COMMUNIQUE DE PRESSE La demande informatique dans

COMMUNIQUE DE PRESSE
La demande informatique dans le secteur de l’Assurance : où en est-on
après la crise ?
Paris, 17 octobre 2005 : PAC vient de publier son étude annuelle sur la demande informatique et les principales tendances dans le secteur de l’assurance
en France. 2005 marque un net retour à la croissance avec de nombreux projets de refonte de SI, d’optimisation de canaux de vente et d’implémentation de
nouvelles régulations comme Solvency II, etc. Hormis une reprise de la soustraitance en assistance technique et en forfait, le dynamisme le plus fort se
porte sur la TMA et l’infogérance.
Avec quelques 490 assurances et des revenus de près de 160 milliards d’euros en 2004, le
secteur de l’assurance française est le cinquième plus grand au monde. En 2005, ses dépenses
informatiques totalisent 3 milliards euros, en croissance de 2,2%, dont 1,24 milliards d’euros
(44%) en sous-traitance en logiciels et services informatiques. Entre 2001 et 2004, cette dernière a fortement souffert en raison d’une conjoncture très négative : seules les banques et les
assurances ont été aussi profondément exposées à la crise des marchés financiers puis à la
crise économique globale. C’est seulement au cours de l’année 2004 que la demande des assureurs en logiciels et services informatiques a montré quelques faibles signes de reprise. Début 2005, le retour à la croissance s’est confirmé avec 4,5% sur l’année et même 7,5% en
moyenne par an jusqu’à 2009 selon les prévisions de PAC.
© Pierre Audoin Consultants, 2005
1
Volumes de marché dans le secteur de
l'assurance (en Meuro)
Segment
2005
2009
Progiciels
145
184
Services de Projet (Conseil,
Réalisation, Intégration)
705
916
Infogérance & TMA
271
395
TOTAL
1121
1496
© PAC, 2005
Après une phase de consolidation et de prudence, le secteur de l’assurance se trouve aujourd’hui face à plusieurs challenges qui vont dynamiser le marché des logiciels et services informatiques dans les prochaines années :
⇒ Le marché français est aujourd’hui un des plus concentrés en Europe et les sociétés
indépendantes comme AXA, AGF, etc. sont fortement concurrencées par les filiales
d’assurance des grandes banques françaises : les grands assureurs sont obligés de
continuer l’optimisation de leurs opérations marketing et canaux de vente, souvent déjà
entamées en 2000/2001 par des implémentations ciblées de progiciels ou portails.
Cette tendance touche maintenant le monde des mutuelles et des assureurs de taille
moyenne et petite.
⇒ De nouveaux chantiers réglementaires (Solvency II / Bâle II, Loi de Sécurité Financière,
etc.), des réformes de santé et de retraite ont et vont encore entraîner de nombreuses
adaptations - voire des refontes - de processus et d’applications métier.
⇒ Au cœur du métier (gestion des polices, des rentes, des sinistres, etc.), on trouve aujourd’hui une coexistence d’énormes systèmes d’applicatifs lourds (« legacy systems »)
et des applications plus petites et plus récentes. En outre, le « front-office » a été enrichi de nouvelles applications, souvent basées sur Internet, et les départements RH, Finance et Achats ont été pénétrés par des progiciels de gestion. Il y a donc plus que jamais un grand besoin d’intégration, de standardisation et de flexibilité auquel doivent
répondre de nouvelles approches comme SOA/EAI - le développement à partir des
composants ou progiciels métier.
⇒ Finalement l’externalisation prend de plus en plus de poids, malgré la frilosité du secteur. A côté d’un marché de TMA déjà important, les grands contrats d’infogérance du
précurseur AXA (avec IBM et Dell) et la pression récurrente sur les coûts vont accélérer
l’ouverture du monde de l’assurance à l’infogérance et au BPO.
© Pierre Audoin Consultants, 2005
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Les principaux prestataires
en services informatiques * & logiciels applicatifs
dans le secteur de l'assurance en France
(estimations PAC)
Rang Prestataire
Nationalité
CA 2004
(en Meuro)
1
IBM
US
110
2
Accenture
US
90
3
Capgemini (yc Transiciel)
FR
77
4
CSC
US
51
5
Unilog
FR
46
6
Cegedim
FR
44
7
Atos Origin
FR
36
8
Sopra
FR
31
9
Microsoft
US
24
10
Steria
FR
21
11
Sodifrance
FR
21
12
GFI Informatique
FR
18
13
Hewlett Packard
US
17
14
T Systems
DE
16
15
Gedas
DE
15
16
EDS
US
13
17
Bull
FR
13
18
CS
FR
13
19
Linedata Services
F
13
20
Altran
FR
10
© PAC 2005
* inclut conseil en IT, assistance technique,!intégration de systèmes
infogérance et TMA, hors maintenance matérielle
© Pierre Audoin Consultants, 2005
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Sur l’étude : « Insurance France 2005 » est l’unique analyse du marché des logiciels &
services informatiques dans le secteur de l’assurance en France.
Ce dossier s’adresse à tous les prestataires informatiques, généralistes ou spécialistes, qui
cherchent à augmenter leur part de marché dans ce secteur en pleine transformation. Profitez
des services PAC pour construire une stratégie gagnante basée sur l’expertise la plus reconnue
sur le marché.
Le dossier peut être acquis auprès de PAC. Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à
contacter Stefan SCHAAPS au 01 56 56 74 18 ou par [email protected].
A propos de Pierre Audoin Consultants (PAC): PAC est la première société européenne de
conseil et d’études stratégiques et marketing spécialisée dans les secteurs du logiciel et des
services en technologies de l’information.
La mission de la société est d’assister et de conseiller les fournisseurs et les utilisateurs des
technologies de l’information pour développer des stratégies gagnantes, par une
compréhension pragmatique et à long terme des besoins, des technologies, des marchés, de la
concurrence.
Forte d’une expérience de plus de 25 ans, la société Pierre Audoin Consultants compte plus de
300 grands clients à travers le monde grâce au travail d’un réseau de filiales en Allemagne, en
Angleterre, aux Etats-Unis et en Roumanie.
Analyste : Stefan Schaaps, Tél : +33 (0)1 56 56 74 18, [email protected]
Contact Presse : Renaud Smagghe, Tél : +33 (0)1 56 56 63 32, [email protected]
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