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Paris,le28juin2016
Levéedefondsde4,5M€
danslecadreduprojetdepartenariatstratégiquemajeur
entreBluelineaetlegroupeHager.
Bluelinea, opérateur d’objets et services connectés dédiés au maintien à domicile de personnes fragiles et
dépendantes,annoncelaréalisationd’uneaugmentationdecapitalde4,5M€consécutiveàlamiseenœuvred’un
partenariatstratégiqueaveclegroupeHager.
BluelineaetHagerGroupontannoncéle17maidernierleurambitiondedéployer,autraversd’unesociétécommune
àcréer,l’offredeBluelineasurlemarchéallemand.Cettesociétécommercialisera,surlabased’objetsconnectés
dédiésàlasanté,uneoffredeservicesdemaintienetdesoutienàdomiciledespersonnesfragilesetdépendantes.
Cetaccordpermettradevaloriserimmédiatementl’expertisedeBluelinea,autraversdudéploiementinternational
de l’offre BlueHomeCare®, et de s’appuyer sur la puissance financière d’Hager Group. Aujourd’hui, les offres de
produitsetdeservicesd’HagerGroupsontcommercialiséesdans129pays.
Au-delà,legroupefranco-allemandsouhaitaitprendreuneparticipationauseindeBluelinea,etêtrereprésentéà
sonConseildeSurveillance.LesactionnairesdeBluelinea,réunisce27juinenAssembléegénérale,ontapprouvéces
opérations.Hagervaainsisouscrireà400.000actionsnouvellesassortiesd’autantdebonsdesouscriptions(ABSA)
auprixunitaireaétéfixéà7,50€.ChaqueBSApermettrad’acquériruneactionnouvelleauprixunitairede10,00€,
soitunelevéedefondsadditionnellepotentiellede4M€.
Danslemêmetemps,GroupeAPICILetlesfondsd’investissementd’AmundiPrivateEquityFunds,NextStageetSwen
CapitalPartners,tousactionnairesdeBluelinea,souscriventégalementàuneaugmentationdecapitalde1,5M€par
lebiaisd’unplacementprivéréaliséavecsuppressiondudroitpréférentieldesouscription.Cetteopérationconfirme
la volonté des actionnaires partenaires de référence d’accompagner l’opération. Ces actionnaires ont souscrit à
200.000actionsnouvelles1assortiesd’autantdebonsdesouscriptions(ABSA)danslesmêmesconditionsquecelles
offertesaugroupeHager2,soituneautrelevéedefondadditionnellepotentiellede2M€.
Le capital social de BLUELINEA post-opération sera divisé en 3.395.104 actions. La dilution résultant de ces
augmentationsdecapitalreprésente17,67%ducapitalavantexercicedesBSA.Lesactionsnouvellesserontadmises
aux négociations sur le marché Alternext Paris et assimilées aux actions existantes. La répartition du capital post
émissionseralasuivante:
• Fondateursetmanagement:21,4%
• Fondsd’investissement:27,6%
• Partenairesstratégiques:19,2%
• Autresactionnaires:31,8%
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67.336parNextSage,57.999parAmundiPrivateEquityFunds,50.000parGroupeAPICILet24.665parSwenCapitalPartners
Enapplicationdesdispositionsdel’articleL.411-2duCodemonétaireetfinancieretdel’article211-2durèglementgénéraldel’Autoritédes
marchésfinanciers(AMF),cetteopérationn’apasdonnélieuàunprospectussoumisauvisadel’AMF.Ceplacementaétéréaliséconformément
ème
auxdispositionsdesarticlesL.225-136duCodedecommerceetL.411-2IIduCodemonétaireetfinancier,ainsiqu’àla7 résolutionde
l’AssembléeGénéraleMixtedesactionnairesdeBluelineaendatedu27juin2016,àladécisionduDirectoireendatedu27juin2016.
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LaurentLevasseur,PrésidentduDirectoiredeBluelinea,déclare:«Jesuistrèsheureuxdulargesoutienapportépar
nosactionnairesquinouspermetdefinalisernotreaccordaveclegroupeHager.Enassociantnosforces,nousallons
pouvoircontinueràproposerdesservicesconnectéspouraccompagnerlesfamillesetdévelopperl’EHPADàDomicile
tantenFrancequ’enAllemagne.Noussommesheureuxaujourd’huidepouvoirnousappuyersurdeuxpartenaires
stratégiques d’envergure, les Groupes APICIL et HAGER, nous permettant d’envisager l’avenir avec ambition et
sérénité,surleplannationaletinternational.Jeremercieainsil’ensembledenosactionnairesquitémoignentune
nouvellefoisleursoutienetleurconfianceennotreprojetpourfairedeBluelineaunopérateurincontournabledu
domicile,auplusprèsdespersonnesfragilesetdépendantes.»
AproposdeBluelinea: Twitter:@Bluelinea
Opérateurd’objetsconnectésdédiésàlasanté,Bluelineaapourbutderendrepossible,àgrandeéchelle,
le maintien et le soutien à domicile des personnes fragiles et dépendantes. Déjà plus de 15.000
personnesâgéessontsuivies,nuitetjour,àleurdomicile,notammentautraversdubouquetdeservices
BlueHomeCare®,développéautourdubraceletd’autonomieBlueGard,desesoffresdetéléassistance
et de sa plateforme d’écoute dédiée 24h/24, 7j/7. En déployant des plateformes locales de
coordination, Bluelinea, qui est à l’origine du concept d’«EHPAD àdomicile», s’inscrit comme un
nouveau type d’opérateur du domicile avec un triple objectif : protéger les personnes en perte
d’autonomie,assisterlessoignantsetaccompagnerlesaidants.
Cotée sur Alternext à Paris (ALBLU), Bluelinea est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance. Les actions de la
société sont éligibles au PEA-PME. Plus d’informations : www.bluelinea.com
ContactsInvestisseurs:
Contacts Presse :
LaurentLEVASSEUR
AdrienWESTERMANN
PrésidentduDirectoire
Directeur de la Communication
[email protected]/01.76.21.70.60
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JérômeFABREGUETTES-LEIB
Vivien FERRAN
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