Plan directeur de l`examen de niveau 1 en planification financiere

Introduction
Format des questions
Le plan directeur de l'examen de niveau 1® en
L’examen de niveau 1 du FPSC contient environ 95
planification financière du FPSC présente les paramètres
questions à choix multiple. Les questions seront
de ce qui est évalué dans le cadre de l'examen et la
présentées soit comme éléments indépendants, soit
valeur en pourcentage attribuée aux compétences
dans le cadre d'une série de questions associées à un
définies dans le Profil des compétences du CFP®
cas détaillé (fondé sur des cas).
nécessité d'intégrer différentes variables. Le niveau de
de l’examen de niveau 1 du FPSC guide les
Questions fondées sur des cas: de 10% à 20%
niveaux : fondamental, moyen et élevé. Les niveaux sont
développeurs des tests et le comité d'examinateurs lors
Questions indépendantes: de 80% à 90%
illustrés dans l'aide visuelle C.
Durée
Application des connaissances de différents volets de la
aide les candidats à comprendre ce qui sera évalué lors
de l'examen.
Examen de niveau 1 du FPSC : 4 heures
Profil de compétences et peut également nécessiter une
certaine intégration de différentes compétences de la
planification financière.
Les candidats à l'examen devraient avoir recours au
plan directeur de l’examen de niveau 1 du FPSC,
conjointement avec le Profil de compétences, pour
orienter leurs études. Les candidats doivent également
maîtriser les compétences professionnelles décrites dans
le Profil de compétences. En particulier, la compétence
professionnelle 1 – Responsabilité professionnelle fera
partie d'au moins 6% des questions de l'examen.
Les connaissances techniques qui figurent dans le Profil
de compétences constituent également une attente
fondamentale, bien que contrairement aux compétences,
elles n'ont pas de pondération explicite sur l'examen; les
candidats devront appliquer suffisamment les
connaissances requises pour démontrer leur
compétence dans la pratique de la planification
financière du début à la fin de l'examen.
mesure de (1) l'augmentation de la difficulté de la situation et
de la quantité d'informations à traiter et de (2) l'augmentation
du nombre de variables dont il faut tenir compte et de la
Fondamental : de 51 % à 61 %
planification financière à des situations de planification
financière simples. Les questions au niveau fondamental
Chaque question de l’examen de niveau 1 du FPSC se
concentre principalement sur un élément spécifique du
Le niveau de complexité augmente généralement au fur et à
complexité des questions d'examen est divisé en trois
professionnel (Profil de compétences). Le plan directeur
de l'élaboration de l’examen de niveau 1 du FPSC et
Niveau de complexité Aide visuelle C
Contenu
sont axées sur des domaines spécifiques et pourraient
Le contenu de l'examen sera réparti en fonction des
éléments de compétence décrits dans le Profil de
compétences. Les pourcentages sont illustrés dans les
aides visuelles A et B.
nécessiter, par exemple, des calculs élémentaires, une
évaluation touchant un seul sujet ou un petit nombre de
sujets, ou la présentation de recommandations simples.
Moyen : de 39 % à 49 %
Application de connaissances lors de situations normales ou
Fonctions de la planification financière
Aide visuelle A
Représente proportionnellement le pourcentage du
contenu de l'examen relatif à la collecte, l'analyse et la
recommendations, et illustre graphiquement les
compétences de planification financière de base au sein
de chaque fonction.
typiques de planification financière à plusieurs variables.
Nécessite l'évaluation et le traitement de plusieurs éléments
pour établir une solution ou formuler une recommandation.
Les questions au niveau moyen sont axées sur des situations
plus complexes et pourraient nécessiter, par exemple, des
calculs à plusieurs étapes et l'évaluation et l'intégration de
multiples variables et de facteurs interreliés.
Élevé : 0 %
Domaines d’intervention en planification
financière
La complexité élevée est définie comme l'application de
Inclus les pondérations pour les sept domaines
et qui nécessitent une intégration considérable pour analyser
d’intervention en planification financière qui couvrent
les situations et formuler des recommandations. Aucune
toutes les fonctions. Pour les descriptions, référez-vous
question à complexité élevée ne sera posée dans le cadre de
au profil des compétences.
l'examen de niveau 1 en planification financière du FPSC.
Aide visuelle B
connaissances avancées à des situations complexes de
planification financière qui contiennent de multiples variables
Plan directeur de l'examen de niveau 1®
en planification financière du FPSC
A
Fonctions de la
planification
financière
14 à 24 %
100%
90%
80%
B
1.0 – COLLECTE
2.0 – ANALYSE
3.0 – RECOMMENDATIONS
36 à 46 %
70%
3.1: Élaborer un ensemble de
recommandations qui
vise l’optimisation de la
situation du client
11-21%
3.0: Pratiques
fondamentales de la
planification
financière –
Recommendations
1- 5%
2.2: Identifier et évaluer
des stratégies
11-21%
2.1: Évaluer la situation du
client
15-25%
40%
30%
35 à 45 %
2.0 : Pratiques
fondamentales de la
planification
financière – Analyse
2-8%
1.2: Rassembler des
renseignements
qualitatifs
13-23%
1.1: Rassembler des
renseignements
quantitatif
11-21%
0%
6 à 16 %
SUCCESSIONS
(INCLUS LES
ASPECT LÈGAUX)
PRATIQUES
FONDAMENTALES
DE
PLANIFICATION
FINANCIÈRE
9 à 19 %
11à21%
GESTION
FINANCIÈRE
RETRAITE
14 à 24%
FISCALITÈ
GESTION
DES BIENS
10
à 20 %
ASSURANCE ET
20%
10%
9 à19 %
6 à 16 %
60%
50%
Domaines d’intervention
en planification
financière
1.0: Pratiques
3-9%
fondamentales de la
planification financière – Collecte
GESTION DES
RISQUES
C
Niveaux de
complexité
Lors de leur préparation au l’examen de
niveau 1 du FPSC, les candidats devraient
être conscients de la différence entre les
niveaux de complexité pour l’examen de
niveau 1 du FPSC et l’examen CFP.
Le contenu l’examen de niveau 1 du FPSC
est axé sur des situations de planification
financière qui sont généralement moins
complexes par rapport au l’examen CFP.
Voir les définitions au verso.
50%
40%
30%
20%
10%
0%
EN
MOY
9%
9à4
3
61 %
51 à
L
ENTA
DAM
N
O
F
É
ÉLEV
0%
Plan directeur de l'examen de niveau 1® en planification financière du FPSC
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