Etude CSA Professions Libérales - 23 mai

Transcription

Enquête sur les besoins et attentes
des professions libérales
Rapport
n°1201382 – Mai 2013
10 rue Godefroy – 92800 PUTEAUX
Tél. : (33) 01 57 00 58 87
www.csa.eu
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INTRODUCTION
BPCE • Enquête sur les professions libérales • N°1201382 • Avr il 2013
2
1. Caractéristiques de l’étude
(Contexte, objectifs, méthodologie, cible)
La présente enquête a pour objectif d’affiner la connaissance des professions libérales en :
•
•
Analysant les comportements et identifiant les besoins des différentes catégories de professions libérales en
général et dans le contexte spécifique à l’installation.
Évaluant les forces et les faiblesses actuelles des organismes bancaires
803 interviews ont été réalisées par téléphone auprès d’un échantillon représentatif des professions
libérales sur les secteurs suivants :
- Professions médicales (généralistes, spécialistes, pratique dentaire et vétérinaire, activités para-médicale),
- Professions juridiques (Avocats, notaires, autres professions juridiques),
- Professions techniques (Comptables, maîtrise d’œuvre, agents d’assurance),
- Professions non réglementées (conseils et services informatiques, autres professions libérales non réglementée).
L’échantillon a été construit selon la méthode des quotas (source PEPITES 2011 et SIRENE 2008), ces
derniers portants sur les critères suivants :
Le type de profession, La taille salariale, Le sexe, L’âge, La région, La taille d’agglomération.
Les résultats de l’étude réalisée en 2008 ont été indiqués afin de pouvoir les comparer à ceux de 2013 lorsque pertinents.
3
1. Le déroulement de
l’installation
NB Cette partie ne concerne que les « Nouveaux installés »
c’est-à-dire les professionnels exerçant depuis moins de 5 ans.
4
Le déroulement de l’installation : dans 2/3 des cas, au moins 5 ans
s’écoulent entre la fin des études et l’installation professionnelle
A2. Combien de temps s’est-il écoulé entre la fin de vos études et votre installation en tant qu’indépendant ?
Base = nouveaux installés (depuis moins de 5 ans), 218
14%
Moins d'un an
Entre 1 an et moins de 5 ans
21%
14%
Entre 5 ans et moins de 10 ans
12%
12%
6%
20%
25 ans et plus
NSP
2%
Temps moyen :
* Base faible
12,8 ans
5
Le déroulement de l’installation : des démarches anticipées par
un professionnel sur deux
A4. Avant d’effectuer les premières démarches, aviez-vous une idée très, assez, assez peu ou pas du tout
précise des démarches à accomplir pour pouvoir vous installer ?
Ensemble
Rappel 2008
(n=347)
21%
Très précise
29%
33%
Assez précise
30%
28%
Assez peu précise
27%
18%
Idée imprécise : 46%
Pas du tout précise
14%
6
Les formations : peu de préparation aux modalités pratiques
d’installation
A5. Avez-vous reçu une formation spécifique sur les modalités d’installation en tant que profession libérale ?
Oui, durant vos études
17%
Oui, juste avant de vous installer
16%
Non, jamais
68%
A6. Avez-vous reçu une formation spécifique sur la gestion d’une entreprise ou activité libérale ?
Oui, durant vos études
Oui, juste avant de vous installer
16%
8%
Oui, pendant ou depuis votre installation
8%
Non, jamais
71%
A noter 56% des nouveaux installés n’ayant pas suivi une formation sur la gestion d’entreprise ou
d’activité libérale auraient souhaité en avoir une.
7
La structure juridique au début de l’exercice libéral : l’exercice en
EURL ou SARL en hausse
A12. Sous quelle structure juridique avez-vous commencé à exercer ?
Rappel 2008
(n=347)
En nom propre
63%
En société
36%
EURL ou SARL unipersonnelle
7%
Société Anonyme à
Responsabilité Limitée, SARL
13%
En auto-entreprise
-
En Société Civile de Moyen, SCM
2%
En Société d'Exercice Libérale, SEL
1%
En micro-entreprise (BIC, BNC)
9%
Société Civile Professionnelle
(SCP)
2%
En société de fait
-
Entreprise Individuelle
-
Travailleur indépendant
-
Autres
1%
NSP, Refus
1%
8
Les investissements d’installation : des investissements
nécessaires dans 80% des cas
A13. Au moment de votre installation, quels types d’investissements ou d’achats avez-vous réalisé ?
66%
Matériel de production, informatique, de transport
Travaux d'aménagement du local professionnel
18%
Immatériel (patientèle, clientèle...)
18%
Immobilier (achat de terrain, local professionnel...)
8%
Matériel professionnel, mobilier
3%
Autres types d'investissements
2%
21%
Aucun investissement nécessaire
NSP
<1%
9
Les investissements d’installation : un financement au comptant
dans la majorité des cas
A14. Comment avez-vous financé ces investissements ?
Base = investissements à l’installation réalisés par les nouveaux installés (depuis moins de 5 ans), 218
23%
-
15%
5%
51%
Base
faible
25%
Immobilier
n=16
58%
Immatériel
21%
n=43
71%
Travaux d'aménagement du local professionnel
9%
20%
n=36
78%
<1%
9% 12%
n=145
Au comptant
À crédit en totalité
À crédit en partie
NSP
10
L’approche des banques avant l’installation : une pratique peu
développée
A16. Pendant que vous faisiez vos études, avez-vous été sollicité par une ou plusieurs banques pour en devenir client ?
NSP
<1%
Oui
16%
Non
84%
11
2. Activité et perspectives
économiques
des professions libérales
12
La structure juridique : une activité exercée principalement en
nom propre mais un exercice en SARL en hausse
D1. Sur le plan juridique, exercez-vous aujourd’hui en nom propre ou en société ?
D2. Sous quelle structure juridique exercez-vous actuellement ?
Base = L’Ensemble du marché des professions libérales, 803
Ensemble marché
(n=803)
Rappel 2008
(n=803)
En nom propre
71%
En société
28%
Société Anonyme à
Responsabilité Limitée, SARL
7%
EURL ou SARL unipersonnelle
9%
SCP
2%
En Société Civile de Moyen,
SCM
1%
En Société d'Exercice
Libérale, SEL
2%
Auto-entrepreneur
-
BIC
-
Autres (SAS, Société de
fait,…)
1%
NSP
1%
13
Les recettes
S7. Quel a été en 2012 le montant de vos honoraires ou de votre chiffre d’affaires hors taxes ?
Base = Ensemble du marché des professions libérales, 803
ENSEMBLE PROFESSIONS LIBÉRALES
MONTANT MOYEN :
187 873 €
MONTANT MÉDIAN :
79 350 €
PROFESSIONS MEDICALES & PARA MEDICALES
PROFESSIONS JURIDIQUES
MONTANT MOYEN :
Dont professions para-médicales
174 953€
199 476€
MONTANT MÉDIAN :
Dont professions para-médicales
59 110 €
51 643€
PROFESSIONS TECHNIQUES
MONTANT MOYEN :
275 309 €
MONTANT MÉDIAN :
57 609 €
PROFESSIONS NON REGLEMENTEES
MONTANT MOYEN :
238 828 €
MONTANT MOYEN :
169 900€
MONTANT MÉDIAN :
107 409 €
MONTANT MÉDIAN :
57 428 €
14
Projet d’investissement : près d’un professionnel sur trois
C29. D’ici 3 ans, avez-vous prévu de réaliser d’autres investissements ou des achats pour développer votre activité ?
A prévu de réaliser d'autres
investissements
31%
N'a pas prévu de réaliser
d'autres investissements
NSP
68%
2%
15
Projet d’investissement : des achats de matériels principalement
C30. De quelle nature seront vos investissements ?
Base = Ensemble du marché des professions libérales ayant un projet d’investissement, 248
31%
A prévu de réaliser d’autres investissements :
68%
35%
Travaux d'aménagement
30%
Immobilier (achat de terrain, immeubles...)
24%
Immatériel
NSP
<1%
16
Projet d’investissement : recours au crédit dans 2/3 des cas
C31. Quel que soit le type d’investissement que vous avez prévu de réaliser, envisagez-vous d’avoir recours
au crédit pour le financer ?
Base = a un projet d’investissement, 248
Oui, pour la totalité
29%
Recours au crédit : 68%
Oui, pour une partie
39%
Non, aucun crédit
NSP
29%
3%
17
Mobilité salariale : des perspectives d’embauche limitées
E4. Avez-vous prévu d’embaucher des salariés dans les 12 prochains mois ?
Oui, un
Rappel 2008
Oui, plusieurs
Non, aucun
9% 1%
NSP
Sous total Oui
89%
1%
10%
91%
<1%
9%
(n=607)
Ensemble
7% 2%
E5. Avez-vous prévu de réduire le nombre de vos salariés dans les 12 prochains mois ?
Base = Ensemble du marché des professions libérales n’ayant pas prévu d’embaucher et ayant plus d’un salarié, 213
Oui
Rappel 2008
Non
5%
NSP
93%
2%
(n=146)
Ensemble
10%
89%
1%
18
Les locaux : plus de locataires que de propriétaires
E7. Êtes-vous propriétaire ou locataire des murs des locaux où vous exercez votre activité ?
PROPRIETAIRE
40%
54%
LOCATAIRE
15%
dont locataire par l’intermédiaire d’une SCI
dont locataire sans intermédiaire
Ne dispose pas de local
NSP
39%
4%
2%
19
Réglementation sur la mise aux normes : 8 professionnels sur 10
se disent informés
E8. Êtes-vous informé de la réglementation sur la mise aux normes des locaux devant permettre l’accès aux
personnes handicapées d’ici au 1er janvier 2015 ?
Base = possède des locaux, 739
NSP
1%
Non
20%
Oui
80%
20
Mise aux normes des locaux : des travaux envisagés par un
professionnel sur quatre
E9. Pour mettre vos locaux professionnels en conformité avec les nouvelles normes d’accès handicapés,
serez-vous contraint d’engager des travaux d’aménagement ?
Base = propriétaire des murs des locaux, 292
Oui, des travaux importants
10%
OUI : 27%
Oui, mais quelques aménagements
seulement
17%
Non, tout est déjà aux normes
NSP
59%
14%
21
3. Connaître et se faire
connaître
22
Réseaux de professionnels : Les organismes ou syndicats et les
associations comme principaux réseaux d’appartenance
S0. Dans le cadre de votre activité, faites-vous partie d’un des réseaux professionnels suivants ?
Base = L’Ensemble du marché des professions libérales, 803
Ensemble marché
(n=803)
Un organisme ou un
syndicat professionnel
Une association de
professionnels
Un club
Un autre réseau
Aucun
NSP
Nombre moyen
de réseaux d’appartenance:
1,2
23
Faire connaître l’activité : une nécessité pour la plupart des
professions non médicales
S3. Comment faites-vous pour faire connaître votre entreprise et son actualité ?
34%
Ne fait rien de spécial
48% +
23% 29%
25%
31%
Le relationnel / Le bouche à oreille / les recommandations
17%
5% -
Vous avez créé un blog ou vous participez à un blog ou un site Internet
27% +
15%
Vous utilisez les réseaux sociaux type Facebook, Linked in, Viadeo
1% 27% +
Vous organisez des événements
12%
5% 19% +
6%
Annuaire / Page jaunes
10% +
2% -
Cartes de visites / Flyers / Publipostage
4%
4%
5%
Démarchage (par téléphone ou en porte à porte) / Prospection
4%
1% 6%
Aucun : Publicité interdite dans ma profession
4%
6%
2%
Ensemble des professions libérales (803)
Professions Médicales (500)
Professions Non Médicales (303)
24
Site Internet : 2/3 des professions libérales n’en ont pas
S2. Avez-vous un site Internet présentant votre entreprise et ses activités ?
Non
67%
Oui
33%
Professions médicales : 14%
Professions juridiques : 29%
Professions techniques : 46%
Professions non réglementées : 54%
25
Utilisation généralisée d’Internet
S1. Utilisez-vous Internet dans votre activité professionnelle ?
95%
Utilise Internet
81%
Plusieurs fois par jour
9%
Environ une fois par jour
Environ une fois par semaine
Moins souvent
Jamais
NSP
4%
2%
5%
<1%
26
La façon de s’informer sur l’actualité du métier : Internet,
échanges entre « pairs » et presse professionnelle
S4. Comment vous informez-vous aujourd’hui sur l’actualité de votre métier ?
84%
80% 88% +
Vous faites des recherches sur Internet
68%
72%
64%
Vous demandez à des confrères, des collègues
59%
Vous êtes abonné à une revue professionnelle
66% +
54%
44%
45%
43%
Vous participez à des salons
Vous demandez à des experts privés : comptable, avocat,
notaire
42%
40%
44%
37%
35%
39%
Vous consultez des structures administratives
32%
30%
35%
Vous consultez votre organisation professionnelle, la chambre
des métiers, la chambre de commerce
7%
Par des formations / La formation continue
15% +
1%
Vous consultez des revues, des livres, de la presse spécialisée
5%
6%
5%
27
Informations recherchées sur Internet : actualité professionnelle
et évolution de la réglementation
S6. Quelles informations sur votre métier recherchez-vous en priorité sur Internet ?
Base = Ensemble du marché des professions libérales effectuant des recherches sur Internet pour s’informer sur l’actualité du métier, 672
70%
Les nouveautés de la profession
+
77%
65%
58%
53%
61%
Des informations administratives, réglementaires
18%
22%
15%
Les informations techniques et scientifiques (médicales,
protocoles)
Des informations sur vos confrères
7%
16%
23%
Informations juridiques, fiscales
Informations sur les formations
NSP
3%
1%
5%
3%
5%
1%
3%
1%
4%
28
4. Les relations à la banque
29
Les modes de communication utilisés avec la banque : toujours le
rendez-vous en face-à-face en première position
C17. Quels modes de communication préférez-vous utiliser avec [nom banque] pour obtenir des
informations sur ses produits et services que ce soit à votre initiative ou à la sienne ?
Un rendez-vous en face à face avec votre
conseiller à l'agence
86%
71%
Un entretien au téléphone avec votre conseiller
Un mail
70%
Le site Internet de votre banque
52%
Le guichet de votre agence
47%
34%
Un courrier ou un fax
32%
Une visite du conseiller sur votre lieu de travail
Des petits déjeuners, des réunions d'échanges
organisés par la banque
21%
Des brochures, dépliants envoyés sur le lieu de
votre activité
19%
14%
A l'occasion d'un salon
Autres
NSP / non concerné
3%
1%
Nombre moyen de modes de communication:
4,5
30
La satisfaction à l’égard de l’interlocuteur bancaire
C5. Quelle note de satisfaction globale entre 0 et 10 donneriez-vous à votre interlocuteur habituel à/au [nom
banque] pour votre activité professionnelle ?
C6. Quelle note de satisfaction de 0 à 10 donnez-vous à votre interlocuteur habituel à/au [nom banque] pour
votre activité professionnelle sur les critères suivants …
Rappel 2008
(n=746)
Satisfaction globale interlocuteur
6,6
6,5
Amabilité
7,9
8,0
Disponibilité
6,8
6,9
Compétence
6,8
6,7
Capacité à vous accorder les financements nécessaires à
votre activité
6,6
6,3
Compréhension de la situation propre à votre profession
Adéquation des offres proposées à vos besoins et attentes
Propositions pour optimiser la gestion de votre trésorerie
5,9
5,6
6,5
6,2
5,6
5,2
Connaissance de votre métier
5,4
-
Capacité à vous conseiller au-delà des sujets strictement
bancaires
5,3
5,2
31
Les besoins bancaires des professions libérales
95%
Obtenir les solutions de
financement les mieux adaptées
à vos besoins et à votre situation
Avoir un interlocuteur qui connaît
bien les professions libérales et
votre profession en particulier
➩
Besoins important pour les professionnels
➩
85%
➩
➨
Trouver les moyens de paiement
nécessaires à votre activité au
meilleur prix
Améliorer la gestion
de votre trésorerie
➩
Valoriser vos placements, votre
épargne
75%
65%
➩
➨
Recevoir des conseils
Préparer
➩
en matière juridique
votre retraite
et fiscale
Mieux protéger vos proches en
cas de difficultés financières
dans votre activité
professionnelle
Mieux vous protéger
en cas de maladie, d'arrêt de
travail ou d'invalidité
Faciliter les transferts entre vos
comptes professionnels et vos
comptes personnels
➩
➩
Etre accompagné dans votre
activité par un interlocuteur
faisant régulièrement le point
avec vous
55%
Préparer ou commencer à
préparer la cession de votre
activité
➩ Besoin significativement plus important qu’en 2008
➨ Répond significativement mieux qu’en 2008
45%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
% répond au besoin
32
Les leviers d’attractivité d’une banque : l’argument tarifaire en
première position
C20. Imaginez que vous n’avez aujourd’hui aucune banque pour votre activité professionnelle et que vous
deviez en choisir une. Que devrait vous proposer cette banque en priorité pour vous donner envie d’en
devenir client ?
Des frais bancaires peu élevés
35%
22%
Un conseiller spécialisé dans votre activité
11%
La rémunération des comptes à usage professionnels
Une autorisation de découvert importante
10%
L'absence de commissions sur mouvements débiteurs
10%
Un bon relationnel
3%
Une expertise en gestion de patrimoine
3%
Un service d’agence en ligne sans agence physique
Autre proposition attendue
NSP
2%
3%
1%
33
Parts de marché :
Banque Populaire est la 2ème banque des professionnels libéraux
Q4. Quelles sont toutes les banques dont vous êtes client(e) à titre professionnel ?
Q5. Quelle est, parmi les banques dont vous êtes client(e) à titre professionnel, celle que vous considérez
comme votre banque principale à titre professionnel ?
Ensemble marché
(n=803)
Crédit Agricole
20%
17%
Banque Populaire
14%
BNP Paribas
16%
13%
Société Générale
11%
LCL
10%
16%
12%
11%
Rappel 2008
(n=803)
Banque
principale
Banque
20%
23%
10%
14%
9%
12%
9%
12%
15%
18%
CIC
7%
9%
5%
6%
Crédit Mutuel
8%
9%
7%
8%
Caisse d'Epargne
7%
7%
11%
8%
HSBC
4%
5%
3%
3%
Crédit du Nord
3%
4%
1%
2%
La Banque Postale
3%
5%
7%
Autre banque
3%
3%
2%
2%
-
6%
-
NSP <1%
4%
Banque principale
Banque
34
En guise de conclusion…
UN MODE D’INSTALLATION QUI RESTE PEU ACCOMPAGNE ET SOUVENT AUTOFINANCE
UNE ACTIVITE QUI RESTE PRINCIPALEMENT EXERCE EN NOM PROPRE MAIS UNE TENDANCE
POSITIVE POUR L’EXERCICE EN SOCIETE
UN BESOIN DE MIEUX FAIRE CONNAÏTRE l’ACTIVITE
DES PROJET D’EMBAUCHE QUI RESTENT LIMITES
DES BESOINS EN MATIERE DE CONSEIL ET DE PREVOYANCE QUI RESTENT A COUVRIR
L’ASPIRATION POUR DES COUTS BANCAIRES MAITRISES
35

Etude CSA Professions Libérales - 23 mai

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