les entreprises du nord-pas de calais et l

2008
/ LES ENTREPRISES
DU NORD-PAS DE CALAIS
ET L’INTERNATIONAL
Espace International
Conseil Régional Nord - Pas de Calais / DAE
CCI International Nord-Pas de Calais
299, boulevard de Leeds
59777 EURALILLE • France
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Pour tous renseignements
Tél +33 (0)3 59 56 22 20
Fax +33 (0)3 59 56 22 22
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Observatoire Régional des échanges Internationaux
Résultats 2008 de l’Observatoire régional des échanges internationaux
/ DES PRATIQUES ET DES BESOINS DIFFÉRENCIÉS
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L’observatoire Régional
des Echanges Internationaux
(OREI) suit, dans la durée, l’évolution
du commerce extérieur de la région
Nord-Pas de Calais du point de vue
micro-économique. Cette enquête
est la cinquième conduite par CCI
International, la CRCI et le Conseil
Régional. Elle révèle une dynamique
intéressante de commerce extérieur
avec un nombre d’ouvertures de
nouveaux marchés élevé, un intérêt
manifeste pour le grand export ou
encore des perspectives de progression
pour 2009 positives. Toutefois, l’enquête
ayant été réalisée entre juin et
septembre avant que ne se manifeste
pleinement la crise économique,
il conviendra de prendre avec précaution
les chiffres relatifs
aux perspectives de développement
export des entreprises.
Pour la première fois,
nous pouvons également mettre
en relief d’importantes variations selon
les secteurs considérés, soulignant
la pertinence des approches sectorielles
mises en place dans le cadre des
politiques d’accompagnement des
entreprises à l’international.
Les principaux résultats, notamment
sur les pays cibles, ont nourri la
programmation internationale réalisée
conjointement par CCI International et
le Conseil Régional.
/ Les échanges internationaux
des entreprises régionales : vue d’ensemble
Le chiffre d’affaires export représente
en moyenne 37% du chiffre d’affaires
total des entreprises actives à
l’international.
Les secteurs les plus ouverts à
l’international sont ceux de la chimie et
de la métallurgie-transformation des
métaux avec un CA export supérieur à
50%.
import et export
export seulement
59%
25%
import seulement
15%
vente intragroupe seulement
1%
/ Typologie des exportateurs régionaux
/ Note méthodologique
Cette plaquette présente une synthèse des
résultats de l’enquête 2008 issus du dépouillement
et de l’analyse de questionnaires adressés à
3500 entreprises de la région Nord-Pas de Calais
réputées actives à l’international. Elles ont été
interrogées par courrier et relancées par email et
par téléphone de mai à septembre 2008 sur leur
exercice 2007, avec une clôture des informations au
mois de décembre 2008. Au total, 1384 entreprises
ont répondu à cette enquête, soit un taux de
retour de 40%. Seulement 1083 entreprises se
révèlent effectivement actives à l’international et
représentent donc l’échantillon final exploité dans
la présente enquête.
Le projet est conduit par CCI International et le
Conseil Régional et l’analyse statistique a été
réalisée par la Direction des études économiques
et territoriales de la CRCI, dans le cadre de
l’Observatoire Régional de l’Economie et des
Territoires (ORET) qui fédère l’ensemble des
moyens de veille et d’analyse économique des
C(R)CI du Nord-Pas de Calais.
La tranche des entreprises dites
structurées (CA export supérieur
à 3 millions d’euros) est en constante
progression depuis le début de
l’enquête il y a cinq ans, passant de
20% à 25% du total des entreprises
régionales.
Le nombre des exportateurs dits
débutants et occasionnels (moins de
100 000 euros) s’est accru, de 12%
l’an passé à 20% du total aujourd’hui
et représente le vivier des nouveaux
exportateurs de demain.
CA Export en Ke
Structurés
24,8% des entreprises
92,8% du CA Export
3000
Opportunistes
Expérimentés
26,9% des entreprises
2,4% du CA Export
19,3% des entreprises
3,0% du CA Export
Spécialistes
100
15
9,0% des entreprises
1,8% du CA Export
Débutants
15,9% des entreprises
0,13% du CA Export
Occasionnels
4,1% des entreprises
0,004% du CA Export
5%
15%
50%
100%
CA Export/CA global
/ Diversification géographique des entreprises
actives à l’international
100%
Le nombre de pays partenaires à
l’export est fortement corrélé à la taille
de l’entreprise. Une entreprise sur deux
de moins de 10 salariés exporte vers
un à deux pays seulement, tandis qu’à
l’inverse, deux tiers des entreprises de
plus de 250 salariés échangent avec 10
pays au moins.
7%
16%
30
%
40%
42
19%
62%
19%
29%
48%
20%
0%
23%
%
80%
60%
21%
31%
Moins de 10
salariés
Plus de 10 pays
De 10 à 49
salariés
6 à 10 pays
27%
20%
12
10%
20%
17%
De 50 à 249
salariés
18%
%
250 salariés
et plus
3 à 5 pays
32%
Ensemble
1 à 2 pays
/ PAGE 2 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PAGE 3 /
/ Avec quelles zones les entreprises travaillent-elles à l’import-export ?
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/ Les principaux pays à l’export
La Belgique représente le premier partenaire des entreprises régionales.
71% des entreprises ont déclaré travailler à l’exportation avec ce pays.
3
2
Allemagne
41%
Amérique du Nord
Autres pays européens
Export : 26%
Import : 13%
Export : 16%
Import : 10%
Espagne
35%
4
Italie
33%
1
Belgique
71%
Union européenne
Export : 95%*
Import : 88%**
5
Proche Moyen Orient
Royaume-Uni
28%
Asie
Export : 19%
Import : 22%
6
Pays-Bas
27%
Export : 16%
Import : 5%
7
Suisse
19%
Afrique / Maghreb
/ Les principaux pays à l’import
Export : 24%
Import : 7%
La Belgique représente le premier partenaire des entreprises régionales.
62% des entreprises ont déclaré travailler à l’importation avec ce pays.
Amérique du Sud
Export : 9%
Import : 4%
Océanie
Export : 7%
Import : 2%
1
Belgique
62%
7
Chine
17%
2
*95% des répondants
ayant une activité à
l’exportation déclarent
exporter vers les pays de
l’Union européenne.
** 88% des répondants
ayant une activité à
l’importation déclarent
importer depuis les pays
de l’Union européenne.
Allemagne
44%
6
3
Italie
39%
4
Pays-Bas
27%
5
Royaume-Uni
22%
Espagne
27%
/ PAGE 4 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PAGE 5 /
/ NOUVEAUX MARCHÉS À L’INTERNATIONAL
/ ÉVOLUTION 2007/2008
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15% des entreprises du panel (166 entreprises) ont ouvert au moins 1 nouveau marché (ou structure) à l’international en 2007-2008.
/ Quels sont les nouveaux pays qui ont attiré
les entreprises régionales à l’export ?
0
/ Baromètre des exportations et importations régionales
3
6
9
12
15
13 (10%)
Allemagne*
9
Russie*
8 (6%)
Royaume-Uni*
Les Etats-Unis arrivent en tête
des nouveaux marchés ouverts
(principalement de grandes
entreprises installées à l’international),
suivis de l’Allemagne (pays privilégié
par les nouveaux exportateurs) et de la
Russie qui poursuivent leur ascension
dans le classement.
L’activité 2007-2008 s’est bien portée :
77% des répondants ayant une activité
à l’export déclarent avoir augmenté ou
stabilisé leurs exportations.
Les moyennes et grandes entreprises ainsi
que les entreprises dites installées ont
davantage augmenté leur activité que les
autres répondants.
(7%)
9 (7%)
Belgique*
Une entreprise sur 10 a ouvert
un nouveau marché à l’export au cours
de la période 2007-2008, soit 176
ouvertures de marché concernant 60
nouvelles destinations (63 l’an dernier,
59 deux ans auparavant).
8 (6%)
Roumanie
6
Hongrie
(5%)
Espagne*
6 (5%)
Chine*
6 (5%)
5 (4%)
Canada
en nombre de citations et en pourcentage
Le Royaume-Uni, très loin dans
le classement l’année dernière, a
progressé et figure en cinquième place.
démontre de leur part une grande
rigueur dans la mise en œuvre de leur
choix de développement international.
Sur les 10 premiers pays cités, 7
étaient déjà mentionnés comme cible
prioritaire par les entreprises l’année
dernière (*dans le graphe), ce qui
/ Quels sont les nouveaux pays qui ont attiré
les entreprises régionales à l’import ?
0
1
2
3
4
5
6
7
6
Inde
La Chine reste le premier pays vers
lequel les entreprises régionales
souhaitent développer un flux
d’importation.
8
8 (24%)
Pologne
Turquie
stabilisation
32
%
L’industrie automobile (11 répondants
seulement) tire son épingle du jeu : après
une période plutôt morose, ce secteur
semble bien orienté à l’exportation depuis
2007. Précisons toutefois que ces informations ont été obtenues durant l’été
2008, avant que n’éclate le gros de la
crise. L’activité des IAA est identique à
celle observée l’an dernier. En revanche,
les services ont davantage développé leur
activité à l’export.
diminution
23%
augmentation
45%
IMport
Chine
46 nouveaux marchés ont été ouverts à
l’import. 27 pays ont été cités par les
entreprises comme étant de nouveaux
marchés (30 l’an dernier, 28 deux ans
auparavant).
EXport
15 (12%)
Etats-Unis*
(18%)
4 (12%)
2
(6%)
Chili
2 (6%)
Argentine
2 (6%)
en nombre de citations et en pourcentage
La Pologne, second pays, réintègre le
classement suivi par l’Inde.
Le Vietnam, zone émergente l’année
dernière (seconde position -
3 ouvertures de marché), a fait l’objet
d’une seule ouverture de marché cette
année.
86% des entreprises régionales
estiment que leur activité import est
restée stable ou a augmenté en 20072008.
Les entreprises de 10 à 49 salariés
présentent l’évolution la plus positive
en termes d’activité à l’import.
L’évolution la plus importante des
dépenses à l’importation concerne
le secteur des IAA, suivi de près par
le transport ainsi que les services. A
l’inverse, les secteurs de l’automobile,
du bois papier, de la construction
ou des industries des équipements
mécaniques ont limité leurs dépenses
à l’import.
stabilisation
44
%
diminution
14%
augmentation
42%
/ PAGE 6 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PAGE 7/
/ PERSPECTIVES 2009
/ FOIRES ET SALONS 2007-2008
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27% des répondants à l’enquête
(292 entreprises) ont exposé sur
des foires et salons à l’étranger
/ Les perspectives de développement à l’international
Les réponses des entreprises ont été obtenues au cours de l’été 2008, avant que la crise ne s’accentue.
EXport
import
augmentation
augmentation
43%
39%
en 2007 et plus particulièrement les
entreprises réalisant déjà plus de 15%
de leur activité à l’international (38%).
/ Apports selon la maturité à l’exportation
Développement de la notoriété de votre
entreprise à l’étranger
38%
15%
23%
23%
Découverte du marché et
prise de premiers contacts
stabilisation
42%
stabilisation
diminution
diminution
14%
14%
Nouveaux clients sur des pays où
vous n’exportez pas encore
47%
86% des entreprises travaillant à l’import envisagent une
stabilité voire une augmentation de leur activité import.
13%
30%
18%
21%
21%
12%
6%
Veille des innovations de votre secteur
50%
21%
15%
Nouveaux partenaires
(agents, distributeurs…)
15%
11%
11%
12%
Pas d’apport particulier
8%
4%
6%
Autre
/ Les pays convoités par les entreprises régionales
59%
57%
42%
Nouveaux clients sur des pays où
vous exportez déjà
85% des entreprises régionales déjà présentes à l’international estiment que leur activité export va progresser ou se
stabiliser en 2008 - 2009.
Ces prévisions sont moins optimistes que celles recueillies
lors de l’enquête précédente (91%).
Les nouveaux exportateurs sont moins
nombreux à se lancer (17%).
0
10
20
30
40
50
60
86 pays sont considérés comme prioritaires pour les projets de développement à l’international.
Ces projets de développement restent
principalement axés vers les pays de
l’Union européenne. L’attractivité de
plus en plus forte des grands marchés
émergents ou développés, qui avait
déjà été ressentie l’année dernière, se
confirme (Chine, Russie, Inde, EtatsUnis).
Belgique
Allemagne
Royaume-Uni
Chine
Espagne
Italie
Inde
Russie
Etats-Unis
Pays-Bas
Maroc
Pologne
Algérie
Canada
Ukraine
Portugal
Roumanie
Dans le Top 10, les nouveaux
exportateurs et les entreprises
opportunistes se tournent plus
volontiers vers l’Allemagne et la
Belgique, alors que les entreprises
installées à l’exportation s’attaquent
plutôt aux pays émergents tels que
l’Inde ou la Russie.
En terme de taille, les entreprises
de moins de 10 salariés souhaitent
plutôt se développer en Belgique
(32%), aux Pays-Bas (11%), en Italie
(14%) ou même en Inde (12%).
Outre les pays classiques (Belgique,
Allemagne, Italie), les PME de 10 à 50
salariés se tournent davantage vers la
Chine.
Nouveaux exportateurs*(CA export inférieur ou égal à 5%)
Opportunistes (CA export compris entre 5% et 15%)
Installés (CA export supérieur à 15%)
* 33 répondants
/ Les freins à la participation des entreprises aux salons
Votre secteur d’activité ne s’y prête pas
38%
Autre
36%
Vous n’en avez pas les moyens financiers
102 (23%)
83 (19%)
20%
Vous ne disposez pas des ressources humaines
suffisantes ou qualifiées pour préparer ce type de projet
51 (12%)
47 (11%)
12%
Vous n’arrivez pas à identifier les ”bons” salons
42 (10%)
42 (10%)
Vous ne voulez pas exposer à côté de vos concurrents
35 (8%)
35 (8%)
4%
2%
31 (7%)
25
24 (6%)
(6%)
20
16 (4%)
15 (3%)
38% des entreprises ayant répondu à
la question évoluent dans une activité
qui ne se prête pas, selon elles, aux
foires et salons. Une entreprise sur
cinq n’expose pas, faute de moyens
financiers suffisants.
(5%)
11 (3%)
10 (2%)
10 (2%)
0
20
40
60
80
100
120
Dans la catégorie ”autre” qui concerne
plus d’une entreprise sur trois, les
répondants précisent qu’ils ne sont
pas autonomes par rapport à la
participation aux salons (gérée par
leur groupe) ou qu’ils se contentent de
visiter ou encore que le produit ”salon”
ne les convainc pas.
L’an passé, 37% des répondants
indiquaient qu’ils ne participaient pas
aux salons soit faute de temps, soit
en raison de leur coût élevé. Ce taux a
baissé de 5 points en 2008.
en nombre de citations et en pourcentage
/ PAGE 8 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PAGE 9/
/ les ressources humaines à l’international / PARTICULARITÉS des secteurs d’activité
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Les secteurs d’activité n’ont pas les mêmes comportements à l’international. Pour
la première fois, notre enquête permet d’identifier des caractéristiques distinctes
pour chacun d’entre eux. Les éléments qui ont été retenus illustrent les traits
saillants qui distinguent le comportement d’un secteur par rapport à la moyenne.
29% des répondants (313 entreprises) disposent d’un service dédié aux activités d’import et/ou d’export.
/ Profil des entreprises ayant un service dédié à l’international
50%
40%
41%
AUTOMOBILE (11 répondants)
44%
36%
32%
30%
et plus) et les services internationaux
sont plus développés dans les
entreprises appartenant à un groupe.
Pour l’année 2008, 13% des
répondants prévoient de renforcer
leur service import-export par le
recrutement de salariés en CDI (65%).
Cela est le signe d’une volonté de
pérennisation et de renforcement du
service dédié à l’international pour
ces entreprises. Près d’un tiers des
entreprises ayant des projets de
renforcement du service import-export
auront recours aux stagiaires et 16%
au VIE (Volontariat International en
Entreprise).
31%
20%
10%
0%
Installées
appartiennent
à un groupe
implantation à
l’étranger
L’enquête de cette année confirme
que l’existence d’un service dédié à
l’international est fortement corrélée
à la taille de l’entreprise.
En moyenne, au sein d’une entreprise,
import/export
export
seulement
3 personnes sont dédiées à l’activité
export et 1 à l’activité import.
A l’export, la moyenne est corrélée
à la taille de l’entreprise (7 personnes
pour les entreprises de 250 salariés
/ Baromètre de l’activité internationale
par secteur d’activité
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Les réponses des entreprises ont été obtenues au cours de l’été 2008, avant que la crise ne s’accentue.
Evolution de l’activité en 2007-2008
A l’export
A l’import
IAA (Industrie Agro-alimentaire)
‚Ê
‚Ê
Textile Habillement
‚Ë
‚
‚
Ê
Ê
‚
‚Ê
‚Ê
Ê
Ê
Ê
‚
‚
‚
Ê
Ê
‚Ê
Ê
Ê
Ê
Ê
‚Ê
Industrie du bois papier
Chimie caoutchouc plastique
Métallurgie et transformation des métaux
Industrie des équipements mécaniques
Industrie des équipements électriques, électroniques et du foyer
Industrie automobile (11 répondants)
Commerce de gros
Transport
Services
Tous secteurs confondus
‚ / Ê / Ë : tendance claire à la stabilité / à la hausse / à la baisse
‚ Ê : proportion équivalente d’entreprises estimant que l’activité est stable et d’entreprises estimant que l’activité est à la hausse.
‚ Ë : proportion équivalente d’entreprises estimant que l’activité est stable et d’entreprises estimant que l’activité est à la baisse.
L’Allemagne est le premier pays d’échange, tant à l’import qu’à l’export.
CHIMIE
Davantage de partenaires à l’export : plus d’une entreprise sur 2 travaille avec
10 partenaires et plus.
38% des entreprises disposent d’un service dédié (contre 29% en moyenne)
L’Espagne est le premier pays partenaire à l’export et le premier pays cible
identifié.
EQUIPEMENTS ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET
DU FOYER
Le taux d’ouverture des marchés à l’export en 2007 est élevé : 27% contre 11% en
moyenne.
44% des entreprises travaillent avec 10 partenaires et plus à l’export (23% en
moyenne).
Des problèmes de pratique de langues étrangères plus aigus (43%).
44% disposent d’un service dédié ; près d’un répondant sur deux souhaite
le renforcer en 2008.
Forte présence sur les foires et salons à l’étranger.
Les Etats-Unis et la Chine sont les premiers pays cibles identifiés.
EQUIPEMENTS MECANIQUES
1 entreprise sur 3 travaille avec 10 partenaires et plus à l’export (23% en
moyenne).
Des problèmes de pratique de langues étrangères plus importants (39%).
Le Maroc et l’Algérie sont en bonne position comme pays partenaires à l’export
(respectivement 7e et 8e).
IAA
Une volonté plus forte de se regrouper avec d’autres PME pour faciliter leur
approche des marchés internationaux.
Une plus grande propension à participer aux foires et salons en 2007 :
43% ont exposé contre 27% tous secteurs confondus.
Forte présence des Pays-Bas (47% contre 27% en moyenne) et de la Norvège
(21% contre 4% en moyenne) en tant que partenaires à l’import.
METALLURGIE
L’Inde et le Canada sont en bonne position (respectivement 3e et 5e) en tant que
pays cibles cités par les entreprises.
TEXTILE HABILLEMENT
39% des entreprises travaillent avec 10 partenaires et plus à l’export (23% en
moyenne) .
45% des entreprises disposent d’un service dédié.
La Russie et la Chine sont les premiers pays cibles identifiés.
TRANSPORT
Une entreprise sur deux dispose d’un service dédié (29% en moyenne).
Un secteur peu présent sur les foires et salons à l’étranger.
Les secteurs du bois papier, du commerce de gros et des services
ne présentent pas de spécificité significative et différenciante.
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