Conjoncture hôtellerie Savoie été 2006

HOTELLERIE ETE 2006
Les
conditions
climatiques
plutôt
clémentes du début et de fin de saison
d’été ont favorisé les séjours au cours des
mois de juin, juillet et septembre.
Néanmoins, ces bons résultats n’ont pas
permis de rattraper un mois d’août
relativement frais et humide pour la
saison.
Depuis quelques années on assiste à une
hausse de la fréquentation du mois de
septembre et plus particulièrement de la
deuxième
quinzaine.
A
la
clientèle
habituelle de cette période (retraités,
couple sans enfant ou avec enfants en bas
âge) semblerait s’ajouter un public attiré
par une arrière saison offrant des
conditions climatiques identiques voir
même meilleures que les mois de pleine
saison mais sans forte affluence.
Taux de réponse à l’enquête
Nombre d’hôtels : .............................. 402
Nombre de réponses : ........................ 123
Taux de réponse : ......................... 30,6 %
Une activité orientée à la baisse
Les réponses à la baisse sont encore
nombreuses cette année. 41 % des
hôteliers interrogés ont enregistré une
diminution de leur activité contre 35 % en
2005 et 50 % en 2004. Ce mouvement
baissier est plus marqué dans les hôtels de la
catégorie 0-1 étoile (57 %).
Seuls 23 % des répondants ont constaté
une hausse de leur activité. Ils étaient
33 % en 2005.
Les difficultés d’attraction de la clientèle
estivale en montagne se confirment. En
L’ensemble des indicateurs conjoncturels effet, 48,7 % des établissements des stations
est orienté à la baisse, reflétant ainsi la de Tarentaise ont connu un repli de leur
vision maussade que les hôteliers ont eue activité (54,8 % en 2005 et 55,2 % en 2004).
de leur saison. Ainsi à fréquentation
globalement stable d’une année sur En revanche, à l’instar des deux saisons
l’autre, il est constaté une diminution du précédentes 50 % des hôtels situés dans
volume d’affaires liée à une réduction de l’Avant-Pays-Savoyard/Région des Lacs
certaines
dépenses
et
à
un
léger expriment une vision plutôt positive de
déplacement des nuitées vers les périodes leur activité.
bénéficiant de conditions tarifaires plus
intéressantes.
100%
80%
4,0%
40,8%
60%
40%
20%
0%
32%
23%
Ensemble
Augmentation
Evolution de l'activ ité sur la saison d'été
par catégorie d'étoiles
4,1%
7,1%
40,6%
35,6%
57,1%
35,6%
37,5%
21%
24,7%
21,9%
0-1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
14,3%
Stagnation
Diminution
100,0%
4 étoiles
Pas d'activité l'an passé
…accompagnée d’un repli du chiffre d’affaires
Les données suivantes sont calculées à partir d’un échantillon composé des établissements
nous ayant communiqué leur chiffre d’affaires soit 107 hôtels. Après redressement de cet
échantillon, nous estimons à 76 245 k€ TTC le volume d’affaires de l’hôtellerie en Savoie
pour la saison d’été 2006. Celle-ci regroupe à la fois les hôtels seuls et les hôtels ayant
également une activité de restauration.
Si l’on considère les 75 établissements ayant répondu à la fois en 2005 et en 2006, alors le
volume d’affaires moyen de l’hôtellerie-restauration a baissé de 5 %. Ces résultats sont
cependant contrastés selon les zones géographiques.
100%
80%
60%
40%
20%
8,1%
16,0%
15,7%
23,1%
37,1%
8,2%
11,4%
6,8%
29,3%
7,2%
16,5%
13,4%
38,4%
44,3%
0%
Ensemble
hôtellerie*
Chambre et petit déjeuner
24,6%
Maurienne
CA 1/2 pension
11,8%
23,3%
8,7%
12,6%
18,2%
4,5%
20,8%
39,3%
44,0%
7,8%
10,4%
2,2%
14,8%
64,8%
17,0%
Fond de
vallée
CA pension
15,0%
4,5%
15,2%
54,3%
48,4%
2,0%
6,0%
22,7%
10,3%
21,7%
Avant-Pays
Lacs
CA restaurant
CA bar et produits annexes
La formule chambre avec petit déjeuner est une nouvelle fois la principale source de
revenu des hôteliers. Contrairement à l’année précédente, sa part dans le chiffre d’affaires
total est en progression. Elle est passée de 25,6 % en 2005 à 37,1 % en 2006. Les autres
formules ont toutes souffert d’une baisse.
et d’une baisse de l’emploi
Les données suivantes sont calculées à partir d’un
échantillon de 120 hôtels. Après redressement de cet
échantillon, nous estimons à 2 967 les effectifs
salariés de l’hôtellerie en Savoie pour la saison
d’été 2006. Si l’on considère les 77 établissements
ayant répondu à la fois en 2005 et 2006 alors les
effectifs salariés de l’hôtellerie-restauration ont
diminué de 2,5 % en 2006. Le recul de l’emploi
touche plus particulièrement les hôtels 2 et
3 étoiles (respectivement – 6,4 % et – 2,7 %).
Fond de
vallée
11%
Avant Pays,
Région
des Lacs
10%
Tarentaise
25%
Maurienne
9%
Moyenne
montagne
4%
Stations
thermales
30%
Chambéry Combe de
Savoie
10%
Les effectifs des hôtels situés en stations thermales se maintiennent. Ils concentrent
30 % des emplois de l’hôtellerie.
L’emploi dans les établissements situés dans l’Avant-Pays-Savoyard/Région des Lacs
représente cette année 10 % des effectifs de l’hôtellerie contre seulement 5 % en 2005.
Des problèmes de recrutement de main d’œuvre toujours d’actualité
Sur les 120 établissements ayant répondu à l’enquête de conjoncture pour la saison d’été
2006, 21,7 % affirment avoir rencontré des problèmes de recrutement de personnel.
Au total 32 postes sont restés vacants. Cette carence de main d’œuvre affecte plus
particulièrement les hôtels 2 et 4 étoiles.
Cette difficulté à recruter du personnel concerne l’ensemble des métiers de l’hôtellerie.
Les postes de cuisiniers, personnel de chambre, serveurs et chef de rang sont les plus
régulièrement cités.
Des taux d’occupation en hausse
Semaine
10/06/2006-16/06/2006
Taux
Taux
d'occupation d'occupation Evolution
2005
2006
53,7%
57,3%
6,7%
17/06/2006-23/06/2006
53,7%
53,0%
-1,3%
24/06/2006-30/06/2006
51,3%
51,2%
-0,1%
Avant saison
52,6%
53,7%
2,1%
01/07/2006-07/07/2006
47,9%
49,7%
3,8%
08/07/2006-14/07/2006
55,7%
51,9%
-6,8%
15/07/2006-21/07/2006
53,2%
60,3%
13,3%
22/07/2006-28/07/2006
52,6%
58,7%
11,6%
29/07/2006-04/08/2006
59,7%
56,4%
-5,5%
05/08/2006-11/08/2006
68,9%
61,9%
-10,1%
12/08/2006-18/08/2006
72,8%
59,6%
-18,1%
19/08/2006-25/08/2006
55,4%
53,5%
-3,3%
26/08/2006-01/09/2006
50,0%
50,5%
1,1%
Vacances d'été
57,5%
55,9%
-2,7%
02/09/2006-08/09/2006
55,1%
54,8%
-0,5%
09/09/2006-15/09/2006
56,9%
59,3%
4,2%
16/09/2006-22/09/2006
55,1%
55,9%
1,4%
23/09/2006-29/09/2006
50,0%
52,8%
5,6%
Fin de saison
54,3%
55,7%
2,6%
Vacances scolaires
57,5%
55,9%
-2,7%
Hors vacances scolaires
53,4%
54,8%
2,7%
total saison
55,9%
55,5%
-0,7%
Source : INSEE – Direction du Tourisme – ATD Savoie
Le taux d’occupation moyen de la
saison d’été 2006 est en léger
recul par rapport à l’année passée
(55,5 % contre 55,9 % en 2005).
La météo plutôt clémente du mois de
juin a permis aux établissements
d’enregistrer
une
très
légère
augmentation de la fréquentation
(+ 2%).
Le beau temps du mois de juillet a
contribué
à
la
hausse
de
fréquentation constatée pour ce
même mois (+ 5 % par rapport à l’été
2005).
Il est important de noter que la
fréquentation de la semaine du 8 au
14 juillet a affiché un recul de 7 %. La
finale de la coupe du Monde de
football à laquelle participait la France
pourrait expliquer en partie ce repli.
Le mois d’août affiche des taux
d’occupation en baisse de 8 % par
rapport à la saison dernière. Les
mauvaises conditions climatiques ont
sans
doute
contribué
à
cette
diminution.
L’ensoleillement et les températures clémentes du mois de septembre ont permis de contrebalancer légèrement les effets négatifs du mois d’août avec une hausse de 3 % des taux
d’occupation par rapport à l’été 2005.
La région de Chambéry/Région des Lacs/Bauges affiche les plus forts taux d’occupation du
département. Néanmoins, ceux-ci sont en baisse de 3 % par rapport à l’année passée.
Une clientèle majoritairement familiale
La clientèle familiale représente 54,4 % de la clientèle totale des établissements savoyards.
A l’instar de la saison d’été 2005, le poids relatif de cette clientèle a diminué (- 10 %) au profit
de la clientèle individuelle en déplacement professionnel (+ 2,4 %) et des curistes
(+ 14,3 %). Il convient de noter la forte progression de la clientèle de groupe en vacances
dont la part dans la clientèle totale est passée de 4,8 % en 2005 à 9,2 % cette année.
Une clientèle étrangère en hausse
Contrairement à la clientèle française, la fréquentation étrangère affiche une progression de
9 % par rapport à la saison d’été 2006.
Il est à noter que 90 % de cette clientèle est originaire de l’Union Européenne et en particulier
de Belgique (31 %), d’Allemagne (14 %), d’Italie (13 %) et du Royaume-Uni (13 %).
100%
80%
60%
40%
20%
0%
1,8%
12,8%
2,1%
19,8%
28,5%
2,2%
21,6%
1,9%
17,9%
85,5%
78,1%
69,6%
76,3%
80,2%
Tarentaise
Savoie
Chambéry Région
des Lacs Bauges
2,0%
Albertville
Maurienne
Beaufortain Val
d'Arly
Part des nuitées françaises
Part des nuitées UE
Part des nuitées du reste du Monde
Des réservations de dernière minute toujours en augmentation
Cette année, les réservations de dernière minute ont augmenté au même rythme que
l’an passé (47,1 %).
Cette tendance à la hausse concerne plus particulièrement les établissements de type 3 étoiles
(58,1 %) et 4 étoiles (50 %), situés dans l’Avant-Pays-Savoyard et dans la région des Lacs
(83,3 %), en moyenne montagne (71,4 %) et dans les stations thermales (62,5 %).
Internet : le moyen de commercialisation privilégié des hôteliers
En quelques années Internet s’est imposé comme l’un des principaux moyens de
commercialisation des hôteliers. Cette année 72,1 % des hôteliers l’ont utilisé soit
6 points de plus que la saison dernière.
Ce sont les établissements 2 et 3 étoiles qui ont le plus recours à ce moyen de
commercialisation (respectivement 80,6 % et 81,3 %).
En revanche, les hôtels 0-1 étoile ont peu recours à ce mode de commercialisation (46,2 %);
il est toutefois en hausse par rapport à la saison d’été 2005 (43,8 %).
Répartition des hôtels et des lits par catégories d’étoiles et par zones
touristiques
Stations
Stations de
de moyenne
moyenne montagne
montagne
Stations
Stations thermales
thermales
1
1 691
691
5
5 384
384
Fond
Fond de
de vallée
vallée
40
40
2
2 197
197
Stations
Stations de
de Tarentaise
Tarentaise
Avant
Avant -- Pays,
Pays, Région
Région des
des Lacs
Lacs
9
9 739
739
713
713
78
78
44
44
Nombre de lits hôteliers*
2
2 099
099
5 976
30
30
2 988
597,6
hôtel 0-1 étoile
hôtel 2 étoiles
hôtel 3 étoiles
hôtel 4 étoiles
35
35
Chambéry
Chambéry -- Combe
Combe de
de Savoie
Savoie
Stations
Stations de
de Maurienne
Maurienne
3
3 151
151
106
106
Nombre d'hôtels*
110
55
11
69
69
hôtel 0-1 étoile
hôtel 2 étoiles
hôtel 3 étoiles
hôtel 4 étoiles
* Etablissements ouverts en été uniquement
Pour toute information complémentaire :
Direction des Etudes Economiques – Marianne ANDRAUD
04.79.75.93.62 - [email protected]
DE CONJONCTURE
Directeur de publication : Jean-Pierre Baste
Dépôt légal : 4ème trimestre 2006
ISSN 1265 - 0110