission
& HUB
1
• LNG back to Europe > high delivery and send-out
• Further developments on small-scale LNG
2
• Construction works for 2nd Jetty
3
• YAMAL transshipment contract
• FID & preparatory works for 5th tank
Storage
• Market test for extra LT commitments
FLUXYS BELGIUM
Outlook 2016
• Commissioning 2nd Jetty
• Construction works on 5th tank
LNG
terminalling
4
40
• Investigate further developments based on 2015 market
test results
1
ZEEBRUGGE LNG TERMINAL IN FIGURES
LNG Terminalling activity in Zeebrugge
Situation on 30/04/2016
Unloadings
Large Loadings
Small Scale Loadings
Truck loading in Zeebrugge
Total booked Truck loadings
Situation on 30/04/2016
Situation on 30/04/2016
Truck Movements
2013 2014 2015 2016
819 1668 1182 517
For delivery in Poland, UK, the Netherlands and Scandinavia
41
2013 2014 2015 2016
37
34
41
12
21
19
11
6
0
0
17
5
Booked
2013 2014 2015 2016
857 1996 1670 1467
2
SECOND JETTY - COMMISSIONING IN 2016
• Reception of LNG carriers with capacity from
2,000 to 217,000 m³ LNG (including LNG bunker carriers)
− Unloading and loading
− Ship-to-ship transfers
• Long-term market for bunker vessel loading developing:
200 berthing slots already sold under long-term contracts
42
3
5TH TANK & TRANSHIPMENT SERVICES
• 20y capacity agreement for up to 8 mt/y LNG transshipment
services at LNG terminal in Zeebrugge with YAMAL trade.
• Investment in 5th storage tank and process installations:
− ship-to-ship transshipments in 2018
− ship-storage-ship transshipments 2019
• Works have started: tank outer wall is constructed
43
4
SUCCESSFUL NON-BINDING LNG MARKET TEST 2015:
NEED FOR A 3RD SMALL SCALE JETTY BEING ANALYZED
•
Fluxys LNG completed a market test for additional
capacities at the Zeebrugge terminal
•
Phase 1: jetty for small-scale vessels
•
Phase 2: additional jetty / storage /
send-out for large scale
•
11 participants expressed interest in both phase 1
and phase 2
•
Possible expansion phase 1 is currently under
investigation: a 3rd jetty for small LNG ships
Possible
expansions
Existing infrastructure
44
WRAP UP FLUXYS BELGIUM
• Improvements on Hub & transmission services
• ZTP: increasing liquidity
• Improving services for domestic market : FIX-FLEX
• BELUX: aim to fully implement late 2016
• Storage capacities available
• Zeebrugge LNG Terminal expansion to meet market’s needs
45
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
46
EVOLUTION GAZ-L
Hany Aouad
47
CONVERSION L/H AGENDA
48
1.
Gaz L en Belgique
2.
Situation aux Pays-Bas
3.
Conversion L-H en Belgique: planning
GAZ H / GAZ L
• Gaz L (10-12% N2)
− Pouvoir calorifique supérieur
kWh/m³(n)
8.78
-
10.75
− Index de Wobbe
kWh/m³(n)
11.86 -
13.03
− Pouvoir calorifique supérieur
kWh/m³(n)
10.28 -
12.81
− Index de Wobbe
kWh/m³(n)
13.06 -
16.11
• Gaz H (0-4% N2)
49
Sloch
-teren
field
20 bcm/y
to Germany
10 bcm/y to
Belgium and
France
50
MARCHÉ GAZ L
Le réseau gaz L a été construit à partir de 1967 pour acheminer du gaz Slochteren
vers la Belgique et la France
Champ gazier
Slochteren
Stockage
H/L fusionné
DP-L
• Site de production gaz Slochteren
comme source principale de flex avec
~ 1000 milliard m³ réserves disponibles
• Grande capacité de stockage (5.26
milliard m³)
• Capacité de transfo (~ 5.600 km³/h)
FLX steering
• Pas de capacité de stockage
pour le gaz L
• Capacité de pointe transfo (~ 300 km³/h)
GRTgaz steering
DP-L
Stockage
51
• Capacité de stockage disponible
(Storengy - 1.28 milliard m³)
• Capacité de pointe transfo (~ 300 km³/h)
COEXISTENCE DE DEUX TYPES DE GAZ EN BELGIQUE
• Historiquement le gaz en provenance des Pays-Bas
= le premier gaz naturel importé en Belgique à partir de 1967
ZANDVLIET
POPPEL
 Consommation annuelle L : 5 Mia m³(n)
BLAREGNIES
 1/3 consommation belge
 50% consommation distribution publique
 38 clients industriels raccordés sur réseau FLX
 1.5 million raccordements sur réseau GRD
 100% approvisionnement marché français
 Ni production, ni stockage
• Suite à la croissance de la consommation de gaz, importation de gaz en
provenance d’autres sources (Algérie, Norvège, UK, Qatar, etc) à partir
de la fin des années 1970
 Coexistence de deux réseaux de gaz naturel: gaz L et gaz H
52
LE RESEAU DE TRANSPORT
DE GAZ NATUREL
GNL
PAYS-BAS
PAYS-BAS
ZANDVLIET
NORVEGE
ZELZATE
ROYAUME-UNI
POPPEL
Loenhout
ZEEBRUGGE
Antwerpen
Sint-Niklaas
Mechelen
Brugge
DILSEN
NORVEGE / ALLEMAGNE
Gent
Genk
Winksele
‘S-GRAVENVOEREN
Aalst
Bruxelles
Kortrijk
NORVEGE / ALLEMAGNE
Berneau
4.100 km de canalisations
RUSSIE /
ALLEMAGNE
Liège
Tournai
EYNATTEN
Verviers
Gaz naturel à haut pouvoir
calorifique
Namur
Charleroi
Gaz naturel à bas pouvoir calorifique
Mons
Point d’interconnexion
Terminal GNL
Stations de compression
Stations de mélange
Stockage
53
BRAS
BLAREGNIES
FRANCE
ESPAGNE
ITALIE
LUXEMBOURG
Bastogne
Libramont
Arlon
PETANGE
LUXEMBOURG
MARCHÉ GAZ L : LES DIFFÉRENTS ACTEURS
GRT
GRD
Regulateur/Autorité
Shipper & fournisseurs DP
PAYS-BAS
…
Autorité
néerlandaise
Autorité Belge fédérale
BELGIQUE
LT supply
contracts
18 shippers
+ fournisseurs DP
Autorités régionales
Shipper & founisseur
FRANCE
…
54
Autorité
française
CONVERSION L/H AGENDA
55
1.
Gaz L en Belgique
2.
Situation aux Pays-Bas
3.
Conversion L-H en Belgique: approche
REDUCTION DE LA PRODUCTION À GRONINGEN
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE TREMBLEMENTS DE TERRE
56
INFORMATION SUR LA RESTRICTION DE PRODUCTION
CHAMP SLOCHTEREN
• Diminution de la production annuelle afin de diminuer les risques de tremblement
de terre dans la région de Groningen
− 2014: 42,5 bcm
− 2015: 16,5 bcm jusqu’au 1/07/2015
− 2015-2016: décision prise en décembre 2015 de diminuer le niveau de production à 27
bcm pour l’année gazière 2015/2016 (33 bcm en cas d’année froide)
− 2016-2017: Nouvelle décision attendue pour octobre 2016
• Sur base des études des autorités des Mines, un niveau de production inférieur à
27 bcm est nécessaire pour réduire le risque de tremblements de terre…
• … pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, une telle réduction est
impossible sans l’appui de capacités de conversion additionnelles en NL et sans la
conversion L-H des marchés allemand, français et belge.
57
CONVERSION L/H AGENDA
58
1.
Gaz L en Belgique
2.
Situation aux Pays-Bas
3.
Conversion L-H en Belgique: planning
CONVERSION L-H EN BELGIUM:
APPROCHE BASÉE SUR L’EXPÉRIENCE
• Approche de conversion L-H développée par Synergrid (Fluxys + GRD)
sur base des enseignements tirés des expériences de conversion
passée (2012 - 2015)
• Conversion Inter-energa
Leopoldsburg
- Quand: 1er juin 2012
- Volumes L ≈ 5.000 m³(n)/h
• Conversion de 12 consommateurs
finaux en Campine Limbourgeoise
- Quand: 1er sept. 2015
- Volumes L ≈ 60.000 m³(n)/h
59
APPROCHE ET TIMING
• Principes directeurs:
− Garantir la sécurité d’approvisionnement
− Utilisation optimale des infrastructures existantes de transport de Fluxys
Belgium (points d’injection en gaz H existants)
• Timing:
− Le planning indicatif de conversion démarre en 6/2016 pour se terminer fin
2029
» Le timing précis de conversion des consommateurs finaux est fonction de leur
localisation géographique sur le réseau Fluxys
− Une session d’information du marché est programmée avant les congés par
Synergrid en présence des régulateurs et des autorités belges
− Fluxys organisera en septembre 2016 une session d’information spécifique
pour les consommateurs finaux raccordés sur son réseau et concernés par la
conversion
− Fluxys contactera proactivement chaque consommateur final concerné au
minimum 1 an avant la date de sa conversion
60
PILOTE PROGRAMMÉ EN 6/2016
CONVERSION D’INTER-ENERGA HOUTHALEN ET DE 2 CLIENTS INDUSTRIELS
61
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
62
PLAN FOR INCIDENT
MANAGEMENT AND
SHUT-OFF PLAN
Denis Bawin
63
THE LEGISLATIVE FRAMEWORK OF THE SECURITY OF
SUPPLY
European level : Regulation (EC) N° 994/2010 (*)
(*) under review
Member State level:
- Risk Assessment
Competent Authority
- Preventive Action Plan
responsibility
- Emergency Plan
Belgian law:
- Gas Act: PFS Economy/DG Energy as Competent
Authority
- Code of Conduct (Art. 134 to 146)
- MD Supply Gas Emergency Plan (18/12/2013)
Fluxys Belgium level:
- Plan for Incident Management (ACT - Attachment F)
- Operational procedures (internal emergency plan)
64
SECURITY OF SUPPLY GENERAL PRINCIPLES
• European legal framework: Regulation (EC) N°994/2010
− Each Member State has to rely on it to build its national security of supply
policy.
− Establishment of an emergency plan indicating the measures to be taken to
cope with a supply disruption in natural gas.
− Objective:
» Reduce the impact of a potential disruption in natural gas consumption
» Clarify the responsibilities of all stakeholders
» Impose procedures in case of disruption of gas supply
» Determine the level of security of supply (for 7-day peak in extreme temperature, 30
days of high demand and 30 days without the greatest infrastructure, all with a
probability that arrives every 20 years)
» Ultimate goal: to ensure gas supplies to protected customers (for Belgium = all
customers of public distribution)
65
SOS REGULATION WITHIN FLUXYS BELGIUM
Access Code for Transmission
Consulted by market and approved by CREG
Security of Supply
regulation
crisis levels & measures
Attachment F: Plan for Incident Management
Common approach for safeguarding system integrity and
security of supply to protected customers
General Emergency Plan Fluxys
66
…
Specific Emergency
Plan ICT
Specific Emergency
Plan SI/SOS
Specific Emergency
Plan Grid
Specific Emergency
Plan Loenhout
Specific Emergency
Plan Compression
Specific Emergency
Plan LNG
Operational workbook
Including Shut-off plan & recovery plan
(based on principles COCII & crisis levels SOS)
Code of Conduct
Sequence of interruption in
case of incident
No sequence/priority
defined between end users
PRINCIPLES OF THE INCIDENT MANAGEMENT PLAN
(ANNEX F – ACT)
• Fluxys Belgium goal: preserving network integrity and security of supply of natural gas.
• Base: Code of Conduct + Federal Emergency Plan for natural gas supply (Ministerial Decree of 18
December 2013) + internal emergency plan Fluxys Belgium.
• Content:
− The different phases in case of incident,
− The procedures to follow in case of incident,
− The specific measures in order to manage the incident,
− The shut-off plan and the recovery plan.
• Activation:
− By Fluxys Belgium in case of the system integrity of the network grid is in danger (according to the rules of Code
of Conduct) or,
− At the request of the FPS Economy (Competent Authority) / DG Energy according to the Federal Emergency Plan.
• Timing:
− Actions must be taken in a timely and efficient manner to preserve the integrity of the system.
− In case of reduction or shut-off plan, Fluxys Belgium seeks the most efficient and fastest solution to guarantee the
supply of natural gas to end customers and made sure to respect a proportionate and non-discriminatory
distribution of binding measures.
67
Need to consider impact on linepack and market position
Linepack position
Monitors network integrity
Need
for link
under
EE
Available Linepack (Mm³)
Market position
Monitors market behavior
Cumulative market imbalance position (Mm³)
Max Linepack
Market threshold
Normal
balancing
Position LP
Market position
Incident
balancing
Min Linepack
0
6
12
18
24
0
Hrs
68
6
12
18
24
Hrs
PRINCIPLES INCIDENT MANAGEMENT
Ingoing principles for
incident management
Criteria for definition of incident
Linepack position
• Enable market reaction
Max Linepack
Available
Linepack
(Mm³)
• Deploy own means to correct
physical position (buy/sell on
ZTP, operational means as
Normal
balancing
Loenhout, Zeebrugge,
agreements with adjacent
Incident
balancing
Min Linepack
Time
0
6
12
18
24
Hrs
Forecast crosses ...or issue not expected to be solved in 2 hrs and forecast crosses
incident LP boundary at some point during the gas day
incident LP
boundary in
If issue is not solved after 2hrs (ex post), issue is recognized as
coming hours...
incident anyhow
69
TSO ...)
• As last resort, execute shutoff plan
CRISIS LEVELS FLUXYS BELGIUM
Crisis level General Emergency Plan Fluxys Belgium
NIVEAU 3
NIVEAU 2
NIVEAU 1
Crisis levels Specific Emergency Plan System Integrity/Security of Supply Fluxys
EARLY WARNING
ALERT
EMERGENCY
Normal balancing
Incident balancing
Shut-off plan
When there is concrete, serious and
reliable information that an event
may occur which is likely to result in
significant deterioration of the
supply situation and is likely to lead
to the alert or the emergency level
being triggered
When a supply disruption or
exceptionally high gas demand
occurs which results in significant
deterioration of the supply situation,
but the market is still able to
manage that disruption or demand
without the need to resort to nonmarket measures
In the event of exceptionally high gas
demand, significant supply disruption or
other significant deterioration of the
supply situation and in the event that all
relevant market measures have been
implemented but the supply of gas is
insufficient to meet the remaining gas
demand so that non-market measures
have to be additionally introduced with
a view, in particular, to safeguarding
supplies of gas to protected customers
70
MEASURES PER CRISIS LEVEL FOR SHORTFALL
Early warning
Normal Balancing
Measures
market
Measures
TSO
71
•
•
•
•
•
•
Alert
Emergency
Incident Balancing
Crisis balancing/
Shut-off plan
increase imports
withdrawal from LHT/LNG
increase purchases on ZTP
reduce exports
reduce sales on ZTP
reduce offtake end-users
(Interruptible supply contracts)
• Shut-off plan
• constraint on entry (in case of
1. Interruptible capacity on all exit IPs
entry shutdown or incident in grid)
2. Interruptible capacity on Quality
to enable market reaction
Conversion
• withdraw Qopsincident from LNG
3. Interruptible capacity on CI/CE
• use linepackincident
4. Flexibility constraint firm capacity on
• emergency lending from adjacent
exit IPs
operator
• Priority:
• proactive purchase
1. causing shippers
2. helping shippers
5. Constraint on firm capacity Quality
Conversion (if system integrity of L-grid
not at risk)
6. Withdrawal shipper volumes from LHT
7. Firm capacity CI/CE
8. Public Distribution (= protected
All measures available in the preceding crisis levels can be
customers)
applied
• adapt market threshold
• purchase on ZTP with settlement (if
outside market threshold)
• interruption on entry (in case of
entry shutdown or incident in grid)
to enable market reaction
• withdraw Qopsnormal from LHT/LNG
• use linepacknormal
• adjacent operators (lending OBA)
• manage maintenance works
SHUT-OFF PLAN: FOCUS ON CI/CE
• Shut-off plan: provides that firm End Users capacity may be interrupted in an
emergency, to ensure supply to protected customers.
• No classification in order of interruption of the End Users.
• A category has a specific treatment (priority clients) that will be interrupted
last:
− Power plants that are strictly necessary to avoid a blackout on the electricity grid.
− Industrial customers and power plants which are strictly necessary for the
protection of Seveso installations. Fluxys Belgium receives from the competent
authority a list of End Users who are identified to be taken into account.
− Power plants identified by the operator of the electricity transmission grid as black
start unit, in the case of black-start on the electricity grid.
• Fluxys Belgium seeks the most efficient and fastest solution to ensure natural
gas supply to the protected customers (Public Distribution).
• Rotation system between End Users interrupted taking into account the last
shut-off plan applied.
72
IN CONCLUSION
• The plan for incident management of Fluxys Belgium:
− Is based on the provisions of the Ministerial Decree establishing the Federal
Emergency Plan of natural gas supply;
− Fluxys Belgium does not currently have enough information about the
specificities of the End Users to request a withdrawal reduction from them in
case of prolonged shortage.
− Fluxys Belgium will set up, either through reduction or interruption, the most
efficient and fastest solution to ensure security of supply for all end
customers as long as possible.
− The effectiveness of the measure consisting of limiting the exit capacity to End
Users is taken into account and only to the extent that this limitation will
positively affects the guarantee of supply of natural gas to Protected
Customers.
73
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
74
REMIT
REGULATION ON
WHOLESALE
ENERGY MARKET
INTEGRITY AND
TRANSPARENCY
75
Denis Bawin
REMIT IN A NUTSHELL
Remit (Regulation on Energy Market Integrity and Transparency)
 Purpose: monitor wholesale energy markets to foster open and fair competition
Data
provision to
ACER
Registration
of market
participants
Prohibition
of insider
trading &
market
manipulation
Data to be provided to ACER, which can be used for monitoring the market & the Network
codes implementation.
Market participants entering into transactions which are required to be reported to the
ACER (Agency for the cooperation of EU regulators) need to be registered with the
relevant NRA (National regulatory authority).
• Prohibition of insider trading
• Publication of inside information (incl. REMIT message) by market participant or related
undertakings for business or facilities it owns or controls
END USERS CONCERNED BY THE REPORTING OF DATA TO
ACER
Who?
End user having a “technical capability to consume” of at least 600 GWh per year
• Capability to consume means the maximum amount of energy that a final customer could
consume in a year, i.e. if the customer were to run its facility fully at all times throughout the
year.
• Multi-site: assessement site by site.
• report only sites where capability to consume > 600 GWh/y,
• if consumption of each site considered separatly < 600GWh/y, no reporting obligations
• Natural gas and electricity consumption assessed separately.
• Please refer to Q&A REMIT under https://www.acer-remit.eu/portal/customcategory/remit_questions for specific cases
DATA TO BE PROVIDED BY THE CONCERNED END USERS
TO ACER
What?
Data related to contracts for the supply and distribution of electricity or natural gas to
final customers
Over-the-counter transactions
Standard contracts on following working day (traded on
organized market place)
Non-standard contracts one month following conclusion
To be reported by the market
participants themselves
By use of the table (1 for standard contract; 2 for non-standard) to be found via:
• Annex of “Implementation regulation 1348/2014”  “eur-lex.europa.eu”
• or TRUM (Transaction reporting user manual) under REMIT portal of ACER
• Final customers who are parties to a contract for the supply of electricity or natural gas to a
single consumption unit with a technical capability to consume 600 GWh/year or more, are
obliged to notify their counterparties if the consumption unit in question is technically capable to
consume 600 GWh/year or more.
FOR INFO: DATA PROVIDED BY FLUXYS BELGIUM TO ACER
WITH RESPECT TO CONCERNED END USERS
“Fundamental data”
End user -related information
• Day-ahead & final nominations
• Provisional allocations
Following working day
Transportation (primary capacity)
Capacity contracts (auctions (incl.
premium) & FCFS)
Reminder
Fluxys BE sent a letter to the end users with regards to REMIT on 12.02.2016 asking end users
if they are concerned by the reporting obligations
(On a total amount of 227 active sites: 137 answers of wich 63=Yes; 74=No; 90=no answer
considered=No)
REGISTRATION PROCESS
How?
Registration as Market Participant required:
• with the National Regulatory Authority (NRA) in the Member State in which the end user
is established or resident or, if they are not established or resident in the EU, in a Member
State in which the end user are active.
• A market participant shall register only with one NRA (In Belgium, CREG www.creg.be)
• NRA’s check the completeness of the information provided by the market participant and
communicate it to ACER
Data to be communicated via ARIS “Agency’s REMIT information system”
https://www.acer-remit.eu/dci/home
• detailled information (i.e. XML schema to be found on REMIT portal of ACER)
• MoP (Manuel of procedures on data reporting)
ENERGY IDENTIFICATION CODE (EIC)
How?
• EIC?
• Energy identification code permits the identification of a party or of an infrastructure
within the EU energy market
• Relevant kind of EIC for the end users:
• There are different kind of EIC (V, W, X, Y, Z)
• 3rd character is a “Z”: “Metering” EIC used by Fluxys BE to report data to ACER with
regard to one concerned infrastructure (e.g. end user). “Z” EIC used by Fluxys published
on (http://www.fluxys.com/belgium/en/TargetGroups/Connected%20Companies ).
• 3rd character is a “X” : “Market participant” EIC used by the end user to report data
regarding to its supply contract to ACER.
• EIC are delivered by the national local issuing officer or by ENTSOG (for objects with
international significance).
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
82
ARGB - KVBG
Depuis 1877
83
HISTORIQUE
• 1877 : fondation de l’Association des Gaziers Belges (AGB)
• 1947: fondation de FIGAZ (Fédération de l’Industrie du Gaz).
ARGB = département technique de FIGAZ
• 1960: fondation de la Collectivité du Gaz (association des
fabricants d’appareils gaz). Gérée par l’ARGB
• 2005: fondation de Synergrid (fusion FPE et FIGAZ). L’ARGB
devient une asbl indépendante
• 2015: Dissolution de la Collectivité du Gaz. Les fabricants
deviennent membres de l’ARGB
84
QUI EST L’ARGB ?
• L’ARGB est l’abréviation de l’Association Royale des Gaziers
Belges
− Sa mission est de promouvoir la pénétration du gaz sur le marché des
combustibles. Assurez la sécurité des installations intérieures de gaz et
d’autres installations gaz. Promouvoir leur efficacité énergétique et leur
caractère écologique. Tant pour des applications gazières sous forme
gazeuse que liquide.
85
QUE FAIT L’ARGB AUJOURD’HUI ?
− Veiller à un fonctionnement sûr et adéquat des installations et des appareils au
gaz;
− Positionner stratégiquement le gaz naturel en tant que source d’énergie sûre,
fiable, avantageuse et écologique vers :
» Grand public
» Entreprises
» Autorités et institutions
− Défendre les intérêts des membres auprès des autorités et des institutions;
− Se positionner comme le centre d’expertise belge pour le gaz naturel
86
QUE FAIT L’ARGB AUJOURD’HUI ?
ARGB
Gaznaturel.be
Cerga.be
NGVA.be
Labo
87
QUE FAIT L’ARGB AUJOURD’HUI ?
Centre d’excellence pour tous les aspects en aval du compteur de gaz du client
Gaznaturel.be
Promotion du
gaz naturel
auprès des
clients +
lobbying
Cerga.be
NGVA.be
Labo
Certification
pour
l’installateur de
gaz naturel
Développement
de la mobilité
gaz naturel
Marquage CE
pour les
appareils gaz
naturel et autres
88
GAZNATUREL.BE
Aardgas.be
Gaznaturel.be
89
CERGA
Cerga.be
90
NGVA.BE
NGVA.be
91
LABO
Labo
92
L’ARGB EN
PRATIQUE
93
ARGB ATI
• Développement d’un GT
industrie
−Experts gaz de l’ARGB
−Compétences en combustion
−Qualité du gaz
−Support aux installateurs
industriels
94
CONVERSION LOW TO HIGH
RÔLE DE L’ARGB
Campagne et outils (site
web) de communication
ciblés
Système d’aide ou
remplacement
d’appareils vétustes et
non-compatibles
Développement
méthodologie en
concertation avec les
acteurs
5
AXES
Mise sur pied d’un centre
de formation accélérée
pour les installateurs afin
de disposer du
manpower compétent
Support technique (helpdesk) pour les
installateurs /
constructeurs pendant la
phase active de la
migration
95
GASDAY 2016
• Organisation d’un congrès
annuel du gaz naturel
• “Vous êtes prêt pour demain”
• Membres ARGB, politiques,
industrie, mobilité, fabricants,
monde académique,
fournisseurs, …
96
INNOVATIONS
• Robur K18
− Pompe à chaleur à absorption
au gaz
− 169% de rendement
• Boostheat
− Chaudière à condensation
avec PAC et compresseur
thermique
− 190% de rendement
• Sime ….
− Chaudière à condensation +
PAC en 1 unité.
− 134% de rendement
97
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
98
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
99
WHAT’S NEW AT
METERING
Quentin Vroye
100
1) PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES
Introduction
• La relation entre Fluxys et les utilisateurs finaux raccordés au réseau de
transport est régie par le « Contrat Standard de Raccordement ».
• Les « Procédures Opérationnelles » constituent l’annexe 1 du « Contrat
Standard de Raccordement ». Elles décrivent les prescriptions
techniques et d’exploitation que tous les utilisateurs finaux doivent
respecter pour être raccordés au réseau de transport.
• La version 2.33 (2012) des « Procédures Opérationnelles » est
actuellement d’application.
• Fluxys regarde actuellement certaines options afin :
− de simplifier les procédures
− De référer à la PED (Pressure Equipment Directive)
− d’améliorer la qualité métrologique des installations
101
1) PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES
Modifications possibles (1/2)
• Référence à la PED (Pressure Equipment Directive)
− D’application immédiate pour les nouveaux projets et toute modification future
des stations à dater de la prise d’effet de la nouvelle version des Procédures
Opérationnelles
− Les Procédures Opérationnelles actuelles restent d’application pour les
projets démarrés avant la prise d’effet de la nouvelle version
• Introduction de réétalonnages périodiques des compteurs
− Etalonnage tous les 15 ans en l’absence de mise en série
Etalonnage tous les 30 ans en présence d’une mise en série
− Déjà d’application auprès des gestionnaires de réseau de distribution
− D’application immédiate pour toutes les stations avec une période de mise en
conformité de 5 ans à dater de la prise d’effet de la nouvelle version des
Procédures Opérationnelles
102
1) PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES
Modifications possibles (2/2)
• Introduction de la courbe de correction dans les flow computers
− Concerne les compteurs étalonnés en pression càd lorsque la pression
d’exploitation est supérieure ou égale à 4 bar effectif
− Concerne les compteurs à turbine et les compteurs à ultrasons (les compteurs
volumétrique ne sont pas concernés).
− D’application immédiate pour les nouveaux projets et tout remplacement futur
de flow computers à dater de la prise d’effet de la nouvelle version des
Procédures Opérationnelles
− Une période de mise en conformité est prévue jusqu’en 2030 pour les flow
computer qui n’auraient pas encore été modifiés
• Révision globale de la structure du document
− Respect de la chronologie d’un projet de la phase d’étude jusqu’à la phase
d’exploitation
− Séparation des aspects commerciaux, conceptions et métrologiques
103
1) PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES
Next steps
1. Consultation informelle avec nos clients finaux et de Febeliec
2. S’il est décidé de modifier les procédures
1. Consultation officielle du marché
2. Soumission à la Creg pour approbation après traitement des remarques
éventuelles
104
2) INDEXATION TOOL VIA EDP
Counter
Convertor
Les index sont les meilleures références pour vérifier les volumes comptés:
• Prend en compte les flux forward et reverse (contrairement aux impulsions)
• Fonctionnent en cas de coupure de l’alimentation (contrairement aux
impulsions)
MAIS… ils ne sont très difficiles à lire à distance.
105
2) INDEXATION TOOL VIA EDP
Les impulsions transmises et enregistrées doivent donc être régulièrement
comparée avec les index affichés sur le compteur afin de vérifier
l'exactitude des volumes facturés et de limiter les corrections rétroactives :
• Eviter des enregistrements trop importants (double enregistrement si des
débits forward et reverse sont apparus).
• Eviter des enregistrements trop faibles (impulsions manquantes ou ratées
suit à une coupure de courant).
C’EST POURQUOI il est demandé aux Utilisateurs Finaux de lire et d’enregistrer
manuellement les index (cfr. Procédures Opérationnelles, §4.4 Enregistrement
d’Index)
106
2) INDEXATION TOOL VIA EDP
Ajout d’un rôle supplémentaire dans l’interface “Update Rights” :
+ Metering Index Encoder
107
2) INDEXATION TOOL VIA EDP
Une nouvelle interface est en cours de développement dans EDP afin de
pouvoir introduire et consulter le index compteurs (les index enregistrés par
Fluxys seront également visibles)
108
3) MEASUR-W
• Remplacement de l’ensemble des Wattman installés en Belgique par des
nouveaux Measur-W.
• Permettent la conversion des débits bruts en énergie et la mise à
disposition des données utilisées pour les allocations horaires et pour la
facturation mensuelle.
109
3) MEASUR-W
• Planning
− Certification attendue en 2016
− Démarrage du roll-out attendu en 2017.
• Rappel du modus operandi
110
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
111
PROTECTION
CATHODIQUE
Patrick Mooens
112
GÉNÉRAL: CONTEXTE DU CONTRAT STANDARD DE
RACCORDEMENT
Le Point de Raccordement détermine la limite de responsabilité entre
l’infrastructure de Fluxys et les installations sous gestion du Client Final. Les
obligations respectives sont reprises dans le Ch.3 du Contrat Standard de
Raccordement, nous nous référons spécifiquement aux articles suivants :
− Obligations du Client Final en termes d’exploitation et entretien, voir § 3.2.4
− Obligations du Gestionnaire en termes d’exploitation et entretien, voir § 3.3.1
La Protection Cathodique représente une situation spécifique dans ce cadre
vu la possibilité d’une influence réciproque, nous identifions 2 situations en
fonction de la présence d’un Joint Isolant au Point de Raccordement
113
SITUATION 1 : PRÉSENCE D’UN JOINT ISOLANT AU POINT
DE RACCORDEMENT
En principe il n’y a pas d’interaction entre les systèmes de Protection Cathodique
de Fluxys et du Client Final
Fluxys et le Client Final disposent chacun de leur propre système de Protection
Cathodique
Remarque: vérifier qu’il n’y ait pas de pontage électrique du joint isolant au Point
de Raccordement. Le cas échéant, cette connexion devrait être ouverte afin
d’éviter des influences réciproques sur le fonctionnement des systèmes de la PC
114
SITUATION 2 : PAS DE JOINT ISOLANT PRÉSENT AU POINT
DE RACCORDEMENT
INFLUENCE RECIPROQUE
• Le système PC de FLX
influence la partie HP du
Client Final et vice versa
• Dans certains cas il existe
des connexions électriques
entre la conduite HP du Client
Final et ces installations BP
en
aval
augmentant
l’influence réciproque des
systèmes PC
 Limiter l’impact des influences réciproques de la PC aux structures
directement connectées (p.e. changement du réseau FLX, mise à la terre)
 Il convient d’ouvrir les connexions électriques entre la partie HP et les
installations BP du Client Final en aval
 Cela pourrait impliquer pour le Client Final le placement de sa propre
installation PC
115
SITUATION 2 : PAS DE JOINT ISOLANT PRÉSENT AU POINT
DE RACCORDEMENT
Mesures des potentiels PC
En ligne avec les articles
concernés du Contrat Standard
de Raccordement, c.à.d. :
• Fluxys exécute les mesures PC
sur ses infrastructures jusqu’au
Point de Raccordement
• Le Client Final mesure les
potentiels PC sur l’infrastructure
sous sa gestion à partir du Point
de Raccordement
• Les parties se concertent en cas
de particularités
Remarques : actuellement FLX réalise un projet pour la mesure automatique des
potentiels PC avec télétransmission des mesures
 Contrôle 24h/24h du fonctionnement du système Protection Cathodique
 Réduction des mesures PC sur le terrain
116
QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES?
• Fluxys prendra contact avec les Clients Finaux afin de parcourir la
situation locale et de se concerter sur les étapes ultérieures
• En cas de nécessité / à la demande du Client Final, une réunion
spécifique sera organisée pour cette concertation
• Déterminer de commun accord les éventuelles actions qui sont
nécessaires
• Rédaction d’une lettre qui reprend les accords concernant la Protection
Cathodique, en ligne avec les articles concernés du Contrat Standard de
Raccordement
• Ouvrir les connexions électriques chez le Client Final entre la partie HP
et les installations BP en aval (éventuellement après mise en service
d’une installation PC par le Client Final)
117
EVOLUTION POSSIBLE DES POTENTIELS PC
• FLUXYS entreprend actuellement un projet afin d’affiner le suivi des
potentiels de Protection Cathodique sur son réseau
• L’influence du système Protection Cathodique FLX sur les installations
du Client Final pourrait évoluer
• FLX conseille aux Clients Finaux de contrôler les potentiels PC sur ses
installations, infrastructures influencées par le système PC FLX inclus
• Dans ce cadre il existe la nécessité d’ouvrir les connexions électriques
entre la partie HP et les installations BP du Client Final en aval, afin de
minimiser les influences réciproques
118
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
119
E- Allocation
Agreement
Ludo Hanot
120
1. Historique
• Après la libéralisation du marché (2001) et avec
l’apparition de plusieurs acteurs sur le marché belge:
 Nécessité d’allouer de façon nominative le/les shipper(s) à
chaque client final
 Création de l’allocation agreement
121
2. L’Allocation Agreement dans sa forme la plus simple
Identification du
consommateur final
Période de validité
Réprésentation
schématique des lignes
de mesures
Clef de répartition
122
Accord des parties
concernées
3. Workflow AA
Fluxys Belgium
Handle Request
GRID USER
END USER
Send Service Request
Check and prepare AA in 3 originals
Send AA (3 originals) to Grid User
Sign AA (3 originals)
Send AA (3 originals) to FLX Belgium
Send AA (3 originals) to End User
Sign AA (3 originals)
Sign AA (3 originals)
Send AA (3 originals) to FLX Belgium
Send 1 original AA back to all parties
123
4. L’AA avec multiples parties
• Avec le temps, de plus en plus d’AAs avec plus de 3 parties
 des étapes administratives supplémentaires en plus du workflow normal
Fluxys Belgium
GRID USER(S)
END USER(S)
Sign AA and send it back by e-mail
to FLX Belgium before the start of
the service
Sign AA and send it back by e-mail
to FLX Belgium before the start of
the service
Check Allocation Rule with End User(s)
Send AA by e-mail for signature
before the start of the service
• Conclusion: nécessité de simplifier le workflow administratif
E-Allocation Agreement via EDP
124
5. E – allocation agreement via EDP
• Le 26/05/2016, 201 sites ont accès à EDP (Electronic Data Platform)
• E-allocation agreement possible depuis 01/06/2015
• Le 26/05/2016,193 sites ont un AA Validator sur EDP
= 85% des sites raccordés
• Le 26/05/2016,16 sites ont demandés un AA sur papier
125
5. Workflow via EDP
Fluxys Belgium
Handle Request
GRID USER
END USER
Send Service Request
Check and prepare AA
Through EBS, send e-mail:
link to EDP for approval of AA
Before the start date of the Service
On EDP, approve AA
and receive confirmation
by e-mail of its approval
AA: Allocation Agreement
EBS : Electronic Booking System
EDP : Electronic Data Platform
126
Before the start date of the Service
On EDP, approve AA
and receive confirmation
by e-mail of its approval
6. Traiter l’ E-Allocation Agreement
127
6. Traiter l’ E-Allocation Agreement
128
6. Traiter l’ E-Allocation Agreement
129
7. E-AA approved ou rejected
Fluxys Belgium
END USER
GRID USER
Send Service Request
Handle Request
Check and prepare AA
Through EBS, send e-mail:
link to EDP for approval of AA
Before the start date of the Service
On EDP, approve AA
and receive confirmation
by e-mail of its approval
Before the start date of the Service
On EDP, approve AA
and receive confirmation
by e-mail of its approval
Allocation Agreement has been approved by all involved parties
no further action, no paper anymore
can be consulted and downloaded on EDP
OR
Reject done by one of the parties
(reason is mandatory)
Immediately notified,
will take the necessary actions and
reprocess the AA
EBS : Electronic Booking System
130
Each involved party is automatically
informed by e-mail of this reject
8. Comment accéder à l’E-AA?
• Comment accéder à l’E-Allocation Agreement?
 Vous devez signer le contrat EDP pour avoir accès à cette application
 Votre SPOC doit créer un (ou plusieurs) AA Validator(s) dans EDP
Cette personne sera responsable de la gestion de l’Allocation Agreement pour votre société
 Vous devez compléter une adresse e-mail générale dans le Business Party Association Info (département
ou équipe, différente d’une adresse personnelle)
Au cas où l’AA Validator n’a pas accès à son e-mail, vous restez toujours au courant de la publication d’un Allocation
Agreement
Pour toute information : [email protected]
• Fallback dans le cas où une des parties concernées ne souhaite pas utiliser
l’E- Allocation Agreement
− Environ 27 clients raccordés n’ont actuellement pas accès à EDP
− Dans le cas ou EDP n’est pas utilisé, le processus sur papier reste d’application
− Un Allocation Agreement signé sur papier ne sera pas publié sur EDP
131
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
132
CHARMGasdetection:
CH4 Airborne Remote
Monitoring
Ivan Brysens
133
Détection gaz
• L’obligation légale d’effectuer annuellement des
détections de gaz le long de la conduite. AR 11
mars 1966 + 24 janvier 1991
• 16.000 points de détection de gaz le long de
4.100 km de conduite
• Les mesures de gaz effectuées dans le passé
pendant la patrouille en véhicule et pendant la
patrouille annuelle à pied avec un dispositif de
détection de gaz
• Depuis 2013 détection de gaz via CHARM
134
Principe de CHARM®: LIDAR
(Light Detection And Ranging)
• Des impulsions laser sont
envoyées au sol depuis un
hélicoptère
• Le signal se propage dans
toutes les directions
• Une partie est renvoyée à
l’hélicoptère et est analysée
135
Principe de CHARM®: LIDAR
(Light Detection And Ranging)
Laser-Light-Absorption at CH4-Molecules
lon
loff
(measurement wave- (reference
length) is absorbed wavelength) is not
by methane
absorbed by methane
Both pulses are scattered back from the
same spot (ø 1 m) of the ground surface.
If there is a difference in back scatter
intensity it will be due to methane.
136
Principe de CHARM®: LIDAR
(Light Detection And Ranging)
137
Principe de CHARM®: LIDAR
(Light Detection And Ranging)
138
Principe de CHARM®: LIDAR
(Light Detection And Ranging)
139
CHARM – données techniques







140
Helicopter:
Flight speed:
Altitude:
Leak rate:
Wind speed.:
Leak diameter:
Capacity:
MBB Bo 105 Super 5
50 – 90 km/h
80 – 120 meter
150 l/h – 100 l/h – 20 l/h
5 m/s – 3,5 m/s – 2,0 m/s
ø 0.04 mm at 80 bar
up to 350 km per day
Un rapport par CHARM
141
Lien vers Google Earth via KMZ-file
142
CHARM inspection sur le terrain
1. Mettre en marche le détecteur de gaz en
dehors de la zone contenant une
possible concentration de gaz (mettre à
zéro l’appareil de mesure –
concentration CH4 normale 2 – 3 ppm)
2. Commencer les mesures au-dessus de
la conduite
3. Inspection intensive à proximité de la
concentration de gaz présumée
(contrôle en configuration matrice)
4. Contrôle continu des deux côtés de la
conduite
5. Aucune confirmation – la source de
méthane n’est pas liée à la conduite
6. Tenir compte du vent pendant la
détection CHARM (voir rapport) –
inspection visuelle contre le vent afin de
détecter des sources potentielles
7. Mesures
de gaz en retournant vers le
143
véhicule
Futur - CHARM® 2 (2016)
• CHARM®: new Laser 100 Hz  1000 Hz
• 33 kn  99 kn
 vols plus rapides
• 7 m  11 m scan corridor width
 scanning plus large
• > 33 %  > 66 % coverage
 meilleure couverture laser spot
• further improvement of detection reliability despite increased flight speed
144
3 Min.
at
30 kn
56 km/h
15 m/s
1,5 Sec.
at
58 kn
108 km/h
30 m/s
145
Futur - CHARM® 2 (2016)
CHARM® 2 - nouvel hélicoptère – MD 900
146
AGENDA
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Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
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14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
147
QUALITÉ GAZ
VERS UNE
HARMONISATION DES
SPÉCIFICATIONS EN
EUROPE
148
Quentin Degroote
QUALITE GAZ H : VERS UNE HARMONISATION EN EUROPE
• Easee-gas publie son premier CBP (Common Business Practices) relatif à la qualité
gaz H en 2003. Fluxys joue un rôle moteur dans l’élaboration de ce CBP
• Volonté de la Commission Européenne (Mandat M400 - 2007) de définir des
spécifications pour le gaz naturel à haut pouvoir calorifique :
− Base = CBP Easee-gas v2 (2005)
− Aussi larges que possible
− BUT :
» Assurer la libre circulation du gaz en Europe et ainsi promouvoir la compétition
» Diversifier les sources et donc augmenter la sécurité d’approvisionnement
− POINTS D’ATTENTION :
» Coûts raisonnables
» Maintien de la sécurité
» Respect des normes relatives à l’efficacité et à l’environnement
 Norme Européenne publiée en décembre 2015 : EN16726:2015 “Gas
Infrastructure – Quality of gas – Group H”
149
QUALITÉ GAZ H : QU’EST CE QUI CHANGE POUR
VOUS?
• Une norme ne devient contraignante que lorsqu’elle est référée dans une loi, un
contrat ou une décision de justice.
 Pas encore le cas aujourd’hui pour EN 16726
 Pas de changement à ce stade dans le Connection Agreement
• Volonté de la Commission Européenne de rendre la norme contraignante au
moyen d’un amendement du Code de Réseau Interopérabilité (EU/2015/713)
applicable aux TSOs
 Processus de révision formellement démarré par ENTSOG en avril 2016
 Finalisation pas prévue avant fin 2018
 Fluxys Belgium modifiera ses spécifications en conséquence
 Modification du Connection Agreement : Diminution de la spécification STOT à 20
mg/m³(n)
150
QUALITÉ GAZ H : PROCHAINES ÉTAPES
• Suite du processus de normalisation CEN de la qualité gaz pour le biogaz
(PrEN 16723-1) et le CNG (PrEN 16723-2)
• Révision de la norme CEN EN16726
 Identification et ajout des spécifications manquantes (études complémentaires :
Pilot Project II sous la direction du SFG Infrastructure du CEN) :
- Wobbe Index (range et variations)
- H2
- …?...
151
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
152
SMALL SCALE
LNG FOR
REMOTE
INDUSTRY
Kwinten Standaert
153
1. LNG as a fuel
2. Drivers for the small-scale LNG market
3. Current market size and outlook
4. Fluxys’ small-scale LNG activity
154
LNG
= Liquefied Natural Gas
• Liquefied by cooling the natural gas to a temperature
of -162° C at atmospheric pressure.
• 600 less volume than natural gas
 compact fuel, competitive with diesel
 extremely clean, low-carbon fuel
155
WHY LNG? HIGH ENERGY DENSITY PER KG AND PER
LITER ≈ DIESEL, LPG …
kWh/Lite
r
Diesel = Marine Gas Oil
10
Gasoline
MORE ENERGY PER LITER
9
8
LPG Butane
LPG Propane
7
LNG
6
5
Methanol
4
3
CNG
2
Liquid Hydrogen
Zinc-Air Battery
Hydrogen Gas (700 bar)
1
Lithium Ion Battery
0
[Wikipedia – Energy
Density]
156
10
Natural Gas
20
Hydrogen Gas
30
MORE ENERGY PER KG
40
50
kWh/kg
1. LNG as a fuel
2. Drivers for the small-scale LNG market
3. Current market size and outlook
4. Fluxys’ small-scale LNG activity
157
LNG IS AVAILABLE: 240  360 MILLION TON /Y IN 2020
United States
MTPA
500
Australia
+50% increase in LNG supply by 2020
Qatar
Malaysia
450
Nigeria
Indonesia
400
Trinidad
350
Algeria
USA
Russia
300
Oman
Yemen
Australia
250
Brunei
United Arab Emirates
200
Peru
Qatar
Equatorial Guinea
150
Norway
Papua New Guinea
100
Angola
50
Libya
Egypt
0
2000
2005
2010
[IHS – exports operational terminals & terminals under
construction]
158
2015
2020
2025
2030
GLOBAL CRUDE OIL PRICE VS. LOCAL NATURAL GAS PRICE
$ /MMBTU (*)
Brent Oil
Japan
Belgium
US Natural Gas price
25
20
Crude oil at $100/barrel
= 17.3 $/MMBTU =
15
Fukushima – Japan
10
5
(*) 5 $/MMBTU ≈ 15 EUR/MWh
159
1/01/2015
2015
1/01/2014
2014
1/01/2013
2013
1/01/2012
2012
1/01/2011
2011
1/01/2010
2010
2009
Shale gas - USA
0
1/01/2009
1/01/2016
LNG AS A FUEL
BETTER FOR THE ENVIRONMENT
HEAVY FUEL
OIL
3.5% Sulphur
Envisat, ESA
Attack the invisible killer:
premature deaths from air pollution
estimated at 420,000 for the year
2010 (EC)
MARINE GAS
OIL
0.1% Sulphur
LNG
• 0% Sulphur
• Particulate matter:
negligible
• Up to 90% less NOx
• Up to 25% less CO2
[European Commission SWD 2013 4]
160
WORLD-WIDE REGULATION FAVOURS LNG
Sulphur Emission Control Areas
Existing SECA area
Potential future SECA area
Alternative Fuels Directive
adopted by the EU Parliament
(2014)
Max % sulphur in ship fuel
5
 CNG refuelling infrastructure
every 150 km by 2020
4
 LNG refuelling infrastructure
for trucks every 400 km and for
ships in 106 TEN-T ports by
2025
2
161
Global norm
SECA norm
3
1
0
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024
1. LNG as a fuel
2. Drivers for the small-scale LNG market
3. Current market size and outlook
4. Fluxys’ small-scale LNG activity
162
LNG AS A FUEL FOR INDUSTRY
LNG TRUCKS AS A PIPELINE
IN 2015: 1.5 MTPA
0.5 MTPA LNG
is delivered to industry
via small LNG carriers
and trucks
0.8 MTPA
0.2 MTPA LNG
is delivered via LNG
trucks to remote gas
grids, which supply
industry, power plants
and households
is delivered to
industry via trucks
163
GLE + Fluxys
LNG AS A FUEL FOR SHIPS IN 2015: 0.2 MTPA
Number of ships
75 LNG fuelled ships in operation
(87% in Europe) + 84 on order
Sea-going ships propelled by LNG (excluding LNG carriers)
[DNV-GL 1/2016]
164
LNG AS A FUEL FOR TRUCKS
IN 2015: 0.02 MTPA (EST.)
Finland
1 truck
Sweden
69
trucks
1509 LNG fuelled trucks
+ 46 buses in operation
Netherlands
387
UK
trucks
621 trucks
Belgium
33 trucks
Russia
1 truck
Poland
46 buses
11 trucks
Switzerland
1 truck
France
10 trucks
Italy
56 trucks
Portugal
11 trucks
[NGVA Europe Jan 2015]
165
Spain
306 trucks
Turkey
2 trucks
LARGE POTENTIAL SAVINGS BY SWITCHING TO LNG
430 mtpa market
Heavy Fuel Oil
53 mtpa
LPG
27 mtpa
Small-scale LNG: 1.7 mtpa
Diesel ≈ gasoil
270 mtpa
Ships
Gasoline
80 mtpa
Industry
Trucks, vans,
cars 200 mtpa
Cars
Ships 7 mtpa
Heating oil
63 mtpa
• Industry: 1.5 mtpa
• Ships: 0.2 mtpa
• Trucks: 0.02 mtpa
Airplanes
Jet-kerosene
54 mtpa
[Fuels Europe.eu]
166
Petrochemical
Chem feed naphta
49 mtpa
other
50 mtpa
Refinery losses
29 mtpa
1. LNG as a fuel
2. Drivers for the small-scale LNG market
3. Current market size and outlook
4. Fluxys’ small-scale LNG activity
167
DOWNSTREAM SMALL SCALE LNG SUPPLY FROM
ZEEBRUGGE: A CLOSER LOOK
Bunker vessel
up to 7 000 m³ LNG
Loading of bunker barges
and feeder ships
Fluxys
LNG terminal
560 000 m³ LNG
Feeder ship
15 000 m³ LNG
Bunker vessel
Intermediate storage up to 7 000 m³ LNG
End user
1 to 100 000 m³ LNG/y
Loading of LNG trailers
LNG trailer
45 m³ LNG
30 m³ LNG/y
Fuel for industry
1 000 to 15 000 m³ LNG/y
168
DOWNSTREAM SMALL SCALE LNG SUPPLY FROM
ZEEBRUGGE: A CLOSER LOOK
Bunker vessel
up to 7 000 m³ LNG
Loading of bunker barges
and feeder ships
Fluxys
LNG terminal
560 000 m³ LNG
Feeder ship
15 000 m³ LNG
Bunker vessel
Intermediate storage up to 7 000 m³ LNG
End user
1 to 100 000 m³ LNG/y
Loading of LNG trailers
LNG trailer
45 m³ LNG
30 m³ LNG/y
Fuel for industry
1 000 to 15 000 m³ LNG/y
169
LNG AS A FUEL FOR INDUSTRY, SHIPS AND TRUCKS
Loading of
LNG trailers
10%
Fluxys
LNG terminal
LNG trailer
50%
40%
Small ships propelled on
LNG
Truck refuelling
station
- e.g. Fluxys in Veurne
Fuel for
industry
170
LNG TRUCK LOADING
2010
2011
2012
2013 2014 2015 …
 19 active truck loading companies
 Capacity of 4 000 loadings/year
 24/7, online day-ahead scheduling
> Industrial sites without pipe gas >50%
> LNG refuelling stations <40%
> LNG as fuel for shipping <10%
 Destinations: Belgium, UK, France,
Germany, the Netherlands, Poland,
Switzerland, Sweden, Norway, Italy
4000
3000
LNG Trucks Loaded in
Zeebrugge + FR + NL
2000
1000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
171
FIRST LNG REFUELLING
STATION OWNED AND BUILT BY
FLUXYS IN BELGIUM
PARTNERSHIP WITH HAULAGE
COMPANY MATTHEEUWS
172
0.04 – 0.08 EUR/KM FUEL SAVINGS
TO INVEST IN DUAL-FUEL TRACTOR-UNITS
Source: Mattheeuws
173
LNG FOR REMOTE INDUSTRY IN BELGIUM
FIRST LNG FOR INDUSTRY
IN BELGIUM BY PRIMA LNG
20.000 MWH/Y FOR HEATING
CEREALS OF BELOURTHE
INDUSTRIAL CONSUMPTION:
0.5 – 10 MIO M³(N) /Y
5 – 100 GWH /Y
20 – 360 LNG TRUCKS /Y
174
Bunker vessel
up to 7 000 m³ LNG
Loading of bunker barges
and feeder ships
Fluxys
LNG terminal
560 000 m³ LNG
Feeder ship
15 000 m³ LNG
Bunker vessel
Intermediate storage up to 7 000 m³ LNG
End user
1 to 100 000 m³ LNG/y
Loading of LNG trailers
LNG trailer
45 m³ LNG
30 m³ LNG/y
Fuel for industry
1 000 to 15 000 m³ LNG/y
175
2ND JETTY ABLE TO LOAD SMALL LNG BUNKER
BARGES IN ZEEBRUGGE
Second jetty under construction
• Reception of LNG carriers with capacity as
small as 2 000 m³ LNG
• Unloading and loading two ships
simultaneously
• Ship-jetty-ship transfers
176
LNG BUNKERING VESSEL WITH HOME PORT ZEEBRUGGE
Engie, NYK, Mitsubishi and Fluxys are
building a new LNG bunkering vessel:
• 5 100 m³ LNG
• Commissioning 2016
• Bunkers for UECC United European
Car Carriers
 2 dual-fuelled ships
177
Bunker vessel
up to 7 000 m³ LNG
Loading of bunker barges
and feeder ships
Fluxys
LNG terminal
560 000 m³ LNG
Feeder ship
15 000 m³ LNG
Bunker vessel
Intermediate storage up to 7 000 m³ LNG
End user
1 to 100 000 m³ LNG/y
Loading of LNG trailers
LNG trailer
45 m³ LNG
30 m³ LNG/y
Fuel for industry
1 000 to 15 000 m³ LNG/y
178
LOADING OF FEEDER SHIPS: 15 600 M³ LNG
11/2014: agreement signed between Eni and Skangas
to load 2 small scale LNG ships per month in 2015 and 2016
179
Bunker vessel
up to 7 000 m³ LNG
Loading of bunker barges
and feeder ships
Fluxys
LNG terminal
560 000 m³ LNG
Feeder ship
15 000 m³ LNG
Bunker vessel
Intermediate storage up to 7 000 m³ LNG
End user
1 to 100 000 m³ LNG/y
Loading of LNG trailers
LNG trailer
45 m³ LNG
30 m³ LNG/y
Fuel for industry
1 000 to 15 000 m³ LNG/y
180
STRONG POTENTIAL FOR
ENLARGING REGIONAL SCOPE
SWEDEGAS
ZEEBRUGGE
181
Multiple intermediate LNG
storages constructed +
planned in North and Baltic
Sea
CONCLUSIONS
• LNG as a fuel for industry, ships and trucks
− A strong demand to reduce emissions as well as costs
− Challenge: developing downstream LNG infrastructure
• Fluxys LNG terminal in Zeebrugge
− Optimum destination flexibility in terms of LNG regasification and loading
ships and trucks
182
AGENDA
09h00: Accueil
09h30: Introduction - Marché de l’énergie en bref
Arno Büx
10h30: Focus sur la Belgique
Huberte Bettonville
11h00: L/H + évolution gaz-L
Hany Aouad
11h15: Plan d’urgence
Denis Bawin
11h30: Remit
Denis Bawin
11h45 : ARGB
Juan Vazquez
12h15: Lunch
13h45 : Film – “Fluxys Our World”
14h00: What’s new at Metering
Quentin Vroye
14h15: Protection cathodique
Patrick Mooens
14h30: E-Allocation agreement
Ludo Hanot
14h40: Détection gaz – CHARM
Ivan Brysens
15h00: CEN qualité gaz
Quentin Degroote
15h15: Pause
15h45: Small scale LNG
Kwinten Standaert
16h00: Perspectives CNG & biométhane
Vincent Malisoux
16h15: Q&A
Huberte Bettonville
16h30: Drink
183
PERSPECTIVES
CNG & BIOMÉTHANE
Vincent Malisoux
184
1. LE GAZ NATUREL COMPRIME COMME CARBURANT
POUR LE TRANSPORT
2. BIOGAZ / BIOMETHANE
185
ACTIONS SECTEUR GAZIER LORS DES
SALONS DE L’AUTO 2014, 2015 & 2016
• Lors de la commande d’un véhicule
au gaz naturel: prime du secteur
gazier de 2.000/1.000 euros pour
les particuliers et les entreprises
• 2014: 700+ véhicules commandés
en 2,5 mois
• 2015: 350+ véhicules commandés
• 2016: 650+ véhicules commandés
en 2,5 mois
186
DES ENCOURAGEMENTS RÉGIONAUX POUR UNE MOBILITÉ PLUS VERTE
Les Gouvernements régionaux flamand et wallon se sont tous deux engagés en faveur
d'une mobilité plus verte:
o Les propriétaires flamands seront exonérés de la taxe de mise en circulation ainsi que
de la taxe de circulation annuelle de leur véhicule GNC
 Economie de +/- 1.200 euros en 4 ans pour chaque détenteur d'un véhicule GNC
o Le ministre flamande de la Mobilité souhaite mettre 100.000 véhicules « verts » en
circulation d'ici 2020 (dont 40.000 au gaz naturel) + 300 stations CNG
o Des actions visant à favoriser l'acquisition de véhicules GNC devraient également
prochainement voir le jour en Wallonie
Autres pistes/possibilités possibles:
 Conversion des flottes publiques
 Moins de taxes pour les stations de ravitaillement LNG & CNG
 Subsides pour les nouvelles stations de ravitaillement LNG & CNG
 Procédures d’obtention de permis plus rapides/courtes
 Support pour l’utilisation de biométhane dans le transport
187
EVOLUTION DU MARCHE DES VEHICULES GNC
2013-2016
*
* 3.500 véhicules GNC = < 0.1% de part de marché (Belgique)
188
STATIONS DE RAVITAILLEMENT GNC EXISTANTES/EN PROJET
Stations de ravitaillement existantes (47)
Etude de faisabilité - projets (42)
189
NB: 3.386 stations de ravitaillement en Belgique =>
GNC ~1,4% de part de marché
1. LE GAZ NATUREL COMPRIME COMME CARBURANT
POUR LE TRANSPORT
2. BIOGAZ / BIOMETHANE
190
BIOGAZ: SITUATION EN EUROPE
191
ELECTRICITE PRODUITE A PARTIR DE BIOGAZ EN
COMPARAISON AVEC LA PRODUCTION TOTALE
D’ELECTRICITE
192
PRODUCTION BIOGAZ VS. OBJECTIFS PRODUCTION BIOGAZ 2020
(NATIONAL RENEWABLE ENERGY ACTION PLAN)
193
DU BIOGAZ AU BIOMETHANE
• Définition:
Biométhane = biogaz épuré (CO2 et autres gaz traces éliminés)
 Qualités quasi similaires à celles du gaz naturel
• Valorisation:
194
1.
Utilisations domestiques : chaudière au gaz (pour l’eau chaude et le chauffage)
2.
Cuisinières au gaz, poêles au gaz, inserts de cheminée au gaz, etc.
3.
Utilisations industrielles : production d’eau chaude, de vapeur, etc.
4.
Production d’électricité à l’aide d’un moteur (éventuellement de cogénération) ou
d’une turbine gaz (centrales TGV), etc.
5.
Alimenter des pompes GNC
BIOMETHANE: SITUATION EN EUROPE (1/3)
• Plus de 370 usines de conversion
de biométhane (2015)
• Injection dans les réseaux:
Autriche, Suisse, Allemagne, Luxembourg,
France, Pays-Bas, …
• Utilisation comme carburant pour le
transport :
Autriche, Suisse, Allemagne, Suède, Italie,
…
• Développements technologiques:
- Amélioration de l'efficacité des processus,
- Réduction des coûts d'exploitation,
- Concentration plus élevée de CH4, …
195
BIOMETHANE: SITUATION EN EUROPE (2/3)
• 2015: Capacité horaire totale de production  200.000 m³(n)/h
 Soit 1,8 milliards m³(n) de biométhane produits annuellement en Europe
• Aucune unité de biométhanisation en Belgique: les autorités
fédérales/régionales travaillent activement sur un mécanisme de soutien
durable permettant le développement de tels projet sur le long terme
196
BIOMETHANE: SITUATION EN EUROPE (3/3)
197