fiche marché

FICHE MARCHÉ
Les infrastructures aéroportuaires au Mexique
Des aéroports nombreux mais saturés
Le système aéroportuaire mexicain est l’un des plus dynamiques
d’Amérique latine : il compte 76 aéroports, 1394 aérodromes et 408
héliports. Le Mexique est le pays le plus ouvert de la zone avec ses 64
aéroports internationaux. En outre, l’aéroport de Mexico est parmi les plus
fréquentés de la région puisqu’il a accueilli plus de 34 millions de passagers
en 2014.
Début 2015, 16 aéroports concentrent 83% des passagers et 11 d’entre eux 96% du fret. Par ailleurs, le
nombre de passagers augmente de manière soutenue, avec une croissance de 8% entre 2013 et 2014 et
un chiffre record de 100 millions de voyageurs.
Les aéroports de Mexico, de Guadalajara, de Puerto Vallarta, de Bajío et d’Hermosillo sont donc saturés
et d’ici 2018, ceux de Monterrey, de Toluca, de Chihuahua et de Culiacán le seront aussi. Les
conséquences seraient un ralentissement du développement économique du Mexique, une baisse de la
compétitivité face aux aéroports étrangers et des risques en termes de sécurité.
Afin de faire face à cet enjeu, le gouvernement actuel manifeste une forte volonté d’optimiser l’offre
aéroportuaire : de nombreux projets sont prévus et les investissements ont augmenté de 6% en 2014,
pour atteindre 194 M EUR.
 Des projets de construction, de modernisation et d’agrandissement
Construction du Nouvel Aéroport International de Mexico
Le projet le plus porteur est la construction du Nouvel Aéroport International de Mexico (NAICM). Il se
situera en périférie de la ville de Mexico et s’étendra sur 4430 hectares. Budgetés à presque 10 Mds EUR, les
travaux seront constitués d’une première phase : la construction d’un édifice pour les terminaux, d’une tour
de contrôle, de 95 portes et de 3 pistes, lesquels permettront de recevoir 50 M de passagers par an à partir
de 2020. L’objectif final est de disposer de 6 pistes afin d’augmenter la capacité d’accueil à 120 M de
passagers par an. Dans ce cadre, 21 appels d’offre sont lancés en juillet 2015.
Projets aéroportuaires régionaux
En outre, 19 projets aéroportuaires régionaux suivis par le Ministère des Transports et des Communications
(SCT) et d’une valeur de 2 Mds EUR sont en cours de planification ou de réalisation:
 Dans
l’état d’Hildalgo est prévue une consolidation de l’aviation générale, ce qui donnera lieu à la
modernisation de l’aéroport Juan Guillermo Villasaña et peut-être à la construction d’un nouvel
aéroport, souhaitée par le gouverneur Fransisco Olvera. Le projet est estimé à 62 M EUR et arrivera à
son terme fin 2017.
 L’aéroport
El Lencero dans l’état de Veracruz fera l’objet de travaux de modernisation. Le projet
comprend la construction de voies de circulation, d’un terminal passagers, d’une tour de contrôle et
d’un équipement anti-incendie ainsi que l’extension de la piste. Il s’élève à 57 M EUR et s’achèvera fin
2016.
 L’Etat de Oaxaca remettra en fonction son aéroport civil de l’isthme de Tehuantepec. La réhabilitation de
cette structure qui enregistrera opérations commerciales et militaires implique entre autres la
construction d’un bâtiment de sauvetage et d’extinction des incendies, d’une tour de contrôle ainsi que
la mise en conformité des pistes d’atterrissage. L’aéroport nécessite un investissement de 17 M EUR et
sera fonctionnel début 2017.
 D’autres projets aéroportuaires, notamment dans les Etats du Tamaulipas, de Tlaxcala ou de Michoacán
voient le jour. Les travaux concernant l’aéroport de Chetumal dans le Quintana Roo sont en cours
d’exécution.
FICHE MARCHÉ
 Les acteurs du secteur
Publics
Le Ministère des Transports et des Communications (SCT) diffuse les principaux appels d’offre.
Groupes aéroportuaires
Cinq groupes aéroportuaires régionaux gèrent 53 aéroports principaux et se partagent ainsi le marché :
 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), qui gère l’aéroport de Mexico: 34%
 Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) : 24%
 Aeropuertos del Sureste (ASUR) : 23%
 Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA, joint-venture entre ICA et Aéroports de Paris) : 14%
 Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA, public) : 4%
Ces groupes qui administrent les aéroports ont le pouvoir de décider des projets de construction et de
modernisation de leurs infrastructures, en plus de ceux initiés par le gouvernement. Ainsi, OMA investit 20 M
EUR dans la construction d’un nouveau terminal à l’aéroport d’Acapulco.
Principales ingénieries et entreprises de construction
 Les principales ingénieries et entreprises de TP locales sont : ICA, Grupo Hermes, Tradeco…
 Peu d’entreprises françaises sont présentes dans le domaine de la construction et du génie civile, seule
CIMESA (branche mexicaine de Soletanche-Bachy, groupe Vinci) est très active dans le domaine de la
cimentation. A noter la présence de grands fournisseurs de technologies comme Morpho, Thalès, etc.
 On note une forte concurrence espagnole dans ces secteurs, avec la présence de sociétés comme OHL,
Ayesa, Sener, Indra, etc.
 Des opportunités variées
Ces projets aéroportuaires engendrent des opportunités d’affaires dans des domaines divers :
 Sécurité :
contrôle d’accès, technologies de surveillance, systèmes de scanners, technologies de
l’information, traitement des bagages…
 Conseil et Ingénieries aéroportuaires : architecture, assistance technique, gestion des flux, etc.
 Concession et Opération : expertise en matière de financement, gestion et montage de
partenariats
publics-privés.
 Autour
des projets d’aéroport naissent principalement des projets liés aux voies d’accès et à
l’environnement (ex : grands travaux autour de l’aéroport de Mexico)
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Auteur :
BUSINESS FRANCE Mexique – Bureau de Mexico
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La Fontaine # 32
Col. Polanco Chapultepec
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Rédigée par : Abeba NGWE
Revue par : Agathe VIGNE
Version originelle du : 08/07/2015