L`industrie automobile au Mexique

L’industrie automobile au
Mexique
Besoins et opportunités pour les
équipementiers de rang 2 et 3
Mardi 6 mai 2014
8h00 – 13h00
EY (ex-Ernst & Young)
Tour First
1 place des saisons
92400 Courbevoie
Métro Ligne 1 - Esplanade de La Défense
Programme
Accueil des participants à partir de 8h00
8h30 : Quelques mots de bienvenue
Jean-Pierre Letartre - Président Directeur Général, EY France
Guillermo Garza-García - Directeur, ProMéxico France
Les perspectives de l’économie mexicaine
Ildefonso Guajardo Villarreal – Ministre de l’économie du Mexique
Avec un taux de croissance de plus de 3% prévu pour l’année 2014, l’économie mexicaine se montre très
dynamique. De plus, suite aux importantes réformes mises en place par le gouvernement, de nombreux
secteurs voient s’ouvrir de réelles possibilités de développement. De la même façon, certains secteurs ont
consolidé pendant ces dernières années leur importance dans l’économie nationale, notamment le secteur
automobile.
Après avoir été Directeur des Finances Publiques auprès du Ministère des Finances et avoir collaboré avec le
Ministère des Affaires Étrangères, Ildefonso Guajardo Villarreal occupe le poste de Ministre de l’Économie
depuis le 1er décembre 2012.
« Changing lanes »
Ioulia Vermelle – Directeur associé, EY
« Changing lanes” est l’enquête annuelle et mondiale menée par EY auprès de dirigeants et d’observateurs du
secteur automobile. Elle met en exergue 5 grands thèmes qui mobilisent le secteur pour 2014-15.
Ioulia Vermelle est en poste au sein du département audit grands comptes, spécialisée dans le secteur de
l'automobile et du Private Equity chez EY.
Le secteur automobile: moteur de l’économie mexicaine
Oscar Albín Santos – Directeur exécutif, Industria Nacional de Autopartes (INA), Institut National des
équipementiers Automobiles
La somme record de 3,05 millions de véhicules légers produits a été atteinte en 2013 par le Mexique. Ceci a été
possible grâce à l’amplification de la capacité de production des grandes OEM opérant dans le pays tels que
Nissan, GM, VW, Audi, Ford et Honda
Avec la forte croissance que connaît l’Industrie Automobile au Mexique, il est devenu essentiel d’attirer les
fournisseurs dans le pays pour garantir la compétitivité et la fiabilité. Même si l’on trouve déjà sur place un bon
nombre de fournisseurs, il existe encore des opportunités pour les Tier 2 et Tier 3.
Après avoir développé une partie de sa carrière chez Chrysler de México, Oscar Albín Santos a été nommé
Directeur Exécutif de l’INA. Cet Institut fort de 950 membres a pour but d’atteindre une croissance soutenable
pour ses associés à travers la promotion nationale et internationale des activités de fabrication de composants
automobiles au Mexique.
10h15: Pause-café
Tier 1 françaises au Mexique : besoins et opportunités
Charles Édouard Vasse –Directeur Achats de la Division confort et aménagements intérieurs, Faurecia
Didier Ruhlmann – Directeur Développement Achat Groupe, Valeo
Faurecia a débuté son activité au Mexique en l’année 2000 en ouvrant 2 unités de production comptant 650
employés. Depuis, cette compagnie a mis en fonctionnement 6 unités supplémentaires et emploie aujourd’hui
plus de 4000 personnes. L’activité principale consiste en la production de systèmes d’intérieur, sièges et
systèmes de contrôle d’émission.
Valeo est présent au Mexique au travers de ses 4 Pôles: Systèmes de Propulsion, Systèmes Thermiques,
Systèmes de Visibilité, Systèmes de Confort et d'Aide à la Conduite ainsi que son activité deuxième monte. La
2
conception, les approvisionnements, la fabrication et la commercialisation des différents produits du Groupe
se fait sur une dizaine d'entités implantées dans les états de Querétaro, San Luis Potosi, Tamaulipas,
Chihuahua et Mexico.
Charles Édouard Vasse est Division Purchasing Director chez Faurecia depuis septembre 2011 après avoir
occupé auparavant d’autres postes tels que Purchasing Manager pour l’Europe.
Didier Ruhlmann est Directeur du Développement Achat du Groupe Valeo depuis Septembre 2011, il a
auparavant occupé des fonctions de Directeur Achat pour d'autres entités du Groupe en Chine et au Japon.
Success Stories d’un Tier 2 au Mexique
Hichem Elloumi – Président Directeur Général, Coficab
Coficab, né en 1992 en Tunisie, a depuis connu une importante expansion internationale en ouvrant des unités
de production au Maroc, au Portugal, en Roumanie, et finalement, au Mexique. L’activité principale du groupe
est la production de composants de systèmes électriques pour automobiles, principalement des câbles.
Diplômé de l’École Polytechnique de Paris et de l’École Supérieure de l’Électricité, Hichem Elloumi est le
fondateur de Coficab.
12h00: Networking cocktail
Renseignements et inscriptions:
PROMEXICO
Maria VILLALÓN
[email protected]
Tel. 01 42 86 60 02
David DÍAZ
[email protected]
Tel. 01 42 86 60 08
3
Quelques données clés de l’industrie automobile au Mexique
 8ème producteur mondial d’automobiles.
 5ème producteur mondial de composants automobiles.
 4ème exportateur mondial d’automobiles et 5ème de composants automobiles.
er
 1 fournisseurs de composants automobiles des Etats-Unis.
Production et commerce international
Le nombre de véhicules légers produits au Mexique a été de 2,88 millions d’unités pour l’année 2012. Ceci
représente une croissance de 12,8% par rapport à l’année précédente.
64% des véhicules exportés par le Mexique ont été destinés aux Etats-Unis, 16% à l’Amérique Latine, 9% à
l’Europe et 7% au Canada.
90% des exportations de composants automobiles mexicaines ont eu pour destination les États-Unis, alors que
un tiers des composants automobiles importés par les États-Unis ont eu pour origine le Mexique.
987,747 véhicules ont été vendus au Mexique en
2012.
L’estimation du nombre de véhicules produits au
Mexique pour l’année 2016 est de 3,7 millions, ce
qui représentera une augmentation de 29% par
rapport au chiffre de l’année 2012.
89 des 100 principales compagnies produisant des
composants automobiles opèrent aujourd’hui au
Mexique.
Compétitivité et Investissements Directs Étrangers
Les Investissements Directs Étrangers dans le secteur automobile ont représenté 21% du total d’IDE reçus par
le Mexique en 2012.
Pendant le période 2006-2012, 155 grandes entreprises ont annoncé des investissements dans le pays. Robert
Bosch a été le premier investisseur avec un total de 7 projets d’investissements.
Plusieurs compagnies leaders du secteur ont annoncé de nouveaux investissements :
Daimler Trucks construira une nouvelle usine dans le Bajío destinée à la production de transmissions
pour camions. L’investissement total sera de 300 millions d’euros.
Jatco établira une deuxième usine à Aguascalientes pour la production de transmissions CVT et CVTS,
pour une valeur de 220 millions d’euros.
Hitachi développera une usine à Querétaro dans le but de manufacturer premièrement des
suspensions et ensuite étendre la production.
Delphi a annoncé une expansion de son usine de Chihuahua ou deux nouvelles lignes de productions
seront installées pour une valeur de 41 millions de dollars. Celles-ci seront destinées à la production de
circuits électriques.
Yutaka Giken ouvrira une ligne de production près des installations de Honda afin de fournir des
tuyaux d’échappements ainsi que plusieurs composants des freins et moteurs. L’investissement y sera
de 40 millions de dollars.
4