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Q3 13
QUELQUES SIGNES DE REPRISE PRUDENTE
SUR UN MARCHÉ DE L’EMPLOI PEU DYNAMIQUE
L’ÉCONOMIE BELGE
TRAVAIL INTÉRIMAIRE
(Heures prestées)
-1,71%
+1,16%
TITRES-SERVICES
(Heures prestées)
+7,5%
-10,2%
PROJECTSOURCING
(Heures prestées)
+2,4%
-4,1%
INTERIM MANAGEMENT
(Missions)
-8,6%
-2,5%
OUTPLACEMENT
(Accompagnements
commencés)
+14,9%
-6,6%
RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION
(Chiffre d’affaires)
-15,7%
-18,8%
FORMATION
(Chiffre d’affaires)
-2,6%
-33,5%
Suite à une hausse de la demande sur le marché tant intérieur qu’extérieur, l’économie belge
a enregistré au 3ème trimestre 2013 une progression de 0,3% par rapport au trimestre
précédent. Après un premier trimestre décevant et un printemps marqué par une stagnation
du PIB, notre économie a connu un été plus clément. Si le 4ème trimestre est bon, l’année
pourra assurément se clôturer sur une croissance positive (0,1%). Les indicateurs de confiance
sont aussi revenus davantage dans le vert et se situent ainsi au niveau de la moyenne à long
terme. La reprise sur le marché de l’emploi se fait toutefois encore attendre. Au 3ème
trimestre, le nombre d’offres d’emploi diffusées auprès des services publics de placement est
resté à la baisse, tandis que le nombre de faillites continuait à augmenter, de même que le
taux de chômage. Et sur ce terrain du chômage, on n’entrevoit pas d’amélioration dans les
trimestres à venir. Les entreprises demeurent très prudentes en matière d’embauches, et
dans un certain nombre de secteurs, où l’on observait encore jusqu’à il y a peu des créations
nettes d’emploi, on assiste maintenant au mouvement inverse. En raison des mesures
d’économies, le nombre d’emplois dans le secteur public, le secteur des soins de santé,
l’enseignement s’inscrit en baisse. Et le secteur de la construction a, lui aussi, du mal à
maintenir ses effectifs (voir Dynam-Belgium.org).
PNB (croissance sur
base annuelle)
Inflation (sept '13)
Emploi intérieur
Taux de chômage (sept (croissance sur base
annuelle)
'13)
Chômage temporaire
(croissance sure base
annuelle)
9,2%
0,4%
1,0%
Indicateurs économiques
0,0%
-12,0%
LES SECTEURS DE FEDERGON
Le secteur des services RH a tout de même pu enregistrer, dans ce contexte, quelques chiffres
positifs. Après 7 trimestres consécutifs de croissance négative, le secteur de l’intérim a réalisé
au 3ème trimestre un peu mieux que le statu quo à un an d’écart. Sous l’influence du segment
des ouvriers en Flandre (+0,6% sur une base annuelle), l’indice trimestriel remonte, lentement
et non sans hésitation, la pente.
Les secteurs de Federgon qui avaient déjà progressé au 2ème trimestre ont poursuivi sur cette
lancée au 3ème : la demande de collaborateurs de projet a soutenu la croissance dans le
secteur du projectsourcing, le nombre d’accompagnements dispensés a continué à augmenter
dans l’outplacement par suite de la multiplication des licenciements consécutifs aux
réorganisations et faillites, et le secteur des titres-services n’a assurément pas perdu en
popularité.
Dans les autres secteurs RH, le tableau est plus sombre. Sur le marché de l’Intérim
Management, la demande s’est inscrite en recul pour le 4ème trimestre consécutif. La crise
sur le marché des offres d’emploi a entraîné une forte contraction des missions de
recrutement et sélection, et les prestataires de formation privés ont vu aussi leur activité
continuer à baisser.
TRAVAIL INTÉRIMAIRE
REVIREMENT EN VUE ?
TRAVAIL INTÉRIMAIRE
Total
-1,71%
+1,16%
Ouvriers
-2,14%
+2,08%
Employés
-1,14%
-0,03%
Un retournement de tendance semble s’amorcer dans le secteur du travail intérimaire,
avec une baisse limitée de l’activité. Alors qu’on enregistrait encore au 2ème trimestre une
forte décrue à un an d’écart, au 3ème trimestre, le recul a été limité à -1,71%. La reprise
peut s’expliquer en partie par des raisons techniques liées aux faibles résultats du 3ème
trimestre de l’an dernier, mais aussi par des raisons conjoncturelles en pointant la
croissance assez forte dans le segment des ouvriers en Flandre et la croissance dans ce
même segment en Wallonie. Bruxelles est le moins bon élève de la classe : les deux
segments affichent en effet des pertes à un an d’écart.
4,0%
30,0%
3,0%
20,0%
2,0%
10,0%
1,0%
0,0%
0,0%
EN SAVOIR PLUS SUR LE SECTEUR
DE L’INTÉRIM ?
 Consultez le Market
Update
 Consultez les
principaux chiffres 2012
-1,0%
-10,0%
-2,0%
-20,0%
-3,0%
PNB - croissance sur base annuelle (échelle de gauche) -30,0%
Intérim - croissance sur base annuelle (échelle de droite) -40,0%
-4,0%
-5,0%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13
Dans le secteur de la construction, le nombre d’heures d’intérim prestées a reculé de -1,9%
par rapport au même trimestre de l’année précédente. Cette évolution négative a été
observée uniquement en Flandre (-4,2%). En Wallonie, l’activité a progressé de 9,7%.
BRUXELLES
Croissance sur base annuelle
Total
Ouvriers
-10,24%
-20,55%
Employés
-5,98%
Croissance sur base trimestrielle
Total
Ouvriers
Employés
-1,68%
0,72%
-2,48%
FLANDRE
Croissance sur base annuelle
Total
Ouvriers
0,03%
0,57%
Employés
-0,75%
Croissance sur base trimestrielle
Total
Ouvriers
Employés
1,31%
2,10%
0,17%
WALLONIE
Croissance sur base annuelle
Total
Ouvriers
-3,47%
-6,35%
Employés
1,01%
Croissance sur base trimestrielle
Total
Ouvriers
Employés
1,91%
2,09%
1,63%
Q3 13
p2
SERVICES AUX PARTICULIERS
LES FAMILLES RESTENT FIDÈLES AUX TITRESSERVICES
CROISSANCE SUR BASE ANNUELLE
Qui dit aide-ménagère, dit titres-services. L’achat de titres-services par les familles a continué à augmenter au
3ème trimestre (+5,4% - source : ONEM). Globalement, le nombre de titres rentrés par les entreprises titresservices – paramètre qui mesure l’activité effective – a connu une croissance de 3,4%. Une croissance qui a
d’ailleurs été plus marquée du côté des opérateurs commerciaux affiliés à Federgon, avec +7,8% sur base
annuelle. On note des disparités régionales nettes : c’est Bruxelles qui enregistre la progression la plus forte,
et c’est en Wallonie que la hausse est la plus faible.
Q1|11
Q2|11
Q3|11
Q4|11
Q1|12
Q2|12
Q3|12
Q4|12
Q1|13
Q2|13
Q3|13
Belgique
7,5%
7,5%
4,5%
2,9%
8,4%
3,7%
7,4%
7,6%
2,2%
8,2%
7,8%
Flandre
7,6%
7,1%
2,9%
1,6%
6,6%
1,6%
6,0%
5,7%
1,7%
8,7%
8,0%
Bruxelles
7,0%
9,4%
8,9%
6,3%
14,2%
11,1%
12,9%
13,6%
8,0%
10,2%
12,6%
Wallonie
7,8%
7,1%
5,9%
3,9%
9,0%
3,8%
7,5%
8,0%
-0,9%
5,1%
3,3%
L’augmentation du volume d’heures prestées par les
travailleurs titres-services s’est accompagnée d’une
hausse du nombre de clients (10,5%) et du nombre de
travailleurs (5,3%). Au total, ce sont 48.399 travailleurs
titres-services qui ont travaillé par l’intermédiaire des
opérateurs privés au 3ème trimestre. Ils ont presté en
moyenne 16 heures par semaine, chez 6 clients en
moyenne par travailleur.
TRAVAILLEURS


48.399
+5,3% (sur base annuelle)
CLIENTS


288.261
+10,5% (sur baseannuelle)
EPINGLÉ
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE SECTEUR DES TITRESSERVICES ?
Consultez notre site Services aux particuliers
Consultez le site de l’ONEM
Dans sa Revue économique (édition de décembre
2013, p. 20), la Banque Nationale de Belgique
attribue pour la première fois le léger
ralentissement de l’emploi dans le secteur des
titres-services aux hausses successives du prix des
chèques et à la saturation de la demande.
Q3 13
p3
PROJECTSOURCING
CONFIRMATION DE LA REPRISE
20,9% 20,6%
17,7%
16,0%
12,0%
11,4% 11,3%
2,4%
Q3|13
Q2|13
Q1|13
Q4|12
Q3|12
1,8%
Q2|12
Q4|11
Q3|11
Q2|11
Q1|11
Q4|10
Q3|10
Q2|10
Q1|12
2,3%
2,1%
Q1|10
CROISSANCE SUR BASE ANNUELLE
Avant même qu’une amélioration se manifeste sur le marché de l’intérim, on avait déjà décelé une reprise
au 2ème trimestre dans le secteur du projectsourcing. La demande de spécialistes externes en vue de
renforcer le savoir-faire présent dans l’entreprise pour la réalisation de projets a continué à augmenter au
3ème trimestre. Après une année de résultats hésitants, le secteur semble donc poursuivre sa route dans
des eaux plus calmes.
-3,5% -6,5% -6,4% -5,3%
Une analyse détaillée par activité nous amène toutefois à nuancer les choses. Seuls les segments
Engineering et ‘Autres’ affichent une progression par rapport à l’année dernière. Cette dernière catégorie
recouvre notamment les domaines Life Sciences, Logistics, Legal & HR. Dans les segments Office d’une part,
et Finance d’autre part, qui représentent tous deux une part importante de l’activité, on observe encore un
léger recul. Le segment ICT reste dans le rouge avec déjà 7 trimestres de perte sur base annuelle.
VENTILATION DANS L'ACTIVITÉ GLOBALE
CROISSANCE SUR BASE ANNUELLE
Autres
16%
Engineering
32%
Office
28%
ICT
16%
Finance
8%
Engineering
5,2%
Finance
-0,9%
Office
-1,5%
ICT
-7,5%
Autres
18,9%
VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJECTSOURCING ?
Consultez notre site Projectsourcing:
Les visages du Projectsourcing
Q3 13
p4
INTÉRIM MANAGEMENT
AMÉLIORATION EN PERSPECTIVE
CROISSANCE SUR BASE ANNUELLE
Les providers en Intérim Management ont assisté pour le 5ème trimestre d’affilée à une
baisse de la demande d’Intérim Managers sur une base annuelle (-8,6%), même si cette baisse
a été plus limitée qu’au premier semestre (-9,3%), et ce grâce surtout à un bon mois de
septembre. La progression observée en septembre a été beaucoup plus forte que ce que le
schéma saisonnier habituel laissait présager. Il ressort en outre d’un sondage réalisé par
Federgon que les providers espèrent que l’amélioration va se poursuivre au 4ème trimestre.
Q1|12
Q2|12
Q3|12
Q4|12
Q1|13
Q2|13
Q3|13
Missions
5,9%
6,5%
0,9%
-2,4%
-9,6%
-9,0%
-8,6%
Managers en Intérim
6,4%
5,5%
-1,2%
-5,8%
-11,2% -10,4%
-8,1%
Chiffre d'affaires
10,8%
0,6%
-4,8%
-5,8%
-12,5% -10,7%
-8,8%
VENTILATION FONCTIONNELLE DES MISSIONS
2%
7%
61%
General management
HR management
Logistique & production
8%
5%
8%
9%
Finance, Administration & Legal
Ventes & marketing
ICT
Autres
Vous voulez en savoir plus sur l’Intérim Management ?
Consultez notre site Intérim Management
http://www.interim-management-belgium.be/
Q3 13
p5
OUTPLACEMENT
GROSSES RESTRUCTURATIONS EN VUE
En période de basse conjoncture, le secteur de l’outplacement enregistre habituellement de bons
ème
résultats. L’activité s’est ainsi inscrite à la hausse pour le 6
trimestre consécutif, avec une
ème
progression de 14,9% du nombre d’accompagnements au 3 trimestre.
Accompagnements commencés
370
588
891
929
2.630
2.650
1.110
938
2.499
2.880
587 431
2.368
2.196
547 391
517
532
701
2.747
2.285
732 231
1.713
593 260
2.006
2.287
599
636
2.274
265
2.049
1.214
2.878
1.923
298
2.230
2.749
1.233
1.717
849
513
723
419
Outplacement après licenciement multiple sans cellule pour l'emploi obligatoire
Outplacement collectif avec cellule pour l'emploi obligatoire
Outplacement individuel
Q1|10 Q2|10 Q3|10 Q4|10 Q1|11 Q2|11 Q3|11 Q4|11 Q1|12 Q2|12 Q3|12 Q4|12 Q1|13 Q2|13 Q3|13
CANDIDATS EN OUTPLACEMENT SELON
L'AGE ET LE TYPE D'OUTPLACEMENT
Les accompagnements consécutifs à un licenciement individuel représentent les 2/3 du total des
accompagnements dispensés Cette proportion va sans doute se modifier dans les trimestres qui
viennent. Quelques gros dossiers de restructuration annoncés (Duferco Belgium, NMLK La Louvière et
Ford Genk) vont venir gonfler la part de l’’Outplacement collectif’ dans nos chiffres. Au 3ème
trimestre, on a déjà observé une hausse des accompagnements après licenciement collectif (+52%).
L’outplacement après licenciement multiple a connu, en revanche, une baisse de -14%.
Multiple CCT 82bis
17%
83%
Multiple CCT 51
79%
21%
- < 45 ans
Collectif CPE
Individuel CCT 82bis
Individuel CCT 51
- >= 45 ans
49%
51%
9%
91%
74%
26%
Vous voulez en savoir plus sur l’Outplacement ?
Consultez notre site Outplacement
Q3 13
p6
RECRUITMENT, SEARCH & SELECTION
UN SECTEUR QUI SOUFFRE DU MANQUE DE
CRÉATIONS D’EMPLOIS
Le marché de l’emploi a été peu dynamique au 3ème trimestre. Le nombre d’offres d’emploi reçues par les
services publics de placement a été faible (78.726 – source : ONEM), et il faut remonter à l’année de crise 2009
pour retrouver des valeurs similaires. Les cabinets de Recruitment, Search & Selection ont été durement
touchés et ont vu leur chiffre d’affaires diminuer de -15,7% sur une base annuelle. C’est dans les activités de
Recrutement & Selection au sens strict (-17,1%) et d’Evaluation & Assessment (-16,3%) que le recul est le plus
net.
Evaluation & Assessment
Coaching
Consultance RH
144
Q2|13
60
Q3|13
71
63
83
91
85
126
68
83
76
Q1|13
81
80
83
65
Q4|12
Q3|12
57
Q2|12
68
Q1|12
Q4|11
Q3|11
Q2|11
Q1|11
85
76
102
99
99
93
115
137
140
99
102
101
81
95
109
101
138
109
104
106
100
100
100
100
154
162
182
Recrutement & Sélection
CROISSANCE SUR BASE ANNUELLE
Recrutement & Sélection
-17,1%
Evaluation & Assessment
-16,3%
Coaching
+18,1%
Consultance RH
-8,0%
Federgon organise une enquête trimestrielle
auprès de ses membres RSS à propos de
l’utilisation des canaux de recrutement.
Année après année, il ressort de cette
enquête que la majorité des candidats placés
sont trouvés par le biais de bases de
données publiques et privées. Contrairement
à ce qu’on suppose souvent, la progression
de l’utilisation des réseaux sociaux reste
limitée. La part de ce canal de recrutement
dans nos statistiques tourne quasi
invariablement autour de 8%.
Nous distinguons 4 activités dans le secteur du Recruitment,
Search & Selection. Le Recrutement & Sélection au sens strict
représente 71%, l’Evaluation & Assessment 19%, et la
Consultance RH 7%. Le Coaching ne représente que 2% du
chiffre d’affaires total du secteur RSS. La taille réduite de ce
segment d’activité explique les chiffres de croissance parfois
divergents.
RÉPARTITION DU NOMBRE DE CANDIDATS PLACÉS SELON LE
CANAL DE RECRUTEMENT UTILISÉ
Direct & File Search
41%
Annonces
Autres
27%
13%
Executive Search
8%
Réseaux Sociaux
8%
Cand, spontanées
4%
Vous voulez en savoir plus sur le Recruitment, Search & Selection ?
Consultez notre site RSS
Consultez aussi le site d’ECSSA, la fédération Européenne des bureaux de Recrutement & Sélection
Q3 13
p7
FORMATION
ESPOIR D’AMÉLIORATION
Le marché de la formation privé a dû une nouvelle fois céder du terrain au 3ème
trimestre, et l’activité s’inscrit en recul à -2,6% sur une base annuelle. Depuis les
excellents résultats de 2008, le secteur a du mal à repartir sur une courbe
ascendante. Ceci est vrai pour le segment des formations ouvertes comme pour
celui des formations ‘In Company’. L’évolution du chiffre d’affaires cumulé des
trois premiers trimestres de 2013 par rapport à la même période de l’année
précédente est également négative avec -3,5%.
35% 34%
16%
8%
Q3|13
-1% -3%
Q2|13
Q4|12
Q3|12
Q2|12
Q1|12
Q4|11
Q3|11
Q2|11
Q1|11
Q3|10
Q2|10
Q1|10
Q4|09
Q3|09
Q2|09
Q1|09
Q4|08
Q3|08
-6%
-8%
-12%
-15%-14%
-19%
-21%
Q2|08
-1% -3% -1% -3%
Q1|13
-2% 0%
-5%
Q1|08
3%
2%
Q4|10
5%
Les prévisions pour l’avenir sont cependant plus optimistes. 63% des
prestataires de formation privés prévoient que le volume d’activité
va augmenter au 4ème trimestre. 27% pronostiquent plutôt une
stabilisation.
Augmentation
63%
Stabilisation
Diminution
27%
0%
Vous voulez en savoir plus sur la Formation ?
Consultez notre site Formation
Q3 13
p8
LES SECTEURS DE FEDERGON – CHIFFRES-CLÉS
2012
CHIFFRE
COLLABORATEURS
D’AFFAIRES
FIXES
CHIFFRES-CLÉS
NOMBRE DE
1
MEMBRES
 166 millions d’heures prestées (-5,6%)
Travail
Intérimaire2
4.108 millions €
(-3,3%)
6.400
 351.992 travailleurs intérimaires
104
 188.442 étudiants jobistes
Formation
69 millions €
(-1,6%)
280
 2.000 formateurs
55
 14.454 accompagnements (+2,8%)
 Taux de placement global 51%
Outplacement
-
-
Services aux
particuliers
885 millions €
(+7,8%)
45.651
(+2,5%)
Interim
Management
82,6 millions €
(-2,2%)
-
Projectsourcing
379 millions €
(-1,8€)
Recruitment,
Search &
Selection
153 millions €
(-12,0%)
 68% d’accompagnements après
licenciement individuel
 19% d’accompagnements par le biais
d’une cellule pour l’emploi obligatoire
 13% d’accompagnement après
licenciement multiple
 40,6 millions d’heures prestées (+6,2%)
 246.377 clients (+5,4%)
56
108
 En moyenne 492 missions en cours
 30% des missions ont eu une durée
supérieure à 9 mois (2011)
58
4.195
 7,3 millions d’heures facturées
75
1.394
 10.523 candidats placés
 29% du chiffre d’affaires réalisé dans
l’assessment, la consultance RH et le
coaching
184
1
Au 31/12/2012
Les résultats portent exclusivement sur les activités des membres de Federgon. Pour le travail intérimaire, en revanche, il s’agit des
chiffres de l’ensemble du secteur. Le taux de représentativité des membres de Federgon dans le secteur de l’intérim est de 96%.
2
Q3 13
p9
CENTRE D’EXPERTISE
INFO
 Les enquêtes trimestrielles structurelles sont
réalisées auprès d’un échantillon fixe de
membres de Federgon, et ce afin de garder la
même base de comparaison pour les chiffres
trimestriels et annuels.
 Consultez notre site Web pour plus
d’informations sur les secteurs de Federgon :
http://www.federgon.be/fr/chiffres/
 Sources : BNB, ONEM, ONSS
FEDERGON – RESEARCH & ECONOMIC AFFAIRS
TOUR & TAXIS
Avenue du Port 86C bte 302 | 1000 Bruxelles
[email protected]
Tél.: 0032 (0)2/203 38 03
Fax: 0032 (0)2/203 42 68
www.federgon.be



Paul Verschueren, Directeur
Thibaut Princen
Maria Da Silva Capela
Disclaimer: Les données de ces pages ont été recueillies par Federgon de la manière la plus rigoureuse et complète possible. Vu
l’évolution rapide et la complexité des matières traitées, Federgon ne peut pas garantir l’exactitude et/ou la mise à jour des
informations publiées. Par conséquent, Federgon se décharge de toute responsabilité en cas de dommages directs et indirects qui
seraient liés à l’accès, la consultation ou l’utilisation des informations, données et publications disponibles sur le site Internet et/ou
à l’accès et l’utilisation d’applications interactives.
Q3 13
p10