Pologne

Pologne
Observatoire International
des Filières Porcines
Cheptel porcin 2008
14,2 Millions de t
108,5
63,5
51,4
40,4
162
66,4
235
93,7
33,5
Part
du cheptel
31,7
99,5
60,9
62,7
72,5
> 10 %
5 à 10 %
<5%
33,6
51,7
Densités
(porc/km2 de SAU)
Capitale
Varsovie
Monnaie
zloty
Taux de change, moyenne annuelle (2007)
(monnaie nationale pour 1 €)
3,78
Langue
Polonais
Population (millions) (2006)
38
Surface (km2)
12 690
PIB (milliards d'€, prix courant) (2007)
308,6
Taux de chômage (%) (2006)
9,6
Taux d'inflation (%) (2007)
2,6
Commerce extérieur de marchandises
milliards d'€ (2007)
Importations
Exportations
Solde du commerce extérieur
Superficie agricole (km2) (2007)
121
102
-19
154 772
Exploitations agricoles (milliers) (2007)2 380 120
Surface moy. par exploitation (ha) (2007)
Valeur ajoutée de l'agriculture/
Valeur ajoutée tot. (%) (2007)
12,3
4,3
Le porc dans l'agriculture (%) (2007)
11,8
Main d'œuvre employée dans
l'agriculture/emploi total (%) (2007)
12,1
Prix de la main d'œuvre dans le secteur agricole
(€/mois) (2007)
679,5
Industrie : fabrication de prod alim. et boissons
(2007)
782,3
Sources : IFIP d'après BCE, FAO, FMI,
Eurostat,GUS, BIT
La Pologne est entrée dans l’UE en 2004, après une dizaine d’années d’importantes transitions
économiques. L’agriculture conserve une part importante dans l’économie du pays, avec une
contribution estimée à 4% du PIB en 2007. Le secteur se modernise, ses structures évoluent,
mais ce processus est ralenti par de nombreux facteurs de natures économique et sociale :
exploitations de petites tailles, 20% de la population active travaille dans l’agriculture…
Le bilan porcin était déficitaire en 2008, mais le taux de couverture de la consommation intérieure varie fortement selon les années : 101% en 2002, mais 108% en 2007. La Pologne importe,
surtout auprès des pays de l’UE à 15.La production porcine compte encore un grand nombre de
petites exploitations, avec une forte domination de la région de Poznał. Deux tiers des structures détiennent 16% des porcs et plus de la moitié des reproducteurs sont dans les élevages
de moins de 10 truies. L'évolution de concentration est lente, en absence de moyens financiers
pour les investissements. Le nombre de grandes structures, souvent créées ou reprises par
des investisseurs étrangers, est en léger recul. Parmi les principaux groupes de producteurs
figurent les groupes Agri Plus et Poldanor. Avec 8,4 millions d’hectares consacrés aux céréales
(blé, seigle, orge, avoine, triticale, maïs et mélanges), le pays produit suffisamment pour nourrir
ses animaux. Mais, les besoins en protéines végétales n’étant pas couverts, il est nécessaire de
recourir à l'importation. Les rendements sont médiocres et de qualités diverses. Le pays compte
plus de 400 fabricants d’aliment.
Pour la mise aux normes sanitaires et vétérinaires de l’UE, les abattoirs ont réalisé d’importants
investissements au cours des dernières années, conduisant à un taux d’endettement élevé. Le
degré de concentration reste encore très faible : en 2005, le pays comptait encore 2 000 outils en
fonctionnement, toutes espèces confondues.
Généralités agricoles
Productions agricoles 2005
Production (Mrd de US$) *
Production (millions de tonnes)
1 Lait vache, entier, frais
3,3
12,4
2 Viande de porc
1,9
1,9
3 Pommes de terre
1,6
11,0
4 Blé
1,3
8,6
5 Viande de poule
1,1
0,9
6 Viande de bovins
0,7
0,3
7 Pommes
0,6
2,1
8 Mélanges de céréales
0,5
3,8
9 Betteraves à sucre
0,5
11,0
10 Oeufs de volailles
0,5
0,5
* La production en Int $1000 a été calculée sur la base des prix internationaux base 1999-2001 ; Source : FAO
Productions animales
2000
2005
2007
2008*
Cheptel porcin (enquête de déc) Millions de têtes 17,0
18,7
17,6
14,2
Cheptel bovin (enquête de déc) Millions de têtes
5,7
5,4
5,4
5,8
Production de volaille (PIB) Milliers de tonnes
584
1 198
1 297
nd
* enquêtes cheptel de novembre pour le porc et mai/juin pour les bovins Sources : Eurostat, Commission
Bilan Porcin
Bilan d'approvisionnement
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1 000 tec
1995 2000 2005 2008
Production
1 962 1 951 1 929 1 854
Exportations
97 132
255 370
Importations
61
59
209 488
Consommation
2 016 1 876 1 892 2 002
Auto-approvisiont (%) 97 104
102
93
Source : IFIP d'après Eurostat et IERiGZ
1995 2000 2005 2008
51,2
50,7
49,6 52,5
11,4
9,2
5,5 5,2
10,3
14,7
23,4 24,5
Source : IFIP d'après Eurostat et IERiGZ
149 rue de Bercy
75595 Paris Cedex 12
Tél : + 33 (0)1 40 04 51 17
Production
Consommation
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
500 en milliers de tec
400
Exportations
300
200
100
Importations
0
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Consommation des viandes
kg/hab/an
Porc
Bovins
Volailles
en millions de tec
34, Bd de la Gare
31500 Toulouse
90 62 16 61 70
Tél. : + 33 (0)5
exploitations
60
porcs
40
84,1
30
38,3
0
Importations
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
La structure des élevages
En 2007, la Pologne comptait toujours
2,4 millions de structures agricoles. Il
existe 1,13 million d'exploitations de taille
économique européenne ("European Size
Unit", 1 ESU valant 1200 euros de marge
brute). Les exploitations privées détiennent
77% de la SAU. 90% d'entres elles possèdent
moins de 20 ha.Plus de 60% des porcs sont
situés dans des élevages de moins de 50
Unités Animales.
Répartition des porcs et des exploitations par classe de taille des exploitations, en 2008 (%)
90
exploitations
porcs
40
84,1
60
31,8
30
21,6
13,6 11,5 12,7
8,8
10,3
3
0,9 1,4
0,3
0
Nb porcs : 1
2
3 à 4 5 à 9 10 à 19 >20
38,3
30
20
10
exploitations
24,4
9,3
0
Nb truies : 1
11,9
truies
18,3
19
15,7
11,6
15,9
4,9
2
28,2
2,5
3 à 4 5 à 9 10 à 19 >20
Les entreprises
Les fabricants des concentrés protéiques et des prémix
jouent un rôle 80
important
sur le marché
Carcasses
Longede l'aliment,
même si les tonnages produits
Jambonne permettent
Poitrine pas de les
70
placer parmi les plus grandes
du secteur.Les
Epaule entreprises
Désossée
principaux sont : 60
Sano - Nowoczesne
Autres piècesZywienie (avec capital
allemand), LNB (avec capital néerlandais), BASF Polska
50
(capital allemand), DSM Nutritional Products (capital
néerlandais), Trouw
40 Nutrition Polska (capital néerlandais)
et Polsanders (avec capital français).
30
Abattage/Découpe
Distribution
Milliers de têtes
200
Forces
150
• Disponibilité de surface agricole et donc de matières premières à faible100
coût
• Disponibilité d’une main d’œuvre bon marché
50
• Faible pression de protection de l'environnement et assez bonne
0
répartition de la production porcine sur l’ensemble du territoire.
dont alimentaire
2 448
2 192
1 895
1 457
1 480
1 094
1 153
505
1 188
973
2000
30
20
10
0
300
250
Pays-Bas
200
Faiblesses
150
Lituanie
100
•Danemark
Faible productivité de la main d’œuvre
50
• Faible degré de concentration de la production porcine que ce soit en aval 0
Opportunités
Menaces
• Prévisions d'augmentation de la consommation de la viande
• Progrès de l'intégration verticale et horizontale
• Intérêt croissant pour le secteur des investisseurs stratégiques étrangers
• Utilisation des fonds de l'UE pour la modernisation du secteur
• Collaboration croissante avec les chaînes de distribution
• De plus en plus d’exportations de produits élaborés, à la fois intra et extra
communautaire
• Intensification des exportations vers les marchés tiers, en particulier
vers l'Est.
• Concurrence étrangère croissante sur le marché intérieur
• Augmentation des prix des matières premières et du travail qui pourrait
limiter la compétitivité du secteur
• Variations importantes du prix et de l'offre des porcs
• Le non respect des procédures concernant la sécurité nutritionnelle
pourrait conduire à la perte de renommée des produits polonais sur
le marché intérieur et extérieur et par conséquent à la diminution des
exportations et de la consommation interne
• Le ralentissement économique
• Volatilité de la monnaie nationale (Zloty).
Lit
Ré
Ro
Al
Slo
Co
40
ou en amont de la filière.
• Grande dispersion régionale de production porcine, qui ne génère pas une
2002
2004
2006
de concentration
• La production porcine, une tradition nationale, bénéficie d’une image 2000 dynamique
positive auprès de la population.
• Absence d’une structure de conseil aux producteurs
• Bonne situation sanitaire.
• Faible niveau de la production nationale de la génétique
• Un grand nombre d'abattoirs est conforme aux normes de l'Union
• Difficultés d’obtention de crédits pour les producteurs
européenne, avec des niveaux techniques corrects, grâce aux
• Relations et coordination entre les maillons de la filière insuffisantes
investissements récents.
• Retards dans les domaines de gestion, marketing, distribution et logistique
• Expérience et compétences d'une partie des cadres dirigeants des
chez un grand nombre d'entreprises, surtout petites
entreprises de viande, conduisant à de bonnes adaptations aux exigences
• Importante surcapacité d’abattage
du marché.
• Taux d’endettement élevé des entreprises d’abattage
• Grand assortiment de produits à base de viande.
• Qualité insuffisante et instable des produits d'abattage
• Un important débouché national, consommateur de porc, et
• Efficacité insuffisante dans l'application de la réglementation par les
géographiquement bien situé entre de grands marchés de consommation :
services vétérinaires, sanitaires et de la protection de l’environnement
Allemagne, Russie, Ukraine...
• Dépendance de certaines firmes des grandes chaînes de distribution.
Produit par l’IFIP pour le compte d’INAPORC
J
50
Milliers de têtes
Analyse concurrentielle
10
Principales enseignes de la distribution en 2007
0
Enseignes
CA total en millions d'€
2000
2002
2004
2006
1 Metro Polska S.A.
3 718
2 Jerónimo Martins Dystrybucja Polska S.A.
2 579
Allemagne
3 Tesco Polska140
Sp.z.o.o Danemark
2 442
Pays-Bas
Royaume-Uni
120 Sp.z.o.o.
4 Carrefour Polska
1 952
Belgique
5 Schwarz-Gruppe
1 854
100
6 Auchan Polska
1 545
80Sp.z.o.o.
7 Eurocash S.A.
1 270
60
8 Ruch S.A
1 263
40
9 Lewiatan
1 260
20
10 Emperia Holding
1 087
Source : Planet Retail
0 - Juin 2008
2000
2002
2004
2006
Milliers de tonnes
Principales entreprises d'abattage/découpe/
transformation
Entreprises
CA en 2007 (en Millions Zl. PLN)
ANIMEX GK
2 711
SOKOŁÓW S.A.
1 671
PKM DUDA S.A
326
Grupa Kapitałowa DUDA *
638
ZPM JBB à Lyse *
510
Z.M. Łmeat – Łuków S.A. à Lukow *
372
PMB S.A. à Bialystok *
288
ZM Salus à Golinka*
261
Mroz S.A. à Borek ns
ZM Prime Food à Przechlewo
ns
* données 2006 Source : IFIP d'après Agro Trendy
20
Principales entreprises
du secteur de l'aliment industriel
Entreprises
2006 (%)
200
Provimi-Rolimpex
30
180
Koudijs Pasze
11
160
Cargill Polska
8
140
Golpasz
5
120
Wipasz
5
100
Dossche
3
80
Autres
38
60
40
20
0
Milliers de tonnes
Alimentation
Les doses des verrats de races pures sont
dominantes : 60,3%, dont PBZ 60,1%.
Parmi les firmes génétiques dominent PIC
(69,1%), PEN AR LAN et HYPOR (Hendrix).
Milliers de tonnes
Génétique
Edition février 2009.
2000
2000
21,6
9,3
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
40
10
13,6
11,5 12,7
8,8
10,3
2,2 en millions de tec
3
en milliers de tec
Production
0,9 1,4
0,3 30
0
0
2,1
Nb
porcs
:
1
2
3 à 4 5 à 9 10 à 19 >20 Nb truies : 1
20
2,0
Exportations
1,9
10
1,8
Sources Eurostat
1,7 Importations
Importations de viandes, de produits et sous 0produits de porc
Importations totales
de porc
Consommation
2000
2002
2004
2006
1,6
Évolutions selon les fournisseurs
Selon les fournisseurs
Selon les produits 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
06
07
08
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
milliers de tonnes 2006
2007
évol./%
en milliers de tonnes 2006 2007
évol./%
500 en milliers de tec
Production
Danemark
Allemagne
140
Danemark
76
115
+51,7
Carcasses
4
8
+110,4
400
Pays-Bas
Royaume-Uni
Allemagne
44
62
+39,9
80
120
Carcasses
Longe
Pièces
155
229
+47,3
Exportations
Belgique
Pays-Bas
24
27
+10,7
300
Jambon
Poitrine
Longe
6
7
+15,3
10070
Royaume-Uni
4
14
+217,5
Epaule
Désossée
200
Jambon
28
43
+53,8
8060
Belgique
7
11
+55,6
Autres pièces
100
Consommation
Poitrine
26
27 40 +2,5 Importations
Hongrie
3
5
+67,8
6050
38,3
0
Epaule porcs
29
38
+29,0
France
5
+30,3
exploitations
truies 4
84,1
02exploitations
03 04 05 06 07 08
95
96 97 98 99 00
01 02 03 04 05 06 07 08
40
328,2
4
+43,4
40
Désossée
24
45 30 +86,4 24,4 Espagne
20
Irlande
1
2
+74,8
18,3
Autres pièces
41
68
+65,9
19
30
20
31,8
15,9 9
Autres pays
10
+8,5
0
Abats
5
5
-1,5
11,9 15,7
11,6
202000
Total
176
255
+45,16
21,6
2002
2004
2006
9,3
1)
VSSF11,5
1
1 10 +124,5
13,6
12,7
4,9
8,8
10,3
2,5
10
3
8
8
-5,0
0,9 1,4
0,3 Graisses
Importations des principaux fournisseurs par produit (2007)
0
Saucisses
3
3
+37,0
0
Importations
: 1
2
3 à 4 590
à 9 10 à 19 >20 Nb truies : 1
2 milliers
3 à 4 de
540
à 9 1038,3
à 19
>20
tonnes
Danemark
Allemagne
Pays-Bas
Hongrie
200 Royaume-Uni
2000 Pays-Bas
2002 Belgique
2004
2006
Préparations
1
2porcs +61,2 84,1
exploitations
exploitations
truies
Carcasses
2
1,8
2
3,6
0
1,2
1
6,5
2 14,1
0
0,0
02 03 04 05 06 07 08
28,2
150
30
Lituanie
Total
176
255
+45,1
24,4
Pièces 3), dont :
112 97,0
52 84,2
25 91,8
13
90,4
9 80,0
4 75,3
60
1) Viandes Salées, Séchées et Fumées
Danemark
100
19
2 18,3
1,9
2
4,5
1
4,2
0 Danemark
0
0
Allemagne
140
20 Longe
31,8
15,9
15,7
50
11,9 29,7
Royaume-Uni
Jambon
33
7
13,1
1
5,4
1 Pays-Bas
1
0
11,6
30
120
2)
21,6
9,3
Importations de viandes
FRC12,7
10
Poitrine
8
7,6
13 4,9
24,3
2
7,80
2 Belgique
1
0
13,6 11,5
8,8
10,3
10020001
2,5
3
2002
2004
Epaule
7
6,6
9
16,6
15
60,1
3
- 2006 0
Évolutions selon les
produits
0,9 1,4
0,3
0
0
Désossée
7
5,9
16 31,3
1
5,480
8
3
3
80
NbCarcasses
porcs : 38,3
1
2
3 à 4 5 à 9 10 à 19 >20 Nb truies : 1
40
2
3 200
à 4 5 à 9 Carcasses
10 à 19 >20
Poitrine
Longe
Autres
pièces
54
48,4
5
10,1
4
17,0
2
1
0
60
exploitations
truies
180
Jambon
Jambon
Poitrine
84,1 70
Désossée
28,2
1
1,2
8 12,2
2
7,0
0
3,0
1
5,9
1 24,7
Autres produits 4)
millions de tec
30
2,2 en
Epaule
Désossée
160
40
Production
Autres
24,4
Total
115
100%
62
100%
27
100%
14 pièces
100%
11 100%
5 100%
Autres pièces
2,1
60
140
18,3
19
3) La part de chaque pièce est exprimée sur le total des pièces20
20
31,8
15,9
2,0
120
11,9 15,7
50
4) Abats, Viandes salées, séchées et fumées, graisses, saucisses et préparations
0
11,6
21,6
1,9
9,3
100
10
2000
2002
2004
2006
4,9
10,3 40
1,8
2,5Importations des porcs vivants
80
1,7
Consommation
0
30
60
Évolutions
selon
les principaux Poitrine
fournisseurs
200
Par categorie d'animaux en milliers de têtes
10 à 19 >20 Nb truies : 11,6 2 80 3 à 4 Carcasses
Carcasses
5 à 9 10 à 19 Longe
>20
40
20
95 96 97 98 99Jambon
00 01 02 03 04Poitrine
05
180
Jambon
06 07 08
2006
2007
évol./%
Désossée
200
70
Pays-Bas
20
Désossée
160
500 en milliers deEpaule
tec
Porcelets
168
298
77,3
Autres pièces
10
150
Lituanie
0
Autres pièces
60
140
Porcs
charc.
44
78
77,7
400
2000
2002
2004
2006
Danemark
100
0
Exportations
120
Truies réformes
0
0
50
2000
2002300 2004
2006
10050
Reproducteurs
1
7
969,6
2) fraîches réfrigérées et congelées
200
40
80 0
100
2002
2004
2006
30
60 2000
Importations
Danemark
Allemagne
140
200
Carcasses
Poitrine
es
Longe
Pays-Bas 0
Royaume-Uni
50
Lituanie
40
120
20
07 08
Jambon
n
Poitrine
Désossée
Belgique 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06180
République Tchèque
20
Désossée
40 Autres pièces
160
100
10
Royaume-Uni
0
pièces
140
2000
2002
2004
2006
80
30
0
Allemagne
Sources Eurostat
2000
2002
2004 120
2006
Slovaquie
60
Exportations totales de porc
Exportations
de viandes,20de produits et sous produits de porc
100
Corée du Sud
40 les produits
Selon
Selon80
les fournisseurs
Évolutions selon des destinations
10
Allemagne
20milliers de 90
140 2007Danemark
60de tonnes
en
tonnes 2006
évol./%
milliers
2006
2007
évol./%
40
38,3
Pays-Bas
Royaume-Uni
50
Lituanie
exploitations
truies
Carcasses
112
82porcs
-26,9 84,1Lituanie
23 exploitations
43
+86,9
40
0
0
120
2000 -0,9
2002 28,2
2004
2006
République Tchèque
2000
2002
2004
2006
Pièces
74
92Belgique
+24,9
R. Tchèque
26
26
20 30
24,4
40
60
100
Royaume-Uni
Longe
2
1
-5,4
Royaume-Uni
10 18,320 19+106,4
0
20
2000
200216 2004
15,9
15,7
30
Jambon
1080
8
-13,8 31,8Allemagne
19 2006
+16,8
Allemagne
11,9 300
Hongrie
Russie
21,6
2
2004
9,3 16
Slovaquie
Poitrine2006 30
1460
14
-3,2
Slovaquie 10
1711,6 +9,1
250
13,6
200
Lituanie
11,5 12,7
20
4,9
8,8
Pays-Bas
200
Epaule
340
2
-21,210,3 Corée du Sud
14
15
+9,7
2,5
Corée du Sud
3
0,9 1,4
0,3
150
150
0
Désossée Lituanie
24
35
+48,0
Lettonie 0
17
15
-10,4
10
100
mark
Allemagne
100
NbDanemark
porcs : 1
220 3 à31
4 5 à 9+43,3
10 à 19 >20
Nb truies : 1
2
3 à 13
4 5 à 9 -41,9
10 à 19 >20
Autres
pièces
22
Roumanie
23
50
as
Royaume-Uni
50
Lituanie 14
0
0
0
50
Abats
23
24
+0,8
Bulgarie
13
-7,2
ue
2000
2002
2004
2006
2000
2002
2004
2006
2002
2004
2006
VSSF
3
4
+37,9
Autres40pays République
155Tchèque
113 2000 -27,1
0 1)
Royaume-Uni
Lard et
graisses
53
37
-30,9
2000
2002
2004
2006
Total
313
294
-5,9
30
Allemagne
300
Saucisses
23
26
+11,6
Hongrie
Russie
Exportations
de viandes
FRC 2)
250
Slovaquie
Préparations
25
31
+21,2
200
Lituanie
20
Pays-Bas
200
Corée
du
Sud
Évolutions
selon les produits
Total
313
150
150 294Lituanie-5,9
1) Viandes Salées, Séchées et Fumées
10
100
Danemark
200
100
80
Carcasses
Poitrine
Carcasses
Longe
50
1800
Jambon
Jambon
Poitrine 0
Désossée
50
70
2002
2004
2006
Exportations
des porcs vivants
2
2004
2006
Epaule
Désossée 2000
160 2000
2002
2004 Autres
2006pièces
0
Autrestêtes
pièces
60milliers
140
Par categorie d'animaux en
2000 de
2002
2004Évolutions
2006 par destination
120
300
50 2007
2006
évol./%
Hongrie
Russie
250
100
Porcelets
13
+39,2
Lituanie
40 18
as
200
80
Porcs
charc.
513
242
-52,9
150
e
30
60
100
Truies réformes
5
9
+62,5
mark
50
40
Reproducteurs
14
+116,8
20 31
0
20
2000
2002
2004
2006
10
0
2000
2002
2004
2006
2
2004
2006
0
2) fraîches réfrigérées et congelées
2000
2002
2004
2006
500
400
300
200
100
0
Produit par l’IFIP pour le compte
Danemark
140 d’INAPORC
Pays-Bas
120
Belgique
Allemagne
Royaume-Uni
Milliers de têtes
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes Milliers de têtes
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes
Milliers de têtes
Milliers de tonnes
Milliers de têtes
Milliers de têtes
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes
La synthèse des exportations de porc
s
Milliers de têtes
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes
Milliers de têtes
Milliers de tonnes
Milliers de tonnes
La synthèse des importations de porc
Edition février 2009.
50
Lituanie
2