Guide sur les rapports de base de MicroStrategy

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Guide sur les rapports de base
Version: 9.2.1
Numéro de document : 09490921
Vingt-deuxième édition, janvier 2012, version 9.2.1
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Numéro de document : 09490921
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9, MicroStrategy Distribution Services, MicroStrategy MultiSource Option, MicroStrategy Command Manager, MicroStrategy Enterprise Manager,
MicroStrategy Object Manager, MicroStrategy Reporting Suite, MicroStrategy Power User, MicroStrategy Analyst, MicroStrategy Consumer,
MicroStrategy Email Delivery, MicroStrategy BI Author, MicroStrategy BI Modeler, MicroStrategy Evaluation Edition, MicroStrategy Administrator,
MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster,
MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications,
MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy eCRM 7,
MicroStrategy Education, MicroStrategy eTrainer, MicroStrategy Executive, MicroStrategy Infocenter, MicroStrategy Intelligence Server, MicroStrategy
Intelligence Server Universal Edition, MicroStrategy MDX Adapter, MicroStrategy Narrowcast Server, MicroStrategy Objects, MicroStrategy OLAP
Provider, MicroStrategy SDK, MicroStrategy Support, MicroStrategy Telecaster, MicroStrategy Transactor, MicroStrategy Web, MicroStrategy Web
Business Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application
Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized
Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The
Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform
Built For The Internet, Industrial-Strength Business Intelligence, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services, MicroStrategy
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6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195, 6,671,715, 6,691,100,
6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073, 6,829,334, 6,836,537,
6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518, 7,016,480, 7,020,251,
7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181, 7,272,212, 7,302,639,
7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671, 7,516,181, 7,559,048,
7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 et 7,881,443. Les autres demandes de brevet sont en cours.
6,173,310,
6,694,316,
6,850,603,
7,039,165,
7,324,942,
7,574,376,
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contenir une ou plusieurs des technologies suivantes, protégées par les lois relatives aux droits d'auteur :
Graph Generation Engine Copyright © 1998-2012. Three D Graphics, Inc. Tous droits réservés.
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Analyseur XML Copyright © 2003-2012 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
Processeur Xalan XSLT. Copyright © 1999-2012. The Apache Software Foundation. Tous droits réservés.
Analyseur Xerces XML. Copyright © 1999-2012. The Apache Software Foundation. Tous droits réservés.
Objets de formatage FOP XSL. Copyright © 2004-2012. The Apache Software Foundation. Tous droits réservés.
Certaines parties de gestion de mémoire d'Intelligence Server Copyright © 1991-2012 Compuware Corporation. Tous droits réservés.
Bibliothèque ASIHTTPRequest. Copyright © 2007-2012 Actuate Corporation. Tous droits réservés.
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Composants internationaux pour Unicode
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Copyright © 1999-2012 Hewlett-Packard Company
Copyright © 1999-2012 IBM Corporation
Copyright © 1999-2012 Hummingbird Communications Ltd.
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Copyright © 1999-2012 Sun Microsystems, Inc.
Copyright © 1999-2012 The Open Group
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TABLE DES MATIÈRES
Description du guide ................................................................ xiii
À propos de ce guide................................................................... xiv
Formats supplémentaires ...................................................... xiv
Emplacement des scénarios d'entreprise
et des exemples......................................................................xv
Nouveautés dans ce guide .....................................................xv
Conditions préalables ............................................................ xvi
À qui s'adresse ce guide ?..................................................... xvi
Ressources................................................................................. xvii
Documentation...................................................................... xvii
Formation............................................................................. xxvi
Consulting ............................................................................ xxvi
Prise en charge des langues .............................................. xxvii
Support technique............................................................... xxvii
Commentaires .......................................................................... xxxii
1. Présentation des
rapports
MicroStrategy
Connexion et navigation dans
MicroStrategy
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Introduction.................................................................................. 1
Démarrage de MicroStrategy......................................................... 2
Démarrage de MicroStrategy Desktop..................................... 2
Démarrage de MicroStrategy Web .......................................... 3
À propos des mots de passe ................................................... 4
Privilèges de sécurité............................................................... 5
À propos des données échantillon et du
projet MicroStrategy Tutorial.................................................... 5
v
Table des Matières
Ouverture d'un rapport................................................................... 7
Éléments qui composent un rapport .............................................. 9
Lignes et colonnes ................................................................... 9
Cellules .................................................................................. 10
Types de rapports........................................................................ 10
Grilles..................................................................................... 11
Graphiques ............................................................................ 11
Grilles et graphiques combinés.............................................. 12
Vue SQL ................................................................................ 13
Affichage de plusieurs rapports dans une
seule présentation ....................................................................... 14
Documents Report Services .................................................. 15
Documents HTML .................................................................. 17
OLAP Services ............................................................................ 18
Procédure pour déterminer si vous
possédez OLAP Services ...................................................... 18
Filtres de vue ......................................................................... 18
Mesures dérivées .................................................................. 19
Éléments dérivés ................................................................... 19
Agrégation dynamique ........................................................... 20
Impression et exportation des données de rapports.................... 20
Impression d'un rapport ......................................................... 20
Envoi d’un rapport par courrier électronique.......................... 22
Exportation des données ....................................................... 28
2. Formatage d'un
rapport
Seuils, bandes de séparation,
modification des noms, styles
automatiques, formatage des
graphiques, etc.
vi
Introduction................................................................................ 31
Idées de formatage...................................................................... 32
Formatage d'un rapport en grille.................................................. 33
Valeurs conditionnelles de formatage dans
une grille : Seuils ................................................................... 33
Formatage de valeurs nulles et de cellules vides .................. 60
Modification des noms d'en-têtes de
lignes et de colonnes ............................................................. 62
Développement ou réduction des groupements
d'éléments d'attribut ............................................................... 67
Masquage d'une colonne de mesure..................................... 69
Redimensionnement d'une colonne ou d'une ligne :
Poignées de dimensionnement des colonnes et
mode Largeur de colonne fixe ............................................... 72
Formatage de groupes de lignes ou de colonnes
Table des Matières
de rapport : Bandes de séparation ........................................ 77
Visibilité du nom des colonnes et des lignes :
Verrouillage des en-têtes ....................................................... 80
Formatage des bordures de rapport ...................................... 81
Formatage d'un rapport combinant les vues Grille
et Graphique ................................................................................ 84
Formatage d'un rapport graphique .............................................. 87
Affichage d'un rapport graphique........................................... 88
Présentation des rapports graphiques .................................. 88
Choix d'un style de graphique................................................ 89
Modification du schéma de couleurs d'un graphique............. 92
Définition d'une couleur de graphique pour des mesures...... 94
Formatage de données conditionnelles
dans un graphique : Seuils .................................................... 96
Annulation et rétablissement du formatage de graphique ... 100
Déplacement et redimensionnement d'objets
de graphique ........................................................................ 103
Formatage des données numériques dans un rapport.............. 104
Formatage prédéfini : Styles automatiques ............................... 104
3. Analyse des données
Groupement et pivotement,
contours, calculs et
recherche de valeurs
Introduction.............................................................................. 107
Tri des données ......................................................................... 108
Tri rapide.............................................................................. 111
Recherche de valeurs................................................................ 112
Affiner la recherche de données de rapport......................... 113
Affiner la recherche d'une syntaxe SQL .............................. 114
Résumé/détail des données ...................................................... 115
Application d'un contour à des données .............................. 115
Groupement et saut de page ............................................... 120
Pivotement des données ........................................................... 126
Méthodes de pivotement des données ................................ 128
Définition de valeurs maximales et minimales :
limites de rapport ....................................................................... 129
Calcul des données ................................................................... 134
Détermination de la façon dont les données de
mesure sont combinées : types de jointure de mesure ....... 135
Ordre d'évaluation des calculs............................................. 141
Sous-totaux.......................................................................... 142
vii
Table des Matières
4. Réponses aux
questions relatives
aux données
Filtres, analyses et
hiérarchies
Introduction.............................................................................. 147
Filtragedes données .................................................................. 148
Affichage de la définition d'un filtre ...................................... 150
Personnalisation du volet Détails du rapport ....................... 151
Présentation des hiérarchies ..................................................... 153
Attributs d'entreprise ............................................................ 154
Hiérarchies........................................................................... 155
Agrégation des données dans un rapport :
niveau de mesure ................................................................ 157
Analyse des données liées ........................................................ 158
Méthodes d'analyse approfondie d'un rapport ..................... 159
Suivi de votre chemin d'analyse et dénomination
du rapport approfondi .......................................................... 163
Contrôle du comportement de l'analyse pour maîtriser
les résultats du rapport .............................................................. 164
Résolution des problèmes liés au comportement
d'analyse.............................................................................. 165
Activation de l'analyse descendante ou de
l'analyse libre ....................................................................... 166
Conservation ou suppression de l'attribut analysé
dans le nouveau rapport ...................................................... 168
Analyse approfondie d'un rapport avec formatage
des seuils ............................................................................. 170
Analyse d'un rapport dont les données sont groupées
par saut de page .................................................................. 173
Analyse approfondie d'un rapport avec des
sous-totaux calculés dans les niveaux................................. 189
5. Réponse aux invites et Introduction.............................................................................. 197
actualisation des
Actualisation d'un rapport .......................................................... 198
données
Analyse de vos sources de données ................................... 198
Actualisation des données affichées dans un rapport ......... 199
Caches de rapport ............................................................... 200
Réponse aux invites de rapports ............................................... 203
Enregistrement et réutilisation des réponses
aux invites : Réponses personnelles ................................... 217
Enregistrement des rapports avec invites............................ 218
viii
6. Création d'une
requête rapide à des
fins d'analyse
Utilisation du créateur de
rapports
Table des Matières
Introduction.............................................................................. 223
Connaissances requises............................................................ 223
Création d'un rapport rapide : concevoir un nouveau rapport.... 225
Accès rapide aux objets : création de raccourcis
vers des objets..................................................................... 225
Création d'un rapport à des fins d'analyse........................... 226
7. Génération d'objets
de requêtes et de
requêtes, pour les
concepteurs de
rapport
Introduction.............................................................................. 233
Avant de commencer................................................................. 234
Rôle du concepteur de rapport ............................................ 234
Développement d'une requête et d'une conception
de rapports : pratiques d'excellence .................................... 236
Objets MicroStrategy ................................................................. 240
Projets MicroStrategy........................................................... 242
Création et enregistrement d'objets ..................................... 244
Création rapide d'objet......................................................... 246
Élaboration du contexte d'entreprise d'un rapport : Attributs ..... 247
Ajout d'attributs à un rapport................................................ 248
Calcul des données dans un rapport : Mesures ........................ 249
Affichage et utilisation des mesures :
l'éditeur de mesures............................................................. 250
Composants d'une mesure .................................................. 251
Mesures composées de mesures : Mesures composées.... 265
Création demesures ............................................................ 267
Totaux et sous-totaux .......................................................... 275
Formatage d'une mesure..................................................... 279
Invite requérant des saisies utilisateur dans
une définition de mesure ..................................................... 283
Édition d'une mesure ........................................................... 283
Ajout d'une mesure à un rapport.......................................... 284
Fonctionnalités supplémentaires relatives aux mesures ..... 284
Filtrage de données dans un rapport : des filtres ; .................... 285
Création ou édition de filtres avec l'éditeur de filtres ........... 287
Types de filtres .................................................................... 289
Filtrage de données sur la base des attributs
d'entreprise : Qualifications d'attribut ................................... 291
Filtrage de données sur la base des relations
d'attributs ou de mesures : Qualifications d’ensemble......... 304
Filtrage de données sur la base de filtres ou de résultats
ix
Table des Matières
de rapport existants : Qualifications de raccourci ................ 310
Liaison de qualifications de filtre à des opérateurs .............. 317
Invite requérant des saisies utilisateur dans une
définition de filtre.................................................................. 325
Édition d'un filtre .................................................................. 326
Ajout d'un filtre à un rapport................................................. 327
Fonctionnalités de filtrage supplémentaires......................... 327
Demande d'entrée à l'utilisateur : Invites ................................... 328
Composants d'une invite...................................................... 331
Création d'une invite ............................................................ 338
Types d'invites ..................................................................... 340
Filtrage de données sur un attribut, une forme
d'attribut, un élément d'attribut ou une mesure :
Invites de définition de filtre ................................................. 344
Filtrage de données basé sur les mesures, les
attributs ou d'autres objets : Invites d'objet .......................... 367
Filtrage de données sur la base d'une valeur ou
d'une chaîne : Invites de valeur ........................................... 372
Édition d'une invite............................................................... 378
Ajout d'une invite à un rapport ............................................. 378
Fonctionnalités supplémentaires relatives aux invites ......... 378
Conception de la structure d'un rapport : Modèles .................... 379
Création d'un rapport en grille.................................................... 381
Conditions préalables .......................................................... 382
Création de rapport avec l'éditeur de rapports..................... 384
Rapports : ajout d'attributs à un rapport............................... 388
Rapports : Ajout de mesures à un rapport ........................... 391
Rapports : Ajout d'un filtre à un rapport ............................... 393
Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une mesure
ou un filtre ............................................................................ 398
Enregistrement d'un rapport ................................................ 413
Exemple de création d'un nouveau rapport ......................... 414
Ajout de fonctionnalités pour les utilisateurs.............................. 417
Formatage pour une meilleure analyse des données.......... 418
Autorisation des utilisateurs à choisir leur propre filtre
de rapport ............................................................................ 428
Augmenter l'exploitabilité d'un document
Report Services ................................................................... 428
Confirmation de votre choix de style de graphique.............. 429
Activation de l'analyse et de la personnalisation
des cartes d'analyse ............................................................ 429
Intégration de totaux et sous-totaux .................................... 431
Intégration de données triées .............................................. 431
x
Table des Matières
Affichage hiérarchique d'éléments d'attribut associés ......... 431
Groupement de données par page : ajout de
champs de saut de page à un rapport ................................. 432
Ajout de consolidations et de groupes personnalisés.......... 433
Spécification des valeurs maximales et minimales :
Limites de rapport ................................................................ 435
Détermination de l'ordre d'évaluation des calculs................ 435
Modification d'un rapport existant .............................................. 436
Création d'autres types de rapports........................................... 441
Création d'un rapport graphique .......................................... 441
Création d'un document Report Services ............................ 441
Création d'un document HTML ............................................ 443
Conception de rapports utilisant les OLAP Services ................. 444
Rapports et filtres de vue ..................................................... 445
Mesures dérivées ................................................................ 445
Agrégation dynamique ......................................................... 446
Génération d'une requête au moyen d'autres méthodes
d'accès aux données ................................................................. 446
Freeform SQL ...................................................................... 446
Générateur de requêtes....................................................... 447
A. Interfaces de rapports
dans MicroStrategy
Introduction.............................................................................. 449
Interface de MicroStrategy Desktop .......................................... 450
Ajout et suppression de raccourcis dans la barre
de raccourci ......................................................................... 450
Navigation dans MicroStrategy Desktop.............................. 454
Interface de l'éditeur de rapports MicroStrategy Desktop.... 456
Interface de MicroStrategy Web ................................................ 459
Navigation dans l'interface de rapport de
MicroStrategy Web .............................................................. 459
Interface de l'éditeur de rapports MicroStrategy Web.......... 466
Glossaire .................................................................................. 471
Index ......................................................................................... 483
xi
Table des Matières
xii
PRÉFACE
Description du guide
Le Guide sur les rapports de base MicroStrategy décrit la procédure à suivre
par un analyste pour exécuter et analyser un rapport d'entreprise dans
MicroStrategy Desktop et MicroStrategy Web. Il fournit également toutes les
informations dont ont besoin les concepteurs de rapports pour imaginer,
créer et modifier des rapports et des objets simples à l'aide de la plateforme
MicroStrategy.
Plus précisément, ce guide présente les informations suivantes :
•
Chapitre 1, Présentation des rapports MicroStrategy : ce chapitre vous
explique comment vous connecter et démarrer MicroStrategy Desktop et
MicroStrategy Web.
•
Chapitre 2, Formatage d'un rapport : ce chapitre vous explique
comment formater un rapport.
•
Chapitre 3, Analyse des données : ce chapitre décrit les méthodes
courantes que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre et présenter
les données d'un rapport.
•
Chapitre 4, Réponses aux questions relatives aux données : ce chapitre
vous explique comment présenter des données supplémentaires liées à
votre rapport d'origine.
•
Chapitre 5, Réponse aux invites et actualisation des données : ce
chapitre explique comment actualiser les données de vos rapports et
comment répondre à des invites.
•
Chapitre 6, Création d'une requête rapide à des fins d'analyse : ce
chapitre s'adresse aux analystes. Il indique la procédure à suivre pour
xiii
Préface
créer un rapport simple à l'aide de l'outil Report Builder (générateur de
rapports) de MicroStrategy.
•
Chapitre 7, Génération d'objets de requêtes et de requêtes, pour les
concepteurs de rapport : ce chapitre s'adresse aux concepteurs de
rapports. Il décrit les objets MicroStrategy et explique comment les
utiliser pour créer de nouveaux rapports.
Les termes techniques sont définis dans le glossaire de ce guide.
Le Guide sur les rapports avancés MicroStrategy présente des
fonctionnalités plus pointues et s'impose comme la suite logique une fois que
vous maîtriserez les connaissances du présent guide. Il existe d'autres guides
MicroStrategy abordant les thèmes de l'installation, de l'administration
système, etc. Toutefois, les autres guides MicroStrategy supposent que vous
avez lu et assimilé l'ensemble des rubriques du présent guide.
Vous trouverez les étapes détaillées concernant toutes les fonctionnalités du
système MicroStrategy dans l'aide en ligne.
À propos de ce guide
Ce guide est divisé en chapitres débutant chacun par une brève présentation
de leur contenu.
Les sections suivantes indiquent l'emplacement d'exemples
supplémentaires, exposent les connaissances nécessaires à l'utilisation de ce
guide et décrivent les rôles d'utilisateur auxquels s'adressent les
informations contenues dans ce guide.
dates du projet MicroStrategy Tutorial sont mises à jour afin de
Les
correspondre à l'année en cours. Les exemples de documents et
d'images de ce guide ont été créés au moyen de dates qui peuvent ne
plus être disponibles dans le projet didacticiel, tout comme les
procédures. Veuillez les remplacer par des dates correspondant à la
première année des données de votre projet didacticiel.
Formats supplémentaires
Ce manuel est également disponible sous forme de publication électronique
dans l'Apple iBookstore, et peut être lu sur un iPhone ou un iPad sur lequel
l'application iBooks est installée. Pour télécharger ce guide, recherchez le
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Préface
titre du guide dans la barre de recherche iBookstore ou lisez le code QR
ci-dessous à l'aide de l'appareil photo du périphérique.
Emplacement des scénarios d'entreprise et des exemples
Les concepts traités dans ce guide s'accompagnent généralement de
scénarios d'entreprise ou d'autres exemples descriptifs. Beaucoup de ces
exemples font appel au didacticiel MicroStrategy Tutorial, qui constitue le
modèle d'entrepôt, de métadonnées et de projet pour les rapports. Pour plus
d’informations sur MicroStrategy Tutorial, reportez-vous à À propos des
données échantillon et du projet MicroStrategy Tutorial, page 5.
D'autres exemples dans ce livre utilisent Analytics Modules, qui inclut un
ensemble d'exemples de rapports pré-créés, chacun correspondant à un
aspect professionnel différent. Les exemples de rapports présentent des
données d'analyses dans des domaines d'activités tels que les rapports
financiers, les ressources humaines et l'analyse de la clientèle.
Vous trouverez des exemples détaillés relatifs à la fonctionnalité de rapports
avancés dans le Guide sur les rapports avancés MicroStrategy.
Nouveautés dans ce guide
MicroStrategy 9.2
Les mises à jour effectuées sur ce guide ne sont ni majeures ni liées
directement à MicroStrategy 9.2 Pour obtenir une liste des nouvelles
fonctionnalités de MicroStrategy 9.2, reportez-vous au fichier LisezMoi
correspondant.
À propos de ce guide
xv
Préface
Conditions préalables
Si vous êtes un concepteur de rapports, avant de commencer la lecture de ce
guide, familiarisez-vous avez les éléments suivants :
•
La nature et la structure des données de votre entreprise que vous
souhaitez utiliser pour vos rapports de Business Intelligence.
•
Les informations fournies dans le document Introduction to
MicroStrategy Guide.
À qui s'adresse ce guide ?
Ce document s'adresse à tous les utilisateurs ayant besoin de comprendre
comment manipuler les données d'un rapport à des fins d'analyse, mais aussi
comment concevoir, créer et modifier des rapports d'entreprise simples en
utilisant le logiciel MicroStrategy.
La conception de rapports consiste à construire des rapports à partir de
composants de base ou d'objets. Pour concevoir des rapports, vous utilisez
l'éditeur de rapports dans MicroStrategy Desktop ou Web. L'éditeur de
rapports vous permet également de créer des objets de rapport tels que des
modèles, des mesures, des filtres, des cartes d'analyse, etc. En tant que
concepteur de rapports, vous pouvez créer un environnement convivial et
contrôlé pour les analystes de rapports. En général, ce rôle est réservé à un
groupe d'utilisateurs avancés capables de concevoir des rapports. Les rôles
Desktop Designer et Web Professional dans MicroStrategy sont assortis
d'une série de privilèges requis pour pouvoir créer des rapports et des objets
de rapport, pour chaque produit respectif.
Les concepteurs de rapports doivent lire les chapitres 1 à 5 en guise
d'introduction et s'aider du chapitre 6 comme référence pour commencer à
créer des rapports.
L'analyse de rapports correspond au processus d'étude des données
d'entreprise présentées dans les rapports de MicroStrategy Desktop ou
MicroStrategy Web. Les analystes de rapports peuvent explorer ces rapports
grâce à un large éventail de fonctions performantes que les concepteurs de
rapports mettent à leur disposition. Les analystes de rapports peuvent
également enregistrer les nouveaux rapports résultant de leur exploration
des données, afin de faciliter et d'accélérer les analyses ultérieures. Enfin, les
analystes de rapports peuvent créer rapidement et facilement leurs propres
rapports en vue de répondre à des questions simples, grâce à l'outil Report
Builder et à l'Assistant Rapport. Les rôles Desktop Analyst et Web Analyst
xvi À propos de ce guide
Préface
dans MicroStrategy sont assortis d'une série de privilèges requis pour
pouvoir analyser des rapports et utiliser des fonctions connexes, pour chaque
produit respectif.
•
Les analystes de rapport doivent s'aider des chapitres 1 à 5 comme
référence pour débuter l'analyse des rapports et utiliser les diverses
fonctions permettant de manipuler les données de ces rapports.
Ressources
Documentation
MicroStrategy fournit des manuels et une aide en ligne, deux sources
d'information de différents types, comme décrit ci-après.
•
Manuels : En général, les manuels MicroStrategy contiennent ce qui
suit :
des informations et des concepts de présentation ;
des exemples et des images ;
des listes de contrôle et les principales procédures de mise en route.
Les procédures à appliquer pour accéder aux manuels sont expliquées à la
section Accès aux manuels et autres sources de documentation,
page xxiii. La plupart de ces manuels sont également disponibles sur
papier. Pour acheter des manuels imprimés, contactez votre responsable
de compte MicroStrategy ou envoyez un courrier électronique à
[email protected].
•
Aide : En général, l'aide de MicroStrategy contient ce qui suit :
des instructions détaillées pour effectuer des procédures ;
la description des options contenues dans chaque écran du logiciel.
aux délais de traduction, il se peut que les manuels dans une
Suite
autre langue que l'anglais contiennent des informations
correspondant à des versions antérieures du logiciel. Vous pouvez
vérifier le numéro de version sur la page de titre de chaque manuel.
Pour obtenir les traductions les plus à jour, reportez-vous à la base de
connaissances de MicroStrategy.
Ressources
xvii
Préface
Vue d'ensemble et évaluation de MicroStrategy
•
Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide
Instructions d'installation, de configuration et d'utilisation de la version
MicroStrategy Evaluation Edition du logiciel. Ce guide comprend aussi
une procédure détaillée d'évaluation étape par étape des fonctionnalités
de MicroStrategy, qui vous permet de réaliser des rapports à l'aide du
projet MicroStrategy Tutorial et de ses exemples de données d'entreprise.
•
MicroStrategy Evaluation Edition Quick Start Guide
Vue d'ensemble de la procédure d'installation et d'évaluation, ainsi que
des ressources supplémentaires.
•
Evaluate MicroStrategy for Linux Guide: In a Windows or Linux
Environment with the MicroStrategy Evaluation Edition Virtual
Appliance
Évaluez MicroStrategy pour Linux, dans un environnement Microsoft
Windows ou Linux, à l'aide de MicroStrategy Evaluation Edition Virtual
Appliance. Ce guide fournit tous les détails nécessaires pour télécharger,
activer et évaluer le logiciel MicroStrategy dans un environnement Linux.
•
MicroStrategy Reporting Suite: Quick Start Guide
Évaluez MicroStrategy en tant que solution au sein d'un service. Fournit
des informations détaillées pour télécharger, installer, configurer et
utiliser MicroStrategy Reporting Suite.
•
MicroStrategy Mobile Suite: Quick Start Guide
Évaluez MicroStrategy Mobile en tant que solution au sein d'un service.
Des informations détaillées sont fournies pour télécharger, installer,
configurer et utiliser MicroStrategy Mobile Suite.
Manuels sur les requêtes, les rapports et les analyses
•
MicroStrategy Installation and Configuration Guide
Informations sur l'installation et la configuration des produits
MicroStrategy sur plates-formes Windows, UNIX, Linux et HP, et
instructions de maintenance de base.
•
MicroStrategy Upgrade Guide
Instructions de mise à niveau des produits MicroStrategy existants.
xviii Ressources
•
Préface
MicroStrategy Project Design Guide
Informations sur la création et la modification de projets MicroStrategy
et description des faits, des attributs, des hiérarchies, des
transformations, des schémas avancés et de l'optimisation de projets.
•
Guide sur les rapports de base MicroStrategy
Instructions pour démarrer avec MicroStrategy Desktop et MicroStrategy
Web, et savoir comment analyser les données dans un rapport. Présente
les notions de base relatives à la création de rapports, mesures, filtres et
invites.
•
Guide sur les rapports avancés MicroStrategy : Amélioration de vos
applications Business Intelligence
Instructions relatives aux fonctionnalités avancées du système
MicroStrategy, d'après les informations contenues dans le Guide sur les
rapports de base. Les fonctionnalités traitées sont les suivantes : rapports
Freeform SQL, rapports du générateur de rapport, filtres, mesures,
module Data Mining Services, groupes personnalisés, consolidations et
invites.
•
Guide d'analyse des documents MicroStrategy Report Services :
Analyse des données avec des documents Report Services
Instructions pour permettre aux analystes d'exécuter et d'analyser des
documents dans MicroStrategy Desktop et MicroStrategy Web, d'après
des concepts de base relatifs aux projets et aux rapports présentés dans le
guide sur les rapports de base MicroStrategy.
•
Guide de création de documents MicroStrategy Report Services :
Création de documents de qualité supérieure
Instructions pour concevoir et créer des documents Report Services,
d'après les informations contenues dans le guide d'analyse des
documents MicroStrategy Report Services.
•
Guide de MicroStrategy OLAP Services
Informations sur MicroStrategy OLAP Services, qui est une extension de
MicroStrategy Intelligence Server. Les fonctionnalités OLAP Services
comprennent les cubes intelligents, les mesures et les éléments dérivés,
l'agrégation dynamique, les filtres de vue et l'approvisionnement
dynamique.
Ressources
xix
Préface
•
MicroStrategy Office User Guide
Instructions pour utiliser MicroStrategy Office avec les documents et les
rapports MicroStrategy dans Microsoft® Excel, PowerPoint, Word et
Outlook, afin d'analyser, formater et distribuer des données d'entreprise.
•
Guide d'analyse MicroStrategy Mobile : Analyse de données via
MicroStrategy Mobile
Informations et instructions concernant l'utilisation de MicroStrategy
Mobile pour afficher et analyser des données, et effectuer d'autres tâches
commerciales à l'aide des rapports et des documents MicroStrategy, sur
un périphérique mobile.
•
Guide de conception et d'administration de MicroStrategy Mobile : Une
plate-forme pour Mobile Intelligence
Informations et instructions pour installer et configurer MicroStrategy
Mobile, ainsi que des instructions pour les concepteurs utilisant
MicroStrategy Desktop ou MicroStrategy Web afin de créer des rapports
et des documents efficaces utilisables avec MicroStrategy Mobile.
•
MicroStrategy System Administration Guide: Tuning, Monitoring, and
Troubleshooting your MicroStrategy Business Intelligence System
Concepts et principales étapes pour implémenter, déployer, maintenir,
optimiser et dépanner un système MicroStrategy Business Intelligence.
•
MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration:
VLDB Properties, Internationalization, User Privileges, and other
Supplemental Information for Administrators
Informations et instructions relatives aux tâches administratives de
MicroStrategy, notamment la configuration des propriétés VLDB, la
définition de données, l'internationalisation de métadonnées et de
documents de référence pour d'autres tâches administratives.
•
MicroStrategy Functions Reference
Syntaxe de fonction et composants de formule ; instructions pour utiliser
des fonctions dans des mesures, des filtres, des formes d'attributs ;
exemples de fonctions dans des scénarios d'entreprise.
•
Guide sur les rapports MicroStrategy MDX Cube
Informations pour intégrer MicroStrategy avec les sources de cube MDX.
Il est possible d'intégrer des données provenant de sources de cube MDX
à vos projets et applications MicroStrategy.
xx Ressources
Préface
Manuels sur les modules analytiques
•
Analytics Modules Installation and Porting Guide
•
Customer Analysis Module Reference
•
Sales Force Analysis Module Reference
•
Financial Reporting Analysis Module Reference
•
Sales and Distribution Analysis Module Reference
•
Human Resources Analysis Module Reference
Manuels sur les produits Narrowcast Services
•
MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide
Instructions concernant l'utilisation du didacticiel afin de découvrir les
interfaces et les fonctionnalités de Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide
Informations concernant l'installation et la configuration de Narrowcast
Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide
Principes de base sur la conception d'applications Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide
Concepts et principales étapes d'implémentation, de maintenance,
d'optimisation et de dépannage de Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide
Instructions de mise à niveau d'un système Narrowcast Server existant.
Kits pour les développeurs
•
MicroStrategy Developer Library (MSDL)
Présentation de MicroStrategy SDK, avec notamment des détails sur
l'architecture, des modèles d'objets, des scénarios de personnalisation,
des exemples de code, etc.
Ressources
xxi
Préface
•
MicroStrategy Web SDK
kit est disponible dans la bibliothèque du développeur
CeMicroStrategy,
vendue avec MicroStrategy SDK.
•
Narrowcast Server SDK Guide
Instructions pour la personnalisation de la fonctionnalité Narrowcast
Server et son intégration à d'autres systèmes et à d'autres applications.
Fournit des informations sur Narrowcast Server Delivery Engine, sur les
interfaces API de Subscription Portal et sur l'indice de performance des
prévisions (IPP) de Narrowcast Server.
Documentation sur les portlets MicroStrategy
•
Aide sur l'intégration de portail d'entreprise
Informations relatives à l'implémentation et au déploiement de
MicroStrategy BI au sein du portail de votre entreprise, y compris des
instructions pour installer et configurer des portlets MicroStrategy prêts
à l'emploi sur plusieurs serveurs de portail d'entreprise importants.
Ces ressources sont accessibles via la page des manuels de produits
MicroStrategy, comme décrit à la section Accès aux manuels et autres
sources de documentation, page xxiii.
Documentation sur les connecteurs GIS de MicroStrategy
•
Aide sur l'intégration GIS
Informations relatives à l'intégration des systèmes GIS (Geospatial
Information Systems) à MicroStrategy, y compris des exemples précis
d'intégration à l'aide des services de mappage ESRI.
Ces ressources sont accessibles via la page des manuels de produits
MicroStrategy, comme décrit à la section Accès aux manuels et autres
sources de documentation, page xxiii.
xxii Ressources
Préface
Aide
Chaque produit MicroStrategy comprend un système d'aide intégré, afin de
compléter les diverses interfaces du produit, ainsi que les tâches pouvant être
effectuées à l'aide du produit.
Vous devez utiliser un navigateur Web pour afficher certains systèmes d'aide
de MicroStrategy. Pour connaître les navigateurs Web pris en charge,
reportez-vous au fichier LisezMoi de MicroStrategy.
Plusieurs méthodes d'accès à l'aide de MicroStrategy :
•
Bouton d'aide : Utilisez le bouton Aide ou ? (point d'interrogation)
présent sur la plupart des écrans du logiciel pour consulter l'aide
correspondant à cet écran.
•
Menu Aide : Dans le menu ou le lien Aide situé dans la partie supérieure
des écrans, sélectionnez Aide de MicroStrategy pour consulter le
sommaire, le champ de recherche et l'index du système d'aide.
•
Touche F1 : Appuyez sur F1 pour accéder à l'aide contextuelle qui décrit
chaque option de la fenêtre du logiciel affichée actuellement.
vous utilisez MicroStrategy Web, MicroStrategy Web
SiAdministrator
et MicroStrategy Mobile Server, appuyez sur F1 afin
d'accéder à l'aide contextuelle du navigateur Web que vous utilisez
pour accéder à ces interfaces MicroStrategy. Utilisez le menu Aide
ou l'icône ? (point d'interrogation) pour accéder à l'aide de ces
interfaces MicroStrategy.
Accès aux manuels et autres sources de documentation
Les manuels sont disponibles sur votre disque MicroStrategy ou l'ordinateur
sur lequel MicroStrategy est installé.
Acrobat Reader est nécessaire pour afficher ces manuels. Si
Adobe
vous ne disposez pas d'Acrobat Reader, téléchargez ce programme à
partir du site Web suivant : http://get.adobe.com/reader/.
Le meilleur point de départ pour tous les utilisateurs est le Guide sur les
rapports de base MicroStrategy.
Ressources
xxiii
Préface
Pour accéder aux manuels installés et à d'autres sources de documentation,
appliquez les procédures suivantes :
•
Pour accéder aux manuels installés et à d'autres sources de
documentation sous Windows, page xxiv
•
Pour accéder aux manuels installés et à d'autres sources de
documentation sous UNIX et Linux, page xxiv
Pour accéder aux manuels installés et à d'autres sources de documentation
sous Windows
1 Dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes (ou Tous les
programmes), puis MicroStrategy et Product Manuals (Manuels du
produit). Une page s'ouvre dans le navigateur et affiche une liste des
manuels disponibles au format PDF, ainsi que d'autres sources de
documentation.
2 Cliquez sur le lien du manuel ou de la source de documentation de votre
choix.
3 Lorsque vous cliquez sur le lien du manuel Narrowcast Services SDK
Guide, une boîte de dialogue de téléchargement de fichier apparaît. Vous
devez télécharger cette ressource de documentation. Sélectionnez l'option
Open this file from its current location (Ouvrir ce fichier à partir de
l'emplacement actuel) et cliquez sur OK.
les signets n'apparaissent pas sur le côté gauche d'un manuel
SiAcrobat
(PDF), dans le menu Affichage, cliquez sur Signets et page.
Cette étape varie légèrement selon votre version d'Adobe Acrobat
Reader.
Pour accéder aux manuels installés et à d'autres sources de documentation
sous UNIX et Linux
1 Sur l'ordinateur UNIX ou Linux, accédez au répertoire dans lequel vous
avez installé MicroStrategy. L'emplacement par défaut est
/opt/MicroStrategy ou$HOME/MicroStrategy/install si vous
n'avez pas accès en écriture à /opt/MicroStrategy.
2 Dans le répertoire d'installation de MicroStrategy, ouvrez le dossier
Documentation.
xxiv Ressources
Préface
3 Affichez le fichier Product_Manuals.htm dans un navigateur Web.
Une page s'ouvre dans le navigateur et affiche une liste des manuels
disponibles au format PDF, ainsi que d'autres sources de documentation.
4 Cliquez sur le lien du manuel ou de la source de documentation de votre
choix.
5 Lorsque vous cliquez sur le lien du manuel Narrowcast Services SDK
Guide, une boîte de dialogue de téléchargement de fichier apparaît. Vous
devez télécharger cette ressource de documentation. Sélectionnez l'option
Open this file from its current location (Ouvrir ce fichier à partir de
l'emplacement actuel) et cliquez sur OK.
les signets n'apparaissent pas sur le côté gauche d'un manuel
SiAcrobat
(PDF), dans le menu Affichage, cliquez sur Signets et page.
Cette étape varie légèrement selon votre version d'Adobe Acrobat
Reader.
Conventions utilisées dans la documentation
L'aide en ligne et les manuels PDF MicroStrategy (tous deux disponibles en
ligne et au format papier) respectent des conventions qui vous aident à
l'identification de certains concepts et procédures. Le tableau suivant
répertorie ces standards.
standards peuvent varier selon la version linguistique de ce
Ces
manuel. Certaines langues ont des règles grammaticales qui ont
priorité sur le tableau ci-dessous.
Caractère
gras
Indique
• Noms de bouton, cases à cocher, options, listes et menus au centre d'une action ou
faisant partie d'une liste d'éléments d'interface, et leur définition
• Texte que l'utilisateur doit saisir
Exemple : Cliquez sur Sélectionner l'entrepôt.
Exemple : Tapez cmdmgr -f scriptfile.scp et appuyez sur Entrée.
italique
• Nouveaux termes définis dans le texte et dans le glossaire
• Titre des différents manuels de produits
• Variables que l'utilisateur doit remplacer dans une syntaxe de commande
Exemple : Le niveau d'agrégation correspond au niveau de calcul de la mesure.
Exemple : Tapez copy c:\nomdefichier d:\nomdedossier\nomdefichier.
Ressources
xxv
Préface
Caractère
Indique
•
•
•
•
•
•
police
Courier
Calculs
Exemples de code
Clés de registre
Noms de chemins d'accès et de fichiers
URL
Messages affichés à l'écran
Exemple : Sum(chiffre d'affaires)/nombre de mois
+
Commande clavier nécessitant l'usage de plusieurs touches (par exemple, MAJ+F1)
Une icône de remarque fournit des informations utiles dans certains contextes.
Une icône d'avertissement attire votre attention sur des informations importantes, telles
que des risques de sécurité potentiels, qu'il convient de lire avant de poursuivre.
Formation
MicroStrategy Education Services propose un programme de formation
complet et le recours à des consultants en formation hautement qualifiés. De
nombreux clients et partenaires représentant plus de 800 organisations
différentes ont bénéficié d'une formation MicroStrategy.
Les formations qui peuvent vous aider à vous préparer pour utiliser ce
manuel ou qui abordent des informations dans ce manuel incluent :
•
MicroStrategy Desktop: Reporting Essentials
•
MicroStrategy Desktop: Advanced Reporting
•
MicroStrategy Web pour les utilisateurs de Web Reporter et Web Analyst
•
MicroStrategy Web pour les utilisateurs de Web Professional
•
Notions de base de MicroStrategy Freeform SQL
Pour obtenir une description détaillée et récente des offres et des
programmes de formation, rendez-vous à l'adresse
http://www.microstrategy.com/Education.
Consulting
MicroStrategy Consulting Services applique des méthodes éprouvées pour
fournir des solutions de technologie de pointe : conception d'architectures de
xxvi Ressources
Préface
sécurité complexes, performances et optimisation, stratégies et
recommandations en matière de projets et de tests, planification stratégique,
et bien plus encore. Pour une description détaillée des offres de conseil,
rendez-vous à l'adresse www.microstrategy.com/Consulting.
Prise en charge des langues
MicroStrategy prend en charge plusieurs langues. La prise en charge d'une
langue inclut en général le système d'exploitation et la base de données, les
formats de date, numériques, les symboles monétaires et la mise à
disposition de certaines documentations et des interfaces traduites.
MicroStrategy est certifié pour les configurations homogènes (dont tous les
composants sont dans la même langue) dans les langues suivantes: anglais
(américain), français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais
(brésilien), espagnol, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), danois et
suédois. Une interface utilisateur traduite est disponible pour toutes les
langues citées ci-dessus. Pour plus d'informations sur les langues
particulières prises en charge par des composants individuels du système
MicroStrategy, consultez le fichier ReadMe de MicroStrategy.
MicroStrategy prend également en charge, mais de façon limitée, les
configurations hétérogènes (dont certains composants peuvent rester dans la
langue d'origine). Veuillez contacter le Support technique de MicroStrategy
pour plus d'informations.
Une interface utilisateur traduite est disponible pour toutes les langues citées
ci-dessus.
Support technique
Si vous avez des questions sur un produit MicroStrategy spécifique, vous
pouvez procéder comme suit :
1 consulter les guides, l'aide et les fichiers Readme. Chaque emplacement
d'accès est décrit ci-dessus.
2 Le système de support en ligne se trouve à l'adresse suivante :
https://resource.microstrategy.com/support.
administrateur technique de votre société peut probablement
Un
vous aider à résoudre rapidement certains problèmes.
Ressources
xxvii
Préface
3 Si les ressources répertoriées aux étapes précédentes n'offrent aucune
solution à votre problème, contactez directement le Support technique de
MicroStrategy. Afin de garantir un contact efficace avec le Support
technique de MicroStrategy, consultez le document Policies and
Procedures à l'adresse http://www.microstrategy.com/Support/
Policies. Reportez-vous aux clauses de votre contrat d'achat pour
déterminer le type de support dont vous pouvez bénéficier.
Le contact avec le Support technique MicroStrategy s'effectue par
l'intermédiaire d'un agent de liaison de votre société. Il s'agit d'une personne
que votre société désigne pour être le contact du personnel du Support
technique de MicroStrategy. Toutes les demandes des clients et les
communications d'incidents doivent être transmises par l'intermédiaire de
cette personne. Votre société peut désigner deux employés servant de contact
et peut demander à changer ses contacts deux fois par an, en prévenant
simplement au préalable le Support technique de MicroStrategy par écrit.
Il est recommandé de désigner des contacts ayant des privilèges
d'administrateur MicroStrategy. Cela peut permettre d'éliminer les conflits
de sécurité et d'améliorer les délais de résolution des incidents. Lors de la
recherche des problèmes et de leur résolution, le personnel du Support
technique de MicroStrategy peut être amené à formuler des
recommandations nécessitant des privilèges d'administrateur sur les projets
MicroStrategy ou supposant que le contact désigné dispose du niveau de
sécurité suffisant pour intervenir pleinement dans les projets MicroStrategy
et que ce contact est autorisé à accéder aux données potentiellement
sensibles, telles que les définitions de filtre de sécurité.
Assurez-vous une résolution rapide des problèmes
Pour faciliter la résolution des problèmes, avant de contacter le Support
technique de MicroStrategy, le responsable de liaison doit :
1 Vérifier que le problème provient effectivement du logiciel MicroStrategy
et non d'un logiciel tiers.
2 S'assurer que la version du logiciel MicroStrategy utilisée est prise en
charge. Il lui suffit pour cela de vérifier la date d'expiration de prise en
charge du produit, à l'adresse :
http://www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp.
3 Tenter de reproduire le problème et déterminer s'il se produit de façon
répétée.
xxviii Ressources
Préface
4 Minimiser la complexité du système ou de la définition de l'objet du
projet afin d'isoler la cause du problème.
5 Déterminer si le problème se pose sur un ordinateur local ou sur
plusieurs ordinateurs de l'environnement du client.
6 Discutez de ce problème avec d'autres utilisateurs en posant une question
s'y rapportant sur le forum intitulé MicroStrategy Customer Forum à
l'adresse https://forums.microstrategy.com/forum/.
Le tableau suivant indique où, quand et comment contacter le Support
technique de MicroStrategy. Si votre contact ne parvient pas à joindre le
Support technique de MicroStrategy par téléphone pendant les heures
d'ouverture, il peut laisser un message sur répondeur, envoyer un e-mail ou
une télécopie, ou encore déposer une demande d'assistance sur l'interface du
support en ligne. Chaque centre de Support technique est fermé certains
jours fériés.
Amérique du Nord
Email: [email protected]
Web : https://resource.microstrategy.com/support
Télécopie : (703) 842-8709
Téléphone : (703) 848-8700
Horaires : Lundi – Vendredi – 9h – 19h Fuseau horaire de la côte Est, excepté pendant les
jours fériés
EMOA :
Europe
Moyen-Orient
Afrique
Télécopie : +44 (0) 208 711 2525
Le centre de Support technique européen est fermé les jours fériés du pays concerné.
Téléphone :
• Belgique : + 32 2792 0436
• France : +33 17 099 4737
• Allemagne : +49 22 16501 0609
• Irlande : +353 1436 0916
• Italie : +39 023626 9668
• Pologne : +48 22 321 8680
• Scandinavie et Finlande : +46 8505 20421
• Espagne : +34 91788 9852
• Pays-Bas : +31 20 794 8425
• Royaume-Uni : +44 (0) 208 080 2182
• Distributeurs internationaux : +44 (0) 208 080 2183
Horaires :
• Royaume-Uni : Lundi – Vendredi - 9h – 18h GMT, excepté pendant les jours fériés
• Europe, Moyen-Orient et Afrique (hors Royaume-Uni): Lundi – Vendredi – 9h – 18h CET,
excepté les jours fériés
Ressources
xxix
Préface
Asie Pacifique
Téléphone :
• Australie : +61 2 9333 6499
• Corée : +82 2 560 6565 Télécopie: +82 2 560 6555
• Japon : +81 3 3511 6720 Télécopie : +81 3 3511 6740
• Singapour : +65 6303 8969 Télécopie : +65 6303 8999
• Asie Pacifique (hors Australie, Japon, Corée et Singapour) : +86 571 8526 8067
Télécopie : +86 571 8848 0977
Horaires :
• Japon et Corée: Lundi – Vendredi – 9h – 18h JST (Tokyo), excepté les jours fériés
• Asie Pacifique (hors Japon et Corée): 8h à 18h (Singapour) du lundi au vendredi, sauf les
jours fériés
Amérique latine
Téléphone :
• Amérique latine (excepté Brésil et Argentine) : +54 11 5222 9360 Télécopie : +54 11 5222
9355
• Argentine : 0 800 444 MSTR Télécopie : +54 11 5222 9355
• Brésil : +55 11 3054 1010 Télécopie : +55 11 3044 4088
Horaires :
• Amérique latine (excepté le Brésil): Lundi – Vendredi - 9h – 19h (Buenos Aires), excepté
pendant les jours fériés
• Brésil : 9h - 18h (São Paulo), du lundi au vendredi sauf jours fériés
Les contacts des sociétés doivent s'adresser au centre de Support technique
auprès duquel ils ont obtenu les licences logicielles MicroStrategy ou bien à
celui qui leur a été désigné.
Informations nécessaires lors de l'appel
Lorsque vous contactez le Support technique de MicroStrategy, veuillez
fournir les informations suivantes :
•
Informations personnelles:
nom et prénom ;
site société et site client (si différent de celui de la société) ;
Informations de contact (numéros de téléphone et télécopie, adresses
e-mail)
•
Détails du cas :
informations de configuration, y compris le ou les produits logiciels
MicroStrategy et leurs versions ;
xxx Ressources
Préface
description complète du cas, y compris les symptômes, le ou les
messages d'erreur, ainsi que les mesures prises pour essayer de
résoudre le problème jusqu'alors ;
•
impact sur l'entreprise/le système ;
S'il s'agit du premier appel du contact de la société, il doit également fournir
les informations suivantes :
•
Adresse postale
•
Numéro de téléphone
•
Numéro de télécopie
•
Adresse e-mail
Pour aider le technicien du Support technique à résoudre votre problème
rapidement, munissez-vous des informations supplémentaires suivantes :
•
Numéro de cas : conservez le numéro affecté à chaque cas par le Support
technique de MicroStrategy et soyez en mesure de le fournir lorsque vous
contactez le Support technique pour un cas connu.
•
Version du logiciel et numéro d'identification des produits logiciels
MicroStrategy que vous utilisez
•
Description du cas :
Cause du problème
Est-ce que le problème survient sporadiquement ou chaque fois
qu'une action particulière est exécutée ?
Est-ce que le problème concerne un seul ou tous les ordinateurs ?
Quand est apparu le problème pour la première fois?
Quels événements sont survenus juste avant la première occurrence
du problème (par exemple, le chargement d'une base de données
importante, le déplacement d'une base de données ou une mise à jour
logicielle) ?
Si un message d'erreur est apparu, quel est son contenu exact ?
Quelles actions avez-vous entreprises pour isoler et résoudre le
problème ? Quel en a été le résultat ?
Ressources
xxxi
Préface
•
Configuration système (Les informations nécessaires dépendent de la
nature du problème ; tous les éléments présentés ci-dessous ne sont pas
toujours nécessaires.) :
les spécifications matérielles de l'ordinateur (vitesse du processeur,
RAM, espace disque, etc.) ;
le protocole réseau utilisé ;
Fabricant et version du pilote ODBC
la version logicielle de la passerelle de base de données ;
le fabricant et la version du navigateur (pour les problèmes liés à
MicroStrategy Web) ;
le fabricant et la version du serveur Web (pour les problèmes liés à
MicroStrategy Web).
Si le problème nécessite une recherche ou des tests plus poussés, le contact
de la société et le technicien du Support technique de MicroStrategy doivent
convenir des actions à exécuter. Le contact de la société doit effectuer toutes
les actions convenues avant de reprendre contact avec le technicien du
Support technique à propos de ce problème. Si le représentant du Support
technique est chargé d'une action, le contact de la société peut appeler le
Support technique à tout moment pour connaître l'avancement de la
résolution du problème.
Commentaires
Veuillez envoyer tout commentaire ou toute suggestion sur la documentation
utilisateur des produits MicroStrategy à :
[email protected]
Envoyez vos suggestions sur l'amélioration des produits à :
[email protected]
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1
1.
PRÉSENTATION DES
RAPPORTS MICROSTRATEGY
Connexion et navigation dans
MicroStrategy
Introduction
Ce chapitre vous explique comment vous connecter et démarrer
MicroStrategy Desktop et MicroStrategy Web. Il décrit également le projet
Tutorial (Didacticiel) qui est fourni avec MicroStrategy. Il vous offre la
possibilité de vous familiariser avec les interfaces Desktop et Web et de
maîtriser certaines fonctionnalités de base.
MicroStrategy Desktop est un environnement de Business Intelligence conçu
pour répondre aux besoins élaborés en Business Intelligence qui se
présentent de nos jours. Il offre des fonctionnalités intégrées de création de
requêtes et de rapports, de puissantes fonctions d'analyse en collaboration et
un workflow d'investigation sur chaque bureau.
MicroStrategy Desktop permet aux concepteurs de projets, aux concepteurs
de rapports et aux administrateurs système de concevoir, créer et gérer
l'ensemble d'un système de Business Intelligence à partir d'une seule
interface.
MicroStrategy Desktop se présente en deux éditions :
•
MicroStrategy Desktop Designer est une version complète
d'environnement de rapports d'entreprise de MicroStrategy, qui permet
1
1
Présentation des rapports MicroStrategy
aux concepteurs de rapports d'élaborer des rapports et des documents
complexes et pointus.
•
MicroStrategy Analyst est une version simplifiée de Desktop Designer,
qui offre les fonctionnalités permettant aux utilisateurs de formater et de
réorganiser des données de rapport en vue d'en faciliter l'analyse.
MicroStrategy Web est un environnement convivial pour une analyse
interactive. Tout un éventail d'outils de recherche de données, d'analyse
approfondie et d'édition de rapports vous permet de rationaliser votre
navigation. Vous pouvez générer des rapports de grande qualité grâce aux
diverses options de graphiques et de formatage.
Démarrage de MicroStrategy
Suivez la procédure adéquate ci-dessous, selon que vous démarrez
MicroStrategy Desktop ou MicroStrategy Web.
Démarrage de MicroStrategy Desktop
Vous pouvez accéder à MicroStrategy Desktop à partir de tout ordinateur sur
lequel est installé MicroStrategy Desktop.
Pour démarrer MicroStrategy Desktop
1 Dans le menu Démarrer de votre ordinateur, sélectionnez Programmes,
MicroStrategy, Desktop, puis sélectionnez à nouveau Desktop.
2 Dans la fenêtre Connexion utilisateur, saisissez votre nom d'utilisateur
et votre mot de passe. Selon la manière dont votre administrateur a
configuré votre compte utilisateur, il peut s'agit du même nom
d'utilisateur et du même mot de passe que ceux qui vous permettent
d'accéder à votre ordinateur ou, au contraire, un nom d'utilisateur et un
mot de passe propres à MicroStrategy.
3 Cliquez sur OK.
le système vous invite à modifier votre mot de passe,
Sireportez-vous
à À propos des mots de passe, page 4 pour
connaître la procédure à suivre.
2 Démarrage de MicroStrategy
Présentation des rapports MicroStrategy 1
MicroStrategy Desktop s'ouvre sur la liste des dossiers dans laquelle se
trouve le projet MicroStrategy Tutorial (Didacticiel), ainsi que tous les
projets que votre entreprise a éventuellement créés. Pour naviguer au sein du
projet du didacticiel, sélectionnez MicroStrategy Tutorial dans la liste des
dossiers.
Démarrage de MicroStrategy Web
Vous pouvez accéder à MicroStrategy Web à partir de tout ordinateur
capable d'exécuter un navigateur.
Pour démarrer MicroStrategy Web
1 Dans votre navigateur, entrez l'URL du site MicroStrategy Web de votre
entreprise. MicroStrategy Web s'ouvre et affiche le projet MicroStrategy
Tutorial, ainsi que tous les autres projets auxquels vous avez le droit
d'accéder.
2 Cliquez sur le projet auquel vous voulez vous connecter. (Pour suivre les
exemples de ce guide, cliquez sur MicroStrategy Tutorial.) L'écran de
connexion s'affiche.
3 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Selon la
manière dont votre administrateur a configuré votre compte utilisateur, il
peut s'agit du même nom d'utilisateur et du même mot de passe que ceux
qui vous permettent d'accéder à votre ordinateur ou, au contraire, un
nom d'utilisateur et un mot de passe propres à MicroStrategy.
4 Cliquez sur Connexion.
le système vous invite à modifier votre mot de passe,
Sireportez-vous
à À propos des mots de passe, page 4 pour
connaître la procédure à suivre.
La page d'accueil s'ouvre et vous y voyez des dossiers contenant des
rapports, l'historique qui répertorie les rapports que vous avez
éventuellement planifiés, ainsi que d'autres fonctionnalités vous
permettant de consulter et de manipuler les données des rapports.
5 Sélectionnez Rapports partagés.
3
1
•
Pour naviguer au sein du projet du didacticiel MicroStrategy Tutorial,
ouvrez un dossier et cliquez sur le nom d'un rapport afin d'exécuter ce
dernier et de visualiser les données exemple du didacticiel.
À propos des mots de passe
Votre administrateur peut avoir configuré MicroStrategy afin que vous soyez
invité à modifier votre mot de passe lorsque vous vous connectez pour la
première fois à ce logiciel. Si le système vous invite à modifier votre mot de
passe, suivez la procédure ci-dessous.
Pour modifier votre mot de passe lors de votre première connexion à
MicroStrategy Desktop
1 Lorsque vous êtes invité à modifier votre mot de passe, cliquez sur Oui.
(Si vous cliquez sur Non, vous ne pourrez pas accéder aux projets
MicroStrategy tant que vous ne reviendrez pas à l'écran permettant de
changer votre mot de passe.)
2 Dans la boîte de dialogue Modifier le mot de passe, entrez votre mot de
passe actuel dans le champ Précédent mot de passe.
3 Entrez le nouveau dans les champs Nouveau mot de passe et
Confirmer le mot de passe, puis cliquez sur OK. Le système vous
connecte et vous pouvez ouvrir MicroStrategy Tutorial ou tout autre
projet accessible.
Pour modifier votre mot de passe lors de votre première connexion à
MicroStrategy Web
1 Vous êtes invité à changer votre mot de passe dans la page Modifier le
mot de passe. (Si vous cliquez sur Annuler, vous ne pourrez pas accéder
aux projets MicroStrategy tant que vous ne reviendrez pas à l'écran
permettant de changer votre mot de passe.)
2 Dans la page Modifier le mot de passe, entrez votre mot de passe actuel
dans le champ Précédent mot de passe.
3 Entrez le nouveau dans les champs Nouveau mot de passe et
Confirmer le mot de passe, puis cliquez sur Modifier le mot de passe.
4 La modification du mot de passe est confirmée. Cliquez sur Continuer.
Le système vous connecte au projet que vous avez sélectionné lors de
votre première connexion.
Privilèges de sécurité
Les données que vous consultez et manipulez sont parfois contrôlées par des
privilèges qu'un administrateur vous a attribués. Le paramétrage de la
sécurité peut limiter votre accès à certains projets spécifiques et à certains
rapports au sein d'un projet. Il peut également restreindre votre capacité
d'utilisation de certains objets figurant dans des rapports, voire également
limiter la façon dont vous pouvez consulter certaines données.
Si vous avez des questions au sujet de données que vous pensez pouvoir
consulter mais auxquelles vous n'avez pas accès, contactez votre
administrateur MicroStrategy afin qu'il modifie votre rôle de sécurité ou vos
privilèges.
À propos des données échantillon et du projet MicroStrategy
Tutorial
MicroStrategy est fourni avec un projet échantillon qui s'appelle
MicroStrategy Tutorial. Le projet MicroStrategy Tutorial a pour thème
l'activité dans un magasin de vente au détail sur une période de trois ans. Ce
magasin vend des produits électroniques, des livres, des films et de la
musique.
Le projet Tutorial comprend des données échantillon, telles que des noms de
clients et des articles achetés. Il contient également des rapports prédéfinis.
Les domaines d'analyse sont regroupés de façon logique afin que vous
puissiez consulter les rapports en fonction des rôles, des fonctionnalités de la
plateforme MicroStrategy ou en fonction de thèmes tels que l'analyse des
clients, des stocks, de la chaîne d'approvisionnement, des ventes, de la
rentabilité, etc. Les rapports qui sont utiles pour plusieurs domaines sont
dupliqués dans tous les dossiers concernés.
Le projet Tutorial (didacticiel) vous permet de vous familiariser avec
MicroStrategy puisque vous pouvez y exécuter des rapports échantillon et
vous essayer aux différents types d'analyse des données.
5
1
La plupart des rapports évoqués dans ce chapitre se trouvent dans le projet
MicroStrategy Tutorial. Les exemples de rapports expliquent comment créer
et générer des rapports.
Pour accéder au projet Tutorial, connectez-vous à MicroStrategy Desktop ou
à MicroStrategy Web en suivant la procédure détaillée précédemment. Une
fois que vous êtes connecté, vous pouvez accéder aux rapports du projet
Tutorial.
données d'entrepôt dans les exemples de projet MicroStrategy
Les
sont mises à jour régulièrement et ces modifications sont reflétées
dans la documentation autant que possible. Néanmoins, les exemples
de rapports, de documents, d'objets et d'images dans ce guide peuvent
afficher des données d'entrepôt qui n'apparaissent plus dans les
exemples du logiciel.
Exemples de domaines d'analyse
Le projet MicroStrategy Tutorial est fourni avec les groupes de rapports
suivants :
•
Business Roles (Rôles dans l'entreprise) : ce dossier contient des
rapports pour différents types d'utilisateurs de Business Intelligence,
notamment les responsables de la facturation, les responsables des
marques, les cadres de l'entreprise, les responsables des ventes et les
directeurs d'exploitation. Par exemple, un responsable de marque peut
consulter un rapport présentant les performances de la marque par
région. Le responsable de la facturation peut consulter un rapport
présentant les factures par client ou encore un rapport détaillant les
transactions au niveau de chaque client.
•
Tableaux de bord et fiches de score : Ce dossier contient plusieurs
exemples de tableaux de bord. Les tableaux de bord fournissent une vue
distillée de l'entreprise, organisée en sections ou zones adaptables.
•
Enterprise Reporting Documents (Documents d'analyse d'entreprise) :
ce dossier contient des exemples de divers documents d'analyse
d'entreprise, tels que des bilans et des tableaux de bord, des rapports de
mesures gérées, des rapports de production et d'exploitation, des factures
et des relevés ou des rapports commerciaux. Les documents de ce dossier
illustrent les types de documents que vous pouvez créer à l'aide de
l'application MicroStrategy Report Services.
•
MicroStrategy Platform Capabilities (Fonctionnalités de la plateforme
MicroStrategy) : ce dossier contient des exemples de fonctionnalités
complexes qu'offre la plateforme MicroStrategy. Utilisez les rapports
pour mieux cerner les fonctionnalités de la plateforme. Par exemple, le
dossier Graph Styles (Styles de graphique) contient des exemples de la
plupart des graphiques que vous pouvez créer dans MicroStrategy. Le
dossier MicroStrategy Analytics and Data Mining (Analyses et
exploration des données) contient des exemples de modèles de régression
linéaire intégrés à MicroStrategy.
•
Subject Areas (Thèmes) : ce dossier contient des rapports qui portent
sur divers domaines d'analyse tels que l'analyse des clients, la gestion des
performances de l'entreprise, l'analyse des ressources humaines, des
stocks et de la chaîne d'approvisionnement, des ventes et de la rentabilité,
ainsi que des fournisseurs.
Données échantillon des composants Analytics Modules
Ce guide se base également sur certains rapports et données échantillon issus
des composants MicroStrategy Analytics Modules. Les modules Analytics
Modules fournissent de nombreux rapports qui ont déjà été créés. Ces
rapports sont regroupés dans les modules d'analyse suivants qui couvrent les
domaines d'analyse d'entreprise les plus courants :
•
Customer Analysis Module (module d'analyse des clients)
•
Financial Reporting Analysis Module (module d'analyse de reporting
financier)
•
Human Resources Analysis Module (module d'analyse des ressources
humaines)
•
Sales Force Analysis Module (module d'analyse de la force de vente)
•
Sales and Distribution Analysis Module (module d'analyse des ventes et
de la distribution)
Ouverture d'un rapport
Les rapports affichant vos données d'entreprise représentent l'objectif final
de la Business Intelligence. Ils vous permettent de vous faire une opinion
grâce à l'analyse des données. Les résultats présentés dans les rapports
MicroStrategy constituent bien souvent le point de départ de recherches plus
approfondies.
Selon que vous utilisez MicroStrategy Desktop ou MicroStrategy Web, suivez
la procédure applicable ci-dessous pour ouvrir un rapport échantillon dans le
Ouverture d'un rapport
7
1
projet Tutorial, afin de vous familiariser avec un rapport en grille standard
dans MicroStrategy.
Pour ouvrir un rapport dans MicroStrategy Desktop
1 Suivez la procédure décrite précédemment pour vous connecter à
MicroStrategy Desktop (Démarrage de MicroStrategy Desktop, page 2).
2 Dans la liste de dossiers à gauche, développez MicroStrategy Tutorial,
puis Public Objects et Reports.
3 Ouvrez le dossier Subject Areas (Thèmes d'analyse) puis le dossier
Enterprise Performance Management (Gestion des performances de
l'entreprise). Les rapports de ce dossier apparaissent dans le volet droit
de MicroStrategy Desktop. Double-cliquez sur le rapport en grille
Revenue Forecast (Prévisions du chiffre d'affaires) pour l'exécuter et
afficher les résultats des données échantillon.
Lisez la suite de ce chapitre pour mieux comprendre comment déchiffrer un
rapport en forme de grille. Les connaissances que vous acquerrez vous seront
utiles tout au long de ce guide.
Pour ouvrir un rapport dans MicroStrategy Web
1 Suivez la procédure décrite précédemment pour vous connecter à
MicroStrategy Web (Démarrage de MicroStrategy Web, page 3).
2 Dans le projet Tutorial, sélectionnez Shared Reports (Rapports
partagés).
3 Développez Thèmes, développez Analyse de ventes et de rentabilité et
cliquez sur Rapport sur les ventes par catégorie, afin d'exécuter ce
dernier et de visualiser les données échantillon du didacticiel.
Lisez la suite de ce chapitre pour mieux comprendre comment déchiffrer un
rapport en forme de grille. Les connaissances que vous acquerrez vous seront
utiles tout au long de ce guide.
8 Ouverture d'un rapport
Éléments qui composent un rapport
L'illustration ci-dessous présente un rapport en grille standard dans
MicroStrategy.
Les éléments qui composent un rapport en grille sont décrits ci-dessous.
Lignes et colonnes
Dans un rapport classique, chaque ligne représente un concept d'entreprise,
par exemple, des produits, des employés, des clients, des magasins, etc.
MicroStrategy appelle ces concepts d'entreprise des « attributs », parce qu'ils
représentent les caractéristiques les plus importantes d'une société.
Alors que les lignes représentent des concepts d'entreprise, les colonnes d'un
rapport classique représentent des calculs financiers primordiaux pour
Éléments qui composent un rapport
9
1
l'entreprise, par exemple, pour les stocks, les ventes, les coûts, les bénéfices,
les salaires, etc. MicroStrategy appelle ces calculs des « mesures ».
•
Attribut : concept d'entreprise qui fournit un contexte donnant un sens
aux données. Dans l'exemple de rapport qui présente les ventes de la
région du Sud-Est, l'attribut est Southeast.
•
Mesure : calcul qui présente les chiffres que vous souhaitez voir. Dans
l'exemple de rapport qui présente les ventes de la région du Sud-Est, la
mesure est Sales (ventes). Le calcul des mesures peut fournir des
informations simples ou plus complexes et aider notamment à mettre en
évidence les tendances des ventes, les schémas de croissance, les
contributions en pourcentage, ainsi que l'analyse des bénéfices.
Cellules
Chaque cellule d'un rapport contient une seule valeur qui est obtenue par un
calcul à partir de données extraites de la source de données de votre
entreprise. Les données sont au cœur de toute analyse dans un
environnement de génération de rapports.
Dans le rapport précédent, par exemple, la prévision du chiffre d'affaires du
premier trimestre de l'année (T1) pour les livres d'art et d'architecture (dans
la première ligne) est nettement inférieure à la prévision pour les mêmes
livres au cours du deuxième trimestre. Cette différence peut être due à un
ralentissement général des ventes pendant la période de vacances aux
États-Unis ou à une autre raison liée au comportement propre aux clients de
l'industrie au détail. L'analyse de ces données peut conduire à préparer une
vente ou une autre promotion spéciale en faveur des livres d'art et
d'architecture au T1, afin d'essayer de compenser la diminution prévue du
chiffre d'affaires.
Types de rapports
Vous pouvez visualiser un rapport MicroStrategy sous différents angles,
selon le type de travail que vous voulez effectuer.
10 Types de rapports
Grilles
Le rapport en grille est le type de rapport le plus courant. La vue Grille
présente les données du rapport dans un affichage d'analyse croisée formaté.
La plupart des analyses Business Intelligence s'effectuent à l'aide de cette
vue. La figure suivante illustre la vue Grille d'un rapport.
Pour afficher un rapport en mode Grille, sélectionnez Grille (ou Mode Grille)
dans le menu Vue.
Graphiques
Le rapport graphique est une présentation visuelle des données qui donne un
aperçu instantané des tendances générales, des valeurs moyennes, des
exceptions, etc. Pour afficher les données du rapport dans un graphique,
sélectionnez Mode Graphique. Il existe un vaste choix de styles de
Types de rapports
11
1
graphiques pour présenter les données de votre rapport le plus efficacement
possible. La figure suivante illustre un rapport en mode Graphique pour
lequel le style de graphique à barres a été sélectionné.
Le rapport graphique ci-dessus et le rapport de grille de la page précédente
sont les mêmes, hormis leur mode de présentation. La comparaison des
données dans deux vues différentes permet de constater qu'un graphique est
parfois plus pratique qu'une grille pour mettre en évidence des tendances, en
l'occurrence des tendances relatives à certains produits. Le rapport en grille
est plus pratique qu'un graphique pour repérer des valeurs spécifiques dont
vous pouvez avoir besoin pour des rapports financiers, etc.
Pour afficher un rapport en mode Graphique, sélectionnez Graphique (ou
Mode Graphique) dans le menu Vue.
Grilles et graphiques combinés
La vue Grille Graphique présente une grille et un graphique du rapport, côte
à côte. (Dans MicroStrategy Web, cette vue s'appelle la vue Grille et
12 Types de rapports
Graphique.) La figure suivante illustre la vue Grille et Graphique d'un
rapport.
Pour afficher un rapport en vue Grille Graphique, sélectionnez Grille
Graphique (ou Grille et Graphique) dans le menu Vue.
Vue SQL
La vue SQL présente le code SQL utilisé pour générer le rapport. Cette vue
permet de corriger et d'affiner la sélection des données qui sont extraites de
votre source de données et affichées dans les rapports. Elle contient
également plusieurs statistiques sur l'exécution du rapport, notamment le
Types de rapports
13
1
nombre de lignes et de colonnes, la durée d'exécution, etc. La figure suivante
illustre la vue SQL d'un rapport.
Vous pouvez effectuer un grossissement ou une réduction pour mettre en
valeur la vue SQL. Cela peut être utile lors de l'analyse des détails des
instructions SQL. Pour ce faire, cliquez n'importe où à l'intérieur du panneau
Détails du rapport. Puis maintenez la touche Ctrl enfoncée et utilisez la
molette de défilement pour agrandir ou réduire la taille du texte.
Affichage de plusieurs rapports dans une seule
présentation
Les rapports sont les outils les plus courants pour analyser vos données
d'entreprise dans MicroStrategy. Ce guide base ses exemples sur les
rapports.
Toutefois, MicroStrategy propose d'autres moyens pour présenter les
données. MicroStrategy Desktop et Web vous donnent la possibilité de
produire des présentations commerciales de grande qualité, des factures
destinées à vos clients, toutes sortes de rapports de gestion et de tableaux de
14 Affichage de plusieurs rapports dans une seule présentation
bord, etc. Ces autres modes de présentation des données sont décrits
ci-dessous.
Documents Report Services
Les documents MicroStrategy Report Services (ci-après les « documents »)
sont fournis avec le produit MicroStrategy Report Services. Les documents
sont un affichage de données en provenance de plusieurs rapports qui sont
mises en forme spécialement, comme le montre l'illustration ci-dessous : Un
exemple de document simple est illustré ci-après :
L'illustration ci-dessus présente le document Balanced Scorecard Strategy
Map (Carte stratégique des tableaux de bord équilibrés), un document
échantillon du projet MicroStrategy Tutorial. Vous pouvez consulter,
analyser et créer des documents Report Services à la fois dans MicroStrategy
Desktop et MicroStrategy Web.
1
Un document peut contenir des données issues d'un ou plusieurs rapports
MicroStrategy. Les documents peuvent prendre un nombre pratiquement
illimité de formes et vous pouvez généralement les formater pour répondre à
vos besoins de gestion, avec une présentation de grande qualité. Ils
permettent de présenter les données d'entreprise d'une façon conviviale et
adaptée aux exigences de votre direction.
Pour consulter des modèles de documents dans Desktop
Cette procédure suppose que vous possédez le produit MicroStrategy Report
Services.
1 Connexion à MicroStrategy Tutorial. Pour connaître la procédure à
suivre, reportez-vous à la section Démarrage de MicroStrategy Desktop.
2 Développez le dossier Public Objects, puis le dossier Reports.
3 Cliquez sur le dossier Enterprise Reporting Documents (Documents
d'analyse d'entreprise) :
4 Double-cliquez sur un des documents répertoriés à droite dans
MicroStrategy Desktop, afin de l'exécuter et d'afficher les résultats de
l'analyse.
Pour consulter des modèles de documents dans MicroStrategy Web
Cette procédure suppose que vous possédez le produit MicroStrategy Report
Services.
1 Connexion à MicroStrategy Tutorial. Pour connaître la procédure à
suivre, reportez-vous à la section Démarrage de MicroStrategy Web.
2 Sélectionnez Rapports partagés.
3 Cliquez sur le dossier Enterprise Reporting Documents (Documents
d'analyse d'entreprise) :
4 Cliquez sur un des documents répertoriés à droite dans MicroStrategy
Web, afin de l'exécuter et d'afficher les résultats de l'analyse.
16 Affichage de plusieurs rapports dans une seule présentation
Documents HTML
L'affichage au format HTML offre un autre moyen d'afficher et d'analyser vos
données lorsque vous voulez consulter plusieurs rapports à la fois. Outre les
résultats des rapports, les documents HTML peuvent comprendre du texte,
des images, des liens hypertexte, des tableaux, etc. Les documents HTML
sont une des méthodes à votre disposition pour créer des tableaux de bord et
des bilans, qui sont un groupe de rapports connexes affichés ensemble. Les
documents Report Services (décrits ci-dessus) constituent une autre
méthode d'analyse.
Les tableaux de bord ou bilans sont des méthodes connues d'affichage et de
diffusion des données provenant de projets de Business Intelligence. Les
bilans se concentrent généralement sur des mesures clés d'un domaine
d'activité. Les tableaux de bord, quant à eux, fournissent des chiffres clés
ainsi que des informations récapitulatives.
1
Le bilan présenté ci-dessus synthétise des informations sur la clientèle du
niveau le plus général, par exemple les pertes de clients en fonction de la
longévité (fidélité) de ceux-ci, jusqu'au niveau le plus détaillé, par exemple
les dix clients les plus rentables. Ce bilan est un point de départ utile pour
obtenir une vue d'ensemble de l'activité clientèle et d'autres mesures liées
aux clients. Vous pouvez analyser des rapports spécifiques dans le bilan, afin
d'effectuer une analyse plus approfondie.
Le tableau de bord ci-dessus est tiré du composant Customer Analysis
Module. Reportez-vous à Données échantillon des composants Analytics
Modules pour en savoir plus sur les composants Analytics Modules.
OLAP Services
Le produit MicroStrategy OLAP Services permet aux utilisateurs de
MicroStrategy Desktop, Web et Office de trancher et débiter les données d'un
rapport sans devoir réexécuter SQL à partir de la source de données. Les
performances s'en trouvent améliorées en ce sens que les données s'affichent
plus rapidement dans le rapport lorsque les utilisateurs analysent et
manipulent les données. Les informations sur OLAP Services sont fournies
dans le guide OLAP Services Guide.
Procédure pour déterminer si vous possédez OLAP Services
Dans MicroStrategy Desktop, cliquez sur le menu Vue. Si Objets du rapport
apparaît comme option, vous avez accès au produit OLAP Services.
Filtres de vue
Un filtre de vue diffère d'un filtre de rapport en ce sens qu'il limite la quantité
de données extraite de l'entrepôt de données. Le filtre de vue limite de façon
dynamique les données affichées dans le rapport, sans que vous deviez
réexécuter le rapport à partir de l'entrepôt de données. Cette fonctionnalité
améliore les temps de réponse et diminue la charge de la base de données.
Il est important de noter qu'un filtre de rapport et un filtre de vue sont tous
deux utilisables sur le même rapport. Le filtre de rapport renvoie un jeu de
données pour le rapport qui est ensuite restreint par le filtre de vue. Vous
18 OLAP Services
devez donc éviter de définir des critères de filtrage contradictoires dans les
deux filtres, faute de quoi les données ne s'afficheront pas.
Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation des filtres de vue à des
fins d'analyse, reportez-vous au OLAP Services Guide.
Mesures dérivées
Les mesures dérivées correspondent à des calculs instantanés avec les
données disponibles du rapport. Elles permettent de présenter différemment
et aisément les données déjà disponibles sur le rapport, en fournissant une
analyse plus approfondie des données. Vous pouvez utiliser des mesures
dérivées pour exécuter rapidement des analyses instantanées, telles que
marges, contributions et différences entre les mesures figurant dans le
rapport.
Les mesures dérivées sont créées à partir des mesures existant dans le
rapport. Les mesures dérivées étant évaluées en mémoire, leur calcul ne
requiert pas d'exécution SQL dans la base de données.
Les mesures dérivées sont créées dans un rapport, si bien qu'elles sont
utilisables uniquement pour le rapport dans lequel elles sont créées. Comme
elles ne peuvent pas être enregistrées en tant qu'objets individuels dans le
projet, elles ne s'appliquent pas aux rapports du projet.
Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation des mesures dérivées
à des fins d'analyse, reportez-vous au OLAP Services Guide.
Éléments dérivés
Un élément dérivé est un groupement d'éléments d'attribut dans un rapport.
Ces groupes fournissent une nouvelle vue des données du rapport à des fins
d'analyse et de formatage. Vous pouvez ainsi grouper des données pour les
mois de décembre, janvier et février dans un élément unique qui combine et
affiche les données pour la saison hivernale complète.
Plutôt que de définir des consolidations ou des groupes personnalisés, vous
pouvez utiliser des éléments dérivés pour créer ces groupes instantanément
pendant que vous affichez un rapport. Les éléments dérivés sont évalués sur
le jeu de données du rapport sans régénération ni réexécution du traitement
SQL.
OLAP Services
19
1
Les éléments dérivés sont définis à l'aide d'une liste, d'un filtre ou d'un calcul
pour combiner des données d'élément d'attribut.
Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation des éléments dérivés à
des fins d'analyse, reportez-vous au OLAP Services Guide.
Agrégation dynamique
L'agrégation dynamique vous permet de changer le niveau d’agrégation
d’un rapport instantanément pendant que vous visualisez les résultats du
rapport. Cette fonctionnalité permet d'agréger les valeurs de mesure à des
niveaux différents, selon les attributs figurant dans le rapport, sans avoir à
réexécuter le rapport sur l'entrepôt de données. L'agrégation dynamique se
produit lorsque les attributs inclus dans la mise en forme du rapport
changent. Les attributs figurant dans la mise en forme du rapport changent
lorsque vous déplacez un attribut ou une forme d'attribut de la mise en forme
du rapport vers le volet Objets du rapport ou que vous ramenez un attribut
ou une forme d'attribut du volet Objets du rapport dans la mise en forme du
rapport. Comme elles sont incluses dans les changements de la mise en fo
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'agrégation dynamique à des
fins d'analyse, reportez-vous au OLAP Services Guide.
Impression et exportation des données de
rapports
Impression d'un rapport
Vous pouvez imprimer un rapport à partir de MicroStrategy Desktop et Web.
Pour imprimer un rapport depuis MicroStrategy Desktop
1 Double-cliquez sur le rapport pour l'exécuter. Le rapport s'ouvre.
2 À partir du menu Fichier, sélectionnez Imprimer. La boîte de dialogue
Imprimer s'ouvre.
20 Impression et exportation des données de rapports
3 Pour afficher un aperçu du rapport avant impression et s'assurer qu'il
s'imprime correctement, cliquez sur Aperçu avant impression. Lorsque
vous avez terminé de prévisualiser le rapport, cliquez sur Imprimer pour
retourner à la boîte de dialogue Imprimer. Pour obtenir des instructions
détaillées, reportez-vous à l'aide en ligne.
4 Pour modifier l'aspect du rapport avant l'impression, cliquez sur
Configuration de la page. Après avoir procédé à vos modifications,
cliquez sur Imprimer pour retourner à la boîte de dialogue Imprimer.
Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à l'aide en ligne.
5 Sélectionnez l'imprimante dans la liste déroulante Nom.
6 Le rapport est imprimé en entier par défaut. Pour sélectionner les pages à
imprimer, tapez les numéros de page dans le champ Pages.
7 Par défaut, la grille (c'est-à-dire les résultats du rapport) est imprimée,
mais vous pouvez imprimer à la place les instructions SQL en
sélectionnant SQL dans la liste déroulante Imprimer :.
8 Sélectionnez le Nombre de copies à imprimer.
9 Cliquez sur OK pour imprimer le rapport.
Pour imprimer un rapport depuis MicroStrategy Web
1 Cliquez sur un rapport pour l'exécuter.
2 Dans le menu Page d'accueil, sélectionnez Exporter, puis cliquez sur
PDF. La boîte de dialogue Options PDF s'ouvre.
3 Spécifiez l'échelle et l'orientation du rapport dans la boîte de dialogue
Options PDF, puis cliquez sur Exporter. Le rapport s'ouvre au format
PDF.
4 Dans le menu Fichier du document PDF, choisissez Imprimer. La boîte
de dialogue Imprimer s'ouvre.
5 Utilisez les options de la boîte de dialogue Imprimer pour définir la taille
d'impression et spécifier le nombre de copies à imprimer.
6 Cliquez sur OK pour imprimer le rapport.
Impression et exportation des données de rapports
21
1
Envoi d’un rapport par courrier électronique
Si vous utilisez Microsoft Outlook comme logiciel de messagerie, vous
pouvez envoyer par e-mail tout rapport de Desktop à l’adresse électronique
de votre choix. Desktop convertit le rapport dans un des divers formats, tels
qu'une feuille de calcul Microsoft Excel ou un PDF Adobe et ce fichier
contenant les données du rapport est ensuite joint à un e-mail, comme
l’illustre l’image ci-dessous.
Il vous suffit de remplir l’adresse électronique et d’écrire votre message, puis
de cliquer sur Envoyer. Les images ci-après sont des exemples de rapport
dans chacun des formats, lorsque le destinataire de l’e-mail ouvre la pièce
jointe.
Si vous envoyez un rapport au format HTML, le fichier HTML apparaît dans
le corps de l’e-mail, plutôt que sous la forme d’une pièce jointe.
fonctionnalité d'envoi par courrier électronique de Desktop n'est
Cette
pas la même que celle du produit MicroStrategy Distribution Services
ou du produit MicroStrategy Narrowcast Services. Distribution
Services fournit une grande variété de fonctionnalités liées à l'envoi de
rapports et de documents à des destinataires de messagerie, vers des
emplacements de stockage de fichiers sur un réseau ou vers des
imprimantes en réseau. Consultez le document System
Administration Guide pour obtenir des détails sur Distribution
Services.
Formats de fichier et logiciels requis
Vous pouvez envoyer un rapport par e-mail à partir de Desktop dans les
formats suivants :
•
Un document Microsoft Word (.doc). Les destinataires doivent disposer
du logiciel Microsoft Word sur leur ordinateur. Lorsque le destinataire
ouvre le document Word joint, les données du rapport apparaissent dans
un tableau Word standard, comme dans l’exemple ci-dessous :
Le destinataire peut exploiter les données du rapport dans un tableau
Word, par exemple en renommant et en formatant les colonnes et les
lignes, en modifiant les cellules, etc.
•
Un tableur/feuille de calcul Microsoft Excel (.xls). Les destinataires
doivent disposer du logiciel Microsoft Excel sur leur ordinateur. Lorsque
le destinataire ouvre le document Excel joint, les données du rapport
23
1
apparaissent dans une feuille de calcul standard, comme dans l’exemple
ci-dessous :
Le destinataire peut exploiter les données du rapport dans une feuille de
calcul Excel, par exemple en renommant et en formatant les colonnes et
les lignes, en modifiant les cellules, etc.
La feuille de calcul contient également la description du rapport, des
informations de filtre si le rapport possède un filtre et des informations
indiquant si les valeurs du rapport proviennent de données en cache.
Pour plus d'informations sur les filtres de rapport, reportez-vous à
Chapitre 4, Réponses aux questions relatives aux données. Pour une
explication concernant la mise en cache, reportez-vous à Chapitre 5,
Réponse aux invites et actualisation des données.
•
Une base de données MS Access (.mdb). Les destinataires doivent
disposer du logiciel Microsoft Access sur leur ordinateur. Lorsque le
destinataire ouvre le fichier de base de données Access joint, les données
du rapport apparaissent dans une base Access standard.
Le destinataire peut travailler sur les données du rapport dans tout
fichier de base de données Access.
•
Un fichier texte (.text). Les destinataires doivent avoir un éditeur de texte
tel que le Bloc-Notes Microsoft sur leur ordinateur. Lorsque le
destinataire ouvre le fichier texte joint, les données du rapport
apparaissent dans les colonnes d’un fichier texte standard, comme dans
l’exemple ci-dessous :
Le destinataire peut exploiter les données du rapport dans un fichier
texte classique, par exemple en modifiant les valeurs, les noms des
colonnes et des lignes, etc.
•
Un fichier HTML (.htm). Les destinataires doivent disposer d’un
navigateur Internet sur leur ordinateur. Lorsque le destinataire ouvre
25
1
l’e-mail, les données du rapport apparaissent dans le corps de l’e-mail,
comme dans l’exemple ci-dessous :
Le destinataire peut enregistrer les données du rapport dans un fichier
HTML standard, à l’aide du menu Fichier de l’e-mail. Le destinataire
peut exploiter les données du rapport dans un fichier HTML classique,
par exemple en modifiant et en formatant les données, les noms des
colonnes et des lignes, etc.
•
Un fichier PDF Adobe (.pdf). Les destinataires doivent disposer du
logiciel Adobe Acrobat Reader sur leur ordinateur. Vous pouvez
également afficher un fichier PDF via un appareil aNook ou Kindle.
Lorsque le destinataire ouvre le document PDF joint, les données du
rapport apparaissent dans un PDF standard, comme dans l’exemple
ci-dessous :
Le destinataire peut travailler sur les données du rapport dans tout
fichier PDF.
Pour envoyer un rapport par e-mail à partir de MicroStrategy Desktop
destinataires de votre e-mail doivent disposer des logiciels
Les
appropriés sur leur machine. Par exemple, si vous envoyez un rapport
au format Microsoft Word, les destinataires doivent avoir ce logiciel
sur leur ordinateur pour pouvoir ouvrir le document Word joint. Le
logiciel requis pour chaque type de fichier est décrit ci-dessus.
1 Cliquez sur un rapport pour l'exécuter.
2 Dans le menu Fichier, pointez sur Rapport e-mail en tant que.
3 Sélectionnez l'un des formats proposés. Desktop convertit le rapport dans
le format que vous avez choisi, puis ouvre un nouvel e-mail dans
Microsoft Outlook, avec le rapport converti joint.
•
Si vous envoyez un rapport au format HTML, le fichier HTML
apparaît dans le corps de l’e-mail, plutôt que sous la forme d’une pièce
jointe.
27
1
4 Tapez l’adresse électronique du destinataire dans le champ À, ajoutez un
message si vous voulez et cliquez sur Envoyer pour envoyer l’e-mail.
Exportation des données
Dans MicroStrategy Desktop et MicroStrategy Web, vous pouvez exporter
des données vers différents formats ou applications, vers un tableur (.xls) ou
un traitement de texte (.doc) par exemple.
formats disponibles varient dans MicroStrategy Desktop et Web.
Les
Ils diffèrent également selon que vous voulez exporter un rapport sous
forme de grille ou de graphique.
Avant d'exporter, définissez plusieurs options d'exportation qui vous
permettent de préciser quels détails du rapport seront exportés, si les
données doivent être exportées au format PDF ou vers une autre application,
etc.
En outre, pour exporter vers un fichier PDF un rapport de grille contenant
des caractères dans une langue codée sur deux octets (comme le japonais ou
le chinois simplifié), votre ordinateur doit utiliser cette langue (par exemple,
le japonais pour Windows). Si vous travaillez dans un environnement
anglais, les caractères codés sur deux octets ne sont pas correctement
importés, sauf si vous changez préalablement à la main la police de l'attribut
et les noms de mesures afin que ceux-ci correspondent au type de police
prenant en charge la langue. Un concepteur de rapports doit changer les
polices ; pour obtenir des instructions, reportez-vous à Formatage des
mesures dans un rapport spécifique, page 423 ou à l'aide en ligne de
MicroStrategy.
Pour configurer les options d'exportation dans MicroStrategy Desktop
1 Ouvrez le rapport.
2 Dans le menu Données, sélectionnez Options d'exportation. La boîte de
dialogue Options d'exportation s'ouvre.
3 Apportez les modifications nécessaires aux options d'exportation. Cliquez
sur Aide pour en savoir plus sur chaque option.
Pour configurer les options d'exportation dans MicroStrategy Web
1 Ouvrez le rapport.
2 Dans le menu Page d'accueil, sélectionnez Exporter puis choisissez le
format de sortie requis. La page Options d'exportation s'affiche.
Notez les points suivants au sujet de MicroStrategy Web :
– Vous pouvez modifier les options d'exportation dans la page
Préférences utilisateur. Pour plus d'informations, cliquez sur Aide
dans MicroStrategy Web.
– Vous pouvez modifier les options des graphiques de tout un projet
dans la page Préférences utilisateur. Pour plus d'informations,
cliquez sur Aide dans MicroStrategy Web.
3 Apportez les modifications nécessaires aux options d'exportation. Cliquez
sur Aide pour en savoir plus sur chaque option.
Pour exporter des données dans MicroStrategy Desktop
1 Ouvrez un rapport et dans le menu Données, pointez sur Exporter vers.
2 Choisissez le format approprié d'exportation du fichier. Les applications
et types de fichier suivants sont pris en charge :
•
Microsoft Access
•
Microsoft Excel
•
Microsoft Word
•
Fichier HTML
•
Fichier texte
•
E-mail
•
PDF
filigrane de projet a été défini, le filigrane s'affiche dans le
SiPDF.un Un
filigrane est une faible marque apparaissant à
l'arrière-plan d'une page. Il identifie ou décore généralement les
pages et se présente sous la forme d'un texte ou d'une image. Par
exemple, le terme « Confidentiel » peut être apposé sur chaque
29
1
page ou un logo d'entreprise peut figurer à l'arrière-plan de chaque
page du rapport. Pour des informations sur les filigranes,
consultez le Guide de création de documents Report Services
MicroStrategy.
Pour exporter des données dans MicroStrategy Web
1 Dans le menu Page d'accueil, sélectionnez Exporter puis choisissez le
format de sortie requis. La page Options d'exportation s'affiche.
2 Apportez les modifications nécessaires au paramétrage de l'exportation et
cliquez sur Exporter. Le rapport s'affiche automatiquement dans
l'application sélectionnée.
Configuration d'un rapport d'exportation en masse
Si vous possédez le produit MicroStrategy Narrowcast Server, vous pouvez
enregistrer un rapport très long sous la forme d'un rapport d'exportation en
masse et exporter les résultats dans un fichier texte délimité.
Vous ne pouvez pas exécuter depuis MicroStrategy Desktop des rapports
d'exportation en masse qui contiennent d'énormes volumes de données.
Vous devez exécuter l'exportation en masse depuis MicroStrategy Web en
utilisant l'exportation de fichier programmée activée par Narrowcast Server.
Pour plus d'informations sur l'exportation en masse, reportez-vous à la
documentation de MicroStrategy Narrowcast Server.
2
2.
FORMATAGE D'UN RAPPORT
Seuils, bandes de séparation, modification
des noms, styles automatiques, formatage
des graphiques, etc.
Introduction
Le formatage d'un rapport consiste notamment à mettre en évidence
certaines données pour en faciliter l'analyse, ainsi qu'à modifier la
présentation générale ou les caractéristiques d'un rapport. Vous pouvez :
•
mettre en évidence des chiffres importants ;
•
attirer l'attention sur des ensembles de données spécifiques ;
•
renommer un objet du rapport, tel qu'un attribut d'entreprise ou un
calcul de mesure ;
•
appliquer la présentation-type de votre entreprise à un rapport appelé à
être distribué.
À l'aide de l'option de bande de séparation, vous pouvez regrouper des lignes
ou des colonnes de données d'un rapport avec des couleurs afin d'en
améliorer la lisibilité et faciliter l'identification de concepts d'entreprise que
vous souhaitez mettre en avant.
Les styles automatiques MicroStrategy sont des ensembles de choix de
formatage qui peuvent être appliqués simultanément d'un simple clic de
31
2
Formatage d'un rapport
souris. Ce chapitre vous indique comment utiliser les styles automatiques et
comment créer et enregistrer les vôtres.
Le formatage d'un rapport peut-être effectué aussi bien en mode Grille qu'en
mode Création (pour les concepteurs de rapports). Le mode Grille vous
permet de visualiser vos modifications instantanément à mesure que vous
formatez le rapport. (Pour plus d'informations sur les différentes vues et sur
les différentes façons d'y accéder, reportez-vous à Types de rapports,
page 10.)
Vous avez toujours la possibilité de cliquer sur Aide pour rechercher des
procédures détaillées expliquant comment effectuer tous types de formatage.
Idées de formatage
Le formatage peut être façonné comme vous l'entendez et selon vos propres
besoins. Toutes les idées sont décrites ci-après dans ce chapitre et
s'accompagnent de procédures détaillées.
•
Cellules individuelles dans les rapports en grille : vous pouvez formater
une cellule de données individuelle dans un rapport en grille si, par
exemple, une valeur demande une attention particulière ou si vous
souhaitez faciliter sa localisation dans un rapport volumineux. Vous
pouvez utiliser des seuils pour assurer le formatage automatique des
valeurs. Vous pouvez également définir une valeur à afficher, telle que le
mot VIDE, pour les cellules qui, sans cela, seraient vides.
•
Lignes et colonnes dans les rapports en grille : vous pouvez masquer une
colonne de mesures dans un rapport pour éviter qu'elle ne s'affiche lors
de sa réexécution. Vous pouvez également appliquer des bandes de
couleur à des groupes de lignes ou de colonnes de rapport afin de faciliter
l'analyse de grandes quantités de données. Vous pouvez renommer des
en-têtes de lignes et de colonnes pour leur attribuer des noms d'objets
plus évocateurs aussi bien pour vous que pour les autres analystes. Vous
pouvez aussi réduire ou agrandir manuellement des colonnes ou ajuster
la hauteur des lignes pour affiner l'affichage de votre rapport.
•
Rapports graphiques : vous pouvez sélectionner le style qui convient le
mieux à votre graphique (secteurs, barres, lignes, surface 3D, Gantt, etc.)
et formater les couleurs d'une série (par exemple, la couleur des tranches
dans un graphique à secteurs). Vous pouvez également repositionner et
redimensionner certains éléments, tels que la légende, les titres et le
libellé des axes du graphique.
32 Idées de formatage
Formatage d'un rapport 2
•
Groupes personnalisés d'éléments d'attribut : un groupe personnalisé
permet de présenter les données d'un rapport de façon originale en les
regroupant sous des noms plus évocateurs pour les analystes de rapports.
Pour formater des groupes personnalisés dans un rapport, vous pouvez
choisir d'afficher les éléments de groupe à plat ou de façon hiérarchique.
plus d'informations sur les groupes personnalisés,
Pour
notamment en ce qui concerne leur création, leur tri ou
l'utilisation de sous-totaux, reportez-vous au Guide sur les
rapports avancés MicroStrategy.
Formatage d'un rapport en grille
Cette section fournit des informations sur les tâches de formatage suivantes :
•
Valeurs conditionnelles de formatage dans une grille : Seuils, page 33
•
Formatage de valeurs nulles et de cellules vides, page 60
•
Modification des noms d'en-têtes de lignes et de colonnes, page 62
•
Développement ou réduction des groupements d'éléments d'attribut,
page 67
•
Masquage d'une colonne de mesure, page 69
•
Redimensionnement d'une colonne ou d'une ligne : Poignées de
dimensionnement des colonnes et mode Largeur de colonne fixe, page 72
•
Formatage de groupes de lignes ou de colonnes de rapport : Bandes de
séparation, page 77
•
Visibilité du nom des colonnes et des lignes : Verrouillage des en-têtes,
page 80
•
Formatage des bordures de rapport, page 81
Valeurs conditionnelles de formatage dans une grille : Seuils
Les données de certaines cellules peuvent être automatiquement formatées
de façon différente par rapport aux autres données du rapport. Les données
présentant un formatage différent attirent l'attention et il est plus facile de
les repérer pour procéder à une analyse.
33
2
Prenons l'exemple simple du rapport illustré dans la figure suivante.
Supposons que vous vouliez mettre en évidence les sous-catégories dont le
chiffre d'affaires est supérieur à 1 000 000 USD.
Pour ce faire, vous devez appliquer un seuil à la mesure Revenue (chiffre
d'affaires). Le seuil est défini de façon à appliquer automatiquement un
arrière-plan gris et mettre la police en gras chaque fois que les valeurs
correspondent à la condition du seuil. Le rapport obtenu est illustré
ci-dessous. Vous remarquerez que les chiffres d'affaires supérieurs à
1 000 000 USD sont mis en surbrillance.
Une condition de seuil peut être aussi simple ou aussi complexe que vous le
souhaitez.
34 Formatage d'un rapport en grille
Comparez l'exemple précédent à l'exemple ci-dessous. La figure suivante
illustre le rapport Tutorial intitulé « Product Sales Results By Region »
(Résultats commerciaux par produits et régions). Les seuils sont affichés
pour la mesure « % Change in Revenue » (Évolution du CA en %) et la
mesure « Revenue » (Chiffre d'affaires).
Lorsque les données sont configurées de façon à s'afficher automatiquement
dans un format spécial sous certaines conditions, par exemple si le chiffre
d'affaires est supérieur à 1 million de dollars ou si le stock est inférieur à 50
unités, le formatage est dit conditionnel. En pareil cas, un formatage spécial
est appliqué aux valeurs lorsque certaines conditions sont réunies. Les
données qui remplissent la condition sont considérées comme des données
qui ont passé le seuil de la condition. Une fois que des données passent le
seuil, le formatage est appliqué. Les seuils correspondent donc à des cellules
de données qui sont formatées de façon différente par rapport aux autres
données d'un rapport ; le formatage est appliqué dynamiquement à chaque
réexécution du rapport.
Les seuils permettent de mettre en évidence certaines données d'un rapport
par le biais de formats de cellules spéciaux, de symboles, d'images ou de texte
de remplacement. Dans l'illustration ci-dessus, le losange gris remplace (et
représente) toutes les valeurs qui correspondent à une petite augmentation
du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Cette « légère
progression » correspond ici à une évolution du chiffre d'affaires comprise
entre 0 et 5 %. Le losange jaune représente une baisse moyenne du chiffre
d'affaire par rapport à l'année précédente, une « baisse moyenne » étant
définie entre -10 et 0. Les valeurs affichant une baisse moyenne du chiffre
d'affaires sont indiquées en rouge. Chacun de ces seuils facilite l'analyse de
grands volumes de données car les symboles sont plus faciles à repérer et les
différentes couleurs de police sont rapidement identifiées.
35
2
Si les seuils sont définis exclusivement dans MicroStrategy Desktop, ils
peuvent néanmoins être affichés à la fois dans MicroStrategy Desktop et
MicroStrategy Web.
revanche, les images de seuil ne peuvent pas s'afficher dans
En
MicroStrategy Desktop, même si les autres formatages de seuil, tels
que les symboles et le texte de remplacement s'y affichent. Pour
visualiser les images de seuil que vous avez ajoutées à un rapport,
affichez le rapport dans MicroStrategy Web. Les images de seuil sont
également visibles si le rapport est placé dans un document HTML ou
dans un document Report Services dans MicroStrategy Desktop ou
MicroStrategy Web.
Vous pouvez utiliser certains types de formatage de seuil dans un rapport de
graphique. Pour plus de détails sur l'application d'un seuil dans un
graphique, reportez-vous à Formatage de données conditionnelles dans un
graphique : Seuils, page 96.
La procédure de création de seuil dans Desktop et MicroStrategy Web est
présentée ci-dessous.
Idées de formatage de seuil
Pour créer un rapport ayant l'aspect d'un tableau de bord, utilisez des seuils
et attribuez des couleurs différentes à chaque fourchette de valeurs du
rapport. Vous pourrez ainsi classer les informations en catégories. Le résultat
fait apparaître des valeurs séparées par des bandes codifiées par des couleurs
qui varient en fonction de la fourchette à laquelle elles appartiennent. Vous
pouvez trier la colonne par valeur de façon à ce que vos couleurs soient
groupées de façon appropriée. (Pour savoir comment trier les données,
reportez-vous à Tri des données, page 108.)
Les seuils vous permettent d'effectuer les opérations suivantes :
•
Définir un nombre illimité de conditions pour chaque calcul de mesure
du rapport. Chaque condition peut avoir une expression simple ou
complexe. Vous pouvez appliquer des seuils à n'importe quelle mesure
faisant partie de la définition du rapport.
•
Définir les propriétés de formatage suivantes pour les cellules qui
répondent à la condition de seuil :
Type, taille, style et couleur de police
Couleur d'arrière-plan de cellule (remplissage)
Alignement
Format de nombre
Bordures et motifs
•
Remplacer la valeur d'une cellule par du texte pour chaque valeur de
cellule qui répond à la condition spécifiée. Par exemple, vous pouvez
remplacer toutes les valeurs correspondant à des montants de ventes
supérieurs à 5 000 USD par le texte « Objectif de vente dépassé ».
•
Remplacer la valeur de la cellule par une image lorsque la condition est
remplie.
•
Remplacer la valeur de la cellule par un symbole, sélectionné dans une
liste de symboles prédéfinis. Vous pouvez également basculer entre les
symboles et les valeurs sous-jacentes.
MicroStrategy propose plusieurs seuils par défaut.
Création et application d'un seuil dans Desktop
Les seuils sont appliqués à des valeurs de mesure dans des cellules de
rapport.
Avant de créer un nouveau seuil, vous devez prendre une décision en tenant
compte des éléments suivants :
•
Condition : à quelle condition les valeurs de mesures doivent-elles
répondre pour que le formatage de seuil soit appliqué ? Des ventes qui
dépassent un certain montant, un chiffre d'affaires qui baisse d'un certain
pourcentage ou des effectifs de ressources humaines qui diminuent en
deçà d'un certain nombre sont autant d'exemples courants de conditions
de seuil.
Vous pouvez utiliser des attributs ou d'autres mesures de rapport pour
définir une condition de seuil. Par exemple, dans le rapport suivant, la
colonne « Trend Lead Conversion » (Tendance de conversion) fait
apparaître un seuil + (plus) de couleur verte ou - (moins) de couleur
rouge pour indiquer la tendance, positive ou négative, d'un mois sur
l'autre. Cette tendance est déterminée par la comparaison de la première
et de la deuxième colonne. Autrement dit, la condition qui déclenche
l'apparition du seuil dans la dernière colonne dépend des valeurs qui
37
2
figurent dans la première et la deuxième colonne, comme le montre la
figure suivante :
•
Formatage : que voulez-vous afficher sur votre rapport lorsque la
condition est remplie ? Par exemple, vous pouvez souhaiter afficher les
chiffres importants en rouge ou en blanc sur fond rouge, voire afficher un
panneau Stop ou un feu de signalisation à la place de certaines données.
Dès lors que vous avez pris ces décisions, vous pouvez créer un seuil dans
Desktop, à l'aide de la boîte de dialogue Seuil. Vous avez plusieurs
possibilités pour accéder à la boîte de dialogue Seuil :
•
Dans le menu Données, sélectionnez Seuils.
•
Cliquez avec le bouton droit sur la mesure appropriée, puis sélectionnez
Seuils.
•
Cliquez sur Seuils dans la barre d'outils.
Pour créer et appliquer un seuil à un rapport de grille dans Desktop
1 Ouvrez un rapport de grille. Pour connaître la procédure d'ouverture d'un
rapport, reportez-vous à Ouverture d'un rapport, page 7.
2 Dans le menu Données, sélectionnez Seuils.
3 Dans la liste déroulante de la barre d'outils, sélectionnez la mesure à
laquelle vous voulez appliquer le seuil.
•
Après avoir créé le seuil d'une mesure, vous pouvez aisément le copier
vers plusieurs mesures d'un rapport. Des informations sont fournies à
la fin de cette procédure.
4 Cliquez sur Nouveau seuil et attribuez-lui un nom.
les seuils qui sont déjà définis pour cette mesure s'affichent
Tous
sous la barre d'outils. Vous pouvez sélectionner un seuil existant et
le modifier ou cliquer sur Ajouter un nouveau seuil dans la barre
d'outils pour en créer un.
5 Définissez la condition à laquelle la valeur doit répondre pour que le
formatage de seuil soit appliqué. Cliquez sur le texte Cliquez ici pour
démarrer une nouvelle qualification. Les différentes parties de la
condition s'affichent ; chacune doit être définie :
•
Cliquez d'abord sur Champ pour sélectionner l'attribut d'entreprise
ou le calcul de mesure qui fait partie de votre condition.
•
Cliquez sur Opérateur pour sélectionner un opérateur, tel que Dans la
liste, Pas dans la liste ou Où.
•
Cliquez sur Valeur pour spécifier les éléments dans la liste disponible.
6 Définissez ensuite le formatage que vous souhaitez appliquer aux valeurs
de cellules qui remplissent la condition définie précédemment.
Dans un premier temps, sélectionnez l'une des options suivantes dans la
liste déroulante Format :
•
Format : sélectionnez cette option pour modifier les polices, les
couleurs, les styles, les tailles, etc. Elle formate les valeurs qui
répondent à votre condition de seuil.
•
Remplacer le texte : sélectionnez cette option pour afficher votre
propre texte. La valeur qui répond à votre condition de seuil est alors
remplacée par du texte. Tapez le texte dans le champ de texte (texte).
Le texte ne doit pas dépasser 255 caractères.
•
Image : cette option permet de remplacer la valeur qui répond à votre
condition de seuil par un fichier image. Indiquez la façon dont l'image
est stockée en cliquant sur Chemin absolu et en sélectionnant l'une
des options suivantes dans la liste déroulante :
Chemin absolu (celui par défaut), par exemple,
c:\images\img.jpg
39
2
Relatif au répertoire des Documents HTML, c'est-à-dire un
chemin relatif partant du répertoire Document dans lequel l'image
est stockée, par exemple : images\img.jpg
Sur le réseau, c'est-à-dire un chemin sur le réseau local, qui est au
format UNC (Universal Naming Convention), par exemple,
\\nom_machine\dossier_partagé\img.jpg
Sur le Web, c'est-à-dire une URL pointant vers un fichier image,
par exemple : http://www.microstrategy.com/
images/img.jpg
Dans la case située sous la liste déroulante, tapez le chemin d'accès et
le nom du fichier ou cliquez sur … (le bouton Parcourir) pour
rechercher le fichier image. Pour plus d'informations sur la
spécification du chemin d'accès à l'image, consultez l'aide en ligne.
images de seuil ne peuvent pas s'afficher dans MicroStrategy
Les
Desktop. Pour visualiser les images de seuil que vous avez ajoutées
à un rapport, affichez le rapport dans MicroStrategy Web. Les
images de seuil sont également visibles si le rapport est placé dans
un document HTML ou dans un document Report Services.
•
Symbole rapide : cette option permet de remplacer la valeur qui
répond à votre condition de seuil par un symbole. Choisissez le
symbole parmi ceux présentés dans la case située à droite.
7 Si vous avez sélectionné toute autre option que Image ci-dessus, cliquez
sur Modifier la mise en forme du seuil dans la barre d'outils pour
appliquer le formatage aux valeurs de mesure, au texte de remplacement
ou au symbole. Vous pouvez définir le format des nombres, la police du
texte ou des données, l'alignement dans la cellule, la bordure des cellules
et les motifs de cellule pour l'option de formatage que vous avez choisie
dans la liste déroulante Format.
8 Choisissez d'appliquer ou pas le formatage de seuil aux sous-totaux.
Cliquez sur l'une des icônes suivantes de la barre d'outils :
•
Mesure uniquement : applique la condition de seuil aux valeurs de
mesure uniquement.
•
Mesures et sous-totaux : applique la condition de seuil aux valeurs
de mesure et de sous-total.
•
Sous-totaux uniquement : applique la condition de seuil aux valeurs
de sous-total uniquement.
9 Si vous avez choisi l'option Symbole rapide dans le cadre de cette même
procédure, activez la case à cocher Permettre à l'utilisateur d'afficher et
de masquer les seuils si vous souhaitez autoriser les autres analystes à
basculer entre la valeur de mesure et le symbole que vous avez spécifié
pour la valeur de seuil. Les utilisateurs peuvent basculer entre le symbole
et la valeur en utilisant la touche F12 ou en sélectionnant l'option
Masquer seuil ou Afficher seuil dans le menu Données.
10 Cliquez sur OK pour enregistrer la définition du nouveau seuil.
Si vous voulez copier/coller votre nouveau seuil sur des mesures
supplémentaires du rapport, reportez-vous à Copie d'un seuil sur plusieurs
mesures dans Desktop, page 41.
Dans MicroStrategy Web, vous pouvez afficher ou masquer les seuils en
sélectionnant Éditeur de seuils visuels dans la barre d'outils Données.
Copie d'un seuil sur plusieurs mesures dans Desktop
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité copier/coller pour ajouter rapidement
le même seuil à de nombreuses mesures d'un rapport. Vous pouvez alors
modifier les seuils de l'une des mesures, selon les besoins.
Pour copier un seuil dans MicroStrategy Desktop
1 La procédure présentée ci-dessus permet de créer un seuil pour la mesure
d'un rapport.
2 Dans l'éditeur de seuils, sélectionnez le seuil à copier et cliquez sur
Copier dans la barre d'outils.
3 Dans la liste déroulante située dans la partie supérieure gauche,
sélectionnez la mesure vers laquelle vous souhaitez copier le seuil.
4 Cliquez sur Coller dans la barre d'outils. Le seuil est copié vers cette
mesure.
5 Le seuil copié est nommé par défaut « Copie de [nom du seuil
d'origine] ». Cliquez sur le nom du seuil pour le modifier, le cas échéant.
6 Modifiez le seuil, si nécessaire.
7 Enregistrez les seuils et retournez au rapport en cliquant sur OK.
41
2
Vous pouvez répéter la procédure ci-dessus pour toutes les autres mesures
du rapport vers lesquelles vous souhaitez copier le seuil.
Création et application de seuils et d'alertes dans
MicroStrategy Web
MicroStrategy Web propose plusieurs seuils par défaut :
•
Seuils rapides : Les seuils rapides appliquent des couleurs ou des
symboles verts, rouges ou jaunes aux valeurs de mesure sur votre
rapport. Les seuils sont automatiquement formatés ; ils peuvent être
rapidement ajoutés au rapport. Reportez-vous à la section Création d'un
seuil rapide dans MicroStrategy Web, page 43.
•
Seuils visuels : Les seuils visuels utilisent des expressions de plage (telles
que supérieur à, inférieur à, les premiers N%) pour déterminer si une
mesure correspond à la condition. Si une mesure correspond à la
condition, un formatage spécial peut être appliqué aux valeurs; sinon, les
valeurs peuvent être remplacées par une image ou un symbole.
Reportez-vous à la section Création d'un seuil pour une mesure basée sur
une mesure : Seuils visuels, page 44.
Conditions préalables pour les procédures de seuil de MicroStrategy Web
•
DHTML doit être activé. Pour plus d'instructions, reportez-vous à l'aide
de MicroStrategy Web.
•
Déterminez à quelle condition les valeurs de mesures doivent répondre
pour que le formatage de seuil soit appliqué. Des ventes qui dépassent un
certain montant, un chiffre d'affaires qui diminue d'un certain
pourcentage ou des effectifs de ressources humaines qui diminuent en
deçà d'un certain nombre sont autant d'exemples courants de conditions
de seuil. Vous pouvez utiliser des attributs ou d'autres mesures sur la
grille pour définir une condition de seuil. Pour un exemple spécifique
d'une condition de seuil qui compare les résultats dans deux colonnes du
rapport, et une image du rapport résultant, reportez-vous au Guide sur
les rapports de base MicroStrategy.
•
Choisissez ce que voulez afficher sur votre rapport ou document lorsque
la condition est remplie. Par exemple, vous pouvez souhaiter afficher les
chiffres importants en rouge ou en blanc sur fond rouge, voire afficher un
panneau Stop ou un feu de signalisation à la place de certaines données.
Pour afficher les seuils dans un rapport dans MicroStrategy Web
1 Exécutez un rapport.
2 Dans le menu Outils, sélectionnez Options de rapports. La boîte de
dialogue Options de rapports s'ouvre.
3 Dans l'onglet Grille, cochez la case Afficher les seuils.
4 Cliquez sur OK en bas de la boîte de dialogue. Tous les seuils du rapport
s'affichent.
Création d'un seuil rapide dans MicroStrategy Web
Les seuils rapides appliquent des couleurs ou des symboles verts, rouges ou
jaunes aux valeurs de mesure sur votre rapport. Les seuils vous permettent
de distinguer facilement les valeurs de mesure comprises dans certaines
plages.
Le formatage de seuil rapide est appliqué conformément aux plages de
valeurs de mesure suivantes. Par défaut, les seuils rapides sont classés par
ordre décroissant.
•
Vert : Les premiers 20 % des valeurs de mesure
•
Rouge : Les derniers 20 % des valeurs de mesure
•
Jaune : (En option) La plage moyenne des valeurs de mesure.
Ainsi, si vous activez des seuils rapides sur un rapport qui présentent des
données de chiffre d'affaires quotidiennes, les valeurs comprises dans les
premiers 20 % du chiffre d'affaires sont surlignées en vert tandis que les
derniers 20 % sont surlignés en rouge.
Pour créer des seuils plus complexes, reportez-vous à Création d'un seuil
pour plusieurs mesures : Seuils avancés, page 48.
43
2
Pour afficher des seuils rapides sur un rapport en grille dans MicroStrategy
Web
2 Sélectionnez un en-tête de la mesure sur le rapport en grille. Pour
sélectionner plusieurs en-têtes de la mesure, maintenez la touche CTRL
enfoncée et sélectionnez les en-têtes.
3 Sélectionnez Données sur la barre de menus.
4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
•
Pour mettre en surbrillance des cellules en vert et rouge, cliquez sur
Seuils rapides
sur la barre d'outils.
•
Pour qu'un symbole remplace des valeurs de mesure comprises dans
une plage de valeurs, cliquez sur la flèche en regard de Seuils rapides
et sélectionnez le symbole à afficher sur le rapport,
conformément à la procédure suivante :
– Pour remplacer toutes les valeurs de mesure par des symboles
vert, rouge et jaune, sélectionnez un symbole jaune.
– Pour remplacer uniquement les premiers et derniers 20 % des
plages par du vert et du rouge, sélectionnez un symbole rouge ou
vert. Les valeurs de mesures de plage moyenne ne sont pas
remplacées par un symbole.
Création d'un seuil pour une mesure basée sur une mesure : Seuils visuels
Les seuils visuels sont des seuils définis pour une mesure, qui sont basés sur
la même mesure ou sur une autre mesure. Les seuils visuels sont des
expressions de plage (telles que supérieur à, inférieur à, entre, haut, bas). Les
seuils visuels consistent en une expression. Par exemple, un seuil visuel peut
calculer un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 USD et appliquer un
formatage spécial aux valeurs correspondant à la condition, ou peut
remplacer les valeurs par des images ou symboles.
Vous pouvez définir vos propres seuils visuels avec un formatage
personnalisé pour un rapport. Si, par exemple, vous souhaitez que toutes les
valeurs de chiffre d'affaires supérieures à 50 000 USD soient formatées en
rouge, police Arial, vous pouvez définir un seuil pour cette plage de valeurs et
avec ce formatage. Sur le même rapport, vous pouvez prévoir que toutes les
valeurs de chiffre d'affaires inférieures à 10 000 USD soient remplacées par
l'image d'une flèche pointant vers le bas. La procédure ci-dessous explique
comment définir et formater un seuil visuel.
Pour définir un seuil qui utilise des expressions plus complexes et s'applique
à plusieurs mesures, reportez-vous à Création d'un seuil pour plusieurs
mesures : Seuils avancés, page 48.
Pour définir et formater un seuil visuel dans MicroStrategy Web
Pour définir et formater un seuil visuel sur un rapport de grille :
a cliquez sur le nom du rapport pour l'exécuter.
b Dans le menu Données, sélectionnez Éditeur de seuils visuels.
L'éditeur de seuils visuels s'ouvre.
Pour définir et formater un seuil visuel sur un document :
a Ouvrez le document en mode Conception ou en mode Modifiable.
b Cliquez avec le bouton droit sur la grille, pointez sur Seuils, puis
sélectionnez Visuel. L'éditeur de seuils visuels s'ouvre.
Spécifier les conditions du seuil
2 Dans la liste déroulante Seuils pour, sélectionnez la mesure pour
laquelle vous souhaitez créer le seuil. La liste inclut toutes les mesures
définies pour le rapport.
3 Dans la zone Propriétés, cliquez sur le seuil. Dans la liste déroulante
Type, sélectionnez le type de condition à utiliser pour le seuil. Par
exemple, si vous voulez définir un Chiffre d'affaires journalier supérieur à
40 000 USD, sélectionnez Valeur dans la liste déroulante. Vous serez
ainsi assuré que le seuil est basé sur une valeur réelle, dans ce cas 40 000
dollars. Si vous souhaitez définir un seuil pour les premiers 5 % du chiffre
d'affaires journalier, sélectionnez % le plus haut.
4 Dans la liste déroulante Basé sur, indiquez si la condition de seuil est
basée sur la mesure elle-même ou sur une autre mesure du rapport.
5 Cliquez sur l'icône Fermer
. La condition est créée.
45
2
6 Utilisez la barre de seuil pour définir une valeur et pour formater votre
nouveau seuil, comme indiqué ci-dessous. Chaque curseur sur la barre
représente une valeur de seuil différente.
7 Pour ajouter une nouvelle valeur de seuil, cliquez sur l'icône Ajouter
. Un curseur est ajouté à la barre de seuil. La position initiale du
Seuil
curseur diffère selon le type de condition que vous avez spécifié ci-dessus.
Vous pouvez cliquer sur le curseur et ajouter une nouvelle valeur dans le
champ Entrer valeur, ou vous pouvez déplacer le curseur à une nouvelle
valeur.
8 Ajoutez et décalez d'autres curseurs si nécessaire. Par exemple, si vous
souhaitez un seuil pour utiliser une police de couleur verte pour toutes les
valeurs supérieures à 1 million, et une police rouge pour toutes les valeurs
inférieures à 20 000, vous devez avoir deux curseurs sur la barre de seuil,
un représentant les données supérieures à 1 million, un autre
représentant les données inférieures à 20 000.
9 Pour supprimer tous les curseurs de la barre, cliquez sur Supprimer en
haut de l'éditeur de seuils visuels.
10 Pour formater le seuil, effectuez une des actions suivantes :
•
Pour formater une condition de seuil spécifique : double-cliquez sur le
curseur de seuil à formater. La boîte de dialogue Format s'ouvre.
•
Pour formater une plage de seuil, qui est la zone entre les deux
curseurs, double-cliquez n'importe où dans l'espace entre les deux
curseurs que vous voulez formater. La boîte de dialogue Format
s'ouvre. Pour la procédure de formatage des seuils, cliquez sur Aide.
11 Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer l'éditeur.
Application de couleurs en dégradés aux seuils visuels
Les couleurs en dégradés résultent du mélange de deux couleurs pour créer
un changement de couleur progressif dans l'arrière-plan d'un seuil visuel.
Vous pouvez choisir les deux couleurs, ainsi que le sens dans lequel elles se
mélangent. Cette direction est appelée la variante de dégradé et vos options
sont :
•
De gauche à droite
•
De droite à gauche
•
De haut en bas
•
De bas en haut
Pour appliquer un dégradé à un seuil visuel dans MicroStrategy Web
1 Créez un seuil comme décrit dans Création d'un seuil pour une mesure
basée sur une mesure : Seuils visuels, page 44.
2 Dans le menu Données, sélectionnez Éditeur de seuils visuels.
L'éditeur de seuils visuels s'ouvre.
3 Cliquez sur l'icône Format. La boîte de dialogue Format s'ouvre.
4 Dans l'onglet Couleur et lignes, ouvrez le menu déroulant Couleur et
sélectionnez Dégradés. La boîte de dialogue Dégradés s'ouvre.
5 Sélectionnez une couleur dans le menu déroulant Couleur 1.
6 Sélectionnez une couleur dans le menu déroulant Couleur 2.
7 Sélectionnez le style d'ombrage à partir de ce qui suit :
•
Pour un ombrage horizontal, activez l'option Horizontal. Puis
sélectionnez la variante à appliquer (vous pouvez choisir d'ombrer de
la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche).
•
Pour un ombrage vertical, sélectionnez Vertical. Puis, sélectionnez la
variante à appliquer (vous pouvez choisir d'ombrer de haut en bas ou
de bas en haut).
8 Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Dégradés se ferme.
9 Cliquez sur Appliquer pour appliquer la couleur en dégradés au seuil
visuel.
10 Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Format se ferme.
47
2
Création d'un seuil pour plusieurs mesures : Seuils avancés
Vous pouvez utiliser des seuils avancés pour mettre en forme un rapport ou
une grille dans un document, basé sur plusieurs mesures et expressions plus
complexes qu'un seuil visuel. Ceci permet de définir des conditions très
spécifiques et d'appliquer une plage de symboles, d'images et de formatages
différents aux valeurs qui satisfont ces conditions. Les seuils avancés peuvent
contenir des conditions basées sur des mesures ou attributs et un seul seuil
avancé peut être basé sur plusieurs conditions.
Pour créer un seuil avancé dans MicroStrategy Web
Pour définir un seuil avancé sur un rapport :
a Cliquez sur le nom du rapport pour l'exécuter.
b Dans le menu Données, sélectionnez Éditeur de seuils avancés.
L'éditeur de seuils avancés s'ouvre.
Pour définir un seuil avancé sur une grille dans un document :
a Ouvrez le document en mode Conception ou en mode Modifiable.
b Cliquez avec le bouton droit sur la grille, pointez sur Seuils, puis
sélectionnez Avancé. L'éditeur de seuils avancés s'ouvre.
Spécifier les conditions du seuil
2 Dans la liste déroulante Filtrer, sélectionnez l'attribut ou la mesure sur
lequel baser le seuil.
3 Si vous créez une condition basée sur une mesure, procédez comme suit :
a Sélectionnez un opérateur de comparaison tel que Supérieur à ou
Inférieur à.
b Entrez une valeur dans le champ sur la droite ou cliquez sur
Sélectionner la mesure pour choisir une autre mesure à laquelle
comparer la mesure d'origine.
c
Cliquez sur l'icône Appliquer
pour créer le nouveau seuil.
4 Si vous créez une condition basée sur un attribut, effectuez l'une des
opérations suivantes :
Pour définir votre condition en tapant des valeurs de formes d’attributs
spécifiques :
a Sélectionnez l'option Qualifier.
b Dans la liste déroulante sur la gauche, sélectionnez la forme d’attribut
sur laquelle baser la condition. Par exemple, vous pouvez effectuer la
qualification sur la forme d'identifiant de l’élément d’attribut, sur une
de ses formes descriptives, ou sur la DATE si l’attribut est basé sur le
temps.
c
Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez un opérateur de
comparaison tel que Supérieur à ou Inférieur à. Les opérateurs
disponibles varient selon la forme d'attribut choisie ci-dessus.
d Effectuez l'une des opérations suivantes :
– Pour comparer la forme d’attribut à une valeur spécifiée, saisissez
la valeur dans le champ.
– Pour comparer la première forme d’attribut à une seconde forme
d’attribut, cliquez sur Sélectionner l’attribut, puis sélectionnez la
seconde forme d’attribut dans la liste déroulante.
e
Cliquez sur l'icône Appliquer
Pour définir votre condition en sélectionnant des éléments d'attribut
dans une liste :
a Cliquez sur l'option Sélectionner.
b Dans la liste déroulante à gauche, sélectionnez Dans la liste ou Pas
dans la liste. Si vous sélectionnez Pas dans la liste, les éléments
d'attributs dans la liste Sélectionné ne seront pas inclus dans la
condition de seuil.
c
Déplacez les éléments d'attributs de la liste Disponible vers la liste
Sélectionné. Des éléments dans la liste Sélectionné sont inclus dans
la condition de seuil.
Pour chercher un élément spécifique, utilisez le champ Rechercher.
Cochez la case Respecter la casse pour renvoyer uniquement les
éléments correspondant aux lettres majuscules et minuscules que
vous avez saisies dans le champ Rechercher. Pour obtenir des
exemples de recherches, cliquez sur Aide.
d Cliquez sur l'icône Appliquer
49
2
Spécifier le formatage pour le seuil
5 Pour spécifier la façon dont les données qui répondent aux conditions de
seuil sont formatées, cliquez sur le seuil puis cliquez sur l'icône
Formatage des cellules
dans la barre d'outils. La boîte de dialogue
Format s'ouvre.
6 Indiquez le nouveau nom du seuil dans le champ Nom, le cas échéant.
7 Pour remplacer les valeurs de seuil par du texte, une image ou un
symbole rapide, cochez la case Remplacer les données et sélectionnez
l'un des éléments suivants dans la liste déroulante.
•
Remplacer le texte : Remplacer les données par n'importe quel texte
spécifié. Par exemple, un rapport présente les valeurs financières de
divers projets de vente. Pour les projets de vente qui ont été perdus,
vous pouvez afficher le mot PERDU en rouge, plutôt que d'afficher la
valeur financière. Une utilisation fréquente de cette option est
d'afficher le mot VIDE lorsque la valeur de données est nulle.
Si vous sélectionnez cette option, saisissez le texte par lequel vous
voulez remplacer les valeurs dans le champ de texte correspondant.
•
Symbole rapide : Remplacer les données normalement affichées avec
un symbole commun. Par exemple, dans un rapport présentant la
contribution financière de plusieurs groupes commerciaux à l'activité
globale du bureau commercial. Pour la colonne Tendance mensuelle,
vous pouvez afficher le symbole du signe plus en vert + ou du signe –
en rouge pour représenter les tendances positives ou négatives des
contributions.
Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez le symbole avec lequel
remplacer les valeurs dans le menu déroulant correspondant.
•
Image : cela vous permet de remplacer les données affichées
normalement par une image, comme une flèche ou un point vert.
Vous pouvez spécifier le chemin d'accès à l'image en tapant l'adresse
grâce à l'une des solutions suivantes :
– Chemin absolu : Chemin par défaut, par exemple,
c:/images/img.jpg
– Relatif au répertoire des documents HTML : Un chemin relatif
depuis le répertoire de documents où l'image est stockée, par
exemple, images/img.jpg
– Sur le réseau : Un chemin sur le réseau local, qui est dans un
format UNC (Universal Naming Convention), par exemple,
//machine_name/shared_folder/img.jpg
– Sur le Web : Une URL vers un fichier image, par exemple :
http://www.microstrategy.com/images/img.jpg
8 Pour formater les valeurs de seuil en ajustant la police, la couleur,
l'alignement et d'autres options, effectuez les sélections appropriées dans
les onglets Police, Nombre, Alignement et Couleur et lignes. Pour plus
d'informations sur les options disponibles, cliquez sur Aide.
9 Vous pouvez créer, modifier et supprimer des seuils :
•
Il est souvent pratique de faire une copie d'un seuil si vous prévoyez
de créer des seuils similaires dans le rapport. Pour copier un seuil,
sélectionnez le seuil dans l'éditeur de seuils avancés et cliquez sur
Copier, collez ensuite un seuil copié en le sélectionnant et en cliquant
sur Coller.
•
Pour supprimer un seuil, sélectionnez celui-ci et cliquez sur
Supprimer le
seuil
.
•
Pour déplacer un seuil au-dessus ou en dessous d'autres seuils,
sélectionnez le seuil et cliquez sur Déplacer vers le haut ou Déplacer
vers le bas.
•
Pour ajouter une condition supplémentaire à un seuil, sélectionnez le
seuil et cliquez sur Ajouter une condition
.
•
Pour effacer les conditions d'un seuil, sélectionnez le seuil et cliquez
sur Effacer les conditions
.
•
Pour déterminer si la couleur d'arrière-plan spécifiée est appliquée à
des rapports graphiques dans lesquels les seuils sont atteints,
sélectionnez l'icône Activer les seuils sur les graphiques
.
•
Pour qu'un message électronique vous soit automatiquement envoyé
ou à d'autres utilisateurs lorsque le seuil est satisfait, cliquez sur
Alerte
. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'éditeur
d'alertes, cliquez sur Aide.
10 Les sélecteurs rendent les tableaux de bord interactifs dans la mesure où
ils permettent à chaque utilisateur de modifier l'affichage des données. Ils
permettent de modifier les panneaux, les données prioritaires des grilles
et des graphiques, et les champs de texte dynamiques (champs de texte
faisant référence à un objet dans un rapport) dans une pile de panneaux.
51
2
Les sélecteurs qui contiennent des attributs, des groupes personnalisés
ou des éléments de consolidation comme éléments de sélecteur, peuvent
également inclure une option pour afficher des totaux. Le total est calculé
pour l'ensemble des éléments de sélecteur. Un utilisateur peut choisir
d'afficher des éléments en particulier, tous les éléments à la fois ou bien
les totaux.
Si vous formatez une grille dans un document qui est également la cible
d'un sélecteur, vous pouvez spécifier s'il faut appliquer un formatage
conditionnel à la grille lorsque les mesures sont sélectionnées dans le
sélecteur, lorsque les totaux sont sélectionnés, ou pour les deux mesures
et totaux. Déterminez les parties du rapport qui sont formatées lorsqu'un
seuil est atteint, sélectionnez l'une des options suivantes sur la barre
d'outils :
•
Pour n'appliquer le formatage conditionnel que lorsque les
paramètres sont sélectionnés dans le sélecteur, cliquez sur l'icône Ne
formater que les mesures.
•
Pour n'appliquer le formatage conditionnel que lorsque les totaux
sont sélectionnés dans le sélecteur, cliquez sur l'icône Ne formater
que les totaux .
•
Pour appliquer le formatage conditionnel à la fois aux mesures et à
l'option Total, cliquez sur l'icône Formater les mesures et les
sous-totaux .
11 Afin de connaître la procédure pour afficher les totaux dans un sélecteur,
cliquez sur Aide.
12 Pour ajouter une autre condition de seuil, cliquez sur Nouveau Seuil
puis répétez les étapes appropriées ci-dessus.
,
13 Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et revenir au rapport et
au document.
Création d'abonnements basés sur des alertes
Vous pouvez créer une souscription basée sur des alertes afin de garantir que
vous-même, ainsi que tous les autres utilisateurs, recevrez un avertissement
par e-mail lorsqu’une mesure sur un rapport répondra à des conditions de
seuil spécifiques. Cela permet aux destinataires des e-mails de recevoir des
alertes concernant des données potentiellement importantes pour la prise de
décisions commerciales. Vous pouvez également appliquer une mise en
forme aux valeurs de mesure figurant dans le rapport afin d’attirer
immédiatement l’attention sur les données répondant aux conditions
d’alerte.
Pour des alertes sur des périphériques mobiles, vous pouvez spécifier un
objet et un message à afficher pour la notification lorsque celle-ci est lue sur
l'iPhone ou l'iPad, ainsi qu'un rapport ou un document à afficher lors de la
lecture de la notification, comme indiqué ci-dessous. Vous pouvez recevoir et
afficher des notifications sur l'iPhone ou l'iPad même si l’application
MicroStrategy Mobile n’est pas en cours d’exécution.
Pour toutes les alertes, vous pouvez recevoir automatiquement les
documents suivants, lorsque les conditions de seuil sont remplies :
•
Le rapport qui contient les valeurs de mesure remplissant les conditions
de seuil, avec application d'une mise en forme à ces valeurs. Par exemple,
lorsque les données Volumes de stock figurant dans un rapport sont
inférieures à 1 000 unités, vous pouvez demander à recevoir ce rapport
avec ces valeurs affichées en rouge.
•
Un autre rapport est envoyé lorsqu'un rapport associé répond aux
conditions de seuil. Par exemple, lorsque les données Unités vendues
dans un rapport se trouvent au-dessous des 500 unités, vous pouvez
demander à recevoir le rapport Stock du magasin pour avoir une vision
d'ensemble de l'inventaire.
•
Lorsqu’un rapport associé remplit les conditions de seuil, vous recevez un
document qui met en évidence des tendances plus globales. Par exemple,
lorsque les données relatives au chiffre d'affaires d'un magasin figurant
dans un rapport excèdent 1 000 000 dollars, vous pouvez vous faire
envoyer un document avec des données de chiffre d'affaires pour toute la
région afin de déterminer les résultats des autres magasins qui y sont
implantés.
•
Vous devez avoir installé le produit MicroStrategy Distribution Services.
•
MicroStrategy Web doit être configuré pour utiliser Distribution Services.
•
Pour les alertes à envoyer aux périphériques mobiles :
Les utilisateurs d’appareils mobiles doivent disposer des privilèges
Utiliser MicroStrategy Mobile et Afficher un document Mobile.
•
Pour les alertes à envoyer à des adresses électroniques :
Vous devez disposer du privilège Web : souscription à l'historique
pour envoyer un rapport ou un document vers l'historique.
53
2
Vous devez disposer du privilège d'utilisation des Liens vers
l'historique dans l'e-mail pour envoyer un lien vers l'emplacement
d'un rapport ou d'un document dans l'historique par le biais de
l'e-mail.
Pour créer une souscription basée sur des alertes relatives à des conditions
de seuil spécifiques dans MicroStrategy Web
1 Exécutez le rapport contenant la mesure sur laquelle sera basée la
souscription que vous souhaitez créer.
2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la mesure dans le rapport,
puis pointez sur Alertes. Sélectionnez l'une des actions ci-après, en
fonction de la destination prévue pour les alertes :
Sélectionner Notifications par messagerie électronique
Sélectionner Notifications par mobile
L'éditeur d'alertes s'ouvre.
Définition de la condition
3 Dans la liste déroulante Filtrer, sélectionnez l’attribut ou la mesure à
utiliser pour créer une condition.
4 Si vous créez une condition basée sur une mesure, procédez comme suit :
a Sélectionnez un opérateur de comparaison tel que Supérieur à ou
Inférieur à.
b Entrez une valeur dans le champ sur la droite ou cliquez sur
Sélectionner la mesure pour choisir une autre mesure à laquelle
comparer la mesure d'origine.
5 Si vous créez une condition basée sur un attribut, effectuez l'une des
Pour définir votre condition en tapant des valeurs de formes d’attributs
spécifiques :
a Sélectionnez l'option Qualifier.
b Dans la liste déroulante sur la gauche, sélectionnez la forme d’attribut
sur laquelle baser la condition. Par exemple, vous pouvez effectuer la
qualification sur la forme d'identifiant de l’élément d’attribut, sur une
de ses formes descriptives, ou sur la DATE si l’attribut est basé sur le
temps.
c
Dans la liste déroulante suivante, sélectionnez un opérateur de
comparaison tel que Supérieur à ou Inférieur à. Les opérateurs
disponibles varient selon la forme d'attribut choisie ci-dessus.
d Effectuez l'une des opérations suivantes :
– Pour comparer la forme d’attribut à une valeur spécifiée, saisissez
la valeur dans le champ.
– Pour comparer la première forme d’attribut à une seconde forme
d’attribut, cliquez sur Sélectionner l’attribut, puis sélectionnez la
seconde forme d’attribut dans la liste déroulante.
Pour définir votre condition en sélectionnant des éléments d'attribut
dans une liste :
a Cliquez sur l'option Sélectionner.
b Dans la liste déroulante à gauche, sélectionnez Dans la liste ou Pas
dans la liste. Si vous sélectionnez Pas dans la liste, les éléments
d'attributs dans la liste Sélectionné ne seront pas inclus dans la
condition de seuil.
c
Déplacez les éléments d'attributs de la liste Disponible vers la liste
Sélectionné. Des éléments dans la liste Sélectionné sont inclus dans
la condition de seuil.
Pour chercher un élément spécifique, utilisez le champ Rechercher.
Cochez la case Respecter la casse pour renvoyer uniquement les
éléments correspondant aux lettres majuscules et minuscules que
vous avez saisies dans le champ Rechercher. Pour obtenir des
exemples de recherches, cliquez sur Aide.
6 Cliquez sur l'icône Appliquer
pour définir la condition.
7 Pour appliquer la mise en forme aux valeurs de mesure qui remplissent la
condition de seuil, procédez comme suit :
a Cliquez sur l'icône Formatage de cellule
Format s'ouvre.
. La boîte de dialogue
b Pour formater les valeurs de seuil en ajustant la police, la couleur,
l'alignement et d'autres options, effectuez les sélections appropriées
dans les onglets Police, Nombre, Alignement et Couleur et lignes.
Pour plus d'informations sur les options disponibles, cliquez sur Aide.
55
2
c
Pour déterminer les parties du rapport à formater lorsqu'un seuil est
atteint, sélectionnez l'une des options suivantes :
– Pour n'appliquer la mise en forme qu'aux valeurs de mesure qui
remplissent la condition de seuil, sélectionnez Formater la
mesure uniquement
.
– Pour n'appliquer la mise en forme qu'aux sous-totaux des valeurs
de mesure qui remplissent la condition de seuil, sélectionnez
Formater les sous-totaux uniquement
.
– Pour appliquer la mise en forme aux valeurs de mesure et aux
sous-totaux, sélectionnez Formater la mesure et les sous-totaux
.
8 Pour créer une autre condition de seuil, sélectionnez Ajouter une
condition
, puis répétez les étapes ci-dessus pour définir la condition.
Définir les options de remise
9 Développez Paramètres de remise, puis saisissez un nom pour la
souscription dans le champ Nom.
10 Dans la liste déroulante Planning, sélectionnez un planning ou un
événement.
options de planning disponibles sont créées dans le
Les
Gestionnaire de planning de Desktop.
11 Si vous voulez que les alertes soient envoyées par messagerie électronique
:
a Sélectionnez Envoyer un e-mail dans la liste déroulante.
b Cliquez sur À pour choisir une adresse. La boîte de dialogue
Navigateur des destinataires s'ouvre.
c
Sélectionnez Liste partagée ou Liste personnelle dans la liste
déroulante.
d Vous pouvez rechercher des contacts ou une liste de contacts dans le
champ Rechercher. Les contacts apparaissent dans la liste
Disponible ci-dessous.
e
Cliquez sur la flèche gauche et sur la flèche droite pour ajouter ou
supprimer des contacts dans les champs À, CC et CCi.
f
Pour saisir manuellement des noms et des adresses de messagerie,
procédez comme suit pour chaque adresse :
– Saisissez un nom pour l’adresse dans le champ Nom d’adresse.
– Saisissez l’adresse e-mail dans le champ Adresse physique.
– Dans la liste déroulante Périphérique, sélectionnez le type de
périphérique ou de programme qu’utilisera le contact pour
recevoir des e-mails, tel que Messagerie générique ou Microsoft
Outlook.
– Cliquez sur Ajouter aux destinataires pour ajouter le contact à la
liste.
g Cliquez sur OK pour enregistrer la liste d'adresses.
h Dans la liste déroulante Envoyer, précisez sous quelle forme le
rapport ou le document doit être remis en choisissant l’une des
options suivantes :
options disponibles peuvent dépendre des privilèges qui
Les
vous sont attribués. Pour plus d'informations sur les
privilèges nécessaires, reportez-vous aux conditions
préalables.
– Données dans l'e-mail : Le rapport ou document s'affiche dans
l'e-mail.
– Données dans le courrier électronique et vers l'historique : le
rapport ou document s'affiche dans l'e-mail et est aussi envoyé à
l'historique.
– Données et lien vers l'historique dans l'e-mail : Le rapport ou le
document s’affiche dans l’e-mail, avec un lien menant vers
l’emplacement de l’historique du rapport ou du document.
– Lien vers l'historique dans le courrier électronique : un lien
menant à l'emplacement de l'historique du rapport ou du
document est inclus dans l'e-mail.
i
Dans la liste déroulante Format de livraison, sélectionnez le format
dans lequel envoyer le rapport. Si vous choisissez le format Excel ou
PDF, le rapport ou le document est inclus sous forme de pièce jointe
dans l’e-mail. Si vous choisissez un autre format que le format HTML,
vous pouvez réduire la taille de la pièce jointe en cochant la case
Compresser le contenu.
j
Vous pouvez spécifier le caractère de séparation des valeurs dans un
rapport, comme la virgule ou la tabulation, si l'option de formatage de
57
2
l'envoi est définie sur Texte brut. Dans la liste déroulante Délimiteur,
sélectionnez l'une des options suivantes :
– Pour choisir un délimiteur dans la liste, opérez une sélection telle
que Virgule ou Espace.
– Pour spécifier un délimiteur personnalisé, sélectionnez Autre, puis
tapez le caractère de votre choix.
12 Pour envoyer des alertes à un périphérique mobile :
a Cliquez sur À pour choisir une adresse. La boîte de dialogue
Navigateur des destinataires s'ouvre.
b Vous pouvez rechercher des contacts ou une liste de contacts dans le
champ Rechercher. Les contacts apparaissent dans la liste
Disponible ci-dessous.
c
Cliquez sur la flèche gauche et sur la flèche droite pour ajouter ou
supprimer des contacts dans les champs À, CC et CCi.
d Cliquez sur OK pour enregistrer la liste d'adresses.
e
Dans la liste déroulante Type de périphérique, sélectionnez le type de
périphérique auquel les notifications seront envoyées. Les options
sont iPhone et iPad.
13 Saisissez une description du rapport envoyé par e-mail dans le champ
Objet. Pour les alertes de périphérique mobile, l'objet ne doit pas
dépasser 25 caractères.
14 Si vous souhaitez ajouter un message dans le corps d’un e-mail ou d'une
notification par mobile, tapez le texte dans le champ Message. Pour les
alertes de périphérique mobile, le message ne doit pas dépasser
50 caractères.
15 Déterminez les données à envoyer dans l'e-mail en choisissant une des
options suivantes :
•
Pour envoyer le rapport comportant la condition de seuil et une mise
en forme appliquée aux valeurs de mesure remplissant cette
condition, sélectionnez l’option Envoyer toutes les données.
Formats de cellules qui répondent aux conditions :
•
Pour spécifier un autre rapport ou document à envoyer dans l’e-mail,
sélectionnez l’option Envoyer un rapport ou un document
différent. La boîte de dialogue Sélectionner le rapport ou le document
pour l'alerte s'affiche. Recherchez et sélectionnez le rapport ou le
document à envoyer dans l’e-mail, puis cliquez sur OK.
exécuter avec succès le rapport sélectionné,
Pour
assurez-vous que le rapport contient les réponses d'invite par
défaut.
16 Pour envoyer des alertes par messagerie électronique, développez les
options avancées :
a Pour inclure le rapport ou le document dans un fichier zip, activez la
case à cocher Fichier zip protégé par mot de passe, puis tapez un
mot de passe pour le fichier zip dans le champ correspondant.
b Tapez un nom pour le fichier zip dans le champ Nom du fichier zip.
c
Indiquez une date d'expiration pour l'abonnement en choisissant une
date à partir du calendrier dans la zone Ne pas remettre après.
d Si vous avez sélectionné plusieurs destinataires, les options suivantes
s'affichent :
– Autoriser les destinataires à modifier les paramètres de
livraison : Cochez cette case pour autoriser les destinataires à
modifier les paramètres de livraison de la souscription. Par
exemple, un destinataire peut modifier le planning d’envoi du
rapport ou du document le premier jour du mois.
– Autoriser les destinataires à modifier la personnalisation :
Cochez cette case pour autoriser les destinataires à modifier les
paramètres de personnalisation tels que les réponses aux invites
relatives au rapport ou au document.
– Autoriser les destinataires à annuler la souscription : cochez
cette case pour autoriser le destinataire à annuler la souscription à
cette remise planifiée.
17 Si vous envoyez des alertes par mobile et voulez spécifier une date
d'expiration pour la souscription, développez les Options avancées et
activez la case à cocher Ne pas remettre après, puis sélectionnez une
date dans le calendrier.
18 Cliquez sur OK pour créer la souscription.
Vous pouvez visualiser ou modifier la nouvelle souscription basée sur des
alertes en cliquant sur Mes souscriptions dans MicroStrategy Web. La
souscription s'affiche dans la section Souscriptions par messagerie
59
2
électronique ou la section Souscriptions mobiles Pour savoir comment
modifier les souscriptions, cliquez sur Aide.
Formatage de valeurs nulles et de cellules vides
Dans un rapport en grille, une cellule de données vide représente une valeur
nulle. Une valeur nulle est une valeur inconnue. Elle peut en effet résulter
d'une zone vide de votre source de données ou de calculs et d'analyses
croisées qui sont parfois effectuées dans les rapports en grille.
Par exemple, votre source de données peut comporter une valeur nulle si un
client a omis de mentionner sa date de naissance ou toute autre information
personnelle. Si un champ déterminé de votre source de données ne contient
pas de données et que vous permutez les lignes et les colonnes dans le
rapport généré, l'analyse croisée résultante risque de produire une valeur
nulle. Dans l'image ci-dessous, la colonne Chiffre d'affaires Internet n'a pas
de données à afficher et retourne des cellules vides lors de l'exécution du
rapport.
Vous pouvez remplacer les valeurs nulles par une valeur déterminée, telle
que zéro ou le mot NULL ou NO VALUE (aucune valeur), comme indiqué
dans l'image ci-dessous de sorte que les cellules vides n'apparaissent pas
dans un rapport. Ce remplacement ne vaut que pour le rapport final ou pour
le calcul des données du rapport. Les remplacements ne modifient pas les
valeurs de votre source de données.
remplacement des valeurs nulles ne peut pas être spécifié dans
LeMicroStrategy
Web. MicroStrategy Web affiche les valeurs nulles dans
le format défini pour le rapport dans MicroStrategy Desktop.
Pour remplacer une valeur nulle par une valeur spécifique
rapport, reportez-vous à Ouverture d'un rapport, page 7 au Chapitre 1,
Présentation des rapports MicroStrategy.
2 Dans le menu Données, sélectionnez Options des données du rapport.
3 Développez la catégorie Affichage , puis sélectionnez la sous-catégorie
Valeurs nulles.
4 Pour remplacer une valeur nulle pour le rapport final uniquement, entrez
la valeur de remplacement (par exemple, zéro) dans la zone Valeurs
nulles pour chacune des situations exposées :
•
Une valeur vide est extraite de votre source de données.
•
Une valeur vide est calculée lors du processus de tabulation croisée.
•
Une valeur vide apparaît lorsque le rapport est trié.
5 Pour remplacer une valeur nulle lors du calcul des données du rapport,
entrez la valeur de remplacement dans la zone Agrégation de valeurs
nulles.
6 Cliquez sur OK.
61
2
Modification des noms d'en-têtes de lignes et de colonnes
Vous pouvez attribuer aux en-têtes de lignes et de colonnes d'un rapport des
noms pertinents en les renommant. En créant un alias pour un objet, celui-ci
peut apparaître dans le rapport sous un nom différent sans que son nom soit
modifié dans le projet MicroStrategy.
Par exemple, dans l'image du rapport ci-dessous, une mesure est appelée
Ventes Web et une autre Ventes non Web.
Vous pouvez choisir de renommer la première mesure Chiffre d'affaires
Internet et la seconde Chiffre d'affaires Boutiques, comme indiqué dans
l'image ci-dessous, pour permettre aux lecteurs de mieux cerner la
signification des valeurs.
Vous pouvez renommer n'importe quel attribut d'entreprise (généralement,
un en-tête de ligne) ou n'importe quel calcul de mesure (généralement, un
en-tête de colonne) dans un rapport en grille. Cette fonctionnalité, appelée
alias, vous permet d'attribuer à un objet de rapport un nom pertinent dans le
contexte d'un rapport donné.
fonctionnalité d'alias n'est utilisée qu'à des fins de consultation
Cette
de rapports. En effet, en créant des alias par le biais de cette
fonctionnalité, les noms d'objets tels qu'ils apparaissent dans le projet
restent inchangés, dans la mesure où ils sont stockés dans la base
d'objets MicroStrategy (métadonnées) ou dans votre source de
données.
Cette fonctionnalité permet également d'afficher des informations
descriptives sur un objet de rapport et de modifier la description existante.
Elle s'avère utile pour rendre les descriptions d'objets plus évocatrices pour
les autres utilisateurs appelés à consulter ce rapport.
La liste suivante présente les objets de rapport que vous pouvez renommer :
•
Attribut : concept d'entreprise, par exemple, Product (Produit),
Employee (Employé), Month (Mois), Region (Région), etc. En règle
générale, les attributs apparaissent dans les lignes d'un rapport en grille.
•
Mesure : un calcul d'entreprise, tel que Chiffre d'affaires, Bénéfices,
Effectifs ou Probabilité d'achat, par exemple. Certaines mesures sont des
indicateurs de performances clés car elles présentent instantanément des
informations essentielles sur la progression. En règle générale, les
mesures apparaissent dans les colonnes d'un rapport en grille.
•
Consolidation : groupe d'éléments d'attribut sélectionné et utilisé dans un
rapport de la même manière qu'un attribut. Supposons, par exemple, que
vous vouliez afficher chaque saison dans une ligne distincte d'un rapport
alors que l'attribut Saison ne figure pas dans votre projet. Une
consolidation permet de regrouper les éléments de l'attribut Month of
Year (Mois de l’année) dans différentes saisons et de les placer dans le
rapport. Dans cet exemple, la consolidation contiendra quatre éléments
de consolidation, un pour chaque saison. Les consolidations sont traitées
dans le Guide sur les rapports avancés MicroStrategy.
•
Groupe personnalisé : filtre spécial applicable aux données de rapport.
Les groupes personnalisés sont traités de façon plus approfondie dans le
Guide sur les rapports avancés MicroStrategy.
63
2
Création d'un alias
Vous pouvez créer un alias en renommant un en-tête de ligne ou de colonne.
Appliquez l'une ou l'autre des procédures suivantes, selon que vous utilisez
Pour attribuer un alias à un nom d'objet dans MicroStrategy Desktop
2 Si la barre Formule n'est pas affichée, dans le menu Vue, sélectionnez
Barre d'outils, puis Formule.
3 Cliquez sur l'en-tête de colonne ou de ligne de l'objet de rapport que vous
souhaitez renommer. Le nom de l'en-tête sélectionné s'affiche au-dessus
du rapport dans la barre d'outils Formule.
dérivée : si vous disposez de MicroStrategy OLAP
Mesure
Services (reportez-vous à OLAP Services, page 18), il se peut que
votre rapport contienne une mesure dérivée. Si vous cliquez sur
une cellule de données de mesure dérivée, vous pouvez modifier la
syntaxe de la formule de cette dernière dans la zone prévue à cet
effet.
4 Entrez le nouveau nom de l'objet.
5 Cliquez sur la coche verte (intitulée Valider) et enregistrez le nouveau
nom.
Pour attribuer un alias à un nom d'objet dans MicroStrategy Web
2 Dans le menu Données, choisissez Renommer/Éditer des objets. La
boîte de dialogue (DHTML) ou le volet (HTML) Renommer/Éditer des
objets s'affiche.
3 Sélectionnez l'objet à renommer dans la liste déroulante Objet.
dérivée : si vous disposez de MicroStrategy OLAP
Mesure
Services (reportez-vous à OLAP Services, page 18), il se peut que
votre rapport contienne une mesure dérivée. Si vous cliquez sur
une cellule de données de mesure dérivée, vous pouvez modifier la
syntaxe de la formule de cette dernière dans la zone prévue à cet
effet.
4 Tapez le Nom de l'objet et cliquez sur OK pour enregistrer vos
modifications.
65
2
Localisation d'alias dans un rapport
Vous pouvez examiner un rapport pour déterminer si un en-tête de colonne
ou de ligne est un alias ou s'il correspond au nom de colonne ou de ligne
d'origine issu de votre projet MicroStrategy.
Pour déterminer si un alias est utilisé dans un rapport
1 Si vous ne l'avez pas encore fait, ouvrez un rapport en forme de grille.
Pour connaître la procédure d'ouverture d'un rapport, reportez-vous à
Ouverture d'un rapport, page 7 au Chapitre 1, Présentation des rapports
MicroStrategy.
La boîte de dialogue Options des données du rapport s'affiche.
3 Développez la catégorie Affichage, puis sélectionnez Alias. Comparez le
nom de l'objet au nom de l'alias affiché. Dans l'image ci-dessous, les alias
utilisés pour les objets Centre d'appels, Ventes non Web et Ventes Web
sont respectivement Magasin, Chiffre d'affaires Boutiques et Chiffre
d'affaires Internet.
Basculement entre alias et noms d'origine
Vous pouvez modifier tous les noms de lignes et de colonnes en affichant soit
leur alias, soit leur nom d'origine. Appliquez l'une ou l'autre des procédures
suivantes, selon que vous utilisez MicroStrategy Desktop ou MicroStrategy
Web.
Pour réinitialiser rapidement tous les noms dans MicroStrategy Desktop
MicroStrategy.
3 Développez la catégorie Affichage. Dans la sous-catégorie Alias figurent
tous les alias.
4 Cliquez sur Tout réinitialiser pour rétablir le nom d'origine de tous les
en-têtes de colonnes et de lignes.
5 Cliquez sur OK.
Pour réinitialiser rapidement tous les noms dans MicroStrategy Web
2 Dans le menu Données, sélectionnez Réinitialiser les données.
Développement ou réduction des groupements d'éléments
d'attribut
Un groupe personnalisé permet de présenter les données en regroupant les
éléments d'attribut sous des noms plus évocateurs pour les analystes de
rapports. Par exemple, si un rapport contient l'attribut City (Ville), les
éléments de cet attribut peuvent être San Francisco, Washington DC, Atlanta
et New York. Un concepteur de rapports peut se servir de cet ensemble
d'éléments d'attribut pour créer un groupe personnalisé constitué de bandes
(sous-groupes) appelées Top Cities (Villes importantes), Average Cities
(Villes moyennes) et Bottom Cities (Villes secondaires) en fonction des
chiffres de ventes d'un mois donné. Le concepteur de rapports peut placer le
groupe personnalisé dans un rapport de façon à afficher ces bandes ou
sous-groupements dans le rapport plutôt que de répertorier toutes les villes
individuellement.
67
2
Si vous constatez la présence d'un groupe personnalisé dans un rapport, vous
pouvez choisir d'afficher les éléments du groupe à plat ou de façon
hiérarchique.
Le mode hiérarchique affiche chaque élément d'un groupe personnalisé
comme un ensemble de groupes plus petits qui peuvent être développés à
plusieurs reprises jusqu'à ce que les éléments d'attribut réels soient affichés.
Cette vue préserve les groupements de grande et petite taille de sorte que
vous puissiez observer la façon dont les éléments individuels du groupe
personnalisé ont été organisés. La figure suivante présente les groupes
personnalisés d'un rapport dans une vue hiérarchique développée.
À l'inverse, un affichage à plat répertorie simplement tous les éléments du
groupe personnalisé dans une liste unique, sans retraits. La figure suivante
présente le même rapport que celui illustré ci-dessus mais dans un affichage
à plat.
groupes personnalisés ne peuvent pas être formatés dans
Les
MicroStrategy Web.
Pour formater l'affichage d'un groupe personnalisé
afficher un groupe personnalisé sous forme hiérarchique, ce
Pour
mode doit avoir été activé pour le groupe personnalisé au moment de
sa création.
3 Développez la catégorie Affichage , puis sélectionnez la sous-catégorie
Affichage d'objet. Tous les groupes personnalisés présents dans le
rapport s'affichent ici.
4 Cliquez dans la colonne Affichage en regard du groupe personnalisé que
vous souhaitez formater. Dans la liste déroulante, sélectionnez Aplatir ou
Hiérarchique.
5 Cliquez sur OK.
Masquage d'une colonne de mesure
Vous pouvez masquer un objet de mesure (en règle générale, une colonne)
dans un rapport en grille sans toutefois que cela n'empêche que les données
de la mesure ne soient incluses dans les sous-totaux et les totaux généraux
éventuellement affichés.
La procédure à appliquer pour masquer une colonne de mesure varie selon
que vous disposez ou non de MicroStrategy OLAP Services. Pour déterminer
si vous disposez d'OLAP Services, reportez-vous à OLAP Services, page 18.
Pour masquer une colonne de mesure, appliquez la procédure qui
correspond à votre cas.
Avec OLAP Services
Si vous disposez du produit MicroStrategy OLAP Services, vous pouvez
masquer n'importe quelle colonne de mesure. Il vous suffit pour cela de la
faire glisser de la grille du rapport vers le volet Objet de rapport situé à
gauche de votre rapport. (Si vous ne voyez pas le volet Objets de rapport et
69
2
que vous disposez d'OLAP Services, dans le menu Vue, sélectionnez Objets
de rapport.)
Sans OLAP Services
Pour masquer une colonne de mesure dans un rapport
Présentation des rapports MicroStrategy. L'image ci-dessous illustre un
rapport avec deux colonnes de mesure, Chiffre d'affaires et Pourcentage
de croissance.
La boîte de dialogue Options de données de rapport s'ouvre.
3 Développez la catégorie Affichage.
4 Dans la sous-catégorie Alias, cliquez dans la colonne Alias en regard de
la mesure que vous souhaitez masquer. Pour cet exemple, choisissez
Chiffre d'affaires.
5 Saisissez un point (.), comme illustré dans la figure suivante.
6 Cliquez sur OK.
7 À partir du menu Grille, sélectionnez Options.
8 Sous l'onglet Lignes et colonnes, dans la zone Colonnes, sélectionnez
Fixe.
9 Dans la liste déroulante Sélectionner dans la liste, choisissez le point
(qui correspond à l'alias de la mesure que vous souhaitez masquer).
10 Dans le champ Pixels, entrez 0 (zéro).
11 Cliquez sur OK.
71
2
La prochaine fois que vous exécuterez le rapport, la mesure que vous avez
choisie dans la procédure précédente (Chiffre d'affaires) sera masquée et ne
figurera pas dans le rapport.
simplement attribué à la colonne une largeur de zéro
Sipixelvouset avez
que vous n'avez pas créé d'alias pour la mesure, la taille de
police du nom existant de la mesure force l'en-tête de la mesure à
s'étendre au-delà de zéro et à afficher la mesure.
Redimensionnement d'une colonne ou d'une ligne : Poignées
de dimensionnement des colonnes et mode Largeur de colonne
fixe
La plupart des rapports sont conçus pour que la largeur des colonnes et la
hauteur des lignes soient redimensionnées automatiquement par le système.
Vous pouvez toutefois concevoir le rapport de nouveau de façon à
redimensionner les colonnes et les lignes manuellement. Cela vous permet
de faire glisser le bord d'une colonne vers la gauche ou la droite, ou le bord
d'une ligne vers le haut ou le bas, afin de redimensionner l'espace. Cela vous
permet de contrôler avec précision l'aspect de votre rapport.
Utilisez la procédure appropriée ci-dessous, selon le degré de contrôle
souhaité lors du redimensionnement des lignes et des colonnes :
•
Utilisez la procédure impliquant les poignées de dimensionnement si
vous souhaitez simplement les faire glisser pour redimensionner une
colonne.
•
Choisissez la procédure utilisant la hauteur et la largeur en pixels pour
entrer un nombre spécifique de pixels pour la largeur de colonne,
attribuer une largeur différente à certaines colonnes et entrer un nombre
spécifique de pixels pour ajuster la hauteur des lignes.
La procédure de redimensionnement de colonnes et de lignes dans Desktop
et MicroStrategy Web est présentée ci-dessous.
Pour afficher les poignées de colonne dans MicroStrategy Desktop
La procédure ci-dessous est légèrement différente selon que votre rapport a
été conçu pour utiliser le mode Largeur de colonne fixe ou le mode Largeur
de colonne automatique. Les différences sont décrites ci-dessous.
1 Exécutez un rapport de grille.
2 Dans le menu Grille, sélectionnez Afficher les poignées de
dimensionnement des colonnes.
•
Le message suivant peut apparaître : « Les changements de largeur de
colonne en mode d'ajustement automatique des largeurs de colonne
ne seront pas sauvés. Voulez-vous basculer en mode de largeur de
colonne fixe ? »
Ce message indique que le rapport que vous avez exécuté est en mode
de largeur de colonne automatique. Cela signifie que le système
redimensionne automatiquement les colonnes. Si vous cliquez sur
Non, le rapport reste en mode Automatique et tout
redimensionnement de colonne effectué ne sera pas enregistré. Si
vous cliquez sur Oui, le mode de largeur de colonne du rapport passe
en mode Fixe et tout redimensionnement de colonne effectué sera
sauvegardé lors de l'enregistrement du rapport.
3 Des poignées de dimensionnement des colonnes apparaissent au-dessus
des colonnes du rapport. Sur l'image suivante, le rapport supérieur
73
2
n'affiche aucune poignée de dimensionnement des colonnes. Le rapport
inférieur affiche des poignées de dimensionnement des colonnes.
4 Déplacez votre curseur sur la poignée de dimensionnement d'une colonne
jusqu'à ce qu'il se transforme en flèche à deux pointes, comme illustré
ci-dessous :
5 Faites glisser la poignée vers la gauche ou la droite pour agrandir ou
réduire la colonne.
Pour déterminer la hauteur des lignes et la largeur des colonnes en pixels
dans Desktop
2 À partir du menu Grille, sélectionnez Options. La boîte de dialogue
Options des grilles s'ouvre.
3 Dans l'onglet Lignes et colonnes, sélectionnez Fixe.
4 Dans la liste déroulante, sélectionnez les fonctions de rapport dont vous
souhaitez spécifier la largeur :
•
Toutes les colonnes : Détermine la largeur de toutes les colonnes du
rapport.
•
Tous les axes de ligne : Détermine la largeur de la colonne sur l'axe
des lignes (généralement les attributs). Utilisez ce paramètre si le
rapport ne contient aucune mesure (colonne).
•
Toute la grille : Détermine la largeur des colonnes de données.
•
Nom de la forme d'attribut : Détermine la largeur de la forme
d'attribut spécifiée. Chaque forme d'attribut du rapport est
répertoriée.
•
Mesures : Détermine la largeur de la colonne intitulée Mesures qui
contient les en-têtes de colonne.
•
Nom de la mesure : Détermine la largeur de la mesure spécifiée.
Chaque mesure du rapport est répertoriée. Toutes les instances de
cette mesure utilisent cette largeur, y compris celles qui sont dans des
champs de saut de page. (Pour obtenir des détails sur les champs de
saut de page, reportez-vous à Groupement et saut de page, page 120.)
5 Entrez la largeur de colonne en Pixels.
6 Sélectionnez l'un des paramètres de hauteur de ligne suivants :
•
Hauteur de Ligne Dynamique : Permet aux hauteurs de lignes d'être
automatiquement déterminées par le système.
•
Hauteur de Ligne Fixe : Vous permet de spécifier la hauteur des
lignes. Entrez le nombre de pixels de la hauteur de ligne.
la largeur des colonnes et la hauteur des lignes sont fixes, la
Silargeur
des colonnes est appliquée avant la hauteur des lignes.
75
2
7 Cliquez sur OK. Vous revenez au rapport.
Pour redimensionner les colonnes et les lignes dans un rapport de
MicroStrategy Web
•
Cliquez sur les lignes verticales d'un en-tête de colonne pour modifier
la taille d'une colonne. La taille de la colonne est ajustée en
conséquence.
•
Dans le menu Format, sélectionnez Changer la taille des colonnes
et des lignes. La boîte de dialogue Changer la taille des colonnes et
des lignes s'affiche.
– Si DHTML est désactivé, cliquez sur Aller à. Le panneau Changer
la taille des colonnes et des lignes s'affiche.
3 Redimensionnez les colonnes et les lignes à l'aide des options suivantes :
•
Pour définir automatiquement la taille des colonnes et des lignes :
– Ajustement automatique à la fenêtre : les colonnes du rapport
de grille s'ajustent afin de correspondre à la taille de la fenêtre du
navigateur.
– Ajustement automatique au contenu : la largeur des colonnes
ou lignes du rapport est déterminée par les données qu'elles
contiennent. Tout l'espace superflu dans la grille est supprimé.
•
Pour définir manuellement la hauteur des lignes ou la largeur des
colonnes, sélectionnez Fixe dans la zone Colonnes ou Hauteur fixe
dans la zone Lignes. Saisissez une taille pour les colonnes ou les
lignes. Le rapport de grille est ajusté en fonction de la largeur de
colonne ou de la hauteur de ligne que vous spécifiez.
modification de la hauteur des lignes n'agit pas sur les
lalignes
d'en-tête situées en haut du rapport.
4 Cliquez sur OK pour appliquer les changements.
Formatage de groupes de lignes ou de colonnes de rapport :
Bandes de séparation
Vous pouvez colorer des groupes de lignes ou de colonnes de rapport de telle
sorte qu'ils forment des bandes de données faciles à repérer et à analyser. Les
bandes de séparation peuvent également faciliter l'interprétation d'un
rapport extrêmement volumineux. Cette fonctionnalité permet en effet de
diviser de grandes quantités de données en groupes plus visibles. Si vous
avez besoin d'effectuer le suivi de valeurs qui ont un sens différent d'une
colonne à une autre (par exemple, des montants monétaires dans une
colonne et des quantités d'articles en stock dans une autre), les bandes de
séparation peuvent permettre à un analyste d'éviter l'erreur de regarder dans
la mauvaise colonne.
Les bandes de séparation permettent d'organiser ou de grouper les valeurs
de données d'un rapport en grille en fonction de certains critères. Il existe
plusieurs façons d'appliquer des bandes à des lignes ou des colonnes. Vous
pouvez appliquer des bandes en fonction du nombre de lignes ou de colonnes
(par exemple, une couleur qui change toutes les cinq lignes). De même, vous
pouvez appliquer des bandes en fonction des en-têtes de lignes et de
colonnes (par exemple, trier la colonne « Units Sold » (Unités vendues) selon
un certain ordre, puis appliquer des couleurs alternées aux ensembles de
valeurs). Comme le montre la figure suivante, l'application de bandes en
fonction des en-têtes de colonnes évite de confondre les montants
monétaires et les quantités unitaires.
Par exemple, dans le rapport illustré ci-dessous, des bandes différentes ont
été appliquées aux colonnes « Revenue » (Chiffre d'affaires) et « Units Sold »
(Unités vendues) de sorte que toutes les colonnes Revenue présentent une
77
2
certaine couleur et que toutes les colonnes Units Sold présentent une autre
couleur.
Pour ce faire, il convient d'appliquer des bandes par colonnes et de
sélectionner les couleurs de bandes. Après avoir appliqué les bandes de
séparation, le rapport se présente comme suit.
Le style automatique d'un rapport définit ses options de bande par défaut,
mais vous pouvez définir l'application de bandes personnalisées, voire
désactiver cette fonctionnalité pour un rapport, quel que soit son style
automatique. (Pour plus d'informations sur les styles automatiques,
reportez-vous à Formatage prédéfini : Styles automatiques, page 104.)
Vous pouvez définir une application de bandes plus complexe en fonction de
groupements d'éléments d'attribut personnalisés et d'autres critères. Pour
plus d'informations à ce sujet, reportez-vous aux chapitres Groupes
personnalisés et consolidations et Rapports du Guide sur les rapports
avancés MicroStrategy.
ne pouvez pas définir de formatage par bandes dans
Vous
MicroStrategy Web. Toutefois, vous pouvez activer ou désactiver
l'affichage des bandes de rapport dans MicroStrategy Web. La
procédure à suivre est décrite ci-après.
Pour créer des bandes personnalisées dans MicroStrategy Desktop
3 Sous l'onglet Général, sélectionnez Bandes personnalisées.
4 Cliquez sur Paramètres. La boîte de dialogue Définition des bandes
s'ouvre.
5 Définissez les options de bande selon vos préférences. Pour plus
d'informations sur chacune des options de la boîte de dialogue, cliquez
sur Aide. Pour appliquer des bandes par colonnes comme dans l'exemple
ci-dessus, vous devez sélectionner les critères de bande par en-tête de
colonne, puis sélectionner la couleur de bande.
6 Cliquez sur OK. Ensuite, cliquez à nouveau sur OK pour fermer la boîte
de dialogue Options de grille.
79
2
Pour désactiver les bandes de séparation dans MicroStrategy Desktop
1 Ouvrez le rapport contenant les bandes. Pour connaître la procédure
d'ouverture d'un rapport, reportez-vous à Ouverture d'un rapport,
page 7 au Chapitre 1, Présentation des rapports MicroStrategy.
3 Sélectionnez Pas de bandes et cliquez sur OK.
Pour activer ou désactiver les bandes de séparation dans MicroStrategy Web
3 Dans l'onglet Général, cochez la case Afficher l'effet de bande.
Visibilité du nom des colonnes et des lignes : Verrouillage des
en-têtes
Vous pouvez faire défiler un rapport volumineux horizontalement ou
verticalement sans perdre de vue le nom des colonnes ou des lignes, grâce à
l'une des procédures suivantes ou aux deux.
Pour verrouiller les en-têtes de lignes
2 Dans le menu Grille, sélectionnez Verrouiller les en-têtes de lignes.
Pour verrouiller les en-têtes de colonnes
2 Dans le menu Grille, sélectionnez Verrouiller les en-têtes de colonnes.
Formatage des bordures de rapport
Vous pouvez éventuellement appliquer un formatage spécial aux bordures
extérieures d'un rapport en grille. Le formatage personnalisé que vous
appliquez apparaît à l'impression du rapport. Vous pouvez appliquer aux
bordures du rapport des lignes pointillées ou à tirets, une épaisseur de trait
plus ou moins prononcée et même des couleurs. Vous pouvez également
masquer ces bordures.
Par exemple, supposons que vous disposiez d'un rapport qui présente un
ensemble de données avec plusieurs sous-totaux et totaux, dont l'aspect
général rappelle celui d'une feuille de calcul. D'un point de vue esthétique, il
peut être souhaitable d'imprimer les données sans lignes extérieures de
façon à aérer le rapport et à alléger la présentation des données. En
supprimant la bordure extérieure d'un rapport, vous pouvez également
mettre en valeur les données importantes, les données en gras, ou les totaux.
La figure suivante présente le rapport Regional Sales Management (Gestion
des ventes régionales) du projet Tutorial. Ici, le rapport affiche les bordures
81
2
par défaut, dont la couleur, gris clair, se confond avec celle des bordures de
cellules :
La figure suivante présente le même rapport, à une différence près : les
bordures ont été supprimées. Les données semblent plus intelligibles, et les
données importantes au bas du rapport sont mises en valeur :
Pour formater les bordures d'un rapport dans MicroStrategy Desktop
2 Dans le coin supérieur gauche du rapport en grille, cliquez avec le bouton
droit dans la zone vide, puis sélectionnez Mise en forme et Bordures de
la grille. La boîte de dialogue Formater les cellules s'ouvre.
3 Sélectionnez l'une des icônes Prédéfinies. L'icône Aucun située à gauche
permet de supprimer toutes les bordures du rapport. L'icône Contour
83
2
située à droite ajoute automatiquement une bordure extérieure au
rapport.
4 Si vous choisissez d'ajouter une bordure, sélectionnez le Style de trait
souhaité (continu ou tirets), puis sélectionnez une Couleur.
5 Cliquez sur un trait dans la zone Bordure ; vous remarquerez que vos
sélections apparaissent dans la page d'aperçu de la zone Bordure.
style de trait Bandeau ne peut pas être affiché dans les rapports
Levisualisés
dans MicroStrategy Web. Il est remplacé par le style de
trait Mince. Si vous tenez à ce que les rapports aient le même
aspect dans MicroStrategy Desktop et MicroStrategy Web, évitez
de sélectionner le style de trait Bandeau.
6 Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
7 Si certains effets de bordure s'affichent correctement dans MicroStrategy
Desktop, d'autres offrent un aspect plus net en mode Aperçu avant
impression. Pour visualiser l'effet des paramètres de bordure
sélectionnés, dans le menu Fichier du rapport, sélectionnez Aperçu
avant impression.
Formatage d'un rapport combinant les vues
Grille et Graphique
La vue Grille Graphique permet d'afficher un rapport sous forme de grille
d'analyse croisée et de graphique dans un même écran. La vue Grille
Graphique vous permet de déterminer la taille et la position de la grille (et,
par voie de conséquence, celles du graphique).
option de formatage n'est pas disponible dans MicroStrategy
Cette
Web.
Pour afficher un rapport en vue Grille Graphique, reportez-vous à Grilles et
graphiques combinés, page 12 du Chapitre 1, Présentation des rapports
MicroStrategy.
84 Formatage d'un rapport combinant les vues Grille et Graphique
Pour formater la vue Grille Graphique
1 Ouvrez le rapport. Pour connaître la procédure d'ouverture d'un rapport,
reportez-vous à Ouverture d'un rapport, page 7 au Chapitre 1,
2 Dans le menu Vue, sélectionnez Vue Grille Graphique.
4 Développez la catégorie Affichage, puis sélectionnez la sous-catégorie
Vue Grille Graphique.
5 Ajustez un ou plusieurs des paramètres suivants pour le rapport en grille :
•
Le paramètre Position de la Grille détermine l'emplacement de la
grille par rapport au graphique. Par exemple, si vous définissez cette
position sur Haut, la grille s'affiche au-dessus du graphique. Si vous
Formatage d'un rapport combinant les vues Grille et Graphique
85
2
définissez la position sur Gauche, la grille s'affiche à gauche du
graphique, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.
•
L'option Pourcentage Grille indique combien d'espace est occupé
par la grille dans la zone d'affichage. Ainsi, si cette option est définie
sur 75, la grille occupera 75 % de la zone d'affichage du rapport et le
graphique sera redimensionné pour s'insérer dans les 25 % restants,
comme illustré ci-dessous.
Si l'option Position de la Grille est définie sur Haut ou sur Bas,
Pourcentage Grille représente le pourcentage d'espace en hauteur. Si
l'option Position de la Grille est définie sur Gauche ou sur Droite,
Pourcentage Grille représente le pourcentage d'espace en largeur.
86 Formatage d'un rapport combinant les vues Grille et Graphique
•
L'option Pourcentage Grille Minimum correspond à l'espace
minimum que la grille peut occuper.
options Pourcentage Grille et Pourcentage Grille Minimum
Les
interagissent afin de déterminer la taille de la grille. Si, par
exemple, Pourcentage Grille est paramétré sur 25, vous ne pouvez
pas paramétrer l'option Pourcentage Grille Minimum sur une
valeur supérieure à 25.
6 Cliquez sur OK.
Formatage d'un rapport graphique
Vous pouvez formater un rapport graphique selon différents paramètres, à
savoir :
•
le style du graphique (par exemple, un graphique à secteurs, à barres ou à
nuage de points) ;
•
la taille et l'emplacement du graphique, la légende, les titres et les libellés
d'axes du graphique ;
•
la couleur des différentes sections du graphique (par exemple, la couleur
des différentes tranches d'un graphique à secteurs) ;
•
la présence ou non d'un seuil (formatage conditionnel) dans le graphique.
Les sections suivantes fournissent des informations et des exemples sur les
différentes façons de formater un rapport graphique.
Pour plus d'informations sur les différents styles de graphique disponibles
dans MicroStrategy et pour savoir quand les utiliser, reportez-vous au
chapitre Réalisation de graphiques du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
Pour savoir comment appliquer des options graphiques spécifiques, cliquez
sur Aide.
87
2
Affichage d'un rapport graphique
Vous pouvez afficher n'importe quel rapport graphique enregistré en tant
que tel. De même, vous pouvez convertir quasiment n'importe quel rapport
de type grille en rapport graphique en appliquant la procédure suivante.
Pour afficher un rapport graphique dans MicroStrategy Desktop ou
MicroStrategy Web
2 Dans le menu Vue, sélectionnez Mode Graphique (dans Desktop) ou
dans le menu Page d'accueil, sélectionnez Graphique (dans
MicroStrategy Web).
3 Si vous affichez ce rapport en mode Graphique pour la première fois, vous
êtes invité à sélectionner un style de graphique. Sélectionnez un style de
graphique à barres, car il convient pour la plupart des ensembles de
données. Pour plus d'informations sur la sélection d'autres styles de
graphiques, reportez-vous à Choix d'un style de graphique, page 89.
Vous pouvez également sélectionner la vue Grille Graphique pour afficher à
la fois le rapport sous forme de grille et le graphique correspondant, côte à
côte.
rapports enregistrés en vue Graphique s'affichent
Les
automatiquement dans ce mode lorsqu'ils sont exécutés.
Présentation des rapports graphiques
Un rapport graphique représente les valeurs numériques d'un rapport en
grille par des éléments graphiques dans le graphique même (par exemple,
par des points, des bulles, des lignes, des barres ou des cercles). Les données
non numériques d'un rapport en grille, tels que les noms d'attributs et les
noms de mesures (les en-têtes de lignes et de colonnes), sont représentés
sous forme d'axes dans le graphique. Les axes d'un graphique servent de
référence pour les données du rapport (points, bulles, lignes, barres, etc.). En
quelque sorte, lorsqu'un rapport en grille est converti au format graphique,
les valeurs contenues dans les cellules de la grille donnent forme au
88 Formatage d'un rapport graphique
graphique, tandis que les en-têtes de lignes et de colonnes deviennent les
axes du graphique.
En situant un élément graphique donné, tel qu'une barre ou une bulle, par
rapport aux axes du rapport graphique, vous pouvez déterminer les valeurs
de cet élément graphique. De plus, étant donné que tous les éléments
graphiques sont regroupés, il est souvent plus facile de distinguer les
tendances globales qui se dégagent de vos données qu'en consultant un
simple rapport en grille.
Choix d'un style de graphique
Vous pouvez afficher le graphique de votre rapport dans différents styles. Le
style que vous choisissez doit être compatible avec les données que vous
souhaitez afficher. Par exemple, les styles de graphique suivants présentent
des contraintes liées aux données :
•
Un graphique à zones ou un graphique à barres exige la présence d'au
minimum une mesure et un attribut dans le rapport pour que les données
s'affichent correctement dans ce style.
•
Un graphique à nuage de points exige la présence d'au moins 2 mesures
dans le rapport pour que le style de graphique s'affiche correctement.
•
Un graphique à bulles exige la présence d'au moins 3 mesures pour en
faire un style de graphique intéressant.
Pour plus d'informations sur les exigences et les recommandations pour
chaque style de graphique disponible dans MicroStrategy, reportez-vous au
chapitre Création de graphiques du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
89
2
Exemples de styles de graphique
Vous pouvez souhaiter afficher les données de votre rapport en grille sous
forme de graphique à secteurs, à l'image de la figure suivante.
Vous pouvez par la suite souhaiter visualiser ces mêmes données dans un
graphique de style polaire, comme dans la figure suivante.
Au moment de sélectionner un style de graphique en vue de visualiser vos
données, vous devez tenir compte de deux points importants :
•
La structure et la quantité des données figurant dans votre rapport
influenceront votre décision. En effet, certains styles de graphique ne
peuvent s'afficher que si la grille du rapport contient un certain nombre
d'attributs ou de mesures. Ces conditions sont décrites dans le chapitre
Création de graphiques du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
•
La position des objets dans la grille du rapport détermine également si un
graphique peut être généré dans un certain style. Pour découvrir en quoi
le positionnement des objets de rapport détermine la disponibilité des
styles de graphique, reportez-vous au chapitre Création de graphiques du
Modification du style d'un graphique
Pour modifier le style d'un graphique, exécutez les étapes suivantes. La
procédure à appliquer varie selon que vous utilisez MicroStrategy Desktop
ou MicroStrategy Web.
Pour modifier le style d'un graphique dans MicroStrategy Desktop
1 Ouvrez un rapport en vue Graphique ou Grille Graphique. Pour connaître
la procédure d'ouverture d'un rapport, reportez-vous à Ouverture d'un
rapport, page 7 au Chapitre 1, Présentation des rapports MicroStrategy.
2 Dans le menu Galerie, sélectionnez le style à appliquer au graphique. Le
graphique est mis à jour en fonction du nouveau style.
vous obtenez un message d'erreur indiquant que votre
Sigraphique
ne contient pas suffisamment de données pour être
généré dans le style sélectionné, cliquez sur Annuler. Choisissez
un autre style de graphique. Pour plus d'informations sur les
exigences imposées par chaque style de graphique, reportez-vous
au chapitre Création de graphiques du Guide sur les rapports
91
2
Pour modifier un style de graphique dans MicroStrategy Web
1 Ouvrez un rapport en vue Graphique ou Grille et graphique. Pour
connaître la procédure d'ouverture d'un rapport, reportez-vous à
MicroStrategy.
2 Dans la barre d'outils Format, sélectionnez le nouveau style de graphique
à utiliser. Le graphique est mis à jour en fonction du nouveau style.
vous obtenez un message d'erreur indiquant que votre
Sigraphique
ne contient pas suffisamment de données pour être
généré dans le style sélectionné, cliquez sur Annuler. Choisissez
un autre style de graphique. Pour plus d'informations sur les
exigences imposées par chaque style de graphique, reportez-vous
au chapitre Création de graphiques du Guide sur les rapports
Modification du schéma de couleurs d'un graphique
Vous pouvez modifier les couleurs de certains éléments de graphique
comme, par exemple, les tranches d'un graphique à secteurs ou les barres
individuelles d'un graphique à barres.
Dans la terminologie des graphiques, les parties constitutives d'un élément
de graphique (par exemple, les tranches d'un graphique à secteurs ou les
barres individuelles d'un graphique à barres) sont désignées sous le nom de
série du graphique. Les séries sont décrites dans la légende des graphiques.
Les groupes de données situés le long de l'axe des abscisses sont appelés
catégories. En règle générale :
•
Catégories :
sont des groupes de données qui se trouvent généralement sur l'axe
des abscisses d'un rapport graphique ;
correspondent généralement aux lignes d'un rapport en grille ;
Représentent généralement des attributs
•
Séries :
sont des groupes de données qui se trouvent généralement sur l'axe
des ordonnées d'un rapport graphique ;
correspondent généralement aux colonnes d'un rapport en grille ;
sont expliquées dans la légende d'un rapport graphique ;
Représentent généralement des mesures
Vous pouvez modifier les couleurs des séries d'un graphique en sélectionnant
un schéma de couleurs dans la palette de couleurs de la barre d'outils
Graphique, comme indiqué dans la procédure suivante.
défaut la couleur du graphique de mesure écrase le jeu de couleurs
Par
Pour des instructions sur la définition de la couleur du graphique,
reportez-vous à Définition d'une couleur de graphique pour des
mesures, page 94. Pour des instructions sur le remplacement de la
couleur du graphique par celle du jeu de couleurs, reportez-vous à
Pour désactiver les couleurs du graphique d'une mesure spécifique
dans un rapport graphique, page 95.
Pour modifier les couleurs des séries d'un graphique dans MicroStrategy
Desktop
1 Ouvrez un rapport en vue Graphique ou Grille Graphique. Pour connaître
la procédure d'ouverture d'un rapport, reportez-vous à Ouverture d'un
rapport, page 7 au Chapitre 1, Présentation des rapports MicroStrategy.
2 Assurez-vous que la barre d'outils Graphique est activée en sélectionnant
Barre d'outils dans le menu Vue, puis Graphique.
3 Sélectionnez un schéma de couleurs à partir de la palette de couleurs en
cliquant sur l'icône Palette de couleurs de la barre d'outils Graphique.
Les couleurs des séries du graphique changent en conséquence.
Pour trouver des informations sur la façon de modifier les couleurs d'un
rapport graphique dans MicroStrategy Web, cliquez sur Aide dans la partie
supérieure de n'importe quelle page de MicroStrategy Web.
formater les couleurs des séries d'un graphique dans
Pour
MicroStrategy Web, vous devez disposer du privilège Web
Professional approprié. Pour plus d'informations, contactez votre
administrateur.
93
2
Définition d'une couleur de graphique pour des mesures
Vous pouvez définir la couleur utilisée pour une mesure lorsqu'elle est
affichée sous la forme d'une série dans un graphique. La couleur de
graphique que vous définissez pour une mesure remplace tout schéma de
couleur par défaut pour le rapport graphique. Vous pouvez autoriser le
remplacement de la couleur du graphique de la mesure par le jeu de couleurs
du graphique, comme décrit dans Pour désactiver les couleurs du graphique
d'une mesure spécifique dans un rapport graphique, page 95.
pouvez définir une couleur du graphique par défaut pour une
Vous
mesure particulière et cette couleur sera utilisée dans tous les
rapports graphiques. Vous devez disposer des privilèges Desktop
Designer pour définir une telle couleur. Reportez-vous au chapitre
Graphiques du Guide sur les rapports avancés MicroStrategy, pour
connaître les instructions à suivre.
Pour définir la couleur de graphique pour une mesure dans un rapport
graphique
1 À l'aide de MicroStrategy Desktop, connectez-vous à un projet et accédez
à un rapport graphique.
2 Cliquez avec le bouton droit sur le rapport graphique, puis sélectionnez
Exécuter. L'éditeur de rapports s'ouvre, affichant le rapport sous forme
de graphique.
3 Dans le menu Vue, sélectionnez Mode Grille. Le rapport s'affiche sous
forme de grille.
4 Dans les résultats du rapport, cliquez avec le bouton droit sur la mesure,
pointez sur Formatage, et sélectionnez Nom de la mesure En-têtes.
Nom de la mesure est le nom de la mesure. La boîte de dialogue Formater
les cellules s'ouvre.
5 Dans l'onglet Graphique, dans la liste déroulante Couleur des séries,
sélectionnez l'une des options suivantes :
•
<par défaut> : Affiche la couleur de graphique par défaut qui est
définie pour la mesure à l'aide de l'éditeur de mesures.
•
Plein : Affiche une couleur unique pour la mesure lorsque la mesure
s'affiche sous la forme d'une série dans un rapport graphique. Vous
pouvez sélectionner la couleur dans la liste déroulante Couleurs de
remplissage.
•
Dégradé : Affiche un mélange de deux couleurs dans un dégradé de
couleurs pour la mesure lorsque celle-ci s'affiche sous la forme d'une
série dans un rapport graphique. Vous pouvez sélectionner deux
couleurs pour le dégradé, dans les listes déroulantes Couleur 1 et
Couleur 2. Ensuite, cliquez sur l'un des carrés pour configurer le sens
de l'ombrage entre les deux couleurs. Les couleurs peuvent fusionner
de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, de bas en haut,
de manière centrée horizontalement ou centrée verticalement.
•
Motif : Applique un motif à l'arrière-plan de l'objet. Les motifs
peuvent aider à distinguer entre les différentes séries de pente dans
un graphique sans avoir à compter uniquement sur la couleur. Par
exemple, les trois barres de pente affichées ci-dessous peuvent être
distinguées par couleur, ainsi que par le motif utilisé.
•
À partir du graphique : Affiche la couleur définie par le schéma de
couleur par défaut du graphique.
6 Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de
dialogue Formater les cellules.
7 Dans le menu Vue, sélectionnez Mode Graphique pour afficher les
résultats du rapport sous forme de graphique.
Vous pouvez répéter ces étapes pour toute mesure sur le rapport nécessitant
une couleur de graphique spécifique. Chaque mesure doit utiliser une
couleur pouvant être facilement différenciée des couleurs utilisées pour
d'autres mesures. Cela garantit que les résultats des rapports graphiques
sont facilement déchiffrables en fonction de la couleur.
Pour désactiver les couleurs du graphique d'une mesure spécifique dans un
rapport graphique
L'héritage d'une couleur de graphique d'une mesure est activé par défaut. Les
instructions ci-après vous indiquent comment désactiver ce formatage, pour
95
2
permettre l'application du jeu de couleurs du graphique à toutes les séries
d'un graphique.
1 À l'aide de MicroStrategy Desktop, connectez-vous à un projet et accédez
à un rapport graphique.
2 Cliquez avec le bouton droit sur le rapport graphique, puis sélectionnez
Exécuter. L'éditeur de rapports s'ouvre, affichant le rapport sous forme
de graphique.
3 Dans le menu Graphique, sélectionnez Préférences. La boîte de
dialogue Préférences s'ouvre dans la page Options - Général.
4 Dans la zone Autre, désactivez la case à cocher Appliquer la mise en
forme des mesures le cas échéant.
5 Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et revenir au
document.
Formatage de données conditionnelles dans un graphique :
Seuils
Les données de certaines cellules peuvent être automatiquement formatées
de façon différente par rapport aux autres données du rapport. Les données
présentant un formatage différent attirent l'attention et il est plus facile de
les repérer pour procéder à une analyse. Le formatage conditionnel est
appelé seuil car si une valeur donnée dans vos données atteint un certain
point, ou seuil, le formatage conditionnel est appliqué.
Les seuils sont décrits en détail dans la section Valeurs conditionnelles de
formatage dans une grille : Seuils, page 33.
cause de la manière dont les types de graphique affichent les
Àdonnées
de rapport, un seuil présent sur le rapport graphique affiche
le formatage d'arrière-plan uniquement. Cela inclut une couleur unie,
une couleur en dégradée, un motif et tout autre effet d'arrière-plan
disponible. D'autres formatages de seuil, tels que le formatage de
symbole et de texte, ne sont pas appliqués au rapport graphique, mais
continuent à apparaître dans le rapport en grille.
Certains types de graphiques ne peuvent pas afficher de seuils. Par exemple,
les graphiques à zones combinent toutes les données dans un objet de zone
unique. Comme les données sont visuellement connectées au même objet de
zone, les seuils ne peuvent pas être affichés pour des points de données
spécifiques. Cependant, de nombreux types de graphiques affichent des
séries distinctes ou un marqueur de données pour chaque point de données,
et peuvent donc afficher des seuils.
Les types de graphiques suivants peuvent afficher des seuils directement sur
les séries du graphique :
•
Barre
•
Diagramme en boîte
•
Graphique à bulles
•
Graphique en entonnoir
•
Histogramme
•
Diagramme de Pareto
•
Graphique à secteurs
•
Stock
Par exemple, le rapport graphique à barres présenté ci-dessous utilise des
seuils sur les séries pour mettre en évidence à quel moment la satisfaction
des employés est supérieure à sept ou inférieure à trois pour un domaine
d'enquête spécifique.
97
2
Les types de graphiques suivants peuvent afficher des seuils sur les
marqueurs de données qui mettent en évidence des points de données
spécifiques sur les séries du graphique :
•
Jauge
•
Ligne
•
Graphique polaire
•
Graphique à lignes radar
•
Graphique à diffusion et graphique à diffusion tridimensionnel
Par exemple, le rapport graphique présenté ci-dessous est le même rapport
que celui utilisé dans l'exemple précédent. Cependant, le rapport présenté
ci-après utilise le style de graphique à lignes, tandis que le seuil est appliqué
aux marqueurs de données.
Pour créer et appliquer un seuil à un rapport de graphique
1 Ouvrez le rapport de graphique. Pour connaître la procédure d'ouverture
d'un rapport, reportez-vous à Ouverture d'un rapport, page 7.
2 Dans le menu Données, sélectionnez Seuils. La boîte de dialogue Seuils
s'ouvre.
3 Cliquez sur Nouveau seuil et attribuez-lui un nom.
les seuils qui sont déjà définis pour cette mesure s'affichent
Tous
sous la barre d'outils. Vous pouvez sélectionner n'importe quel
seuil existant à modifier, puis ignorer la définition de condition,
comme décrit à l'étape suivante. Le seuil existant doit inclure du
formatage d'arrière-plan, notamment une couleur unie, un
dégradé ou un motif. Le formatage d'arrière-plan est le seul
formatage conditionnel qui apparaît dans un rapport graphique.
4 Définissez la condition à laquelle la valeur doit répondre pour que le
formatage de seuil soit appliqué. Cliquez sur le texte Cliquez ici pour
démarrer une nouvelle qualification. Les différentes parties de la
condition s'affichent ; chacune doit être définie :
a Cliquez d'abord sur Champ pour sélectionner l'attribut d'entreprise
ou le calcul de mesure qui fait partie de votre condition.
b Cliquez sur Opérateur pour sélectionner un opérateur, tel que Dans la
liste, Pas dans la liste ou Où.
c
Cliquez sur Valeur pour spécifier les éléments dans la liste disponible.
avez sélectionné un seuil existant à l'étape précédente,
Sivousvousn'avez
pas besoin de redéfinir la condition.
5 Définissez ensuite le formatage que vous souhaitez appliquer aux valeurs
qui remplissent la condition définie précédemment.
a Cliquez sur Modifier la mise en forme du seuil dans la barre d'outils.
La boîte de dialogue Formater les cellules s'ouvre.
b Cliquez sur l'onglet Arrière-plan.
c
Sélectionnez un style d'arrière plan dans la liste déroulante, puis
choisissez les couleurs à utiliser Pour des instructions détaillées sur le
formatage d'arrière-plan, reportez-vous à l'aide de MicroStrategy
Desktop.
appliquer un arrière-plan à un rapport graphique, vous devez
Pour
sélectionner un style d'arrière-plan autre que celui par défaut.
6 Sélectionnez le seuil que vous avez formaté et cliquez, dans la barre
d'outils, sur l'icône Activer le seuil sur les graphiques
. Ceci
applique la couleur de l'arrière-plan sur le graphique lorsque la condition
de seuil est satisfaite.
icône est disponible uniquement lorsque vous avez formaté
Cette
l'arrière-plan du seuil sélectionné.
99
2
7 Cliquez sur OK pour enregistrer la nouvelle définition de seuil et fermer
la boîte de dialogue Seuils. Votre nouveau seuil est appliqué
automatiquement.
8 Dans le menu Vue, sélectionnez Mode Graphique. Le rapport s'affiche
sous forme de graphique.
9 Révisez le rapport graphique. Les seuils doivent s'afficher pour les
données applicables sur le rapport graphique.
Si vous utilisez l'un des types de graphiques qui prennent en charge des
seuils, et si vous ne voyez pas les seuils sur le rapport graphique, utilisez
la procédure ci-dessous pour afficher les feuilles :
a Dans le menu Graphique, sélectionnez Préférences. La boîte de
dialogue Préférences s'ouvre dans la page Options - Général.
b Dans la zone Autre, désactivez la case à cocher Appliquer des effets
arrondis à toutes les séries. Cela supprime les effets biseautés
automatiques utilisés pour les séries et les marqueurs de données des
rapports graphiques, mais il permet également l'affichage de seuils de
certains types de graphique. Vous pouvez toujours appliquer et créer
vos effets biseautés personnalisés pour le rapport graphique, comme
décrit au chapitre Graphique du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
c
Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et revenir au
document. Les seuils doivent maintenant s'afficher sur le rapport
graphique.
Annulation et rétablissement du formatage de graphique
Pour créer un graphique facilement compréhensible et attrayant, vous devez
essayer différentes combinaisons de polices, de couleurs, de dégradés et
d'autres options.
Supposons que vous définissiez les couleurs d'une série (tranches) d'un
graphique à secteurs en sélectionnant le style de couleurs Agrume dans la
palette de couleurs de la barre d'outils Graphique. (Pour modifier les
couleurs d'une série d'un graphique, reportez-vous à Modification du
schéma de couleurs d'un graphique, page 92.) Après réflexion, vous trouvez
que la modification ne convient pas et souhaitez revenir aux couleurs
d'origine du graphique à secteurs. La fonction Annuler du menu Editer du
rapport vous permet de revenir aisément sur de tels choix de formatage.
Si vous jugez par la suite qu'une action n'aurait pas dû être annulée (par
exemple, vous voulez rétablir le style de couleurs Agrume), vous pouvez
utiliser la fonction Rétablir du menu Editer du rapport pour réappliquer
rapidement ce choix de formatage.
Les fonctions Annuler et Rétablir opèrent de façon analogue aux commandes
correspondantes de Windows.
Annulation d'une modification dans un rapport graphique
Les procédures suivantes indiquent comment annuler une manipulation
effectuée sur un graphique.
Pour annuler une modification de formatage de graphique dans MicroStrategy
Desktop
1 Ouvrez un rapport en mode Graphique ou Grille Graphique. Pour
MicroStrategy.
2 Si ce n'est déjà fait, apportez des modifications au graphique. Vous
pouvez appliquer les procédures décrites dans ce chapitre pour apporter
une ou plusieurs modifications au formatage du graphique.
3 Dans le menu Edition, sélectionnez Annuler. La dernière modification
est annulée.
4 Si vous avez apporté plusieurs modifications au rapport graphique et que
vous souhaitez annuler plusieurs modifications parmi les plus récentes,
dans la barre d'outils Editer, cliquez sur la flèche en regard de la
commande Annuler. La liste des modifications les plus récentes s'affiche.
Cliquez sur l'action que vous voulez annuler. Vous pouvez également
annuler les actions qui précèdent celle-ci dans la liste.
Pour annuler une modification de formatage de graphique dans
MicroStrategy Web
1 Ouvrez un rapport en vue Graphique ou Grille et graphique. Pour
101
2
MicroStrategy.
2 Si ce n'est déjà fait, apportez des modifications au graphique. Vous
pouvez appliquer les procédures décrites dans ce chapitre pour apporter
une ou plusieurs modifications au formatage du graphique.
3 Dans la barre d'outils Standard, cliquez sur l'icône Annuler. La dernière
modification est annulée.
Rétablissement d'une modification dans un rapport
graphique
Si vous jugez qu'une manipulation n'aurait pas dû être annulée, vous pouvez
la rétablir en procédant comme suit.
Pour rétablir une modification de formatage de graphique dans MicroStrategy
Desktop
1 Ouvrez un rapport en mode Graphique. Pour connaître la procédure
2 Si vous n'avez pas encore apporté de modifications au rapport graphique
et que vous avez sélectionné Annuler, suivez la procédure précédente afin
d'apporter des modifications, puis annulez-en une ou plusieurs.
3 Dans le menu Editer, sélectionnez Rétablir. La dernière action annulée
est rétablie.
4 Si vous avez annulé plusieurs modifications apportées au rapport
graphique et que vous souhaitez rétablir plusieurs modifications parmi
les plus récentes, dans la barre d'outils Editer, cliquez sur la flèche en
regard de la commande Rétablir. La liste des actions d'annulation les
plus récentes s'affiche. Cliquez sur l'action pour la rétablir. Lorsque vous
rétablissez une action, vous rétablissez également toutes les actions qui
précèdent celle-ci dans la liste.
Pour rétablir une modification de formatage de graphique dans MicroStrategy
Web
1 Ouvrez un rapport en mode Graphique. Pour connaître la procédure
2 Si vous n'avez pas encore apporté de modifications au rapport graphique
et que vous avez sélectionné Annuler, suivez la procédure précédente afin
d'apporter des modifications, puis annulez-en une ou plusieurs.
3 Dans la barre d'outils Standard, cliquez sur l'icône Rétablir. La dernière
action annulée est rétablie.
Déplacement et redimensionnement d'objets de graphique
Dans MicroStrategy Desktop, vous pouvez redimensionner ou repositionner
manuellement les éléments des graphiques, notamment la légende, le titre,
les sous-titres et les graphiques eux-mêmes.
•
Redimensionnement : lorsque vous sélectionnez l'un des objets décrits
précédemment, des poignées s'affichent autour de l'objet. Vous pouvez
utiliser ces poignées pour redimensionner manuellement l'objet.
•
Déplacement : vous pouvez repositionner l'objet sélectionné en cliquant
au milieu de celui-ci et en le faisant glisser jusqu'à un autre emplacement
sur le graphique.
Vous trouverez des exemples de redimensionnement et de repositionnement
manuel d'objets de graphique dans le Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
Pour obtenir des instructions sur le redimensionnement manuel d'objets
dans votre graphique, reportez-vous à l'aide en ligne de MicroStrategy
Desktop. (Reportez-vous à la rubrique « Redimensionnement d'un rapport
graphique».)
ne pouvez pas redimensionner ou repositionner manuellement
Vous
un graphique à partir de MicroStrategy Web.
103
2
Formatage des données numériques dans un
rapport
Les valeurs de mesure d'un rapport peuvent présenter un formatage différent
de celui appliqué globalement à un rapport. Les données de mesure figurant
dans un rapport présentent le formatage de la mesure correspondante placée
dans le rapport au moment de sa conception. Le formatage des données de
mesure dépend également de plusieurs autres facteurs.
Pour prendre connaissance des différentes possibilités de formatage des
mesures dans les rapports de type Grille et Graphique à travers des
exemples, reportez-vous au chapitre Création de graphiques du Guide sur
les rapports avancés MicroStrategy. Vous pouvez également consulter l'aide
en ligne (rubrique « Formage des mesures dans un rapport ») pour plus
d'informations sur les autres facteurs susceptibles d'affecter le formatage des
nombres dans un rapport.
Formatage prédéfini : Styles automatiques
MicroStrategy propose plusieurs styles de présentation pour l'affichage des
rapports. Ceux-ci sont appelés styles automatiques. Chaque style
automatique applique automatiquement à un rapport donné un jeu de
formatage, notamment un schéma de couleurs, un style et un type de police.
Par exemple, dans MicroStrategy Desktop et Web, le style automatique par
défaut qui est appliqué à tous les rapports s'intitule Entreprise. Celui-ci
comprend un fond gris et une couleur de police bleue foncée, comme dans
l'illustration suivante :
Les styles automatiques vous permettent de standardiser le formatage d'un
grand nombre de rapports.
104 Formatage des données numériques dans un rapport
Consultez les différents styles automatiques disponibles en ouvrant un
rapport en grille du projet Tutorial et en sélectionnant l'un des styles
automatiques à disposition. Pour plus d'informations sur l'emplacement des
rapports du projet Tutorial, reportez-vous à À propos des données
échantillon et du projet MicroStrategy Tutorial, page 5.
Application d'un style automatique
Pour appliquer un style automatique dans MicroStrategy Desktop
2 Dans le menu Grille, pointez sur Style automatique sélectionné, puis
choisissez un style automatique dans la liste disponible.
Pour appliquer un style automatique dans MicroStrategy Web
2 Cliquez sur le menu Grille. Si DHTML est désactivé, cliquez sur Aller à.
3 Sélectionnez un style automatique dans la liste déroulante. Si DHTML
est désactivé, cliquez sur Appliquer le style.
Création d'un style automatique
Vous pouvez enregistrer vos paramètres de formatage préférés comme style
automatique de façon à les répéter facilement dans vos rapports futurs.
que vous ne puissiez pas créer de nouveaux styles automatiques
Bien
dans MicroStrategy Web, ceux qui sont créés dans MicroStrategy
Desktop peuvent être appliqués aux rapports dans MicroStrategy
Web.
Formatage prédéfini : Styles automatiques
105
2
Pour créer et enregistrer un style automatique dans MicroStrategy Desktop
2 Formatez le rapport selon vos préférences en appliquant l'une des
procédures décrites dans ce chapitre ou en consultant l'aide en ligne. Par
exemple, appliquez un schéma de couleurs aux bandes de séparation des
colonnes et des lignes du rapport, puis modifiez les bordures de ce
dernier.
3 Dans le menu Grille d'un rapport, sélectionnez Enregistrer Autostyle
sous. La boîte de dialogue Enregistrer Autostyle s'ouvre.
4 Spécifiez le nom du nouveau style automatique dans la boîte de dialogue
Enregistrer Autostyle sous. Choisissez de préférence un nom descriptif de
sorte que vous-même et les autres utilisateurs ayez une indication des
modifications de formatage qui seront appliquées au rapport.
5 Vous pouvez enregistrer les objets dans MicroStrategy de façon à ce que
vous soyez seul autorisé à les afficher et les utiliser ou de façon à ce que
tous les utilisateurs soient autorisés à les afficher et les utiliser. Cela
dépend de l'emplacement dans lequel vous les enregistrez.
•
Pour enregistrer un style automatique de façon à permettre les autres
utilisateurs de l'utiliser pour appliquer un formatage à leurs rapports,
enregistrez le style automatique dans le dossier Objets
publics\Styles automatiques.
•
Pour enregistrer un style automatique de façon à être le seul à pouvoir
l'utiliser, enregistrez-le dans le dossier Mes objets
personnels\Mes objets. Si vous enregistrez un style automatique
dans ce dossier, il s'affiche uniquement dans votre liste déroulante de
styles automatiques et les autres utilisateurs n'y ont pas accès.
La prochaine fois que vous ouvrirez un rapport, le style automatique que
vous avez créé figurera dans la liste des styles automatiques disponibles.
Pour plus d'informations sur la création de styles automatiques applicables à
un grand nombre de rapports et sur la modification des propriétés des styles
automatiques par défaut, etc., reportez-vous au Guide sur les rapports
106 Formatage prédéfini : Styles automatiques
3
3.
ANALYSE DES DONNÉES
Groupement et pivotement, contours,
calculs et recherche de valeurs
Introduction
Lorsque les rapports renvoient de grandes quantités de données, il peut être
difficile d'en saisir facilement le sens. Plusieurs outils MicroStrategy peuvent
vous aider à analyser plus rapidement de grandes quantités de données.
Les outils d'analyse suivants sont disponibles dans MicroStrategy Desktop et
MicroStrategy Web :
•
Tri : Reportez-vous à la section Tri des données, page 108.
•
Recherche de valeurs dans un rapport : Reportez-vous à la section
Recherche de valeurs, page 112.
•
Mode Contour : Reportez-vous à la section Résumé/détail des données,
page 115.
•
Saut de page : Reportez-vous à la section Groupement et saut de page,
page 120.
•
Pivot : Reportez-vous à la section Pivotement des données, page 126.
•
Limites de rapport : Reportez-vous à la section Définition de valeurs
maximales et minimales : limites de rapport, page 129.
107
3
Analyse des données
•
Type de jointure de mesure : Reportez-vous à la section Détermination de
la façon dont les données de mesure sont combinées : types de jointure
de mesure, page 135.
•
Ordre d'évaluation : Reportez-vous à la section Ordre d'évaluation des
calculs, page 141.
•
Sous-totaux : Reportez-vous à la section Sous-totaux, page 142.
Chaque outil d'analyse est décrit en détail dans ce chapitre.
Tri des données
Vous pouvez réorganiser la façon dont les données sont affichées dans votre
rapport en les triant. Le tri vous permet de déplacer des données afin de les
analyser de façon plus efficace. Il existe plusieurs techniques de tri, à savoir :
•
Déplacement des données les plus importantes dans la partie supérieure
du rapport pour faciliter leur consultation.
•
Regroupement de blocs de données pour faciliter leur comparaison.
Par exemple, supposons que vous consultiez un rapport présentant les
fourchettes de revenus de vos clients. Le rapport recense toutes les tranches
de revenus des clients de chaque zone géographique des États-Unis. La figure
ci-dessous ne présente que la première moitié de ce rapport volumineux.
(L'autre moitié du rapport, qui n'apparaît pas ici, présente les autres zones.)
108 Tri des données
Analyse des données 3
Dans cette figure, le rapport présente l'ordre de tri par défaut. L'ordre de tri
par défaut privilégie les zones géographiques, comme l'illustre la colonne
située à l'extrême gauche du rapport.
Or, votre objectif étant d'analyser uniquement la tranche de revenus
supérieure à 80 000 USD, le rapport tel qu'il se présente ici vous impose de
parcourir les données de haut en bas pour recueillir les données qui vous
intéressent, avec le risque d'oublier un chiffre ou de ne pas regarder là où il
faut.
Si vous triez la colonne Income Bracket (Tranche de revenu) par ordre
décroissant, les tranches de revenus supérieures qui vous intéressent
s'affichent instantanément sous vos yeux, groupées pour faciliter les
comparaisons et améliorer la lisibilité, comme l'illustre la figure suivante.
Tri des données
109
3
Avec le nouvel ordre de tri, le rapport est à présent axé sur la tranche de
revenus et non plus sur la zone géographique.
Les données sont généralement triées à partir d'un en-tête de ligne ou d'un
en-tête de colonne. Les en-têtes de lignes sont en principe des attributs
d'entreprise ; par exemple, dans le rapport précédent, « Region »et « Income
Bracket » sont des attributs qui se trouvent dans les lignes du rapport. Les
en-têtes de colonnes sont généralement des calculs d'entreprise appelés
mesures ; par exemple, dans le rapport ci-dessus, « Revenue » est une
mesure qui se trouve dans les colonnes du rapport. Les attributs et les
mesures sont les objets les plus courants dans un rapport.
Vous pouvez effectuer un tri en fonction de n'importe quelle colonne ou ligne
présente dans un rapport de type Grille. Lorsque vous effectuez un tri, vous
définissez un ordre de tri, ascendant ou descendant.
•
Un ordre de tri ascendant organise les données par ordre alphabétique,
de A à Z, ou par ordre croissant, de 1 à 10 par exemple.
•
Un ordre de tri descendant organise les données par ordre alphabétique
inverse, de Z à A, ou par ordre décroissant, de 10 à 1 par exemple.
110 Tri des données
Les opérations de tri sont traitées par le moteur analytique MicroStrategy, ce
qui signifie que vous pouvez trier et organiser les données d'un rapport sans
avoir à réexécuter le rapport sur votre source de données.
guide ne traite que du tri rapide. Pour plus d'informations sur des
Cemodèles
de tri plus complexes à plusieurs niveaux, reportez-vous à Tri
avancé du Guide sur les rapports avancés MicroStrategy. Pour plus
d'informations sur le tri de groupes personnalisés, reportez-vous au
chapitre Groupes personnalisés et consolidations du Guide sur les
Tri rapide
Vous pouvez trier rapidement les données d'une colonne ou d'une ligne par
ordre croissant ou décroissant. Le tri rapide vous permet d'expérimenter
différents ordres de tri sur vos données afin de déterminer quel est celui qui
convient le mieux à vos données.
Il existe plusieurs façons de déclencher un tri rapide, notamment par le biais
du menu contextuel ou des icônes de tri :
•
MicroStrategy Desktop : vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la
colonne ou la ligne ou utiliser les icônes de tri de la barre d'outils
Données. (Pour afficher les icônes de tri, dans le menu Vue, sélectionnez
Barre d'outils, puis Données.)
•
MicroStrategy Web : vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la
colonne ou la ligne ou utiliser les icônes de tri dans chaque en-tête de
ligne et de colonne. (Pour afficher les icônes de tri, dans le menu Outils,
sélectionnez Boutons de tri.)
La procédure suivante décrit la méthode de tri lancée via le bouton droit de la
souris.
Tri des données
111
3
Pour effectuer un tri rapide
2 Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne ou de la ligne à
trier.
MicroStrategy Desktop, cliquez avec le bouton droit
Dans
directement sur le nom de la colonne et non dans la zone vide de
l'en-tête de colonne.
3 Pointez sur Trier, puis sélectionnez Ascendant ou Descendant.
Recherche de valeurs
Chaque fois que vous souhaitez trouver rapidement une valeur spécifique
dans une grille de rapport ou que vous souhaitez accéder à une section
déterminée d'un rapport volumineux, utilisez la fonctionnalité Rechercher.
Cette fonctionnalité peut également vous être utile pour retrouver une chaîne
dans la syntaxe SQL lorsque vous visualisez un rapport en mode SQL. (Pour
savoir comment afficher un rapport en mode Grille ou SQL, reportez-vous à
Types de rapports, page 10.)
Si nécessaire, vous pouvez également affiner vos recherches en définissant
des critères de recherche spécifiques.
MicroStrategy Web, il vous suffit d'utiliser la fonction
Dans
Rechercher de l'explorateur pour localiser des valeurs ou d'autres
données dans un rapport. Par exemple, dans Internet Explorer,
cliquez sur le menu Edition et sélectionnez Rechercher (dans Cette
page).
112 Recherche de valeurs
Pour rechercher une valeur dans un rapport MicroStrategy Desktop
2 Dans le menu Vue, affichez le rapport dans la vue appropriée, compte
tenu de l'élément que vous recherchez :
•
Mode Grille ou Vue Grille Graphique, pour rechercher une valeur
dans le rapport.
•
Vue SQL pour rechercher une chaîne dans la syntaxe SQL.
fonctionnalité Rechercher n'est pas disponible dans la vue
LaGraphique.
3 Dans le menu Edition, sélectionnez Rechercher. La boîte de dialogue
Rechercher s'ouvre.
4 Saisissez la valeur à trouver et cliquez sur Trouver suivant. La première
occurrence de la valeur est mise en surbrillance si la valeur est trouvée.
5 Cliquez à nouveau sur Trouver suivant pour rechercher d'autres
occurrences de la valeur dans le rapport.
Chaque cellule de la grille du rapport est traitée comme une valeur de chaîne.
Cela signifie que, par exemple, si la grille d'un rapport contient des données
qui comportent les nombres 50 et 500, les deux cellules sont trouvées si vous
lancez une recherche sur 50. Pour modifier ce comportement, reportez-vous
à Recherche d'une cellule entière, page 114.
Affiner la recherche de données de rapport
Dans le cadre d'une recherche de données dans un rapport en mode Grille,
vous pouvez utiliser les options suivantes pour affiner les résultats renvoyés
par une recherche exécutée via la fonctionnalité Rechercher. Ces options
fonctionnent de manière analogue aux options de recherche de Microsoft
Excel.
Recherche de valeurs
113
3
Recherche par ligne ou colonne
Par lignes ou Par colonnes vous permet d'indiquer le sens de la recherche,
afin de localiser plus rapidement les données que vous recherchez.
Recherche sensible à la casse
Respecter la casse permet de rechercher uniquement le texte ayant le
même modèle de majuscules et minuscules que le texte que vous avez tapé
dans la zone Rechercher. Utilisez cette option pour rendre la recherche
sensible à la casse.
Recherche d'une cellule entière
Rechercher la cellule complète permet de rechercher uniquement les
cellules qui contiennent l'intégralité de la chaîne de caractères entrés dans la
zone de texte Rechercher. Si, par exemple, vous entrez « 3470 », une cellule
contenant « 3.470 » ne sera pas trouvée. De même, si vous entrez « 50 », une
cellule contenant « 500 » ne sera pas trouvée.
Affiner la recherche d'une syntaxe SQL
Vous pouvez utiliser la vue SQL pour rechercher une syntaxe spécifique dans
le code SQL d'un rapport. Vous pouvez utiliser les options suivantes pour
affiner les résultats renvoyés par une recherche exécutée via la fonctionnalité
Rechercher. Ces options fonctionnent de manière analogue aux options de
recherche du Bloc-notes Microsoft.
Pour afficher un rapport en mode SQL, ouvrez un rapport de type grille et
sélectionnez Vue SQL dans le menu Vue.
Recherche d'un mot entier
Rechercher uniquement le mot entier permet de rechercher uniquement
les chaînes qui correspondent à l'intégralité du texte entré dans la zone
Rechercher. Par exemple, si vous entrez « temporaire », une cellule
contenant « temp » ne sera pas trouvée.
114 Recherche de valeurs
Recherche sensible à la casse
Respecter la casse permet de rechercher uniquement le texte ayant le
même modèle de majuscules et minuscules que le texte que vous avez tapé
dans la zone Rechercher. Utilisez cette option pour rendre la recherche
sensible à la casse.
Résumé/détail des données
Lorsque vous êtes en présence d'un rapport qui contient un ensemble de
données volumineux, il est généralement plus facile d'analyser les données et
d'en comprendre le sens si vous pouvez examiner uniquement certains
groupes de données à la fois. Les outils suivants vous permettent d'organiser
les ensembles de données volumineux pour en faciliter le traitement.
•
Mode Contour : cet outil vous permet de développer et réduire les
ensembles de données. Reportez-vous à la section Application d'un
contour à des données, page 115.
•
Saut de page : cet outil vous permet d'afficher une "page" de données à la
fois. Reportez-vous à la section Groupement et saut de page, page 120.
Application d'un contour à des données
Vous pouvez créer un groupement hiérarchisé de données apparentées dans
la grille d'un rapport en organisant ces données selon un style de contour
standard. En utilisant un style de contour, vous pouvez réduire et développer
des sections de données apparentées, comme l'illustrent les figures
suivantes.
La figure suivante ne présente qu'une petite partie d'un rapport développé
entièrement et auquel un contour a été appliqué. Le style de contour est
contrôlé au moyen des boutons numérotés situés en haut à gauche du
rapport. Dans cette figure, le bouton 3 a été actionné pour développer le
contour jusqu'à son troisième niveau. Dans ce cas, le troisième niveau est
"Supplier". Bien qu'il soit nécessaire de faire défiler l'écran pour voir la
115
3
plupart des données du rapport, vous noterez que chaque élément de
données et ses valeurs de mesure associées sont visibles.
La figure suivante présente le même rapport que la figure précédente, à
l'exception du fait que le niveau de données le plus bas a été réduit et que
seuls les niveaux de données supérieurs ont été développés (le bouton 2 situé
en haut à gauche a été activé). Le rapport entier tient pratiquement dans un
seul écran. Si les données de détail sont masquées, les valeurs des niveaux
supérieurs peuvent en revanche être analysées et comparées plus facilement.
116 Résumé/détail des données
De même, il est plus facile de comparer les totaux et les moyennes de chaque
catégorie.
La figure suivante présente le même rapport que la figure précédente, à
l'exception du fait que tous les niveaux de données ont été entièrement
réduits (le bouton 1 situé en haut à gauche a été activé). Comme vous pouvez
le constater, ce niveau de contour offre le niveau de synthèse le plus élevé :
Cette fonction est particulièrement utile lorsque les informations affichées
impliquent habituellement des entrées en double. Supposons que vous
117
3
voulez afficher des ventes pour les années 2004, 2005 et 2006. Vous voulez
également afficher les données répertoriées par mois au sein de chaque
année. Plutôt que d'afficher toutes les données de chaque mois de chaque
année, vous pouvez appliquer un contour de façon à développer et afficher
uniquement les données qui vous intéressent dans l'immédiat et laisser les
autres données en réduction pour les développer ultérieurement et effectuer
des comparaisons rapides.
Les rapports de plusieurs pages fonctionnent de la même manière. Par
exemple, si vous êtes sur la page 4 d'un rapport de plusieurs pages et
souhaitez réduire les données vers le second niveau, vous ne réduirez que les
données affichées sur la quatrième page du rapport.
Activation d'un contour
Appliquez l'une ou l'autre des procédures suivantes, selon que vous utilisez
mode Contour n'est accessible que lorsque les lignes du rapport
Lecomportent
plusieurs objets. Par exemple, si les lignes de la grille de
votre rapport comportent des attributs d'entreprise, l'utilisation du
mode Contour implique la présence de plusieurs attributs.
Pour activer un contour dans MicroStrategy Desktop
2 Dans le menu Grille, sélectionnez Afficher les résultats en mode
Contour. Vous pouvez développer et réduire les niveaux de contour en
cliquant sur les boutons numérotés situés en haut du rapport. À chaque
niveau de contour du rapport correspond un bouton.
niveau de contour représente généralement un attribut
Chaque
d'entreprise dans le rapport. Pour plus d'informations sur les lignes et
les colonnes et sur les données d'entreprise qu'elles représentent,
reportez-vous à Lignes et colonnes, page 9.
Pour activer un contour dans MicroStrategy Web
3 Activez la case à cocher Contour, puis cliquez sur OK.
4 Vous pouvez développer et réduire chaque niveau individuellement en
cliquant sur + ou – dans chaque ligne du rapport. Cliquez sur les numéros
au-dessus du rapport pour développer ou réduire tout jusqu'à un certain
niveau de contour.
niveau de contour représente généralement un attribut
Chaque
d'entreprise dans le rapport. Pour plus d'informations sur les lignes et
les colonnes et sur les données d'entreprise qu'elles représentent,
reportez-vous à Lignes et colonnes, page 9.
Affichage initial d'un contour
Selon que vous utilisez MicroStrategy Desktop ou MicroStrategy Web, vous
pourrez ou non modifier la façon dont les rapports avec contour s'affichent
au moment où ils sont ouverts.
•
MicroStrategy Web : par défaut, les rapports auxquels un contour est
appliqué s'affichent avec tous les niveaux de contour réduits. Ce
comportement par défaut ne peut pas être modifié.
•
MicroStrategy Desktop: par défaut, les rapports auxquels un contour est
appliqué s'affichent initialement avec tous les niveaux de contour
développés. Toutefois, vous pouvez spécifier la façon dont le rapport
s'affiche au moment de son ouverture. Vous pouvez faire en sorte qu'un
rapport avec contour s'ouvre avec un niveau spécifique déjà développé ou
avec tous les niveaux de contour réduits.
119
3
Pour déterminer la manière dont un contour s'affiche au départ
2 Si le mode Contour n'est pas déjà activé pour le rapport, dans le menu
Grille, choisissez Afficher les résultats en mode Contour. Le rapport
est affiché en mode Contour.
4 Cliquez sur l'onglet Général et sélectionnez l'un des paramètres suivants
:
•
Ouvrir avec tous les niveaux indentés ouverts : Le rapport
s'ouvrira avec tous les niveaux indentés ouverts. Il s'agit du paramètre
par défaut.
•
Ouvrir avec tous les niveaux indentés fermés : Le rapport
s'ouvrira avec tous les niveaux indentés fermés.
•
Ouvrir le contour étendu jusqu'à ce niveau : Le rapport s'ouvrira
avec le contour étendu jusqu'au niveau sélectionné dans la liste
déroulante. La liste devient disponible dès que vous choisissez cette
option.
5 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options de grille.
6 Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les
paramètres du mode Contour pour la définition du rapport.
Groupement et saut de page
Lorsque vous êtes en présence d'un rapport qui contient un ensemble de
données très volumineux, il peut être plus commode de traiter ces données
en les groupant en sous-ensembles logiques, puis de consulter chaque
sous-ensemble indépendamment. Pour grouper les données en
sous-ensembles, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Saut de page.
Les sous-ensembles résultant de la division de vos données d'entreprise sont
appelés des pages ; ces pages vous permettent de parcourir le rapport en
consultant un sous-ensemble de données à la fois. Les sauts de page
s'avèrent particulièrement pratiques lorsqu'il s'agit de consulter un rapport
constitué de longues listes de données.
Par exemple, si un rapport présentant vos données sur le bénéfice est
organisé par année, par trimestre et par zone géographique, vous pouvez
créer un saut de page par année pour afficher les données d'une année à la
fois. L'image suivante illustre un tel rapport avec Année dans la fenêtre de
saut de page du rapport (le haut du rapport).
Il vous suffit de cliquer sur le champ Saut de page pour sélectionner un autre
sous-ensemble de données à afficher. La fonctionnalité Saut de page vous
permet de choisir les sous-ensembles de vos données d'entreprise à afficher
sous forme de pages distinctes.
Dans MicroStrategy Web, la fonctionnalité Saut de page se présente telle
qu'illustrée dans la figure ci-dessous. Le sous-ensemble spécifique de
données du rapport qui est affiché correspond aux données de la catégorie
121
3
Produits électroniques sélectionnée dans la fenêtre Saut de page en haut du
rapport :
Dans la figure suivante, le rapport affiche les données de la catégorie Books
(et non Electronics), avec des informations sur le coût (Cost), le prix (Price)
et la marge (Profits) résultant de la vente des livres :
Les attributs et les mesures sont les objets les plus souvent rencontrés dans
la fenêtre Saut de page d'un rapport, même si vous pouvez activer la
fonctionnalité Saut de page pour la plupart des objets figurant dans un
rapport.
Vous pouvez créer des sauts de page pour les objets suivants :
•
Attributs
•
Mesures
•
Hiérarchies
•
Consolidations et groupes personnalisés. (Les consolidations et les
groupes personnalisés sont décrits dans le Guide sur les rapports
avancés MicroStrategy.)
•
La plupart des invites d'objet. (Plus précisément, les invites d'objet
constituées d'attributs, de hiérarchies, de consolidations et de groupes
personnalisés. Les invites d'objet contenant des mesures peuvent être
placées dans la fenêtre Saut de page à condition que les lignes ou les
colonnes du rapport ne contiennent pas de mesure. Les invites sont
décrites en détail dans la section Demande d'entrée à l'utilisateur :
Invites, page 328 du Chapitre 7, Génération d'objets de requêtes et de
requêtes, pour les concepteurs de rapport.)
Les fonctionnalités de saut de page peuvent être activées ou désactivées dans
le cadre de votre projet par votre concepteur de projets. Si vous avez des
difficultés à déplacer un certain type d'objet dans la zone Saut de page située
au-dessus d'un rapport, il se peut que votre concepteur de projets ait
désactivé la fonctionnalité Saut de page pour ce type d'objet.
Pour déplacer un objet dans la fenêtre Saut de page de MicroStrategy
Desktop
pouvez placer plusieurs objets dans la fenêtre de saut de page. Si
Vous
vous décidez de placer plusieurs attributs apparentés dans la fenêtre
de saut de page, sachez que l'ordre a une importance. Le premier saut
de page que vous créez (à l'extrême gauche) affecte les éléments qui
s'affichent dans les autres champs Saut de page. Veillez à ce que les
divers objets placés dans la fenêtre de saut de page le soient dans un
ordre logique, de gauche à droite.
2 Dans le menu Vue, sélectionnez Saut de page. Le volet Déplacer les
champs des pages ici s'ouvre au-dessus du rapport.
3 Dans le rapport, cliquez avec le bouton droit sur l'objet à déplacer dans la
fenêtre Saut de page, pointez sur Déplacer, puis sélectionnez Vers
saut-de-page. L'objet est déplacé dans la fenêtre Saut de page située
123
3
au-dessus du rapport. Dans l'exemple ci-dessous, l'attribut Année est
déplacé dans la fenêtre de saut de page.
déplacer des mesures depuis des colonnes dans la fenêtre
Pour
Saut de page, cliquez avec le bouton droit dans le rapport sur le
mot Mesures, puis sélectionnez Saut de page. Toutes les mesures
doivent être déplacées en même temps. Une mesure ne peut pas
figurer dans la fenêtre Saut de page et d'autres dans la grille du
rapport.
4 Le rapport se réaffiche automatiquement pour présenter uniquement le
sous-ensemble de données indiqué dans le champ Saut de page actif.
Cliquez dans le champ Saut de page, puis sélectionnez une option dans la
liste déroulante pour changer le sous-ensemble de données affiché. Dans
l'exemple ci-dessous, vous pouvez sélectionner Année 2009 au lieu de
2008 afin de voir le chiffre d'affaires et le pourcentage de croissance de
chaque région des clients pour cette année-là.
Pour supprimer un objet du champ Saut de page
1 Dans la fenêtre Saut de page située au-dessus du rapport, cliquez avec le
bouton droit sur le champ Saut de page à supprimer.
2 Pointez sur Déplacer, puis sélectionnez Vers lignes ou Vers colonnes.
L'objet est supprimé de la fenêtre Saut de page pour être placé sur le
rapport.
Pour organiser encore davantage les objets du rapport, vous pouvez cliquer
sur les en-têtes de ligne ou de colonne des objets du rapport avant de les faire
glisser à l'emplacement souhaité.
Conservation de l'affichage des sauts de page lors de
l'enregistrement d'un rapport
Lorsque vous enregistrez un rapport intégrant la fonctionnalité Saut de page,
vous pouvez choisir de le faire soit en conservant la sélection de sauts de page
actuellement affichée, soit en rétablissant l'affichage de sauts de page
d'origine. Si vous enregistrez l'affichage actuel d'un rapport avec sauts de
page, la prochaine fois que vous exécuterez ce dernier, il affichera les sauts de
page que vous avez sélectionnés avant d'enregistrer le rapport. Cette
fonctionnalité vous permet de choisir différents critères d'affichage qui
s'appliqueront chaque fois que le rapport sera exécuté.
125
3
Lorsque vous souhaiterez afficher une page spécifique en premier, ce
paramètre vous permettra de spécifier la page initiale à afficher.
La méthode d'enregistrement des sauts de page par défaut correspond au
paramètre de saut de page défini pour le projet entier. En règle générale, c'est
le concepteur de projets qui le définit.
Pour conserver l'affichage des sauts de page
1 Ouvrez un rapport contenant un objet associé à un saut de page. Pour
MicroStrategy.
2 Cliquez sur le champ Saut de page situé au-dessus du rapport puis, dans
la liste déroulante Saut de page, sélectionnez la page qui devra s'afficher à
la prochaine exécution du rapport. Le rapport est actualisé et la page de
données que vous avez sélectionnée s'affiche.
4 Développez la catégorie Général, puis sélectionnez Avancé.
5 Dans la liste déroulante intitulée Retenir la sélection de saut de page
durant la sauvegarde du rapport, sélectionnez Oui.
dialogue Options des données du rapport.
7 Enregistrez le rapport et ouvrez-le à nouveau. Le champ Saut de page que
vous avez sélectionné en dernier lieu s'affiche désormais comme
première page.
Pivotement des données
Le pivotement des données vous permet de modifier la disposition des
colonnes et des lignes dans un rapport, afin de pouvoir afficher les données
selon différentes perspectives.
126 Pivotement des données
Par exemple, dans la figure suivante, le rapport Inventory Received from
Suppliers by Quarter (Stock reçu des fournisseurs par trimestre) présente un
jeu de données qui occupe l'intégralité d'une grille grand format. (Cette
figure ne représente qu'une petite partie du rapport.) Il n'est pas toujours
facile de comparer les chiffres dans un rapport de cette taille.
Si vous permutez les objets du rapport de sorte que les objets qui étaient
présents dans les colonnes se trouvent à présent dans les lignes, et que les
objets qui figuraient dans les lignes soient à présent dans les colonnes, la
consultation et la comparaison des données s'en trouve facilitée, comme
l'illustre la figure suivante.
Pivotement des données
127
3
Par exemple, dans ce rapport, qui a fait l'objet d'une permutation, il est plus
simple d'analyser le nombre total d'unités réceptionnées à chaque trimestre
pour une sous-catégorie de livres (« Books ») donnée car les totaux sont
affichés dans une seule colonne, ce qui simplifie la comparaison. Toute
anomalie au niveau des chiffres devient vite manifeste. Pour effectuer la
même analyse comparative avec le premier rapport illustré ci-dessus, vous
devez ignorer les groupes de données et tenter de vous concentrer
uniquement sur les totaux.
Grâce au pivotement des données, vous pouvez effectuer les opérations
suivantes :
•
Déplacer un objet (attribut d'entreprise ou calcul de mesure) et ses
données associées d'une ligne vers une colonne.
•
Déplacer un objet (attribut d'entreprise ou calcul de mesure) et ses
données associées d'une colonne vers une ligne.
•
Modifier l'ordre des objets dans les lignes.
•
Modifier l'ordre des objets dans les colonnes.
les mesures étant liées les unes aux autres dans un rapport,
Toutes
elles doivent être déplacées en groupe dans le cadre d'un pivotement
des données. Par exemple, dans un rapport de type grille, vous ne
pouvez pas déplacer une mesure dans une ligne et une autre dans une
colonne. Dans le cas des rapports graphiques, les mesures doivent
toutes se trouver sur un même axe. Pour permuter les données de
mesure, sélectionnez le mot "Mesure" dans l'en-tête pour déplacer
toutes les mesures à la fois.
Méthodes de pivotement des données
Vous pouvez effectuer un pivotement des données dans un rapport de type
grille en procédant de l'une des façons suivantes :
•
Dans le menu Déplacer (dans MicroStrategy Desktop) ou le menu
Données (dans MicroStrategy Web), sélectionnez Permuterles lignes et
les colonnes.
•
Déplacez les objets du rapport par glisser-déplacer. (Dans MicroStrategy
Web, vous devez activer les préférences utilisateur DHTML pour déplacer
les données de cette façon.)
128 Pivotement des données
•
Dans MicroStrategy Desktop, cliquez sur un objet du rapport pour le
sélectionner, puis choisissez une option de permutation des données
dans le menu Déplacer.
•
Cliquez avec le bouton droit sur un objet du rapport, sélectionnez
Déplacer, puis choisissez une option de pivotement des données. (Dans
MicroStrategy Web, vous devez activer les préférences utilisateur
DHTML pour déplacer les données de cette façon.)
•
Sélectionnez un objet dans le rapport et utilisez l'un des boutons de
pivotement des données dans la barre d'outils (dans MicroStrategy
Desktop) ou dans l'en-tête de colonne (dans MicroStrategy Web). Pour
activer les boutons pivot dans MicroStrategy Web, choisissez Boutons
pivot dans le menu Outils.
Définition de valeurs maximales et minimales :
limites de rapport
Une fois les résultats d'un rapport affichés, vous pouvez avoir besoin de
limiter davantage les données affichées sans pour autant modifier le mode de
calcul. Vous pouvez limiter les données affichées dans un rapport en
définissant des valeurs maximales et minimales pour une mesure donnée.
Ces valeurs, qui déterminent les lignes d'un ensemble de résultats qui seront
affichées dans le rapport, sont appelées limites de rapport.
Définition de valeurs maximales et minimales : limites de rapport
129
3
Supposons, par exemple, que l'image ci-dessous illustre un rapport
établissant un classement entre tous les vendeurs.
que vous souhaitiez afficher uniquement les résultats des dix premiers
employés. Si vous appliquez une limite de rapport pour limiter l'affichage des
données aux dix premiers employés, les données utilisées pour calculer le
classement des ventes ne seront pas affectées. Seuls les employés affichent
des modifications, comme illustré dans l'image ci-dessous.
Une limite de rapport est affectée aux mesures figurant dans le rapport. Les
limites de rapport sont définies à l'aide d'opérateurs tels que Entre et
Inférieur à. Par défaut, les limites de rapport sont liées par l'opérateur ET.
130 Définition de valeurs maximales et minimales : limites de rapport
Pour changer d'opérateur, double-cliquez sur l'opérateur et sélectionnez-en
un nouveau.
Pour plus d'informations sur les autres options et paramètres de l'éditeur des
limites du rapport, cliquez sur Aide.
Pour plus d'informations sur les opérateurs avancés applicables à une limite
de rapport, reportez-vous à l'Annexe B : Opérateurs logiques et
mathématiques pour le filtrage du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
vous disposez du produit MicroStrategy OLAP Services, vous
Sipouvez
appliquer des limites de rapport à n'importe quelles données
d'un rapport, et pas seulement aux mesures. Pour plus d'informations
sur OLAP Services, reportez-vous à OLAP Services, page 18.
Pour limiter les données d'un rapport à l'aide de valeurs maximales et
minimales
•
L'exemple ci-dessous présente un rapport qui indique le chiffre
d'affaires généré par chaque employé. Vous souhaitez ajouter une
limite de rapport, afin de restreindre les données et de n'afficher que
les employés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 000 000.
131
3
Sous la catégorie Calculs, la sous-catégorie Limite de rapport présente les
limites de rapport déjà appliquées au rapport, le cas échéant.
3 Pour appliquer de nouvelles limites aux données du rapport, cliquez sur
Modifier. L'éditeur des limites du rapport s'ouvre.
4 Dans l'explorateur d'objets, recherchez la mesure à laquelle vous
souhaitez appliquer la limite. Double-cliquez sur la mesure pour l'ajouter
au volet Définition des limites de l'éditeur des limites du rapport.
d'utiliser les mesures dérivées dans la limite d'un
Impossible
rapport. Une limite de rapport est une fonction de moteur SQL qui
peut donc utiliser qu'une mesure existante dans le projet. Une
mesure dérivée créée au sein d'un rapport, n'existe qu'au sein de
celui-ci. Pour utiliser la mesure dérivée, créez-la à nouveau avec
l'éditeur de mesures, en tant que mesure normale. Pour obtenir
des informations de base sur les mesures dérivées, reportez-vous à
Mesures dérivées, page 19. Pour des instructions sur la création
d'une mesure, reportez-vous à Calcul des données dans un
rapport : Mesures, page 249.
5 Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez l'opérateur souhaité.
Vous avez notamment le choix entre les opérateurs Entre, Supérieur à,
Inférieur à et Exactement.
132 Définition de valeurs maximales et minimales : limites de rapport
6 Entrez la Valeur à laquelle l'opérateur doit s'appliquer. Dans l'exemple
ci-dessous, Opérateur est défini sur Supérieur à et Valeur est défini sur
1 000 000 afin de n'afficher que les données supérieures à 1 million.
7 Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer la limite de rapport.
8 Cliquez sur OK pour revenir au rapport. Dans le rapport présenté
ci-dessous, vous constatez que seuls les noms des employés ayant
engendré un chiffre d'affaires supérieur à 1 000 000 sont affichés.
133
3
Limites et filtres de rapport
Si le rapport contient un filtre, son application sur les données du rapport
intervient avant celle de la limite de rapport, qui limite davantage les
données renvoyées dans le rapport.
Calcul des données
La source de données de votre organisation contient des données relatives à
toutes ses opérations. L'établissement de rapports vise à accéder aux
données les plus récentes pour répondre à vos besoins d'analyse, puis à
calculer ces données afin d'afficher les chiffres dont vous avez besoin.
Dans un même ensemble de données résultant d'une requête de rapport
exécutée sur votre source de données, le résultat des calculs effectués sur ces
données peut varier considérablement en fonction, notamment, des facteurs
suivants :
•
types de jointure de mesure : ceux-ci déterminent la façon dont les
données de mesure (généralement, des données numériques telles que
ventes, coûts ou bénéfices) sont jointes les unes aux autres. L'effet des
différents modes de jointure sur le calcul des données numériques de
votre source de données est décrit plus loin dans la section
Détermination de la façon dont les données de mesure sont combinées :
types de jointure de mesure, page 135.
•
types de jointure d'attribut : ils déterminent la façon dont les données
d'attribut (concepts d'entreprise, tels qu'une année, un magasin ou un
article) sont jointes les unes aux autres. Reportez-vous au Guide sur les
rapports avancés MicroStrategy pour obtenir des informations
complémentaires et consulter des exemples de jointures d'attributs dans
un rapport.
•
ordre d'évaluation : celui-ci détermine l'ordre dans lequel les différents
objets d'un rapport sont calculés. Les mesures, les limites de rapport et
les sous-totaux comptent parmi les objets susceptibles d'affecter le calcul
des données à afficher dans un rapport. L'ordre de calcul des différents
objets peut modifier radicalement les résultats du rapport. Une
description de l'ordre d'évaluation par défaut, ainsi que différents
exemples d'ordres d'évaluation, sont présentés dans la section Ordre
d'évaluation des calculs, page 141 ci-après.
•
sous-totaux : ceux-ci permettent de totaliser des données de mesure via
une fonction mathématique sélectionnée. Vous pouvez afficher le
134 Calcul des données
sous-total des données de différentes manières pour les autres
utilisateurs de l'entreprise appelés à consulter ou analyser les données.
Reportez-vous à la section Sous-totaux, page 142.
Détermination de la façon dont les données de mesure sont
combinées : types de jointure de mesure
Lorsque vous exécutez un rapport, les données sont souvent extraites de
plusieurs tables dans votre source de données. Les résultats finaux d'un
rapport dépendent dans une large mesure de l'organisation et de la structure
des tables de votre source de données, ainsi que de la façon dont les données
y sont stockées.
Lorsque les données sont extraites de plusieurs tables de données de mesure
d'une même source de données, une jointure de mesure permet de
déterminer la façon dont les données sont combinées dans un jeu de données
unique. L'ordre de jointure des données de différentes tables peut affecter le
résultat du calcul des données, tout comme l'ordre des opérations d'une
expression arithmétique peut affecter le résultat.
Le fait de savoir comment sont calculées les données de mesure dans un
rapport donné constitue une part importante du processus d'analyse des
données. La définition des règles de calcul de données issues de différentes
tables d'une source de données appelle plusieurs décisions. Les règles de
calcul des mesures sont définies à plusieurs niveaux organisationnels :
1 En règle générale, la méthode de calcul par défaut est fixée en premier
lieu par le concepteur de projets, qui implémente plusieurs paramètres
pour l'ensemble du projet, lesquels conditionnent la façon dont le code
SQL traite les données de votre organisation lors de la phase de calcul.
Ces décisions sont souvent motivées par le type de bases de données dont
dispose votre organisation ; en effet, le traitement du code SQL varie
souvent d'une base de données à une autre. Ces paramètres sont
généralement définis dans les propriétés VLDB de l'instance de base de
données de votre projet au sein de MicroStrategy. Pour plus
d'informations sur les propriétés VLDB spécifiques aux mesures,
reportez-vous au chapitre Mesures avancées du Guide sur les rapports
2 Ensuite, la personne qui crée une mesure peut passer outre les
paramètres par défaut au niveau du projet, décrits précédemment, au
moment de créer la mesure. Lorsqu'un concepteur de mesure applique
des paramètres à une mesure spécifique, ces paramètres sont effectifs
Calcul des données
135
3
pour cette mesure peu importe le rapport dans lequel la mesure est
utilisée. Pour plus de détails sur les paramètres de calcul de mesure au
niveau de la mesure, ainsi que des liens pour une mesure composées (une
mesure constituée d'autres mesures), reportez-vous au chapitre Mesures
avancées du Guide sur les rapports avancés MicroStrategy.
3 Enfin, les analystes de rapports peuvent modifier le mode de calcul d'une
mesure dans un rapport qui les concerne eux uniquement. Vous pouvez
consulter les paramètres existants d'une mesure et en modifier certains
dans la boîte de dialogue Options des données du rapport. (Pour savoir
comment procéder, reportez-vous à Affichage et modification des types
de jointure de mesure, page 140.) Les modifications apportées aux
jointures de mesure dans le rapport se substituent aux paramètres de
jointure définis par le créateur de la mesure ou le concepteur de projets
mentionnés précédemment. Toutefois, les modifications apportées au
type de jointure via la boîte de dialogue Options des données du rapport
n'auront d'effet sur cette mesure que dans ce rapport précis. Lorsque la
mesure sera utilisée dans un autre rapport, c'est le type de jointure de
mesure par défaut qui sera utilisé. Ces options de jointure de mesure au
niveau du rapport sont présentées en détail ci-après.
Jointures de mesure
fait de comprendre la structure de stockage de la source des
Ledonnées
de votre organisation peut vous aider à mieux assimiler les
jointures de mesure.
Une mesure est souvent calculée à partir de données issues de plusieurs
tables de votre source de données. Les données issues de plusieurs tables
doivent être jointes d'une certaine façon lors du calcul des données.
Un paramètre de jointure de mesure détermine la façon dont les données
sont combinées par l'application d'un type de jointure spécifique, interne ou
externe. Le moteur SQL MicroStrategy applique le type de jointure désigné
aux données extraites des tables de votre source de données. Le type de
jointure impose des conditions quant aux données à afficher dans un
rapport.
Les jointures internes et externes sont évoquées à travers les exemples qui
suivent.
•
Jointure interne (ou équi-jointure) : une jointure interne (également
appelée "équi-jointure") n'englobe dans le calcul que les données
communes à toutes les tables de votre source de données à partir
desquelles les données sont collectées.
•
Jointure externe : une jointure externe englobe dans le calcul toutes les
données de toutes les tables de votre source de données à partir
desquelles les données sont collectées.
Exemples de jointures internes et externes
Par défaut, les jointures internes sont générées pour toutes les mesures d'un
rapport. Le rapport résultant contient uniquement les lignes contenant des
données renvoyées pour toutes les mesures.
Analysons par exemple les données du tableau suivant : Les colonnes
Informations sur les ventes et Informations sur le budget indiquent si la
source de données contient des informations de ce type pour chaque zone
géographique.
Région
Informations sur les
ventes ?
Informations sur le
budget ?
Nord
Oui
Non
Sud
Oui
Oui
Est
Oui
Oui
Ouest
Non
Oui
Un rapport est créé avec les mesures Sales (ventes) et Budget et l'attribut
Region. La jointure interne par défaut reste inchangée, car vous entendez
afficher les valeurs communes aux deux mesures et qui, par conséquent, ne
sont pas vides pour les deux mesures. Étant donné que la région North n'a
pas de données budgétaires associées (voir le tableau ci-dessus), aucune
donnée budgétaire ne s'affiche dans le rapport pour cette région. De même,
le tableau indique que la région West n'a pas de données de ventes associées,
donc aucune donnée de ventes n'apparaît dans le rapport. Le rapport obtenu,
avec une jointure interne entre les mesures, affiche uniquement les régions
qui possèdent des informations budgétaires et de vente ou des données
communes à tous les composants de la jointure. Le résultat obtenu se
présente comme suit :
Toutefois, supposons que vous vouliez effectuer une autre analyse en
affichant toutes les données contenues dans les tables de votre source de
Calcul des données
137
3
données, qu'il existe ou non des données pour toutes les mesures à tous les
niveaux du rapport. (Pour obtenir une définition et des exemples des
différents niveaux, reportez-vous à Agrégation des données dans un rapport
: niveau de mesure, page 157.) Vous appliquez une jointure externe aux deux
mesures, car vous savez que votre source de données contient des données
incomplètes ou vides pour certaines régions. La jointure externe permet
d'obtenir le rapport suivant, dans lequel les régions North et West
apparaissent, même si elles ne contiennent pas de données pour l'une des
mesures.
Enfin, vous pouvez définir différentes jointures pour chaque mesure d’un
rapport. Vous souhaitez afficher toutes les données sur les ventes tout en
sachant que votre source de données ne contient pas de données budgétaires
pour certaines régions. Vous appliquez dans ce cas une jointure externe à la
mesure Sales et une jointure interne à la mesure Budget. Toutes les régions
(toutes les lignes du rapport) associées à des informations sur les ventes sont
affichées. Le rapport suivant est créé :
La région West n’apparaît pas, car elle ne contient pas d’informations sur les
ventes. Elle ne présente pas d'intérêt, qu'elle contienne ou non des données
pour la mesure Budget.
Dans quels cas utiliser une jointure interne ou externe
Jointures internes (ou équi-jointures)
En règle générale, les jointures internes sont plus souvent utilisées pour les
données de mesure que les jointures externes. (Avec toutefois une exception
dans le cas des mesures de classement ; reportez-vous à Jointures externes
ci-dessous pour plus de détails.) Les jointures internes s'avèrent efficaces
dans bon nombre de cas, notamment dans les situations suivantes :
•
Les jointures internes offrent de bons résultats lorsque les mesures de
votre rapport sont étroitement liées les unes aux autres, ce qui est le cas
des mesures Revenue (chiffre d'affaires) et Profit (bénéfices), par
exemple.
•
Les jointures internes sont d'autant plus efficaces si votre source de
données contient des données de mesure relativement complètes, sans
valeurs vides.
•
Les jointures internes demandant un temps de traitement inférieur à
celui des jointures externes, elles s'avèrent utiles pour alléger la charge de
traitement de votre ordinateur MicroStrategy Intelligence Server.
Jointures externes
Les jointures externes sont particulièrement indiquées si certaines tables de
votre source de données contiennent des valeurs vides pour certaines
données de mesure. Les jointures externes sont également nécessaires dans
le cas des mesures qui font état d'un classement. Les jointures externes
permettent d'afficher toutes les données disponibles pour une mesure.
Par exemple, il se peut que vos données de chiffre d'affaires soient tout à fait
à jour mais que plusieurs valeurs de bénéfices n'aient pas été rapportées et
entrées dans la source de données pour certains jours de la semaine écoulée.
Lorsque les mesures Revenue et Profit sont toutes deux incluses dans le
même rapport, vous pouvez appliquer une jointure externe à la mesure
Revenue de façon à afficher toutes les valeurs de chiffre d'affaires pour
chaque jour de la semaine écoulée, même si la valeur de bénéfice d'un jour
donné est actuellement vide.
Lorsqu'une mesure calcule un classement, il importe d'appliquer une
jointure externe à la mesure de classement. Si la jointure interne par défaut
est appliquée à une mesure de classement, certains classements (et par voie
de conséquence, les éléments d'attribut classés) risquent de ne pas
apparaître dans le rapport, car une jointure interne n'incorpore pas les
éléments associés à des valeurs nulles dans l'ensemble de résultats. Or, un
élément associé à une valeur nulle peut être classé. Avec une jointure
externe, toutes les lignes sont affichées dans le rapport même si certains
éléments de certaines mesures ne présentent aucun résultat dans le rapport.
Une mesure de classement vise à afficher tous les classements. Autrement
dit, tous les éléments doivent apparaître, qu'ils soient ou non associés à une
valeur.
Calcul des données
139
3
Affichage et modification des types de jointure de mesure
La figure suivante présente le paramètre Type de jointure dans la boîte de
Pour afficher et modifier les types de jointure
Sous la catégorie Calculs, sélectionnez Type de jointure de mesure. La
sous-catégorie Type de jointure de mesure répertorie toutes les mesures
du rapport, de même que le type de jointure de chaque mesure, comme
l'illustre la figure ci-dessus.
d'une longue liste de mesures, vous pouvez les
Sitriervouspardisposez
nom de mesure ou type de jointure en cliquant sur les
en-têtes de colonne Mesure ou Type de jointure.
3 Vous pouvez modifier le type de jointure d'une mesure en cliquant sur le
type de jointure (Interne ou Externe)
4 Dans la liste déroulante qui s'affiche, sélectionnez un autre type de
jointure. Les jointures internes et externes sont décrites en détail plus
haut. Vous pouvez sélectionner les options suivantes :
•
Par défaut : cette option attribue à la mesure le type de jointure défini
pour cette mesure spécifique si elle a été créée avec l'éditeur de
mesures. Si aucun type de jointure n'a été déterminé de cette façon
pour la mesure, cette option lui attribue le type de jointure défini au
niveau du projet.
•
Interne : cette option affiche uniquement les données communes à
toutes les tables de la source de données à partir desquelles les
données sont collectées pour cette mesure.
•
Externe : cette option affiche toutes les données de toutes les tables
de la source de données à partir desquelles les données sont collectées
pour cette mesure.
5 Cliquez sur OK. Le rapport est réexécuté sur votre source de données et
les nouveaux résultats s'affichent.
Pour plus d'informations sur les options disponibles dans cet écran, cliquez
sur Aide.
Ordre d'évaluation des calculs
L'ordre d'évaluation détermine l'ordre dans lequel les objets sont calculés par
le moteur analytique MicroStrategy. La modification de l'ordre de calcul des
données peut modifier les résultats du rapport. Pour modifier l'ordre
d'évaluation du calcul des données d'un rapport, modifiez l'ordre dans lequel
les mesures intelligentes composées, les consolidations, les mesures
dérivées, les éléments dérivés, les limites de rapports et les sous-totaux d'un
rapport sont calculés.
Maintenant, l'ordre de calcul par défaut se présente comme suit :
1 Mesures intelligentes composées
2 Consolidations, évaluées selon leur position relative sur le modèle de
rapport :
Lignes, de gauche à droite
Calcul des données
141
3
Colonnes, de haut en bas
3 Limites de rapport
4 Sous-totaux
Les mesures composées qui ne résultent pas directement de l'agrégation
d'autres mesures peuvent être utilisées dans l'ordre d'évaluation en
définissant l'option Autoriser les mesures intelligentes de l'éditeur de
mesures sur Oui.
sauts de page et le tri sont déterminés en dernier, pour organiser
Les
la position des résultats de calcul. Il est impossible d'en modifier
l'ordre d'évaluation.
Bon nombre de rapports contiennent des objets qui demandent un examen
approfondi pour déterminer un ordre d'évaluation efficace. Pour davantage
d'informations sur l'ordre d'évaluation et la manière de le changer, ainsi que
des exemples, reportez-vous au chapitre portant sur les rapports du Guide
sur les rapports avancés MicroStrategy.
Sous-totaux
Les sous-totaux représentent des totaux de groupes sélectionnés de données
de mesure, dont le calcul s'opère au niveau que vous définissez. (Pour obtenir
une définition et des exemples de niveaux d'agrégation, reportez-vous à
Agrégation des données dans un rapport : niveau de mesure, page 157.) Les
sous-totaux correspondent aux totaux de sous-groupes de vos données de
rapport.
Le créateur d'une mesure doit activer les totaux généraux et/ou les
sous-totaux pour cette mesure. Si les totaux généraux et/ou les sous-totaux
ont été activés, un analyste pourra choisir de les afficher ou de les masquer
pour cette mesure dans un rapport déterminé. Les analystes peuvent
également modifier la fonction utilisée avec un sous-total. Les fonctions de
sous-total incluent la somme, le comptage, le calcul de la valeur minimale et
maximale, de la moyenne et de la valeur médiane, entre autres.
Les analystes de MicroStrategy Desktop ont également la possibilité de
modifier le niveau auquel un sous-total est calculé. Pour obtenir des
informations générales sur les niveaux, reportez-vous à Agrégation des
données dans un rapport : niveau de mesure, page 157 au Chapitre 4,
Réponses aux questions relatives aux données.
Les concepteurs de rapports peuvent également construire des sous-totaux
personnalisés dans MicroStrategy Desktop et vous permettre par exemple,
d'appliquer uniquement les sous-totaux aux mesures sélectionnées. Cette
fonctionnalité de sous-totaux personnalisés est décrite en détail dans le
Affichage des sous-totaux
Dans un rapport, vous pouvez choisir d'afficher les sous-totaux par niveaux,
les totaux généraux ou tous les sous-totaux.
pouvez sélectionner la valeur qui est affichée à la place d'une
Vous
valeur nulle dans un sous-total. Pour les instructions,reportez-vous à
Formatage de valeurs nulles et de cellules vides, page 60.
Pour afficher les sous-totaux dans MicroStrategy Desktop
Cette procédure suppose qu'un concepteur de rapport ou un créateur de
mesure ait activé les totaux généraux ou les sous-totaux pour une mesure.
2 Dans le menu Données, sélectionnez Sous-totaux. La boîte de dialogue
Sous-totaux s'affiche.
3 Sélectionnez le type de fonction de sous-total à appliquer au rapport.
4 Cliquez sur l'onglet Avancé. La boîte de dialogue Options avancées de
sous-totaux s'affiche.
5 Dans la section Niveaux appliqués, spécifiez le niveau du rapport auquel
le sous-total sélectionné doit être calculé.
obtenir la définition d'un niveau et des exemples,
Pour
reportez-vous à Agrégation des données dans un rapport : niveau
de mesure, page 157 du Chapitre 4, Réponses aux questions
relatives aux données.
Vous pouvez sélectionner les niveaux suivants :
•
Par position : Permet d'appliquer le sous-total aux sections
particulières du rapport : lignes, colonnes ou champs Saut de page.
Calcul des données
143
3
Chacune de ces parties est considérée comme un axe du rapport en
grille. Sélectionnez l'une des options suivantes :
– Total général : le sous-total est appliqué sur l'axe entier
uniquement.
– Tous les sous-totaux : le sous-total est appliqué à tous les
niveaux de l'axe.
– Aucune : le sous-total n'est appliqué à aucun niveau de l'axe.
•
Dans les niveaux : le sous-total est appliqué à tous les attributs et à
toutes les hiérarchies disponibles dans le rapport. Lorsque vous
sélectionnez cette option, les attributs et les hiérarchies vous sont
proposés comme choix. Sélectionnez ceux et celles dont vous
souhaitez obtenir le sous-total.
•
Grouper par : le sous-total est appliqué à tous les autres attributs du
rapport en fonction de l'attribut sélectionné, quelle que soit la
position. Cette option est d'autant plus efficace que le rapport a été
trié selon l'attribut en fonction duquel le sous-total doit être groupé.
Lorsque vous sélectionnez cette option, cliquez sur Ajouter pour
ajouter de nouveaux niveaux de groupement. La case à cocher Total
général permet d'ajouter un sous-total groupé en fonction d'aucun
attribut en particulier, ce qui signifie que le total général est calculé en
fonction de tous les attributs du rapport.
6 Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Options avancées de
sous-totaux.
7 Cliquez sur OK pour finaliser la définition des sous-totaux. Les
sous-totaux s'affichent dans le rapport.
Pour afficher les sous-totaux dans MicroStrategy Web
Cette procédure suppose qu'un concepteur de rapport ou un créateur de
mesure ait activé les totaux généraux ou les sous-totaux pour une mesure.
2 Dans le menu Données, sélectionnez Éditer les totaux. La boîte de
dialogue Sous-totaux s'affiche.
3 Dans l'onglet Définitions, sélectionnez le type de fonction de sous-total à
appliquer au rapport.
4 Cliquez sur OK pour finaliser la définition des sous-totaux. Les
sous-totaux s'affichent dans le rapport.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de sous-totaux dans des groupes
personnalisés, reportez-vous au chapitre Groupes personnalisés et
consolidations du Guide sur les rapports avancés MicroStrategy.
Calcul des données
145
3
4
4.
RÉPONSES AUX QUESTIONS
RELATIVES AUX DONNÉES
Filtres, analyses et hiérarchies
Introduction
Les filtres font partie intégrante de presque tous les rapports. Les filtres
passent au crible les données que le rapport renvoie de votre source de
données. Pour interpréter correctement les données d'un rapport, il est
important de comprendre quelles données ont été précisément incluses ou
exclues de ce rapport. Ce chapitre explique comment visualiser la définition
d'un filtre de rapport et fournit des exemples de filtres simples et plus
complexes. Reportez-vous à la section Filtragedes données, page 148.
La fonction d'analyse approfondie est la fonction la plus performante pour
analyser des données dans un environnement de création de rapports.
L'analyse vous permet d'explorer les données sans vous limiter à celles qui
sont immédiatement visibles dans un rapport. Vous pouvez effectuer
l'analyse d'un rapport pour analyser les données qui sont liées de près au
rapport d'origine ou analyser un objet entièrement différent dans un rapport
pour voir les données dans un contexte distinct. Reportez-vous à la section
Analyse des données liées, page 158.
Réussir l'analyse des données d'un rapport nécessite que vous compreniez
l'interaction des attributs d'entreprise d'un projet de rapport au sein de
concepts d'entreprise de niveau supérieur, appelés hiérarchies. Le présent
147
4
Réponses aux questions relatives aux données
chapitre traite des hiérarchies et des analyses. Reportez-vous à la section
Présentation des hiérarchies, page 153.
Filtragedes données
Un filtre examine les données de votre source de données en vue de renvoyer
les informations qui répondent exactement à votre demande. L'illustration
suivante présente un rapport auquel aucun filtre n'a été appliqué. Il s'agit du
rapport Revenue by Brand (Chiffre d'affaires par marque), qui se trouve dans
le projet Tutorial (Didacticiel). Si vous examinez le volet Détails du rapport
au-dessus du rapport, vous constaterez que le filtre est vide, comme l'illustre
l'image ci-dessous :
Pour afficher le volet Détails du rapport, sélectionnez Détails du rapport
dans le menu Vue.
À présent, un filtre est appliqué au rapport, pour les marques 3Com, Hewlett
Packard et Sony. L'illustration suivante présente le rapport Revenue by
Brand filtré en fonction des marques. La définition du filtre est affichée dans
le volet Détails du rapport au-dessus du rapport. La définition du filtre est la
148 Filtragedes données
Réponses aux questions relatives aux données 4
suivante: Brand = 3Com, Hewlett Packard or Sony (Marque =
3Com, Hewlett Packard ou Sony).
Un filtre plus complexe est appliqué au rapport suivant. Le rapport présente
le chiffre d'affaires et les prévisions. Le filtre sélectionne uniquement les
données relatives au matériel électronique d'une entreprise, uniquement
pour les magasins du Nord-Est et du Centre-Atlantique des États-Unis, et
exclusivement pour l'année en cours. La définition du filtre est la suivante :
[Category = Electronics] And [Quarter = 2006 Q1,2006
Q2,2006 Q3 or 2006 Q4] And [Region = Northeast or
Mid-Atlantic].
Le rapport et son filtre sont illustrés ci-dessous :
149
4
C'est généralement un concepteur de rapports qui crée et insère les filtres
dans les rapports. Il est possible, pour tout rapport, de voir si un filtre lui a
été appliqué et quelle est sa définition. Ces informations sont disponibles
dans le volet Détails du rapport, comme le montrent les illustrations
précédentes. Ces informations vous aident à comprendre exactement quelles
sont les données de la source de données qui ont été incluses dans les
résultats du rapport ou exclues. Pour connaître la procédure d'affichage de la
définition d'un filtre dans un rapport, reportez-vous à Affichage de la
définition d'un filtre, page 150.
Filtres de vue OLAP Services et filtres standard
MicroStrategy OLAP Services permet aux utilisateurs de MicroStrategy
Desktop, Web et Office de trancher et débiter les données d'un rapport sans
devoir réexécuter SQL à partir de la source de données. Contrairement à un
filtre de rapport qui restreint le volume de données extraites de la source de
données, un filtre de vue limite dynamiquement les données affichées dans
les rapports sans réexécuter les rapports à partir de l'entrepôt de données.
L'avantage de l'utilisation conjointe d'un filtre standard et d'un filtre de vue
réside dans le fait que les rapports peuvent utiliser le filtre standard pour
extraire davantage de données qu'ils ne peuvent généralement en afficher en
une fois. L'analyste peut alors utiliser le filtre de vue pour modifier la
présentation des données, tant que celles-ci font partie des données extraites
de la base de données. L'analyste génère un rapport qui est le résultat du
filtre de vue. Le filtre de vue ne déclenche aucune réexécution à partir de la
source de données. Le temps de réponse ainsi que le chargement de la base
de données s'en trouvent réduits.
Pour plus d'informations sur MicroStrategy OLAP Services, reportez-vous à
OLAP Services, page 18 au Chapitre 1, Présentation des rapports
MicroStrategy.
Affichage de la définition d'un filtre
Suivez la procédure décrite ci-après pour afficher les informations de filtrage
d'un rapport dans MicroStrategy Desktop ou MicroStrategy Web.
Pour préciser les informations que vous souhaitez voir apparaître dans le
volet Détails du rapport, reportez-vous à Personnalisation du volet Détails
du rapport, page 151.
Pour afficher les informations de filtrage d'un rapport dans MicroStrategy
Desktop
2 Dans le menu Vue, sélectionnez Détails du rapport. Le volet Détails du
rapport s'affiche et montre la description du rapport, ainsi que les
informations détaillées concernant les éventuels filtres appliqués au
rapport.
Pour afficher les informations de filtrage d'un rapport dans MicroStrategy
Web
2 Dans le menu Fichier, sélectionnez Détails du rapport. Une nouvelle
page s'ouvre et affiche les détails de tous les filtres inclus dans le rapport.
Personnalisation du volet Détails du rapport
Les utilisateurs de MicroStrategy Desktop peuvent choisir les informations
qui apparaissent dans le volet Détails du rapport pour tous les rapports
s'affichant sur leur ordinateur. Plus précisément, vous pouvez configurer les
détails du rapport suivants :
•
Détails du filtre, qui affiche le filtre et la limite du rapport par défaut, bien
que d'autres types de filtres puissent être affichés.
•
Détails des limites du rapport, qui affiche la limite du rapport.
•
Détails de l'invite, qui affiche les informations d'invite pour toutes les
invites du rapport.
•
Détails du rapport, qui affiche la description du rapport, ainsi que les
détails de l'invite, du filtre et du modèle.
•
Détails du modèle, qui affiche les détails complets du modèle, y compris
les détails d'attribut et de mesure.
151
4
Vous pouvez définir différentes options pour différents types de détails du
rapport. Par exemple, vous pouvez choisir d'inclure ou non des informations
sur les filtres de vue ou le nom de l'attribut dans les détails du filtre. Pour les
détails des rapports, vous pouvez choisir d'inclure des informations sur les
invites ou les filtres. Pour avoir une description complète de toutes les
options de détails du rapport, reportez-vous à l'aide en ligne ou au Guide sur
les rapports avancés MicroStrategy.
L'image suivante présente la description, le filtre et les limites du rapport
dans le volet Détails du rapport d'un rapport donné :
Vous pouvez configurer les détails du rapport pour un rapport spécifique
grâce à l'option Formatage des Détails de Rapport dans l'éditeur de rapports
ou pour le projet entier, avec l'éditeur de configuration de projets. Les
paramètres configurés au niveau du rapport remplacent les paramètres
configurés au niveau du projet. Pour connaître la procédure de configuration
des options de formatage des détails du rapport, reportez-vous à l'aide en
ligne ou au Guide sur les rapports avancés MicroStrategy.
Les préférences de l'option Détails du rapport spécifiées dans la boîte de
dialogue Préférences du Desktop remplacent les propriétés des détails du
rapport qui contrôlent si les informations suivantes s'affichent :
•
Description du rapport
•
Détails de l'invite
•
Détails du filtre
•
Définition des filtres du raccourci
•
Détails du filtre de vue
•
Détails de la mesure
Vous pouvez modifier ce comportement en désactivant les préférences du
Desktop pour les détails du rapport, de la façon décrite dans la procédure
suivante. Pour en savoir plus sur la personnalisation des détails du rapport
en utilisant Préférences du Desktop, reportez-vous à l'aide en ligne ou au
Pour désactiver les préférences du Desktop pour les détails du rapport
1 Dans MicroStrategy Desktop, à partir du menu Outils, sélectionnez
Préférences du Desktop. La boîte de dialogue Préférences du Desktop
s'ouvre.
2 Développez la catégorie Rapports, puis sélectionnez Détails du rapport.
3 Pour utiliser les propriétés des détails du rapport à la place des
préférences du Desktop, désactivez la case à cocher Appliquer ces
préférences Desktop aux détails du rapport.
4 Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications.
Présentation des hiérarchies
La plupart des calculs de données effectués dans un environnement de
rapports d'entreprise reposent sur le concept de niveaux. Il est important de
comprendre ce que sont les hiérarchies pour comprendre la notion de niveau
dans MicroStrategy. Pour cela, vous devez d'abord savoir ce qu'est un
attribut d'entreprise (généralement appelé attribut). Cette section définit la
notion d'attribut, explique ce qu'est une hiérarchie et présente le concept de
niveau.
153
4
Attributs d'entreprise
Un attribut est un concept d'entreprise, par exemple, un magasin (Store), un
employé (Employee), une zone géographique (Geographical Region) ou une
année (Year). Ces concepts vous aident à comprendre les données
d'entreprise (généralement des valeurs chiffrées) stockées dans une source
de données. Dans une entreprise, s'il est utile de connaître les ventes
globales, il est tout aussi important de savoir où et quand ces ventes ont lieu
car cela permet d'affiner les analyses. Le recours à des attributs permet de
répondre aux questions « où » et « quand ».
Les attributs figurent dans les rapports sous la forme d'en-têtes de ligne ou
de colonne et indiquent à quoi font référence les données figurant dans ces
lignes ou colonnes.
Les attributs sont des objets MicroStrategy associés à une ou plusieurs
colonnes d'une table de référence de votre source de données. Dans un
environnement de rapports, les attributs offrent un contexte pour le calcul et
le filtrage des données. Les attributs donnent un sens aux faits d'entreprise
stockés dans la source de données.
Imaginez, par exemple, un rapport contenant les attributs Month, Year,
Region (Mois, Année, Région), ainsi que la mesure Revenue (Chiffre
d'affaires) basée sur le fait Revenue (Chiffre d'affaires). Une fois exécuté, ce
rapport présente le chiffre d'affaires de votre entreprise par région, pour un
mois et une année donnés. Il vous informe, par exemple, que la région
Nord-Est a rapporté un chiffre d'affaires d'un million de dollars au cours des
trois premiers mois de l'année dernière. Grâce aux attributs utilisés dans le
rapport (Region, Month et Year), une quantité importante d'informations est
disponible. Ces informations apprennent, par exemple, quelle région a
produit le plus petit chiffre d'affaires ou quelle année a enregistré la plus
grande augmentation du chiffre d'affaires. Si vous supprimez ces attributs du
rapport, vous pourrez connaître uniquement le chiffre d'affaires de
l'entreprise depuis ses débuts, sans indication temporelle ni géographique.
Les attributs que crée votre concepteur de projets reposent sur les concepts
qui sont importants aux yeux de votre entreprise. En convertissant chacun de
ces concepts importants en objets que vous pouvez insérer dans un rapport,
des attributs tels que Day (Jour), Month (Mois), Quarter (Trimestre) et Year
(Année), Region (Région), City (Ville) et Customer (Client), peuvent donner
un éclairage contextuel au rapport.
154 Présentation des hiérarchies
Hiérarchies
Une hiérarchie se compose d'un groupe d'attributs d'entreprise qui sont
reliés conceptuellement les uns aux autres. (Pour une description et des
exemples d'attributs, reportez-vous à Attributs d'entreprise, page 154.)
Par exemple, dans les tables de la source de données de votre entreprise, les
données des ventes peuvent être mises à jour quotidiennement tandis que les
données sur les stocks sont mises à jour mensuellement. La source de
données peut également stocker des données financières spécifiques dans
ses tables chaque trimestre ou chaque année. Toutes ces données sont
stockées sur la base des concepts de jour, mois, trimestre et année. Par
conséquent, si un projet MicroStrategy est créé d'après les données de cette
source de données, les attributs représenteront probablement les concepts
de Jour, Mois, Trimestre et Année. Ils permettront d'analyser les ventes
quotidiennement, les stocks mensuellement et les données financières par
trimestre ou par année et enfin de présenter des synthèses en vue d'effectuer
des présentations d'entreprise.
Si votre source de données contient des chiffres sur les ventes quotidiennes,
pouvez-vous aussi consulter les chiffres hebdomadaires, mensuels ou
annuels ? Oui, vous le pouvez en remontant jusqu'à ces données grâce aux
hiérarchies.
Les attributs Day (Jour), Month (Mois), Quarter (Trimestre) et Year (Année)
ont tous un point commun : ils sont tous des concepts qui décrivent une
notion plus large qui est la notion de temps. Étant donné qu'ils
appartiennent tous au même concept de niveau supérieur, ces attributs sont
regroupés dans une hiérarchie. En l'occurrence, les attributs Day (Jour),
Month (Mois), Quarter (Trimestre) et Year (Année) sont regroupés dans la
hiérarchie Time (Temps). Au sein d'une hiérarchie, les attributs sont
organisés d'une manière spécifique en fonction de leurs relations les uns avec
les autres. L'attribut Year (Année) se situe au niveau le plus élevé de la
hiérarchie Time (Temps) parce qu'il englobe tous les autres concepts
temporels (Day (Jour), Month (Mois), Quarter (Trimestre)). Dans cette
155
4
hiérarchie, l'attribut du niveau le plus bas, à savoir l'attribut le moins
inclusif, est Day (Jour). La hiérarchie Time (Temps) est illustrée ci-dessous :
L'exemple ci-dessus présente une hiérarchie contenant tous les attributs
relatifs au concept Time (Temps). (Ces attributs et cette hiérarchie font
partie du projet Tutorial (Didacticiel).)
Cette organisation hiérarchique d'attributs liés est utile pour l'analyse des
données au sein d'un projet de rapports. Par exemple, les données des ventes
sont stockées quotidiennement dans la source de données. Mais que faire si
vous voulez consulter un rapport présentant les données des ventes
mensuelles ? Étant donné que les attributs Day (Jour) et Month (Mois) font
partie de la même hiérarchie, vous pouvez tout simplement effectuer une
analyse ascendante à partir des données de ventes quotidiennes figurant
dans le rapport jusqu'aux données de ventes mensuelles. Le nouveau rapport
(qui contient les données des ventes mensuelles) est recalculé
automatiquement en fonction du chemin d'analyse que vous avez
sélectionné. « L'analyse ascendante » indique la direction dans laquelle vous
analysez les données par rapport à l'endroit où se situe l'attribut au sein de la
hiérarchie : vous analysez depuis l'attribut Day (Jour, figurant dans le
rapport) en remontant la hiérarchie Time (Temps) jusqu'à l'attribut Month
(Mois), qui apparaît dans le nouveau rapport.
Prenons un autre exemple. Imaginez que votre entreprise est un détaillant
sur Internet dont les centres d'appels sont répartis dans l'ensemble des
États-Unis et qu'elle enregistre donc les données de ses employés dans une
source de données organisée par région géographique. Les attributs de
nature géographique forment donc la hiérarchie Geography (Géographie).
156 Présentation des hiérarchies
Un exemple utilisant les données du projet Tutorial (Didacticiel) est présenté
ci-dessous :
Dans la hiérarchie Geography (Géographie) ci-dessus, Country (Pays) est
l'attribut le plus élevé et Employee (Employé) l'attribut le plus bas.
(Employé) pourrait tout aussi bien être l'attribut le plus
Employee
élevé d'une hiérarchie appelée Employee Resources (Ressources
humaines), qui comprendrait des attributs tels que Profile (Profil), qui
préciserait la tranche d'âges, le sexe, la nationalité, l'ethnie, la
formation, les diplômes et l'état civil, Hire Date (Date d'embauche),
Leave Date (Date de départ), Date of Birth (Date de naissance), Title
(Titre), Address (Adresse), Department (Département), Division
(Division), Location (Lieu), Salary Range Level (Barème salarial).
C'est l'architecte système ou le concepteur de projets de votre
entreprise qui décide quels attributs sont regroupés dans quelles
hiérarchies, au moment de la création du projet MicroStrategy. Pour
plus d'informations, reportez-vous au MicroStrategy Project Design
Guide.
Agrégation des données dans un rapport : niveau de mesure
Lorsqu'un rapport contient plusieurs attributs, comme c'est généralement le
cas, une mesure est calculée par défaut au niveau le plus bas du rapport.
Comme expliqué dans la section Hiérarchies, page 155, le niveau le plus bas
est généralement l'attribut qui reflète le concept d'entreprise le moins
inclusif, par exemple, Jour dans la hiérarchie Temps ou Employé dans la
hiérarchie Géographie.
157
4
Imaginez par exemple, un rapport qui présente le chiffre d'affaires de votre
entreprise classé par mois et par année. Le rapport contient, par conséquent,
la mesure Revenue (Chiffre d'affaires) et les attributs Year (Année) et Month
(Mois). La mesure Revenue (Chiffre d'affaires) sera-t-elle totalisée et affichée
par année ? Ou bien sera-t-elle totalisée et affichée par mois ? Puisqu'une
mesure est calculée par défaut au niveau de l'attribut inférieur du rapport,
dans cet exemple la mesure est calculée pour refléter les données de ventes
mensuelles, car Month (Mois) est un concept moins inclusif, ou de niveau
inférieur, par rapport à Year (Année).
Sachez que la personne qui a créé les mesures de votre rapport peut modifier
ce niveau de calcul par défaut. Pour savoir à quel niveau les données de vos
mesures sont calculées, contactez le concepteur de rapports ou de mesures
MicroStrategy de votre entreprise.
Analyse des données liées
L'analyse vous permet d'afficher des données de rapport à des niveaux
autres que ceux affichés dans le rapport. Pour plus d'informations sur les
niveaux, reportez-vous à Présentation des hiérarchies, page 153. Grâce à la
fonction d'analyse, vous pouvez effectuer rapidement et facilement des
recherches dans les données de votre rapport. Cette fonction offre également
la possibilité d'exécuter automatiquement un autre rapport basé sur le
rapport d'origine, ceci afin d'obtenir des informations plus détaillées ou
supplémentaires.
comprendre ce qu'il se passe lorsque vous lancez une analyse
Pour
approfondie en amont, en aval ou transversalement, vous devez
comprendre le concept des hiérarchies. Pour une présentation de ce
concept, reportez-vous à Présentation des hiérarchies, page 153.
Imaginez par exemple, que vous souhaitiez examiner le chiffre d'affaires
annuel de tous vos magasins. Un exemple de rapport est fourni ci-dessous.
Vous décidez de consulter le chiffre d'affaires de ces magasins par trimestre.
Cliquez avec le bouton droit sur l'en-tête de colonne Year (Année) et
choisissez d'effectuer une analyse approfondie sur la base de l'attribut
158 Analyse des données liées
Quarter (Trimestre). Un nouveau rapport est créé automatiquement et les
mesures sont recalculées pour refléter le nouvel attribut sur lequel est basée
votre analyse. Ce rapport présente le chiffre d'affaires trimestriel de vos
magasins.
Même si le rapport généré à la suite de l'analyse approfondie est basé sur le
rapport d'origine, il s'agit au final de deux rapports complètement différents.
Cela signifie que les deux rapports peuvent être enregistrés ou modifiés
indépendamment l'un de l'autre.
Vous pouvez effectuer une analyse approfondie sur les attributs, certaines
mesures, les consolidations et les groupes personnalisés. Les consolidations
et les groupes personnalisés sont décrits en détail dans le Guide sur les
Méthodes d'analyse approfondie d'un rapport
En fonction de la méthode d'analyse approfondie choisie, vous pouvez
analyser tout ou partie du rapport.
Analyse approfondie d'un rapport en grille
Voici les différentes méthodes d'analyse approfondie. Certaines méthodes
offrent plus d'options d'analyse que d'autres :
•
Double-cliquez sur un élément d'attribut (dans MicroStrategy Desktop)
ou cliquez une seule fois (dans MicroStrategy Web) : Vous pouvez
effectuer une analyse en profondeur sur un niveau pour un seul élément.
Si, par exemple, votre rapport affiche l'attribut Year, les éléments
d'attribut peuvent être 2003, 2004, 2005 et 2006. Vous pouvez
double-cliquer (dans MicroStrategy Desktop) ou cliquez une seule fois
159
4
(dans MicroStrategy Web) sur une de ces années (un des éléments
d'attribut) pour analyser en profondeur cette année jusqu'au niveau
des trimestres. Dès lors, si vous double-cliquez sur 2005 pour
l'analyse approfondie, vous pouvez accéder à T1 2005, T2 2005, T3
2005 ou T4 2005.
•
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un ou plusieurs éléments
d'attribut (dans MicroStrategy Desktop uniquement) : cliquez avec le
bouton droit de la souris sur un élément d'attribut pour ouvrir un menu
contextuel permettant de sélectionner le sens de l'analyse approfondie,
ainsi que les chemins d'analyse. Dans MicroStrategy Desktop, vous
pouvez sélectionner plusieurs éléments d'attribut à analyser en
maintenant enfoncée la touche MAJ ou CTRL..
•
Utilisez l'option Analyser du menu Données ou le bouton Analyser de la
barre d'outils : Ces fonctions vous permettent d'effectuer l'analyse soit sur
l'ensemble du rapport, soit uniquement sur des éléments sélectionnés.
Les procédures ci-après vous indiquent comment faire pour analyser en
profondeur un rapport en grille dans MicroStrategy Desktop ou
MicroStrategy Web.
Pour analyser un rapport en grille dans MicroStrategy Desktop
2 Dans le menu Données, sélectionnez Analyser. La boîte de dialogue
Analyser s'ouvre.
3 Dans la liste déroulante Objet sélectionné, choisissez l'objet que vous
voulez analyser en profondeur.
4 Dans le volet Options d'analyse, recherchez l'attribut sur lequel vous
souhaitez effectuer l'analyse approfondie. Il doit ressembler à l'image
ci-dessous.
5 Choisissez Oui dans la liste déroulante Garder parent pour afficher
l'attribut parent (attribut à partir duquel vous commencez l'analyse
approfondie) sur le nouveau rapport.
6 Si votre rapport contient des seuils, indiquez si vous souhaitez conserver
ceux-ci dans le nouveau rapport. Pour en savoir plus sur l'analyse
approfondie de rapports contenant des seuils, reportez-vous à Analyse
approfondie d'un rapport avec formatage des seuils, page 170. Si votre
rapport ne contient pas de seuils, cette option n'est pas disponible.
7 Si vous utilisez un attribut du champ Saut de page du rapport original, la
case Lors de l'analyse, ajouter l'élément saut de page en cours est
activée. Cochez cette case pour afficher cet élément de saut de page dans
le nouveau rapport. Pour une description de la fonction de saut de page,
reportez-vous à Groupement et saut de page, page 120.
8 Cliquez sur OK pour consulter le nouveau rapport qui est
automatiquement créé et exécuté sur la base de l'action d'analyse
approfondie que vous avez choisie.
161
4
Pour analyser un rapport en grille dans MicroStrategy Web
2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet que vous souhaitez
analyser.
3 Placez le curseur sur Analyser, puis sélectionnez l'attribut vers lequel
vous voulez analyser. Le nouveau rapport s'exécute automatiquement en
fonction du type d'analyse que vous avez choisi.
Pour plus d'informations sur les options d'analyse approfondie dans
MicroStrategy Web, cliquez sur Aide dans le menu MicroStrategy Web.
Analyse approfondie d'un rapport graphique
Vous pouvez analyser un rapport graphique de la même manière qu'un
rapport en grille, en vue d'analyser des niveaux supplémentaires de données
au sein du rapport.
Utilisez l'une des méthodes suivantes pour analyser un graphique :
•
Cliquez sur les étiquettes (éléments d'attributs) du graphique. Par
exemple, si vous avez une liste de villes, cliquez avec le bouton droit sur
chaque ville (dans MicroStrategy Desktop) ou cliquez une seule fois (dans
MicroStrategy Web) pour accéder aux différentes options d'analyse
approfondie de l'attribut City (Ville).
•
Cliquez sur les étiquettes des mesures composées du graphique. Une
mesure composée est une mesure qui se compose d'autres mesures. Si le
graphique contient une mesure composée, cliquez avec le bouton droit
sur cette dernière (dans MicroStrategy Desktop) ou cliquez dessus une
seule fois (dans MicroStrategy Web) pour accéder aux différentes options
d'analyse approfondie de cette mesure.
•
Cliquez sur l'une des catégories du graphique pour l'analyser. Les
catégories correspondent aux formes du graphique qui représentent une
étiquette (élément d'attribut). Par exemple, double-cliquez (dans
MicroStrategy Desktop) ou cliquez une seule fois (dans MicroStrategy
Web) sur une barre de votre graphique à barres pour analyser ces
données au niveau par défaut. Si aucun niveau d'analyse par défaut n'a
été spécifié, vous êtes informé que vous êtes dans l'impossibilité
d'effectuer une analyse par clic sur cet objet.
•
Si vous avez activé la vue Grille Graphique, vous pouvez facilement
analyser la grille. Cliquez avec le bouton droit sur les attributs (dans
MicroStrategy Desktop) ou cliquez dessus une fois (dans MicroStrategy
Web) ou encore, sélectionnez Analyser dans le menu Données.
Pour connaître la procédure détaillée d'analyse approfondie d'un rapport,
cliquez sur Aide dans MicroStrategy Desktop ou MicroStrategy Web.
Suivi de votre chemin d'analyse et dénomination du rapport
approfondi
Lorsque vous analysez un rapport, le nom qui est affecté automatiquement
au rapport approfondi est le nom du rapport d'origine suivi du nom de l'objet
analysé.
Par exemple, dans le rapport Inventory and Unit Sales (Stock et ventes
unitaires) du projet Tutorial (Didacticiel), vous pouvez analyser en
profondeur à partir de l'attribut Item (Article) jusqu'à l'attribut Category
(Catégorie). Le rapport approfondi qui en résulte reçoit le nom « Inventory
and Unit Sales -> Category » (« Stock et ventes unitaires -> Catégorie »).
Vous pouvez ensuite effectuer une analyse approfondie de ce deuxième
rapport, en lançant une analyse depuis l'attribut Category (Catégorie) jusqu'à
l'attribut Subcategory (Sous-catégorie). Le rapport approfondi qui en résulte
reçoit le nom « Inventory and Unit Sales - Category - Subcategory » (« Stock
et ventes unitaires -> Catégorie -> Sous-catégorie »). Vous analysez ensuite
depuis l'attribut Subcategory (Sous-catégorie) vers l'attribut Region
(Région). Le rapport approfondi qui en résulte reçoit le nom « Inventory and
Unit Sales -> Category -> Subcategory -> Region » (« Stock et ventes
unitaires ->Catégorie -> Sous-catégorie -> Région »).
Utilisez ce nom de rapport pour suivre votre chemin d'analyse, ce qui est
particulièrement utile si vous poursuivez l'analyse à partir de chaque rapport
analysé.
Si vous répétez les analyses en suivant un seul chemin, le nom du rapport
finira par devenir trop long ou illisible. Envisagez alors d'enregistrer le
rapport approfondi sous un nouveau nom plus pratique pour vous. Dès lors,
quand vous poursuivrez l'analyse approfondie à partir de ce rapport, le
chemin reflété par chacun des noms de rapports sera plus court et plus facile
à utiliser.
163
4
Enregistrement d'un rapport
Une fois que vous avez enregistré un rapport, vous et vos collaborateurs
pouvez l'exécuter par la suite. Vous pouvez enregistrer le rapport approfondi
avec un nouveau formatage ou dans sa version actuelle.
Le nom du rapport enregistré et sa définition, comme les critères de filtrage
et les informations de mise en forme, sont stockés dans le référentiel des
métadonnées MicroStrategy.
Pour enregistrer un rapport
Cette procédure part du principe que vous avez fini de formater le rapport ou
de l'analyser en profondeur et que ce rapport est ouvert.
1 Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous.
2 Naviguez jusqu'à l'emplacement où enregistrer le nouveau rapport.
dossier Public Objects (Objets publics) de chaque projet est
Leaccessible
à l'ensemble des utilisateurs ayant accès à ce projet. Par
contre, le dossier My Personal Objects (Mes objets personnels) et
ses sous-dossiers ne sont accessibles qu'à l'utilisateur qui s'est
connecté pour enregistrer le rapport ou l'objet dans ce dossier.
3 Donnez à votre rapport un nom qui traduit son utilité et est explicite en
vue des analyses de données dans Business Intelligence.
4 Cliquez sur Enregistrer.
Contrôle du comportement de l'analyse pour
maîtriser les résultats du rapport
Vous pouvez définir diverses options pour déterminer le mode de
fonctionnement de l'analyse dans un rapport donné. Ces options vous
permettent de contrôler comment les autres utilisateurs analysent le rapport
quand ils l'exécutent ou de conserver vos propres chemins et comportements
d'analyse en vue d'une utilisation ultérieure sur un rapport donné. Pour en
savoir plus sur l'analyse approfondie et les chemins d'analyse, reportez-vous
à Hiérarchies, page 155.
164 Contrôle du comportement de l'analyse pour maîtriser les résultats du rapport
La plupart des options d'analyse approfondie portent sur les attributs des
rapports. Un attribut est un objet MicroStrategy qui représente des données
d'entreprise dans votre source de données, comme Customer (Client),
Product (Produit) ou Store (Magasin). Pour plus d'informations sur les
attributs, reportez-vous à Attributs d'entreprise, page 154.
Vous pouvez contrôler le comportement d'analyse d'un rapport à l'aide des
options décrites dans cette section.
Résolution des problèmes liés au comportement d'analyse
Afin de personnaliser au mieux l'analyse approfondie et répondre à vos
besoins ainsi qu'à vos objectifs, aidez-vous des suggestions du tableau
suivant.
Que souhaitez-vous faire ?
Solutions
Réduire la largeur des rapports, surtout lors
de l'analyse approfondie.
Ne pas faire apparaître l'attribut analysé sur le rapport
approfondi. Pour personnaliser ce comportement,
reportez-vous à Conservation ou suppression de l'attribut
analysé dans le nouveau rapport, page 168.
Conserver le chemin d'analyse afin de se
souvenir des rapports analysés pour chaque
nouveau rapport approfondi.
• Le nom du rapport est automatiquement adapté
chaque fois que vous effectuez une analyse : le nom
de l'objet analysé est ajouté à la fin du nom du
rapport. Pour savoir comment gérer le nom du rapport
à mesure qu'il s'allonge, reportez-vous à Suivi de
votre chemin d'analyse et dénomination du rapport
approfondi, page 163.
• Faites en sorte que chaque attribut analysé
apparaisse sur le rapport approfondi, afin que l'objet
analysé figure toujours dans le rapport suivant. Pour
personnaliser ce comportement, reportez-vous à
Conservation ou suppression de l'attribut analysé
dans le nouveau rapport, page 168.
Empêcher les autres utilisateurs d'un rapport
de lancer une analyse approfondie.
Limitez les chemins d'analyse à l'analyse descendante
uniquement. Pour ce faire, reportez-vous à Activation de
l'analyse descendante ou de l'analyse libre, page 166.
Enregistrer un affichage avec sauts de page
qui répond à vos besoins d'organisation des
informations.
Enregistrez le rapport afin que les champs de saut de
page visibles actuellement s'affichent à la prochaine
exécution du rapport. Pour ce faire, reportez-vous à
Conservation de l'affichage des sauts de page lors de
l'enregistrement d'un rapport, page 125 au Chapitre 3,
Analyse des données.
Contrôle du comportement de l'analyse pour maîtriser les résultats du rapport
165
4
Que souhaitez-vous faire ?
Solutions
Faire en sorte que le rapport approfondi
présente uniquement les données relatives à
l'objet du saut de page actuellement visible
sur le rapport analysé.
Suivez la procédure décrite à la rubrique Analyse
approfondie d'un rapport contenant des champs de saut
de page limités aux pages visibles du rapport d'origine,
page 177.
Faire en sorte que les champs de saut de
page du rapport approfondi présentent
exactement les mêmes informations que sur
le rapport analysé.
Suivez la procédure décrite à la rubrique Analyse d'un
rapport sur lequel l'utilisation des champs de saut de
page n'a aucune incidence, page 174.
Faire en sorte que le rapport d'analyse
d'arrivée affiche les sous-totaux si le rapport
d'origine les contenait également.
Suivez la procédure décrite à la rubrique Analyse
approfondie d'un rapport avec des sous-totaux calculés
dans les niveaux, page 189.
Autoriser l'analyse approfondie dans toutes
les directions.
Suivez la procédure décrite à la rubrique Activation de
Limiter l'analyse approfondie aux attributs de
niveau inférieur dans une hiérarchie donnée.
Suivez la procédure décrite à la rubrique Activation de
Activation de l'analyse descendante ou de l'analyse libre
Il est possible d'activer l'analyse libre dans toutes les directions, ou de la
limiter à des attributs de niveau inférieur dans une hiérarchie donnée.
•
Analyse libre : s'il choisit cette option dans la procédure ci-dessous,
l'utilisateur peut voir les données associées à l'objet analysé au départ,
quelle que soit la direction dans laquelle il lance l'analyse dans la
hiérarchie. Par exemple :
L'utilisateur peut analyser un attribut jusqu'aux données de l'attribut
fils, par exemple, depuis Year (Année) jusqu'à Month (Mois).
L'utilisateur peut analyser un attribut jusqu'aux données de l'attribut
parent, par exemple, depuis Article jusqu'à Catégorie.
L'utilisateur peut analyser transversalement vers d'autres attributs
liés, par exemple, depuis Region (Région) vers Category (Catégorie).
•
Analyse en profondeur uniquement : s'il choisit cette option dans la
procédure ci-dessous, l'utilisateur peut uniquement voir les données
associées aux objets situés plus bas que l'attribut analysé dans la
hiérarchie. Par exemple :
S'il analyse l'attribut Month (Mois) ou un de ses éléments, l'utilisateur
ne peut accéder qu'à l'attribut Day (Jour).
S'il analyse l'attribut Category (Catégorie) ou un de ses éléments,
l'utilisateur ne peut accéder qu'à aux attributs Item (Article) et
Subcategory (Sous-catégorie).
Pour plus d'informations sur l'analyse approfondie et les modes d'analyse,
reportez-vous à Hiérarchies, page 155.
Pour activer l'analyse approfondie
167
4
MicroStrategy.
3 Cliquez sur Général, puis sélectionnez Analyse.
4 Sélectionnez l'une des options suivantes :
•
Analyse libre : l'utilisateur peut voir les données associées à l'objet
analysé au départ, quelle que soit la direction dans laquelle il lance
l'analyse dans la hiérarchie de l'attribut : en amont, en aval ou
transversalement. Des exemples sont donnés ci-dessus.
•
Analyse en profondeur uniquement : l'utilisateur voit uniquement
les données associées aux objets situés plus bas que l'attribut analysé
dans la hiérarchie. Des exemples sont donnés ci-dessus.
5 Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et fermer la boîte de
Conservation ou suppression de l'attribut analysé dans le
nouveau rapport
Lorsque vous analysez un rapport, vous pouvez faire en sorte que l'attribut
analysé et ses données apparaissent ou non dans le rapport approfondi. Les
exemples suivants illustrent les résultats de ces deux options.
Supposons par exemple, qu'un rapport contienne les attributs Country
(Pays), Region (Région) et la mesure Revenue (Chiffre d'affaires), comme
ci-dessous :
Vous lancez une analyse en profondeur de Region (Région) vers Call Center
(Centre d'appels). Pour ce faire, vous cliquez avec le bouton droit sur Region
(Région), vous sélectionnez Analyser, puis En profondeur et enfin Call
Center (Centre d'appels). Si vous indiquez à MicroStrategy de conserver
l'attribut analysé (appelé l'attribut parent) dans le rapport approfondi,
Region (Région) apparaît donc dans le rapport approfondi en plus de Call
Center (Centre d'appels), comme ci-dessous :
Si vous indiquez à MicroStrategy de ne pas conserver l'attribut analysé, Call
Center (Centre d'appels) remplace Region (Région) dans le rapport
approfondi, comme ci-dessous :
La conservation de l'attribut peut s'avérer utile pour retracer votre chemin
d'analyse. Les rapports ainsi produits peuvent cependant devenir très
169
4
volumineux s'il y a trop d'attributs et de mesures. La suppression de l'attribut
analysé peut aider à réduire la largeur des rapports approfondis.
Le comportement par défaut consiste à conserver l'attribut analysé dans le
rapport approfondi. Gardez à l'esprit le fait que le concepteur du rapport
peut avoir modifié ce paramétrage par défaut.
Pour conserver ou supprimer l'attribut analysé dans l'analyse approfondie
MicroStrategy.
•
Pour faire en sorte que l'attribut analysé apparaisse dans le rapport
approfondi, sélectionnez Oui dans la liste déroulante Garder le parent
lors de l'analyse.
•
Pour faire en sorte que l'attribut analysé n'apparaisse pas dans le
rapport approfondi, sélectionnez Non dans la liste déroulante Garder
le parent lors de l'analyse.
Analyse approfondie d'un rapport avec formatage des seuils
Les seuils constituent un formatage conditionnel qui met en évidence
certaines données du rapport lorsque des conditions définies sont remplies.
Par exemple, si certaines cellules de données apparaissent en gras ou sur un
fond rouge, cela signifie qu'elles ont atteint un seuil défini et sont donc mises
en forme différemment pour les mettre en évidence. Pour plus
d'informations sur les seuils, reportez-vous à Valeurs conditionnelles de
formatage dans une grille : Seuils, page 33 au Chapitre 2, Formatage d'un
rapport.
Vous pouvez faire en sorte que les seuils du rapport analysé s'affichent
automatiquement dans le rapport approfondi obtenu. Par exemple, un
rapport contenant l'attribut Region (Région) et la mesure Revenue (Chiffre
d'affaires) a un seuil qui met en évidence les chiffres d'affaires supérieurs à 2
millions USD. Le montant du chiffre d'affaires apparaît en gras lorsqu'il
atteint ce seuil, comme le montre l'illustration ci-dessous :
Lorsque vous effectuez une analyse de l'attribut Region (Région) vers
l'attribut Call Center (Centre d'appels), les montants des chiffres d'affaires
sont recalculés pour les centres d'appels. Pour le rapport approfondi, vous
pouvez choisir d'afficher également en gras les chiffres d'affaires dépassant 2
millions USD.
Si vous choisissez de conserver les seuils dans le rapport approfondi et que
vous faites une analyse descendante de Region (Région) vers Call Center
(Centre d'appels), les chiffres d'affaires supérieurs à 2 millions sont mis en
gras dans le rapport approfondi, comme ci-dessous :
171
4
Si vous décidez de supprimer les seuils dans le rapport approfondi et que
vous réalisez une analyse descendante de Region (Région) vers Call Center
(Centre d'appels), aucune donnée n'est mise en gras, comme ci-dessous :
Au moment d'activer ou non cette option, sachez que lorsque vous analysez
un rapport, les seuils peuvent s'avérer dénués de sens. Si, par exemple, vous
réalisez une analyse sur un attribut, toutes les données du nouveau rapport
peuvent potentiellement satisfaire la condition de seuil. Dans l'exemple
ci-dessus où les chiffres d'affaires supérieurs à 2 millions sont en gras, si
vous réalisez une analyse ascendante de Region (Région) vers Country
(Pays), l'ensemble des chiffres d'affaires dépasseront probablement
2 millions. Les seuils ne feraient alors qu'encombrer le rapport sans fournir
aucune information utile.
Le comportement par défaut conserve les seuils dans le rapport approfondi.
Gardez à l'esprit le fait que le concepteur du rapport peut avoir modifié ce
comportement par défaut.
Pour conserver ou supprimer des seuils lors de l'analyse approfondie
MicroStrategy.
•
Pour faire en sorte que les seuils apparaissent dans le rapport
approfondi, sélectionnez Oui dans la liste déroulante Conserver les
seuils lors de l'analyse.
•
Pour faire en sorte que les seuils n'apparaissent pas dans le rapport
approfondi, sélectionnez Non dans la liste déroulante Conserver les
seuils lors de l'analyse.
Analyse d'un rapport dont les données sont groupées par saut
de page
Le saut de page est une méthode permettant de regrouper de gros volumes
de données dans un rapport, afin que seul un sous-ensemble séparé de
données, ou une page, à la fois n'apparaisse dans le rapport. Par exemple,
dans un rapport qui présente les chiffres des ventes des pays dans lesquels
votre entreprise opère, si vous voulez afficher uniquement les données d'un
seul pays par page, placez l'attribut Pays dans la zone de saut de page. Pour
une description illustrée par des exemples de la fonction de saut de page,
Détermination des conséquences de l'utilisation de la fonction de saut de page
sur un rapport approfondi
Vous pouvez déterminer de quelle façon le champ de saut de page agit sur le
rapport analysé. Plus précisément, si un rapport que vous voulez analyser
contient un champ de saut de page (qui présente un attribut ou une mesure,
par exemple) en haut du rapport, vous pouvez faire en sorte que l'objet
actuellement visible dans ce champ fasse partie du filtre appliqué pour
l'analyse du rapport.
Prenons l'exemple d'un rapport qui présente les données des ventes
nationales, pays par pays. Ce rapport contient l'attribut Pays dans la zone du
saut de page, au-dessus du rapport. Si le champ Saut de page visible en cours
indique Pays : USA et que vous effectuez une analyse en profondeur sur le
rapport, lequel des résultats suivants souhaitez-vous voir ?
•
Les données de tous les pays apparaissent dans le rapport, classées par
pays.
173
4
•
Seules les données relatives aux États-Unis s'affichent et vous ne pouvez
sélectionner aucun autre pays dans le champ de saut de page.
Les options de cette section permettent de déterminer le comportement
d'une analyse lancée sur un rapport contenant un ou plusieurs champs de
saut de page.
rapport contient plusieurs champs de saut de page portant sur
Sidesvotre
objets de la même hiérarchie, le comportement du saut de page
change légèrement au cours de l'analyse. Pour plus d'informations,
voir Analyse approfondie d'un rapport contenant des champs de saut
de page dans la même hiérarchie, page 183.
Personnalisation de l'emplacement d'analyse pour modifier les résultats des
sauts de page
Vous pouvez indiquer sur quelle partie du rapport portera tel ou tel
comportement d'analyse. Cette personnalisation vous permet de localiser
certains comportements d'analyse dans des parties spécifiques du rapport,
afin de répondre à vos habitudes d'analyse. Lorsque vous analysez à partir du
champ de saut de page lui-même, par défaut le champ de saut de page
actuellement visible fait partie du filtre du rapport analysé. À l'inverse, si
vous analysez à partir du corps du rapport, par défaut le rapport analysé est
identique au rapport d'origine (excepté en ce qui concerne l'apparence de
l'objet analysé).
Analyse d'un rapport sur lequel l'utilisation des champs de
saut de page n'a aucune incidence
Lorsque vous analysez un rapport, vous pouvez faire en sorte que les champs
de saut de page du rapport d'origine apparaissent exactement de la même
manière dans le rapport analysé, avec les mêmes choix de pagination
disponibles.
Supposons par exemple, qu'un rapport contienne l'attribut Region (Région)
et la mesure Revenue (Chiffre d'affaires), les attributs Year (Année) et
Subcategory (Sous-catégorie) se trouvant dans les champs de saut de page
au-dessus du rapport en grille. L'année sélectionnée en cours est 2005,
indiquée par Année : 2005 dans un champ Saut de page. La sous-catégorie
sélectionnée en cours est Art & Architecture, indiquée par Sous-catégorie :
Art & Architecture dans l'autre champ Saut de page. Le rapport ne possède
pas de filtre. Le rapport correspond à l'illustration ci-dessous :
Votre objectif est que ces champs de saut de page, présentant les mêmes
options et les mêmes listes déroulantes, se retrouvent également dans le
rapport analysé.
Analyse approfondie à partir de la grille
Lorsque vous analysez le rapport en grille, à partir de l'attribut Region
(Région) vers l'attribut Call Center (Centre d'appels), le rapport analysé
obtenu se présente comme suit :
175
4
Examinez les résultats du rapport approfondi :
•
Le filtre du nouveau rapport est vide, comme c'était le cas dans le rapport
d'origine analysé.
•
Les champs de saut de page contiennent les attributs Year (Année) et
Subcategory (Sous-catégorie), comme dans le rapport d'origine. Les listes
déroulantes des champs de saut de page contiennent toutes les années et
toutes les sous-catégories, comme dans le rapport d'origine. Cela signifie
que vous pouvez consulter les chiffres d'affaires d'autres années ou
sous-catégories dans le rapport analysé.
•
Call Center (Centre d'appels) remplace Region (Région) dans la grille du
nouveau rapport parce que Call Center (Centre d'appels) est l'objet cible
Vous devez désactiver les cases à cocher Tout champ de saut de page et
Toute autre partie du rapport si vous voulez obtenir ce comportement
d'analyse. Pour ce faire, reportez-vous à Pour personnaliser l'analyse d'un
rapport contenant des champs de saut de page, page 188 ci-après.
Analyse approfondie à partir d'un volet de saut de page
Lorsque vous réalisez une analyse à partir d'un des champs de saut de page
du rapport, par exemple de Subcategory (Sous-catégorie) vers Item (Article),
le rapport obtenu se présente comme suit :
•
Le filtre du nouveau rapport reste vide.
•
Le champ du saut de page Year (Année) contient l'attribut Year (Année)
et le champ de saut de page Subcategory (Sous-catégorie) est devenu le
champ de saut de page Item (Article) parce qu'il s'agit de l'objet cible de
l'analyse. Les listes déroulantes des champs de saut de page contiennent
toutes les années et tous les articles de toutes les sous-catégories. Cela
signifie que vous pouvez consulter les chiffres d'affaires d'autres années
et d'autres articles pour d'autres sous-catégories dans le rapport analysé.
En résumé, sur la base du paramétrage de certaines options d'analyse, aucun
champ de saut de page du rapport d'origine n'a été ajouté au filtre du rapport
et, par conséquent, toutes les années et toutes les sous-catégories figurent
dans les données du rapport analysé.
Vous devez désactiver les cases à cocher Tout champ de saut de page et
Toute autre partie du rapport si vous voulez obtenir ce comportement
d'analyse. Pour ce faire, reportez-vous à Pour personnaliser l'analyse d'un
rapport contenant des champs de saut de page, page 188 ci-après.
Analyse approfondie d'un rapport contenant des champs de
saut de page limités aux pages visibles du rapport d'origine
Vous pouvez inclure tous les champs de saut de page actuellement visibles
dans le filtre du nouveau rapport lorsque vous lancez l'analyse à partir du
rapport d'origine. En conséquence, le rapport obtenu présente uniquement
les données relatives aux sauts de page actuellement visibles sur le rapport
analysé. En outre, les champs de saut de page modifient la présentation des
objets au niveau que vous avez approfondi.
Reprenons l'exemple précédent pour illustrer cela : un rapport contient
l'attribut Region (Région) et la mesure Revenue (Chiffre d'affaires), les
attributs Year (Année) et Subcategory (Sous-catégorie) se trouvant dans les
champs de saut de page au-dessus de la grille du rapport. L'année
sélectionnée en cours est 2005, indiquée par Année : 2005 dans un champ
Saut de page. La sous-catégorie sélectionnée en cours est Art & Architecture,
indiquée par Sous-catégorie : Art & Architecture dans l'autre champ Saut
177
4
de page. Le rapport ne possède pas de filtre. Le rapport correspond à
l'illustration ci-dessous :
Lorsque vous analysez la grille du rapport, de l'attribut Region (Région) vers
l'attribut Call Center (Centre d'appels), le rapport obtenu se présente comme
suit :
•
Le filtre du nouveau rapport contient les objets qui figuraient dans les
champs de saut de page du rapport d'origine, à savoir Year = 2005 and
Subcategory = Art & Architecture (Année = 2005 et Sous-catégorie =
Art & Architecture).
•
Le champ de saut de page Year (Année) contient l'attribut Year (Année) et
le champ de saut de page Subcategory (Sous-catégorie) contient l'attribut
Subcategory (Sous-catégorie). Cependant, la liste déroulante du champ
Saut de page Year (Année) contient uniquement l'année qui était visible
sur le rapport d'origine analysé, en l'occurrence en 2005 La liste
déroulante du champ de saut de page Subcategory (Sous-catégorie)
contient uniquement la sous-catégorie visible sur le rapport d'origine, à
savoir Art & Architecture. En d'autres termes, vous ne pouvez consulter
que les données de cette année-là et de cette catégorie-là dans le rapport
approfondi.
•
Call Center (Centre d'appels) remplace Region (Région) dans la grille du
nouveau rapport parce que Call Center (Centre d'appels) est l'objet cible
Vous devez cocher les cases Tout champ de saut de page, Appliquer à
tous les champs saut de page et Toute autre partie du rapport si vous
voulez obtenir ce comportement d'analyse. Pour ce faire, reportez-vous à
Pour personnaliser l'analyse d'un rapport contenant des champs de saut de
page, page 188 ci-après.
Lorsque vous analysez un champ de saut de page au-dessus du rapport, par
exemple de Subcategory (Sous-catégorie) vers Item (Article), dans le rapport
approfondi qui en résulte, les objets 2005 et Art & Architecture ont été
ajoutés au filtre. De la sorte, tous les chiffres d'affaires répertoriés dans le
rapport approfondi concernent uniquement 2005 et les livres d'art et
d'architecture.
179
4
Le rapport approfondi est illustré ci-dessous :
•
Le filtre du rapport approfondi contient les objets 2005 et Art &
Architecture. Cela signifie que les données de ce rapport approfondi ont
été filtrées afin de présenter uniquement les chiffres d'affaires relatifs aux
livres d'art et d'architecture vendus en 2005.
•
Item (Article) a remplacé Subcategory (Sous-catégorie) dans le champ de
saut de page parce que vous avez effectué une analyse descendante de
Subcategory (Sous-catégorie) vers Item (Article). Dans le nouveau saut de
page, le livre intitulé 100 Places to Go While Still Young at Heart apparaît
parce qu'il s'agit du premier livre parmi tous les ouvrages d'art et
d'architecture qui sont enregistrés dans la source de données. Ce champ
de saut de page fonctionne comme tous les autres, en ce sens que seuls les
chiffres d'affaires résultant de la vente de ce livre figurent sur la page
actuellement affichée dans le nouveau rapport.
En résumé, en fonction du paramétrage de certaines options d'analyse, tous
les champs de saut de page du rapport d'origine ont été ajoutés au filtre du
rapport approfondi et, par conséquent, seules les années et les
sous-catégories comprises dans le filtre figurent dans les données du rapport
approfondi.
Vous devez cocher les cases Tout champ de saut de page, Appliquer à
tous les champs saut de page et Toute autre partie du rapport si vous
voulez obtenir ce comportement d'analyse. Pour ce faire, reportez-vous à
page, page 188 ci-après.
Analyse approfondie d'un rapport contenant un seul champ
de saut de page restreint et d'autres champs de saut de page
non influencés
Lorsque vous analysez le rapport d'origine, vous pouvez n'inclure que le
champ de saut de page analysé dans le filtre du rapport approfondi. Tous les
autres champs de saut de page restent inchangés, comme dans le rapport
d'origine. En conséquence, le rapport approfondi présente uniquement les
données relatives au champ de saut de page analysé, visible sur le rapport
d'origine. Tous les autres champs de saut de page restent inchangés, comme
dans le rapport d'origine.
Reprenons l'exemple précédent pour illustrer cela : un rapport contient
l'attribut Region (Région) et la mesure Revenue (Chiffre d'affaires), les
attributs Year (Année) et Subcategory (Sous-catégorie) se trouvant dans les
champs de saut de page au-dessus de la grille du rapport. L'année
sélectionnée en cours est 2005, indiquée par Année : 2005 dans un champ
Saut de page. La sous-catégorie sélectionnée en cours est Art & Architecture,
indiquée par Sous-catégorie : Art & Architecture dans l'autre champ Saut
de page. Le rapport ne possède pas de filtre. Le rapport correspond à
l'illustration ci-dessous :
181
4
Lorsque vous analysez un champ de saut de page du rapport, par exemple de
Subcategory (Sous-catégorie) vers Item (Article), le rapport approfondi qui
en résulte se présente comme suit :
•
Le rapport approfondi possède un filtre pour Art & Architecture. Le filtre
contient le champ de saut de page analysé reprenant l'objet qui était
visible dans le champ de saut de page du rapport d'origine.
•
Item (Article) remplace Subcategory (Sous-catégorie) dans le champ de
saut de page, parce qu'il s'agit de l'objet cible de votre analyse.
•
La liste déroulante du champ de saut de page Year (Année) contient
toutes les années, mais la liste déroulante du champ de saut de page Item
(Article) ne contient que les livres d'art et d'architecture, puisqu'il s'agit
de la seule sous-catégorie figurant dans le filtre. Toutefois, seuls les
chiffres d'affaires résultant de la vente des articles de cette sous-catégorie
apparaissent dans le rapport.
Vous devez activer les cases à cocher Tout champ de saut de page et
Appliquer au champ de saut de page actuel si vous voulez obtenir ce
comportement d'analyse. Pour ce faire, reportez-vous à Pour personnaliser
l'analyse d'un rapport contenant des champs de saut de page, page 188
ci-après.
Vous ne pouvez obtenir le comportement d'analyse décrit ci-dessus que si
vous lancez l'analyse approfondie à partir du volet de saut de page du
rapport. Si vous paramétrez le comportement d'analyse du rapport de la
sorte, vous pouvez choisir une des deux options pour définir le
comportement d'analyse à partir de la grille du rapport :
•
Tous les champs de saut de page sont limités aux objets de saut de page
qui étaient visibles dans le rapport d'origine. Vous devez activer les cases
à cocher Tout champ de saut de page, Appliquer au champ de saut
de page actuel et Toute autre partie du rapport si vous voulez obtenir
ce comportement d'analyse.
•
L'analyse n'a aucune incidence sur les champs de saut de page qui restent
inchangés et tels qu'ils étaient dans le rapport d'origine. Vous devez
activer les cases à cocher Tout champ de saut de page et Appliquer au
champ de saut de page actuel si vous voulez obtenir ce comportement
d'analyse.
Pour ce faire, reportez-vous à Pour personnaliser l'analyse d'un rapport
contenant des champs de saut de page, page 188 ci-après.
Analyse approfondie d'un rapport contenant des champs de
saut de page dans la même hiérarchie
Cette section suppose que vous comprenez la notion de hiérarchie et savez
comment les attributs sont reliés entre eux dans une hiérarchie. Pour en
savoir plus sur les hiérarchies et les attributs, reportez-vous à Présentation
des hiérarchies, page 153.
Supposez que vous analysez un rapport qui contient plusieurs champs de
saut de page qui reprennent des attributs appartenant à la même hiérarchie.
Lorsque vous réalisez une analyse approfondie sur l'un de ces attributs, le
comportement d'analyse décrit dans les sections précédentes diffère
légèrement.
Précisément, si plusieurs attributs figurant dans les champs de saut de page
appartiennent à la même hiérarchie et si vous réalisez une analyse
approfondie de l'un d'entre eux, tous les champs de saut de page associés
sont limités à l'objet qui était visible dans le rapport d'origine.
Imaginez que votre rapport contienne un champ de saut de page avec
l'attribut Year (Année), un avec l'attribut Category (Catégorie) et un avec
183
4
l'attribut Subcategory (Sous-catégorie). L'illustration ci-dessous représente
le rapport obtenu :
Les attributs Category et Subcategory appartiennent tous les deux à la
hiérarchie Product (Produit) du projet, comme l'indique la partie gauche de
l'illustration ci-dessous. L'attribut Year (Année) appartient à une autre
hiérarchie.
Vous conservez les valeurs par défaut de toutes les options déterminant le
comportement d'analyse dans la boîte de dialogue Options des données du
rapport, comme ci-dessous :
Ces paramètres génèrent normalement les résultats suivants :
•
Un filtre est ajouté au nouveau rapport ; il contient uniquement l'objet du
saut de page analysé.
•
Le champ de saut de page analysé est limité à l'objet du saut de page
visible sur le rapport d'origine.
•
Tous les autres champs de saut de page restent inchangés, comme dans le
rapport d'origine.
Toutefois, lorsque des champs de saut de page contiennent des attributs liés,
le comportement mentionné au troisième point ci-dessus diffère légèrement.
Pour obtenir le rapport, vous avez analysé le champ saut de page
Subcategory (Sous-catégorie) jusqu'à Item (Article). Le rapport obtenu est
illustré ci-dessous, avec le champ de saut de page Category (Catégorie)
développé :
Lorsque vous analysez un rapport à partir d'un champ de saut de page à
l'aide des options de comportement par défaut, normalement, seul ce champ
change et n'affiche que l'objet qui était visible sur le rapport d'origine.
L'analyse n'a aucune incidence sur les autres champs de saut de page qui
restent inchangés et tels qu'ils étaient dans le rapport d'origine.
Comme prévu, en fonction de vos paramètres de comportement d'analyse, le
champ de saut de page Subcategory (Sous-catégorie) a été placé dans le filtre
du rapport approfondi. Comme prévu également, le champ de saut de page
Year (Année) reste inchangé par rapport au rapport d'origine, toutes les
années pouvant être sélectionnées.
185
4
Cependant, puisque Category (Catégorie) et Subcategory (Sous-catégorie)
appartiennent à la même hiérarchie, dans le rapport approfondi, le champ de
saut de page Category (Catégorie) ne propose que les choix liés à la
sous-catégorie qui était visible dans le rapport d'origine (plutôt que d'afficher
tous les articles de toutes les sous-catégories, comme dans le champ de saut
de page Category (Catégorie) du rapport d'origine). Ce comportement a lieu
parce que l'attribut supérieur Category (Catégorie) doit logiquement refléter
les éléments de l'attribut inférieur Item (Article), qui est la cible de votre
analyse approfondie. La sous-catégorie Art & Architecture est placée dans le
filtre du rapport approfondi, ce qui limite le champ de saut de page Category
(Catégorie) à l'affichage des livres uniquement.
Étant donné que ces attributs sont reliés au sein de la même hiérarchie, ils
ont une incidence les uns sur les autres lorsque vous réalisez une analyse sur
l'un d'entre eux. Le comportement d'analyse diffère donc légèrement par
rapport au comportement par défaut décrit tout au long de cette section. En
résumé, dans un rapport dont les champs de saut de page contiennent des
attributs de la même hiérarchie, lorsque vous analysez un champ de saut de
page contenant un de ces attributs, tous les autres champs de saut de page
ayant des attributs dans la même hiérarchie sont limités au niveau
hiérarchique du champ de saut de page analysé.
Personnalisation du comportement d'analyse d'un rapport
contenant des champs de saut de page
La procédure ci-après décrit les options permettant de définir le
comportement d'analyse d'un rapport possédant un ou plusieurs champs de
saut de page. Pour une description de ces options illustrée par des exemples,
reportez-vous aux sections précédentes. Consultez également le tableau
ci-dessous pour avoir un aperçu rapide des options à sélectionner pour
obtenir le comportement d'analyse de votre choix pour un rapport donné.
Le tableau suivant synthétise les options décrites en détail dans cette section.
Emplacement
Option(s) sélectionnée(s) d'analyse dans le
rapport d'origine
Apparence du rapport approfondi
Analyse approfondie à
partir d'un champ de
saut de page
• Un filtre est ajouté au nouveau rapport ; il
contient uniquement l'objet du saut de page
analysé.
• Le champ de saut de page analysé est limité
à l'objet du saut de page visible sur le rapport
d'origine.
• Tous les autres champs de saut de page
restent tels quels, comme dans le rapport
d'origine.
partir de la grille du
rapport
• Le filtre est vide
• Tous les champs de saut de page restent tels
quels, comme dans le rapport d'origine.
saut de page
contient tous les objets de saut de page qui
étaient visibles dans le rapport d'origine.
• Tous les champs de saut de page sont limités
aux objets de saut de page visibles sur le
rapport d'origine.
rapport
saut de page
contient uniquement l'objet du saut de page
analysé.
• Le champ de saut de page analysé est limité
à l'objet du saut de page visible sur le rapport
d'origine.
• Tous les autres champs de saut de page
restent tels quels, comme dans le rapport
d'origine.
rapport
rapport d'origine.
187
4
Emplacement
Option(s) sélectionnée(s) d'analyse dans le
rapport d'origine
Apparence du rapport approfondi
saut de page
rapport d'origine.
rapport
rapport d'origine.
saut de page
rapport
rapport d'origine.
saut de page
rapport
page
MicroStrategy.
4 Vous pouvez définir les options d'analyse suivantes qui déterminent la
façon dont le saut de page du rapport analysé influence le rapport
approfondi, comme décrit précédemment :
•
Lors de l’analyse, ajouter la page par élément en cours comme
partie du filtre : l'objet de saut de page est ajouté au filtre du rapport
approfondi lorsque vous effectuez une analyse depuis un champ de
saut de page. Si cette option est sélectionnée, choisissez l'une des
possibilités suivantes :
– Appliquer au champ de saut de page actuel : seul l'objet de saut
de page actuellement visible est ajouté au filtre du rapport
approfondi.
– Appliquer à tous les champs de saut de page : tous les objets
de saut de page sont ajoutés au filtre du rapport approfondi.
•
Toute autre partie du rapport : l'objet de saut de page est ajouté au
filtre du rapport approfondi lorsque vous effectuez une analyse depuis
la grille du rapport. Vous pouvez décider de situer la fonction
d'analyse de saut de page dans le corps du rapport, où la plupart des
utilisateurs lancent leurs analyses de données.
dialogue Options des données du rapport. Lorsque vous analyserez ce
rapport à l'avenir, vos paramètres détermineront comment le champ de
saut de page influencera les résultats affichés dans le rapport approfondi.
Analyse approfondie d'un rapport avec des sous-totaux
calculés dans les niveaux
Un rapport peut être conçu pour calculer des sous-totaux dans des niveaux
d'attribut sélectionnés, appelés sous-totaux dans les niveaux. Le sous-total
est appliqué à des niveaux donnés : lignes, colonnes et pages. Les sous-totaux
dans les niveaux correspondent à un groupement par attributs à gauche de
l'attribut sélectionné. (Pour obtenir une description détaillée des sous-totaux
dans les niveaux, reportez-vous au chapitre sur les rapports du Guide sur les
rapports avancés MicroStrategy.)
Si un rapport comprend des sous-totaux calculés dans des niveaux, vous
pouvez déterminer si les sous-totaux du rapport d'origine sont affichés dans
le rapport analysé. Les sous-totaux calculés dans tous les niveaux sont
masqués uniquement lorsque toutes les propositions suivantes sont vrais :
189
4
•
Le paramètre Hériter du sous-total de tous les niveaux à partir du
parent est défini sur Non.
•
Le paramètre Garder le parent lors de l'analyse est défini sur Non.
•
Vous analysez à partir de l'objet qui est le niveau du sous-total.
Par exemple, un rapport contient les mesures Région, Catégorie et Chiffre
d'affaires. Les sous-totaux sont calculés dans tous les éléments de l'attribut
Catégorie. L'attribut situé à gauche de Catégorie est Region, les sous-totaux
sont ainsi regroupés et calculés pour chaque région, comme indiquée dans
l'extrait du rapport ci-dessous.
Par défaut, les sous-totaux sont hérités du parent. Effectuez une analyse de
l'attribut Catégorie à l'attribut Sous-catégorie. Dans le rapport obtenu, les
attributs Région, Catégorie et Sous-catégorie sont affichés. Étant donné que
les sous-totaux sont hérités, les sous-totaux sont appliqués dans les niveaux
des attributs Catégorie et Sous-catégorie. Par conséquent, les sous-totaux
sont calculés pour les attributs Catégorie et Région, ainsi que ceux à gauche
des attributs Catégorie et Sous-catégorie. Le rapport d'analyse d'arrivée est
présenté en partie ci-dessous.
Retournez au rapport d'origine. Spécifiez que les sous-totaux ne sont pas
hérités du parent. Effectuez à nouveau une analyse de l'attribut Catégorie à
l'attribut Sous-catégorie. De même que dans le rapport analysé auparavant,
les attributs Région, Catégorie et Sous-catégorie sont affichés. L'attribut
Sous-catégorie n'hérite pas du sous-total de son parent (celui-ci étant
Catégorie). Les sous-totaux sont toujours appliqués au niveau de la catégorie,
191
4
si bien que les sous-totaux sont calculés pour Région, attribut à gauche de
Catégorie. Ce rapport est affiché en partie ci-dessous.
Par défaut, l'attribut parent est conservé dans le rapport analysé, donc
l'attribut Catégorie est affiché dans ces exemples. Retournez au rapport
d'origine. Spécifiez que le parent n'est pas conservé lorsque le rapport est
analysé. Effectuez une analyse de l'attribut Catégorie à l'attribut
Sous-catégorie. Le rapport obtenu affiche les attributs Région et
Sous-catégorie sans sous-totaux. Étant donné que l'attribut Catégorie n'est
plus dans le rapport, les sous-totaux dans les niveaux ne sont plus valides. Le
rapport obtenu est affiché en partie ci-dessous.
obtenir des informations et des exemples de l'option Garder le
Pour
parent lors de l'analyse, reportez-vous à Conservation ou
suppression de l'attribut analysé dans le nouveau rapport, page 168.
Retournez au rapport d'origine. Spécifiez que les sous-totaux sont hérités du
parent. Effectuez une analyse de l'attribut Catégorie à l'attribut
Sous-catégorie. Le rapport obtenu affiche les attributs Région et
Sous-catégorie, comme dans le précédent rapport, mais les sous-totaux sont
calculés pour l'attribut Région. Les sous-totaux sont hérités du parent, donc
les sous-totaux dans les niveaux sont transférés à l'attribut Sous-catégorie.
193
4
L'attribut Région étant à gauche de l'attribut Sous-catégorie, le sous-total du
rapport est calculé à ce niveau. Ce rapport est affiché en partie ci-dessous.
Retournez au rapport d'origine. Analysez de l'attribut Région à l'attribut
Centre d'appels cette fois, afin de ne pas analyser selon l'attribut sur lequel
les sous-totaux dans les niveaux sont définis. Le rapport obtenu affiche les
attributs Centre d'appels et Catégorie. Les sous-totaux sont calculés pour les
attributs Centre d'appels, car il s'agit à présent de l'attribut à gauche de
l'attribut Catégorie. Le rapport obtenu est affiché en partie ci-dessous.
Pour afficher ou masquer des sous-totaux lors de l'analyse d'un rapport avec
des sous-totaux dans les niveaux
procédure suppose que le rapport contient déjà des sous-totaux
Cette
dans les niveaux. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à l'aide
de MicroStrategy Desktop.
MicroStrategy.
4 Spécifiez si les sous-totaux sont affichés ou non dans le rapport analysé :
•
Pour afficher des sous-totaux dans le rapport analysé, définissez
l'option Hériter du sous-total de tous les niveaux à partir du
parent sur Oui.
•
Pour masquer des sous-totaux dans le rapport analysé, définissez
parent sur Non.
Les sous-totaux sont toujours affichés, excepté si l'option Garder le
parent lors de l'analyse est définie sur Non et que vous analysez à
partir de l'objet qui est le niveau du sous-total.
195
4
•
Pour utiliser le jeu de valeurs dans le chemin de l'analyse, définissez
parent sur Par défaut. Pour plus d'informations sur la création de
chemins d'analyse, reportez-vous au Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
5
5.
RÉPONSE AUX INVITES ET
ACTUALISATION DES DONNÉES
Introduction
La précision de votre analyse des données dépend entièrement de la
précision des résultats affichés dans les rapports. Dans bien des cas, vous
souhaiterez disposer dans vos rapports des informations les plus récentes de
votre source de données. Ainsi, si vous exécutez un rapport plusieurs fois,
vous souhaiterez probablement vous assurer que la requête est à chaque fois
soumise dans votre source de données et que les résultats affichés sont basés
sur les dernières données disponibles.
Dans d'autres cas, vous aurez simplement besoin de consulter le rapport que
vous avez visualisé auparavant, sans vous soucier de savoir si les données
sont les plus récentes. En pareil cas, MicroStrategy propose une
fonctionnalité de mise en cache qui vous permet d'extraire les résultats d'un
rapport aussi rapidement que possible sans avoir à resoumettre la requête
dans votre source de données.
Ce chapitre décrit les caches de rapport et présente les diverses méthodes
d'actualisation des données d'un rapport.
197
5
Réponse aux invites et actualisation des données
Actualisation d'un rapport
En tant qu'analyste, vous serez peut-être amené à exécuter à intervalles
réguliers certains rapports qui vous ont apporté des informations utiles par
le passé. Lorsque vous ré-exécutez un rapport, qu'est-ce qui vous permet
d'affirmer que les données renvoyées sont les données les plus récentes de
votre source de données ? Pour répondre à cette question, vous devez
prendre en compte certains facteurs :
•
Fréquence à laquelle la source de données est mise à jour.
•
Conditions d'exécution du rapport : nouvelle utilisation de la source de
données ou extraction des données d'un cache stocké qui avait été créé
dans MicroStrategy lors de la première exécution du rapport ?
Votre source de données peut être mise à jour quotidiennement ou
seulement toutes les deux semaines. Il est judicieux de connaître la
fréquence, les jours ou les heures auxquelles votre source de données est
mise à jour. Ces informations vous aideront à déterminer à quel moment il
est préférable de réexécuter vos rapports les plus fréquemment utilisés, s'il
importe que les résultats du rapport correspondent aux données les plus
récentes.
Pour exploiter les données récemment mises à jour dans votre entrepôt de
données, vous devez actualiser les données affichées dans le rapport. Pour
actualiser efficacement les données d'un rapport, vous devez prendre le
temps d'analyser vos sources de données.
Analyse de vos sources de données
MicroStrategy vous permet de générer des rapports sur les données de votre
organisation et de les analyser dans le but de répondre à des questions que
vous vous posez dans le cadre de votre activité. MicroStrategy analyse de
grandes quantités de données stockées dans votre source de données et
renvoie des résultats de rapport qui reflètent ces données. Une source de
données peut consister en un entrepôt de données, un fichier texte simple,
un fichier Microsoft Excel ou une source de données externe telle que
SAP-BW, Microsoft Analysis Services ou Hyperion Essbase.
Quel que soit le type de source de données qu'utilise votre organisation, les
sources de données sont généralement séparées en divisions d'entreprise
spécifiques. Par exemple, vous pouvez disposer d'une source de données
contenant uniquement des informations sur votre chaîne
198 Actualisation d'un rapport
Réponse aux invites et actualisation des données 5
d'approvisionnement, stockant toutes les données liées au contrôle de
l'efficacité du flux de travail de votre entreprise. Votre organisation peut
également disposer d'une source de données distincte qui renferme toutes
les données de ressources humaines telles que les effectifs, la rotation du
personnel, etc.
Il est important de savoir quelles sont les sources de données auxquelles
vous accédez régulièrement lorsque vous exécutez des rapports. En ayant
connaissance des sources de données qui fournissent les données de vos
rapports, vous pourrez déterminer la fréquence à laquelle elles sont mises à
jour avec de nouvelles données. Ces informations peuvent à leur tour vous
aider à décider de la fréquence à laquelle vous devez réexécuter certains
rapports, en ayant l'assurance que la requête de rapport est soumise via votre
source de données et non un cache de rapport stocké dans MicroStrategy.
Actualisation des données affichées dans un rapport
Il existe plusieurs façons d'actualiser les données affichées dans un rapport
de sorte qu'elles reflètent les valeurs les plus récentes de la source de
données.
•
Rapport avec invites : un analyste de rapports peut actualiser
automatiquement les données d'un rapport avec invites en fournissant
des réponses aux invites différentes de celles fournies lors de la
précédente exécution du rapport. La question de la réponse aux invites de
rapports est traitée dans la section Réponse aux invites de rapports,
page 203 de ce chapitre.
•
Cache de rapport : le cache correspond aux résultats stockés d'une
requête de rapport qui a déjà été exécutée. Lorsque le rapport est à
nouveau exécuté, le système peut accéder rapidement au cache afin
d'afficher les données du rapport, ce qui dispense d'une réexécution de la
requête sur la source de données. Vous trouverez ci-après une description
plus détaillée des caches, avec notamment des indications pour
déterminer si les résultats d'un rapport sont ou non issus d'un cache. Les
méthodes suivantes peuvent être mises en œuvre pour s'assurer que les
données actualisées sont accessibles lors de la réexécution d'un rapport.
Suppression du cache d'un rapport : un administrateur système peut
supprimer le cache d'un rapport pour s'assurer que les données de ce
dernier seront actualisées lors de sa prochaine exécution. Si le cache
stocké est supprimé, le système est contraint de soumettre à nouveau
la requête sur la source de données et ainsi de collecter les données les
plus récentes.
199
5
Désactivation de la mise en cache pour un rapport : un administrateur
système peut désactiver la mise en cache pour un rapport donné, si
bien qu'aucun cache de résultats ne sera jamais créé dans le système
lorsque ce rapport sera exécuté. Dans ce cas, chaque fois que le
rapport sera réexécuté, la requête transitera par votre source de
données et renverra ainsi les données les plus récentes.
Caches de rapport
Un cache de rapport est un magasin de données spécial intégré au logiciel
MicroStrategy qui conserve les informations demandées récemment à la
source des données en vue d'être affichées dans un rapport. La création d'un
cache intervient lorsqu'un rapport est exécuté pour la première fois et que la
requête est soumise à la base de données pour collecter les données les plus
récentes. Les résultats du rapport sont ensuite mis en cache, c'est-à-dire
stockées, dans MicroStrategy.
En règle générale, les rapports qui font l'objet de requêtes régulières sont mis
en cache, car cela permet un renvoi plus rapide des données à chaque
nouvelle exécution d'une requête. Les rapports mis en cache n'ayant pas
besoin d'être exécutés sur la source de données, le temps d'exécution est plus
rapide. Dans un cache, les résultats issus de la source de données sont
stockés et peuvent être utilisés par de nouvelles requêtes.
La mise en cache est une stratégie efficace que votre administrateur peut
mettre en œuvre pour limiter les sollicitations de votre base de données et
améliorer la rapidité d'exécution des rapports MicroStrategy. Toutefois, les
données mises en cache ne sont pas toujours les plus récentes dans la mesure
où elles n'ont pas transité par votre source de données depuis la création du
cache.
Vous pouvez obtenir les nouvelles données pour un rapport qui a été mis en
cache en supprimant le cache du rapport préalablement à son exécution. (Il
existe d'autres façons d'actualiser les données d'un rapport, qui sont
présentées dans ce chapitre.) Le fait de supprimer le cache d'un rapport a
pour effet de forcer la réexécution de ce rapport à partir de votre source de
données, ce qui se traduit par le renvoi des données les plus récentes de votre
source de données. Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour
supprimer un cache de rapport.
Pour savoir si les résultats d'un rapport proviennent d'un cache
MicroStrategy, vous pouvez recourir à deux méthodes :
•
Consultez les détails du rapport. Pour cela, ouvrez le rapport et, dans le
menu Vue, sélectionnez Détails du rapport. Voici une illustration du
volet Détails du rapport et du rapport associé :
Dans le volet Détails du rapport ci-dessus, la dernière ligne indique si le
cache a été utilisé pour remplir le rapport de données. Dans le cas
présent, la réponse est Cache utilisé : non.
201
5
•
Affichez le rapport dans la vue SQL. Pour ce faire, dans le menu Vue,
sélectionnez Vue SQL. Dans l'illustration suivante, la cinquième ligne de
ce rapport indique Cache utilisé : oui.
Données mises en cache et OLAP Services
MicroStrategy OLAP Services est un produit MicroStrategy qui permet à
MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Web et MicroStrategy Office de tirer
parti des fonctionnalités qui tranchent et débitent les données des rapports
pour en créer de nouveaux sans avoir à réexécuter du code SQL sur la source
de données. Ces rapports sont appelés « rapports de vue ». Les performances
s'en trouvent améliorées en ce sens que les données s'affichent plus
rapidement dans le rapport lorsque les utilisateurs analysent et manipulent
les données. Les rapports de vue OLAP Services sont remplis avec les
données du cache du rapport d'origine au lieu d'être exécutés sur la source de
données.
Le volet Objets de rapport est une fonctionnalité d'OLAP Services qui permet
aux utilisateurs de créer des mini-rapports basés sur un rapport d'origine par
glisser-déplacer d'objets sur et hors du rapport. Lorsque des objets de
rapport sont déplacés depuis ou vers le volet Objets de rapport, les résultats
du rapport sont recalculés à partir des données mises en cache et non par
une nouvelle interrogation de la source de données.
Pour déterminer si vous disposez d'OLAP Services et pour plus
d'informations sur les autres fonctionnalités d'OLAP Services, reportez-vous
à OLAP Services, page 18.
Réponse aux invites de rapports
N'importe quel rapport peut contenir des invites. Une invite est une question
présentée à l'utilisateur qui exécute le rapport. Selon les réponses fournies
par l'utilisateur, le rapport extrait et affiche différentes données de la source
de données.
Le fait de répondre différemment aux invites d'un rapport chaque fois qu'il
est exécuté est un moyen de s'assurer que le rapport est exécuté sur votre
source de données et qu'il présente les données les plus récentes. Cela est dû
au fait que des réponses différentes aux invites appellent généralement des
données différentes de celles qui sont stockées dans le cache du rapport.
Il existe plusieurs types d'invites. La figure suivante montre l'exemple d'une
invite qui s'affiche lors de l'exécution d'un rapport avec invites. Vous
choisissez une ou plusieurs réponses dans le volet central, en l'occurrence les
mois d'une année donnée pour laquelle consulter des données. Vous
déplacez vos sélections à droite, puis vous exécutez le rapport pour afficher
les données correspondant à vos choix.
Comment répondre à une invite
Certaines invites nécessitent une réponse. D'autres sont facultatives.
Certaines invites n'acceptent qu'une seule réponse. D'autres proposent une
203
5
réponse par défaut qui est utilisée si vous ne la remplacez pas par une autre
réponse. Certaines invites ont une réponse personnelle, c'est-à-dire une
réponse que vous avez enregistrée antérieurement pour la même invite et
que vous utilisez de nouveau. Si une invite vous autorise à fournir plusieurs
réponses, vous pouvez conserver la réponse par défaut ou la réponse
personnelle, puis en ajouter d'autres afin d'inclure des données
supplémentaires dans le rapport généré.
Quelle que soit l'option choisie par le créateur de l'invite, la règle suivante
vaut généralement pour toutes les invites : plus vous fournissez de réponses à
une invite, plus la quantité de données affichée dans le rapport est
importante.
Le processus de réponse à une invite varie en fonction du type d'invite à
laquelle vous répondez. Les invites peuvent être divisées en différents
groupes, selon le type de réponse qu'elles exigent :
•
Invites qui nécessitent la sélection d'éléments dans une liste pour définir
les données à afficher dans le rapport.
Pour les utilisateurs qui possèdent des connaissances plus approfondies
en matière de création d'invites, ces types d'invites englobent les invites
d'élément d'attribut et les invites d'objet.
Pour répondre aux invites en effectuant une sélection dans une liste,
reportez-vous à Pour répondre à une invite en sélectionnant des
réponses dans une liste, page 206.
•
Invites qui nécessitent la saisie de valeurs spécifiques ou un texte à
rechercher, tel qu'une date, un nombre ou un mot spécifique.
Pour les utilisateurs qui possèdent des connaissances plus approfondies
en matière de création d'invites, ces types d'invites, qui sont appelées
« invites de valeur », englobent les invites sur la date, les invites
numériques, les invites de chaîne de caractères, les invites longues et les
invites de grande décimale.
Pour répondre aux invites par la saisie d'une chaîne de caractères ou de
valeurs, reportez-vous à Pour répondre à une invite en tapant une valeur
spécifique, page 208.
•
Invites qui nécessitent la formulation d'une instruction plus complexe
pour les données à afficher dans le rapport. Lorsque vous définissez une
instruction, vous créez un filtre pour le rapport. Ce groupe d'invites
peut-être divisé en deux sous-ensembles :
Invites pour lesquelles vous créez un filtre basé sur un attribut
(concept d'entreprise).
204 Réponse aux invites de rapports
Pour les utilisateurs qui possèdent des connaissances plus
approfondies en matière de création d'invites, ces types d'invites
englobent les invites de hiérarchie et les invites d'attribut.
Pour répondre aux invites en créant un filtre basé sur un attribut,
reportez-vous à Pour répondre à une invite en définissant un filtre
basé sur un attribut, page 210.
Invites pour lesquelles vous créez un filtre basé sur une mesure (calcul
de données d'entreprise).
Pour les utilisateurs qui possèdent des connaissances plus
approfondies en matière de création d'invites, ces types d'invites
correspondent à des invites de qualification de mesure.
Pour répondre aux invites en créant un filtre basé sur une mesure,
reportez-vous à Pour répondre à une invite en définissant un filtre
basé sur le calcul d'une mesure, page 214.
Parmi les procédures suivantes, exécutez celle qui correspond au type
d'invite qui vous est présentée. Si l'invite autorise les réponses personnelles,
vous pouvez enregistrer votre réponse à l'invite comme réponse personnelle.
Pour les instructions,reportez-vous à Pour enregistrer une réponse
personnelle, page 217.
205
5
Pour répondre à une invite en sélectionnant des réponses dans une liste
Exécutez la procédure suivante pour répondre à des invites dont les réponses
doivent être sélectionnées dans une liste, à savoir :
•
Les invites pour lesquelles vous sélectionnez des éléments d'attribut dans
le volet central, comme dans la figure suivante. (Il s'agit alors d'une invite
d'élément d'attribut.)
•
Les invites pour lesquelles vous sélectionnez des attributs dans le volet
central, comme dans la figure suivante. (Il s'agit dans ce cas d'une invite
d'objet.)
1 Exécutez un rapport disposant d'invites. Pour connaître la procédure
d'exécution d'un rapport, reportez-vous à Ouverture d'un rapport,
page 7.
2 Indiquez une ou plusieurs réponses en sélectionnant un ou plusieurs
éléments dans la fenêtre centrale, puis cliquez sur la flèche > pour les
déplacer vers la droite. En fonction de la façon dont l'invite a été conçue,
les scénarios suivants peuvent aussi s'appliquer :
•
L'invite peut déjà avoir une réponse par défaut. Vous pouvez la
conserver, ajouter d'autres réponses ou la supprimer de la liste des
réponses en cliquant sur <.
•
L'invite peut déjà être dotée d'une réponse personnelle, option
indiquée par l'activation de la case Se souvenir de cette réponse.
Vous pouvez conserver la réponse personnelle, ajouter d'autres
réponses ou la supprimer de la liste des réponses en cliquant sur <.
•
L'invite peut déjà disposer de réponses personnelles enregistrées,
option indiquée par le bouton Modifier les réponses. Pour utiliser
une réponse personnelle enregistrée, sélectionnez-la dans la liste
déroulante adjacente au bouton Modifier les réponses. Vous pouvez
alors y ajouter d'autres réponses, le cas échéant.
•
Si l'invite autorise les réponses personnelles, vous pouvez enregistrer
votre réponse à l'invite comme réponse personnelle. Pour plus
d'instructions, reportez-vous à la section Pour enregistrer une
réponse personnelle, page 217.
•
L'invite peut ne pas nécessiter de réponse. Ceci est indiqué dans la
partie supérieure de la fenêtre d'invite sous l'intitulé Requis ou
Facultatif.
•
L'invite peut nécessiter un certain nombre de réponses. Ceci est
indiqué dans la partie supérieure de la fenêtre d'invite sous l'intitulé
Nombre maximum de qualifications.
Les réponses que vous sélectionnez serviront à filtrer les données
renvoyées dans le rapport.
3 Cliquez sur Suivant.
4 Si le rapport contient d'autres invites, répondez-y selon la procédure
appropriée mentionnée dans ce chapitre. Sinon, passez en revue le
résumé de vos réponses, puis cliquez sur Terminer. Le rapport est
exécuté et vos résultats affichés.
5 Si vous souhaitez examiner la façon dont vos réponses aux invites ont été
utilisées pour créer le filtre du rapport, sélectionnez Détails du rapport
dans le menu Vue. Vos réponses d'invite s'affichent dans la fenêtre
Détails du rapport sous forme de conditions de filtrage de rapport. Vous
pouvez également déterminer si un cache a servi à fournir les résultats. Si
207
5
aucun cache n'a été utilisé, les résultats correspondent aux données les
plus récentes de votre source de données.
afficher les données selon un autre mode de filtrage, cliquez
Pour
sur l'icône Afficher de nouveau l'invite et répondez à nouveau à
l'invite pour créer un autre filtre pour les résultats du rapport.
Pour répondre à une invite en tapant une valeur spécifique
La procédure suivante s'applique aux réponses aux invites pour lesquelles
vous tapez une valeur spécifique telle qu'une date ou un nombre. Il s'agit des
invites suivantes :
•
Invites pour lesquelles vous tapez une valeur spécifique, telle qu'une date,
un nombre ou une chaîne de caractères, comme dans la figure suivante.
(Ces invites peuvent prendre la forme d'invites sur la date, d'invites
numériques, d'invites de chaîne de caractères, d'invites longues ou
d'invites de grande décimale.)
procédure suppose que vous ayez exécuté un rapport contenant
Cette
des invites et qu'une invite vous a été présentée. Pour savoir comment
exécuter un rapport, reportez-vous à Ouverture d'un rapport, page 7
du Chapitre 1, Présentation des rapports MicroStrategy.
1 Tapez une réponse dans le champ fourni. Vous devez taper la réponse
selon la forme attendue par l'invite, à savoir :
•
Invite sur la date : entrez une valeur de date, telle que 8/14/2008.
•
Invite numérique : entrez des entiers ou des valeurs décimales
(jusqu'à 15 chiffres).
•
Invite de chaîne de caractères : entrez des caractères alphabétiques
pour former une chaîne de texte quelconque, tel un mot ou une
phrase.
•
Invite de grande décimale : entrez des entiers et des valeurs décimales
(jusqu'à 38 chiffres).
•
Invite longue : entrez des entiers de 10 chiffres, au maximum.
2 Si l'invite est dotée d'une réponse personnelle, la case Se souvenir de
cette réponse est cochée. Vous pouvez conserver la réponse personnelle,
ajouter d'autres réponses ou la supprimer de la liste des réponses en
cliquant sur <.
3 Si l'invite dispose de réponses personnelles enregistrées, le bouton
Modifier les réponses est disponible. Pour utiliser une réponse
personnelle enregistrée, sélectionnez-la dans la liste déroulante adjacente
au bouton Modifier les réponses. Vous pouvez alors y ajouter d'autres
réponses, le cas échéant.
4 Si l'invite autorise les réponses personnelles, vous pouvez enregistrer
d'instructions, reportez-vous à la section Pour enregistrer une réponse
appropriée. (Toutes les invites du rapport sont répertoriées dans la
fenêtre située tout à gauche.) Sinon, passez en revue le résumé de vos
réponses, puis cliquez sur Terminer. Le rapport est exécuté et vos
résultats affichés.
utilisées pour créer le filtre du rapport, sélectionnez Détails du rapport
dans le menu Vue. Vos réponses d'invite s'affichent dans la fenêtre
Détails du rapport sous forme de conditions de filtrage de rapport. Vous
pouvez également déterminer si un cache a servi à fournir les résultats. Si
aucun cache n'a été utilisé, les résultats correspondent aux données les
plus récentes de votre source de données.
vous souhaitez afficher les données selon un autre mode de
Sifiltrage,
cliquez sur l'icône Afficher de nouveau l'invite et
répondez à nouveau à l'invite pour créer un filtre différent pour les
résultats du rapport.
209
5
Pour répondre à une invite en définissant un filtre basé sur un attribut
Cette procédure s'applique aux réponses aux invites pour lesquelles vous
définissez des conditions de filtrage d'après un attribut. Il peut s'agir des
types d'invites suivants :
•
Invite pour laquelle vous sélectionnez une hiérarchie dans la liste
déroulante située au-dessus du volet central puis pour laquelle vous faîtes
glisser un attribut ou vous double-cliquez dans le volet de droite pour
créer un filtre d'attribut. Ce type d'invite est illustré dans la figure
suivante. (Il s'agit d'une invite de hiérarchie.)
•
Invite pour laquelle vous double-cliquez dans le volet de droite pour créer
un filtre d'attribut, comme dans la figure suivante. (Il s'agit d'une invite
d'attribut.)
page 7.
2 Si l'invite est dotée d'une réponse par défaut, affichée dans la fenêtre
Définition située sur la droite, vous pouvez la conserver et cliquer sur
Suivant ou la conserver et ajouter d'autres réponses.
•
Pour supprimer une réponse par défaut, cliquez dessus avec le bouton
droit, sélectionnez Supprimer, puis cliquez sur Oui.
cette réponse est cochée. Vous pouvez la conserver, ajouter d'autres
réponses ou la supprimer de la liste des réponses en cliquant sur <.
211
5
5 Vous pouvez ajouter votre propre réponse à l'invite en double-cliquant
sur le volet de droite intitulé Définition. Le volet Qualification d'attribut
s'ouvre, tel que représenté dans la figure suivante :
6 Créez votre filtre en sélectionnant des options pour chaque élément
suivant :
a En regard d'Attribut, recherchez l'attribut contenant les éléments
dont vous souhaitez consulter les données. Selon le type d'invite à
laquelle vous répondez, il se peut que ce champ ne soit pas disponible
pour une sélection.
b Dans la liste déroulante Qualifier sur, indiquez ce sur quoi vous
souhaitez filtrer les données :
– Éléments : il s'agit des éléments individuels de l'attribut
répertorié dans la partie supérieure de la fenêtre Qualification
d'attribut. Par exemple, dans le cas de l'attribut Année, il peut
s'agir des éléments 2003, 2004, 2005, 2006, etc. Si vous souhaitez
filtrer les données en fonction d'éléments d'attribut spécifiques,
sélectionnez Éléments.
– Forme d'identifiant : chaque élément d'attribut est associé à un
identifiant spécifique. Si vous connaissez l'identifiant ou la plage
d'identifiants pour laquelle vous souhaitez filtrer les données,
sélectionnez Identifiant (ID).
– Forme de description : la plupart des éléments d'attribut sont
assortis d'une description. Si vous souhaitez filtrer les données en
fonction des descriptions, sélectionnez Description.
– Autres formes : selon l'attribut et votre projet, d'autres formes
peuvent vous être proposées.
c
Dans la liste Opérateur, sélectionnez l'opérateur qui vous aidera à
définir le filtre. Par exemple, vous pouvez choisir l'opérateur
Supérieur à pour filtrer les données inférieures à une certaine valeur.
Pour plus d'informations sur les opérateurs, reportez-vous à Liaison
de qualifications de filtre à des opérateurs, page 317.
d En fonction de votre choix dans la liste Qualifié sur, effectuez l'une des
– Liste des éléments : cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez les
éléments d'attribut pour lesquels vous souhaitez filtrer les
données.
– Valeur d'identifiant : tapez le ou les numéros d'identifiant pour
lesquels vous souhaitez filtrer les données.
– Valeur de date : cliquez sur l'icône Calendrier pour sélectionner la
date exacte ou la fourchette de dates pour laquelle vous souhaitez
filtrer les données.
8 Après avoir défini votre filtre, cliquez sur Suivant.
appropriée. Sinon, passez en revue le résumé de vos réponses, puis
cliquez sur Terminer. Le rapport est exécuté et vos résultats affichés.
utilisées dans le filtre du rapport, sélectionnez Détails du rapport dans le
menu Vue. Vos réponses d'invite s'affichent dans la fenêtre Détails du
rapport sous forme de conditions de filtrage de rapport. Vous pouvez
également déterminer si un cache a servi à fournir les résultats. Si aucun
cache n'a été utilisé, les résultats correspondent aux données les plus
récentes de votre source de données.
Sifiltrage,
213
5
Pour répondre à une invite en définissant un filtre basé sur le calcul d'une
mesure
Cette procédure s'applique aux réponses aux invites pour lesquelles vous
définissez des conditions de filtrage d'après une mesure. Il peut s'agir de l'un
des types d'invites suivants :
•
Invite pour laquelle vous double-cliquez dans le volet de droite pour créer
un filtre de mesure, comme dans la figure suivante. (Il s'agit d'une invite
de mesure.)
page 7.
2 Si l'invite est dotée d'une réponse par défaut, affichée dans la fenêtre
Définition située sur la droite, vous pouvez la conserver et cliquer sur
Suivant ou la conserver et ajouter d'autres réponses.
•
Pour supprimer une réponse par défaut, cliquez dessus avec le bouton
droit, sélectionnez Supprimer, puis cliquez sur Oui.
cette réponse est cochée. Vous pouvez conserver la réponse personnelle,
ajouter d'autres réponses ou la supprimer de la liste des réponses en
cliquant sur <.
5 Vous pouvez ajouter votre propre réponse à l'invite en double-cliquant
sur le volet de droite intitulé Définition. Le volet Qualification d'ensemble
s'ouvre, tel que représenté ci-dessous :
6 Créez votre filtre en effectuant chacune des opérations suivantes :
a Si vous voulez sélectionner un niveau de résultat, cliquez sur ... (le
bouton Parcourir) situé à côté du champ Niveau de résultat pour
sélectionner un niveau. Le niveau de résultat correspond au niveau
auquel les mesures sont calculées. Le niveau par défaut est celui de la
mesure. (Les niveaux sont décrits dans la section Agrégation des
données dans un rapport : niveau de mesure, page 157. Les niveaux
de résultat sont traités en détail dans le chapitre Filtres avancés du
Guide sur les rapports avancés MicroStrategy.)
b Selon la façon dont le créateur de l'invite a conçu cette dernière,
peut-être pourrez-vous sélectionner la mesure sur laquelle vous
souhaitez baser votre filtre. Employez l'une des méthodes suivantes :
– Tapez le nom de la mesure dans le champ Mesure, puis cliquez sur
OK.
– Cliquez sur ... (le bouton Parcourir) pour localiser le mesure. Dans
la boîte de dialogue Ouvrir, accédez au dossier contenant la
mesure, sélectionnez-la, puis cliquez sur OK.
215
5
c
Dans la liste déroulante Fonction, sélectionnez la partie de la mesure
à laquelle le filtre sera appliqué : valeur de mesure, rang ou
pourcentage.
d Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez un opérateur
logique. Par exemple, vous pouvez choisir l'opérateur Supérieur à
pour filtrer les données inférieures à une certaine valeur. Pour plus
d'informations sur les opérateurs, reportez-vous à Liaison de
qualifications de filtre à des opérateurs, page 317.
e
En regard du champ Valeur, entrez une valeur pour compléter
l'opérateur choisi. Par exemple, si vous avez choisi l'opérateur
Supérieur à l'étape précédente, vous devez entrer la valeur à laquelle
les données doivent être supérieures pour être renvoyées dans le
rapport.
f
Cliquez sur OK pour fermer le volet Qualification d'ensemble.
8 Après avoir défini votre filtre, cliquez sur Suivant.
appropriée. Sinon, passez en revue le résumé de vos réponses, puis
cliquez sur Terminer. Le rapport est exécuté et vos résultats affichés.
10 Si vous souhaitez examiner la façon dont les réponses aux invites sont
utilisées dans le filtre du rapport, sélectionnez Détails du rapport dans le
menu Vue. Vos réponses d'invite s'affichent dans la fenêtre Détails du
rapport sous forme de conditions de filtrage de rapport. Vous pouvez
également déterminer si un cache a servi à fournir les résultats. Si aucun
cache n'a été utilisé, les résultats correspondent aux données les plus
récentes de votre source de données.
Sifiltrage,
Enregistrement et réutilisation des réponses aux invites :
Réponses personnelles
Lorsque vous répondez aux invites d'un rapport, vous pouvez enregistrer la
réponse à une invite indépendamment du rapport. Une fois enregistrée, la
réponse à une invite est appelée réponse personnelle. La réponse personnelle
peut être utilisée lorsque vous exécutez de nouveau le rapport, mais
également pour tout autre rapport qui utilise la même invite.
La procédure ci-dessous suppose que vous avez déjà sélectionné une réponse
personnelle, mais que vous n'avez pas encore cliqué sur Terminer ou
Exécuter le rapport.
Pour enregistrer une réponse personnelle
Utilisez cette procédure pour enregistrer la réponse à l'invite comme réponse
personnelle.
1 Déterminez si l'invite vous permet d'enregistrer les réponses aux invites
comme réponses personnelles. Vous savez si une invite vous permettra
d'enregistrer ou non une réponse personnelle, selon que la case Se
souvenir de cette réponse (pour une seule réponse personnelle) ou la
case Enregistrer cette réponse (pour plusieurs réponses personnelles)
est affichée.
2 Si la case Se souvenir de cette réponse s'affiche, seule une réponse (qui
peut contenir plusieurs éléments ou qualifications) peut être enregistrée.
•
Pour enregistrer la réponse personnelle, cochez la case Se souvenir
de cette réponse. Les éléments que vous avez sélectionnés sont
enregistrés comme réponse personnelle à cette invite. Ils sont affichés
en vue d'être réutilisés si vous le souhaitez lorsque vous exécuterez de
nouveau ce rapport ainsi que pour tout autre rapport utilisant cette
invite.
217
5
3 Si la case Enregistrer cette réponse s'affiche, vous pouvez enregistrer et
nommer plusieurs réponses personnelles.
a Pour enregistrer la réponse personnelle, cochez la case Enregistrer
cette réponse.
b Tapez un nom dans le champ Nom. Créez un nom descriptif qui vous
rappellera les informations qu'il contient lorsque vous le verrez de
nouveau ultérieurement.
c
Vous pouvez définir cette réponse personnelle comme réponse par
défaut, afin qu'elle s'affiche la prochaine fois que cette invite apparaît
dans ce rapport ou dans un autre.
n'est pas nécessaire d'enregistrer le rapport pour enregistrer une
Ilréponse
personnelle. Cette dernière est enregistrée automatiquement
lorsqu'une des cases ci-dessus est sélectionnée.
Enregistrement des rapports avec invites
Lorsque vous enregistrez un rapport avec invites à la suite de son exécution,
le système vous propose des options d'enregistrement spéciales qui vous
permettent d'enregistrer votre rapport avec invites de plusieurs façons.
Vous pouvez enregistrer vos réponses avec le rapport. Lorsque, par la suite,
vous exécutez le rapport, les invites ne s'affichent plus. (On dit alors que le
rapport avec invites est enregistré sous forme statique.) Les réponses aux
invites que vous avez sélectionnées au moment de l'exécution du rapport
sont enregistrées dans la définition même du rapport, laquelle est utilisée à
chaque nouvelle exécution du rapport.
Vous pouvez également enregistrer le rapport de façon à ce que les invites
vous soient à nouveau présentées (ou à d'autres utilisateurs) lors de la
réexécution du rapport. À chaque nouvelle exécution du rapport, vous êtes
invité à fournir des réponses. (On dit dans ce cas que le rapport avec invites
est enregistré avec les invites.) Si vous le souhaitez, vous pouvez également
faire en sorte que les réponses actuelles aux invites deviennent les nouvelles
réponses d'invite par défaut pour les prochaines exécutions du rapport.
L'exécution du rapport peut s'en trouver accélérée. En effet, en enregistrant
vos propres réponses préférées comme valeurs par défaut, lorsque vous serez
invité à fournir des réponses à chaque nouvelle exécution du rapport, il vous
suffira de cliquer sur Terminer pour accepter toutes les réponses par défaut.
Toutes ces options sont décrites dans les procédures suivantes. Appliquez
l'une ou l'autre des procédures suivantes, selon que vous utilisez
MicroStrategy Desktop ou MicroStrategy Web :
•
Pour enregistrer un rapport avec invites dans MicroStrategy Desktop,
page 219
•
Pour enregistrer un rapport avec invites dans MicroStrategy Web,
page 220
Pour enregistrer un rapport avec invites dans MicroStrategy Desktop
1 Ouvrez un rapport avec invites. Pour connaître la procédure d'ouverture
d'un rapport, reportez-vous à Ouverture d'un rapport, page 7 au
Chapitre 1, Présentation des rapports MicroStrategy.
2 Répondez aux invites, puis exécutez le rapport. Pour savoir comment
répondre à une invite, reportez-vous à Réponse aux invites de rapports,
page 203.
3 À partir du menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous. Accédez à
l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le rapport, puis attribuez un
nom au rapport.
4 Cliquez sur Enregistrer. La boîte de dialogue Options d'enregistrement
s'ouvre.
5 Indiquez si vous souhaitez enregistrer le rapport sous forme statique ou
avec les invites :
•
Statique : le rapport est enregistré avec les informations de rapport et
de filtre actuellement affichées. Lorsque, par la suite, vous exécutez le
rapport, les invites ne s'affichent plus.
•
Invites : le rapport est enregistré avec les invites actives. À la
prochaine exécution du rapport, vous êtes à nouveau invité à fournir
des réponses.
6 Si vous sélectionnez invites, vous pouvez choisir d’utiliser ou non les
réponses actuelles à ces invites comme des réponses par défaut lorsque
vous exécuterez à nouveau le rapport, comme décrit ci-dessous.
•
Pour enregistrer vos réponses actuelles en tant que réponses par
défaut, activez la case à cocher Définir les réponses d'invite
actuelles comme étant les réponses d'invite par défaut. Lorsque
219
5
vous exécutez le rapport à nouveau, des invites s'affichent et vous
pouvez choisir d'utiliser les réponses par défaut ou de les modifier.
•
Pour utiliser les réponses par défaut définies dans l'invite, désactivez
la case à cocher Définir les réponses d'invite actuelles comme
étant les réponses d'invite par défaut. Lorsque vous exécutez le
rapport à nouveau, des invites s'affichent et vous pouvez choisir
d'utiliser les réponses par défaut affichées ou de les modifier. Si des
réponses d'invite par défaut n'ont pas été définies dans l'invite,
aucune réponse par défaut n'est affichée.
7 Si vous cochez la case Se souvenir des options la prochaine fois, vos
sélections ci-dessus (dans cette boîte de dialogue Options
d'enregistrement) deviennent la procédure par défaut pour enregistrer
tous les rapports avec invites lors de votre prochain enregistrement de
rapport avec invites.
8 Cliquez sur OK. Vos sélections sont appliquées au rapport, puis ce dernier
est enregistré.
Pour enregistrer un rapport avec invites dans MicroStrategy Web
1 Ouvrez un rapport avec invites. Pour connaître la procédure d'ouverture
d'un rapport, reportez-vous à Ouverture d'un rapport, page 7 au
Chapitre 1, Présentation des rapports MicroStrategy.
2 Répondez aux invites, puis exécutez le rapport.
3 À partir du menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous. Accédez à
l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le rapport, puis attribuez un
nom au rapport.
4 Vous pouvez choisir d'enregistrer le rapport sous forme de rapport
statique ou avec invites :
•
Pour l’enregistrer en tant que rapport contenant des invites, activez la
case à cocher Conserver le rapport avec invite. le rapport est
enregistré avec les invites actives. Lorsque, par la suite, vous exécutez
le rapport, vous êtes de nouveau invité à répondre aux invites.
•
Pour l’enregistrer en tant que rapport statique, désactivez la case à
cocher Conserver le rapport avec invite. le rapport est enregistré
avec les informations de rapport et de filtre actuellement affichées.
Lorsque, par la suite, vous exécutez le rapport, les invites ne
s'affichent plus.
5 Si vous l’enregistrez en tant que rapport contenant des invites, vous
pouvez choisir d’utiliser ou non les réponses actuelles à ces invites
comme des réponses par défaut lorsque vous exécuterez à nouveau le
rapport, comme décrit ci-dessous.
•
Pour enregistrer vos réponses d'invite actuelles en tant que réponses
par défaut, cliquez sur Options avancées. Activez la case à cocher
Définir les réponses d'invite actuelles comme étant les réponses
d'invite par défaut. Lorsque vous exécutez à nouveau le rapport, les
réponses d'invite que vous avez sélectionnées sont affichées comme
réponses d'invite par défaut. Vous pouvez choisir d’utiliser les
réponses par défaut ou de les changer.
•
Pour utiliser les réponses d'invite par défaut définies dans l’invite,
cliquez sur Options avancées. Désactivez la case à cocher Définir les
réponses d'invite actuelles comme étant les réponses d'invite
par défaut. Les réponses d'invite que vous avez sélectionnées ne sont
pas enregistrées avec le rapport. Lorsque vous exécutez à nouveau le
rapport, les réponses d'invite par défaut définies dans l'invite sont
affichées. Vous pouvez choisir d’utiliser les réponses par défaut ou de
les changer. Si des réponses d'invite par défaut n'ont pas été définies
dans l'invite, aucune réponse par défaut n'est affichée.
6 Cliquez sur OK. Vos sélections sont enregistrées.
Maintien des connexions aux objets d'invite d'origine
Lorsque vous enregistrez un rapport avec invites, par défaut, les connexions
aux objets sur lesquels une invite était basée sont rompues. Cela signifie que,
par exemple, si une invite vous a présenté un groupe de mesures parmi
lesquelles vous avez sélectionné une réponse, cette invite a été créée sur la
base de ces mesures. Du moment où vous enregistrez ce rapport avec invites,
ce groupe de mesures est incorporé dans la définition du rapport sous la
forme d'un ensemble de questions d'invite. Si, par la suite, le nom d'une de
ces mesures est modifié dans le projet ou qu'elle en est supprimée, cette
modification n'est pas répercutée dans l'invite de votre rapport. Cela est dû
au fait que la connexion entre le rapport avec invites et les objets d'origine
sur lesquels l'invite était basée a été rompue.
Vous pouvez modifier ce comportement et enregistrer un rapport avec
invites de telle sorte que l'invite et les objets sur lesquels elle est basée restent
connectés. De cette façon, les mises à jour apportées aux objets d'origine
pourront être répercutées dans l'invite à la prochaine exécution du rapport.
221
5
Pour maintenir les connexions aux objets d'invite d'origine
un rapport avec invites est enregistré comme Statique (vous
Sisélectionnez
Statique dans la boîte de dialogue Options
d'enregistrement décrite ci-dessus), l'objet avec invites est incorporé
dans le rapport, afin que vous n'ayez pas à effectuer cette procédure.
En effet, le rapport n'ayant pas été pas enregistré en tant que rapport
avec invites, il n'est donc plus un rapport avec invites, ce paramètre ne
l'affecte pas.
1 Ouvrez un rapport avec invites.
3 Développez la catégorie Général, puis sélectionnez Avancé.
4 Activez la case à cocher intitulée Lors de l'enregistrement d'un rapport
en mode ré-invite, ré-exécuter les invites incluses dans les objets
de la définition de rapport. Les modifications apportées au modèle
seront perdues.
Les objets auxquels font référence une invite ne seront pas incorporés au
rapport lorsque celui-ci sera enregistré en tant que rapport avec invites. Le
rapport conserve une connexion aux objets d'origine utilisés dans l'invite, de
sorte que les modifications apportées aux objets d'origine soient répercutées
dans les futures exécutions du rapport.
6
6.
CRÉATION D'UNE REQUÊTE
RAPIDE À DES FINS D'ANALYSE
Utilisation du créateur de rapports
Introduction
Ce chapitre explique aux analystes et aux concepteurs de rapports comment
créer rapidement un rapport simple. Avant de créer un rapport, réfléchissez
à une requête concernant votre entreprise à laquelle vous voulez que le
rapport réponde. Vous devez également avoir accès aux divers objets de
rapport déjà créés, afin de pouvoir les insérer dans le rapport et alimenter ce
dernier avec toutes les informations nécessaires pour extraire les données
appropriées de votre source de données. Vous pouvez utiliser des objets de
rapport que les concepteurs de projets et de rapports ont créés
précédemment.
Connaissances requises
Avant de créer un rapport dans MicroStrategy, étudiez les informations
présentées ci-après concernant les conditions préalables nécessaires à la
création d'un rapport. Vous gagnerez du temps et les résultats de votre
Connaissances requises
223
6
Création d'une requête rapide à des fins d'analyse
rapport seront plus efficaces, ce qui facilitera grandement l'analyse des
données.
•
Définissez votre requête : avant de choisir les objets à insérer dans le
nouveau rapport, vous devez savoir quelles données vous souhaitez voir
apparaître dans ce rapport. Les rapports MicroStrategy permettent de
répondre à des questions qu'il est possible de résoudre à l'aide des
données enregistrées dans votre source de données. Pour définir votre
requête, aidez-vous des questions suivantes :
Quel est le principal thème sur lequel doit porter le rapport ? En
d'autres termes, globalement, que voulez-vous savoir ?
Quel niveau de détail souhaitez-vous ? Par exemple, voulez-vous des
données exhaustives ou uniquement quelques mesures clés de
données précises ? Les mesures clés peuvent s'avérer utiles pour une
réunion d'affaires ou une présentation à un niveau supérieur.
•
Recherchez les rapports existants : avant de créer un rapport ou un
document, vérifiez dans MicroStrategy s'il n'existe pas déjà un rapport
similaire qui a la même utilité que celui que vous avez l'intention de créer.
Vous gagnerez non seulement du temps, mais vous éviterez également
des doublons inutiles dans votre projet MicroStrategy.
•
Recherchez des objets de rapport appropriés : le projet contient-il déjà
des objets qui correspondent à ceux que vous voulez voir dans le
rapport ? Dans la négative, faites appel à un concepteur de rapports pour
les créer.
Les objets dont vous vous servirez pour créer le rapport doivent déjà
exister au préalable dans un projet MicroStrategy. C'est généralement le
concepteur du projet qui crée les objets de rapport au moment où il initie
le projet. Cette tâche revient aussi aux concepteurs de rapports.
•
Analysez les liens entre votre projet MicroStrategy et votre source de
données : puisque vous utilisez des objets pour créer votre rapport, il peut
s'avérer utile de bien comprendre comment les objets du projet reflètent
les données réelles de la source de données de votre entreprise. Lorsque
vous choisirez d'intégrer des objets dans votre rapport, vous saurez
précisément de quelles tables les données proviennent lors de l'exécution
du rapport.
Il n'est pas nécessaire de posséder des connaissances approfondies sur la
conception de votre projet MicroStrategy si vous créez un rapport rapide à
des fins d'analyse, mais si vous souhaitez en savoir plus sur la conception des
projets en général et sur la modélisation des données, reportez-vous au
MicroStrategy Project Design Guide.
224 Connaissances requises
Création d'une requête rapide à des fins d'analyse 6
Création d'un rapport rapide : concevoir un
nouveau rapport
Ce chapitre indique la procédure à suivre pour créer un nouveau rapport à
l'aide de l'outil Report Builder (générateur de rapports) de MicroStrategy.
Pour créer un rapport, vous devez prendre les objets existant dans votre
projet MicroStrategy et les insérer dans le rapport. Ces objets représentent
les données figurant dans votre source de données.
Avant de créer votre rapport, il est judicieux de créer des liens, ou des
raccourcis, vers les objets que vous avez l'intention d'utiliser régulièrement.
Vous pouvez placer ces raccourcis dans un dossier de votre projet facile
d'accès. Pour connaître la procédure qui permet de créer des raccourcis vers
des objets, reportez-vous à Accès rapide aux objets : création de raccourcis
vers des objets, page 225.
Accès rapide aux objets : création de raccourcis vers des
objets
Le moyen le plus rapide pour accéder à un objet existant à insérer dans le
rapport consiste à créer un raccourci vers cet objet, qui est désigné alors par
le terme « objet raccourci ». Un objet raccourci est simplement un lien, ou un
raccourci, qui renvoie à un objet existant dans un projet MicroStrategy. Vous
pouvez placer un tel objet raccourci à l'endroit qui vous convient le mieux.
Grâce à ces objets raccourcis vers les objets que vous utilisez régulièrement
dans un projet, vous pouvez accélérer et faciliter le processus de création des
rapports.
Par exemple, vous utilisez fréquemment la mesure Units Sold (Unités
vendues) lors de la création de rapports. Vous souhaitez créer un raccourci
vers cette mesure, laquelle réside dans le dossier Metrics (Mesures) du
projet, et vous souhaitez enregistrer ce raccourci dans le dossier My Objects
(Mes objets). Accédez à la mesure Units Sold (Unités vendues en
développant le dossier Metrics (Mesures), puis le dossier Sales Metrics
(Mesures des ventes). Cliquez avec le bouton droit sur la mesure Units
Sold (Unités vendues), puis choisissez Créer raccourci. Dans la boîte de
dialogue Rechercher un dossier, accédez au dossier My Objects (Mes objets),
puis cliquez sur OK. L'objet raccourci Units Sold (Unités vendues) est créé
dans le dossier My Objects (Mes objets).
Création d'un rapport rapide : concevoir un nouveau rapport
225
6
Pour créer un objet de raccourci depuis l'objet d'origine :
donné qu'un nouvel objet raccourci doit être basé sur un objet
Étant
existant, il est impératif que d'autres objets existent déjà dans votre
projet. Si votre projet ne contient pas encore d'objets, demandez à
votre concepteur de rapports ou à votre concepteur d'objets de créer
les objets que vous souhaitez voir apparaître dans le rapport.
1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet pour lequel vous
souhaitez créer un raccourci, puis sélectionnez Créer raccourci. La boîte
de dialogue Rechercher un dossier s'ouvre.
2 Naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le
raccourci, puis cliquez sur OK. Par exemple, vous pouvez enregistrer vos
raccourcis dans le dossier My Objects (Mes objets) de votre projet.
Création d'un rapport à des fins d'analyse
Cette section décrit la procédure à suivre pour créer un rapport à l'aide de
l'outil de création de rapports rapides, appelé « Report Builder ». Cet outil
vous guide tout au long du processus de création des rapports rapides et vous
donne accès à un large éventail d'objets au sein de votre projet, en vue de
définir votre rapport.
Vous devez fournir quatre informations précises à Report Builder :
•
les attributs à incorporer dans le rapport ;
•
les mesures à insérer dans le rapport ;
•
les données nécessaires pour créer un filtre pour un ou plusieurs attributs
(le filtre est facultatif) ;
•
les données nécessaires pour créer un filtre pour une ou plusieurs
mesures (le filtre est facultatif).
Chacune de ces informations est décrite plus en détail et illustrée par des
exemples dans la procédure ci-après.
226 Création d'un rapport rapide : concevoir un nouveau rapport
Création d'un rapport rapide à l'aide de Report Builder
Pour créer un rapport qui répond précisément à une requête spécifique
concernant votre entreprise, assurez-vous de pouvoir accéder aux objets déjà
créés, comme expliqué dans la section précédente : Connaissances requises,
page 223.
Pour créer un rapport rapide à l'aide de Report Builder
procédure suppose qu'un concepteur de projets ait créé un
Cette
projet dans MicroStrategy qui reflète les données enregistrées dans
votre entreprise et que ce projet contienne des attributs et des
mesures.
Pour démarrer Report Builder
1 Dans MicroStrategy Desktop, connectez-vous au projet qui contient les
objets que vous voulez utiliser pour créer un rapport. Pour savoir
comment vous connecter à un projet spécifique, reportez-vous à
Démarrage de MicroStrategy, page 2 au Chapitre 1, Présentation des
rapports MicroStrategy.
2 Développez le dossier My Personal Objects (Mes objets personnels), puis
ouvrez le dossier My Reports (Mes rapports).
3 Cliquez avec le bouton droit de la souris à droite de MicroStrategy
Desktop, sélectionnez Nouveau, puis Rapport. La boîte de dialogue
Nouvelle grille s'ouvre.
4 Sélectionnez Report Builder et cliquez sur OK. Report Builder s'ouvre.
Pour insérer des attributs dans le rapport
Les attributs sont des concepts d'entreprise reflétés dans les données
enregistrées dans votre source de données. Les attributs délimitent le
contexte d'analyse des données de votre entreprise. S'il est utile de
connaître les ventes globales de votre entreprise, il est encore bien plus
utile de savoir où et quand ces ventes ont eu lieu.
Par exemple, vous possédez un rapport contenant les attributs Month,
Year, Region (Mois, Année, Région), ainsi que la mesure Revenue
(Chiffre d'affaires). Une fois exécuté, le rapport présente le chiffre
d'affaires de votre entreprise pour chaque région, mois et année pour
lesquels il existe des données. Grâce aux attributs utilisés dans le rapport,
une quantité importante d'informations est disponible. Ces informations
227
6
apprennent, par exemple, quelle région a produit le plus petit chiffre
d'affaires ou quelle année a enregistré la plus grande augmentation du
chiffre d'affaires.
5 Pour inclure des attributs dans le rapport, sélectionnez dans la liste
figurant dans le panneau central un ou plusieurs attributs, puis cliquez
sur la flèche pour les déplacer vers la droite.
Notez les points suivants :
– Vous devez sélectionner au minimum un attribut.
– Généralement, un à trois attributs suffisent, selon la requête à
laquelle vous essayez de répondre à l'aide du rapport.
– Si vous insérez plusieurs attributs dans le rapport, assurez-vous de
choisir des attributs qui ont une logique lorsqu'ils sont réunis dans
un même rapport.
6 Lorsque vous avez fini d'ajouter les attributs, cliquez sur Suivant.
Pour insérer des mesures dans le rapport
Les mesures sont des objets MicroStrategy qui permettent d'évaluer
l'activité de l'entreprise. Les mesures sont les calculs effectués à partir des
données de votre base de données, dont les résultats sont publiés sous la
forme d'un rapport. Elles sont semblables aux formules utilisées dans les
tableurs.
En créant des mesures, vous pouvez facilement répondre à des questions
telles que « Quelles ont été les ventes pour la région East au cours du
quatrième trimestre ? » ou « Est-ce que les stocks sont réapprovisionnés
régulièrement au début de chaque semaine ? ». Une mesure se compose
des faits enregistrés dans votre source de données et des opérations
mathématiques à appliquer à ces faits. Grâce aux calculs réalisés à partir
de ces faits, vous pouvez analyser avec pertinence les résultats.
7 Pour inclure des mesures dans un rapport, dans la liste figurant dans le
panneau central, sélectionnez une ou plusieurs mesures, puis cliquez sur
la flèche pour les déplacer vers la droite.
une ou deux mesures suffisent, selon la requête à
Généralement,
laquelle vous essayez de répondre à l'aide du rapport.
8 Lorsque vous avez fini d'ajouter les mesures, cliquez sur Suivant.
Pour insérer un filtre d'attribut dans le rapport
Le filtre présélectionne les données de votre source de données pour
déterminer les données qu'il convient d'inclure ou d'exclure des calculs de
résultats du rapport. Par exemple, vous pouvez filtrer en fonction de
l'attribut Year (Année) afin d'obtenir uniquement les données relatives à
l'année en cours ou aux trois premiers mois de l'année écoulée.
Un filtre d'attribut restreint spécifiquement les données des attributs de
votre rapport. Vous ne devez ajouter un filtre d'attribut que si cela
présente un sens par rapport à votre requête.
vous ne souhaitez pas insérer de filtre d'attribut, cliquez sur
SiSuivant
dans le Créateur de rapports et passez à l'étape suivante
de cette procédure, Pour insérer un filtre de mesure dans le
rapport, page 230. Toutefois, la plupart des rapports utilisent un
filtre pour limiter la quantité de données renvoyées par la source
de données et pour faire en sorte que les rapports se limitent à une
question précise.
9 Pour inclure un filtre d'attribut dans le rapport, vous devez indiquer
l'attribut sur lequel appliquer le filtre. Afin de localiser l'attribut, naviguez
dans les hiérarchies affichées dans le panneau central.
•
Ces hiérarchies regroupent tous les attributs de votre projet dans des
sous-ensembles logiques. Par exemple, les attributs Day, Week,
Month, Year (Jour, Semaine, Mois, Année) peuvent tous être
regroupés dans la hiérarchie Time (Temps).
les hiérarchies n'apparaissent pas dans le panneau central,
Siutilisez
la liste déroulante au-dessus de ce dernier pour naviguer
jusqu'à l'explorateur de données. Sélectionnez l'explorateur de
données pour afficher les hiérarchies de votre projet dans le
panneau central.
10 Double-cliquez sur la hiérarchie contenant l'attribut dont vous voulez
filtrer les données. Les attributs appartenant à cette hiérarchie
apparaissent dans le panneau central.
11 Faites glisser l'attribut sur lequel appliquer un filtre vers le panneau de
droite Définition.
est généralement plus simple de sélectionner un attribut faisant
Ilpartie
de votre rapport, excepté si vous devez utiliser un filtre
d'attribut qui repose sur un autre attribut.
La boîte de dialogue Qualification sur un attribut s'ouvre.
229
6
12 Faites l'un des choix suivants, selon la façon dont vous souhaitez filtrer
les données de l'attribut :
•
Renvoyez uniquement les résultats qui présentent des données
relatives à des éléments spécifiques de l'attribut. Par exemple,
l'attribut Customer (Client) peut contenir les éléments Jean Dupont,
Anne Bastin, Jacques Pierre, etc. Vous pouvez filtrer les données en
vue d'afficher une liste reprenant uniquement les clients (les
éléments) que vous avez précisés.
Pour créer ce type de filtre, cliquez sur Ajouter afin d'afficher les
éléments de l'attribut. Sélectionnez ensuite les éléments à gauche et
cliquez sur la flèche pour les déplacer vers la droite. Cliquez sur OK.
•
Renvoyez les résultats qui présentent toutes les données de l'attribut
EXCEPTÉ pour les éléments spécifiques que vous indiquez. En vous
inspirant de l'exemple ci-dessus, vous pouvez spécifier les clients dont
vous ne voulez pas voir les données.
Pour créer ce type de filtre, sélectionnez Pas dans la liste dans la liste
déroulante des opérateurs. Cliquez ensuite sur Ajouter pour afficher
les éléments de l'attribut. Sélectionnez les éléments à gauche et
cliquez sur la flèche pour les déplacer vers la droite. Cliquez sur OK.
•
Exercez-vous à l'utilisation des autres options de la fenêtre
Qualification d'attribut, afin de créer exactement le filtre qui vous
convient. Pour en savoir plus :
– Cliquez sur Aide dans la boîte de dialogue Qualification d'attribut.
Vous obtenez des précisions sur les combinaisons de choix
possibles, ainsi que des liens renvoyant à des instructions pour
créer des filtres plus complexes.
– Les qualifications d'attribut sont décrites plus en détail dans ce
guide, dans Filtrage de données sur la base des attributs
d'entreprise : Qualifications d'attribut, page 291 du Chapitre 7,
Génération d'objets de requêtes et de requêtes, pour les
concepteurs de rapport.
13 Lorsque vous avez fini de définir votre filtre d'attribut, cliquez sur
Suivant.
Pour insérer un filtre de mesure dans le rapport
Le filtre de mesure présélectionne les données en fonction d'une valeur
de mesure ou d'un rang. Par exemple, vous pouvez créer un filtre qui
présente les données de vente uniquement pour les produits dont le
niveau de stock est inférieur à une quantité précise.
Vous ne devez ajouter un filtre de mesure que si cela présente un sens par
rapport à votre requête.
vous ne souhaitez pas insérer de filtre de mesure, cliquez sur
SiSuivant
et passez à l'étape suivante de cette procédure, Pour
achever votre rapport, page 232.
14 Pour insérer un filtre de mesure dans le rapport, dans la liste déroulante
Choisir une mesure de la boîte de dialogue Qualification d'ensemble,
sélectionnez la mesure sur laquelle appliquer un filtre ou tapez
simplement son nom dans le champ réservé à cet effet.
est généralement plus simple de sélectionner une mesure faisant
Ilpartie
de votre rapport, excepté si vous devez utiliser un filtre de
mesure qui repose sur une autre mesure.
15 Faites l'un des choix suivants, selon la façon dont vous souhaitez filtrer
les données de la mesure :
•
Renvoyez les résultats qui présentent toutes les données supérieures à
un nombre spécifique.
Pou créer ce type de filtre, sélectionnez Supérieur à dans la liste
déroulante des opérateurs et, dans le champ Valeur, entrez le nombre
que doivent dépasser toutes les valeurs calculées.
•
Renvoyez les résultats qui présentent les données en dehors d'une
plage spécifique de valeurs.
Pour créer ce type de filtre, sélectionnez Pas entre dans la liste
déroulante des opérateurs. Dans le premier champ Valeur, entrez le
nombre marquant le seuil inférieur de la plage. Dans le second champ
Valeur, entrez le nombre marquant le seuil supérieur de la plage.
•
Cliquez sur la liste déroulante Opérateurs pour visualiser tous les
opérateurs courants qui permettent de définir votre filtre.
Exercez-vous à l'utilisation des autres options de la fenêtre
Qualification d'ensemble, afin de créer exactement le filtre qui vous
convient. Pour en savoir plus :
– Cliquez sur Aide dans la boîte de dialogue Qualification
d'ensemble. Vous obtenez des précisions sur les combinaisons de
choix possibles, ainsi que des liens renvoyant à des instructions
pour créer des filtres plus complexes.
– Les qualifications de mesure sont décrites plus en détail dans ce
guide, dans la section Filtrage de données sur la base des relations
d'attributs ou de mesures : Qualifications d’ensemble, page 304
231
6
au Chapitre 7, Génération d'objets de requêtes et de requêtes,
pour les concepteurs de rapport.
16 Lorsque vous avez fini de définir votre filtre de mesure, cliquez sur
Suivant.
Pour achever votre rapport
17 Passez en revue vos sélections. Si vous souhaitez apporter des
modifications, cliquez sur Retour. Sinon, cliquez sur Terminer.
•
Analystes : si vous disposez des privilèges d'Analyste Desktop, votre
rapport est exécuté en puisant dans votre source de données et les
résultats s'affichent.
•
Concepteurs de rapports : si vous disposez des privilèges de
Concepteur Desktop (ou plus élevés), le rapport s'ouvre dans l'éditeur
de rapports et vous pouvez continuer à le construire à l'aide d'objets et
de fonctions utilisateur supplémentaires.
– Pour exécuter le rapport sans apporter aucun changement,
sélectionnez Mode grille dans le menu Vue.
– Pour en savoir plus sur l'éditeur de rapports, sur l'ajout ou la
création d'objets supplémentaires ou encore sur l'ajout de
fonctions utilisateur, reportez-vous au Chapitre 7, Génération
d'objets de requêtes et de requêtes, pour les concepteurs de
rapport.
18 Pour enregistrer votre nouveau rapport, dans le menu Fichier,
sélectionnez Enregistrer sous. La boîte de dialogue Enregistrer le
rapport sous s'ouvre.
19 Naviguez jusqu'au dossier du projet dans lequel vous voulez sauvegarder
le rapport, tapez le nom du rapport et cliquez sur Enregistrer.
7
7.
GÉNÉRATION D'OBJETS DE
REQUÊTES ET DE REQUÊTES, POUR
LES CONCEPTEURS DE RAPPORT
Introduction
Ce chapitre présente les notions de base de la conception et de la création de
rapports pour l'entreprise. Avant de créer un rapport, réfléchissez à une
requête concernant votre entreprise à laquelle vous voulez que le rapport
réponde. Vous devez aussi avoir accès aux objets que vous incorporerez au
rapport dans le but d'élaborer la définition de celui-ci. Selon les privilèges
dont vous disposez, vous pouvez créer ces objets vous-même ou utiliser ceux
créés par d'autres concepteurs.
Ce chapitre explique également comment introduire dans un rapport des
fonctionnalités conviviales telles qu'une carte d'analyse.
Toutes les opérations décrites dans ce chapitre peuvent être exécutées dans
MicroStrategy Desktop. Celles pouvant l'être dans MicroStrategy Web font
l'objet de procédures spécifiques.
chapitre suppose que vous avez pris connaissance de tous les
Ceautres
chapitres de ce guide. Ces derniers présentent des informations
plus générales sur l'utilisation des fonctionnalités de base de
l'environnement MicroStrategy.
233
7
Génération d'objets de requêtes et de requêtes, pour les concepteurs de rapport
Avant de commencer
Rôle du concepteur de rapport
La plupart des fonctionnalités logicielles citées dans ce chapitre sont
réservées aux utilisateurs ayant des privilèges équivalents à ceux des rôles
Desktop Designer et Web Professional de MicroStrategy (ou des privilèges
plus généraux tels que ceux du rôle d'administrateur). Si vous ne connaissez
pas les privilèges affectés à votre nom d'utilisateur dans l'environnement
MicroStrategy, renseignez-vous auprès de votre administrateur système.
Les concepteurs de rapport élaborent un contexte ou un environnement
propice à l'analyse des données de l'entreprise. Les analystes destinataires du
rapport peuvent ainsi travailler dans des limites bien définies. Cela garantit
une analyse simple et rapide des données, et l'envoi de requêtes appropriées
à la base de données. Ces requêtes « appropriées » évitent la formation de
jeux de données non pertinents et l'extraction d'énormes volumes de
données susceptibles d'affecter les performances du système.
L'existence des rôles permet de répartir les utilisateurs de façon pertinente :
tandis qu'un groupe de concepteurs sera formé aux fonctions avancées de la
génération de rapports, les analystes, sans avoir à connaître toutes les
finesses de la création des rapports, pourront efficacement manipuler ces
derniers. Pour un analyste, il n'est pas nécessaire de connaître tous les
tenants et aboutissants du projet. Il peut analyser les données, générer de
nouveaux rapports à partir de rapports existants et créer des rapports
instantanés à l'aide du créateur de rapports, et ce, dans un environnement
convivial contrôlé.
Par exemple, à la demande du service commercial, un concepteur peut créer
un rapport présentant les données des chiffres d'affaires régionaux annuels
de l'entreprise et indiquant les marques de produits. Pour cela, il place dans
le rapport les attributs Year, Region, Category et Brand (Année, Région,
Catégorie et Marque) et les mesures Profit, Revenue et Revenue Rank by
Region (Bénéfices, Chiffre d'affaires et Classement par chiffre d'affaires et
par région). (Ce rapport existe dans le projet MicroStrategy Tutorial, où vous
pouvez le consulter. Il est intitulé « Brand Revenue by Region ».) Un
analyste peut alors exécuter ce rapport et, sans difficulté, y trouver les
données relatives au chiffre d'affaires et au résultat de la seule région
Northeast (Nord-est). Un autre analyste peut exécuter le même rapport et y
localiser un autre objet, Brand (Marque) par exemple, afin de vérifier le
chiffre d'affaires et les résultats réalisés au niveau national par un article
particulier de la gamme de produits dont il s'occupe.
234 Avant de commencer
Génération d'objets de requêtes et de requêtes, pour les concepteurs de rapport 7
Les rapports peuvent être conçus de diverses façons, chacune offrant aux
utilisateurs une manière légèrement différente d'aborder l'analyse de
données. Par exemple, vous pouvez concevoir des rapports invitant les
utilisateurs à choisir le type de données à afficher juste avant l'exécution du
rapport. Chaque utilisateur visualise alors des résultats spécifiques, selon les
choix qu'il a effectués aux invites. Il obtient ainsi une version personnalisée
du rapport en fonction des éléments d'attribut choisis.
Le concepteur peut également introduire dans le rapport diverses fonctions
supplémentaires pour les mettre à la disposition des utilisateurs. Par
exemple, il peut insérer des cartes d'analyse, lesquelles facilitent
l'exploration des données par le biais de chemins d'accès spécifiques.
L'analyse est une méthode de manipulation de rapport par laquelle les
utilisateurs demandent des informations supplémentaires directement liées
à celles figurant dans le rapport ouvert. Après l'exécution d'un rapport, vous
pouvez autoriser les utilisateurs à effectuer des analyses à différents niveaux
sur le rapport. Par exemple, en appliquant une carte d'analyse au rapport
Brand Revenue by Region cité précédemment, un analyste peut descendre
du niveau régional jusqu'au niveau Call Center (Centre d'appels) ou Store
(Magasin) afin de créer un nouveau rapport ventilant le chiffre d'affaires par
centre d'appels.
Ce chapitre décrit les méthodes de conception de rapport suivantes :
•
Pour plus d'informations sur la création d'invites et sur l'incorporation de
celles-ci à un rapport, reportez-vous à Demande d'entrée à l'utilisateur :
Invites, page 328.
•
Pour plus d'informations sur l'analyse, reportez-vous à Analyse des
données liées, page 158 du Chapitre 3, Analyse des données.
•
Pour plus d'informations sur les cartes d'analyse, reportez-vous à
Activation de l'analyse et de la personnalisation des cartes d'analyse,
page 429.
•
Pour plus d'informations sur la création de mesures, reportez-vous à
Calcul des données dans un rapport : Mesures, page 249.
•
Pour plus d'informations sur la création de rapports, reportez-vous à
Création d'un rapport en grille, page 381.
Avant de commencer
235
7
Développement d'une requête et d'une conception de rapports :
pratiques d'excellence
Pour pouvoir créer un rapport, vous devez tout d'abord recueillir des
informations auprès de la communauté d'utilisateurs, du concepteur de
projet et de l'administrateur de la base de données, ainsi que dans le logiciel
MicroStrategy. Certaines de ces pratiques d’excellence sont décrites dans ce
document.
Recueil d'informations concernant les utilisateurs ciblés par
le rapport
Pensez au public auquel s’adresse le rapport. Vous devez notamment vous
poser les questions suivantes :
•
Quel est le principal thème sur lequel doit porter le rapport ? En d'autres
termes, globalement, quelles informations doit-il apporter à ses
utilisateurs ?
•
Quel est le niveau de précision nécessaire ? Par exemple, pour les
dirigeants de l'entreprise, des indications clés de certaines données
peuvent peut-être suffire. D'autres analystes, en revanche, peuvent avoir
besoin de chiffres précis tels que des éléments financiers ou des volumes
de stock particuliers.
•
Quels types de rapport les utilisateurs souhaitent-ils obtenir ?
Le personnel dirigeant attache parfois de l'importance à la manière
dont les données sont présentées dans un rapport. Il est donc
recommandé de les inviter, d'une part, à préciser les types de rapport
qu'ils reçoivent habituellement et, d'autre part, à indiquer s'il est
important pour eux que vos rapports aient ce même aspect.
D'une manière générale, il est conseillé de demander à tous les
groupes d'utilisateurs s'ils sont prêts à apprendre à utiliser des
rapports mis en forme différemment ou s'ils préfèrent que le style
auquel ils sont habitués soit maintenu. Par exemple, certains
utilisateurs adoptent MicroStrategy parce qu'ils trouvent que ses
feuilles de calcul sont plus faciles à consulter. Lorsque les utilisateurs
ne sont pas encore familiarisés avec les rapports MicroStrategy, il
peut être préférable de commencer à utiliser une présentation en
grille dans le style MicroStrategy standard.
•
Les utilisateurs ciblés constituent-ils un groupe homogène ou
hétérogène ?
Si les utilisateurs ciblés sont extrêmement divers, pensez à rendre les
rapports aussi souples que possible à manipuler en leur incorporant
des invites. Une invite pose une question à l'utilisateur concernant les
données qu'il souhaite visualiser, puis envoie la réponse obtenue sous
forme de requête à la source de données. Pour plus d'informations sur
les invites, reportez-vous à Demande d'entrée à l'utilisateur : Invites,
page 328.
Les utilisateurs ciblés peuvent avoir des besoins différents en termes
de sécurité. Par exemple, il est possible qu'un groupe ait besoin d'un
seul rapport mais que, le groupe se composant de membres externes
et internes, certaines données du rapport doivent être masquées pour
les utilisateurs externes. Vous devez vérifier la présence de dispositifs
de sécurité protégeant efficacement les objets sous-jacents du rapport
et de filtres de sécurité contrôlant l'accès des données au niveau des
lignes. La sécurité au niveau des objets est assurée par des listes de
contrôle d'accès (ACL).
Les filtres de sécurité et les ACL sont généralement mis en place par
l'administrateur système mais leur contrôle peut être assuré par le
concepteur de projet. Reportez-vous au document MicroStrategy
System Administration Guide pour en savoir plus sur les filtres de
sécurité, les ACL et les autres fonctions de sécurité.
Recueil d'informations concernant la source de données
Si vous avez besoin d'un bref rappel concernant les sources de données,
consultez la section Analyse de vos sources de données, page 198.
Vérifiez que les données stockées par votre société correspondent bien aux
informations que vos utilisateurs souhaitent analyser au moyen de rapports.
Vous devez notamment poser les questions suivantes :
•
Votre société recueille-t-elle les données que les utilisateurs souhaitent
consulter dans des rapports ?
•
Les données sont-elles organisées d'une manière exploitable ? Les
données sont-elles fiables et épurées ? Pour contrôler la fiabilité des
données, créez quelques rapports en grille simples qui vous permettront
de vérifier si les données sont fidèles à la réalité.
Par exemple, si vous connaissez le nombre approximatif de clients
possédant deux ou trois produits proposés par votre société, créez un
rapport présentant les données de base du nombre de clients ayant acheté
ces produits au cours des dernières années. Si le rapport affiche des
nombres très éloignés de ceux que vous connaissez, il peut être judicieux
Avant de commencer
237
7
de travailler en coopération avec l'administrateur de la base de données
pour trouver des moyens d'augmenter la fiabilité des données stockées.
Recueil d'informations concernant le projet MicroStrategy
En général, un grand nombre des objets d'un projet sont créés dès l'origine
de celui-ci par son concepteur. Ces objets devant entrer dans la conception
de vos rapports, il peut être pratique de comprendre comment est articulé le
projet, et en particulier la manière dont ses objets reflètent le contenu de la
source de données. Lorsque vous choisirez d'intégrer des objets dans votre
rapport, vous saurez précisément de quelles tables les données proviennent
lors de l'exécution du rapport.
Pour obtenir des informations générales sur la conception de projet et sur la
modélisation des données, reportez-vous au document MicroStrategy
Project Design Guide.
Vous devez notamment poser les questions suivantes concernant le projet :
•
Existe-t-il, dans les métadonnées MicroStrategy, des objets
correspondant aux informations que les utilisateurs souhaitent consulter
dans les rapports ? Dans la négative, vous-même (ou un autre concepteur
de rapport) pouvez créer ces objets.
MicroStrategy vous fournit les outils nécessaires pour regrouper des
informations de la source de données et les convertir en objets
significatifs pour les utilisateurs. Citons à titre d'exemples les
consolidations et les groupes personnalisés, qui permettent de présenter
des données à l'utilisateur sans reproduire directement la structure de
stockage de la source de données. Pour vous familiariser avec les
consolidations et les groupes personnalisés, reportez-vous à Ajout de
consolidations et de groupes personnalisés, page 433.
•
Quelles sont les propriétés VLDB (base de données très volumineuse) qui
ont été définies ? Ces propriétés affectent la manière dont le langage SQL
est écrit lorsqu’un rapport envoie une requête SQL à la source de
données. Elles sont généralement définies par un administrateur, mais
certaines peuvent aussi l'être par un concepteur de projet. Toutes les
propriétés VLDB sont décrites en détails dans le document Supplemental
Reference for System Administration.
•
Quels sont les paramètres de configuration de projet qui ont été définis et
affecteront les rapports ou les documents ? Vérifiez auprès du concepteur
du projet les paramètres de configuration créés pour l'ensemble du projet
car, en l'absence de paramètres spécifiques, la plupart des rapports et de
leurs objets renvoient aux paramètres du projet.
Trouver ou créer des astuces pour gagner du temps
Tenez compte de l'approche suivante pour la création de rapport :
•
avant de créer un rapport, vérifiez dans MicroStrategy s'il n'existe pas
déjà un rapport similaire qui a la même utilité que celui que vous avez
l'intention de créer. Vous pouvez ainsi gagner du temps et éviter des
doublons dans vos métadonnées MicroStrategy.
•
Avant de finaliser le rapport, réalisez une prémaquette à l'aide d'un outil
tel que Microsoft Excel, Paint ou PowerPoint, par exemple. Envoyez la
prémaquette à la communauté d'utilisateurs afin de recueillir ses
commentaires. Cela peut vous faire gagner un temps précieux puisque
vous évitez le risque d'avoir à remanier un rapport complexe après l'avoir
soigneusement finalisé.
•
Si vous formatez l'orientation du texte dans les cellules (par exemple, son
alignement vertical ou horizontal dans une cellule), vous pouvez utiliser
un style automatique pour appliquer cette même orientation à tous les
rapports que vous concevez. Pour ce faire, créez un style automatique
avec les alignements horizontal et vertical souhaités (voir Formatage
prédéfini : Styles automatiques, page 104). Lors de la création du style
automatique, dans le menu Format, sélectionnez Ligne puis Valeurs, et
choisissez l'alignement de votre texte dans l'onglet Alignement. Cliquez
ensuite avec le bouton droit de la souris sur le projet, sélectionnez Mes
préférences puis l'onglet Rapports et sélectionnez enfin Options des
grilles. Dans la liste déroulante Style par défaut, sélectionnez le
nouveau style automatique à appliquer à tous les rapports que vous créez.
Si vous êtes déjà familiarisé avec les objets MicroStrategy entrant dans la
composition d'un rapport et que vous devez créer rapidement un rapport,
vous pouvez faire appel au créateur de rapports de MicroStrategy.
Vous pouvez employer la création rapide de rapport pour tester un projet de
rapport devant servir de prémaquette à un rapport complexe, comme décrit
sous Trouver ou créer des astuces pour gagner du temps, page 239. Avant
de consacrer du temps à la création, à la mise en forme et au
perfectionnement d'un rapport complexe, vous pouvez créer rapidement un
rapport simple et demander aux utilisateurs de le tester, puis de vous
indiquer si, d'une manière générale, il correspond à leurs attentes. Après
avoir inséré dans votre rapport de base les objets nécessaires, vous pouvez y
introduire tout autre objet complémentaire et créer le rapport complexe
définitif.
Avant de commencer
239
7
Si, pendant la création du rapport, le créateur fournit un accès limité à
certains objets et fonctions, en revanche, il ouvre le rapport terminé dans
l'éditeur de rapports lorsque vous disposez de privilèges de concepteur. Dans
l'éditeur, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des objets sans
restrictions et également incorporer des fonctions qui permettront aux
utilisateurs de réaliser des analyses de données.
Pour créer un rapport rapidement à l'aide du créateur de rapports,
reportez-vous à Création d'un rapport rapide : concevoir un nouveau
rapport, page 225 au Chapitre 6, Création d'une requête rapide à des fins
d'analyse.
Pour créer des objets, reportez-vous à Objets MicroStrategy, page 240. Pour
créer un rapport de A à Z, reportez-vous à Création d'un rapport en grille,
page 381.
Objets MicroStrategy
Chaque rapport contient un certain nombre d'objets. Ces objets déterminent
le type des données extraites de la source de données, le mode de calcul
applicable et la manière dont les résultats sont affichés lors de l'exécution de
chaque rapport. Par conséquent, pour créer un rapport, vous devez tout
d'abord déterminer si les objets que vous souhaitez y intégrer existent déjà.
Dans la négative, vous devez apprendre à créer ces objets.
Un rapport peut comprendre les objets suivants, par exemple :
•
Attributs : un attribut est un concept d'entreprise tel que Produit,
Employé, Mois, etc. Les attributs fournissent le contexte des mesures
(décrites ci-après). En principe, le concepteur de projet de votre société a
déjà créé des attributs à partir des informations de la source de données.
Reportez-vous à la section Élaboration du contexte d'entreprise d'un
rapport : Attributs, page 247.
•
Mesures : mesures de gestion ou indicateurs de performance clés, par
exemple Chiffre d'affaires, Résultat, Effectif ou Probabilité d'achat.
Concrètement, les mesures correspondent aux calculs qui sont réalisés
sur les données stockées dans la base de données et dont les résultats
s'affichent dans un rapport. Reportez-vous à la section Calcul des
données dans un rapport : Mesures, page 249.
•
Filtres : Un filtre passe au crible les données de votre source de données
afin de n'extraire que les informations correspondant précisément à la
240 Objets MicroStrategy
requête. Reportez-vous à la section Filtrage de données dans un
rapport : des filtres ;, page 285.
•
Invites : Une invite est une question que le système pose à un utilisateur
durant l'exécution du rapport. La réponse que l'utilisateur apporte à
l'invite détermine les données qui s'affichent dans le rapport.
Reportez-vous à la section Demande d'entrée à l'utilisateur : Invites,
page 328.
Les objets que vous pouvez créer dans MicroStrategy Desktop sont répartis
en trois groupes : les objets de schéma et les objets d'application, ainsi que
les rapports et les documents.
•
Objets de schéma : généralement créés par un concepteur de projet, les
objets de schéma comprennent des éléments tels que des faits, des
attributs, des hiérarchies et des transformations. Ce sont des éléments de
base ; ils servent à créer des objets d'application. Pour plus
d'informations sur la manière de créer ces types d'objet, reportez-vous au
document MicroStrategy Project Design Guide.
•
Objets d'application : ces objets entrent dans la composition des
rapports. Ils sont généralement créés par un concepteur de rapport, qui
les élabore à partir d'objets de schéma. Ce chapitre explique comment
créer ces types d'objet. Le dossier Public Objects du projet Tutorial
contient des exemples de chaque type d'objet d'application.
•
Objets Rapports et documents : les rapports (et les documents, si vous
possédez le produit MicroStrategy Report Services) sont élaborés à partir
d'objets d'application. Les rapports et les documents sont les objets qui
affichent les résultats calculés à partir des données à des fins d'analyse.
Les rapports et documents sont généralement créés par un concepteur de
rapport. Ce chapitre explique comment créer ces types d'objet.
Le schéma suivant présente les objets de chaque groupe et les icônes
correspondantes. Prenez le temps de vous familiariser avec les icônes des
241
7
objets d'application et des rapports. Vous pourrez ainsi rapidement identifier
les objets pouvant vous être utiles dans l'interface MicroStrategy :
Pour pouvoir être utilisés dans des rapports, les objets d'application doivent
être tout d'abord créés et enregistrés dans un projet.
Projets MicroStrategy
Un projet MicroStrategy se définit comme un environnement dans lequel est
traité un ensemble de rapports liés.
L'illustration ci-après présente les projets par défaut que contient la source
de projets MicroStrategy Analytics Modules de Desktop (si toutes les options
d'installation par défaut ont été acceptées lors de l'installation de
MicroStrategy). Les projets représentés dans cette illustration sont
MicroStrategy Tutorial et My First Project.
Généralement, un projet contient des rapports, des filtres triant les données
de ces derniers, des mesures calculant les données, des attributs fournissant
le contexte des données des mesures et des fonctions mathématiques. Le
plus souvent, les projets contiennent également d'autres objets de schéma et
d'application. Ce chapitre présente les attributs, mesures, filtres et invites les
plus élémentaires. Pour des informations plus détaillées sur les autres objets
des rapports ainsi que des exemples, reportez-vous au Guide sur les rapports
avancés MicroStrategy. Pour des informations contextuelles sur les objets
des rapports, cliquez sur Aide dans MicroStrategy Desktop ou Web.
L'illustration ci-après présente l'arborescence développée dans Desktop du
projet MicroStrategy Tutorial, ainsi qu'une partie des dossiers contenant les
objets de ce projet. Les objets se trouvant dans un dossier sélectionné (en
l’occurrence, Regional Sales Managers) apparaissent du côté droit de l'écran
de Desktop.
En général, le concepteur d'un rapport introduit dans celui-ci divers objets
MicroStrategy, tels que des filtres, des mesures et des attributs, qui
permettent aux utilisateurs d'exécuter et d'analyser le rapport.
243
7
Si vous ne disposez pas encore d'un projet de travail, vous pouvez vous
exercer à créer des objets de rapport sous MicroStrategy en appliquant au
projet Tutorial les procédures décrites dans ce chapitre. Pour des
informations sur le projet Tutorial et la manière d'y accéder, reportez-vous à
la section À propos des données échantillon et du projet MicroStrategy
Tutorial, page 5.
Création et enregistrement d'objets
Avant de créer un rapport présentant vos données d'entreprise, vous devez
disposer d'objets à placer dans le rapport. Ces objets déterminent les
données qui figureront dans les rapports dans lesquels ils seront incorporés.
Dans MicroStrategy Desktop et MicroStrategy Web, des éditeurs et des
assistants sont à votre disposition pour la création et l'enregistrement des
objets que vous souhaitez utiliser dans les rapports. Ce chapitre décrit la
création de divers types d'objet.
Éditeurs d'objets et assistants
À chaque type d'objet que vous créez dans MicroStrategy est associé un
éditeur ou assistant particulier simplifiant les manipulations. L'illustration
suivante présente, par exemple, l'éditeur de mesures.
Il existe des éditeurs distincts pour les filtres, les invites, les rapports, etc.
Vous pouvez définir toutes les caractéristiques d'un objet à l'aide de l'éditeur
ou de l'assistant propre à celui-ci.
Par exemple, pour créer une mesure, vous utiliserez l'éditeur de mesures.
Celui-ci vous permet, par exemple, de créer une mesure définie comme étant
la différence entre Chiffre d'affaires et Coût, et de la nommer Bénéfice. Le
calcul mathématique et le nom font partie de la définition de cette mesure.
Lorsque l'objet enregistré est placé dans un rapport, la définition que vous lui
avez donnée s'intègre à la définition du rapport et affecte ensuite la requête
SQL envoyée à la source de données lorsque le rapport est exécuté. La
requête détermine les données devant être recueillies, calculées et affichées
dans le rapport. C'est de cette manière que les objets que vous créez et
insérez dans un rapport déterminent le résultat qui s'affiche quand
l'utilisateur final exécute le rapport.
L'éditeur de rapports, l'éditeur de mesures, l'éditeur de filtres et l'assistant de
génération d'invites sont accessibles depuis MicroStrategy Desktop. Un
éditeur de rapports, un éditeur de filtres et un assistant de génération
d'invites sont accessibles depuis MicroStrategy Web.
Méthodes de création d'objets
Vous disposez des méthodes suivantes pour créer des objets dans Desktop :
•
Dans le menu Fichier, sélectionnez Nouveau, puis le type d'objet à créer,
par exemple un rapport ou un filtre. L'éditeur ou l'assistant de l'objet
s'ouvre.
•
Dans la barre d'outils, cliquez sur la flèche de liste déroulante de l'icône
Créer un nouvel objet, puis sélectionnez le type d'objet à créer. L'éditeur
ou l'assistant de l'objet s'ouvre.
•
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans une zone vide du côté droit
de Desktop, puis sélectionnez Nouveau et le type d'objet à créer.
L'éditeur ou l'assistant de l'objet s'ouvre.
cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet, et non
Sisurvous
une zone vide du côté droit de Desktop, l'option Nouveau n'est
pas disponible.
Si un objet que vous souhaitez introduire dans un rapport existe déjà dans le
projet, mais est enregistré à un emplacement incommode, vous pouvez créer
un lien pour l'atteindre. Vous créez ainsi un objet de raccourci que vous
pouvez enregistrer à un emplacement plus pratique pour vous. Pour des
245
7
instructions sur cette opération, reportez-vous à Accès rapide aux objets :
création de raccourcis vers des objets, page 225 au Chapitre 6, Création
d'une requête rapide à des fins d'analyse.
Méthodes d'enregistrement d'objets
Selon l'éditeur d'objets ou l'assistant que vous utilisez, vous pouvez choisir
l'une des méthodes suivantes pour enregistrer les objets :
•
À partir du menu Fichier, sélectionnez Enregistrer.
•
À partir du menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous.
•
Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer.
•
Dans la barre d'outils, cliquez sur Enregistrer et fermer.
Lorsque vous enregistrez un objet pour la première fois, la boîte de dialogue
Enregistrer sous s'affiche. Vous pouvez y indiquer le nom de l'objet et son
point d'enregistrement. L'emplacement d'enregistrement par défaut est le
dossier qui était actif lorsque vous avez ouvert l'éditeur d'objets ou
l'assistant.
Création rapide d'objet
La manière la plus rapide de créer un objet consiste à créer un objet de
raccourci, c'est-à-dire tout simplement un raccourci d'accès à un objet
existant. Étant donné qu'un nouvel objet raccourci doit être basé sur un objet
existant, il est impératif que d'autres objets existent déjà dans votre projet. Si
cela n'est pas le cas, reportez-vous aux sections suivantes de ce chapitre pour
apprendre à créer des objets devant entrer dans la composition de vos
rapports.
Dans MicroStrategy, les raccourcis sont des objets autonomes qui
représentent des liens vers d'autres objets tels que des rapports, des filtres,
des mesures, etc. Placés dans les dossiers les plus fréquemment utilisés d'un
projet, ils facilitent considérablement la navigation d'un objet à l'autre. La
création de raccourcis vers des objets situés dans des emplacements
différents facilite l'accès à ces objets sans nécessiter leur duplication.
Les raccourcis facilitent également la gestion des projets, puisqu'ils évitent la
duplication des objets. De plus, lorsque les propriétés d'un objet doivent être
modifiées, il suffit de modifier l'objet original car les modifications seront
répercutées dans tous les raccourcis liés à l'objet. Vous pouvez également
éditer l'objet original en cliquant avec le bouton droit de la souris sur ses
raccourcis et en sélectionnant Éditer. L'objet original s'affiche dans l'éditeur.
Pour des instructions sur la création de raccourcis vers des objets existants,
reportez-vous à Accès rapide aux objets : création de raccourcis vers des
objets, page 225 au Chapitre 6, Création d'une requête rapide à des fins
d'analyse.
Élaboration du contexte d'entreprise d'un
rapport : Attributs
Les attributs sont les différents concepts d'entreprise que reflète le contenu
de la source de données. Ils fournissent le contexte dans lequel interviennent
la génération de rapports et l'analyse des faits ou des calculs de l'entreprise.
S'il est utile de connaître le chiffre d'affaires global de votre société, il peut
aussi être primordial, pour une analyse en profondeur, de savoir où et quand
ont été réalisées les ventes correspondantes.
Prenons l'exemple d'un rapport qui contiendrait les attributs Mois, Année et
Région et la mesure Chiffre d'affaires. Une fois exécuté, le rapport présente le
chiffre d'affaires de votre entreprise pour chaque région, mois et année pour
lesquels il existe des données. Grâce aux attributs utilisés dans le rapport,
une quantité importante d'informations est disponible. Ces informations
apprennent, par exemple, quelle région a produit le plus petit chiffre
d'affaires ou quelle année a enregistré la plus grande augmentation du chiffre
d'affaires. Si vous supprimez les attributs du rapport, celui-ci n'indique que
le chiffre d'affaires global de la société.
Comme le montrent les exemples ci-dessus, lorsque vous placez des attributs
dans un rapport, vous devez les choisir de façon qu'ils forment un ensemble
cohérent et significatif.
Les attributs sont créés par le concepteur du projet lors de la création de
celui-ci. Si vous ne disposez pas encore d'un projet concret, vous pouvez
utiliser l'exemple de projet Tutorial fourni avec MicroStrategy. Pour plus
d'informations sur l'accès au projet Tutorial, reportez-vous à À propos des
Élaboration du contexte d'entreprise d'un rapport : Attributs
247
7
Pour afficher des exemples d'attribut dans le projet Tutorial
1 Connectez-vous à MicroStrategy Desktop ou à MicroStrategy Web.
Procédez comme suit pour localiser le projet Tutorial :
•
Pour rechercher le projet Tutorial dans MicroStrategy Desktop,
reportez-vous à Démarrage de MicroStrategy Desktop, page 2.
•
Pour rechercher le projet Tutorial dans MicroStrategy Web,
reportez-vous à Démarrage de MicroStrategy Web, page 3.
2 Procédez comme suit pour accéder au dossier contenant les attributs :
•
Dans Desktop :
a dans le projet Tutorial, ouvrez le dossier Schema Objects.
b Ouvrez le dossier Attributs et explorez les divers attributs de chaque
dossier. Si vous double-cliquez sur un attribut, l'éditeur d'attributs
s'ouvre et affiche ses caractéristiques. Celles-ci comprennent les tables
des sources de données qui sont exploitées au moment de l'exécution
d'un rapport contenant cet attribut.
•
Dans Web :
a dans le projet Tutorial, cliquez sur Créer un rapport.
b Cliquez sur Rapport vierge. L'éditeur de rapports s'ouvre.
c
Cliquez sur Attributs et consultez les divers attributs de chaque
dossier.
Pour plus d'informations sur la création d'attributs, renseignez-vous auprès
de votre concepteur de projets MicroStrategy ou reportez-vous au document
Ajout d'attributs à un rapport
Pour ajouter un ou plusieurs attributs à un rapport (nouveau ou existant),
reportez-vous à Rapports : ajout d'attributs à un rapport, page 388.
248 Élaboration du contexte d'entreprise d'un rapport : Attributs
Calcul des données dans un rapport : Mesures
Les mesures sont des objets MicroStrategy qui représentent des mesures
d'entreprise et des indicateurs de performance clés. Concrètement, les
mesures correspondent aux calculs qui sont réalisés sur les données stockées
dans la base de données et dont les résultats s'affichent dans un rapport.
Elles sont semblables aux formules utilisées dans les tableurs.
Les mesures peuvent être considérées comme le fondement de la plupart des
rapports. Dans leur majeure partie, les décisions que vous prenez concernant
les autres objets à inclure dans un rapport dépendent des mesures incluses
dans celui-ci. Les mesures permettent de répondre facilement à des
questions telles que « Quel volume de vente a réalisé la région Est au
quatrième trimestre ? » ou « Parvenons-nous à rétablir régulièrement les
niveaux d'inventaire au début de chaque semaine ? ».
Plus spécifiquement, les mesures définissent les calculs analytiques à
effectuer sur les données stockées dans la source de données. Une mesure est
composée de certains faits de la source de données et d'opérations
mathématiques à appliquer à ces faits, et son objectif est l'exécution
d'analyses pertinentes sur les résultats obtenus.
La création de mesures est généralement confiée à des analystes de niveau
avancé.
249
7
Affichage et utilisation des mesures : l'éditeur de mesures
L'éditeur de mesures permet de créer et d'enregistrer de nouvelles mesures,
ainsi que de modifier des mesures existantes. Il est accessible depuis
MicroStrategy Desktop. En voici une illustration :
Pour accéder à l'éditeur de mesures
1 Dans le menu Fichier de MicroStrategy Desktop, sélectionnez Nouveau,
puis Mesure.
2 Si vous êtes invité à sélectionner un type de mesure, sélectionnez Mesure
vide et cliquez sur OK. L'éditeur de mesures s'ouvre.
250 Calcul des données dans un rapport : Mesures
Pour ouvrir une mesure existante dans l'éditeur de mesures
1 Double-cliquez sur une mesure dans le logiciel MicroStrategy afin de
l'ouvrir dans l'éditeur et d'afficher sa définition.
•
Dans l'exemple de projet Tutorial, développez le dossier Public
Objects. Ensuite, développez le dossier Metrics. Double-cliquez sur
une mesure du dossier Metrics.
Terminologie relative aux mesures
Les expressions et termes suivants sont employés dans ce guide, ainsi que
dans le Guide sur les rapports avancés pour décrire les différents aspects des
mesures. Pour adopter une approche logique envers la création de mesures,
il est préférable de comprendre les relations existant entre ces différents
aspects.
Formule de la mesure : la formule d'une mesure se compose d'une fonction
mathématique et de faits stockés dans la source de données. Elle peut aussi
contenir d'autres mesures.
Expression de la mesure : ensemble des composants d'une mesure
s'affichant lorsque vous ouvrez celle-ci dans l'éditeur : formule (décrite
ci-dessus), niveau, condition (le cas échéant) et transformation (le cas
échéant).
Définition de la mesure : la définition d'une mesure comprend l'expression
de celle-ci, ainsi que tous les paramètres logiciels qui lui sont appliqués.
Les expressions et termes définis ci-dessus sont décrits aux pages suivantes.
Composants d'une mesure
Les éléments ou composants d'une mesure sont par exemple la formule
mathématique de cette dernière, le contexte d'entreprise dans lequel est
calculée cette formule, etc. Lorsque vous définissez les composants
constituant une mesure, puis appliquez des paramètres spécifiques à celle-ci,
vous créez la définition de la mesure.
La définition d'une mesure contient un certain nombre de composants
obligatoires, ainsi que des composants facultatifs. Les composants inclus
251
7
dans la définition sont fonction des calculs auxquels doivent être soumises
les données extraites, et donc des résultats qui s'afficheront chaque fois que
le rapport contenant la mesure sera exécuté.
Composants obligatoires d'une mesure
Toute définition de mesure doit comporter les composants suivants :
•
formule mathématique, laquelle comprend une fonction mathématique ;
•
niveau de l'entreprise auquel la formule doit être calculée.
Ces deux composants obligatoires sont décrits ci-dessous.
Formule mathématique
Une définition de mesure doit contenir une formule, laquelle détermine les
données à extraire et les calculs à leur appliquer. Exemple de formule de
mesure :
Sum(Cost)
où Cost est un fait stocké dans la source de données. (Les faits sont un
certain type de données d'entreprise, généralement numérique, stocké dans
la source de données.) La formule ci-dessus calcule la somme de tous les
coûts enregistrés dans la source de données et fait partie d'une mesure
indiquant les dépenses d'une société.
La formule d'une mesure peut être composée de faits de la source de données
(comme dans l'exemple ci-dessus), d'attributs d'entreprise de cette même
source ou d'autres mesures déjà créées. Les exemples de mesure suivants
illustrent ces différentes possibilités :
•
Mesure composée de faits : (Sum(Profit) + Sum(Cost))
Cette formule additionne tous les résultats (Profit) enregistrés dans la
source de données, additionne tous les coûts (Cost), puis additionne le
total des coûts du total des résultats.
•
Mesure composée d'attributs : Count(Employee)
Cette formule compte tous les employés d'une société enregistrés dans la
source de données. (Vous trouverez la définition d'un attribut sous
Élaboration du contexte d'entreprise d'un rapport : Attributs,
page 247.)
•
Mesure composée d'autres mesures : [This month’s profit] [Last month’s profit] / [Last month’s profit]
La formule de cette mesure soustrait une mesure, Last month’s profit
(Résultat du mois dernier) d'une autre mesure, This month’s profit
(Résultat de ce mois), puis divise le résultat obtenu par Last month’s
profit (Résultat du mois dernier) afin de déterminer le pourcentage
d'écart entre les résultats des deux mois d'exploitation. Lorsque vous
créez une mesure, vous pouvez intégrer à sa formule des mesures
existantes. Celles-ci font alors partie de sa définition.
Contrairement aux faits ou aux attributs, les mesures comprises dans une
autre mesure sont faciles à identifier, car elles apparaissent en caractères
gras dans l'éditeur. L'illustration suivante présente les mesures Cost et
Profit, qui constituent la définition de la mesure en cours de création.
Une mesure en contenant d'autres est appelée mesure composée. Les
mesures composées sont décrites dans Mesures composées de mesures :
Mesures composées, page 265.
En termes de syntaxe SQL : la formule d'une mesure est comprise dans la
clause SELECT d'une instruction SQL.
Un type de formule de mesure qui peut être partagé auprès de nombreuses
autres mesures est appelé une formule de base. Pour plus de détails,
reportez-vous à Formules de base, page 264.
Fonction
La formule de la plupart des mesures doit aussi obligatoirement comprendre
une fonction mathématique. La fonction fait partie de la formule.
253
7
Dans les exemples ci-dessus, les fonctions sont Sum et Count. Une formule
de mesure ne contenant aucune fonction et se composant uniquement d'un
fait tel que Cost (Coût) ou Profit (Résultat), par exemple, ne permettrait
d'obtenir que la liste de tous les coûts ou résultats jamais enregistrés dans les
tables de la source de données.
La fonction par défaut de toute formule composée de faits est Sum. La
fonction par défaut de toute formule composée d'attributs est Count. Cela
signifie que, dans l'éditeur de mesures, lorsque vous transférez un fait vers la
fenêtre Définition de la mesure, le système ajoute automatiquement Sum à la
définition. Dans l'exemple illustré ci-dessous, l'utilisateur a transféré le fait
Cost de la liste d'objets de l'explorateur d'objets, sur la gauche, vers la fenêtre
Définition, en bas à droite :
Une fois que votre formule apparaît dans l'éditeur de mesures, vous pouvez
bien entendu modifier la fonction. MicroStrategy propose plus de cent
fonctions intégrables à vos calculs, qu'ils soient simples ou complexes. Vous
pouvez aussi créer vos propres fonctions. Pour plus d'informations sur la
création de fonctions, reportez-vous au Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
des exemples de fonctions de mesure courantes, reportez-vous
Pour
au chapitre Mesures avancées du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy. Pour obtenir des informations sur l'emploi et la
syntaxe de chaque fonction disponible dans MicroStrategy, ainsi que
des exemples, reportez-vous au document MicroStrategy Functions
Reference.
Élaboration du contexte : Calcul des niveaux de mesure
La formule d'une mesure doit être calculée dans le contexte d'un concept
d'entreprise. Par exemple, un rapport contenant la mesure Revenue (Chiffre
d'affaires) peut afficher une liste de recettes réalisées par une société. Mais
dans quel contexte ? S'agit-il du chiffre d'affaires généré par un vendeur
particulier ou par les cinq produits phares de la société ? Ou encore du chiffre
d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent ou de celui qui a été perdu à
la suite d'une perte de clientèle au dernier trimestre ? À elles seules, les
données de chiffre d'affaires n'ont pas de signification sans au moins un
attribut d'entreprise leur fournissant un contexte. Si vous ajoutez l'attribut
Year (Année), en revanche, elles prennent tout leur sens.
Par conséquent, pour avoir un sens dans un rapport, le calcul d'une mesure
doit être associé à un attribut. Ainsi, chaque définition de mesure doit faire
référence à l'attribut définissant le contexte de calcul de la mesure.
Pour plus d'informations sur les attributs, reportez-vous à Élaboration du
contexte d'entreprise d'un rapport : Attributs, page 247.
Niveau de calcul d'une mesure
Comme indiqué précédemment, une mesure doit être calculée dans le
contexte d'un attribut d'entreprise. Mais de quel attribut ? La plupart des
rapports contiennent plusieurs attributs. Par exemple, dans un rapport
contenant la mesure Revenue (Chiffre d'affaires) et les attributs Month
(Mois) et Year (Année), le chiffre d'affaires est-il calculé et affiché par mois ?
Ou par année ?
Vous pouvez vous poser la question d'une autre manière: à quel niveau la
mesure Revenue est-elle calculée ? Est-elle calculée au niveau de l'attribut
Year (supérieur) ou de l'attribut Month (inférieur) ? Pour comprendre ce
255
7
qu'est le niveau d'un attribut, imaginez une hiérarchie d'attributs
d'entreprise interconnectés. En voici un exemple :
L'exemple ci-dessus présente une hiérarchie contenant tous les attributs
relatifs au concept Time (Temps). (Ces attributs et cette hiérarchie font
partie du projet Tutorial (Didacticiel).) L'attribut Year (Année) est d'un
niveau supérieur à celui de Quarter (Trimestre), Month (Mois) ou Day (Jour)
puisqu'il apparaît au-dessus de ceux-ci. L'attribut du niveau le plus élevé est
généralement celui qui reflète le concept le plus inclusif. Dans cette
hiérarchie, Day est l'attribut de plus bas niveau et représente le concept le
moins inclusif.
Prenons un autre exemple. Supposons que votre entreprise est une société de
commerce électronique de détail et dispose de centres d'appel répartis dans
l'ensemble des États-Unis. Elle conserve donc les données relatives à ses
employés dans une source de données, dans le concept de zones
géographiques situées à l'intérieur des États-Unis. Les attributs d'entreprise
liés au sein de ce concept font partie de la hiérarchie Geography. Un exemple
utilisant les données du projet Tutorial (Didacticiel) est présenté ci-dessous :
Dans la hiérarchie Geography (Géographie) ci-dessus, Country (Pays) est
l'attribut le plus élevé et Employee (Employé) l'attribut le plus bas.
Le niveau (ou la dimensionnalité) d'une mesure détermine le niveau auquel
la mesure est calculée. Par conséquent, il est indispensable que la définition
de chaque mesure comprenne un niveau. Par défaut, une mesure est calculée
au niveau du rapport, c'est-à-dire de l'attribut du rapport dans lequel elle est
placée.
Lorsqu'un rapport comporte plusieurs attributs, comme cela est
généralement le cas, par défaut, une mesure est calculée au niveau de
l'attribut du rapport du plus bas niveau. L'attribut du plus bas niveau est
généralement celui qui reflète le concept le moins inclusif. Prenons l'exemple
d'un rapport présentant le chiffre d'affaires de votre société, ventilé par mois
et par année. Le rapport contient donc la mesure Revenue (Chiffre d'affaires)
et les attributs Year (Année) et Month (Mois). La mesure Revenue (Chiffre
d'affaires) sera-t-elle totalisée et affichée par année ? Ou bien sera-t-elle
totalisée et affichée par mois ? Par défaut, les calculs réalisés à partir des
mesures permettent d'obtenir les données des ventes mensuelles, le concept
Month étant moins inclusif (de plus bas niveau) que le concept Year.
Détermination du niveau de calcul
257
7
Dans MicroStrategy, le niveau auquel une mesure est calculée est affiché à
deux emplacements dans l'éditeur de mesures :
•
Dans la fenêtre Définition inférieure, le niveau est indiqué entre
accolades à la fin de la formule de la mesure. Le niveau par défaut est
indiqué par {~}. Si vous modifiez le niveau par défaut, le nom de l'attribut
représentant le nouveau niveau apparaît entre accolades.
•
Dans la fenêtre supérieure de l'éditeur de mesures, comme illustré
ci-dessous, le niveau apparaît ainsi : Level (Dimensionality) = Report
Level (Niveau (Dimensionnalité) = Niveau du rapport).
Dans ces exemples, le niveau est indiqué à la fin de la formule de la mesure :
Sum(Revenue - Cost){~+}
Sum(Abs (Revenue - Cost)){~+}
{~+} signifie que la mesure est calculée au niveau de l'attribut le plus bas du
rapport, ce qui est le niveau de calcul par défaut d'une mesure.
Bien entendu, vous pouvez toujours modifier le niveau de calcul d'une
mesure. Dans un rapport comportant les mesures Revenue (Chiffre
d'affaires), Year (Année) et Month (Mois), c'est-à-dire mesurant le chiffre
d'affaires par an et par mois, vous pouvez par exemple modifier le niveau par
défaut de la mesure Revenue et le faire passer de Month (niveau de l'attribut
le plus bas du rapport) à Year. La mesure réalisera alors les calculs au niveau
Year, ce qui fournira les données des ventes annuelles. Le niveau de cette
mesure apparaît comme suit dans l'éditeur de mesures :
Chiffre d'affaires {année}
Pour plus d'informations sur les attributs, reportez-vous à Élaboration du
contexte d'entreprise d'un rapport : Attributs, page 247.
Pour des mesures plus complexes comportant plusieurs niveaux et des
exemples détaillés, reportez-vous au chapitre Mesures avancées du Guide
Mesures n'utilisant aucun niveau
Dans certains cas, il est possible d'appliquer un niveau aux composants d'une
mesure mais non à l'ensemble de celle-ci. Ces mesures limitées s'appellent
des mesures composées. Pour une description et des exemples de ce type de
mesure, reportez-vous à Mesures composées de mesures : Mesures
composées, page 265.
Composants facultatifs d'une mesure
Opérateurs arithmétiques
La formule d'une mesure peut aussi contenir un ou plusieurs opérateurs
arithmétiques. De nombreux exemples ci-dessus en comportent. L'éditeur de
mesures permet d'introduire facilement un opérateur arithmétique dans la
définition d'une mesure. Vous pouvez sélectionner les opérateurs courants
dans la barre d'outils située en haut de la fenêtre Définition et illustrée
ci-dessous :
Conditionnalité
Lorsque vous filtrez des données de la source de données, cela vous permet
d'extraire des informations précises depuis un vaste ensemble de données.
259
7
Prenons l'exemple d'un rapport indiquant des données d'exploitation
mensuelles telles que bénéfice d'exploitation, masse salariale, heures
supplémentaires, etc. Ce rapport procure une vue globale des résultats
mensuels d'une entreprise. Cependant, vous souhaitez que ces calculs soient
effectués sur les mêmes données, mais en les limitant à celles concernant la
masse salariale des contractuels des succursales de la région Nord-ouest. Il
vous suffit de créer un filtre ainsi composé : Employee=Contractor
(Employé=Contractuel) et Region=Northwest (Région=Nord-ouest). Vous
pouvez ensuite appliquer ce filtre au rapport, qui affichera des résultats
portant uniquement sur les données triées par le filtre.
Un filtre est une condition imposée aux données extraites de la source de
données. Si vous placez un filtre sur l'ensemble d'un rapport, toutes les
données de celui-ci sont filtrées. Vous pouvez aussi appliquer un filtre
directement à une mesure particulière. Dans un tel cas, seules les données
associées à la mesure sont filtrées. Le filtre fait partie de la définition de la
mesure.
Dans ce contexte, le filtre est appelé une condition et la mesure à laquelle il
s'applique une mesure conditionnelle. Il n'est pas obligatoire d'intégrer une
condition à la définition d'une mesure : il s'agit d'un composant facultatif.
Lorsqu’une conditionnalité est appliquée à une mesure, le calcul de celle-ci
est conditionné par le filtre indépendamment des spécifications du filtre
éventuel du rapport.
Imaginons que vous souhaitiez créer un rapport comportant plusieurs
mesures : Coût, Résultat et Ventes. Vous souhaitez appliquer un filtre
temporel, janvier 2007, de façon que les utilisateurs ne puissent visualiser
que les données relatives à janvier 2007 lorsqu'ils exécutent le rapport. Pour
cela, vous créez un filtre de rapport pour janvier 2007 et vous le placez sur le
rapport. Cependant, vous voulez que s'affichent toutes les valeurs de la
mesure Ventes de l'année 2007. Vous souhaitez que cette mesure particulière
soit totalement indépendante du filtre appliqué au rapport. Vous devez alors
créer une condition pour Année=2007 et l'ajouter à la définition de la mesure
Ventes. Ainsi, lorsque le rapport sera exécuté, la mesure Ventes ignorera le
filtre du rapport (janvier 2007) et utilisera sa propre condition (2007) pour
calculer et afficher les ventes de la totalité de l'année 2007.
Pour appliquer une conditionnalité à une mesure, vous devez créer un filtre
et l'ajouter à la définition de la mesure de façon que seules les données
satisfaisant les conditions du filtre soient comprises dans le calcul de la
mesure.
Pour déterminer si une condition est appliquée à une mesure particulière
1 Dans Desktop, ouvrez la mesure dans l'éditeur en double-cliquant dessus
pour afficher sa définition.
2 La condition de la mesure s'affiche dans la fenêtre supérieure de
l'éditeur :
•
Dans l'exemple ci-dessous, Condition = (rien), ce qui signifie que
cette mesure ne fait l'objet d'aucune condition.
•
L'exemple ci-dessous affiche Condition = [Customers who bought
Reference Item] (Clients ayant acheté l'article en référence), ce qui
signifie que la définition de la mesure comprend une condition.
Celle-ci filtre les données en recherchant uniquement les clients ayant
acheté un article spécifique.
261
7
Vous ne pouvez utiliser qu'un filtre par mesure, mais il peut contenir
plusieurs critères.
Pour des informations générales sur les filtres et des instructions de création
de divers types de conditions pour les filtres, reportez-vous à Filtrage de
données dans un rapport : des filtres ;, page 285.
Pour obtenir plus d'informations sur la création et l'utilisation d'une mesure
conditionnelle, des exemples supplémentaires sur la conditionnalité et des
informations sur les mesures conditionnelles comportant plusieurs
conditions et niveaux, ainsi que sur l'interaction entre les mesures et les
filtres de rapport, reportez-vous au chapitre Mesures avancées du Guide sur
les rapports avancés MicroStrategy.
Mesures n'acceptant pas les conditions
Dans certains cas, il est possible d'appliquer un niveau aux composants d'une
mesure mais non à l'ensemble de celle-ci. Ces mesures limitées s'appellent
des mesures composées. Pour une description et des exemples de ce type de
mesure, reportez-vous à Mesures composées de mesures : Mesures
composées, page 265.
Transformation
Une transformation applique des valeurs de décalage, telles que « il y a
quatre mois », à une mesure figurant dans un rapport. Il n'est pas obligatoire
d'intégrer une transformation à la définition d'une mesure : il s'agit d'un
composant facultatif.
Les transformations sont généralement introduites dans des mesures
conçues pour réaliser une analyse de série à caractère temporel, par exemple
pour comparer des valeurs à différents moments tels que cette année par
rapport à l'année dernière ou au mois en cours. Les transformations sont
utiles pour découvrir et analyser des tendances temporelles à partir de vos
données.
transformations sont créées en tant qu'objets distincts qui sont
Les
ensuite ajoutés à une mesure. Les transformations étant des objets de
schéma, vous devez disposer des privilèges appropriés pour les créer
ou les modifier.
Lorsque vous créez une transformation et l'appliquez à une mesure, vous
créez une mesure de transformation. Une mesure de transformation est une
mesure qui adopte les propriétés de la transformation qui lui est appliquée.
Vous pouvez, par exemple, créer une mesure pour calculer un chiffre
d'affaires. Si vous ajoutez une transformation nommée « Mois en cours » à
cette mesure, la nouvelle mesure (mesure de transformation) calcule le
chiffre d'affaires du mois en cours ou bien la somme des recettes du mois
jusqu'à la date d'aujourd'hui. Cet exemple est illustré ci-après :
Vous pouvez inclure une transformation dans la définition d'une mesure et
appliquer plusieurs transformations à la même mesure.
Pour déterminer si une transformation est appliquée à une mesure
particulière
1 Dans Desktop, ouvrez la mesure dont vous souhaitez voir la définition en
double-cliquant dessus. L'éditeur de mesures s'ouvre.
2 Si la mesure comprend une transformation, elle apparaît dans la fenêtre
supérieure de l'éditeur, comme l'illustrent les images ci-après :
•
Dans l'exemple ci-dessous, Transformation = (rien), ce qui signifie
que cette mesure ne fait l'objet d'aucune transformation.
•
Dans l'exemple ci-dessous, Transformation = [Last Year’s], [Month
to Date], ce qui signifie que la mesure comporte une transformation
263
7
dans sa définition. La transformation calcule et affiche le chiffre
d'affaires de l'année passée jusqu'à ce jour.
Pour plus d'informations sur l'intégration d'une transformation à une
mesure et sur les mesures utilisant les transformations, reportez-vous au
chapitre Mesures avancées du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy. Pour plus d'informations sur la création de transformations,
reportez-vous au document MicroStrategy Project Design Guide.
Mesures n'acceptant pas les transformations
Dans certains cas, il est possible d'appliquer une transformation aux
composants d'une mesure mais non à l'ensemble de celle-ci. Ces mesures
limitées s'appellent des mesures composées. Pour une description et des
exemples de ce type de mesure, reportez-vous à Mesures composées de
mesures : Mesures composées, page 265.
Formules de base
Une formule de base est une formule de mesure standard qui est enregistrée,
puis utilisée dans plusieurs mesures. Une formule de base est en général une
expression commune utilisée dans de nombreuses mesures.
Une formule de base permet d'économiser du temps. Lorsque vous créez des
mesures, vous n'avez pas à saisir de nouveau la formule commune. Vous
réutilisez à la place la formule en ajoutant la formule de base à chaque
nouvelle mesure.
Une formule de base utilisée dans une mesure est liée à cette dernière en tant
que raccourci. Ainsi, lorsque vous mettez à jour la formule de base, elle est
automatiquement actualisée dans toutes les mesures qui l'utilisent. Les
formules de base contiennent uniquement des informations de calcul. Elles
ne comprennent pas d'informations sur les niveaux ou la conditionnalité, et
vous ne pouvez pas les utiliser pour effectuer des transformations ou calculer
des sous-totaux.
Pour savoir comment créer une formule de base, ajouter une formule de base
à une mesure ou supprimer la formule de base d'une mesure, reportez-vous à
l'aide en ligne de Desktop.
Pour voir l'expression entière d'une mesure contenant une formule de base,
ouvrez la mesure dans l'éditeur de mesures, puis, dans la zone
Mesurenom_mesure est définie comme, sélectionnez Formule.
Mesures composées de mesures : Mesures composées
Dans certains cas, il est possible d'appliquer un niveau, une condition ou une
transformation aux composants d'une mesure mais non à l'ensemble de
celle-ci. Ces mesures s'appellent des mesures composées. Si une mesure
présente l'une des caractéristiques suivantes, il s'agit d'une mesure composée
et vous ne pouvez appliquer des niveaux, des conditions et des
transformations qu'à ses composants :
•
Une mesure est composée si elle utilise une fonction de
non-regroupement, qui peut être une fonction OLAP ou une fonction
scalaire. (Pour plus d'informations sur toutes les fonctions que propose
MicroStrategy, reportez-vous au document MicroStrategy Functions
Reference.)
•
Une mesure est dite composée si elle est constituée de plusieurs mesures
reliées par un opérateur arithmétique (+, -, * ou /).
Chacun de ces types de mesure est décrit et illustré par des exemples
ci-après.
Contrairement aux mesures simples, les mesures composées présentent
l'avantage de pouvoir utiliser les totaux intelligents. Ceux-ci définissent un
ordre d'évaluation à appliquer au calcul final. Pour plus d'informations sur
les totaux intelligents, reportez-vous à Totaux intelligents, page 278.
265
7
Mesure composée comportant une fonction de
non-regroupement
L'exemple suivant présente une mesure composée qui utilise une fonction de
non-regroupement :
RunningAvg(Cost)
où Cost est une mesure. La mesure Cost fait partie de la définition de la
mesure composée RunningAvg(Cost). La formule de la mesure composée
contient une fonction de non-regroupement, Running Average.
L'image ci-dessous présente la même mesure dans l'éditeur. Comme décrit
précédemment, la mesure est dite composée car elle contient une fonction de
non-regroupement, Running Average. Elle contient également la mesure
Cost (en caractères gras), qui fait partie intégrante de sa formule. Notez que
la fenêtre supérieure n'affiche pas les composants de la mesure (niveau,
conditionnalité et transformation) car il est impossible d'utiliser un niveau,
une condition ou une transformation avec une mesure composée. Dans
l'exemple ci-après, vous ne pouvez appliquer un niveau, une condition ou
une transformation qu'à la mesure Cost de la mesure composée
RunningAvg(Cost).
Mesure composée comportant un opérateur arithmétique
L'exemple suivant présente une mesure composée qui utilise un opérateur
arithmétique pour créer une formule à partir de mesures existantes :
Sum(Cost) + Sum(Profit)
où Cost et Profit sont des mesures. La mesure est composée, puisqu'entre
les deux mesures qu'elle contient se trouve l'opérateur d'addition (+).
L'image ci-dessous présente la même mesure dans l'éditeur. Il s'agit d'une
mesure composée, puisqu'elle comprend un opérateur arithmétique (+) qui
crée une formule à partir de deux mesures existantes, Cost et Profit. La
fenêtre supérieure affiche le niveau de rapport par défaut de chaque mesure
constitutive de la mesure. Vous pouvez modifier ce niveau pour chacune
séparément. En revanche, aucun niveau, condition ou transformation ne
peut exister pour la mesure complète.
Vous ne pouvez pas définir de niveaux, de conditions et de transformations
pour une mesure composée mais vous pouvez en appliquer séparément sur
les mesures la composant. Pour plus d'informations sur les mesures
composées et pour des exemples de mesures composées utilisées dans des
rapports, reportez-vous au chapitre Mesures avancées du Guide sur les
Création demesures
Pour créer une mesure, vous devez utiliser l'éditeur de mesures. Celui-ci
permet également de modifier les mesures existantes. Vous pouvez y accéder
depuis Desktop. L'éditeur de mesures est illustré sous Affichage et utilisation
des mesures : l'éditeur de mesures, page 250.
Créer une mesure consiste à définir la formule de celle-ci, à activer un total
ou un sous-total (le cas échéant) et, si le produit OLAP Services est utilisé, à
déterminer une fonction d'agrégation dynamique. La procédure ci-après
décrit la création d'une mesure à l'aide de l'éditeur.
Après avoir créé une mesure, vous pouvez l'intégrer à un rapport. Elle fait
ensuite partie intégrante de la définition du rapport et affecte les données
affichées chaque fois que celui-ci est exécuté. Pour connaître la procédure
d'ajout d'une mesure à un rapport, reportez-vous à Rapports : Ajout de
mesures à un rapport, page 391.
267
7
Pour créer une mesure
Pour accéder à l'éditeur de mesures
1 Dans le menu Fichier de MicroStrategy Desktop, sélectionnez Nouveau,
puis Mesure.
•
Si vous êtes invité à sélectionner un type de mesure, sélectionnez
Mesure vide et cliquez sur OK.
L'éditeur de mesures s'ouvre.
Pour définir la formule de la mesure
2 Toute définition de mesure doit contenir une formule. Dans la zone
Explorateur d'objets, du côté gauche de l'éditeur, localisez les attributs,
les faits ou les mesures que vous souhaitez intégrer à la définition.
•
Si l'explorateur d'objets n'est pas visible, dans le menu Vue,
sélectionnez Explorateur d'objets.
•
Pour utiliser les données du projet Tutorial afin de créer un exemple
de mesure, dans l'explorateur d'objets, accédez au dossier Facts et
localisez le fait Revenue.
3 En effectuant un glisser-déplacer, transférez les objets de l'explorateur
d'objets vers la fenêtre Définition, en bas à droite de l'éditeur. Au fur et à
mesure que vous créez la mesure, la fenêtre Définition affiche sa
définition, y compris sa formule et son niveau de calcul.
4 Lorsque vous déposez l'objet dans la fenêtre Définition, la fonction
mathématique par défaut s'applique automatiquement à la formule.
•
Pour utiliser les données du projet Tutorial, faites glisser le fait
Revenue dans la fenêtre Définition. La formule suivante s'affiche :
Sum(Revenue) {~}
5 Vous pouvez modifier la fonction en accédant aux fonctions et aux
opérateurs voulus dans l'explorateur d'objets, situé à gauche :
a Ouvrez les dossiers pour afficher toutes les fonctions proposées par
MicroStrategy.
b Double-cliquez sur une fonction dans l'explorateur d'objets pour
l'utiliser à la place de la fonction affichée dans la fenêtre Définition, à
droite.
plus de facilité lors de la création d'une fonction complexe,
Pour
vous pouvez utiliser l'assistant d'insertion de fonction. Pour des
instructions d'utilisation de cet assistant, reportez-vous à Création
de fonction simplifiée°: l'assistant d'insertion de fonction,
page 272.
6 Pour ajouter des opérateurs arithmétiques, positionnez votre curseur à
l'emplacement voulu dans la formule et cliquez sur un opérateur dans la
barre d'outils située au-dessus de la fenêtre Définition.
7 Validez votre nouvelle formule en cliquant sur Valider.
269
7
Pour sélectionner une fonction de total ou de sous-total
8 Les totaux et les sous-totaux doivent être appliqués dans l'onglet
Sous-totaux/agrégation de l'éditeur de mesures, illustré ci-après :
Vous pouvez déterminer la fonction d'agrégation, telle que Sum, Average,
Count, etc., qui sera utilisée pour calculer les valeurs de total général et de
sous-total devant s'afficher pour la mesure.
•
Pour activer un total général pour cette mesure, sélectionnez la
fonction dans la liste déroulante Fonction de sous-total du total.
•
Pour activer certains sous-totaux de cette mesure, sélectionnez-les
dans la fenêtre inférieure gauche et utilisez les flèches pour les
transférer vers la fenêtre de droite.
Pour plus d'informations sur les totaux généraux et sur les sous-totaux,
reportez-vous à Totaux et sous-totaux, page 275.
Pour sélectionner une fonction d'agrégation dynamique pour OLAP
Services
9 Si vous disposez du produit MicroStrategy OLAP Services, vous pouvez
définir la fonction devant assurer l'agrégation des valeurs lorsque les
utilisateurs transfèrent des objets de la grille du rapport vers la fenêtre
Objets de rapport et vice versa. Sélectionnez la fonction dans la liste
déroulante Fonction de sous-total d'agrégation.
dynamique est disponible uniquement avec le produit
L'agrégation
MicroStrategy OLAP Services. Pour une présentation générale de
ce produit et de l'agrégation dynamique, reportez-vous à OLAP
Services, page 18. Pour plus d'informations sur la configuration et
l'utilisation de l'agrégation dynamique, reportez-vous au chapitre
Rapports du Guide sur les rapports avancés MicroStrategy.
Pour enregistrer votre nouvelle mesure
10 Dans la barre d'outils de l'éditeur de mesures, cliquez sur Enregistrer et
fermer.
•
Si vous avez créé une mesure à partir des données du projet Tutorial,
nommez-la My Revenue Metric. Ensuite, accédez au dossier Mes
objets et cliquez sur Enregistrer pour l'enregistrer dans ce dossier.
Vous pouvez maintenant incorporer la nouvelle mesure à un rapport. Pour
connaître la procédure à suivre, reportez-vous à la section Rapports : Ajout
de mesures à un rapport, page 391.
La définition d'une mesure peut aussi comprendre un niveau, une condition
et une transformation. Pour appliquer un niveau, une condition ou une
transformation à votre mesure, reportez-vous aux sections suivantes de ce
chapitre :
•
Élaboration du contexte : Calcul des niveaux de mesure, page 255
•
Conditionnalité, page 259
•
Transformation, page 262
Jointures pour mesures de classement
Si vous créez une mesure de classement, c'est-à-dire une mesure qui organise
les éléments des attributs en les numérotant, par exemple, de 1 à 10, vous
devez affecter le type « externe » à la jointure de la mesure. Si la jointure
interne par défaut est appliquée à une mesure de classement, certains
classements (et par voie de conséquence, les éléments d'attribut classés)
risquent de ne pas apparaître dans le rapport, car une jointure interne
n'incorpore pas les éléments associés à des valeurs nulles dans l'ensemble de
résultats. Or, un élément associé à une valeur nulle peut être classé. Avec une
jointure externe, toutes les lignes sont affichées dans le rapport même si
certains éléments de certaines mesures ne présentent aucun résultat dans le
271
7
rapport. Pour des instructions sur la définition du type de jointure d'une
mesure, reportez-vous à Détermination de la façon dont les données de
mesure sont combinées : types de jointure de mesure, page 135 au Chapitre
3, Analyse des données.
Création de fonction simplifiée°: l'assistant d'insertion de
fonction
La méthode la plus simple pour définir une fonction devant figurer dans la
formule d'une mesure consiste à utiliser l'assistant d'insertion de fonction
proposé dans l'éditeur de mesures. Cet assistant vous permet d'utiliser toutes
les fonctions disponibles dans MicroStrategy. Il vous aide à localiser une
fonction et à définir ses arguments, ses paramètres BreakBy et SortBy, et tout
autre paramètre nécessaire. Ces composants de fonction sont décrits dans la
procédure ci-après.
Pour ouvrir l'assistant d'insertion de fonction, utilisez le bouton f(x) de
l'éditeur de mesures, comme illustré ci-après :
Pour créer une fonction dans une mesure à l'aide de l'assistant d'insertion de
fonction
guide MicroStrategy Functions Reference décrit et illustre par des
Leexemples
chaque fonction proposée par MicroStrategy. Vous pouvez
accéder au guide MicroStrategy Functions Reference en cliquant sur
Aide dans une page de l'assistant, puis sur le lien correspondant à la
référence voulue.
1 Dans Desktop, ouvrez l'éditeur de mesures. Pour ce faire, dans le menu
Fichier, sélectionnez Nouveau, puis Mesure.
•
Si vous êtes invité à sélectionner un type de mesure, sélectionnez
Mesure vide et cliquez sur OK.
L'éditeur de mesures s'ouvre.
2 Dans la barre d'outils située au-dessus de la fenêtre de définition, cliquez
sur F(x). L'assistant d'insertion de fonction s'ouvre, comme illustré
ci-après :
3 Parcourez les dossiers affichés dans les fenêtres de gauche et du centre
pour localiser la fonction que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous
sélectionnez une fonction, un exemple de syntaxe et une description
s'affichent dans la partie inférieure de l'assistant.
5 Selon la fonction sélectionnée, il peut être nécessaire de déterminer des
arguments.
273
7
•
Un argument est la valeur d'entrée d'une fonction. Par exemple, vous
pouvez sélectionner le fait Profit (Résultat) comme argument de la
fonction Average (Moyenne) pour calculer la moyenne des résultats.
Les arguments obligatoires de la fonction choisie sont précisés dans la
partie inférieure de l'assistant. Pour chaque argument indiqué, saisissez
une valeur ou naviguez en cliquant sur Parcourir afin de trouver un objet
à utiliser.
7 Selon la fonction sélectionnée, il peut être nécessaire de définir des
paramètres.
•
Les paramètres déterminent le comportement de la fonction. Par
exemple, pour la fonction NTile, deux paramètres sont nécessaires,
Ascending et Tiles. Ascending détermine si les données NTiles doivent
être triées par ordre croissant ou décroissant, tandis que Tiles
détermine le nombre de fractionnements.
Entrez une valeur pour le paramètre ou sélectionnez l'une des options de
celui-ci dans la liste déroulante. Pour plus d'informations sur les
paramètres applicables à la fonction choisie, reportez-vous au document
MicroStrategy Functions Reference. Vous pouvez ouvrir le guide
MicroStrategy Functions Reference en cliquant sur Aide, puis sur le lien
correspondant à la référence voulue.
9 Selon la fonction sélectionnée, il peut être nécessaire de déterminer un
paramètre BreakBy.
•
Le paramètre BreakBy redémarre le calcul pour chaque attribut ou
hiérarchie désigné comme paramètre BreakBy. Les fonctions relatives
doivent obligatoirement comporter ce paramètre. RunningStdevP,
Rank et NTile sont des exemples de fonction relative.
Cliquez sur Ajouter pour sélectionner les objets à utiliser comme
paramètres BreakBy dans la fonction.
11 Selon la fonction sélectionnée, il peut être nécessaire de déterminer un
paramètre SortBy.
•
Le paramètre SortBy détermine le mode de tri des objets lors du
calcul. Il est obligatoire avec certaines fonctions, par exemple First,
Last, RunningSum et FirstInRange.
Cliquez sur Ajouter pour sélectionner les objets à utiliser comme
paramètres SortBy dans la fonction. Ensuite, utilisez les flèches d'ordre
de tri pour modifier l'ordre d'utilisation des objets dans le calcul.
12 Cliquez sur Terminer pour insérer la nouvelle fonction dans l'expression
de la mesure.
Cliquez sur Aide, dans la partie inférieure de l'assistant, pour afficher des
instructions détaillées concernant chaque option de celui-ci. Pour plus
d'informations sur l'usage des fonctions dans l'expression d'une mesure et
sur le rôle des arguments et des paramètres, reportez-vous au document
MicroStrategy Functions Reference.
Totaux et sous-totaux
Vous pouvez activer les sous-totaux et les totaux généraux d'une mesure de
façon que les analystes puissent les afficher dans un rapport au moment de
l'exécution de celui-ci. Vous devez décider quelle fonction servira à calculer
un sous-total ou un total général dans une mesure donnée. Vous pouvez
activer divers sous-totaux à partir desquels les analystes pourront faire leur
choix, selon les analyses à réaliser.
Pour visualiser un exemple de rapport comportant des sous-totaux et un
total général, dans le projet Tutorial, ouvrez le rapport Subtotals. Celui-ci
est illustré ci-après. L'exemple ci-après présente des sous-totaux pour
chaque région, un sous-total trimestriel (toutes régions confondues) et, tout
275
7
en bas, un total général. Notez qu'il s'agit d'un simple extrait des données de
ce rapport.
Les totaux généraux (généralement appelés « totaux ») et les sous-totaux
permettent aux utilisateurs de contrôler le mode de calcul des mesures à
différents niveaux (par trimestre, année, région, etc.). L'analyste peut les
appliquer de façon dynamique dans tout rapport comportant une mesure
dont les totaux ou sous-totaux sont activés.
Lorsque vous activez un total ou un sous-total de mesure, vous devez
sélectionner la fonction selon laquelle la mesure doit être agrégée pour
afficher ce total ou sous-total. Vous pouvez utiliser l'une des nombreuses
fonctions standard, telles que Total, Count (Comptage), Minimum,
Maximum, Standard deviation (Écart standard), etc.
Pour obtenir la liste complète des fonctions disponibles, reportez-vous à la
procédure suivante. Vous pouvez également créer des fonctions qui
entreront ensuite dans la composition des calculs de sous-totaux. Pour plus
d'informations sur la création de fonction, reportez-vous au Guide sur les
Pour plus d'informations sur les sous-totaux, reportez-vous au Guide sur les
Application d'un total général ou de sous-totaux à une
mesure
Les étapes suivantes décrivent la procédure à suivre pour activer un total
général ou des sous-totaux dans une mesure.
Pour activer des totaux ou des sous-totaux dans une mesure
1 Dans Desktop, double-cliquez sur la mesure pour laquelle vous souhaitez
activer un total général ou des sous-totaux. Celle-ci s'ouvre dans l'éditeur
de mesures.
2 Cliquez sur l'onglet Sous-totaux/agrégation.
3 Pour activer un total général, dans la liste déroulante Fonction de
sous-total du total, sélectionnez la fonction à utiliser quand la mesure
affiche un total général dans un rapport.
4 Pour activer un ou plusieurs sous-totaux, dans la liste Sous-totaux
disponibles dans le projet, sélectionnez les fonctions devant être
disponibles pour le calcul des sous-totaux. Cliquez sur > pour transférer
vos sélections vers la liste Sous-totaux des mesures.
vous sélectionnez une fonction, sa définition et sa syntaxe
Quand
apparaissent.
5 Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer la mesure avec le total
et/ou les sous-totaux que vous venez d'activer.
Pour plus d'informations sur les diverses options de l'onglet
Sous-totaux/agrégation de l'éditeur de mesures, cliquez sur Aide.
Pour supprimer un total général ou des sous-totaux dans une mesure
Il est parfois nécessaire de supprimer, ou de désactiver, un total général ou
des sous-totaux dans une mesure particulière. Par exemple, si la mesure a
pour objet de dénombrer les articles en stock, les sous-totaux peuvent ne
présenter aucun intérêt dans un rapport.
1 Dans Desktop, double-cliquez sur la mesure contenant les sous-totaux
que vous souhaitez supprimer. Celle-ci s'ouvre dans l'éditeur de mesures.
277
7
2 Sélectionnez l'onglet Sous-totaux/agrégation.
3 Pour empêcher l'affichage d'un total général de mesure lorsque celle-ci
figure dans un rapport, dans la liste déroulante Fonction de sous-total
du total, sélectionnez Aucun.
4 Pour empêcher l'affichage de certains sous-totaux d'une mesure lorsque
celle-ci figure dans un rapport, sélectionnez-les dans la liste Sous-totaux
des mesures et transférez-les vers la liste Sous-totaux disponibles
dans le projet.
5 Cliquez sur Enregistrer et fermer. Lorsque la mesure sera utilisée dans
un rapport, celui-ci n'affichera jamais les totaux et sous-totaux
supprimés.
Totaux intelligents
Les totaux intelligents sont également appelés mesures intelligentes. Ils sont
utilisés dans les mesures composées.
Les totaux intelligents permettent de changer l'ordre d'évaluation par défaut
d'une mesure composée. Pour plus d'informations sur les mesures
composées, reportez-vous à Mesures composées de mesures : Mesures
composées, page 265. Les totaux intelligents calculent les sous-totaux des
différents éléments de la mesure composée. Par exemple, une mesure
intelligente utilise la formule Sum(Mesure1)/Sum(Mesure2) au lieu de
Sum(Mesure1/Mesure2).
La propriété de mesure intelligente est disponible pour les mesures
composées et pour certaines mesures simples regroupant plusieurs formules
de calcul liées par des opérateurs arithmétiques. Pour activer ou désactiver
les mesures intelligentes, utilisez la case à cocher Autoriser les mesures
intelligentes située au bas de l'onglet Sous-totaux/agrégation de l'éditeur de
mesures. Pour savoir comment accéder à cette case à cocher, reportez-vous à
Pour créer une mesure, page 268.
Prenons l'exemple de rapport suivant :
Année
Chiffre
d'affaires
Remise
Ratio of Discount to Revenue
2005
200 USD
50 USD
25% :
2006
100 USD
50 USD
50% :
Si vous choisissez d'afficher le total général du rapport sans utiliser les totaux
intelligents pour la mesure Ratio of Discount to Revenue (Taux de remise sur
le chiffre d’affaires), vous obtenez les résultats suivants.
Année
Chiffre
d'affaires
Remise
Ratio of Discount to
Revenue
2005
200
50
25% :
2006
100
50
50% :
Total
300
100
75% :
Cependant, la valeur totale de la dernière colonne est incorrecte. Elle
correspond à la somme des pourcentages de la mesure Ratio of Discount to
Revenue. Pour calculer un total significatif pour cette mesure, activez les
totaux intelligents en les adaptant dans l'éditeur de mesures et en
sélectionnant l'option Autoriser les mesures intelligentes. Lorsque vous
cochez la case Autoriser les mesures intelligentes, vous obtenez les
résultats suivants, qui sont corrects.
Année Total Sales
Discount Sales
Ratio of Discount Sales
to Total Sales
2005
200
50
25% :
2006
100
50
50% :
Total
300
100
33,33% :
Vous trouverez au chapitre Mesures avancées du Guide sur les rapports
avancés MicroStrategy un exemple plus complexe de totaux intelligents.
Formatage d'une mesure
Les mesures peuvent être formatées indépendamment des rapports dans
lesquels elles apparaissent. Le formatage d'une mesure peut porter sur
l'en-tête de ses colonnes ou lignes ainsi que sur les données que cette mesure
permet d'extraire.
Vous pouvez appliquer un formatage spécial aux valeurs numériques qui
apparaissent lors du calcul d'une mesure, telles que monnaie, pourcentage et
style du format de date. Vous pouvez appliquer des tailles et styles de police
spéciaux, et choisir la couleur ou le motif d'arrière-plan des cellules. Ce
formatage peut aider les analystes à identifier plus aisément des données
279
7
spécifiques. Par exemple, vous pouvez choisir de faire apparaître les chiffres
des ventes en caractères bleus et ceux du bénéfice en caractères gras et verts.
Vous pouvez formater les mesures à l'aide de l'une ou l'autre des interfaces
suivantes :
•
Éditeur de mesures : permet de formater une mesure à la fois. Toute
modification apportée au formatage au moyen de l'éditeur affecte la
mesure quel que soit le rapport dans lequel elle apparaît. Pour plus
d'informations sur l'accès à l'éditeur de mesures, reportez-vous à
Affichage et utilisation des mesures : l'éditeur de mesures, page 250.
•
Fonction de recherche et de remplacement°: permet de formater
plusieurs mesures à la fois en leur appliquant le même format.
plus d'informations sur la fonction de recherche et de
Pour
remplacement appliquée au formatage des mesures, reportez-vous
au Guide sur les rapports avancés MicroStrategy. Pour obtenir
des instructions spécifiques sur l'utilisation de cette fonction, ainsi
que des informations sur chaque option du logiciel, ouvrez la
fonction Rechercher et remplacer dans le menu Outils de
Desktop, puis cliquez sur Aide.
Pour savoir comment formater les données des mesures d'un rapport de
façon que ce formatage ne s'applique qu'à ce rapport, reportez-vous à
Formatage des mesures dans un rapport spécifique, page 423.
Formatage d'un en-tête de mesure et des valeurs
Vous pouvez spécifier des propriétés de formatage pour l'en-tête de rapport
d'une mesure et pour les valeurs numériques associées à celle-ci. Vous
pouvez formater de nombreux paramètres d'une cellule de mesure et de la
valeur contenue dans celle-ci, comme décrit ci-dessous°:
•
Nombres : par exemple, afficher les valeurs sous forme de pourcentages,
de dollars et centimes de dollar ou en notation scientifique. Vous pouvez
également décider d'afficher les valeurs avec ou sans décimales.
format des nombres est utile uniquement pour les valeurs des
Lemesures.
S'il apparaît dans les résultats du rapport un nombre qui
ne corresponde pas au calcul de la mesure, par exemple une liste
de numéros d'identification des produits, vous ne pouvez pas
formater les données.
•
Alignement permet de contrôler l'alignement vertical et horizontal des
données dans une cellule, et de configurer le renvoi à la ligne.
•
Polices : permet de formater la police et la couleur des données d'une
cellule ou des en-têtes de mesure dans un rapport.
•
Bordures : permettent de formater les bordures d’un rapport en
modifiant le style et la couleur de la ligne. Vous pouvez également
masquer les bordures.
•
Arrière-plans : permet d'appliquer un motif et une couleur d'arrière-plan
aux en-têtes de mesures et aux cellules de données.
•
Graphiques : permet d'appliquer un motif et une couleur d'arrière-plan
pour une mesure lorsqu'elle est affichée sous la forme d'une série dans un
rapport graphique.
défaut, la couleur du graphique que vous définissez pour une
Par
mesure remplace tout schéma de couleur par défaut pour le
rapport graphique, bien que vous puissiez désactiver ce formatage
de mesure. Pour plus d'instructions, reportez-vous à la section
Définition d'une couleur de graphique pour des mesures, page 94.
Pour formater les en-têtes ou les valeurs de mesure dans Desktop
1 Dans Desktop, double-cliquez sur la mesure à formater. Celle-ci s'ouvre
dans l'éditeur de mesures.
2 Dans le menu Outils, pointez sur Formatage, puis choisissez En-têtes ou
Valeurs. La boîte de dialogue Formater les cellules s'ouvre.
3 Formatez l'en-tête de la mesure ou les valeurs, comme vous le souhaitez.
Cliquez sur Aide pour consulter les informations relatives à toutes les
options de formatage des valeurs et en-têtes de mesure.
4 Définissez le format des nombres pour la mesure. Cliquez sur Aide pour
consulter les informations relatives à toutes les options disponibles.
5 Formatez les options d'alignement, de police, de bordure, d'arrière-plan
ou de graphique, comme vous le souhaitez. Cliquez sur Aide pour
consulter les informations relatives à toutes les options disponibles.
6 Cliquez sur OK pour enregistrer vos sélections et fermer la boîte de
7 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la mesure avec les nouveaux
paramètres de formatage.
281
7
Personnalisation du format des nombres des mesures
Vous pouvez créer une syntaxe de format personnalisé pour les valeurs des
mesures affichées sur le rapport. Voici des exemples de formatage courant
personnalisé pouvant être appliqué à une mesure°:
•
Arrondir automatiquement des nombres avec un certain nombre de
décimales ou tronquer le zéro à gauche d'un nombre décimal (par
exemple, « 0,2 » devient « ,2 »).
•
Aligner les chiffres décimaux en colonne plutôt que de les aligner à
gauche ou à droite.
•
Inclure les chaînes qui apparaissent toujours avec la valeur calculée, par
exemple : « ce mois-ci », « ventes= » ou « Réf. Client ».
•
Utiliser un format de date ou d'heure spécifique, par exemple « 3 février
2006 » ou « 01°h 32 min ».
Pour créer un format de mesure personnalisé dans Desktop
2 Dans le menu Outils, pointez sur Formatage, puis choisissez Valeurs. La
boîte de dialogue Formater les cellules s'ouvre.
3 Cliquez sur l'onglet Nombres, sélectionnez Personnalisé.
4 Entrez la syntaxe de format personnalisé voulue dans la liste déroulante
de champs. Cliquez sur Aide pour consulter le tableau des symboles de
formatage disponibles et des exemples à dupliquer.
6 Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la mesure avec votre format
personnalisé.
Invite requérant des saisies utilisateur dans une définition de
mesure
Vous pouvez autoriser l'utilisateur qui exécute le rapport contenant la
mesure à définir lui-même certains aspects de la formule de la mesure. Ceci
permet à chaque utilisateur de définir les résultats de rapport constatés. Pour
ce faire, vous incluez une invite dans la définition de la mesure. Vous pouvez
utiliser des invites dans toutes les mesures pour lesquelles vous souhaitez
autoriser l'utilisateur à modifier la formule de la mesure, en autorisant
celui-ci à entrer un nombre donné pertinent.
Par exemple, si vous créez une mesure pour calculer les taxes sur le chiffre
des ventes, vous pouvez autoriser chaque utilisateur qui exécute le rapport à
entrer les taxes applicables dans son État. Dès lors, les résultats du rapport
correspondront aux informations que chaque utilisateur souhaite voir
apparaître.
Voici les principales étapes à suivre pour ajouter une invite à la définition de
mesure :
1 Déterminez le type d'invite voulu pour la mesure. La liste des types
d'invites que vous pouvez utiliser dans une définition de mesure figure
dans le tableau de la section Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une
mesure ou un filtre, page 398.
2 Suivez les instructions décrites dans cette section pour créer l'invite
voulue. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous à Création
d'une invite, page 338.
3 Suivez ensuite les instructions décrites dans cette section pour ajouter
l'invite à votre définition de mesure (reportez-vous à Ajout d'une invite à
une définition de mesure dans l'éditeur de mesures, page 404).
Édition d'une mesure
Vous pouvez ouvrir une mesure existante dans l'éditeur de mesures de
Desktop. Apportez les modifications voulues.
283
7
2 Vous pouvez utiliser les informations ci-dessus pour différents
composants et types de mesures, afin de faire correspondre la mesure à
vos besoins, comme indiqué ci-dessous :
•
Pour modifier la formule ou la fonction de celle-ci, reportez-vous à
Composants obligatoires d'une mesure, page 252 ou à Création de
fonction simplifiée°: l'assistant d'insertion de fonction, page 272.
•
Pour modifier ou ajouter un opérateur arithmétique, reportez-vous à
Composants facultatifs d'une mesure, page 259.
•
Pour modifier ou ajouter des totaux ou des sous-totaux, reportez-vous
à Application d'un total général ou de sous-totaux à une mesure,
page 277.
•
Pour modifier l'aspect d'une mesure ou des valeurs de celle-ci,
reportez-vous à Formatage d'un en-tête de mesure et des valeurs,
page 280.
•
Pour créer un format de nombre personnalisé, reportez-vous à
Personnalisation du format des nombres des mesures, page 282.
Ajout d'une mesure à un rapport
Pour ajouter une ou plusieurs mesures à un rapport (nouveau ou existant),
reportez-vous à Rapports : Ajout de mesures à un rapport, page 391.
Fonctionnalités supplémentaires relatives aux mesures
Le Guide sur les rapports avancés MicroStrategy vous permet de compléter
les connaissances que vous avez acquises sur les mesures dans ce guide. Vous
y apprenez à créer différents types de mesures avancées (mesures de niveau,
mesures de transformation et mesures qui ne peuvent pas être agrégées).
Vous trouverez dans le Guide sur les rapports avancés MicroStrategy des
informations sur les fonctionnalités avancées des mesures :
•
Mesures composées : apprenez-en plus sur les mesures composées,
comment elles fonctionnent avec les sous-totaux intelligents, ainsi que
d'autres informations et exemples.
•
Mesures de niveau : apprenez-en plus sur les cibles, le regroupement, le
filtrage et l'utilisation des mesures de niveau avec des filtres, ainsi que
d'autres informations et exemples.
•
Mesures conditionnelles : apprenez-en plus sur les mesures
conditionnelles comportant plusieurs conditions et niveaux, leur
utilisation avec les filtres de rapport, ainsi que d'autres informations et
exemples.
•
Sous-totaux définis par l'utilisateur : apprenez-en plus sur les
sous-totaux personnalisés grâce aux exemples détaillés fournis.
•
Propriétés VLDB de mesure : Apprenez à utiliser certaines propriétés
VLDB (Very Large DataBase, base de données très volumineuse) dans
MicroStrategy pour vous permettre de personnaliser les requêtes SQL
relatives à votre base de données.
•
Alias de colonne de mesure : apprenez-en plus sur les informations de
mesure que vous pouvez modifier, comme le nom de la colonne tel qu'il
apparaît en mode SQL pour un rapport, le type de données et la longueur
d'octet.
•
Fonctions de mesure : Apprenez à utiliser différentes fonctions
particulièrement utiles ou fréquemment utilisées dans les mesures.
•
Fonctions Plug-in personnalisées : Apprenez à utiliser les fonctions
personnalisées pour adapter les mesures à votre environnement
d'entreprise.
•
Création de mesures dans Command Manager : Apprenez à
automatiser le processus de création de mesures.
Filtrage de données dans un rapport : des
filtres ;
Un filtre de rapport est la partie d'un rapport MicroStrategy permettant de
filtrer les données de la source de données afin de déterminer si celles-ci
doivent être incluses ou exclues des calculs dans les résultats du rapport.
Pour une introduction brève aux filtres à l'intention des analystes,
reportez-vous au Chapitre 4, Réponses aux questions relatives aux données,
section Filtragedes données, page 148. N'hésitez pas à consulter ces
informations si vous n'êtes pas familiarisé avec la création de filtres de
rapport. Vous y trouverez des explications sur comment visualiser la
définition d'un filtre pour un rapport donné. Ceci peut être utile pour créer
un filtre efficace. En effet, lors de la création d'un nouveau filtre, vous pouvez
copier certains éléments de la définition d'un filtre existant. Vous pouvez
également utiliser un filtre existant dans un filtre que vous venez de créer.
Filtrage de données dans un rapport : des filtres ;
285
7
Si vous connaissez la syntaxe SQL, un filtre s'apparente à la clause WHERE
d'une instruction SQL.
Les filtres permettent de trier de gros volumes de données et de n'afficher
que des sous-ensembles de celles-ci afin que les rapports contiennent
seulement les informations dont les utilisateurs ont réellement besoin. Par
exemple, vous souhaitez connaître le nombre de blessures survenues au sein
du personnel de livraison en 2005 et pouvant être dues à des conditions
météorologiques hivernales défavorables dans le Nord-est des États-Unis.
Vous souhaitez également savoir à quelle heure de la journée se sont produits
la plupart des incidents. Pour cela, placez les attributs d'emplacement et
d'heure de livraison dans votre rapport. Vous pouvez également faire figurer
dans le rapport la mesure du nombre de blessures signalées. Mais vous
souhaitez uniquement que le rapport affiche les blessures subies dans votre
région Nord-est au cours de l'hiver 2005. Sans filtre, il vous faudrait
parcourir un volume considérable de données de rapport. En créant un filtre
comprenant la région Nord-est et les mois de janvier et février 2005, puis en
appliquant ce filtre au rapport, les données affichées lors de l'exécution de
celui-ci sont limitées à la saison et à la région géographique définies.
Dans un autre exemple, le diagramme suivant, qui présente un tableau de
données filtrées par trois filtres différents.
Chaque filtre renvoie un ensemble de résultats différent. Les filtres
permettent de s'assurer que les résultats du rapport contiennent uniquement
les données permettant de répondre à la requête spécifique pour laquelle le
rapport a été créé. Il est important de concevoir un filtre approprié qui
renverra les données souhaitées.
Les filtres sont très fréquemment utilisés dans les rapports, car ils
permettent de filtrer les données de la source récupérées par le rapport pour
les afficher à l'intention des utilisateurs. Cependant, les filtres peuvent
286 Filtrage de données dans un rapport : des filtres ;
également être utilisés avec un objet spécifique d'un rapport, tel qu’une
mesure. Un filtre placé sur une mesure permet de filtrer uniquement les
données relatives à celle-ci. Un filtre utilisé sur une mesure lui est associé, ce
qui signifie que quel que soit le rapport dans lequel vous placez la mesure, le
filtre fait partie intégrante de celle-ci. Ce type de mesure est appelé « mesure
conditionnelle ». Pour plus d'informations, reportez-vous à Mesures
composées de mesures : Mesures composées, page 265.)
Les filtres constituent un élément important dans la plupart des rapports.
Comprendre comment créer un filtre est une étape importante pour pouvoir
utiliser au mieux les données de la source de données. Cette section présente
les différents types de filtres disponibles dans MicroStrategy et, pour chacun,
la procédure de création d'un filtre simple.
Des connaissances élémentaires en logique formelle se révèlent utiles à la
compréhension des filtres de rapport et de leurs concepts, mais ne sont pas
une condition incontournable à la création de filtres.
plupart des rapports et des filtres utilisés dans cette section se
Latrouvent
dans le projet MicroStrategy Tutorial. Vous pouvez suivre les
instructions présentées dans ce chapitre pour créer des filtres ou
afficher les exemples enregistrés dans le projet Tutorial. Pour des
informations sur le projet Tutorial et la manière d'y accéder,
reportez-vous à À propos des données échantillon et du projet
MicroStrategy Tutorial, page 5.
Remarque sur les termes : filtre, qualification, condition
Un filtre est composé d'une ou plusieurs qualifications. Les qualifications
définissent les conditions auxquelles les données doivent répondre pour être
incluses dans le rapport, par exemple, « Région = Nord-Est » ou « Chiffres
d'affaires > 1 million de dollars ». Si un filtre contient plusieurs
qualifications, celles-ci sont reliées par un opérateur arithmétique tel que ET
ou NON. Pour plus d'informations sur l'utilisation des opérateurs pour relier
des qualifications de filtre, reportez-vous à Liaison de qualifications de filtre
à des opérateurs, page 317.
Création ou édition de filtres avec l'éditeur de filtres
Vous pouvez créer et enregistrer un filtre dans l'éditeur de filtres. Celui-ci
permet également de modifier un filtre existant. Vous pouvez y accéder
depuis MicroStrategy Desktop.
287
7
Pour accéder à l'éditeur de filtres
1 Dans le menu Fichier de Desktop, pointez sur Nouveau puis choisissez
Filtre.
•
Si la boîte de dialogue Nouveau filtre s'affiche, cliquez sur OK.
L'éditeur de filtres s'ouvre.
2 Pour visualiser les différents types de filtres que vous pouvez créer,
double-cliquez dans la fenêtre Définition de filtre (à l’angle supérieur
droit). La fenêtre Ajouter une qualification s'ouvre.
L'éditeur de filtres est présenté ci-dessous (fenêtre Ajouter une qualification
ouverte) :
Pour créer un filtre, reportez-vous à Types de filtres, page 289 pour choisir
le type de filtre dont vous avez besoin. Suivez ensuite la procédure
appropriée pour le type de filtre que vous voulez créer.
Pour éditer un filtre, double-cliquez sur celui de votre choix dans
MicroStrategy. Le filtre s'ouvre dans l'éditeur. Pour plus d'informations sur
les types de filtres, reportez-vous à la section appropriée ci-dessous. Pour
plus d'informations sur les options du logiciel, cliquez sur Aide.
Après avoir créé un filtre, vous pouvez l'intégrer à un rapport, à une mesure
ou à tout autre objet du rapport. Il fait ensuite partie intégrante de la
définition du rapport et affecte les données affichées chaque fois que celui-ci
est exécuté. Pour connaître la procédure d'ajout d'un filtre à un rapport,
reportez-vous à Rapports : Ajout d'un filtre à un rapport, page 393.
Types de filtres
Ouvrez l'éditeur de filtres et double-cliquez dans la fenêtre Définition du
filtre (dans l’angle supérieur droit) pour afficher la liste des types de filtres
dans la fenêtre Ajouter une qualification. Sélectionnez un type de filtre dans
la liste, puis définissez les informations requises pour celui que vous créez.
Les différents types de filtres sont les suivants :
Type de filtre
Nom du filtre
Données à filtrer
Qualifications
d'attribut
Qualification de
forme d'attribut
Ces types de
qualifications
limitent les données
associées aux
attributs dans le
rapport.
Créer un filtre basé sur
des formes d'attribut.
Filtre les données associées à une forme d'attribut
d'entreprise, telle qu'un identifiant ou une description.
• Par exemple, l'attribut Customer (client) possède les
formes ID, First Name (prénom), Last Name (nom),
Address (adresse) et Birth Date (date de naissance).
Une qualification de forme d'attribut permet de filtrer les
données sur la forme Last Name, l'opérateur Begins
With (commence par) et la lettre H. La liste des
résultats contient les clients dont le nom commence par
la lettre H.
Pour plus de détails,
reportez-vous à
page 296.
Qualification de liste
d'éléments d'attribut
Filtre les données associées à des éléments d'attribut
d'entreprise, comme New York, Washington et San
Créer un filtre basé sur Francisco, qui sont des éléments de l'attribut City (ville).
• Par exemple, l'attribut Customer possède les éléments
des éléments d'attribut.
John Smith, Jane Doe, William Hill, etc. Une
qualification de liste d'éléments d'attribut permet de
reportez-vous à
filtrer les données pour afficher uniquement les clients
page 291.
spécifiés dans la qualification.
289
7
Type de filtre
Nom du filtre
Données à filtrer
Qualifications
d’ensemble
Qualification
d'ensemble de
mesures
Filtre les données associées à un ensemble d'attributs
déterminés en fonction des mesures associées à ces
attributs.
• Par exemple, une qualification d'ensemble de mesures
permet de filtrer les données afin d'afficher uniquement
les chiffres des ventes pour les produits dont les
volumes de stock sont inférieurs au nombre indiqué.
Ces types de
qualifications
permettent de filtrer
les données en
fonction d'une
valeur, d'un
classement, d'un
pourcentage de
mesure ou en
fonction des
relations qui
existent entre les
attributs du rapport.
la valeur de la mesure
ou le classement.
reportez-vous à
page 305.
Qualification
d'ensemble de
relations
les relations entre les
attributs.
Filtre les données basées sur une relation spécifique entre
deux attributs.
• Par exemple, une qualification d'ensemble de relations
peut filtrer les données pour n'afficher que les
magasins qui vendent des chaussures de sport Nike
dans la zone Washington, DC.
reportez-vous à
page 308.
Qualifications de
raccourci
Ces types de
qualifications
limitent les données
associées aux
résultats de
rapports existants
ou à un filtre
existant.
Qualification de
raccourci vers un
rapport
les résultats d'un
rapport existant.
reportez-vous à
page 311.
Qualification de
raccourci vers un
filtre
un filtre existant.
reportez-vous à
page 315.
Utilise l'ensemble de résultats d'un rapport existant tel qu'il
est, ou en lui ajoutant des conditions, comme filtre dans un
autre rapport.
• Par exemple, vous pouvez utiliser une qualification de
raccourci vers un rapport de la manière suivante :
prenez l'ensemble de résultats d'un rapport présentant
la totalité de la clientèle sur la région Sud-ouest,
définissez-le en tant que filtre dans un nouveau rapport,
ajoutez une nouvelle qualification de filtre pour les
clients actifs de l'année en cours, puis affichez
l’ensemble de la clientèle active dans la région
Sud-ouest.
Utilise un filtre existant tel qu'il est, ou en lui ajoutant des
conditions, dans un rapport.
• Par exemple, vous pouvez utiliser une qualification de
raccourci vers un filtre de la manière suivante : prenez
un filtre existant pour les attributs Region = Northeast et
Year = 2006, placez-le dans un rapport et ajoutez une
nouvelle qualification de filtre pour Month of Year =
December.
Vous pouvez également créer des qualifications avancées, telles que des
qualifications attribut vers attribut, et des filtres avec invite. Pour plus
d'informations sur les filtres de type avancé, reportez-vous au chapitre
Filtres avancés du Guide sur les rapports avancés MicroStrategy.
Filtres autonomes et filtres intégrés à un rapport
Ce chapitre explique principalement comment créer des filtres autonomes.
Un filtre autonome est un filtre créé comme un objet MicroStrategy
indépendant. Il peut être utilisé dans de nombreux rapports, ainsi que dans
des mesures et d'autres objets. Cependant, dans MicroStrategy, vous pouvez
aussi créer des filtres faisant partie d'un rapport donné, au moment même de
la création du rapport. Ce type de filtres est généralement appelé filtre de
rapport. Les filtres de rapport sont enregistrés dans la définition de celui-ci.
Ils ne peuvent donc pas servir dans un autre rapport.
Cependant, un filtre de rapport peut utiliser n'importe lequel des types de
qualifications décrits dans ce chapitre. Les filtres autonomes et les filtres de
rapport produisent les mêmes résultats : les qualifications du filtre
déterminent les données à utiliser lors du calcul des données affichées dans
un rapport.
Pour un exemple de filtre de rapport et des instructions sur sa création
pendant la création du rapport, reportez-vous à Création d'un rapport
rapide : concevoir un nouveau rapport, page 239.
Filtrage de données sur la base des attributs d'entreprise :
Qualifications d'attribut
Utilisez la qualification d'attribut si vous souhaitez limiter les données d'un
rapport à un sous-ensemble d'informations spécifique et que vos conditions
de restriction sont définies par des formes d'attribut ou des éléments
d'attribut. Les qualifications d'attribut se présentent sous deux formes : les
qualifications de listes d'éléments d'attribut et les qualifications de forme
d'attribut
Filtrage de données sur la base des éléments d'attribut
d'entreprise : Qualification de liste d'éléments d'attribut
Les éléments d'un attribut d'entreprise sont les valeurs uniques de cet
attribut. Par exemple, 2006 et 2007 sont des éléments de l'attribut Année
tandis que New York et Londres sont des éléments de l'attribut Ville. Un
rapport est généré sur la base d'attributs sélectionnés, mais après l'exécution
de celui-ci, les éléments d'attribut sont affichés dans des lignes ou des
colonnes.
291
7
Le type de filtre appelé qualification de liste d'éléments d'attribut permet de
qualifier (ou de filtrer) les données du rapport à partir d'une liste d'éléments
d'attribut appartenant à un attribut donné. Par exemple, l'attribut Customer
possède des éléments qui sont les noms de client. Pour un rapport contenant
les attributs Région, Client et Tranche de revenu, vous pouvez utiliser une
qualification de liste d'éléments d'attribut sur l'attribut Client afin de
renvoyer uniquement les données de revenu relatives aux clients spécifiés
dans votre liste de filtres.
Exemple de qualification de liste d'éléments d'attribut
Vous souhaitez créer un rapport répertoriant le chiffre d'affaires, les coûts et
les bénéfices mensuels pour tous les employés au cours de l'année dernière.
Toutefois, certains mois ne sont pas représentatifs du cycle normal de
l'entreprise et doivent donc être exclus des calculs du rapport. Pour ce faire,
créez une qualification d'éléments d'attribut excluant les mois April, May et
December qui sont des éléments de l’attribut Month.
Pour des instructions sur la création de la qualification de liste d'éléments
d'attribut, reportez-vous à la procédure ci-dessous. L'exemple figurant après
la procédure illustre la façon dont l'application de ce filtre affecte un rapport.
Création d'un filtre basé sur des éléments d'attribut
Cette procédure permet de créer une qualification de liste d'éléments
d'attribut basée sur l'exemple décrit ci-dessus. Elle utilise l'exemple de projet
MicroStrategy Tutorial.
Pour filtrer des données sur la base des éléments d'attribut d'entreprise
1 Dans Desktop, dans le menu Fichier, pointez sur Nouveau puis
choisissez Filtre.
•
2 Double-cliquez sur la fenêtre Définition de filtre située dans l’angle
supérieur droit. La fenêtre Ajouter une qualification s'ouvre.
3 Sélectionnez Qualification d'attribut et cliquez sur OK. Le volet
Qualification d'attribut s'ouvre.
4 Sélectionnez l'attribut possédant les éléments sur lesquels effectuer la
qualification. En d'autres termes, il s'agit des éléments sur lesquels vous
voulez filtrer les données du rapport. Pour ce faire, procédez de l'une des
manières suivantes :
•
Entrez le nom de l'attribut dans le champ Attribut et cliquez sur OK.
•
Recherchez en cliquant sur ... (le bouton Parcourir) pour localiser
l'attribut. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu'au dossier
contenant les attributs du projet, sélectionnez l'attribut voulu, puis
cliquez sur OK.
•
Faites glisser l'attribut de l'explorateur d'objets vers le champ
Attribut.
Dans l'exemple Tutorial décrit ci-dessus, naviguez jusqu'au dossier
contenant les attributs et sélectionnez l'attribut Month of Year.
La fenêtre Qualification d'attribut s'ouvre, comme illustré ci-dessous :
5 Créez la liste d'éléments que le filtre utilisera pour filtrer des données.
Pour ce faire, dans la liste déroulante Qualifier sur, sélectionnez
Éléments.
6 Dans la liste déroulante Opérateur, vous pouvez sélectionner Dans la
liste ou Pas dans la liste.
•
L'option Dans la liste vous permet de définir les éléments d'attribut
dont le filtre doit inclure les données.
•
L'option Pas dans la liste vous permet de définir les éléments
d'attribut dont le filtre doit exclure les données.
293
7
Pour cet exemple, sélectionnez Pas dans la liste.
7 Pour créer la liste des éléments d'attribut, cliquez sur Ajouter. La boîte de
dialogue Sélectionner objets s'ouvre.
8 Dans la liste Objets disponibles, sélectionnez les éléments d'attribut
voulus puis cliquez sur > pour les ajouter à la liste des objets sélectionnés.
Dans cet exemple du Tutorial, sélectionnez April, May et December.
9 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner objets.
10 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Qualification d'attribut.
11 Cliquez sur Enregistrer et fermer dans la barre d'outils de l'éditeur de
filtre. La boîte de dialogue Enregistrer le filtre sous s'ouvre.
12 Naviguez jusqu'au dossier de projet dans lequel vous souhaitez
enregistrer le filtre et donnez à celui-ci un nom parlant qui vous
permettra, ou à d'autres utilisateurs, de l'identifier facilement afin de
l'utiliser pour d'autres rapports par la suite.
Pour cet exemple du Tutorial, nommez le filtre Month et enregistrez-le
dans le dossier Mes objets.
est possible de modifier, involontairement, l'ordre d'évaluation des
Ilqualifications
d'un filtre, en ajoutant simplement une nouvelle
qualification sans faire attention à la place qu'elle prend dans la liste
des qualifications. Pour plus d'informations sur la modification de
l'ordre d'évaluation des qualifications, reportez-vous à la section
Modification de l'ordre d'évaluation des qualifications dans un filtre,
page 326
Vous pouvez maintenant incorporer le nouveau filtre à un rapport. Pour
d'un filtre à un rapport, page 393.
Si vous avez suivi l'exemple de Tutorial décrit dans la procédure ci-dessus,
vous avez créé un filtre Month excluant les mois April, May et December.
Voyons à présent comment sont traitées les données lorsque le filtre est
utilisé sur un rapport. Ouvrez le rapport de base du projet Tutorial qui se
trouve sous Objets publics\Rapports\Fonctionnalités de la
plateforme MicroStrategy\
Guide sur les rapports avancés. Ce rapport de base, partiellement illustré
ci-dessous, présente le coût, profit et chiffre d'affaires par employé pour
chaque mois de l'année :
Dans le rapport de base, notez que le chiffre d'affaires de Leanne Sawyer est
de 316 786USD. Ajoutez maintenant votre filtre Month (mois). Pour ce faire,
sélectionnez Mode Création dans le menu Vue. Utilisez l'explorateur
d'objets pour naviguer jusqu'à l'emplacement où se trouve votre filtre Month,
puis faites-le glisser dans la fenêtre de filtre du rapport. Lorsque vous
réexécutez le rapport, la première région se présente comme illustré
ci-après :
(Pour afficher le rapport filtré présenté ci-dessus, ouvrez le rapport nommé
Filter - Month Report Filter du projet Tutorial qui se trouve sous Objets
publics\Rapport\Fonctionnalités de la plateforme
MicroStrategy\
Guide sur les rapports avancés.) Notez que dans ce rapport filtré, les valeurs
des mesures sont différentes de celles du rapport de base non filtré. Le chiffre
d'affaires de Leanne Sawyer est à présent de 198 976 USD. Dans le rapport
de base non filtré, les données de tous les mois de l'année sont extraites de
l'entrepôt de données. Dans le rapport filtré, les données des mois April, May
et December ne sont pas extraites de l'entrepôt de données ; la mesure ne
295
7
peut donc pas inclure ces données dans ses calculs. Comme le montre ce
rapport filtré, les employés qui réalisent le plus gros chiffre d'affaires
peuvent ne pas être les mêmes si vous excluez les mois April, May et
December.
Filtrage de données sur la base des formes d'attribut
d'entreprise
Les formes d'attribut sont des informations descriptives supplémentaires sur
un attribut d'entreprise. La plupart des attributs possèdent uniquement les
champs ID et Description de la forme. Toutefois, un attribut peut avoir
d'autres formes. Par exemple, l'attribut Customer (Client) possède les formes
First Name (Prénom), Last Name (Nom), Address (Adresse), E-mail Address
(Adresse e-mail), etc. Une forme est une catégorie descriptive de toute
donnée stockée par votre entreprise et relative à ses attributs.
Les qualifications de forme d'attribut permettent de filtrer les données de
rapport en fonction d'une forme d'attribut. Par exemple, pour renvoyer
uniquement les données relatives aux clients dont le nom commence par la
lettre H, vous pouvez créer une qualification de forme d'attribut définie avec
la forme Last Name (Nom), l'opérateur Begins With (Commence par) et la
lettre H comme valeur.
Exemple de qualification de forme d'attribut
Un rapport répertorie le chiffre d'affaires, les coûts et les bénéfices pour tous
les employés. Vous souhaitez afficher uniquement les données des employés
dont le nom de famille commence par la lettre B. Pour ce faire, créez un filtre
qui qualifie sur la forme Last Name de l'élément d'attribut Employee. Pour
des instructions sur la création de la qualification de forme d'attribut,
reportez-vous à la procédure ci-dessous. L'exemple figurant après la
procédure illustre comment sont traitées les données lorsque le filtre est
utilisé sur un rapport.
Création d'un filtre basé sur des formes d'attribut
d'entreprise
Cette procédure permet de créer une qualification de forme d'attribut basée
sur l'exemple décrit ci-dessus. Elle utilise l'exemple de projet MicroStrategy
Tutorial.
Pour filtrer des données sur la base des formes d'attribut d'entreprise
choisissez Filtre. L'éditeur de filtres s'ouvre.
•
2 Double-cliquez sur la fenêtre Définition du filtre située dans l'angle
4 Sélectionnez l'attribut sur la forme duquel vous souhaitez qualifier des
données. Pour ce faire, procédez de l'une des manières suivantes :
•
•
cliquez sur OK.
•
Attribut.
Dans cet exemple du Tutorial, sélectionnez Client.
5 Dans la liste déroulante Qualifier sur, cliquez sur la forme d'attribut sur
laquelle vous souhaitez qualifier le rapport.
Dans cet exemple du Tutorial, cliquez sur Last Name.
297
7
6 Cliquez sur un opérateur dans la liste Opérateur.
Dans cet exemple, cliquez sur Commence par.
7 Dans le champ Valeur, tapez la valeur à utiliser pour qualifier sur la forme
d'attribut. Cette valeur sera comparée aux données de votre source de
données.
fonction de l'opérateur sélectionné, il est possible que vous
En
deviez entrer plusieurs valeurs. Par exemple, l'opérateur Entre
requiert deux valeurs.
Dans l'exemple du Tutorial, tapez B.
Pour cet exemple du Tutorial, nommez le filtre Employee Last Name =
B et enregistrez-le dans le dossier Mes objets.
Ilqualifications
page 326
vous avez créé un filtre Employee Last Name = B permettant d'exclure tous
les employés sauf ceux dont le nom de famille commence par la lettre B.
Voyons à présent comment sont traitées les données lorsque le filtre est
utilisé sur un rapport. Ouvrez le rapport de base du projet Tutorial qui se
trouve sous Objets publics\Rapports\Fonctionnalités de la
plateforme MicroStrategy\Guide sur les rapports avancés.
Le rapport de base illustré ci-dessous présente le chiffre d'affaires réalisé par
employé :
Ajoutez ensuite votre filtre Employee Last Name = B. Pour ce faire,
sélectionnez Mode Création dans le menu Vue. Utilisez l'explorateur
d'objets pour naviguer jusqu'à l'emplacement où se trouve votre filtre
Employee Last Name = B, puis faites-le glisser dans la fenêtre de filtre du
rapport. Lorsque vous réexécutez le rapport, il se présente comme illustré
ci-après :
Le rapport présente uniquement le chiffre d'affaires correspondant aux
employés dont le nom de famille commence par la lettre B.
299
7
Filtrage de données sur la base des dates
Ce filtre est une qualification de forme d'attribut qui vous permet de filtrer
des données sur la base d'un attribut avec un type de données de date. Par
exemple, vous pouvez créer une qualification de date sur l'attribut Day pour
ne retourner que les données relatives aux jours compris entre le 1er janvier
2006 et le 12 février 2006.
Utilisez la procédure suivante pour créer un filtre de qualification de date.
L'exemple figurant après la procédure illustre comment sont traitées les
données lorsque le filtre est utilisé sur un rapport.
Création d'un filtre basé sur des dates
Cette procédure permet de créer une qualification de date basée sur
l'exemple décrit ci-dessus. Elle utilise l'exemple de projet MicroStrategy
Tutorial.
Pour qualifier sur une date
choisissez Filtre.
•
4 Sélectionnez l'attribut avec un type de donnée de date sur lequel vous
souhaitez effectuer la qualification. Pour ce faire, procédez de l'une des
•
•
cliquez sur OK.
•
Attribut.
Pour cet exemple du Tutorial, sélectionnez l'attribut Day.
5 Dans la liste déroulante Qualifier sur, sélectionnez une forme d'attribut.
Pour cet exemple du Tutorial, cliquez sur la forme d'attribut ID.
6 Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez un opérateur.
Dans cet exemple, sélectionnez Entre.
7 Dans le champ Valeur, saisissez une date. Vous pouvez également saisir
une plage de dates, en fonction de l'opérateur sélectionné. Employez l'une
des méthodes suivantes :
•
cliquez sur le bouton déroulant. Un calendrier s'affiche. Cliquez sur
une date dans le calendrier.
•
cliquez sur l'icône Calendrier. L'éditeur de dates s'affiche. Pour plus
d'informations sur l'éditeur de dates, cliquez sur Aide. Sélectionnez
Date statique ou Date dynamique. Une date dynamique est un
décalage fixé par rapport à la date courante, par exemple, lundi de
cette semaine, le quatre de ce mois ou le 3e mercredi de mai de cette
année. Pour plus d'informations sur les dates dynamiques,
reportez-vous au Guide sur les rapports avancés MicroStrategy.
Dans cet exemple, sélectionnez la plage de dates du 1er janvier 2006
au 12 février 2006 à l’aide des boutons déroulants.
301
7
Pour cet exemple du Tutorial, nommez le filtre Date Filter (Filtre de date)
et enregistrez-le dans le dossier Mes objets.
Ilqualifications
page 326
Vous pouvez maintenant incorporer le nouveau filtre à des rapports. Pour
vous avez créé un filtre Date excluant les données excepté les données
recueillies entre le 1er janvier et le 12 février 2006. Voyons à présent
comment sont traitées les données lorsque le filtre est utilisé sur un rapport.
Ouvrez le rapport de base du projet Tutorial qui se trouve sous Objets
publics\Rapports\Fonctionnalités de la plateforme
MicroStrategy\Guide sur les rapports avancés. Le rapport de
base illustré ci-dessous présente le chiffre d'affaires réalisé par employé :
Ajoutez ensuite votre filtre de date. Pour ce faire, sélectionnez Mode
Création dans le menu Vue. Utilisez l'explorateur d'objets pour naviguer
jusqu'à l'emplacement où se trouve votre filtre Month Filter, puis faites-le
303
7
glisser-déplacer dans la fenêtre de filtre de rapport. Lorsque vous réexécutez
le rapport, il se présente comme illustré ci-après :
Le rapport présente le chiffre d'affaires réalisé par les employés dans la plage
de dates spécifiée.
Filtrage de données sur la base des relations d'attributs ou de
mesures : Qualifications d’ensemble
Ce type de filtre vous permet de générer des données dans un rapport basé
sur un ensemble d'attributs. L'ensemble d'attributs est généré
dynamiquement en fonction des mesures associées à ces attributs ou des
relations entre ces attributs.
Par exemple, une qualification d'ensemble de mesures permet de filtrer les
données d'un rapport pour afficher uniquement les chiffres des ventes pour
les produits dont les volumes de stock se trouvent en dessous d'un certain
niveau. Le système doit d'abord générer l'ensemble de produits avec les
volumes de stock indiqués, puis les chiffres des ventes correspondants.
Une qualification d'ensemble de relations permet de filtrer les données d'un
rapport pour afficher uniquement les clients qui détiennent des comptes
chèques, mais pas de compte épargne. Dans cet exemple, le système doit
d'abord générer l'ensemble de clients qui détiennent des comptes chèques,
puis le sous-ensemble de clients qui ne détiennent pas de compte épargne.
Filtrage de données sur la base de la valeur de la mesure ou
du classement : Qualification d'ensemble de mesures
La qualification d'ensemble de mesures vous permet de définir les attributs à
utiliser dans un filtre en limitant les attributs de l'ensemble en fonction d'une
valeur, d'un classement ou d'un pourcentage de classement de la mesure
associée aux attributs. Supposons qu'un directeur de magasin veuille obtenir
les chiffres de ventes des produits dont les volumes de stock actuels se
trouvent en dessous d'un niveau donné. La qualification d'ensemble de
mesures lui permet de filtrer les données en fonction d'un ensemble
d'attributs, en l'occurrence certains produits, en fonction d'une valeur, d'un
classement ou d'un pourcentage de classement de la mesure, et dans le cas
présent, lorsque les volumes de stock se trouvent en dessous d'un certain
niveau.
Le rapport généré présente les données des ventes uniquement pour les
produits dont les volumes de stock sont en dessous de la valeur seuil. Ce
rapport ne présente pas nécessairement l'inventaire de ces produits.
Filtres et calcul des mesures : fonctions Résultats, Pour chaque et classement
Une qualification d'ensemble de mesures est définie davantage par un niveau
de résultat et un paramètre Résultats. Le niveau de résultat spécifie le niveau
auquel la mesure est calculée, tandis que le paramètre BreakBy permet de
choisir le niveau auquel doit redémarrer le calcul du classement ou des
valeurs de pourcentage d'une mesure. Pour plus d'informations et des
exemples sur le niveau de résultat, et sur le paramètre BreakBy,
reportez-vous au Guide sur les rapports avancés MicroStrategy. Pour une
explication concernant les niveaux, reportez-vous à Composants
obligatoires d'une mesure, page 252.
Vous pouvez également définir le niveau à partir duquel le système cesse de
calculer le classement ou les valeurs de pourcentage d'une mesure, puis
redémarre le calcul. Reportez-vous au document Guide sur les rapports
avancés MicroStrategy pour plus d'informations et un exemple d'utilisation
de la propriété BreakBy dans une qualification d'ensemble de mesures.
305
7
Création d'un filtre basé sur la valeur de la mesure ou le
classement
Cette procédure contient des instructions sur la création d'une qualification
d'ensemble de mesures simples. Pour plus d'informations sur les différentes
options mises en œuvre dans la procédure, cliquez sur Aide.
Pour filtrer les données en fonction d'une valeur, d'un classement ou d'un
pourcentage de classement de la mesure
•
3 Sélectionnez Ajouter une qualification d'ensemble, puis cliquez sur
OK. La fenêtre Qualification d'ensemble s'ouvre, comme illustré
ci-dessous :
4 Sélectionnez Mesure dans la liste déroulante Type.
5 Le Niveau de résultat est le niveau auquel les résultats de la mesure sont
calculés. La valeur par défaut correspond au niveau de la mesure. Pour les
filtres simples, elle peut être conservée telle quelle. (Pour lire la définition
des niveaux, reportez-vous à Agrégation des données dans un rapport :
niveau de mesure, page 157. Les niveaux de résultat sont traités en détail
dans le chapitre Filtres avancés du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.)
6 Sélectionnez la mesure sur laquelle vous souhaitez effectuer la
qualification. Employez l'une des méthodes suivantes :
•
Tapez le nom de la mesure dans le champ Mesure, puis cliquez sur
OK.
•
Recherchez en cliquant sur ... (le bouton Parcourir) pour localiser la
mesure. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, accédez au dossier
contenant la mesure, sélectionnez-la, puis cliquez sur OK.
•
Faites glisser la mesure de l'explorateur d'objets vers le champ
Mesure.
7 Dans la liste déroulante Fonction, sélectionnez la partie de la mesure à
laquelle le filtre sera appliqué : valeur de mesure, rang ou pourcentage.
8 Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez un opérateur logique.
9 En regard du champ Valeur, tapez la valeur à utiliser pour la qualification
de mesure. Il s'agit de la valeur de comparaison utilisée pour le calcul de
la mesure. Pour plus d'informations sur les options supplémentaires
disponibles pour ce champ, cliquez sur Aide.
10 Cliquez sur OK pour fermer le volet Qualification d'ensemble.
Ilqualifications
page 326
307
7
Filtrage de données sur la base des relations entre les
attributs : Qualification d'ensemble de relations
Imaginez qu'un acheteur souhaite afficher tous les magasins vendant des
chaussures Nike dans la région de Washington DC. Une qualification
d'ensemble de relations lui permet de filtrer les données sur la base de la
relation entre deux attributs, dans notre cas, Product (les chaussures Nike) et
City (Washington DC). Cette relation est définie par la mesure Ventes.
Une qualification de relation permet de définir une relation entre deux
attributs et de placer un filtre sur cette relation. Vous pouvez l'utiliser pour
filtrer les données sur la base d'un ensemble d'éléments d'un attribut,
déterminé en fonction de la relation unissant cet attribut à un autre.
Vous pouvez créer des filtres de relations en utilisant les options
Qualification d'ensemble ou Qualification avancée dans l'éditeur de filtres.
L’option Qualification d'ensemble fournit une interface qui vous aide à
exécuter la procédure, alors que l'option Qualification avancée autorise un
contrôle plus important en vous permettant d'utiliser des commandes. Pour
plus d'informations sur l'option Qualification avancée, reportez-vous au
Filtres et attributs : Niveau de résultat
Une qualification d'ensemble de relations vous permet de déterminer le
niveau de résultat, qui correspond au niveau de calcul de l'ensemble. En vous
aidant de l'exemple ci-dessus pour créer un rapport indiquant tous les
magasins qui vendent des chaussures de sport Nike dans la zone
Washington, DC, vous devez définir le niveau de résultat sur Magasins, la
qualification de filtre sur Chaussures de sports Nike à DC et la relation sur le
fait Ventes.
Pour plus d'informations sur les niveaux, reportez-vous à Agrégation des
données dans un rapport : niveau de mesure, page 157. Pour plus
d'informations sur le niveau de résultat, reportez-vous au Guide sur les
Création d'un filtre basé sur les relations entre les attributs
d'ensemble de relations simples. Pour des informations détaillées sur les
différentes options mises en œuvre dans la procédure, cliquez sur Aide.
Pour créer un filtre basé sur les relations entre les attributs
choisissez Filtre.
•
3 Sélectionnez l'option Ajouter une qualification d'ensemble, puis
cliquez sur OK. La fenêtre Qualification d'ensemble s’ouvre.
4 Sélectionnez Relation dans la liste déroulante Type. La fenêtre
Qualification d'ensemble s'ouvre, comme illustré ci-dessous :
5 Définissez le niveau de résultat. Celui-ci correspond au niveau de calcul
de l'ensemble. Pour ce faire, effectuez une recherche en cliquant sur ... (le
bouton Parcourir), situé à côté de Niveau de résultat, pour localiser le
niveau de calcul voulu pour l'ensemble. Sélectionnez-le et cliquez sur OK.
Pour une explication concernant les niveaux, reportez-vous à Agrégation
des données dans un rapport : niveau de mesure, page 157.
309
7
6 Dans la zone Qualification de filtre, choisissez un filtre de l'une des
•
Pour utiliser un filtre existant, cliquez sur Parcourir. Dans la boîte de
dialogue Ouvrir, naviguez jusqu'au dossier contenant le filtre,
sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.
•
Pour créer un nouveau filtre, cliquez sur Créer. L'éditeur de
qualification s'ouvre (vous avez sans doute remarqué qu'il est
similaire à l'éditeur de filtres). Cliquez sur Aide pour des instructions
d'utilisation de l'éditeur de qualifications pour la création d'un filtre.
Lorsque vous avez fini, cliquez sur OK.
7 Cliquez sur OK pour fermer le volet Qualification d'ensemble.
Ilqualifications
page 326
Filtrage de données sur la base de filtres ou de résultats de
rapport existants : Qualifications de raccourci
Vous pouvez utiliser des résultats de rapports ou des filtres existants comme
base à la création d'un nouveau filtre. Ces types de filtres sont appelés
qualifications de raccourci, car ils consistent à créer un raccourci vers un
rapport ou un filtre existant.
Filtrage de données basé sur les résultats d'un autre
rapport : Qualification de raccourci vers un rapport
Les résultats d'un rapport existant peuvent être utilisés comme filtre pour un
autre rapport. Vous pouvez utiliser le premier comme filtre dans un nouveau
rapport. Ce type de filtre est appelé qualification de raccourci vers un
rapport.
pouvoir être utilisé comme qualification de raccourci vers un
Pour
rapport, un rapport ne doit pas contenir les objets suivants ou être de
l'un des types suivants :
•
Consolidations
•
Groupes personnalisés
•
Rapports Freeform SQL : Rapports créés à l'aide de la
fonctionnalité Freeform SQL de MicroStrategy
•
Rapports de cube MDX : rapports dont les données proviennent
d'une source de cube MDX, par exemple SAP Business Intelligence
Warehouse (SAP BW), Microsoft Analysis Services (Analysis
Services) ou Hyperion Essbase (Essbase)
Par exemple, considérez le rapport de base illustré ci-dessous, qui n'utilise
pas de filtre. Notez que Leanne Sawyer a réalisé un chiffre d'affaires de
316 786 USD.
311
7
Placez ensuite le rapport Revenue By Brand (Chiffre d’affaires par marque)
dans la fenêtre Filtre de rapport du rapport de base, afin d'utiliser le premier
comme filtre dans le rapport de base. Ensuite, réexécutez le rapport de base.
Grâce à son nouveau filtre, le rapport de base présente le chiffre d'affaires
généré par chaque employé uniquement pour les marques spécifiées dans les
résultats du rapport Revenue by Brand. Le rapport de base filtré est illustré
ci-dessous. Notez que le chiffre d'affaires réalisé par Leanne Sawyer est à
présent de seulement 203 355 USD.
Vous pouvez exécuter vous-même l'exemple ci-dessus. Le rapport de base et
le rapport Revenue By Brand se trouvent sous Objets
publics\Rapports\
Fonctionnalités de la plateforme MicroStrategy\Guide sur
les rapports avancés.
Vous pouvez également utiliser un rapport sous forme de filtre, puis ajouter
des qualifications supplémentaires afin d'étendre la définition de filtre
globale. Vous pouvez par exemple prendre l'ensemble de résultats d'un
rapport présentant la totalité de la clientèle sur la région Sud-ouest, le définir
en tant que filtre dans un nouveau rapport et ajouter une nouvelle
qualification de filtre pour les clients actifs de l'année en cours. Le nouveau
rapport indique tous les clients actifs de l'année en cours sur la région
Southwest (sud-ouest).
Cette approche vous montre l'intérêt de créer des rapports de base
relativement simples dans votre projet, par exemple un rapport relatif à la
clientèle d'une région spécifique. Vous pouvez ensuite les utiliser dans des
filtres de raccourci vers un rapport afin d'accélérer le processus de création
de filtres.
Qualification de raccourci vers un rapport et MicroStrategy OLAP Services
Si vous disposez de MicroStrategy OLAP Services, il est important de savoir
que la définition de vue du rapport n'affecte pas la manière dont le rapport
est utilisé dans une qualification de raccourci vers un rapport. La définition
de données d'un rapport est la requête envoyée à la base de données afin
d'extraire les informations du rapport, tandis que la définition de vue du
rapport détermine la quantité des informations extraites qui sera affichée
dans le rapport. Lorsque vous utilisez un rapport sous la forme d'un filtre,
seule la définition des données du rapport est prise en compte, les définitions
de vue n'ayant aucun impact sur les conditions de filtrage.
Pour vous familiariser avec le produit MicroStrategy OLAP Services,
reportez-vous à Procédure pour déterminer si vous possédez OLAP Services,
Création d'un filtre basé sur les résultats d'un rapport :
Qualifications de raccourci vers un rapport
de raccourci vers un rapport. Pour des informations détaillées sur les
Pour utiliser un rapport sous forme de filtre dans une qualification de
raccourci vers un rapport
1 Dans Desktop, à partir du menu Fichier, pointez sur Nouveau, puis
choisissez Filtre.
•
313
7
3 Sélectionnez Ajouter un raccourci à un rapport et cliquez sur OK. La
fenêtre Raccourci vers un rapport s'ouvre. L'illustration ci-dessous
présente la fenêtre après la sélection d'un rapport.
4 Sélectionnez le rapport à utiliser comme filtre, à l’aide de l'une des
méthodes suivantes :
•
Entrez le nom du rapport dans le champ Rapport et cliquez sur OK.
•
Recherchez en cliquant sur ... (le bouton Parcourir) pour localiser le
rapport. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu'au dossier
contenant le rapport, sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.
•
Faites glisser le rapport de l'explorateur d'objets vers le champ
Rapport.
rapports contenant une consolidation ou un groupe
Les
personnalisé, les rapports Freeform SQL, les rapports du
générateur de requêtes ou de cube MDX ne peuvent pas être
utilisés en tant que raccourci vers un rapport.
5 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Raccourci vers un rapport.
Vous pouvez maintenant incorporer à un rapport le nouveau filtre de
raccourci. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous à la section
Rapports : Ajout d'un filtre à un rapport, page 393.
Filtrage de données basé sur un filtre existant :
Qualifications de raccourci vers un filtre
Une qualification de raccourci vers un filtre permet de transférer un filtre
existant dans un nouveau filtre et d'appliquer celui-ci à un rapport. Vous
pouvez également ajouter des conditions au nouveau filtre, puis appliquer
celui-ci au rapport. Par exemple, le Filtre 1 contient deux conditions, A et B.
Vous pouvez utiliser le Filtre 1 comme base à la création d'un nouveau filtre,
puis ajouter une condition C au nouveau filtre. Les données filtrées doivent
remplir les trois conditions (A, B et C) pour pouvoir apparaître dans un
rapport utilisant le nouveau filtre. Notez que le Filtre 1 n'est pas modifié.
Supposons que vous soyez directeur en Nouvelle Angleterre et responsable
des magasins de Boston, Providence et Greenwich. Votre projet contient le
filtre Magasins de ma région qui couvre les magasins de Boston, Providence
et Greenwich. Un second filtre appelé Vêtements pour femme contient les
catégories Chemisiers et Robes. Un troisième filtre, Tous les jours en
décembre 06, est une plage de dates qui inclut tous les jours du mois de
décembre 2006. Pour étudier les ventes de décembre dans vos magasins de
vêtements féminins, vous créez un nouveau filtre. Celui-ci inclut un raccourci
vers chacun des trois filtres. Utilisez ce nouveau filtre dans votre rapport.
Aucun des trois filtres d'origine n'est modifié, ce qui est utile pour les autres
rapports utilisant un ou plusieurs d'entre eux.
Vous pouvez également utiliser un filtre existant comme base à la création
d'un nouveau filtre, puis ajouter des qualifications supplémentaires afin
d'étendre la définition de filtre globale. Vous pouvez par exemple prendre un
filtre permettant de filtrer les données relatives à toute la clientèle de la
région Sud-ouest, le définir dans un nouveau filtre et ajouter une nouvelle
qualification de filtre pour les clients actifs de l'année en cours. Le nouveau
filtre permet de filtrer les données relatives à tous les clients actifs de l'année
en cours sur la région Sud-ouest.
Cette approche vous montre l'intérêt de créer des filtres de base relativement
simples dans votre projet, par exemple un filtre relatif à la clientèle d'une
région spécifique. Vous pouvez ensuite les utiliser dans des filtres de
raccourci vers un filtre afin d'accélérer le processus de création de ceux-ci.
315
7
Création d'un filtre basé sur un autre filtre
de raccourci vers un filtre. Pour des informations détaillées sur les
Pour créer un filtre basé sur un autre filtre
1 Dans Desktop, à partir du menu Fichier, pointez sur Nouveau, puis
•
3 Sélectionnez Ajouter un raccourci à un filtre et cliquez sur OK. La
fenêtre Raccourci vers un filtre s'ouvre. L'illustration ci-dessous présente
la fenêtre après la sélection d'un filtre.
4 Sélectionnez un filtre en utilisant l'une des méthodes suivantes :
•
Tapez le nom du filtre dans le champ Filtre.
•
Recherchez en cliquant sur ... (le bouton Parcourir) pour rechercher le
filtre. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, naviguez jusqu'au dossier
contenant le filtre, sélectionnez-le, puis cliquez sur OK.
•
Faites glisser un filtre de l'explorateur d'objets vers le champ Filtre.
5 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Raccourci vers un filtre.
Liaison de qualifications de filtre à des opérateurs
Lorsqu'un filtre comporte plusieurs qualifications, celles-ci sont toujours
reliées par des opérateurs. Lorsque des qualifications sont reliées, des
opérateurs contrôlent l'interaction entre les différentes conditions de filtrage
et modifient alors l'ordre d'évaluation des qualifications dans un filtre.
Chaque fois qu'un filtre de rapport comporte plusieurs qualifications, vous
pouvez définir l'un des opérateurs suivants :
•
ET
•
OR (OU)
•
OU NON
•
ET NON
L'opérateur ET est défini par défaut lorsque plusieurs qualifications sont
ajoutées au filtre. Pour modifier l'opérateur ET défini par défaut, cliquez avec
le bouton droit de la souris sur le mot ET dans la fenêtre de définition de
filtre, pointez sur Changer l’opérateur et sélectionnez un opérateur
différent.
Les opérateurs figurant dans la liste ci-dessus sont décrits ci-après et
accompagnés d'un exemple de rapport.
Pour plus d'informations sur les opérateurs avancés applicables à une limite
de rapport, reportez-vous à l'Annexe B : Opérateurs logiques et
mathématiques pour le filtrage du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
317
7
Pour plus d'informations sur la modification de l'ordre d'évaluation des
qualifications dans un filtre, reportez-vous à Modification de l'ordre
d'évaluation des qualifications dans un filtre, page 326
L'opérateur AND
Par défaut, l'opérateur ET est inséré entre les qualifications du filtre.
Les images suivantes illustrent le rapport initial sans filtre et le rapport
généré après l'application de deux qualifications de filtre, et la liaison à
l'opérateur ET. Le rapport initial sans filtre se présente comme suit :
Après application du filtre (Year = 2006) And (Region = Northeast), le
rapport se présente comme suit :
La figure suivante montre l'influence de l'opérateur ET sur un ensemble de
résultats.
La zone grisée représente l'ensemble de résultats du rapport, qui contient
seulement le chiffre d'affaires généré dans la région Northeast pour 2006.
L'opérateur OR
Pour les utilisateurs familiarisés avec la terminologie des opérateurs
logiques, l'opérateur OU agit comme un OU inclusif, non comme un OU
exclusif.
319
7
l'opérateur OU. Le rapport initial sans filtre se présente comme suit :
Après application du filtre (Year = 2006) Or (Region = Northeast) , le
La figure suivante montre l'influence de l'opérateur OU sur un ensemble de
résultats.
Comme représenté par les zones grisées, le chiffre d'affaires réalisé en 2006
ou dans le Northeast, ou en 2006 et dans le Northeast, est renvoyé dans
l'ensemble de résultats.
L'opérateur OR NOT
l'opérateur OU NON. Le rapport initial sans filtre se présente comme suit :
321
7
Après application du filtre (Year = 2006) Or Not (Region = Northeast), le
La figure suivante montre l'influence de l'opérateur OU NON sur un
ensemble de résultats.
Dans ce cas, le chiffre d'affaires réalisé en 2006 dans toutes les régions (y
compris le Nord-Est) ou le chiffre d'affaires réalisé les autres années dans
n'importe quelle région sauf le Nord-Est est renvoyé dans l'ensemble de
résultats.
L'opérateur AND NOT
l'opérateur ET NON. Le rapport initial sans filtre se présente comme suit :
Après application du filtre (Year = 2006) And Not (Region = Northeast), le
323
7
La figure suivante montre l'influence de l'opérateur ET NON sur un
ensemble de résultats.
Comme l'indique la région grisée, le chiffre d'affaires généré en 2006 dans
toutes les régions sauf le Nord-est est renvoyé dans l'ensemble de résultats.
Modification de l'opérateur reliant des qualifications de filtre
Les instructions suivantes expliquent comment modifier l'opérateur reliant
des qualifications de filtre.
La modification de l'opérateur peut affecter l'ordre d'évaluation des
qualifications dans un filtre. Pour plus d'informations sur la modification de
l'ordre d'évaluation des qualifications dans un filtre, reportez-vous à
page 326
Pour modifier l'opérateur reliant des qualifications de filtre
1 Ouvrez l'éditeur de filtres. Pour connaître la procédure à suivre,
reportez-vous à la section Création ou édition de filtres avec l'éditeur de
filtres, page 287.
2 Ajoutez plusieurs qualifications dans la fenêtre Définition de filtre. Pour
des instructions sur la création de qualifications de filtre, reportez-vous à
Création ou édition de filtres avec l'éditeur de filtres, page 287.
3 Dans la fenêtre Définition de filtre, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur l'opérateur, pointez sur Changer l'opérateur, puis choisissez
l'opérateur requis, comme illustré ci-après :
Invite requérant des saisies utilisateur dans une définition de
filtre
Vous pouvez autoriser l'utilisateur qui exécute le rapport contenant le filtre à
définir lui-même certains aspects de la définition du filtre. Ceci permet à
chaque utilisateur de définir les résultats de rapport constatés. Pour ce faire,
vous incluez une invite dans la définition du filtre. Vous pouvez utiliser des
invites dans tous les filtres pour lesquels vous souhaitez autoriser
l'utilisateur à modifier les résultats du filtre, en autorisant celui-ci à entrer un
nombre, une date ou un texte donné pertinent. Pour des exemples d'invites,
reportez-vous à Demande d'entrée à l'utilisateur : Invites, page 328.
Voici les principales étapes à suivre pour ajouter une invite à la définition de
filtre :
1 Déterminez le type d'invite voulu pour le filtre. La liste des types d'invites
que vous pouvez utiliser dans une définition de filtre figure dans le
tableau de la section Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une mesure
ou un filtre, page 398.
325
7
2 Suivez les instructions décrites dans cette section pour créer l'invite
voulue. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous à Création
d'une invite, page 338.
3 Suivez ensuite les instructions décrites dans cette section pour ajouter
l'invite à votre définition de filtre (reportez-vous à Ajout d'une invite à
une définition de filtre dans l'éditeur de filtres, page 405).
Édition d'un filtre
Vous pouvez modifier un filtre existant dans l'éditeur de filtres. Pour une
illustration de l'éditeur de filtres et pour plus d'informations sur les filtres,
reportez-vous à Création ou édition de filtres avec l'éditeur de filtres,
page 287.
Lorsque vous éditez un filtre, vous pouvez ajouter une nouvelle qualification,
modifier l'opérateur dans une qualification ou retirer une qualification
intégrée à la définition du filtre. Vous pouvez également modifier l'ordre
d'évaluation des qualifications
•
Pour ajouter des qualifications, reportez-vous à Types de filtres,
page 289 pour déterminer le type de qualification voulue, puis utilisez la
section correspondant au type de filtre choisi.
•
Pour changer d'opérateurs entre les qualifications, reportez-vous à Pour
modifier l'opérateur reliant des qualifications de filtre, page 324.
•
Pour supprimer une qualification d'un filtre, ouvrez le filtre, sélectionnez
la qualification à supprimer et appuyez sur Supprimer.
•
Pour modifier l'ordre d'évaluation des qualifications dans un filtre,
reportez-vous aux options ci-après.
Modification de l'ordre d'évaluation des qualifications dans
un filtre
Les qualifications dans la partie supérieure d'un filtre sont évaluées en
premier. Pour modifier l'ordre d'évaluation, vous pouvez appliquer un
certain nombre d'instructions en fonction de l'ordre d'évaluation final que
vous voulez obtenir :
•
Vous pouvez déplacer les qualifications vers le haut ou vers le bas de
l'ordre, afin qu'elles soient évaluées avant ou après d'autres
qualifications. Les qualifications doivent être hiérarchisées au même
niveau pour pouvoir interchanger leurs places. Pour ce faire, cliquez sur
Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas, à côté de la
qualification, dans MicroStrategy Web. La qualification est déplacée vers
le haut ou vers le bas du filtre en conséquence.
•
Vous pouvez grouper des qualifications, afin qu'elles soient évaluées
ensemble. Le filtre doit contenir au moins 3 qualifications pour pouvoir
grouper des qualifications. Pour ce faire, cliquez sur Déplacer vers la
gauche ou Déplacer vers la droite entre 2 qualifications que vous
voulez grouper ensemble. Les qualifications sont groupés ensemble et
déplacées ensemble vers la droite ou la gauche.
•
Lorsque vous ajoutez ou supprimez une qualification, vous modifiez
l'ordre d'évaluation. Pour ajouter des qualifications, reportez-vous à
Types de filtres, page 289 pour déterminer le type de qualification
voulue, puis utilisez la section correspondant au type de filtre choisi. Pour
supprimer une qualification d'un filtre, ouvrez le filtre, sélectionnez la
qualification à supprimer et appuyez sur Supprimer.
•
Lorsque vous modifiez un opérateur entre des qualifications, il se peut
que vous changiez l'ordre d'évaluation des qualifications. Pour connaître
les étapes à suivre pour changer d'opérateurs entre les qualifications,
reportez-vous à Pour modifier l'opérateur reliant des qualifications de
filtre, page 324.
Ajout d'un filtre à un rapport
Pour ajouter un ou plusieurs filtres à un rapport (nouveau ou existant),
reportez-vous à Rapports : Ajout d'un filtre à un rapport, page 393.
Fonctionnalités de filtrage supplémentaires
Le Guide sur les rapports avancés MicroStrategy fournit des informations
détaillées sur les fonctions avancées suivantes :
•
Qualifications entre attributs : Apprenez à créer des rapports permettant
de comparer deux attributs à l'aide de leurs formes d'attribut respectives.
•
Dates dynamiques : Apprenez à filtrer des données à des décalages fixes
par rapport à la date en cours.
•
Propriété BreakBy pour les filtres de qualification d'ensemble :
apprenez-en plus sur le niveau à partir duquel redémarrer le décompte
du rang ou du pourcentage d'une mesure.
327
7
•
Comparaisons entre mesures : Apprenez comment créer un filtre qui
compare dynamiquement les valeurs de deux mesures.
•
Niveaux de résultat pour des filtres de qualification d'ensemble :
Apprenez à spécifier le niveau auquel la mesure est calculée pour une
qualification d'ensemble.
•
Expressions personnalisées : apprenez-en plus sur la création
d'expressions de mesure personnalisées répondant à des besoins
spécifiques.
•
Listes d'éléments joints : apprenez-en plus sur l'utilisation des éléments
de différents attributs pour filtrer l'ensemble du résultat du rapport.
•
Éléments de filtre importés : apprenez-en plus sur l'importation des listes
de données de fichiers existants dans la définition de filtre.
•
Invites d'objet rapport : apprenez comment inclure dans une invite les
résultats d'un rapport et comment spécifier un objet de recherche ou une
liste d'objets prédéfinie dans laquelle s'effectuera le choix lors de
l'exécution du rapport.
Demande d'entrée à l'utilisateur : Invites
Une invite est une question que le système affiche à l'intention de
l'utilisateur pendant l'exécution d'un rapport. La manière dont l'utilisateur
répond à l'invite détermine les données extraites de la source qui s'affichent
dans le rapport.
Par exemple, un analyste d'une société comptable a besoin d'un rapport
présentant le chiffre d'affaires réel et le chiffre d'affaires prévisionnel pour
les clients de son entreprise. Cependant, il ne souhaite pas voir apparaître les
données spécifiques à toutes les sociétés avec lesquelles il travaille ; il
souhaite seulement présenter le chiffre d'affaires et les prévisions relatifs à
certaines d'entre elles, et seulement pour l'année en cours.
Le concepteur de rapport peut créer une invite qui demandera à l'utilisateur
de sélectionner les entreprises dont il souhaite voir apparaître les données et
une autre invite pour choisir l'année voulue. Il place ensuite ces invites dans
un rapport. Lorsque l'analyste exécute le rapport, il est invité à répondre à
ces questions avant l'envoi de la requête SQL du rapport à la source de
données. Ainsi, seuls les chiffres d’affaires réel et prévisionnel relatifs aux
328 Demande d'entrée à l'utilisateur : Invites
entreprises et à l'année sélectionnées par l'analyste apparaîtront dans le
rapport.
rapport présenté ci-dessus provient du module Financial
LeReporting
Analysis, qui fait partie de MicroStrategy Architect.
Un concepteur peut inclure une ou plusieurs invites dans un rapport. Les
invites constituent un outil efficace pour les raisons suivantes :
•
Elles permettent à chaque utilisateur qui exécute le rapport de demander
des ensembles de données spécifiques provenant de la source de données
en répondant à l'invite et en exécutant le rapport. En réalité, chaque
utilisateur crée son propre filtre pour le rapport.
•
Les invites peuvent permettre au concepteur de rapport de générer au
final un moins grand nombre de rapports en utilisant un plus grand
nombre d'objets inclusifs, au lieu de créer une multitude de rapports
spécifiques à chaque analyste.
•
Les invites permettent au concepteur de rapport de s'assurer que les
objets d'un rapport sont les plus récents du projet. Ceci est rendu possible
par l'utilisation d'un objet de recherche dans une invite. Lorsqu'un
utilisateur lance une invite en exécutant un rapport, l'objet de recherche
parcourt le projet et en extrait les objets les plus récents qui
correspondent aux critères de recherche définis par le concepteur de
rapport. Dès lors, quelle que soit la date de création de l'invite, à chaque
exécution du rapport par un utilisateur, ce dernier sélectionne des
réponses dans la liste des objets les plus récents disponibles dans le
projet, y compris des objets qui n'existaient pas lors de la création de
l'invite.
•
Les invites permettent aux utilisateurs de conserver les objets dans leurs
rapports mis à jour, car ils peuvent enregistrer un rapport avec invite afin
que les objets de celle-ci restent connectés aux objets d'origine du projet
sur lesquels ils étaient basés au moment de la création de l'invite. Si des
objets du projet sont modifiés ou supprimés, le rapport pourra refléter
ces modifications lors de la prochaine exécution du rapport avec invite.
Grâce aux invites, vous pouvez autoriser l'utilisateur à décider comment
filtrer les données à extraire de la source.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des invites dans un rapport à
afficher sur un iPhone® ou un iPad® Apple®, reportez-vous au Guide sur
les rapports avancés.
Une invite est comparable à un filtre (reportez-vous à Filtrage de données
dans un rapport : des filtres ;) car elle détermine les données spécifiques à
329
7
afficher dans un rapport. La différence, du point de vue d'un concepteur de
rapport, est que vous créez un filtre dans le but de fournir une définition
unique pour le rapport. Celui-ci permet ensuite de proposer le même
ensemble de données à tous les utilisateurs qui exécutent ce report. À
l'inverse, une invite permet de modifier dynamiquement le contenu d'un
rapport. Avec les invites, les utilisateurs peuvent déterminer les objets
(attributs, éléments d'attributs, mesures, etc.) qu'ils souhaitent inclure à ou
exclure de la requête envoyée à la source de données. Par conséquent, une
invite peut constituer pour les utilisateurs un moyen de créer leur propre
filtre pour un rapport donné. Par exemple :
•
Les utilisateurs peuvent faire leur choix parmi plusieurs filtres pour
choisir précisément les critères de filtrage des données du rapport qu'ils
s'apprêtent à exécuter. Pour ce faire, créez une invite d'objet contenant
les filtres existants et placez l'objet dans un rapport. Les utilisateurs
pourront ensuite choisir le filtre qu'ils souhaitent appliquer au rapport.
•
Les invites fournissent aux rapports des définitions dynamiques que les
utilisateurs peuvent modifier à chaque soumission de requête, en
choisissant différentes réponses lorsqu'ils y sont invités. Si vous créez une
invite d'attribut contenant l'attribut Year, les utilisateurs sont invités à
sélectionner l'année pour laquelle ils souhaitent obtenir les résultats du
rapport. Le rapport peut être exécuté la première fois en sélectionnant
l'année 2005 et une seconde fois en sélectionnant l'année 2006.
Invites et filtres de sécurité
Les filtres de sécurité disponibles dans MicroStrategy permettent de limiter
la capacité d'un utilisateur à accéder ou à consulter certains objets d'un
projet. Un filtre de sécurité peut donc permettre de limiter les données qu'un
utilisateur peut consulter dans un rapport, même si celui-ci a été conçu pour
afficher un ensemble de données plus important. Par exemple, un rapport
contient les chiffres d'affaires de toutes les régions des États-Unis, mais des
filtres de sécurité peuvent être définis dans les comptes MicroStrategy d'un
ensemble d'utilisateurs afin de restreindre l'affichage des données à la région
Nord-est.
Cela signifie que les utilisateurs auxquels est affecté un filtre de sécurité ne
pourront voir et sélectionner que certaines réponses lors de l'exécution d'un
rapport comportant des invites, et ce, même si le créateur de l'invite en
question a explicitement défini un ensemble de réponses plus vaste pour les
utilisateurs de ce rapport.
Dans ce manuel, lorsque nous parlons des réponses aux invites consultables
par les utilisateurs, nous supposons qu'aucun filtre de sécurité ne limite
l'accès à certains objets ou éléments d'objet pour un utilisateur donné.
Cependant, des filtres de sécurité existant dans la plupart des
environnements, il est important de connaître leur impact potentiel sur les
utilisateurs qui répondent aux invites. Pensez-y lorsque vous concevez des
invites pour répondre spécifiquement aux besoins de vos utilisateurs.
Pour en savoir plus sur les filtres de sécurité, reportez-vous au
MicroStrategy System Administration Guide.
Composants d'une invite
Les composants d'une invite déterminent la manière dont celle-ci s'affiche et
fonctionne. Ces composants sont les suivants :
•
Prérequis des réponses : ce composant vous permet de choisir si les
utilisateurs devront répondre impérativement ou facultativement à
l'invite. Si une réponse est requise, un rapport avec cette invite ne peut
pas être exécuté tant qu'aucune réponse n'est fournie.
noter qu'un rapport avec une invite requise ne pouvant pas être
Aexécuté
tant qu'aucune réponse n'est fournie, il n'est pas judicieux
de souscrire à un rapport avec ce type d'invite. En effet, la
souscription ne pourra pas répondre à l'invite requise et sera par
conséquent incapable d'exécuter le rapport. La souscription est
alors automatiquement invalidée et supprimée. Pour éviter ce
scénario, ajoutez toujours une réponse par défaut à l'invite lorsque
vous définissez une réponse comme requise.
•
Réponses par défaut à une invite : ce composant vous permet d'inclure
une réponse présélectionnée à l'invite, que l'utilisateur pourra accepter,
remplacer par une autre réponse ou accepter et ajouter d'autres réponses.
•
Réponses personnelles : Ce composant permet à l'utilisateur d'enregistrer
des réponses aux invites pour une invite spécifique, puis de réutiliser les
réponses pour n'importe quel rapport qui utilise l'invite. Les réponses
personnelles sont enregistrées pour chaque invite et chaque utilisateur,
mais elles peuvent être utilisées sur différents rapports. Autoriser des
utilisateurs à enregistrer des réponses personnelles peut aider à réduire
l'espace de stockage utilisé par des rapports statiques enregistrés.
•
Titre et instructions : ce composant vous permet de proposer un nom
pour l'invite ; celui-ci pourra avoir un impact sur l'approche de l'invite
par les utilisateurs. Vous pouvez également inclure des instructions sur la
façon d'utiliser l'invite.
331
7
Lors du choix de ces options, il est important de prendre en compte les
besoins de vos utilisateurs et l'objectif du rapport et des objets qu'il contient.
Ces composants sont définis dans l'assistant de génération d'invites.
Reportez-vous à Création d'une invite, page 338 pour savoir comment
accéder à l'assistant de génération d'invites. Les propriétés des invites sont
décrites ci-dessous.
envisagez d'appliquer un planning sur un rapport comportant
Sidesvous
invites, les décisions que vous prenez concernant les prérequis des
réponses et les réponses par défaut affecteront le filtrage des données
du rapport lors de l'exécution automatique de celui-ci. Pour consulter
un tableau présentant la manière dont les diverses combinaisons de
ces options affectent le filtrage des données d'un rapport planifié lors
de l'exécution de celui-ci, reportez-vous au chapitre Invites avancées
du Guide sur les rapports avancés MicroStrategy.
Prérequis des réponses
Vous pouvez obliger les utilisateurs à répondre à l'invite avant d'exécuter le
rapport ou rendre la réponse facultative.
•
Requis : Une invite obligatoire nécessite que l'utilisateur sélectionne au
moins une réponse dans la liste de choix possibles pour que le rapport
puisse s'exécuter.
•
Facultatif : Une invite facultative n'impose pas de sélectionner une
réponse d'invite. Le rapport peut être exécuté sans aucune entrée de la
part de l'utilisateur.
Si vous décidez que l'utilisateur doit répondre à une invite, pensez également
à proposer une réponse par défaut. Ceci leur permet d'exécuter rapidement
les rapports comportant des invites en acceptant les réponses proposées par
défaut. Ces réponses s'avèrent particulièrement utiles si un grand nombre
d'utilisateurs d'un rapport donné risquent de choisir la même réponse à
l'invite. Reportez-vous à la section Réponses d'invite par défaut, page 333.
Pour spécifier si une réponse est obligatoire ou facultative, cochez la case
Réponse à l'invite requise dans l'assistant de génération d'invites.
Reportez-vous à la procédure appropriée ci-après correspondant au type
d'invite que vous souhaitez créer pour des instructions concernant la
sélection de ce paramètre lors de la création d'une invite.
Réponses d'invite par défaut
Vous pouvez spécifier des réponses par défaut aux invites. Les utilisateurs
peuvent alors effectuer l'une des actions suivantes :
•
Exécuter le rapport en validant la ou les réponses par défaut
•
Sélectionner une autre réponse
•
Conserver la réponse par défaut et ajouter d'autres réponses
Le fait de proposer des réponses par défaut aux utilisateurs leur permet
d'exécuter plus rapidement les rapports comportant des invites ; il leur suffit
d'accepter d'un simple clic les réponses proposées par défaut pour exécuter le
rapport. Si aucune réponse par défaut n'est proposée, les utilisateurs doivent
prendre le temps de répondre à chaque question d'invite, sauf s'il n'est pas
obligatoire de répondre.
Les réponses par défaut sont particulièrement utiles si une grande
proportion de vos utilisateurs fait la même réponse à l'invite. Prenons un
exemple type : une invite sur l'attribut Year (Année), à partir de laquelle les
utilisateurs peuvent choisir l'élément d'attribut (par exemple, 1998, 2005 ou
2006) dont ils souhaitent afficher les données. Si de nombreux utilisateurs
sélectionnent l'année en cours à chaque exécution du rapport, sélectionner
par défaut l'année en cours constituera pour eux un gain de temps.
Il vous est également possible de déterminer le nombre minimal et maximal
de réponses qu'un utilisateur est autorisé à sélectionner. Si vous décidez de
restreindre le nombre de réponses possibles, n'oubliez pas que, du point de
vue de l'analyste, pour la plupart des types d'invite, plus l'utilisateur peut
sélectionner un grand nombre de réponses, plus le volume d'informations
affichées dans le rapport est important.
option ne s'applique pas spécifiquement aux réponses par
Cette
défaut. Elle s'applique au nombre total de réponses d'invite autorisé.
Pour définir les réponses d'invite par défaut et le nombre minimal ou
maximal de réponses d'invite autorisé, cochez la case Choisir les réponses
par défaut à l'invite dans l'assistant de génération d'invites. Reportez-vous à
la procédure appropriée ci-après correspondant au type d'invite que vous
souhaitez créer pour des instructions concernant la sélection de ce paramètre
lors de la création d'une invite.
333
7
Réponses personnelles
Vous pouvez autoriser les réponses personnelles afin qu'un utilisateur puisse
enregistrer des réponses aux invites pour une invite spécifique et réutiliser
ces réponses avec n'importe quel rapport sur lequel l'invite est utilisée.
Les réponses personnelles permettent, par exemple, de gagner du temps
lorsqu'une réponse implique des qualifications de mesure compliquées.
Autoriser des utilisateurs à enregistrer des réponses personnelles peut aider
à réduire l'espace de stockage utilisé par des rapports statiques enregistrés.
Les réponses personnelles fournissent également une cohérence pour
garantir l'utilisation des mêmes réponses aux invites sur plusieurs rapports.
réponses personnelles sont enregistrées pour chaque invite et
Les
chaque utilisateur, mais elles peuvent être utilisées sur différents
rapports. Les utilisateurs peuvent enregistrer les réponses aux invites
sans avoir à enregistrer le rapport proprement dit.
Lorsque vous créez une invite, vous pouvez autoriser aucune, une ou
plusieurs réponses personnelles :
•
Aucune : Aucune réponse personnelle ne peut être enregistrée. À chaque
fois qu'un utilisateur voit une invite, il doit répondre manuellement à
cette invite (si nécessaire) ou l'ignorer.
•
Un : Une seule réponse personnelle peut être enregistrée pour cette
invite. Lorsque l'invite est à nouveau utilisée (sur ce rapport ou sur un
rapport différent), la réponse personnelle s'affiche. Un utilisateur peut
conserver la réponse personnelle ou ajouter/supprimer des sélections. Il
peut enregistrer ses modifications en tant qu'une nouvelle réponse
personnelle, mais une seule réponse personnelle peut être enregistrée
pour l'invite.
•
Multiple : Vous pouvez donner un nom et enregistrer plusieurs réponses
personnelles et ainsi permettre différentes réponses à la même invite.
Lorsque l'invite est à nouveau utilisée (sur ce rapport ou sur un rapport
différent), les réponses personnelles sont disponibles. L'utilisateur peut
sélectionner l'une d'elles ou répondre manuellement à l'invite.
réponses personnelles doivent être activées pour les invites dans
Les
l'éditeur de configuration de projets avant de pouvoir autoriser les
réponses personnelles à la création d'une invite.
Des exemples relatifs à chaque option vous sont donnés ci-après. Bien que
les exemples ci-après soient simples, ils illustrent le fonctionnement des
différents types de réponses personnelles.
Exemple : Aucune réponse personnelle
Créez une invite de liste d'éléments d'attributs (voir Filtrage de données sur
la base des éléments d'attribut d'entreprise : Qualification de liste
d'éléments d'attribut, page 291 pour des instructions) sur Région, et
n'autorisez pas les réponses personnelles (sélectionnez Aucune pour l'option
Réponses personnelles autorisées). Nommez l'invite Aucune réponse
personnelle.
Créez un rapport avec la Région, la mesure Chiffre d'affaires et l'invite
Aucune réponse personnelle. Exécutez le rapport et sélectionnez Nord-Est,
Mi-Atlantique et Sud-Est à l'invite. Enregistrez le rapport sous forme d'un
rapport avec invites plutôt qu'un rapport statique (sélectionnez Invites dans
la boîte de dialogue Options d'enregistrement ; pour plus d'informations,
reportez-vous à Enregistrement des rapports avec invites, page 218).
Ré-exécutez le rapport. Vous ne pouvez pas sélectionner une réponse
personnelle enregistrée à partir de l'exécution de votre précédent rapport
mais vous devez saisir à nouveau les réponses aux invites.
Exemple : Une seule réponse personnelle
Créez une invite de liste d'éléments d'attribut sur Région et autorisez une
seule réponse personnelle. Nommez l'invite Une seule réponse
personnelle.
Créez un rapport avec la Région, la mesure Chiffre d'affaires et l'invite Une
seule réponse personnelle. Exécutez le rapport et sélectionnez Nord-Est,
Centre-Atlantique et Sud-Est à l'invite. Sélectionnez la case Se souvenir de
cette réponse, qui enregistre vos sélections en tant que réponse
personnelle. Enregistrez le rapport sous forme d'un rapport avec invites.
n'est pas nécessaire d'enregistrer un rapport pour enregistrer la
Ilréponse
personnelle. Cependant, enregistrez le rapport pour cet
exemple.
Ré-exécutez le rapport. Nord-Est, Mi-Atlantique et Sud-Est s'affichent
automatiquement en tant que réponse par défaut. Vous pouvez continuer
d'exécuter le rapport ou modifier les sélections d'invites en ajouter ou
supprimant des régions. Supprimez toutes les régions des réponses aux
invites, et remplacez-les par Sud-Est, Sud-Ouest et Sud. Ne désactivez pas la
case à cocher Se souvenir de cette réponse. Ces régions sont désormais
enregistrées en tant que réponse personnelle.
335
7
Ré-exécutez le rapport. Sud-Est, Sud-Ouest et Sud s'affichent désormais
automatiquement en tant que réponse personnelle. Supprimez toutes les
régions des réponses aux invites, et remplacez-les uniquement par Centre.
Désactivez la case à cocher Se souvenir de cette réponse. La réponse
personnelle est désormais effacée.
Ré-exécutez le rapport. Étant donné qu'il n'existe aucune réponse
personnelle, aucune réponse aux invites ne s'affiche. Vous devez saisir
manuellement vos réponses aux invites.
Exemple : Réponses personnelles multiples
Créez une invite de qualification d'attribut sur Région et autorisez des
réponses personnelles multiples.
Créez un rapport avec la Région, la mesure Chiffre d'affaires et l'invite créée
ci-dessus. Exécutez le rapport et sélectionnez Nord-Est, Mi-Atlantique et
Sud-Est à l'invite. Enregistrez la réponse à l'invite et nommez-la Régions
orientales. Enregistrez le rapport sous forme d'un rapport avec invites.
n'est pas nécessaire d'enregistrer un rapport pour enregistrer la
Ilréponse
personnelle. Cependant, enregistrez le rapport pour cet
exemple.
Ré-exécutez le rapport. Aucune réponse à l'invite par défaut ne s'affiche,
mais vous pouvez sélectionnez Régions orientales, la réponse personnelle
précédemment créée, dans le menu déroulant. Sélectionnez plutôt Sud-Est,
Sud-Ouest et Sud pour les réponses aux invites. Enregistrez-les en tant que
réponse personnelle et nommez-la Régions du sud. Définissez cette
réponse personnelle en tant que réponse par défaut (cochez la case Définir
par défaut).
Ré-exécutez le rapport. Sud-Est, Sud-Ouest et Sud s'affichent en tant que
réponses aux invites par défaut, étant donné qu'elles ont été définies comme
telles ci-dessus. Supprimez les réponses aux invites, et remplacez-les par
Centre. Ne l'enregistrez pas en tant qu'une réponse personnelle.
Ré-exécutez le rapport. Sud-Est, Sud-Ouest et Sud s'affichent en tant que
réponses aux invites, étant donné qu'elles sont toujours définies comme
telles. Vous pouvez sélectionnez Est ou Sud (la sélection actuelle) en tant que
réponses personnelles.
Les réponses personnelles sont enregistrées dans le dossier Mes objets
personnels\Mes réponses\Réponses aux invites. Vous pouvez
supprimer ou renommer les réponses personnelles aux invites dans ce
dossier ou lorsque vous répondez à une invite. Vous ne pouvez pas modifier
les réponses personnelles.
Titre et instructions
Vous pouvez personnaliser le titre et les instructions d'une invite que les
utilisateurs voient lorsqu'ils répondent à l'invite.
Choisissez soigneusement un nom et une description, en pensant aux
utilisateurs. En effet, pour ceux-ci, le titre et les instructions fournis pour une
invite peuvent être source de confusion lors de l'exécution du rapport ou au
contraire permettre d'afficher rapidement et précisément les données qu'ils
souhaitent consulter.
Exemple de titre et d'instructions d'invite inappropriés
Vous pouvez créer une invite d'élément d'attribut. Vous sélectionnez
l'attribut Year (Année), à partir duquel l'utilisateur devra choisir un ou
plusieurs éléments d'attribut (années) pour afficher les données
correspondantes. Vous nommez cette invite « Invite d'élément d'attribut » et
donnez l'instruction suivante : « Choisir un élément d'attribut ».
Le titre et l'instruction ne sont pas utiles à la grande majorité des utilisateurs,
car ceux-ci ne savent généralement pas ce qu'est un élément d'attribut. Un
exemple de choix plus approprié est fourni ci-dessous.
Exemple de titre et d'instructions d'invite appropriés
Vous pouvez créer une invite d'élément d'attribut. Vous sélectionnez
l'attribut Year (Année), à partir duquel l'utilisateur devra choisir un ou
plusieurs éléments d'attribut (années) pour afficher les données
correspondantes. Vous nommez cette invite « Année(s) » et donnez
l'instruction suivante : « Sélectionnez la ou les années dont vous souhaitez
afficher les données ».
Ce titre est parlant pour tous les utilisateurs ; il définit l'invite d'une manière
suffisamment générale pour lui permettre d'être utilisée facilement par des
concepteurs pour d'autres rapports. Les instructions sont utiles non
seulement parce qu'elles sont formulées en des termes compréhensibles par
les utilisateurs, mais également parce qu'elles ne se contentent pas de
reprendre le titre. Elle fournit des informations de base aux utilisateurs non
habitués à manier les invites, tout en soulignant le fait que vous pouvez
337
7
choisir entre plusieurs années, au cas où l'utilisateur aurait raté cette
information indiquée en haut de l'écran de l'invite.
Vous pouvez déterminer le titre et les instructions pour une invite dans
l'assistant de génération d'invites. Reportez-vous à la procédure appropriée
ci-après correspondant au type d'invite que vous souhaitez créer pour des
détails concernant la définition d'un titre et des instructions lors de la
création d'une invite.
Création d'une invite
Vous pouvez créer une invite pour un rapport si vous souhaitez autoriser
l'utilisateur à choisir les restrictions relatives à l'affichage des données du
rapport.
Vous pouvez placer des invites sur un rapport. Celles-ci font alors partie de
sa définition. Elles peuvent également être utilisées dans un filtre, une
mesure ou un groupe personnalisé.
chapitre traite des invites placées dans les rapports, les filtres et les
Cemesures.
Les invites utilisées dans des groupes personnalisés sont
traitées au chapitre Invites avancées du Guide sur les rapports
Assistant de génération d'invites
Pour créer les invites, vous devez utiliser l'assistant de génération d'invites,
qui vous guide tout au long du processus de création. Vous pouvez aussi vous
en servir pour modifier une invite existante. Il est accessible depuis
MicroStrategy Desktop.
L'illustration ci-dessous présente la première page de l'assistant, dans
laquelle vous pouvez sélectionner le type d'invite à créer. Pour plus
d'informations sur chaque type d'invite, reportez-vous à Types d'invites,
page 340.
Pour accéder à l'assistant de génération d'invites
1 Dans la liste de dossiers située à gauche de l'écran de Desktop,
sélectionnez le projet dans lequel vous voulez travailler.
2 Dans le menu Fichier, pointez sur Nouveau, puis choisissez Invite.
L'assistant Génération d'invites s'ouvre.
Pour utiliser l'assistant, reportez-vous, parmi les sections suivantes, à celle
qui concerne le type d'invite que vous souhaitez créer. Pour connaître les
caractéristiques de chaque option affichées dans chaque page de l'assistant,
cliquez sur Aide.
Après avoir créé une invite, vous pouvez l'intégrer au rapport de votre choix.
Elle fait alors partie de sa définition et tout utilisateur exécutant le rapport
doit interagir avec elle. Pour connaître la procédure d'ajout d'une invite à un
rapport, reportez-vous à Ajout d'une invite à un rapport, page 378.
339
7
Types d'invites
Le type d'invite à créer dépend des objets du rapport à partir desquels vous
souhaitez que les utilisateurs puissent créer leurs filtres de données.
Type d'invite
Nom de l'invite
Données que l'invite permet à l'utilisateur de définir
Invites de définition
de filtre
« Choisir dans tous les
attributs d'une
hiérarchie » (invite de
hiérarchie)
Les utilisateurs peuvent sélectionner leur réponse à
l'invite parmi un ou plusieurs éléments d'un ou de
plusieurs attributs. Les éléments d'attribut qu'ils
choisissent filtrent les données affichées dans le
rapport. Cette invite est celle qui offre aux utilisateurs le
plus vaste choix de réponses possibles pour définir
leurs critères de filtrage.
Ce type d'invite
permet aux
utilisateurs de
déterminer la
manière dont les
données du rapport
doivent être filtrées,
sur la base d'attributs
d'une hiérarchie, de
listes d'éléments
d'attributs ou de
mesures.
Invites d'objet
Par exemple, dans un rapport présentant des
prévisions de chiffre d'affaires, si l'invite permet aux
utilisateurs de faire leur choix dans la hiérarchie
Product (Produit), certains peuvent choisir de consulter
les prévisions relatives à certains produits
électroniques, tandis que d'autres peuvent choisir
d'autres produits électroniques ou tous les produits
multimédias.
« Qualifier sur un
attribut » (invite
d'attribut)
Les utilisateurs peuvent sélectionner la réponse à cette
invite dans la liste d'éléments d'un attribut donné. Cette
invite est plus restrictive que l'invite de hiérarchie,
puisque les réponses possibles sont représentées par
un nombre réduit d'éléments d'attribut.
« Choisir dans la liste
d'éléments d'attributs »
(invite d'élément
d'attribut)
Les utilisateurs peuvent sélectionner la réponse à ce
type d'invite dans une liste restreinte d'éléments
d'attribut. Cette invite est la plus restrictive de toutes les
invites de définition de filtre, puisque les réponses
possibles sont représentées par le nombre le plus
réduit d'éléments d'attribut.
« Qualifier sur une
mesure » (invite de
mesure)
Les utilisateurs peuvent définir une qualification de
mesure pour déterminer les données devant s'afficher
pour une ou plusieurs mesures spécifiques du rapport.
Invite d'objet
Les utilisateurs peuvent utiliser cette invite pour insérer
davantage de données dans un rapport. Ils
sélectionnent les objets (tels que les attributs ou les
mesures) qu'ils souhaitent insérer. Ils peuvent
également choisir, parmi plusieurs filtres, celui qui
correspond le mieux à leurs besoins d'analyse.
Ce type d'invite
permet aux
utilisateurs de
sélectionner les
objets devant figurer
dans un rapport, tels
qu'attributs, mesures
ou filtres.
Type d'invite
Nom de l'invite
Données que l'invite permet à l'utilisateur de définir
Invites de valeur
Invite sur la date
Les utilisateurs saisissent la date pour laquelle ils
souhaitent consulter des données. Cette invite est
utilisée dans un filtre.
Invite numérique
Les utilisateurs saisissent un nombre, qui entre ensuite
dans la composition d'un filtre ou d'une mesure, afin de
rechercher des données numériques spécifiques.
Invite de chaîne de
caractères
Les utilisateurs saisissent un mot ou une expression qui
entre ensuite dans la composition d'un filtre permettant
de rechercher des données spécifiques contenant cette
chaîne de caractères.
Invite de grande
décimale
Les utilisateurs peuvent saisir jusqu'à 38 chiffres pour
rechercher des données numériques du type Grande
décimale.
Longue invite
Les utilisateurs peuvent saisir jusqu'à 9 chiffres pour
rechercher des données numériques.
Invites de niveaux
Les niveaux sont décrits sous Niveau de calcul d'une
mesure, page 255.
Ce type d'invite
permet aux
utilisateurs de
sélectionner une
seule valeur, telle
qu'une date ou une
chaîne de texte
spécifique, selon
laquelle les données
du rapport seront
ensuite filtrées.
Invites de niveau
Ce type d'invite
permet aux
utilisateurs de définir
le niveau de calcul
d'une mesure.
Les invites de niveau sont traitées au chapitre Invites
avancées du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
Les trois premiers types d'invite figurant dans le tableau ci-dessus sont
décrits en détail dans les sections qui suivent. Les invites de niveau sont
traitées au chapitre Invites avancées du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
Sélection du type d'invite approprié
Lorsque vous devez sélectionner un type d'invite à créer, reportez-vous au
tableau suivant, qui vous aidera à déterminer les résultats devant s'afficher
dans un rapport en fonction des besoins des utilisateurs.
Besoins des
utilisateurs
Limiter le volume de
données affichées
dans un rapport
Solutions
Les invites de définition de filtre (utilisées dans les filtres de rapport) sont plus
restrictives que les autres en termes de nombre d'éléments d'attribut parmi
lesquels l'utilisateur peut sélectionner sa réponse. Pour plus d'informations sur
les invites de définition de filtre, reportez-vous à Filtrage de données sur un
attribut, une forme d'attribut, un élément d'attribut ou une mesure : Invites de
définition de filtre, page 344.
341
7
Besoins des
utilisateurs
Solutions
Augmenter le volume
de données affichées
dans un rapport
• Les invites d'objet sont plus inclusives en termes de données affichées dans
le rapport généré, car l'utilisateur peut ajouter des objets supplémentaires au
rapport. Pour créer une invite d'objet, reportez-vous à Filtrage de données
basé sur les mesures, les attributs ou d'autres objets : Invites d'objet,
page 367.
• D'une manière générale, plus le nombre de réponses que l'analyste est
autorisé à sélectionner pour une invite est élevé, plus le volume
d'informations affichées dans le rapport est important. Le nombre maximal de
réponses qu'un utilisateur peut fournir est déterminé par un composant de
toutes les invites appelé « prérequis des réponses ». Vous pouvez autoriser
les utilisateurs à sélectionner davantage de réponses à une invite en fixant
ou en modifiant le nombre maximal de réponses. Pour plus de détails,
reportez-vous à Prérequis des réponses, page 332.
Répondre à des
invites simples
d'emploi
• L'invite « Choisir dans la liste d'éléments d'attributs » et l'invite d'objet sont
généralement les plus simples auxquelles puisse répondre l'utilisateur. Il lui
suffit en effet de cliquer sur les objets de son choix pour afficher les données
correspondantes et exécuter le rapport. Il n'a pas à créer de définition de
filtrage comme avec les autres invites.
• Pour un utilisateur, toute invite augmente la complexité du rapport au
moment de l'exécution de ce dernier. Vous pouvez atténuer ce problème en
associant à vos invites une description claire permettant aux utilisateurs de
comprendre sans ambiguïté la question posée. Vous trouvez un exemple de
description d'invite efficace sous Titre et instructions, page 337.
Faire un choix parmi
plusieurs filtres de
rapport
Les utilisateurs peuvent faire leur choix parmi plusieurs filtres pour choisir
précisément les critères de filtrage des données du rapport qu'ils s'apprêtent à
exécuter. Pour cela, créez les filtres que vous souhaitez mettre à leur
disposition, puis créez une invite d'objet composée de filtres existants et
placez-la dans un rapport. Pour créer une invite d'objet, reportez-vous à Filtrage
de données basé sur les mesures, les attributs ou d'autres objets : Invites
d'objet, page 367.
Sélectionner une
réponse à une invite
parmi les objets les
plus à jour du projet
La plupart des invites acceptent les objets de recherche. Ceux-ci recherchent et
affichent des objets spécifiques au moment où l'utilisateur accède au rapport et
où l'invite apparaît. Les utilisateurs peuvent ainsi sélectionner leurs réponses
parmi les hiérarchies, attributs, mesures ou autres objets du projet les plus
récemment mis à jour. Pour ce faire, créez un objet de recherche puis, lors de la
création de l'invite, sélectionnez cet objet, et non des attributs spécifiques ou
d'autres objets, pour inviter l'utilisateur à donner une réponse. Pour des
instructions sur la création d'un objet de recherche, reportez-vous à la procédure
de création d'invite ci-après correspondant à l'invite que vous souhaitez créer.
Les instructions sur la création d'un objet de recherche se trouvent dans les
instructions de création d'une invite.
Besoins des
utilisateurs
Solutions
Limiter le nombre
d'éléments d'attribut
parmi lesquels les
utilisateurs peuvent
choisir leur réponse à
une invite
Parmi les invites de définition de filtre, les trois invites de hiérarchie/d'attribut
sont conçues pour être de plus en plus restrictives en termes de nombre d'objets
qu'elles proposent à l'utilisateur pour choisir sa réponse. Ces trois invites sont
présentées ci-dessous, de la moins restrictive à la plus restrictive :
• « Choisir dans tous les attributs d'une hiérarchie » (invite de hiérarchie) :
propose aux utilisateurs le plus vaste choix d'objets parmi lesquels
sélectionner leurs réponses.
• « Qualifier sur un attribut » (invite d'attribut) : plus restrictive que l'invite de
hiérarchie. Propose aux utilisateurs moins d'objets parmi lesquels
sélectionner leurs réponses.
• « Choisir dans la liste d'éléments d'attributs » (invite d'élément d'attribut) : la
plus restrictive des trois invites. Propose aux utilisateurs le choix le plus
restreint d'objets parmi lesquels sélectionner leurs réponses.
Faire des choix dans
un sous-ensemble
adéquat d'une longue
liste d'éléments
d'attribut, par exemple
une liste de noms de
client.
L'invite « Choisir dans la liste d'éléments d'attribut » (invite d'élément d'attribut)
fournit une option de filtrage. Vous pouvez ainsi créer un filtre qui affichera à
l'intention des utilisateurs une liste spécifique d'éléments d'attributs basée sur la
condition définie dans le filtre. Par exemple, vous pouvez créer un filtre affichant
les 20 premiers clients en termes de chiffre d'affaires, ou les 10 premiers
employés en termes de ventes. Placez ce filtre dans l'invite d'élément d'attribut,
puis intégrez cette invite à un rapport. Pour créer une invite d'élément d'attribut,
reportez-vous à « Choisir dans la liste d'éléments d'attributs » (invite d'élément
d'attribut), page 358.
Invites autonomes et invites intégrées à un rapport ou à un
filtre
Ce chapitre explique principalement comment créer des invites autonomes.
Une invite autonome est créée comme un objet MicroStrategy indépendant.
Elle peut être utilisée dans plusieurs rapports ainsi que dans des filtres, des
mesures et d'autres objets, et elle peut être employée par d'autres
concepteurs de rapport. Une invite autonome offre une grande souplesse aux
concepteurs.
Cependant, dans MicroStrategy, vous pouvez aussi créer, au moment de la
création d'un rapport, des invites qui feront intégralement partie de celui-ci.
Ces invites sont enregistrées dans la définition du rapport. Elles ne peuvent
donc pas servir dans un autre rapport.
De la même manière, vous pouvez créer, au moment de la création d'un
filtre, des invites qui feront intégralement partie de celui-ci. Ces invites sont
enregistrées dans la définition du filtre. Elles ne peuvent donc pas servir
dans un autre filtre.
343
7
Quelle que soit la méthode de création employée, et que l'invite soit
autonome ou intégrée à un autre objet, vous pourrez dans tous les cas créer
la plupart des types d'invite décrits dans ce chapitre. Les invites autonomes
et les invites créées comme partie intégrante d'un autre objet obtiennent les
mêmes résultats : une ou plusieurs questions sont posées à l'utilisateur, et les
réponses déterminent les données utilisées lors du calcul des résultats
affichés dans un rapport.
Filtrage de données sur un attribut, une forme d'attribut, un
élément d'attribut ou une mesure : Invites de définition de filtre
Ce type d'invite permet aux utilisateurs de définir les critères de filtrage d'un
rapport. En fait, en répondant à l'invite, l'utilisateur crée un filtre. L'invite
définit les contraintes pour lesquelles des objets peuvent être utilisés pour
créer le filtre. Les critères de filtrage comprennent certains attributs d'une
hiérarchie, des formes d'attribut ou des éléments d'attribut spécifiques ou
certaines mesures.
Par exemple, si vous créez une invite de hiérarchie, vous pouvez désigner une
hiérarchie dans laquelle les utilisateurs pourront sélectionner les attributs ou
éléments d'attribut qui composeront un filtre. (L'option permettant de créer
cette invite, dans l'assistant de génération d'invites, est appelée « Choisir
dans tous les attributs d'une hiérarchie ».) Lorsque les utilisateurs exécutent
le rapport, une invite similaire à celle illustrée ci-après s'affiche :
Lors de la création de l'invite représentée ci-dessus, le concepteur de rapport
avait sélectionné la hiérarchie Temps afin que les utilisateurs puissent y
sélectionner l'attribut de leur choix et visualiser des données correspondant
à cet attribut. Cette invite demande à l'utilisateur de faire son choix parmi les
attributs énumérés, mais celui-ci peut aussi parcourir les différents éléments
d'un attribut spécifique et choisir certains d'entre eux. Il lui suffit ensuite de
transférer par glisser-déplacer l'attribut ou l'élément voulu vers la fenêtre
Définition du filtre, à droite. (Ou bien, l'utilisateur peut utiliser la fenêtre
Qualification d'attribut pour sélectionner un attribut pour le filtre.) Pouvant
interagir avec cette invite, chaque utilisateur peut créer son propre filtre pour
que certaines données seulement apparaissent dans le rapport.
Vous pouvez ajouter une invite de définition de filtre à un filtre autonome de
façon qu'elle se présente aux utilisateurs exécutant un rapport contenant ce
filtre. Vous pouvez aussi placer une invite de définition de filtre directement
dans un rapport. Dans les deux cas, l'invite permet aux utilisateurs de
désigner les conditions que les données doivent satisfaire pour être incluses
dans les résultats du rapport.
Vous trouverez un tableau récapitulant les différentes invites et leurs
modalités d'emploi sous Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une
345
7
Vous pouvez créer les types d'invites de définition de filtre suivants :
•
Choisir dans tous les attributs d'une hiérarchie (invite de hiérarchie) :
ce type d'invite de définition de filtre permet à l'utilisateur de créer un
filtre en sélectionnant un attribut ou un élément d'attribut faisant partie
d'une ou de plusieurs hiérarchies que vous avez prédéfinies. Les éléments
d'attribut que l'utilisateur sélectionne constituent ensuite le filtre du
rapport lorsqu'il est envoyé à la source de données. Pour créer une invite
de hiérarchie, reportez-vous à « Choisir dans tous les attributs d'une
hiérarchie » (invite de hiérarchie), page 346.
•
Qualifier sur un attribut (invite d'attribut) : ce type d'invite de définition
de filtre permet à l'utilisateur de filtrer (ou « qualifier ») le rapport à
partir des formes ou des éléments de l'attribut prédéfini. Pour créer une
invite d'attribut, reportez-vous à « Qualifier sur un attribut » (invite
d'attribut), page 352.
•
Choisir dans la liste d'éléments d'attribut (invite d'élément
d'attribut) : ce type d'invite permet à l'utilisateur de filtrer le rapport à
partir d'un ensemble prédéfini d'éléments d'un attribut donné. Pour créer
une invite d'élément d'attribut, reportez-vous à « Choisir dans la liste
d'éléments d'attributs » (invite d'élément d'attribut), page 358.
•
Qualifier sur une mesure (invite de mesure) : ce type d'invite permet à
l'utilisateur de filtrer (ou « qualifier ») le rapport à partir d'une mesure
prédéfinie. Pour créer une invite de mesure, reportez-vous à « Qualifier
sur une mesure » (invite de mesure), page 362.
Création d'une invite de définition de filtre
Les procédures à suivre pour créer chaque type d'invite de définition de filtre
sont décrites ci-après. Après avoir créé une invite de définition de filtre, vous
pouvez l'intégrer à un rapport comme décrit sous Rapports : Ajout d'invites
à un rapport, une mesure ou un filtre, page 398.
« Choisir dans tous les attributs d'une hiérarchie » (invite de
hiérarchie)
L'invite de hiérarchie « Choisir dans tous les attributs d'une hiérarchie »
permet aux utilisateurs de créer leur propre filtre au moyen d'attributs et
d'éléments d'attribut provenant des sources suivantes :
•
Une hiérarchie particulière
•
Toutes les hiérarchies du projet
•
Des hiérarchies renvoyées par un objet de recherche
Pour une explication concernant les hiérarchies, reportez-vous à
Hiérarchies, page 155 au Chapitre 4, Réponses aux questions relatives aux
données.
Par exemple, certains analystes souhaiteront peut-être surveiller l'évolution
de diverses transactions afférentes aux comptes client. Dans un tel cas, créez
un rapport comportant l'attribut Customer (Client) et diverses mesures liées
à Accounts Receivable (Comptes client). (Ce rapport et ses mesures sont
illustrés ci-après.) Vous souhaitez que les utilisateurs puissent, au moment
où ils exécutent le rapport, sélectionner des entreprises ou des maisons
mères pour pouvoir vérifier les montants encore dus.
Vous devez créer une invite de hiérarchie demandant à l'utilisateur de
sélectionner un attribut ou des éléments d'attribut dans la hiérarchie
Organization. Ensuite, vous devez incorporer cette invite au rapport.
Si vous utilisez les données du projet MicroStrategy Financial Reporting
Analysis Module, lorsque vous exécutez le rapport et répondez à l'invite en
sélectionnant la société Global Enterprises HQ, vous obtenez le rapport
illustré ci-après. (Cette image n'est qu'une représentation partielle du
rapport généré.)
Sur les trois invites de définition de filtre par attributs, l'invite de hiérarchie
est celle qui propose aux utilisateurs le plus grand choix de réponses pour
définir leurs critères de filtrage. L'invite d'attribut est plus restrictive et
l'invite d'élément d'attribut est la plus restrictive de toutes, puisqu'elle
propose le choix le plus réduit de réponses.
347
7
Pour créer une invite de hiérarchie
1 Dans le menu Fichier de Desktop, pointez sur Nouveau, puis choisissez
Invite. L'assistant de génération d'invites s'ouvre.
2 Sélectionnez l'option Invite de définition de filtre.
3 Dans la liste d'invites de définition de filtre, sélectionnez Choisir dans
tous les attributs d'une hiérarchie et cliquez sur Suivant.
Pour sélectionner la hiérarchie
Sélectionnez la hiérarchie contenant les attributs parmi lesquels
l'utilisateur sera invité à faire son choix lorsqu'il créera le filtre du
rapport.
4 Choisissez l'une des options suivantes et, selon les besoins, spécifiez les
informations requises pour l'option choisie :
•
Choisir une hiérarchie : sélectionnez cette option pour présenter à
l'utilisateur une hiérarchie spécifique dans laquelle il pourra
sélectionner des attributs et des éléments.
Recherchez la hiérarchie et sélectionnez-la ou saisissez son nom.
•
Utiliser les résultats d'un objet de recherche : Un objet de
recherche localise et affiche des objets de projet spécifiques lorsque
l'utilisateur exécute le rapport. Cela vous permet de proposer à
l'utilisateur une invite affichant les objets les plus à jour du projet.
– Si vous avez déjà créé un objet de recherche, localisez et
sélectionnez celui-ci ou saisissez son nom.
– Pour créer un objet de recherche, cliquez sur Ajouter. Saisissez vos
critères de recherche et enregistrez la recherche. Ensuite, localisez
et sélectionnez le nouvel objet de recherche ou saisissez son nom.
•
Lister toutes les hiérarchies : sélectionnez cette option pour
permettre à l'utilisateur de choisir des attributs parmi toutes les
hiérarchies du projet.
•
Utiliser une liste prédéfinie de hiérarchies : sélectionnez cette
option pour permettre à l'utilisateur de choisir des attributs à partir
d'une liste de hiérarchies que vous sélectionnez.
– Cliquez sur l'option Ajouter qui ouvre la boîte de dialogue
Sélectionner objets. Sélectionnez les hiérarchies, puis cliquez sur
OK pour revenir à l'assistant de génération d'invites.
– Pour modifier la liste, cliquez sur l'option Modifier qui ouvre la
boîte de dialogue Sélectionner objets. Ajoutez ou supprimez des
hiérarchies, puis cliquez sur OK pour revenir à l'assistant de
génération d'invites.
– Pour supprimer une hiérarchie de la liste, sélectionnez la
hiérarchie et cliquez sur Supprimer.
– Pour supprimer toutes les hiérarchies de la liste, cliquez sur
Effacer.
– Pour changer l'ordre d'affichage des objets dans l'invite,
sélectionnez une hiérarchie et cliquez sur la flèche Haut ou Bas,
afin de déplacer la hiérarchie sélectionnée.
Pour déterminer les formes d'attribut affichées à l'intention de l'utilisateur
Une fois que l'utilisateur a sélectionné une hiérarchie, l'invite affiche les
attributs et éléments d'attribut associés, parmi lesquels il peut choisir ses
critères de filtrage. Les formes d'attribut peuvent également être
affichées.
Une forme d'attribut est l'aspect descriptif d'un attribut. La plupart des
attributs possèdent au moins deux formes : ID et Description (Desc). Par
exemple, l'attribut Product (Produit) possède une forme appelée ID qui
est composée des numéros d'identification représentant les différents
éléments (produits) de cet attribut. La forme d'attribut Last Name (Nom)
contient le nom de chaque élément d'attribut, par exemple chaque client
faisant partie de l'attribut Customer (Client) ou chaque employé faisant
partie de l'attribut Employee (Employé). Le concepteur du projet
détermine les formes d'attribut que les utilisateurs peuvent voir
directement dans les résultats d'un rapport (formes d'affichage de
rapport) et celles apparaissant dans l'explorateur d'objets et destinées à
faciliter leurs recherches (formes de recherche). Vous pouvez
sélectionner les types d'affichage qui seront proposés aux utilisateurs
comme réponses possibles à l'invite.
5 Dans la liste déroulante Formes affichées, sélectionnez l'une des
options suivantes :
349
7
•
Toutes les formes d'attributs : cette option permet aux utilisateurs
de voir les éléments d'attribut de toutes les formes d'attribut et d'y
faire leur choix. Il s'agit de l'option par défaut.
•
Formes de recherche : cette option permet aux utilisateurs de voir
uniquement les formes d'attribut définies comme des formes de
recherche et d'y faire leur choix. Toutes les formes d'attribut définies
comme des formes de recherche s'affichent dans l'explorateur de
données lorsque l'utilisateur recherche l'attribut associé.
•
Formes affichage rapport : cette option permet aux utilisateurs de
voir uniquement les formes d'attribut définies comme des formes
d'affichage de rapport. Toutes les formes d'attribut définies comme
des formes d'affichage de rapport apparaissent dans les résultats des
rapports utilisant l'attribut associé.
Pour spécifier un titre et des instructions
Les aspects à prendre en compte pour déterminer un titre et une
description sont décrits sous Titre et instructions, page 337.
6 Cliquez sur Suivant. La page Informations générales s'ouvre.
7 Entrez un Titre, qui est utilisé comme nom d'objet par défaut lorsque
vous enregistrez l'invite, bien que vous puissiez le changer.
8 Tapez du texte dans le champ Instructions, qui est affiché lorsque l'invite
est exécutée pendant l'exécution du rapport.
9 Pour déterminer l'aspect de l'invite lorsqu'elle est exécutée dans
MicroStrategy Web, cliquez sur Modifier. La boîte de dialogue Options
Web s'ouvre. Cette boîte de dialogue affiche les options pour les
propriétés de style et de style d'invite. Vous pouvez également configurer
comment l'utilisateur peut définir la qualification d'attribut dans l'invite
lorsque celle-ci est exécutée dans MicroStrategy Web (pour plus
d'informations, cliquez sur Aide). Cliquez sur OK pour revenir à
l'assistant de génération d'invites.
Pour autoriser des réponses personnelles
Les réponses personnelles permettent à un utilisateur d'enregistrer des
réponses aux invites pour cette invite, puis de réutiliser les réponses sur
n'importe quel rapport sur lequel l'invite est utilisée. Pour davantage
d'informations sur les réponses personnelles et leur utilisation,
reportez-vous à Réponses personnelles, page 334.
10 Pour déterminer si des réponses personnelles peuvent être enregistrées
pour cette invite, sélectionnez l'une des options suivantes dans la liste
déroulante Réponses personnelles autorisées :
•
Aucune : Aucune réponse personnelle ne peut être enregistrée. À
chaque fois qu'un utilisateur voit une invite, il doit répondre
manuellement à cette invite (si nécessaire) ou l'ignorer.
•
conserver la réponse personnelle ou ajouter/supprimer des sélections.
Il peut enregistrer ses modifications en tant qu'une nouvelle réponse
pour l'invite.
•
Multiple : Vous pouvez donner un nom et enregistrer plusieurs
réponses personnelles et ainsi permettre différentes réponses à la
même invite. Lorsque l'invite est à nouveau utilisée (sur ce rapport ou
sur un rapport différent), les réponses personnelles sont disponibles.
L'utilisateur peut sélectionner l'une d'elles ou répondre manuellement
à l'invite.
Pour définir des restrictions d'invite
11 Dans le champ Nombre maximal d'éléments par sélection (facultatif),
entrez le nombre maximal d'éléments qu'un utilisateur peut sélectionner
lorsqu'il répond à l'invite.
12 Définissez le nombre minimal et maximal de réponses autorisées
(facultatif).
13 Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher la case Réponse à l'invite
exigée pour que les utilisateurs répondent obligatoirement à l'invite
avant d'exécuter le rapport. Les aspects à prendre en compte pour définir
des réponses aux invites obligatoires et facultatives sont décrits sous
Prérequis des réponses, page 332.
14 Cliquez sur Suivant. La page de sélection de qualification d'invite par
défaut s'ouvre.
Pour spécifier une réponse par défaut
Une réponse par défaut peut permettre aux utilisateurs d'exécuter plus
rapidement le rapport puisque, au lieu de répondre à une invite, il leur
suffit d'exécuter celui-ci en validant la réponse par défaut. Les aspects à
prendre en compte pour définir une réponse par défaut sont décrits sous
351
7
Réponses d'invite par défaut, page 333. Il n'est pas nécessaire de définir
une réponse par défaut si vous ne souhaitez pas qu'une telle réponse soit
proposée aux utilisateurs.
15 Si vous ne souhaitez pas définir les qualifications par défaut, cliquez sur
Terminer. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre.
16 Pour définir des qualifications par défaut :
a Pour créer la qualification, cliquez sur Ajouter. Créez un filtre en
utilisant l'éditeur de qualifications qui s'ouvre. Lorsque vous
enregistrez le filtre, vous revenez à l'assistant de génération d'invites.
La qualification s'affiche dans la table. Pour supprimer toutes les
qualifications par défaut, cliquez sur Effacer.
fois que vous ajoutez une qualification par défaut, le bouton
Une
Ajouter est renommé Modifier. Cliquez dessus pour modifier la
qualification ou pour en ajouter d'autres.
b Cliquez sur Terminer. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre.
Pour enregistrer l'invite
17 Sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer la nouvelle
invite, entrez un nom, puis cliquez sur Enregistrer pour revenir à
Desktop.
Vous pouvez maintenant ajouter votre nouvelle invite à un rapport, une
mesure ou un filtre. Pour obtenir un tableau indiquant les modalités d'ajout
de chaque type d'invite à un rapport, une mesure ou un filtre, reportez-vous à
Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une mesure ou un filtre, page 398.
« Qualifier sur un attribut » (invite d'attribut)
Vous pouvez utiliser l'invite « Qualifier sur un attribut », également appelée
Invite d'attribut, pour créer une invite plus précise que l'invite de hiérarchie.
Pour cela, vous devez définir un attribut à partir duquel chaque utilisateur
qui exécutera le rapport pourra sélectionner des éléments pour définir son
filtre de rapport. Vous pouvez aussi permettre aux utilisateurs de
sélectionner un attribut parmi un ensemble d'attributs prédéfinis, puis de
sélectionner des éléments de cet attribut.
Prenons l'exemple d'un rapport contenant l'attribut Region (Région) et la
mesure Revenue (Chiffre d'affaires). Vous souhaitez que les utilisateurs,
lorsqu'ils consultent les données relatives au chiffre d'affaires, ne puissent
sélectionner que certaines régions spécifiques.
Pour cela, vous devez créer une invite d'attribut qui proposera à l'utilisateur
de sélectionner des éléments de l'attribut Region. Si vous utilisez le projet
MicroStrategy Tutorial, vous pouvez désigner les régions suivantes comme
réponses par défaut :
•
Nord-Est
•
Nord-Ouest
•
Sud-Est
•
Sud-Ouest
Lorsque vous appliquez cette invite au rapport et exécutez celui-ci en
utilisant les réponses par défaut, il se présente comme illustré ci-après.
Sur les trois invites de définition de filtre par attributs, l'invite d'attribut est
plus restrictive qu'une invite de hiérarchie mais moins qu'une invite
d'élément d'attribut. L'invite de hiérarchie est celle qui offre le plus grand
choix d'éléments d'attribut aux utilisateurs au moment où ceux-ci doivent
donner des réponses pour définir leurs critères de filtrage. L'invite d'élément
d'attribut est la plus restrictive puisqu'elle offre aux utilisateurs le nombre
d'éléments le plus réduit pour définir ces critères.
Pour créer une invite d'attribut
choisissez Invite. L'assistant de génération d'invites s'ouvre.
3 Dans la liste d'invites, sélectionnez Qualifier sur un attribut et cliquez
sur Suivant.
Pour sélectionner l'attribut à partir duquel l'utilisateur pourra créer le filtre
Vous devez déterminer l'attribut que l'invite proposera à l'utilisateur.
(Vous pouvez aussi présenter à l'utilisateur une liste d'attributs dans
laquelle il pourra faire son choix.) L'utilisateur sélectionne alors des
353
7
éléments de cet attribut pour constituer le filtre qui sera appliqué aux
données du rapport.
4 Choisissez l'une des options suivantes :
•
Choisir un attribut : vous pouvez présenter à l'utilisateur un attribut
particulier dont il peut sélectionner des éléments.
Recherchez l'attribut et sélectionnez-le ou indiquez son nom.
•
Utilisez cette option pour présenter à l'utilisateur une liste d'attributs
dans laquelle il pourra faire son choix.
•
Utiliser une liste prédéfinie d'attributs : sélectionnez cette option
pour permettre à l'utilisateur de choisir des attributs à partir d'une
liste d'attributs que vous sélectionnez.
Sélectionner objets. Sélectionnez les attributs, puis cliquez sur OK
pour revenir à l'assistant de génération d'invites.
attributs, puis cliquez sur OK pour revenir à l'assistant de
– Pour supprimer un attribut de la liste, sélectionnez la hiérarchie et
cliquez sur Supprimer.
– Pour supprimer tous les attributs de la liste, cliquez sur Effacer.
sélectionnez un attribut, puis cliquez sur la flèche Haut ou Bas,
afin de déplacer l'attribut sélectionné.
Pour déterminer les formes d'attribut qui seront proposées à l'utilisateur
L'invite affiche les éléments d'attribut associés afin que les utilisateurs
puissent y sélectionner leurs critères de filtrage. Les formes d'attribut
peuvent également être affichées.
Une forme d'attribut est l'aspect descriptif d'un attribut. La plupart des
attributs possèdent au moins deux formes : ID et Description (Desc). Par
exemple, l'attribut Product (Produit) possède une forme appelée ID qui
est composée des numéros d'identification représentant les différents
éléments (produits) de cet attribut. La forme d'attribut Last Name (Nom)
contient le nom de chaque élément d'attribut, par exemple chaque client
faisant partie de l'attribut Customer (Client) ou chaque employé faisant
partie de l'attribut Employee (Employé). Le concepteur du projet
détermine les formes d'attribut que les utilisateurs peuvent voir
directement dans les résultats d'un rapport (formes d'affichage de
rapport) et celles apparaissant dans l'explorateur d'objets et destinées à
faciliter leurs recherches (formes de recherche). Vous pouvez
sélectionner les types d'affichage qui seront proposés aux utilisateurs
comme réponses possibles à l'invite.
5 Dans la liste déroulante Formes affichées, sélectionnez l'une des
options suivantes :
•
Toutes les formes d'attributs : cette option permet aux utilisateurs
de voir les éléments d'attribut de toutes les formes d'attribut et d'y
faire leur choix. Il s'agit de l'option par défaut.
•
Formes de recherche : cette option permet aux utilisateurs de voir
uniquement les formes d'attribut définies comme des formes de
recherche et d'y faire leur choix. Toutes les formes d'attribut définies
comme des formes de recherche s'affichent dans l'explorateur de
données lorsque l'utilisateur recherche l'attribut associé.
•
Formes affichage rapport : cette option permet aux utilisateurs de
voir uniquement les formes d'attribut définies comme des formes
d'affichage de rapport. Toutes les formes d'attribut définies comme
des formes d'affichage de rapport apparaissent dans les résultats des
rapports utilisant l'attribut associé.
355
7
comment l'utilisateur peut définir la qualification d'attribut dans l'invite
•
•
pour l'invite.
•
à l'invite.
11 Dans le champ Nombre maximal d'éléments par sélection (facultatif),
entrez le nombre maximal d'éléments qu'un utilisateur peut ajouter à la
qualification d'attribut de l'invite. Lorsque l'invite est exécutée, un
utilisateur ne peut pas ajouter plus que ce nombre s'il sélectionne
l'opérateur Dans la liste ou Pas dans la liste.
(facultatif).
défaut s'ouvre.
15 Pour spécifier la réponse par défaut à des invites :
a Cochez la case Choisir les réponses par défaut à l'invite et cliquez
sur Suivant.
b Cliquez sur Ajouter, sélectionnez la ou les réponses par défaut
souhaitées.
c
Cliquez sur OK.
16 Cliquez sur Terminer. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre.
357
7
Desktop.
« Choisir dans la liste d'éléments d'attributs » (invite
d'élément d'attribut)
L'invite « Choisir dans la liste d'éléments d'attributs », également appelée
« Invite d'élément d'attribut », permet à l'utilisateur de choisir dans une liste
les éléments d'attribut à inclure dans un filtre ou dans un groupe
personnalisé. Pour l'utilisateur, il s'agit généralement de l'invite la plus
simple à laquelle il doive répondre, car elle propose le nombre le plus limité
de réponses possibles et ne requiert pas la création d'une « instruction » de
filtrage.
Pour créer les éléments d'attribut devant s'afficher dans l'invite, vous
disposez des méthodes suivantes :
•
sélectionnant tous les éléments associés à un attribut ;
•
Création d'un filtre renvoyant une liste restreinte d'éléments d'un attribut
donné
•
Sélection de chaque élément voulu d'un attribut donné
mesure Revenue (Chiffre d'affaires). Vous souhaitez que les utilisateurs,
lorsqu'ils consultent les données relatives au chiffre d'affaires, ne puissent
sélectionner que des régions de l'Est des États-Unis.
Vous devez créer une invite d'élément d'attribut qui proposera à l'utilisateur
de faire son choix parmi trois éléments de l'attribut Region. Si vous utilisez le
projet MicroStrategy Tutorial, vous pouvez désigner les trois régions
suivantes comme réponses par défaut :
•
Nord-Est
•
Mid-Atlantique
•
Sud-Est
utilisant les réponses par défaut, il se présente comme illustré ci-après.
Sur les trois invites de définition de filtre par attributs, l'invite d'élément
d'attribut est la plus restrictive, puisqu'elle propose aux utilisateurs
définissant leurs critères de filtrage le choix de réponses possibles le plus
réduit. L'invite de hiérarchie est celle qui offre le plus grand choix. L'invite
d'attribut est plus restrictive que l'invite de hiérarchie, mais moins que
l'invite d'élément d'attribut.
Pour créer une invite d'élément d'attribut
3 Sélectionnez Choisir dans la liste d'éléments d'attributs dans la liste
des invites de définition de filtre, puis cliquez sur Suivant.
Pour déterminer l'attribut dont les éléments seront laissés au choix de
l'utilisateur
L'invite affichera les éléments d'attribut associés afin que les utilisateurs
puissent y sélectionner leurs critères de filtrage.
4 Recherchez l'attribut et sélectionnez-le ou indiquez son nom et cliquez
sur Suivant.
Pour définir les éléments spécifiques qui seront laissés au choix de
l'utilisateur
•
Lister tous les éléments : avec cette option, lorsque l'utilisateur
répond à l'invite, il peut choisir parmi la totalité des éléments de
l'attribut.
359
7
•
Utiliser un filtre pour réduire le nombre d'éléments : cette option
est particulièrement pratique avec les attributs comportant de
nombreux éléments, par exemple Customer ou Employee. Vous
pouvez créer un filtre renvoyant un ensemble spécifique de clients,
par exemple les 100 meilleurs clients du mois.
Recherchez le filtre et sélectionnez-le ou saisissez son nom. Ensuite,
cliquez sur Aperçu pour afficher la liste des éléments qui seront
proposés à l'utilisateur.
•
Utiliser une liste d'éléments pré-définie : cette option vous permet
de sélectionner les éléments d'attribut spécifiques qui seront proposés
à l'utilisateur.
Sélectionner objets. Sélectionnez les éléments, puis cliquez sur OK
éléments, puis cliquez sur OK pour revenir à l'assistant de
– Pour supprimer un élément de la liste, sélectionnez l'élément et
appuyez sur Supprimer.
– Pour supprimer tous les éléments de la liste, cliquez sur Effacer.
sélectionnez un élément, puis cliquez sur la flèche Haut ou Bas,
afin de déplacer l'élément sélectionné.
propriétés de style et de style d'invite (pour plus d'informations, cliquez
sur Aide). Cliquez sur OK pour revenir à l'assistant de génération
d'invites.
•
•
pour l'invite.
•
à l'invite.
(facultatif).
361
7
défaut s'ouvre.
sur Suivant.
souhaitées
c
Cliquez sur OK.
Desktop.
« Qualifier sur une mesure » (invite de mesure)
L'invite « Qualifier sur une mesure », également appelée « invite de mesure
», permet aux utilisateurs de créer leur propre filtre instantané afin de
l'appliquer aux données renvoyées par l'une des mesures du rapport. Pour
créer une invite de ce type, vous devez sélectionner une ou plusieurs
mesures. Les utilisateurs s'en serviront ensuite pour définir leurs filtres.
mesure Revenue (Chiffre d'affaires). Vous souhaitez que l'utilisateur puisse
sélectionner un chiffre d'affaires afin de consulter des données s'y
rapportant, et ce, pour les régions qu'il aura choisies à l'aide d'une condition
de mesure.
Vous devez créer une invite de mesure qui permettra à l'utilisateur de saisir
une valeur « seuil » afin d'obtenir les données afférentes à tous les chiffres
d'affaires supérieurs à cette valeur. Si vous utilisez les données du projet
MicroStrategy Tutorial, vous pouvez définir la réponse par défaut suivante :
Revenue > 1 000 000 USD.
utilisant la réponse par défaut, il se présente comme illustré ci-après.
Il n'est pas nécessaire que les mesures sur lesquelles repose l'invite
apparaissent dans le rapport. Supposons, par exemple, que le directeur d'un
grand magasin souhaite obtenir un rapport indiquant les données de ventes
de tous les produits dont les stocks actuels sont inférieurs à un certain
volume. Les volumes en stock de ces produits ne l'intéressent pas.
Lorsqu'ils répondront à l'invite, les utilisateurs pourront définir leur filtre en
fonction de la valeur, du rang ou du pourcentage de la mesure.
Pour créer une invite de mesure
3 Dans la liste d'invites, sélectionnez Qualifier sur une mesure et cliquez
sur Suivant.
363
7
Pour sélectionner les mesures pour lesquelles les utilisateurs peuvent
définir leur filtre
L'invite affichera la ou les mesures sur lesquelles les utilisateurs
définiront leurs critères de filtrage.
•
Choisir un objet de mesure : Recherchez une mesure spécifique et
sélectionnez-la pour l'utiliser dans l'invite. Les utilisateurs pourront
filtrer les données du rapport sur la base de la mesure que vous
sélectionnez.
•
l'utilisateur une invite affichant les objets les plus à jour du projet. Par
exemple, vous pouvez permettre à l'utilisateur de sélectionner une
mesure dans les résultats d'une recherche ayant extrait toutes les
mesures dont le nom comporte le terme « Revenue ».
•
Utiliser une liste prédéfinie de mesures : sélectionnez cette option
pour permettre à l'utilisateur de choisir des mesures à partir d'une
liste que vous sélectionnez.
Sélectionner objets. Sélectionnez les mesures, puis cliquez sur OK
mesures, puis cliquez sur OK pour revenir à l'assistant de
– Pour supprimer une mesure de la liste, sélectionnez la mesure et
cliquez sur Supprimer.
– Pour supprimer toutes les mesures de la liste, cliquez sur Effacer.
sélectionnez une mesure et cliquez sur la flèche Haut ou Bas, afin
de déplacer la mesure sélectionnée.
comment l'utilisateur peut définir la qualification de mesure dans l'invite
•
•
pour l'invite.
•
365
7
à l'invite.
(facultatif).
défaut s'ouvre.
sur Suivant.
b Cliquez sur Ajouter, sélectionnez l'objet devant entrer dans la
composition de la réponse par défaut et faites-le glisser dans la fenêtre
Définition.
c
Utilisez les options disponibles pour définir la réponse par défaut, par
exemple, chiffre d'affaires supérieur à 500, et cliquez sur OK. Pour
plus d'informations sur chaque option, cliquez sur Aide.
Desktop.
Filtrage de données basé sur les mesures, les attributs ou
d'autres objets : Invites d'objet
Les invites d'objet donnent aux utilisateurs la possibilité d'intégrer des objets
supplémentaires à un rapport. Vous pouvez leur permettre de faire leur choix
parmi presque tous les objets disponibles dans MicroStrategy. Les objets
qu'ils sélectionnent dans l'invite sont placés dans le rapport. Le principal
intérêt de cette fonction est que les utilisateurs peuvent créer leurs propres
rapports en intégrant à ceux-ci des objets de leur choix, dans des limites que
vous définissez.
Par exemple, vous pouvez créer une invite permettant aux utilisateurs de
choisir, parmi un ensemble de filtres autonomes existants, celui qu'ils
appliqueront au rapport. Ou bien, vous pouvez créer une invite leur
proposant les attributs Day (Jour), Month (Mois), Quarter (Trimestre) et
Year (Année) afin de leur permettre de définir le niveau de détail du rapport.
Les invites d'objet permettent de fournir aux utilisateurs des rapports
polyvalents.
Le rapport Customer Distribution Trend (Tendance de répartition de la
clientèle) contient deux invites d'objet. (Ce rapport provient du module
367
7
Customer Analysis de MicroStrategy Business Intelligence Analytics
Modules.) Il se présente comme suit :
La première invite, appelée Demographics List (Liste de données
démographiques), contient un ensemble d'attributs parmi lesquels les
utilisateurs sélectionnent une ou plusieurs réponses. Les réponses possibles
sont : Customer Income Range (Tranche de revenu du client), Customer Age
Range (Tranche d'âge du client) et Customer Gender (Sexe du client). La
seconde invite, Psychographic List (Liste de données psychographiques),
contient un autre ensemble d'attributs au choix de l'utilisateur. Les réponses
possibles sont les attributs Customer Education (Niveau d'étude du client),
Customer Household Count (Taille de ménage du client), Customer Housing
Type (Type d'habitat du client), Customer Marital Status (Situation de
famille du client), etc.
En divisant les choix possibles entre deux invites d'objet, le concepteur peut
grouper les attributs en fonction des besoins d'analyse de l'utilisateur.
Celui-ci peut alors étudier séparément les données démographiques et les
données psychographiques des clients, lorsqu'il évalue les données
opportunes à inclure dans le rapport. De plus, il peut comparer diverses
combinaisons de données démographiques et psychographiques en
réexécutant le rapport et en donnant des réponses différentes aux invites.
Les invites d'objet peuvent être employées à de nombreux emplacements, y
compris les suivants :
•
Invite d'objet contenant des attributs : tout emplacement pouvant
accepter une liste d'attributs.
•
Invite d'objet contenant des mesures : incorporée à un filtre de
qualification d'ensemble et à tout emplacement acceptant les mesures.
invite peut contenir des types d'objets différents tels que des
Une
mesures et des attributs, ou encore des attributs et des groupes
personnalisés. Si, toutefois, l'invite associe des mesures à un autre
type d'objet, les mesures ou les autres objets sont supprimés lors de
l'exécution de l'invite dans un rapport. Pour une explication plus
détaillée, reportez-vous au chapitre Invites avancées du Guide sur les
Création d'invites d'objet
Lorsque vous créez une invite d'objet, vous pouvez la définir de manière
qu'elle propose à l'utilisateur de faire son choix soit dans une liste spécifique
d'objets MicroStrategy, soit dans un ensemble réactualisé d'objets résultant
d'une recherche. Lorsque vous intégrez, à une invite d'objet, un objet de
recherche plutôt qu'une liste précise de noms d'objet, cela vous permet de
proposer aux utilisateurs des objets qui ne faisaient peut-être pas encore
partie du projet au moment où vous avez créé l'invite.
Pour créer une invite d'objet
2 Sélectionnez l'option Invite d'objet et cliquez sur Suivant.
Pour créer la liste d'objets dans laquelle l'utilisateur pourra faire son choix
Tous les objets utilisés dans une invite d'objet doivent être du même type.
Par exemple, vous pouvez y inclure des mesures ou des attributs, mais
non les deux. Si vous souhaitez inviter l'utilisateur à choisir différents
types d'objet dans le même rapport, vous devez créer une invite par type.
369
7
•
Utiliser une liste d'objets prédéfinie : cette option vous permet de
définir une liste spécifique d'objets.
Cliquez sur Ajouter, sélectionnez les objets, puis cliquez sur OK.
•
d'invites.
•
•
pour l'invite.
•
à l'invite.
(facultatif).
défaut s'ouvre.
371
7
sur Suivant.
souhaitées.
c
Cliquez sur OK.
Desktop.
Filtrage de données sur la base d'une valeur ou d'une chaîne :
Invites de valeur
Les invites de valeur sont particulièrement pratiques lorsque le résultat
souhaité dans le rapport est une seule valeur, par exemple une date ou un
nombre spécifique, ou encore un mot ou une expression. L'invite de valeur
est conçue pour renvoyer des résultats de rapport en fonction du type affecté
aux données de votre source de données.
Si, par exemple, vous souhaitez créer un rapport qui établit la liste de tous les
employés âgés de moins de 40 ans. Pour cela, vous devez créer un rapport
ayant les attributs Employee (Employé) et Employee Age (Âge de l'employé).
Vous créez une invite de valeur numérique pendant la création du rapport.
Cette invite contient l'attribut Employee Age, l'opérateur Inférieur à et une
Valeur maximale définie à 50.
En utilisant les données de l'exemple de projet MicroStrategy Tutorial, si
vous exécutez le rapport et répondez à l'invite en spécifiant 40 pour
Employee Age, le rapport final se présente comme suit :
Les invites de valeur sont généralement utilisées dans un filtre et font partie
de la définition de celui-ci, mais elles peuvent aussi être appliquées à une
mesure et pour cela être intégrées à la formule de cette dernière. Le filtre ou
la mesure est ensuite placé dans un rapport.
Étant souvent utilisées dans des filtres, les invites de valeur peuvent être
créées directement dans l'éditeur de filtres, au moment de la création de leur
filtre de destination. Lorsqu'une invite de valeur est créée de cette manière,
elle est intégrée à la définition du filtre et n'est pas autonome. Vous ne
pouvez donc l'incorporer à aucun autre filtre. Pour créer une invite de valeur
autonome, utilisez l'assistant de génération d'invites. D'autres concepteurs et
vous-même pourrez ainsi l'insérer dans divers filtres.
Les différents types d'invites de valeur sont les suivants :
•
Invite sur la date : ce type d'invite de valeur demande à l'utilisateur de
saisir ou de sélectionner une date et renvoie les données du type « Date »
correspondant à la date saisie. Par exemple, l'invite de date peut être utile
lorsqu'elle est ajoutée à un filtre qui filtre les données sur la base de
l'Année=2006. L'invite permet aux utilisateurs de sélectionner une date
spécifique comprise dans l'année de la condition du filtre. Les invites sur
la date sont employées dans les filtres se qualifiant sur une date.
373
7
•
Invite numérique : ce type d'invite de valeur demande à l'utilisateur de
saisir une valeur numérique. Les invites numériques acceptent les entiers
ou les valeurs décimales jusqu'à 15 chiffres après la virgule. Les invites
numériques peuvent être employées dans tout filtre pour lequel
l'utilisateur doit saisir un nombre, par exemple une qualification de
mesure. Pour plus d'informations sur les filtres de qualification de
mesure, reportez-vous à Filtrage de données sur la base de la valeur de
la mesure ou du classement : Qualification d'ensemble de mesures,
page 305.
•
Invite de chaîne de caractères : ce type d'invite de valeur demande à
l'utilisateur de saisir une chaîne de caractères. Les invites de chaîne de
caractères sont fréquemment utilisées dans les filtres de qualification de
forme d'attribut. Pour plus d'informations sur les filtres de qualification
d'attribut, reportez-vous à Filtrage de données sur la base des formes
d'attribut d'entreprise, page 296.
•
Invite de grande décimale : ce type d'invite de valeur demande à
l'utilisateur de saisir une valeur décimale élevée. Les invites de valeur
Grande décimale acceptent les entiers et les valeurs décimales jusqu'à 38
chiffres après la virgule.
invites doivent être utilisées uniquement dans les expressions
Ces
qui requièrent un degré de précision élevé, telles que la
qualification sur un ID d'attribut Grande décimale.
•
Invite longue : ce type d'invite de valeur demande à l'utilisateur de saisir
un entier long. Les invites longues acceptent des nombres entiers
comportant jusqu'à 9 chiffres.
défaut, l'assistant de génération d'invites ne permet pas de
Par
créer d'invite longue. Pour activer l'invite longue, dans le menu
Outils, sélectionnez Mes préférences. Dans la boîte de dialogue
Mes préférences qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Avancé et
cochez la case Ajouter les invites longues à la liste des invites.
Création d'invites de valeur
Pour créer une invite de valeur
2 Sélectionnez l'option Invite de valeur et cliquez sur Suivant.
Pour définir le type d'invite à présenter à l'utilisateur
3 Spécifiez le type de l'invite de valeur :
•
Invite sur la date : permet aux utilisateurs de filtrer les données de
façon à n'obtenir que celles associées à une date spécifique ou à une
plage de dates.
•
Invite numérique : cette invite permet aux utilisateurs de filtrer les
données numériques, généralement sur la base d'une mesure.
•
Invite de chaîne de caractères : cette invite permet aux utilisateurs
de filtrer les données texte, généralement sur la base de formes
d'attribut.
•
Invite de grande décimale : cette invite permet aux utilisateurs de
filtrer les données sur la base d'une grande décimale pour une mesure.
•
Invite longue : cette invite permet aux utilisateurs de filtrer les
données sur la base de la valeur d'un entier long pour une mesure.
de valeur de type Long s'affiche uniquement si elle est
L'invite
activée dans l'onglet Avancé de la boîte de dialogue Mes
préférences.
d'invites.
375
7
•
manuellement à cette invite (si nécessaire).
•
pour l'invite.
•
à l'invite.
Pour définir une plage de réponses possibles
9 Pour limiter les réponses de l'utilisateur à certaines valeurs :
•
Cochez la case Valeur maximale et saisissez la valeur la moins élevée
autorisée dans la réponse à l'invite.
– Pour une invite sur la date, il s'agit de la date la plus ancienne.
– Pour une invite de chaîne de caractères, il s'agit du plus petit
nombre de caractères autorisés dans la chaîne.
•
Cochez la case Valeur maximale et saisissez la valeur la plus élevée
autorisée dans la réponse à l'invite.
– Pour une invite sur la date, il s'agit de la date la plus récente.
– Pour une invite de chaîne de caractères, il s'agit du plus grand
nombre de caractères autorisés dans la chaîne.
défaut s'ouvre.
12 Le cas échéant, cochez la case Valeur par défaut pour spécifier une
réponse par défaut et une plage de réponses valides.
13 Si vous créez une invite sur la date :
•
Le bouton déroulant permet d'ouvrir un calendrier dans lequel vous
pouvez sélectionner une date.
•
Le bouton Editeur de dates ouvre l'éditeur de dates, qui vous permet
de définir une date dynamique, c'est-à-dire une plage de date ou
d'heures répondant à des conditions de décalage spécifiques.
Desktop.
Toutes les invites de valeur doivent être insérées dans une mesure ou un
filtre (selon le type de l'invite et son usage final) que vous intégrez ensuite à
un rapport.
Vous trouverez un tableau indiquant les modalités d'ajout de chaque type
d'invite à un rapport sous Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une
377
7
Édition d'une invite
Pour éditer une invite, double-cliquez dessus dans Desktop. L'invite s'ouvre
dans l'assistant de génération d'invites, prête à être éditée.
Pour connaître les méthodes d'édition des invites, reportez-vous à Types
d'invites, page 340 afin de déterminer le type de l'invite à éditer, puis utilisez
la section correspondante pour apporter les modifications voulues.
Ajout d'une invite à un rapport
Pour ajouter une ou plusieurs invites à un rapport (nouveau ou existant),
reportez-vous à Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une mesure ou un
filtre, page 398.
Fonctionnalités supplémentaires relatives aux invites
Le Guide sur les rapports avancés MicroStrategy fournit des informations
détaillées sur les fonctions avancées suivantes :
•
Invites de rapports planifiés : apprenez comment fonctionnent les
rapports comportant des invites lorsqu'ils s'exécutent selon des horaires
prédéfinis et quelles conditions particulières s'appliquent à ce type de
rapport.
•
Invites de niveau : apprenez à créer une invite de niveau permettant aux
utilisateurs de déterminer le niveau auquel une mesure doit être agrégée,
ainsi que tout groupe ou cible associé au niveau de la mesure.
•
Dates dynamiques : apprenez à définir une date présentant un décalage
fixe par rapport à la date en cours.
•
Invites système : Il s'agit d'invites spéciales intégrées, notamment l'invite
système Connexion utilisateur. Vous trouverez des informations et des
exemples supplémentaires dans le document MicroStrategy System
Administration Guide.
Conception de la structure d'un rapport :
Modèles
Le modèle est la structure sous-jacente d'un rapport. Un modèle définit le jeu
d'informations que le rapport doit extraire de la source de données et
détermine la structure dans laquelle ces informations apparaissent dans les
résultats du rapport. La structure d'un modèle représente l'emplacement des
objets dans celui-ci. Elle peut indiquer, par exemple, que le concepteur du
rapport a placé les mesures dans les colonnes et les attributs dans les lignes,
qu'il a disposé la mesure Revenue à gauche de la mesure Revenue Forecast
afin qu'un utilisateur lisant de gauche à droite voie le chiffre d'affaires actuel
avant de voir le chiffre d'affaires prévu, et ainsi de suite.
Lorsque vous créez un rapport, vous placez divers objets MicroStrategy dans
son modèle. Ces objets peuvent être des attributs, des mesures, des filtres et
des invites, ainsi que d'autres objets tels que des groupes personnalisés et des
consolidations, lesquels sont décrits dans le Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy. Les filtres et les invites limitent et affinent les données
affichées dans le rapport exécuté. Lors de l'exécution, les données liées aux
objets du modèle du rapport qui répondent aux conditions du filtre
s'affichent selon le format défini par le modèle.
MicroStrategy est fourni avec un ensemble de modèles de rapport prédéfinis
à partir desquels vous pouvez élaborer vos propres rapports. Contenant un
certain nombre d'objets courants et de filtres de base, ces modèles vous
permettent de créer un rapport rapidement. Lorsque vous créez un rapport,
vous pouvez commencer avec un modèle existant afin de gagner du temps.
La boîte de dialogue Nouvelle Grille s'ouvre automatiquement lors de la
création d'un rapport. Vous pouvez y sélectionner un modèle sur lequel
Conception de la structure d'un rapport : Modèles
379
7
fonder le nouveau rapport. Les modèles proposés par la boîte de dialogue
Nouvelle Grille sont illustrés ci-après :
Le schéma ci-après présente un modèle et un filtre, ainsi que le rapport que
ceux-ci ont permis d'obtenir.
Chaque fois que vous lancez une procédure de création de rapport, le
système crée automatiquement un modèle, ainsi qu'un filtre de base vide. Il
n'est pas indispensable de définir et d'utiliser un modèle distinct ou un objet
de filtre spécifique, mais un modèle et un filtre vide font logiquement partie
de la définition d'un rapport.
380 Conception de la structure d'un rapport : Modèles
Création d'un rapport en grille
Le rapport est un objet MicroStrategy représentant une requête demandant
qu'un jeu spécifique de données formatées soit extrait de la source de
données. Dans sa forme la plus rudimentaire, il se compose de deux parties :
•
un modèle, lequel constitue sa structure sous-jacente ;
•
des objets liés au rapport et définis dans le modèle, tels que des attributs,
mesures, filtres et invites.
Pour pouvoir créer un rapport répondant précisément à une requête
spécifique de l'entreprise, vous devez bien comprendre les principaux objets
MicroStrategy nécessaires pour le constituer. Ces objets sont décrits sous
Objets MicroStrategy, page 240. Cette section suppose que vous êtes
familiarisé avec chaque objet présenté dans ce chapitre. Pour plus
d'informations sur les objets spécifiques composant un rapport, consultez les
références suivantes :
•
Attributs : Reportez-vous à la section Élaboration du contexte
d'entreprise d'un rapport : Attributs, page 247.
•
Mesures : Reportez-vous à la section Calcul des données dans un rapport
: Mesures, page 249.
•
Filtres : Reportez-vous à la section Filtrage de données dans un rapport :
des filtres ;, page 285.
•
Invites : Reportez-vous à la section Demande d'entrée à l'utilisateur :
Invites, page 328.
•
Modèles : Reportez-vous à la section Conception de la structure d'un
rapport : Modèles, page 379.
•
Consolidations et groupes personnalisés : reportez-vous au chapitre
Consolidations et groupes personnalisés du Guide sur les rapports
En général, un rapport simple comporte au minimum un attribut, une
mesure et un filtre. Il est inutile que le rapport contienne tous ces objets,
mais les données retournées sont plus significatives si tous ces objets sont
présents dans le rapport.
Par exemple, si vous créez un rapport comportant uniquement un attribut,
tel que Customer, et que vous exécutez le rapport, ce dernier retournera une
liste de tous les éléments de cet attribut. Dans ce cas, vous obtenez la liste de
tous les clients ayant traité avec votre société et enregistrés dans la base de
381
7
données. De la même manière, si vous ajoutez seulement une mesure à un
rapport vierge, celui-ci affiche toutes les données de chiffre d'affaires de
toutes les périodes et de toutes les régions.
Si vous ajoutez une mesure et un attribut au même rapport, par exemple
l'attribut Customer et la mesure Revenue, les données du rapport deviennent
plus exploitables, puisqu'elles vous permettent de connaître, dans cet
exemple, le chiffre d'affaires apporté par chaque client dans vos boutiques.
Cependant, pour la plupart des sociétés, un tel rapport représente une masse
de données encore beaucoup trop importante.
En ajoutant un filtre au rapport, vous pouvez limiter les données à un
domaine spécifique. Par exemple, vous pouvez définir une région
géographique et une période en ajoutant quelques attributs tels que Region
et Year (Année). Vous pouvez ensuite introduire un filtre mettant en
évidence les clients ayant présenté la plus forte rentabilité dans la région
Northeast l'année précédente. Le rapport peut alors afficher les clients de
cette région ayant engendré le plus gros chiffre d'affaires au cours de l'année
précédente.
n'est pas nécessaire que les objets du filtre fassent partie du rapport
Ilproprement
dit. Dans cet exemple, l'ajout des attributs Region et Year
permet aux utilisateurs du rapport de visualiser le contexte des
résultats de celui-ci.
Cette section explique comment concevoir un rapport dans MicroStrategy
Desktop et Web au moyen de l'éditeur de rapports et en utilisant des
composants de base tels que des attributs, des mesures et des filtres. Elle
présente les procédures applicables pour créer un rapport et lui incorporer
des attributs, des mesures, des filtres et des invites. Elle décrit également la
modification d'un rapport existant.
Si vous utilisez le projet MicroStrategy Tutorial pour mettre en pratique les
exemples illustrant les procédures ci-après, cela vous permettra de vous
familiariser avec l'environnement et les fonctions de l'éditeur de rapports. Le
projet Tutorial vous permet de manipuler les fonctionnalités de
MicroStrategy même si votre société ne dispose pas encore de données
intégrées à un projet MicroStrategy.
Pour pouvoir créer un rapport affichant les données de votre société, il est
nécessaire que celle-ci ait déjà créé un projet MicroStrategy et que vous
possédiez les privilèges MicroStrategy appropriés. Si vous décidez d'utiliser
382 Création d'un rapport en grille
le projet MicroStrategy Tutorial et ses échantillons de données avec les
procédures suivantes, vous n'avez uniquement besoin que des privilèges
nécessaires. Il n'est pas essentiel que vous ayez votre propre projet configuré
dans MicroStrategy.
Chaque condition préalable requise est décrite ci-après.
Projet de travail contenant des objets de données
Avant de créer vos propres rapports, vous devez disposer d'un projet de
travail MicroStrategy contenant des objets représentant les données de votre
entreprise. (Si vous ne disposez pas encore d'un projet de travail effectif,
vous pouvez utiliser le projet Tutorial pour mettre en pratique les procédures
décrites dans ce manuel. Ce projet est décrit ci-après.) Un projet doit
contenir des objets représentant les données de votre entreprise afin que,
une fois ces objets placés dans un rapport, celui-ci permette d'extraire de la
source de données les informations requises.
Les objets d'entreprise à créer au préalable dans un projet sont les suivants :
•
Les faits, par exemple Revenue (Chiffre d'affaires) ou Units Sold (Unités
vendues), sont des mesures se présentant sous la forme des données
stockées dans votre source de données ou de variables. Ils sont
généralement numériques et peuvent être agrégés. Ils permettent de
créer, notamment, des mesures MicroStrategy.
•
Les attributs sont des concepts d'entreprise qui répondent aux questions
concernant les faits, par exemple « Quand ? », « Où ? », etc. Les attributs
fournissent le contexte nécessaire pour rendre compte de ces faits dans
les rapports.
projet peut déjà contenir d'autres objets, en plus d'attributs et
Votre
de faits, tels que des mesures, des filtres et des invites. Au minimum,
les faits et les attributs doivent être déjà créés. Cette tâche est
généralement assurée par le concepteur du projet dès l'origine de
celui-ci.
Par exemple, un rapport contenant l'attribut Year (Année) et une mesure
Units Sold (Unités vendues) basée sur un fait Units Sold affiche le nombre
d'unités vendues durant une année donnée. Sans attribut dans ce rapport, le
rapport peut fournir des informations sur le nombre d'unités vendues au
total. Il ne peut répondre à vos questions concernant les acheteurs, la date
d'achat, le lieu d'achat, etc.
383
7
Vous trouverez dans le document MicroStrategy Project Design Guide des
informations détaillées sur la création de projet, ainsi que sur les faits, les
attributs et la procédure de création de ces objets.
Si vous ne disposez pas encore d'un projet de travail, vous pouvez vous
exercer à créer des objets de rapport sous MicroStrategy en appliquant au
projet Tutorial les procédures décrites dans ce chapitre. Pour des
informations sur le projet Tutorial et la manière d'y accéder, reportez-vous à
À propos des données échantillon et du projet MicroStrategy Tutorial,
page 5.
Privilèges de conception et de création de rapport
En tant qu'utilisateur MicroStrategy, vous devez posséder les privilèges
adéquats pour pouvoir créer des rapports et des objets de rapport, comme
suit :
•
Sous Desktop, le groupe de privilèges affecté à la plupart des concepteurs
de rapport est Desktop Designer.
•
Sous MicroStrategy Web, le groupe de privilèges affecté à la plupart des
concepteurs de rapport est Web Professional.
Pour toute question relative aux privilèges affectés dans MicroStrategy,
consultez votre administrateur.
Création de rapport avec l'éditeur de rapports
L'éditeur de rapports est l'outil de conception des rapports. Il sert à la fois à
créer les rapports et à les modifier. Il est disponible dans MicroStrategy
Desktop et dans MicroStrategy Web.
Lorsque vous créez un rapport ou modifiez un rapport existant, celui-ci
s'ouvre toujours en mode Création dans l'éditeur. Le mode Création affiche le
modèle du rapport et permet de consulter la définition de celui-ci. Il permet
également de modifier cette définition. La définition d'un rapport regroupe
celles des différents objets que le concepteur du rapport a intégrés au
rapport, ainsi que le formatage éventuel.
Création de rapport rapide
Si vous êtes déjà familiarisé avec les objets MicroStrategy entrant dans la
composition d'un rapport et que vous devez créer rapidement un rapport,
vous pouvez faire appel au créateur de rapports de MicroStrategy.
Cependant, cet outil est limité puisqu'il ne permet d'intégrer que certains
objets au rapport. Après avoir créé un rapport dans le créateur, vous pouvez
le modifier dans l'éditeur et y ajouter des objets.
Pour utiliser le créateur de rapports afin de réaliser un rapport rapide,
reportez-vous à Création d'un rapport rapide : concevoir un nouveau
rapport, page 239.
Ouverture del'éditeur de rapports avec un modèle de rapport
vierge
Les modèles sont présentés sous Conception de la structure d'un rapport :
Modèles, page 379.
Une fois complété par des objets, un modèle définit le jeu d'informations que
le rapport doit extraire de la source de données et détermine la structure
dans laquelle ces informations apparaissent dans les résultats du rapport.
Cette section présente les étapes applicables pour ouvrir l'éditeur avec un
modèle de rapport vierge dans le but de créer un rapport. L'éditeur de
rapports est proposé par MicroStrategy Desktop et par MicroStrategy Web.
Les deux procédures sont présentées ci-après :
Pour accéder à un rapport vierge dans MicroStrategy Desktop
1 Dans Desktop, connectez-vous au projet dans lequel vous souhaitez créer
un rapport.
•
Si vous utilisez l'exemple de projet MicroStrategy Tutorial et ses
données, connectez-vous à ce projet.
2 Dans le menu Fichier, pointez sur Nouveau, puis choisissez Rapport.
•
Si la boîte de dialogue Nouvelle Grille, affichant un ensemble de
modèles prédéfinis, s'ouvre, sélectionnez Rapport vide, puis cliquez
sur OK.
385
7
L'éditeur s'ouvre et présente un modèle de rapport vierge. Vous êtes prêt
à concevoir un nouveau rapport.
L'illustration suivante présente l'éditeur de rapports affichant un modèle
de rapport vide dans MicroStrategy Desktop.
Pour une description de chaque zone ou fenêtre de l'éditeur de rapports
Desktop, reportez-vous à Présentation de l'éditeur de rapports
MicroStrategy Desktop, page 457 sous Annexe A, Interfaces de rapports
dans MicroStrategy.
est possible que certaines des fenêtres ci-après ne s'affichent pas
Ildans
l'éditeur, selon les options de visibilité que vous avez
sélectionnées et les produits MicroStrategy installés. Pour afficher
ou masquer les différentes fenêtres de l'éditeur, utilisez le menu
Vue.
3 La plupart des rapports comportent au moins un attribut, une mesure et
un filtre. Utilisez les sections suivantes de ce manuel pour ajouter des
objets à votre nouveau rapport :
•
Attributs : Reportez-vous à la section Rapports : ajout d'attributs à
un rapport, page 388.
•
Mesures : Reportez-vous à la section Rapports : Ajout de mesures à
•
Filtres : Reportez-vous à la section Rapports : Ajout d'un filtre à un
rapport, page 393.
•
Invites : Reportez-vous à la section Rapports : Ajout d'invites à un
rapport, une mesure ou un filtre, page 398.
Pour accéder à un rapport vierge dans MicroStrategy Web
1 Dans MicroStrategy Web, connectez-vous au projet dans lequel vous
souhaitez créer un rapport.
•
Si vous utilisez l'exemple de projet MicroStrategy Tutorial et ses
données, connectez-vous à ce projet.
2 Sélectionnez Créer un rapport dans la barre d'outils située en haut.
3 Cliquez sur Rapport vierge. Un modèle de rapport vierge s'affiche et
permet alors de concevoir un nouveau rapport.
L'illustration suivante présente l'éditeur de rapports affichant un modèle
de rapport vierge dans MicroStrategy Web.
387
7
Pour une description de chaque zone ou fenêtre de l'éditeur de rapports
MicroStrategy Web, reportez-vous à Interface de l'éditeur de rapports
MicroStrategy Web, page 466 sous Annexe A, Interfaces de rapports
dans MicroStrategy.
4 Utilisez les sections suivantes pour ajouter des attributs, des mesures, des
filtres et des invites à votre nouveau rapport. La plupart des rapports
comportent au moins un attribut, une mesure et un filtre.
•
•
•
rapport, page 393.
•
Rapports : ajout d'attributs à un rapport
Les attributs sont des objets MicroStrategy représentant les concepts
d'entreprise que reflètent les données stockées dans la source de données. Ils
fournissent le contexte dans lequel interviennent la génération de rapports et
l'analyse des faits ou des calculs de l'entreprise. S'il est utile de connaître le
chiffre d'affaires global de votre société, il peut être encore plus intéressant
pour les analystes de savoir où et quand ont été réalisées les ventes
correspondantes. Pour plus d'informations sur les attributs, reportez-vous à
Élaboration du contexte d'entreprise d'un rapport : Attributs, page 247.
Sélectionner les attributs appropriés
Lorsque vous choisissez des attributs à placer dans un rapport, vous devez les
choisir de façon qu'ils forment un ensemble cohérent et significatif. Par
exemple, afficher côte à côte dans un rapport les données liées de Product
Supplier (fournisseur de produit) et Customer Income Bracket (tranche de
revenu du client) ne forme pas un ensemble cohérent. Il est difficile
d’imaginer une mesure incluse dans un rapport avec de tels attributs et qui
permettrait d'obtenir des résultats utiles et significatifs pour ceux-ci.
Cependant, l'attribut Customer Income Bracket est pertinent lorsqu'il est
combiné à l'attribut Product dans un rapport, leur association pouvant
permettre à un analyste d'accéder à une liste de produits préférés des clients
à tranche de revenu élevé et faible. L'attribut Product Supplier est encore
plus parlant lorsqu'il est combiné à un ou plusieurs des attributs Ship Date
(date d’expédition), Rush Orders (commandes urgentes), Weeks to Ship
(semaines avant l’expédition), ou à d'autres attributs de la chaîne
d'approvisionnement.
Pour ajouter des attributs à un rapport
vous utilisez l'un des projets de votre société, cette procédure
Sisuppose
que des attributs ont été créés. Les attributs sont
généralement créés par votre concepteur de projets. Pour plus
d'informations sur la création d'attributs, reportez-vous au document
1 Ouvrez l'éditeur de rapports si ce n'est pas déjà fait.
•
Dans Desktop : Reportez-vous à la section Pour accéder à un rapport
vierge dans MicroStrategy Desktop, page 385.
•
Dans MicroStrategy Web : Reportez-vous à la section Pour accéder à
un rapport vierge dans MicroStrategy Web, page 387.
2 Dans le volet Explorateur d'objets, naviguez jusqu'au dossier contenant
les attributs du projet et ouvrez-le.
•
•
Si vous utilisez le projet Tutorial, ouvrez le dossier Schema Objects,
puis Attributes. Sélectionnez le ou les attributs requis pour l'étape
suivante. Dans cette procédure, l'attribut Category est utilisé.
389
7
3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'attribut à ajouter au rapport
et sélectionnez Ajouter à la ligne (dans MicroStrategy Web, sélectionnez
Ajouter à la grille), comme illustré ci-après.
Les attributs sont fréquemment affichés dans les rapports sous forme de
ligne, mais vous pouvez si vous le souhaitez les ajouter sous forme de
colonne.
4 L'attribut apparaît sous forme de ligne dans votre modèle de rapport,
comme illustré ci-après :
5 Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter, si vous le souhaitez, des
attributs supplémentaires à votre rapport.
un filtre. Si vous le souhaitez, utilisez les sections suivantes de ce manuel
pour ajouter des objets supplémentaires à votre nouveau rapport :
•
•
rapport, page 393.
•
7 Enregistrez le rapport. Pour plus d'informations sur l'enregistrement
d'un rapport, reportez-vous à Enregistrement d'un rapport, page 413.
Rapports : Ajout de mesures à un rapport
Les mesures sont des objets MicroStrategy qui représentent des mesures
d'entreprise et des indicateurs de performance clés. Concrètement, les
mesures correspondent aux calculs qui sont réalisés sur les données stockées
dans la base de données et dont les résultats s'affichent dans un rapport.
Pour plus d'informations sur les mesures, reportez-vous à Calcul des
données dans un rapport : Mesures, page 249.
Pour ajouter une mesure à un rapport
Sisuppose
qu'au moins une mesure a été créée. Si vous devez créer des
mesures, reportez-vous à Calcul des données dans un rapport :
Mesures, page 249.
•
•
391
7
2 Dans le volet Explorateur d'objets situé sur la gauche, naviguez jusqu'au
dossier contenant les mesures du projet et ouvrez-le.
•
•
Si vous utilisez le projet Tutorial, ouvrez le dossier Public Objects,
puis Metrics. Sélectionnez la ou les mesures requises à l'étape
suivante. Dans cette procédure, l'attribut Average Revenue est utilisé.
3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la mesure à ajouter au
rapport et sélectionnez Ajouter à la colonne (dans MicroStrategy Web,
sélectionnez Ajouter à la grille), comme illustré ci-après.
Les mesures sont fréquemment affichées dans les rapports sous forme de
colonne, mais vous pouvez si vous le souhaitez les ajouter sous forme de
ligne.
4 La mesure apparaît sous forme de ligne dans votre modèle de rapport,
comme illustré ci-après.
5 Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter, si nécessaire, des mesures
supplémentaires à votre rapport.
•
Attributs : Rapports : ajout d'attributs à un rapport, page 388.
•
Filtres : Rapports : Ajout d'un filtre à un rapport, page 393.
•
Invites : Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une mesure ou un
filtre, page 398.
7 Si vous souhaitez voir comment votre rapport se présente lorsqu'il est
exécuté dans la source de données, sélectionnez Mode Grille dans le
menu Vue après avoir ajouté un ou plusieurs attributs et mesures à votre
rapport.
Rapports : Ajout d'un filtre à un rapport
Le filtre présélectionne les données de votre source de données pour
déterminer les données qu'il convient d'inclure ou d'exclure des calculs de
résultats du rapport. Les rapports ne comportent pas toujours des filtres,
toutefois les rapports sans filtres renvoient généralement un trop grand
volume de données pour permettre un affichage efficace de celles-ci. Si vous
ajoutez un filtre, celui-ci doit être cohérent avec les objets du rapport.
Pour des informations générales sur les filtres et les différents types de
filtres, reportez-vous à Filtrage de données dans un rapport : des filtres ;,
393
7
page 285. Lorsque vous ajoutez un filtre à un rapport, il vous faut savoir de
quel type de filtre vous souhaitez disposer.
Il existe deux manières d'ajouter des filtres à un rapport :
•
Si un objet de filtre a déjà été créé dans votre projet (filtre autonome),
reportez-vous à la procédure Pour ajouter un filtre autonome à un
rapport ci-après.
•
Si aucun filtre distinct n'a encore été créé, vous pouvez en créer un
directement dans le rapport. Cependant, vous devez savoir que le filtre ne
pourra pas être utilisé en tant qu'objet indépendant dans d'autres
rapports. Pour créer un filtre dans le rapport, reportez-vous à la
procédure Pour créer un filtre directement dans un rapport ci-dessous.
Pour ajouter un filtre autonome à un rapport
Sisuppose
qu'au moins un filtre a été créé. Si vous devez créer des filtres,
reportez-vous à Filtrage de données dans un rapport : des filtres ;,
page 285.
•
•
2 Dans le volet Explorateur d'objets situé sur la gauche, naviguez jusqu'au
dossier contenant le filtre voulu et ouvrez-le.
•
•
Si vous utilisez le projet Tutorial, ouvrez le dossier Public Objects,
puis Filters. Sélectionnez le ou les filtres requis à l'étape suivante.
Dans cette procédure, l'attribut Top 5 Products By Revenue (5
premiers produits selon le chiffre d’affaires) est utilisé.
3 Ajoutez le filtre dans la fenêtre de filtre :
•
Dans Desktop, faites glisser le filtre dans la fenêtre Filtre de rapport,
•
Dans MicroStrategy Web, cliquez sur Éditer le filtre. Cliquez ensuite
avec le bouton droit de la souris sur le filtre et sélectionnez Ajouter au
filtre. Ceci ajoute le filtre au volet Filtre du rapport.
4 Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter, si nécessaire, des filtres
•
Attributs : Rapports : ajout d'attributs à un rapport, page 388.
•
Mesures : Rapports : Ajout de mesures à un rapport, page 391.
•
Invites : Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une mesure ou un
filtre, page 398.
rapport, ainsi qu'un filtre.
395
7
Pour créer un filtre directement dans un rapport
Vous pouvez créer un filtre dans un rapport existant déjà enregistré en
double-cliquant sur le rapport. Le rapport s'ouvre dans l'éditeur de rapports,
prêt à être édité.
•
•
2 Ouvrez la fenêtre Filtre de rapport :
•
Dans Desktop : Double-cliquez sur la fenêtre Filtre de rapport située
sur la droite. La fenêtre Ajouter une qualification s'ouvre, comme
illustré ci-après.
•
Dans MicroStrategy Web : cliquez sur Éditer le filtre de rapport
au-dessus du modèle de rapport.
3 Sélectionnez le type de filtre voulu. Pour plus d'informations sur les types
de filtres que vous pouvez créer et pour des instructions sur la création de
ceux-ci, reportez-vous aux sections ci-dessous :
•
Filtre de qualification d'attribut : Reportez-vous à la section Filtrage
de données sur la base des attributs d'entreprise : Qualifications
d'attribut, page 291.
•
Filtre de qualification d'ensemble : Reportez-vous à la section
Filtrage de données sur la base des relations d'attributs ou de
mesures : Qualifications d’ensemble, page 304.
•
Filtre de raccourci vers un rapport : Reportez-vous à la section
Création d'un filtre basé sur les résultats d'un rapport :
Qualifications de raccourci vers un rapport, page 313.
•
Filtre de raccourci vers un filtre : Reportez-vous à la section
Filtrage de données basé sur un filtre existant : Qualifications de
raccourci vers un filtre, page 315.
•
Filtre de qualification avancée : Pour plus d'informations et des
exemples sur la création de filtres avancés, reportez-vous au Guide
4 Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter, si nécessaire, des filtres
•
•
•
rapport, ainsi qu'un filtre.
397
7
Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une mesure ou un filtre
Lorsque vous ajoutez une invite à un rapport, une mesure ou un filtre, il vous
faut savoir quel type d'invite vous souhaitez utiliser. Par exemple, les invites
d'objet sont généralement placées directement dans un rapport, mais elles
peuvent également être placées avec les conditions d'une définition dans
l'éditeur de mesures, selon le type d'objet utilisé dans l'invite.
Lorsque vous évaluez où et comment ajouter une invite à un rapport, un
mesure ou un filtre, utilisez le tableau suivant :
Nom du filtre
Ajouter à
l'éditeur de
rapports :
fenêtre
Définition de
modèle
Ajouter à
l'éditeur de
rapports :
fenêtre Filtre
de rapport
Ajouter à
l'éditeur
de
rapports :
Fenêtre
Saut de
page
Ajouter à
l'éditeur
de
mesures :
fenêtre
Définition
Ajouter à l'éditeur de
filtres : fenêtre
Définition de filtre
Invites de définition de filtre
Invite « Choisir
dans tous les
attributs d'une
hiérarchie »
Non
Oui
Non
Non
Oui
Invite « Qualifier
sur un attribut »
Non
Oui
Non
Non
Oui
Invite « Choisir
dans la liste
d'éléments
d'attributs »
Non
Oui
Non
Non
Oui
Invite « Qualifier
sur une mesure »
Non
Oui
Non
Non
Oui
Invite d'objet des
attributs
Oui
Non
Oui
Oui
Ajoutée dans le cadre
d'une qualification
avancée
Invite d'objet des
mesures
Oui
Non
Oui
Oui
d'une qualification
d'ensemble et à tout
emplacement acceptant
les mesures
Invite d'objet des
filtres
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Invites d'objet
Invites de valeur
Nom du filtre
Ajouter à
l'éditeur de
rapports :
fenêtre
Définition de
modèle
Ajouter à
l'éditeur de
rapports :
fenêtre Filtre
de rapport
Ajouter à
l'éditeur
de
rapports :
Fenêtre
Saut de
page
Ajouter à
l'éditeur
de
mesures :
fenêtre
Définition
Invite sur la date
Non
Non
Non
Non
d'une qualification de
forme d'attribut, sur une
forme d'attribut ayant le
type de données de
date
Invite numérique,
longue ou de
grande décimale
Non
Non
Non
Oui
d'une qualification
d'ensemble, comme
comparaison entre des
valeurs de mesures
Invite de chaîne de
caractères
Non
Non
Non
Non
d'une qualification de
forme d'attribut, sur une
forme d'attribut ayant le
type de données texte
Procédure
Ajouter à l'éditeur de
filtres : fenêtre
Définition de filtre
Ajouter à
l'éditeur de
rapports :
fenêtre
Définition de
modèle
Ajouter à
l'éditeur de
rapports :
fenêtre Filtre
de rapport
Ajouter à
l'éditeur de
rapports :
Fenêtre Saut de
page
Ajouter à
l'éditeur de
mesures :
fenêtre
Définition
Ajouter à
l'éditeur de
filtres :
fenêtre
Définition de
filtre
Ajout d'une invite
à la fenêtre
Définition de
modèle de
l'éditeur de
rapports,
page 399
Ajout d'une
invite à la
fenêtre Filtre de
rapport de
l'éditeur de
rapports,
page 401
Ajout d'une invite
dans la fenêtre
Saut de page de
l'éditeur de
rapports,
page 402
Ajout d'une
invite à une
définition de
mesure dans
l'éditeur de
mesures,
page 404
Ajout d'une
invite à une
définition de
filtre dans
l'éditeur de
filtres,
page 405
Ajout d'une invite à la fenêtre Définition de modèle de
l'éditeur de rapports
Vous pouvez ajouter des invites d'objet à la fenêtre Définition de modèle de
l'éditeur de rapports.
399
7
Cette procédure suppose que vous avez déjà créé et enregistré une invite.
Pour des instructions sur la création d'une invite d'objet, reportez-vous à
Création d'invites d'objet, page 369.
Pour ajouter une invite à la fenêtre Définition de modèle de l'éditeur de
rapports
1 Si vous créez un nouveau rapport, ouvrez l'éditeur de rapports. Pour des
instructions sur cette opération, reportez-vous à Ouverture del'éditeur de
rapports avec un modèle de rapport vierge, page 385. Si vous ajoutez
l'invite à un rapport existant, double-cliquez sur le rapport pour l'ouvrir
dans l'éditeur de rapports.
2 Utilisez l'explorateur d'objets situé dans la partie gauche de l'éditeur pour
rechercher l'invite que vous souhaitez ajouter au rapport.
•
Si l'explorateur d'objets n'est pas affiché, dans le menu Vue,
3 Faites glisser l'invite dans la fenêtre Définition de modèle, comme illustré
ci-après :
4 Ajoutez si vous le souhaitez d'autres objets au rapport.
exécuté dans la source de données et comment fonctionne une invite pour
les utilisateurs, sélectionnez Mode Grille dans le menu Vue après avoir
ajouté un ou plusieurs attributs et mesures à votre rapport, ainsi qu'une
invite.
Ajout d'une invite à la fenêtre Filtre de rapport de l'éditeur de
rapports
Vous pouvez ajouter des invites de définition de filtre à la fenêtre Filtre de
rapport de l'éditeur de rapports. Vous pouvez également ajouter une invite
d'objet composée de filtres.
Pour des instructions sur la création d'une invite de définition de filtre,
reportez-vous à Création d'une invite de définition de filtre, page 346. Pour
créer une invite d'objet, reportez-vous à Création d'invites d'objet, page 369.
Pour ajouter une invite à la fenêtre Filtre de rapport de l'éditeur de rapports
•
401
7
3 Faites glisser l'invite dans la fenêtre Filtre de rapport, comme illustré
ci-après :
invite.
Ajout d'une invite dans la fenêtre Saut de page de l'éditeur de
rapports
Le saut de page est une fonctionnalité de MicroStrategy qui vous permet de
transformer un rapport volumineux en un ensemble de pages distinctes. Les
pages sont créées sur la base des objets du rapport, afin d'offrir aux
utilisateurs la possibilité d'afficher des sous-ensembles de données, plus
faciles à gérer qu'un gros volume de données. Pour plus d'informations de
fond sur les champs de saut de page, reportez-vous à Groupement et saut de
page, page 120 du Chapitre 3, Analyse des données.
Vous pouvez ajouter des invites d'objet à la fenêtre Saut de page de l'éditeur
de rapports.
Création d'invites d'objet, page 369.
Pour ajouter une invite dans la fenêtre Saut de page de l'éditeur de rapports
•
3 Faites glisser l'invite dans la fenêtre de saut de page.
•
Si la zone de saut de page n'apparaît pas, choisissez Saut de page
dans le menu Vue.
L'illustration ci-dessous présente une invite d'objet appelée Mesures dans
la fenêtre Saut de page :
403
7
invite.
Ajout d'une invite à une définition de mesure dans l'éditeur
de mesures
Vous pouvez ajouter des invites d'objet à une définition de mesure dans
l'éditeur de mesures. Vous pouvez également ajouter des invites numériques,
des invites de grande décimale et des invites longues, qui peuvent être tous
types d'invite de valeur.
Création d'invites d'objet, page 369. Pour créer une invite numérique,
reportez-vous à Création d'invites de valeur, page 374.
Pour ajouter une invite à une définition de mesure dans l'éditeur de mesures
1 Ouvrez l'éditeur de mesures. Pour des instructions sur cette opération,
reportez-vous à Affichage et utilisation des mesures : l'éditeur de
mesures, page 250.
2 Créez votre formule de mesure. Pour des exemples et des instructions,
reportez-vous à Création demesures, page 267.
rechercher l'invite que vous souhaitez ajouter à la définition de la mesure.
•
Si l'explorateur d'objets n'apparaît pas, dans le menu Vue,
4 Faites glisser l'invite dans la fenêtre Définition située dans l’angle
inférieur droit, comme illustré ci-après :
5 Enregistrez la mesure et ajoutez-la dans un rapport. Pour des instructions
sur cette opération, reportez-vous à Rapports : Ajout de mesures à un
rapport, page 391.
Si vous souhaitez voir comment votre rapport se présente lorsqu'il est
exécuté dans la source de données et comment fonctionne une invite pour les
utilisateurs, sélectionnez Mode Grille dans le menu Vue après avoir ajouté
un ou plusieurs attributs et mesures à votre rapport.
Ajout d'une invite à une définition de filtre dans l'éditeur de
filtres
Vous pouvez ajouter presque tous les types d'invites à une définition de filtre
dans l'éditeur de filtres. Pour connaître les conditions requises pour certains
types d'invites lorsque celles-ci doivent être utilisées dans une définition de
filtre, reportez-vous à Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une mesure
ou un filtre, page 398.
Utilisez l'une des procédures suivantes, selon le type d'invite que vous
souhaitez ajouter au filtre.
405
7
•
Ajout d'une invite de définition de filtre ou d'une invite d'objet contenant
des filtres dans un rapport, page 406
•
Ajout d'une invite numérique, longue ou de grande décimale à un
rapport, page 407
•
Ajout d'une invite sur la date à un rapport, page 409
•
Ajout d'une invite de chaîne de caractères à un rapport, page 411
Ajout d'une invite de définition de filtre ou d'une invite d'objet contenant des
filtres dans un rapport
Pour ajouter l'une des invites de définition de filtre à un rapport ou une invite
d'objet composée de filtres dans un rapport, vous devez d'abord les ajouter à
un filtre dans la fenêtre Définition du filtre de l'éditeur de filtres. Ajoutez
ensuite le filtre contenant la ou les invites dans un rapport. Reportez-vous à
la procédure ci-dessous pour ajouter ces types d'invites à un filtre.
Après avoir créé un filtre contenant les invites, reportez-vous à Rapports :
Ajout d'un filtre à un rapport, page 393 pour ajouter celui-ci dans un
rapport.
Pour ajouter une invite dans la fenêtre Définition du filtre de l'éditeur de filtres
1 Ouvrez l'éditeur de filtres. Pour des instructions sur cette opération,
page 287.
rechercher l'invite que vous souhaitez ajouter à la définition du filtre.
•
Si l'explorateur d'objets n'apparaît pas, dans le menu Vue,
3 Faites glisser l'invite dans la fenêtre Définition du filtre située à droite,
4 Enregistrez le filtre et ajoutez-le dans un rapport. Pour des instructions
sur cette opération, reportez-vous à Rapports : Ajout d'un filtre à un
rapport, page 393.
un ou plusieurs attributs et mesures à votre rapport, ainsi qu'une invite.
Ajout d'une invite numérique, longue ou de grande décimale à un rapport
Vous pouvez ajouter à un filtre des invites de valeur basées sur un nombre
entier, afin que l'utilisateur soit invité à indiquer un nombre lors de
l'exécution d'un rapport contenant le filtre en question. Le nombre saisi par
l'utilisateur sert alors à filtrer les données affichées dans le rapport généré.
Par exemple, vous pouvez créer un filtre permettant de filtrer les données
affichées pour la mesure Revenue, à partir d'un pourcentage maximal donné.
Vous souhaitez autoriser les utilisateurs à déterminer eux-mêmes le
pourcentage à utiliser. Créez une invite numérique demandant un nombre
compris entre 0 et 100. Ensuite, reportez-vous à la procédure ci-dessous
pour créer un filtre dans lequel l'inclure. Le filtre est défini avec la mesure
Revenue, la fonction Percent et l'opérateur Haut. Le filtre est ensuite placé
407
7
dans un rapport contenant la mesure Revenue dans sa définition. Les
utilisateurs qui exécutent le rapport sont invités à définir le pourcentage
maximal du chiffre d'affaires qu'ils veulent voir apparaître dans les résultats
du rapport.
Pour ajouter une invite numérique, longue ou de grande décimale à un
rapport, commencez par ajouter l'invite à une qualification d'ensemble dans
l'éditeur de filtres. Ajoutez ensuite le filtre contenant l'invite dans un rapport.
Reportez-vous à la procédure ci-dessous pour ajouter l'un de ces types
d'invite de valeur à un filtre. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs invites
dans un filtre.
Après avoir créé un filtre contenant l'invite, reportez-vous à Rapports : Ajout
d'un filtre à un rapport, page 393 pour ajouter celui-ci dans un rapport.
Pour ajouter une invite numérique, longue ou de grande décimale à un
rapport dans l'éditeur de filtres
procédure suppose qu'au moins une invite a été créée. Si vous
Cette
devez créer des invites, reportez-vous à Création d'une invite,
page 338.
page 287.
2 Double-cliquez sur la fenêtre Définition du filtre située sur la droite. Le
champ des options de filtrage s'ouvre.
3 Sélectionnez Qualification d'ensemble, puis cliquez sur OK. La fenêtre
Qualification d'ensemble s’ouvre.
4 Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Mesure.
5 Dans le champ Mesure, saisissez le nom de la mesure sur laquelle vous
souhaitez que le filtre soit basé. Vous pouvez également rechercher la
mesure en cliquant sur ... (le bouton Parcourir) pour localiser et
sélectionner la mesure.
6 Dans la liste déroulante Fonction, sélectionnez Valeur de mesure, Rang
ou En pourcentage, selon vos besoins.
7 Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez la valeur requise pour
votre définition de filtre.
sélectionnez pas les valeurs Est nul ou N'est pas nul. Ces deux
Ne
options ne vous permettent pas d'utiliser votre invite dans un filtre
car elles ne filtrent que les valeurs nulles, alors que votre invite
permet aux utilisateurs de filtrer des valeurs numériques.
8 À l'aide de l'explorateur d'objets situé à gauche, recherchez l'invite
numérique, longue ou de grande décimale voulue, puis faites-la glisser
dans le champ situé à droite de la valeur.
9 Cliquez sur OK pour enregistrer votre définition de filtre et fermer la
fenêtre Qualification d'ensemble.
10 Cliquez sur Enregistrer et fermer pour enregistrer votre filtre et quitter
l'éditeur.
11 Ajoutez le filtre contenant votre invite à un rapport. Pour des instructions
rapport, page 393.
Ajout d'une invite sur la date à un rapport
Vous pouvez ajouter ces invites à un filtre, afin que l'utilisateur soit invité à
indiquer une date spécifique lors de l'exécution d'un rapport contenant le
filtre en question. La date saisie par l'utilisateur sert alors à filtrer les
données affichées dans le rapport généré.
affichées pour la mesure Revenue en calculant le chiffre d'affaires réalisé à
partir d'une date donnée. Vous souhaitez autoriser les utilisateurs à
déterminer eux-mêmes la date à utiliser. Vous créez une invite de date
demandant une date spécifique de l'année 2006. Ensuite, reportez-vous à la
procédure ci-dessous pour créer un filtre dans lequel l'inclure. Le filtre est
défini avec l'attribut Day et l'opérateur Exactement. Le filtre est ensuite placé
dans un rapport contenant l'attribut Day et la mesure Revenue dans sa
définition. Les utilisateurs qui exécutent le rapport sont invités à indiquer
une date définissant la période dont ils souhaitent voir apparaître les
données dans les résultats du rapport.
409
7
Pour ajouter une invite sur la date à un rapport, ajoutez-la d'abord à une
qualification d'attribut dans l'éditeur de filtres. Ajoutez ensuite le filtre
contenant l'invite dans un rapport. Reportez-vous à la procédure ci-dessous
pour ajouter une invite de date à un filtre. Notez que vous pouvez ajouter
plusieurs invites dans un filtre.
Pour ajouter une invite sur la date à un filtre dans l'éditeur
Cette
page 338.
page 287.
3 Sélectionnez Qualification d'attributs, puis cliquez sur OK. Le volet
4 Dans le champ Attribut, saisissez le nom de l'attribut sur lequel vous
souhaitez que le filtre soit basé. Vous pouvez également rechercher
l'attribut en cliquant sur ... (le bouton Parcourir) pour localiser et
sélectionner l'attribut.
à sélectionner un attribut possédant une forme d'attribut
Veillez
ayant le type de données de date.
5 Dans la liste déroulante Qualifier sur, sélectionnez Date.
6 Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez un opérateur
correspondant à votre définition de filtre.
sélectionnez pas les valeurs Dans la liste, Pas dans la liste, Est
Ne
nul ou N'est pas nul.
7 À l'aide de l'explorateur d'objets situé à gauche, recherchez l'invite sur la
date voulue, puis faites-la glisser dans le champ situé à droite de la valeur.
fenêtre Qualification d'attribut.
l'éditeur.
rapport, page 393.
Ajout d'une invite de chaîne de caractères à un rapport
Vous pouvez ajouter ces invites à un filtre, afin que l'utilisateur soit invité à
indiquer une chaîne spécifique (ensemble de caractères) à utiliser dans le
filtre lors de l'exécution d'un rapport contenant le filtre en question. Le texte
saisi par l'utilisateur sert à filtrer les données affichées dans le rapport
généré.
affichées pour la mesure Revenue en recherchant le montant des chiffres
d'affaires dans des sous-ensembles de clients, à partir de noms de famille.
Vous souhaitez autoriser les utilisateurs à déterminer quels sont les noms
des clients répercutés dans le chiffre d'affaires figurant dans les résultats du
rapport. Vous créez une invite de chaîne de caractères demandant une lettre
ou un nom spécifique. Par exemple, un utilisateur peut entrer la lettre J pour
afficher le chiffre d'affaires de tous les clients dont le nom commence par la
lettre J, et un autre « Jackson » pour afficher uniquement le chiffre d'affaires
des clients dont le nom est Jackson. Après avoir créé votre invite de chaîne
de caractères, reportez-vous à la procédure ci-dessous pour créer un filtre
dans lequel l'inclure. Le filtre est défini avec l'attribut Customer, la
qualification Last Name et l'opérateur Commence par. Le filtre est ensuite
placé dans un rapport contenant l'attribut Customer et la mesure Revenue
dans sa définition. Les utilisateurs qui exécutent le rapport sont invités à
indiquer une chaîne définissant le nom ou le début du nom des clients dont
ils souhaitent voir apparaître le chiffre d'affaires dans les résultats du
rapport.
Pour ajouter une invite de chaîne de caractères à un rapport, ajoutez-la
d'abord à une qualification d'attribut dans l'éditeur de filtres. Ajoutez ensuite
le filtre contenant l'invite dans un rapport. Reportez-vous à la procédure
411
7
ci-dessous pour ajouter une invite de chaîne de caractères à un filtre. Notez
que vous pouvez ajouter plusieurs invites dans un filtre.
Pour ajouter une invite de chaîne de caractères à un filtre dans l'éditeur
Cette
page 338.
1 Ouvrez l'éditeur de filtres si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour des
instructions sur cette opération, reportez-vous à Création ou édition de
filtres avec l'éditeur de filtres, page 287.
3 Sélectionnez Qualification d'attributs, puis cliquez sur OK. Le volet
4 Dans le champ Attribut, saisissez le nom de l'attribut sur lequel vous
souhaitez que le filtre soit basé. Vous pouvez également rechercher
l'attribut en cliquant sur ... (le bouton Parcourir) pour localiser et
sélectionner l'attribut.
5 Dans la liste déroulante Qualifier sur, sélectionnez la forme d'attribut
correspondant au type de données que vous souhaitez filtrer.
Ne sélectionnez pas ID ou DATE.
6 Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez un opérateur
correspondant à votre définition de filtre.
sélectionnez pas les valeurs Dans la liste, Pas dans la liste, Est
Ne
nul ou N'est pas nul.
7 À l'aide de l'explorateur d'objets situé à gauche, recherchez l'invite de
chaîne de caractères voulue, puis faites-la glisser dans le champ situé à
droite de la valeur.
fenêtre Qualification d'attribut.
l'éditeur.
rapport, page 393.
Enregistrement d'un rapport
Une fois votre rapport créé ou modifié, vous devez l'enregistrer afin qu'il
puisse être exécuté ultérieurement. Lorsque vous enregistrez un rapport, son
nom et sa définition comme le modèle, les critères de filtrage et les
informations de mise en forme sont stockés dans la base de métadonnées
MicroStrategy.
L'enregistrement d'un nouveau rapport entraîne la création d'un rapport
prédéfini. D'autres utilisateurs peuvent alors exécuter ce rapport pour
analyser les données qu'il contient, et restreindre ou reformater les résultats
des données en fonction de leurs besoins spécifiques d'analyse. Pour
exécuter le rapport, double-cliquez sur celui-ci afin d'extraire et d'afficher les
données les plus récentes de la source de données.
Pour enregistrer un rapport
Cette procédure suppose que vous avez déjà créé un nouveau rapport ou
modifié un rapport existant, et que celui-ci est ouvert dans l'éditeur.
1 Dans le menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous.
2 Naviguez jusqu'à l'emplacement où enregistrer le nouveau rapport.
dossier Public Objects (Objets publics) de chaque projet est
Leaccessible
à l'ensemble des utilisateurs ayant accès à ce projet. Par
contre, le dossier My Personal Objects (Mes objets personnels) et
ses sous-dossiers ne sont accessibles qu'à l'utilisateur qui s'est
connecté pour enregistrer le rapport ou l'objet dans ce dossier.
413
7
3 Donnez à votre rapport un nom qui traduit son utilité et est explicite en
vue des analyses de données dans Business Intelligence.
Une fois le rapport créé et enregistré, vous pouvez y intégrer des
fonctionnalités supplémentaires pour permettre aux utilisateurs d'effectuer
des recherches plus efficacement dans les données du rapport et consulter
des données connexes. Pour plus d'informations sur les options
supplémentaires pouvant être ajoutées à un rapport, reportez-vous à Ajout
de fonctionnalités pour les utilisateurs, page 417.
Exemple de création d'un nouveau rapport
Cette section fournit des didacticiels pour la conception d'un rapport en grille
simple dans MicroStrategy Desktop et dans MicroStrategy Web.
En vous reportant à la procédure ci-dessous, concevez le rapport My
Revenue by Region à l'aide de l'attribut Region et de la mesure Revenue. Le
rapport sur lequel il est basé est disponible dans le projet MicroStrategy
Tutorial à l'emplacement suivant : Objets
publics\Rapports\Thèmes\Analyse de ventes et de
rentabilité. Le rapport correspond à l'illustration ci-dessous :
Conception d'un rapport dans Desktop
La procédure suivante suppose que vous utilisez des objets de rapport
provenant du projet MicroStrategy Tutorial et les données du didacticiel.
Pour plus d'informations sur le projet Tutorial, reportez-vous à À propos des
Cette procédure suppose également que vous êtes familiarisé avec l'éditeur
de rapports de MicroStrategy Desktop. Reportez-vous à Navigation dans
MicroStrategy Desktop, page 454 dans l'Annexe A, Interfaces de rapports
dans MicroStrategy pour vous familiariser avec ses fonctionnalités.
Pour concevoir le rapport My Revenue by Region dans MicroStrategy
Desktop
1 Dans la liste des dossiers de MicroStrategy Desktop, connectez-vous à la
source contenant le projet MicroStrategy Tutorial.
2 Développez le projet MicroStrategy Tutorial, puis le dossier My
Personal Objects et sélectionnez My Reports.
3 Dans le menu Fichier, pointez sur Nouveau, puis choisissez Rapport.
•
Si la boîte de dialogue Nouvelle grille s'ouvre, sélectionnez Rapport
vide, puis cliquez sur OK.
L'éditeur de rapports s'ouvre.
4 Dans l'explorateur d'objets situé sur la gauche, localisez le dossier des
objets de schéma.
•
Si ce dossier n'est pas visible, dans le menu Vue, sélectionnez
Explorateur d'objets.
5 Double-cliquez sur le dossier Attributes, puis sur le dossier Geography
pour afficher les attributs qu'il contient.
6 Double-cliquez sur l'attribut Region pour l'ajouter à la fenêtre Modèle.
7 Dans l'explorateur d'objets, localisez le dossier Public Objects,
double-cliquez sur le dossier Metrics, puis sur Sales Metrics.
8 Double-cliquez sur la mesure Revenue pour l'ajouter à la fenêtre Modèle.
415
7
9 À partir du menu Fichier, sélectionnez Enregistrer sous. La boîte de
dialogue Enregistrer le rapport sous s'affiche.
10 Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le rapport
(en général dans le dossier My Reports). Nommez le rapport Mon chiffre
d'affaires par région, puis cliquez sur Enregistrer.
11 Dans le menu Vue, choisissez Mode Grille. Cette action exécute le
rapport et affiche les résultats contenant des données extraites de
l'entrepôt de données d'exemple. Dans un rapport comme celui-ci
utilisant des objets de votre société, cette vue vous permet d'afficher le
chiffre d'affaires réel, qu'un analyste pourra utiliser pour générer des
informations détaillées sur les rapports.
12 Dans le menu Vue, choisissez Mode Graphique pour afficher le rapport
tel qu'il apparaît dans l'exemple de rapport correspondant du projet
Tutorial. Cette vue offre une estimation précise de la situation des
différentes régions en termes de chiffre d'affaires.
Conception d'un rapport dans MicroStrategy Web
La procédure suivante suppose que vous utilisez des objets de rapport
provenant du projet MicroStrategy Tutorial et les données du didacticiel.
Pour plus d'informations sur le projet Tutorial, reportez-vous à À propos des
Cette procédure suppose également que vous êtes familiarisé avec l'éditeur
de rapports de MicroStrategy Web. Reportez-vous à Interface de l'éditeur de
rapports MicroStrategy Web, page 466 dans l'Annexe A, Interfaces de
rapports dans MicroStrategy pour vous familiariser avec ses
fonctionnalités.
Pour concevoir le rapport Revenue by Region dans MicroStrategy Web
1 Dans MicroStrategy Web, connectez-vous au projet MicroStrategy
Tutorial, puis sélectionnez Créer un rapport.
2 Sélectionnez Rapport vierge.
3 Dans l'explorateur d'objets situé sur la gauche, cliquez sur Schema
Objects pour ouvrir le dossier des objets de schéma. Ouvrez le dossier
Attributes, puis Geography.
4 Double-cliquez sur l'attribut Region pour l'ajouter à la fenêtre Modèle.
5 Dans la fenêtre Explorateur d'objets, localisez le dossier Public Objects.
(Pour cela, retournez dans MicroStrategy Tutorial, puis sélectionnez
Public Objects.) Dans le dossier Public Objects, sélectionnez Metrics.
6 Dans le dossier des mesures, ouvrez le dossier Sales Metric.
Double-cliquez sur la mesure Revenue pour l'ajouter à la fenêtre Modèle.
7 Cliquez sur Enregistrer un rapport. La boîte de dialogue Enregistrer le
rapport sous s'affiche. Naviguez jusqu'au dossier dans lequel vous
souhaitez enregistrer le rapport (en général dans le dossier Mes
rapports). Enregistrez le rapport en tant que Mon chiffre d’affaires par
région Web, puis cliquez sur OK.
8 Cliquez sur Exécuter le rapport enregistré pour exécuter le rapport et
afficher les résultats contenant des données extraites de l'entrepôt de
données d'exemple. Dans un rapport comme celui-ci utilisant des objets
de votre société, cette vue vous permet d'afficher le chiffre d'affaires réel,
qu'un analyste pourra utiliser pour générer des informations détaillées
sur les rapports.
9 Dans le menu Vue, sélectionnez Mode graphique. Cette vue permet aux
analystes de comparer des données à un niveau plus approfondi afin
d'avoir une idée précise de la situation des différentes régions en termes
de chiffre d'affaires..
Ajout de fonctionnalités pour les utilisateurs
Vous pouvez proposer aux analystes différentes fonctionnalités de
manipulation de rapport en les créant ou en les ajoutant à un rapport
existant. Ainsi, ils bénéficient d'une expérience pratique des rapports plus
interactive. Voici quelques fonctionnalités utilisateur qu'il peut être utile
d'ajouter :
•
Mise en forme des en-têtes et cellules de lignes et de colonnes, page 419
•
Formatage des cellules vides et des valeurs nulles, page 421
•
Formatage des mesures dans un rapport spécifique, page 423
•
Augmenter l'exploitabilité d'un document Report Services, page 428
•
Confirmation de votre choix de style de graphique, page 429
417
7
•
Activation de l'analyse et de la personnalisation des cartes d'analyse,
page 429
•
Intégration de totaux et sous-totaux, page 431
•
Intégration de données triées, page 431
•
Affichage hiérarchique d'éléments d'attribut associés, page 431
•
Groupement de données par page : ajout de champs de saut de page à
un rapport, page 432
•
Ajout de consolidations et de groupes personnalisés, page 433
•
Spécification des valeurs maximales et minimales : Limites de rapport,
page 435
•
Détermination de l'ordre d'évaluation des calculs, page 435
Une description de chacune de ces fonctionnalités est fournie ci-dessous.
Vous pouvez mettre en forme le message « Pas de données retournées » qui
apparaît dans un rapport ou un document lorsque aucune donnée n'est
retournée. Pour connaître la procédure, reportez-vous au Guide de création
des documents MicroStrategy.
Formatage pour une meilleure analyse des données
Si vous avez créé un rapport dans Desktop, vous devez également exécuter et
consulter votre nouveau rapport dans MicroStrategy Web. Assurez-vous que
le format de présentation du rapport est visuellement plaisant et appliquez si
nécessaire un style automatique afin d'en faciliter la lecture. De nouveaux
styles automatiques peuvent être créés dans Desktop et mis à disposition des
utilisateurs de MicroStrategy Web.
Vous trouverez ci-dessous des explications sur le perfectionnement de la
mise en forme de votre rapport.
Pour d'autres idées de mise en forme, reportez-vous au chapitre Rapports du
418 Ajout de fonctionnalités pour les utilisateurs
Mise en forme des en-têtes et cellules de lignes et de
colonnes
Les analystes peuvent appliquer un certain nombre de caractéristiques de
mise en forme aux rapports qu'ils exécutent. Le concepteur du rapport a
cependant accès à une palette plus importante d'options de mise en forme
qui lui permettent de présenter les données aux utilisateurs de manière
compréhensible, ou simplement de concevoir un rapport visuellement
plaisant et facile à lire. Les options de mise en forme dont disposent les
analystes sont décrites au Chapitre 2, Formatage d'un rapport.
Pour mettre en forme des en-têtes et cellules de lignes et de colonnes dans
Desktop
1 Ouvrez le rapport à formater.
2 Dans le menu Format, sélectionnez Lignes ou Colonnes. Ensuite,
sélectionnez l'une des options ci-après.
•
En-têtes pour formater les en-têtes de lignes et de colonnes.
•
Valeurs pour formater les cellules des lignes et des colonnes.
3 La boîte de dialogue Formater les cellules s'ouvre. Cliquez sur Aide pour
plus d'informations sur les options disponibles dans les différents onglets
de la boîte de dialogue Formater les cellules.
Pour mettre en forme des en-têtes et cellules de lignes et de colonnes dans
MicroStrategy Web
1 Exécutez le rapport à formater.
2 Dans le menu Format, sélectionnez Formatage avancé. La boîte de
dialogue Format : Modèle s'ouvre.
•
Si DHTML est désactivé, cliquez sur Aller à. Le panneau Format
s'ouvre.
3 Dans la première liste déroulante située en haut de la boîte de dialogue,
sélectionnez la zone de la grille à modifier.
•
Pour sélectionner plusieurs en-têtes de colonne et de ligne, maintenez
la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les en-têtes. Par exemple,
419
7
maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur un en-tête de
colonne et deux en-têtes de lignes. Seules les cellules sélectionnées
pourront être formatées.
4 Dans la seconde liste déroulante située dans la partie supérieure de la
boîte de dialogue, sélectionnez les composants devant être formatés dans
cette zone de la grille : Tout, En-tête, Valeurs, Noms de sous-totaux ou
Valeurs des sous-totaux.
5 Sélectionnez l'un des onglets ci-dessous pour accéder aux options de
formatage pour votre rapport. Pour plus d'informations sur les options de
chaque ongle, cliquez sur Aide :
•
Police : vous permet de changer la police et la couleur des lettres et
des chiffres figurant dans le rapport, et de modifier l'arrière-plan en
appliquant des dégradés ou d'autres effets.
Pour modifier la couleur (remplissage) de l'arrière-plan de la cellule :
– Si DHTML est activé, utilisez l'option Couleur de remplissage
sous l'onglet Couleur et lignes.
– Si DHTML est désactivé, utilisez la liste déroulante Couleur de
remplissage de l'onglet Police.
•
Nombre : vous permet de spécifier le format numérique qui devra être
appliqué aux valeurs. Vous pouvez par exemple faire en sorte que
certaines valeurs de mesure s'affichent sous forme de pourcentages.
•
Alignement : vous permet d'indiquer la façon dont les valeurs et le
texte doivent être alignés à l'intérieur des cellules du rapport.
•
Couleur et lignes : vous permet de modifier le format des lignes telles
que les bordures de cellules du rapport.
Pour formater les bordures des cellules :
– Si DHTML est activé, utilisez les options Bordures de l'onglet
Couleurs et lignes.
– Si DHTML est désactivé, utilisez l'onglet Bordures du panneau
Format.
6 Cliquez sur Appliquer pour appliquer au rapport les modifications que
vous avez apportées au formatage.
Formatage des cellules vides et des valeurs nulles
Certaines cellules des tables de la source de données peuvent être vides car
les données qu'elles contiennent ne sont pas disponibles. Il se peut donc que
des cellules soient vides dans certains rapports. Vous pouvez déterminer la
manière dont les cellules vides et les valeurs nulles sont affichées dans un
rapport. Il peut être utile de définir un format spécifique d'affichage pour les
valeurs nulles afin que les analystes ne risquent pas d'être surpris en voyant
des cellules vides dans un rapport.
Dans les rapports Freeform SQL, des valeurs nulles peuvent apparaître si le
rapport renvoie à des objets non disponibles. Supposons, par exemple, que
vous ayez associé la description d'attribut et les formes d'identifiant de
l'attribut Region, mais que vous n'ayez inclus que l'identifiant dans la clause
SELECT. Lorsque le rapport sera exécuté, la description ne pourra pas
s'afficher car elle n'aura pas été extraite de la source de données.
Pour des instructions sur la mise en forme des cellules vides ou des valeurs
nulles, reportez-vous à Formatage de valeurs nulles et de cellules vides,
page 60 du Chapitre 2, Formatage d'un rapport.
Si vous choisissez d'utiliser les valeurs par défaut, les paramètres de niveau
de projet sont utilisés. Vous les trouverez dans l'éditeur de configuration de
projets, sous Définition de rapport.
Les analystes peuvent, s'ils le souhaitent, formater les valeurs nulles d'un
rapport.
Fusion des en-têtes de colonnes et de lignes
Vous pouvez fusionner des en-têtes de lignes ou de colonnes, en procédant
de la manière suivante :
•
Fusionnez tous les en-têtes de lignes qui se répètent. Tous les en-têtes qui
présentent la même valeur sont automatiquement fusionnés dans un seul
en-tête. Par exemple, un rapport peut présenter les ventes par type de
marchandise, mode de paiement et montant total vendu. S'il existe une
ligne par type de marchandise pour chaque mode de paiement, tous les
en-têtes correspondant à un type donné peuvent être fusionnés dans un
seul en-tête.
•
Fusionnez tous les en-têtes de colonnes qui se répètent. Par exemple, si
trois mesures du rapport sont associées à l'attribut Ventes,
souhaitez-vous que « Ventes » apparaisse dans les en-têtes des trois
colonnes ou bien préférez-vous fusionner ces en-têtes de colonnes dans
421
7
un seul en-tête ? Si vous optez pour une fusion, « Ventes » ne s'affiche
qu'une seule fois pour les trois colonnes associées.
Pour fusionner les en-têtes de colonnes ou de lignes d'un rapport dans
MicroStrategy Web
3 Activez la case à cocher Fusionner dans les zones Lignes et Colonnes.
Cliquez sur OK pour appliquer les changements.
•
Si DHTML est désactivé, sélectionnez Fusionner les en-têtes de
lignes ou Fusionner les en-têtes de colonnes, puis cliquez sur
Aller à.
Verrouillage des en-têtes de colonnes et de lignes
Vous pouvez verrouiller les en-têtes de colonnes et de lignes situés en haut et
sur le côté d'un rapport de grille, afin qu'ils restent visibles lorsqu'un
utilisateur parcourt un long rapport. Vous avez la possibilité de les
verrouiller indépendamment les uns des autres.
Condition préalable
•
DHTML doit être activé. Pour connaître les étapes à suivre, cliquez sur
Aide dans MicroStrategy Web.
Pour verrouiller les en-têtes de colonnes ou de lignes d'un rapport dans
MicroStrategy Web
3 Activez la case à cocher Verrouiller dans les zones Lignes et Colonnes,
selon que vous souhaitez verrouiller les lignes, les colonnes ou les deux.
Changement de la désignation des en-têtes de lignes et de
colonnes : Utilisation d'alias
En créant des alias différents pour différents rapports, vous pouvez créer des
rapports souples destinés à de nombreux utilisateurs différents. Les divers
services d'une société peuvent utiliser des noms différents pour la même
mesure d'entreprise. Vous pouvez, par exemple, créer une mesure nommée
Sales (Ventes). Le service des ventes appelle généralement cette mesure
Revenue (Chiffres d'affaires), alors que le département marketing la nomme
Sales (Ventes). Utilisez un alias pour afficher la mesure Sales (Ventes) sous le
nom de Revenue (Chiffres d'affaires) dans les rapports du service des ventes.
Les alias de mesures apportent une grande souplesse aux conventions
d'affectation de nom dans des situations semblables à celle-ci.
Les alias permettent également de donner un nom initial évocateur aux
mesures et d'inclure le niveau et la condition dans le nom, ce qui peut être
utile lorsque vous concevez des rapports. Cependant, ce type de nom est
souvent trop long et trop technique pour être affiché dans un rapport. Il se
peut que les utilisateurs ne veuillent pas, ou n'aient pas besoin de, connaître
le niveau ; ils ont simplement besoin de savoir ce que la mesure représente
dans leur rapport particulier. Les alias offrent une occasion de nommer la
mesure pour ces utilisateurs sans changer le nom d'origine de la mesure, ni
son nom dans d'autres rapports.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des alias et pour des instructions
sur la création d'un alias dans un rapport, reportez-vous à Modification des
noms d'en-têtes de lignes et de colonnes, page 62 du Chapitre 2, Formatage
d'un rapport.
Formatage des mesures dans un rapport spécifique
Vous pouvez formater les données relatives à des mesures spécifiques dans
un rapport. Certaines options de formatage peuvent aider les analystes à
identifier rapidement les valeurs importantes ou à comparer des données
d'un rapport.
Par exemple, un analyste peut connaître instantanément le sens d'une valeur
de mesure spécifique si celle-ci est précédée par un symbole de devise. Les
chiffres se rapportant à des éléments financiers sont en général plus faciles à
utiliser avec une décimale. Tenez compte du type de données renvoyé dans le
423
7
rapport que vous mettez en forme et appliquez des options de formatage de
manière à permettre une meilleure compréhension de ces données.
procédure ci-dessous permet de formater une mesure dans le
Lacontexte
spécifique du rapport qui est ouvert au moment précis où la
mise en forme est appliquée à la mesure. Si la mesure est également
utilisée dans un autre rapport, la mise en forme appliquée par le biais
de cette procédure ne sera pas appliquée à cet autre rapport. Pour
mettre en forme une mesure de manière à ce que sa mise en forme
apparaisse dans chaque rapport où la mesure est utilisée,
reportez-vous à Formatage d'une mesure, page 279.
Pour formater une mesure dans un rapport spécifique
1 Ouvrez le rapport contenant la mesure à formater dans l'éditeur de
rapports. Pour ouvrir un rapport dans l'éditeur, reportez-vous à Création
de rapport avec l'éditeur de rapports, page 384.
2 Le formatage de la mesure peut porter sur l'en-tête de ses colonnes ou
lignes, ainsi que sur les valeurs de la mesure qui s'affichent lors de
l'exécution du rapport dans la source de données.
•
Pour mettre en forme l'en-tête de colonne ou de ligne de la mesure,
dans le menu Format, pointez sur le nom de la mesure et sélectionnez
En-têtes.
•
Pour mettre en forme les valeurs de la mesure, dans le menu Format,
pointez sur le nom de celle-ci et sélectionnez Valeurs.
La boîte de dialogue Formater les cellules s'ouvre.
3 Formatez certains des aspects suivants de la mesure. Les étapes suivantes
décrivent les options les plus fréquemment utilisées ; pour plus
d'informations sur les options disponibles dans les différents onglets,
cliquez sur Aide.
•
Pour formater des nombres : Sélectionnez l'onglet Nombre.
Choisissez une catégorie, puis dans la zone Paramètres, définissez le
format des nombres voulu pour cette mesure.
Si, par exemple, vous sélectionnez la catégorie Date, vous pouvez
indiquer dans la zone Paramètres le format de date à utiliser (par
exemple : 12 avril 2006, 12/4/2006, etc.). Si vous sélectionnez la
catégorie Fixe, vous pouvez déterminer le nombre de positions
décimales à afficher, si les nombres doivent être séparés toutes les
trois positions décimales et si les nombres négatifs peuvent être
affichés.
•
Pour formater l'alignement : Sélectionnez l'onglet Alignement.
Sélectionnez une option d'alignement. L'alignement du texte
détermine comment le contenu d'une cellule est aligné, par exemple
lorsque vous centrez le texte. Vous pouvez également contrôler
l'alignement vertical et horizontal, et activer ou non le renvoi à la ligne
automatique.
n'y a pas assez de données pour remplir la largeur de la cellule,
S'il
vous pouvez utiliser l'option de répétition des données. Pour cela,
sélectionnez l'option Remplir pour l'alignement horizontal. Par
exemple, si une cellule contient les données 39 USD et que vous
sélectionnez Remplir pour l'alignement horizontal, les données
sont répétées et affichées comme suit : 39 USD39 USD39 USD.
Cependant, dans MicroStrategy Web, les données des cellules pour
lesquelles l'option de remplissage horizontal est activée
apparaissent centrées, car le langage HTML ne permet pas
d'afficher les caractéristiques de remplissage.
•
Pour formater la police : Sélectionnez l'onglet Police. Sélectionnez
le nom de la police voulue. Vous pouvez choisir une police Script
pour le texte affiché (Occidental, Grec, Cyrillique, etc.). Vous pouvez
également sélectionner une taille, un style (gras, italique, etc.) et une
couleur d'affichage du texte.
•
Pour formater l'arrière-plan : Sélectionnez l'onglet Arrière-plan. Le
motif définit le remplissage du fond des cellules. Décochez la case
Utiliser les valeurs par défaut pour sélectionner les couleurs de
remplissage et de motif. La couleur du remplissage est utilisée pour
l'arrière-plan de la cellule et la couleur du motif pour le dessin d'un
motif. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, sélectionner un
motif. Si vous cliquez sur Aucun dans la zone Motif, le remplissage et
le motif sélectionnés seront perdus et aucun ne sera appliqué.
MicroStrategy Web, les motifs ne s'affichent pas dans les
Dans
rapports car le langage HTML ne peut pas afficher les motifs
comme arrière-plan de cellule.
•
Pour formater des bordures : Reportez-vous à la section Formatage
des bordures de rapport, page 81.
•
Pour formater la couleur du graphique : La couleur du graphique
est le motif et la couleur d'arrière-plan pour la mesure lorsqu'elle est
affichée sous la forme de série dans un rapport graphique. Pour les
instructions,reportez-vous à Définition d'une couleur de graphique
pour des mesures, page 94.
425
7
4 Lorsque vous avez fini, cliquez sur OK pour appliquer le formatage.
Suppression de la colonne « Mesures » supplémentaire dans
un rapport
Vous pouvez déterminer si le mot « Mesures », qui apparaît généralement
dans les en-têtes de colonnes, apparaît dans un rapport. Si vous supprimez
cette colonne d'un rapport, elle est également supprimée lorsque vous
exportez ce rapport.
Pour supprimer la colonne « Mesures » supplémentaire dans un rapport de
1 Exécutez le rapport dans lequel vous voulez supprimer le terme
« Mesures ».
2 À partir du menu Grille, sélectionnez Options.
3 Sélectionnez l'onglet Lignes et colonnes et cochez ensuite la case
Supprimer la colonne supplémentaire (Web uniquement).
modification sera uniquement prise en compte dans
Cette
MicroStrategy Web. La colonne Mesures apparaitra toujours dans
Pour supprimer la colonne « Mesures » supplémentaire dans un rapport de
MicroStrategy Web
1 Cliquez sur le nom d'un rapport pour l'exécuter.
3 Cochez la case Supprimer une colonne supplémentaire.
DHTML est disponible, sélectionnez dans la liste déroulante
SiFormat,
l'option Chevaucher les titres de grille, puis cliquez sur
l'icône Aller à.
Affichage ou masquage des formes d’attribut
Un attribut est un concept d'entreprise. Une forme d'attribut regroupe des
informations décrivant un attribut. Par exemple, l'attribut Customer (Client)
peut avoir les formes First Name (Prénom), Last Name (Nom), Address
(Adresse), Email Address (Adresse e-mail), etc. Une forme est une catégorie
descriptive de toute donnée stockée par votre entreprise et relative à ses
attributs. Tout comme un élément d'attribut est une occurrence distincte
d'un attribut, une forme définit l'attribut.
Dans le mode Création de MicroStrategy Web, les concepteurs de rapport
peuvent choisir les formes d'attribut à afficher dans un rapport. Dans le
panneau Objets de rapport, cliquez avec le bouton droit de la souris sur toute
forme d'attribut, puis sélectionnez celles que vous souhaitez faire figurer
dans le rapport.
Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer toute forme d'attribut se
rapportant aux attributs de votre rapport.
Pour afficher et masquer les formes d'attribut dans MicroStrategy Web
2 Dans le menu Données, sélectionnez l'icône Modifier les formes
d'attribut
. La boîte de dialogue correspondante s'affiche.
•
Si DHTML est désactivé, cliquez sur Aller à.
3 Dans le menu déroulant Attribut actuel, sélectionnez l'attribut dont vous
souhaitez afficher les formes.
4 Cochez les cases situées en regard des formes d'attribut que vous voulez
afficher. Dans la zone Formes sélectionnées, vous pouvez voir quelles
formes d'attribut actuellement disponibles pour un attribut donné sont
disponibles.
5 Pour définir un ordre d'affichage des formes d'attribut, cliquez sur le nom
d'une forme d'attribut pour la mettre en surbrillance. Cliquez ensuite sur
les flèches pointant vers le haut ou le bas qui se trouvent sur la droite
pour réorganiser la forme sélectionnée.
•
Si DHTML est désactivé, cliquez sur l'option dans la colonne
sélectionnée pour la forme d'attribut à déplacer.
427
7
6 Cliquez sur Appliquer pour afficher les formes d'attribut sélectionnées
dans le rapport.
Autorisation des utilisateurs à choisir leur propre filtre de
rapport
Vous pouvez autoriser les utilisateurs à choisir le filtre de rapport le plus
approprié à leurs besoins d'analyse. Vous pouvez également leur permettre
de concevoir leurs propres filtres, dans le cadre des contraintes que vous avez
définies. Pour offrir cette fonctionnalité aux utilisateurs, vous devez ajouter
des invites à un rapport.
Les invites d'objet composées de filtres permettent à l'analyste de faire son
choix parmi des ensembles de filtres que vous avez sélectionnés et
d'appliquer le plus approprié à ses propres besoins pour un rapport
spécifique. Une invite de définition de filtre permet aux analystes de
concevoir leurs propres filtres, dans le cadre des contraintes que vous avez
définies, avant d'exécuter le rapport dans la source de données.
Cela permet aux analystes de définir les données renvoyées par la source.
Pour plus d'informations sur les invites d'objet et de définition de filtre,
reportez-vous à Demande d'entrée à l'utilisateur : Invites, page 328.
Augmenter l'exploitabilité d'un document Report Services
Les documents Report Services sont décrits à la section Documents Report
Services, page 15 du Chapitre 1, Présentation des rapports MicroStrategy.
Si vous créez un document Report Services, prenez le temps d'examiner
votre document final avant de le mettre à la disposition des utilisateurs et
réfléchissez aux questions suivantes :
•
Réfléchissez à l'exploitabilité de votre document. Assurez-vous que vous
avez donné des noms utilisables aux différents jeux de données qu'il
contient.
Par exemple, un titre général comme « Comportement des clients »
affiché, pour chaque produit, au-dessus d'une liste de produits et de
pourcentages ne permettra pas à l'utilisateur de comprendre
intuitivement ce qu'il doit faire avec les nombres affichés. Même si le
contexte général du document indique clairement que les pourcentages
se rapportent au comportement d'achat par client pour chacun des
produits répertoriés, il conviendra de le spécifier explicitement dans le
titre du jeu de données.
•
Durant la conception, il est important de s'efforcer de rendre les
informations compréhensibles. Un document clair et minimaliste
permettra toujours de trouver les informations utiles plus facilement
qu'un document dont le contenu et la mise en forme sont trop fournis.
Confirmation de votre choix de style de graphique
Lorsque vous choisissez un style de graphique à utiliser, votre choix s'oriente
généralement vers un style compatible avec les données que vous souhaitez
afficher. La plupart des styles de graphiques ont des besoins spécifiques en
termes de type de données que le rapport doit inclure afin que le style de
graphique puisse être correctement affiché, comme indiqué à la section
Choix d'un style de graphique, page 89 du Chapitre 2, Formatage d'un
rapport.
Après avoir pris votre décision, considérez votre rapport graphique du point
de vue de son exploitabilité. Est-il aisé pour un analyste d'obtenir des
données détaillées du rapport graphique ?
Par exemple, un diagramme à secteurs est utile dans de nombreux cas, mais
il n'affiche généralement que des pourcentages, ce qui peut ne pas suffire à
un analyste. Un graphique en barres, qui répertorie généralement les chiffres
réels des différents éléments d'attributs, peut constituer une bonne
alternative.
Pour plus d'informations sur les conditions et les recommandations
d'utilisation des différents styles de graphiques disponibles dans
MicroStrategy, reportez-vous au chapitre Réalisation de graphiques du
Activation de l'analyse et de la personnalisation des cartes
d'analyse
Les analystes peuvent analyser un rapport en cliquant sur un objet de
celui-ci, pour analyser les données qui sont intimement liées à celles du
rapport d'origine. Ils peuvent utiliser l'analyse dans le but de visualiser dans
un rapport un objet complètement différent afin de voir à quoi ressemblent
les données placées dans un contexte différent. Pour une introduction à
l'analyse ou pour mieux comprendre comment les utilisateurs abordent
429
7
celle-ci, reportez-vous à Analyse des données liées, page 158 du Chapitre 4,
Réponses aux questions relatives aux données.
Une carte d'analyse est un ensemble de restrictions définissables donnant
des orientations aux analyses (« chemin d'analyse ») que les utilisateurs
peuvent effectuer dans un rapport. Si aucun chemin d'analyse spécifique
n'est défini pour le rapport, les chemins disponibles par défaut reposent sur
la hiérarchie système du projet. Les cartes d'analyse personnalisées que vous
créez peuvent remplacer la carte par défaut. Vous créez une carte d'analyse à
l'aide de l'éditeur de cartes d'analyse.
Les analystes ont à leur disposition différentes procédures permettant de
personnaliser les analyses dans un rapport donné. Par exemple, un analyste
peut déterminer si l'attribut d'analyse d'origine s'affiche automatiquement
dans le rapport d'analyse d'arrivée. Pour plus d'informations sur les
personnalisations relatives aux analyses pouvant être effectuées par un
analyste, reportez-vous à Contrôle du comportement de l'analyse pour
maîtriser les résultats du rapport, page 164 du Chapitre 4, Réponses aux
questions relatives aux données.
Pour plus d'informations sur la carte d'analyse par défaut et pour des
exemples et des instructions sur la création d'une nouvelle carte d'analyse,
reportez-vous au chapitre Analyse du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
Pour activer ou désactiver l'analyse dans MicroStrategy Web
1 Exécutez le rapport à analyser
3 Sélectionnez l'une des options suivantes pour spécifier comment les
utilisateurs peuvent analyser le rapport :
•
Aucune analyse : Les utilisateurs ne peuvent pas analyser vers le
haut, vers le bas ou transversalement sur aucun objet.
•
Analyse en profondeur uniquement : Une analyse ne peut porter
que sur des objets de rapport. Les utilisateurs ne peuvent pas analyser
vers le haut ou transversalement sur d'autres objets.
•
Analyse libre : Les utilisateurs peuvent effectuer des analyses
ascendantes, en profondeur et transversales vers tous les objets
disponibles dans la liste déroulante.
4 Cliquez sur OK pour appliquer les changements et revenir au rapport.
Intégration de totaux et sous-totaux
Si vous activez les totaux et/ou les sous-totaux généraux d'une mesure, les
analystes pourront les afficher ou les masquer dans tout rapport contenant la
mesure. Vous pouvez également créer une liste de sous-totaux à partir de
laquelle l'utilisateur peut choisir la fonction de sous-total la plus appropriée à
ses besoins d'analyse.
Pour plus d'informations, des exemples et des instructions sur l'activation
des totaux généraux et des sous-totaux pour une mesure, reportez-vous à
Totaux et sous-totaux, page 275.
Intégration de données triées
Les analystes peuvent trier les données d'un rapport de différentes manières.
Cependant, son concepteur peut décider d'afficher automatiquement les
données du rapport dans un ordre précis pour faire gagner du temps aux
analystes et faire ressortir immédiatement certaines tendances spécifiques
aux données. Vous pouvez effectuer le tri sur tout objet placé dans le rapport.
Pour obtenir plus d'informations et un exemple sur le tri des données d'une
colonne ou d'une ligne par ordre croissant ou décroissant (cette fonction est
appelée « tri rapide »), reportez-vous à Tri des données, page 108 du
Chapitre 3, Analyse des données. Le tri rapide est limité à une ligne ou à une
colonne de données.
Pour plus d'informations sur la création de tris personnalisés plus avancés
pour les lignes, les colonnes et les pages, pour un rapport en grille ou un
rapport graphique, reportez-vous à la section Tri avancé du Guide sur les
rapports avancés MicroStrategy. Le tri avancé vous permet de trier des
données par plusieurs lignes et colonnes.
Affichage hiérarchique d'éléments d'attribut associés
Pour que les groupes personnalisés s'affichent de façon hiérarchique, il faut
que l'affichage hiérarchique soit activé pour le groupe personnalisé et que
l'affichage d'éléments d'au moins un élément de groupe personnalisé soit
développé.
431
7
Pour plus d'informations sur la création de groupes personnalisés et la
configuration de l'affichage hiérarchique, reportez-vous au chapitre
Consolidations et groupes personnalisés du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy.
Groupement de données par page : ajout de champs de saut de
page à un rapport
Le saut de page est une fonctionnalité de MicroStrategy qui vous permet de
transformer un rapport volumineux en un ensemble de pages distinctes. Les
pages sont créées sur la base des objets du rapport, afin d'offrir aux
utilisateurs la possibilité d'afficher des sous-ensembles de données, plus
faciles à gérer qu'un gros volume de données.
Les utilisateurs peuvent, s'ils le souhaitent, placer des objets de rapport dans
le volet de saut de page d'un rapport. Cependant, le concepteur du rapport
peut également le faire. Lorsqu'un utilisateur exécute le rapport, un
sous-ensemble de ce qui serait autrement une longue liste de données lui est
présenté.
Pour des images de la fonction de saut de page, reportez-vous à Groupement
et saut de page, page 120.
pouvez placer plusieurs objets dans la fenêtre de saut de page. Si
Vous
vous décidez de placer plusieurs attributs apparentés dans la fenêtre
de saut de page, sachez que l'ordre a une importance. Le premier saut
de page que vous créez (à l'extrême gauche) affecte les éléments qui
s'affichent dans les autres champs Saut de page. Veillez à ce que les
divers objets placés dans la fenêtre de saut de page le soient dans un
ordre logique, de gauche à droite.
Pour ajouter un saut de page à un rapport
1 Ouvrez le rapport dans l'éditeur de rapports.
2 Dans le menu Vue, choisissez Saut de page. La fenêtre Déplacer les
champs des page ici apparaît.
3 Sélectionnez l'objet à inclure dans la fenêtre de saut de page dans
l'explorateur d'objets ou le modèle du rapport. Faites glisser l'objet dans
la zone intitulée Déplacer les champs des page ici.
Pour obtenir une liste d'objets pouvant être utilisés comme pages,
4 Par défaut, les sélections de saut de page sont enregistrées avec le
rapport, mais vous pouvez modifier le paramètre. Pour savoir comment
modifier la façon dont un rapport avec saut de page est enregistré,
5 Enregistrez le rapport.
Pour supprimer un saut de page d'un rapport
1 Ouvrez le rapport dans l'éditeur de rapports.
2 Dans le menu Vue, sélectionnez Saut de page. La zone Déplacer les
champs des pages ici apparaît.
3 Dans la fenêtre contenant les champs de saut de page, faites glisser le
champ de saut de page à supprimer, vers l'emplacement souhaité du
rapport.
4 Vous pouvez définir davantage l'endroit où les objets apparaissent dans
votre rapport de grille en sélectionnant l'en-tête de colonne et, dans le
menu Déplacer, en sélectionnant Déplacer vers la gauche ou Déplacer
vers la droite.
5 Enregistrez le rapport.
Ajout de consolidations et de groupes personnalisés
Une consolidation est un ensemble d'éléments d'attributs regroupés de
manière différente que le regroupement d'origine dans le projet, afin que
vous puissiez utiliser la consolidation (c'est-à-dire les nouveaux éléments
consolidés) comme un attribut normal dans un rapport. Par exemple, vous
pouvez regrouper les éléments Month dans December, January et February
et appeler la consolidation Winter, puis regrouper March, April et May dans
une consolidation appelée Spring, etc. Ces noms apparaissent dans le
rapport généré.
La création d'une consolidation ne modifie pas les définitions de la source de
données de votre société ou des métadonnées MicroStrategy. Les
433
7
consolidations permettent aux utilisateurs de filtrer un rapport ligne par
ligne.
Un groupe personnalisé est un groupe de filtres qui extrait de votre source de
données un ensemble défini d'éléments d'attribut à afficher dans le rapport.
Les groupes personnalisés vous permettent de regrouper et d'afficher les
éléments d'attribut d'une manière non définie dans la source de données. Par
exemple, vous pouvez créer des filtres permettant d'extraire les données
affichées en tant que 5 meilleurs clients, 5 meilleurs employés et 5 premiers
éléments dans un même rapport.
Le tableau ci-dessous vous montre comment exploiter les consolidations et
les groupes personnalisés, et met en valeur les différences entre les
différentes solutions.
Utilisation
Consolidation
Groupe personnalisé
Exemple : Regrouper des mois
spécifiques en saisons et afficher
celles-ci dans le rapport.
Exemple : Afficher les 5 meilleurs
clients, les 5 meilleurs employés et les
5 premiers éléments dans le même
rapport.
Structure : Groupes d'éléments
d'attribut.
Structure : Groupes de filtres.
Fonctionnement : Crée un attribut
virtuel pour permettre la génération
d'un rapport sur un attribut qui n'existe
pas dans le modèle de données.
Fonctionnement : Applique différents
filtres à différentes lignes d'un rapport.
Opérations
arithmétiques
(opération
mathématique au
niveau des lignes)
Oui.
Non.
Emplacement de
calcul final
Moteur analytique MicroStrategy
Votre source de données.
Efficacité SQL
Élevée.
Basse. Une seule passe pour chaque
élément de groupe personnalisé.
Définition récursive
Oui.
Non.
Mode d’affichage
Au niveau de l’élément uniquement
Souple et extensible.
Sous-totaux
Non.
Oui.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des consolidations et des groupes
personnalisés dans les rapports et dans les exemples d'entreprise,
reportez-vous au chapitre Consolidations et groupes personnalisés du Guide
Spécification des valeurs maximales et minimales : Limites de
rapport
Une limite de rapport définit un ensemble de critères permettant de limiter
les données renvoyées dans l'ensemble des résultats du rapport après le
calcul des mesures. Une limite repose sur les valeurs finales des mesures du
rapport, par conséquent, elle est appliquée après que toutes les mesures ont
été calculées. Une limite de rapport peut rendre l'exécution d'un rapport plus
efficace car elle renvoie moins d'informations de la source de données.
Pour vous familiariser avec les limites de rapport et pour des instructions sur
l'application d'une limite de rapport simple, reportez-vous à Limites et filtres
de rapport, page 134 du Chapitre 3, Analyse des données.
Pour une explication sur la différence entre un filtre et une limite de rapport,
pour des exemples et des explications sur la manière dont ils affectent un
rapport, reportez-vous au chapitre Filtrage du Guide sur les rapports
Détermination de l'ordre d'évaluation des calculs
Vous pouvez modifier l'ordre d'évaluation de différents objets d'un rapport
pour affecter la manière dont les données de celui-ci sont calculées. Vous
pouvez modifier l'ordre d'évaluation des consolidations, des mesures
intelligentes composées (qui sont des mesures composées pour lesquelles les
totaux intelligents ont été activés), des limites de rapport et des sous-totaux.
L'ordre d'évaluation par défaut dans un rapport est le suivant :
1 Mesures intelligentes composées
2 Consolidations, évaluées selon leur position relative sur la grille du
rapport :
•
lignes en premier, de gauche à droite
•
puis colonnes, de haut en bas
3 Limites de rapport
4 Sous-totaux
remarquerez que les mesures incluses dans l'ordre d'évaluation
Vous
sont des mesures intelligentes composées. Pour que l'ordre
435
7
d'évaluation affecte une mesure, celle-ci doit comporter des totaux
intelligents activés sans quoi la mesure est toujours calculée en
premier. Seules les mesures composées peuvent comporter des totaux
intelligents activés.
Pour des instructions sur la modification de l'ordre d'évaluation de ces objets
dans un rapport, reportez-vous à Ordre d'évaluation des calculs, page 141 du
Chapitre 3, Analyse des données.
Pour plus d'informations sur la modification de l'ordre d'évaluation des
objets dans un rapport, reportez-vous aux chapitres suivants du Guide sur
les rapports avancés MicroStrategy :
•
Pour plus d'informations sur l'ordre d'évaluation de plusieurs
consolidations, reportez-vous au chapitre Groupes personnalisés et
consolidations.
•
Pour plus d'informations sur l'ordre d'évaluation de tous les autres objets
de rapport, reportez-vous au chapitre Rapports.
Pour plus d'informations sur les mesures composées et les totaux
intelligents, reportez-vous à Mesures composées de mesures : Mesures
composées, page 265 et à Totaux intelligents, page 278.
Modification d'un rapport existant
Cette section vous explique comment ouvrir l'éditeur avec un modèle de
rapport existant dans le but de modifier celui-ci. L'éditeur de rapports est
proposé par MicroStrategy Desktop et par MicroStrategy Web. Les deux
procédures sont présentées ci-après :
Pour modifier un rapport existant dans MicroStrategy Desktop
1 Connectez-vous à MicroStrategy Desktop et ouvrez le projet contenant le
rapport à modifier. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous à
la section Démarrage de MicroStrategy, page 2.
2 Naviguez dans la liste des dossiers située du côté gauche de Desktop pour
rechercher le rapport à modifier.
3 Double-cliquez sur celui-ci. L'éditeur s'ouvre et présente le modèle de
rapport.
436 Modification d'un rapport existant
L'illustration suivante présente l'éditeur de rapports dans Desktop
affichant le modèle pour l'exemple de rapport Sales by Region. Au bas de
l'image, dans la fenêtre Visualisation du rapport : Fenêtre Modèle
local, vous pouvez afficher les objets du rapport dans le modèle : les
attributs Region, Category et Subcategory, ainsi que les mesures Revenue
et Units Sold.
est possible que certaines des fenêtres ci-après ne s'affichent pas
Ildans
l'éditeur, selon les options de visibilité que vous avez
sélectionnées et les produits MicroStrategy installés. Pour afficher
ou masquer les différentes fenêtres de l'éditeur, utilisez le menu
Vue.
4 Apportez les modifications voulues au rapport, de la manière suivante :
•
Pour ajouter un objet dans le rapport, reportez-vous à la procédure
appropriée de ce chapitre, en fonction de l'élément que vous souhaitez
ajouter :
437
7
– Rapports : ajout d'attributs à un rapport, page 388
– Rapports : Ajout de mesures à un rapport, page 391
– Rapports : Ajout d'un filtre à un rapport, page 393
– Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une mesure ou un filtre,
page 398
•
Pour modifier un objet du rapport, double-cliquez sur l'objet voulu.
Reportez-vous à la ou les procédures appropriées de ce chapitre, en
fonction de l'objet que vous souhaitez modifier et des changements
que vous souhaitez lui apporter :
– Pour modifier une mesure, reportez-vous à Édition d'une mesure,
page 283.
– Pour modifier un filtre, reportez-vous à Édition d'un filtre,
page 326.
– Pour modifier une invite, reportez-vous à Édition d'une invite,
page 378.
– Pour modifier un attribut, renseignez-vous auprès de votre
concepteur de projets ou reportez-vous au document
•
Pour supprimer un objet du rapport, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur l'objet dans le modèle et sélectionnez Supprimer. Cliquez
sur Oui pour confirmer votre action.
•
Pour ajouter des fonctions d'exploitabilité dans un rapport,
reportez-vous à Ajout de fonctionnalités pour les utilisateurs,
page 417.
un objet d'un rapport et souhaitez exécuter celui-ci
Sipourvousvoirmodifiez
les changements, enregistrez et fermez d'abord le rapport,
puis ouvrez-le à nouveau pour que les changements soient effectifs.
Pour modifier un rapport existant dans MicroStrategy Web
1 Ouvrez MicroStrategy Web et connectez-vous au projet contenant le
rapport à modifier. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous à
la section Démarrage de MicroStrategy, page 2.
2 Dans le volet Explorateur d'objets situé sur la gauche, naviguez dans la
liste des dossiers pour rechercher le rapport à modifier.
3 Double-cliquez sur celui-ci. L'éditeur s'ouvre et présente le modèle de
rapport.
L'illustration suivante présente l'éditeur de rapports dans MicroStrategy
Web affichant le modèle pour l'exemple de rapport Revenue Forecast. À
droite de l'image, vous pouvez voir les objets du rapport dans le modèle :
les attributs Subcategory et Quarter, ainsi que la mesure Revenue
Forecast :
4 Apportez les modifications voulues au rapport, de la manière suivante :
•
Pour ajouter un objet dans le rapport, reportez-vous à la procédure
appropriée de cette section, en fonction de l'élément que vous
souhaitez ajouter :
– Rapports : ajout d'attributs à un rapport, page 388
– Rapports : Ajout de mesures à un rapport, page 391
– Rapports : Ajout d'un filtre à un rapport, page 393
439
7
– Rapports : Ajout d'invites à un rapport, une mesure ou un filtre,
page 398
•
Pour modifier un objet du rapport, double-cliquez sur l'objet voulu.
modifier un objet d'un rapport MicroStrategy Web, ouvrez
Pour
l'objet dans Desktop et effectuez les changements voulus. Pour que
les changements soient effectifs, enregistrez l'objet et le rapport
dans Desktop, puis ouvrez le rapport dans MicroStrategy Web.
Reportez-vous à la ou les procédures appropriées de ce chapitre, en
fonction de l'objet que vous souhaitez modifier et des changements
que vous souhaitez lui apporter :
– Pour modifier une mesure, reportez-vous à Édition d'une mesure,
page 283.
– Pour modifier un filtre, reportez-vous à Édition d'un filtre,
page 326.
– Pour modifier une invite, reportez-vous à Édition d'une invite,
page 378.
– Pour modifier un attribut, renseignez-vous auprès de votre
concepteur de projets ou reportez-vous au document
•
Pour supprimer un objet du rapport, cliquez avec le bouton droit de la
souris sur l'objet dans le modèle et sélectionnez Supprimer. Cliquez
sur Oui pour confirmer votre action.
•
Pour ajouter des fonctions d'exploitabilité dans le rapport,
reportez-vous à Ajout de fonctionnalités pour les utilisateurs,
page 417.
un objet d'un rapport et souhaitez exécuter celui-ci
Sipourvousvoirmodifiez
les changements, enregistrez et fermez d'abord le rapport,
puis ouvrez-le à nouveau pour que les changements soient effectifs.
Création d'autres types de rapports
Création d'un rapport graphique
Les rapports graphiques permettent d'afficher les données d'un rapport
différemment du format de la grille standard. En fonction du style de
graphique choisi, l'affichage des données du rapport sous forme de
graphique permet de mettre en lumière certaines tendances ou d'effectuer
des comparaisons rendues difficiles lorsque les données sont affichées dans
une grille.
Pour plus d'informations sur la conception d'un rapport graphique et sur les
options relatives à celui-ci, et pour d'autres informations, reportez-vous au
chapitre Réalisation de graphiques du Guide sur les rapports avancés
MicroStrategy. Si vous travaillez sur un rapport graphique, vous pouvez
également afficher des informations spécifiques aux fenêtres sur les options
de création de graphiques en cliquant sur Aide.
Création d'un document Report Services
Un document MicroStrategy Report Services contient des jeux de données
(résultats de rapport) d'un ou plusieurs rapports. Ces données sont
positionnées et formatées de manière à être présentées dans un seul
affichage pour une plus grande qualité des présentations.
441
7
L'exemple de document présenté ici provient du composant MicroStrategy
Sales Force Analysis Module (SFAM).
Lorsque vous créez un document, vous pouvez spécifier les données qu'il doit
contenir, contrôler la présentation, la mise en forme, le groupement et les
calculs des données, ainsi qu'indiquer l'emplacement des sauts de page. Vous
pouvez également insérer des images et tracer des bordures dans le
document. Toutes ces fonctions vous permettent de créer des rapports
appropriés pour des présentations importantes et de produire du matériel
imprimé de qualité supérieure.
L'image ci-dessus présente un exemple de rapport de production et
d'exploitation. Il regroupe tous les projets de ventes en perspective par
région commerciale, district de vente et représentant commercial. Il donne
également un aperçu rapide de l'état d'avancement actuel de chaque projet,
ainsi que des mesures clés telles que les prévisions de ventes pondérées et
non pondérées.
442 Création d'autres types de rapports
Les directeurs commerciaux peuvent utiliser ce document pour avoir une vue
d'ensemble des perspectives de vente, déceler les projets clés et connaître
leur état d'avancement. Les données de ce document vous aident à évaluer
les projets de vente pour chaque représentant commercial et accorder la
priorité aux projets ayant les plus grandes chances d'aboutir.
Vous devez disposer du produit MicroStrategy Report Services pour pouvoir
créer et utiliser des documents Report Services. Pour des informations
détaillées sur la création et la modification de documents Report Services,
reportez-vous au Guide de création de documents MicroStrategy Report
Services.
Les différents types de document pouvant être créés dans MicroStrategy sont
les suivants :
•
Fiches de scores et tableaux de bord : conçus pour attirer l'attention
visuellement, ces documents fournissent une vue distillée de l'entreprise,
organisée en sections ou zones adaptables.
•
Rapports de mesures gérées : adoptant une perspective quantitative, ces
documents présentent des listes de mesures ou des vues tabulaires axées
sur les processus de l'entreprise.
•
Rapports de production et d'exploitation : conçus pour la gestion des
opérations de production, ces documents présentent les données dans
des catégories ou bandes hiérarchiques et peuvent comprendre des
centaines de pages imprimées.
•
Factures et relevés : ces documents utilisent les données issues des
transactions et des sous-transactions, qui sont nécessaires pour les
services de facturation, d'encaissement et de clientèle.
•
Rapports d'entreprise : conçus à des fins d'analyse financière et à des fins
légales, ces documents présentent les données complètes au format
imprimé ou électronique.
Création d'un document HTML
Les documents HTML permettent de créer des bilans et des tableaux de bord
afin d'afficher un groupe de rapports sur la plate-forme MicroStrategy. Les
bilans et les tableaux de bord permettent d'afficher et de distribuer des
données provenant de projets de Business Intelligence. En général, les bilans
font appel à une méthodologie particulière et se concentrent sur les chiffres
clés d'un secteur de marché. Les tableaux de bord, quant à eux, fournissent
les chiffres clés, ainsi que des informations récapitulatives.
443
7
Les documents HTML de la plate-forme MicroStrategy sont des conteneurs
ou des shells HTML dans lesquels vous pouvez placer des rapports
MicroStrategy et des graphiques, et qui permettent de contrôler la mise en
forme et l'aspect à l'aide de feuilles de style. À l'instar d'une page HTML, vous
pouvez modifier l'aspect d'un document HTML de façon à y inclure du texte,
des images, des liens hypertexte, des tables et un ou plusieurs objets de
rapport.
Pour plus d'informations sur la création de documents HTML, reportez-vous
au chapitre Documents HTML du Guide sur les rapports avancés de
MicroStrategy.
Conception de rapports utilisant les OLAP
Services
OLAP Services est un produit MicroStrategy offrant aux utilisateurs de
MicroStrategy Desktop, Web et Office des fonctionnalités permettant de
trancher et de débiter les données des rapports sans exécuter à nouveau la
requête SQL dans la source de données. Les performances s'en trouvent
améliorées en ce sens que les données s'affichent plus rapidement dans le
rapport lorsque les utilisateurs analysent et manipulent les données.
Si vous possédez MicroStrategy OLAP Services et que les analystes y ont
recours, ses fonctionnalités peuvent être utiles à la compréhension du
concepteur de rapport. Lorsque vous concevez un rapport, gardez à l'esprit
que les utilisateurs peuvent afficher facilement des sous-ensembles de
données grâce à la fonction de rapport de vue de MicroStrategy OLAP
Services. Ceci vous permet de créer des rapports plus inclusifs et plus
volumineux, car les analystes pourront ensuite créer des rapports de vue plus
petits contenant spécifiquement les données qu'ils souhaitent consulter.
Plus spécifiquement, les fonctionnalités OLAP Services apparaissent à deux
endroits d'un rapport en grille :
•
dans la fenêtre Objets de rapport
•
dans la fenêtre Filtre de vue
Une description de chacune de ces fonctionnalités est fournie ci-dessous.
Pour utiliser les descriptions et les images de ces fenêtres dans l'éditeur de
filtres, reportez-vous à l'Annexe A, Interfaces de rapports dans
MicroStrategy.
444 Conception de rapports utilisant les OLAP Services
Rapports et filtres de vue
Contrairement au filtre de rapport qui limite la quantité des données
extraites de la source de données, un filtre de vue limite de façon dynamique
les données affichées, sans exécuter à nouveau le rapport dans l'entrepôt de
données.
Cette fonction permet aux analystes de créer plusieurs rapports à partir d'un
rapport parent plus volumineux, sans solliciter davantage le système ou
votre source de données. Elle permet à différents utilisateurs d'accéder au
même cache de rapport, mais de visualiser des données différentes en
fonction de leurs besoins.
L'avantage de l'utilisation conjointe d'un filtre standard et d'un filtre de vue
réside dans le fait que les rapports peuvent utiliser le filtre standard pour
extraire davantage de données qu'ils ne peuvent généralement en afficher en
une fois. L'analyste peut alors utiliser le filtre de vue pour modifier la
présentation des données, tant que celles-ci font partie des données extraites
de la base de données. L'analyste génère un rapport qui est le résultat du
filtre de vue. Le filtre de vue ne déclenche aucune réexécution à partir de la
source de données. Cette fonctionnalité permet d'obtenir des temps de
réponse et de chargement de la base de données réduits.
Le concepteur du rapport n'a pas besoin d'activer les filtres de vue pour que
les utilisateurs puissent en bénéficier. Si vous disposez du produit OLAP
Services, ces filtres peuvent être utilisés dans tout rapport de votre choix.
Pour plus d'informations sur les caches des rapports et leur fonctionnement,
reportez-vous à Caches de rapport, page 200 du Chapitre 5, Réponse aux
invites et actualisation des données. Pour des instructions sur l'utilisation
d'un filtre de vue, cliquez sur Aide.
Mesures dérivées
Les mesures dérivées sont des mesures pouvant être utilisées par un analyste
pour effectuer des calculs à partir des résultats d'un rapport. La mesure
dérivée permet d'effectuer un calcul à la demande avec les données
disponibles dans un rapport, sans réexécuter le rapport dans la base de
données. Les mesures dérivées sont créées à partir des mesures existant dans
le rapport. Les mesures dérivées étant évaluées en mémoire, leur calcul ne
requiert pas d'exécution SQL dans la base de données. Elles sont évaluées sur
le client (Desktop) ou sur Intelligence Server (MicroStrategy Web).
Conception de rapports utilisant les OLAP Services
445
7
Le concepteur du rapport n'a pas besoin d'activer les mesures dérivées pour
que les utilisateurs puissent en bénéficier. Si vous disposez du produit OLAP
Services, ces mesures peuvent être utilisées dans tout rapport de votre choix.
Agrégation dynamique
L'agrégation dynamique permet à un analyste de changer le niveau
d'agrégation des données dans un rapport. Pour vous familiariser avec les
niveaux, reportez-vous à Composants obligatoires d'une mesure, page 252.
L'analyste peut effectuer les modifications sur-le-champ tout en vérifiant les
données du rapport. L'agrégation dynamique se produit lorsque vous
déplacez des objets du rapport (par exemple, un attribut ou une forme
d'attribut) depuis la grille vers la fenêtre Objets du rapport. Au fur et à
mesure du déplacement des attributs, les valeurs des mesures sont
recalculées dynamiquement au niveau des objets restants dans la grille.
Le concepteur du rapport n'a pas besoin d'activer l'agrégation dynamique
pour que les utilisateurs puissent en bénéficier. Si vous disposez du produit
OLAP Services, l'agrégation dynamique peut être utilisée dans tout rapport
de votre choix.
Pour afficher une image de la fenêtre Objets de rapport, reportez-vous à
l'Annexe A, Interfaces de rapports dans MicroStrategy.
Génération d'une requête au moyen d'autres
méthodes d'accès aux données
Freeform SQL et le générateur de requêtes sont des outils MicroStrategy
offrant deux méthodes alternatives d'accès à vos données d'entreprise et de
création de rapports.
Freeform SQL
Freeform SQL est un outil MicroStrategy vous permettant d'écrire vos
propres instructions SQL à exécuter directement dans un entrepôt de
données ou une banque de données d'exploitation, ce qui vous donne un
contrôle total sur l'accès à vos données.
446 Génération d'une requête au moyen d'autres méthodes d'accès aux données
Jusqu'alors, il fallait utiliser le moteur MicroStrategy pour générer un
rapport SQL s'exécutant dans une base de données relationnelle précise afin
d'obtenir les résultats du rapport désiré. En plus de créer des rapports selon
la méthode traditionnelle, il sera possible d'utiliser ses propres instructions
SQL personnalisées pour générer des rapports depuis des systèmes
opérationnels inclus dans un projet MicroStrategy. Cette fonctionnalité peut
vous faire gagner un temps précieux puisqu'il n'est plus nécessaire de placer
préalablement les données dans un data mart ou un entrepôt de données.
Grâce à cette fonction Freeform SQL, vous pouvez utiliser vos propres
instructions SQL pour accéder à des données provenant des diverses sources
ODBC, y compris de bases de données relationnelles, de fichiers Excel et de
fichiers à plat, à condition qu'elles soient incluses dans l'environnement
MicroStrategy. Avec Freeform SQL, une solide connaissance des instructions
SQL est indispensable puisque vous créez vos propres instructions SQL pour
générer des rapports.
Pour plus d'informations sur la création d'un rapport Freeform SQL,
reportez-vous au chapitre Requêtes SQL personnalisées du Guide sur les
rapports avancés de MicroStrategy.
Générateur de requêtes
Le générateur de requêtes est une interface graphique utilisateur qui
explique comment créer des requêtes SQL pouvant s'adapter à différents
modèles de données. Le générateur de requêtes vous permet d'exécuter des
requêtes dans des sources de données ODBC qui ne sont pas facilement
modélisées selon un attribut ou un schéma de faits. Ceci concerne les bases
de données constituées de plusieurs tables à plat au lieu d'être définies selon
des tables de faits et de référence.
Le générateur de requêtes constitue un moyen très simple pour accéder
rapidement à des sources de données ODBC sans avoir besoin de rien rédiger
en langage SQL (contrairement à l'outil Freeform SQL). Vous pouvez créer
des requêtes pouvant s'exécuter dans des tables de bases de données
importées, ce qui vous permet de commencer à réaliser des rapports et des
analyses à l'aide de MicroStrategy sans avoir à suivre l'étape de création de
projet consistant à modéliser des attributs et des schémas de faits. Cette
étape est requise avec le moteur ROLAP de MicroStrategy pour définir des
attributs et des schémas de faits. Il est également possible d'importer des
tables dans un catalogue de l'entrepôt du projet à l'aide de la fonction
Générateur de requêtes.
Génération d'une requête au moyen d'autres méthodes d'accès aux données
447
7
Le générateur de requêtes vous assure un plus grand contrôle sur le SQL
généré dans vos systèmes de bases de données sans qu'il soit nécessaire
d'avoir de grandes connaissances en matière de création d'instructions SQL.
Des connaissances de base sur la façon dont les instructions SQL utilisent les
tables, les colonnes et les jointures pour générer des requêtes sont cependant
essentielles.
Pour plus d'informations sur la création d'un rapport du générateur de
requêtes, reportez-vous au chapitre Requêtes SQL personnalisées du Guide
sur les rapports avancés de MicroStrategy.
448 Génération d'une requête au moyen d'autres méthodes d'accès aux données
A
INTERFACES DE RAPPORTS
DANS MICROSTRATEGY
A.
Introduction
Si vous êtes un utilisateur novice de MicroStrategy, cette annexe vous
permettra de vous familiariser avec l'interface de MicroStrategy Web et
Si MicroStrategy vous est déjà familier, cette annexe vous sera utile pour
identifier les icônes et autres fonctionnalités dont vous pouvez tirer parti
pour accéder plus rapidement aux fonctionnalités que vous utilisez le plus
fréquemment.
Cette annexe inclut les fonctions OLAP Services telles qu'elles apparaissent
dans la description des interfaces. Ces informations sont utiles si vous
possédez un produit MicroStrategy OLAP Services. Pour obtenir des
informations générales sur OLAP Services, reportez-vous à OLAP Services,
page 18.
Si vous possédez le produit MicroStrategy Office, vous pouvez, à partir de ce
dernier, accéder aux interfaces Desktop et Web pour la création et l'édition
de rapports et de documents. Pour plus de détails sur MicroStrategy Office,
reportez-vous au manuel MicroStrategy Office User Guide.
449
A
Interfaces de rapports dans MicroStrategy
Interface de MicroStrategy Desktop
L'interface de MicroStrategy Desktop comporte trois volets :
•
Liste de dossiers : où vous pouvez accéder à tous les dossiers de projets
contenant vos rapports et les objets associés aux rapports. La liste de
dossiers répertorie toutes les sources de projet, les projets, les dossiers
d'objets de schéma et d'application et les fonctions administratives pour
votre système de Business Intelligence. Lorsque tous les volets sont
affichés, la liste de dossiers correspond au volet central de l'interface
Desktop.
Si la liste de dossiers ne s'affiche pas automatiquement lorsque vous vous
connectez à MicroStrategy Desktop, sélectionnez Liste de dossiers dans
le menu Vue.
•
Fenêtre de visualisation des objets : affiche le contenu de chaque
dossier (par exemple, rapports ou objets de rapport) que vous explorez
dans la liste de dossiers. Le volet droit de l'interface de MicroStrategy
Desktop correspond à la fenêtre de visualisation des objets.
•
Barre de raccourci : ce volet contient des icônes qui vous permettent
d'accéder directement à vos dossiers favoris ou aux dossiers que vous
utilisez le plus fréquemment. Il vous suffit de cliquer sur l'icône de
raccourci de votre choix pour accéder immédiatement au dossier auquel il
est lié. Vous pouvez créer des raccourcis vers tout dossier figurant dans
votre liste de dossiers. Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis à
tout moment. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous à la
section Ajout et suppression de raccourcis dans la barre de raccourci,
page 450. Lorsque tous les volets sont affichés, la barre de raccourci
correspond au volet gauche de l'interface Desktop.
Ajout et suppression de raccourcis dans la barre de raccourci
Les raccourcis sont des icônes situées dans la partie gauche de l'interface
Desktop qui offrent un accès instantané aux dossiers couramment utilisés.
Les icônes de raccourci s'affichent dans des groupes appelés groupes de
raccourci. La figure ci-dessous illustre les deux groupes de raccourci par
450 Interface de MicroStrategy Desktop
Interfaces de rapports dans MicroStrategy A
défaut, à savoir, Tutorial Shortcuts et Other Shortcuts. Les icônes de
raccourci situées dans le groupe Tutorial Shortcuts sont affichées :
Aidez-vous des procédures suivantes pour créer des groupes de raccourci,
ajouter des icônes de raccourci aux groupes et renommer ou supprimer des
icônes et des groupes.
Création d'un groupe de raccourci
Les icônes de raccourci s'affichent dans des groupes appelés groupes de
raccourci. Par défaut, la barre de raccourci contient deux groupes de
raccourci : Tutorial Shortcuts, groupe contenant les raccourcis de
MicroStrategy Tutorial et Other Shortcuts, groupe contenant les autres
raccourcis. Vous pouvez créer d'autres groupes d'icônes de raccourci, ce qui
peut s'avérer utile dans le cas d'implémentations d'envergure de
MicroStrategy.
Vous pouvez visualiser les raccourcis de chaque groupe en cliquant sur le
nom du groupe dans la barre de raccourci. Par exemple, lorsque vous cliquez
sur Tutorial Shortcuts dans la barre de raccourci, le groupe Tutorial
Shortcuts se développe et affiche les raccourcis vers la connexion au projet
Tutorial, le dossier Mes rapports du projet Tutorial, le dossier Objets publics
du projet Tutorial, etc. L'image ci-dessus représente le groupe Tutorial
Shortcuts et ses icônes de raccourci par défaut.
451
A
Pour créer un groupe de raccourci
1 Cliquez avec le bouton droit de la souris dans une zone vide de la barre de
raccourci et sélectionnez Ajouter un groupe.
2 Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau groupe de raccourci, tapez un
nom pour ce groupe et cliquez sur OK. Le nouveau groupe de raccourci
apparaît dans la barre de raccourci.
Ajout d'une icône de raccourci à un groupe
Si vous souhaitez créer un nouveau raccourci vers un dossier ou un projet
fréquemment utilisé, vous devez créer l'icône de raccourci dans un groupe de
raccourci existant.
Pour ajouter une icône de raccourci dans un groupe de la barre de raccourci
1 Dans la barre de raccourci, cliquez sur le groupe de raccourci vers lequel
vous souhaitez ajouter un nouveau raccourci. Les raccourcis actuellement
présents dans le groupe figurent dans la barre de raccourci.
2 Dans le volet Liste de dossiers, cliquez avec le bouton droit sur le projet
ou le dossier pour lequel vous souhaitez créer un raccourci, puis
sélectionnez Ajouter à la barre de raccourci du bureau. Une nouvelle
icône de raccourci s'affiche dans la barre de raccourci.
défaut, le nom de l'icône de raccourci est identique à celui du
Par
dossier ou du projet pour lequel ce raccourci a été créé. Vous pouvez
renommer une icône de raccourci en cliquant avec le bouton droit et
en sélectionnant Renommer le raccourci.
Suppression d'une icône de raccourci de la barre de
raccourci
Pour supprimer une icône de raccourci de la barre de raccourci
1 Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Supprimer de la
barre de raccourci.
2 Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.
Suppression d'un groupe de raccourci de la barre de
raccourci
Si vous supprimez un groupe contenant des icônes de raccourci, celles-ci
sont également supprimées.
Pour supprimer un groupe de raccourci
1 Cliquez sur le groupe de raccourci à supprimer. Les icônes de raccourci
actuellement présentes dans le groupe s'affichent dans la barre de
raccourci.
raccourci et sélectionnez Supprimer le groupe.
3 Dans la boîte de dialogue de confirmation qui s'affiche, cliquez sur Oui
pour supprimer le groupe de raccourci. Toutes les icônes de raccourci
présentes dans ce groupe sont également supprimées.
Modification du nom d'une icône de raccourci ou d'un
groupe de raccourci
Par défaut, le nom d'une icône de raccourci est identique à celui du dossier
ou du projet pour lequel ce raccourci a été créé. Vous pouvez renommer une
icône de raccourci en cliquant avec le bouton droit et en sélectionnant
Renommer le raccourci.
453
A
Pour renommer un groupe de raccourci
1 Cliquez sur le groupe de raccourci à renommer.
raccourci et sélectionnez Renommer le groupe.
3 Dans la boîte de dialogue Renommer un groupe de raccourci, tapez un
nom pour ce groupe et cliquez sur OK. Le groupe de raccourci est
renommé.
Navigation dans MicroStrategy Desktop
Utilisez les menus et outils suivants de MicroStrategy Desktop pour accéder
à différentes fonctionnalités de MicroStrategy.
menus, les options et les icônes disponibles varient en fonction de
Les
vos privilèges de sécurité. Par exemple, si vous ne possédez pas de
privilèges d'administrateur, vous ne verrez pas le menu
Administration.
Menus de MicroStrategy Desktop
Les menus de MicroStrategy Desktop vous permettent d'effectuer les
ne trouverez pas ici les types de menus et options de menu
Vous
caractéristiques de Microsoft Windows, comme le menu Edition, qui
contient les commandes Couper, Copier, Coller, etc.
Menu
Description
Fichier
Créer de nouveaux objets et dossiers.
Vue
Modifier l'apparence des icônes d'objet dans la fenêtre de visualisation des objets
(fenêtre droite de MicroStrategy Desktop). Afficher ou masquer la barre d'état, la barre
de raccourci et la liste de dossiers.
Aller
Se déplacer d'un niveau vers le haut dans la liste de dossiers ou atteindre directement la
page d'accueil d'un projet.
Menu
Description
Outils
Utiliser les outils généraux de MicroStrategy Desktop, tels que :
• Éditeur de recherche
• Préférences de Desktop
• Modifier le mot de passe
Administration Accéder aux fonctions d'administration, telles que :
• Éditeur de configuration de projet
• Assistant d'instances de la base de données
• Planification de rapports
• Vérificateur d'intégrité des utilisateurs
• Observateur d'événements
Schéma
Accéder aux outils de conception d'un projet tel que l'Assistant de création de projets,
l'Assistant de création d'attributs et l'Assistant de création de faits.
Fenêtre
Fermer tous les éditeurs ouverts en un seul clic.
Aide
Accéder au système d'aide en ligne et aux sites Web MicroStrategy utiles.
Icônes de l'interface Desktop
La barre d'outils Desktop permet d'effectuer les opérations suivantes :
Nom
Icône
Description
Créer un nouvel
objet
Créer un nouveau rapport ou objet associé au rapport. Les objets que
vous pouvez créer varient en fonction de vos privilèges et de
l'emplacement sélectionné dans la liste de dossiers.
Couper
Coupe les objets sélectionnés. Utilisez cette icône pour déplacer ou
supprimer des objets du dossier Mes objets personnels (et ses
sous-dossiers).
Copier
Copie les objets sélectionnés. Utilisez ce bouton pour dupliquer des
objets.
Coller
Colle les objets coupés ou copiés. Utilisez cette icône pour déplacer ou
dupliquer des objets dans le dossier Mes objets personnels (et ses
sous-dossiers).
Supprimer l'objet
sélectionné
Supprime les objets sélectionnés.
Renommer l'objet
sélectionné
Renomme l'objet sélectionné dans le dossier Mes objets personnels (et
ses sous-dossiers).
Voir propriétés de
l'objet
Affiche des informations relatives aux propriétés générales de l'objet
sélectionné, comme le type, l'emplacement, la description, la date de
création et de modification, le propriétaire et l'accès utilisateur.
455
A
Nom
Icône
Description
Recherche
Ouvrir l'éditeur de recherche. Utilisez ce bouton pour rechercher des
objets associés au rapport.
Editer l'objet
sélectionné
Ouvre l'éditeur approprié pour l'objet sélectionné. Utilisez cette icône pour
changer les paramètres d'une définition d'objet comme le formatage, le tri,
la définition de totaux et de sous-totaux, l'affectation de seuils et ainsi de
suite.
Exécuter
Exécute le rapport sélectionné. Utilisez cette icône pour afficher vos
données d'entreprise dans un rapport existant.
Vue
Répertorie les options permettant de modifier l'affichage des icônes
d'objet dans la fenêtre de droite de MicroStrategy Desktop.
Afficher ou
masquer la vue
dossier
Active ou désactive l'affichage de la liste de dossiers. La liste de dossiers
affiche tous les projets auxquels vous avez accès, ainsi que les dossiers
contenant des objets au sein de ces projets.
Rafraîchir l'objet
avec la dernière
définition
Rafraîchir l'affichage en cours.
Aller au projet
Affiche la page d'accueil du projet en cours.
Monter d'un
niveau
Monte d'un niveau dans la liste de dossiers. Utilisez ce bouton pour
naviguer rapidement entre les objets associés aux rapports et leurs
dossiers.
Interface de l'éditeur de rapports MicroStrategy Desktop
Si vous disposez de privilèges de concepteur de rapports, vous pouvez utiliser
l'éditeur de rapports de MicroStrategy Desktop ou MicroStrategy Web pour
créer de nouveaux rapports dans MicroStrategy. (Il va de soi que vous pouvez
également accéder à ces éditeurs si vous bénéficiez d'autres ensembles de
privilèges, tels que Administrateur, etc.) Cette section vous permettra de
vous familiariser avec l'interface de l'éditeur de rapports. La figure suivante
représente l'éditeur de rapports dans MicroStrategy Desktop, avec l'exemple
de rapport Revenue Forecast prêt à être modifié :
Pour plus d'informations sur les privilèges du concepteur de rapports et sur
son rôle, reportez-vous à Rôle du concepteur de rapport, page 234 du
Présentation de l'éditeur de rapports MicroStrategy Desktop
Reportez-vous à la figure ci-dessus à mesure que vous lisez les informations
sur les différentes zones ou volets de l'éditeur de rapports MicroStrategy
Desktop. Le volet Éditeur de rapports approprié vous permet d'effectuer les
tâches suivantes :
•
Fenêtre Objets de rapport : (en haut à gauche) (Ce volet ne s'affiche que
si vous disposez du produit MicroStrategy OLAP Services. Reportez-vous
à OLAP Services, page 18 pour plus de détails.) volet présentant un
résumé de tous les objets que vous avez inclus dans votre rapport.
Ce volet peut contenir plus d'objets que le rapport exécuté n'en présente,
car OLAP Services permet aux analystes de supprimer ou d'ajouter
457
A
rapidement des objets dans ce volet directement dans le modèle du
rapport. Une fois le rapport exécuté, le moteur MicroStrategy génère du
code SQL qui inclut tous les objets figurant dans ce volet Objets de
rapport, et pas seulement les objets affichés dans le rapport exécuté. Pour
plus d'informations sur l'utilisation du volet Objets de rapport,
reportez-vous à Conception de rapports utilisant les OLAP Services,
page 444.
•
Fenêtre Explorateur d'objets : (au centre à gauche) fenêtre permettant
d'explorer le projet à la recherche des objets à inclure dans le rapport.
Pour plus d'informations sur les objets de rapport, reportez-vous à Objets
MicroStrategy, page 240.
•
Fenêtre Mes raccourcis : (en bas à gauche) permet un accès rapide à
tout dossier figurant dans l'explorateur d'objets. Le fait de créer des
raccourcis vous permettra de gagner du temps si vous accédez
régulièrement aux mêmes dossiers. Pour plus d'informations sur la
création de raccourcis, reportez-vous à Accès rapide aux objets : création
de raccourcis vers des objets, page 225.
•
Fenêtre Filtre de vue : (en haut à droite) (Ce volet n'est disponible que si
vous disposez du produit MicroStrategy OLAP Services. Reportez-vous à
OLAP Services, page 18 pour plus de détails.) Vous y appliquez un type
de filtre spécial sur tous les objets situés dans la fenêtre Objets de
rapport. Les filtres de vue ne modifient pas le code SQL du rapport
comme les filtres normaux. En fait, les filtres de vue sont appliqués au
résultat final après exécution du code SQL et les résultats sont retournés
depuis la source de données. Cela peut contribuer à améliorer les
performances d'exécution du rapport. Pour plus d'informations sur
l'utilisation de filtres de vue, reportez-vous à Conception de rapports
utilisant les OLAP Services, page 444.
•
Fenêtre Filtre de rapport : (au centre à droite) volet dans lequel vous
pouvez ajouter des conditions de filtrage à un rapport. Les conditions de
filtrage peuvent être constituées d'attributs, de mesures, de qualifications
de filtre avancées et de raccourci vers un filtre de rapport existant. Le
volet Filtre de rapport vous permet de créer un filtre sans nécessairement
ouvrir un éditeur d'objets distinct (l'éditeur de filtre). Vous pouvez ainsi
aisément créer des filtres simples en effectuant des glisser-déplacer
d'objets de l'explorateur d'objets vers ce volet. Pour plus d'informations
sur la création de filtres, reportez-vous à Filtrage de données dans un
rapport : des filtres ;, page 285.
•
Fenêtre Vue de rapport : (en bas à droite) c'est dans ce volet que vous
définissez la mise en forme de vos rapports en effectuant des
glisser-déplacer d'objets de l'explorateur d'objets vers ce volet de
visualisation de rapport. Vous pouvez créer un rapport servant de modèle
à d'autres rapports. Pour plus d'informations sur les modèles,
reportez-vous à Conception de la structure d'un rapport : Modèles,
page 379.
•
Fenêtre Saut de page : (haut de la fenêtre Vue des objets du Desktop)
c'est l'endroit où vous placez des sous-ensembles de résultats de rapport à
afficher sur des pages distinctes du rapport exécuté. Pour plus
d'informations sur l'ajout de la fonctionnalité Saut de page à un rapport,
Interface de MicroStrategy Web
L'interface de MicroStrategy Web est un ensemble de pages Web où vous
pouvez explorer des dossiers contenant des rapports et des objets, des
préférences et d'autres éléments pour vos projets. Dans les différentes pages
de MicroStrategy Web, vous pouvez effectuer diverses tâches au niveau des
rapports, des objets et des préférences disponibles dans chaque page.
Navigation dans l'interface de rapport de MicroStrategy Web
Lorsque vous exécutez et affichez un rapport dans MicroStrategy Web,
l'interface vous permet de manipuler et d'explorer les données du rapport
affiché à l'écran.
menus, les options et les icônes disponibles varient en fonction de
Les
vos privilèges de sécurité. Par exemple, si vous ne possédez pas de
privilèges d'administrateur, vous ne verrez pas le menu
Administration.
459
A
Menus de MicroStrategy Web
L'interface qui s'affiche lorsque vous consultez un rapport exécuté dans
MicroStrategy Web vous permet d'effectuer les opérations décrites
ci-dessous.
ne trouverez pas ici les types de menus et options de menu
Vous
caractéristiques de Microsoft Windows, comme le menu Edition, qui
contient les commandes Couper, Copier, Coller, etc.
Menu
Description
Accueil
Permet de créer, enregistrer, exporter, s'abonner et afficher les détails de rapports et
d'envoyer ces derniers à l'historique.
Permet de modifier le mode d'affichage d'un rapport en choisissant la vue Création,
Grille, Graphique ou Grille et Graphique
Outils
Permet de convertir le rapport en document
Permet de modifier l'affichage à l'aide des options de rapport suivants :
• Fusionner ou verrouiller des en-têtes de lignes et de colonnes
• Afficher la bande de séparation par couleurs dans le rapport
• Activer le mode Contour
• Afficher les seuils
Vous pouvez également afficher ou masquer les éléments suivants :
• Filtre de rapport
• Filtre de vue
• Explorateur d'objets
• Barres d'outils MicroStrategy Web
• Boutons pivot et boutons de tri
• Axe de saut de pages
• Liste des rapports associés au rapport actif
460 Interface de MicroStrategy Web
Menu
Description
Données
Permet de manipuler les objets et les données du rapport.
Par exemple, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• Permuter les colonnes et les lignes
• Ajouter des objets à un rapport
• Modifier les conditions de filtrage de vue
• Trier des données
• Analyse sur un rapport
• Afficher uniquement des données spécifiques du rapport en effectuant un filtrage sur
des sélections
• Afficher de nouveau l'invite du rapport, le réinitialiser ou l'actualiser
• Insérer une nouvelle mesure
• Renommer des objets du rapport
• Inclure des formes d'attribut dans le rapport
• Activer et personnaliser les totaux
• Ajouter et modifier les seuils
Format
Permet de mettre en forme différents aspects d'un rapport de type grille ou graphique
Par exemple, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• Mettre en forme la police, la taille, l'alignement et les couleurs de divers objets
figurant dans la grille ou le graphique du rapport
• Rédimensionner les colonnes et les lignes
Icônes d'interface Web
Les barres d'outils MicroStrategy Web permettent d'effectuer les opérations
suivantes :
Nom
Icône
Description
Enregistrer sous
Enregistre le rapport.
Annuler
La dernière action effectuée est annulée et le rapport est rétabli
dans l'état antérieur à cette dernière action.
Rétablir
L'action d'annulation précédente est de nouveau effectuée et le
rapport est rétabli dans l'état antérieur à l'annulation de la dernière
action.
Conception
Change le rapport en mode Conception pour permettre de modifier
sa définition.
Grille
Affiche le rapport sous forme de grille semblable au style d'une
feuille de calcul standard.
461
A
Nom
Icône
Description
Graphique
Affiche le rapport sous forme de graphique. MicroStrategy peut
afficher des données sous forme de graphiques de types et de
styles divers.
Grille et graphique
Affiche le rapport en mode grille et en mode graphique
simultanément.
Ajouter à
l'historique
Ajoute le rapport à l'historique de l'utilisateur connecté. L'historique
est une zone dans MicroStrategy Web dans laquelle vous pouvez
stocker des résultats de rapports et de documents provenant de
diverses sources.
Impression
Permet de spécifier les paramètres d'impression du rapport et de
l'imprimer.
Envoyer
maintenant
Permet d'envoyer le rapport à des adresses de messagerie
spécifiées.
Planifier un envoi
dans la liste
d'historique
Ouvre la boîte de dialogue Souscrire à l'historique, qui vous permet
de configurer l'envoi automatique d'un rapport ou d'un document
vers votre historique, selon une planification spécifique.
Exporter
Exporte tout ou partie du rapport au format Excel, CSV, HTML ou
texte brut.
PDF
Permet de spécifier des paramètres afin de convertir et d'afficher
des rapports au format PDF.
Mode Plein écran
Agrandit votre vue du rapport en supprimant la plupart des barres
d'outils Web. Vous pouvez activer ou désactiver le mode Plein
écran.
Nouveau
Permet de créer un rapport à l'aide d'un modèle de rapport
prédéfini.
Convertir en
document
Convertit le rapport en document Report Services. Le nouveau
document s'ouvre avec le rapport affiché en tant que contrôle
Grille/Graphique dans l'En-tête de Détail.
Objets de rapport
Affiche ou masque la fenêtre Objets de rapport qui affiche tous les
objets du rapport. Cette icône est uniquement disponible si vous
possédez un produit MicroStrategy OLAP Services.
Tous les objets
Affiche ou masque la fenêtre Tous les objets qui vous permet de
rechercher, localiser et sélectionner des objets faisant partie du
projet.
Nom
Icône
Description
Notes
Affiche ou masque la fenêtre Notes qui vous permet de modifier une
note existante ou d'en ajouter une nouvelle. Les notes peuvent
inclure des détails sur le rapport, des informations sur la création du
rapport, les raisons de l'utiliser, des requêtes sur les données
affichées ou tout autre élément susceptible de vous être utile à vous
ou aux autres utilisateurs qui exécutent le même rapport.
Rapports
correspondants
Affiche ou masque la fenêtre Rapports liés qui affiche une liste des
rapports liés aux objets dans le rapport actuel.
Axe de saut de
pages
Affiche ou masque la fenêtre de saut de page. Le saut de page est
utilisé pour organiser de grands volumes de données en pages
séparées dans le rapport, permettant ainsi d'afficher un
sous-ensemble de données.
Filtre de vue
Affiche ou masque la fenêtre Filtre de vue qui permet d'appliquer un
filtre instantanément à n'importe quel attribut ou n'importe quelle
mesure du rapport. Cette icône est uniquement disponible si vous
possédez un produit MicroStrategy OLAP Services.
Détails du rapport
Affiche ou masque la fenêtre Détails du rapport qui affiche la
description du rapport et ses détails de filtre. La fenêtre Détails du
rapport peut également afficher les détails de l'invite et ceux du
modèle du rapport.
Détails de l'invite
Affiche ou masque la fenêtre des détails de l'invite qui affiche les
informations d'invite pour toutes les invites dans le rapport. Les
informations incluent le nom de chaque invite et leurs réponses.
Afficher les
boutons pivot
Affiche ou masque les boutons pivot des en-têtes de colonnes d'un
rapport de grille. Le pivotement permet de réorganiser les colonnes
et les lignes d'un rapport.
Afficher les
boutons de tri
Affiche ou masque les boutons de tri des en-têtes de colonnes d'un
rapport de grille. Les boutons de tri permettent de trier rapidement
les données dans l'ordre croissant ou décroissant.
Zones de
graphiques
Affiche ou masque la liste des zones de graphiques Cette liste
affiche tous les objets du rapport graphique et vous permet de les
déplacer vers ou hors des zones de graphique Catégories, Séries et
Mesures d'un rapport graphique.
Options de
rapport
Permet de formater un rapport de grille.
Tri
Permet de spécifier des options de tri avancées. Vous pouvez trier
les données des lignes ou des colonnes par ordre croissant ou
décroissant.
Analyser
Permet de personnaliser les options d'analyse pour les attributs d'un
rapport. Pour plus d'informations sur l'analyse, reportez-vous à
Analyse des données liées, page 158.
463
A
Nom
Icône
Description
filtrer les
sélections
Affiche les lignes et les colonnes de l'attribut sélectionné dans un
rapport. Par exemple, si un rapport contient plus de lignes
d'informations que vous souhaitez en afficher, vous pouvez indiquer
les lignes à afficher.
Actualiser
Rafraîchir l'affichage en cours.
Nouvelle invite
Vous permet de répondre à l'invite de nouveau, afin de créer un
nouveau filtre pour les résultats du rapport.
Permuter les
lignes et les
colonnes
Déplace tous les objets contenus dans les lignes du rapport dans
les colonnes de ce dernier, et inversement, tous les objets contenus
dans les colonnes du rapport sont déplacés dans les lignes de ce
dernier.
Insérer une
nouvelle mesure
Permet de créer une nouvelle mesure dérivée. Les mesures
dérivées sont des mesures que vous pouvez créer sur la base de
mesures existantes dans le rapport. Cette icône est uniquement
disponible si vous possédez un produit MicroStrategy OLAP
Services.
Renommer/Éditer
des objets
Permet de renommer un objet dans un rapport.
Modifier les
formes d'attribut
Permet de sélectionner les formes d'attribut à afficher dans le
rapport. Par exemple, l'attribut Client peut avoir les formes Prénom,
Nom, Adresse, Adresse de messagerie, etc.
Basculer entre les
noms de forme
d'attribut
Affiche ou masque les formes d'un attribut du rapport.
Afficher les totaux
Affiche ou masque les sous-totaux et les totaux généraux inclus
dans le rapport.
Éditer les totaux
Permet d'inclure ou de supprimer des sous-totaux dans le rapport.
Seuils rapides
Affiche les seuils rapides que vous pouvez ajouter à un rapport. Les
seuils rapides appliquent des couleurs ou des symboles verts,
rouges ou jaunes aux valeurs de mesure sur votre rapport.
Activer/désactiver
les seuils
Affiche ou masque les seuils dans le rapport.
Éditeur de seuils
visuels
Ouvre l'éditeur de seuils visuels qui permet de définir et de formater
un seuil simple.
Nom
Icône
Description
Éditeur de seuils
avancés
Permet de créer des seuils avancés basés sur plusieurs mesures et
utilise des expressions plus complexes qu'un seuil simple.
Légende
Affiche ou masque la légende d'un rapport graphique.
Valeurs des
données
Affiche ou masque les valeurs des données dans le graphique.
Séries par ligne
Utilise les objets des lignes du rapport comme les séries (marqueurs
de données) du rapport graphique. Les objets des colonnes sont
utilisés comme les catégories du rapport graphique.
Séries par
colonne
Utilise les objets des colonnes du rapport comme les séries
(marqueurs de données) du rapport graphique. Les objets des
lignes sont utilisés comme les catégories du rapport graphique.
Organiser
automatiquement
Réorganise la mise en forme d'un rapport graphique. Cela vous aide
à repositionner automatiquement la mise en forme des rapports
graphiques MicroStrategy antérieurs aux versions 8.x et contenant
des composants se chevauchant lorsque vous les ouvrez dans
MicroStrategy Web 8.x
Appliquer
Applique le nombre indiqué de catégories et de séries à afficher
dans le graphique.
Style automatique
Applique un style automatique sélectionné pour formater
rapidement un rapport. Un style automatique est un ensemble de
formatages prédéfinis qui peut être appliqué à plusieurs rapports
pour créer un aspect homogène.
Bande de
séparation
Applique ou supprime la couleur d'arrière-plan des lignes alternées
sur un rapport de grille. Les bandes de séparation vous aident à
afficher et à analyser les données d'un rapport.
Contour
Active ou désactive le mode Contour pour le rapport. Vous pouvez
utiliser le mode Contour pour réduire ou développer des sections de
données connexes dans le rapport.
Fusionner les
en-têtes de
colonnes
Fusionne plusieurs en-têtes de colonnes identiques dans un en-tête
unique.
Fusionner les
en-têtes de lignes
Fusionne plusieurs en-têtes de lignes identiques dans un en-tête
unique.
Verrouiller les
en-têtes de lignes
Conserve l'affichage des en-têtes de ligne lors de défilement
horizontal dans un rapport, permettant à l'utilisateur de faire défiler
un rapport volumineux tout en maintenant les en-têtes de lignes
visibles.
465
A
Nom
Icône
Description
Verrouiller les
en-têtes de
colonnes
Conserve l'affichage des en-têtes de colonnes lors de défilement
horizontal dans un rapport, permettant à l'utilisateur de faire défiler
un rapport volumineux tout en maintenant les en-têtes de colonnes
visibles.
Ajustement
automatique au
contenu
Agrandit ou réduit la taille du rapport de sorte que toutes les
données du rapport tiennent dans les colonnes et les lignes.
Ajustement
automatique à la
fenêtre
Agrandit ou réduit la taille du rapport de sorte qu'il tienne dans la
fenêtre.
Formatage de
grille avancé
Permet de formater le modèle du rapport de grille.
Formatage de
graphique avancé
Permet de formater un rapport graphique.
Projets
Affiche la liste des projets auxquels vous avez accès.
Interface de l'éditeur de rapports MicroStrategy Web
Si vous disposez de privilèges Web Professional, vous pouvez utiliser
l'éditeur de rapports de MicroStrategy Web pour créer de nouveaux rapports.
(Il va de soi que vous pouvez également accéder à cet éditeur si vous
bénéficiez d'autres ensembles de privilèges, tels que Administrateur, etc.)
Cette section vous permettra de vous familiariser avec l'interface de l'éditeur
de rapports. La figure suivante représente l'éditeur de rapports dans
MicroStrategy Web, avec l'exemple de rapport Revenue Forecast prêt à être
modifié :
Pour plus d'informations sur les privilèges du concepteur de rapports et sur
son rôle, reportez-vous à Rôle du concepteur de rapport, page 234 du
Présentation de l'éditeur de rapports MicroStrategy Web
Reportez-vous à la figure ci-dessus à mesure que vous lisez les informations
sur les différentes zones ou volets de l'éditeur de rapports Web. Le volet
Éditeur de rapports approprié vous permet d'effectuer les tâches suivantes :
•
Fenêtre Explorateur d'objets : (côté gauche) fenêtre permettant
d'explorer le projet à la recherche des objets à inclure dans le rapport.
Dans l'explorateur d'objets, vous pouvez parcourir Tous les objets du
projet. Si vous disposez du produit MicroStrategy OLAP Services, vous
pouvez également choisir de parcourir uniquement les Objets de rapport
:
Fenêtre Tous les objets : Vous consultez la liste de tous les objets
disponibles dans votre projet.
Fenêtre Objets de rapport : (Ce volet ne s'affiche que si vous disposez
du produit MicroStrategy OLAP Services. Reportez-vous à OLAP
Services, page 18 pour plus de détails.) volet présentant un résumé de
tous les objets que vous avez inclus dans votre rapport.
467
A
Ce volet peut contenir plus d'objets que le rapport exécuté n'en
présente, car OLAP Services permet aux analystes de supprimer ou
d'ajouter rapidement des objets dans ce volet directement dans le
modèle du rapport. Une fois le rapport exécuté, le moteur
MicroStrategy génère du code SQL qui inclut tous les objets figurant
dans ce volet Objets de rapport, et pas seulement les objets affichés
dans le rapport exécuté. Pour plus d'informations sur l'utilisation du
volet Objets de rapport, reportez-vous à Conception de rapports
utilisant les OLAP Services, page 444.
Fenêtre Notes : Volet affichant les notes comprenant des détails de
rapport, tels que des informations sur la méthode de création du
rapport, les raisons de l'utiliser ou des questions sur les données
affichées.
Fenêtre Rapports correspondants : Volet affichant une liste des
rapports et des documents associés aux objets du rapport actuel.
•
Fenêtre Filtre de rapport : (en haut à droite) Cliquez sur Éditer le filtre
de rapport pour afficher les fenêtres Filtre de rapport et Filtre de vue :
Fenêtre Filtre de rapport : volet dans lequel vous pouvez ajouter des
conditions de filtrage à un rapport. Les conditions de filtrage peuvent
être constituées d'attributs, de mesures, de qualifications de filtre
avancées et de raccourci vers un filtre de rapport existant. Le volet
Filtre de rapport vous permet de créer un filtre sans nécessairement
ouvrir un éditeur d'objets distinct (l'éditeur de filtre). Vous pouvez
ainsi aisément créer des filtres simples en effectuant des
glisser-déplacer d'objets de l'explorateur d'objets vers ce volet. Pour
plus d'informations sur la création de filtres, reportez-vous à Filtrage
de données dans un rapport : des filtres ;, page 285.
Fenêtre Filtre de vue : (Ce volet n'est disponible que si vous disposez
du produit MicroStrategy OLAP Services. Reportez-vous à OLAP
Services, page 18 pour plus de détails.) Vous y appliquez un type de
filtre spécial sur tous les objets situés dans la fenêtre Objets de
rapport. Les filtres de vue ne modifient pas le code SQL du rapport
comme les filtres normaux. En fait, les filtres de vue sont appliqués au
résultat final après exécution du code SQL et les résultats sont
retournés depuis la source de données. Cela peut contribuer à
améliorer les performances d'exécution du rapport. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de filtres de vue, reportez-vous à
Conception de rapports utilisant les OLAP Services, page 444.
•
Fenêtre Saut de page : (au centre à droite) Vous y placez des
sous-ensembles de résultats de rapport à afficher sur des pages distinctes
du rapport exécuté. Pour plus d'informations sur l'ajout de la
fonctionnalité Saut de page à un rapport, reportez-vous à Groupement et
saut de page, page 120.
•
Fenêtre Modèle : (en bas à droite) c'est dans ce volet que vous définissez
la mise en forme de vos rapports en effectuant des glisser-déplacer
d'objets de l'explorateur d'objets vers ce volet de modèle de rapport. Pour
plus d'informations sur les modèles, reportez-vous à Conception de la
structure d'un rapport : Modèles, page 379.
469
A
GLOSSAIRE
analyse Méthode permettant d'obtenir des informations
supplémentaires après l'exécution d'un rapport. Les
nouvelles données sont extraites par la réinterrogation
d'Intelligent Cube ou de la base de données à un niveau
d'attribut ou de fait différent.
Voir également :
•
saut de page
•
pivot
•
tri
•
sous-total
attribut Niveau de données défini par l'architecte du système ou du
projet et associé à une ou plusieurs colonnes d'une table de
l'entrepôt de données. Les attributs comprennent des
classifications de données telles que Region (région), Order
(ordre), Customer (client), Age (âge), Item (article), City
Glossary: analyse
471
Glossaire
(ville) et Year (année). Ils fournissent un contexte pour les
données de mesure ou de fait à agréger ou à filtrer à un
niveau défini.
Voir également :
•
élément d'attribut
•
forme d'attribut
•
attribut fils
•
attribut parent
attribut fils Attribut de niveau inférieur dans une relation d'attributs. «
Inférieur » fait référence à la position de l'attribut au sein de
la hiérarchie, par rapport à un autre attribut.
Voir également :
•
attribut parent
•
relation
attribut parent Attribut de niveau supérieur dans une relation d'attributs
avec un ou plusieurs fils. « Supérieur » fait référence à la
position de l'attribut au sein de la hiérarchie, par rapport à un
autre attribut.
Voir également :
472 Glossary: attribut fils
•
attribut fils
•
relation
Glossaire
axe Vecteur le long duquel les données sont affichées. Il existe
trois axes : ligne, colonne et page. Lorsqu'un concepteur de
rapport définit un modèle pour un rapport, il place les unités
du modèle, à savoir les attributs, les dimensions, les mesures,
les consolidations et les groupes personnalisés, le long de
chaque axe.
Voir également :
•
colonne
•
ligne
cache Banque de données spéciale contenant des informations
récemment utilisées afin d'accéder rapidement à ces
dernières ultérieurement. Cette approche est normalement
adoptée pour les rapports fréquemment demandés, dont
l'exécution est plus rapide car il n'est pas nécessaire de les
exécuter sur la base de données. Le cache permet de stocker,
pour chaque rapport séparément, les résultats provenant de
l'entrepôt de données, lesquels peuvent être utilisés par de
nouvelles requêtes nécessitant les mêmes données.
catégorie Dans un graphique, l'ensemble des données le long de l'axe X
(abscisses). Les catégories correspondent généralement aux
lignes d'un rapport en grille. Une catégorie est par exemple
une barre dans un graphique à barres.
colonne 1) Tableau de valeurs, vertical et unidimensionnel, dans la
table d'un rapport.
Voir également :
•
axe
•
ligne
conception d'un Processus de construction de rapports à partir des
rapport composants de rapport de base, en utilisant l'éditeur de
rapports dans MicroStrategy Desktop ou MicroStrategy Web.
Glossary: axe
473
Glossaire
conditionnalité La conditionnalité d'une mesure permet d'associer un objet
de filtre existant à une mesure de façon à ce que seules les
données qui répondent aux critères de filtrage soient incluses
dans le calcul.
Voir également :
•
filtre
élément d'attribut Valeur d'une des formes d'un attribut. Par exemple, New
York et Dallas sont les éléments de l'attribut Ville ou encore
Janvier, Février et Mars sont les éléments de l'attribut Mois.
entrepôt de données 1) Base de données, en général très volumineuse, contenant
les données historiques d'une société. Utilisé comme support
d'aide à la décision ou comme source de renseignements, il
organise les données et permet les mises à jour et les
chargements coordonnés.
2) Copie des données de transaction structurées
spécifiquement pour des requêtes, des rapports et des
analyses.
fait 1) Valeur de mesure, souvent numérique et pouvant être
agrégée, stockée dans un entrepôt de données.
2) Objet de schéma représentant une colonne dans une table
d'entrepôt de données et contenant des nombres de base ou
agrégés, le plus souvent des prix ou des ventes en euros ou
des quantités d'inventaire en nombre.
Voir également mesure.
474 Glossary: conditionnalité
Glossaire
filtre Un objet MicroStrategy qui indique les conditions auxquelles
les données doivent répondre pour être incluses dans les
résultats d'un rapport. L'application d'un filtre dans un
rapport permet de limiter les données pour n'afficher que les
informations pertinentes concernant votre question,
puisqu'un rapport interroge au départ l'ensemble des
données stockées dans l'entrepôt.
Un filtre se compose d'au moins une qualification, qui est la
condition réelle à remplir pour l'inclusion des données dans
le rapport. Si un filtre contient plusieurs qualifications,
celles-ci sont reliées par des opérateurs logiques. Citons
comme exemples Région = Nord-Est ou Chiffre d'affaires > 1
million USD.
Le filtre est normalement implémenté dans la clause SQL
WHERE.
forme d'attribut Une des colonnes associées à un attribut, lesquelles
représentent des aspects différents de la même chose.
Identifiant, Prénom, Nom, Commentaires et Abréviation
peuvent tous être des formes de l'attribut Customer. Tout
attribut détient sa propre série de formes.
hiérarchie Jeu d'attributs, qui définit un chemin explicite pour la
recherche ou l'analyse d'éléments.
invite Objet MicroStrategy qui demande à l'utilisateur, pendant
l'exécution d'un rapport, de fournir une réponse complétant
l'information requise. Un exemple type, dans le cas d'un
filtre, est le choix d'un attribut spécifique pour la
qualification.
ligne Axe horizontal d'un rapport.
Voir également :
•
axe
•
colonne
Glossary: filtre
475
Glossaire
mesure 1) Calcul d'entreprise défini par une expression construite
avec des fonctions, des faits, des attributs ou d'autres
mesures. Par exemple : somme(ventes_euros) ou
[Ventes] - [Coût]
2) L'objet MicroStrategy contenant la définition de la mesure.
Voir également fait.
mesure de Mesure simple qui prend les propriétés de la transformation
transformation qui lui est appliquée. Par exemple, une mesure qui calcule les
ventes totales. Ajoutez une transformation pour l'année
précédente et la mesure calcule alors les ventes totales de
l'année dernière.
mesure dérivée Mesure basée sur des données déjà disponibles dans un
rapport. Elle est calculée par Intelligence Server, pas dans la
base de données. Utilisez une mesure dérivée pour effectuer
des opérations mathématiques en colonnes, c'est-à-dire des
calculs sur d'autres mesures, sur des données de rapport
après qu'elles ont été renvoyées par la base de données.
métadonnées Référentiel dont les données associent les tables et les
colonnes d'un entrepôt de données avec des attributs et des
faits définis par l'utilisateur pour permettre le mappage de la
vue, des conditions et des besoins de l'entreprise à la
structure de base de données sous-jacente. Le référentiel des
métadonnées peut résider sur le même serveur que l'entrepôt
de données ou sur un serveur de base de données différent.
Les métadonnées peuvent être conservées dans un système
SGBDR différent.
modèle La partie de définition de données du modèle est constituée
du groupe d'objets (attributs, mesures, groupes
personnalisés, etc.) qui définit les colonnes de données à
inclure dans le jeu de résultats. La disposition et le format de
ces objets sont définis dans la définition de vue du modèle.
476 Glossary: mesure
Glossaire
objet D'un point de vue conceptuel, l'objet est le plus haut niveau
de groupement d'informations d'un concept et permet
d'obtenir les résultats des analyses de données spécifiées.
Plus concrètement, l'objet est un élément que vous pouvez
sélectionner et manipuler, par exemple, un dossier, un
rapport, un fait, une mesure, etc.
objet d'application Objet MicroStrategy qui est utilisé pour fournir des analyses
et des informations appropriées sur les données. Les objets
d'application sont développés dans MicroStrategy Desktop et
constituent les éléments de base des rapports et des
documents. Les objets d'application incluent les types d'objet
suivants : rapport, document, modèle, filtre, mesure, groupe
personnalisé, consolidation, invite.
objet de raccourci Un objet MicroStrategy qui représente un lien vers un autre
objet MicroStrategy tel qu'un rapport, un filtre, une mesure,
etc. Les objets de raccourci fournissent un accès rapide aux
objets couramment utilisés.
objet de schéma Un objet MicroStrategy créé, généralement par un
concepteur de projet, qui relie les informations du modèle
logique de données et du schéma physique d'entrepôt à
l'environnement MicroStrategy. Ces objets sont développés
dans MicroStrategy Architect, accessible depuis
MicroStrategy Desktop. Les objets de schéma reflètent
directement la structure de l'entrepôt de données et incluent
des attributs, des faits, des fonctions, des hiérarchies, des
opérateurs, des partitionnements, des tables et des
transformations.
Glossary: objet
477
Glossaire
pivot Fonction qui permet de reconfigurer les données d'un
rapport de grille en plaçant des objets de rapport (attributs,
mesures, consolidations) sur différents axes. Elle permet
également de reconfigurer un rapport de grille en
interchangeant les en-têtes de colonne et de ligne, et partant
les données associées. Sous-ensemble d'analyse croisée.
Voir également :
•
analyse
•
saut de page
•
tri
•
sous-total
projet 1) Intersection du plus haut niveau d'un entrepôt de données,
d'un référentiel de métadonnées ou d'une communauté
d'utilisateurs contenant des rapports, des filtres, des mesures
et des fonctions.
2) Objet contenant la définition d'un projet tel que défini au
point (1). L'objet Projet est spécifié lors de l'établissement
d'une session.
qualification Condition réelle qui doit être satisfaite pour l'inclusion des
données dans le rapport. Citons comme exemples Région =
Nord-Est ou Chiffre d'affaires > 1 million USD. Les
qualifications se retrouvent dans les filtres et les groupes
personnalisés. Vous pouvez créer plusieurs qualifications
pour un seul filtre ou groupe personnalisé, puis combiner ces
qualifications à l'aide des opérateurs logiques ET, ET NON,
OU et OU NON.
478 Glossary: pivot
Glossaire
rapport Point de convergence central de tout examen préalable à une
prise de décision, le rapport permet aux utilisateurs de
présenter une requête pour obtenir des données, d'analyser
ces données puis de les présenter visuellement sous un
format plaisant.
Voir également :
•
filtre
•
modèle
recherche d'éléments Navigation dans les hiérarchies d'éléments d'attribut.
Visualiser, par exemple, la liste des mois d'une année.
relation Association spécifiant la nature du lien entre un attribut (le
parent) et un ou plusieurs autres attributs (les fils). Par
exemple, Ville est un attribut fils d'État.
Voir également :
•
attribut parent
•
attribut fils
saut de page Segmentation des données dans un rapport de grille en
plaçant les attributs, les consolidations et les mesures
disponibles sur un troisième axe appelé axe de la page. Dans
la mesure où une grille est à deux dimensions, une seule
tranche du cube peut être vue à un moment donné. La
tranche se caractérise par la sélection des éléments sur l'axe
de la page. En faisant varier la sélection des éléments,
l'utilisateur peut parcourir le cube.
Voir également :
•
analyse
•
pivot
•
tri
•
sous-total
Glossary: rapport
479
Glossaire
séries Dans un graphique, l'ensemble des données le long de l'axe Y
(ordonnées). Les séries correspondent généralement aux
colonnes d'un rapport en grille. Les séries sont représentées
comme des éléments de légende dans un graphique.
seuil Permet de créer un formatage conditionnel des valeurs des
mesures, afin de mettre en évidence les données importantes.
Par exemple, si le chiffre d'affaires est supérieur à 200 USD,
utilisez un seuil pour formater automatiquement cette cellule
avec un fond bleu et des caractères gras.
sous-total Opération de totalisation effectuée sur une partie d'un jeu de
résultats.
Voir également :
•
analyse
•
saut de page
•
pivot
•
tri
SQL (langage de Langage de requête normalisé en 1986 par l'ANSI (American
requête structuré) National Standards Institute) et servant à interroger des
données dans les tables d'une base de données relationnelle
et à manipuler la structure et les données de ces tables.
système de Business Système qui facilite l'analyse des volumes de données
Intelligence (BI) complexes en fournissant la possibilité d'afficher les données
provenant de plusieurs perspectives.
système source Tout système ou fichier qui obtient ou contient des données
pertinentes.
480 Glossary: séries
Glossaire
tri Organisation des données selon certaines caractéristiques
des données elles-mêmes (décroissant alphabétique,
ascendant numérique, etc.).
Voir également :
•
analyse
•
saut de page
•
pivot
•
sous-total
Glossary: tri
481
Glossaire
482 Glossary: tri
INDEX
A
activation de l'analyse 166
actualisation des
données d'un rapport 198
Affichage
rapport en grille 7
affichage
définition d'un filtre 150
fenêtre Détails du rapport 151
mesures 250
SQL 13
un graphique 11
agrégation dynamique défini en page 20
Ajout
attributs à un rapport 388
ajout
filtres à un rapport 393
fonction d'exploitabilité
à un rapport 417
invites à un filtre 405
invites à un rapport 398
invites à une mesure 404
mesures à un rapport 391
alertes 42
alias 63
attribut 63
consolidation 63
groupe personnalisé 63
mesure 63
alignement de texte dans une cellule 239
Analyse
en profondeur uniquement 166
analyse défini en page 158
activation 165, 166
chemin, création 169
comportement 164
conservation du parent, exemple 168
dépannage 165
désactivation 165
et saut de page, exemple 173
et seuils 170
exemple 158
libre 166
méthodes 159
options des données du rapport 165
saut de page 173
sous-total et 189
sur un graphique 162
analyse de données 107
Analytics Modules. Voir MicroStrategy An-
483
Index
alytics Modules.
annulation du formatage
d'un graphique 100, 101
application de totaux et de
sous-totaux 270
assistant d'insertion de fonction 272
assistant de génération d'invites 338
attribut défini en page 154
affichage d’exemples 248
ajout à un rapport 388
alias 63
conservation lors de
l'analyse approfondie 168
dans un champ Saut de page 122
édition 438
et mesures, relation 255
exemple 154, 247
invite. Voir invite d'attribut.
suppression lors
de l'analyse approfondie 168
attribut parent, conservation
lors de l'analyse approfondie 168
autorisations 5
avec invites
objets, rétablissement
de la version d'origine 222
rétablissement
de la version d'origine 222
B
bandes de séparation 77
bordures de rapport, formatage 81
BreakBy, qualification
d'ensemble de mesures 305
C
cache défini en page 200
calcul des données 134
484
calcul, modification de l'ordre 141
carte d'analyse 429
catégories d'un rapport graphique
défini en page 92
cellule défini en page 10
alignement de texte 239
formatage 60
vierge ou vide 60
colonne
alias 62
bandes de séparation en couleur 77
masquage 69
objets, classiques 9
permutation des données
avec les lignes 128
pivotement 127
redimensionnement de poignées 72
verrouillage du nom/de l'en-tête 80
Command Manager et
création de mesures 285
comparaisons entre mesures 328
Composants
d'une invite 331
d'une mesure 251
condition défini en page 287
conditionnalité des mesures 260
conditionnel
formatage. Voir Seuil
conditionnelle
mesure défini en page 260
conditions préalables
pour la création de rapports 382
pour les projets 383
connexion à
MicroStrategy Desktop 2
MicroStrategy Web 3
consolidation
alias 63
et analyse 159
contour de données de rapport 118
contrôle Grille/Graphique
formatage 84
vue 12
couleur de graphique pour une mesure
dans un rapport graphique 94
Créateur de rapports 227
Création
invites d’attribut 353
création
champs Saut de page 123
chemin d'analyse 169
documents, à propos de 441
élément d'attribut 359
filtres de qualification d'attribut 292
fonctions 272
invites 338
invites d'objet 369
invites de mesure 363
invites de valeur 374
jointures de mesure 136
objets 244, 245
objets raccourcis 225
qualifications
qualifications
d'ensemble de relations 308
qualifications de
raccourci vers un filtre 316
qualifications de
raccourci vers un rapport 313
rapports. Voir création de rapports.
seuils 37
styles automatiques 105
création de rapport
privilèges requis 234
création de rapports
Index
création rapide de rapport 225, 239
dans Desktop 415
dans Web 416
et utilisateurs ciblés 236
exemples 234, 414
pratiques d'excellence 236
privilèges requis 234
créations de rapports
et gain de temps 239
et sources de données 237
D
date dynamique 301
Démarrage
MicroStrategy Web 3
démarrage
MicroStrategy Desktop 2
déplacement d'objets de graphique 96
des propriétés VLDB 285
Desktop. Voir MicroStrategy Desktop.
Didacticiel MicroStrategy 5
dimensionnalité. Voir niveau.
document HTML 444
document Report Services 441,
défini en page 441
augmenter l'exploitabilité 428
création, à propos de 441
document.
Voir document Report Services.
données
actualisation 198
analyse 107
application d'un contour 115
calcul 134
détails, affichage 115
filtrage 148
groupement avec saut de page 120
mise en cache 200
485
Index
pivotement 126
pivotement, méthodes 128
résumé, affichage 115
source. Reportez-vous
à source de données.
données de rapport
recherche 113
tri 108
données échantillon 5
E
Éditeur de filtres 288
éditeur de mesures 250
éditeur de rapports 384
accès depuis Desktop 385
accès depuis MicroStrategy Web 387
édition
attributs 438
filtres 326
invites 378
mesures 283
rapports 436
élément d'attribut, invite défini en
page 358
éléments de filtre importés 328
enregistrement
e rapports. Reportez-vous
à enregistrement d'un rapport.
mesures 271
objets 244, 245
enregistrement d'un rapport 164, 413
avec des champs Saut de page 125
champs Saut de page et 125
invites et 218
envoi d’un rapport
par courrier électronique 22
équi-jointure d'une mesure 136
Exportation
486
données 28
exportation
rapports en masse 30
expressions personnalisées 328
F
fait 252
filigrane 29
filtrage de données dans un rapport 148
filtre défini en page 148, défini en
page 285
affichage de sa définition 150
ajout d'une invite à 405
basé sur des dates 300
création 287
diagramme 286
édition 326
éléments importés 328
en syntaxe SQL 286
et filtre de vue 150
et limites de rapport 134
exemples 148, 286
filtres de relation 308
qualification, liaison
à des opérateurs 317
qualifications d'attribut 292
qualifications d'ensemble 304
types 289
filtre de relation 308
filtre de sécurité et invites 330
filtre de vue 150, 445
et filtre standard 150
filtres
autonomes et filtres
intégrés à un rapport 291
filtres de vue défini en page 18
fonction défini en page 253
création à l'aide d'un assistant 272
dans un sous-total ou un total
général 270
exemples 254
non-regroupement 266
plug-in personnalisé 285
utilisée dans la
définition d'une mesure 254
fonction d'exploitabilité,
format des nombres
dans les graphiques 104
personnalisation 282
formatage
cellules 60
mesures 279
mesures, par un concepteur 424
rapports 32
formule
base 264
mesure 252
formule de base 264
formule de la mesure
exemple 252
formule de mesure
défini en page 251, 252
Freeform SQL 446, 447
G
Générateur de requêtes 447
graphique
affichage des nombres dans 104
analyse 162
annulation et rétablissement
d'un formatage 100
catégories 92
couleurs 92
création 441
Index
exemples 90
mode 11
objets Voir objets de graphique.
présentation 88
séries 92
seuil 96
styles. Voir style de graphique.
grille, affichage 7
groupe personnalisé défini en page 67
affichage hiérarchique ou à plat 68
alias 63
et analyse 159
formatage 33
H
hiérarchie défini en page 153
exemples 155, 156
I
icônes de la barre d'outils
dans MicroStrategy Desktop 455
dans MicroStrategy Web 461
impression d'un rapport 20
instructions pour une invite 337
Invite
et filtres de sécurité 330
invite défini en page 203
ajout à un filtre 405
ajout à une mesure 404
attribut, réponse 211
autonome ou intégrée
à un rapport ou à un filtre 343
choisir dans la liste
d'éléments d'attributs 358
choisir dans tous les attributs d'une
487
Index
hiérarchie 346
composants 331
création 338
édition 378
enregistrement d'un rapport avec 218
et objets source 221
et rapports planifiés 332
exemples 328
invite de valeur. Voir invite de valeur.
invites d'attribut. Voir invite d'attribut.
invites d'élément d'attribut.
Voir invite d'élément d'attribut.
invites d'objet. Voir invite d'objet.
invites de chaîne de caractères. Voir
invite de chaîne de caractères.
invites de définition de filtre 344
invites de grande décimale.
Voir invite de grande décimale.
invites de hiérarchie.
Voir invite de hiérarchie.
invites de mesure, exemple 362
invites de mesure.
Voir invite de mesure.
invites de valeur, création 374
invites longues. Voir invite longue.
invites numériques.
Voir invite numérique.
invites sur la date.
Voir invite sur la date.
mesure, réponse 214
nombre de réponses, définition 333
objet 367
prérequis des réponses 332
propriétés 331
qualifier sur un attribut 352
qualifier sur une mesure 362
rapports planifiés 378
réponse 203
réponse personnelle 217, 334
488
réponses par défaut, définition 333
titre et instructions 337
type de niveau d'invite 341
types. Voir type d'invite.
invite d'attribut défini en page 352
création 353
exemple 352
réponse 211
invite d'élément d'attribut
exemple 358
réponse 206
invite d'élément d’attribut
création 359
invite d'objet défini en page 367
création 369
exemple 367
réponse 206
invite de chaîne de caractères
défini en page 374
création 374
réponse 208
invite de date défini en page 373
création 374, 375
invite de définition de filtre
défini en page 344
création 346
exemple 344
Invite de grande décimale
défini en page 374
création 374, 375
réponse 208
invite de hiérarchie défini en page 346
création
exemple 347
réponse 210
invite de mesure défini en page 362
création 363
exemple 362
réponse 214
invite de valeur défini en page 372
exemple 372
invite longue défini en page 374
création 374, 375
réponse 208
invite numérique défini en page 374
création 374, 375
réponse 208
invite sur la date
réponse 208
invites
système 378
invites de valeur
création 374
invites système 378
iPad 329
iPhone 329
J
jointure
affichage, mesure 140
exemples, mesure 137
externe, pour une mesure 137
interne, pour une mesure 136
mesure 136
quand en utiliser, mesure 138
jointure de mesure 135
modification 140
jointure externe d'une mesure 137
L
langues prises en charge xxvii
ligne
alias 62
bandes de séparation en couleur 77
objets, classiques 9
Index
permutation des données
avec les colonnes 128
pivotement 127
verrouillage du nom/de l'en-tête 80
limites
et filtres de rapport 134
exemple 130
valeurs maximales et minimales 129
listes d’éléments joints 328
M
menus
dans MicroStrategy Desktop 454
mesure défini en page 249
affichage 250
ajout d'une invite à 404
alias 63
alias de colonne 285
classement 139
composants 251
composée Voir mesure composée.
condition Voir mesure conditionnelle.
couleur de graphique pour 94
création 267
dans un champ Saut de page 122
définition défini en page 251
dérivée 19
dimensionnalité. Voir niveau.
édition 283
en syntaxe SQL 253
enregistrement 271
et attributs, relation 255
exemple de niveau 158
expression défini en page 251
fonction 253
format des nombres
dans les graphiques 104
489
Index
formatage 279
formatage par un concepteur 424
formule Voir formule de mesure.
invite Voir invite de mesure.
jointure Voir jointure de mesure.
masquage d'une colonne 69
niveau défini en page 157, 255
opérateurs 259
personnalisation
du format des nombres 282
propriété VLDB 285
qualification d'ensemble
Voir qualification
d'ensemble de mesures.
seuil 37
sous-total, application 270
total, application 270
transformation 262
type 249
mesure composée défini en page 265
et opérateurs arithmétiques 266
exemple 253
mesure de transformation 262
mesure dérivée défini en page 19
mesure simple, création 250
mesures de classement 139
MicroStrategy Analytics Modules 7
barre de raccourci 450
création d'objets 245
démarrage 2
enregistrement d'objets 246
fenêtre de visualisation des objets 450
icônes de la barre d'outils 455
interface 450
liste de dossiers 450
menus 454
MicroStrategy OLAP Services
490
à propos de 18
agrégation dynamique 20
et actualisation de données 202
et conception de rapports 444
filtres de vue 18
mesures dérivées 19
MicroStrategy Web
démarrage 3
icônes de la barre d'outils 461
interface 459
menus 460
mise en cache de données de rapport 200
mise en forme conditionnelle
valeurs dans un rapport 33
mode Contour 115
Mode Largeur de colonne fixe 72
modèle défini en page 379
diagramme 380
sélection 379
modification
couleurs d'un graphique 92
jointures de mesure 140
style de graphique
mot de passe 4
N
niveau défini en page 157
de calcul d'une mesure 255
exemple 158
invite 341
mesures 284
niveau de résultat
dans une qualification
et filtres 308
nombre maximum de réponses
autorisées à l'invite, définition 333
nombre minimum de réponses autorisées
à l'invite, définition 333
O
objet
ajout à un rapport. Voir ajout. Voir
aussi les différents noms d'objet.
création 240, 244, 245
éditeurs et assistants 244
enregistrement 244, 245
invite. Voir invite d'objet.
lié 222
schéma des types 241
objet intégré 222
objet raccourci, création 225
objets de graphique
déplacement 103
placement 91
redimensionnement 103
objets liés 222
OLAP Services. Reportez-vous à
MicroStrategy OLAP Services.
opérateur défini en page 317
arithmétique, dans
les mesures composées 266
dans le calcul d'une mesure 259
dans les limites de rapport 130
ET NON, exemple 323
ET, exemple 318
liaison des qualifications de filtre 317
OU NON, exemple 321
OU, exemple 319
Options des données du rapport
analyse 165
analyse, activation 168
analyse, conservation du parent 170
options des données du rapport
limites de rapport 132
options d'alias 66
Index
ordre d'évaluation 141
par défaut 141
ordre d'évaluation par défaut 141
ordre d'évaluation.
Voir ordre d'évaluation.
ouverture d'un rapport 7
P
personnalisation
comportement d'analyse 164
fonctions 285
format de nombre des mesures 282
volet Détails du rapport 151
pivotement défini en page 126
exemple 127
position, modification
pour les objets de graphique 103
prérequis des réponses aux invites 332
privilège
pour la conception de rapports 234
privilèges 5
pour la création de rapport 384
privilèges de sécurité 5
projet défini en page 242
conditions préalables 383
Q
qualification défini en page 287
attribut vers attribut. 327
ensemble de mesures 304
filtre de relation d'ensemble 308
liaison à des opérateurs 317
raccourci vers un filtre 315
raccourci vers un rapport
défini en page 311
qualification attribut vers attribut 327
qualification d'attribut défini en page 291
491
Index
création 292
exemples 291
qualification d'ensemble
défini en page 304
filtre de relation 308
qualification d'ensemble de mesures 304
création 305
qualification d'ensemble de relations 304,
308
création 308
qualification de date 300
qualification de forme d'attribut 296
qualification de liste d'éléments
d'attribut 292
qualification de raccourci
défini en page 310
vers un filtre défini en page 315
création 316
exemple 315
vers un rapport défini en page 311
création 313
exemple 311
R
rapport défini en page 381
alias 63
analyse croisée 11
analyse des données dans 107
analyse, à propos de xvi
bordures 81
caches 200
cellules 10
colonnes 9
conception 414
conditions préalables à la création 382
contrôle Grille/Graphique 12
492
création 381
création. Voir création de rapports.
détails. Voir volet Détails du rapport.
données. Voir données de rapport.
échantillons et exemples 7
édition 436
enregistrement 413
envoi par courrier électronique 22
exemples 7
exportation 28
exportation en masse 30
filtrage 148
grille 11
idées de formatage 32
impression 20
invites 218
lignes 9
limites 129
mode Création, à propos de xvi
objets 240
ouverture 7
planifié Voir rapport planifié.
rapport graphique 11
sources de données 198
sous-total 142
tri rapide 111
types 10
valeurs, recherche 113
rapport d'analyse croisée 11
rapport planifié
avec invites 332, 378
rapports
enregistrement. Reportez-vous
également à l'enregistrement
d'un rapport.
rapports en masse, exportation 30
recherche
chaînes SQL 113
données dans un rapport 112
réponse
invites d'attribut 211
invites d'élément d'attribut 206
invites d'objets 206
invites de chaîne de caractères 208
invites de grande décimale 208
invites de hiérarchie 210
invites de mesure 214
invites longues 208
invites numériques 208
invites sur la date 208
invites, généralités 203
réponse personnelle 334
aucune 335
plusieurs 336
une seule 335
réponse personnelle pour une invite
enregistrement 217
réponses par défaut aux invites,
définition 333
rétablissement du
formatage d'un graphique 100
rôle du concepteur de rapport
défini en page 234
S
saut de page défini en page 120
création 123
et analyse 173
exemple 121
suppression 125
série d'un rapport graphique
défini en page 92
séries dans un rapport de graphique
couleur de graphique de mesure 94
seuil défini en page 35
création 37
Index
et analyse approfondie 170
exemple 34, 36
sur un graphique 96
source de données
actualisation des
données de rapport 198
analyse 198
autres 446
et création de rapports 237
jointure de table de faits 135
sous-total défini en page 142
affichage dans un rapport 143
analyse et 189
application à une mesure 270
dans une mesure 275
définis par l'utilisateur 285
exemple 275
suppression 277
sous-total défini par l'utilisateur 285
soutien
internationale xxvii
SQL
affichage d'un rapport 13
filtre dans une clause WHERE 286
grossissement sur 14
mesure dans la clause SELECT 253
recherche de chaînes 113
rédiger vos propres instructions 446
Style automatique
application 105
style automatique défini en page 104
création 105
style de graphique
confirmation de votre choix 429
exemples 90
exigences minimales pour 91
modification 91
support technique xxvii
493
Index
support. Voir support technique.
suppression de champs Saut de page 125
T
personnalisation 151
W
Web. Voir MicroStrategy Web.
tables, jointure de mesure 135
taille, modification
pour les objets de graphique 103
titres et instructions pour une invite 337
total 142
application à une mesure 270
dans une mesure 275
exemple 275
total automatique 278
total automatique 278
transformation défini en page 262
tri de données de rapport 108
tri rapide 111
Tutorial. Voir MicroStrategy Tutorial.
type d'invite
à propos 340
sélection 341
type de jointure, mesure 135
U
utilisateurs ciblés par un nouveau
rapport 236
V
valeur
alignement dans une cellule 239
localisation dans un rapport 112
valeurs maximales
dans un rapport, définition 129
valeurs minimales, définition 129
valeurs nulles 60
volet Détails du rapport
affichage 151
494

Guide sur les rapports de base de MicroStrategy

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