Plan directeur de l`examen de niveau 1 en planification financiere
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Plan directeur de l`examen de niveau 1 en planification financiere
Introduction Format des questions Le plan directeur de l'examen de niveau 1® en L’examen de niveau 1 du FPSC contient environ 95 planification financière du FPSC présente les paramètres questions à choix multiple. Les questions seront de ce qui est évalué dans le cadre de l'examen et la présentées soit comme éléments indépendants, soit valeur en pourcentage attribuée aux compétences dans le cadre d'une série de questions associées à un définies dans le Profil des compétences du CFP® cas détaillé (fondé sur des cas). nécessité d'intégrer différentes variables. Le niveau de de l’examen de niveau 1 du FPSC guide les Questions fondées sur des cas: de 10% à 20% niveaux : fondamental, moyen et élevé. Les niveaux sont développeurs des tests et le comité d'examinateurs lors Questions indépendantes: de 80% à 90% illustrés dans l'aide visuelle C. Durée Application des connaissances de différents volets de la aide les candidats à comprendre ce qui sera évalué lors de l'examen. Examen de niveau 1 du FPSC : 4 heures Profil de compétences et peut également nécessiter une certaine intégration de différentes compétences de la planification financière. Les candidats à l'examen devraient avoir recours au plan directeur de l’examen de niveau 1 du FPSC, conjointement avec le Profil de compétences, pour orienter leurs études. Les candidats doivent également maîtriser les compétences professionnelles décrites dans le Profil de compétences. En particulier, la compétence professionnelle 1 – Responsabilité professionnelle fera partie d'au moins 6% des questions de l'examen. Les connaissances techniques qui figurent dans le Profil de compétences constituent également une attente fondamentale, bien que contrairement aux compétences, elles n'ont pas de pondération explicite sur l'examen; les candidats devront appliquer suffisamment les connaissances requises pour démontrer leur compétence dans la pratique de la planification financière du début à la fin de l'examen. mesure de (1) l'augmentation de la difficulté de la situation et de la quantité d'informations à traiter et de (2) l'augmentation du nombre de variables dont il faut tenir compte et de la Fondamental : de 51 % à 61 % planification financière à des situations de planification financière simples. Les questions au niveau fondamental Chaque question de l’examen de niveau 1 du FPSC se concentre principalement sur un élément spécifique du Le niveau de complexité augmente généralement au fur et à complexité des questions d'examen est divisé en trois professionnel (Profil de compétences). Le plan directeur de l'élaboration de l’examen de niveau 1 du FPSC et Niveau de complexité Aide visuelle C Contenu sont axées sur des domaines spécifiques et pourraient Le contenu de l'examen sera réparti en fonction des éléments de compétence décrits dans le Profil de compétences. Les pourcentages sont illustrés dans les aides visuelles A et B. nécessiter, par exemple, des calculs élémentaires, une évaluation touchant un seul sujet ou un petit nombre de sujets, ou la présentation de recommandations simples. Moyen : de 39 % à 49 % Application de connaissances lors de situations normales ou Fonctions de la planification financière Aide visuelle A Représente proportionnellement le pourcentage du contenu de l'examen relatif à la collecte, l'analyse et la recommendations, et illustre graphiquement les compétences de planification financière de base au sein de chaque fonction. typiques de planification financière à plusieurs variables. Nécessite l'évaluation et le traitement de plusieurs éléments pour établir une solution ou formuler une recommandation. Les questions au niveau moyen sont axées sur des situations plus complexes et pourraient nécessiter, par exemple, des calculs à plusieurs étapes et l'évaluation et l'intégration de multiples variables et de facteurs interreliés. Élevé : 0 % Domaines d’intervention en planification financière La complexité élevée est définie comme l'application de Inclus les pondérations pour les sept domaines et qui nécessitent une intégration considérable pour analyser d’intervention en planification financière qui couvrent les situations et formuler des recommandations. Aucune toutes les fonctions. Pour les descriptions, référez-vous question à complexité élevée ne sera posée dans le cadre de au profil des compétences. l'examen de niveau 1 en planification financière du FPSC. Aide visuelle B connaissances avancées à des situations complexes de planification financière qui contiennent de multiples variables Plan directeur de l'examen de niveau 1® en planification financière du FPSC A Fonctions de la planification financière 14 à 24 % 100% 90% 80% B 1.0 – COLLECTE 2.0 – ANALYSE 3.0 – RECOMMENDATIONS 36 à 46 % 70% 3.1: Élaborer un ensemble de recommandations qui vise l’optimisation de la situation du client 11-21% 3.0: Pratiques fondamentales de la planification financière – Recommendations 1- 5% 2.2: Identifier et évaluer des stratégies 11-21% 2.1: Évaluer la situation du client 15-25% 40% 30% 35 à 45 % 2.0 : Pratiques fondamentales de la planification financière – Analyse 2-8% 1.2: Rassembler des renseignements qualitatifs 13-23% 1.1: Rassembler des renseignements quantitatif 11-21% 0% 6 à 16 % SUCCESSIONS (INCLUS LES ASPECT LÈGAUX) PRATIQUES FONDAMENTALES DE PLANIFICATION FINANCIÈRE 9 à 19 % 11à21% GESTION FINANCIÈRE RETRAITE 14 à 24% FISCALITÈ GESTION DES BIENS 10 à 20 % ASSURANCE ET 20% 10% 9 à19 % 6 à 16 % 60% 50% Domaines d’intervention en planification financière 1.0: Pratiques 3-9% fondamentales de la planification financière – Collecte GESTION DES RISQUES C Niveaux de complexité Lors de leur préparation au l’examen de niveau 1 du FPSC, les candidats devraient être conscients de la différence entre les niveaux de complexité pour l’examen de niveau 1 du FPSC et l’examen CFP. Le contenu l’examen de niveau 1 du FPSC est axé sur des situations de planification financière qui sont généralement moins complexes par rapport au l’examen CFP. Voir les définitions au verso. 50% 40% 30% 20% 10% 0% EN MOY 9% 9à4 3 61 % 51 à L ENTA DAM N O F É ÉLEV 0% Plan directeur de l'examen de niveau 1® en planification financière du FPSC ® CFP (avec le logo représentant une flamme)® sont des marques de commerce appartenant, à l'extérieur des États-Unis, au Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB). Le Conseil des normes de planification financière est l'agence d'autorisation des marques pour les marques de CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® et CFP au Canada, de par une entente conclue avec le FPSB. FPSC, FPSC et le logo et Financial Planning Standards Council sont des marques de commerce du Conseil des normes de planification financière. © Conseil des normes de planification financière, 2014.